上海万泽精密铸造有限公司10.4507%股权

根据公司战略发展需要，万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属子公司上海万泽精密铸造有限公司（以下简称“上海万泽”）拟进行增资扩股，航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“航空产业基金”）、无锡金浦动力创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡金浦”）、上海奉贤股权投资有限公司（以下简称“奉贤投资”）、重庆华泰渝富并购私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华泰渝富”）、南京厚盈科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京厚盈”）、重庆华尔巷企业管理咨询合伙企业（普通合伙）（以下简称“重庆华尔巷”，与航空产业基金、无锡金浦、奉贤投资、华泰渝富、南京厚盈合称“本轮投资方”）拟作为战略投资者对上海万泽进行增资，增资金额合计17,030万元人民币，上海万泽及/或公司及/或公司指定公司（仅指深圳市万泽精密铸造科技有限公司及/或深圳市万泽航空材料研究有限公司）作为本次增资的回购义务人。

呼国用(2004)字第0240号证载面积:8065.2平方米(合12.1亩)国有土地使用权,呼国用(2009)第00160号证载面积:26256.73平方米(合39.38亩)国有土地使用权

因城市规划调整，公共利益需要，根据《内蒙古自治区国有土地储备管理办法》等法律法规政策的规定，依据呼和浩特市人民政府《关于同意国有土地使用权收购方案的批复》、呼和浩特市自然资源局《关于呼和浩特市第二中学如意校区扩建项目（一期）用地预审与选址意见的批复》，呼和浩特市人民政府（以下简称“呼市政府”）拟收回万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称“内蒙双奇”）位于呼市如意开发区腾飞大道西侧国有土地使用权，内蒙双奇拟与呼和浩特市土地收购储备交易中心（以下简称“呼市土地收储中心”）就上述土地使用权收回补偿事宜签署《国有土地使用权收回协议》，涉及的两宗土地国有土地使用权收回补偿总金额合计为5,696.7683万元。

位于呼市如意开发区腾飞大道西侧国有土地使用权

　　因城市规划调整，社会公共利益需要，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规政策的规定，依据呼和浩特市人民政府《关于同意国有土地使用权收购方案的批复》、呼和浩特市自然资源局《关于呼和浩特市第二中学如意校区扩建项目（一期）用地预审与选址意见的批复》，呼和浩特市人民政府（以下简称“呼市政府”）拟收回万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称“内蒙双奇”）位于呼市如意开发区腾飞大道西侧国有土地使用权，同时指定呼和浩特经济技术开发区管理委员会负责地上建（构）筑物等征收补偿事宜。

深圳市苏柏瑞航空材料有限公司100%股权

　　公司拟与深圳市苏柏瑞新材料有限公司（以下简称“苏柏瑞新材料”）签订《股权转让协议》，使用自有资金收购苏柏瑞新材料持有的深圳市苏柏瑞航空材料有限公司（以下简称“苏柏瑞航材”或“目标公司”）100%股权（以下简称“标的股权”），股权转让价格为3,000万元。

西安新鸿业投资发展有限公司10%股权

万泽实业股份有限公司(以下简称“万泽股份”、“公司”或“本公司”)持有西安新鸿业投资发展有限公司(以下简称“西安新鸿业”)10%股权,根据公司战略发展需要,公司拟与控股股东万泽集团有限公司(以下简称“万泽集团”)的全资子公司深圳市万泽鸿业实业发展有限公司(以下简称“万泽鸿业”)签署《股权转让协议》,向万泽鸿业转让西安新鸿业10%股权,股权转让价格为9002.462万元。

深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司部分股权

　　根据公司战略发展和业务规划需要，公司拟以自有资金20,000万元对全资子公司深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司（以下简称“深汕万泽”）进行增资。

汕头联泰实业有限公司8.25%股权

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司汕头市万泽热电有限公司(以下简称“万泽热电公司”)现持有汕头联泰实业有限公司(以下简称“汕头联泰”)8.25%股权,万泽热电公司拟与汕头市联泰投资有限公司(以下简称“联泰投资”)签订《关于汕头联泰实业有限公司之股权转让协议》,由万泽热电公司向联泰投资转让所持有的汕头联泰8.25%股权,股权转让价格为8,865万元。本次股权转让后,万泽热电公司不再持有汕头联泰的股权。

公司对西安新鸿业持有的本金为人民币壹亿捌仟壹佰万元的合法债权及相应利息、罚息(如有)等

　　万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2018年5月15日、2018年5月31日召开第九届董事会第四十九次会议、2018年第三次临时股东大会,审议通过《公司关于向参股公司提供财务资助的议案》,同意公司向参股公司西安新鸿业投资发展有限公司(以下简称“西安新鸿业”)提供1.81亿借款,期限一年,年利率8.8%,按季计息、利随本清,财务资助款项主要用于西安新鸿业对“鸿基新城”项目的开发建设。2019年5月30日、2019年6月10日,公司分别召开第十届董事会第八次会议、2019年第四次临时股东大会,审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》,同意将上述借款期限展期一年,利率不变。为优化公司资产结构,公司拟将上述财务资助涉及的相关债权转让给公司的控股股东万泽集团有限公司(以下简称“万泽集团”),债权转让价格为财务资助本金1.81亿元及相应利息(利息计算时间截止至所有债权转让款付清为止)。鉴于本次交易对方万泽集团为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次债权转让构成关联交易。

深圳市万泽航空材料研究有限公司10%股权

深圳市万泽航空材料研究有限公司(以下简称“万泽航空材料”)系万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司深圳市万泽精密铸造科技有限公司(以下简称“深圳精密”)控股子公司,深圳精密持有万泽航空材料80%股权,自然人胡帆持有万泽航空材料20%股权。根据万泽航空材料的发展需要,公司拟与胡帆签署《股权转让协议》,受让其持有的万泽航空材料10%股权(尚未实缴出资),股权转让价格为1元。

汕头联泰实业有限公司8.25%股权

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司汕头市万泽热电有限公司(以下简称“万泽热电公司”)现持有汕头联泰实业有限公司(以下简称“汕头联泰”)16.50%股权,万泽热电公司拟与汕头市联泰投资有限公司(以下简称“联泰投资”)签订《关于汕头联泰实业有限公司之股权转让协议》,由万泽热电公司向联泰投资转让汕头联泰8.25%股权,股权转让价格为5,235万元。

汕头联泰实业有限公司30.6%股权

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司汕头市万泽热电有限公司(以下简称“万泽热电公司”)现持有汕头联泰实业有限公司(以下简称“汕头联泰”)47.1%股权,万泽热电公司拟与汕头市联泰投资有限公司(以下简称“联泰投资”)签订《关于汕头联泰实业有限公司之股权转让协议》,由万泽热电公司向联泰投资转让汕头联泰30.6%股权,股权转让价格为12,000万元。

