泛海控股股份有限公司部分股权

2023年4月21日,公司收到北京狮王资产管理有限公司发来的《告知函》,狮王资产以公司不能清偿到期债务,资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力,但具备重整价值为由,向北京市第一中级人民法院申请对公司进行重整,同时向北京市一中院申请对公司进行预重整。

民生证券股份有限公司部分股权

　　2023年3月24日，公司收到济南中院出具的《成交确认书》，济南中院确认，2023年3月14日在济南中院于京东网开展的“民生证券347,066.67万股股权”司法拍卖项目公开竞价中，由无锡市国联发展（集团）有限公司通过竞买号164026489以最高应价胜出，成交价格为9,105,426,723.00元。标的物最终成交以济南中院出具的拍卖成交裁定为准。

中国民生银行股份有限公司90508743股H股股票

2023年7月28日，为偿还在瑞士银行伦敦分行的部分债务，公司境外附属公司泛海国际股权投资将其持有的90,508,743股民生银行H股股票根据贷款协议约定转让至瑞士银行伦敦分行，交易金额为243,293,963.51元；结合前期贷款协议项下购买的期权工具升值，对应抵消债务金额为322,688,240.50元。

中国民生银行股份有限公司31701244股H股股票

　　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）境外附属公司泛海国际股权投资有限公司（以下简称“泛海国际股权投资”）前期向瑞士银行有限公司(UBSAG)(以下简称“瑞士银行”)伦敦分行进行了融资，并向瑞士银行伦敦分行质押了泛海国际股权投资持有的约6.04亿股中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）H股股票，根据贷款协议安排，泛海国际股权投资购买了期权工具，以锁住上述质押股票的价值及对冲股价下跌风险。 　　2023年7月18日，为偿还在瑞士银行伦敦分行的部分债务，公司境外附属公司泛海国际股权投资将其持有的31,701,244股民生银行H股股票根据贷款协议约定转让至瑞士银行伦敦分行，交易金额为82,900,959.47元；结合前期贷款协议项下购买的期权工具升值，对应抵消债务金额为148,286,919.61元。

Atlantis Bright Investment Management Limited100%股权

鉴于旧金山项目新投资人及合作开发伙伴的引入工作目前未取得有效进展,为避免持续产生公司认购上述基金份额而带来的基金管理费等费用,经与基金管理人海通国际资产管理有限公司协商,各方拟将上述基金强制解散并赎回泛海控股国际发展第五有限公司持有的基金份额,基金将以其全资子公司Atlantis Bright Investment Management Limited(持有泛海控股国际投资27,510股优先股)的100%股权转让给泛海控股国际发展第五有限公司作为上述基金份额的对价。

相关房屋土地及附属设施等固定资产

　　2022年10月24日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股子公司武汉泛海城市广场开发投资有限公司（以下简称“城广公司”）与湖北国喜资产管理有限公司（以下简称“国喜资管”）签署了《资产转让协议》等相关协议，城广公司拟向国喜资管转让其持有的以下资产：（1）城广公司名下位于武汉市江汉区王家墩地区原空军汉口机场内泛海城市广场一期1-36层2室的土地及房屋（以下称“土地及房屋资产”，目前对外出租用以经营名为“武汉汉口泛海喜来登酒店”的酒店）；（2）城广公司名下所有附着于上述土地及房屋资产的附属设施等固定资产（以下称“附属设施资产”），以及经营上述泛海喜来登酒店所需的所有设备类固定资产、无形资产（以下称“运营资产”）。本次交易的交易价款总额为91,600万元（不含税）。

泛海控股股份有限公司5.190%股权

　　公司控股股东中国泛海控股集团有限公司持有的公司269,692,227股股份（占公司股份总数的5.190%）（证券代码：000046）于2022年8月19日被司法拍卖成交。

浙江泛海建设投资有限公司100%股权,浙江泛海建设投资有限公司债权

　　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）于2021年6月24日与融创房地产集团有限公司（以下简称“融创房地产”）签署了《协议书》，武汉公司拟向融创房地产转让其持有的浙江泛海建设投资有限公司（以下简称“浙江公司”、“标的公司”）剥离以下资产后的100%股权（以下简称“标的股权”）：（1）浙江公司持有的中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）10.7143%股权；（2）浙江公司持有的杭州泛海国际中心1号楼的1,082.4平方米商业和22个车位（以下简称“本次交易”）。上述资产剥离完成后，仍将保留在公司体系内。对于上述标的公司股权，武汉公司或其指定方有权在2022年6月23日前进行回购。上述交易的价款总额为2,200,000,008.42元，其中标的股权转让价款为1,533,941,618.97元，标的债权转让价款为666,058,389.45元。

泛海控股股份有限公司2.03%股权

　　2021年12月25日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）发布了《泛海控股股份有限公司关于公司控股股东及其一致行动人所持公司部分股份将被拍卖的提示性公告》，公告中提及： 　　公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）及其一致行动人卢志强所持有的本公司部分股份将由北京市第二中级人民法院于2022年1月24日10时至2022年1月25日10时止（延时的除外），在阿里巴巴司法拍卖网络平台上。 　　2022年1月25日，本公司在阿里巴巴网络司法拍卖平台上查询了上述司法拍卖相关信息，获悉上述股份已被拍卖成交。

民生证券股份有限公司13.49%股权

　　为进一步优化泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）股权结构，公司拟向上海沣泉峪企业管理有限公司（以下简称“上海沣泉峪”）转让民生证券部分股份，即以1.53元/股的价格，向上海沣泉峪转让公司持有的民生证券1,545,359,477股股份（约占民生证券目前总股本的13.49%），转让总价为2,364,399,999.81元（以下简称“本次股份转让”）。2021年1月21日，双方就上述交易签署了《民生证券股份有限公司股份转让合同》（以下简称“合同”、“协议”）。 　　目前，公司持有民生证券44.52%股份。本次股份转让完成后，公司对民生证券持股比例将降至约31.03%。

武汉中央商务区股份有限公司7.7447%股权

2020年9月,公司以1,666,706,012.28元的金额,受让了杭州陆金汀持有的武汉公司2%股份。现公司拟继续以6,283,087,032.83元的价格,受让杭州陆金汀持有的剩余武汉公司全部股份。泛海信华均放弃上述受让的优先权。本次交易完成后,杭州陆金汀将不再持有武汉公司股份。公司、武汉公司、杭州陆金汀将就上述武汉公司7.7447%股份转让事项签署《股份转让协议》。

民生证券股份有限公司1.71%股权

为激发董事、监事、高级管理人员及骨干员工的干事创业热情,推动企业转型发展,实现做优做强,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)及公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)及其关联方的部分董事、监事、高级管理人员、骨干员工拟作为有限合伙人参与设立天津同享咨询服务合伙企业(有限合伙)、天津同成咨询服务合伙企业(有限合伙)(以下合称“合伙企业”),共同出资成立持股平台。上述合伙企业的普通合伙人分别为天津乐享咨询服务有限公司、天津乐成咨询服务有限公司。公司拟以每股1.53元的价格,向上述合伙企业转让公司控股子公司民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)部分股份,转让金额合计不超过3亿元,对应不超过1.961亿股股份(约占民生证券目前总股本的1.71%,具体转让股份数量及比例以具体实施情况为准)。2020年12月21日,各方就此签署了《关于民生证券股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“协议”)。目前,公司持有民生证券44.52%股份。本次股份转让完成后,公司对民生证券持股比例将降至42.81%,合伙企业对民生证券持股比例将为1.71%(按转让上限1.961亿股计算)。民生证券仍为公司合并财务报表范围内企业。

民生证券股份有限公司1.14%股权

本着对符合激励标准的员工均覆盖的原则,保证公正公平,确保激励到位,公司及中国泛海及其关联方的部分董事、监事、高级管理人员、骨干员工计划作为有限合伙人新设立员工持股平台,计划继续受让公司持有的民生证券部分股份,即公司以每股1.53元的价格,向新的持股平台天津同创咨询服务有限合伙(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)转让不超过1.308亿股民生证券股份(约占民生证券目前总股本的1.14%,具体转让股份数量及比例以具体实施情况为准),涉及金额合计不超过2亿元。2020年12月30日,各方就此签署了《关于民生证券股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“协议”)。目前,公司持有民生证券44.52%股份。经过上述两次转让后,公司将持有民生证券约41.67%股份,合伙企业将持有民生证券约1.14%股份(按转让上限1.308亿股计算)。民生证券仍为公司合并财务报表范围内企业。

泛海控股股份有限公司1.13%股权

　　公司控股股东中国泛海控股集团有限公司持有的公司5,880万股股份（证券代码：000046）于2021年8月31日被司法变卖成交，占公司目前股份总数的1.13%。

民生证券股份有限公司部分股权

为进一步优化调整泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略、续航公司可持续发展能力,公司于2021年7月19日与武汉金融控股(集团)有限公司(以下简称“武汉金控”)签署了《民生证券股份有限公司股份转让意向协议》,公司拟向武汉金控出售民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)不低于总股数20%的股份(以下简称“本次股份转让事项”)。本次签署的《民生证券股份有限公司股份转让意向协议》为意向性协议,系双方意向性表达,具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。

泛海控股股份有限公司1.13%股权

　　2021年6月17日，公司发布了《泛海控股股份有限公司关于公司控股股东所持公司部分股份被拍卖的进展公告》，公司控股股东中国泛海所持有的本公司29,400万股股份由北京市第二中级人民法院于2021年6月14日10时至2021年6月15日10时止（延时的除外），在阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。上述拍卖分5笔竞拍，其中3笔被拍卖成交；另外2笔（标的物为11,760万股公司股份）拍卖流拍。本次拟拍卖股份系上述流拍股份的二次拍卖，分2笔竞拍，每笔拍卖标的物均为公司股份5,880万股，合计11,760万股。

泛海控股股份有限公司3.39%股权

　　公司控股股东中国泛海控股集团有限公司持有的公司17,640万股股份（证券代码：000046）于2021年6月15日被拍卖成交，其累计被拍卖的股份数量（即本次）占其所持有公司股份数量的4.96%，占公司股份总数的3.39%。

武汉中央商务区不动产权证号为“鄂(2019)武汉市江汉不动产权第0008198号”宗地的国有建设用地使用权

泛海控股股份有限公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司拟向武汉瑞坤房地产开发有限公司出售武汉中央商务区不动产权证号为“鄂(2019)武汉市江汉不动产权第0008198号”宗地的国有建设用地使用权,包括机动车停车场用地、商业用地及居住用地。

位于美国旧金山FirstStreet和MissionStreet的相关境外资产

　　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”或“泛海控股”）的全资子公司OceanwideCenterLLC和88FirstStreetSFLLC（公司境外全资子公司中泛集团有限公司通过其全资子公司泛海控股国际投资有限公司间接持有其100%股权，以下合称“卖方”）于太平洋时间2020年3月28日（北京时间2020年3月29日）与非关联第三方HonyCapitalMezzanineFund2019Limited（以下简称“弘毅”、“买方”）签署《框架协议》，卖方拟向弘毅转让其拥有的位于美国旧金山FirstStreet和MissionStreet的相关境外资产（详见以下“三、（一）交易项目”，简称“项目”），交易总金额为12亿美元。

民生证券股份有限公司27.12%股权

为充分利用优质社会资源、增强民生证券发展实力,并进一步优化民生证券公司治理架构、提高其规范运作水平,实现企业持续发展经营目标,公司将以4,228,904,999.84元的总价格,向上海张江(集团)有限公司(以下简称“张江集团”)、上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“张江高科”)等22家投资者转让民生证券共3,107,204,265股股份(约占民生证券目前总股本的27.12%)。

泛海建设控股有限公司100%股权,武汉公司或其关联方持有目标公司(指泛海建设和东风公司的合称)137784.84万元的债权

　　泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“泛海控股”)的控股子公司武汉中央商务区股份有限公司(以下简称“武汉公司”)于2019年1月20日与融创房地产集团有限公司(以下简称“融创房地产”)签署了《协议书》,武汉公司拟向融创房地产转让其持有的泛海建设控股有限公司(以下简称“泛海建设”或“标的公司”)剥离以下资产后的100%股权:(1)泛海建设持有的浙江泛海建设投资有限公司(以下简称“浙江公司”)100%股权、上海御中投资管理有限公司(以下简称“御中公司”)100%股权;(2)泛海建设全资子公司北京泛海东风置业有限公司(以下简称“东风公司”)持有的北京泛海国际居住区2#、3#地块的相关资产和负债(以下简称“本次交易”)。

民生证券股份有限公司部分股权

　　现基于长远可持续发展的经营目标，民生证券拟实施增资扩股，以非公开发行股份的方式向不超过20名投资者（不包括公司关联方）募集资金合计不超过25亿元（具体以最终认购情况为准）。

位于美国旧金山First Street和Mission Street的相关境外资产

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”或“泛海控股”)的全资子公司OceanwideCenterLLC和88FirstStreetSFLLC(公司境外全资子公司中泛集团有限公司通过其全资子公司泛海控股国际投资有限公司(以下简称“泛海国际”)间接持有其100%股权,以下合称“转让方”)于2020年1月21日与SPFSANFRANCISCOOWNER,LLC(以下简称“交易对方”)签署了《买卖协议》(以下简称“协议”),转让方拟向SPFSANFRANCISCOOWNER,LLC转让其拥有的位于美国旧金山FirstStreet和MissionStreet的相关境外资产(以下简称“本次交易”)。

泛海建设集团青岛有限公司10%股权

根据公司经营需要,现武汉公司拟以46,480,207.44元受让泛海实业持有的青岛公司剩余10%股权(以下简称“标的股权”)。本次股权转让完成后,武汉公司将持有青岛公司100%股权。

