矿山尾矿工程的设计与施工、尾矿资源化综合利用、为企业和政府提供安全评价与咨询服务。
固废治理施工、设计勘察、安全评价、尾砂产品销售、租赁
固废治理施工 、 设计勘察 、 安全评价 、 尾砂产品销售 、 租赁
固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑废弃物再生技术研发；工程造价咨询业务；工程管理服务；环保咨询服务；土地整治服务；资源循环利用服务技术咨询；水利相关咨询服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；消防技术服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；对外承包工程；矿产资源储量估算和报告编制服务（须在中国矿业权评估师协会完成登记备案后方可从事经营活动）；矿物洗选加工；选矿；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务；水环境污染防治服务；水污染治理；大气环境污染防治服务；大气污染治理土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；环境应急治理服务；环境保护监测；生态资源监测；畜禽粪污处理利用；农业面源和重金属污染防治技术服务；生态环境材料制造；非金属矿物制品制造；建筑砌块制造；生态环境材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；石灰和石膏销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；软件开发；安全系统监控服务；物联网技术研发；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；智能机器人的发；新材料技术推广服务；机械设备研发；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 |
1204.07万 | 26.28% |
| 翁源红岭矿业有限责任公司 |
929.67万 | 20.29% |
| 浙江鑫盛黄金有限公司 |
558.07万 | 12.18% |
| 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公 |
291.26万 | 6.36% |
| 贵溪鲍家矿业有限公司 |
200.68万 | 4.38% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 韶关市今为重型机器制造有限公司 |
653.07万 | 19.14% |
| 湖北文彩建筑工程有限公司 |
600.00万 | 17.59% |
| 绍兴华天建设有限公司 |
330.00万 | 9.67% |
| 武穴市正永货物运输代理有限公司 |
255.58万 | 7.49% |
| 湖南欣集科技有限公司 |
220.46万 | 6.46% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 广西德保铜矿有限责任公司 |
796.33万 | 21.98% |
| 新余钢铁集团有限公司分宜矿 |
384.92万 | 10.62% |
| 柯桥区漓渚镇人民政府 |
305.78万 | 8.44% |
| 贺州久源矿业有限公司 |
280.72万 | 7.75% |
| 大唐华银湘潭新能源有限公司 |
254.93万 | 7.04% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 湖南中科资源科技发展有限公司 |
298.09万 | 13.48% |
| 新余市嘉泽工程有限公司 |
159.43万 | 7.21% |
| 沈阳盛世五寰科技有限公司 |
143.23万 | 6.48% |
| 江西赣平能源有限公司 |
138.15万 | 6.25% |
| 湖南欣集科技有限公司 |
120.00万 | 5.43% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 广西德保铜矿有限责任公司 |
