为解决同业竞争，整合路桥施工板块，进一步扩大本公司资产规模和养护基地等的协同生产效率，提升本公司整体市场竞争力，本公司拟以自有或自筹资金收购关联方高速集团、山东省交通规划设计院集团有限公司（以下简称“设计院集团”）、山东高速材料技术开发集团有限公司（以下简称“材料开发集团”）所持有的山东高速交通建设集团股份有限公司（以下简称“交建集团”或“标的公司”）的合计86.73%的股份（以下简称“本次交易标的”）。具体方式为本公司向高速集团、设计院集团、材料开发集团支付股份转让款，取得其分别持有的交建集团66.83%、13.27%及6.63%的股份。上述股份转让完成后，本公司将持有交建集团100%股份，成为交建集团唯一股东。 　　北京天健兴业资产评估有限公司对本公司拟收购交建集团股份所涉及交建集团的股东全部权益在2022年6月30日的市场价值进行了评估，并出具《山东高速路桥集团股份有限公司拟收购山东高速交通建设集团股份有限公司股权项目所涉及的山东高速交通建设集团股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报字[2022]第1931号）（以下简称《评估报告》）。经收益法评估，交建集团股东全部权益价值为298,450.38万元，以上述评估结果作为本次股份转让的定价依据，确定本次交易标的转让价格共计为2,588,460,145.74元。

　　为优化资本结构和股东结构，整合多方资源协同发展，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东省高速养护集团有限公司（以下简称“养护集团”）拟引入山东高速投资发展有限公司（以下简称“高速投资发展公司”）对养护集团进行增资。本次交易，高速投资发展公司以现金对养护集团增资101,143.19万元，其中38,841.31万元作为注册资本。养护集团控股股东山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、股东工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）不参与本次新增注册资本的认购。增资完成后，养护集团注册资本变更为129,471.03万元；股权比例调整为：路桥集团持股53.45%、高速投资发展公司持股30%、工银投资持股16.55%。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，增资完成后养护集团仍纳入公司合并报表范围。

　　为加强东南亚基础设施建设市场开发力度，优化区域资源配置，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”）子公司山东高速路桥国际工程有限公司（以下简称“路桥国际”）拟以现金方式收购控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）所持山东高速（越南）有限公司（以下简称“高速越南公司”、“标的公司”、“标的企业”、“目标公司”）70%股权（以下简称“本次股权转让”）和600万元人民币债权以及山东高速（香港）国际资本有限公司（以下简称“香港国际公司”）所持高速越南公司620万美元债权（以下统称“本次交易”）。本次交易前，高速越南公司为本公司参股公司，交易完成后，高速越南公司将成为本公司全资子公司，有利于公司迅速通过高速越南公司开展业务，对巩固越南市场、深耕东南亚市场并在当地打造品牌形象具有一定意义。本次股权转让价款（含税）为1,245.314万元人民币，债权转让价款为600万元人民币及620万美元。股权转让以北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北方亚事”）出具的《山东高速路桥国际工程有限公司拟收购股权所涉及的山东高速（越南）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2022]第01-576号，以下简称“《评估报告》”）为定价依据，确定高速越南公司股东全部权益价值为1,779.02万元。

　　为发挥产业协同作用、做强做大济南地区基础设施建设市场，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“公路桥梁集团”）拟将持有的山东省公路桥梁建设集团交通发展有限公司（以下简称“交通发展公司”）10%股权协议转让予山东高速济南发展有限公司（以下简称“济南发展公司”）。

　　为把握市场机遇，提高行业竞争力，促进公司稳健发展，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金对全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）增加注册资本30亿元。增资后，路桥集团注册资本由30.10亿元增加至60.10亿元，公司仍持有路桥集团100%股权。