从事锂电池电源管理系统、储能电芯及相关封装集成产品的研发、设计、生产及销售业务。
智能手机类、智能穿戴类、电动工具类、智能家居类、出行类、笔记本电脑类、平板电脑类、储能产品类
智能手机类 、 智能穿戴类 、 电动工具类 、 智能家居类 、 出行类 、 笔记本电脑类 、 平板电脑类 、 储能产品类
无汞碱锰电池、一次锂电池、锌空气电池、镍氢电池、锂聚合物电池、燃料电池及其他种类电池、电池材料、配件和设备的研究、开发和销售;电源管理系统和新型电子元器件的开发、测试及销售;移动通讯产品及配件的开发及销售;高科技项目开发、投资、咨询、高科技企业投资。
业务名称 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
SIP业务销售额(元) | 8.47亿 | - | - | - | - |
SIP业务销售额同比增长率(%) | 16.08 | - | - | - | - |
储能业务销售额(元) | 9.86亿 | - | - | - | - |
储能业务销售额同比增长率(%) | 313.68 | - | - | - | - |
智能硬件整机组装业务销售额(元) | 7.03亿 | - | - | - | - |
智能硬件整机组装业务销售额同比增长率(%) | 119.96 | - | - | - | - |
销量:工业制造业(个) | - | 4.59亿 | - | - | - |
产量:工业制造业(个) | - | 4.45亿 | - | - | - |
销售收入:BMS(电源管理系统)及相关产品(元) | - | 42.17亿 | - | - | - |
销售收入:PACK(封装集成)产品(元) | - | 175.61亿 | - | - | - |
销售收入:SIP业务(元) | - | 21.37亿 | - | - | - |
销售收入:储能电池业务(元) | - | 12.09亿 | - | - | - |
销售收入:新能源汽车动力电池电源管理系统业务(元) | - | 2.82亿 | - | - | - |
销售收入:智能硬件整机装配业务(元) | - | 9.42亿 | - | 2.74亿 | - |
专利数量:申请专利:发明专利(项) | - | 52.00 | - | 27.00 | - |
专利数量:申请专利:实用新型专利(项) | - | 161.00 | - | 102.00 | - |
专利数量:申请专利:外观设计专利(项) | - | 11.00 | - | 5.00 | - |
专利数量:申请专利:软件著作权(项) | - | 27.00 | - | 24.00 | - |
专利数量:授权专利:发明专利(项) | - | 24.00 | - | 16.00 | - |
专利数量:授权专利:外观设计专利(项) | - | 7.00 | - | 9.00 | - |
专利数量:授权专利:实用新型专利(项) | - | 128.00 | - | 138.00 | - |
专利数量:授权专利:软件著作权(项) | - | 17.00 | - | 17.00 | - |
销售收入:电源管理系统SIP业务(元) | - | - | 7.30亿 | 13.04亿 | - |
电池封装(PACK)产量(个) | - | - | - | 2.53亿 | 1.86亿 |
电池封装(PACK)销量(个) | - | - | - | 2.57亿 | 1.92亿 |
电源管理系统(BMS)产量(个) | - | - | - | 2.85亿 | 2.02亿 |
电源管理系统(BMS)销量(个) | - | - | - | 2.87亿 | 2.09亿 |
营业收入:储能锂电池相关产品(元) | - | - | - | 6.62亿 | - |
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一名 |
34.24亿 | 38.34% |
第二名 |
6.85亿 | 7.67% |
第三名 |
3.24亿 | 3.63% |
第四名 |
3.22亿 | 3.61% |
第五名 |
3.03亿 | 3.40% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一名 |
101.64亿 | 50.10% |
第二名 |
10.68亿 | 5.27% |
第三名 |
8.46亿 | 4.17% |
第四名 |
5.85亿 | 2.88% |