万泽实业股份有限公司10%股权

　　万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万泽股份”）今日接到公司控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）函告，获悉万泽集团于2019年3月20日与江西赣江融创投资有限公司（以下简称“赣江融创”）签署了《万泽集团有限公司与江西赣江融创投资有限公司关于转让所持万泽实业股份有限公司股份之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”）。万泽集团拟将其持有的公司无限售条件流通股股份49,178,510股（占公司总股本的10.00%）转让给赣江融创。

常州万泽天海置业有限公司100%股权,北京市万泽碧轩房地产开发有限公司69%股权,内蒙古双奇药业股份有限公司100%股权

　　本次交易整体方案为重大资产置换。上市公司拟以其持有的常州万泽天海100%股权、北京万泽碧轩69%股权，与万泽集团、万泽医药投资合计持有的内蒙双奇100%股权进行置换。拟置出的常州万泽天海100%股权交易价格为105,940万元，拟置出的北京万泽碧轩69%股权交易价格为11,960万元，拟置入的内蒙双奇100%股权交易价格为118,000万元。置出资产与置入资产的作价差额部分100万元，由上市公司的全资子公司深圳市万泽精密铸造科技有限公司向万泽集团补足并相应持有内蒙双奇对应的股份。本次交易后，上市公司及其全资子公司深圳市万泽精密铸造科技有限公司分别持有内蒙双奇99.92%的股份、0.08%的股份，上市公司不再持有常州万泽天海的股权，上市公司仍持有北京万泽碧轩31%股权。

常州万泽天海置业有限公司50%股权,内蒙古双奇药业股份有限公司34%股权

根据公司战略转型规划,公司选择高温合金的研发、生产及销售作为重点战略发展方向,目前公司的高温合金产业化项目正在有序推进中。为确保公司仍以高温合金为主业实施战略转型,公司拟阶段性推进本次重大2资产置换事项,先以所持有的常州万泽天海50%股权与万泽集团持有的内蒙双奇34%股权进行置换(以下简称“本次资产置换”)。经公司与万泽集团协商,同意确定本次置出资产(常州万泽天海50%的股权)价格为52,970.00万元(参考上海立信资产评估有限公司出具的《万泽实业股份有限公司拟股权置换所涉及的常州万泽天海置业有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》,于评估基准日2018年7月31日,常州万泽天海置业有限公司的股东全部权益价值为人民币105,903.53万元),本次置入资产(内蒙双奇34%的股权)价格为40,120.00万元(参考开元资产评估有限公司出具的《万泽实业股份有限公司拟收购股权涉及的内蒙古双奇药业股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》,于评估基准日2018年7月31日,内蒙古双奇药业股份有限公司的股东全部权益价值为人民币118,000.00万元),差额部分12,850.00万元由万泽集团以现金方式补足。

汕头联泰实业有限公司25%股权

2018年6月28日,本公司召开第九届董事会第五十一次会议,审议通过《公司关于全资子公司转让合资公司部分股权的议案》,同意万泽热电公3司和广东联泰的一致行动人汕头市联泰投资有限公司(以下简称“联泰投资”)签订《关于汕头联泰实业有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),由万泽热电公司向联泰投资转让汕头联泰25%股权,股权转让价格为8,300万元。本次股权转让后,万泽热电公司持有汕头联泰47.10%股权,广东联泰与联泰投资合计持有汕头联泰52.90%股权。

常州万泽天海置业有限公司50%股权

万泽实业股份有限公司（以下简称“万泽股份”、“上市公司”或“公司”）拟将其持有的常州万泽天海置业有限公司（以下简称“常州万泽天海”或“标的资产”）50%股权出售给深圳市万泽房地产开发集团有限公司（以下简称“深圳万泽地产”），深圳万泽地产以现金方式支付全部交易对价。常州万泽天海目前为公司全资子公司，本次交易后，公司仍持有常州万泽天海50%股权并维持对常州万泽天海的控制权。 2018年3月23日，万泽股份与深圳万泽地产签署了《万泽实业股份有限公司与深圳市万泽房地产开发集团有限公司关于常州万泽天海置业有限公司之资产出售协议》（以下简称“《资产出售协议》”），协议规定双方交易价格以银信资产评估有限公司于2018年3月23日出具的银信评报字（2018）沪第0285号《万泽实业股份有限公司拟转让所持有的常州万泽天海置业有限公司50%股权所涉及的常州万泽天海置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》确定的评估值为基础。截至评估基准日即2017年11月30日，常州万泽天海全部权益评估值为70,777.00万元；经双方协商确定常州万泽天海50%股权交易价格为35,390.00万元。

汕头联泰实业有限公司7.9%股权

　　1、万泽热电公司将其持有汕头联泰实业有限公司7.90%的出资份额（共1954.65万元），以0元人民币转让给广东联泰，未缴足的出资款广东联泰应于2018年12月31日前缴足。 　　2、万泽热电公司、广东联泰同意在本协议订立五日内一次性转让约定的出资份额至广东联泰名下。 　　3、与本协议有效性、履行、违约及解除等有关争议，各方应友好协商解决。如果协商不成，则任何一方均可申请向人民法院起诉。 　　4、本协议经汕头联泰实业有限公司股东会同意并由股东各方签字后生效。

西安新鸿业投资发展有限公司5%股权

万泽实业股份有限公司拟将其持有的西安新鸿业投资发展有限公司15%股权出售给北京绿城投资有限公司，北京绿城投资以现金方式支付全部交易对价。 2018年3月20日，万泽股份与北京绿城投资签署了《股权转让协议》，协议规定双方交易价格以银信资产评估有限公司于2018年3月6日出具的银信评报字（2018）沪第0187号《万泽实业股份有限公司拟转让所持有的西安新鸿业投资发展有限公司15%股权所涉及的西安新鸿业投资发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》确定的评估值为基础。截至评估基准日即2017年9月30日，西安新鸿业全部权益评估值为88,880.82万元；经双方协商确定西安新鸿业15%股权交易价格为14,250.00万元。

深圳市前海万泽创新投资基金有限公司100%股权

万泽实业股份有限公司第九届董事会第四十次会议于2017年12月11日以通讯表决方式召开,会议审议通过《关于出让深圳市前海万泽创新投资基金有限公司100%股权的议案》,同意本公司将全资下属公司深圳市前海万泽创新投资基金有限公司(以下简称“前海创投”)的100%股权转让给深圳市瑞信富盈财富管理有限公司(以下简称“瑞信富盈”),股权出让价格为3500万元【参考银信资产评估公司银信资报字(2017)沪第1443号深圳市前海万泽创新投资基金有限公司股东全部权益价值评估报告,截止评估基准日2017年11月30日,评估值为2866.32万元】。

