工程设计活动。
工程总承包及监理业务、设计业务、安全评价业务
工程总承包及监理业务 、 设计业务 、 安全评价业务
许可项目:建设工程设计;特种设备设计;建设工程监理;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目:工程管理服务;工程造价咨询业务;节能管理服务;人防工程设计;软件开发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);炼油、化工生产专用设备销售;机械电气设备销售;机械设备销售;安防设备销售;环境保护专用设备销售;金属材料销售;非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
| 业务名称 | 2024-12-31 |
|---|---|
| 专利数量:新增专利(项) | 4.00 |
| 专利数量:新增专利:发明专利(项) | 2.00 |
| 专利数量:新增专利:实用新型专利(项) | 2.00 |
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 中国石油化工集团有限公司 |
1.15亿 | 57.41% |
| 天津国储石油基地有限责任公司 |
1827.87万 | 9.16% |
| 天津石化液化空气气体有限公司 |
1092.83万 | 5.48% |
| 龙岩卓越新能源股份有限公司 |
536.51万 | 2.69% |
| 安徽中科科乐化工科技有限责任公司 |
482.64万 | 2.42% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 天津津滨石化设备有限公司 |
1644.44万 | 51.08% |
| 济南瑞东实业有限公司 |
141.51万 | 4.40% |
| 无锡市特钢材料有限公司 |
104.82万 | 3.26% |
| 中化二建集团有限公司 |
102.60万 | 3.19% |
| 镇海石化工程股份有限公司 |
98.11万 | 3.05% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 中国石油化工集团有限公司 |
2.22亿 | 80.52% |
| 天津石化液化空气气体有限公司 |
1061.17万 | 3.84% |
| 浙江荣盛控股集团有限公司 |
510.51万 | 1.85% |
| 山东金诚石化集团有限公司 |
353.41万 | 1.28% |
| 空气化工产品(中国)投资有限公司 |
306.57万 | 1.11% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 南京南化建设有限公司 |
1748.17万 | 20.88% |
| 中国化学工程股份有限公司 |
1609.10万 | 19.22% |
| 天津市翔凯建筑安装工程有限公司 |
1288.43万 | 15.39% |
| 青岛诺诚化学品安全科技有限公司 |
594.30万 | 7.10% |
| 天津津滨石化设备有限公司 |
499.36万 | 5.96% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 中国石油化工集团有限公司 |
3.87亿 | 82.99% |
| 中煤陕西榆林能源化工有限公司 |
1444.71万 | 3.10% |
| 天津石化液化空气气体有限公司 |
503.22万 | 1.08% |
| 山东金泰新材料有限公司 |
501.89万 | 1.08% |
| 山东金诚石化集团有限公司 |
429.69万 | 0.92% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 中国化学工程第三建设有限公司 |
5755.43万 | 23.51% |
| 南京南化建设有限公司 |
3368.68万 | 13.76% |
| 上海圣南实业有限公司 |
1546.26万 | 6.32% |
| 无锡市特钢材料有限公司 |
1500.10万 | 6.13% |
| 烟台宝峰金属材料有限公司 |
1465.50万 | 5.99% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 中国石油化工集团有限公司 |
2.04亿 | 76.36% |
| 山东益大新材料股份有限公司 |
1024.72万 | 3.84% |
| 中机国能炼化工程有限公司 |
