一、报告期内公司从事的主要业务　　（一）行业发展状况　　2023年以来，一些国家逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义明显上升，中国经济进入企稳筑底阶段，美国、欧洲抗通胀，全球经济的稳定性和确定性降低，全球制造业处于产业布局重整和调整阶段，总体处于一个相对偏弱的状态。　　原油、有色和黑色等大宗商品价格受抑于全球经济的恢复，钢铁行业就国内环境看，一季度在社会活动恢复常态后，总体表现趋稳，钢铁行业产量在3月一度达到2020年以来的日产量高位。二季度以来面临房地产行业的恢复较大幅度的弱于预期，基建增速环比下降，居民消费意愿降低，在强预期和偏弱的现实之下，钢材价格明显下行。总体来看，钢铁行业仍然面临... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）行业发展状况
　　2023年以来，一些国家逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义明显上升，中国经济进入企稳筑底阶段，美国、欧洲抗通胀，全球经济的稳定性和确定性降低，全球制造业处于产业布局重整和调整阶段，总体处于一个相对偏弱的状态。
　　原油、有色和黑色等大宗商品价格受抑于全球经济的恢复，钢铁行业就国内环境看，一季度在社会活动恢复常态后，总体表现趋稳，钢铁行业产量在3月一度达到2020年以来的日产量高位。二季度以来面临房地产行业的恢复较大幅度的弱于预期，基建增速环比下降，居民消费意愿降低，在强预期和偏弱的现实之下，钢材价格明显下行。总体来看，钢铁行业仍然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力制约。
　　展望后市，钢铁行业跟其他大多数制造业一样，同样面临从制造大国向制造强国的转变，我国的造船、汽车竞争能力和市场占有率仍处上升阶段，随着对高端制造的扶持逐步加码，城镇基础设施、公共服务设施规划发展的落实，钢铁行业仍有一定的韧性，钢铁行业的高质量发展也将成为主旋律，产品的高端化，制造过程的绿色化、智能化、高效化有待进一步加强。行业整体仍处于一个巨大的、长期的、深度的战略转型期。
　　（二）公司主要业务
　　公司主营范围包括制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭及煤化工产品等。（三）经营模式公司围绕宝武集团“三高两化”的战略部署和“全面对标找差，创建世界一流”的管理主题，坚持“以市场为导向、以客户为中心”经营理念，深耕渠道建设，加强市场研判，采取灵活多样的销售模式，依托互联网+信息技术，创新智能定价、供应链金融、智慧交互等营销新模式。公司营销体系完善，形成多种销售渠道及模式，现主要采取自营直供与经销代理相结合的模式；现依托宝武集团钢铁生态圈建设，不断创新销售模式，加速构建以欧冶云商为平台的电商销售。
　　公司积极参与广东省“一核一带一区”和“双区”建设，推进区域经济体系优化升级。积极推进广东省钢铁工业的高质量发展，按照“管理延伸、体系覆盖、属地运营”的管理理念，积极探索“网络钢厂”的商业模式，整合广东省内民营短流程钢铁企业，提升规范民营钢铁企业的质量，提高钢铁产业集中度，增强公司品牌的市场竞争力。
　　公司原辅料采购采取低库存策略。主要原料有稳定可控的渠道：进口矿采购以国际大矿长协为主，以确保主要铁矿质量稳定可控；煤炭采购以国有大矿长协采购为主，同时择机采购高性价比的现货焦煤、喷吹煤，在质量可控的同时，保持成本具有竞争力。
　　采购模式包括招标采购、比价采购、议标采购、挂牌采购、指数定价等。公司不断探索采购模式创新，优化库存管理，加快资金周转，降低市场风险。
　　报告期内公司的主要业务及经营模式未发生重大变化。
　　（四）主要产品及其用途、市场地位
