研发和销售面向应用场景的人工智能产品及解决方案。
数字城市AI解决方案、人居生活AI解决方案、终端及边缘端产品、云端产品
智慧安防AI解决方案 、 城市治理AI解决方案 、 突发疫情防控AI解决方案 、 智慧社区解决方案 、 智慧园区AI解决方案 、 智慧泛商业AI解决方案 、 人工智能芯片 、 人工智能算法SDK 、 边缘计算设备 、 深目-人像系统 、 深视-视频结构化系统 、 商簿-客群分析系统 、 商翎-出入管理系统 、 天擎-像结构化引擎 、 天擎-人车非全结构化引擎 、 天眼-人像搜索服务 、 天图-人像人体聚类分析服务
一般经营项目是：计算机数据库，计算机系统分析；提供计算机技术服务；网络商务服务、数据库服务、数据库管理；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机编程；计算机软件设计；计算机及相关设备的销售；信息系统集成；从事货物、技术进出口业务；工程服务、工程施工。许可经营项目是：芯片的设计、研发、生产、测试、加工、销售、咨询及技术服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 数字城市运营管理AI产品及整体解决方案 | 1.34亿 | 72.28% | 8890.33万 | 74.60% | 68.14% | 33.65% |
| 人居生活智慧化升级AI产品及整体解决方案 | 5126.76万 | 27.65% | 3019.88万 | 25.34% | 31.84% | 41.10% | |
| 芯片 | 9.03万 | 0.05% | 7.56万 | 0.06% | 0.02% | 16.28% | |
| 其他业务 | 3.93万 | 0.02% | - | - | - | - | |
| 按产品 | 综合项目收入 | 1.52亿 | 82.25% | 9963.76万 | 83.60% | 79.87% | 34.66% |
| 产品销售收入 | 2461.08万 | 13.28% | 1479.06万 | 12.41% | 14.84% | 39.90% | |
| 服务收入 | 825.30万 | 4.45% | 474.96万 | 3.99% | 5.29% | 42.45% | |
| 其他业务 | 3.93万 | 0.02% | - | - | - | - | |
| 按地区 | 华南 | 9542.90万 | 51.47% | - | - | - | - |
| 华东 | 5591.85万 | 30.16% | - | - | - | - | |
| 华中 | 2019.21万 | 10.89% | - | - | - | - | |
| 西南 | 1273.26万 | 6.87% | - | - | - | - | |
| 海外 | 91.84万 | 0.50% | - | - | - | - | |
| 西北 | 19.80万 | 0.11% | - | - | - | - | |
| 华北 | 3300.00 | 0.0018% | - | - | - | - | |
（一）营业收入构成分析 1、营业收入总体分析 报告期各期，公司主营业务收入分别为22,973.73万元、41,869.74万元、56,506.50万元及18,535.26万元，是公司营业收入主要来源。2019-2021年，公司其他业务收入主要为贸易业务收入，各期贸易收入金额分别为66.35万元、740.85万元和20.37万元，占收入总额比例较低。 2019年至2021年，公司主营业务收入的年均复合增长率为56.83%，呈快速增长趋势。 （1）公司业务所处产业环境和行业发展持续向好 1）人工智能产业政策环境 近年来，国家到各地政府纷纷出台政策支持人工智能产业的发展，在产业政策大... 查看全部▼
（一）营业收入构成分析
1、营业收入总体分析
报告期各期，公司主营业务收入分别为22,973.73万元、41,869.74万元、56,506.50万元及18,535.26万元，是公司营业收入主要来源。2019-2021年，公司其他业务收入主要为贸易业务收入，各期贸易收入金额分别为66.35万元、740.85万元和20.37万元，占收入总额比例较低。
2019年至2021年，公司主营业务收入的年均复合增长率为56.83%，呈快速增长趋势。
（1）公司业务所处产业环境和行业发展持续向好
1）人工智能产业政策环境
