一、业务概要　　（一）商业模式　　一、商业模式　　本公司是集研发、生产、销售和服务于一体的农业机械装备制造商，主要产品包括打捆机、玉米收获机、其他农机和零部件等。　　1.公司主营业务　　公司核心产品为打捆机、玉米收获机，为秸秆高净离田、机收减损等作业提供专业化的解决方案，产品销售区域已覆盖全国16个省、直辖市和自治区。　　2.公司的销售模式　　公司产品销售渠道以经销为主、直供为辅。经销模式包括买断式经销和非买断式经销，买断式经销占主导，即公司将产品销售给经销商，经销商自行承担风险和报酬；非买断式经销主要用于新市场或新产品推广，在终端客户提货后确认收入。　　3.公司收入来源　　公司主要通过向... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　（一）商业模式
　　一、商业模式
　　本公司是集研发、生产、销售和服务于一体的农业机械装备制造商，主要产品包括打捆机、玉米收获机、其他农机和零部件等。
　　1.公司主营业务
　　公司核心产品为打捆机、玉米收获机，为秸秆高净离田、机收减损等作业提供专业化的解决方案，产品销售区域已覆盖全国16个省、直辖市和自治区。
　　2.公司的销售模式
　　公司产品销售渠道以经销为主、直供为辅。经销模式包括买断式经销和非买断式经销，买断式经销占主导，即公司将产品销售给经销商，经销商自行承担风险和报酬；非买断式经销主要用于新市场或新产品推广，在终端客户提货后确认收入。
　　3.公司收入来源
　　公司主要通过向下游经销商及终端客户销售农机产品及配件实现收入，报告期内打捆机为主要收入来源。
　　4.公司客户类型
　　公司直接客户主要为农机行业经销商，终端客户主要为农业企业、农业合作社、农户个人等。公司的商业模式较上年无重大变化。
　　二、经营计划实现情况
　　1．经营情况
　　截至报告期末，公司实现营业收入39,695,078.45元，同比下降38.03%；归属于挂牌公司股东的净利润为-11,928,740.96元，同比下降234.54%。截至2025年6月30日，公司资产总额420,814,933.12元，同比下降2.80%；归属于挂牌公司股东的每股净资产12.37元，同比下降3.33%。本期，公司经营活动产生现金流量净额为-44,471,025.37元，同比下降1,336.14%。
　　2.研发情况
　　截至报告期末，公司拥有有效授权专利68项（其中发明专利20项、实用新型专利45项、外观设计专利3项）。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　业绩持续下滑风险
　　若公司新产品研发投入、新增固定资产投资、销售渠道等生产经营资源无法有效实现业务转化，投入成本效益不及预期，将对公司经营业绩带来持续不利影响。与此同时，公司生产经营面临行业竞争加剧及市场竞争力下降、技术研发及业务发展未达预期、农机行业周期波动等诸多风险，均可能导致公司产品新增需求减少、收入规模下滑、产品毛利率波动、经营成本上升、经营业绩下滑的风险。
　　产能过剩及固定资产减值风险
　　若未来出现农机行业市场景气度持续下滑、农机市场竞争加剧、下游客户需求大幅减少、公司新产品市场认可度不达预期等情况，将导致公司新增产能无法消化，公司存在持续产能过剩的风险。与此同时，新增固定资产折旧以及由产能过剩导致的固定资产减值风险将对公司的经营业绩产生不利影响。
　　打捆机行业周期性波动风险
　　农业机械主要应用于农产品的耕作和收获，全球宏观经济形势对农产品供需及价格具有较大影响，进而会影响农业机械的需求。宏观经济周期、农业生产周期、相关产业政策周期和粮食价格波动等因素对农业机械行业造成周期性影响。除上述因素，畜牧业供需变化导致牛羊肉价格变化，亦会对公司主营产品饲草打捆机的需求产生影响。未来受到全球及国内经济波动、产业政策调整、排放标准升级、畜牧业供需变化等周期性因素影响，国内农业机械行业的市场需求存在波动性风险，进而可能对公司业绩造成不利影响。
　　产品结构单一风险
　　打捆机系列产品是公司核心产品。如果打捆机产品所处市场发生变化、价格出现大幅下降，或者现有核心产品市场竞争力下降且新产品如玉米收获机等市场开发未达预期，公司将面临产品结构单一风险，将对公司的营业收入和盈利能力带来不利影响。
　　市场竞争加剧风险
　　农机购置补贴等国家支持政策和土地集约化经营趋势为农业机械行业提供了良好的发展环境，农业机械市场需求预计以更新换代为主，促使行业竞争加剧。随着行业内各企业资金投入的不断加大、技术进步的不断加快以及服务手段的不断加强，市场竞争将更为激烈。若公司不能有效提升自身综合实力，持续推出具有竞争力的产品并提升服务质量，则可能面临市场竞争对手的挑战，并对公司业绩造成不利影响。
　　研发项目失败或无法产业化的风险
　　公司主营的打捆机、玉米收获机等农机产品由于作业环境恶劣、收获季节短，导致产品必须满足用户短时间内高强度、连续作业的需求，其对产品的稳定性和作业效率要求高。公司主营的打捆机、玉米收获机属于技术密集型行业，技术开发难度较大，对企业技术创新和产品持续改进能力提出了较高要求。
　　农机购置补贴政策调整风险
　　随着我国农机行业政策支持和财政投入的增加，农民购买农机的积极性提高。若未来国家对农机行业的政策扶持力度减弱，出现农机购置补贴政策被取消、补贴金额减少、农机产品的单机补贴限额下调或补贴形式发生改变等情况，将可能导致农机装备市场需求减少，从而对公司的经营业绩造成不利影响。根据农机购置补贴政策相关规定，申请补贴的机具应取得农业机械试验鉴定证书(农业机械推广鉴定证书)等资质证明。目前，公司所销售的产品属于农业机械补贴机具范围，均取得了农业机械推广鉴定证书。若未来因农机购置补贴范围发生调整，或公司销售的产品未能及时获得农业机械推广鉴定证书，或证书过期未能延续等因素导致公司产品不能获得农机购置补贴，将对公司的经营业绩造成不利影响。
　　经销商管理风险
　　农机消费具有分散化和差异化的特征，终端用户对售前、售后的服务要求较高，因此，农机制造企业销售网络和服务网络的建立至关重要。随着公司经营规模持续扩张，经销商的数量不断增加，经销商的管理难度和风险亦随之加大，这对公司的经销商管理水平提出了更高的要求。如果经销商自身经营不善，或出现经销商与公司产生纠纷等其他导致终止合作的情形，可能对公司的持续经营产生不利的影响。
　　主营业务毛利率持续下滑风险
　　公司产品单位成本有所提升，产品售价保持相对稳定。未来如农机行业景气度降低、行业竞争加剧、公司新产品开发不及预期等，公司面临毛利率持续下滑的风险。
　　经营业绩季节性波动的风险
　　受农业生产季节性影响，打捆机、玉米收获机等产品销售表现出较为明显的季节性特征。通常情况下，公司产品在第一、四季度销售收入相对较少，第二、三季度为销售旺季，尤其第三季度公司产品销售较为集中。受公司主要产品销售的季节性影响，公司的盈利水平在全年存在分布不均衡的情况，其中，第一季度、第四季度公司主营业务收入较少，而折旧、摊销、人工等固定成本费用在年度内发生较为均衡，由此可能导致公司第一季度和第四季度出现营业利润亏损的情况。因此，公司存在收入和经营业绩季节性波动的风险。
　　实际控制人控制不当的风险
　　公司实际控制人为王学中、王岩、闫红萍，三人合计控制公司99.00%的股份，处于绝对控股地位，足以对公司股东会决议产生重大影响。王学中担任公司董事长，王岩担任公司董事、经理，两人足以对公司董事会决议产生重大影响。若实际控制人利用其控制权地位及管理职权对公司的经营决策、财务管理、人事任免等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。
　　公司员工社会保险及住房公积金补缴的风险
　　截至报告期末，公司存在未为全员缴纳社会保险和住房公积金的情形。报告期内未因社会保险和住房公积金缴纳瑕疵受到处罚或被要求补缴，但不排除未来被主管部门要求补缴社会保险和住房公积金并追加处罚的风险。
　　本期重大风险是否发生重大变化
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　一、商业模式
　　本公司是集研发、生产、销售和服务于一体的农业机械装备制造商，主要产品包括打捆机、玉米收获机、其他农机和零部件等。
　　1.公司主营业务
　　公司核心产品为打捆机、玉米收获机，为秸秆高净离田、机收减损等作业提供专业化的解决方案，产品销售区域已覆盖全国16个省、直辖市和自治区。
　　2.公司的销售模式
　　公司产品销售渠道以经销为主、直供为辅。经销模式包括买断式经销和非买断式经销，买断式经销占主导，即公司将产品销售给经销商，经销商自行承担风险和报酬；非买断式经销主要用于新市场或新产品推广，在终端客户提货后确认收入。
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　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　一、商业模式
　　本公司是集研发、生产、销售和服务于一体的农业机械装备制造商，主要产品包括打捆机、玉米收获机、其他农机和零部件等。
　　1.公司主营业务
　　公司核心产品为打捆机、玉米收获机，为秸秆高净离田、机收减损等作业提供专业化的解决方案，产品销售区域已覆盖全国16个省、直辖市和自治区。