西安新鸿业投资发展有限公司35%股权

由于赛德隆公司未能按时支付原股转协议项下的收购价格,导致公司与赛德隆公司的标的股权转让未能完成。为完成此项持有待售资产后续相关处理工作,维护公司及全体股东权益,经各方协商,现赛德隆公司自愿放弃对新鸿业公司50%股权的收购,由本公司将持有的新鸿业公司50%股权转让给北京绿城投资有限公司(以下简称“绿城投资公司”)。2017年11月10日,公司召开第九届董事会第三十八次会议,董事会审议通过《公司关于重新签订西安新鸿业公司50%股权转让相关协议的议案》,同意本公司与绿城投资公司重新签订《股权转让协议》等相关协议,按照原转让价格,以4.75亿元的价格转让新鸿业公司50%股权给绿城投资公司,并签订协议解除原股转协议,股权转让基准日为2017年9月30日。随着本次交易的完成,将增强新鸿业公司的资金实力,各方将就本公司原向新鸿业公司提供的财务资助款1.94亿元及相关资金占用费的余额偿还进一步商议具体解决方案,在此期间赛德隆公司仍有义务促成该项资金的偿还。

西安新鸿业投资发展有限公司50%股权

　　2014年11月28日，本公司与深圳市赛德隆投资发展有限公司（以下简称“赛德隆公司”）签订《关于转让西安新鸿业投资发展有限公司50%股权之股权转让协议书》，本公司将持有的西安新鸿业投资发展有限公司（以下简称“新鸿业公司”）的50%股权拟作价4.75亿元转让给赛德隆公司。同时，结合本次股权转让，本公司与赛德隆公司和新鸿业公司三方共同签署了《资金偿还协议》，就本公司原向西安新鸿业公司提供的财务资助1.64亿元及相关资金占用费的偿还进行约定。目前本公司已收到赛德隆公司支付股权转让定金7000万元。

广东华鳌合金新材料有限公司34.97%的股权

经万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“万泽股份”)与相关方积极筹划、沟通,并经公司2017年4月5日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过,公司拟与广东华鳌合金新材料有限公司(以下简称“广东华鳌”)及其第一、二大股东王雁和、陈彩红签订战略合作意向书(以下简称“意向书”),就公司与王雁和、陈彩红进行战略合作、收购广东华鳌34.97%的股权事项达成基本意向。

深圳市万泽碧轩贸易有限公司100%股权

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“万泽股份”)第九届董事会第十九次会议于2016年12月28日在深圳万泽大厦四楼会议室召开,会议审议通过《关于转让子公司100%股权的议案》,同意公司与深圳市中兴德宏房地产开发有限公司(以下简称“中兴德宏”)签订《股权转让协议》,将公司持有的深圳市万泽碧轩贸易有限公司(以下简称“深圳碧轩贸易”)的100%股权转让给中兴德宏,股权转让价格为5,700万元(参考银信资产评估有限公司《万泽实业股份有限公司拟股权转让所涉及的深圳市万泽碧轩贸易有限公司股东全部权益价值评估报告》,截止评估基准日2016年9月30日,深圳碧轩贸易股东全部价值的评估值为5,603.76万元)。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次股权转让事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

深圳市万泽房地产开发集团有限公司100%股权

万泽实业股份有限公司(以下简称“万泽股份”或“公司”)拟将其全资子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司(以下简称“深圳万泽地产”)100%股权出售给深圳市万宏投资有限责任公司(以下简称“万宏投资”)。万宏投资为万泽集团有限公司(以下简称“万泽集团”)控股的子公司;万泽集团持股60%,深圳市中兴德宏房地产开发有限公司(以下简称“中兴德宏”)持股40%。

深圳市盈商通汇科技有限公司10%股权

本公司之全资子公司前海万泽拟以自有资金人民币11,000万元对深圳市盈商通汇科技有限公司（以下简称“盈商公司”)进行投资，其中人民币2,000万元受让北京印天网真科技有限公司（以下简称“印天网真”）所持有的盈商公司10%股权，另外9,000万元对盈商公司进行增资。针对本次投资，前海万泽已于2014年9月11日与印天网真、盈商公司签署了《股权投资协议》。

深圳市玉龙宫实业发展有限公司100%股权,深圳市鑫龙海置业有限公司100%股权

万泽实业股份有限公司(以下简称”万泽股份”或”本公司”)拟将其全资子公司常州万泽天海置业有限公司(以下简称”常州万泽天海”)所持有的深圳市玉龙宫实业发展有限公司(以下简称”玉龙宫”或”深圳玉龙宫”)100%的股权出售给中兴建设有限公司(以下简称”中兴建设”),全资子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司(以下简称”万泽地产”)所持有的深圳市鑫龙海置业有限公司(以下简称”鑫龙海”或”深圳鑫龙海”)100%的股权出售给万泽集团有限公司(以下简称”万泽集团”)。

常州万泽置地房产开发有限公司90%股权

万泽实业股份有限公司第八届董事会第五十六次会议于2015年12月9日以通讯表决方式召开,会议审议通过《关于出售常州万泽置地房产开发有限公司90%股权的议案》,同意本公司将全资下属公司常州万泽置地房产开发有限公司(以下简称“常州置地”)的90%股权转让给深圳市中兴德宏房地产开发有限公司(以下简称“中兴德宏”),股权出售价格为1.71亿元【参考银信资产评估公司银信资报字(2015)沪第1396号常州万泽置地房产开发有限公司股东全部权益价值评估报告,截止评估基准日2015年9月30日,评估值为1.73亿元】。

深圳市万泽中南投资有限公司20%股权

深圳市万泽中南投资有限公司(以下简称“中南投资”)是本公司控股子公司,是在2014年3月份本公司与胡帆、常乐两个人股东合作成立的公司,现经三方股东协商同意,股东常乐先生将其持有的中南投资20%股权按照实际出资人民币1000万元转让给本公司,转让金额为人民币1000万元,本次股权转让不影响中南投资的经营运作。

对汕头市万泽置地房地产开发有限公司的2.5亿元债权

为推进热电厂住宅片区的三旧改造工作，加速资金周转，本公司全资子公司之全资子公司汕头市万泽置地房地产开发有限公司（以下简称“万泽置地”） 拟作为融资主体，以债权债务重组融资方式，向中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“信达公司”）申请融资人民币2.5亿元，为此，万泽置地与本公司另一全资子公司万泽实业股份有限公司热电一厂（以下简称“热电一厂”）将与信达公司签订《债权收购暨债务重组协议》，信达公司以2.5亿元的价格等价收购热电一厂对万泽置地3亿债权中的2.5亿元债权，分两次支付收购价款（第一次支付1.5亿元，第二次支付1亿元）；万泽置地于《债权收购暨债务重组协议》约定的24个月内分期向信达公司偿还2.5亿元债务，相关融资年利率12.6%。 本次子公司债权债务重组融资由热电一厂128.7亩旧改工业用地作为抵押；本公司全资子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司以其全资子公司万泽置地100%股权作为质押；同时本公司及本公司实际控制人林伟光先生提供连带责任担保。

