汽车内饰塑料件、内饰总成的研发、生产和销售
汽车内饰件、模具
汽车内饰件 、 模具
许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子产品销售；模具销售；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；汽车零部件及配件制造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上汽集团股份有限公司 |
7.20亿 | 88.04% |
| 上海延华汽车装备有限公司 |
2994.98万 | 3.66% |
| 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 |
2477.03万 | 3.03% |
| 沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司 |
1163.55万 | 1.42% |
| 佛吉亚 |
948.36万 | 1.16% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上汽集团股份有限公司 |
5248.87万 | 11.86% |
| 上海普利特复合材料股份有限公司 |
3589.85万 | 8.11% |
| 上海巍韬汽车配件有限公司 |
1919.70万 | 4.34% |
| 上海金发科技发展有限公司 |
1685.73万 | 3.81% |
| 苏州文宇新塑化科技有限公司 |
1659.57万 | 3.75% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上汽集团 |
3.29亿 | 87.26% |
| 上海延华汽车装备有限公司 |
1637.27万 | 4.35% |
| 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 |
1271.18万 | 3.37% |
| 上海佛吉亚汽车座椅配件有限公司 |
511.46万 | 1.36% |
| 沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司 |
314.79万 | 0.84% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 延锋汽饰 |
2430.26万 | 10.28% |
| 上海普利特复合材料股份有限公司 |
1558.16万 | 6.59% |
| 上海巍韬汽车配件有限公司 |
1038.66万 | 4.39% |
| 上海金发科技发展有限公司 |
853.86万 | 3.61% |
| 康迪泰克 |
746.52万 | 3.16% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上汽集团 |
6.68亿 | 91.98% |
| 上海延华汽车装备有限公司 |
2329.81万 | 3.21% |
| 上海炎垒汽车零部件有限公司 |
1210.88万 | 1.67% |
| 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 |
1001.14万 | 1.38% |
| 安道拓(廊坊)座椅有限公司 |
184.10万 | 0.25% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 延锋汽饰 |
4896.68万 | 10.02% |
| 上海普利特复合材料股份有限公司 |
2673.60万 | 5.47% |
| 上海巍韬汽车配件有限公司 |
2589.34万 | 5.30% |
| 上海科寓金属制品有限公司 |
2005.23万 | 4.10% |
| 上海金发科技发展有限公司 |
1462.58万 | 2.99% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上汽集团 |
5.99亿 | 90.02% |
| 上海延华汽车装备有限公司 |
3292.31万 | 4.95% |
| 沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司 |
1416.26万 | 2.13% |
| 麦格纳国际(香港)有限公司 |
481.22万 | 0.72% |
| 上海炎垒汽车零部件有限公司 |
373.46万 | 0.56% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上海巍韬汽车配件有限公司 |
3712.95万 | 8.62% |
| 上海普利特复合材料股份有限公司 |
2547.92万 | 5.92% |
| 延锋汽饰 |
2546.34万 | 5.91% |
| 上海科寓金属制品有限公司 |
1668.83万 | 3.88% |
| 苏州旭光聚合物有限公司 |
1357.29万 | 3.15% |
一、业务概要 （一）商业模式 公司隶属于汽车零部件行业，是一家专业从事汽车内饰塑料件、内饰总成的研发、生产和销售的制造业高新技术企业，多年来不断聚焦发展，致力于成为全国一流的汽车内饰件供应商。公司拥有多项专利技术，已通过IAIF16949:2016质量管理体系认证、环境管理体系认证，被上海市经济和信息化委员会认定为2021年度上海市“专精特新”企业。公司总部位于上海市奉贤区，在国内拥有上海、沈阳、宁波、扬州、长沙等多个生产基地，拥有完备的研发与生产技术，生产头枕、座椅、仪表板、门板等汽车内饰零部件，可以完全满足下游汽车内饰总成制造商不断增长的产品与高质量需求。 公司的商业... 查看全部▼
一、业务概要
（一）商业模式
