2025年，开封市汽车产业投资有限公司（以下简称“招标人”“业主”）开封汽车零部件建设项目（以下简称“开封项目”“本项目”）公开招标项目总承包方。根据开封项目补遗书要求，项目中标单位或其指定主体需在收到中标通知书之日起180日内认购招标人指定的合伙企业份额，出资期限三年，年化收益率为6%。具体方式为受让济南弘睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南弘睿”）持有的烟台山高铁投投资中心（有限合伙）（以下简称“烟台合伙”）14,000万元有限合伙人份额。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”）子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与关联方山东高速日照发展有限公司（以下简称“日照发展公司”）共同出资7,000万元设立控股子公司山东高速交通设施有限公司（以下简称“交通设施公司”）。其中，路桥集团出资3,570万元，持股比例51%；日照发展公司出资3,430万元，持股比例49%。为优化股权投资结构和资产结构，充分发挥公司在设备制造领域的管理优势，提高运作效率，子公司路桥集团拟以自有资金3,901.96万元，协议受让关联方日照发展公司持有的交通设施公司49.00%股权（以下简称“本次交易标的”）。本次交易前，交通设施公司为路桥集团控股子公司，交易完成后成为路桥集团全资子公司。

为积极响应本项目招标要求,公路桥梁集团拟通过下属济南鲁桥金鑫投资合伙企业(有限合伙,以下简称“鲁桥金鑫”)受让招标人指定的济南弘睿持有的济南弘华有限合伙人份额。济南弘华合伙人上海越亿安硕投资管理有限公司、济南瑞祥投资合伙企业(有限合伙,以下简称“瑞祥合伙”)、山高志合(青岛)投资发展合伙企业(有限合伙,以下简称“志合合伙”)为本公司控股股东山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”)下属企业,为本公司关联方。

　　为解决同业竞争，整合路桥施工板块，进一步扩大本公司资产规模和养护基地等的协同生产效率，提升本公司整体市场竞争力，本公司拟以自有或自筹资金收购关联方高速集团、山东省交通规划设计院集团有限公司（以下简称“设计院集团”）、山东高速材料技术开发集团有限公司（以下简称“材料开发集团”）所持有的山东高速交通建设集团股份有限公司（以下简称“交建集团”或“标的公司”）的合计86.73%的股份（以下简称“本次交易标的”）。具体方式为本公司向高速集团、设计院集团、材料开发集团支付股份转让款，取得其分别持有的交建集团66.83%、13.27%及6.63%的股份。上述股份转让完成后，本公司将持有交建集团100%股份，成为交建集团唯一股东。 　　北京天健兴业资产评估有限公司对本公司拟收购交建集团股份所涉及交建集团的股东全部权益在2022年6月30日的市场价值进行了评估，并出具《山东高速路桥集团股份有限公司拟收购山东高速交通建设集团股份有限公司股权项目所涉及的山东高速交通建设集团股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报字[2022]第1931号）（以下简称《评估报告》）。经收益法评估，交建集团股东全部权益价值为298,450.38万元，以上述评估结果作为本次股份转让的定价依据，确定本次交易标的转让价格共计为2,588,460,145.74元。

　　为优化资本结构和股东结构，整合多方资源协同发展，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东省高速养护集团有限公司（以下简称“养护集团”）拟引入山东高速投资发展有限公司（以下简称“高速投资发展公司”）对养护集团进行增资。本次交易，高速投资发展公司以现金对养护集团增资101,143.19万元，其中38,841.31万元作为注册资本。养护集团控股股东山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、股东工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）不参与本次新增注册资本的认购。增资完成后，养护集团注册资本变更为129,471.03万元；股权比例调整为：路桥集团持股53.45%、高速投资发展公司持股30%、工银投资持股16.55%。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，增资完成后养护集团仍纳入公司合并报表范围。