广东高速科技投资有限公司100%股权

　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2022年3月15日审议通过了《关于转让全资子公司广东高速科技投资有限公司100%股权的议案》：1、同意公司通过非公开协议转让的方式以经备案的资产评估结果为定价依据向广东利通科技投资有限公司（以下简称“利通科技”）转让广东高速科技投资有限公司（以下简称“粤高科”）的100%股权，转让价格为5,062.39万元；2、授权公司经营班子办理本次股权转让的相关事项。 　　利通科技是本公司控股股东广东省交通集团有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的关联交易。

广东广惠高速公路有限公司21%股权

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年7月16日收到控股股东广东省交通集团有限公司(以下简称“广交集团”)《关于启动高速公路项目资产重组的通知》,广交集团将筹划所属高速公路项目资产重组事项。本次筹划资产重组涉及的标的资产及交易方式拟定为:广东省高速公路有限公司(以下简称“省高速”)向本公司转让其持有的广东广惠高速公路有限公司(以下简称“广惠公司”)21%股权,本公司以现金支付对价(以下简称“本次交易”)。

广东省高速公路发展股份有限公司9.68%股权

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)股东亚东复星亚联投资有限公司(以下简称“亚东复星亚联”)拟通过协议转让方式向山东高速投资发展有限公司(以下简称“山东高速”)转让亚东复星亚联所持有粤高速A股股票202,429,149股,占公司总股本的9.68%。

“蓝色通道”相关知识产权资产组

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司广东高速科技投资有限公司转让“蓝色通道”相关知识产权资产组的议案》,同意本公司全资子公司广东高速科技投资有限公司,以协议转让的方式,按评估价值19,881,200.00元作为转让价格,将“蓝色通道”相关知识产权资产组转让给广东联合电子服务股份有限公司。

国元证券股份有限公司54,907,343股股份

本公司认购国元证券本次非公开发行股份的金额为799,999,987.51元,本公司认购国元证券本次非公开发行股份的数量为54,907,343股。

广东省佛开高速公路有限公司25%股权,广州广珠交通投资管理有限公司100%股权,广东省公路建设有限公司对京珠高速公路广珠段有限公司的债权

　　上市公司拟通过发行A股股份的方式向省高速购买其持有的佛开公司25%股权，拟通过发行A股股份的方式向建设公司购买其持有的广珠交通100%股权，拟通过支付现金的方式向建设公司购买其持有的对广珠东公司的债权。 　　上市公司拟同时向亚东复星亚联、西藏赢悦和广发证券非公开发行A股股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易税费以及补充上市公司流动资金，拟募集配套资金的金额不超过165,000.00万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。

亚洲厨卫商城有限公司15%股权

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于佛开公司转让亚洲厨卫商城有限公司15%股权的议案》,同意本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司(以下简称“佛开公司”,本公司持有佛开公司75%股权)以挂牌的方式,在产权交易中心以不低于资产评估报告确定的价格一次性转让持有的亚洲厨卫商城有限公司(以下简称“厨卫城”)15%股权,并以挂牌后形成的实际转让价格为准。 截止2015年10月21日挂牌公告期满,征得符合受让资格条件的意向受让方一个,鹤山市中宇投资有限责任公司。2015年11月2日,广东省佛开高速公路有限公司与受让方鹤山市中宇投资有限责任公司签订了产权交易合同,转让价格为3923.96万元,可实现净利润1831.15万元。本公司按照持有佛开公司75%的股权比例计算,可增加本公司当期净利润1373.36万元。