西安新鸿业投资发展有限公司50%股权

2014年7月21日，本公司与深圳市赛德隆投资发展有限公司（以下简称“赛德隆公司”）签订《关于转让西安新鸿业投资发展有限公司50%股权之股权转让协议书》，本公司将持有的西安新鸿业公司的50%股权拟作价4.2亿元转让给赛德隆公司。协议双方还就本公司原向西安新鸿业公司提供的财务资助1.64亿元及相关资金占用费的偿还进行约定。 双方约定股权转让协议在本公司收到赛德隆公司支付2000万元的定金及本公司股东大会审议通过后生效。目前，本公司已经收到赛德隆公司定金2000万元，公司正在筹备召开董事会和股东大会事宜，并将按有关规定履行相关信息披露义务。

天实和华置业(北京)有限公司29%股权

　　本公司全资子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司（以下简称“万泽地产”）拟受让万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）持有的天实和华置业（北京）有限公司（以下简称“天实和华”）29%股权，受让价格为人民币2.46亿元（另加上自万泽集团首次将天实和华30%股权转让给万泽地产之日至本次29%股权转让完成期间发生的银行同期利息费用）。本次交易构成关联交易。

深圳市中住房地产开发有限公司39%股权

为增加土地储备,维持可持续发展,同意本公司全资控股子公司深圳市万泽房地产开发有限公司(以下简称"万泽地产")于6月21日参加深圳市大恒拍卖有限公司6月13日刊登于《深圳商报》拍卖公告中关于黄少五、林文峰、杨进辉持有的深圳市中住房地产开发有限公司39%股权

天实和华置业(北京)有限公司30%股权

本公司全资子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司（原名为深圳市万泽房地产开发有限公司，于本月19日更名，以下简称“万泽地产”）拟受让万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）持有的天实和华置业（北京）有限公司（以下简称“天实和华”）30%股权，受让价格为人民币2.46亿元。本次交易构成关联交易。

深圳市万泽房地产开发有限公司47.75%股权,常州万泽天海置业有限公司100%股权

20090724:公司将以3.57元/股的价格,向大股东万泽集团定向增发约2.11亿股,以7.54亿元(在此前公布的重组预案中,这部分资产预估值为7.8亿元)的价格购买万泽集团所拥有的万泽地产47.75%股权以及常州万泽天海100%股权。

深圳市万泽房地产开发有限公司47.75%股权,常州万泽天海置业有限公司100%股权

广东万泽实业股份有限公司非公开发行股份收购万泽集团持有的万泽地产47.75%股权和常州万泽天海100%股权.根据中联资产评估的评估结果,公司本次拟收购股权的评估值为76,400万元,本次股权交易作价75,400万元.

汕头电力发展股份有限公司热电一厂49%股权

公司向科能石化(汕头)有限公司受让热电一厂49%股权,股权转让价为4410 万元,双方于2009 年7 月15 日签署《股权转让协议》. 购买日:2009 年08 月04 日

深圳市安业房地产开发有限公司49%股权

2009年7月21日,汕头电力发展股份有限公司与深圳市保利置业投资有限公司签订《产权交易合同》,公司在上海联合产权交易所通过举牌,取得安业公司49%股权,股权交易价格为3500万元. 购买日:2009 年07 月23 日

深圳市万泽房地产开发有限公司1.25%股权

2009年1月,汕头电力发展股份有限公司受让了深圳市小梅沙实业股份有限公司持有的万泽地产1.25%的股权,受让价格为251.59万元.

广州市花都华美实业有限公司70%股权

　　2009年2月，汕头电力发展股份有限公司获悉广州市花都华美实业有限公司因与佛山市顺德顺成房地产开发有限公司合作合同债务纠纷被诉至广州市中级人民法院，原《股份转让合同》中对此债务没有作披露或说明。为妥善处理上述问题，经协商汕头电力发展股份有限公司将持有的广州市花都华美实业有限公司70%的股权转让给原股东黄永权，原股东黄永权愿意回购该部分股权，转让价款为人民币1.25亿元，由广州市君通拍卖有限公司作为本次股权回购的协调方，并对股权转让价款和股权变更手续进行监管，三方签署《股权回购协议》。

北京市万泽宏润房地产开发有限公司90%股权

汕头电力发展股份有限公司控股子公司万泽地产之全资子公司北京市万泽碧轩房地产开发有限公司于2008年12月12日在深圳市鹏致远拍卖有限公司举办的第181期拍卖会上,经过公开竞价,以1.62亿元成交拍卖标的:北京浩利鸿房地产开发有限公司95%的股权.2009年3月26日,上述股权完成过户,北京浩利鸿房地产开发有限公司现已更名为:北京市万泽宏润房地产开发有限公司

北京市万泽宏润房地产开发有限公司5%股权

汕头电力发展股份有限公司控股子公司万泽地产之全资子公司北京市万泽碧轩房地产开发有限公司于2008年12月12日在深圳市鹏致远拍卖有限公司举办的第181期拍卖会上,经过公开竞价,以1.62亿元成交拍卖标的:北京浩利鸿房地产开发有限公司95%的股权.2009年3月26日,上述股权完成过户,北京浩利鸿房地产开发有限公司现已更名为:北京市万泽宏润房地产开发有限公司

广州市花都华美实业有限公司70%股权

汕头电力发展股份有限公司于2008 年8 月25 日下午，在广州市君通拍卖有限公司（地址：广州市寺右新马路162 号二楼）通过公开竞拍形式，竞拍得“广州市花都华美实业有限公司”70%股权，竞拍成交价格为人民币壹亿贰仟壹佰万元整（￥12100 万元）。有关广州市花都华美实业有限公司的详细情况请投资者参见公司2008 年8 月26 日的董事会决议公告及相关附件资料。现就有关情况补充说明如下： 1、广州市花都华美实业有限公司设立时名为花都市华美实业开发有限公司，曾用名广州市花都华美实业开发有限公司。 2、黄永权持有广州市花都华美实业有限公司的股权是其合法拥有的股权并拥有完全的处分权，该股权没有设置任何抵押、质押或担保，也未涉及任何诉讼。广州市花都华美实业有限公司也不存在任何涉及诉讼的情形。 3、广州市花都华美实业有限公司3000 万元的银行贷款以该项目土地作抵押担保。 4、项目土地转为商住用途需缴交的2.4 亿元出让金计划由广州市花都华美实业有限公司通过股东或银行融资筹集，坚持以公平、合理的原则筹集资金。 5、公司董事会认为《关于汕电力参与竞拍华美公司70%的股权分析报告》是客观实际的。 6、信达律师事务所认为本次汕电力参与竞拍的华美实业70%股权不存在因涉及诉讼而被冻结的情形，汕电力受让上述股权不存在法律障碍。

