燃气壁挂炉、民用采暖炉的设计、研发、生产、销售和服务
燃气壁挂炉、民用采暖炉
春风系列燃气壁挂炉 、 华森系列燃气壁挂炉 、 大功率系列燃气壁挂炉 、 冷凝系列燃气壁挂炉 、 模块系列燃气壁挂炉 、 民用采暖炉
燃气采暖热水炉、燃气模块炉、燃气锅炉、电锅炉、家用燃气快速热水器、燃气灶具、民用水暖炉具、兰炭炉具、民用省柴节煤炉灶、电热水器、燃气能源器具、水质处理器、净水机的生产、销售、研发、安装、维修;燃气设备、采暖设备、电器设备、管道设备、水处理设备的销售、安装、维修。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 兰州东宸机电设备有限公司 |
854.40万 | 12.71% |
| 兰州东宸机电设备有限公司 |
854.40万 | 12.71% |
| 衡水市冀州区冀州镇煤改气办公室 |
644.75万 | 9.60% |
| 衡水市冀州区冀州镇煤改气办公室 |
644.75万 | 9.60% |
| 衡水市冀州区北漳淮乡煤改气办公室 |
519.89万 | 7.74% |
| 衡水市冀州区北漳淮乡煤改气办公室 |
519.89万 | 7.74% |
| 衡水市冀州区徐庄乡煤改气办公室 |
513.39万 | 7.64% |
| 衡水市冀州区徐庄乡煤改气办公室 |
513.39万 | 7.64% |
| 保定盈创商贸有限公司 |
493.29万 | 7.34% |
| 保定盈创商贸有限公司 |
493.29万 | 7.34% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 山西新琦锋热能科技有限公司 |
2009.12万 | 45.34% |
| 山西新琦锋热能科技有限公司 |
2009.12万 | 45.34% |
| 南皮县吉航五金制品有限公司 |
509.91万 | 11.51% |
| 南皮县吉航五金制品有限公司 |
509.91万 | 11.51% |
| 四川沃姆斯科技有限公司 |
348.24万 | 7.86% |
| 四川沃姆斯科技有限公司 |
348.24万 | 7.86% |
| 合肥新沪屏蔽泵有限公司 |
242.23万 | 5.47% |
| 合肥新沪屏蔽泵有限公司 |
242.23万 | 5.47% |
| 浙江神通机电科技有限公司 |
168.62万 | 3.81% |
| 浙江神通机电科技有限公司 |
168.62万 | 3.81% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 衡水市冀州区北漳淮乡南榆林村村委会 |
101.28万 | 11.37% |
| 衡水市冀州区徐庄乡冯家庄村村委会 |
90.22万 | 10.12% |
| 衡水市冀州区徐庄乡堤里王村村委会 |
90.00万 | 10.10% |
| 保定盈创商贸有限公司 |
81.17万 | 9.11% |
| 衡水市冀州区漳淮乡南漳淮村村委会 |
78.08万 | 8.76% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 南皮县吉航五金制品有限公司 |
115.12万 | 13.62% |
| 四川沃姆斯科技有限公司 |
77.84万 | 9.21% |
| 合肥新沪屏蔽泵股份有限公司 |
76.53万 | 9.05% |
| 宁波捷天热能科技有限公司 |
59.40万 | 7.03% |
| 中山市航仪电气有限公司 |
45.17万 | 5.34% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 兰州东宸机电设备有限公司 |
635.04万 | 8.54% |
| 北京市顺义区新农村建设办公室 |
528.16万 | 7.10% |
| 河北安居房地产开发集团有限公司 |
413.74万 | 5.56% |
| 保定盈创商贸有限公司 |
379.05万 | 5.10% |
| 石家庄市栾城区楼底镇于底村村委会 |
231.28万 | 3.10% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 山西新琦锋热能科技有限公司 |
1810.64万 | 24.06% |
| 南皮县吉航五金制品有限公司 |
693.00万 | 9.21% |
| 四川沃姆斯科技有限公司 |
521.26万 | 6.93% |
| 帝马(上海)能源技术有限公司 |
499.68万 | 6.64% |
| 上海邯宝工贸有限公司 |
410.00万 | 5.45% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 兰州东宸机电设备有限公司 |
714.49万 | 21.61% |
| 邯郸市邯郸县住房和城乡建设局 |
650.51万 | 19.67% |
| 圣春冀暖散热器有限公司 |
207.03万 | 6.26% |
