河北华讯方舟装备技术有限公司所有的土地使用权及在建工程项目相关房产

公司于2020年11月2日收到河北装备发来的河北省保定市中级人民法院《应诉通知书》（2020）冀06民初170号，中天建设就与公司子公司河北装备等的建设工程施工合同纠纷事项，对河北装备等提起诉讼。 　　公司于2021年7月19日收到河北省保定市中级人民法院送达的（2020）冀06民初170号《民事判决书》，根据上述《民事判决书》，中天建设与公司子公司河北装备等的建设工程施工合同纠纷案（案号：（2020）冀06民初170号），河北省保定市中级人民法院已作出判决：一、被告河北华讯方舟太赫兹技术有限公司于本判决生效后十五日内原告中天建设集团有限公司支付工程款62348002.59元及利息（以60220655元为基数，自2020年10月8日起计算到实际给付之日止，按照年利率18%计算。以2127347.59元为基数，自2020年12月1日起计算到实际给付之日止，按照年利率18%计算）；被告河北华讯方舟装备技术有限公司对前述程款60220655元中的2987万元及相应利息承担给付责任；二、被告华讯方舟科技有限公司对被告河北华讯方舟太赫兹技术有限公司前项给付义务承担连带保证责任；被告华讯方舟股份有限公司对河北华讯证券代码：400126证券简称：华讯3主办券商：长城国瑞公告编号：2023-016方舟装备技术有限公司前项给付义务承担连带给付责任；三、原告中天建设集团有限公司对被告河北华讯方舟太赫兹技术有限公司欠付的工程款及利息，在原告施工的保定市徐水区太赫兹国际科技产业基地二标段工程折价或拍卖价款中优先受偿；四、驳回原告中天建设集团有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费用353,540.01元，保全费5000元，共计358540.01元，由被告河北华讯方舟太赫兹技术有限公司负担。 　　公司于2022年1月24日收到保定中院（2022）冀06执74号《执行通知书》及《报告财产令》，根据上述执行文书，中天建设与公司子公司河北装备等建设工程施工合同纠纷一案，已进入强制执行阶段。 　　公司于2022年9月28日收到河北省保定市中级人民法院（以下简称“保定中院”）（2022）冀06执恢49号《恢复执行通知书》：保定中院决定恢复中天建设集团有限公司（以下简称“中天建设”）与公司子公司河北华讯方舟装备技术有限公司（以下简称“河北装备”）、公司等建设工程施工合同纠纷一案的执行。

国蓉科技有限公司部分股权

　　华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以债转股的方式对全资子公司国蓉科技有限公司（以下简称“国蓉科技”）增资人民币18,343.60万元，本次增资完成后，国蓉科技的注册资本由人民币10,000.00万元增加至28,343.60万元，公司仍持有国蓉科技100%股权。

成都市郫都区红光街道望丛北路一段266号土地使用权、2栋1-6层科研用房、1栋1-14层1号科研用房、地下室-1层车库及土地上附着物

华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年11月30日、2021年12月29日、2022年1月8日、2022年1月22日在指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于子公司房产将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2021-147)、《关于子公司房产司法拍卖流拍的公告》(公告编号:2021-164)、《关于子公司房产将被第二次拍卖的提示性公告》(公告编号:2022-002)、《关于子公司房产第二次司法拍卖流拍的公告》(公告编号:2022-009)。成都市郫都区人民法院于2021年12月27日10时至2021年12月28日10时、2022年1月20日10时至2022年1月21日10时在成都市郫都区人民法院司法拍卖网络平台对子公司成都华讯天谷科技有限公司(以下简称“成都天谷”)房产进行了第一次拍卖和第二次拍卖,根据上述京东网司法拍卖平台页面显示,两次拍卖结果均为流拍。公司于2022年1月25日收到成都天谷发来的成都市郫都区人民法院(2021)川0117执2490号《变卖公告》(以下简称“变卖公告”),根据上述变卖公告,成都市郫都区人民法院将对成都天谷房产进行公开变卖。

深圳市华讯方舟系统技术有限公司2%股权

　　公司出售深圳市华讯方舟系统技术有限公司2%股权。

应收账款348086581.48元

公司于2019年12月23日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议审议通过《关于向控股股东转让应收账款暨关联交易议案》,为降低公司应收账款余额,减少公司应收账款的管理成本,公司及部分子公司拟将部分应收账款共计348,086,581.48元转让给控股股东。

