广东能源融资租赁有限公司部分股权

2024年10月29日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向广东能源融资租赁有限公司增资的议案》。为进一步增强资本实力，扩大业务投放规模，董事会同意公司按25%的持股比例向广东能源融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）增资2.5亿元，根据融资租赁公司业务开展需要分笔拨付。

广东省电力工业燃料有限公司部分股权

2024年9月19日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会2024年第五次通讯会议审议通过了《关于向广东省电力工业燃料有限公司增资的议案》。为保障新能源项目持续发展和经营资金安全，董事会同意广东省电力工业燃料有限公司（以下简称“燃料公司”）以货币形式增加注册资本金人民币27,360.50万元，其中我公司按照50%的股比出资总额不超过13,680.25万元。

广东省电力工业燃料有限公司部分股权

1、2024年4月26日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于向广东省电力工业燃料有限公司增资的议案》和《关于广东省电力工业燃料有限公司未分配利润转增注册资本的议案》。为满足新能源项目建设资金需求，董事会同意我公司和广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）按照股权比例同步向广东省电力工业燃料有限公司（以下简称“燃料公司”）增资11,187.39万元，用于山西省运城市盐湖区150MW光伏电站(一期100MW)项目建设。其中，我公司按照50%股权比例增资5,593.7万元。为降低财务风险，增强融资实力，董事会同意子公司广东省电力工业燃料有限公司将未分配利润中的3.4713亿元用于转增资本。

广东粤电曲界风力发电有限公司1.68%股权

广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会2024年第一次通讯会议于2024年2月22日审议通过了《关于间接子公司引入投资者的议案》。为落实广东省国资委专项资金使用用途，满足专项资金作为项目资本金的要求，董事会同意公司间接子公司广东粤电曲界风力发电有限公司（以下简称“曲界风电公司”）以非公开协议增资方式引入广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）促进经济发展专项资金5000万元。该专项资金增资完成后，广东能源集团最终出资比例为1.98%（最终以资产评估备案结果为准），并按照专项资金占外罗项目资本金比例7.69%享有外罗项目收益分红。公司控股子公司广东省风力发电有限公司（以下简称“广东风电公司”）放弃本次曲界风电公司增资的优先认缴出资权。

广东省风力发电有限公司部分股权

为进一步深化国企改革，优化资本结构，吸收外部资源，更好促进公司新能源战略发展，公司董事会同意全资子公司广东省风力发电有限公司（以下简称“风电公司”）以公开挂牌方式增资扩股引入不超过10名战略投资者，增资扩股后，战略投资者对风电公司的持股比例合计不超过33%。广东电力发展股份有限公司放弃行使风电公司本次增资的优先认缴出资权。

广东粤电阳江海上风电有限公司部分股权

2023年10月30日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整阳江沙扒海上风电项目总投资并增加项目资本金的议案》。为解决阳江沙扒海上风电项目（以下简称“沙扒项目”）建设资金需求，保障项目工程结算顺利推进和持续稳定运营，董事会同意阳江沙扒项目总投资调整为677,800万元，项目资本金按总投资的20%调整为135,560万元，调增部分的资本金16,295万元由广东省风力发电有限公司（以下简称“广东风电公司”）和广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）以每1元注册资本金1元的价格按照89.0406%:10.9594%股比向广东粤电阳江沙扒海上风电有限公司（以下简称“阳江公司”）同步增资解决，其中广东风电公司增资14,509.17万元。

广东粤电博贺能源有限公司部分股权

　　广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十二次会议于2023年2月20日审议通过了《关于广东粤电博贺能源有限公司减资的议案》。为提高资本金使用效率，公司董事会同意广东粤电博贺能源有限公司（以下简称“博贺能源公司”）减少电厂一期项目和码头项目资本金，减资金额不超过31.03亿元，减资方式为股东同比例减资。

粤电莎车综合能源有限公司部分股权

　　为加快新能源开发工作，提高清洁能源比重，优化电源结构，公司董事会同意由全资子公司粤电莎车综合能源有限公司（以下简称“粤电莎车公司”）作为投资主体，投资建设广东能源莎车县200万千瓦光储一体化项目（光伏建设规模2,000MW；储能建设规模500MW/2000MWh）。项目总投资1,291,706.46万元人民币，资本金按项目总投资的20%设置，为258,341.292万元，其余资金需求通过银行融资解决。

广东省沙角(C厂)发电有限公司51%股权,广东粤电云河发电有限公司90%股权,广东粤华发电有限责任公司51%股权

2021年9月30日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第三次会议审议通过了《关于收购广东省沙角(C厂)发电有限公司等公司股权的议案》。为深化国企混合所有制改革,增强公司市场竞争力和抗风险能力,推动同业竞争问题逐步解决,促进上市公司资本运作和市值管理,顺应构建新型电力系统要求,加快实施粤电力“十四五”发展战略,董事会同意公司以现金收购广东能源集团所持广东省沙角(C厂)发电有限公司(以下简称“沙C公司”)51%股权、广东粤电云河发电有限公司(以下简称“云河发电公司”)90%股权、广东粤华发电有限责任公司(以下简称“粤华发电公司”)51%股权。交易价格合计为414,054.91万元,最终以经备案的评估价格及股权所对应的净资产在过渡期内的变动金额进行调整确定。

博贺煤炭码头项目相关资产

　　2021年8月13日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会2021年第一次通讯会议审议通过了《关于广东粤电博贺能源有限公司出售码头资产的议案》。广东粤电博贺能源有限公司（以下简称“博贺能源公司”）为公司控股67%的子公司。为优化博贺能源公司资产结构，推动高质量发展，董事会同意博贺能源公司向广东省电力工业燃料有限公司（以下简称“燃料公司”）出售纳入评估范围内的码头资产，交易价格为279,842.39万元，最终以经有权机构备案的国有资产评估结果为准。

66万千瓦、25万千瓦小火电关停容量指标

2021年6月8日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会2021年第三次通讯会议审议通过了《关于广东粤电博贺能源有限公司收购黄埔电厂、云浮电厂小火电机组容量指标的议案》。广东粤电博贺能源有限公司(以下简称“博贺能源公司”)为公司控股67%的子公司。为满足博贺电厂项目核准要求,公司董事会同意博贺能源公司按博贺电厂项目核准文件的替代关停容量情况,分别收购广东省能源集团有限公司(以下简称“广东能源集团”)控股子公司广东粤华发电有限责任公司(以下简称“黄埔电厂”)66万千瓦、广东粤电云河发电有限公司(以下简称“云浮电厂”)25万千瓦小火电关停容量;博贺能源公司与黄埔电厂、云浮电厂分别签订小火电机组容量指标转让协议,转让单价不超过400元/千瓦。相应转让协议含税总价分别不超过26,400万元和10,000万元。

广东粤电阳江海上风电有限公司10.9594%股权

　　2021年4月27日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2021年第一次通讯会议审议通过了《关于间接子公司引入投资者的议案》。广东粤电珠海海上风电有限公司（以下简称“珠海风电公司”）和广东粤电阳江海上风电有限公司（以下简称“阳江风电公司”）均为我公司全资子公司广东省风力发电有限公司（以下简称“广东风电公司”）100%控股的间接子公司。为大力推动海上风电项目建设，董事会审议通过了以下事项：同意以增资扩股方式实施广东省国资委2018年度促进经济发展专项资金增资事宜，引入广东能源集团作为广东粤电阳江海上风电有限公司股东，由广东能源集团出资5,810.53万元，持有阳江风电公司10.9594%股比。增资扩股完成后，广东风电公司持有阳江风电公司股比下降至89.0406%，各股东方最终持股比例以资产评估备案结果为准。

广东粤电控股西部投资有限公司全部资产、债权债务和业务

　　2020年12月4日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于贵州粤黔电力有限责任公司吸收合并广东粤电控股西部投资有限公司的议案》。为贯彻落实广东省国资委关于“压缩管理层级、减少法人单位”文件精神，优化国有资本布局、提升管理效率，董事会同意由贵州粤黔电力有限责任公司（以下简称“粤黔公司”）吸收合并广东粤电控股西部投资有限公司（以下简称“西投公司”）。吸收合并完成后，本公司持有粤黔公司注册资本约为24,769.04万元（最终以经备案的资产评估结果以及经延伸审计确定的合并双方过渡期净资产变动额为准），所持粤黔公司股比约为13%。

广东能源融资租赁有限公司25%股权

　　2020年8月26日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与广东能源融资租赁有限公司增资扩股的议案》。为落实深化国有企业改革要求,提升产融结合水平,广东能源融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)拟进行增资扩股,董事会同意公司参与融资租赁公司此次增资扩股,通过向融资租赁公司注资51,295.83万元取得其25%股权,注资后持有其注册资本5亿元,最终注资价格以经有权机关备案通过的融资租赁公司净资产评估值为基础确定。

粤嘉公司位于梅县区政府行政区域内的9宗土地及地面建筑物、构筑物,粤嘉公司位于梅江区政府行政区域内的1宗土地及地面建筑物

　　广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司广东粤嘉电力有限公司(以下简称“粤嘉公司”)筹建与运营的四台燃煤发电机组已于2010年6月、2016年8月关停,目前已无持续经营能力,员工已全部安置完毕,拟以清算注销为方向逐步推进工作。粤嘉公司国有土地使用权拟由梅州市梅县区人民政府、梅州市土地储备中心分别按照29,377.08万元、82.94万元(含税,下同)的评估价格收回。

韶关发电厂的厂区用地、部分房屋建筑物及机器设备

　　2018年10月29日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第六次会议审议通过了《关于广东省韶关粤江发电有限责任公司协议收购韶关发电厂部分资产的议案》。根据生产实际需要,董事会同意广东省韶关粤江发电有限责任公司(以下简称“粤江公司”)以不高于评估价16,773.6万元受让韶关发电厂的厂区用地、部分房屋建筑物及机器设备,最终受让价格以按有关规定备案的资产评估结果为准。

惠来风力发电有限公司部分股权

　　海湾石风电场位于广东省惠来县靖海镇，风场总装机规模为14MW，于2000年4月并网发电，由惠来风力发电有限公司（以下简称“惠来风电公司”）投资运营。惠来风电公司由广东省风力发电有限公司（以下简称“省风电公司”）和揭阳惠能风力发电有限公司（以下简称“惠能风电公司”）按照70%:30%股权比例于1998年3月11日共同出资成立，其中省风电公司为广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司。 　　海湾石风电场已连续运行18年，在运N43-600型机组发电效率较低且故障率较高，大部件维修更换率居高不下且维修时间较长、成本较高，风电场经济效益不显著。同时，场内机电设备运行可靠性降低，对安全生产的隐患较大。 　　基于以上因素，惠来风电公司拟对海湾石风电场进行“拆旧建新”技术改造： 　　停运并拆除22台N43-600机组，在原址改装单机容量为2000kW以上，总容量约为1.4万kW的大容量变桨变速风电机组。项目动态总投资约13,119万元，单位造价约9,371元/千瓦，资本金按30%考虑约3,935万元，通过股东方增资解决。鉴于小股东惠能风电公司明确表示不对本次技改项目增资，省风电公司拟全额增资3,900万元用于海湾石风电场“拆旧建新”技术改造项目，并按照国资监管要求对惠来风电公司进行清产核资审计和资产评估，以合理确定惠来风电公司股权调整比例。省风电公司作为本公司风电整合投资平台，近年来大力挖掘项目投资机遇，实现多点布局，规模化发展。目前，省风电公司投资开发的项目大多处于前期开发或基建工程阶段，资金需求量大，省风电公司本部缺乏用于海湾石风电场“拆旧建新”技术改造，需本公司给予资本金支持。为满足项目技改资金需求，董事会同意本公司向省风电公司增资3,900万元用于海湾石风电场“拆旧建新”技术改造项目。

9号机组厂房、9号机汽轮机本体及相关系统、燃烧系统、燃油系统、吹灰系统、风烟系统等设备

2017年5月31日,广东电力发展股份有限公司第八届董事会2017年第一次通讯会议审议通过了《关于广东省韶关粤江发电有限责任公司协议收购广东省韶关九号发电机组合营有限公司部分固定资产的议案》。董事会同意粤江公司协议收购广东省韶关九号发电机组合营有限公司部分固定资产,意向收购价格为