公司隶属于汽车零部件行业，是一家专业从事汽车内饰塑料件、内饰总成的研发、生产和销售的制造业高新技术企业，多年来不断聚焦发展，致力于成为全国一流的汽车内饰件供应商。公司拥有多项专利技术，已通过IAIF16949:2016质量管理体系认证、环境管理体系认证，被上海市经济和信息化委员会认定为2021年度上海市“专精特新”企业。公司总部位于上海市奉贤区，在国内拥有上海、沈阳、宁波、扬州、长沙等多个生产基地，拥有完备的研发与生产技术，生产头枕、座椅、仪表板、门板等汽车内饰零部件，可以完全满足下游汽车内饰总成制造商不断增长的产品与高质量需求。
公司的商业模式主要为采购模式、生产模式、销售模式及盈利模式，具体如下：
（1）采购模式
公司主要采取“以产定购”的采购模式，采购内容包括生产所需的金属件、塑料粒子及皮革等。部分客户在发出订单时，会基于自身产品需求，对采购物资的规格型号作出限定。此外，部分客户会直接指定原材料供应商，公司按照客户要求进行采购，以确保所采购的产品符合规定的质量要求。
公司销售中心、研发中心根据客户订单确认需要定点的零部件，采购中心根据技术中心提供的定点零部件的图纸及技术协议制定采购计划。同时会有采购中心对供应商进行比价分析，质量部负责对供应商样件执行PPAP质量检验，挑选出优秀的供应商发送采购订单。供应商将材料运送至公司后，由公司质量管理部负责抽样检查，产品验收合格后办理入库、投入生产使用。
（2）生产模式
公司在获取车型项目后进入前期产品开发及过程开发阶段，主要可分为前期概念设计、产品及模具设计、开模、试模、样品试制、小批量生产等环节，通过相应的实验验证和阶段性评审后正式进入SOP阶段。
公司在量产SOP阶段主要采用“以销定产”的方式制定生产计划，组织安排生产。在保证供货连续性的情况下合理控制存货，同时使用有限的安全库存量应对突发需求。通过作业标准化来规范生产过程、通过机台固化和机器能力指标来推动制造能力的不断提升以获得稳定的产品，整个生产模式以满足客户产品质量要求和制程要求为主线，不断提升效率，满足交付。
公司对不同产品线分别制定了生产过程的控制方法，确保生产过程、产品质量得到有效的控制。生产部门根据产品的物料清单并结合订单情况形成生产计划，并由生产人员根据相应的流程及要求进行生产。
（3）销售模式
公司采取直销模式，与客户直接进行技术接洽、合同签订、产品交付、产品验收及货款结算。现阶段公司的主要目标客户为优质汽车制造商的一级供应商。
依据行业惯例，进入整车厂商的零部件配套体系，汽车零部件制造商需要通过IATF16949质量管理体系标准认证及ISO14001生产环境国际标准等。同时，汽车零部件供应商一般需要经过整车厂商或第三方较长时间的认证后，才能进入合格供应商体系。公司通过参与项目招标与合同评审，当进入整车厂商或一级供应商的合格供应商名单后，双方通常会保持较长时间的合作关系。
（4）盈利模式
公司专注于汽车内饰塑料件、内饰总成的研发、生产和销售，并通过销售上述产品来实现收入和盈利。公司通过规模化生产和高效率管理来提升生产效率，同时采取不断优化新工艺等措施，保持产品的先进性及成品率。另外，公司与行业龙头企业建立了良好的战略合作关系，进而提升企业整体盈利水平。
二、公司面临的重大风险分析
原材料价格波动风险
公司的原材料主要为塑料粒子、金属件和皮革等，其价格容易受到供需变动的影响，报告期内存在一定的波动。如果市场上供需情况变化较大，导致原材料价格波动较大，可能会对公司的生产成本、毛利率等产生较大的影响。
客户相对集中风险
2021年、2022年、2023年1-6月，公司向前五名客户销售收入占当期营业收入的比例分别为98.48%、97.31%、96.31%，其中上汽集团的收入占比分别为91.98%、88.03%、87.25%，公司客户集中度较高，若未来由于客户需求变动等因素导致公司向主要客户的销售收入大幅下降，将对公司的收入和利润产生较大不利影响。
应收账款余额较高风险
公司2021年末、2022年末和2023年6月末，应收账款余额分别为200,077,098.96元、219,054,344.00元和219,702,675.69元，占当期资产总额比例分别为28.57%、24.22%和24.62%。公司应收账款余额较高，若公司客户出现财务困难，应收账款回收受到影响，将对公司的资金周转及盈利能力产生不利影响。
税收优惠政策变化风险
公司系高新技术企业，报告期内享受企业所得税率15%的优惠政策。如果公司将来未能通过高新技术企业资格的重新认定，或者国家相关税收政策发生变化，会对公司的经营业绩产生不利影响。
劳务用工不合规风险
公司劳务派遣用工存在超过公司用工总数10%的情况，劳务派遣用工不合规，存在被相关主管部门处罚的风险。截至报告期期末，公司已采用相应的措施，降低劳务派遣用工数量后符合相关规定。
实际控制人不当控制风险
公司实际控制人吕竹新合计控制公司92.67%的股权,处于绝对控股地位，实际控制人可能凭借其控股地位，对公司的人事、财务、重大经营及关联交易等施加不当影响，从而对公司及中小股东权益产生不利影响。
质量控制风险
近年来国家对汽车行业产品质量和安全的技术要求日趋严格，根据国际通行做法和我国《缺陷汽车产品召回管理规定》，整车企业须承担其生产的缺陷汽车产品的召回义务,因此，对其零部件供应商的品质及安全管理水平要求也进一步提高，如果出现零部件质量问题，整车厂将通过质量追溯机制向上游零部件供应商索赔。一旦因本公司质量问题导致整车被大规模召回，公司将面临客户的索赔风险，并对未来的持续合作产生不利影响。
市场竞争风险
若国内新的零部件供应商成功突破了公司同类产品的技术门槛和客户准入壁垒，或国际领先的零部件供应商以合资或独资的方式进入国内市场，将进一步加剧同类产品的市场竞争，如果公司在激烈的市场竞争中不能及时采取优化制造工艺、提高生产效率和产品档次、加强研发投入等提高产品市场竞争力的措施，将面临产品市场份额下降的风险。
研发人员流失风险
公司在汽车内饰件领域经过多年的积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术研发团队。公司研发团队核心骨干拥有多年的行业经验，掌握着本公司的核心技术，虽然公司已与核心技术人员签订了竞业禁止协议，但仍面临核心技术及研发人员流失的风险。
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