广东茂湛高速公路有限公司20%股权

　　2013年10月15日，本公司召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》，同意本公司以不低于评估值的价格标准，在南方联合产权交易中心挂牌转让茂湛高速公路有限公司20%股权。 　　本公司依照公开挂牌拍卖的程序，于2013年10月16日向南方联合产权交易中心递交了广东茂湛高速公路有限公司20%股权项目的《产权转让信息发布申请书》及相关材料。南方联合产权交易中心受理了本公司申请，并在公开媒体上发布了产权转让公告，公告期为20个工作日。 　　为使广东茂湛高速公路有限公司日后的日常经营活动能顺利进行、以及有助于本次挂牌交易顺利完成,本公司希望受让方为经营状况良好,资金实力雄厚,具有丰富高速公路管理经验的公司,因此,设定如下的受让方资格条件： 　　“1、意向受让方必须是中华人民共和国境内依法注册有效存续，且注册资本不低于人民币5亿元（或等值外币，汇率以中国人民银行公布的本项目挂牌当日的中间价为准，下同）的企业法人。 　　2、意向受让方须具备三年以上投资高速公路公司经验，须控股（持有51%以上股权）一家或一家以上高速公路公司，且所控股的高速公路公司运营的高速公路总里程超过150km（须提供工商局在近三个月内出具的关于公司最新股权结构的证明文件、高速公路公司合同、章程）。 　　3、最近三年（2010-2012年度）内连续盈利、经营性现金净流量均为正值。（须提供2010-2012年度完整的经审计的财务报表）。 　　4、本项目不接受联合体受让。”2013年11月15日，本公司收到南方联合产权交易中心出具的《受让资格确认意见函》显示，“截止挂牌公告期满，征得意向受让方一个”，意向受让方为广州新粤沥青有限公司，拟受让价格为30666.358万元。经南方联合产权交易中心审核，该意向受让方符合受让资格条件。 　　2013年11月22日，本公司与广州新粤沥青有限公司签订了产权交易合同。

广州广珠交通投资管理有限公司100%的股权

广东省高速公路发展股份有限公司计划向其控股股东广东省交通集团有限公司下属全资子公司广东省公路建设有限公司发行A股股票,收购建设公司持有的广州广珠交通投资管理有限公司100%的股权

广东高速科技投资有限公司5%股权

董事会同意广东省高速公路发展股份有限公司参与竞买,在粤丰泰公司公开拍卖其所持有的广东高速科技投资有限公司5%股权过程中,如没有合适的社会投资者收购的情况下,由广东省高速公路发展股份有限公司以不高于评估价的价格(5%股权评估价值为102.10万元)收购粤丰泰公司持有的广东高速科技投资有限公司5%股权.

中国光大银行股份有限公司0.72%股权

20090722:广东省高速公路发展股份有限公司于2009 年7 月20 日与光大银行签署了《股份认购协议》,公司以2.20 元/股向光大银行认购其向公司发行的240,000,000 股普通股,每股面值为人民币1.00 元,投资总金额为人民币528,000,000元。

广州深佛高速公路有限公司100%的股权

2008 年6 月12 日公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股份具体方案的议案》和《广东省高速公路发展股份有限公司向广东省高速公路有限公司发行股份购买资产之重大资产重组预案》，粤高速拟通过向特定对象广东省高速公路有限公司非公开发行A 股股票的方式收购其持有的广州深佛高速公路有限公司100%股权（“目标资产”）

广东省佛开高速公路有限公司24%股权

　　公司与省高速公路公司签订了《广东省佛开高速公路有限公司24%股权转让协议》.根据《转让协议》,公司向省高速公路公司购买佛开公司24%股权,收购价格为72,858万元。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十五次(临时)会议及2023年第三次临时股东大会决议审议通过《关于与广东省交通集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》,公司与广东省交通集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)续签《金融服务协议》(以下简称“原协议”),协议有效期三年,自2023年12月7日至2026年12月6日,原协议约定财务公司吸收公司及下属关联企业的存款每日余额合计最高不超过人民币30亿元,与我司及下属关联企业的信贷业务每日余额最高不超过人民币60亿元。(详细情况敬请查阅公司于2023年11月8日刊登的《关联交易公告》【公告编号:2023-032】)现根据公司未来改扩建项目的融资配套需要,为提高本公司资金的使用效率和资金的管理收益,公司拟增加存款额度。原《金融服务协议》第四条“1、存款服务:在本协议有效期内,乙方吸收甲方及其下属关联企业的存款每日余额合计最高不超过人民币叁拾亿元整(3,000,000,000.00)”,修订为“1、存款服务:在本协议有效期内,乙方吸收甲方及其下属关联企业的存款每日余额合计最高不超过人民币叁拾伍亿元整(3,500,000,000.00)”。除上述变化外,原《金融服务协议》条款无其他变化。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年3月20日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》,同意公司本部、分公司及全资、控股子公司2023年度预计日常关联交易,交易金额总计为5,866.12万元。 20240316：2023年度实际发生额5,260.20万元