第五名 |
5.57亿 | 2.75% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一名 |
48.43亿 | 30.93% |
第二名 |
10.09亿 | 6.44% |
第三名 |
9.24亿 | 5.90% |
第四名 |
5.51亿 | 3.52% |
第五名 |
5.47亿 | 3.50% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一名 |
43.37亿 | 49.31% |
第二名 |
5.02亿 | 5.70% |
第三名 |
3.39亿 | 3.86% |
第四名 |
3.18亿 | 3.61% |
第五名 |
3.05亿 | 3.47% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一名 |
112.06亿 | 51.52% |
第二名 |
12.95亿 | 5.96% |
第三名 |
10.30亿 | 4.74% |
第四名 |
6.23亿 | 2.86% |
第五名 |
6.01亿 | 2.76% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一名 |
61.61亿 | 34.03% |
第二名 |
16.56亿 | 9.15% |
第三名 |
12.47亿 | 6.89% |
第四名 |
8.17亿 | 4.51% |
第五名 |
4.89亿 | 2.70% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一名 |
45.45亿 | 47.96% |
第二名 |
6.20亿 | 6.54% |
第三名 |
5.94亿 | 6.27% |
第四名 |
3.40亿 | 3.58% |
第五名 |
3.01亿 | 3.18% |
一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司所属行业发展情况 (1)公司行业分类 公司主要从事锂电池电源管理系统、储能电芯及相关封装集成产品的研发、设计、生产及销售业务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司主要业务属于“C制造业”门类中的“C38电气机械和器材制造业”大类中的“C3841锂离子电池制造”小类。 (2)行业发展状况及发展趋势 2024年上半年,消费电子市场需求持续回暖。根据国际数据公司(IDC)公布的数据,2024年第一季度全球智能手机出货量2.894亿部,同比增长7.8%;2024年第二季度全球智能手机出货量2.8... 查看全部▼
一、报告期内公司从事的主要业务
1、报告期内公司所属行业发展情况
(1)公司行业分类
公司主要从事锂电池电源管理系统、储能电芯及相关封装集成产品的研发、设计、生产及销售业务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司主要业务属于“C制造业”门类中的“C38电气机械和器材制造业”大类中的“C3841锂离子电池制造”小类。
(2)行业发展状况及发展趋势
2024年上半年,消费电子市场需求持续回暖。根据国际数据公司(IDC)公布的数据,2024年第一季度全球智能手机出货量2.894亿部,同比增长7.8%;2024年第二季度全球智能手机出货量2.854亿部,同比增长6.5%。全球智能手机出货量已连续多个季度呈现同比增长趋势,全球智能手机加速迈进人工智能(AI)时代的趋势明显,各大手机厂商纷纷布局AI手机市场,推动AI技术在智能手机行业快速发展和广泛应用。笔记本电脑方面,根据市场调研机构Canalys的数据,2024年第一季度,笔记本的出货量增长3.8%,达到4,490万台;2024年第二季度,笔记本的出货量达5,000万台,同比增长4%。平板电脑方面,IDC数据显示,2024年上半年全球平板电脑出货量为6,520万台,其中2024年第二季度全球平板电脑出货量3,440万台,同比增长22.1%,超过了2019年第二季度疫情前的3,250万台出货量。智能穿戴设备方面,根据IDC数据,第一季度全球出货量同比增长8.8%,达到1.13亿台。IDC预估可穿戴设备将在2024年实现进一步增长,预计设备出货量将达到5.597亿台,比2023年增长10.5%。电动工具业务方面,据中商产业研究院数据,2024年1-6月全国电动手提式工具产量为10,028.3万台,同比增长16.5%。清洁电器领域,奥维云网(AVC)推总数据显示,2024上半年清洁电器销售额165亿元,同比增长9.8%,销量1,241万台,同比增长13.6%。
