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佳驰科技

i问董秘

A05611

主营介绍

  • 主营业务：

    EMMS产品的研发、生产和销售。

  • 产品类型：

    隐身功能涂层材料、隐身功能结构件、电磁兼容材料

  • 产品名称：

    隐身功能涂层材料 、 隐身功能结构件 、 电磁兼容材料

  • 经营范围：

    一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售；集成电路设计；信息系统集成服务；电子元器件制造；电子元器件零售；金属材料制造；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；电子产品销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

主营构成分析

报告期
报告期

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营业收入 X

单位（%） 单位（万元）
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率
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注：通常在中报、年报时披露　

董事会经营评述

　　（一）营业收入构成分析　　1、营业收入构成及变动分析　　报告期内，公司营业收入分别为53,017.02万元、76,897.59万元、98,084.30万元和36,823.06万元，全部为主营业务收入，主要包括隐身功能涂层材料、隐身功能结构件、电磁兼容材料、技术服务等销售收入。　　2、主营业务收入按产品类别分析　　公司隐身功能涂层材料为武器装备隐身材料，涂覆于武器装备表面后可降低其雷达散射截面，主要用于隐身武器装备及其部件的表面。报告期各期，公司隐身功能涂层材料产品收入分别为26,160.18万元、40,300.03万元、61,772.67万元和25,551.75万元，占主营业务收入的比例分... 查看全部▼