近年来，国家到各地政府纷纷出台政策支持人工智能产业的发展，在产业政策大力支持推动下，我国人工智能产业链日趋完善、商业成熟度不断提高、市场规模持续增长。
2）人工智能技术的扩散和成熟应用
一方面，巨头企业开发的低代码量/无代码开发平台（也称“开源深度学习平台”）逐步促进了AI部署自动化，降低了技术使用门槛，使中小型初创企业可以更便捷使用AI技术，AI技术的使用门槛正随着技术平台的成熟而日趋降低；另一方面，随着AI技术本身的逐渐成熟，AI应用的门槛逐步降低，越来越多的行业和领域可以与AI技术产生互联互通，伴随着AI技术的逐步扩散，行业规模本身逐渐扩大。
3）人工智能市场规模不断扩大
2017年以来，中国的人工智能市场规模呈现快速增长趋势。根据中商产业研究院数据显示，中国人工智能市场规模由2016年的154亿元增长至2020年的1,280亿元，年均复合增长率为69.9%。中商产业研究院预测，2022年中国人工智能市场规模将达2,729亿元。
（2）公司技术实力较强
公司自成立以来以视觉人工智能技术为核心，目前已构建并完善了融合芯片、算法、产品和解决方案的视觉人工智能全产业链服务能力。截至2022年6月30日，公司已获得446项专利技术和159项软件著作权，形成了在视觉人工智能领域相对全面的知识产权积累。公司较强的技术实力使得公司在人工智能行业快速发展的背景下实现快速增长。
2、主营业务收入分析
（1）按应用场景构成分析
报告期内，公司主营业务收入包括数字城市运营管理收入、人居生活智慧化升级收入及芯片收入。报告期各期，数字城市运营管理销售收入占公司主营业务收入比例在65%以上，是公司收入的主要来源。
1）数字城市运营管理收入情况分析
公司提供的端云协同视觉AI解决方案最初用于数字化城市运营管理，通过对数字化城市各主要需求领域的AI赋能，提升政府对城市安全防控、交通监管调度、突发事件响应等领域的运营管理效率，提升城市精细化、数字化治理水平。报告期内，公司数字城市运营管理业务主要聚焦于公共安防及交通治理领域，受益于下游需求的持续提升及公司在业内构筑的核心竞争力，该类业务收入持续增长，2020年和2021年，该类业务收入同比增长76.36%、9.06%。
2）人居生活智慧化升级收入情况分析
公司在为政府提供城市数字化运营管理AI解决方案的基础上，将公司产品及解决方案进一步渗透至数字化城市中涉及人类居住、生活等各微观场景，通过AI赋能提升人类居住、生活等各方面的安全性、便利性及体验性，提升相应企业的运营管理效率。报告期内，公司人居生活智慧化升级业务产品主要应用于社区、园区管理、新商业领域，受益于园区及新商业场景需求的逐步释放，报告期内该类业务收入呈现快速增长，占公司报告期各期营业收入的比例亦持续提升。
3）AI芯片销售及IP授权业务收入情况分析
公司自成立以来即布局自主研发人工智能芯片，公司自研的AI芯片于2018年实现流片，2019年起除部分内部使用外，开始实现对外销售，逐步实现商用。公司AI芯片业务已与海康威视、阿里巴巴平头哥、富瀚微电子等建立了合作关系，2021年，公司芯片类业务收入达到2,472.93万元。2022年上半年，公司芯片类业务收入为9.03万元，主要系发行人当期尚在执行的芯片订单处于密集开发阶段尚未交付，因此未予确认收入，截至2022年6月末，发行人已签订合同或已中标尚未交付的芯片订单合计总金额为6,616万元。
（2）按合同类型构成分析
按产品及服务类型区别，公司收入主要可以分为综合项目收入及产品销售收入两类，针对不同类型收入，公司签订了验收及交收两类合同。对于综合项目类合同，方案中一般含有软硬件及安装、调试等服务，客户需对整体方案进行验收；对于产品销售类合同，方案中一般约定交付软件及硬件产品，客户对相关产品进行签收。
1）综合项目收入
综合项目中，项目收入包括硬件产品、软件产品的销售以及提供方案设计、安装调试、技术督导、系统试运行、系统维护等配套服务。公司与客户签订销售合同后，按照销售合同约定的验收条款，以客户或合同约定的有关单位完成验收确认收入。报告期各期，综合项目收入分别为9,061.24万元、29,259.95万元、41,263.08万元及15,248.88万元，占比分别为39.44%、69.88%、73.02%及82.27%。报告期内，随着人工智能技术普及与推广，下游客户对于综合项目需求逐步提升，综合项目销售总金额逐年上升。2019年，公司综合项目收入占比较低，主要系当年公司产品交付收入金额较高所致。
2）产品销售收入