隆亨资本有限公司100%股权,盈生投资对隆亨资本享有的债权

　　2018年1月20日,公司境外附属公司泛海国际股权投资与盈生投资策略有限公司签署了《有关买卖隆亨资本有限公司出售股份及转让卖方股东贷款协议》(以下简称“《买卖协议》”)、《卖方股东贷款转让契据》,根据《买卖协议》的约定,泛海国际股权投资出资港币1,114,057,121元,向盈生投资收购其持有的隆亨资本100%股权及盈生投资对隆亨资本享有的债权,其中股权转让对价为港币147,793,279.18元。上述交易于2018年1月22日完成交割。通过本次交易,公司间接获取隆亨资本100%股权,隆亨资本纳入公司财务报表的合并范围,同时,公司新增间接持有中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)于香港联合交易所主板上市的340,000,000股H股股份。

北京市朝阳区东风乡绿隔地区第七宗地

　　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京星火房地产开发有限责任公司（以下简称“星火公司”）系北京市朝阳区东风乡绿隔地区第七宗地（以下简称“第七宗地建设用地”）的合法土地使用权人。 　　因北京至沈阳铁路客运专线星火站站房及相关工程（以下简称“京沈客专星火站”）建设需要，京沈客专星火站将占用第七宗地建设用地东侧部分用地。 　　根据北京市政府相关会议和文件精神，星火公司、北京市朝阳区住房和城乡建设委员会和京沈铁路客运专线京冀有限公司（以下简称“京沈京冀公司”）的授权委托单位中国铁路北京局集团有限公司地下直径线工程项目管理部于2019年1月25日就上述土地占用补偿事宜签订了《北京至沈阳铁路客运专线星火站站房及相关工程土地占用补偿协议书》（以下简称“土地占用补偿协议”）。根据土地占用补偿协议，星火公司将取得相应的补偿金171,433.7572万元（含税）。

海徕(天津)生活服务有限公司45.45%股权

　　泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司泛海股权投资管理有限公司(以下简称“股权公司”)于2017年7月成立了海徕(天津)生活服务有限公司(以下简称“天津海徕”)。截至目前,股权公司共出资4,500万,持有其68.18%股权。为优化投资业务布局,降低投资风险,股权公司拟向公司关联方泛海投资集团有限公司(以下简称“泛海投资”,曾用名“泛海资本投资管理集团有限公司”)转让其持有的天津海徕45.45%股权,转让金额为3,000万元。

中国泛海国际金融有限公司11,987,345,952股股权

泛海控股国际金融与公司关联法人中国泛海国际集团有限公司(以下简称“中泛国际”)签订了附生效条件的《有关中国泛海国际金融有限公司未缴股款方式的供股权之转让协议》(以下简称“供股权转让协议”),泛海控股国际金融拟以约1.798亿港元向中泛国际转让其于本次供股下所有未缴股款供股权(共11,987,345,952股供股股份,以下简称“目标供股权”),该协议以本公司董事会、股东大会审批通过等为生效条件。

云锋基金300,000万元认缴出资额及所对应的全部合伙权益

为进一步推进战略转型,优化提升投资业务,公司拟与泛海资本签署《合伙权益转让协议》(以下简称“转让协议”),约定公司以自有资金出资2,041,841,095.00元,受让泛海资本所持有的云锋基金的合伙权益,即泛海资本对云锋基金的300,000万元认缴出资额(其中198,000万元已实缴)及所对应的全部合伙权益(包括但不限于截至转让协议签署之日该等出资额所对应的云锋基金产生的未分配利润,以下合称“标的权益”),从而作为有限合伙人加入云锋基金。

民众资本投资管理有限公司100%股权

为扩大泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)投资业务平台,推动公司投资业务发展,公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司(以下简称“武汉公司”)与公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)签署了股权转让协议,以“零对价”方式受让中国泛海持有的民众资本投资管理有限公司(以下简称“民众投资”)100%股权。民众投资注册资本为10亿元,截至目前,中国泛海尚未对民众投资实际出资。民众投资股权转让完成后,武汉公司将以自有资金出资10亿元,认缴民众投资全部注册资本。

华富国际控股有限公司52.45%股权

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司(以下简称“泛海国际金融”)与包利华、NewerChallengeHoldingsLimited(以下简称“NewerChallenge”)、PortoGlobalLimited(以下简称“PortoGlobal”)、林建兴、OlympiaAsianLimited(以下简称“OlympiaAsian”)、魏永达(以下合称“卖方”)签署了《关于买卖华富国际控股有限公司股份之协议》(以下简称“买卖协议”),泛海国际金融拟以1,096,905,666.00港元(折合每股1.38港元)收购卖方合计持有的华富国际控股有限公司(以下简称“华富国际”、“标的公司”,系香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市公司,股票代码:0952.HK)794,859,178股股份(以下简称“目标股份”),占华富国际全部已发行股本约51%(根据全面摊薄基准,即假设华富国际认股权和购股权全部行使,以总股本1,558,547,407股为计算依据,下同)。完成交易(指完成上述买卖协议,下同)须待买卖协议约定条件获达成或豁免后,方可作实。完成交易将于最后一项条件获达成或豁免后第五个营业日发生或买卖协议订约方可能协定的其他时间发生。

泛海建设集团青岛有限公司20%股权

为优化业务结构,整合地产板块资源,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司(以下简称“武汉公司”)拟与公司关联法人泛海实业股份有限公司(以下简称“泛海实业”)签署《泛海建设集团青岛有限公司股权转让协议》。根据该协议约定,武汉公司拟以自有资金出资92,960,414.87元,受让泛海实业持有的泛海建设集团青岛有限公司(以下简称“青岛公司”)20%股权(以下简称“标的股权”)。本次股权转让前,青岛公司股权结构为:武汉公司持股70%,泛海实业持股30%;本次股权转让完成后,青岛公司股权结构将变更为:武汉公司持股90%,泛海实业持股10%。

深圳市泛海三江电子有限公司60%股权

为优化业务结构,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟将本公司持有的深圳市泛海三江电子有限公司(以下简称“三江电子”)60%股权(以下简称“标的股权”)以29,225.74万元转让给本公司关联法人泛海资本投资管理集团有限公司(以下简称“泛海资本”)。本公司将与泛海资本就上述股权转让事项签署《深圳市泛海三江电子有限公司股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)。

上海御中投资管理有限公司100%股权及相关债务

报告期内,公司全资子公司上海公司以24,000万元收购了上海御中投资管理有限公司100%股权及相关债务。截至本报告披露日,上述股权及债务变更已完成。

万达影视传媒有限公司6.7197%股权

　　现万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达院线”，股票代码：002739）拟发行股份购买万达影视100%股权（以下简称“标的资产”）。泛海股权投资公司作为万达影视的股东，将作为交易对方之一参与该交易，具体如下： 　　万达院线拟向万达影视全部股东发行股份购买万达影视100%股权。根据截至《万达电影院线股份有限公司与万达影视传媒有限公司全体股东及万达影视传媒有限公司之发行股份购买资产协议》（以下简称“《发行股份购买资产协议》”）签署之日已知的情况和资料对万达影视的经营业绩和价值所做出的预估，标的资产的预估值在375亿元左右，各方协商暂定的标的资产交易价格为372.04亿元，泛海股权投资公司将按其截至《发行股份购买资产协议》签署之日所持万达影视股权的比例（6.7197%）取得相应对价。本次万达院线发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日万达院线股票交易均价的90%，即为74.84元/股。据此计算，本次万达院线新发行的股票上市后，泛海股权投资公司将持有万达院线33,404,596股。上述股份自发行结束之日起36个月内不得转让。泛海股权投资公司拟就上述事项与万达院线签订《发行股份购买资产协议》。

万达影视传媒有限公司6.61%股权,青岛万达影视投资有限公司7.59%股权

为把握精准投资机会,完善投资业务布局,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司泛海股权投资管理有限公司(以下简称“泛海股权投资公司”)与大连万达集团股份有限公司(以下简称“万达集团”)及王健林先生签订《万达影视传媒有限公司之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”),泛海股权投资公司以1,057,934,508.82元收购万达集团和王健林先生合计持有的万达影视传媒有限公司(以下简称“万达影视”)约6.61%股权;同时,泛海股权投资公司与青岛万达影视投资有限公司(以下简称“青岛万达影视”)及北京万达投资有限公司签订《青岛万达影视投资有限公司之增资协议》(以下简称“增资协议”),出资1,442,065,491.18元对青岛万达影视进行增资,获取其约7.59%股权。

中国民生信托有限公司82.7071%股权

为整合优势资源,进一步落实“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”转型目标,加快金融板块布局,尽快做大做强金融业务,经公司与公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)友好协商,公司拟通过公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司(以下简称“武汉公司”)收购中国泛海持有的民生信托59.65%股权(对应178,950万元出资额),收购价格为272,961.98万元,折合每股约1.525元。

中国泛海电力有限公司100%股权,中国泛海国际投资对中国泛海电力有限公司的贷款

为进一步壮大公司海外平台,本公司的境外间接附属公司中泛控股有限公司(系香港联合交易所主板上市公司,股票代码00715,以下简称“中泛控股”)之间接全资附属公司中泛电力投资第一有限公司(以下简称“中泛电力投资”、“印尼买方”)与公司关联方中国泛海国际投资有限公司(以下简称“中国泛海国际投资”、“印尼卖方”)于2015年8月20日签订股份买卖协议,约定中泛电力投资以对价约36,405,000美元收购中国泛海国际投资拥有的中国泛海电力有限公司(以下简称“中国泛海电力”、“印尼目标公司”)100%股权,及以对价约685,000美元受让中国泛海国际投资对印尼目标公司的贷款。通过本次收购,中泛控股将间接取得印尼目标公司所持有的位于印尼棉兰工业区的燃煤发电业务,从而成功涉足能源业务领域,进一步扩大中泛控股的业务范围,拓宽其收入来源。

深圳市泛海三江电子有限公司75%股权

本次交易中,民生控股股份有限公司拟收购泛海控股股份有限公司持有的深圳市泛海三江电子有限公司75%股权。根据民生控股与泛海控股签署的《股权转让协议》,本次交易作价为32,025.80万元,全部以现金方式进行支付。

中国泛海电力国际有限公司100%股权

公司境外全资附属公司泛海控股国际资本投资有限公司(BVI公司,以下简称“泛海控股国际投资”)拟以港币1元对价择机收购本公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)境外全资附属公司中国泛海国际投资有限公司(香港公司,以下简称“中国泛海国际投资”)持有的中国泛海电力国际有限公司(BVI公司,以下简称“中国泛海电力国际”)100%股权。

夏威夷Ko Olina度假区54号、55号酒店地块项目

为进一步落实海外发展战略，增强公司海外房地产业务实力，优化公司海外房地产业务布局，公司境外附属公司中泛控股有限公司（以下简称“中泛控股”，系香港联合交易所主板上市公司，股票代码00715）的间接全资附属公司中泛房地产开发第四有限公司或其允许的受让人（以下简称“买方”）与Ko Olina Parcel 54-1 LLC、Ko Olina Parcel 55-1 LLC及HRT Realty, LLC（以下合称“卖方”）于2015年11月25日签订买卖协议，约定买方有条件地同意购买及卖方有条件地同意出售位于美国夏威夷州檀香山之若干幅地块（包括第16113号、16114号、4613号地块，以下简称“不动产物业”）之所有权利、业权、权益及所有享有权、地役权、矿产权、油气权、水、用水权、空间权、发展权及其附带之任何其他权利、利益、权益及特权及位于其上之所有改善设施（以下简称“该等物业”），收购价款为191,942,835美元（相当于约港币1,497,200,000元）。

民安财产保险有限公司51%股权

　　为满足公司战略转型发展需要，尽快构建起“房地产+金融+战略投资”的新的业务发展模式，公司有意购买海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）、上海恒嘉美联发展有限公司（以下简称“恒嘉美联”）、宁波君安物产有限公司（以下简称“君安物产”）持有的民安保险部分股权。 　　根据中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）《保险公司股权管理办法》的规定，并综合考虑公司及所属公司财务状况，公司拟由间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）作为“受让方”参与购买民安保险股权事宜。 　　根据公司与海航资本、恒嘉美联、君安物产友好协商，公司拟收购民安保险部分股权总价为不超过17.85亿元，其中须支付海航资本不超过7亿元、恒嘉美联不超过7亿元、君安物产不超过3.85亿元。 　　据此，武汉公司将与海航资本、恒嘉美联、君安物产分别签署《民安财产保险有限公司股权转让协议》等协议文件，建议公司董事会授权武汉公司董事长（或其授权代表）在上述额度内决定和签署股权转让协议及相关文件。

深圳市泛海三江电子有限公司17.5%股权

为进一步充分调动深圳市泛海三江电子有限公司(下称“泛海三江”)员工积极性,鼓励员工创新,提升泛海三江的核心竞争力,经本次会议审议,公司董事会同意将公司持有的泛海三江17.5%股权以每股6.22元的价格转让泛海三江另一股东深圳市安宇投资企业(有限合伙)(下称“安宇投资”,安宇投资系由泛海三江部分员工组建的员工持股平台),转让价款为1,088.50万元。此次股权转让完成后,公司持有泛海三江75%股权,安宇投资持有泛海三江25%股权。

美国 Sonoma Country Inn 及 Graywood Ranch Subdivision 项目

经本次会议审议，公司董事会同意本公司全资附属公司泛海控股（香港）有限公司在美国特拉华州全资设立的通海置业投资有限公司（TOHIGH PROPERTY INVESTMENT, LLC）收购美国 SonomaCountry Inn 及 Graywood Ranch Subdivision 项目。经与项目拥有方Campagna Land L.P.及 Campagna Hotel L.P.，Thomas R. Passalacqua,Successor Trustee of the Lendal Gray Trust 协商，上述项目收购价格定为 46,425,000 美元，其中：Sonoma Country Inn 项目定价 40,800,000美元，Graywood Ranch Subdivision 项目定价 5,625,000 美元。本次收购的 Sonoma Country Inn 及 Graywood Ranch Subdivision项目位于美国加利福尼亚州索诺玛县（Sonoma，距离旧金山金门大桥北部仅 30 公里）。其中：Sonoma Country Inn 项目位于索诺玛县高速公路 7945 号，该项目总计面积约 262.58 英亩（包含 Graywood RanchSubdivision 项目 Lots1、Lots2 地块），包括 11 间私人住宅、1 家酒店及 1 家酒庄等；Graywood Ranch Subdivision 项目位于索诺玛县高速公路 7935 号，该项目包含 Lots3、Lots4、Lots6 三个子地块，总计面积约 95.44 英亩。