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”)于2024年3月15日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》,同意公司本部、分公司及全资、控股子公司2024年度预计日常关联交易,交易金额总计不超过6,381.15万元。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司(以下简称“广珠东公司”)自2018年起接受广东京珠高速公路广珠北段有限公司(下称“广珠北段公司”)委托营运管理广东京珠高速公路广珠北段。根据深交所相关规定,公司董事会按审议关联交易事项程序每三年审议新一期委托营运管理合同书。 公司第十届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于广珠东公司与广珠北段公司签订广东京珠高速公路广珠北段2024年-2026年委托营运管理合同书的议案》(以下简称:“本议案”),同意控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司与广东京珠高速公路广珠北段有限公司签订《广东京珠高速公路广珠北段2024年-2026年委托营运管理合同书》,合同总金额不超过8,400万元。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次(临时)会议于2017年10月30日首次审议通过了《关于与广东省交通集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》,同意本公司与广东省交通集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》。 20231206：股东大会通过

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次(临时)会议于2023年10月20日审议通过了《关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资G80广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目的议案》:1、同意公司向肇庆粤肇公路有限公司(以下简称“粤肇公司”)增资投资建设G80广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目;2、同意公司以广东省发展和改革委员会核准的本项目投资估算金额92.20亿元为依据,项目资本金为总投资的35％,即32.27亿元,本公司按持有粤肇公司25%股比承担资本金出资额为8.0675亿元,最终以项目竣工决算价为准。

2022年度日常关联交易预计金额为6,903.41万元,占本公司2021年末归属于上市公司股东的所有者权益为898,243.80万元的0.77%。过去十二个月,公司及控股子公司与广东省交通集团有限公司及其控股或有重要影响的公司累计已发生的各类关联交易的总金额为11,965.80万元(含本次日常关联交易),占本公司2022年末归属于上市公司股东的所有者权益为898,243.80万元的1.33%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,此项交易无须提交股东大会审议。 20230321:2022年实际发生金额6,396.49万元

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第七次会议审议通过了《关于签订利通广场45、46楼办公物业租赁合同的议案》,同意公司继续向广东利通发展投资有限公司租赁利通广场规划楼层43、44全层单元(自编楼层45、46层全层单元)作为办公场所使用,租期3年,自2023年5月5日至2026年5月4日。2023年5月5日至2024年5月4日期间月租金标准为908,133.47元,2024年5月5日至2025年5月4日期间月租金标准为935,400.05元,2025年5月5日至2026年5月4日期间月租金标准为963,449.61元。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次(临时)会议于2022年11月17日审议通过了《关于京珠高速公路广珠段有限公司向广东省交通集团有限公司申请5亿元委托贷款的议案》:同意控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司向广东省交通集团有限公司申请委托贷款,金额不超过5亿元,贷款期限为1年,利率按不高于1年期LPR执行,按季调整,用于补充流动资金及偿还所有债务(含股东委贷)。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年3月25日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司二〇二一年度预计日常关联交易的议案》,同意公司本部、分公司及全资子公司和控股子公司2021年预计日常关联交易,交易金额总计为2,922.85万元。 20220316：实际发生金额2894.33万元

　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2022年3月15日审议通过了《关于转让全资子公司广东高速科技投资有限公司100%股权的议案》：1、同意公司通过非公开协议转让的方式以经备案的资产评估结果为定价依据向广东利通科技投资有限公司（以下简称“利通科技”）转让广东高速科技投资有限公司（以下简称“粤高科”）的100%股权，转让价格为5,062.39万元；2、授权公司经营班子办理本次股权转让的相关事项。 　　利通科技是本公司控股股东广东省交通集团有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的关联交易。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次(临时)会议于2021年7月30日审议通过了《关于向广东江中高速公路有限公司增资参与投资深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程项目的议案》:1、同意本公司向广东江中高速公路有限公司增资参与投资深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程项目(以下简称“本改扩建项目”);2、同意本公司以交通运输部核定的本改扩建项目初步设计概算投资金额106.97亿元为依据,项目资本金比例为项目概算投资金额的35%,即37.44亿元,本公司按持有广东江中高速公路有限公司15%股比增资金额约为人民币5.62亿元。 20210817：股东大会通过