广东粤华发电有限责任公司持有的2.5万千瓦关停机组容量指标

2016年8月9日,广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会2016年第四次通讯会议审议通过了《关于广东粤电靖海发电有限公司收购剩余关停机组容量指标的议案》。为满足项目核准审批要求,我公司董事会同意控股子公司广东粤电靖海发电有限公司(以下简称“靖海公司”)以1,000万元人民币收购广东粤华发电有限责任公司(以下简称“粤华公司”)持有的2.5万千瓦关停机组容量指标。

云南保山槟榔江水电开发有限公司29%的股权

广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")持有云南保山槟榔江水电开发有限公司(以下简称“槟榔江水电公司”)29%股权,该参股公司位于云南省保山市,成立于2004年1月,注册资本金71,300万元,主要投资运营槟榔江两库四级水电站,目前在运水电装机容量为531MW。在建项目为三岔河水电站,装机容量为72MW。 为维护公司投资权益、消除担保风险、专注控股水电项目的运营发展,董事会同意公司转让所持有的云南保山槟榔江水电开发有限公司29%的股权,股权转让价格为26,131.58万元。

威信云投粤电扎西能源有限公司约15%股权,临沧云投粤电水电开发有限公司51%股权

　　1、为加大云南地区水电开发力度，调整对外投资结构，广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟将参股40%的子公司威信云投粤电扎西能源有限公司（以下简称“威信公司”）部分股权臵换为云南省电力投资有限公司（以下简称“云电投公司”）持有临沧云投粤电水电开发有限公司（以下简称“临沧公司”）51%股权。股权臵换后，公司将持有临沧公司100%股权，同时持有威信公司股权将相应减少为约25%。2、本次臵换事项经评估和审计机构分别对威信公司和临沧公司进行了评估、审计，评估、审计基准日为2014年9月30日。3、2014年12月15日，公司第八届董事会第四次会议，以18票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于将威信云投粤电扎西能源有限公司部分股权与临沧云投粤电水电开发有限公司51%股权进行臵换的议案》。根据相关规定，上述交易无需提交公司股东大会审议。上述交易亦不构成关联交易。

茂名臻能热电有限公司8.337%股权

广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")持有茂名臻能热电有限公司(以下简称“臻能公司”)58.57%股权,臻能公司股东广东粤电联投资开发有限公司(以下称“粤电联”)、广州长合实业有限公司(以下称“长合公司”)拟将其分别持有臻能公司6.406%、1.931%股权在南方产权交易中心公开挂牌转让。为提高公司权益装机容量,优化子公司股东结构,董事会同意公司以进场摘牌方式收购粤电联、长合公司分别持有臻能公司6.406%和1.931%股权。

深圳市广前电力有限公司60%股权,广东惠州天然气发电有限公司35%股权,广东粤电石碑山风能开发有限公司40%股权,广东粤电云浮发电厂有限公司90%股权,广东惠州平海发电厂有限公司45%股权,广东粤电云河发电有限公司90%股权以及广东国华粤电台山发电有限公司20%股权

我公司与粤电集团于2010年11月15日签订了《发行股份购买资产协议书》,约定粤电集团以其持有的广东惠州平海发电厂有限公司45%股权、广东粤电云河发电有限公司90%股权、深圳市广前电力有限公司60%股权、广东惠州天然气发电有限公司35%股权、广东粤电云浮发电厂有限公司90%股权、广东粤电石碑山风能开发有限公司40%股权以及广东国华粤电台山发电有限公司20%股权认购粤电力发行的股票.双方经过协商,交易价格以经评估备案的目标资产评估值为依据确定为人民币603,950.14万元,我公司将向粤电集团发行988,461,767股股份.

19.5万千瓦关停机组容量

2015年7月20日,广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会2015年第四次通讯会议审议通过了《关于广东红海湾发电有限公司收购关停小机组容量指标的议案》。为满足项目核准审批要求,我公司董事会同意控股子公司广东红海湾发电有限公司(以下简称“红海湾公司”)以7,800万元收购广东粤阳发电有限公司(以下简称“粤阳公司”)持有的19.5万千瓦关停机组容量指标。

广东省韶关九号发电机组合营有限公司部分资产(包括房屋建筑、机器设备、运输设备等)

1、2014年10月28日,广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会第三次会议审议通过了《关于广东省韶关粤江发电有限责任公司协议收购广东省韶关九号发电机组合营有限公司部分资产的议案》,为推进新项目建设,减少关联交易,我公司董事会同意控股子公司广东省韶关粤江发电有限责任公司(以下简称“粤江公司”)协议收购广东省韶关九号发电机组合营有限公司(以下简称“九号机公司”)部分资产,收购价格为4,079.095万元(最终以经有权机构备案的资产评估报告为准)。 2、本公司的控股股东、九号机公司的实际控制人均为广东省粤电集团有限公司(以下简称“粤电集团”),粤江公司为我公司控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述议案为关联交易。

华能汕头风力发电有限公司25%股权

　　华能汕头风力发电有限公司（简称“华能汕头风电公司”）为我公司参股25%子公司，广东省风力发电有限公司（简称“广东风电公司”）为我公司控股100%子公司。为落实公司战略发展规划，打造公司清洁能源投资开发统一平台，实现做大做强省风电公司的目的，董事会同意公司将所持有的华能汕头风电公司25%股权转让给广东风电公司，转让价格为6,764.525万元（最终转让价格以经审批单位备案后的资产评估结果为准）。股权转让完成后，华能汕头风电公司为我公司三级子公司，我公司通过广东风电公司间接持有华能汕头风电公司25%股权。

位于韶关电厂厂区内的房屋建筑、机器设备、运输设备等

2013年12月24日,广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于广东省韶关粤江发电有限责任公司协议收购韶关发电D厂有限公司部分资产的议案》,为推进新项目建设,减少关联交易,我公司董事会同意控股子公司广东省韶关粤江发电有限责任公司(以下简称“粤江公司”)协议收购韶关发电D厂有限公司(以下简称“韶关D厂公司”)部分资产,收购价格为3,955.26万元(最终以经国资管理部门备案的资产评估报告为准)。

广东省韶关粤江发电有限责任公司25%股权

广东省韶关粤江发电有限责任公司(以下简称“粤江公司”)为本公司控股65%的子公司,其他股东方为韶关发电D厂有限公司(以下简称“韶关D厂公司”)、韶关市曲江区公共资产管理中心分别持有25%、10%股权。该公司目前管理运营韶关电厂10、11号(2×300MW)两台燃煤发电机组,并拟投资韶关电厂“上大压小”扩建工程(2×600MW)燃煤发电项目。粤江公司股东韶关D厂公司根据其自身发展战略,决定不再参与粤江公司扩建项目,拟出让其持有的粤江公司25%股权。韶关电厂“上大压小”扩建工程(2×600MW)燃煤发电项目为我公司“十二五”期间重点项目,为此我公司拟收购韶关D厂公司持有的粤江公司25%股权,收购基准价为7,527.30万元人民币。收购完成后,我公司将持有粤江公司90%股权。

广东省风力发电有限公司100%股权

　　广东电力发展股份有限公司正在筹划收购广东省风力发电有限公司（以下简称“省风电公司”）100％股权事宜，并于日前与省风电公司股东广东粤电能实业发展有限公司（持有55%股权）和广东省电力开发公司（持有45%股权）签署了附生效条款的股权转让协议。

20.5万千瓦关停机组容量指标

2013年12月24日,广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于广东红海湾发电有限公司收购关停小机组容量指标的议案》。为满足项目核准审批要求,我公司董事会同意控股子公司广东红海湾发电有限公司(以下简称“红海湾公司”)以8,200万元收购广东粤华发电有限责任公司(以下简称“粤华公司”)持有的20.5万千瓦关停机组容量指标。

关停机组容量指标40万千瓦的设备

广东省韶关粤江发电有限责任公司(以下简称“粤江公司”)为我公司控股65%的子公司,公司现有注册资本金为7.7亿元,经营范围为“电力项目投资和经营,电力生产和销售”。该公司拟投资的韶关电厂“上大压小”工程(2×600MW)项目正在开展项目前期报批工作。根据国家有关政策,韶关电厂“上大压小”工程项目获得核准需要配套一定的关停机组指标。因我公司现有机组无可用的关停指标,且目前该区域只有韶关发电厂D厂有限公司(以下简称“韶关D厂公司”)和广东省韶关九号发电机组合营有限公司(以下简称“九号机公司”)可向我公司出让关停指标并用于韶关电厂“上大压小”工程项目,因此董事会同意粤江公司按单价280元/千瓦(含税)收购韶关D厂公司和九号机公司持有的关停机组容量指标40万千瓦,收购协议总价款11,200万元。

广东省连州粤连电厂有限公司关停机组容量指标52万千瓦

广东粤电博贺煤电有限公司(以下简称“博贺公司”)为我公司控股100%的子公司,公司现有注册资本金为3.85亿元,经营范围为“煤炭码头建设,电厂建设,电厂项目技术咨询和服务”。该公司投资的博贺电厂一期工程(2×1000MW)项目正在开展项目前期报批工作。根据国家有关政策,博贺电厂一期工程项目获得核准需要配套一定的关停机组指标。因我公司现有机组无可用的关停指标,且目前只有广东省连州粤连电厂有限公司(以下简称“连州电厂”)可向我公司出让关停指标并用于博贺电厂一期工程项目,因此董事会同意广东粤电博贺煤电有限公司按单价400元/千瓦(含税)收购连州电厂持有的关停机组容量指标52万千瓦,收购协议总价款20,800万元(最终金额以国家有关部门核准的关停容量指标计算确定,且不高于该协议总价款)。

深圳市广前电力有限公司60%股权,广东惠州天然气发电有限公司35%股权,广东粤电石碑山风能开发有限公司40%股权,广东惠州平海发电厂有限公司45%股权,广东红海湾发电有限公司40%股权,广东国华粤电台山发电有限公司20%股权以及广东省电力工业燃料公司15%股权

本公司本次向粤电集团发行股份购买的资产为粤电集团持有的七家公司股权,具体包括粤电集团持有的:1、深圳市广前电力有限公司60%股权;2、广东惠州天然气发电有限公司35%股权;3、广东粤电石碑山风能开发有限公司40%股权;4、广东惠州平海发电厂有限公司45%股权;5、广东红海湾发电有限公司40%股权;6、广东国华粤电台山发电有限公司20%股权;7、广东省电力工业燃料有限公司15%股权.根据中联出具的《资产评估报告》中联评报字[2011]第769~775号,以2011年6月30日为评估基准日,上述目标资产账面价值475,524.91万元,评估价值746,292.55万元,评估增值率56.94%,该评估结果已经广东省国资委备案(备案编号:2011022~2011028).本次交易目标资产的价格为其评估价值746,292.55万元.

关停机组容量指标30万千瓦

经第七届董事会2012年第三次通讯会议批准,同意茂名臻能热电有限公司收购茂名热电厂持有关停机组容量指标30万千瓦,收购协议总价款3,000万元.

深圳珠海地区关停机组容量指标42.567万千瓦

广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届董事会2012年第二次通讯会议于2012年5月23日审议通过了《关于广东粤电靖海发电有限公司收购关停机组容量指标的议案》. 广东粤电靖海发电有限公司(以下简称"靖海公司")是我公司、广东启创投资发展有限公司和惠来县沿海电力投资有限公司共同投资组建,各股东持有的股权比例分别为65%、25%和10%,公司注册资本金为29.19亿元,经营范围为"电力生产及电站建设".该公司经营惠来电厂1、2号燃煤发电机组(2*600MW)项目,同时开展3、4号燃煤发电机组(2*1000MW)项目的前期工作,截至2011年12月31日,靖海公司总资产124.24亿元,净资产31.70亿元,资产负债率为74.48%,实现营业收入30.19亿元,主营业务利润4.88亿元,净利润2亿元. 根据国家能源局的有关规定,3、4号机组项目的核准需按"上大压小"方式配备700MW的替代容量,为推动项目尽快获得核准,同意广东粤电靖海发电有限公司收购珠海经济特区广珠发电有限责任公司(以下简称"广珠公司")持有的深圳珠海地区关停机组容量指标42.567万千瓦,收购协议总价款17,027万元.

茂名臻能热电有限公司4.24%股权

广东电力发展股份有限公司放弃优先受让茂名佳润投资有限公司所持有茂名臻能热电有限公司4.24%股权,由广东省电力开发公司承接上述股权.