870.09万 | 40.77% |
| 新余钢铁集团有限公司分宜矿 |
427.25万 | 20.02% |
| 湖南明峰建设工程有限公司 |
225.00万 | 10.54% |
| 贺州久源矿业有限公司 |
113.49万 | 5.32% |
| 湖南森烨建设集团有限公司 |
93.58万 | 4.39% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 湖南中科资源科技发展有限公司 |
118.28万 | 9.12% |
| 新余市茂鹏贸易有限公司 |
117.27万 | 9.04% |
| 新余市金雷爆破有限责任公司 |
74.69万 | 5.76% |
| 广西鑫龙钢结构工程有限公司 |
73.68万 | 5.68% |
| 赤峰市亿肯商贸有限公司 |
72.40万 | 5.58% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 湖南明峰建设工程有限公司 |
385.32万 | 32.80% |
| 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 |
196.21万 | 16.70% |
| 宜春钽铌矿有限公司 |
179.26万 | 15.26% |
| 新余钢铁集团有限公司分宜矿 |
75.75万 | 6.45% |
| 凤凰县应急管理局 |
49.92万 | 4.25% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 武穴市硕庆建筑劳务有限公司 |
88.42万 | 11.36% |
| 武穴菲庆建筑装饰设计有限公司 |
72.82万 | 9.35% |
| 国网汇通金财(北京)信息科技有限公司 |
48.50万 | 6.23% |
| 宜昌海风钻探劳务有限公司 |
40.58万 | 5.21% |
| 凤凰县众鑫机械设备租赁有限公司 |
37.41万 | 4.81% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 |
1523.01万 | 42.22% |
| 茶陵县洣水投资发展集团有限公司 |
408.91万 | 11.34% |
| 贺州久源矿业有限公司 |
380.00万 | 10.53% |
| 凤凰县应急管理局 |
324.69万 | 9.00% |
| 中蓝长化工程科技有限公司泸溪县分公司 |
322.94万 | 8.95% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 武穴市硕庆建筑劳务有限公司 |
380.62万 | 18.59% |
| 武穴市博梓建筑装饰有限公司 |
349.27万 | 17.06% |
| 蕲春银山富源建材有限公司 |
180.40万 | 8.81% |
| 湖北庆诚商砼有限公司 |
176.99万 | 8.64% |
| 聊城市茌平区卓元劳务服务有限公司 |
119.79万 | 5.85% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 一、商业模式 报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式对比2024年年度报告表述更为细化精准，公司商业模式未发生重大变化，未出现对公司经营产生重大不利影响的调整。 公司深耕矿山尾矿综合处置细分领域，以实现尾矿湿干式堆存、井下充填及资源化、减量化、无害化为核心目标，秉持“技术赋能尾矿资源，专业守护绿水青山”的发展理念。公司依托“尾矿资源综合利用技术”和“排渗固结技术”等关键发明专利，构建了“勘测—设计—评价—施工—运营”的全流程服务体系，形成了“技术研发—项目承接—实施交付—增值服务”的全链条商业模式。 公司聚焦尾矿综合处置核心技... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
一、商业模式
报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式对比2024年年度报告表述更为细化精准，公司商业模式未发生重大变化，未出现对公司经营产生重大不利影响的调整。