　　（一）营业收入构成分析
　　1、营业收入构成及变动分析
　　报告期内，公司营业收入分别为53,017.02万元、76,897.59万元、98,084.30万元和36,823.06万元，全部为主营业务收入，主要包括隐身功能涂层材料、隐身功能结构件、电磁兼容材料、技术服务等销售收入。
　　2、主营业务收入按产品类别分析
　　公司隐身功能涂层材料为武器装备隐身材料，涂覆于武器装备表面后可降低其雷达散射截面，主要用于隐身武器装备及其部件的表面。报告期各期，公司隐身功能涂层材料产品收入分别为26,160.18万元、40,300.03万元、61,772.67万元和25,551.75万元，占主营业务收入的比例分别为49.34%、52.41%、62.98%和69.39%，2021年至2023年年均复合增长率为53.67%，主要系公司产品配套的武器装备需求量增加所致。
　　公司隐身功能结构件为武器装备隐身材料，主要运用在需要结构承力和电磁功能一体化综合设计的武器装备相关部位上，实现对敌方探测雷达波的隐身功能。报告期各期，公司隐身功能结构件产品收入分别为22,787.29万元、32,897.74万元、31,168.15万元和10,148.99万元，占主营业务收入的比例分别为42.98%、42.78%、31.78%和27.56%，2021年至2023年年均复合增长率为16.95%，主要系公司产品配套的武器装备需求量增加，同时公司在隐身功能结构件领域取得技术突破。
　　公司电磁兼容材料是具有电磁吸波功能的材料，可有效解决设备内部、设备之间的电磁干扰，主要应用于消费电子、通信设备等。报告期各期，公司电磁兼容材料的收入分别为2,896.52万元、2,245.46万元、2,834.51万元和957.69万元，占主营业务收入的比例分别为5.46%、2.92%、2.89%和2.60%。2022年销售金额同比下滑22.48%，主要系受中美贸易摩擦及消费电子市场需求日趋饱和影响，下游客户需求量减少所致；2023年销售金额同比增长26.23%，主要系终端客户对通讯基站进行改进、手机出货量增加，进而对公司胶板类、铁氧体类产品需求量有所提升，同时公司新拓展的暗室类业务在本期实现销售。
　　公司技术服务类业务主要是基于公司在EMMS领域长期的技术积淀，根据客户的特定需求，向其提供专项技术服务并收取技术开发费用，相关技术服务的内容主要包括电磁功能材料与结构的定制化方案设计、工艺设计等。报告期各期，公司技术服务的收入分别为1,144.37万元、1,414.56万元、2,306.37万元和144.97万元，占主营业务收入的比例分别为2.16%、1.84%、2.35%和0.39%，占比较低，对主营业务收入的影响较小。
　　报告期各期，公司其他类收入分别为28.66万元、39.79万元、2.60万元和19.65万元，占主营业务收入的比例分别为0.05%、0.05%、0.00%和0.05%，主要为公司向客户提供喷涂等服务的加工费收入。
　　3、主营业务收入按具体型号分类分析
　　根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702号）等有关规定，并经国家国防科技工业局出具《国防科工局关于成都佳驰电子科技股份有限公司上市特殊财务信息豁免披露有关事项的批复》（科工财审[2022]156号）同意，发行人对军品产能、产量、销量采用代称、打包或汇总等方式，脱密处理后对外披露。因此，发行人无法对产品数量、单价进行列示，仅对各期主要变动情况进行说明：
　　（1）销量变动分析
　　1）涂层材料A1、涂层材料A2、涂层材料A3：报告期内，相关产品销售数量逐年增加，主要系：相关产品的生产工艺相对成熟，随着第四代战机的批量列装及产品型号配套的其他战机需求增加，销售数量有所增加。具体来看，2022年度、2023年度、2024年1-6月，涂层材料A1销售数量分别同比提高52.34%、66.28%、23.29%，涂层材料A2销售数量分别同比提高99.58%、15.93%、132.19%，涂层材料A3销售数量分别同比提高79.12%、5.56%、109.38%。
　　2）涂层材料A4：报告期内，涂层材料A4销售数量呈现出较大的波动。2022年度及2024年1-6月，涂层材料A4销售数量分别同比下降48.47%、29.82%，主要原因为涂层材料A4逐步被涂层材料A1替代；2023年度，销售数量较上年增长43.92%，主要原因为本年度九洲控股下属单位KH010采购一批涂层材料A4，该批产品配套于某新型无人机。
　　3）结构材料B1、结构材料B4：2022年度，结构材料B1、结构材料B4销售数量分别同比提高14.41%、52.17%。相关产品销售数量有所增长，主要系公司凭借在该领域的持续突破，市场占有率逐步扩大；同时，随着最终用户对隐身性能指标要求的进一步提升，能够进一步提升装备隐身性能指标的隐身结构件需求量增大。2023年度，结构材料B1处于生产和交付阶段，2024年1-6月根据客户需求进入迭代优化阶段，完成验收实现销售的数量相对较小；结构材料B4未实现销售，主要原因系结构材料B4被结构材料B15、结构材料B19、结构材料B20、结构材料B22所替代，四个型号的合计销售收入为4,168.41万元，高于2022年全年结构材料B4的销售收入。