　　2.公司的销售模式
　　公司产品销售渠道以经销为主、直供为辅。经销模式包括买断式经销和非买断式经销，买断式经销占主导，即公司将产品销售给经销商，经销商自行承担风险和报酬；非买断式经销主要用于新市场或新产品推广，在终端客户提货后确认收入。
　　3.公司收入来源
　　公司主要通过向下游经销商及终端客户销售农机产品及配件实现收入，报告期内打捆机为主要收入来源。
　　4.公司客户类型
　　公司直接客户主要为农机行业经销商，终端客户主要为农业企业、农业合作社、农户个人等。公司的商业模式较上年无重大变化。
　　二、经营计划实现情况
　　1．经营情况
　　2024年度，公司实现营业收入170,842,562.19元，同比下降36.65%；归属于挂牌公司股东的净利润为6,585,207.38元，同比下降83.63%。截至2024年12月31日，公司资产总额432,924,854.83元，同比增长3.28%；归属于挂牌公司股东的每股净资产12.79元，同比增长2.16%。2024年度，公司经营活动产生现金流量净额为36,970,653.72元，同比增长126.10%。
　　2.研发情况
　　截至报告期末，公司拥有有效授权专利57项（其中发明专利18项、实用新型专利37项、外观设计专利2项）。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　业绩持续下滑风险
　　若公司新产品研发投入、新增固定资产投资、销售渠道等生产经营资源无法有效实现业务转化，投入成本效益不及预期，将对公司经营业绩带来持续不利影响。与此同时，公司生产经营面临行业竞争加剧及市场竞争力下降、技术研发及业务发展未达预期、农机行业周期波动等诸多风险，均可能导致公司产品新增需求减少、收入规模下滑、产品毛利率波动、经营成本上升、经营业绩下滑的风险。
　　产能过剩及固定资产减值风险
　　若未来出现农机行业市场景气度持续下滑、农机市场竞争加剧、下游客户需求大幅减少、公司新产品市场认可度不达预期等情况，将导致公司新增产能无法消化，公司存在产能过剩的风险。与此同时，新增固定资产折旧以及由产能过剩导致的固定资产减值风险将对公司的经营业绩产生不利影响。
　　打捆机行业周期性波动风险
　　农业机械主要应用于农产品的耕作和收获，全球宏观经济形势对农产品供需及价格具有较大影响，进而会影响农业机械的需求。宏观经济周期、农业生产周期、相关产业政策周期和粮食价格波动等因素对农业机械行业造成周期性影响。除上述因素，畜牧业供需变化导致牛羊肉价格变化，亦会对公司主营产品饲草打捆机的需求产生影响。未来受到全球及国内经济波动、产业政策调整、排放标准升级、畜牧业供需变化等周期性因素影响，国内农业机械行业的市场需求存在波动性风险，进而可能对公司业绩造成不利影响。
　　产品结构单一风险
　　打捆机系列产品是公司核心产品。截至报告期末，公司打捆机产品的销售收入为15,433.94万元，占营业收入的比例为90.78%，是公司营业收入的主要来源。如果打捆机产品所处市场发生变化、价格出现大幅下降，或者现有核心产品市场竞争力下降且新产品如玉米收获机等市场开发未达预期，公司将面临产品结构单一风险，将对公司的营业收入和盈利能力带来不利影响。
　　市场竞争加剧风险
　　农机购置补贴等国家支持政策和土地集约化经营趋势为农业机械行业提供了良好的发展环境，农业机械市场需求预计以更新换代为主，促使行业竞争加剧。随着行业内各企业资金投入的不断加大、技术进步的不断加快以及服务手段的不断加强，市场竞争将更为激烈。若公司不能有效提升自身综合实力，持续推出具有竞争力的产品并提升服务质量，则可能面临市场竞争对手的挑战，并对公司业绩造成不利影响。
　　研发项目失败或无法产业化的风险
　　公司主营的打捆机、玉米收获机等农机产品由于作业环境恶劣、收获季节短，导致产品必须满足用户短时间内高强度、连续作业的需求，其对产品的稳定性和作业效率要求高。公司主营的打捆机、玉米收获机属于技术密集型行业，技术开发难度较大，对企业技术创新和产品持续改进能力提出了较高要求。
　　农机购置补贴政策调整风险
　　随着我国农机行业政策支持和财政投入的增加，农民购买农机的积极性提高，农机装备市场需求亦有所提升。若未来国家对农机行业的政策扶持力度减弱，出现农机购置补贴政策被取消、补贴金额减少、农机产品的单机补贴限额下调或补贴形式发生改变等情况，将可能导致农机装备市场需求减少，从而对公司的经营业绩造成不利影响。根据农机购置补贴政策相关规定，申请补贴的机具应取得农业机械试验鉴定证书(农业机械推广鉴定证书)等资质证明。目前，公司所销售的产品属于农业机械补贴机具范围，均取得了农业机械推广鉴定证书。若未来因农机购置补贴范围发生调整，或公司销售的产品未能及时获得农业机械推广鉴定证书，或证书过期未能延续等因素导致公司产品不能获得农机购置补贴，将对公司的经营业绩造成不利影响。
　　经销商管理风险
　　农机消费具有分散化和差异化的特征，终端用户对售前、售后的服务要求较高，因此，农机制造企业销售网络和服务网络的建立至关重要。随着公司经营规模持续扩张，经销商的数量不断增加，经销商的管理难度和风险亦随之加大，这对公司的经销商管理水平提出了更高的要求。如果经销商自身经营不善，或出现经销商与公司产生纠纷等其它导致终止合作的情形，可能对公司的持续经营产生不利的影响。
　　主营业务毛利率持续下滑风险
　　截至报告期末，公司主营业务毛利率为22.05%，同比下降9.83%，主要系受公司打捆机系列产品产销规模下降叠加新厂房转固导致制造费用-折旧费用增加等影响，公司产品单位成本有所提升，产品售价保持相对稳定。未来如农机行业景气度降低、行业竞争加剧、公司新产品开发不及预期等，公司可能面临毛利率下滑的风险。
　　经营业绩季节性波动的风险
　　受农业生产季节性影响，打捆机、玉米收获机等产品销售表现出较为明显的季节性特征。通常情况下，公司产品在第一、四季度销售收入相对较少，第二、三季度为销售旺季，尤其第三季度公司产品销售较为集中。受公司主要产品销售的季节性影响，公司的盈利水平在全年存在分布不均衡的情况，其中，第一季度、第四季度公司主营业务收入较少，而折旧、摊销、人工等固定成本费用在年度内发生较为均衡，由此可能导致公司第一季度和第四季度出现营业利润亏损的情况。因此，公司存在收入和经营业绩季节性波动的风险。
　　实际控制人控制不当的风险
　　公司实际控制人为王学中、王岩、闫红萍，三人合计控制公司99.00%的股份，处于绝对控股地位，足以对公司股东会决议产生重大影响。王学中担任公司董事长，王岩担任公司董事、经理，两人足以对公司董事会决议产生重大影响。若实际控制人利用其控制权地位及管理职权对公司的经营决策、财务管理、人事任免等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。
　　公司员工社会保险及住房公积金补缴的风险
　　截至报告期末，公司存在未为全员缴纳社会保险和住房公积金的情形。报告期内未因社会保险和住房公积金缴纳瑕疵受到处罚或被要求补缴，但不排除未来被主管部门要求补缴社会保险和住房公积金并追加处罚的风险。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、主要业务、产品或服务
　　（一）主营业务
　　公司是集研发、生产、销售和服务于一体的现代农机企业，主要产品包括打捆机、玉米收获机、其他农机和零部件等。公司核心产品为打捆机、玉米收获机，为秸秆高净离田、机收减损等作业提供专业化的解决方案，产品销售区域已覆盖全国16个省、直辖市和自治区。其中，公司自主研发的秸秆饲料捡拾打捆机（以下简称饲料打捆机）形成多项专利技术，可以对不同品种、不同形态的秸秆一次性完成捡拾、破碎、揉搓、除尘、压实、自动缠网等作业，满足用户对秸秆饲料化机械需求，成为畜牧机械行业的重要力量。公司以实现客户价值为目标，坚持科学发展，以“打造精品、服务三农”为使命，生产制造值得用... 查看全部▼

　　一、主要业务、产品或服务
　　（一）主营业务
　　公司是集研发、生产、销售和服务于一体的现代农机企业，主要产品包括打捆机、玉米收获机、其他农机和零部件等。公司核心产品为打捆机、玉米收获机，为秸秆高净离田、机收减损等作业提供专业化的解决方案，产品销售区域已覆盖全国16个省、直辖市和自治区。其中，公司自主研发的秸秆饲料捡拾打捆机（以下简称饲料打捆机）形成多项专利技术，可以对不同品种、不同形态的秸秆一次性完成捡拾、破碎、揉搓、除尘、压实、自动缠网等作业，满足用户对秸秆饲料化机械需求，成为畜牧机械行业的重要力量。公司以实现客户价值为目标，坚持科学发展，以“打造精品、服务三农”为使命，生产制造值得用户信赖的农机装备，努力成为国内秸秆综合利用设备的领军企业。
　　1、公司所处打捆机行业，是秸秆离田、发展绿色农业的重要基石，符合新质生产力的要求秸秆资源是重要的可再生资源，它在畜牧业、农业、造纸、能源、板材制造等各个领域都扮演着重要角色。秸秆综合利用产业在国家政策推动下迅速升温，这就催生了秸秆打捆、运输加工的需求。打捆机产品作为秸秆离田的重要农业用具，是实现农业绿色发展、提高农业新质生产力的重要基础。
　　2、公司经营打捆机产品在全市场及细分饲料打捆机市场优势明显