茂名粤电油页岩矿电联营有限责任公司1.66%股权

公司放弃优先受让广东天能投资有限公司所持有茂名臻能热电有限公司(以下简称"臻能公司")15.41%股权和茂名粤电油页岩矿电联营有限责任公司(以下简称"油页岩公司")1.66%股权,由广东省电力开发公司承接上述股权.

茂名臻能热电有限公司15.41%股权

公司放弃优先受让广东天能投资有限公司所持有茂名臻能热电有限公司(以下简称"臻能公司")15.41%股权和茂名粤电油页岩矿电联营有限责任公司(以下简称"油页岩公司")1.66%股权,由广东省电力开发公司承接上述股权

茂名臻能热电有限公司11.81%股权

公司放弃优先受让广东粤电联投资开发有限公司所持有茂名臻能热电有限公司11.81%股权,由广东省电力开发公司(以下简称"开发公司")承接上述股权.

广东粤电控股西部投资有限公司9%股权

公司放弃优先受让广东天能投资有限公司所持西投公司9%股权,由广东省电力开发公司承接上述股权。

湛江中粤能源有限公司51%股权

广东电力发展股份有限公司以73,370.81 万元人民币受让广东省粤电集团有限公司所持湛江中粤能源有限公司51%股权. 股权购买价格:73,371.00万元,股权购买日期:2009 年12 月18 日

广东粤电靖海发电有限公司10%股权

广东电力发展股份有限公司拟受让粤电集团所持靖海公司10%股权的转让价格按资产评估价格确定,为此,广东电力发展股份有限公司拟受让靖海公司10%股权的转让价款为17,883.594万元人民币. 股权购买日期:2009 年04 月28 日,股权购买价格:18,884.00万元

茂名瑞能热电有限公司100%股权

20090829:广东电力发展股份有限公司控股子公司茂名臻能热电有限公司吸收合并广东电力发展股份有限公司另一控股子公司茂名瑞能热电有限公司,合并后臻能公司注册资本变更为人民币54,215.75 万元

广东省粤电集团有限公司76%股权

2009年7月20日，本公司接控股股东广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）通知，经广东省人民政府批准，广东省国资委代其所持有的粤电集团76%股权无偿权划转给广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健公司”）持有。上述股权划转后，粤电集团于2009年2月16日获得新的工商营业执照。

广东粤电航运有限公司5%股权

广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司")与本公司的控股股东广东省粤电集团有限公司(以下简称“粤电集团”)拟签署《粤电山西能源有限公司组建合同》,共同投资成立粤电山西能源有限公司(以下简称“能源公司”),能源公司注册资本金暂定为2亿元,本公司出资比例为40%,出资额为8000万元,粤电集团公司出资比例为60%,出资额为12000万元。

广东万家乐集团财务有限责任公司10%股权

　　为满足企业发展需要,广东电力发展股份有限公司控股股东广东省粤电集团有限公司拟与公司,广东省沙角(C厂)发电公司(为粤电集团公司的全资子公司)共同收购广东万家乐集团财务有限责任公司100%的股权,并更名组建广东粤电财务有限公司.其中:粤电集团公司,公司和沙C公司三方受让的股权比例分别为65%,25%和10%.双方参考净资产值确定股权转让价款为35330万元,其中:受让方向转让方支付5330万元现金,剩余部分(30000万元)通过与乙方对万家乐股份公司的债权(由受让承继万家乐财务公司对万家乐股份公司的债权后形成)进行冲抵的方式支付。

广东粤电油页岩发电有限责任公司10.21%股权

2007年1月13号：公司承接茂名市电力开发总公司、广东天能投资有限公司、广州恒大实业集团有限公司放弃的对广东粤电油页岩发电有限责任公司的增资共2,399.75万元。

广东粤电靖海发电有限公司20%股权

　　为了完善法人治理结构,建立现代企业制度,引进战略投资者,同意:1,公司受让广东省粤电集团有限公司占广东粤电靖海发电有限公司其中20%的股权;2,同意广东省粤电集团有限公司将其25%股权转让予广东粤港投资控股有限公司

广东粤电靖海发电有限公司25%股权

　　为了完善法人治理结构,建立现代企业制度,引进战略投资者,同意:1,公司受让广东省粤电集团有限公司占广东粤电靖海发电有限公司其中20%的股权;2,同意广东省粤电集团有限公司将其25%股权转让予广东粤港投资控股有限公司

广东万家乐集团财务有限责任公司90%股权

为满足企业发展需要,广东电力发展股份有限公司控股股东广东省粤电集团有限公司拟与广东电力发展股份有限公司,广东省沙角(C厂)发电公司(为粤电集团公司的全资子公司)共同收购广东万家乐集团财务有限责任公司100%的股权,并更名组建广东粤电财务有限公司.其中:粤电集团公司,广东电力发展股份有限公司和沙C公司三方受让的股权比例分别为65%,25%和10%.双方参考净资产值确定股权转让价款为35330万元,其中:受让方向转让方支付5330万元现金,剩余部分(30000万元)通过与乙方对万家乐股份公司的债权(由受让承继万家乐财务公司对万家乐股份公司的债权后形成)进行冲抵的方式支付

2024年10月29日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向广东能源融资租赁有限公司增资的议案》。为进一步增强资本实力，扩大业务投放规模，董事会同意公司按25%的持股比例向广东能源融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）增资2.5亿元，根据融资租赁公司业务开展需要分笔拨付。

2024年9月19日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会2024年第五次通讯会议审议通过了《关于向广东省电力工业燃料有限公司增资的议案》。为保障新能源项目持续发展和经营资金安全，董事会同意广东省电力工业燃料有限公司（以下简称“燃料公司”）以货币形式增加注册资本金人民币27,360.50万元，其中我公司按照50%的股比出资总额不超过13,680.25万元。

1、2024年4月26日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于向广东省电力工业燃料有限公司增资的议案》和《关于广东省电力工业燃料有限公司未分配利润转增注册资本的议案》。为满足新能源项目建设资金需求，董事会同意我公司和广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）按照股权比例同步向广东省电力工业燃料有限公司（以下简称“燃料公司”）增资11,187.39万元，用于山西省运城市盐湖区150MW光伏电站(一期100MW)项目建设。其中，我公司按照50%股权比例增资5,593.7万元。为降低财务风险，增强融资实力，董事会同意子公司广东省电力工业燃料有限公司将未分配利润中的3.4713亿元用于转增资本。

广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会2024年第一次通讯会议于2024年2月22日审议通过了《关于间接子公司引入投资者的议案》。为落实广东省国资委专项资金使用用途，满足专项资金作为项目资本金的要求，董事会同意公司间接子公司广东粤电曲界风力发电有限公司（以下简称“曲界风电公司”）以非公开协议增资方式引入广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）促进经济发展专项资金5000万元。该专项资金增资完成后，广东能源集团最终出资比例为1.98%（最终以资产评估备案结果为准），并按照专项资金占外罗项目资本金比例7.69%享有外罗项目收益分红。公司控股子公司广东省风力发电有限公司（以下简称“广东风电公司”）放弃本次曲界风电公司增资的优先认缴出资权。

广东电力发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届董事会第十六次会议于2023年12月14日审议通过了《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》和《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》《关于与广东能源财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》并形成决议。 20240106：股东大会通过。

　　本公司及控股子公司与本公司的控股股东广东能源集团及其子公司和关联方2023年发生了燃料材料采购、接受劳务/服务、租赁、提供劳务/服务、销售商品、分摊公共费用等日常关联交易，上述交易在2024年度将继续发生。上述关联交易定价政策和定价依据如下： 　　1、采购燃料价格如有国家定价则执行国家定价，在无国家定价时执行市场价格，关联方承诺提供的价格不高于其同期提供予第三方同质量的价格。 　　2、采购产品价格根据成本和市场同类价格为参考，按双方约定的合同电价及所购电量确定。 　　3、公共生产费用分摊是按照成本价格，根据会计制度统一核算后，按实际开支情况进行分摊。 　　4、材料价格、接受与提供劳务/服务、销售产品和租赁费用是根据成本和市场同类价格为参考，按双方约定价格为准。 20240106：股东大会通过。

经广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年第一次临时股东大会批准,本公司及本公司控股子公司与本公司的控股股东广东省能源集团有限公司(以下简称“广东能源集团”)及其子公司和关联方2022年发生了燃料材料采购、接受劳务/服务、租赁、提供劳务/服务、销售商品、分摊公共费用等日常关联交易,预计发生额合计为4,435,530万元,实际发生额为3,932,841万元(未经审计)。上述日常关联交易在2023年度将继续发生,预计发生额为4,864,980万元。 20230310：股东大会通过 20231216：截至2023年11月末,实际发生额为3,263,537万元,预计2023年全年实际发生额为3,561,520万元(未经审计)。上述日常关联交易在2024年度将继续发生,预计发生额为4,510,790万元。

2023年10月30日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整阳江沙扒海上风电项目总投资并增加项目资本金的议案》。为解决阳江沙扒海上风电项目（以下简称“沙扒项目”）建设资金需求，保障项目工程结算顺利推进和持续稳定运营，董事会同意阳江沙扒项目总投资调整为677,800万元，项目资本金按总投资的20%调整为135,560万元，调增部分的资本金16,295万元由广东省风力发电有限公司（以下简称“广东风电公司”）和广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）以每1元注册资本金1元的价格按照89.0406%:10.9594%股比向广东粤电阳江沙扒海上风电有限公司（以下简称“阳江公司”）同步增资解决，其中广东风电公司增资14,509.17万元。

2023年3月15日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会2023年第一次通讯会议审议通过了《关于投资建设汕尾电厂二期5、6号机组(2×1000MW)扩建工程项目的议案》。为提升电力供应保障能力,提高先进清洁煤电规模,促进公司可持续发展,公司董事会同意由广东红海湾发电有限公司投资建设汕尾电厂二期5、6号机组扩建工程项目,项目为2×1000MW级超超临界二次再热煤电机组,动态总投资控制在786,437万元以内,资本金按动态总投资的20%设置为157,287万元,本公司按照65%股权比例需出资约为102,237万元,资本金以外的资金需求通过银行融资解决。 20230422：股东大会通过

2023年3月30日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于平海电厂与惠州液化天然气有限公司签订补偿协议关联交易的议案》。为保障我公司及平海电厂利益,董事会同意平海电厂与广东惠州液化天然气有限公司(以下简称“惠州天然气公司”)签订有关土地费用的协议,取得17,738.49万元的补偿费用。 20230422：股东大会通过

广东能源集团财务有限公司(以下简称“甲方”)为推动广东电力发展股份有限公司(以下简称“乙方”)及乙方控股子公司业务发展,协助乙方及乙方控股子公司实现节约财务费用、提高资金使用水平和效益等目标,经友好协商,本着“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则,由甲方为乙方及乙方控股子公司提供多方面、多品种的金融服务。 20230310：股东大会通过

广东能源融资租赁有限公司(以下简称“甲方”)为满足广东电力发展股份有限公司(以下简称“乙方”)或其控股子公司的融资需求,发挥融资租赁在融资、资产管理、税务筹划等方面的优势,为乙方或其控股子公司提供个性化的融资租赁解决方案。 20230310：股东大会通过

经广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年第一次临时股东大会、2021年第四次临时股东大会、2021年第五次临时股东大会批准,本公司及本公司控股子公司与本公司的控股股东广东省能源集团有限公司(以下简称“广东能源集团”)及其子公司和关联方2021年发生了燃料材料采购、接受劳务/服务、租赁、提供劳务/服务、销售商品、分摊公共费用等日常关联交易,预计发生额合计为3,264,844万元,实际发生额为3,274,292万元(未经审计)。上述日常关联交易在2022年度将继续发生,预计发生额为4,435,530万元。 20220223：股东大会通过 20230222：2022年实际发生额为3,932,841万元(未经审计)

广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第十二次会议于2023年2月20日审议通过了《关于广东粤电博贺能源有限公司减资的议案》。为提高资本金使用效率,公司董事会同意广东粤电博贺能源有限公司(以下简称“博贺能源公司”)减少电厂一期项目和码头项目资本金,减资金额不超过31.03亿元,减资方式为股东同比例减资。