| 衡水宝力房地产开发有限责任公司 |
182.88万 | 5.53% |
| 石家庄长安区西兆通东杜庄村村委会 |
102.38万 | 3.10% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 四川沃姆斯科技有限公司 |
517.46万 | 14.43% |
| 南皮县吉航五金制品有限公司 |
418.88万 | 11.68% |
| 河北中重冷轧材料有限公司 |
320.00万 | 8.93% |
| 上海邯宝工贸有限公司 |
201.35万 | 5.62% |
| 东阿县亿科板业有限公司 |
195.49万 | 5.45% |
一、商业模式 公司是以燃气壁挂炉为主导产品的设计、研发、生产、销售和安装的燃气器具制造商。报告期内，公司主营业务为燃气壁挂炉和民用采暖炉的设计、研发、生产、销售和服务。其中燃气壁挂炉为公司生产和销售的主要产品。 自成立以来，公司依托可靠的产品品质，通过营销人员自主开发客户、代理商推广、投标等方式获取订单，与零部件供应商保持稳定的合作关系，有效控制成本。具体商业模式如下： （一）研发模式 公司设有技术部和服务部，由总工程师直接领导，负责新产品的开发或技术改进、产品安装和售后服务。其中，技术部负责新产品的开发或技术改进。 产品开发方面，技术人员在制造部的协助下制作样机，通过对产品... 查看全部▼
一、商业模式
公司是以燃气壁挂炉为主导产品的设计、研发、生产、销售和安装的燃气器具制造商。报告期内，公司主营业务为燃气壁挂炉和民用采暖炉的设计、研发、生产、销售和服务。其中燃气壁挂炉为公司生产和销售的主要产品。
自成立以来，公司依托可靠的产品品质，通过营销人员自主开发客户、代理商推广、投标等方式获取订单，与零部件供应商保持稳定的合作关系，有效控制成本。具体商业模式如下：
（一）研发模式
公司设有技术部和服务部，由总工程师直接领导，负责新产品的开发或技术改进、产品安装和售后服务。其中，技术部负责新产品的开发或技术改进。
产品开发方面，技术人员在制造部的协助下制作样机，通过对产品内部结构及部件之间反复调试检测获得最佳匹配性，技术部向有资质的检测中心送检产品，由检测中心出具检测报告，检测报告出具后，会同财务部、制造部、质管部对产品进行验收。
公司除了通过自主研发进行产品开发，还长期与高校进行产学研、技术开发合作，借助高校先进的技术理论、测试仪器和科学的实施规程，提高公司的研发工作效率和技术水平。
（二）采购模式
公司采购业务由供应部负责，采购主要内容为机箱、风机、水泵等产品所需部件。供应部通过实地考察等方式，对供应商进行能力评价，测评通过的供应商进入合格供应商名录。由于行业特殊性，为保证产品部件之间的匹配性最终使整机产品正常运营，公司与主要供应商保持长期合作的关系，签订年度采购协议。同时，为保证供应充足，供应部对主要性能部件有备选供应商储备。每年底，供应部根据技术部、制造部对供货质量的反馈和供货情况对供应商进行综合评定，根据评定结果选定下一年度供应商。
近年来，国家大力推广大气环境治理政策，燃气壁挂炉生产企业对于上游原材料部件需求很大，为使采购材料价格保持稳定，降低由于供应紧俏导致材料价格上涨进而影响企业经营，公司供应部每年初根据公司销售总计划，与主要供应商签订年度购销合同，确定采购单价，之后结合市场销售计划，根据销售部采购通知单进行分次分批量采购。
（三）生产模式
公司产品的生产由制造部负责，生产模式为根据生产通知单生产。由于近年产品市场需求较大，公司一般按照"科学预测市场需求，保持合理库存"的原则，根据销售部对市场行情、中标可能性和客户订单的取得进行合理预测，提前组织制造部生产出部分产品，储备合理库存；在正式接到中标通知及签订合同后下达生产通知单，经过总经理审批后进行批量生产。
公司注重产品质量，制造部设质检员对采购部件进行检测，合格后才能入库；生产过程中，首先对燃烧系统等进行预装，然后在生产线上按组装工艺组装成整机，由检测工序在生产线对整机进行实机检测，生产打包完成后由质管部进行成品抽检，合格后入成品仓库。
（四）代加工生产模式
由于近年来市场需求量较大，公司部分燃气壁挂炉产品采用代加工OEM模式，即公司在订单货量大，货期急的情况下，为了赢得市场时间，将产品制造环节交由代加工企业制造。
公司供应部前期收集代加工公司资料、资质等文件，技术部根据供应部提供的资料到厂家实地考察，经过审核后，签订附有保密条款的代加工协议。进行生产时，代加工厂商需根据公司提供的图纸和标准进行生产，公司派技术人员到代加工工厂进行现场技术指导和产品审核；产品完成后，公司质管部对到货产品进行检验，合格后入库。代加工生产属于劳务密集型工作，不涉及公司核心技术；公司核心技术部分如产品研发、设计等均由公司人员完成。
代加工厂商为公司所提供的服务具有较强的可替代性，如合作代加工厂商无法提供服务，公司可以寻找其他代加工厂商，对其进行替代。未来公司将进一步提高生产线生产效率、扩大产能，减少代加工产品数量。
（五）销售模式