　　2022年、2023年及2024年1-3月，公司销售打捆机2,642台、1,935台和63台。根据中国农业机械流通协会公布的农机销售补贴数据，公司2022年在打捆机全市场以及饲料打捆机市场均排名第二。
　　3、公司是国家专精特新小巨人企业，具备行业领先的研发及产品创新能力
　　公司通过了ISO9001质量管理体系认证，荣获国家专精特新小巨人企业、国家高新技术企业、吉林省科技小巨人企业、吉林省专精特新中小企业等荣誉称号。公司作为牵头起草单位，正参与多项饲料打捆机行业标准制定。公司承担了多项国家及省、市级科研任务。截至本公开转让说明书签署日，公司已经取得授权专利共56项，其中发明专利17项，实用新型37项，外观专利2项。根据未来农机行业发展趋势，公司在6道绳大方捆打捆机、牵引式圆捆打捆机、自走式玉米果穗收获机、自走式玉米茎穗收获机等产品上持续研发并增强产品创新力，上述在研产品均具有良好的商业前景。

　　(二)、产品或服务
　　公司主要从事农机装备的研发、生产、销售和服务，主要产品包括打捆机、玉米收获机、其他农机及零部件等。其中，打捆机为公司报告期内核心产品。
　　打捆机是一种将农作物秸秆、牧草进行捡拾、破碎、揉搓、除尘、压实、打包的农业机械。打包后的秸秆牧草，可以作为牛羊的饲料，同时也可作为生物质发电的原材料等。根据牵引方式不同，打捆机可分为牵引式、自走式和固定式；根据成捆形态不同，打捆机又可分为圆捆打捆机和方捆打捆机；根据捡拾宽度不同，打捆机可分为大型、中型和小型。
　　为便于统计和分析打捆机细分市场规模及竞争情况，中国农业机械流通协会根据当前打捆机厂商主要销售产品类型分为三大类，即传统方捆和大圆捆打捆机、小圆捆打捆机、小方捆打捆机（也称为饲料打捆机）。报告期内，公司销售产品主要为饲料打捆机。饲料打捆机是国内首创的新型打捆机产品，因其产出的方型草捆专门用于畜牧业牛羊饲料而得名。
　　公司当前销售各类产品具体情况如下：

　　二、商业模式
　　（一）盈利模式
　　公司主要从事农机装备的研发、生产、销售和服务，通过向下游经销商提供农机装备、配件和服务实现收入和利润。公司主营业务收入主要来源于农机产品的销售。公司通过规模化的生产、快速的客户服务响应、稳定的产品质量赢得客户的信任，保证了公司持续经营能力。
　　（二）采购模式
　　公司所需零部件主要包括通用零部件、外协件和自制件。通用零部件由采购部直接向供应商外购；外协件为生产需要的专用定制件，由公司提供技术图纸或规格要求，委托专业厂家按技术图纸或规格要求进行生产，并经公司验收合格后采购使用；自制件由公司采购所需原辅材料后进行加工生产。
　　公司各种零部件及原材料的具体采购模式如下：
　　1、通用零部件的采购流程
　　公司的通用零部件主要包括变速箱、传动装置等通用类零部件及钣金件、钢材、钢管等。通用零部件由公司向合格供应商直接采购。公司与供应商签订采购合同，并由生产部门根据生产计划，结合通用零部件的库存情况，制定采购计划，并适时、适量向供应商下达采购订单，由供应商安排送货至公司。
　　2、外协件的采购流程
　　公司外协件主要为非标准零部件的采购。公司基于成本效益原则及当前机器设备的配置情况，对所需的部分非标准零部件采取外协加工的方式，由公司向供应商提供相关零部件的设计图纸、提出技术参数标准等要求，供应商购买原材料或公司提供原材料后，根据公司的定制要求进行加工生产。
　　外协模式下，生产部根据公司产能情况制定生产计划，研发部负责提供图纸，采购部负责选定外协供应商。外协供应商负责根据图纸试生产并制作样件，由公司质量部质检。检验合格后，采购部下达采购任务，制定采购订单，外协供应商严格按照设计要求进行生产加工，然后向公司供货。
　　（三）生产模式
　　农机行业具有明显的季节性特征。为保证销售旺季供货的及时性和稳定性，公司根据客户现有交付需求，结合在手订单、未来市场需求情况对产品需求进行合理预测。公司根据预测需求，均衡淡旺季产品需求和产能，采取“以销定产、适度备货”的生产模式安排生产、调度、管理和控制。
　　公司采取了自制与外购、外协零部件相结合，并统一进行装配的生产方式。公司外购的主要零部件均为成熟的标准产品，供方市场为完全竞争市场。公司结合不同时期市场需求与自身产能情况，对少部分零部件生产采用外协加工的方式，最后由公司统一进行整机装配和调试，以实现生产效率的最大化。公司采取自制与外购、外协相结合的生产方式符合农机制造的行业生产特性。
　　（四）销售模式
　　报告期内，公司对客户销售以经销为主，直销为辅。公司对经销商的销售以买断式经销为主，仅少量农机产品进入特定区域市场的早期阶段，对个别经销商采用非买断式经销，以寻求打开目标区域市场。
　　公司报告期内采用买断式经销模式情况：每年年初与主要经销商签订年度经销框架协议，约定产品的销售计划、订货方式、运输方式、交货验收方式、质量标准、产品价格、销售政策、结算及付款方式、质量保证与售后、销售区域等。在各地农作物收获季节来临之前，经销商根据市场需求向公司发送产品订单，约定各批次产品交易的数量、交货周期等；公司对多数经销商采用“先款后货”的信用政策，公司收到经销商货款后安排生产或通知仓库发货，产品运输至经销商指定地点；对于部分市场口碑较佳或合作历史良好的经销商，公司会给予一定的信用额度。
　　公司对经销商销售区域进行了明确的约定，每一区域仅指定一家经销商，限制经销商将产品销售到指定经销区域之外的地区。公司产品按照经销合同的约定实行“包修、包换、包退”的三包政策，针对属于三包政策范围、期限内的产品和配件，负责修理或更换。

　　三、创新特征
　　（一）创新特征概况
　　公司主要从事农机装备的研发、生产、销售和服务。公司始终坚持以产品创新和技术研发为首位，积极推动创新环境及成果转化，提高市场地位及行业竞争地位
　　1、持续创新力，研发成果突出
　　公司具备积极的创新意愿及良好的创新基础，持续进行创新投入，形成了一系列创新成果并具备持续的创新成果转化能力。公司先后荣获国家专精特新小巨人企业、国家高新技术企业、吉林省科技小巨人企业、吉林省专精特新中小企业等荣誉。作为牵头起草单位，公司正参与多项饲料打捆机行业标准制定，并承担了多项国家及省、市级科研任务，科研成果业内独树一帜。截至本公开转让说明书签署日，公司已经取得专利共56项，其中发明专利17项，实用新型37项，外观专利2项。
　　2、借势新动能，创新产品力
　　公司充分把握秸秆饲料化这一契机，利用传统与新兴动能转换时机，持续创新产品力，实现行业市场突破。公司自主研发的饲料打捆机形成了多项专利技术，可以对不同品种、不同形态的秸秆一次性完成捡拾、破碎、揉搓、除尘、压实、自动缠网等作业。公司产品将秸秆直接捡拾并一次性加工成饲喂牛羊的饲料，能够满足用户对秸秆饲料化机械的需求，成为畜牧机械行业的重要力量。
　　此外，国产打捆机使用的打结器长期被国外垄断。公司饲料打捆机创新性地采用复合型多功能工艺路线，将草捆捆绑方式由绳捆改为缠网，不仅能一次性完成秸秆揉丝、除土，直接进养殖场，并且很好地绕开了打结器这一国外垄断技术。
　　3、坚持科技创新，服务农业新质生产力
　　公司始终坚持科技创新先行，持续建设研发团队，增强技术优势，坚持以新产品、新技术服务新农业。报告期各期，公司研发投入分别为891.58万元、1,341.10万元和213.50万元，占营业收入比重分别为2.50%、4.97%和24.69%。公司通过内部培养、外部引进相结合的方式，打造了一支研发体系完善、技术实力雄厚的研发团队。报告期末，公司研发人员为42人，占公司人员比重为14.58%。公司持续研发的6道绳大方捆打捆机、牵引式圆捆打捆机、自走式玉米果穗收获机、自走式玉米茎穗收获机等产品具有良好的商业前景，将持续增强公司产品创新力和竞争力。

　　四、所处(细分)行业基本情况及公司竞争状况
　　（一）公司所处(细分)行业的基本情况
　　1、所处（细分）行业及其确定依据
　　根据证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“专用设备制造业（C35）”；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“机械化农业及园艺机具制造（C3572）”；根据全国股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“机械化农业及园艺机具制造（C3572）”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“建筑、农用机械与重型卡车（12101510）”。
　　2、所处（细分）行业主管单位和监管体制
　　3、主要法律法规政策及对公司经营发展的具体影响
　　（1）主要法律法规和政策
　　（2）对公司经营发展的影响
　　近年来，国家和地方政府从农机购置补贴、土地流转、秸秆利用等方面出台了多个农业现代化、农业机械化、农机装备制造等相关法律法规及行业政策，有力推动了我国农业机械行业向着规范化、绿色化、智能化快速发展，为公司的发展创造了良好的外部竞争环境和发展机遇，未对公司经营资质、准入门槛、运营模式及所在行业竞争格局产生重大不利影响。农机行业政策支持主要表现在以下几个方面：
　　①乡村振兴政策推动农机行业持续向好