常州市国土资源局挂牌地块2008158、2008159的土地使用权

　　2008年12月19日，常州市国土资源局武进分局在江苏土地市场网刊登国有土地使用权挂牌出让公告（武进告字[200842]号），本公司全资子公司常州万泽置地房产开发有限公司（以下简称“常州万泽”）有意向参与竞买出让公告其中地块2008158、2008159。根据出让公告及相关《竞买须知》的规定，有关地块的情况及竞买事项如下： 　　1、关于地块2008158，位于常州市雪堰镇小城湾，土地面积16664㎡（25亩），土地用途：商业，容积率≤1.5，建筑密度≤25%，绿地率≥50%，土地使用年限40年。出让地块的挂牌时间：2009年1月8日9时30分至2009年1月21日14时30分，地块的挂牌起始价561元/㎡。2009年1月19日16时前需交纳竞买保证金186万元。 　　2、关于地块2008159，位于常州市雪堰镇潭底湾A地块，土地面积40001㎡（60亩），土地用途：商住，容积率1.0-1.5，建筑密度≤25%，绿地率≥50%，土地使用年限商业40年、住宅70年。出让地块的挂牌时间：2009年1月8日9时30分至2009年1月21日14时30分，地块的挂牌起始价561元/㎡。2009年1月19日16时前需交纳竞买保证金448万元。 　　

北京市万泽碧轩房地产开发有限公司47.75%股权

为加大对北京万泽的控制，更好地促进房地产业务的发展，根据深圳天健信德会计师事务所、广东中广信资产评估有限公司对北京万泽截止2007年10月31日整体资产进行审计和评估情况，万泽地产向万泽集团有限公司收购北京万泽49%股权，交易价格：人民币9500万元。

汕头电力发展股份有限公司热电一厂49%股权

汕头电力发展股份有限公司热电一厂（以下简称“热电一厂”）原是汕头电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”）全资的下属企业，本公司现将热电一厂 49%股权转让于科能石化（汕头）有限公司，股权转让基准日为 2007 年10 月 31 日，股权转让价为 4410 万元。本次股权转让不构成关联交易。

深圳市鑫龙海置业有限公司90%股权

2007 年 8 月 6 日汕头电力发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议同意：深圳市万泽房地产开发有限公司（以下简称“万泽地产”）在授权范围内参加鑫龙海公司 100%股权的竞拍。万泽地产于 2007 年 8 月 20 日上午 10：00 参加在深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦 15 层深圳市联合拍卖有限责任公司拍卖厅举行公开拍卖鑫龙海公司 100%股权。通过竞拍，万泽地产成为鑫龙海公司 100%股权竞得人，该项股权以承债式转让，拍卖成交价款为人民币 9000 万元（其中：1、代鑫龙海公司偿还欠债加上股权合计转让价为人民币2 元，共计需支付 4709.7 万元[另注]；2、鑫龙海公司代深圳市商业银行持有 6129 万股深圳金融租赁有限公司股权，由深圳市商业银行另指定交易，转让款 4290.3 万元，合计即构成了本次拍卖成交价款即9000万元），万泽地产实际应支付的成交款为4709.7万元。

深圳市鑫龙海置业有限公司10%股权

2007 年 8 月 6 日汕头电力发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议同意：深圳市万泽房地产开发有限公司（以下简称“万泽地产”）在授权范围内参加鑫龙海公司 100%股权的竞拍。万泽地产于 2007 年 8 月 20 日上午 10：00 参加在深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦 15 层深圳市联合拍卖有限责任公司拍卖厅举行公开拍卖鑫龙海公司 100%股权。通过竞拍，万泽地产成为鑫龙海公司 100%股权竞得人，该项股权以承债式转让，拍卖成交价款为人民币 9000 万元（其中：1、代鑫龙海公司偿还欠债加上股权合计转让价为人民币2 元，共计需支付 4709.7 万元[另注]；2、鑫龙海公司代深圳市商业银行持有 6129 万股深圳金融租赁有限公司股权，由深圳市商业银行另指定交易，转让款 4290.3 万元，合计即构成了本次拍卖成交价款即9000万元），万泽地产实际应支付的成交款为4709.7万元。

北京市万泽碧轩房地产开发有限公司49%股权

公司于 2007 年 11 月 28 日在深圳召开第六届董事会第二十六次会议。审议通过了《关于子公司收购北京市万泽碧轩房地产开发有限公司 49%股权的议案》，董事会同时审议了《股份转让协议》。

深圳市万泽房地产开发有限公司51%股权

　　汕头电力发展股份有限公司受让万泽集团有限公司持有的深圳市万泽房地产开发有限公司51%出资,股权转让价款总额:人民币8071.12万元.

汕头电力发展股份有限公司29%股权

　　开发公司于2005年11月30日与万泽集团有限公司就其持有的汕头电力发展股份有限公司国有股股权转让事宜正式签署了《股权转让协议》.开发公司将其所持汕头电力发展股份有限公司国家股7986万股中的6039.7929万股(占汕头电力发展股份有限公司总股本的比例为29%)转让给万泽集团,转让基准日为2004年12月31日,每股转让价格以基准日汕电力经审计每股净资产2.64元为基础,溢价11.21%,转让总价款为人民币17732.832万元,大写人民币壹亿柒仟柒佰叁拾贰万捌仟叁佰贰拾元整.转让双方共同确认,此转让价格的确定已涵盖目标股份进行股权分置改革改带来的影响.

华能国际电力股份有限公司0.11%股权

　　华能集团已和华能国际电力股份有限公司非流通股股东汕头电力发展股份有限公司签署了《股份转让协议》,受让汕头电力发展股份有限公司持有的华能国际电力股份有限公司1266.6667万股股份,转让股份约占华能国际电力股份有限公司总股本的比例0.11%,华能集团按4.09元/股向转让方支付现金.

海港广场30%股权

汕头电力发展股份有限公司1993年2月与汕头市城市建设开发总公司,汕头投资开发房地产公司三方签订《合作开发建设海港广场协议书》,投资比例分别为30%,40%,30%,汕头电力发展股份有限公司前期投入该项目资金590万元,1999年公司对该项目的投资按100%计提减值准备.由于客观环境因素的变化,并结合该项目的实际情况,汕头电力发展股份有限公司将拥有的股权以50万元价格转让给汕头市城市建设开发总公司。

汕头电力发展股份有限公司5.81%股权

　　汕头电力发展股份有限公司于2004年1月13日，接到本公司的第三大股东中国工商银行汕头市韩江支行（原工行汕头市信托投资公司）"股权转让通知书"。据此，本公司获悉其所持有的本公司股份1210万股，占本公司股份5.81%，已于2003年12月31日协议转让给汕头市濠江区珠浦厂房开发有限公司。但截止本公司公告之日，相应的股权过户手续尚未办理完成，股权转让双方尚未按照《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》等有关规定履行信息披露义务。

汕头电力发展股份有限公司6.97%的发起人法人股

2002年5月31日,汕头电力发展股份有限公司(下称:本公司)第二大股东,建行汕头市金砂支行与中国信达资产管理公司签订了《股权转让协议》,将其所持有的占本公司总股本6.97%的发起人法人股1452万股转让给信达公司,转让价款为人民币3827万元.