储能电池业务领域,根据高工产研储能研究所(GGII)调研统计,2024年上半年中国储能锂电池出货量116GWh,同比增长41%。GGII预计2024年全年储能锂电池出货量超240GWh,其中电力储能将成为2024年增长最主要驱动力,户用、通信、便携式储能市场需求将有所放缓。
(3)公司行业地位
在消费电池领域,公司专注于锂电池电源管理及封装集成业务二十余年,作为国内最早从事该业务领域的生产制造企业,经过多年持续的技术创新、工艺创新和产品创新,以卓越制造、敏捷交付、优良品质和深刻的客户理解和服务能力成为消费类锂电池电源管理及封装集成领域主要供应商之一,与国内外多家消费电子厂商开展了广泛的业务合作,市场份额处于领先地位。
在储能电池领域,公司在着力开拓锂电池电源管理及封装集成业务基础上,进一步规划布局了储能电芯业务,一期6GWh产能于2023年投产,目前公司储能电芯业务尚处于起步阶段,公司将积极推动储能电池材料创新、工艺创新、结构创新和产品创新,提升市场竞争力。
2、公司主要业务、主要产品及其用途
公司主要围绕锂电池产业链进行业务布局,立足电源管理系统及封装集成业务,大力推进与现有产业高度关联且市场潜力大的新兴业务的发展,战略布局储能电芯和SIP先进封装业务,并开展智能硬件整机组装业务,持续优化产业布局。智能手机、笔记本和平板电脑、智能穿戴设备、电动工具、智能家居和出行产品、储能产品是公司锂电池产品的主要应用领域。
3、公司主要经营模式
公司拥有成熟的采购、生产和销售体系,采取“以销定产、以产定采”为主的经营方式。报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化。
(1)采购模式
公司采购的原材料主要包括锂离子电芯、BMS、电子元器件、PCB(印制电路板)、正负极材料、隔膜、电解液和各种辅料。主要采取“以产定采”的采购模式,采购部门根据生产计划部门下达的采购计划进行采购。公司建立了完整的供应链管理体系,与众多的原材料厂商建立了长期稳定的合作关系,公司存在由客户指定供应商的情况。
(2)生产模式
公司生产的产品主要为非标定制化产品,采用“以销定产”的生产模式,根据客户订单及需求制定生产计划并组织生产;公司生产的储能电芯产品为标准化产品,公司综合评估客户需求与产能利用情况,制定生产计划并组织生产。公司拥有完善的质量管控体系,生产自动化水平处于行业先进水平。
(3)销售模式
公司主要围绕行业排名前列的核心客户开展业务,采取直接销售模式,由终端客户直接向公司下单或由终端客户指定的代工厂向公司下单。经过多年的发展,公司积累了大量的优质客户资源,与主要客户建立了长期稳定的合作关系,积极广泛地参与客户产品项目的前期研发设计并实现销售。
二、核心竞争力分析
公司作为国内锂电池制造领域的先行者,经过多年的发展,通过持续打造高效制造平台、不断完善品质控制预防体系、持续优化业务结构,拥有以下核心竞争优势:
1、优质的客户服务能力和高端客户资源
经过多年的发展,凭借丰富的制造经验、良好的产品品质和卓越的交付能力,公司与全球领先的消费类电子厂商建立了长期稳定的合作关系,积累了大量的优质客户资源,对客户需求有着深刻的理解和认识。公司在服务好老客户的同时,持续拓展新的优质客户,为公司未来持续稳健发展奠定坚实的基础。
2、领先的制造水平
公司是国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业,具备多年的生产管理经验和领先的制造工艺水平,在解决一些瓶颈工艺问题上具有独特的优势。公司持续投入、不断探索和提升设备创新能力和柔性制造水平,着力打造高效制造平台。公司根据不同产品的工艺特点,通过生产工艺的调整与创新,优化生产布局,实行柔性化和自动化相结合的生产管理,智能制造能力不断夯实,制造效率不断提升。公司建立了生产信息化管理体系,实现了产品制造、品质等相关信息一体化管理,确保产品品质的一致性和产品信息的可追溯性。
3、技术研发优势
公司注重围绕技术创新打造企业核心竞争力。公司作为国内锂电池电源管理系统及封装集成产品制造领域的先行者,经过多年的发展,积累了雄厚的技术优势,有较强的研发实力和持续创新能力。公司持续完善产品研发技术平台,大力引进研发人才,强化研发人才的培养,在智能手机、智能穿戴、笔记本电脑、电动工具、吸尘器、储能等锂电池产品领域的技术水平处于全球领先地位。公司拥有多项专利,专利数量处于行业前列。