　　公司主要产品包括建筑用材、中厚板、工业线材、特钢等四大系列，产品广泛应用于基建房建、汽车、石油化工、机械制造、能源交通、航天航空、核电等行业。建材产品深耕华南市场，品牌认可度高，市场竞争能力强。中厚板质量、服务、品牌等方面具备一定市场竞争力，但产品规模不大、品种规格有待优化。工业线材主要以华南和华东地区为主，市场开拓不断深入，品牌逐步得到市场认可。中厚板、建材用材、工业线材在广东地区市场占有率分别为24.4%、16.2%和18.8%。特钢下游产业呈现北强南弱，特钢为公司持股50%的宝武杰富意主要产品，其在区位优势上稍弱。
　　（五）主要的业绩驱动因素等发生的主要变化情况
　　供给侧改革后，随着钢铁行业制造效率的提升，钢铁行业的产能仍处于历史高位，钢铁行业的下游需求方面来看，房地产行业明显偏弱，基础设施建设投资趋缓，制造业出口压力较大，虽然汽车、造船的用钢量尚值得期待，但居民消费信心略显不足。总的来说，市场预期和需求均呈减弱态势，而矿石价格受制于国外四大矿山依然明显，成材价格表现弱于矿石等原料，在较长的一段时期内钢铁行业仍然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力制约。
　　（六）公司经营总体情况
　　2023年上半年，面对钢材市场价格大幅下滑并呈现低位震荡行情、原材料价格下滑有限并保持高位运行等情况，公司实际营业收入195.99亿元，同比增加17.41亿元，增长9.75%。利润总额0.04亿元，同比减少2.45亿元，下降98.39%；上半年公司大力推进产量提升，主要产品产量同比增加，铁、钢、商品坯材产量分别为352.8万吨、428.4万吨、430.3万吨，同比增加77.3万吨、92.2万吨、106.1万吨。

　　二、核心竞争力分析
　　1.制造能力优势
　　公司拥有集矿石加工、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等主体生产工序和炼焦、制氧、热电、焙烧、动力、运输等辅助工序共20多条生产线，主要生产设备达国际先进水平，并配备有先进的检测、试验和自动控制装备。通过立行立改、科研项目、精品方案，校企合作，与JFE技术合作等方式，多途径、多维度的提升制造能力。公司产品涵盖建筑用材、工业用材、汽车用钢等特棒材及中厚板。工业线材用钢已覆盖合金冷墩钢、碳素冷墩钢、弹簧钢、齿轮钢、轴承钢、H13、合金钢、易切削钢等；高端棒线材在紧固件、汽车用钢等方面成绩显著；特钢产品已广泛应用于恩斯克、丰田、日产、东风、小松、潍柴、上汽、上汽通用五菱、比亚迪、吉利、万向集团等重点用户。随着上半年公司“810”工程和“快盈”项目的逐步投产，公司制造能力进一步提升。
　　2.科技创新优势
　　公司先后组建了广东省韶关钢铁重点工程技术研究开发中心和广东省省级企业技术中心，持续研发投入，引进高素质人才，建立博士/博士后工作站，进行新产品、新技术的研究开发，已拥有一批懂技术、懂管理的研究开发队伍，具有独立开发钢铁新产品和新技术的能力。公司连续三次获广东省高新技术企业荣誉。同时，通过建立内引外联的合作机制，探索岗位分红、股权激励等创新机制，充分调动技术人员的积极性和创造性，持续提升公司技术创新能力，科技成果显著。
　　3.区位优势
　　广东省是国内最大钢材消费市场，钢材生产量低于其实际消费量，是钢材净流入地区。公司地处全国经济龙头广东省，位居广州都市圈，毗连珠三角地区，辐射粤港澳大湾区，临近旺盛的钢材消费市场和废钢回收市场，具有广阔的市场前景。同时公司位于广东北部生态发展区，环境容量较大。综合来看，公司所处区位具有优越的地理优势和经济基础，在国家发展大局中具有重要战略地位。国家粤港澳大湾区发展规划、“一核一带一区”建设、广州都市圈建设等多重战略的扎实推进，为区域发展提供了广阔的市场空间。未来，区域内城市建设、交通、工业制造业升级等建设领域，蕴含了巨大的钢材需求。
　　4.品牌优势
　　公司长期深耕国内钢材消费最大的广东市场，公司产品的质量和声誉在华南市场拥有较大影响力，拥有大批忠实客户，公司率先在广东省内按照“基地管理、品牌运营”创新模式，推进存量钢铁企业整合优化，进一步增强了公司品牌的市场保供能力，拓展市场渠道和销售范围。充分发挥背靠“粤港澳大湾区”区位优势，聚焦重点工程建设，深度融入大湾区产业链，塑造市场和客户信赖的产品品牌，市场占有率稳步提升。