　　《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提到“提升农机装备研发应用水平”，农机社会化服务水平的提升是实现中国特色农业现代化的必然选择。按照发达国家的经验，农业机械化一般要先于农业现代化15年左右，当机械化率大于50%时说明该国已进入机械化的通道，当机械化率达到70%时说明该国已基本实现农业现代化。农业机械化是农业现代化不可或缺的重要支撑、重要内容和重要标志。当前，全面实施乡村振兴战略、加快农业农村现代化进程，对农业机械化发展提出了新的更高要求。
　　②农机购置补贴支持
　　农机购置补贴是一项重要的强农惠农富农政策，自2004年政策出台以来，支持强度逐渐加大，惠及范围不断扩大，政策效果持续显现。中央财政2024年将继续支持农业装备推广应用，2024年计划支出246亿元支持农机购置与应用补贴，加力实施农机报废更新。
　　农业农村部办公厅、财政部办公厅联合印发了《2021-2023年农机购置补贴实施指导意见》《2024-2026年农机购置与应用补贴实施意见》。农机购置补贴政策的实施，支持推动了我国农机装备水平和农业机械化水平的大幅提升，为增强农业综合生产能力、保障国家粮食安全、增加农民收入提供了强有力支撑。
　　③金融支持
　　2022年3月，中国人民银行印发了《关于做好2022年金融支持全面推进乡村振兴重点工作的意见》，提出创新设施农业和农机装备金融服务模式，稳妥发展融资租赁等业务，缓解涉农主体购置更新农机装备资金不足问题，从金融角度支持和促进农机需求平稳增长。
　　4、(细分)行业发展概况和趋势
　　1、我国农机行业概况
　　农业机械化是现代农业发展的重要物质基础，是农业现代化的重要标志。近年来，随着国家重视农村经济稳定发展和提升农机化水平等政策的陆续实施，农机行业得到显著发展，已形成内燃机、拖拉机、运输机械、收获机械、牧业机械、农机配件等完整的农机工业体系，在替代人力、节本增效、集成应用农业技术和推进规模经营等方面发挥着越来越重要的作用。
　　2024年我国农机行业将继续保持平稳运行，农机市场将不断拓展，仍具备巨大的发展潜力。几大有利因素将助推农机行业发展：
　　（1）宏观经济总体趋好，为农机市场打下稳固基础
　　2023年，我国有效应对内外部挑战，发展质量稳步提高，经济总量持续扩大，全年国内生产总值（GDP）超过126万亿元，增速比2022年加快2.2个百分点。2023年，我国5.2%的经济增速高于全球3%左右的预计增速。展望2024年，支持宏观经济向上向好的积极因素和有利条件明显增多，宏观经济有望稳定回升，尤其是内需支撑力将进一步增强，国内市场和国际市场的联动效应将更加明显。可以预期，我国有更多积极因素和有利条件来稳定宏观经济大盘，结构性亮点将会进一步呈现，能够为各行业的发展提供更为强劲的动能支撑。随着一系列稳预期、强信心措施的加速落实，敢为、敢闯、敢干、敢首创的积极性和主观能动性将持续释放。2024年将是微观主体更有活力、新经济动能加速进发、经济结构不断优化、国民经济发展质量有效提升的一年。宏观经济环境的明显好转，将为农机行业的可持续健康发展注入蓬勃活力，为进一步拓展农机市场提供保障。
　　（2）农机装备行业对发展农业新质生产力具有引领作用
　　推动农机装备发展是制造强国建设的重要内容，是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化、加快推进农业新质生产力的重要支撑和物质技术基础，农机装备现代化将成为行业的一大发展方向。随着2024年中央一号文件的发布，产业未来市场规模有望保持稳定增长的态势。
　　首先，农机装备被归入第四项“强化农业科技支撑”中，这意味着农业机械被定为高科技领域，其成为培育农业新质生产力的关键。与此同时，后期国家对农机行业的支持会更重视科技含量较高的产品以及研发能力较强的公司。
　　其次，中央一号文件再次强调“加强高标准农田建设”，这个目标连续多年在中央一号文件中提出。文件对高标准农田建设提出了新要求和新任务，2023年首次将“制定逐步把永久基本农田全部建成高标准农田的实施方案”写入中央一号文件。把永久基本农田全部建成高标准农田，是中央保障粮食安全、保护耕地政策的一脉相承和拓展深化，是为2035年基本实现农业农村现代化及建设农业强国作出的新部署，为今后一个时期的耕地保护建设指明了方向，提供了根本遵循，这将进一步拓展农机产品的推广应用空间。
　　最后，近年来中央一号文件多次提出要“完善农机购置与应用补贴政策”。据统计，2024年中央财政下达的农机购置与应用补贴资金将达到246亿元，重点支持与保障国家粮食安全和重要农产品供给相关的农业机械。在中央一号文件的指引、补贴下，农机市场需求空间或将持续提升。
　　总体来说，上述措施有助于提高农业机械的智能化、自动化水平，拓展农机需求空间，更好地满足现代化农业的需求，从而推动中国农机行业发展，提高农业生产效率，促进农村经济发展。
　　（3）继续实施乡村振兴战略，将支持农机行业快速发展
　　2024年，国家再次提出要做好全面推进乡村振兴重点工作。乡村振兴战略目标的实现，既离不开农业机械设备，也离不开新兴技术和农业生产模式变革的基本支撑。农业机械化的应用和发展，为乡村振兴战略的实施提供了坚实的物质基础，极大地提升了农村劳动力水平、农业生产经济效益，同时为共同富裕目标的实现奠定了良好基础。从根本上而言，加大农业机械化推广力度，推动农业机械在农业生产各个领域的应用，是促进乡村振兴战略稳定运行的基础动力，是确保农业现代化实现的重要条件。同时，乡村振兴项目的多元化实施，既为农业机械设备的推广应用提供了更为广泛的空间，又对农业机械设备创新提出了更高要求，在计算机技术、传感技术、卫星定位技术深层次融合背景下，使得农业生产实现革命性突破。因此，农业机械化与乡村振兴战略实施是相互影响、相互促进的关系，是确保我国农业农村现代化目标实现的两个基本支撑条件。
　　（4）多举措促农民增收致富，将提升农民对农机的购买能力
　　增加农民收入一直以来都是“三农”工作的中心任务。据国家统计局统计，2023年农村居民人均可支配收入21,691元。增长7.7%，扣除价格因素，实际增长7.6%。
　　2024年中央一号文件倡导在产业融合上下功夫，有利促进了农村一二三产业融合发展，让农民能更多地分享产业增值收益。例如，中央一号文件提出“推进农产品生产和初加工、精深加工协同发展，促进就近就地转化增值。推进农产品加工设施改造提升。”国家将重点抓好稳定就业、经营增效提升、财产收入挖潜、转移收入拓展四个方面的工作，采取长短结合、务实管用的硬措施，进一步拓宽农民增收致富渠道，提升农民对农机产品的购买能力。
　　（5）多项政策将继续支持实现农业机械化
　　一是农机购置补贴将助推农业机械化。农机购置补贴是党中央、国务院重要的强农惠农富农政策之一。2021年中央财政安排农机购置补贴资金190亿元，比2020年增加20亿元；2022年达到212亿元，比2021年增加22亿元。2023年，中央财政提前下达农机购置与应用补贴资金145亿元。2024年，新一轮农机购置与应用补贴实施，提出要坚持稳中求进工作总基调，锚定建设农业强国目标，以稳定实施政策、充分发挥效益为主线，以推动科技自主创新、智能绿色低碳发展为路径，坚持开拓创新、公平公正、优机优补、严惩违规，支持广大农民群众及农业生产经营组织购置使用先进适用的农业机械，引领农机研产推用全链协同，加快发展新质生产力，推进农业机械化全程全面高质量发展，为确保守住国家粮食安全和不发生规模性返贫底线、加快农业农村现代化提供坚实支撑。
　　从农机企业来看，2023年得益于农机购置补贴政策及土地流转政策，有效降低了企业机械化生产成本，促进了农业规模化经营。无论是小麦耕种收综合机械化、水稻和玉米耕种收综合机械化，还是畜牧养殖和水产养殖机械化，农业机械化整体水平将会逐年提升，步伐加快。
　　二是加快农业机械化将对国家粮食安全起到巨大的保障和驱动作用。粮食安全是治国理政的头等大事。2023年中央农村工作会议强调，保障粮食和重要农产品稳定安全供给，始终是建设农业强国的头等大事。国家粮食安全是多种因素综合发力的结果，农业机械化的推广促进了农机标准化的推进提高了农业机械的使用量和使用效率，对于粮食的质量、产量、安全等方面都具有重要意义。在保护耕地、发展水利、科学育种、科学防虫防灾、数字化管理、全面实施农业政策补贴等措施实施的同时，农业机械化推广与提升亦是功不可没。据统计，我国当前农业机械总动力超过10亿千瓦，主要粮食作物的机械化作业率达85%：农业科技进步贡献率超过58%，通过机械化推广，可以最大限度地集约、节约生产，做到颗粒归仓，为粮食安全提供了有力的保障。着眼未来，发展农业机械化，在保障粮食安全、实现丰产丰收、增产减损、确保颗粒归仓等环节上依然大有可为。
　　三是农机发展规划将为乡村建设发展注入强劲动能。根据《“十四五”全国农业机械化发展规划》，到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，全国农作物耕种收综合机械化率达到75%，丘陵山区县（市、区）农作物耕种收综合机械化率达到55%，农机服务总收入持续增长，农业机械化将进入全面高质量发展时期。新科技将凭借其更专业、更高效的产品技术及全方位服务，持续为乡村建设发展注入强劲动能，将助力农机领域“十四五”规划实现。
　　2、我国农机行业未来发展趋势
　　（1）农机将在农业生产中被广泛应用