泛海建设国际投资有限公司100%股权,中泛集团对泛海建设国际投资所属泛海广场有限公司的贷款

经本次会议审议,公司董事会同意本公司境外间接全资附属公司中泛房地产开发第一有限公司(系本公司境外附属公司中泛控股有限公司的间接全资附属公司,以下简称“中泛房地产开发”)与中泛集团有限公司(系本公司境外直接附属公司,以下简称“中泛集团”)签订股份买卖协议,约定中泛房地产开发以对价约190,527,000美元收购中泛集团拥有的泛海建设国际投资有限公司(以下简称“泛海建设国际投资”)100%股权,及以对价约24,573,000美元受让中泛集团对泛海建设国际投资所属泛海广场有限公司(原通海建设投资有限公司,以下简称“泛海广场公司”)的贷款。

包括但不限于位于美国纽约曼哈顿下城区72区1段的31及13号地块(街道地址为80SouthStreet,NewYork,theU.S.及163FrontStreet,NewYork,theU.S.)之土地及对其开发权之所有权利、业权及权益

为加快公司海外发展步伐,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)境外附属公司中泛控股有限公司(系香港联合交易所主板上市公司,股票代码00715,以下简称“中泛控股”)的间接全资附属公司中泛房地产开发第三有限公司(以下简称“买方”)与80SOUTH,LLC以及SEAPORTDEVELOPMENTHOLDINGS,LLC(以下合称“卖方”)于2015年8月5日签订买卖协议(以下简称“买卖协议”),约定买方有条件地同意收购及卖方有条件地同意出售包括但不限于位于美国纽约曼哈顿下城区72区1段的31及13号地块(街道地址为80SouthStreet,NewYork,theU.S.及163FrontStreet,NewYork,theU.S.)之土地及对其开发权之所有权利、业权及权益(以下简称“该等物业”,统称“美国纽约南街80号项目”),收购价款为390,000,000美元。

时富金融服务集团有限公司40.71%股权

2015年3月9日,本公司境外全资附属公司泛海控股(香港)有限公司(以下简称“泛海控股(香港)”)在英属维尔京群岛全资设立的泛海控股国际金融与CIGL及时富投资集团有限公司(以下简称“时富投资”)签署了《关于CASHFinancialServicesGroupLimited(时富金融服务集团有限公司)1,657,801,069股的出售与购买协议》(以下简称“《股份买卖协议》”)。 经过对时富金融的尽职调查,泛海控股国际金融将以613,386,395.53港元(相当于每股股份0.37港元)代价收购CIGL持有的时富金融1,657,801,069股股份(约占时富金融全部已发行股份的40.71%,以下简称“目标股份”)。 时富投资作为担保方,将不可撤回及无条件地向泛海控股国际金融担保CIGL将根据《股份买卖协议》依时履行预付款项之退还责任;及向泛海控股国际金融承诺一旦CIGL未能根据《股份买卖协议》悉数或部分退还预付款项,时富投资须应要求即时在不扣除或预扣任何款项之情况下支付有关金额。 本次收购所需资金为公司自筹资金,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为,亦不存在损害本公司中小投资者利益的情形。

北京泛海东风置业有限公司25%股权

为支持上市公司发展，公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（简称“中国泛海”）拟将其持有的泛海东风25%股权（对应出资额99,965万元人民币）以110,000万元的价格全部转让给本公司。受让上述股份后，本公司将成为泛海东风全资控股股东，同时将全部100%拥有北京泛海国际居住区项目1-3#地块的经营收益权。

金多宝公司100%股权

2014年9月，公司控股子公司泛海投资与自然人陈宁超、刘春玲签订股权转让协议，收购其持有的金多宝公司100%股权。截至2014年9月30日，股权转让已办理完毕。

和记港陆有限公司71.36%股权

2014年8月11日，本公司全资子公司泛海控股（香港）有限公司在英属维尔京群岛全资设立的泛海控股国际有限公司（以下简称“泛海控股国际”）与Promising Land International Inc.（以下简称“Promising Land”）及Uptalent Investments Limited（以下简称“Uptalent Investments”）签署了《谅解备忘录》（《MEMORANDUM OF UNDERSTANDING》，以下简称“备忘录”）。本公司拟通过泛海控股国际以不少于港币3,555,689,000元（相当于每股港币0.5556元）但不多于港币3,829,598,000元（相当于每股港币0.5984元）的总现金代价可能收购Promising Land和Uptalent Investments所持有的和记港陆全部股份（合计6,399,728,952股，约占和记港陆已发行股本总额的71.36%）.

泛海建设集团酒店管理有限公司50%股权

　　（一）关联交易的主要内容本公司拟将持有的酒店管理公司50%股权以人民币5,000万元转让给泛海控股有限公司（简称“泛海控股”）。 　　为此，本公司将与泛海控股签订《股权转让协议书》。 　　（二）泛海控股为受本公司同一实际控制人控制的公司，上述交易构成关联交易。

时富金融服务集团有限公司44.01%股权

2015 年 1 月 8 日，本公司境外全资子公司泛海控股（香港）有限公司 （以下简称“泛海香港”）与 Celestial Investment Group Limited（以下简称“CIGL”）、 Cash Guardian Limited （以下简称“Cash Guardian”）及关百豪先生签署了《关于 CASH Financial Services Group Limited（时富金融服务集团有限公司）44.01%股份转让协议的框架协议》（以下简称“框架协议”）。 本公司拟通过泛海香港或其全资附属公司以 663,140,857.93 港元（相当于每股目标股份 0.37 港元） 的初步总现金对价可能收购 CIGL、Cash Guardian 及关百豪先生共同持有的时富金融 1,792,272,589 股股份（约占其全部已发行股本总额的 44.01%） ，目前相关各方正就可能交易事宜进行洽商。

深圳市泛海三江电子有限公司7.5%股权

鉴于国家产业政策及资本市场政策环境发生变化，特别是2014年以来，国家不断加大对战略性新兴产业和高技术产业发展的政策支持力度。为做大做强做优公司高新科技产业、增强泛海三江公司活力、充分调动员工的积极性，鼓励员工创新能力，公司拟将持有的泛海三江公司100%股权中的7.5%股权以原收购时价款（每股6.22元）转让给深圳市安宇投资企业（有限合伙）（该企业系由泛海三江公司原持股员工成立的员工持股平台企业）。

美国旧金山First&Mission项目

　　为夯实公司“走出去”的发展战略，进一步扩大在美国市场的布局，推进公司资产优化配置、分散经营风险，本公司拟通过全资附属公司泛海控股（香港）有限公司在美国特拉华州全资设立的通海置业投资有限公司（TOHIGHPROPERTYINVESTMENT,LLC，简称“通海置业”）取得美国旧金山First&Mission项目。 　　经协商一致，通海置业与FMOWNERLLC于2014年11月签署《购买协议》（《PURCHASEAGREEMENT》），约定通海置业将以296,000,000美元收购美国旧金山First&Mission项目，同时约定通海置业在协议生效后即开展尽职调查工作，在此尽职审查期间届满之前，通海置业可以自行决定以任何理由或无理由以书面通知FMOWNERLLC终止上述协议。

民生证券股份有限公司72.999%股权

　　公司拟与公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（简称“中国泛海”）、股东泛海能源投资股份有限公司（简称“泛海能源”）签署《关于民生证券股份有限公司股权收购之意向协议》，约定公司拟收购上述关联人持有的民生证券股份有限公司（简称“民生证券”）不超过72.999%股权，其中：收购中国泛海持有的民生证券66.799%股权，收购泛海能源持有的民生证券6.20%股权。 　　因中国泛海为本公司控股股东、泛海能源为本公司第二大股东，故本项股权转让意向协议具有关联交易性质。

北京光彩置业有限公司35%出资权及相关权益

本公司于2013年4月18日与泛海控股签订了《出资权转让协议书》,本公司拟以人民币277,724,625元的价格受让泛海控股持有的光彩置业35%出资权及相关权益(含北京光彩国际公寓7,405.99平方米商业用房使用、收益和处分的权利)。

Fig Central(菲戈罗亚中心)项目

为积极推进海外发展战略,本公司全资子公司泛海建设集团(香港)有限公司所属通海建设投资有限公司(TOHIGHCONSTRUCTIONINVESTMENT,LLC,简称“通海公司”)拟与FIGCENTRALFEEOWNERLLC签订《购买销售协议及联合托管指令》(《AGREEMENTOFPURCHASEANDSALEANDJOINTESCROWINSTRUCTIONS》),以不超过2亿美元收购美国洛杉矶FigCentral(菲戈罗亚中心)项目。

北京光彩国际公寓7114.24平方米商业物业

公司控股子公司光彩置业于2013年4月18日与常新资本投资管理有限公司(简称“常新资本”)签订了《商品房转让合同》,光彩置业拟以人民币266,784,000元的价格购买常新资本所拥有的北京光彩国际公寓7,114.24平方米商业物业(即“标的二”)。

通海建设有限公司40%股权

2010年1月,中诚信托有限责任公司(简称"中诚信托")出资100,000万元人民币参与本公司控股子公司通海建设有限公司(简称"通海建设")增资.增资完成后,中诚信托持有通海建设40%股权(上述信息详见刊载于2010年1月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告).现根据《中诚信托有限责任公司与泛海建设集团股份有限公司附条件股权转让合同》约定:在约定期限内,通海建设和上海董家渡项目未能全部完成合同约定的业绩考核指标,本公司有义务按本合同约定的转让价格受让中诚信托持有的标的股权.截至目前,标的股权转让条件已达到.因此,公司拟以不超过11.40亿元人民币回购中诚信托所持通海建设40%股权.经本次会议审议,同意公司回购上述股权.回购股权事项完成后,通海建设将成为本公司全资子公司.

北京大兴经济开发区建设投资有限公司30%股权

因经营发展的需要,公司拟与开发区总公司及康德公司分别签订《出资转让协议书》,以人民币4000 万元及2000 万元受让开发区总公司及康德公司持有的北京大兴经济开发区建设投资有限公司全部股权.

大连黄金山投资有限公司100%股权

公司控股子公司大连泛海建设投资有限公司拟收购大连韩伟企业集团有限公司所持大连黄金山投资有限公司100%股权.根据辽宁众华资产评估有限公司众华评报字[2011]第15 号《大连韩伟企业集团有限公司拟转让大连黄金山投资有限公司股权项目评估报告》,黄金山投资有限公司在评估基准日2010 年12 月31 日的净资产为1,943.82 万元.据此,公司控股子公司大连泛海建设投资有限公司与大连韩伟企业集团有限公司协商一致,同意股权转让价格为1,940万元.

北京泛海东风置业有限公司10%股权

为进一步整合公司资源，理顺管理关系，公司拟受让北京星火房地产开发有限责任公司持有的北京泛海东风置业有限公司10%股权。北京星火房地产开发有限责任公司为泛海建设集团股份有限公司所属全资子公司，北京泛海东风置业有限公司为泛海建设集团股份有限公司控股65%的子公司。本次股权转让系系统内部整合。经全体董事认真审议，会议表决通过了《关于受让北京星火房地产开发有限责任公司持有的北京泛海东风置业有限公司股权的议案》，同意公司受让北京星火房地产开发有限责任公司持有的北京泛海东风置业有限公司10%股权，股权转让款为1655.34万元

北京山海天物资贸易有限公司20%股权

2008 年 2 月 27 日，泛海建设集团股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）与控股股东泛海建设控股有限公司（简称“泛海建设控股”）及中国泛海控股集团有限公司（简称“中国泛海控股”）在北京签订了《北京山海天物资贸易有限公司股权转让协议》（简称“《转让协议》”）。根据《转让协议》，公司以 2,009.754 万元的价格，收购泛海建设控股持有的北京山海天物资贸易有限公司（简称“北京山海天”）20%股权；以 8,039.016 万元的价格，收购中国泛海控股持有的北京山海天 80%股权。

北京山海天物资贸易有限公司80%股权

2008 年 2 月 27 日，泛海建设集团股份有限公司与控股股东泛海建设控股有限公司及中国泛海控股集团有限公司在北京签订了《北京山海天物资贸易有限公司股权转让协议》。根据《转让协议》，公司以 2,009.754 万元的价格，收购泛海建设控股持有的北京山海天物资贸易有限公司20%股权；以 8,039.016 万元的价格，收购中国泛海控股持有的北京山海天 80%股权。

北京泛海东风置业有限公司65%的股权

　　为了提高公司核心竞争力，消除同业竞争，保证公司持续稳定的发展，泛海建设集团股份有限公司拟收购泛海东风65%的股权及投资其拥有的北京东风乡1#、2#、3#地块的土地开发，为此，泛海建设集团股份有限公司与中国泛海、光彩投资拟签订《北京泛海东风置业有限公司股权转让意向书》。 　　以截止2005年12月31日未经审计的泛海东风公司净资产总额人民币1.65亿元为基数，按照本次转让股权占比65%计算转让价格，甲乙丙方股权转让价格暂定为人民币壹亿零柒佰贰拾伍万元（具体金额以泛海东风公司审计后的净资产数计算为准）。 　　

通海建设有限公司100%股权

泛海建设控股有限公司(作为甲方)和泛海建设集团股份有限公司(作为乙方)于2007年7月12日签订了《通海建设有限公司股权转让协议》,该协议书的主要内容如下:甲方合法拥有通海建设有限公司100%的股权.甲方同意将通海建设有限公司100%股权全部转让给乙方.甲方同意将通海建设有限公司100%股权以评估净值折让后的18.00 亿元价格全部转让给乙方.双方经友好协商,已于2007 年7 月12 日签订《通海建设有限公司股权转让协议》.泛海建设拟向泛海建设控股发行380,366,492 股A 股,用于购买泛海建设控股持有或有权处置的星火公司100%股权,通海公司100%股权,浙江公司100%股权,武汉公司60%股权.发行价格为19.10 元/股.