　　5.生态圈协同优势
　　依托宝武集团以及中南钢铁高质量钢铁生态圈，联合宝钢股份、鄂钢、重钢、昆钢等开展采购、销售、技术支持、市场维护、产效协同等多方面协同；借力宝武原料供应有限公司、欧冶工业品、欧冶云商等平台，构建更为开放、共享、智慧、高效的原料供应链体系和产品销售体系，提升资源保供和产品销售能力，优化成本效应。
　　6.数字化和智慧化优势
　　公司制定《数智化三年能力提升计划》，坚持业务驱动、效率提升、价值导向，按照“高端化、高效化、绿色化、智慧化”战略实施路径，以智慧化与大数据专项规划为指引，紧密围绕智慧化指数、网络安全双零、数据上平台、数据资产化四大工作提升目标，深入推进“四个一律”、持续推进“三跨融合”，通过智慧制造助力公司构建区域化协同发展平台和“一总部多基地”管控模式，实现高质量发展，提升数据赋能能力，驱动企业数字化转型。
　　7.客户服务优势
　　公司坚持“以市场为导向、以客户为中心”经营理念，通过智慧营销、一键下单、智慧物流数字化等新模式，与客户信息数据交互、流程串联、形成线上一体化协同，从提供产品向提供服务延伸，采取灵活多样的销售模式和配送服务体系，客户渠道维护扎实，终端客户的粘性强，客户满意度不断提高。
　　8.可持续发展能力
　　以精品制造、精品产品构建市场竞争新优势，拓展品牌效益，建设精品公司。开展产品精品能力提升计划，以营销能力提升为牵引，通过用户结构改善实现产品结构改善，以制造能力提升为抓手，推进重点技术研究、关键产品的研发制造，实现品牌效益提升。开展板材能力提升改造，开发屈服强度690MPa级质量等级E级最大厚度60mm的品种板材；开展高等级差异化螺纹钢的研发储备工作，完善LNG低温螺纹钢的制造和检测能力，推进螺纹钢产线升级改造，进一步提升高等级螺纹钢生产制造能力和市场占有率；工业线材关注成本控制及质量提升，扩大工业材品牌影响力，拓展中高端客户，实现产品的高端化发展。
　　9.以钢铁业为基础，构建产业链生态圈
　　贯彻产业强链补链、多元并进战略，建设韶钢产业园和打造优特钢产业链生态圈。韶钢产业园以钢铁产业为基础，形成以钢铁新材料、氢能源产业、汽车零部件、机器人应用为主导。充分发挥华南先进装备产业园形成的产业优势，整合中南股份、东韶环保、下游优质用户的技术、制造、营销等资源，结合优特钢产品转型升级的经营方针，重构银亮光轴、高等级精线、汽车轮毂轴承等新产业链，形成优特钢的近地化专业制造基地。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1.产品价格风险
　　海外多国政坛动荡，俄乌战争打断全球产业链、供应链，全球面临能源危机、粮食危机、气候危机，通胀水平持续加剧；我国经济长期向好的基本面没有改变，经济保持较强韧性，在稳增长的背景下，需求复苏逻辑仍为行情主线，钢铁行业充分产能和有限需求的矛盾将长期存在，市场价格存在较大不确定性。
　　广东钢材市场是充分竞争的市场，产品价格波动大。主要表现在：一是冬季北材南下冲击市场价格；二是省内二、三线品牌产品低价销售对市场心态带来负面影响；三是国家大力推进非高炉炼铁技术示范，提升废钢资源回收利用水平，推行全废钢电炉工艺，两广、福建区域电炉产能产得到发展，将对华南市场造成巨大冲击，区域市场供求关系将发生较大变化，区域市场竞争日趋激烈。
　　应对措施：一是加强区域市场维护，加强与省内一线品牌钢厂沟通协同，共同维护区域市场健康；二是坚持渠道下沉，不断提高直供比例，提高重点项目销量；三是加大新产品的开发和运用，努力开发高端产品客户市场，提升产品盈利能力；四是拓展“基地管理，品牌运营”的商业模式，推进省内钢铁行业高质量发展，提升市占率，提高市场影响力；五是强化市场研判，提升市场信息收集和分析能力，精准决策。
　　2.原材料价格及供应风险
　　随着世界各地高炉开工率恢复正常，铁矿石需求仍强劲，进口矿价格仍将高位运行，矿石价格的高企给了钢厂带来较大成本压力。同时煤炭价格居高不下，资源仍偏紧。当前矿石和煤炭价格均处于高位，价格一旦出现拐点，原料成本对钢材产品价格的支撑丧失，钢材市场价格回落幅度将会大于原料价格回落幅度，在两头市场价格回归正常水平窗口期内将可能出现盈利大幅下降局面。