华讯方舟股份有限公司18.94%股权

公司控股股东华讯科技、公司实际控制人吴光胜先生与远致投资于2019年7月30日签署了《框架协议》,华讯科技拟将其持有的上市公司的145,129,552股无限售条件流通股(约占公司总股本的18.94%)转让给远致投资,本次权益变动后,远致投资或其指定的投资主体将成为上市公司第一大股东,华讯科技持有公司股份80,566,250股(占公司股本10.52%),为上市公司的第三大股东。

深圳市华讯方舟装备技术有限公司100%股权

基于对华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)整体战略布局规划的考虑,进一步整合资源,优化资产结构,聚焦军事通信应用领域以及军事配套业务,公司与深圳市智行博科技有限公司(以下简称“智行博”)签署《股权转让协议》,拟将公司全资子公司深圳市华讯方舟装备技术有限公司(以下简称“华讯装备”)100%股权以2,200万元的价格让给智行博。

南京鼓楼创新广场项目A3幢3层和9-12层科研办公用房

为满足公司自身业务发展和战略布局的需要,华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司(以下简称“南京华讯”)拟以自有资金购买南京鼓楼创新广场项目A3幢3层和9-12层科研办公用房作为办公场所使用,该房产面积约为9914平方米(面积按房产管理部门最终确定的房屋面积计算),地上建筑面积总售价为13,483.04万元。

宗地编号为2017-54号、2017-56号土地使用权

近日,华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司河北华讯方舟装备技术有限公司(以下简称“河北华讯”)参加由巨力国际拍卖有限公司承办的保定市徐水区国土资源局国有土地使用权挂牌公开交易活动,竞得宗地编号为2017-54号、2017-56号土地使用权,同时取得保定市徐水区国土资源局签发的《国有建设用地使用权挂牌公开交易成交确认书》,根据相关规定,双方近日将签署《国有土地使用权出让合同》。

吉林市吉研高科技纤维有限责任公司60%股权

华讯方舟股份有限公司(以下简称“华讯方舟”或“公司”)依据未来发展战略规划,为进一步整合资源、优化资产结构、聚焦军事通信主营业务,逐步完善和提高公司的经营能力及盈利水平,拟以人民币2,482万元的价格向赵梓雄先生转让公司持有的吉林市吉研高科技纤维有限责任公司(以下简称“吉研高科”)60%股权。本次交易价格系根据中联资产评估集团有限公司出具的[2016]第2113号的《华讯方舟股份有限公司拟向赵梓雄转让其所持有的吉林市吉研高科技纤维有限责任公司60%股权项目资产评估报告书》的评估价值作为基准定价。本次股权转让后,公司不再持有吉研高科的股权。

恒天天鹅股份有限公司持有的除3.3亿元现金,北京华鑫方舟科技有限公司51%股权,吉林市吉研高科技纤维有限公司60%股权,恒天天鹅股份有限公司对吉林市吉研高科技纤维有限公司的债权以外的其他全部资产及负债,深圳市华讯方舟科技有限公司全部军事通信配套业务相关的资产及负债(含或有负债),南京华讯方舟通信设备有限公司100%股权,成都国蓉科技有限公司100%股权

本次交易中,恒天天鹅拟置入华讯方舟全部军事通信及配套业务,并将原有传统业务置出。本次交易完成后,恒天天鹅将保留发展前景较好的基碳纤维业务,并进一步发展市场竞争力较强的军事通信及配套业务。置换工作完成后,本次拟置出资产将最终由恒天纤维进行回购。 拟置出资产为恒天天鹅传统业务相关的资产及负债(包括或有负债),具体为:恒天天鹅持有的除3.3亿元现金、华鑫方舟51%股权、吉研高科60%股权及上市公司对吉研高科的债权以外的其他全部资产及负债。 拟置入资产为华讯方舟持有的军事通信及配套业务相关的资产及负债(含或有负债),包括南京华讯100%股权及成都国蓉100%股权。

吉林市吉研高科技纤维有限责任公司60%的股权

　　恒天天鹅股份有限公司系依法登记成立且合法存续的上市公司，注册资金为人民币75736.8462万元的有限公司，拟在产权交易场所公开竞买沈阳中恒新材料有限公司（以下简称“沈阳中恒”）直接持有的吉林市吉研高科技纤维有限责任公司（以下简称“吉研高科”）60%的股权，收购资产完成后，公司将选择适当的时机以现金对吉研高科增资1,000万元。 　　2013年12月31日沈阳中恒将持有的吉研高科60%股权的转让标的在上海联合产权交易所公开转让，挂牌价格为3698.838万元。本次购买沈阳中恒直接持有的吉研高科60%股权系采取在产权交易场所公开竞买的方式，最终交易价格以竞拍价格为准，公司将在摘牌后履行相关审议程序。公司在控股后，恒天天鹅如对吉研高科进行增资，则其增资价格由吉研高科及各股东最终协商一致确定。