北京星火房地产开发有限责任公司100%股权,浙江泛海建设投资有限公司100%股权,通海建设有限公司100%股权,武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司60%股权

泛海建设控股有限公司（作为甲方）和泛海建设集团股份有限公司（作为乙方）于2007年7月12日签订了《浙江泛海建设投资有限公司股权转让协议》，该协议书的主要内容如下：甲方合法拥有浙江泛海建设投资有限公司100%的股权。甲方同意将浙江泛海建设投资有限公司100%股权以评估净值折让后的4.8亿元价格全部转让给乙方。双方经友好协商，已于2007 年7 月12 日签订《通海建设有限公司股权转让协议》。泛海建设拟向泛海建设控股发行380,366,492 股A 股，用于购买泛海建设控股持有或有权处置的星火公司100%股权、通海公司100%股权、浙江公司100%股权、武汉公司60%股权。发行价格为19.10 元/股。"

武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司12%股权

中国泛海控股集团有限公司（作为甲方）和泛海建设控股有限公司（作为乙方）和本公司（作为丙方）于2007年7月12日签订了《武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司股权转让协议（二）》，该协议书的主要内容如下： 甲方合法拥有武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司（简称“武汉公司”）48%的股权。甲方同意将其持有武汉公司48%股权以评估净值折让后的27.88 亿元价格全部转让给丙方。甲方同意并授权，乙方有权处置上述武汉公司48%股权的转让款项,并决定股权转让款项的具体支付方式。 双方经友好协商，已于2007 年7 月12 日签订《通海建设有限公司股权转让协议》。泛海建设拟向泛海建设控股发行380,366,492 股A 股，用于购买泛海建设控股持有或有权处置的星火公司100%股权、通海公司100%股权、浙江公司100%股权、武汉公司60%股权。发行价格为19.10 元/股。

武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司12%股权

泛海建设控股有限公司(作为甲方)和本公司(作为乙方)于2007年7月12日签订了《武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司股权转让协议(一)》,该协议书的主要内容如下:甲方合法拥有武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司(简称“武汉公司”)4%的股份,并且北京中关村开发建设股份有限公司已将其持有的武汉公司8%股份转让于甲方.甲方同意将其合法持有及有权处置武汉公司12%股权以评估净值折让后的6.97 亿元价格全部转让给乙方. 双方经友好协商,已于2007 年7 月12 日签订《通海建设有限公司股权转让协议》.泛海建设拟向泛海建设控股发行380,366,492 股A 股,用于购买泛海建设控股持有或有权处置的星火公司100%股权,通海公司100%股权,浙江公司100%股权,武汉公司60%股权.发行价格为19.10 元/股.

北京星火房地产开发有限公司100%股权,通海建设有限公司100%股权,浙江泛海建设投资有限公司100%股权,武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司60%股权

泛海建设控股有限公司（作为甲方）和泛海建设集团股份有限公司（作为乙方）于2007年7月12日签订了《浙江泛海建设投资有限公司股权转让协议》，该协议书的主要内容如下：甲方合法拥有浙江泛海建设投资有限公司100%的股权。甲方同意将浙江泛海建设投资有限公司100%股权以评估净值折让后的4.8亿元价格全部转让给乙方。 双方经友好协商，已于2007 年7 月12 日签订《通海建设有限公司股权转让协议》。泛海建设拟向泛海建设控股发行380,366,492 股A 股，用于购买泛海建设控股持有或有权处置的星火公司100%股权、通海公司100%股权、浙江公司100%股权、武汉公司60%股权。发行价格为19.10 元/股。

北京泛海信华置业有限公司10%股权

　　泛海建设集团股份有限公司拟以人民币4,980万元的价格受让北京星火房地产开发有限公司持有的北京泛海信华置业有限公司10%股权.

北京泛海信华置业有限公司25%股权

　　泛海建设集团股份有限公司拟以人民币12,450万元的价格受让信华建设投资有限公司持有的北京泛海信华置业有限公司25%股权.

光彩建设集团股份有限公司20%的股权

于2005 年9月23日签署《股权转让协议》,泛海建设控股同意受让光彩投资集团持有的光彩建设20%的股份(70,290,714 股,含权),并以光彩建设集团股份有限公司2005 年半年报公告的净资产为基数,扣除股权分置对价的折让后计算每股转让价格.

上海市都市农商社股份有限公司3亿股份

　　泛海建设集团股份有限公司于２００４年１２月２８日与控股股东泛海建设控股有限公司签署了《股权转让协议》，将公司所持海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）３亿股股权，以３亿元人民币的价格协议转让给泛海建设控股有限公司。日前，该股权转让事项已经海通证券向上海证监局备案完毕，并已完成股权过户，海通证券已开具了股东名称为泛海建设控股有限公司、持股３亿股的股权证。 　　

上海中科合臣化学公司27%股权

本公司接到本公司控股股东上海中科合臣化学公司通知,化学公司拟进行改制,其现在唯一股东中国科学院上海有机化学研究所于2004年3月5日分别与上海恒和经济担保有限公司,通海建设有限公司和上海嘉创企业(集团)有限公司签订了《股权转让协议》.根据协议,上海有机所将所持化学公司70%股权分别转让给恒和公司,通海建设和嘉创集团.其中:恒和公司拟受让28%的股权;通海建设拟受让27%的股权;嘉创集团拟受让15%的股权。

鉴于公司及控股子公司与关联人每年发生的日常关联交易数量较多，关联交易均根据双方业务实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，目前尚未签订协议的关联交易，具体结算方式将按后续协议规定执行；目前无需签订协议的关联交易，具体结算方式将按相关法律法规、行业监管机构或自律组织的规定规则执行，均不存在损害公司和中小股东利益的情况。 20240416：股东大会通过

根据企业生产经营需要和相关监管规定,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)对2023年度公司及控股子公司与关联人拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计,2023年度预计发生的日常关联交易类型、交易内容与上一年实际发生的日常关联交易相比无新增,包括公司及控股子公司日常办公场所的承租、出租交易、公司控股子公司在其业务范围内提供或接受劳务、公司金融子公司提供或接受相关金融服务等。公司及控股子公司与公司同一实际控制人控制的公司2023年度预计所发生的日常关联交易金额为9,944.69万元(不含据实结算交易)。 20230520：股东大会通过 20240123：上年发生金额2450.89万元。 20240401：2023年与关联方实际发生金额10466.22万元

根据2024年保定市东利机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展及生产经营情况,公司及其全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司(以下简称“山东阿诺达”)预计2024年度与保定市升源机械铸造有限公司发生日常关联交易事项,关联交易的总金额合计不超过2160万元人民币。

近年,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)因企业经营发展需要,向中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行”)申请了多笔融资,融资金额分别为17.8亿元、27亿元、11.6亿元、11.6亿元。后经与民生银行友好协商,公司为上述部分融资增加了风险保障措施,并陆续延长了上述融资到期日。以上具体内容详见公司2020年9月16日、2020年10月10日、2020年10月14日、2020年10月30日、2020年12月31日、2021年1月16日、2021年6月18日、2021年6月30日、2021年12月2日、2021年12月23日、2022年9月9日、2022年9月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。现公司拟向民生银行申请对上述融资在原到期日的基础上各延长2年,融资金额、融资成本、风险保障措施等核心条件不变。具体事项以公司与银行最终签订的相关协议约定为准,同时提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代表与民生银行协商确定上述融资调整的具体事宜并签署相关协议和文件。 20230803：股东大会通过。 20230812：根据公司2023年第四次临时股东大会授权,经与民生银行友好协商,民生银行同意对上述17.8亿元融资在原到期日的基础上延长1年,融资金额、融资成本、风险保障措施等核心条件不变。2023年8月10日,公司与民生银行就上述17.8亿元融资按上述协商后的方案签订了《借款变更协议》。 20230922:根据公司2023年第四次临时股东大会授权,经与民生银行友好协商,民生银行同意对上述剩余的三笔融资(金额分别为27亿元、11.6亿元、11.6亿元)分别在原到期日的基础上延长1年,融资金额、融资成本、风险保障措施等核心条件不变。2023年9月20日,公司与民生银行就上述三笔融资按协商后的方案分别签订了《借款变更协议》。

1.借款金额:公司控股股东中国泛海及其控股子公司拟向公司及公司控股子公司提供总额不超过80亿元人民币的财务资助,实际借款数额以实际发生额为准。2.借款期限:不超过1年,到期前,经协商一致可以展期。3.借款利率:5.22%(即在中国人民银行公布且在《借款协议》签订日适用的一年期贷款基准利率基础上,上浮20%)。4.借款用途:用于日常经营周转。公司将就上述借款事项与中国泛海签署《借款协议》。 20210720：股东大会通过 20220806：鉴于上述授权额度已到期,经协商,公司与公司控股股东中国泛海拟就上述80亿元财务资助授权额度进行展期并签订补充协议,期限展期1年,借款利率仍为5.22%不变(即在中国人民银行公布的一年期贷款基准利率4.35%基础上,上浮20%)。 20220823：股东大会通过 20230905:鉴于上述授权额度展期后再次到期,经协商,公司与公司控股股东中国泛海拟就上述80亿元财务资助授权额度再次展期并签订补充协议,期限展期1年,借款利率仍为5.22%不变。 20230921：股东大会通过

公司拟向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过380,487,474股(含)股票,公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司(以下简称“建工集团”)拟以现金认购本次向特定对象发行的股票,认购金额不低于2,000万元人民币(含本数),不超过8,000万元人民币(含本数)。

根据企业生产经营需要和相关监管规定,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)对2022年度公司及控股子公司与关联人拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计,2022年度预计发生的日常关联交易类型、交易内容与上一年实际发生的日常关联交易相比无新增,包括公司及控股子公司日常办公场所的承租、出租交易、公司控股子公司在其业务范围内提供或接受劳务、公司境内外金融子公司提供或接受相关金融服务等。 20220331：股东大会通过 20230419：2022年日常关联交易实际发生金额14807.76万元。

近年,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)因企业经营发展需要,向中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行”)申请了多笔融资,融资金额分别为24亿元、17.8亿元、27亿元、23.2亿元(分两笔先后发放,单笔均为11.6亿元)。后经与民生银行友好协商,公司为上述部分融资增加了风险保障措施,并陆续延长了上述融资到期日。现公司拟向民生银行申请调整上述融资的相关安排,具体方案为:上述24亿元融资到期日由2022年9月24日延期至2023年2月24日,上述17.8亿元融资到期日由2022年9月11日延期至2023年8月11日,上述27亿元融资到期日由2022年10月12日延期至2023年10月12日,上述两笔11.6亿元融资到期日由2022年12月17日延期至2023年11月17日。融资金额、融资成本、风险保障措施等核心条件不变。 20220927：股东大会通过

根据企业生产经营需要和相关监管规定,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)对2021年度公司及控股子公司与关联人拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计,2021年度预计发生的日常关联交易类型、交易内容与上一年实际发生的日常关联交易相比无新增,包括公司及控股子公司日常办公场所的承租、出租交易、公司控股子公司在其业务范围内提供或接受劳务、公司境内外金融子公司提供或接受相关金融服务等。 20210227：股东大会通过 20220315：实际发生金额为18,612.92万元。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)境外附属公司中国通海国际金融有限公司(系香港联合交易所主板上市公司,股票代码:952.HK,以下简称“中国通海金融”)拟向中国民生银行股份有限公司香港分行申请10亿港元融资。公司境外全资附属公司将为中国通海金融提供担保。2.根据企业经营发展的资金需求,公司全资子公司北京泛海东风置业有限公司(以下简称“东风公司”)拟向中国民生银行股份有限公司北京分行(与“中国民生银行股份有限公司香港分行”统称“民生银行”)申请43亿元的融资,公司将为东风公司融资提供担保。 20180803：股东大会通过 20210902：现根据融资需要,中国通海金融向民生银行再次申请融资展期,即将上述4.30亿港元融资展期至2021年12月31日,同时中国通海金融及其附属公司以其持有的部分证券投资产品为上述融资替换并新增质押担保,并调整各担保品的质押率以及授信整体的可融资金额、平补仓要求、增加可融资金额例外事件等条款。2021年8月31日,中国通海金融就上述融资展期事项与民生银行订立了修订契据。 20220101：现根据融资需要,中国通海金融向民生银行再次申请融资展期,即将上述4.10亿港元融资展期至2022年12月31日,维持原有担保安排(详见上述公告),并上调各担保品的质押率以及授信整体的可融资金额等条款。2021年12月31日,中国通海金融就上述融资展期事项与民生银行订立了修订契据。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)北京分行申请17.80亿元融资。现将融资情况公告如下:1.融资主体:泛海控股股份有限公司2.融资金额:17.80亿元3.融资期限:12个月4.融资用途:日常经营周转5.风险保障措施:公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)提供连带责任担保;实际控制人卢志强提供个人连带责任保证。 20201010：股东大会通过 20211202：1．上述27亿元融资、17.8亿元融资到期日分别延期至2022年10月12日、2022年9月11日,两笔11.6亿元融资到期日均延期至2022年12月17日;2．对上述17.8亿元融资及两笔11.6亿元融资分别追加质押泛海不动产投资管理有限公司4亿股股权、3亿股股权、3亿股股权作为增信措施。 20211223：股东大会通过