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年4月3日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司二〇二〇年度预计日常关联交易的议案》,同意公司本部及全资、控股子公司2020年度预计日常关联交易,交易金额总计为6,409.12万元。 20210326:2020年实际发生金额5,752.49万元。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于京珠高速公路广珠段有限公司与广东京珠高速公路广珠北段有限公司签订广东京珠高速公路广珠北段2021年-2023年委托营运管理合同书的议案》(以下简称:“本议案”),同意京珠高速公路广珠段有限公司(以下简称“广珠段公司”)与广东京珠高速公路广珠北段有限公司(以下简称“广珠北段公司”)签订《广东京珠高速公路广珠北段2021年-2023年委托营运管理合同书》,合同总金额不超过7,500万元。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次(临时)会议于2017年10月30日审议通过了《关于与广东省交通集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》同意本公司与广东省交通集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》。根据深圳证券交易所相关规定,金融服务协议应当每三年重新履行审议程序和信息披露义务,公司第九届董事会第十二次(临时)会议于2020年10月28日审议通过了《关于与广东省交通集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》。公司第九届董事会第十五次(临时)会议于2021年1月18日审议通过了《关于与广东省交通集团财务有限公司签订<金融服务协议>补充协议的议案》。根据议案中的《金融服务协议》补充协议,本公司及下属关联企业在财务公司信贷业务每日余额最高不超过人民币400,000万元整,占本公司2019年末归属于上市公司股东的所有者权益为982,342.68万元的40.72%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 20210204：股东大会通过

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年7月16日收到控股股东广东省交通集团有限公司(以下简称“广交集团”)《关于启动高速公路项目资产重组的通知》,广交集团将筹划所属高速公路项目资产重组事项。本次筹划资产重组涉及的标的资产及交易方式拟定为:广东省高速公路有限公司(以下简称“省高速”)向本公司转让其持有的广东广惠高速公路有限公司(以下简称“广惠公司”)21%股权,本公司以现金支付对价(以下简称“本次交易”)。

根据深圳证券交易所相关规定,金融服务协议应当每三年重新履行审议程序和信息披露义务,公司第九届董事会第十二次(临时)会议于2020年10月28日审议通过了《关于与广东省交通集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》。根据议案中的《金融服务协议》,本公司及下属关联企业在财务公司信贷业务每日余额最高不超过人民币200,000万元整。 20201126：股东大会通过

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于广珠段公司与广珠北段公司签订广东京珠高速公路广珠北段2018年-2020年委托营运管理合同书的议案》,同意京珠高速公路广珠段有限公司(以下简称“广珠段公司”)与广东京珠高速公路广珠北段有限公司(以下简称“广珠北段公司”)签订《广东京珠高速公路广珠北段2018年-2020年委托营运管理合同书》,合同总金额不超过6000万元。 20200609：公司第九届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于同意广珠段公司与广珠北段公司签订《<广东京珠高速公路广珠北段2018年-2020年委托营运管理合同书>补充合同》的议案》,同意京珠高速公路广珠段有限公司与广东京珠高速公路广珠北段有限公司签订《<广东京珠高速公路广珠北段2018年-2020年委托营运管理合同书>补充合同》,在《广东京珠高速公路广珠北段2018年-2020年委托营运管理合同书》合同总金额基础上新增250万元交易金额,增加后合同金额不超过6,250万元。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于续租利通广场办公场所的议案》,同意本公司继续向广东利通置业投资有限公司租赁利通广场规划楼层43、44全层单元(自编楼层45、46层全层单元)作为办公场所使用,租期3年,自2020年5月5日至2023年5月4日。2020年5月5日至2021年5月4日期间月租金标准为815,233.68元,2021年5月5日至2022年5月4日期间月租金标准为839,690.69元,2022年5月5日至2023年5月4日期间月租金标准为864,884.64元。