恒天天鹅股份有限公司固定资产

　　2014年12月28日，恒天天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”）与恒天纤维集团有限公司（以下简称“恒天纤维”）签订《补偿协议书》，经具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称沃克森）评估，此次拆迁补偿价值6355.41万元。 　　中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）持有本公司18.27%股权，是本公司的第二大股东。恒天纤维为中国恒天集团有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成了关联交易。

恒天天鹅股份有限公司29.8%股权

　　因公司控股股东——中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”或“甲方“）拟通过公开征集受让方的方式协议转让其直接及间接持有的本公司部分股份，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票已于2014年9月5日开市起停牌。 　　近日公司接到中国恒天书面通知获悉，确定深圳市华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯方舟”或“丙方”）为本次股份转让的拟受让方，双方已签订了《中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司与深圳市华讯方舟科技有限公司关于恒天天鹅股份有限公司的股份转让协议》，主要内容如下：本次拟转让股份共计225,695,802股，占本公司总股本的29.80%，其中，中国恒天拟转让其所持本公司45,791,607股，占公司总股本比例为6.05%；恒天纤维拟转让其持所持本公司179,904,195股，占公司总股本比例为23.75%。上述股份性质均为非限售流通国有法人股。本次股份转让综合考虑恒天天鹅的实际价值，并参照恒天天鹅股票近期二级市场交易价格等因素，协商确定的标的股份转让价格为人民币5.94元/股。股份转让价款总额共计人民币1,340,633,063.88元。

增资后沈阳中恒新材料有限责任公司10%股权

保定天鹅股份有限公司系依法登记成立且合法存续的上市公司,注册资金为人民币75736.8462万元的有限公司,有意向沈阳中恒新材料有限责任公司投资,并参与公司的经营管理。沈阳中恒新材料有限责任公司(以下简称“沈阳中恒”)及原股东拟通过增资扩股的方式引入保定天鹅为投资人,以现金的方式对沈阳中恒进行投资,现增资协议在拟定中,最终方案会在后续的对外投资暨关联交易的进展公告中进行披露。

保定天鹅股份有限公司16.98%的股权

本公司今日接到通知,获悉本公司控股股东恒天纤维集团有限公司(以下简称"恒天纤维")与其控股公司中国恒天集团有限公司(以下简称"中国恒天"即本公司实际控制人)于2012年8月2日签订了《保定天鹅股份有限公司股份无偿划转协议书》,拟将持有本公司12,857.68万股(占本公司总股本的16.98%)无偿划转给中国恒天持有.本次无偿划转是为了进一步缩短企业产权管理链条,理顺产权关系,实现对国有控股上市公司国有股权的集中管理,支持保定天鹅股份有限公司做大做强. 根据国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》,该无偿划转事宜需逐级报请国务院国有资产监督管理委员会及其他监管部门核准后方可组织实施. 上述无偿划转事宜完成后,中国恒天持有保定天鹅18,414.57万股,占保定天鹅总股本的24.31%,将成为保定天鹅第一大股东,保定天鹅实际控制人未发生变化.

湖南合力化纤有限责任公司51%股权

公司与朱为民、凌宁生、湖南合力化纤有限责任公司(以下称合力化纤)三方签署了《关于保定天鹅股份有限公司收购湖南合力化纤有限责任公司51%股权的协议书》,协议生效后,待合力化纤所有潜在风险消除,并且合力化纤以每半个会计年度为核算期间确认实现盈利后,公司将支付合力化纤51%股权的转让价款2544.84 万元.

KR/HD340型粘胶长丝连续纺丝机(160锭)16台

2010年5月31日,保定天鹅股份有限公司与邯郸宏大化纤机械有限公司签订合同,保定天鹅股份有限公司向邯郸宏大化纤机械有限公司购买KR/HD340型粘胶长丝连续纺丝机(160锭)16台,合同总价2320万元.

保定天鹅化纤集团有限公司100%的股权

2009 年9 月29 日,保定市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"市国资委")与中国恒天集团有限公司(以下简称"恒天集团")签署了《保定天鹅化纤集团有限公司国有股权整体无偿划转协议书》.天鹅集团是本公司的第一大股东,持有本公司48.08%的股权,划转前市国资委持有天鹅集团100%的股权,是本公司的实际控制人.划转后恒天集团将是本公司的实际控制人.

保定天鹅氨纶有限公司100%的股权

保定天鹅股份有限公司(以下简称"本公司"或"保定天鹅")在2007 年11 月22 日召开了第四届董事会第十次会议,会议审议通过了《保定天鹅股份有限公司拟竞购收购保定天鹅氨纶有限公司全部股权的议案》.本公司与保定天鹅化纤集团有限公司 2007 年12 月17 日在保定市签署了《企业国有产权转让合同》,以评估后的净资产值24,580,719.88 元为收购价格,收购保定天鹅氨纶有限公司全部股权.