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司与公司控股股东万泽集团有限公司(以下简称“万泽集团”)及其部分子公司之间存在销售商品、接受劳务等日常经营性交易。根据公司实际经营情况,公司对2024年度日常关联交易进行了预计,预计公司2024年度与万泽集团及其部分子公司之间发生关联交易金额不超过1,345.00万元。

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司与公司控股股东万泽集团有限公司(以下简称“万泽集团”)及其部分子公司之间存在销售商品、接受劳务等日常经营性交易。根据公司实际经营情况,公司对2023年度日常关联交易进行了预计,预计公司2023年度与万泽集团及其部分子公司之间发生关联交易金额不超过1,695.00万元。 20240330：2023年度实际发生金额1,659.29万元

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司与公司控股股东万泽集团有限公司(以下简称“万泽集团”)及其部分子公司之间存在销售商品、接受劳务等日常经营性交易。根据公司实际经营情况,公司对2022年度日常关联交易进行了预计,预计公司2022年度与万泽集团及其部分子公司之间发生关联交易金额不超过1,193.83万元。 20230228：实际发生金额1279.12万元

万泽实业股份有限公司(以下简称“万泽股份”、“公司”或“本公司”)持有西安新鸿业投资发展有限公司(以下简称“西安新鸿业”)10%股权,根据公司战略发展需要,公司拟与控股股东万泽集团有限公司(以下简称“万泽集团”)的全资子公司深圳市万泽鸿业实业发展有限公司(以下简称“万泽鸿业”)签署《股权转让协议》,向万泽鸿业转让西安新鸿业10%股权,股权转让价格为9002.462万元。

2021年度,公司预计与关联方深圳市泽树医药有限公司,万泽集团有限公司,深圳万泽碧轩房地产开发有限公司等发生销售商品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额1037.5300万元。 20220328：实际发生金额1038.95万元

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2018年5月15日、2018年5月31日召开第九届董事会第四十九次会议、2018年第三次临时股东大会,审议通过《公司关于向参股公司提供财务资助的议案》,同意公司向参股公司西安新鸿业投资发展有限公司(以下简称“西安新鸿业”)提供1.81亿借款,期限一年,年利率8.8%,按季计息、利随本清,财务资助款项主要用于西安新鸿业对“鸿基新城”项目的开发建设。2019年5月30日、2019年6月10日,公司分别召开第十届董事会第八次会议、2019年第四次临时股东大会,审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》,同意将上述借款期限展期一年,利率不变。为优化公司资产结构,公司拟将上述财务资助涉及的相关债权转让给公司的控股股东万泽集团有限公司(以下简称“万泽集团”),债权转让价格为财务资助本金1.81亿元及相应利息(利息计算时间截止至所有债权转让款付清为止)。鉴于本次交易对方万泽集团为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次债权转让构成关联交易。

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司与公司控股股东万泽集团有限公司(以下简称“万泽集团”)及其部分子公司之间存在销售商品、接受劳务等日常经营性交易。根据公司实际经营情况,公司对2020年度日常关联交易进行了预计,预计公司2020年度与万泽集团及其部分子公司之间发生关联交易金额不超过902.00万元。 20210429：2020年实际发生金额809.34万元。

深圳市万泽航空材料研究有限公司(以下简称“万泽航空材料”)系万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司深圳市万泽精密铸造科技有限公司(以下简称“深圳精密”)控股子公司,深圳精密持有万泽航空材料80%股权,自然人胡帆持有万泽航空材料20%股权。根据万泽航空材料的发展需要,公司拟与胡帆签署《股权转让协议》,受让其持有的万泽航空材料10%股权(尚未实缴出资),股权转让价格为1元。

万泽实业股份有限公司(以下简称“万泽股份”、“公司”或“本公司”)拟向包括公司控股股东下属企业深圳市万泽房地产开发集团有限公司(以下简称“万泽地产集团”)在内的不超过35名(含)特定投资者非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”),募集资金金额不超过130,000万元(含),发行数量按照募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,即不超过14,753.55万股(含)。万泽地产集团拟以现金的方式参与本次非公开发行股票的认购,认购数量不超过本次非公开发行股票数量的20%(含),并与公司签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议》(以下简称“《认购协议》”)。 20200310：股东大会通过 20200410：万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月9日召开了第十届董事会第二十次会议审议通过了《公司2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)》。 20200513：万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)通过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)官方网站“行政许可办理大厅”项下查询,公司于2020年5月12日收到中国证监会官方网站系统的通知,中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理,收文编号为201069。 20200619：万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201069号),中国证监会对公司提交的《万泽实业股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,要求就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 20200704：万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月3日召开了第十届董事会第二十三次会议审议通过了《公司2020年非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)》。 20200709：根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201069号)的要求,经万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)及有关中介机构对反馈意见认真研究、逐项落实,并对相关事项进行了逐项核查和回复。 20200902：万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年9月1日召开公司第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十六次会议,审议通过了《关于终止公司2020年非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案》,同意公司终止2020年非公开发行A股股票事项并向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请撤回非公开发行股票申请材料。 20200918：近日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2020]106号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定,中国证监会决定终止对公司行政许可申请的审查。

　　本次交易整体方案为重大资产置换。上市公司拟以其持有的常州万泽天海100%股权、北京万泽碧轩69%股权，与万泽集团、万泽医药投资合计持有的内蒙双奇100%股权进行置换。拟置出的常州万泽天海100%股权交易价格为105,940万元，拟置出的北京万泽碧轩69%股权交易价格为11,960万元，拟置入的内蒙双奇100%股权交易价格为118,000万元。置出资产与置入资产的作价差额部分100万元，由上市公司的全资子公司深圳市万泽精密铸造科技有限公司向万泽集团补足并相应持有内蒙双奇对应的股份。本次交易后，上市公司及其全资子公司深圳市万泽精密铸造科技有限公司分别持有内蒙双奇99.92%的股份、0.08%的股份，上市公司不再持有常州万泽天海的股权，上市公司仍持有北京万泽碧轩31%股权。

根据公司战略转型规划,公司选择高温合金的研发、生产及销售作为重点战略发展方向,目前公司的高温合金产业化项目正在有序推进中。为确保公司仍以高温合金为主业实施战略转型,公司拟阶段性推进本次重大2资产置换事项,先以所持有的常州万泽天海50%股权与万泽集团持有的内蒙双奇34%股权进行置换(以下简称“本次资产置换”)。经公司与万泽集团协商,同意确定本次置出资产(常州万泽天海50%的股权)价格为52,970.00万元(参考上海立信资产评估有限公司出具的《万泽实业股份有限公司拟股权置换所涉及的常州万泽天海置业有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》,于评估基准日2018年7月31日,常州万泽天海置业有限公司的股东全部权益价值为人民币105,903.53万元),本次置入资产(内蒙双奇34%的股权)价格为40,120.00万元(参考开元资产评估有限公司出具的《万泽实业股份有限公司拟收购股权涉及的内蒙古双奇药业股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》,于评估基准日2018年7月31日,内蒙古双奇药业股份有限公司的股东全部权益价值为人民币118,000.00万元),差额部分12,850.00万元由万泽集团以现金方式补足。