公司深耕矿山尾矿综合处置细分领域，以实现尾矿湿干式堆存、井下充填及资源化、减量化、无害化为核心目标，秉持“技术赋能尾矿资源，专业守护绿水青山”的发展理念。公司依托“尾矿资源综合利用技术”和“排渗固结技术”等关键发明专利，构建了“勘测—设计—评价—施工—运营”的全流程服务体系，形成了“技术研发—项目承接—实施交付—增值服务”的全链条商业模式。
公司聚焦尾矿综合处置核心技术研发与产业化应用，为客户提供尾矿资源高效利用、尾矿库安全稳定运行及生态环境保护的一体化解决方案，助力“无废矿山”建设与“双碳”目标落地。公司坚持走“专精特新”发展道路，致力于实现企业、员工与社会的共赢，已形成具备可持续性的盈利模式与核心竞争力。
（一）主营业务
公司是尾矿综合处置领域一体化服务商，专注于矿山尾矿的治理、安全处置与资源化利用，业务贯穿尾矿处置的全生命周期。公司凭借在勘察、设计、安全评价、工程施工及运营方面的综合能力，为矿山企业提供定制化解决方案。
业务范围具体包括：
1，尾矿库工程服务：涵盖尾矿库地形测量、工程地质勘察、水文地质勘察，以及尾矿库湿干式堆存、排渗固结等专项设计与施工总承包；
2，尾矿资源化利用：包括尾矿井下充填、尾矿再选回收有价金属、尾矿制砂（粉）及建筑材料销售；
3，安全与环保服务：提供尾矿库安全评价、安全生产技术服务、应急预案编制，以及边坡治理、地质灾害治理、生态修复工程；
4，技术研发与运营：开展尾矿处置新技术研发，提供尾矿库第三方代建及运营管理服务。
服务对象主要为矿山、化工、建材、冶炼等企业及政府相关部门。
（二）销售模式
公司坚持“技术驱动、精准营销”的销售策略，建立了以项目信息搜集、技术方案攻关、招投标执行、客户关系维护为核心的市场拓展体系。
1，信息获取：通过行业主管部门、政府采购平台、行业协会、专业展会及客户推荐等渠道，全面搜集矿山尾矿处置及资源化利用项目信息，建立项目储备库；
2，项目承接：项目主要通过公开招标、邀请招标及商务合作三种方式取得。其中，针对大型矿山企业及政府投资项目，公司凭借核心专利技术与过往业绩参与公开或邀请招标；针对存量客
户的技改及扩建需求，公司通过提供持续的技术支持与增值服务，以商务合作模式达成续单；3，客户结构：报告期内，公司前五大客户收入占比为69.49%，客户主要为大中型矿山企业、化工企业、设计研究院及相关国资平台，合作关系稳定，不存在对单一客户的重大依赖风险。
（三）采购模式
公司采购主要围绕工程施工所需的主材、辅材及资源化利用设备展开，核心采购品类包括混凝土、钢筋、水泥、土工布、土工膜、管材、电气自动化配件等。上述物资市场供应充足，供应链体系稳定。
公司实行“集中管控、分级采购”的管理模式：
1，大额集中采购：对于金额较大、通用性强的主材，通过公开比价、招标等方式确定供应商，签订年度框架协议，锁定采购成本与质量标准；
2，零星采购：对于项目现场的应急性、小额辅助材料，由项目部在公司合格供应商名录内择优采购，确保施工进度；
3，供应商管理：报告期内，前五大供应商采购占比为60.35%。公司建立了供应商准入、评价与动态调整机制，确保了供应链的独立性与稳定性，不存在对单一供应商的重大依赖。
（四）项目实施模式
公司结合业务类型特点与项目实际需求，建立了多元化、标准化的项目实施模式，核心分为设计模式、施工模式、技术咨询服务模式及尾矿资源化综合利用模式四大类，同时优化劳务用工管理，保障项目高效、合规推进，具体如下：
1，设计模式：针对矿山尾矿治理工程、尾矿库设计等业务，由公司专业设计团队结合客户需求、现场勘察情况及国家、行业相关标准，提供全流程定制化设计服务，涵盖方案论证可行性分析、施工图设计、技术交底、现场技术指导等环节，确保设计方案的科学性、合规性与可操作性，为项目施工奠定坚实基础。
2，施工模式：采用“自有核心团队+劳务分包”相结合的模式。公司配备专业的核心施工管理团队，负责项目的整体统筹、质量管控、安全管理、进度管理及技术指导；鉴于矿山尾矿治理项目具有施工地点不固定、工期不固定、用工需求波动较大的行业特性，难以招聘大量长期固定员工，因此通过劳务分包方式补充临时性、辅助性用工，既满足项目施工的人员需求，又有效节约日常经营成本，保障项目按期、保质完工。