华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月13日召开第九届董事会第十一次会议审议了《关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易的议案》,公司控股股东华讯方舟科技有限公司(以下简称“华讯科技”)为支持公司经营发展,将向公司无偿提供财务资助延续,本次续期的额度为不超过3.80亿元(该额度包含《财务资助续期协议》签署日2023年10月13日前华讯科技已实际向公司无偿提供的财务资助余额续期金额325,033,772.02元),资助的期限为一年。 20231102：股东大会通过 20241029：公司控股股东华讯方舟科技有限公司(以下简称“华讯科技”)为支持公司经营发展,将向公司无偿提供财务资助延续,本次续期的额度为不超过3.60亿元(该额度包含《财务资助续期协议》签署日2024年10月28日前华讯科技已实际向公司无偿提供的财务资助余额续期金额328,065,457.10元),资助的期限为一年。

华讯方舟股份有限公司公司(以下简称“公司”)于2021年10月15日召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过《关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易的议案》,公司控股股东华讯方舟科技有限公司(以下简称“华讯科技”)为支持公司经营发展,将向公司无偿提供财务资助延续,本次续期的额度为不超过5亿元,资助的期限为一年。

公司于2021年4月28日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》,为了支持公司的发展,公司控股股东华讯科技拟豁免公司因需返还上述对价形成的债务156,618,661.00元。 20210522：股东大会通过

公司于2021年4月28日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过《关于签署<盈利预测补偿协议补充协议>暨关联交易的议案》,公司本次前期差错更正后,将导致公司控股股东华讯科技置入资产2017年变更为未达到盈利预测业绩,根据公司与华讯科技2015年5月7日签署的《深圳市华讯方舟科技有限公司与公司之盈利预测补偿协议》,华讯科技需要补充支付公司业绩补偿款,鉴于华讯科技目前流动资金状况,经双方协商,华讯科技拟以其对公司的财务资助款进行抵偿。 20210522：股东大会通过

1、公司控股股东华讯科技拟向渤海银行申请出口托收押汇额度不超过一亿元人民币(不超过折合美元1360万元,具体按照银行下发资金当日汇率计算),因渤海银行要求上述授信额度需有物业资产进行抵押担保,经协商,基于华讯科技在长期支持公司的发展,本着共同发展、互助互利的原则,公司拟以孙公司成都天谷房产(川(2019)郫都区不动产权第0078672号)为华讯科技上述借款提供资产抵押担保,期限一年。 20200118：股东大会通过

公司于2019年12月23日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议审议通过《关于向控股股东转让应收账款暨关联交易议案》,为降低公司应收账款余额,减少公司应收账款的管理成本,公司及部分子公司拟将部分应收账款共计348,086,581.48元转让给控股股东。

为支持公司业务发展,缓解公司资金压力,公司控股股东华讯方舟科技有限公司(以下简称“华讯科技”)拟在一年内向公司无偿追加合计不超过3亿元人民币的财务资助,公司可以根据实际经营情况向华讯科技提出资助需求,并且可以在资助有效期内及资助额度内连续、循环使用。 20191017：2019年10月16日公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议审议通过《关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易的议案》,华讯科技拟为公司上述财务资助续期两年。 2019年10月16日公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议审议通过《关于控股股东向公司无偿追加财务资助暨关联交易的议案》,华讯科技拟向公司无偿追加两年期5亿元人民币财务资助。

公司本次非公开发行A股股票发行数量不超过152,485,400股(含152,485,400股)(最终以中国证监会核准的发行数量为准)。募集资金不超过11亿元。扣除发行费用后,拟用于投资要地近距净空防御系统(国蓉一号)产业化建设项目、自组网通信系统建设项目、信息安全打印机及文印系统产业化建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。公司控股股东华讯方舟科技有限公司(以下简称“华讯科技”)承诺认购数量不低于本次非公开发行股票最终实际发行数量的50%。2018年8月16日,公司与华讯科技签署了《华讯方舟股份有限公司与华讯方舟科技有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》(以下简称“股份认购协议”或“本协议”)。 20180904：股东大会通过 20190903：在通过公司内部决策程序后,公司积极推进材料申报有关事宜,因资本市场环境和融资时机变化等因素,公司本次非公开发行股票事项尚未取得实质进展。截止本公告日,公司本次非公开发行股票方案到期自动失效。