2019年度,公司预计与关联方广东省交通集团有限公司下属单位发生销售产品,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额4942.6500万元。 20200407：2019年实际发生的关联交易金额为2659.89万元。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次(临时)会议审议通过了《关于向广东江中高速公路有限公司借入委托贷款的议案》,同意我司向广东江中高速公路有限公司借入无担保委托贷款,贷款金额不超过1,800万元,按公司实际需要提款,所借款项用于日常经营周转,期限为5年,采用“1+1+1+1+1”的模式,即每一年为1个借款周期,我司未提出还款的,借款自动转入下一个1年期。利率按中国人民银行公布的一年期贷款基准利率下浮10%,一年一调。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次(临时)会议审议通过了《关于向广东广惠高速公路有限公司续借委托贷款的议案》,同意公司向广东广惠高速公路有限公司续借委托贷款,贷款金额总额度1.8亿元,按公司实际需要提款,期限为1年,利率按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%,所借款项用于补充周转资金。委托贷款期满后可按原条件续借。

2018年度,公司预计与关联方广东省交通集团有限公司下属单位发生销售产品,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额6317.7900万元。 20190329：2018年日常性关联交易实际发生额为3290.05万元。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司广东高速科技投资有限公司转让“蓝色通道”相关知识产权资产组的议案》,同意本公司全资子公司广东高速科技投资有限公司,以协议转让的方式,按评估价值19,881,200.00元作为转让价格,将“蓝色通道”相关知识产权资产组转让给广东联合电子服务股份有限公司。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于向广东江中高速公路有限公司借入委托贷款的议案》,同意我司向广东江中高速公路有限公司借入无担保委托贷款,贷款金额为3,600万元,按公司实际需要提款,所借款项用于日常经营周转,期限为5年,采用“1+1+1+1+1”的模式,即每一年为1个借款周期,我司未提出还款的,借款自动转入下一个1年期。利率按中国人民银行公布的一年期贷款基准利率下浮10%,一年一调。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年3月28日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司二〇一七年度预计日常关联交易的议案》,同意公司本部及全资、控股子公司2017年度预计日常关联交易,交易金额总计为5,869.03万元。 20180329：2017年度实际发生金额5,257.08万元

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于向广东广惠高速公路有限公司借入委托贷款的议案》，同意公司向广东广惠高速公路有限公司借入委托贷款，贷款金额总额度1.8亿元，按公司实际需要提款，期限为1年，利率按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%，所借款项用于补充周转资金。委托贷款期满后可按原条件续借。 广东广惠高速公路有限公司（以下简称“广惠公司”）为本公司参股公司，本公司持有其30%股权,本公司董事长郑任发先生任广惠公司副董事长、董事方智先生任广惠公司监事会主席。公司控股股东广东省交通集团是广惠公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的关联交易。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于粤高速控股子公司及分公司高速公路沿线通信管道委托租赁经营的议案》,同意本公司控股子公司广佛高速公路有限公司、京珠高速公路广珠段有限公司及我司分公司广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司与广东利通科技投资有限公司签订通信管道租赁合同,将所辖的高速公路沿线通信管道(含主线、匝道、构筑物及附属设施)委托给广东利通科技投资有限公司对外租赁及维护,总计租金收入约为7927万元。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于京珠高速公路广珠段有限公司与广东高速传媒有限公司签订非立柱广告委托经营合同的议案》,同意京珠高速广珠段有限公司(以下简称“广珠段公司”)与广东高速传媒有限公司(以下简称“高速传媒公司”)签订《京珠高速公路广珠段非立柱广告委托经营合同》。预计合同总金额不大于1000万元。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于与广东省交通集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》同意本公司与广东省交通集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》,并授权公司经营班子具体实施。 20171205：股东大会通过

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续租利通广场办公场所的议案》,同意本公司继续向广东利通置业投资有限公司租赁利通广场规划楼层44层全层、43层全层单元(自编第46层全层、45层全层单元)作为办公场所使用,租期3年,自2017年5月5日至2020年5月4日。2017年5月5日至2018年5月4日期间月租金标准为735,092元,2018年5月5日至2020年5月4日期间月租金标准为771,847元。租赁期内每月向北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司广州分公司缴纳管理费147,387元。