　　农业是立国根本，我国是农业大国，大力推进农业机械化、智能化是农业现代化的必然道路。随着我国科技水平的不断提高，农业机械技术的应用将会越来越广泛。在农业生产中，传统的耕种方式不仅耗费大量的人力，产量也不高，为推动我国农业发展，提高农作物产量，必须在农业发展中大量应用机械技术。
　　（2）我国农机市场发展潜力巨大
　　近年来，虽然我国的农业机械化取得了长足进步，但是与发达国家相比，在农业机械化水平、农机装备制造水平、产品可靠性和农机作业效率等方面还有很大差距。农业机械化基础研究与关键技术研究薄弱，技术集成度不高，可持续发展能力弱，已成为制约农业转型升级的短板和瓶颈。据农业农村部统计，近年来我国农业机械化综合水平每年以1%~2%的速度稳步增长，全国农作物耕种收综合农机化率超过70%，大大提升了农业生产效率，但农机产业短板和技术薄弱环节问题依然突出。
　　一是虽然我国在2018年已经成为世界第一农机生产大国和使用大国，农机制造企业超过8,000家，但相较于全球农机制造商而言大而不强；二是农机产品超过4,000种，但经济类作物的种植、收获环节还存在“无机可用”“无好机用”“供不适需”“供不足需”等较为突出的矛盾；三是三大粮食作物的耕种收环节虽基本实现机械化，但丘陵山区短板突出，不少高端设备依赖进口等问题
　　依然存在。这充分说明我国农机市场发展潜力巨大，加强先进农机研发和推广，补足产业短板，正是释放新一轮农机产业发展红利的驱动引擎。
　　（3）新质生产力要求下，新型农机行业发展前景广阔
　　一方面，今后几年农机企业将加快技术创新，研发新型农机，加强设备在智能化、精准化、信息化等方面的技术创新，推动农机产品的数字化和智能化，大幅提升农机产品的性能，创新农机产品的结构和功能，为农业提供更为先进的农机设备。另一方面，国家将继续加大对新型农机行业的支持力度，推动农机设备的发展，加强农机产品创新、升级和改造。可以预期，新型农机行业将继续保持较快发展，行业规模将继续扩大，市场空间也将进一步扩大。随着政府支持力度的加大，农机技术的不断更新，新型农机行业将迎来较大的发展空间。
　　（4）国内农机行业将加速洗牌
　　根据国家环保部门要求，2022年12月1日起，国三排放标准的非道路移动机械将不得在境内生产销售，农机行业正式进入“国四时代”。2024年是非道路移动机械国三向国四排放标准完成切换后正式运营的首年，国内农机行业将加速洗牌。国四升级考验的是农机生产企业在产品研发、制造工艺、市场营销、服务保障等方面的体系化配套能力。面对农机国四新时代，需要深耕前沿技术，加大农机智能化、数字化、绿色化转型升级的力度。非道路移动机械国四标准落地实施后，将对农机全行业进行又一轮资源整合和市场重构。
　　从总体上看，中央一号文件等相关政策作为“三农”工作的重要指引，对我国农机行业的发展将起到风向标的作用。乡村振兴的全面推进、农业农村现代化步伐的加快，将不断增加广袤乡村对农业机械化的需求，而新一代信息技术的加持将使得智能化农机产品推广应用的步伐加快，从而大幅提高农业生产效率。
　　从以上多种因素的叠加作用可以看出，2024年乃至未来几年，我国农机行业市场发展潜力巨大，将迎来更多的发展机遇和挑战。
　　3、打捆机行业发展概况和趋势
　　（1）打捆机行业发展概况
　　秸秆打捆机是秸秆资源综合利用过程中必不可少的装备。秸秆打捆机的作用是将作物收获后田间的秸秆进行捡拾粉碎，再压缩成捆，便于储存和运输。
　　打捆机起源于美国，至今已经有200多年的历史。18世纪时，许多国家的交通运输、农业生产都以马为动力，这样在广大的城市和农村都需要大量的干草来饲养马匹，在运输这些干草时草要压紧、捆实。为解决这一运输问题，1853年，美国的埃默里发明了牧草打捆机，使草捆的结实，方便了运输。1870年，美国人戴德里克在埃默里基础上研制出连续生产的打捆机，发明了世界上第一台固定式方草捆打捆机，但是此时的打捆机需要固定在某处进行使用，无法实现田间作业。直到20世纪30至40年代才成功研制出第一台具有真正意义的田间捡拾打捆机；20世纪50至70年代，各国开始竞相研制此机型并逐渐推广开来，使得国外发达国家的农业秸秆再生利用率接近100%。
　　我国打捆机的研究起步相对较晚，20世纪50年代末才开始研究固定式打捆机；于20世纪60年代初期从国外引进小方捆捡拾压捆机；20世纪70年代中期，我国成功研制的打捆机已经批量生产并且投入使用。通过技术改进，国内产品品种显著增加，产品的性能也得到不断改进，但是与国际水平还有很大差距。
　　进入21世纪，打捆机在国内局限应用于畜牧业，多应用于牧草打捆收获，因此相较于拖拉机、收获机等传统产品，较为小众，到2015年年度市场增量未突破万台。打捆机主力销售市场集中于内蒙古、新疆等畜牧业起步较早的区域，国产品牌一直处于产品完善阶段，虽然年度销量逐年递增，但是整体市场尚未放量。
　　随着国内供给侧结构性改革推进，农业产业结构发生重大变革，“粮改饲”等战略相继出台，畜牧产业迎来快速上升期，畜牧机械需求大增，打捆机产业也跟随行业大势进入新的发展阶段。加之国家“秸秆禁烧”、“秸秆打捆离田”政策助推，2016年打捆机国内市场保增量首次突破万台，市场升级开始发力；2018年，打捆机市场年保增量突破了3.3万台，同比实现了132%的翻番增长，成为有史以来最大增量。在接下来的2019年，整体市场销量出现了回落，2020年开始则重新回到稳步增长的轨道上，年度销量稳定在3.5万台上下；2021、2022连续两年，市场表现稳中有升；2023年整体市场销量受多种因素影响有所下滑，市场进入盘整期。与此同时，经过产业熟化，国产打捆机研发制造持续发力，迅速崛起，逐渐占据了市场主要份额，个别国外品牌销量急剧萎缩，价格昂贵、性价比较低的品牌甚至退出了中国市场。
　　（2）行业技术水平及特点
　　国内打捆机产品制造遵循了跟随加创新的研制路径，且逐步形成产业集群体系，形成了以内蒙古、吉林、新疆、河北、山东、河南等地为代表的生产产业集群。但是，从制造段位来看，全球顶尖打捆机产品仍集中在美、德等欧美国家，多年来一直占据高端产品市场，在大型高密度打捆机、大型圆捆机等领域占据绝对优势。我国打捆机行业技术发展水平主要有以下特点：
　　①高端产品及核心部件与发达国家仍有较大差距
　　目前，国内大型草场、牧场、热电厂等牧草、秸秆打捆所用高密度大型化产品仍依赖进口，整机和配件价格昂贵。国产品牌为主的低密度中小型产品固然有价格优势，但是产品同质化严重、可靠性不足、故障率高，高端产品实现试制突破，但是产品量化依然处于推广阶段。
　　除了国内打捆机在高端大型化整机产品存在短板之外，大型打捆机所需核心部件--方捆机打结器仍依赖国外进口。方捆机型产品最核心的部件之一是“D型”打结器，也就是负责打捆绳自动打结的核心部件，由于其动作频繁、冲击力大、磨损受力重、部件配合紧密，在材质、整体性能、结构
　　配合等环节要求严格，而国产打结器存在耐磨性差、鹰嘴易变形、脱扣不畅等问题，因此这一核心部件长期被国外垄断。
　　②打捆机械正向大型化、高效化、智能化方向发展
　　国外的打捆机技术经过多年的发展，在结构方面都较为完善，技术已经成熟，会向着大型化、智能化、机电液一体化等多方面发展，依靠其先进的制造业水平，生产性能更加优越的产品。另外，随着“互联网+”以及无人驾驶技术的兴起，这些先进技术也会逐渐应用到打捆机械中来。
　　国内科研院所以及行业规模化企业开始加大了对打捆机械的研发力度，给打捆机的发展带来了一定的契机。随着国家不断推行土地集约化经营，秸秆资源潜在利用价值的开发，以及我国制造业水平的不断提升，打捆机械会向着大型化和高效化的方向发展。同时，随着我国科技发展，制造业智能化水平的不断提高，为减轻操作人员的负担，简化操作以及复杂系统故障的实时监测的需要，对于机器的智能化水平的要求越来越高，因此，我国的打捆机械会向着不断提升其智能化水平的方向发展。
　　（3）行业区域性、季节性特征
　　①行业区域性特征
　　通过对农作物打捆作业，可以改变人们以往的收获、运输和储存方式，推动能源市场的发展，如内蒙区域的牧草收获打捆，新疆区域的棉花、油葵打捆，中原区域的小麦、玉米秸秆打捆，东北区域的玉米、大豆秸秆打捆，南方区域的水稻秸秆打捆等，根据农作物种类以及秸秆产业发展情况不同，打捆机市场也呈现较明显的区域性特征。
　　近年我国打捆机区域市场受细分市场的影响，一方面，畜牧业发达区域，如内蒙古、新疆、甘肃等地区发展较快；另一方面，河南、安徽等传统市场在地方政策以及市场需求的影响下依然占据主流（公司生产饲料打捆机主要针对畜牧业发达区域，在传统市场销量不高）。2022年，我国区域市场集中度有所提升。数据显示，销量前10大区域累计销售2.95万台，同比增长13.03%，高出平均增幅9.74%；市场占比85.53%，较之2021年同期上涨7.39%。
　　②行业季节性特征
　　农业生产具有较为明显的季节性特征，由于农业生产活动多与季节相关，如农耕季、农作物生长季等，往往是一段特定的时期。这个时期一般因种植、灌溉、采摘等农事活动大量出现，需要使用农业机械进行作业，因此也成为农机销售的旺季。
　　因为我国地域广阔，不同地区的气候、作物类型以及种植方式都不同，因此每个地区的农机旺季时间也不相同。
　　在北方地区，农机旺季一般从春季到秋季，具体时间为4月至7月和8月至11月。在这个时期，由于北方地区的土地多种植小麦、玉米等作物，还有水稻、花生、大豆等农作物的种植，因此农机旺季相对较长。