2022年9月16日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设茂名博贺电厂3、4号2×1000MW机组工程项目的议案》。为提升电力供应保障能力,提高先进清洁煤电规模,促进公司可持续发展,公司董事会同意由广东粤电博贺能源有限公司(以下简称“博贺能源公司”)投资建设茂名博贺电厂3、4号2×1000MW机组工程,项目为2×1000MW级超超临界二次再热燃煤发电机组,总投资748,351万元,项目资本金按照项目总投资的20%计算约为149,670万元(最终以有权部门核准文件为准)。公司按照67%股权比例需出资100,279万元,根据项目建设进度和资金需求情况分批注入。资本金以外的资金需求通过银行融资解决。

2022年9月16日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设惠来电厂5、6号机组扩建工程(2×1000MW)项目的议案》。为提升电力供应保障能力,提高先进清洁煤电规模,促进公司可持续发展,公司董事会同意由广东粤电靖海发电有限公司投资建设惠来电厂5、6号机组扩建工程,项目为2×1000MW级超超临界二次再热煤电机组,总投资804,977万元,资本金按项目总投资的20%计算约为160,995万元(最终以有权部门核准文件为准),我公司按照65%股权比例需出资约为104,647万元,资本金以外的资金需求通过银行融资解决。

本公司是广东省能源集团有限公司(以下简称“广东能源集团”)控股67.39%的子公司,广东能源集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)是广东能源集团控股60%的子公司,本公司直接持有财务公司25%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司与财务公司签署《金融服务框架协议》的行为,属于关联交易。协议主要内容:(1)在协议期内,财务公司给予本公司不超过30亿元人民币授信额度;(2)在协议期内,财务公司给予本公司控股子公司不超过320亿元人民币授信额度。若上述向财务公司贷款需控股子公司办理相关资产抵押或担保,则由各控股子公司与财务公司协商确定具体事宜;(3)财务公司吸收本公司存款日均余额不超过10亿元人民币;(4)财务公司吸收本公司控股子公司存款日均余额合计不超过100亿元人民币;(5)财务公司为本公司及控股子公司提供结算服务及财务公司业务范围内的金融服务。(6)公司与财务公司签订的《金融服务框架协议》,具体业务发生时尚须签署具体协议。 20220223：股东大会通过

经广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年第一次临时股东大会批准,本公司及本公司控股子公司与本公司的控股股东广东省能源集团有限公司(以下简称“广东能源集团”)及其子公司和关联方2020年发生了燃料材料采购、接受劳务/服务、租赁、提供劳务/服务、销售商品、分摊公共费用等日常关联交易,预计发生额为1,806,905万元,但受疫情对电力需求的冲击及燃料供给价格下降的影响,燃料材料采购关联交易完成率偏低,实际发生额为1,425,023万元(未经审计)。上述日常关联交易在2021年度将继续发生,预计发生额为1,818,530万元。 20210226：股东大会通过 20211008：受电力需求回升及燃料供给价格上涨的影响,预计公司2021年全年日常关联交易发生额将与年初预计发生额产生较大差异,现拟对2021年日常关联交易预计情况进行调整,调整后的2021年度日常关联交易预计发生额为3,093,680万元,调整金额1,275,150万元。 20211026：股东大会通过 20211109：本次收购前,目标公司与广东能源集团及其子公司和关联方已发生燃料材料采购、接受劳务/服务、租赁、提供劳务/服务、销售商品等日常关联交易。上述日常关联交易将在本次收购完成后继续发生,自股权交割之日起至2021年末预计发生额为171,164万元。 20211126：股东大会通过 20220122：实际发生金额3,274,291.6万元

2021年9月30日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第三次会议审议通过了《关于收购广东省沙角(C厂)发电有限公司等公司股权的议案》。为深化国企混合所有制改革,增强公司市场竞争力和抗风险能力,推动同业竞争问题逐步解决,促进上市公司资本运作和市值管理,顺应构建新型电力系统要求,加快实施粤电力“十四五”发展战略,董事会同意公司以现金收购广东能源集团所持广东省沙角(C厂)发电有限公司(以下简称“沙C公司”)51%股权、广东粤电云河发电有限公司(以下简称“云河发电公司”)90%股权、广东粤华发电有限责任公司(以下简称“粤华发电公司”)51%股权。交易价格合计为414,054.91万元,最终以经备案的评估价格及股权所对应的净资产在过渡期内的变动金额进行调整确定。

2021年8月13日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会2021年第一次通讯会议审议通过了《关于广东粤电博贺能源有限公司出售码头资产的议案》。广东粤电博贺能源有限公司(以下简称“博贺能源公司”)为公司控股67%的子公司。为优化博贺能源公司资产结构,推动高质量发展,董事会同意博贺能源公司向广东省电力工业燃料有限公司(以下简称“燃料公司”)出售纳入评估范围内的码头资产,交易价格为279,842.39万元,最终以经有权机构备案的国有资产评估结果为准。

2021年6月8日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会2021年第三次通讯会议审议通过了《关于部分子公司向广东能源集团有限公司申请委托贷款的议案》。为保障项目建设资金、降低融资成本,董事会同意公司全资子公司广东粤电曲界风力发电有限公司(简称“曲界风电公司”)和广东粤电滨海湾能源有限公司(简称“滨海湾公司”)向广东省能源集团有限公司(以下简称“广东能源集团”)申请委托贷款,其中曲界风电公司借款额度不超过10亿元,滨海湾公司借款额度不超过10亿元;贷款期限不超过15年;利率按照广东能源集团当期发行的绿色债券同等利率确定。 20210803：股东大会通过

2021年6月8日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会2021年第三次通讯会议审议通过了《关于广东粤电博贺能源有限公司收购黄埔电厂、云浮电厂小火电机组容量指标的议案》。广东粤电博贺能源有限公司(以下简称“博贺能源公司”)为公司控股67%的子公司。为满足博贺电厂项目核准要求,公司董事会同意博贺能源公司按博贺电厂项目核准文件的替代关停容量情况,分别收购广东省能源集团有限公司(以下简称“广东能源集团”)控股子公司广东粤华发电有限责任公司(以下简称“黄埔电厂”)66万千瓦、广东粤电云河发电有限公司(以下简称“云浮电厂”)25万千瓦小火电关停容量;博贺能源公司与黄埔电厂、云浮电厂分别签订小火电机组容量指标转让协议,转让单价不超过400元/千瓦。相应转让协议含税总价分别不超过26,400万元和10,000万元。

2021年4月27日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会2021年第一次通讯会议审议通过了《关于向山西粤电能源有限公司增资的议案》。为顺利推进新能源项目开发建设,缓解山西粤电能源有限公司(以下简称“山西能源公司”)资金压力,公司董事会同意公司和广东省能源集团有限公司(以下简称“广东能源集团”)按照股权比例同步向山西能源公司增资16,000万元,用于山西能源公司投资吉林乾安一期50MW风电项目、河北平山100MW光伏项目,其中,我公司按照40%股权比例增资6,400万元。

2021年4月27日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会2021年第一次通讯会议审议通过了《关于间接子公司引入投资者的议案》。广东粤电珠海海上风电有限公司(以下简称“珠海风电公司”)和广东粤电阳江海上风电有限公司(以下简称“阳江风电公司”)均为我公司全资子公司广东省风力发电有限公司(以下简称“广东风电公司”)100%控股的间接子公司。为大力推动海上风电项目建设,董事会审议通过了以下事项:(1)同意以增资扩股方式引入珠海经济特区电力开发集团有限公司(以下简称“珠海电力”)和广东省能源集团有限公司(以下简称“广东能源集团”)作为广东粤电珠海海上风电有限公司投资者,其中珠海电力出资8918.7万元,持有珠海风电公司20%股权,广东能源集团出资2550.03万元,持有珠海风电公司5.7184%股比。增资扩股完成后,广东风电公司持有珠海风电公司股比下降至74.2816%,各股东方最终持股比例以资产评估备案结果为准。(2)同意以增资扩股方式实施广东省国资委2018年度促进经济发展专项资金增资事宜,引入广东能源集团作为广东粤电阳江海上风电有限公司股东,由广东能源集团出资5,810.53万元,持有阳江风电公司10.9594%股比。增资扩股完成后,广东风电公司持有阳江风电公司股比下降至89.0406%,各股东方最终持股比例以资产评估备案结果为准。(3)同意广东能源集团先前向珠海风电公司投入的专项资金5,000万元中的2,550.03万元、向阳江风电公司投入的专项资金10,000万元中的5,810.53万元,自资金到账之日起至本次增资扩股工商变更登记完成日期间,由珠海风电公司、阳江风电公司按照银行同期同档贷款基准利率下浮10%作为借款利率,向广东能源集团支付资金利息。(4)同意广东风电公司因工程建设需要于评估基准日后继续向金湾项目投入的资金31,000万元、向沙扒项目投入的资金4,000万元,作为广东风电公司向珠海风电公司、阳江风电公司提供的股东借款,根据项目后续增资安排确认计息周期,由珠海风电公司、阳江风电公司按照银行同期同档贷款基准利率下浮10%作为借款利率,向广东风电公司支付资金利息。

广东电力发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第十九次会议于2021年1月28日审议通过了《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》和《关于公司与广东能源财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》,并形成决议。 20210226：股东大会通过

经广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年第一次临时股东大会批准,本公司及本公司控股子公司与本公司的控股股东广东省能源集团有限公司(以下简称“广东能源集团”)及其子公司和关联方2019年发生了燃料材料采购、接受劳务/服务、租赁、提供劳务/服务、销售商品、分摊公共费用等日常关联交易,预计发生额为1,795,325万元,实际发生额为1,677,299.29万元(未经审计)。上述日常关联交易在2020年度将继续发生,预计发生额为1,806,915万元。 20200428：股东大会通过 20210129：2020年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为1425023万元。

2020年12月21日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于向广东省电力工业燃料有限公司增资的议案》。为进一步发挥产业协同效应,强化煤炭供应储存能力,加快实现广东省电力工业燃料有限公司(以下简称“燃料公司”)向煤炭供应链综合服务企业转型的战略发展目标,董事会同意我公司和广东省能源集团有限公司(以下简称“广东能源集团”)按照股权比例同步向燃料公司增资3.6亿元,用于燃料公司认购广东粤电发能投资有限公司(以下简称“发能公司”)对应20%股权的新增注册资本,其余认购资金由燃料公司自筹解决。其中,我公司按照50%股权比例增资1.8亿元。

2020年12月4日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于向广东省电力工业燃料有限公司增资的议案》。为进一步深化国有企业混合所有制改革,加快完善国有企业法人治理结构和市场化经营机制,董事会同意公司和广东省能源集团有限公司(以下简称“广东能源集团”)按照股权比例同步向广东省电力工业燃料有限公司(以下简称“燃料公司”)增资2亿元,用于燃料公司收购广东粤电环保有限公司(以下简称“环保公司”)100%股权,其余收购资金由燃料公司自筹解决。其中,公司按照50%股权比例增资1亿元。

2020年12月4日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于贵州粤黔电力有限责任公司吸收合并广东粤电控股西部投资有限公司的议案》。为贯彻落实广东省国资委关于“压缩管理层级、减少法人单位”文件精神,优化国有资本布局、提升管理效率,董事会同意由贵州粤黔电力有限责任公司(以下简称“粤黔公司”)吸收合并广东粤电控股西部投资有限公司(以下简称“西投公司”)。吸收合并完成后,本公司持有粤黔公司注册资本约为24,769.04万元(最终以经备案的资产评估结果以及经延伸审计确定的合并双方过渡期净资产变动额为准),所持粤黔公司股比约为13%。

广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资间接子公司广东粤电阳江海上风电有限公司(简称“阳江风电公司”)负责项目建设、经营管理的粤电阳江沙扒海上风电项目(简称“沙扒风电项目”)已得到广东省发展和改革委员会的核准(粤发改能新函〔2017〕5270号)并被列为广东省2018年重点建设项目和优先开发的海上风电项目。2017年12月,本公司控股股东广东省能源集团有限公司(以下简称“广东能源集团”)以沙扒风电项目申请新开发银行20亿元人民币贷款,贷款期限19+3年,利率3Mshibor+41BP。资金专项用于沙扒风电项目B标42台风机基础及海上升压站、海缆敷设。2019年7月,国家发改委批复了沙扒风电项目贷款的资金申请(发改外资〔2019〕1185号)。2019年12月,财政部代表中国政府与新开发银行签署了《贷款协定》(贷款号18CN03),广东省财政厅代表广东省政府与新开发银行签署了《项目协定》。财政部按照《贷款协定》的同等贷款条件转贷给广东省政府,之后,仍然按照同等贷款条件,由广东省政府指定广东省财政厅转贷给广东能源集团后,再由广东能源集团转贷给阳江风电公司使用。根据《国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》(财政部85号令)的规定,广东省财政厅明确要求本公司为其转贷给广东能源集团的贷款提供担保,为该笔贷款提供增信。为适应国家可再生能源发展的政策需求,加快沙扒风电项目建设,加强与国际金融组织合作,拓宽融资渠道,降低融资成本,经公司董事会审议,同意公司为广东省财政厅转贷给广东能源集团用于本公司全资间接子公司阳江风电公司沙扒风电项目的新开发银行20亿元人民币贷款提供连带责任保证,并由公司与阳江风电公司签署反担保合同。 20201029：股东大会通过