　　应对措施：一是坚持两头市场低库存策略，降低跌价风险，保持快进快出，以紧贴市场；二是不断优化和研发新工艺，加大废钢的投入，降低铁钢比，减少矿石用量；三是提升市场研判能力，实施策略性采购，提升采购端降本增效能力。
　　3.汇率风险
　　2023年下半年，影响人民币汇率的因素仍将是多空交织，从外因来看，市场预测美联储可能在下半年至少再加息两次，年内降息的可能性非常低。从内因来看，今年下半年中国经济增速依然面临一定的不确定性，如中国经济环比增速在2023年下半年显著走强，那么人民币兑美元汇率有望止跌回升，否则人民币兑美元汇率可能继续贬值。
　　应对措施：始终以“风险中性”为原则，以减少负债敞口、平滑汇率波动风险为核心目标，进一步提升应对汇率风险的能力，同时加强日常购汇的精细化管理，定期跟踪进口到单计划，结合记账汇率以及财务费用目标设定外汇交易价格区间，尽量减少主观的判断。
　　4.利率风险
　　下半年货币政策大概率会维持宽松，不排除在弱需求迟迟得不到提振的情况下继续降准降息的可能，但政策利率不可能持续下行或者大幅下行，预计下半年利率将总体保持平衡；存单利率大概率中期仍大幅向下偏离政策利率，不排除触及2022年的利率低点。应对措施：紧跟国家政策导向，拓展绿色金融等低成本融资渠道，降低融资费用；持续跟踪资金市场，提高市场敏感度，结合市场环境、市场利率走势变化以及产品收益水平，及时调整投融资策略，多产品、多币种、多期限组合促进存贷利差下降，降低财务成本。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　（一）行业发展阶段、周期性特点　　1.行业基本情况、发展阶段、周期性特点　　从中长期看，钢铁行业重要地位不会改变。钢铁是国民经济的重要基础产业，是衡量综合国力和国防实力的重要标志。中国钢铁既能以强大且丰富的产能支撑起国民经济的快速发展，又能成熟灵活地应对市场需求的剧烈变化。展望未来，中国钢铁支撑国民经济发展的重要地位不会改变，引领世界钢铁行业发展的重要中心不会改变。因此，钢铁企业应进一步坚定发展信心，全面推进高质量发展。　　但是，阶段亏损、长期低盈利状态难以逆转。作为典型的周期性行业，在历经多年的供给侧结构性改革政策红利期后，加之国内外供给能力高企不下、下游... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　（一）行业发展阶段、周期性特点
　　1.行业基本情况、发展阶段、周期性特点
　　从中长期看，钢铁行业重要地位不会改变。钢铁是国民经济的重要基础产业，是衡量综合国力和国防实力的重要标志。中国钢铁既能以强大且丰富的产能支撑起国民经济的快速发展，又能成熟灵活地应对市场需求的剧烈变化。展望未来，中国钢铁支撑国民经济发展的重要地位不会改变，引领世界钢铁行业发展的重要中心不会改变。因此，钢铁企业应进一步坚定发展信心，全面推进高质量发展。
　　但是，阶段亏损、长期低盈利状态难以逆转。作为典型的周期性行业，在历经多年的供给侧结构性改革政策红利期后，加之国内外供给能力高企不下、下游需求支撑不足的双重影响，钢铁行业调整周期也随之而来，阶段性亏损、长期低盈利是新常态。
　　（二）公司所处地位
　　公司是广东省重要的钢铁企业，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，快速推进智慧制造和数字化运营建设，将数字化、智能化与钢铁制造结合，全力打造智慧工厂。未来将持续投入炼钢生产智能管控、棒材连轧集控、检测智能分析识别、仓储智能发货等智慧制造项目。在深挖自身潜力的同时，推进广东省内钢铁企业整合，通过极致的专业化分工，挖掘更大的潜力。
　　（三）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
　　1.2022年钢铁行业加快推进低碳转型