公司控股股东华讯方舟科技有限公司(以下简称“华讯科技”)拟向渤海银行股份有限公司深圳分行(以下简称“渤海银行”)申请年度授信额度不超过折合人民币3亿元(敞口不超过折合人民币2亿元)。现因渤海银行要求上述授信额度需有物业资产进行抵押担保,经协商,基于华讯科技在长期支持公司的发展,本着共同发展、互助互利的原则,公司拟以孙公司成都华讯天谷科技有限公司土地为华讯科技上述授信提供资产抵押担保,期限一年。为保障公司的利益,控制担保风险,华讯科技向公司就本次担保提供了反担保,担保财产为华讯科技对公司的其他应收款3亿元(截止至2019年6月30日,华讯科技对公司的其他应收账款余额为6.37亿元,其中主要是华讯科技向公司提供的财务资助)。 20190725：股东大会通过

华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月22日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于申请发行债权融资计划暨关联交易的议案》。为进一步拓宽公司的融资渠道,优化财务结构,合理控制融资成本,增强公司资金管理的灵活性,公司拟在北京金融资产交易所有限公司(以下简称“北金所”)申请发行金额合计不超过10亿元人民币(含10亿元)的债权融资计划。公司控股股东华讯方舟科技有限公司(以下简称“华讯科技”)、公司实际控制人吴光胜先生及公司子公司河北华讯方舟装备技术有限公司为本次债权融资事项提供无偿保证担保。 20180904：股东大会通过

为支持公司业务发展,公司控股股东华讯方舟科技有限公司(以下简称“华讯科技”)拟在两年内向公司无偿提供合计不超过5亿元人民币的财务资助,公司可以根据实际经营情况向华讯科技提出资助需求,并且可以在资助有效期内及资助额度内连续、循环使用。

华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳市华讯方舟雷达技术装备有限公司(以下简称“华讯雷达”)根据自身业务发展的需要,拟与华讯方舟科技(湖北)有限公司(以下简称“湖北华讯”)签署《委托加工合同》(合同编号:HXLD-JG-1710001):华讯雷达委托湖北华讯加工对讲机的贴片、测试、组装和船舶雷达的组装生产,湖北华讯向华讯雷达提供合同产品的生产加工服务。

深圳市华讯方德投资管理有限公司(以下简称“华讯方德”)系华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司深圳市华讯方舟投资发展有限公司(以下简称“华讯投资”)与深圳方德信基金有限公司(以下简称“方德信基金”)合资设立的控股子公司。注册资本6,000万,其中华讯投资持有51%的股权,方德信基金持有49%的股权。因华讯方德业务发展需要,方德信基金拟对华讯方德增资244.9万元,华讯投资放弃本次增资的同比例增资权。本次增资完成后,华讯投资持有华讯方德股权变更为49%,华讯方德不再是华讯投资的控股子公司,亦不再纳入公司的合并报表范围。

为顺应国家大力推进军民融合产业发展的大趋势,配合推进国家军民融合发展战略,扩大华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)在军民融合领域的影响力和辐射力,整合公司上下游产业链技术资源、产品资源和市场资源,公司全资子公司深圳市华讯方舟投资发展有限公司(以下简称“华讯投资”)拟出资1,900万元与郫县中诚智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市长城长富投资管理有限公司、北京长城弘瑞投资管理有限公司、深圳市华讯方舟基金管理有限公司(以下简称“华讯基金”)共同设立“成都市华讯长城军民融合产业投资基金(有限合伙)”(暂定名,以工商行政管理机关核准的名称为准,以下简称“投资基金”或“基金”),并向其他合格投资者募集资金合计4,000万元,投资基金拟设立在公司全资子公司国蓉科技有限公司所在地成都市郫都区。投资基金规模为1亿元,其中华讯投资出资额占基金份额的19%。

公司本次非公开发行A股股票发行数量不超过24,210.53万股,募集资金不超过23亿元。扣除发行费用后,拟用于投资“新型超宽带相控阵天线研发及产业化项目”、“全彩、通透型头载显示设备研发及产业化项目”、“电磁信息系列产品产业化建设项目”、“电磁信息研发平台”及补充流动资金。公司同一控股股东控制下的深圳市前海华讯方舟科技有限公司(以下简称“前海华讯方舟”)及公司董事长吕向阳先生控制的关联企业融捷投资控股集团有限公司(以下简称“融捷投资”)拟认购公司本次非公开发行的股票中的一部分,认购数量分别为90,605,263股和15,000,000股。2015年6月14日,公司与前海华讯方舟及融捷投资分别签署了《关于恒天天鹅股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》(以下简称“股份认购合同”)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。 20150803：股东大会通过 20150928：恒天天鹅股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152833号),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20160205：2016年2月4日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(152833号)。 20160801：截至2016年7月31日,公司本次非公开发行股票方案尚未获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的核准。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,本次非公开发行股票方案自动失效。