　　而在南方地区，农机旺季则主要集中在春秋两季，即2月至6月和9月至12月。在南方地区，相对于北方地区而言，由于气温较高，作物生长周期短，因此种植时间更为集中，也使得农机旺季时间相对缩短了一些。
　　公司打捆机、玉米收获机与北方玉米种植具有较强的相关性，因此销售旺季一般为7月至11月。
　　（4）打捆机行业驱动因素
　　当前我国打捆机行业正处于持续发展阶段，受益于国家政策支持、新质生产力发展要求，打捆机行业持续有力的发展将成为必然趋势。除农机全行业推动因素外，打捆机细分行业主要受以下驱动因素影响：
　　①秸秆产业化、秸秆离田政策推动打捆机蓬勃发展
　　秸秆资源是重要的可再生资源，富含热能和碳、氮、磷、钾、微量元素等营养成分，具有广泛的应用价值。作为一种战略性产业，它在造纸、农业、能源、板材制造等各个领域都扮演着重要角色。
　　随着国家扶持现代农业的力度加大，农作物种植面积不断增加，秸秆的数量也在稳步上升。为减少秸秆焚烧带来的环境污染，中国加大整治力度，颁布“禁烧令”、提升农作物秸秆利用补贴力度、鼓励秸秆发电。在农作物秸秆综合利用项目中，国家主要从3方面展开：其一，通过政策鼓励扶持，引导农民自主自觉开展秸秆综合利用，不焚烧秸秆。其二，开展秸秆综合利用，主要包括秸秆还田、支持发展秸秆基料化产业、支持秸秆能源化利用等。其三，建设秸秆收储站点，提高综合利用率。
　　2023年全国各种作物秸秆产量约为8.65亿吨，可收集资源量约为7.31亿吨，秸秆可收集资源量占每年秸秆产生量的84%左右，也就是说每年有近7亿吨的秸秆可以作为原料进行大规模工业生产，如果将秸秆转化成高值化产品，有望替代玉米作为合成生物学的原料的主要来源。
　　秸秆综合利用方式包括饲料化、肥料化、燃料化、基料化、原料化等，在诸多领域均具有十分重要的作用，秸秆产业在国家政策推动下迅速升温，这就催生了秸秆打捆、运输加工的需求。
　　与此同时，在作物收获后进行秸秆处理，其危害程度较高，且需要进行秸秆腐化及生物反应处理等方面的处理，所以秸秆离田是最佳的选择。随着国内产品应用范围的扩大，打捆机由原来的单一草场打捆扩展到了各种秸秆打捆，如水稻秸秆、玉米秸秆、麦秆，大量的蔬菜秆、棉秆、向日葵、芦苇、麦秆等资源，衍生出了多种作业需求，打捆机也逐渐成为牧草收获、稻草资源化的重要方法之一。
　　②畜牧业蓬勃发展使秸秆饲料化愈发重要
　　伴随着国内农业结构调整，人们传统意识里“粮食”的范畴愈加广泛，肉禽蛋奶与传统谷物相互补充的能量供给结构正在不断调整优化，畜牧养殖业正在成为新的发展力量。
　　2023年，全国肉牛出栏5,023万头，比上年增加184万头，增长3.8%，为自2017年以来最高出栏量，且逐年增长，首次突破5,000万头。同时，2023年末，全国牛存栏10,509万头，比上年末增加293万头，增长2.9%，为自2019年以来最高存栏量，2022至2023年末均突破1亿头。
　　牛羊的大规模养殖也导致了我国牧草远远不能满足养殖饲料所需，据统计，2023年，我国草产品进口总量108.77万吨。因此，小麦、玉米等秸秆的饲料化利用，成为了畜牧业可持续发展的基础，由此就催生了牧草之外的农作物秸秆的打捆、运输需求，专用饲料打捆机也应运而生。
　　③国家农机补贴政策持续推行
　　农机购置补贴是党中央、国务院出台的一项重要强农惠农政策，是《农业机械化促进法》明确规定的重要扶持措施，补贴政策拉动农业机械销售、提升购置积极性、引导行业供需。2004年政策出台以来，支持强度逐渐加大，范围不断扩大，政策效果持续显现。
　　2024年6月，农业农村部印发实施《2024-2026年农机购置与应用补贴实施意见》，支持农民和农业生产经营组织购置使用先进适用的农业机械，引领农机研、产、推、用全链协同，加快发展新质生产力。2024年我国农机补贴预算创历史新高，2004到2024年，中央农机补贴预算资金从0.8亿元提升至246亿元。
　　（5）打捆机行业发展趋势
　　从打捆机周期性变化以及市场的内部结构变化分析，打捆机市场经过2013年至2018年连续六年的高速运行，进入增速趋缓的调整期。主要表现在以下几点：一是需求结构调整，大型化趋势增强，挤压了市场需求空间；二是需求动力趋缓，前几年打捆机市场迎来爆发式增长，近年来大圆捆市场趋于饱和，市场逐渐由增量时代进入存量时代；三是大批二手打捆机进入市场，尤其是进口的二手大型打捆机，对市场新机销售形成强烈冲击；四是随着打捆机保有量的增长，作业领域的竞争加剧，投资者的作业收益边际递减，对潜在打捆机投资者形成一定的压制；五是周期性变化，对2010年至2022年打捆机市场走势进行分析，在经历了2011年至2012年连续两年的低谷期之后，2013年成为整个市场的拐点，当年市场以三位数的增幅飙升，直到2018年，连续6年以二到三位数的增幅快速增长，走过了6年的黄金增长期，2019年至2022年这4年，市场进入波动期，以1年为波动周期，在增长与下滑之间切换，因此2023年正处于下滑周期。
　　展望2024年打捆机市场，打捆机市场有望迎来反弹。利好因素主要包括以下几个方面：一是再现务工潮，大量农民工进城务工，农村劳动力短缺，机械替代人工需求增长；二是绿色发展、保护生态、减少排放是国家重要的发展理念之一，秸秆禁烧依然是许多地方政策的主流；三是国家扶持畜牧养殖业的政策没有变，将不断扩大草产业规模、加大粮改饲支持力度，夯实打捆机市场重振
　　的政策基础；四是开启于2022年下半年养殖业的低迷情况，按照2年发展规律，2024-2025年有望走出低谷期，进而带动饲草业需求增长，市场动能有望传导至打捆机市场。
　　4、玉米收获机行业发展趋势
　　作为我国种植面积三大粮食作物之首，玉米在农业领域始终受到广泛重视。吉林天朗深耕东北黄金玉米带，围绕玉米秸秆打造出特色饲料打捆机，产品取得了卓越的成绩。为应对当前产品结构单一、市场风险抵御能力弱的风险，公司深耕三年，于2024年成功向市场推出4行、5行玉米收获机，虽然当前尚未实现规模化销售，但是随着营销渠道、产品口碑的不断拓展，公司的玉米收获机将持续扩大销量。
　　（1）玉米收获机行业驱动因素
　　①玉米种植面积（产量）持续扩大
　　不同于秸秆打捆机，玉米和小麦、水稻一并被称为我国三大主要粮食作物。作为我国主要的粮食作物之一，玉米在我国拥有广泛的种植面积，其种植面积和产量亦位居全国第一，为我国粮食安全和乡村振兴提供了重要的保障。不同于打捆机，玉米收获机市场需求与玉米种植面积密切相关。
　　2023年玉米种植面积扩容，为玉米收获机市场提供了较为强大的支撑。近年，玉米价格高企，刺激了农民种植积极性，一些区域出现“水改旱”热潮，种植面积逐年扩容。2022年玉米种植收益较高，农户种植积极性偏高，其中新疆扩种面积最多。根据中国农业机械流通协会数据，2023年我国玉米种植面积43,470千公顷，较之2022年增长400千公顷（600万亩），增幅0.9%。
　　②土地流转、规模化种植带动市场需求增加
　　我国已出台多个支持土地流转政策，并在2023年中央一号文件（《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》）中提出加强高标准农田建设，制定逐步把永久基本农田全部建成高标准农田的实施方案。总结地方“小田并大田”等经验，探索在农民自愿前提下，结合农田建设、土地整治逐步解决细碎化问题。
　　土地集约化经营下农业机械化成为必然趋势，一方面农业机械化有利于提高农业生产率，另一方面农业机械化也增强了农业活动抵御风险的能力。因此，家庭农场、土地的集约化发展为农业机械化进程的发展提供了良好的机遇。
　　③农机补贴政策刺激了用户购机需求
　　自2004年农业部和财政部颁布《农业机械购置补贴资金使用管理办法（试行）》起，中央和地方根据我国农业机械化发展状况定期对相关政策进行优化和完善，并推出新的补贴政策，农机购置补贴政策自实施以来从未间断。补贴政策的出台，在很大程度上解决了农民具有强烈购买意愿而缺乏购买力的问题，直接推动了玉米收获机的购置需求。
　　当前，我国小麦、水稻、玉米三大主粮基本实现机械化。小麦种植区域主要在平原地区，机械化作业条件好，机具相对成熟，2022年综合机械化率为97.55%。水稻2022年耕种收综合机械化率为86.86%。玉米机收率虽然在10年间翻了近一番，由2012年的42.47%提升到2022年的80.42%，但作为种植面积最大的农作物，相较水稻、小麦机械化收割水平，仍有较大的发展空间。
　　②玉米收获机市场保有量大，更新需求旺盛
　　伴随着玉米机收综合水平的提升以及国家政策的不断驱动，玉米收获机的市场保有量持续扩大。2018年至2022年间，中国玉米收获机的保有量从53.01万台增长至63.97万台，复合年均增长率达到4.8%。随着农机购置补贴政策的持续实施和玉米收获机工业的持续发展，2024年我国玉米收获机保有量将进一步增长至69.4万台。
　　作为玉米种植活动中不可或缺的工具，玉米收获机使用时间集中、使用频率较高，一般使用4年左右即需要更新，专门从事跨区作业的用户甚至每年都需要更新购买。此外，为加快老旧农业机械报废更新进度，进一步优化农机装备结构，促进农机安全生产和节能减排，2020年3月，农业农村部会同财政部、商务部共同出台《农业机械报废更新补贴实施指导意见》，明确提出依法报废旧机并换购新机的农户可申请享受农机报废更新补贴，补贴机具包括玉米收获机。