　　1月 20日，工信部和发改委下发《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，到2025年，我国将力争实现 80%以上钢铁产能完成超低排放改造，吨钢综合能耗降低 2%以上，水资源消耗强度降低10%以上，确保2030年前碳达峰等发展目标。
　　1月24日，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》。《方案》明确，推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，完成5.3亿吨钢铁产能超低排放改造，大气污染防治重点区域燃煤锅炉全面实现超低排放。
　　2月 11日，发改委发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》。对于钢铁行业，提出到 2025年，钢铁行业炼铁、炼钢工序能效标杆水平以上产能比例达到 30%，能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅提高。
　　2.2022年钢铁行业稳步有序实现“双碳”目标
　　8月 1日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》。目前，国家发展改革委正在会同有关部门研究制订《钢铁行业碳达峰实施方案》，提出确保2030年前钢铁行业实现碳达峰的目标、途径和具体措施。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）主要业务及经营模式
　　公司主营范围包括制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭及煤化工产品等。
　　公司围绕宝武集团“三高两化”的战略部署和“全面对标找差，创建世界一流”的管理主题，坚持“以市场为导向、以客户为中心”经营理念，深耕渠道建设，加强市场研判，采取灵活多样的销售模式，依托互联网+信息技术，创新智能定价、供应链金融、智慧交互等营销新模式。公司营销体系完善，形成多种销售渠道及模式，现主要采取自营直供与经销代理相结合的模式；现依托宝武集团钢铁生态圈建设，不断创新销售模式，加速构建以欧冶云商为平台的电商销售。
　　公司积极参与广东省“一核一带一区”和“双区”建设，推进区域经济体系优化升级。积极推进广东省钢铁工业的高质量发展，按照“管理延伸、体系覆盖、属地运营”的管理理念，积极探索“网络钢厂”的商业模式，整合广东省内民营短流程钢铁企业，提升规范民营钢铁企业的质量，提高钢铁产业集中度，增强公司品牌的市场竞争力。
　　公司原辅料采购采取低库存策略。主要原料有稳定可控的渠道：进口矿采购以国际大矿长协为主，以确保主要铁矿质量稳定可控；煤炭采购以国有大矿长协采购为主，同时择机采购高性价比的现货焦煤、喷吹煤，在质量可控的同时，保持成本具有竞争力。
　　采购模式包括招标采购、比价采购、议标采购、挂牌采购、指数定价等。公司不断探索采购模式创新，优化库存管理，加快资金周转，降低市场风险。
　　报告期内公司的主要业务及经营模式未发生重大变化。
　　（二）公司产品市场地位、竞争优势与劣势
　　1.公司产品市场地位
　　公司主要产品包括建筑用材、中厚板、工业线材、特钢等四大系列，产品广泛应用于基建房建、汽车、石油化工、机械制造、能源交通、航天航空、核电等行业。建材产品深耕华南市场，品牌认可度高，市场竞争能力强。中厚板质量、服务、品牌等方面具备一定市场竞争力，但产品规模不大、品种规格有待优化。工业线材主要以华南和华东地区为主，市场开拓不断深入，品牌逐步得到市场认可。中厚板、建材用材、工业线材在广东地区市场占有率分别为21.4%、17.3%和10.8%。
　　特钢下游产业呈现北强南弱，公司持股50%的宝武杰富意在区位优势上稍弱。
　　2.公司的竞争优势与劣势