643.29万 | 2.39% |
| 山东金诚石化集团有限公司 |
412.72万 | 1.54% |
| 浙江荣盛控股集团有限公司 |
328.44万 | 1.22% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 中国化学工程第三建设有限公司 |
1548.24万 | 21.13% |
| 南京南化建设有限公司 |
1145.88万 | 15.64% |
| 靖江特殊钢有限公司 |
661.00万 | 9.02% |
| 安徽省城建基础工程有限公司 |
605.50万 | 8.26% |
| 烟台宝峰金属材料有限公司 |
556.82万 | 7.60% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 中天合创能源有限责任公司 |
7873.19万 | 54.41% |
| 中国石化集团 |
4426.93万 | 30.59% |
| 山东大王金泰集团有限公司 |
309.43万 | 2.14% |
| 山东金诚化工科技有限公司 |
265.09万 | 1.83% |
| 山东海化集团有限公司 |
190.73万 | 1.32% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 中国化学工程第四建设有限公司 |
2422.02万 | 34.43% |
| 中国化学工程第三建设有限公司 |
1129.52万 | 16.06% |
| 中化岩土工程股份有限公司 |
370.73万 | 5.27% |
| 北京东方新星石化工程股份有限公司 |
346.00万 | 4.92% |
| 上海浦东伸钢机械有限公司 |
272.50万 | 3.87% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 自成立以来,公司一直深耕石油化工行业,拥有化工、石化、医药行业工程设计甲级资质、工程咨询甲级资信、化工石油工程监理甲级资质、建筑行业(建筑工程)工程设计乙级资质、房屋建筑工程监理乙级资质、石油天然气(海洋石油)行业油气库工程设计乙级资质、市政行业(城镇燃气工程)工程设计乙级资质、压力容器设计、压力管道设计、安全评价机构等相关业务资质。公司主要服务于石油化工行业,业务性质决定了公司每年业务来源于资质范围内的新建、改扩建项目。而这些项目主要集中在中国石化集团、中海油集团、中化集团等大型国有企业集团,上游客户集中度非常高。公司需凭借积累的业务经... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
自成立以来,公司一直深耕石油化工行业,拥有化工、石化、医药行业工程设计甲级资质、工程咨询甲级资信、化工石油工程监理甲级资质、建筑行业(建筑工程)工程设计乙级资质、房屋建筑工程监理乙级资质、石油天然气(海洋石油)行业油气库工程设计乙级资质、市政行业(城镇燃气工程)工程设计乙级资质、压力容器设计、压力管道设计、安全评价机构等相关业务资质。公司主要服务于石油化工行业,业务性质决定了公司每年业务来源于资质范围内的新建、改扩建项目。而这些项目主要集中在中国石化集团、中海油集团、中化集团等大型国有企业集团,上游客户集中度非常高。公司需凭借积累的业务经验和实力通过公开招投标等方式获得上述客户的业务合同。该等大型石油化工企业,经营状况良好,业务发展的可持续性较强,为公司持续经营能力提供有力保障。
1、商业模式
(一)销售模式
公司秉持“质量过硬、服务优质”的理念,通过优秀的设计和优质的工程质量获得客户认可,树立品牌形象。在业务开拓层面,一方面基于现有客户资源,与客户定期联系,了解客户潜在需求。由于公司项目的工作质量、效率得到了客户的认可和信任,部分客户在开展新项目时,会进行内部邀请投标或双方协商,优先考虑选择与公司继续合作;另一方面,公司市场部以及项目执行中心会收集市场上公开的招标信息,尤其是石化及碳素行业重点区域内的项目,对重点区域外的针状焦装置、生物柴油装置、石化工厂VOCs治理及储运工程系统相关的项目也会重点关注,在项目获得内部评估通过后,公司会组织投标、竞标等工作,从而获取新的项目和客户。具体到公司获取项目合同的方式上,可以分为招投标方式(公开招标和邀标招标)和客户直接委托两大类。
(二)采购模式
公司采购业务主要为工程总承项目中的设备及材料、施工分包服务;对于其他业务,主要由公司提供服务,但在生产任务饱满、人手紧张的情况下,公司会将部分技术含量低、利润低、所需工作量大的设计工作进行分包或委外。