　　因此，即使玉米收获机行业达到较高的机收水平，玉米收获机更新换代的需求仍然存在。我国玉米收获机行业市场保有量大，已形成持续的更新换代需求。
　　5、(细分)行业竞争格局
　　由于打捆机市场需求结构加速向大型化方向发展，传统捡拾方捆和大圆捆打捆机竞争格局较为激烈。2022年打捆机市场延续了往年的发展趋势，大型化趋势表现得十分明显。根据中国农业机械流通协会的数据显示，传统打捆机生产企业由2020年的90家增至2022年的124家，两年间增加了34家。累计销售传统捡拾方捆和大圆捆打捆机1.93万台，同比大幅度增长31.29%，市场占比高达55.94%，相较2021年增长12.06%。从市场竞争层面看，传统捡拾方捆、大圆捆打捆机制造门槛越来越低，很多企业进入该市场，竞争进一步加剧，市场份额进一步稀释分散。然而国内传统打捆机厂家如内蒙古华德、中联重机、雷沃重工、新乡花溪等品牌虽然占据了国内大部分市场，但就产品作业性能而言，大型高端产品仍然集中在克拉斯、凯斯、约翰迪尔、爱科、威猛等国外品牌，这些厂家生产的打捆机多为大中型打捆机，配套动力多在150马力以上。另外，其自动化、智能化、传统打捆机的另一需求端小圆捆打捆机市场受大圆捆和方捆打捆机、饲料打捆机等多重挤压，2022年市场继续大幅度萎缩。根据农业补贴数据显示，2022年累计销售小圆捆打捆机0.67万台，同比大幅度下滑40.18%；市场占比19.42%，较之2021年下滑14.01%。小圆捆打捆机市场虽然曾在打捆机市场的导入期一度辉煌，并成为市场主流。2018年一些企业钻补贴政策的空子，推出“大嘴小胃”机型，更是创下同比飘升232.20%的历史新高。2019年国家开始整顿套取补贴现象，小圆捆打捆机市场即出现25.51%的大幅度下滑。在2020年出现增长后，2021年至今未再增长。
　　③饲料打捆机
　　饲料打捆机是国内独创的新型打捆机产品，由于其下游产出方草捆主要应用于畜牧业牛羊饲料，因此称为饲料打捆机。饲料打捆机自2017年销量不足千台到2022年的8000余台，六年间市场规模增长了6倍之多；在打捆机市场中的占比也由不足8%增至2022年的24.78%，增长了3倍之多；生产企业也从2017年的10余家增至2022年的30余家，并且此趋势近年表现得愈发明显，在打捆机“大家族”中扮演的角色也越来越重要。饲料打捆机行业市场集中度较高，市场份额主要控制在四平顺邦和吉林天朗两大品牌中。2022年两家市场销量和销售额占比分别达到83.45%和85.01%，其中公司销量和销售额占比分别为35.61%和36.27%。由于该产品系中国独创，因此鲜有外国厂商参与竞争。
　　（2）玉米收获机市场竞争格局
　　相对于小麦、水稻等谷物，玉米不仅具有株高较高、秸秆质地坚硬、收获期籽粒含水率较高，玉米机收难度相对较大，对作业机械的适应性、可靠性以及剥皮、脱粒效果等均是较大考验。2012年，在补贴政策拉动、刚性需求、两行与三行小型机产品成熟度提升等有利因素促使下，该年玉米收获机市场增长较快，正式开启了玉米收获机产品性能和品质成熟升级的跨越之门，市场销量连年增长，2014年市场销量更是接近8万台，达到了近10年来年度销量的顶峰。
　　经过了多年竞争，目前国内玉米收获机械形成了以雷沃、英虎、牧神、辽拓、九方泰禾、金大丰等品牌的主力阵营，品牌集中度在不断上升，2023年10大玉米收获机合计补贴销量23,982台，占全国总补贴销量的67.16%，潍柴雷沃市场份额占比19%。
　　沃得农机，成立于1988年，主要从事农业机械产品的研发、生产和销售，形成了以联合收割机、拖拉机为核心，以插秧机、打捆机、甘蔗机等为组合的产品矩阵，基本覆盖从种植、田间管理、收获、秸秆综合利用到粮食后处理等现代农业生产的各个环节。
　　②星光农机股份有限公司
　　星光农机（股票代码：603789），成立于2004年，主要从事农业机械的研发、制造和销售，主要产品包括联合收割机、拖拉机、旋耕机、压捆机和烘干机等。2015年星光农机在上交所主板上市，2023年度星光农机营业收入3.08亿元，归属于上市公司股东的净利润-0.56亿元
　　③第一拖拉机股份有限公司
　　一拖股份（股票代码：601038），创建于1955年，前身是第一拖拉机制造厂，主要从事农业机械、动力机械及其零部件产品的研发、制造和销售。主导产品涵盖履带拖拉机、轮式拖拉机、柴油机、收获机械、专用车辆等多个品类，并销往全球140多个国家和地区。
　　一拖股份于1997年6月23日在香港上市。2012年8月8日，一拖股份在上交所挂牌交易，成为中国农机行业拥有“A+H”股资本平台的上市公司。2023年度一拖股份营业收入115.28亿元，归属于上新研股份（股票代码：300159），是一家专业从事农牧机械研究、设计、制造和销售的高新技术企业。新研股份前身是成立于1960年的新疆机械研究所，是新疆转制的科研单位之一。新研股份主要产品包括农牧业收获机械、耕作机械、拖拉机、农副产品加工机械及林果机械等六大类60余种产品，90%产品销往东北、华北等省区，部分产品销往中亚及俄罗斯。
　　2011年1月新研股份成功登陆深交所创业板，2015年通过收购明日宇航，进入航空航天飞行器零部件制造业，实现“农机+军工”双主业战略布局。2023年度新研股份营业收入11.91亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.33亿元。
　　⑤中联重科股份有限公司
　　中联重科（股票代码：000157），创立于1992年，由原建设部长沙建设机械研究院孵化而来。中联重科主要从事工程机械、农业机械等高新技术装备的研发制造，主导产品覆盖11大类别、70个产品系列，568个品种，海外市场已拓展到全球100多个国家和地区。
　　中联重科先后实现深港两地上市，成为业内首家A+H股上市公司。2023年度中联重科营业收入470.75亿元（其中农业机械收入20.92亿元），归母净利润为35.06亿元。
　　⑥内蒙古华德牧草机械有限责任公司
　　内蒙古华德牧草机械有限责任公司成立于2003年12月，为中国农机院呼和浩特分院与海拉尔牧业机械有限责任公司共同组建的“央企”控股企业（中国农机院属中国机械工业集团），是中国农机院畜牧机械装备产业化基地。内蒙古华德牧草机械有限责任公司主导产品为牧草收获机械系列产品，包括割草机、搂草机、方捆机、圆捆机等，拥有“华德”、“鹿牌”两个著名商标。2004年内蒙古华德牧草机械有限责任公司被内蒙古科技厅认定为自治区级高新技术企业，2006年被认定为自治区级企业研发中心，已通过ISO9001—2008质量管理体系认证。
　　⑦呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司
　　蒙拓农机（股票代码：835173）成立于2003年7月，主要从事农牧机械设备的研发、生产和销售，主要产品为打捆机和割草机。蒙拓农机于2015年12月在全国中小企业股份转让系统挂牌，已通过ISO9001国际质量管理体系认证，拥有国家专利48项，获得“国家高新技术企业”称号。
　　⑧四平市顺邦农机制造有限公司
　　四平市顺邦农机制造有限公司成立于2012年，是国家高新技术企业。四平顺邦主要从事农机装备的研发、生产和销售，主要产品打捆机的市场占有率连续多年位居同行业前列。四平市顺邦农机制造有限公司已通过ISO9001质量管理体系认证，获4项国家发明专利、23项实用新型专利、6项外花溪科技（股票代码：872895）成立于2008年，于2023年在北交所上市。公司主要从事打捆机、玉米割台等农业机械的研发、生产和销售，主要产品包括打捆机和玉米割台等。根据公司2023年年报，花溪科技是国家高新技术企业、国家专精特新小巨人企业，拥有专利61项，其中8项发明专利权。2023年度公司营业收入7,848.34万元，归母净利润336.28万元。
　　⑩凯斯纽荷兰工业
　　凯斯纽荷兰工业成立于1842年，为纽交所上市公司，主要从事农业机械和工程机械得研发、制造和销售，主要产品包括拖拉机、联合收割机、青贮及牧草收获机械、柴油机等。截至2023年12月31日，凯斯纽荷兰工业市值156.91亿美元；2023财年营业收入246.87亿美元，净利润23.83亿美元。
　　（二）公司的市场地位及竞争优劣势
　　1、公司的市场地位
　　2022年、2023年及2024年1-3月，公司销售打捆机2,642台、1,935台和63台。根据中国农业机械流通协会公布的农机销售补贴数据，公司2022年在打捆机全市场以及饲料打捆机市场均排名第二。
　　2022年，销量前10大品牌累计销售1.63万台，市场占比47.28%，较之2021年下降3.55%。主打饲料打捆机的四平顺邦和吉林天朗，销量分别位居第一、第二，同比分别小幅攀升2.63%和5.45%。传统打捆机品牌爱科（济宁）、星光玉龙、黑龙江德沃同比分别增长17.9%、23.29%和19%，其他品牌均出现不同程度的两位数滑坡。
　　在公司主打的饲料打捆机产品领域，当前市场集中度较高，市场份额主要控制在四平顺邦和吉林天朗两大品牌中，2022年两家市场销量和销售额占比分别达到83.45%和85.01%，控制着八成以上的市场，其中公司销量和销售额占比分别为35.61%和36.27%。