恒天天鹅股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月15日召开第六届董事会第三十一次会议暨第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨关联交易的议案》,鉴于公司已完成重大资产重组,原有传统业务全部置出,公司实现业务及战略转型,根据公司经营的实际情况,为提高募集资金的使用效率,公司决定终止原募集资金投资项目并变更募集资金用途,以剩余募集资金(含利息)支付重大资产置换中置入资产与置出资产的部分差额。上述交易对方为公司控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司(以下简称“华讯方舟”),故构成关联交易,关联董事吕向阳先生、吴光胜先生、李晓丛先生应回避表决。该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议,届时关联股东需回避表决。 公司使用2012年非公开发行剩余募集资金(含利息)32,653.48万元用于偿还重大资产置换中置入资产与置出资产的差额,不足部分公司将以自有资金补足。 20150803：股东大会通过

本次交易中,恒天天鹅拟置入华讯方舟全部军事通信及配套业务,并将原有传统业务置出。本次交易完成后,恒天天鹅将保留发展前景较好的基碳纤维业务,并进一步发展市场竞争力较强的军事通信及配套业务。置换工作完成后,本次拟置出资产将最终由恒天纤维进行回购。 拟置出资产为恒天天鹅传统业务相关的资产及负债(包括或有负债),具体为:恒天天鹅持有的除3.3亿元现金、华鑫方舟51%股权、吉研高科60%股权及上市公司对吉研高科的债权以外的其他全部资产及负债。 拟置入资产为华讯方舟持有的军事通信及配套业务相关的资产及负债(含或有负债),包括南京华讯100%股权及成都国蓉100%股权。

2015年度,公司预计与关联方保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司发生采购材料及设备,销售商品,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额1591万元。 20150506：股东大会通过

　　为保证公司生产经营稳定，2014年，公司与保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司(以下简称“天鹅盛兴”)预计发生日常关联交易，涉及向关联人采购材料、设备、向关联人销售材料、设备等，预计2014年度的关联交易中与天鹅盛兴的交易金额不超过人民币1691万元。 20140419：股东大会通过 20150414：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为375.27万元。

　　恒天天鹅股份有限公司系依法登记成立且合法存续的上市公司，注册资金为人民币75736.8462万元的有限公司，拟在产权交易场所公开竞买沈阳中恒新材料有限公司（以下简称“沈阳中恒”）直接持有的吉林市吉研高科技纤维有限责任公司（以下简称“吉研高科”）60%的股权，收购资产完成后，公司将选择适当的时机以现金对吉研高科增资1,000万元。 　　2013年12月31日沈阳中恒将持有的吉研高科60%股权的转让标的在上海联合产权交易所公开转让，挂牌价格为3698.838万元。本次购买沈阳中恒直接持有的吉研高科60%股权系采取在产权交易场所公开竞买的方式，最终交易价格以竞拍价格为准，公司将在摘牌后履行相关审议程序。公司在控股后，恒天天鹅如对吉研高科进行增资，则其增资价格由吉研高科及各股东最终协商一致确定。

　　2014年12月28日，恒天天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”）与恒天纤维集团有限公司（以下简称“恒天纤维”）签订《补偿协议书》，经具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称沃克森）评估，此次拆迁补偿价值6355.41万元。 　　中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）持有本公司18.27%股权，是本公司的第二大股东。恒天纤维为中国恒天集团有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成了关联交易。 20150119：股东大会通过

为保障上市公司原材料供应，有效控制原材料成本，恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）拟委托恒天创业（香港）有限公司（以下简称“恒天创业”）进行部分原材料（溶解浆）采购。由于恒天创业为公司实际控制人中国恒天集团有限公司的全资子公司，因为公司委托恒天创业进行原材料采购构成关联交易。

2014年9月15日，恒天天鹅股份有限公司与恒天纤维集团有限公司签订借款协议，恒天天鹅股份有限公司向恒天纤维集团有限公司借款人民币15,000万元，借款期限为2个月，自2014年9月15日起至2014年11月15日止，借款可提前归还。借款的年利率为8.2%，自实际提款日起按日计息，到期一次性结息。

　　为保证公司生产经营稳定，2013年公司与保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司(以下简称“天鹅盛兴”)预计发生日常关联交易，涉及向关联人采购材料、设备、向关联人销售材料、设备等，其年度总金额为预计为：预计2013年的关联交易中与天鹅盛兴的交易金额不超过人民币1478.6万元。因天鹅盛兴为本公司第二大股东恒天纤维集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述行为构成关联交易。 20140329：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为917.46万元。