3，技术咨询服务模式：针对安全评价、安全生产技术服务等业务，由公司专业技术团队依据与客户签订的合同约定，提供现场勘查、数据采集、报告编制、评审修改、成果交付等全流程服务，以客户验收确认作为服务完成标志，确保服务质量符合客户需求及行业规范。
4，尾矿资源化综合利用模式：通过尾矿回采、回选等工艺回收有价金属，同时通过压滤脱水制备建筑用砂（粉），实现“固废减量+资源再生”的双重效益，既破解矿山固废处置难题，又提升项目附加值，契合国家资源循环利用与绿色发展的政策导向。
（五）盈利模式与收入确认
1，收入确认原则：严格按照《企业会计准则》及相关监管要求，结合不同业务类型，明确收入确认时点，确保收入核算的真实、准确、完整：
（1）矿山尾矿治理工程设计与施工服务：按照完工百分比法，根据工程完工进度确认收入；或按合同约定的节点验收后确认相应收入。
（2）尾矿砂（粉）、建筑材料销售收入：按照合同约定，将货物交付购货方并取得客户签收单时，商品控制权转移，确认收入实现。
（3）安全评价、咨询、技术服务收入：完成服务内容并提交正式报告、形成相关劳务成果，经客户确认并取得项目完结证明后，一次性确认收入。
2，盈利模式：公司核心盈利来源于三大业务板块的收入，通过为客户提供矿山尾矿治理工程设计与施工、尾矿资源化综合利用、安全评价与咨询等服务，获取工程收入、资源化产品销售收入、技术与安全服务收入；扣除原材料采购成本、劳务成本、管理费用、销售费用、财务费用及相关税费后，形成公司净利润。报告期内，公司通过优化业务结构、提升技术水平、控制运营成本，进一步提升了盈利水平，盈利模式具有可持续性。
二、经营计划实现情况
报告期内，公司围绕年度经营计划，聚焦矿山尾矿治理、安全咨询等核心业务，持续强化技术研发与市场拓展，严格把控经营风险，各项工作有序推进，整体保持稳健发展态势。
（一）主要财务指标完成情况
1，营业收入：实现营业收入45,825,506.71元，同比增长26.47%。主要得益于矿山尾矿治理施工、安全评价业务稳步增长，核心客户合作稳定，业务规模持续扩大。
2，盈利能力：实现净利润1,063,996.79元，同比有所下降；综合毛利率25.56%。利润波动主要受营业成本增幅较大、本期计提信用减值损失及业务结构变化影响，公司正通过优化结构、强化成本管控提升盈利质量。
3，经营现金流：经营活动现金流量净额2,382,937.45元，同比有所减少，主要因业务扩张导致应收款项及合同资产占用资金增加。公司持续加强回款管理，现金流整体保持安全稳定。
4，负债水平：公司资产负债率处于合理区间，融资结构以短期借款为主，偿债能力稳健，财务风险可控。
5，资本回报：加权平均净资产收益率同比有所波动，主要受净利润阶段性变动影响，公司将持续提升资产运营效率与盈利能力，增强股东回报。
（二）重点工作完成情况
1，研发与技术：研发费用4,439,235.52元，同比增长80.95%，占营业收入9.69%。自主研发的尾矿库智能监测控制系统已投入应用，有效提升坝体安全监测与预警能力，进一步构筑技术壁垒。
2，市场拓展：国内业务稳步增长，安全评价业务实现较快提升；海外持续深耕塔吉克斯坦市场，客户认可度较高，同时积极开拓南美、非洲等新兴市场，推进技术与服务国际化布局。
3客户与供应链：前五大客户收入占比69.49%，前五大供应商采购占比60.35%，客户及供应链结构合理，不存在单一依赖，合作关系稳定。
4，风险管控：加强项目管理、成本控制及应收账款催收，优化资金安排；期间费用管控成效明显，资产质量与运营规范性持续提升。
（三）经营计划总体评价
报告期内，公司经营计划执行整体符合预期：营业收入实现稳健增长，研发投入与技术创新取得突破，海外市场拓展稳步推进，客户与供应链管理持续优化。同时，受业务结构调整、成本
刚性上涨及信用减值计提影响，净利润、净资产收益率等盈利指标出现阶段性下滑，经营活动现金流有所收缩。
整体来看，公司仍处于业务转型与技术投入的关键阶段，核心竞争力持续提升，财务风险可控。后续公司将进一步优化业务结构，聚焦高毛利业务，加强成本与现金流管理，推动盈利水平与经营质量稳步提升，为实现高质量可持续发展奠定基础。
二、公司面临的重大风险分析
一、工程施工风险
