（一）营业收入构成分析　　1、营业收入整体情况　　报告期内，公司专注于发展主营业务，即大数据分析业务，主营业务收入分别为10,264.43万元、13,340.18万元、18,895.55万元和6,581.61万元，占营业收入的比例分别为90.73%、82.81%、88.34%和88.52%；其他业务收入主要系信息化业务，为补充、完善大数据分析服务需要的数据基础，公司同时向客户提供少量的相关信息化服务。　　公司营业收入呈现了较高的增长速度及良好的发展趋势。　　（1）公司主营业务符合国家战略支持方向　　党中央、国务院高度重视大数据产业发展，推动实施国家大数据战略。近两年《关于构建更加完善的要素... 查看全部▼

　　（一）营业收入构成分析
　　1、营业收入整体情况
　　报告期内，公司专注于发展主营业务，即大数据分析业务，主营业务收入分别为10,264.43万元、13,340.18万元、18,895.55万元和6,581.61万元，占营业收入的比例分别为90.73%、82.81%、88.34%和88.52%；其他业务收入主要系信息化业务，为补充、完善大数据分析服务需要的数据基础，公司同时向客户提供少量的相关信息化服务。
　　公司营业收入呈现了较高的增长速度及良好的发展趋势。
　　（1）公司主营业务符合国家战略支持方向
　　党中央、国务院高度重视大数据产业发展，推动实施国家大数据战略。近两年《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》等政策均提出“加快培育发展数据要素市场”。2021年是我国“十四五”开局之年，国家“十四五”规划明确提出要“激活数据要素潜能”，并将大数据视为已融入经济社会发展各领域的重要应用。《“十四五”大数据产业发展规划》坚持数据价值导向、优化资源配置、充分发挥大数据的乘数效应、激发产业链各环节潜能，推动产业高质量发展，并在电力大数据领域提出“基于大数据分析挖掘算法、优化策略和可视化展现等技术，强化大数据在发电、输变电、配电、用电各环节的深度应用。通过大数据助力电厂智能化升级，开展用电信息广泛采集、能效在线分析，实现源网荷储互动、多能协同互补、用能需求智能调控。”《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》提出推动建设能源电子产业数据平台，开展平台基础能力、运营服务、产业支撑等运行数据自动化采集，研发平台运行监测及行业运行分析模型，提升数据汇聚、分析、应用能力。国家先后出台多项产业政策，推动大数据产业发展，为大数据行业发展提供良好的政策环境和可靠保障。
　　（2）大数据分析市场保持快速发展，为公司收入持续增长提供了良好的市场环境
　　近年来，伴随下游行业对全业务流程数字化需求的持续广泛和深入，大数据分析市场呈现出高速发展态势。根据赛迪CCID统计，中国大数据分析市场规模由2019年的154.8亿元增长至2021年的231.1亿元，复合年增长率达到22.2%；预计2024年中国大数据分析市场规模将达到465.3亿元，未来三年复合年增长率26.6%。未来大数据与实体经济加速融合，将持续推动大数据分析相关产品和服务在金融、电力能源、政府、电信、互联网、健康医疗、工业、交通运输、教育等领域的融合发展。
　　其中，伴随国家电网和南网电网对电网投资额的提升，电网数字化投入将不断增长、电网数字化建设持续加快。国家电网方面，2020年国家电网在涵盖了数字化平台、能源大数据中心、电力大数据应用、5G应用等十大领域的数字基础设施上建设投资约247亿元；南方电网方面，根据《南方电网公司“十四五”发展规划和2035年远景目标展望》，其“十四五”期间对数字化的固定资产投资需求达190亿元。赛迪CCID预计，“十四五”期间国家电网、南方电网数字化转型投资额合计值将达到1,090亿元，复合年增长率17.0%，其中国家电网占比约82.6%、投资额约900亿元，南方电网占比约17.4%、投资额约190亿元。
　　（3）实力突出的管理及技术团队和技术优势为公司业绩增长提供持续的内在动力
　　公司创始团队主要来自于SAS、IBM、甲骨文、埃森哲等国际知名企业，对国外大数据分析行业领先的技术、产品及市场销售的模式有深刻的理解，从美国SAS等大数据分析企业的发展历程中，意识到中国未来数字化转型的宏伟图景及数据挖掘技术的巨大应用潜能，从而组建了国内较早接触并掌握大数据挖掘分析方法论的专业团队，为公司在大数据分析领域快速发展奠定了关键基础。核心技术人员主要毕业于清华大学、武汉大学、美国伊利诺伊大学等国内外著名高等院校，均具备丰富的大数据分析服务经验，对大数据技术体系、电力大数据需求和态势等有着全面的理解，多数成员在电力行业生产运行业务领域有超过20年的经验或多年任职于电网企业的经历。经过多年发展，公司积累了一套完善的大数据人才培养体系，包含大数据人才分类及选用标准、人员成长路径等内容，支撑公司招聘、培养相关复合型人才。目前已经形成了一支主要由电力行业业务专家、数据挖掘分析专家、产品研发人员构成的复合型人才队伍，是公司开展电力大数据分析业务的重要人才支撑。
　　（4）优质客户资源的持续拓展是公司收入增长的直接动力