恒天天鹅股份有限公司系依法登记成立且合法存续的上市公司,注册资金为人民币75736.8462万元的有限公司。为加强资金集中管理,提高资金使用效率,促进中国恒天集团稳健经营和健康发展,本着团结协作、共谋发展的原则,与其他六方经充分协商一致同意共同出资设立财务公司。

为保证公司生产经营稳定,2013年,公司与保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司(以下简称“天鹅盛兴”)、保定天鹅物业管理有限公司(“天鹅物业”)预计发生日常关联交易,涉及向关联人采购材料、设备、向关联人销售材料、设备等,其年度总金额为预计为:预计2013年的关联交易中与天鹅盛兴的交易金额不超过人民币1478.6万元;与天鹅物业的交易金额不超过人民币887.14万元。因天鹅盛兴与天鹅物业为本公司第二大股东恒天纤维集团有限公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述行为构成关联交易。公司董事会在审议该项议案时,关联董事王东兴、王长峰、于志强、许深在对此议案进行表决时应予以回避。 20130517：股东大会通过

保定天鹅股份有限公司系依法登记成立且合法存续的上市公司,注册资金为人民币75736.8462万元的有限公司,有意向沈阳中恒新材料有限责任公司投资,并参与公司的经营管理。沈阳中恒新材料有限责任公司(以下简称“沈阳中恒”)及原股东拟通过增资扩股的方式引入保定天鹅为投资人,以现金的方式对沈阳中恒进行投资,现增资协议在拟定中,最终方案会在后续的对外投资暨关联交易的进展公告中进行披露。

2012年10月29日，保定天鹅股份有限公司拟与恒天纤维集团有限公司签订《土地租赁协议》，保定天鹅股份有限公司承租恒天纤维集团有限公司约436519.31平方米(654.80亩)的工业土地，承租期限3年，协议总价共计：4195 万元整。本公司第二大股东--恒天纤维集团有限公司持有本公司23.75%股权。因此：本次交易构成了本公司的关联交易。

　　（1）公司拟与保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司签订总金额490万元的《设备安装合同》，由保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司负责保定天鹅股份有限公司年产30000吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目相关设备（除需设备厂家自行安装就位设备外）、物资的装卸、搬倒、吊装、定位、就位、调平、部件清洁等工作。 　　（2）公司拟与保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司签订总金额190万元的《建设工程施工合同》，由保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司负责保定天鹅股份有限公司厂区公用工程管路（冷冻空压站所有管路、软水纯水站所有管路、外管以内所有通风空调的水汽管路）安装等工作。 　　（3）公司拟与保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司签订总金额25.5万元的《管路改造安装合同》，由保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司负责保定天鹅股份有限公司纺丝二分厂循环水管路改造安装工程所涉及旧循环水管路拆除（不含土建挖沟部分），新循环水管路采购安装等工作。 　　（4）公司拟与保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司签订总金额85万元的《盛兴电器安装合同》，由保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司负责低压配电盘、柜、MCC柜的就位安装，动力、控制线缆的敷设与压接等工作，并根据项目工程进度安排，完成项目所需临时用电的电源供应与维护。 　　（5）公司拟与保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司签订总金额6.5万元的《改造安装合同》，由保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司负责保定天鹅股份有限公司三纺冷冻站冷却塔改造安装工程所涉及旧冷却塔内结构加固，塔内填料部分更换，冷却塔外部加固等工作。 　　2．本公司与保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司为同一控股股东——恒天纤维集团有限公司控股子公司。因此：上述五项交易构成了本公司的关联交易。 　　

　　本公司与江西泰德工程有限公司拟签订保定天鹅股份有限公司年产30000吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目（又称Lyocell项目）一期年产15000吨自控仪表安装工程合同，包括自控仪表和材料的采购、安装、调试及运行，合同总价预计：贰仟万元整。本公司实际控制人——中国恒天集团有限公司持有恒天（江西）纺织设计院有限公司100%产权，恒天（江西）纺织设计院有限公司持有江西泰德工程有限公司100%产权。因此：本次交易构成了本公司的关联交易。

公司拟与中国化纤总公司签订《代理进口协议书》：由中国化纤总公司代理进口长丝级木浆板1000公吨(±5%)，产地美国，单价格：1150美元/公吨。公司支付给中国化纤总公司成交总金额的1%代理手续费。