公司主营业务涵盖矿山尾矿工程设计与施工，此类项目具有施工周期长、现场环境复杂、技术要求高的特点。在项目实施过程中，若出现现场管理松懈、技术保障不足、施工设备调配滞后或地质条件等不可预见因素，将导致工期延误，影响合同履约及公司信誉。同时，矿山尾矿治理施工现场涉及大型机械、高空作业等，存在安全风险。若安全管理制度执行不到位、人员违规操作或设备维护不善，可能引发安全事故，造成人员伤亡、财产损失及业务中断，进而增加公司成本支出或重大经济损失。应对措施：1，标准化管理：公司严格执行国家及行业施工规范，建立全流程质量管理体系，确保工程质量与安全标准达标。2，责任到人：公司制定了一系列关于施工现场的质量安全管理规定，确保工程质量达到约定标准。公司全面实行工程项目施工负责人制，项目负责人常驻现场，统筹安全生产与质量管控，做到第一时间督导与问题处置。3，严控流程：公司注重加强施工人员教育及现场管理,强化施工人员安全教育与技能培训，严格执行标准化作业流程，建立工程质量追责机制，杜绝违规操作，保障施工安全与质量。
二、劳务用工风险
矿山尾矿治理工程具有施工地点分散、工期波动大、用工需求弹性高的行业特征。公司除自有核心管理团队外，主要依赖专业劳务分包人员进行现场作业。报告期内，劳务人员流动性较大，若劳务分包单位出现人员储备不足、派遣不及时或人员流失等情况，可能导致项目现场劳动力缺口，进而造成工程进度滞后、工期延误的风险。应对措施：1，严选合作伙伴：公司严格准入机制，优先选择具备安全生产许可证、建筑施工资质、行业口碑良好且人员储备充足的专业劳务分包公司，签订规范合同，明确人员保障及违约责任，降低人员波动风险。2，动态监管：公司加强其内部控制建立联合检查机制，由工程部、人力资源部、监事会等部门不定期对劳务队伍的施工进度、质量及安全生产进行现场巡查与抽查，对发现问题及时出具整改意见，确保履约到位。
三、内部控制风险
随着公司经营规模扩大及业务结构复杂化，对公司治理水平、内部控制体系及管理层的规范运作意识提出了更高要求。若公司内部控制体系未能及时跟上发展步伐，存在因内部管理不适应、流程效率低下或合规意识薄弱而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：1，持续完善治理：公司积极落实各项规章制度，常态化学习监管规则，主动接受监管机构与市场监督，结合实际需求持续优化内控流程。2，例会复盘机制：公司定期召开各部门例会以及公司月度经营分析会，梳理运营痛点，推进问题解决，提升内部协同效率与决策质量。3，强化审计监督：公司监事会及审计部门不定期对采购、销售等关键业务环节进行现场核查、流程审计与合规性审查，及时堵塞管理漏洞，防范合规风险。
四、市场竞争风险
国家环境保护政策趋严推动行业需求增长，但也吸引了大量资本与企业进入，导致矿山尾矿治理行业竞争加剧。当前行业集中度较低，市场参与者众多，部分大型企业在技术、资金、品牌及综合服务能力上具备优势。此外，大型市政、化工及矿业等领域的环保项目，对公司的技术实力、资金实力、管理能力及人力资源提出了更高的资质与业绩要求。相较于行业龙头，公司目前在品牌影响力、技术储备及综合配套能力方面仍处于成长阶段，面临较大的市场竞争与客户拓展压力。应对措施：1，技术与人才赋能：公司加大研发投入，培育核心技术团队与复合型管理人才，提升工程设计与施工管理水平，打造差异化技术优势与品牌口碑。2，差异化竞争：公司深耕细分领域，发挥在矿山尾矿综合处置领域的专业能力，积极开拓细分市场；对标行业龙头，拓宽市场渠道，提升市场份额与行业地位。
五、流动性资金短缺风险
矿山尾矿治理行业属于资金密集型行业，工程建设周期长、资金占用大。项目实施需先行垫付投标保证金、履约保证金、材料采购款及人工费等，且工程款回收根据完工进度结算，存在一定的滞后性，质量保证金回收周期更长。尽管公司目前通过债权融资基本满足营运资金需求，但未来随着业务规模扩张，对资金的需求量将大幅增加。若经营性现金流未能持续改善，或公司未能通过多渠道及时筹措足够资金，公司将面临流动性资金短缺的风险，影响项目正常推进及持续经营。应对措施：1，优化项目结构：优先选择回款来源有保障、结算周期合理的优质项目，强化应收账款管理，加快工程款回收，提升现金流周转效率。2，拓宽融资渠道：积极拓展银行授信、融资租赁等债权融资方式，保障项目资金供给；适时研究开展股权融资，优化资本结构，增强资金实力。
本期重大风险是否发生重大变化：
本期重大风险未发生重大变化。
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