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)北京分行申请不超过27亿元融资。 20201030：股东大会通过。 20211202：1．上述27亿元融资、17.8亿元融资到期日分别延期至2022年10月12日、2022年9月11日,两笔11.6亿元融资到期日均延期至2022年12月17日;2．对上述17.8亿元融资及两笔11.6亿元融资分别追加质押泛海不动产投资管理有限公司4亿股股权、3亿股股权、3亿股股权作为增信措施。 20211223：股东大会通过

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)北京分行申请23.20亿元融资。 20210116：股东大会通过 20211202：1．两笔11.6亿元融资到期日均延期至2022年12月17日;2．对上述17.8亿元融资及两笔11.6亿元融资分别追加质押泛海不动产投资管理有限公司4亿股股权、3亿股股权、3亿股股权作为增信措施。 20211223：股东大会通过

为激发董事、监事、高级管理人员及骨干员工的干事创业热情,推动企业转型发展,实现做优做强,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)及公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)及其关联方的部分董事、监事、高级管理人员、骨干员工拟作为有限合伙人参与设立天津同享咨询服务合伙企业(有限合伙)、天津同成咨询服务合伙企业(有限合伙)(以下合称“合伙企业”),共同出资成立持股平台。上述合伙企业的普通合伙人分别为天津乐享咨询服务有限公司、天津乐成咨询服务有限公司。公司拟以每股1.53元的价格,向上述合伙企业转让公司控股子公司民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)部分股份,转让金额合计不超过3亿元,对应不超过1.961亿股股份(约占民生证券目前总股本的1.71%,具体转让股份数量及比例以具体实施情况为准)。2020年12月21日,各方就此签署了《关于民生证券股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“协议”)。目前,公司持有民生证券44.52%股份。本次股份转让完成后,公司对民生证券持股比例将降至42.81%,合伙企业对民生证券持股比例将为1.71%(按转让上限1.961亿股计算)。民生证券仍为公司合并财务报表范围内企业。

本着对符合激励标准的员工均覆盖的原则,保证公正公平,确保激励到位,公司及中国泛海及其关联方的部分董事、监事、高级管理人员、骨干员工计划作为有限合伙人新设立员工持股平台,计划继续受让公司持有的民生证券部分股份,即公司以每股1.53元的价格,向新的持股平台天津同创咨询服务有限合伙(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)转让不超过1.308亿股民生证券股份(约占民生证券目前总股本的1.14%,具体转让股份数量及比例以具体实施情况为准),涉及金额合计不超过2亿元。2020年12月30日,各方就此签署了《关于民生证券股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“协议”)。目前,公司持有民生证券44.52%股份。经过上述两次转让后,公司将持有民生证券约41.67%股份,合伙企业将持有民生证券约1.14%股份(按转让上限1.308亿股计算)。民生证券仍为公司合并财务报表范围内企业。

根据企业经营发展的资金需求,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟向中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)北京分行申请24亿元的融资,本公司将按民生银行同期贷款利率支付利息。 20200414：股东大会通过 20210330：现经公司、民生银行友好协商,各方同意对上述融资到期日进行调整,即将融资期限延长1.5年,并增加公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司为上述融资提供保证担保,其他融资条款不变。 20210415：股东大会通过

公司及控股子公司与公司同一实际控制人控制的公司2020年度预计所发生的日常关联交易金额为31,917.68万元(不含据实结算交易);公司及控股子公司与民生银行2020年度预计所发生的日常关联交易金额为354.14万元(不含据实结算交易)。 20200317：股东大会通过 20210210：2020年实际发生关联交易46,302.33万元。

为激发董事、监事、高级管理人员及骨干员工的干事创业热情,推动企业转型发展,实现做优做强,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)及公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)及其关联方的部分董事、监事、高级管理人员、骨干员工作为有限合伙人参与设立了天津同享咨询服务合伙企业(有限合伙)、天津同成咨询服务合伙企业(有限合伙)、天津同创咨询服务合伙企业(有限合伙)(以下合称“合伙企业”),受让公司持有的公司控股子公司民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)部分股份(以下简称“交易标的”,上述交易简称“转让股份交易”)(具体情况详见公司2020年12月23日、2020年12月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告)。鉴于上述交易标的尚未满足交割条件,公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司将其持有的深圳市泛海置业有限公司(以下简称“深圳公司”)100%股份质押给上述合伙企业,作为交易标的交割前的阶段性担保,具体为:将深圳公司29.950%股权、29.768%股权、40.282%股权分别质押给天津同成咨询服务合伙企业(有限合伙)、天津同享咨询服务合伙企业(有限合伙)、天津同创咨询服务合伙企业(有限合伙)。质押期限自质押协议签署之日起至交易标的交割之日止。

中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)系泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东,长期以来,中国泛海对公司经营发展予以了大力支持。经综合考量,公司拟为中国泛海相关债务提供担保,担保金额不超过50亿元,公司以控股子公司武汉中央商务区股份有限公司部分股份为其提供担保,担保期限不超过2021年12月31日,中国泛海将就此提供反担保。 20201219：股东大会通过

本次非公开发行拟募集资金总额不超过1,500,000万元,按照发行底价9.51元/股计算,本次非公开发行股票数量合计不超过1,577,287,066股。本公司控股股东中国泛海将出资认购不低于本次非公开发行股票数量20%的股份,按照本次非公开发行股票合计1,577,287,066股的发行规模上限测算,中国泛海拟认购股份数量不低于315,457,413股。按照本次非公开发行1,577,287,066股、中国泛海认购股票数量不低于本次非公开发行数量的20%进行测算,本次非公开发行完成后,卢志强先生实际控制的股份占公司股本总额的比例不低于57.59%。因此,本次非公开发行后,卢志强先生仍为公司的实际控制人,公司的控制权未发生变化。 20160401：股东大会通过 20160423：泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160812号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20160625：实施2015年度权益分派方案调整非公开发行股票发行价格和发行数量。 20160714：2016年7月13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。 20170118：董事会通过调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案 20170124：股东大会通过 20170714：1.本次非公开发行股票的发行价格由不低于9.36元/股调整为不低于9.21元/股。2.本次非公开发行数量由不超过1,271,367,521股调整为不超过1,292,073,832股。 20180125：股东大会通过。 20180314：公司董事会同意并提请股东大会将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自2018年3月30日起延长12个月。 20180330：股东大会通过关于再次延长公司2016年度非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案。 20180731：1.本次非公开发行股票的发行价格由不低于9.21元/股调整为不低于9.06元/股。2.本次非公开发行数量由不超过1,292,073,832股调整为不超过1,313,465,783股。 20190716：1.本次非公开发行股票的发行价格由不低于9.06元/股调整为不低于8.91元/股。2.本次非公开发行数量由不超过1,313,465,783股调整为不超过1,335,578,002股。 20200229：公司董事会同意并提请股东大会将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自2020年3月30日起延长12个月。 20200317：股东大会通过 20200721：实施2019年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量。1.本次非公开发行股票的发行价格由不低于8.91元/股调整为不低于8.81元/股。2.本次非公开发行数量由不超过1,335,578,002股调整为不超过1,350,737,797股。 20201125：泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月23日召开第十届董事会第十五次临时会议及第十届监事会第七次临时会议,审议通过了《关于公司终止2016年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止2016年度非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)事项,并向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请撤回相关申请材料。

本公司、公司控股子公司星火公司与关联方泛海集团将签署《<项目工程合作合同>补充协议(三)》,本公司、星火公司将委托泛海集团完成北京泛海国际居住区部分项目(包括4#地块、产业用地及配套用地)的拆迁安置、“七通一平”及代征地拆迁、绿化等;本公司、公司控股子公司武汉公司与关联方泛海集团将签署《<项目工程合同>补充协议(三)》,本公司、武汉公司将委托泛海集团完成北京泛海国际居住区部分项目(1-3#地块)拆迁安置、“七通一平”及代征地拆迁、绿化等。 20200915：股东大会通过

为支持泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)稳健发展、满足公司临时资金需求,公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)及其控股子公司拟向公司及公司控股子公司提供一定额度的借款,以作为公司短期周转支持。 20200717：股东大会通过

因泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)经营工作需要,公司及公司关联法人中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”,系公司控股股东)、泛海集团有限公司(以下简称“泛海集团”,系中国泛海控股股东)拟互相为对方的融资或交易安排提供担保并追加相关资产抵押安排。 20200717：股东大会通过

2018年7月,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)境外附属公司中国通海国际金融有限公司(系香港联合交易所主板上市公司,股票代码:0952.HK,以下简称“中国通海金融”)向中国民生银行股份有限公司香港分行(以下简称“民生银行”)申请了10亿港元的融资,公司境外附属公司为上述融资提供了担保。2019年7月11日,中国通海金融与民生银行订立融资展期的修订契据,并新增中泛集团有限公司为该笔融资的担保人(具体情况详见公司披露于2018年7月13日、2019年7月13日、2019年11月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告)。截至目前,上述融资本金余额为7.50亿港元。现根据融资需要,中国通海金融向民生银行再次申请融资展期,即将上述7.50亿港元融资展期1年,同时中国通海金融及其控股子公司以其持有的部分证券投资产品为上述融资提供新增质押担保,其他融资主要条款不变。中国通海金融就上述融资展期事项与民生银行订立相关融资展期的修订契据。

为进一步支持泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)稳健发展、满足公司临时资金需求,公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)及其控股子公司拟向公司及公司控股子公司提供财务资助。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股子公司民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)拟实施员工股权激励计划(以下简称“激励计划”)。

民生期货有限公司(以下简称“民生期货”)系泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股子公司民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”,公司对其持股87.645%)之控股子公司。目前,民生期货注册资本为43,600万元,民生证券持有其95.87%股权,公司关联法人民生控股股份有限公司(以下简称“民生控股”)持有其4.13%股权。根据经营战略发展需要,为进一步优化资源配置,民生证券拟对民生期货实施单方减资,以每股1.15621元的价格,减资86,715,750元,使得民生期货注册资本减少7,500万元,即由43,600万元减至36,100万元。

根据企业经营发展的资金需求,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股子公司武汉中央商务区股份有限公司(以下简称“武汉公司”)拟向中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行”)申请总额不超过31亿元的融资。公司将为武汉公司融资提供担保。 20200317：股东大会通过

根据企业生产经营需要和相关监管规定,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)对2019年度公司及控股子公司与关联人拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计,主要交易类别为向关联人提供劳务、销售商品,接受关联人提供的劳务,金融管理等,主要关联人系公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)、深圳市泛海三江电子股份有限公司(以下简称“三江电子”)、泛海酒店投资管理有限公司(以下简称“酒管公司”)、泛海园艺技术工程有限公司(以下简称“泛海园艺”)、中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)等。 20190125：股东大会通过 20200229：公司及控股子公司与公司同一实际控制人控制的公司2019年度实际发生的日常关联交易金额为40,083.09万元(不含据实结算交易);公司及控股子公司与民生银行2019年度实际发生的日常关联交易金额为986.74万元(不含据实结算交易)。

因业务发展需要,公司境外附属公司中国泛海国际金融有限公司(以下简称“中国泛海金融”,原名为华富国际控股有限公司,系香港联合交易所主板上市公司,股票代码:0952.HK)拟与公司关联法人通海控股有限公司(以下简称“通海控股”)签订《框架服务协议》(以下简称“框架协议”、“协议”)。根据框架协议约定,中国泛海金融及其子公司拟与通海控股及其子公司在证券交易、企业融资、资产管理等方面开展合作(具体合作内容详见本公告“四、交易协议的主要内容”),框架协议期限为协议生效日至2019年12月31日。 20171011：股东大会通过 20190903：现根据业务开展情况,中国通海金融拟增加上述“投资及借贷交易”额度至13亿港币,即增加额度1亿港币,其他交易条款与《2017年框架协议》保持不变。所增加额度的使用有效期,从该事项经中国通海金融股东会审议通过之日起,至2019年12月31日止。鉴于《2017年框架协议》将于2019年12月31日到期,为进一步实现交易双方的互利共赢,中国通海金融及其子公司拟继续与通海控股及其子公司在“服务交易”、“投资及借贷交易”、“包销承诺”等方面合作,合作期限为3年,双方将就上述合作签订《框架服务协议》(以下简称“《2020年框架协议》”)。 20190928：股东大会通过

2019年,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)向中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行”)申请了总额为41亿元的综合授信。现根据企业经营发展的资金需求,公司拟向民生银行申请以流动资金贷款的形式提用该笔综合授信。公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)提供连带责任担保;实际控制人卢志强提供个人连带责任保证。 20190928：股东大会通过

现根据融资需要,中国通海金融拟向民生银行申请融资展期,即将上述10亿港元融资展期1年,并新增中泛集团有限公司(以下简称“中泛集团”)为该笔融资的担保人,其他融资主要条款不变,中国通海金融与民生银行于2019年7月11日订立相关融资展期的修订契据。

根据企业经营发展的资金需求,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟向中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行”)申请23.2亿元的融资,本公司将按民生银行同期贷款利率支付利息。 20190625：股东大会通过

根据企业经营发展的资金需求,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟向中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行”)申请31亿元的融资,本公司将按民生银行同期贷款利率支付利息。 20190420：股东大会通过

根据公司经营需要,现武汉公司拟以46,480,207.44元受让泛海实业持有的青岛公司剩余10%股权(以下简称“标的股权”)。本次股权转让完成后,武汉公司将持有青岛公司100%股权。

公司控股子公司民生证券拟与民生银行开展收益凭证融资业务,融资资金用于补充营运资金,融资规模不超过3亿元,融资开展之日以双方各自完成关联交易有权机构审批后约定,融资期限自开展之日起不超过一年。本次融资不涉及担保事项。