万泽实业股份有限公司（以下简称“万泽股份”、“上市公司”或“公司”）拟将其持有的常州万泽天海置业有限公司（以下简称“常州万泽天海”或“标的资产”）50%股权出售给深圳市万泽房地产开发集团有限公司（以下简称“深圳万泽地产”），深圳万泽地产以现金方式支付全部交易对价。常州万泽天海目前为公司全资子公司，本次交易后，公司仍持有常州万泽天海50%股权并维持对常州万泽天海的控制权。 2018年3月23日，万泽股份与深圳万泽地产签署了《万泽实业股份有限公司与深圳市万泽房地产开发集团有限公司关于常州万泽天海置业有限公司之资产出售协议》（以下简称“《资产出售协议》”），协议规定双方交易价格以银信资产评估有限公司于2018年3月23日出具的银信评报字（2018）沪第0285号《万泽实业股份有限公司拟转让所持有的常州万泽天海置业有限公司50%股权所涉及的常州万泽天海置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》确定的评估值为基础。截至评估基准日即2017年11月30日，常州万泽天海全部权益评估值为70,777.00万元；经双方协商确定常州万泽天海50%股权交易价格为35,390.00万元。

万泽实业股份有限公司(以下简称“万泽股份”或“公司”)拟将其全资子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司(以下简称“深圳万泽地产”)100%股权出售给深圳市万宏投资有限责任公司(以下简称“万宏投资”)。万宏投资为万泽集团有限公司(以下简称“万泽集团”)控股的子公司;万泽集团持股60%,深圳市中兴德宏房地产开发有限公司(以下简称“中兴德宏”)持股40%。

万泽实业股份有限公司(以下简称”万泽股份”或”本公司”)拟将其全资子公司常州万泽天海置业有限公司(以下简称”常州万泽天海”)所持有的深圳市玉龙宫实业发展有限公司(以下简称”玉龙宫”或”深圳玉龙宫”)100%的股权出售给中兴建设有限公司(以下简称”中兴建设”),全资子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司(以下简称”万泽地产”)所持有的深圳市鑫龙海置业有限公司(以下简称”鑫龙海”或”深圳鑫龙海”)100%的股权出售给万泽集团有限公司(以下简称”万泽集团”)。 本次交易的交易对方之一万泽集团为公司的控股股东,本次出售鑫龙海100%股权的交易构成关联交易。

本公司第八届董事会第三十三次会议于2014年8月14日在深圳召开。公司董事9人，实际参会董事9人。会议审议通过《关于万泽地产将天实和华59%的股权继续为万泽集团提供质押担保的议案》,关联董事林伟光、杨竞雄、王国英回避表决。 公司全资子公司万泽地产集团分别于2012年11月和2014年1月受让万泽集团持有的天实和华置业（北京）有限公司30%、29%股权，由于万泽集团属于承债式受让股权，债权与担保物权不能分割，故万泽地产将持有的天实和华59%股权质押给珠海华润银行，为万泽集团签订的《银团贷款合同》（其中珠海华润银行58000万元、奥地利银行15000万元）提供质押担保。 由于《银团贷款合同》将于2014年08月20日到期，万泽集团拟与珠海华润银行签订《借款展期协议》，展期贷款金额为华润银行47456.10万元，展期一年，贷款利息暂时按照三年期基准利率6.15%上浮55%计算。万泽地产拟将天实和华59%股权继续为万泽集团提供质押担保，担保时间至2015年8月20日，反担保资产不变，反担保期限至万泽地产持有天实和华59%股权解除质押为止。天实和华的另一股东常乐先生持有的40%股权也同样为万泽集团的《银团贷款合同》提供担保。 20140902：股东大会通过 20150724：本次第八届董事会第四十九次会议审议通过万泽地产将天实和华59%的股权为万泽集团提供质押担保,担保金额24,190万元(按59%的股权计)。 20150915：股东大会通过

本公司拟向万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）等特定对象非公开发行股票募集资金，上述特定对象均以现金方式认购。万泽集团为本公司控股股东，将以与其他认购对象相同的认购价格认购公司本次非公开发行的股份，其认购的股份的数量为不低于公司本次非公开发行实际发行股份的40%。 20141219：股东大会通过

　　1、本公司第八届董事会第二十六次会议于2014年3月27日在深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室召开。公司董事9人，实际参会董事9人。会议审议通过《关于公司投资设立控股子公司的议案》,同意公司与自然人常乐、胡帆共同在深圳投资设立控股子公司，公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可和独立意见。 　　2、胡帆先生为本公司控股股东万泽集团有限公司董事，故本次共同投资设立子公司构成关联交易。 20140416：股东大会通过

　　会议审议通过《关于万泽地产将天实和华29%的股权为万泽集团提供质押担保的议案》,同意万泽地产将受让的天实和华29%（交易价格为2.46亿元，期间利息费用另计），关联董事林伟光、杨竞雄、王国英回避表决。 　　由于万泽集团2012年是通过债权重组方式从“银团处收购银团对大连实德等公司享有的人民币8亿元债权之后，以该8亿元债权转让给大连鑫星，作为转让对价，大连鑫星天实和华99%股权转让给万泽集团。为了确保2012年7月2日万泽集团与华润银行签订的《银团贷款合同》的履行，万泽集团同意将其依法持有的天实和华99%的股权向出质人出质以保障华润银行对万泽集团人民币5.8亿的债权（贷款期限为2年），万泽集团与华润银行于2012年8月20日签署了编号为：华银（2012）珠质字（异地）第1360号《质押合同》，并且办理了股权质押登记手续。 　　2012年底，万泽集团已将其持有的天实和华30%股权转让万泽地产，因万泽集团属于承债式受让股权，债权与担保物权不能分割，因此在股权质押解除并完成上述天实和华30%股权变更登记之后，万泽地产已将受让的天实和华置业（北京）有限公司30%股权质押给珠海华润银行。 　　鉴于万泽集团取得股权的实际情况，本次万泽地产拟受让天实和华29%股权，同样基于以上原因，万泽地产需要将受让的天实和华29%股权在完成股权变更登记之后质押给珠海华润银行。担保范围为万泽地产向华润银行提供质押担保而可能产生的代为还款、股权被执行等损失，担保期限为万泽集团与华润银行签订的《银团贷款合同》的履行完毕。 　　上述交易完成后，万泽地产形式上对万泽集团进行质押担保，为保证万泽地产的合法权益，万泽集团与常乐先生同意提供北京万泽宏润房地产开发有限公司（以下简称“万泽宏润”）75%股权（万泽集团持有万泽宏润60%股权，常乐先生持有40%股权，万泽集团其中25%股权已在万泽地产收购30%股权时提供了反担保。本次提供反担保的万泽宏润股权是万泽集团35%，常乐先生40%）作为反担保。根据银信资产评估有限公司出具的“银信资评报(2014)沪第0013号”《股东全部权益价值评估报告》，万泽宏润以2013年12月31日为基准日的净资产评估值为：3.35亿元。万泽集团和常乐先生将与万泽地产签署《反担保协议》。 　　同时，万泽集团承诺：如债权人行使质押权致使万泽地产持有的天实和华股权被拍卖、变卖或折价转让，则万泽集团将承担万泽地产取得天实和华29%股权的成本、该等资金在投入期间的相应利息（利率为同期银行正常贷款利率）以及万泽地产因天实和华目前正在开发的项目所投入的资金。 20140213：股东大会通过