产品销售项目中，项目收入包括硬件产品、软件产品的销售。公司与客户签订销售合同后，按照合同约定的交收条款，以客户或合同约定的有关单位完成签收确认收入。报告期各期，产品收入分别为13,613.13万元、12,261.85万元、14,251.04万元及2,461.08万元，占比分别为59.26%、29.29%、25.22%及13.28%，随着公司经营规模逐步扩大，发行人产品收入金额整体呈现波动增长态势，2019年，由于公司完成金额较大的产品销售类项目，使得当年本类收入占比较高。2020年，公司当年确认收入的综合项目收入金额较高，致使当年产品销售收入金额虽同比仅小幅下滑，但产品销售收入占比同比下降幅度较大。
3）服务收入
服务收入方面，针对附有质量保证条款的项目，公司评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司需要提供额外服务的，会将其作为单项履约义务，计提为服务收入。报告期各期，发行人服务收入金额分别为299.36万元、347.94万元、992.39万元及825.30万元，占收入总额比例较低。
（3）主营业务收入分地区分析
公司成立之初专注于深圳地区市场开拓，在深圳落地积累知名项目经验及口碑后，凭借技术优势、落地方案优势等逐步将业务拓展至华南及全国其他区域。报告期内，项目实施地来自华南以外地区的收入占比呈现上升趋势。
（4）主营业务收入前五大客户分析
注4：2021年，发行人与欣旺达电子股份有限公司的业务往来主要系与其旗下子公司浙江锂威能源科技有限公司、南京市欣旺达新能源有限公司等公司进行，故合并披露
报告期各期，公司前五大客户的销售收入合计占各期主营业务收入的比例分别为52.11%、59.70%、44.77%及52.19%。近年来，随着公司业务扩张，销售区域增多，公司各期前五大客户占当期收入比例整体呈现波动下降趋势。
（5）主营业务收入分季度情况
无论按照应用场景区分为数字城市运营管理和人居生活智慧化升级板块，还是按照合同类型区分为综合项目和产品销售项目，总体而言，公司下半年的收入占比均较高，具有较明显的季节性特征，主要系公司业务具有项目制特点，一定规模以上的项目投入一般需要一定时间的决策周期，使得较多项目验收时点集中在下半年。由于公司下游终端客户多为政府机构，项目建设资金主要来源于财政资金，项目采购涉及立项、预算申请、主管机构批复、测试、招标、建设、拨款等环节，涉及的流程较多、需要一定周期，该类政府机构通常在上半年进行项目规划并制定采购计划，项目验收大多集中在下半年进行。
分应用场景来看，由于数字城市运营管理及人居生活智慧化升级板块终端客户主要为政府机构，项目资金大多来源于财政资金，产品签收及项目交付主要集中在下半年。2019年第二季度，公司数字城市运营管理业务实现收入7,712.01万元，占当期总收入38.31%，主要系发行人当期同深圳市信义科技有限公司签订的“2019年广东省南山区平安城市一类点高清视频监控二期项目”在当期完成签收，确认收入3,938.29万元。公司芯片领域业务自2019年开始对外销售并实现收入，该领域主要面向企业客户，一般而言，企业客户的采购主要取决于其自身计划，季节性相对较弱。
分合同类型来看，公司综合项目收入及产品销售收入仍然呈现较为明显的季节性，主要原因在于公司签约客户的终端客户主要为政府机构，其采购计划受财政计划影响较大，致使收入明显集中在下半年。2019年第二季度，公司产品销售收入为6,438.05万元，主要系“2019年广东省南山区平安城市一类点高清视频监控二期项目”在当期完成交付。公司服务收入产生系针对附有服务类质量保证条款的项目，公司会将其作为单项履约义务，计提为服务收入，并分期确认收入，该收入主要受单项履约义务履行时间影响，不存在季节性。
3、第三方回款
报告期内，公司存在第三方回款的情况，主要系财政资金代付、客户子公司或集团内其他公司代付、客户员工代付。
2019-2022年6月末，公司存在部分第三方回款情形，占各期营业收入比例分别为25.67%、14.45%、22.17%和3.04%。第三方回款的主要原因包括：
（1）发行人客户多为政府机构、大型事业单位，存在财政资金直接付款或者集团内其他公司统一付款的情形；
（2）客户业务人员、客户法定代表人代为支付金额较小的零星销售款。
以上第三方回款符合实际业务特点，具有商业合理性，不存在违反相关法律法规规定的情况。除上述第三方回款外，报告期内，发行人不存在其他第三方回款情形。
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