　　因多年积累的品牌、客户、渠道等市场优势，饲料打捆机领域多年来竞争格局已趋于稳定，短时间内其他品牌很难超越。随着打捆机行业周期性的到来，市场将加速洗牌，公司在细分市场行业排名将进一步得到巩固。
　　2、公司的竞争优势
　　（1）产品优势
　　公司生产的饲料打捆机可实现一次性捡拾、粉碎、揉搓、除土、压缩成捆、自动缠网等多种功能，具有整机高度低、操作简单方便、可靠性好、捡拾速度快、打捆效率高、作业性能好、适应性强等特点，产品性能、可靠性、作业效率处于行业前列。根据中国农业机械流通协会公布的农机销售补贴数据，公司2022年在打捆机全市场以及饲料打捆机市场均排名第二。
　　①公司产品核心部件均为自产或定制化生产，创新解决打结器进口垄断问题
　　打结器是打捆机核心部件之一，国产打捆机所用的D型打结器多使用德国进口产品，国内多家制造企业进行了数年研发，但由于其动作频繁、冲击力大、磨损受力重、部件配合紧密，在材质、整体性能、结构配合等环节要求严格，一直被国外垄断。
　　公司绕道解决打结器这一核心部件，采用草捆缠网的方式替代打结，不仅很好地避开了打结器部件，而且能够一次性完成秸秆揉丝、除土，直接进养殖场。
　　自动缠网与断网装置是公司通过多年研发试制以及与客户不断沟通改进形成的自主研发产品，相较于同行业公司采购境外舒马赫产品作业效率更高，更适应于国内生产种植环境，有效的提升了打捆的稳定性，从而提升了草捆的成捆率。
　　②公司产品经多年研发创新，操作简便、可靠性强，深受农户喜爱
　　公司从整机设计出发，优化整机结构和传动结构，极大的降低了整机高度，使得整机更加紧凑，通过性好。公司2023年将液晶显示屏应用于打捆机行业，贴合使用者的操作习惯，易于操作。将打捆机各种信息用文字的形式直观的显示在液晶屏上，降低了用户学习记忆和操作处理打捆机各种问题的难度，新人易学上手。
　　公司生产打捆机捡拾轴回转半径大，结合高强度车身，使整机的捡拾速度快、捡拾干净，可适应各种状态的秸秆捡拾作业；公司研发的“一进四出”变速箱，优化传动结构，实现功能的同时，降低动力消耗，保证整机作业高效稳定，打捆作业效率在细分行业居于首位；与此同时，公司采用三次粉碎、揉丝，五次除土的结构，使秸秆干净、揉丝效果好，牲畜适口性好，采食率高。
　　根据中华人民共和国农业农村部发布的DG/T043—2019《打（压）捆机》中关于打捆机生产查定要求标准，打捆机的草捆密度、成捆率、规则草捆率都高于国家标准，具体对比情况见下（样品为9YFQ-2.2E型秸秆饲料捡拾打捆机）
　　注：公司产品相关数据来源于编号JLT2023001J的吉林省农业机械试验鉴定站出具的检验报告。
　　③公司产品持续创新，引领客户需求
　　公司自成立开始便长期专注于饲料打捆机的研发、生产和销售业务，积累了深厚的技术优势、产品优势。公司针对产品每年进行前瞻性地改进，引领用户需求，确保销售产品每年都有改进、年年都有卖点，使公司产品在市场竞争中保持优势地位。2021年，推出除尘转筛，并将自动缠网装置替换人工套袋，全面应用于打捆机。2022年，优化自动缠网装置，成功研发并推出新的断网机构，使自动缠网更稳定高效。2023年优化压缩机构，调整整机布局，成功研发“一进四出”变速箱；优化传动系统，三次粉碎、五次除土的“草王”打捆机得以推广；首次将液晶显示屏应用于打捆机，为公司产品智能化、信息化和物联化发展奠定了基础。2024年，公司成功研发并推出集包器，使打捆机集中放置草捆，解决了草捆散布于田间、离田成本高的难题。
　　（2）研发优势
　　公司建立了以用户需求为导向的研发机制。公司高层亲自带领研发团队深入打捆机作业现场，了解用户使用心得和诉求，反复试验，寻找自身的差距，通过持续创新，保持产品的先进性、适应性和可靠性。公司销售部门与研发部门沟通渠道畅通，销售部门负责收集经销商和用户对公司产品的改进意见，整理并迅速、有效的将其改进意见反馈到研发部门，研发部门快速反应并形成针对性的设计方案。
　　公司拥有较强的技术储备，具有持续进行技术创新的实力，具有较强的技术竞争优势。截至2024年3月末，公司拥有研发人员42人，且多数人员均在农机领域深耕多年，拥有丰富的农机技术实践经验。作为牵头起草单位，公司正参与多项饲料打捆机行业标准制定，并承担了多项国家及省、市级科研任务，科研成果业内独树一帜。
　　公司聚焦国家重大需求、始终坚持开展原创技术攻关，共取得发明专利17项，取得实用新型专利、外观专利等39项，其中包括国内首创的“自动缠网装置”、“绞龙、粉碎筒与输送风机共轴结构”、“后出包结构”、“自动称重系统”、“五次除土”等多项关键技术。
　　经过多年的发展和积累，公司拥有自主知识产权的捡拾器、转筛、粉碎、揉搓、压缩室、自动缠网、变速箱等核心技术，形成四十余项国家授权的专利。公司是国家高新技术企业、吉林省科技在营销渠道方面，公司遵循“合作共赢、共同发展”的经营理念，搭建了遍布全国的200余家营销、服务网络，形成了行业内数一数二的分销能力。公司建立了营销服务团队，深入市场一线，与广大经销商一道，已经累计为国内1万余名用户提供性能卓越、智能适用的农机产品，助力农民丰产丰收。
　　在售后服务方面，公司建立了遍布全国的服务体系及服务团队，配备了充足的售后车辆，为用户提供跟踪式服务。遵循“主动、及时、周到”的原则，吉林天朗形成了“一个核心、三大要求、五大角色、八大承诺”的“1+N”天朗服务模式。
　　在质量控制方面，公司通过ISO9001质量体系认证，制定了严格的检验标准，保证了自制件和整机装配的高质量；另外，采用国内外知名品牌的零部件，结合较为先进的产品设计理念，在高效捡拾打捆的同时保证了较低的故障发生率，保障了产品稳定性和用户收益，受到用户好评。
　　在大数据应用上，吉林天朗依托北斗系统，开发了产品作业跟踪平台，通过大数据监控，为用户提供主动服务及保养提醒，打造成为行业内独具特色的服务新形态。
　　（4）品牌优势
　　正是凭借公司可靠稳定的产品优势、改革创新的技术优势、用户至上的服务优势，才打下了牢固的天朗品牌优势。
　　截至目前，天朗农机产品已累计为国内近1.5万名用户提供优质高效的机械化作业服务，帮助农牧业用户全面实现了打捆自动化、秸秆饲料化，赢得了良好的市场口碑。根据中国农业机械流通协会公布的农机销售补贴数据，公司2022年在打捆机全市场以及饲料打捆机市场均排名第二。
　　3、公司的竞争劣势
　　（1）产品结构较为单一
　　打捆机系列产品是公司核心产品。报告期内，公司打捆机产品的销售收入分别为34,897.05万元、26,138.40万元和803.49万元，占营业收入的比例分别为98.04%、96.92%和92.91%，是公司营业收入的主要来源。
　　为了应对未来激烈竞争，公司在新产品开发方面不断加大研发投入。公司立足东北黄金玉米带，着力打造以打捆机、玉米收获机等为核心的产品体系，聚力“机械强农”，以系统完备高效的农机装备创新体系助力发展农业新质生产力。
　　（2）资本实力仍存在差距
　　农业机械制造业属于资金密集型行业，在设备购置、人才引进、研发投入等方面均需要以充足的资金作为基础。作为国内主要的打捆机制造企业，公司业务规模不断扩大，通过自有资金和债权融资的方式难以满足公司逐渐增长的资金需求。同时，与国外大型农机制造企业相比，公司的资本实力亦存在一定差距。

　　五、公司经营目标和计划
　　（一）经营目标
　　全面落实国家“端牢粮食饭碗”政策方针，践行“致力科技创新，以更可靠、更智能、更绿色的产品与完善的服务驱动产业进步，助力人们美好生活”的战略目标，持续为“三农”事业贡献力量。
　　聚焦智能农业装备，立足黑土地，打造精品装备，服务现代农业，实现国内领先和“一带一路”市场拓展。对标全球一流农业装备制造企业，搭建股份制、规范化、体系化的现代企业管理平台。
　　公司立足于东北黄金玉米带，大力发展以打捆机、玉米收获机为核心的先进农业装备。受限于公司经营规模和融资能力，公司现有产品仍以打捆机为主，玉米收获机等新产品尚未打开销路。未来公司将深耕先进农机装备领域，不断丰富产品种类，拓展公司下游市场领域。
　　一方面，公司将持续聚焦于打捆机领域，丰富产品特色及型号，不断提升公司在现有赛道内的市场份额；另一方面，锚定全球中高端特色农机装备产品研发与制造，在巩固现有产品市场竞争地位的同时，进入大型籽粒联合收获机、大型高密度打捆机等领域，抢占行业顶尖技术高地，补齐产业短板，进入竞争新赛道。
　　2、持续增加研发投入，加大创新型人才引进力度
　　坚持以人为本发展战略，建立强大的人才梯队引进机制，持续加大科研投入，两年内打造技术研发“百人计划”，全国范围招聘行业人才，建设超过100人的研发中心，争取国家级技术中心资质，为公司快速发展提供人才保障。创新驱动，内涵增长，公司力争5年内成长为全国领先的现代农业装备制造企业。
　　3、完善公司经营管理体系，提升公司核心竞争力
　　聚焦用户新需求、新动向、新变化，运用PDCA管理理念，采取研发、工艺、采购、制造、检测、调试、质检、销售、服务等产品全生命周期精细管理，持续改善升级，巩固并提升“扎实”“耐用”“高效”的产品口碑，满足用户的多样化需求，全面提升企业核心竞争力。同时，公司不断完善法人治理结构，推进现代企业管理体系建设，加强内控管理，使公司的决策力、执行力和控制力不断改善；公司不断优化企业管理流程，进一步提升团队的执行力及企业运营效率；公司不断健全质量管理体系，执行全面质量管理。 收起▲