　　泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司泛海股权投资管理有限公司(以下简称“股权公司”)于2017年7月成立了海徕(天津)生活服务有限公司(以下简称“天津海徕”)。截至目前,股权公司共出资4,500万,持有其68.18%股权。为优化投资业务布局,降低投资风险,股权公司拟向公司关联方泛海投资集团有限公司(以下简称“泛海投资”,曾用名“泛海资本投资管理集团有限公司”)转让其持有的天津海徕45.45%股权,转让金额为3,000万元。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)境外附属公司中国泛海国际置业(美国)有限公司(ChinaOceanwideInternationalProperties(US)Corp)于2016年10月成立。现根据工作需要,中国泛海国际置业(美国)有限公司拟租赁位于美国旧金山市中心的A级写字楼3Embarcadero29层办公室。目前29层办公室由公司关联方中国泛海美国控股有限公司(ChinaOceanwideUSAHoldingsCo.Ltd.,以下简称“中泛控股美国公司”)承租,中泛控股美国公司已与业主(系公司第三方BostonProperties公司)签订了租赁合同(即原租赁合同)。为方便对外开展工作,中国泛海国际置业(美国)有限公司拟与中泛控股美国公司签订《OFFICESUBLEASETHREEEMBACADEROCENTER29THFLOOR》(《EMBACADERO中心3号楼29楼办公室租赁合同》,以下简称“分租协议”),分租面积6,437平方英尺,本分租协议租期为2018年5月15日至12月31日,分租协议执行原租赁合同的价格条款,总金额约为238,986.60美元。

根据企业经营发展的资金需求,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)及公司全资子公司武汉中心大厦开发投资有限公司(以下简称“武汉中心公司”)拟分别向中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行”)申请23.20亿元、40亿元的融资,本公司、武汉中心公司将按民生银行同期贷款利率支付利息。公司将为武汉中心公司融资提供担保。 20180706：股东大会通过

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股子公司民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)拟以自有资金出资2亿元,投资公司关联法人泛海投资基金管理有限公司(以下简称“泛海投资基金”、“私募基金管理人”)发行的“泛海尊鼎投资私募基金”(以下简称“私募基金”),投资期限不超过5年,该私募基金为主动管理类固定收益型产品。民生证券与泛海投资基金将就上述事项签署《泛海尊鼎投资私募基金私募基金合同》(以下简称“协议”)。

根据企业生产经营需要和相关监管规定,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)对2018年度公司及控股子公司与关联人拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计,主要交易类别为向关联人提供劳务、销售商品,接受关联人提供的劳务,金融管理等,主要关联人系公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)、深圳市泛海三江电子股份有限公司(以下简称“三江电子”)、泛海酒店投资管理有限公司(以下简称“酒管公司”)、泛海园艺技术工程有限公司(以下简称“泛海园艺”)、中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)等。 20180519：股东大会通过

自2005年起,公司全资子公司星火公司、东风公司分别与关联方泛海集团签订《项目工程合作合同》、《项目工程合同》及系列补充协议,委托泛海集团完成公司所属北京泛海国际居住区部分项目(包括1-4#地块、产业用地及配套用地)的拆迁安置、“七通一平”及代征地拆迁、绿化等工程。后因项目拆迁所处宏观政策环境及面临的多种社会、市场因素发生根本性变化,星火公司、东风公司于2014年12月分别与泛海集团签订《<项目工程合作合同>补充协议》、《<项目工程合同>补充协议》(以下合称“2014年12月协议”),继续委托泛海集团完成上述工程,并就工程期限、费用标准等事项重新进行约定,其中,工程期限约定为:暂定于2016年12月31日之前完成项目工程代征绿地拆迁及绿化工程,暂定于2017年12月31日之前完成项目全部代征绿地的拆迁及绿化工作;费用标准约定为:费用预估为25,000元/平方米(4#地块、产业用地及配套用地)或27,000元/平方米(1-3#地块),项目工程存续期内,每年聘请第三方机构开展专项审计并据实结算金额,项目工程完工后,经第三方机构审计确认后据实结算项目价款。具体内容详见公司披露于2014年12月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。现根据工程进展情况,星火公司、东风公司拟分别与泛海集团签订《<项目工程合作合同>补充协议(二)》、《<项目工程合同>补充协议(二)》,即在2014年12月协议基础上对项目工期重新进行约定,暂定于2020年12月31日之前完成项目全部代征绿地的拆迁及绿化工作,其他内容不变。

泛海控股国际金融与公司关联法人中国泛海国际集团有限公司(以下简称“中泛国际”)签订了附生效条件的《有关中国泛海国际金融有限公司未缴股款方式的供股权之转让协议》(以下简称“供股权转让协议”),泛海控股国际金融拟以约1.798亿港元向中泛国际转让其于本次供股下所有未缴股款供股权(共11,987,345,952股供股股份,以下简称“目标供股权”),该协议以本公司董事会、股东大会审批通过等为生效条件。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、 “泛海控股” ）境外附属公司中国泛海国际金融有限公司（以下简称“中国泛海金融” ，原名为华富国际控股有限公司， 系香港联合交易所主板上市公司， 股票代码： 0952.HK）拟通过其在英属维尔京群岛设立的全资附属公司 Oceanwide Ventures (BVI) Limited 与公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海” ）境外附属主体Oceanwide Dynamics Limited Partnership（以下简称“泛海动力”）及Oceanwide Millenium Limited（以下简称“泛海千禧”）共同投资泛海先锋有限合伙基金（Oceanwide Pioneer Limited Partnership）（以下简称“基金”、“泛海先锋基金”），基金总募集规模计划为 1 亿美元，本次募集金额为 4,000 万美元， 其中， Oceanwide Ventures (BVI)Limited 作为有限合伙人认购 2,000 万美元，泛海动力作为有限合伙人认购 1,900 万美元，泛海千禧作为普通合伙人认购 100 万美元。交易各方就上述事项签订了《Oceanwide Pioneer Limited Partnership 经修订和重述的豁免有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》,同意2017年度公司及控股子公司与关联人发生日常关联交易事项,预计日常关联交易总金额约为80,303.06万元。其中,公司及控股子公司与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)发生关联交易预计金额为4,598.37万元(含银行存款类交易4,360.84万元)(具体内容详见公司披露于2017年4月25日、2017年5月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告)。因业务发展需要,公司控股子公司民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)拟与民生银行合作开展一系列新业务,为此将新增发生金融服务类、财富管理类、投资管理类等日常关联交易,预计2017年度新增金额约5,053.66万元。

为进一步推进战略转型,优化提升投资业务,公司拟与泛海资本签署《合伙权益转让协议》(以下简称“转让协议”),约定公司以自有资金出资2,041,841,095.00元,受让泛海资本所持有的云锋基金的合伙权益,即泛海资本对云锋基金的300,000万元认缴出资额(其中198,000万元已实缴)及所对应的全部合伙权益(包括但不限于截至转让协议签署之日该等出资额所对应的云锋基金产生的未分配利润,以下合称“标的权益”),从而作为有限合伙人加入云锋基金。 20170124：股东大会通过

根据企业生产经营需要和相关监管规定,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)对2017年度公司及控股子公司与关联人拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计。2017年,公司及控股子公司拟与公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)及其子公司等关联人发生提供劳务、房屋租赁等各类日常关联交易,预计总金额约80,303.06万元(2016年,公司实际发生的日常关联交易金额约48,505.09万元)。 20170517：股东大会通过

根据企业生产经营需要和相关监管规定,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)对2016年公司及控股子公司与关联人拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计。2016年,公司及控股子公司拟与中国泛海控股集团有限公司北京分公司(以下简称“中国泛海北分”)、泛海酒店投资管理有限公司(以下简称“酒店管理公司”)、泛海园艺技术工程有限公司(以下简称“泛海园艺”)等关联人发生委托物业管理、接受劳务及采购商品、房屋租赁等各类日常关联交易,预计总金额为49,213.84万元(2015年,公司实际发生的日常关联交易金额约14,861.80万元)。 20170425：2016年度实际发生金额为48,505.09万元。

为优化业务结构,整合地产板块资源,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司(以下简称“武汉公司”)拟与公司关联法人泛海实业股份有限公司(以下简称“泛海实业”)签署《泛海建设集团青岛有限公司股权转让协议》。根据该协议约定,武汉公司拟以自有资金出资92,960,414.87元,受让泛海实业持有的泛海建设集团青岛有限公司(以下简称“青岛公司”)20%股权(以下简称“标的股权”)。本次股权转让前,青岛公司股权结构为:武汉公司持股70%,泛海实业持股30%;本次股权转让完成后,青岛公司股权结构将变更为:武汉公司持股90%,泛海实业持股10%。

为优化业务结构,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟将本公司持有的深圳市泛海三江电子有限公司(以下简称“三江电子”)60%股权(以下简称“标的股权”)以29,225.74万元转让给本公司关联法人泛海资本投资管理集团有限公司(以下简称“泛海资本”)。本公司将与泛海资本就上述股权转让事项签署《深圳市泛海三江电子有限公司股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)。

亚太寰宇投资有限公司(以下简称“亚太寰宇”)于2016年7月27日成立,目前注册资本为10亿元。根据约定,公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)、公司关联法人泛海资本投资管理集团有限公司(以下简称“泛海资本”)及公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司(以下简称“武汉公司”)认缴出资额分别为4亿元、3.5亿元、2.5亿元,分别占亚太寰宇注册资本的40%、35%、25%。截至目前,上述三方尚未对亚太寰宇实际出资。为提升资金实力,推动业务发展,现亚太寰宇拟实施进一步增资,新增注册资本190亿元,增资价格为1元/股,由亚太寰宇现有股东按各自持股比例认购新增出资额,即:中国泛海、泛海资本及武汉公司分别以现金出资76亿元、66.5亿元、47.5亿元。本次增资完成后,亚太寰宇注册资本将从目前的10亿元增至200亿元,中国泛海、泛海资本及武汉公司对亚太寰宇的持股比例不变,仍分别为40%、35%、25%。各方拟就上述事项签署《增资协议》。

公司全资子公司北京泛海东风置业有限公司(以下简称“泛海东风”)主要负责公司重点项目——北京泛海国际居住区1#、2#、3#地块的开发建设。根据项目开发进度需要,泛海东风拟聘泛海园艺技术工程有限公司(以下简称“泛海园艺”)为北京泛海国际居住区3#地南区绿化工程承包方,为北京泛海国际居住区3#地南区提供绿化工程服务,泛海东风拟就上述事项与泛海园艺签订《北京泛海国际居住区3#地南区绿化工程施工合同》,合同价款为3,600万元。

为整合优势资源,进一步落实“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”转型目标,加快金融板块布局,尽快做大做强金融业务,经公司与公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)友好协商,公司拟通过公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司(以下简称“武汉公司”)收购中国泛海持有的民生信托59.65%股权(对应178,950万元出资额),收购价格为272,961.98万元,折合每股约1.525元。

本次交易的定价由买卖双方在综合考量(1)印尼目标公司及PTMabar(统称“印尼目标集团”)注册设立和成立的总成本;(2)PTMabar持有之资产估值;(3)印尼卖方之投资成本;(4)印尼目标集团之资产净值;(5)印尼目标集团的业务前景及发展潜力的基础上,经公平协商后厘定,定价公允合理,遵循了一般商业条款,符合中泛控股及其股东的利益。

2015年,公司及控股子公司与中国泛海控股集团有限公司北京分公司、泛海建设控股有限公司、泛海实业股份有限公司、泛海酒店投资管理有限公司等关联人拟发生的日常关联交易,涉及“委托物业管理”、“提供劳务及销售商品”、“接受劳务及采购商品”、“房屋租赁”等交易类型,2015年公司及控股子公司与关联人日常关联交易预计总金额为人民币10,431.71万元。 20160305：2015年,公司实际发生的日常关联交易金额约14,861.80万元

　　1、本公司所属子公司泛海东风、北京星火房地产开发有限责任公司（简称“星火公司”）分别于2005年委托泛海集团完成北京泛海国际居住区部分项目（包括1-4#地块、产业用地及配套用地）的拆迁安置、“七通一平”及代征地拆迁、绿化等工程，并分别与泛海集团签订《项目工程合同》、《项目工程合作合同》及相关协议对合作内容进行了约定。受国家房地产宏观调控政策、政府拆迁政策调整及北京2008奥运会等多重因素影响，上述委托工程未能全部按合同约定期限完成。鉴于自上述项目工程合同签订后，项目拆迁所处宏观政策环境及面临的多种社会、市场因素已发生根本性变化，使得2005年签订之项目工程合作合同已有失公允，导致项目工程合作合同已无法按原约定继续履行。为此，经公司与泛海集团友好协商，公司拟继续委托泛海集团负责上述未完项目工程，并拟由泛海东风、星火公司分别与泛海集团签订《<项目工程合同>补充协议》、《<项目工程合作合同>补充协议》。 　　2、本公司全资子公司通海建设有限公司（简称“通海建设”）于2005年委托泛海集团完成上海董家渡项目10#地块的拆迁安置、“七通一平”及代征地拆迁、绿化等工程，并与泛海集团签订《项目工程合作合同》及相关协议对合作内容进行了约定。鉴于《项目工程合作合同》自签订以来，宏观政策因素及多种社会、市场因素发生了根本性的变化，《项目工程合作合同》已有失公允，导致了《项目工程合作合同》无法按原约定继续履行。为此，经公司与泛海集团友好协商，公司拟继续委托泛海集团负责上述未完项目工程，并拟由通海建设与泛海集团签订《<项目工程合作合同>补充协议》。 20141223：股东大会通过 20160205：年初至披露日,公司及公司控股子公司除上述事项外,未与泛海集团发生关联交易。计入本次交易后,年初至披露日,公司及公司控股子公司与泛海集团累计发生的关联交易总金额为89,603,051.11元。