（一）公司本次拟非公开发行不超过9,500万股A股股票，其中公司实际控制人中国恒天（持有本公司控股股东恒天纤维集团有限公司100%的股份，恒天纤维集团有限公司持有本公司48.08%的股份）本次拟认购的股份数量不低于本次非公开发行最终确定的发行股票数量的30%（含本数），不超过本次非公开发行最终确定的发行股票数量的48%（含本数）。2010 年11月15日，双方签署附生效条件的《保定天鹅股份有限公司2010年非公开发行人民币普通股股票认购协议》（以下简称“股份认购协议”）。由于中国恒天为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。 2011-02-25:国资委同意 20110305：股东大会通过 20110914：公司本次拟非公开发行不超过11,600万股A股股票，其中中国恒天拟认购的股票数量不低于本次非公开发行最终确定的发行股票数量的30%（含本数），不超过本次非公开发行最终确定的发行股票数量的48%（含本数）。公司与中国恒天于2010年11月15日签署附生效条件的《保定天鹅股份有限公司2010年非公开发行人民币普通股股票认购协议》（以下简称“股票认购协议”），并于2011年9月13日签署《保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票认购协议之补充协议》。由于中国恒天为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。 20111013：国务院国有资产监督管理委员会批复同意 20111015：股东大会通过 20111115：中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过 20120202：2012年1月31日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准保定天鹅股份有限公司非公开发行股票的批复》

公司拟与保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司签订《产品购销合同》，由保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司提供部分与本公司日常生产经营相关的纺丝配件加工、电锭配件、PVC盐酸罐、压缩空气罐、Lyocell项目配件、吊运服务、氨纶设备租赁等产品和服务，总金额 851.34 万元。 本公司与保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司为同一控股股东——恒天纤维集团有限公司控股子公司。因此相关交易构成了本公司的关联交易。

　　本公司与中国纺织机械工业北京物资服务公司2011年4月15日签订了《工矿产品购销合同》，采购原料长丝级浆粕600吨，总金额：1261.08万元。 　　本公司实际控制人——中国恒天集团有限公司持有中国纺织机械（集团）有限公司87.57%股权，中国纺织机械（集团）有限公司持有宏大投资有限公司90.76%股权，宏大投资有限公司持有中国纺织机械工业北京物资服务公司100%股权，因此相关交易构成了本公司的关联交易。 　　

本公司与江西泰德工程有限公司拟签订保定天鹅股份有限公司年产30000吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目自动控制系统合同，合同总金额为701万元。本公司实际控制人——中国恒天集团有限公司持有恒天（江西）纺织设计院有限公司100%产权，恒天（江西）纺织设计院有限公司持有江西泰德工程有限公司100%产权。因此：本次交易构成了本公司的关联交易。

本公司控股子公司新疆天鹅特种纤维有限公司拟与恒天（江西）纺织设计院有限公司拟签订新疆莫代尔纤维产业化项目建设工程设计合同，合同金额为398万元。本公司持有新疆天鹅特种纤维有限公司85%的股权，新疆天鹅特种纤维有限公司为本公司控股子公司，本公司实际控制人——中国恒天集团有限公司持有恒天（江西）纺织设计院有限公司100%产权。因此：本次交易构成了本公司的关联交易。

通过招投标，采购年产30000吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目（又称Lyocell项目）相关设备，公司拟于恒天重工股份有限公司签订总金额3260.8万元的相关设备采购合同，拟与邯郸宏大化纤机械有限公司签订总金额1600万元的相关设备采购合同，拟与保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司签订总金额40.6万元的相关设备采购合同。

2011年3月21日，保定天鹅股份有限公司与恒天纤维集团有限公司签订借款协议，保定天鹅股份有限公司向恒天纤维集团有限公司借款人民币5000万元，借款期限为6个月，借款的年利率为6.06%，按月结息。

2010年5月31日，保定天鹅股份有限公司与邯郸宏大化纤机械有限公司签订合同，保定天鹅股份有限公司向邯郸宏大化纤机械有限公司购买KR/HD340型粘胶长丝连续纺丝机（160锭）16台，合同总价2320万元。

本公司与保定天鹅化纤集团有限公司2007 年12 月17 日在保定市签署了《企业国有产权转让合同》，以评估后的净资产值24,580,719.88 元为收购价格，收购保定天鹅氨纶有限公司全部股权。

保定天鹅股份有限公司与保定天鹅化纤集团有限公司签订了《资产置换协议》，保定天鹅股份有限公司以对保定天鹅化纤集团有限公司的债权债务净额、所拥有的保定天鹅氨纶有限公司75％股权与保定天鹅化纤集团有限公司出租给保定天鹅股份有限公司用于粘胶长丝生产的厂房及办公用房进行置换, 其差额部分以现金方式补齐。

2001年上半年本公司向保定天鹅化纤集团有限公司销售产品183406720.16元；销售电汽15765873.50元；购买材料16470481.04元。