2016年12月23日召开的广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“粤高速”)第八届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于佛开公司与通驿公司签订佛开高速公路雅瑶服务区经营权承包经营合同的议案》(以下简称“本议案”),同意本公司全资子公司广东省佛开高速公路有限公司(以下简称“佛开公司”)与广东通驿高速公路服务区有限公司(以下简称“通驿公司”)签订《佛开高速公路谢边至三堡段雅瑶服务区经营权承包经营合同》,合同总金额为60,571,560.56元。

　　上市公司拟通过发行A股股份的方式向省高速购买其持有的佛开公司25%股权，拟通过发行A股股份的方式向建设公司购买其持有的广珠交通100%股权，拟通过支付现金的方式向建设公司购买其持有的对广珠东公司的债权。 　　上市公司拟同时向亚东复星亚联、西藏赢悦和广发证券非公开发行A股股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易税费以及补充上市公司流动资金，拟募集配套资金的金额不超过165,000.00万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。 20151210：董事会通过《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》 　　

2016年3月28日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续租利通广场办公场所的议案》,同意公司继续向广东利通置业投资有限公司租赁利通广场44、43全层(规划楼层)作为办公场所使用,续租期自2016年5月5日至2017年5月4日,续租期内每月租金为每平方米(建筑面积)人民币壹佰陆元整(人民币159.60元),合同总金额为1058.97万元。

2015年3月23日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于续租利通广场办公场所的议案》,同意公司继续向广东利通置业投资有限公司租赁利通广场44、43全层(规划楼层)作为办公场所使用,续租期自2015年5月5日至2016年5月4日,续租期内每月租金为每平方米(建筑面积)人民币壹佰陆元整(160元),合同总金额为1058.97万元。 广东利通置业投资有限公司为本公司控股母公司广东省交通集团有限公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成了本公司的关联交易。

　　2014年3月27日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于续租利通广场办公场所的议案》，同意公司继续向广东利通置业投资有限公司租赁利通广场44、43全层（规划楼层）作为办公场所使用，续租期自2014年5月5日至2015年5月4日，续租期内每月租金为每平方米（建筑面积）人民币壹佰伍拾贰元整（￥152元），合同总金额为1016.97万元。

　　2013年10月15日，本公司召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》，同意本公司以不低于评估值的价格标准，在南方联合产权交易中心挂牌转让茂湛高速公路有限公司20%股权。 　　本公司依照公开挂牌拍卖的程序，于2013年10月16日向南方联合产权交易中心递交了广东茂湛高速公路有限公司20%股权项目的《产权转让信息发布申请书》及相关材料。南方联合产权交易中心受理了本公司申请，并在公开媒体上发布了产权转让公告，公告期为20个工作日。 　　为使广东茂湛高速公路有限公司日后的日常经营活动能顺利进行、以及有助于本次挂牌交易顺利完成,本公司希望受让方为经营状况良好,资金实力雄厚,具有丰富高速公路管理经验的公司,因此,设定如下的受让方资格条件： 　　“1、意向受让方必须是中华人民共和国境内依法注册有效存续，且注册资本不低于人民币5亿元（或等值外币，汇率以中国人民银行公布的本项目挂牌当日的中间价为准，下同）的企业法人。 　　2、意向受让方须具备三年以上投资高速公路公司经验，须控股（持有51%以上股权）一家或一家以上高速公路公司，且所控股的高速公路公司运营的高速公路总里程超过150km（须提供工商局在近三个月内出具的关于公司最新股权结构的证明文件、高速公路公司合同、章程）。 　　3、最近三年（2010-2012年度）内连续盈利、经营性现金净流量均为正值。（须提供2010-2012年度完整的经审计的财务报表）。 　　4、本项目不接受联合体受让。”2013年11月15日，本公司收到南方联合产权交易中心出具的《受让资格确认意见函》显示，“截止挂牌公告期满，征得意向受让方一个”，意向受让方为广州新粤沥青有限公司，拟受让价格为30666.358万元。经南方联合产权交易中心审核，该意向受让方符合受让资格条件。 　　2013年11月22日，本公司与广州新粤沥青有限公司签订了产权交易合同。