为了规范公司采购各环节管理程序,公司制定了《工程采购管理程序》《供应商评价管理规定》等管理制度,在采购清单申请、定价、合同签订、结算等环节进行规范,保证项目需要及预期目的达成。对于设备在验收过程中出现不合格现象(如外包装损坏、规格型号不符等),由采购人员联络供方,及时进行货物的调换等。
报告期内,公司的主营业务、商业模式未发生变化。
2、经营计划实现情况
报告期内,公司紧紧围绕整体战略目标,积极推进、全面落实年度经营目标。公司实现营业收入99,370,234.12元,同比增加11.43%;归属于挂牌公司股东的净利润7,129,951.96元,同比减少20.25%。
报告期末,公司资产总额463,033,292.82元,比上年期末减少1.11%;负债总额为74,927,778.56元,比上年期末减少2.73%;公司资产负债率为16.18%;归属挂牌公司股东净资产为388,105,514.26元,比上年期末减少0.79%。
(二)行业情况
2025年,石油化工行业发展前景机遇与挑战并存。中国炼油装置产能增长但加工量下降,“减油增化”趋势明显。需求方面,国内成品油需求受新能源汽车冲击疲软。国内多数中低端化工产品因供大于求,价格可能持续下跌。国内对高端化工产品需求呈增长趋势,高端合成树脂等产品将持续依赖进口。随着国内炼化一体化项目投产,基础化工产品自我保障能力加强,中低端产品面临结构性产能过剩。同时,国内启动石化老旧产能摸排评估、开展数智化改造工作等,旨在推动炼化行业供给侧结构性优化,产能整体过剩的背景将加速低效产能出清,行业将向集约化、高效化转型,大型化、规模化的行业发展方向正在成为现实,也给市场注入新的投资机会。
二、公司面临的重大风险分析
客户集中度较高的风险
因为公司为中国石化集团内部改制企业,且由于公司发展历史和石化行业集中度高等原因,公司主要客户为中石化股份下属分公司和中国石化集团下属各公司,虽近年来公司开拓了中石化系统外的客户,但客户集中度依然较高。如果主要客户的生产经营发生重大不利变化或者主要客户订单大量减少,将会对公司的经营业绩产生重大不利影响。
经营业绩波动较大及工程总承包项目的不确定性风险
工程总承包业务作为公司主营业务之一,该项业务合同金额大、项目周期长、承接难度大。虽然公司在行业内有一定的知名度,且在不断加强业务承接能力,但在承接大型工程总承包项目上仍然受到宏观经济形势、行业发展情况、公司资金实力、市场竞争风险、技术风险等因素影响。同时,工程总承包项目大多系国家级、省级重点项目,建设周期长,存在因国家法律法规变化、行业政策调整等因素的影响而导致项目延期甚至取消的风险。
宏观经济波动的风险
公司主要服务于石化行业,该行业属于周期性行业,与宏观经济和国民经济景气度有很强关联性。石化行业大型项目需要的投资金额巨大,直接受到宏观经济形势及社会固定资产投资规模变动的影响。宏观经济波动尤其是政府财政收入及基础建设投资增速的下降可能对公司的持续盈利能力及成长性造成不利影响。
行业及市场竞争风险
国内石化行业集中度高,主要有中石化、中石油、中海油及地方炼化企业等,在国内从事石化行业工程设计、工程总承包的企业主要为大型设计企业和工程公司及中石化、中石油、中海油系统内设计院和由上述3家企业改制而来的勘察设计公司,该行业市场竞争激烈。公司一直致力于石化行业工程总承包、工程设计,多年来通过自身品牌的不断积累和对市场的研究和把握,形成了包括产品、品牌在内的核心竞争力,成为行业内较有影响力的企业。但随着市场的变化和客户需求的提高,若公司不能在技术创新、客户服务等方面进一步增强实力,努力开拓新的市场空间,未来公司发展将面临市场竞争加剧的风险。
公司治理风险
公司重视治理方面的建设,建立了较为完善的“三会”制度、制定了一系列管理制度。公司制定了适应公司发展需要的《公司章程》及在关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的公司治理制度,进一步健全了公司治理结构。但鉴于上述各项管理制度的执行尚需进一步经过实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续稳定健康发展的风险。
被强制搬离部分办公场所的风险
公司安庆分公司所使用的办公楼土地性质为划拨用地,该处土地为改制时的投入资产,因历史原因目前无法办理出让手续。虽然上述房产均为办公用房,替代性强,对公司生产经营不会造成重大不利影响,但是上述瑕疵房产仍然存在被强制搬离的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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