2020年8月26日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与广东能源融资租赁有限公司增资扩股的议案》。为落实深化国有企业改革要求,提升产融结合水平,广东能源融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)拟进行增资扩股,董事会同意公司参与融资租赁公司此次增资扩股,通过向融资租赁公司注资51,295.83万元取得其25%股权,注资后持有其注册资本5亿元,最终注资价格以经有权机关备案通过的融资租赁公司净资产评估值为基础确定。

广东电力发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第十次会议于2020年1月17日审议通过了《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》《关于公司与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》和《关于公司与广东粤电财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》,并形成决议。《金融服务框架协议》《融资租赁合作框架协议》和《保险及风险管理服务合作框架协议》。 20200428：股东大会通过

经广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年第二次临时股东大会批准,本公司及本公司控股子公司与本公司的控股股东广东省粤电集团有限公司(以下简称“粤电集团”)及其子公司和关联方2018年发生了燃料材料采购、产品采购、接受劳务/服务、租赁、提供劳务/服务、销售商品、分摊公共费用等日常关联交易,预计发生额为1,709,550万元,实际发生额为1,614,339万元(未经审计)。上述日常关联交易在2019年度将继续发生,预计发生额为1,795,325万元。 20190222：股东大会通过 20200118：2019年实际发生额为1,677,299.29万元

2019年8月29日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第九次会议审议通过了《关于向广东粤电财务有限公司增资的议案》。为满足广东粤电财务有限公司(以下简称“财务公司”)业务发展需要,董事会同意公司按照25%的股权比例对财务公司增资2.5亿元,根据财务公司资金需求进度逐步到位。

广东电力发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第八次会议于2019年4月11日审议通过了《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》和《关于广东粤电财务有限公司风险评估报告的议案》,并形成决议。 20190522：股东大会通过

　　2018年10月29日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第六次会议审议通过了《关于广东省韶关粤江发电有限责任公司协议收购韶关发电厂部分资产的议案》。根据生产实际需要,董事会同意广东省韶关粤江发电有限责任公司(以下简称“粤江公司”)以不高于评估价16,773.6万元受让韶关发电厂的厂区用地、部分房屋建筑物及机器设备,最终受让价格以按有关规定备案的资产评估结果为准。

2018年10月29日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第六次会议审议通过了《关于茂名臻能热电有限公司吸收合并茂名热电厂有限公司的议案》。为贯彻落实广东省委、省政府“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”政策精神,加快推进国有“僵尸企业”出清重组工作,有效盘活茂名热电厂有限公司(以下简称“茂名电厂”)土地资源,优化茂名臻能热电有限公司(以下简称“臻能公司”)资产结构,保证经营的持续性,董事会同意臻能公司以自身股权交换茂名电厂全部股权的方式吸收合并茂名电厂,茂名电厂股东方广东省粤电集团有限公司(以下简称“粤电集团”)以茂名电厂净资产评估值43,691.83万元作价入股,持有合并后臻能公司股权比例为29.33%,最终股权比例以经备案的资产评估结果以及合并双方在过渡期内的净资产损益为依据进行调整。

公司与融资租赁公司签署的《融资租赁合作框架协议》主要内容如下:1、融资租赁公司向公司或我控股子公司提供融资租赁服务,包括直接租赁服务和售后回租服务。2、融资租赁业务的融资额度合计不超过人民币伍拾亿元,协议有效期限为壹年。协议期限内,融资额度可循环使用。3、融资租赁公司可联合其他租赁公司,采取联合租赁等多种租赁方式,以实现公司或我控股子公司对某一特定融资项目的资金需求。4、融资租赁公司提供融资租赁服务的综合费率不高于同行业其他融资租赁公司同期所提供可比较融资租赁服务的业务费用水平,亦不高于其同期向粤电集团及其非上市控股子公司提供的同类融资租赁服务的业务费用水平。5、公司或我控股子公司与融资租赁公司申请开展业务应符合资产负债率原则上不超过80%、经营情况较为稳定及合适担保方式的要求。 20181012：股东大会通过

为保证博贺煤电一体化项目建设的顺利推进,公司拟与控股股东广东省粤电集团有限公司(以下简称“粤电集团”)共同向博贺公司增资解决其资金困难,目标股权比例为67%:33%,增资总额39.8亿元,增资价格以经有权机关备案通过的博贺公司净资产评估值为基础确定。增资时间和具体金额根据保护性复工的进展而定,在博贺电厂项目具备市场融资能力后,将优先采用外部债务融资方式,停止后续未完成增资注入。 20181012：股东大会通过

1、在协议期内,公司在财务公司维持20亿元人民币综合授信额度;2、在协议期内,公司控股子公司在财务公司维持150亿元人民币综合授信额度。若上述向财务公司贷款需控股子公司办理相关资产抵押或担保,则由各控股子公司与财务公司协商确定具体事宜;3、财务公司吸收公司存款日均余额不超过10亿元人民币;4、财务公司吸收公司控股子公司存款日均余额合计不超过60亿元人民币;5、财务公司为公司及控股子公司提供结算服务及财务公司业务范围内的金融服务。 20180612：股东大会通过

粤电自保公司已于2017年11月17日开业,由粤电集团与本公司共同持股,持股比例分别为51%和49%,目前注册资本金为3亿元。为进一步提升粤电自保公司承接保险业务的能力,增强企业抗风险能力,粤电自保公司拟申请增资2亿元,由粤电集团及本公司按股权比例增资,增资后粤电自保公司注册资本金为5亿元。 20180612：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方广东粤电天然气有限公司,广东省粤电集团有限公司,广东省电力工业燃料公司等发生采购,销售等的日常关联交易，预计关联交易金额1673550.0000万元。 20180410：股东大会通过

公司及控股子公司与本公司的控股股东广东省粤电集团有限公司(以下称“粤电集团”)及其子公司和关联方2016年发生了燃料材料采购、接受劳务/服务、租赁、提供劳务/服务、销售商品、分摊公共费用等日常关联交易,实际发生额为760,851万元。上述日常关联交易在2017年度将继续发生,预计发生额为1,180,400万元。 20170518：股东大会通过 20180324：2017年度实际发生金额1,557,586万元

广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司"或“公司”)第九届董事会第二次会议于2018年1月12日审议通过了《关于与广东粤电财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》并形成决议。

2018年1月3日,广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司"或“公司”)对外披露了《关于控股股东承诺履行有关事项的公告》(公告编号:2018-01)。根据广东省粤电集团有限公司(以下称“粤电集团”)《关于承诺履行有关事项的说明》,粤电集团和本公司拟签署委托管理协议,将粤电集团托管范围内公司除所有权、收益权、处分权之外的股东权利托管至本公司。

因业务发展需要,本公司全资子公司广东粤电电力销售有限公司(以下简称“售电公司”)将与粤电集团及其子公司和关联方新增部分日常关联交易事项,新增2017年度日常关联交易预计额度为11,000万元。 20170919：股东大会通过

融资租赁公司向公司及公司控股子公司提供的融资租赁业务的融资额度合计不超过人民币20亿元。协议期限内,融资额度可循环使用。 20170919：股东大会通过

2017年5月31日,广东电力发展股份有限公司第八届董事会2017年第一次通讯会议审议通过了《关于广东省韶关粤江发电有限责任公司协议收购广东省韶关九号发电机组合营有限公司部分固定资产的议案》。董事会同意粤江公司协议收购广东省韶关九号发电机组合营有限公司部分固定资产,意向收购价格为

2016年度,公司预计与关联方广东省电力工业燃料有限公司,珠海恒大能源发展有限公司,广东粤电环保有限公司等发生购买产品,销售产品,接受劳务,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额1004374万元。 20160521：股东大会通过 20170426：2016年度实际发生金额为760,851万元。

广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司"或“公司”)第八届董事会第十五次会议于2017年4月24日审议通过了《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》和《关于广东粤电财务有限公司风险评估报告的议案》,并形成决议。

2016年8月9日,广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会2016年第四次通讯会议审议通过了《关于广东粤电靖海发电有限公司收购剩余关停机组容量指标的议案》。为满足项目核准审批要求,我公司董事会同意控股子公司广东粤电靖海发电有限公司(以下简称“靖海公司”)以1,000万元人民币收购广东粤华发电有限责任公司(以下简称“粤华公司”)持有的2.5万千瓦关停机组容量指标。

广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司")第八届董事会第十次会议于2016年4月28日审议通过了《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》和《关于广东粤电财务有限公司风险评估报告的议案》。 20160521：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方广东省电力工业燃料有限公司,珠海恒大能源发展有限公司,广东粤电环保有限公司等发生购买产品,销售产品,接受劳务,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额1275242万元。 20150521：股东大会通过 20160430：2015年实际发生额871876万元。

2016年1月8日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会2016年第一次通讯会议审议通过了《关于放弃广东粤电靖海发电有限公司(以下简称“靖海公司”)10%股权优先购买权的议案》。靖海公司为本公司控股65%的子公司,其股东惠来县沿海电力投资有限公司(以下简称“沿海电力”)在广州产权交易所公开挂牌转让所持有的靖海公司10%股权,产生最高报价98,000万元,受让方为广州发展电力集团有限公司(以下简称“广州发展电力”)。日前,本公司收到沿海电力公函,征询本公司是否行使优先购买权。经审议,董事会同意本公司放弃靖海公司10%股权优先购买权。

2015年12月11日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第九次会议审议通过了《关于参股组建广东粤电财产保险自保有限公司的议案》。为提升公司量化风险管理能力和保险管理水平,本公司拟与控股股东——广东省粤电集团有限公司共同组建广东粤电财产保险自保有限公司(以下简称“粤电自保公司”),注册资本金暂定为人民币3亿元,其中本公司出资14,700万元,持有49%的股权。

我公司与粤电集团于2010年11月15日签订了《发行股份购买资产协议书》，约定粤电集团以其持有的广东惠州平海发电厂有限公司45%股权、广东粤电云河发电有限公司90%股权、深圳市广前电力有限公司60%股权、广东惠州天然气发电有限公司35%股权、广东粤电云浮发电厂有限公司90%股权、广东粤电石碑山风能开发有限公司40%股权以及广东国华粤电台山发电有限公司20%股权认购粤电力发行的股票。双方经过协商，交易价格以经评估备案的目标资产评估值为依据确定为人民币603,950.14万元，我公司将向粤电集团发行988,461,767股股份。 20110706:中国证券监督管理委员会审核未获通过 20110806:董事会通过了《关于继续推进公司重大资产重组工作的议案》

2015年7月20日,广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会2015年第四次通讯会议审议通过了《关于广东红海湾发电有限公司收购关停小机组容量指标的议案》。为满足项目核准审批要求,我公司董事会同意控股子公司广东红海湾发电有限公司(以下简称“红海湾公司”)以7,800万元收购广东粤阳发电有限公司(以下简称“粤阳公司”)持有的19.5万千瓦关停机组容量指标。

1、广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会第五次会议于2015年4月16日审议通过了《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》和《关于广东粤电财务有限公司风险评估报告的议案》，并形成决议。《金融服务框架协议》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 在审议上述议案时，关联方董事潘力、李灼贤、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、祝德俊、杨新力、姚纪恒、胡效雷已回避表决，经7名非关联董事（包括6名独立董事）一致表决通过了上述议案，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。上述关联交易还需提交2014年年度股东大会审议。 2、本公司是广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）控股67.39%的子公司，广东粤电财务有限公司（以下简称“财务公司”）是粤电集团控股60%的子公司，本公司持有财务公司25%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订本）》的有关规定，本公司与财务公司签署《金融服务框架协议》的行为，属于关联交易。 20150521：股东大会通过