4、良好的品质保障能力
公司长期服务于全球高端消费类电子厂商,积累了丰富的制程管理经验,拥有完善的质量管控体系,公司持续完善品质控制预防体系,强调预防和过程控制,产品品质获得客户肯定,使得公司在智能手机、智能穿戴、笔记本电脑、电动工具、吸尘器、储能等锂电池电源管理及封装集成领域获得了较高的市场份额。
5、先进的自动化水平
公司持续提升智能制造水平,坚持自动化改造,推动建立自动化生产线,并着力推进产品测试集成化、智能化,减少直接作业人员,降低人工操作带来的品质风险,确保产品的一致性和可靠性,降低人工成本,促进节能减排,提升产品制造效率和盈利能力。公司拥有专门的自动化设备开发团队,紧跟锂电池行业自动化前沿技术,持续打造灵活高效、高性价比的柔性化、自动化制造平台。目前,公司的自动化水平处于行业领先。
三、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济与行业波动风险
若未来全球经济增长放缓及市场需求下滑,将影响锂电池行业的发展,并对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。公司积极关注行业相关政策和市场波动情况,持续提升对行业趋势和风险的研判能力,增强业务布局和经营规划的前瞻性和科学性,尽可能减少行业波动带来的不利影响。
2、市场竞争加剧的风险
近年来,全球新能源市场加速发展,企业产能快速扩张,行业内相关产品供应快速增加,存在市场竞争加剧和产业链毛利率进一步下降的风险。公司持续加大产品创新、技术创新和业务开拓力度,持续提升生产质效、降低生产成本、优化产品结构,提高精细化管理水平,持续提升核心竞争力。
3、客户相对集中的风险
报告期内,公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例为56.65%。公司对前五大客户的销售占营业收入的比例相对较高,主要系由于公司客户多为下游知名终端厂商,市场占有率高。如果公司主要客户短期内订单不足、销售毛利率下降、经营情况出现较大不利变化或者回款不及时,将会对公司经营产生不利影响。公司以持续优化产品结构和客户结构为主线,在巩固多个高端客户智能手机、笔记本电脑、电动工具和智能穿戴类设备等相关产品的销售份额的同时,积极开拓新客户、新产品、新市场,以此化解客户集中度较高的经营风险。
4、汇率波动风险
报告期内,公司出口销售金额为52.50亿元,占当期营业收入比重为58.79%,占比相对较高。公司出口主要采用美元作为结算货币,业务经营在一定程度上受到美元汇率波动的影响。汇率的波动受利率差异、全球经济走势、国家关系等多种因素影响,具有不确定性,公司存在因汇率变动影响经营业绩的风险。公司将持续强化汇率风险意识,加强对外汇风险敞口的管理,不断深化对汇率风险管理工具的理解和应用能力,持续增强外汇风险管理能力,尽力减少汇率波动对公司业绩的不利影响。
5、公司管理风险
随着惠州电池惠南产业园、湖南电池储能电芯项目及德赛矽镨SIP封装产业等项目陆续投产,公司经营规模持续扩张,公司的生产规模、产品结构和涉及的市场领域都将发生一定变化,公司的管理水平在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临挑战。如果后续公司的管理水平无法匹配或适应公司的发展速度及规模,可能会对公司的经营产生不利影响。公司将充分调动和整合内外部资源,加大对新产品新市场的探索和研究投入,提高对新业务领域的认知水平和掌控能力,努力做好事前筹划,加强人才选育,健全组织结构,强化风险意识,完善制度体系建设,强化运营过程管理与监控,积极规避管理风险带来的可能损失。
四、主营业务分析
2024年上半年,公司实现合并营业收入89.30亿元,同比增长1.52%;实现归属于上市公司股东的净利润1.08亿元,同比下降38.70%。
报告期内,公司传统优势业务总收入规模有所下降,新兴业务持续高速发展。储能业务实现销售额9.86亿元,同比增长313.68%;SIP业务实现销售额8.47亿元(含内部销售),同比增长16.08%;智能硬件整机组装业务实现销售额7.03亿元,同比增长119.96%。
报告期内,储能行业市场供需失衡且竞争白热化,储能电芯市场价格持续下行,主营储能电芯业务的控股子公司湖南电池净亏损由去年同期的0.49亿元扩大至1.38亿元。
收起▲