　　本公司第五届董事会第十五次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过《关于参股投资广州至乐昌高速公路项目30%股权的议案》，同意我司出资256,191.4万元投资参股广乐项目30%股权，其中注册资本出资15,000万元，注册资本以外的资本金出资为241,191.4万元。项目总投资额和股东需投入的项目资本金最终应以政府主管部门批准的决算金额为准。 　　广东广乐高速公路有限公司（简称“广乐公司”）于2009年11月12日正式成立，注册资本5亿元，由广东省高速公路有限公司（简称“省高速”，占注册资本55%）、本公司（占注册资本30%）、广东省路桥建设发展有限公司（简称“省路桥”，占注册资本15%）三家股东合作投资。截止本公告披露日，本公司对广乐公司的股东出资额为72,999.75万元（含注册资本出资15000万元及资本金出资57999.75万元）。 　　鉴于近年来一系列关于高速公路收费政策的调整，对公司以高速公路项目为主的投资和经营格局产生较大影响，为公司的可持续发展，本公司第七届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于调整广东广乐高速公路有限公司投资比例的议案》，同意缩减本公司对广乐公司的投资规模，本公司的出资额降为76857.42万元（含注册资本出资15000万元及资本金出资61857.42万元），本公司所持广乐公司股权由30%调减至9%，项目总投资额和股东需投入的项目资本金最终应以政府主管部门批准的决算金额为准。 　　经论证分析，鉴于项目尚处于建设期，根据《广东广乐高速公路有限公司章程》的相关约定，拟采用广乐公司增加注册资本的方式调整本公司对广乐公司的持股比例。即广乐公司的增资方案为：注册资本由原50,000万元增至约166,666.67万元，其中，省高速现金出资92,500万元，省路桥现金出资24,167万元，本公司放弃认缴广乐公司新增注册资本。 　　本次增资完成后，省高速注册资本共出资人民币120,000万元，持股比例由55％调增至72％；省路桥出资人民币31,666.67万元，持股比例由15％调增至19％；本公司出资人民币15,000万元，持股比例由30％调减至9％。 20140114：股东大会通过

约定我司向广东利通置业投资有限公司(以下简称“利通公司”)承租位于广州市天河区珠江新城珠江东路32号的利通广场规划楼层44层全层、43层全层单元(自编第46层全层、45层全层单元)的物业作办公用途使用,租期为一年。现因租期届满,公司与利通公司就续租达成协议,原租约在租期届满后续展一年(12个月),合同总金额为1016.97万元。

　　本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司（以下简称“佛开公司”）于2010年开始进行佛开高速公路谢边至三堡段大修工程（以下简称“佛开大修工程”）。 　　2012年佛开公司存在资金缺口，无法用自有资金满足大修工程资金需求，必须向银行贷款解决。由于大修工程主体部分属于建造固定资产，向银行申请的贷款类别属于项目贷款。根据各银行目前放款规定，项目贷款需佛开公司股东按照不低于总概算35%的比例依其在佛开公司的持股比例同比例出资。根据佛开公司与国家开发银行股份有限公司签订的借款合同约定，佛开公司股东需按照总概算36.68%的比例依其所在佛开公司所占股比进行出资。为满足佛开公司获得项目贷款的需要，保障佛开大修工程的资金需求，本公司拟按照36.68%的资本金比例及公司持有佛开公司75%股比向佛开公司增资。按照目前已经批复的总概算（广东省交通运输厅于2010年8月16日以“关于佛开高速公路谢边至三堡段大修工程方案设计的批复”（粤交基[2010]1060号）进行了核准批复，批复概算为54,858.66万元。）所计算的增资金额约为15,091.62万元，实际增资金额最终以竣工决算为准。 　　佛开公司另一方股东广东省高速公路有限公司为本公司控股母公司广东省交通集团有限公司的全资子公司，其持有佛开公司25%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的关联交易。