公司2014年度拟与关联方广东省电力工业燃料有限公司,珠海恒大能源发展有限公司,广东粤电环保有限公司等就购买产品,销售产品,接受劳务,租赁,公共费用事项发生日常关联交易，预计交易金额为1367698万元. 20140521：股东大会通过 20150418：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为1154596万元。

1、2014年10月28日,广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会第三次会议审议通过了《关于广东省韶关粤江发电有限责任公司协议收购广东省韶关九号发电机组合营有限公司部分资产的议案》,为推进新项目建设,减少关联交易,我公司董事会同意控股子公司广东省韶关粤江发电有限责任公司(以下简称“粤江公司”)协议收购广东省韶关九号发电机组合营有限公司(以下简称“九号机公司”)部分资产,收购价格为4,079.095万元(最终以经有权机构备案的资产评估报告为准)。 2、本公司的控股股东、九号机公司的实际控制人均为广东省粤电集团有限公司(以下简称“粤电集团”),粤江公司为我公司控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述议案为关联交易。

2013年12月24日,广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于广东省韶关粤江发电有限责任公司协议收购韶关发电D厂有限公司部分资产的议案》,为推进新项目建设,减少关联交易,我公司董事会同意控股子公司广东省韶关粤江发电有限责任公司(以下简称“粤江公司”)协议收购韶关发电D厂有限公司(以下简称“韶关D厂公司”)部分资产,收购价格为3,955.26万元(最终以经国资管理部门备案的资产评估报告为准)。

　　预计2013年度财务公司吸收公司不超过2.5亿元人民币日均存款余额，吸收控股子公司合计不超过30亿元人民币日均存款余额；财务公司2013年度给予公司20亿元人民币授信额度，给予控股子公司120亿元人民币授信额度。 　　公司与财务公司签订的《金融服务框架协议》，具体业务发生时尚须签署具体协议。 20130522：股东大会通过 20140424：董事会通过《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》和《关于广东粤电财务有限公司风险评估报告的议案》. 20140521：股东大会审议通过了《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》 20140826：董事会通过《关于广东粤电财务有限公司2014年上半年风险评估报告的议案》

广东省韶关粤江发电有限责任公司(以下简称“粤江公司”)为本公司控股65%的子公司,其他股东方为韶关发电D厂有限公司(以下简称“韶关D厂公司”)、韶关市曲江区公共资产管理中心分别持有25%、10%股权。该公司目前管理运营韶关电厂10、11号(2×300MW)两台燃煤发电机组,并拟投资韶关电厂“上大压小”扩建工程(2×600MW)燃煤发电项目。粤江公司股东韶关D厂公司根据其自身发展战略,决定不再参与粤江公司扩建项目,拟出让其持有的粤江公司25%股权。韶关电厂“上大压小”扩建工程(2×600MW)燃煤发电项目为我公司“十二五”期间重点项目,为此我公司拟收购韶关D厂公司持有的粤江公司25%股权,收购基准价为7,527.30万元人民币。收购完成后,我公司将持有粤江公司90%股权。

　　广东电力发展股份有限公司正在筹划收购广东省风力发电有限公司（以下简称“省风电公司”）100％股权事宜，并于日前与省风电公司股东广东粤电能实业发展有限公司（持有55%股权）和广东省电力开发公司（持有45%股权）签署了附生效条款的股权转让协议。

公司预计2013年与广东省电力工业燃料有限公司,珠海恒大能源发展有限公司,广东粤电环保有限公司等公司发生日常关联交易，预计交易金额为2018500万元。 20130326：股东大会通过 20140424：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为1288612万元。

2013年12月24日,广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于广东红海湾发电有限公司收购关停小机组容量指标的议案》。为满足项目核准审批要求,我公司董事会同意控股子公司广东红海湾发电有限公司(以下简称“红海湾公司”)以8,200万元收购广东粤华发电有限责任公司(以下简称“粤华公司”)持有的20.5万千瓦关停机组容量指标。

广东省韶关粤江发电有限责任公司(以下简称“粤江公司”)为我公司控股65%的子公司,公司现有注册资本金为7.7亿元,经营范围为“电力项目投资和经营,电力生产和销售”。该公司拟投资的韶关电厂“上大压小”工程(2×600MW)项目正在开展项目前期报批工作。根据国家有关政策,韶关电厂“上大压小”工程项目获得核准需要配套一定的关停机组指标。因我公司现有机组无可用的关停指标,且目前该区域只有韶关发电厂D厂有限公司(以下简称“韶关D厂公司”)和广东省韶关九号发电机组合营有限公司(以下简称“九号机公司”)可向我公司出让关停指标并用于韶关电厂“上大压小”工程项目,因此董事会同意粤江公司按单价280元/千瓦(含税)收购韶关D厂公司和九号机公司持有的关停机组容量指标40万千瓦,收购协议总价款11,200万元。

为补充流动资金,降低财务费用,公司控股90%的湛江中粤能源有限公司(以下简称“中粤公司”)和控股58.27%的茂名臻能热电有限公司(以下简称“臻能公司”)拟向超康投资有限公司(以下简称“超康公司”)申请3亿元借款,期限一年,综合融资成本不超过中国人民银行同期同档次基准利率水平的95%。本公司和超康公司的控股股东均为广东省粤电集团有限公司(以下简称“粤电集团”),中粤公司和臻能公司均为本公司控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订本)》的有关规定,公司控股子公司向超康公司申请借款的行为,属于关联交易。

广东粤电博贺煤电有限公司(以下简称“博贺公司”)为我公司控股100%的子公司,公司现有注册资本金为3.85亿元,经营范围为“煤炭码头建设,电厂建设,电厂项目技术咨询和服务”。该公司投资的博贺电厂一期工程(2×1000MW)项目正在开展项目前期报批工作。根据国家有关政策,博贺电厂一期工程项目获得核准需要配套一定的关停机组指标。因我公司现有机组无可用的关停指标,且目前只有广东省连州粤连电厂有限公司(以下简称“连州电厂”)可向我公司出让关停指标并用于博贺电厂一期工程项目,因此董事会同意广东粤电博贺煤电有限公司按单价400元/千瓦(含税)收购连州电厂持有的关停机组容量指标52万千瓦,收购协议总价款20,800万元(最终金额以国家有关部门核准的关停容量指标计算确定,且不高于该协议总价款)。

广东粤电湛江风力发电有限公司（以下简称“湛江风电”）由广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）和超康投资有限公司（以下简称“超康公司”）分别持股70％、30％共同投资组建，现湛江风电公司拟设立广东粤电雷州风力发电有限公司，注册资本不超过16245.53万元人民币，统一开发红心楼风电项目，项目资本金将由湛江风电公司各股东方按出资比例，以现金增资方式解决。其中，2013年我公司按70%股权比例增资不超过10671.87万元人民币。

　　本公司本次向粤电集团发行股份购买的资产为粤电集团持有的七家公司股权，具体包括粤电集团持有的：1、深圳市广前电力有限公司60%股权；2、广东惠州天然气发电有限公司35%股权；3、广东粤电石碑山风能开发有限公司40%股权；4、广东惠州平海发电厂有限公司45%股权；5、广东红海湾发电有限公司40%股权；6、广东国华粤电台山发电有限公司20%股权；7、广东省电力工业燃料有限公司15%股权。根据中联出具的《资产评估报告》中联评报字[2011]第769～775号，以2011年6月30日为评估基准日，上述目标资产账面价值475,524.91万元，评估价值746,292.55万元，评估增值率56.94%，该评估结果已经广东省国资委备案（备案编号：2011022～2011028）。本次交易目标资产的价格为其评估价值746,292.55万元。

　　广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会2012年第四次通讯会议于2012年12月18日审议通过了《关于部分控股子公司向香港超康投资有限公司申请借款的议案》。 　　为筹集经营资金，降低财务费用，公司控股90％的湛江中粤能源有限公司（以下简称“中粤公司”）和控股58.27％的茂名臻能热电有限公司（以下简称“臻能公司”）拟向香港超康投资有限公司（以下简称“超康公司”）申请2亿元借款，期限一年，综合融资成本不超过中国人民银行同期同档次基准利率水平的95％。

经第七届董事会2012年第三次通讯会议批准，同意茂名臻能热电有限公司收购茂名热电厂持有关停机组容量指标30万千瓦，收购协议总价款3,000万元。

本公司是广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）控股48.99%的子公司，广东粤电财务有限公司（以下简称“财务公司”）是粤电集团控股60%的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订本）》的有关规定，本公司与财务公司签署《金融服务框架协议》的行为，属于关联交易。 1、交易类型：存贷款关联交易 2、协议期限：一年 3、预计金额：预计2012年度财务公司吸收公司不超过2.5亿元人民币日均存款余额，吸收控股子公司合计不超过15亿元人民币日均存款余额；财务公司2012年度给予公司40亿元人民币授信额度，给予控股子公司100亿元人民币授信额度。公司与财务公司签订的《金融服务框架协议》，具体业务发生时尚须签署具体协议。 如监管部门出台相关规定，公司将严格按照新规定及时调整执行。 20120821：董事会通过《关于广东粤电财务有限公司2012年上半年风险评估报告的议案》

　　广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会2012年第二次通讯会议于2012年5月23日审议通过了《关于广东粤电靖海发电有限公司收购关停机组容量指标的议案》。 　　广东粤电靖海发电有限公司（以下简称“靖海公司”）是我公司、广东启创投资发展有限公司和惠来县沿海电力投资有限公司共同投资组建，各股东持有的股权比例分别为65％、25％和10％，公司注册资本金为29.19亿元，经营范围为“电力生产及电站建设”。该公司经营惠来电厂1、2号燃煤发电机组（2×600MW）项目，同时开展3、4号燃煤发电机组（2×1000MW）项目的前期工作，截至2011年12月31日，靖海公司总资产124.24亿元，净资产31.70亿元，资产负债率为74.48％，实现营业收入30.19亿元，主营业务利润4.88亿元，净利润2亿元。 　　根据国家能源局的有关规定，3、4号机组项目的核准需按“上大压小”方式配备700MW的替代容量，为推动项目尽快获得核准，同意广东粤电靖海发电有限公司收购珠海经济特区广珠发电有限责任公司（以下简称“广珠公司”）持有的深圳珠海地区关停机组容量指标42.567万千瓦，收购协议总价款17,027万元。

2012年公司预计与关联方广东省电力工业燃料有限公司，韶关发电厂，广东粤电环保有限公司等公司发生采购,费用分摊,接受劳务等日常关联交易，预计交易金额为1245080万元。 20120519:股东大会通过

根据公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案，公司拟向广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）非公开发行A 股股票购买粤电集团持有的深圳市广前电力有限公司60%的股权、广东红海湾发电厂有限公司40%的股权、广东惠州天然气发电有限公司35%的股权、广东粤电石碑山风能开发有限公司40%的股权、广东惠州平海发电厂有限公司45%的股权、广东电力工业燃料有限公司15%的股权以及广东国华粤电台山发电有限公司20%的股权（上述七家公司合称为“目标公司”）及目标资产衍生的所有权益。本次重大资产重组完成后，公司控股股东粤电集团及其关联方与公司的资产范围均将发生调整，重组所涉及的目标公司与粤电集团下属企业之间的关联交易仍将持续，由此形成公司与粤电集团及其关联方之间的新增关联交易

　　为保证粤江公司的日常经营需要，公司董事会同意调整粤江公司燃料采购模式，将其采购对象变更为广东省电力工业燃料有限公司（以下简称“燃料公司”），2011年度预计采购燃料3亿元。燃料公司为广东省粤电集团有限公司、我公司分别持有65％和35％股权共同组建，注册资本6.3亿元，主营业务为“煤炭、焦炭、燃料油、润滑油、沥青、石蜡的销售、仓储”。粤江公司向其采购燃料，可充分利用集团采购的规模优势，有效控制经营成本。 　　本公司和燃料公司的控股股东均为广东省粤电集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订本）》的有关规定，本公司控股子公司向燃料公司采购的行为，属于关联交易。

　　西投公司作为项目投资公司，其自身资金主要通过债务融资解决。近期国家实行从紧的货币政策，导致该公司财务费用大幅增加，经营压力骤增。截至2011年6月30日，西投公司总资产87.3亿元，净资产14.15亿元，资产负债率为83.79％，实现营业收入18.43亿元，营业利润-1,213万元，净利润-1,225万元。为改善其经营状况，降低财务风险，公司董事会同意按照26％的股权比例向广东粤电控股西部投资有限公司增资7,020万元人民币，增资完成后我公司投入该公司的注册资本金合计为22,032.4万元人民币，仍占该公司26%股权比例。本次增资由西投公司各股东方按照各自股权比例以现金方式注入。 　　本公司和西投公司的控股股东均为广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订本）》的有关规定，公司与粤电集团共同增资西投公司的行为，属于关联交易。