　　公司长期服务于国家电网、南方电网及其下属企业的数字化转型，与两大电网企业建立了深度的合作与信任关系。公司业务已拓展至北京、上海、广东、浙江、江苏等全国31个省级行政区，解决了电网输变电、配电、用电环节的电网供电规划能力提升、电网建设全景管控、电网安全稳定运行、电力设备本质安全保障、供电可靠性提升等业务相关痛点，并取得良好的应用效果，获得客户的高度认可。同时，公司产品和服务也应用于制造业、金融等多个行业领域。在持续服务过程中，公司将大数据分析成果融入到客户的业务流程中，建立起长期合作关系，并形成了相对较高的客户粘性。公司提供的大数据分析服务得到了客户的充分认可，在电力行业大数据分析领域中形成了较强的口碑优势。
　　（5）公司服务体系的优越性为公司实现快速发展提供保障
　　公司构建了大数据算法模型研发—泛化—复用—迭代的闭环运营模式，形成了依托公司算法模型库的大数据分析服务模式。基于上述大数据算法模型闭环运营和大数据分析服务模式，公司在电网建设运行、设备诊断决策、新能源规划与监测、绿色智能用电等业务领域，已形成了专业化、体系化的算法模型库及支撑大数据算法模型落地应用的应用方法体系，并随着业务领域的拓展和深化而不断夯实，为公司大数据分析服务的快速、高效落地和扩展提供了基础保障。同时，经过多年对大数据分析服务中的通用需求进行抽象和提炼，形成可被广泛应用于不同行业、领域的“聆鉴”、“聆析”两大核心工具体系，可支撑大数据分析服务工作的高效开展，为公司未来在不同行业领域深入渗透提供了有力支撑。
　　2、按业务类别的主营业务收入构成
　　报告期内，公司的主营业务收入来源于大数据分析服务和大数据分析工具。其中，大数据分析服务收入分别为10,129.35万元、12,284.75万元、18,152.47万元和6,563.56万元，占公司主营业务收入的比例分别为98.68%、92.09%、96.07%和99.73%，是公司的主要收入来源；大数据分析工具收入规模较小且呈现出一定的波动性，主要原因为大数据分析业务是以解决客户具体业务痛点为导向，通过大数据算法模型将企业数据、业务、大数据技术进行有机融合，相关工作必须基于客户的安全数据环境及具体业务需求开展，如：数据挖掘需要基于深刻的业务理解才能快速发现有用的数据特征和规律、特征工程需要将数据特征与业务知识进行结合来获得更佳的业务特征表现形式、模型优化需基于业务实际效果开展等。同时，大数据分析业务所涉及的相关技术多为新兴领域、专业性较强，大数据分析企业提供的业务实质及交付内容与大数据基础软件企业存在较大差异，销售标准产品通常无法直接满足大多数业务需求。公司大数据分析业务主要以非标准定制化服务的形式进行交付；同时，少量标准化较高的业务需求则直接向客户销售自主研发的大数据分析工具。
　　公司大数据分析服务主要围绕电力行业的输变电、配电、用电等业务环节展开，涵盖电网建设运行、设备诊断决策、新能源规划与监测、绿色智能用电等核心业务领域。
　　报告期内，公司大数据分析服务收入分别为10,129.35万元、12,284.75万元、18,152.47万元和6,563.56万元，呈显著上升趋势。其中，2022年1-6月公司营业收入较低，主要原因为：（1）公司主营业务收入存在较大的季节性，主要集中在第四季度确认收入；（2）2022年1-6月国内新冠疫情反复，各地政府采取了包括封控、隔离、企业延迟复工等措施，尤其在江浙沪等地区较为严重，在一定程度上影响了公司的正常生产经营活动。
　　报告期内，公司在绿色智能用电领域的收入占比呈逐年下降趋势，电网建设运行、设备诊断决策、新能源规划与监测等业务领域的收入占比逐年上升，主要原因为在公司发展的起步阶段，主要围绕电网企业数字化程度较高的用电业务领域开展工作，并以此为契机与电网企业逐步形成了深度合作关系。随着电网企业对其核心业务的数字化和智能化需求日益上升，并在不同细分场景和业务领域加速渗透，公司基于用电业务领域总结沉淀的算法模型、核心技术和业务经验，在深化智能用电分析业务的同时，不断完善核心技术并持续开展、沉淀和拓展其他核心业务领域的大数据分析服务，使其适用场景及功能模块日渐丰富。因此，公司在电网建设运行、设备诊断决策、新能源规划与监测等业务领域的收入规模持续上升，成为报告期内公司盈利的重要来源。
　　3、按地区的主营业务收入构成
　　报告期内，公司主营业务收入主要源于华东和华南等经济发达地区，合计实现主营业务收入分别为7,820.82万元、9,136.58万元、14,517.83万元和6,031.46万元，占各期主营业务收入的比例分别为76.19%、68.49%、76.83%和91.64%。华东和华南地区的电网数字化程度较高、发展较快、投入也较大，是公司重点覆盖市场。
　　4、按季节分布的主营业务收入构成
　　报告期内，公司主营业务收入存在一定的季节性，第四季度收入占比高于其他三个季度。公司主营业务收入存在季节性的主要原因为公司客户主要为南方电网、国家电网等大型国有企业或政府单位，该类客户实行严格的预算管理制度，通常预算和决算的周期是公历年度，在上年年底或次年年初进行项目建设的预算和采购，年底前完成资金使用计划，因此项目验收主要集中在年底，公司根据项目实施情况和合同约定的验收标准向客户提出验收申请，以客户验收时点确认收入。从同行业可比公司收入的季节分布来看，下半年收入高于上半年、第四季度收入全年占比最高等季节性特征较为常见。其中，2022年1-6月公司营业收入略低于上年同期，主要系2022年1-6月国内新冠疫情反复，各地政府采取了包括封控、隔离、企业延迟复工等措施，尤其在江浙沪等地区较为严重，在一定程度上影响了公司的正常生产经营活动。 收起▲