　　公司第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于公司接受太平洋资产管理有限责任公司保险债权投资计划的议案》（以下简称“债权投资计划议案”）和《关于公司向广东省交通集团有限公司提供反担保的议案》（以下简称“反担保议案”）。 　　债权投资计划议案中债权投资计划成立的条件之一是“一般需由净资产200亿元以上的企业提供担保”。本公司控股股东广东省交通集团有限公司（以下简称“交通集团”）同意为本公司本次债权投资计划提供本息全额无条件不可撤销的连带责任担保。根据广东省国资委《广东省省属企业财务监管暂行办法》及交通集团《广东省交通集团有限公司融资担保管理办法》规定，结合本公司实际情况，本公司拟以所持有佛开公司75%股权向交通集团提供反担保。经评估的佛开公司75%股权的价值与本次计划的融资规模（不超过15亿元）基本一致。 20120601：股东大会通过

　　1、同意公司向广东利通置业投资有限公司租赁利通广场43、44全层（规划设计楼层）作为办公场所使用。 　　2、授权公司经营班子与广东利通置业投资有限公司签署有关租赁合同，包括但不限于《广州市房屋租赁合同》以及《广州市房屋租赁合同利通广场物业租赁补充协议》。

广东省高速公路发展股份有限公司计划向其控股股东广东省交通集团有限公司下属全资子公司广东省公路建设有限公司发行A股股票，收购建设公司持有的广州广珠交通投资管理有限公司100％的股权

本公司拟向广东广惠高速公路有限公司申请委托贷款，贷款金额为人民币壹亿零伍佰万元整（￥105,000,000.00 元），贷款期限半年，贷款利率按照中央人民银行公布的同期贷款利率下浮10%，贷款到期日一次结清本息。贷款期满后可以与广惠公司续签委托贷款合同，贷款期限和贷款利率可按原期限、利率续办。

本公司拟与广东省高速公路有限公司、广东省路桥建设发展有限公司共同出资兴建广州至乐昌高速公路项目（以下简称“广乐高速”）。广东省高速公路有限公司占该项目55%股权，广东省路桥建设发展有限公司占15%股权。本公司占30%股权，出资金额为256,191.40 万元。

本公司拟与广东省高速公路有限公司、广东省路桥建设发展有限公司共同出资兴建广州至乐昌高速公路项目（以下简称“广乐高速”）。广东省高速公路有限公司占该项目55%股权，广东省路桥建设发展有限公司占15%股权。本公司占30%股权，出资金额为256,191.40 万元。

本公司与广东省高速公路有限公司将按各自在佛开公司的持股比例向其共同增资，由佛开公司进行扩建佛开高速公路谢边至三堡段工程。本公司在佛开公司占股75%，即资本金部分增资约11 亿元。

本公司与省高速公路公司签订了《广东省佛开高速公路有限公司24%股权转让协议》。根据《转让协议》，本公司向省高速公路公司购买佛开公司24%股权，收购价格为72,858 万元

广东省高速公路发展股份有限公司拟与广东省公路建设公司对广东江中高速公路有限公司按原持股比例增加投资。

广东省高速公路发展股份有限公司拟向广东省公路建设公司收购京珠高速公路广珠段有限公司20％股权及其相应股东贷款债权。

广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设公司合作建设中（山）——江（门）高速公路项目。

广东省高速公路发展股份有限公司向广东交通实业投资公司转让所持有的广东粤东高速公路实业发展有限公司25%股权和广东茂湛高速公路有限公司全部投资权益。

本公司将所持有的广东茂湛高速公路有限公司全部投资权益转让给广东交通实业投资公司.

本公司拟向广东省高速公路公司收购深汕西高速公路项目25％权益.

本公司拟向广东交通实业投资公司转让广东粤东高速公司实业发展有限公司25％股权。

广东省高速公路发展股份有限公司受让广东省高速公路公司所持有的广东省佛开高速公路有限公司16%股权及相应的股东委托贷款.

公司拟以20000万元价格向广东省高速公路公司购买深圳惠盐高速公路公司三分之一的股权和相应股东贷款权益。本次收购属关联交易,广东省高速公路公司为本公司第一大股东,持有本公司39.01％的股权。