公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司与广东粤电财务有限公司签署的《金融服务框架协议》,董事会审议通过了《关于广东粤电财务有限公司 2011 年上半年风险评估报告的议案》

公司按照25％股权比例向广东省粤电集团有限公司为广东粤电财务有限公司发行20 亿元金融债券提供的全额担保进行反担保，我公司担保金额5 亿元。同时，我公司与广东粤电财务有限公司签订反担保合同。

1、我公司按照持股比例向臻能公司增资26373.60万元；其中2011年度增资12436万元；2、我公司与广东省电力开发公司按照各自的出资比例，接受广东粤电联投资开发有限公司放弃的增资份额.我公司新增的出资金额为4270.84万元,其中2011年度增资2013.85万元；3、我公司增资价格为1.04元/股，且不高于臻能公司每股净资产的评估值（评估基准日为2010年12月31日）；4、我公司放弃对茂名市电力开发总公司将臻能公司#7机组的增资权利转让给茂名市城乡基础设施建设投资有限公司的优先受让权。同意公司向广东粤电湛江风力发电有限公司增资1.4亿元投资徐闻海上风电示范项目，并根据项目实际进展情况，分期分批注入。

1、经第六届董事会第十三次会议批准，公司向西投公司提供4,420万元委托贷款将于2011年5月27日到期。西投公司作为项目投资公司，投资的贵州盘南电厂项目已全部建成投产，但受煤价上涨影响，现金流较为紧张，且目前难以取得商业银行融资。为满足其生产经营活动的资金需要，董事会同意按照26％的股权比例向西投公司提供4,420万元委托贷款展期一年，展期利率按中国人民银行同期同档次贷款基准利率上浮5％执行。2、经第六届董事会第十三次会议批准，公司向山西能源提供15,320万元委托贷款展期和1,280万元委托贷款即将到期。山西能源作为项目投资公司，已投资山西霍尔辛赫煤业有限公司、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司及内蒙古京泰发电有限责任公司三个项目。因山西能源所投资项目未能及时分红，其现金流较为紧张，且目前难以取得商业银行融资。为保证其日常经营活动的正常进行，董事会同意按照40%的股权比例向山西能源提供委托贷款15,320万元，贷款期限3年，利率按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率上浮5%执行；同意将原有委托贷款1,280万元展期一年，展期利率按原合同条款执行，即展期利率按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率下浮10%执行。

预计2011 年向广东省粤电集团有限公司支付采购燃料金额约76 亿元人民币；向韶关发电厂支付采购燃料材料金额约11 亿元人民币，支付公共生产费用分摊约2 亿元人民币；向广东粤电环保有限公司支付采购材料金额约1200 万元人民币；向茂名热电厂支付接受劳务/服务费用约5800 万元人民币，支付场地租赁费约60 万元人民币；向沙角C 电厂收取公共费用分摊约500 万元人民币；向广东粤电置业投资有限公司支付租金约450 万元人民币；关于向沙角C 电厂、珠海发电厂等提供劳务的关联交易，由于每年度提供劳务的对象不固定，无法预计2011 年相关数；在广东粤电财务有限公司的存款余额约150000 万元人民币、收取存款利息2000 万元人民币。 20110519:股东大会通过

《关于放弃优先受让茂名臻能热电有限公司4.24％股权的议案》，董事会同意公司放弃优先受让茂名佳润投资有限公司所持有茂名臻能热电有限公司（以下简称“臻能公司”）4.24%股权，由广东省电力开发公司（以下简称“开发公司”）承接上述股权。

《关于湛江中粤能源有限公司向广东省粤电集团有限公司申请委托贷款的议案》，董事会同意公司控股子公司湛江中粤能源有限公司（以下简称“中粤公司”）向广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）申请一年期委托贷款额度6亿元人民币，利率按中国人民银行同期同档次贷款基准利率下浮15%执行。

公司放弃优先受让广东天能投资有限公司所持有茂名臻能热电有限公司（以下简称“臻能公司”）15.41%股权和茂名粤电油页岩矿电联营有限责任公司（以下简称“油页岩公司”）1.66%股权，由广东省电力开发公司承接上述公司放弃优先受让广东粤电联投资开发有限公司所持有茂名臻能热电有限公司11.81%股权，由广东省电力开发公司（以下简称“开发公司”）承接上述股权。臻能公司为本公司控股53.25％的子公司，油页岩公司为本公司控股83.66％的子公司，开发公司为本公司控股股东粤电集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订本）》的有关规定，本公司放弃优先受让臻能公司15.41%和11.81%股权及放弃优先受让油页岩公司1.66%股权，由开发公司承接上述股权的行为，属于关联交易。

公司拟按照25％股权比例向广东粤电财务有限公司（以下简称“财务公司”）增加资本金2.5 亿元人民币，该项增资根据财务公司资金需求进度逐步到位，增资完成后本公司累计投入资本金合计5 亿元人民币。截止2009 年12月末，财务公司吸收存款超过120 亿元人民币，放贷额98.59 亿元人民币，接近目前10 亿元注册资本金可放款规模的上限（约100 亿元人民币）。按照《企业集团财务公司管理办法》第三十四条关于财务公司资本充足率不得低于10%的规定，财务公司目前10 亿元资本金规模已难以满足其业务发展需要，因此，财务公司拟将注册资本金增加到20 亿元人民币，增资额10 亿元人民币。（由各股东方以现金方式增资，其中广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）60％股权比例增资6 亿元人民币、本公司25％股权比例增资2.5 亿元人民币、广东省沙角Ｃ厂发电公司15％股权比例增资1.5 亿元人民币）本公司和财务公司的控股股东均为粤电集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订本）》的有关规定，公司与粤电集团共同向财务公司增资的行为，属于关联交易。

广东电力发展股份有限公司因项目建设及生产经营的需要，拟向广东省粤电集团有限公司非公开发行股份，该事项已经本公司股东大会审议批准，后又根据本公司股东大会授权经本公司第六届董事会2009 年第二次通讯会议同意对募集资金投资项目具体安排进行了一次调整。现为顺利推进本公司非公开发行股票申报工作，再次对本公司2009 年非公开发行股票募集资金投资项目具体安排进行调整，具体情况如下： 原“将6.3 亿元人民币用于偿还公司借款”调整为“将2.5 亿元人民币用于偿还公司借款”。

本公司拟以73,370.81万元人民币受让粤电集团所持中粤公司51%股权事宜尚未与任何方签署任何交易协议。本公司拟用自有资金支付上述股权受让款。

广东电力发展股份有限公司因项目建设及生产经营的需要，拟向广东省粤电集团有限公司非公开发行股份，该事项已经公司股东大会审议批准。本公司根据原非公开发行募集资金投资项目核准进度，对公司2009 年非公开发行股票募集资金投资项目具体安排进行调整，公司本次非公开发行股票募集资金规模不变，仍为不超过人民币12亿元。 （1）原“将4.9 亿元人民币用于投资云南威信扎西煤电一体化项目”调整为“将4.5 亿元人民币用于对威信云投粤电扎西能源有限公司增资，专项用于云南威信扎西煤电一体化项目观音山煤矿二井项目建设”。 （2）原“将3.4 亿元人民币用于投资茂名热电厂7 号机组项目”，不再作为本次募集资金投资项目。 （3）“将1.2 亿元人民币用于投资徐闻勇士风电项目”保持不变，仍用于对广东粤电湛江风电有限公司增资，建设徐闻勇士风电项目。 （4）原“将2.5 亿元人民币用于偿还公司借款”调整为“将6.3 亿元人民币用于偿还公司借款”。

广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"），拟按照25％股权比例向广东粤电财务有限公司（以下简称“财务公司”）增加资本金5,000万元。财务公司拟将注册本金增加到10亿元，增资额2亿元。（由股东方以现金方式增资，其中广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）60％股权比例增资1.2亿元、本公司25％股权比例增资5,000万元、广东省沙角Ｃ厂发电公司15％股权比例增资3,000万元）。

本公司持股25％的广东红海湾发电有限责任公司（以下简称“红海湾公司”）因扩建项目前期建设资金需要，拟增加注册资本金70,000万元人民币（由股东方以现金方式增资，其中粤电集团40%股权比例增资28,000万元、广州发展电力投资有限公司25%股权比例增资17,500万元、本公司25%股权比例增资17,500万元、汕尾市资产经营管理公司10%股权比例增资7,000万元）。

广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"）及控股子公司因项目建设及生产经营的需要，拟在2009年度向广东粤电财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请循环贷款额度不超过70亿元。

广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"）拟受让本公司控股股东广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）所持广东粤电靖海发电有限公司（以下简称“靖海公司”）10%股权。本公司拟受让粤电集团所持靖海公司10%股权的转让价格按资产评估价格确定，为此，本公司拟受让靖海公司10％股权的转让价款为17,883.594万元人民币。

本公司拟与本公司关联方超康投资有限公司（以下简称“超康投资”）按各自股权比例共同向本公司控股70%的广东粤电湛江风力发电有限公司（以下简称“湛江风电”）增资。

广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"）拟与本公司控股股东广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）分别按各自股权比例共同向本公司参股26%的广东粤电控股西部投资有限公司（以下简称“西部投资”）增资及向本公司参股40%的山西粤电能源有限公司（以下简称“山西能源”）提供委托贷款。

广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"）拟与本公司控股股东广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）分别按各自股权比例共同向本公司参股26%的广东粤电控股西部投资有限公司（以下简称“西部投资”）增资及向本公司参股40%的山西粤电能源有限公司（以下简称“山西能源”）提供委托贷款。

广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"）拟与本公司控股股东广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）分别按各自股权比例共同为本公司参股35%的广东粤电航运有限公司（以下简称“航运公司”）提供担保及向本公司控股55%的广东粤电靖海发电有限公司（以下简称“靖海公司”）提委托贷款

广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"）拟与本公司控股股东广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）分别按各自股权比例共同为本公司参股35%的广东粤电航运有限公司（以下简称“航运公司”）提供担保及向本公司控股55%的广东粤电靖海发电有限公司（以下简称“靖海公司”）提委托贷款

本公司与粤电投资等投资方共同参与投资大埔电厂“上大压小”工程(2×600MW燃煤发电机组)，根据该项目2008年资金需求按照58％的股权比例向广东粤嘉电力有限公司增资2,900万元人民币。增资完成后，本公司投入该公司的资本金合计72,500万元人民币，仍占该公司58%股权比例。

本公司与超康公司共同向湛江风电增资，本公司按70%股权比例增资1,774.5万元人民币。增资完成后，本公司投入该公司的资本金合计12,974.5万元人民币，仍占该公司70%股权比例

广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"）拟与广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）共同向广东粤电航运有限公司（以下简称“航运公司”）增资。本公司按35%股权比例增资4.9亿元人民币，该增资额度根据航运公司的实际资金需求进度分批注入，增资完成后，本公司投入航运公司注册资本金合计5.6亿元人民币，仍占35%股权比例。

广东电力发展股份有限公司拟在2008年向西投公司提供委托贷款7,782.29万元人民币，按其资金的实际需要确定贷款期限并分步落实，利率按人民银行同期贷款基准利率下浮10%执行。

广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"）拟与广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）共同向广东红海湾发电有限责任公司（以下简称“红海湾公司”）增资，按25%股权比例向红海湾公司增资12,500万元人民币，增资完成后本公司投入该公司的注册资本金合计为51,243.75万元人民币，仍占该公司25%股权比例。

广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"）拟在广东粤电航运有限公司（以下简称“航运公司”）同意提供反担保的前提下按35%的股权比例新增对航运公司订造船舶所应支付的其中5.88亿元人民币提供担保，担保额为20,580万元人民币。

本公司及控股子公司因项目建设及生产经营的需要，拟在2008年度向广东粤电财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请循环贷款额度不超过50亿元。

广东电力发展股份有限公司拟与广东省粤电集团有限公司共同投资广东省电力工业燃料公司，本公司出资不超过3.4亿元人民币参与其增资扩股，其中资本金2.205亿元人民币，占其35%股权。

