集诊断试剂和仪器的研发、生产、销售,以及第三方医学检验服务于一体的体外诊断整体解决方案
试剂类、仪器类、检测服务类
病毒性肝炎系列产品 、 生殖道感染与遗传系列产品 、 儿科感染系列产品 、 呼吸道感染系列产品 、 核酸血液筛查系列产品 、 科研 、 公共卫生 、 动物疫病系列产品 、 核酸提取系列产品 、 生化系列产品 、 全自动核酸检测反应体系构建系列产品 、 POCT移动分子诊断系统系列产品 、 荧光PCR检测分析软件 、 第三方医学检验服务 、 科研服务
生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务;一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、通用仪器仪表、医药原料、医疗实验室设备和器具、医药辅料、塑料加工专用设备、配件、耗材、电子元件及组件、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)的销售;医疗用品及器材、电子产品、医疗诊断、监护及治疗设备的零售;一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、Ⅱ类:6840体外诊断试剂的生产;Ⅱ类:6840体外诊断试剂、一类医疗器械、二类医疗器械的研发;医学检验技术服务;医疗器械技术推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 试剂 | 2.52亿 | 70.17% | 5079.86万 | 40.81% | 85.73% | 79.85% |
| 仪器 | 7166.06万 | 19.94% | 5343.60万 | 42.93% | 7.76% | 25.43% | |
| 检测服务 | 3552.42万 | 9.89% | 2023.46万 | 16.26% | 6.51% | 43.04% | |
| 按地区 | 境内 | 3.41亿 | 94.95% | - | - | - | - |
| 境外 | 1814.08万 | 5.05% | - | - | - | - | |
1、营业收入构成分析
公司主营业务收入主要为试剂、仪器和检测服务三类业务产生的收入。2017年至2019年，主营业务收入占营业收入的比重分别为97.75%、98.12%和98.34%，公司主营业务突出。公司其他业务收入主要来自于少量的材料销售收入及技术服务费，报告期内，公司其他业务收入占营业收入的比例约为2%。
2、主营业务收入构成及变动分析
（1）主营业务收入按产品类别分类
报告期内，公司主营业务分为试剂、仪器和检测服务，其中试剂占据主导地位，2017年至2019年试剂收入占主营业务收入比重分别为57.96%、66.81%和70.17%。同时，仪器销售和检测服务业务报告期...
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1、营业收入构成分析
公司主营业务收入主要为试剂、仪器和检测服务三类业务产生的收入。2017年至2019年，主营业务收入占营业收入的比重分别为97.75%、98.12%和98.34%，公司主营业务突出。公司其他业务收入主要来自于少量的材料销售收入及技术服务费，报告期内，公司其他业务收入占营业收入的比例约为2%。
2、主营业务收入构成及变动分析
（1）主营业务收入按产品类别分类
报告期内，公司主营业务分为试剂、仪器和检测服务，其中试剂占据主导地位，2017年至2019年试剂收入占主营业务收入比重分别为57.96%、66.81%和70.17%。同时，仪器销售和检测服务业务报告期内基本稳定，两者占收入的比重平均约为23%和11%。
报告期内，公司试剂、仪器、检测服务三类业务一体化的经营模式更好的带动了收入规模的增长。
试剂方面，公司多年的研发积累、技术改进，促成了报告期内新产品的收入增加和原有产品市场占有率的逐步提升。报告期内，试剂产品收入增幅较大，2017年至2019年试剂收入分别为12,725.20万元、19,893.90万元和25,215.03万元。
仪器方面，公司收入包括销售自产仪器和外购仪器，近三年仪器销售收入保持稳定增长。公司对所有自产、外购仪器均会进行优化，使其达到与试剂的最佳匹配效果。因此公司仪器业务与试剂业务能够形成较好的协同效果，相互促进收入的增加。