公司采用代理商销售、招投标和直接销售三种销售模式。其中，代理商和招投标销售为主要销售模式。
代理商销售模式为公司销售人员到不同区域开发在行业内有销售资源的代理商，并与其签署《区域代理协议》。代理商利用自有客户渠道销售公司产品，并为公司开发区域内潜在的客户，公司给予代理商产品价格优惠政策、促销政策或提成奖励。
招投标模式主要应用在政府主导的“煤改气”工程项目或大型地产商楼盘工程。公司投标工作主要由销售部负责。投标程序为：销售部负责招投标事宜的人员每天浏览招标网站，关注壁挂炉招标项目，得到相关信息后，下载招标文件，由销售部长审阅；确定公司具有投标资格后，向招标公司报名并领取投标文件；根据招标要求和竞争情况判断，销售部拟定投标价格并交由财务部审核，最终确定后由销售部制作标书，技术部、财务部、办公室等部门协助；标书制作完成后，销售部向招标单位进行投标；中标后，销售部缴纳中标保证金，并与招标单位签订合同。其中，“煤改气”工程项目中标后，公司与政府签订合同后，根据要求，公司与其他中标单位一同到项目指定区域内各村镇进行产品宣传，由各村村民自行选择品牌，与有意向订购的农户协商，并通过村委会确定具体金额和数量。
（六）盈利模式
报告期内，公司主要获利方式为燃气壁挂炉的生产与销售。公司产品受惠于国家大气环境治理政策和相应措施，因此具有政策及市场优势。公司具有多年行业经验，拥有自主研发的专利技术，品牌“国森”在国内市场有一定的知名度，积累了一定的客户资源。同时，公司不断提高自身生产工艺及管理水平，有效控制生产成本，扩大销售渠道，为客户提供优质的产品，争取获取更高盈利。
二、经营情况回顾
经营业绩情况报告期内，公司实现营业收入762786.50元，同比下降60.61%；净利润-740294.09元，同比下降了46.55%。营业收入下降的原因主要是：受国家政策及市场环境影响，壁挂炉、采暖炉订单量下降，导致收入减少；净利润下降的原因主要是：订单量下降，导致收入降低，固定费用不变，导致净利润下降。
截至2019年6月30日，公司总资产为97,279,057.50元，较上年下降22.56%;净资产26,255,869.89元，较上年下降2.75%。
三、风险与价值
1、实际控制人控制不当风险
公司控股股东春风集团持有公司16,322,323股的股份，占公司总股本的81.61%，春风集团通过衡水国森间接控制股份公司2,000,000股的股份，占公司总股本的10%，公司实际控制人为曹宝华先生，其直接持有公司455,563股的股份，占公司总股本的2.28%，通过控制春风集团间接控制公司91.61%的股份，公司实际控制人合计控制公司93.89%的股份，同时，曹宝华先生担任公司的董事，能够对公司股东大会决议、董事会决议及经营管理产生重大影响。若曹宝华先生利用对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司未来发展带来风险。
2、公司治理风险
在有限公司阶段，公司未建立起完善的治理制度，公司整体变更为股份公司后，制定了新的《公司章程》“三会”议事规则、《关联交易决策管理办法》等制度，建立健全了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股票挂牌并公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此在未来一段时间内，公司治理存在一定的不规范风险。
3、国家政策变化风险
燃气壁挂炉行业与下游行业关系紧密。近年来，受益于国家大气污染治理和新型城镇化建设等相关政策的实施，下游“煤改气”市政工程建设和住宅地产开发、改造领域对燃气壁挂炉行业的发展有很大的拉动作用，近年来燃气壁挂炉产品销量增长幅度较大。如未来国家对大气污染治理方向或方式发生改变，或是加紧对房地产行业的调控，致使下游行业投入资金和需求减少，行业内企业将可能无法获得和维持充足的订单，存在经营业绩出现下滑的风险。
4、应收账款余额较大的风险
2019年6月公司应收账款账面价值为4699.20万元，占流动资产的比重为53.16%，占比较高。虽然公司大部分客户为政府部门，信用良好，尚未发生违约情形，但由于公司给予主要客户较长信用账期，政府部门支付款项亦需要较长的审批周期，因此若公司债务人发生违约将对公司经营造成不利影响。
5、税务优惠政策变化的风险
2016年11月，公司被认定为高新技术企业，高新技术企业认定证书编号为：GR201613000815，有效期三年，期限为2016年11月21日至2019年11月21日，2016年起企业所得税率按15.00%计征。若未来税收优惠政策变化，则会对公司利润水平带来一定影响。
四、企业社会责任
(一)其他社会责任履行情况
报告期内，公司没有扶贫事项。报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职，尽到了一个企业对社会的企业责任。
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