广东电力发展股份有限公司拟按35%的股权比例为广东粤电航运有限公司订造船舶所应支付的款项提供担保，担保额为21,000万元。

本公司拟在原有10亿元人民币额度短期流动资金贷款的基础上，向粤电财务申请增加10亿元人民币额度短期流动资金贷款，利率为人民银行同期贷款基准利率下浮10%。

本公司受让广东粤电靖海发电有限公司4%的股权， 靖海公司为本公司控股51%投资组建，负责建设和经营惠来发电厂项目。本公司拟受让该公司另一股东——粤电集团占靖海公司其中4%的股权，转让价款为68,530,412 元（以2006 年9 月30 日为评估基准日的评估值171326.03万元确定），此外以股权转让价款为基数按照评估基准日至股权交割日的天数和一年期贷款利率计算利息支付期间收益。

广东电力发展股份有限公司拟与控股股东广东省粤电集团有限公司对山西粤电能源有限公司增资。山西能源为本公司参股40%与粤电集团共同投资组建，进行山西省及周边地区煤炭资源的投资开发。该公司除受让山西霍尔辛赫煤业公司股权外，还计划投资大同马道头和内蒙古伊泰酸刺沟煤矿。根据项目资金需求状况，该公司拟将注册资本从40000万元增加到100000万元，增资额60000万元，按照40%股权比例，我公司需增资24000万元。

本公司拟与粤电集团对广东粤电财务有限公司增资。粤电财务为本公司参股25%与粤电集团、广东省沙角（C 厂）发电公司共同投资组建。截止2007 年5 月底，该公司吸收存款超过55 亿元，放贷额21.5亿元。预计到今年年底，可吸收存款约85 亿元，可放贷规模将进一步提高。按照《企业集团财务公司管理办法》第三十四条关于财务公司资本充足率不得低于10%的规定，粤电财务目前30,000 万元资本金规模已难以满足其业务发展需要，因此，粤电财务拟将注册资本金增加到80,000 万元，增资额50,000 万元，按照25%股权比例，我公司需增资12,500 万元。

广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司")拟与广东省粤电集团有限公司(以下简称“粤电集团”)对山西粤电能源有限公司(以下简称“山西能源”)增资。山西能源为本公司参股40%与粤电集团共同投资组建,进行山西省及周边地区煤炭资源的投资开发。该公司拟参股30%投资霍尔辛赫煤矿,并继续开展其他煤矿的前期工作。

广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"）拟与广东粤电财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订电子结算账户管理协议，在财务公司开立资金结算账户，并授权财务公司从我公司开户银行账户及其他银行账户划转资金归集存放在该账户，办理结算业务。本公司还拟根据资金需求情况，在10亿元人民币额度内向财务公司申请短期流动资金贷款，利率为人民银行同期基准利率下浮10%。

为了完善法人治理结构，建立现代企业制度，引进战略投资者，公司受让广东省粤电集团有限公司占广东粤电靖海发电有限公司其中20%的股权；调整后，我公司占靖海公司股权比例将由51%提高为71%。

广东电力发展股份有限公司拟与广东天能投资有限公司及其他股东方对茂名臻能热电有限公司增资。臻能公司为本公司控股51%与天能公司及其他股东方共同投资组建，负责建设和经营茂名热电厂#6机组项目。由于国家对茂名热电厂#6机组项目总投资额的最终批复为130,227万元，比原预算投资额有所增加，因此臻能公司注册资本金也需相应增加。本公司与天能公司及其他股东方拟对臻能公司增资。

本公司拟待国家有关部门对惠来发电厂#3、#4机组项目核准后，与本公司控股股东--广东省粤电集团有限公司通过对本公司控股51%的广东粤电靖海发电有限公司增资，共同投资惠来发电厂#3、#4机组项目。

广东电力发展股份有限公司拟与超康投资有限公司共同组建成立广东粤电湛江风力发电有限公司，进行湛江地区风力发电项目的开发、投资、建设、经营和管理，首个项目为洋前风电项目，该项目预计规模为49.3MW，预计投资概算为41814.47万元人民币。

为满足企业发展需要，广东电力发展股份有限公司控股股东广东省粤电集团有限公司拟与本公司、广东省沙角(C厂)发电公司(为粤电集团公司的全资子公司)共同收购广东万家乐集团财务有限责任公司100%的股权，并更名组建广东粤电财务有限公司。经研究，董事会批准公司参与此次收购，利用自有货币资金以不超过8,900万元的成本收购万家乐财务公司25%的股权，同时参与组建粤电财务公司，该公司注册资本3亿元，我公司占25%。

为满足企业发展需要，广东电力发展股份有限公司控股股东广东省粤电集团有限公司拟与本公司、广东省沙角(C厂)发电公司(为粤电集团公司的全资子公司)共同收购广东万家乐集团财务有限责任公司100%的股权，并更名组建广东粤电财务有限公司。经研究，董事会批准公司参与此次收购，利用自有货币资金以不超过8,900万元的成本收购万家乐财务公司25%的股权，同时参与组建粤电财务公司，该公司注册资本3亿元，我公司占25%。

本公司拟对深圳广前电力有限公司进行增资，广前公司为本公司与粤电集团分别按照40%和60%的股权比例共同投资组建，负责建设和经营前湾燃机电厂项目。根据项目施工的实际需要，并且按国家对该项目总投资额的最终批复比原可研投资额增加了22,117 万元，广前公司注册资本金也需相应增加。本公司与粤电集团拟对广前公司进行增资。

广东电力发展股份有限公司与本公司的控股股东广东省粤电集团有限公司拟签署《粤电山西能源有限公司组建合同》，共同投资成立粤电山西能源有限公司。

本公司受让广东粤电航运有限公司5%的股权， 航运公司为本公司参股30%投资组建，以电煤运输为基础，兼顾国内外散货市场海运业务。现该公司其中一股东——广东天能投资有限公司拟转让其占航运公司其中5%的股权，转让价款以2005 年10 月31 日为评估基准日的评估值为基础确定，公司经营班子将在1,100 万元人民币额度内签署《股权转让协议》等法律文件并办理股权转让相关事宜。

广东电力发展股份有限公司在4亿元人民币额度内向本公司的控股股东广东省粤电集团有限公司申请委托贷款，期限为1年，利率不高于同期银行贷款基准利率下浮10%后的利率。 现根据公司资金需要，节约融资成本，董事会批准公司增加4亿元委托贷款额度，在8亿元人民币额度内向粤电集团公司申请委托贷款，期限为1年，利率按照不高于同期银行贷款基准利率下浮10%后的利率执行。

广东电力发展股份有限公司与本公司的控股股东广东省粤电集团有限公司、本公司第三大股东广东省电力开发公司、广东天能投资有限公司拟签署《广东粤电航运有限公司组建合同》，共同投资成立广东粤电航运有限公司。

广东电力发展股份有限公司与本公司的控股股东广东省粤电集团有限公司拟签署《广东粤电靖海发电有限公司合作合同》，共同组建广东粤电靖海发电有限公司，加快推进广东惠来电厂项目前期工作，电厂规划总容量为4×600MW＋4×900MW超临界燃煤发电机组，一期工程为4×600MW机组，首期先行建设两台。项目首期工程投资为62亿元，靖海公司注册资本金初定为15.5亿元，我公司出资比例为51%，出资额为7.905亿元，粤电集团出资比例为49%，出资额为7.595亿元。

广东电力发展股份有限公司拟与广东省粤电集团有限公司签署《垫付资金占用费偿付协议》，偿付粤电集团为本公司下属沙角A电厂5号机组脱硫工程垫付资金的占用费13,453,549.47元。

广东电力发展股份有限公司与本公司的控股股东广东省粤电集团有限公司共同投资的深圳市广前电力有限公司，正在负责兴建深圳前湾LNG电厂，根据《国家发展和改革委关于广东深圳前湾LNG电厂可行性研究报告的批复》，该项目由本公司与粤电集团分别按40%和60%的比例以自有资金投入资本金，因此，本公司对广前公司的股权比例将由目前的27.15%提高到40%，项目可研批复的建设规模为3台39万千瓦燃气-蒸汽联合循环发电机组，总投资约39亿元，项目资本金占25%，本公司应投入资本金约4亿元。

广东电力发展股份有限公司拟对广东粤电控股西部投资有限公司进行增资，西部公司为本公司与广东省粤电集团有限公司、广州发展电力投资有限公司及广东天能投资有限公司组建，该公司按照55%的比例参与投资建设贵州盘南电厂，根据项目建设资金需要，以上四方拟对西部公司进行增资。

广东电力发展股份有限公司拟与广东省粤电集团有限公司持股45%并实际控制的广东粤电置业投资有限公司签署《粤电广场租赁合同书》，租赁座落在广州市天河区天河东路2号粤电广场自编楼层南塔23层、25层和26层（总面积3220平方米）作办公使用。

广东电力发展股份有限公司与广东天能投资有限公司、茂名佳润电力发展有限公司、茂名市电力开发总公司和广州长合实业发展有限公司共同签署的《茂名臻能热电有限公司组建合同》，上述5家公司按51：23：10：10：6的比例共同发起设立注册资本为2亿元的茂名臻能热电有限公司，并由该公司负责茂名热电厂6号机组的建设和经营。

广东电力发展股份有限公司控股51%的茂名瑞能热电有限公司与广东省粤电集团有限公司全资附属企业茂名热电厂拟签署《5号机组承包管理协议书》，委托茂名热电厂对该机组的生产管理、机组运行、设备检修维护、技改等进行承包管理。

广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”）与广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）、广州发展电力投资有限公司（以下简称“广州发展”）签署《共同投资组建广东红海湾发电有限公司出资协议书》，三方决定按照（1：2：1）的比例共同出资组建广东红海湾发电有限公司作为项目公司，投资建设汕尾电厂。合资各方一致同意，项目公司注册资本金最终按汕尾电厂总投资的25%设定。

本公司拟与粤电集团、超康投资三方签署的《关于共同投资惠来石碑山风电场的合作意向书》，三方按照（3：4：3）的比例共同出资组建中外合资的惠来风电场项目公司，由该项目公司负责惠来风电场的设计、建设、调试、运营和维护，根据《中外合资经营企业法》的有关规定和基建项目最低资本金要求，该项目公司的注册资本金定为23,168.31万元，根据约定的出资比例，本公司对应的投资额为21,062.1万元，其中资本金6,950.50万元。

本公司拟与粤电集团、超康投资三方签署的《关于共同投资惠来石碑山风电场的合作意向书》，三方按照（3：4：3）的比例共同出资组建中外合资的惠来风电场项目公司，由该项目公司负责惠来风电场的设计、建设、调试、运营和维护，根据《中外合资经营企业法》的有关规定和基建项目最低资本金要求，该项目公司的注册资本金定为23,168.31万元，根据约定的出资比例，本公司对应的投资额为21,062.1万元，其中资本金6,950.50万元。

广东电力发展股份有限公司和深圳市广前电力有限公司 （广前电力）于2003年6月签署了的《投资意向书》，同意对广前电力增加投资，按我公司在广前电力27.15%的股权比例，需根据工程进展分期投入资金总额约1.982亿元，广东省粤电集团有限公司将投入的资金总额约为5.3亿元。

广东电力发展股份有限公司（“本公司”）与本公司的控股股东广东省粤电资产经营有限公司以及中国海洋石油总公司于2002年7月10日共同签署了《合作意向书》，本公司投资金额为2.55亿元。

广东电力发展股份有限公司（本公司）与本公司的控股股东广东省粤电资产经营有限公司（粤电资产经营公司）2002年5月27日签订了《关于新丰江水电厂等水力发电资产的资产转让协议》，本公司拟收购粤电资产经营公司持有的广东省南水水电厂、广东省青溪水电厂、广东省枫树坝水电厂、广东省长潭水电厂、广东省流溪河水电厂、广东省新丰江水电厂、广东省英德长湖水电厂、广东省电力集团水电检修中心的经营性资产，包括各类实物资产、权益和负债。 　　

广东电力发展股份有限公司收购广东省粤电资产经营有限公司持有的湛江电力有限公司9％的股权。

广东电力发展股份有限公司收购广东省电力开发公司持有的湛江电力有限公司16％的股权和持有的广东粤嘉电力有限公司17％的股权。

收购广东省电力集团公司下属沙角发电总厂A厂二期,收购价格为15.25亿元.

本公司拟以现金方式出资36,528.56万元受让控股股东广东省电力集团公司所持有的广东省韶关粤江发电有限责任公司65%的股权。