　　本公司全资子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司（以下简称“万泽地产”）拟受让万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）持有的天实和华置业（北京）有限公司（以下简称“天实和华”）29%股权，受让价格为人民币2.46亿元（另加上自万泽集团首次将天实和华30%股权转让给万泽地产之日至本次29%股权转让完成期间发生的银行同期利息费用）。本次交易构成关联交易。

本公司全资子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司（原名为深圳市万泽房地产开发有限公司，于本月19日更名，以下简称“万泽地产”）拟受让万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）持有的天实和华置业（北京）有限公司（以下简称“天实和华”） 30%股权，受让价格为人民币2.46亿元。本次交易构成关联交易。

据了解，项目所在区域的龙岗区经济建设发展迅速，项目周边楼盘价格不菲，开发价值有较大的上升空间。鉴于项目的实际情况和对该项目价值的判断，同时也考虑到保护中小投资者的权益，经与控股股东万泽集团协商同意，在2013年3月1日之前，万泽集团将根据《资产评估报书》（中联评报字[2009]第237号）所确定的鑫龙海公司净资产评估值之价格所确定的金额，万泽集团支付给本公司人民币5301.32万元（大写：伍仟叁佰零壹万叁仟贰佰圆整）作为回购股权保证金，但暂不要求鑫龙海项目的股权交割，若在鑫龙海项目取得城市更新项目的立项审批，则将回购股权保证金退回给万泽集团；若不能取得城市更新项目的立项审批或公司决议回售鑫龙海股权，则上述回购股权保证金作为股权回购的部分回购款项，再商议股权交割事项。 20130227：股东大会通过

　　2012年7月，万泽集团通过债权重组方式从珠海华润银行股份有限公司（以下简称“华润银行”）、奥地利奥合国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“奥地利银行”）、华澳国际信托有限公司（以下简称“华澳信托”）【以下统称“银团”】处收购银团享有的价值人民币8亿元债权（华润银行债权：4亿元，华澳信托债权：2.1亿元，奥地利银行债权：1.9亿元）。同月，万泽集团将该8亿元债权转让给大连鑫星投资有限公司（以下简称“大连鑫星”），作为转让对价，大连鑫星将其所持天实和99%股权转让给万泽集团，并将剩余的天实和华1%股权质押给万泽集团，该股权转让、质押工商变更登记手续分别办理完毕。 　　为了确保2012年7月2日万泽集团与华润银行签订的编号为2012062902247001的《银团贷款合同》的履行，万泽集团同意将其依法持有的天实和华99%的股权向质权人出质以保障华润银行对万泽集团有限公司人民币5.8亿的债权（贷款期限为2年），万泽集团有限公司与华润银行于2012年8月20日签署了编号为：华银（2012）珠质字（异地）第1360号《质押合同》，并且办理了股权质押登记手续。 　　现万泽集团拟将其持有的天实和华30%股权转让给万泽地产，由于万泽集团是以承债式受让股权，万泽集团持有的天实和华全部股权已被整体质押，且债权重组、贷款与担保物权不能分割，因此作为本次交易的前提条件质权人要求在完成上述天实和华30%股权转让的交易之后，万泽地产仍须将受让的天实和华30%股权质押给华润银行（万泽集团目前正办理将其持有的天实和华40%的股权转让给自然人常乐，常乐亦须受让的天实和华40%的股权为万泽集团提供质押担保，质押给银团）。股权质押期限至万泽集团与华润银行《银团贷款合同》履行完毕。同时，万泽集团承诺，万泽集团此次30%股权转让后仍持有的天实和华29%股权将在2013年上半年转让给万泽地产；大连鑫星目前持有的天实和华1%股权也将在转让给万泽集团后，由万泽集团在2013年上半年转让给万泽地产，最终使万泽地产取得对天实和华的控股权，并争取在2013年上半年解除天实和华股权质押事项。万泽集团为保证万泽地产的合法权益，万泽集团将以其持有的万泽集团持有的深圳市安业房地产开发有限公司(以下简称“安业公司”)100%股权、北京万泽宏润房地产开发有限公司（以下简称“万泽宏润”）25%股权为万泽地产提供反担保。 20121220：股东大会通过

　　2012年1月18日，本公司向大股东万泽集团定向增发重大资产重组在历经2年多漫长等待后终于实施完毕。与此同时，上述常州万泽天海公司6030.73平米抵押物带入了上市公司体系。为解决由此产生的关联担保问题，本公司及万泽集团与相关各方多次协商解决办法，最终确定，以深圳市建经咨询有限公司出具的评估报告中该抵押物的抵押价值为基准，万泽集团提供现金10,112.77万元，对该贷款抵押物提供资金反担保，此笔款项将于反担保协议签署生效后十日内支付给此贷款抵押物的所有人常州万泽天海置业有限公司，反担保期限至该贷款抵押物解除为止。 20120407：股东大会通过

广东万泽实业股份有限公司非公开发行股份收购万泽集团持有的万泽地产47.75%股权和常州万泽天海100%股权。根据中联资产评估的评估结果,公司本次拟收购股权的评估值为76,400万元，本次股权交易作价75,400万元。

1、提供财务资助对象：西安新鸿业投资发展有限公司2、提供资助方式：信用借款（西安新鸿业其他股东将同比例、同条件提供信用借款）3、资助金额：不高于2亿元4、资助期限：一年5、资金占用费：年利率9%；与银行同期基准贷款利率5.56%相比，上浮61.87%。6、还款资金来源：新鸿业公司销售回笼资金。7、西安新鸿业与本公司存在关联关系，本次提供财务资助为关联交易。

本公司受让万泽集团有限公司持有的深圳市万泽房地产开发有限公司51%出资，股权转让价款总额：人民币8071.12万元。

本公司与汕头电力开发公司、潮阳市电力工业局、潮阳市电力发展服务公司四方于二○○一年六月十九日签订《协议书》，协议内容为以上四方之间通过债权、债务的转移和确认，并进行相关的债务重组。 在本资债务重组实施后，汕头电力开发公司一次性结清对本公司的欠款12760980.10元。