检测服务方面，公司拥有全国首批国家基因检测技术应用示范中心，报告期内检测服务业务收入基本保持稳定。公司检测服务业务不仅对公司试剂、仪器产品的研发、生产、销售有促进作用，同时自身也为公司创造了一定的收益。未来随着分子诊断的进一步普及、公司知名度和平台的持续提升，检测服务业务将成为公司收入增长的重要来源之一。
①试剂收入变动分析
试剂为公司营业收入的主要来源，公司检测试剂主要应用于医院、检测中心等领域。公司试剂主要包括核酸检测试剂、生化试剂和提取试剂，其中核酸检测试剂是主要产品，2017年至2019年销售收入分别为11,055.39万元、18,150.73万元和22,858.39万元。提取试剂是核酸检测过程中提取步骤所使用的试剂，销售单价偏低，报告期内收入规模较小。生化试剂属于非核酸试剂，部分客户提出对生化试剂的需求时，公司自产或外购生化试剂销售，以更好的维系客户关系。
公司核酸检测试剂产品种类较多，主要包括病毒性肝炎、生殖道感染与遗传、儿科感染、呼吸道感染等系列产品。公司核算检测试剂产品依托多年研发积累，报告期内形成了主导产品稳定增长、多个新产品报告期内齐头并进的态势。主导产品病毒性肝炎系列试剂2017年至2019年收入分别为7,545.15万元、10,700.38万元和12,509.68万元，增加较多。但随着生殖道感染与遗传系列、呼吸道感染系列等新产品的不断推出、产生的收入增加，病毒性肝炎系列占比呈现逐年下降的趋势。
报告期内，核酸检测试剂的销售量、平均单价均呈现上涨趋势，其中销售量的增加对收入的影响更大。
②仪器收入变动分析
公司仪器收入分为自产仪器收入和外购仪器收入。自产和外购仪器，公司均会进行仪器调试，使其更好的与公司试剂形成匹配，为终端使用客户提供精准、快速、简便、高通量的解决方案。
公司自产仪器主要为全自动核酸提取仪，该种仪器可处理多种样本和多个项目，可提高检测效率，同时降低操作难度。2017年至2019年，公司全自动核酸提取仪销售收入分别为2,255.51万元、2,725.06万元、1,206.67万元。2019年因销量下滑，另由于产品结构变化使得平均销售单价下降，导致该年度全自动核酸提取仪对外销售收入减少。
公司外购仪器进行销售主要是为了满足客户需求，加强与客户的合作，同时更好带动公司试剂的销售。报告期内，公司销售的外购仪器主要为PCR仪，2017年至2019年收入分别为1,766.39万元、2,157.06万元、4,746.99万元。2019年外销PCR仪收入增加较多，主要是2018年12月公司成为赛默飞世尔旗下Life technologies生产的QuantStudio 3和QuantStudio 5系列实时荧光定量PCR仪的国内授权经销商，当年客户对该类产品需求较多，对仪器类业务收入贡献较大。
报告期内，公司仪器业务的销量和平均单价均呈增长趋势，销量增加对收入的影响略大于售价的影响。
③检测服务收入变动分析
公司检测服务业务报告期内基本保持稳定，2017年至2019年收入分别为3,210.68万元、3,186.26万元和3,552.42万元。公司检测服务业务是试剂、仪器业务有力的支撑和补充，同时面向医院等终端客户直接提供服务，获取收益。预计2020年由于新冠病毒疫情，公司检测服务收入将出现较大增幅。
3、主营业务收入按销售模式分类
公司销售采用直销和经销相结合的模式，在将资源更多投入在研发和生产环节以保证产品质量的同时，充分利用经销商的客户资源、市场开拓能力和服务能力，实现收入的快速增长。
4、主营业务收入的区域分布
公司的销售以国内市场为目标，建立了覆盖全国的销售网络，以内销为主，报告期内境内销售占比分别为97.01%、95.25%和94.95%。由于公司总部位于湖南，拥有本土优势和营销网络优势，具备丰富的客户资源和品牌知名度，因此，华中地区销售占比较大。华东地区经济相对发达，人口密度大，医疗检测水平、居民健康卫生意识较高，使用诊断试剂进行检测的观念较早，体外诊断应用较普遍，因为销售占比相对较大。
5、主营业务收入的季节分布
报告期内，发行人第四季度销售占比相对较高，呈现出一定的季节性特征。
第四季度由于气候变化显著和年终体检，疾病发病率高等原因，检查需求量增大，产品需求较高。同时，受春节假期影响，客户一般会在年末适量备货，以应对春节假期的产品需求。
6、业务执行数据与销售收入数据的一致性分析
公司主要产品总体采用以销定产的方式组织生产，以市场需求为导向，根据月度需求，结合安全库存量、实时库存量制定生产计划。报告期内，公司主要产品销售收入与当期销售订单基本保持一致，不存在重大差异。
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