本公司拟向包括控股股东中国泛海在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过135,135.14万股A股股票。其中,中国泛海承诺拟认购数量不高于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的15%(含本数),但不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的10%(含本数)。本公司于2015年1月30日与中国泛海签署了附条件生效的《中国泛海控股集团有限公司与泛海控股股份有限公司关于泛海控股股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购合同》(以下简称“《股份认购合同》”)。 20150401:董事会通过2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案 20150417：股东大会通过 20150428：于2015年4月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150836号) 20150703：公司2014年度利润分配方案实施完成后,本次非公开发行股票的发行价格由“不低于8.88元/股”调整为“不低于8.73元/股”。 20151010：董事会通过关于调整公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案，本次非公开发行股票数量由不超过137,457.04万股调整为不超过65,864.83万股。募集资金总额由不超过1,200,000万元调整为不超过575,000万元。 20151021：2015年10月21日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司非公开发行股票申请获得审核通过。 20151230：2015年12月29日,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准泛海控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3113号) 20160129：本次发行新增638,888,888股股份已于2016年1月22日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份上市已获得深圳证券交易所的批准。

为优化业务结构,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟将本公司持有的深圳市泛海三江电子有限公司(以下简称“三江电子”)75%股权(以下简称“标的股权”)以人民币32,025.80万元的交易价格转让给本公司关联法人民生控股股份有限公司(深圳证券交易所A股主板上市公司,以下简称“民生控股”)。为此,本公司将与民生控股就上述股权转让事项签署《深圳市泛海三江电子有限公司股权转让协议》。

为增强公司所属民生期货有限公司（以下简称“民生期货”）资本实力、优化业务结构、发展创新业务，民生期货计划进一步增加注册资本，即拟将民生期货的注册资本由人民币1亿元增加至不超过人民币10亿元。公司拟参与民生期货增资事项。鉴于民生期货有限公司股东民生控股股份有限公司为本公司关联法人，本议案所述拟参与民生期货增资事项，具有关联交易性质。 20151212：股东大会通过

公司境外全资附属公司泛海控股国际资本投资有限公司(BVI公司,以下简称“泛海控股国际投资”)拟以港币1元对价择机收购本公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)境外全资附属公司中国泛海国际投资有限公司(香港公司,以下简称“中国泛海国际投资”)持有的中国泛海电力国际有限公司(BVI公司,以下简称“中国泛海电力国际”)100%股权。

为解决泛海公益基金会办公和引进专家、人才住房等问题,本公司关联股东通海控股有限公司(以下简称“通海控股”)拟委托本公司所属子公司北京泛海东风置业有限公司(以下简称“泛海东风”)在北京泛海国际居住区二期项目2#、3#地块内为其定向开发建设办公和住宅用房。为此,泛海东风拟就上述出售商品房事项与通海控股签订《泛海东风项目定向开发合作协议》(以下简称“协议”)。 20150530：股东大会通过

　　2014年，公司及控股子公司与中国泛海控股集团有限公司北京分公司、民生投资管理股份有限公司、陕西事通恒运咨询服务有限公司、中国民生信托有限公司等关联人拟发生的日常关联交易，涉及“委托物业管理”、“提供劳务及销售商品”、“房屋租赁”等交易类型，2014年公司与关联人日常关联交易预计总金额为人民币6,864.06万元。 20150404：2014年,公司实际发生日常关联交易金额为人民币10,245.84万元。

　　（一）关联交易的主要内容本公司拟将持有的酒店管理公司50%股权以人民币5,000万元转让给泛海控股有限公司（简称“泛海控股”）。 　　为此，本公司将与泛海控股签订《股权转让协议书》。 　　（二）泛海控股为受本公司同一实际控制人控制的公司，上述交易构成关联交易。

为支持上市公司发展，公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（简称“中国泛海”）拟将其持有的泛海东风25%股权（对应出资额99,965万元人民币）以110,000万元的价格全部转让给本公司。受让上述股份后，本公司将成为泛海东风全资控股股东，同时将全部100%拥有北京泛海国际居住区项目1-3#地块的经营收益权。

2014年8月11日，公司第八届董事会第十四次临时会议审议通过了如下事项：1、《关于与平安信托有限责任公司、四川信托有限公司分别签署质押合同及其补充合同的议案》（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）。鉴于目前公司受让民生证券股权转让款未全部支付的实际情况，经审议，公司董事会同意该议案所述事项，并同意授权公司董事长（或其授权代表）分别与平安信托、四川信托签署质押担保具体合同及相关文件。经公司与中国泛海、泛海能源友好协商，中国泛海、泛海能源同意公司延迟支付上述民生证券股权转让余款（计人民币2,834,205,329.78元），并同意将其持有的民生证券72.999%股权先行过户至公司名下。公司已于2014年7月收到民生证券股权证（持股数量：1,589,420,063股）。出于对中国泛海、泛海能源上述支持的回应，本公司在严格遵循有关法规规则的前提下，拟作为出质人将持有的民生证券部分股权质押给平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）、四川信托有限公司（以下简称“四川信托”），以为中国泛海向平安信托申请的信托贷款（合计人民币57,000万元）、向四川信托申请的信托贷款（合计人民币100,800万元）提供质押担保，质押期间为自上述股权质押生效之日起至质押担保范围内的应付款项全部付清之日止。 中国泛海持有本公司73.67%的股权，为本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，议案1系公司为关联方提供担保事项。 20140829：股东大会通过《关于与平安信托有限责任公司、四川信托有限公司分别签署质押合同及其补充合同的议案》

　　公司拟与公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（简称“中国泛海”）、股东泛海能源投资股份有限公司（简称“泛海能源”）签署《关于民生证券股份有限公司股权收购之意向协议》，约定公司拟收购上述关联人持有的民生证券股份有限公司（简称“民生证券”）不超过72.999%股权，其中：收购中国泛海持有的民生证券66.799%股权，收购泛海能源持有的民生证券6.20%股权。 　　因中国泛海为本公司控股股东、泛海能源为本公司第二大股东，故本项股权转让意向协议具有关联交易性质。

为满足公司战略发展转型需要,尽快构建起“地产+金融+战略投资”的新的业务发展模式,本公司拟以参与增资方式参股民生信托。经综合考虑公司及所属公司财务状况,公司拟由全资子公司浙江泛海作为民生信托的出资人参与其增资,即在浙江泛海注册资本增加至人民币18亿元后,出资人民币10亿元参与民生信托增资,即以每股人民币2.0元的价格认缴民生信托注册资本人民币5亿元。同时,公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)将同步出资10亿元参与民生信托增资事项。 　　1、成本法至评估基准日2014年3月31日，民生信托账面资产总额为114,140.25万元；负债总额为6,118.51万元；净资产为108,021.73万元。采用成本法评估后，民生信托的股东全部权益价值为108,908.57万元，评估增值额为886.83万元，增值率为0.82%。 　　2、市场法至评估基准日2014年3月31日，民生信托全部权益价值为190,567.00万元。 　　民生信托的股东全部权益价值采用成本法评估结果为108,908.57万元，采用市场法评估结果为190,567.00万元，差异额为81,658.43万元。 　　两种评估方法差异的原因主要是： 　　成本法评估是以资产的成本重置为价值标准，反映的是资产投入（购建成本）所耗费的社会必要劳动，这种购建成本通常将随着国民经济的变化而变化；而市场法评估是以资产市场交易指标为价值标准，反映的是资产在市场上的价值，这种价值通常将受到宏观经济、政府控制以及资产的有效使用等多种条件的影响。在如此两种不同价值标准前提下产生一定的差异应属正常。由于民生信托属于金融类行业，该企业特殊性使得企业拥有的各种资源等可确指和不可确指的资产的效用在账面上尚未得到最佳体现，因此该企业的市场法评估结果更加合理，体现了该企业在正常条件下的市场价值。 　　因此本次评估采用市场法评估结论为最终评估结论。即在持续经营前提下，经采用市场法评估，民生信托股东全部权益在2014年3月31日所表现的市场价值为人民币壹拾玖亿零伍佰陆拾柒万圆整。 　　鉴于，民生信托自2013年4月开业至2013年底，其业务保持平稳较快发展，截至2013年末，其实际管理信托资产规模390.26亿元，公司固有资产达到11.55亿元；2013年，该公司新增信托项目111个，新增信托本金规模412.30亿元；清算信托项目4个，清算信托本金规模23.22亿元。该公司发展属同行业较快水平。 　　同时考虑到信托行业快速发展的行业特点，以及入股民生信托对未来公司整合行业资源所将产生的巨大推力等方面的因素，经协商公司全资子公司浙江泛海拟以每股人民币2.0元的价格，认缴民生信托注册资本5亿元（即相当于增资后民生信托25%的股权），同时中国泛海也将同步以同等价格认缴民生信托注册资本5亿元。 20140614:董事会通过《关于公司全资子公司浙江泛海建设投资有限公司参股中国民生信托有限公司的议案》 20140701：股东大会通过

2011年6月，本公司、本公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（简称“中国泛海”）与北京国际信托有限公司（简称“北京信托”，后出资方调整为“北京国投顺诚投资有限公司”，简称“国投顺诚”）共同对公司控股子公司北京泛海东风置业有限公司（简称“泛海东风”）增资。增资之初，泛海东风注册资本为10亿元人民币，股权结构为：公司出资7.50亿元人民币，持有泛海东风75%股权；中国泛海出资2.50亿元人民币，持有泛海东风25%股权。在泛海东风增资完成后，中国泛海具有与本公司按照同一价格受让北京信托所持泛海东风股权的权利，即中国泛海通过受让泛海东风股权，使其持有泛海东风股权增至25%的权利（详见刊载于2011年5月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第四次临时会议决议公告》相关公告）。 2013年6月，为方便公司今后顺利开展融资工作，确保在相关融资方案实施后公司始终享有泛海东风绝对控股权，应公司请求，在北京信托按照《合作协议》等一系列相关协议约定的价格对外转让其持有的泛海东风49.98%股权时，中国泛海同意放弃在本次交易中同等条件下行使优先购买权，由本公司受让全部标的股权。同时，本公司与北京信托就上述股权转让事宜完成工商变更登记之日起6个月内，如本公司未实施相关融资方案，中国泛海享有按照本次回购股权的同等价格行使受让泛海东风18.75%股权的权利。本公司已就上述事项与中国泛海签订了《泛海东风公司股权回购协议书》（简称“《回购协议》”）（详见刊载于2013年6月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第三十三次临时会议决议公告》）。 目前，公司正在积极推进泛海东风相关融资事项，应公司请求，中国泛海同意继续对公司给予大力支持，并将《回购协议》中约定的融资期限延长至2014年12月31日，如果至2014年12月31日届满，公司仍未利用泛海东风公司之股权实施融资，中国泛海将于期满后的第二日起随时有权根据《回购协议》的约定行使受让泛海东风公司18.75%股权的权利。 经审议，公司董事会同意本公司就上述事项与中国泛海签订《泛海东风公司股权回购协议书之补充协议》（简称“《补充协议》”），并同意公司董事长（或其授权代表）负责与中国泛海签署具体补充协议或相关文件。双方约定，经双方协议一致后可以终止和解除双方签订的《回购协议》及《补充协议》。经审议，公司董事会同意本公司就上述事项与中国泛海签订《泛海东风公司股权回购协议书之补充协议》（简称“《补充协议》”），并同意公司董事长（或其授权代表）负责与中国泛海签署具体补充协议或相关文件。双方约定，经双方协议一致后可以终止和解除双方签订的《回购协议》及《补充协议》。

公司预计2013年与关联方民生投资管理股份有限公司,陕西事通恒运咨询服务有限公司,中国旅游国际信托投资有限公司等发生日常关联交易，预计交易金额为3004387.88万元。 20130515：股东大会通过 20140328：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为4,074.34万元。

　　2010年12月，公司与原控股股东泛海建设控股有限公司（简称“泛海建设控股”）签订《民生金融中心租赁合同》，约定公司租赁民生金融中心C座22层为公司办公用房，承租期3年（上述信息详见2011年1月11日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《泛海建设集团股份有限公司关联交易公告》）。 　　自2012年2月起，民生金融中心C座所有权人泛海建设控股有限公司将该物业对外租赁事宜（包括全面履行已签订的租赁合同、与承租客户签订意向书、租赁合同及补充协议等）全权委托中国泛海控股集团有限公司北京分公司（简称“中国泛海北京分公司”）进行。 　　鉴于《民生金融中心租赁合同》已到期，公司就民生金融中心办公用房续租事宜与中国泛海北京分公司进行了沟通协商，并签订《续租协议（写字楼）》（合同编号：FJJ-10-X-016-续）。该续租协议具体内容如下： 　　1、承租方：泛海建设集团股份有限公司；2、承租单元：中国北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层，建筑面积为3,336.23平方米；3、续租期限：3年，自2014年1月11日起至2017年1月10日止；4、租金：每月人民币420元/平方米建筑面积，每月租金总计人民币1,401,216.60元；5、物业管理费：每月人民币29元/平方米建筑面积，每月物业管理费合计人民币96,750.67元；6、押金：3个月租金及物业管理费，共计人民币4,493,901.81元。 　　

本公司于2013年4月18日与泛海控股签订了《出资权转让协议书》,本公司拟以人民币277,724,625元的价格受让泛海控股持有的光彩置业35%出资权及相关权益(含北京光彩国际公寓7,405.99平方米商业用房使用、收益和处分的权利)。