　　4）结构材料B2：2021年度，结构材料B2首次实现销售。2022年度、2023年度，销售收入有所下降，主要系客户在2021年度集中采购以释放以往年度积累的需求，相对的2022年度、2023年度收入有所下降。随着结构材料B2批量供应进入尾声，2024年1-6月未实现收入，新产品型号处于迭代优化阶段。
　　5）结构材料B3：报告期内，结构材料B3销售收入呈下降趋势。其中2022年度，公司按照客户的技术要求对工艺流程进行改进，导致交付量有所下降，故该型号产品的销售收入随之下降；2023年度，产品适配的现役隐身战机处于改型阶段，对公司产品的需求量逐渐减少，故该型号产品的销售收入随之下降。随着结构材料B3批量供应进入尾声，2024年1-6月未实现收入，新产品型号处于迭代优化阶段。
　　综上，公司各型隐身功能涂层材料产品因客户需求变动，报告期内销售数量有所变动，同时公司不断开发各型隐身功能结构件产品，销售数量增速较快，具有合理性。
　　（2）单价变动分析
　　1）涂层材料A1、涂层材料A3、结构材料B1、结构材料B2：报告期内，相关产品销售单价存在一定的下降，主要原因系随着产品配套的武器装备批量列装，客户因采购量的提升与公司协商，下调产品售价。
　　2）涂层材料A2：2022年度，销售单价存在一定的下降，主要原因系随着产品配套的武器装备批量列装，客户因采购量的提升与公司协商，下调产品售价。
　　2023年度，销售单价存在一定的上涨，主要原因系公司本年度向航空工业下属单位KH00110销售涂层材料A2，该型号产品配套于我国某新型战机，目前正处于试制阶段，产品定价相对较高，从而拉高涂层材料A2的平均单价。2024年1-6月，随着采购量提升产品售价又有所回落。
　　3）涂层材料A4：报告期内，涂层材料A4销售单价各年存在小幅波动。航空工业集团下属单位KH00109是公司隐身功能涂层材料的第一大客户，由于采购量较大，其采购涂层材料A4的单价相对其他客户较低。报告期内随着公司对KH00109的销售占比的波动，涂层材料A4销售单价亦有小幅波动。
　　4）结构材料B3：报告期内，相关产品销售单价较为稳定。
　　5）结构材料B4：2022年度，结构材料B4销售单价有所下降，主要系：随着该产品销售总量大幅提升，客户与公司协商后下调销售单价。2023年度，结构材料B4被结构材料B15、结构材料B19、结构材料B20、结构材料B22所替代，单价未发生变化。
　　综上所述，报告期内，公司主要产品销售数量总体呈增长态势，销售价格不存在重大变化，故销售收入逐年增加。
　　4、主营业务收入按用途分析
　　公司主营业务收入主要来自于军品业务，报告期内军品收入分别为51,254.40万元、75,654.30万元、96,064.97万元和36,118.70万元，占主营业务收入的比例分别为96.68%、98.38%、97.94%和98.09%，主要为隐身功能涂层材料、隐身功能结构件等业务收入。报告期内，公司民品收入分别为1,762.62万元、1,243.29万元、2,019.34万元和704.36万元，占主营业务收入的比例分别为3.32%、1.62%、2.06%和1.91%，主要为电磁兼容材料等业务收入。
　　（1）军品各产品类型的收入构成情况
　　报告期各期，公司军品业务收入主要由隐身功能涂层材料、隐身功能结构件军品业务收入构成，二者合计销售收入占比分别为95.44%、96.70%、96.66%和98.80%。
　　（2）军品按试制、定型批产情况分类的收入构成情况
　　公司军品收入按是否已批产定型进行分类，可分为批产定型、试制及其他三类。总体来看，报告期内，公司军品收入以批产定型的产品收入为主，涂层材料A1、涂层材料A2等批产定型的产品的收入整体保持增长态势；2023年度及2024年1-6月，结构材料B1、结构材料B2的销售收入同比存在下滑，系受主要客户的采购策略及交付计划影响；公司跟研的武器装备项目稳定，试制产品收入保持稳定增长；其他主要是技术服务类收入，系根据客户的特定需求提供的电磁功能材料与结构的定制化方案设计、工艺设计等服务，不同订单的技术服务的开发和验收时间存在差异，使得报告期各期收入存在一定波动。
　　综上，报告期内，公司军品收入以批产定型的产品收入为主，试制、其他类军品收入占比相对较小。
　　5、主营业务收入按暂定价的分类情况
　　报告期内，公司暂定价产品不存在已完成审价的情况。
　　截至本招股意向书签署日，公司暂定价产品均未完成审价，不存在已完成审价的情况。
　　公司报告期前未完成审价的收入总额为10,825.28万元，鉴于公司历史上未完成过审价，故报告期前未完成审价的收入未对报告期财务报表产生影响；参考军工类上市公司军品审价情况，军方审定价格与产品暂定价格之间不存在重大差异，公司未完成审价的产品最终价格大幅低于暂定价的可能性较低。公司预计报告期前未完成审价的收入金额不会对公司未来财务报表产生重大影响。
　　6、主营业务收入季节性波动分析
　　2021年至2023年，公司第三、第四季度主营业务收入合计占比分别为85.13%、69.64%和63.27%，存在季节性波动，主要原因为军品客户一般在年初制定采购计划，公司在上半年组织采购和生产，在下半年乃至第四季度集中交付产品。 收起▲

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