　　1、本公司（或称“泛海建设”）控股子公司深圳市光彩置业有限公司（简称“光彩置业”）负责深圳泛海拉菲花园项目的开发建设，其中：深圳泛海拉菲花园项目一期、二期均已交付使用，项目三期（即“泛海城市广场”项目）已于2012年9月开始基坑支护及桩基施工。 　　为满足项目开发需要、加速项目开发进度，光彩置业向平安银行股份有限公司深圳分行申请开发贷款人民币5亿元。本公司为其提供连带责任保证。该项融资计划主要涉及内容如下：（1）贷款金额：人民币5亿元；（2）贷款期限：36个月；（3）贷款用途：用于“泛海城市广场”项目建设；（4）担保方式：以光彩置业持有的位于深圳市南山区前海路的宗地T102-0181土地使用权作抵押担保，并由本公司提供连带责任保证。 　　2、本公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（简称“中国泛海”）拟于近期通过中信信托有限责任公司（简称“中信信托”）成立“中信融金中国泛海贷款集合资金信托计划”。通过该计划募集不超过40亿元人民币的资金，该笔资金将用于向中国泛海发放流动资金贷款。该次信托融资情况如下：（1）融资金额：不超过人民币40亿元；（2）融资期限：3年；（3）融资用途：用于日常经营周转之用；（4）担保方式：由本公司所属北京泛海东风置业有限公司（简称“泛海东风”）为中国泛海此次融资提供连带责任保证；泛海东风以其合法所有的北京市朝阳区东风乡绿隔地区第一宗地J-1地块（即北京泛海国际居住区1#地块）的土地使用权提供抵押担保。 20130706：股东大会通过

本公司于2013年4月18日与泛海控股签订了《出资权转让协议书》,本公司拟以人民币277,724,625元的价格受让泛海控股持有的光彩置业35%出资权及相关权益(含北京光彩国际公寓7,405.99平方米商业用房使用、收益和处分的权利)。

　　自2011年以来，为帮助本公司解决临时资金周转需要，公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（简称“中国泛海”）向公司提供了共计人民币21亿元的资金支持。根据双方签订之借款协议约定，借款利息按银行同期一年期贷款利率上浮30%确定。截止2013年1月20日，本公司已偿还中国泛海全部借款本金，尚需支付利息约人民币1.04亿元。 　　鉴于中国泛海持有本公司73.67％的股权，为本公司的控股股东，公司向控股股东支付借款利息构成关联交易。

中国泛海作为泛海东风公司一方股东，为支持泛海东风公司发展，推进北京泛海国际居住区二期项目开发进程，协调本公司与中国长城资产管理公司北京办事处（以下简称“长城资产”）、北京信托签订《债权转让协议》，约定长城资产收购北京信托于2012 年11 月25 日到期的7.986 亿元的债权（第二期），本公司根据《债权转让协议》承诺并保证自长城资产按照相关约定将全部收购价款支付至原债权人北京信托账户之日起30个月向长城资产履行债务偿还及担保责任。 与此同时，在《债权转让协议》项下，本公司拟与长城资产、泛海东风公司签订《债务重组协议》，长城资产同意《债权转让协议》项下泛海建设的权利义务转让给泛海东风公司，并同意泛海东风公司作为重组后债务的债务人。本公司、北京星火房地产开发有限责任公司拟分别与长城资产签订《连带保证合同》，承诺为《债务重组协议》项下债务人的债务清偿义务承担连带责任保证担保。泛海东风公司拟与长城资产签订《抵押合同》，承诺以其依法拥有的位于北京市朝阳区东风乡绿隔地区的第一宗地J-1地块及在建工程为《债务重组协议》项下债务人的债务清偿义务提供抵押担保。

　　根据公司第七届董事会第十九次临时会议决议，公司投资设立了泛海商业地产经营管理有限公司（简称“商业管理公司”）和泛海建设集团酒店管理有限公司（简称“酒店管理公司”），分别负责统筹协调集团各地商业地产项目及在建待建酒店项目的建设运营。 　　为此，本公司控股子公司商业管理公司、酒店管理公司拟租赁民生金融中心C座21层作为办公用房，并分别与中国泛海控股集团有限公司北京分公司（简称“中国泛海北京分公司”）签署《民生金融中心租赁合同（写字楼）》。中标

　　1、本公司控股子公司星火公司委托泛海集团完成北京市朝阳区东风乡4#地块、配套用地及产业用地的拆迁安置、“七通一平”及代征地拆迁、绿化等工程，双方签订《项目工程合作合同》及相关协议对合作内容进行了约定。上述《项目工程合作合同》及相关协议均已经公司董事会、股东大会审议通过。其中，双方最近一次签订的《关于履行“<项目工程合作合同>及相关协议”的补充协议的补充协议》已经公司第六届董事会第七次会议及公司2009年度股东大会审议通过。 　　2、本公司控股子公司通海公司委托泛海集团完成上海董家渡旧城改造项目10#地块的拆迁安置、“七通一平”及代征地拆迁、绿化等工程，双方签订《项目工程合作合同》及相关协议对合作内容进行了约定。上述《项目工程合作合同》及相关协议均已经公司董事会、股东大会审议通过。其中，双方最近一次签订的《关于履行“《项目工程合作合同》及相关协议”的补充协议的补充协议二》已经公司第七届董事会第一次临时会议及公司2011年第二次临时股东大会审议通过。 　　由于多方面原因，上述项目的拆迁工程未能如期完成。为保证拆迁工作顺利进行，现根据工程进展情况，经星火公司、通海建设与泛海集团协商，决定在原有委托施工的工程合作合同及相关协议基础上签订补充协议，对项目施工进度重新约定。 20120519:股东大会通过

公司2012年度拟与关联方泛海建设控股有限公司,泛海实业股份有限公司,民生证券有限责任公司等就接受劳务及购买商品,委托物业管理,房屋租赁事项发生日常关联交易，预计交易金额为3079.52万元.

公司与泛海建设控股有限公司，泛海实业股份有限公司等关联人进行提供劳务及销售商品，接受劳务及购买商品等日常关联交易，预计2011年总金额5268.94万元。 20110521:股东大会通过

本公司拟与控股股东中国泛海控股集团有限公司及北京国际信托有限公司共同出资，增加本公司控股子公司北京泛海东风置业有限公司的注册资本。根据中国泛海、本公司与北京国际信托三方拟签订的有关增资协议约定，中国泛海同意北京国际信托作为泛海东风新股东以不超过现金20 亿元出资，本公司以现金13 亿元出资，双方共同增加泛海东风注册资本。

通海公司委托泛海集团进行公司所属项目的拆迁安置、“七通一平”等工程，现根据工程进展情况，经通海建设与泛海集团协商，决定在原有委托施工的工程合作合同基础上签订补充协议对项目施工进度、补偿款进行了约定。

日前，公司就民生金融中心办公用房租赁事项与泛海建设控股重新签订了《民生金融中心租赁合同（ 写字楼）》（ 合同编号：FJJ-10-X-016）

2010 年1 月12 日，公司与常新资本召开了泛海东风股东会议，形成《股东会决议》，决定泛海东风股东双方共同出资，增加泛海东风注册资本。泛海东风的注册资本由人民币16,547.49 万元调整为人民币100,000.00 万元，其中，公司将以货币方式增加出资62,584.56万元，常新资本增资20,867.95 万元，并同意修改泛海东风公司章程，泛海建设和常新资本股权结构占比按注册资本缴付后的金额进行相应调整，其他事项不变。

公司拟租赁控股股东泛海建设控股有限公司所有的民生金融中心C 座22 层为办公用房，2009 年8 月31日，公司与泛海建设控股签订《民生金融中心租赁合同》（简称“租赁合同”）。

2008 年2 月27 日，泛海建设集团股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）与控股股东泛海建设控股有限公司（简称“泛海建设控股”）及中国泛海控股集团有限公司（简称“中国泛海控股”）在北京签订了《北京山海天物资贸易有限公司股权转让协议》（简称“《转让协议》”）。根据《转让协议》，公司以2,009.754 万元的价格，收购泛海建设控股持有的北京山海天物资贸易有限公司（简称“北京山海天”）20%股权；以8,039.016 万元的价格，收购中国泛海控股持有的北京山海天80%股权。

2008 年2 月27 日，泛海建设集团股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）与控股股东泛海建设控股有限公司（简称“泛海建设控股”）及中国泛海控股集团有限公司（简称“中国泛海控股”）在北京签订了《北京山海天物资贸易有限公司股权转让协议》（简称“《转让协议》”）。根据《转让协议》，公司以2,009.754 万元的价格，收购泛海建设控股持有的北京山海天物资贸易有限公司（简称“北京山海天”）20%股权；以8,039.016 万元的价格，收购中国泛海控股持有的北京山海天80%股权。

泛海建设控股有限公司（作为甲方）和本公司（作为乙方）于2007年7月12日签订了《通海建设有限公司股权转让协议》，该协议书的主要内容如下：甲方合法拥有通海建设有限公司100%的股权。甲方同意将通海建设有限公司100%股权全部转让给乙方。甲方同意将通海建设有限公司100%股权以评估净值折让后的18.00 亿元价格全部转让给乙方。 双方经友好协商，已于2007 年7 月12 日签订《通海建设有限公司股权转让协议》。泛海建设拟向泛海建设控股发行380,366,492 股A 股，用于购买泛海建设控股持有或有权处置的星火公司100%股权、通海公司100%股权、浙江公司100%股权、武汉公司60%股权。发行价格为19.10 元/股。

本公司控股股东泛海建设控股有限公司以其持有或有权处置的北京星火房地产开发有限公司100%股权、通海建设有限公司100%股权、浙江泛海建设投资有限公司100%股权、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司60%股权及上述股权对应的资产作价认购不少于本公司本次发行股票总量的50%,作价依据由具有证券从业资格的评估机构最终确定的评估净值折价确定。由于公司拟定向发行对象为控股股东及其他机构投资者,因此,本次资产认购股份行为构成与本公司的关联交易。 双方经友好协商，已于2007 年7 月12 日签订《通海建设有限公司股权转让协议》。泛海建设拟向泛海建设控股发行380,366,492 股A 股，用于购买泛海建设控股持有或有权处置的星火公司100%股权、通海公司100%股权、浙江公司100%股权、武汉公司60%股权。发行价格为19.10 元/股。

中国泛海控股集团有限公司（作为甲方）和泛海建设控股有限公司（作为乙方）和本公司（作为丙方）于2007年7月12日签订了《武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司股权转让协议（二）》，该协议书的主要内容如下： 甲方合法拥有武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司（简称“武汉公司”）48%的股权。甲方同意将其持有武汉公司48%股权以评估净值折让后的27.88 亿元价格全部转让给丙方。甲方同意并授权，乙方有权处置上述武汉公司48%股权的转让款项,并决定股权转让款项的具体支付方式。 双方经友好协商，已于2007 年7 月12 日签订《通海建设有限公司股权转让协议》。泛海建设拟向泛海建设控股发行380,366,492 股A 股，用于购买泛海建设控股持有或有权处置的星火公司100%股权、通海公司100%股权、浙江公司100%股权、武汉公司60%股权。发行价格为19.10 元/股。

泛海建设控股有限公司（作为甲方）和本公司（作为乙方）于2007年7月12日签订了《武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司股权转让协议（一）》，该协议书的主要内容如下：甲方合法拥有武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司（简称“武汉公司”）4%的股份，并且北京中关村开发建设股份有限公司已将其持有的武汉公司8%股份转让于甲方。甲方同意将其合法持有及有权处置武汉公司12%股权以评估净值折让后的6.97 亿元价格全部转让给乙方。 双方经友好协商，已于2007 年7 月12 日签订《通海建设有限公司股权转让协议》。泛海建设拟向泛海建设控股发行380,366,492 股A 股，用于购买泛海建设控股持有或有权处置的星火公司100%股权、通海公司100%股权、浙江公司100%股权、武汉公司60%股权。发行价格为19.10 元/股。

公司拟以人民币1,000 万元的价格收购光彩事业投资集团有限公司持有的深圳市光彩置业有限公司10%股权。

本公司于2006 年4 月9 日召开第五届董事会第十一次临时会议，会议审议通过了关于本公司收购中国泛海控股有限公司、光彩事业投资集团有限公司持有的北京泛海东风置业有限公司共计65%股权的《北京泛海东风置业有限公司股权转让意向书》。本次收购完成后，本公司将持有北京泛海东风置业有限公司65%的股权，并间接持有泛海东风拥有规划建筑面积74.38 万平方米的北京东风乡1#、2#、3#地块土地使用权。

本公司董事会于2005年9月29召开了五届九次临时会议，会议讨论了关于增加对公司参股的武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司的投资事宜。武汉公司拟将注册资本增至10亿元，由股东各方按持股比例增加投资。

光彩建设集团股份有限公司于2004年12 月28 日在深圳与泛海建设控股有限公司签订一份《股权转让协议书》，拟将本公司持有的海通证券股份有限公司3.43%股权（3 亿股）转让给泛海建设控股有限公司。

光彩建设集团股份有限公司与光彩事业投资集团有限公司共同出资，增加双方投资设立的深圳市光彩置业有限公司的注册资本。其中光彩建设集团股份有限公司出资6480万元，光彩事业投资集团有限公司出资720万元。

光彩建设集团股份有限公司与光彩事业投资集团有限公司共同出资设立深圳市光彩置业有限公司。该公司注册资本2800万元，光彩建设集团股份有限公司出资2520万元，占股权90％，光彩事业投资集团有限公司出资280万元，占股权10％（双方均以现金形式出资）。

本公司拟与武汉市汉口机场迁建开发有限公司、中国泛海控股有限公司、北京中关村开发建设股份有限公司、北京四通开元房地产开发有限公司共同投资设立武汉中央商务区建设投资股份有限公司(暂名)。其中机场迁建公司 (甲方) 拟出资8000万元,占股20％；中国泛海公司(乙方)拟出资1.2亿元,占股30％； 中关村建设公司(丙方)拟出资8000万元,占股20％；本公司(丁方)拟出资8000万元,占股 20％；四通开元公司(戊方)拟出资4000万元,占股10％。

本公司与青岛泛海建设股份有限公司于2000年6月27 日签订了《青岛泛海物业发展有限公司股权转让意向书》,7月19日签订了《青岛泛海物业发展有限公司股权转让协议》，本公司受让青岛泛海建设股份有限公司所持有青岛泛海物业发展有限公司70％股权，转让价格为人民币20000万元。 成为青岛泛海物业发展有限公司控股股东。