　　公司坚持“以市场为导向、以用户为中心”经营理念，从提供产品向提供服务延伸，采取灵活多样的销售模式和配送服务体系，客户渠道维护扎实，与终端客户的粘性强，客户满意度不断提高。个性化需求满足度高。可快速响应客户端技术需求，借助国内先进的产销管理系统，可实现客户各类标准+α个性化需求。
　　公司长期深耕广东市场，作为全国最大钢材消费市场，公司产品的质量和声誉在华南市场拥有较大影响力，拥有大批忠实客户。
　　公司完成产线、主要设备更新换代，设备能力进一步提升，工艺技术优势明显。逐步完成对省内存量钢厂整合，资源覆盖和保供优势进一步增强。
　　公司依托宝武集团以及中南钢铁高质量钢铁生态圈，联合宝钢股份、鄂钢、重钢、昆钢等开展采购、销售、技术支持、市场维护等多方面协同；借力宝武原料供应有限公司、欧冶工业品、欧冶云商等平台，构建更为开放、共享、智慧、高效的原料供应链体系和产品销售体系，提升资源保供和产品销售能力。
　　公司地处粤北山区，大宗原燃料主要来自于进口，从广州、珠海和湛江等港口运入，产品集中销往珠三角地区，一定意义上属于“两头在外”，与沿海钢铁企业相比，外部物流成本处于劣势。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1.制造能力优势
　　公司拥有集矿石加工、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等主体生产工序和炼焦、制氧、热电、焙烧、动力、运输等辅助工序共 20多条生产线，主要生产设备达国际先进水平，并配备有先进的检测、试验和自动控制装备。通过立行立改、科研项目、精品方案，校企合作，与JFE技术合作等方式，多途径、多维度的提升制造能力。公司产品涵盖建筑用材、工业用材、汽车用钢等特棒材及中厚板。工业线材用钢已覆盖合金冷墩钢、碳素冷墩钢、弹簧钢、齿轮钢、轴承钢、H13、合金钢、易切削钢等；高端棒线材在紧固件、汽车用钢等方面成绩显著；特钢产品已广泛应用于恩斯克、丰田、日产、东风、小松、潍柴、上汽、上汽通用五菱、比亚迪、吉利、万向集团等重点用户。
　　2.科技创新优势
　　公司先后组建了广东省韶关钢铁重点工程技术研究开发中心和广东省省级企业技术中心，持续研发投入，引进高素质人才，建立博士/博士后工作站，进行新产品、新技术的研究开发，已拥有一批懂技术、懂管理的研究开发队伍，具有独立开发钢铁新产品和新技术的能力。公司连续三次获广东省高新技术企业荣誉。同时，通过建立内引外联的合作机制，持续提升公司技术创新能力，科技成果显著。获得国家冶金科技奖一等奖1项、获韶关市科技进步奖 7项，获广东省冶金科技成果奖 13项、宝武集团“技术创新重大成果奖”1 项。
　　3.区位优势
　　广东省是国内最大钢材消费市场，钢材生产量低于其实际消费量，是钢材净流入地区。公司地处全国经济龙头广东省，位居广州都市圈，毗连珠三角地区，辐射粤港澳大湾区，临近旺盛的钢材消费市场和废钢回收市场，具有广阔的市场前景。同时公司位于广东北部生态发展区，环境容量较大。综合来看，公司所处区位具有优越的地理优势和经济基础，在国家发展大局中具有重要战略地位。国家粤港澳大湾区发展规划、“一核一带一区”建设、广州都市圈建设等多重战略的扎实推进，为区域发展提供了广阔的市场空间。未来，区域内城市建设、交通、工业制造业升级等建设领域，蕴含了巨大的钢材需求。
　　4.品牌优势
　　公司长期深耕国内钢材消费最大的广东市场，公司产品的质量和声誉在华南市场拥有较大影响力，拥有大批忠实客户，公司率先在广东省内按照“基地管理、品牌运营”创新模式，推进存量钢铁企业整合优化，进一步增强了公司品牌的市场保供能力，拓展市场渠道和销售范围。充分发挥背靠“粤港澳大湾区”区位优势，聚焦重点工程建设，深度融入大湾区产业链，塑造市场和客户信赖的产品品牌，市场占有率稳步提升。
　　5.生态圈协同优势
　　依托宝武集团以及中南钢铁高质量钢铁生态圈，联合宝钢股份、鄂钢、重钢、昆钢等开展采购、销售、技术支持、市场维护、产效协同等多方面协同；借力宝武原料供应有限公司、欧冶工业品、欧冶云商等平台，构建更为开放、共享、智慧、高效的原料供应链体系和产品销售体系，提升资源保供和产品销售能力，优化成本效应。
　　6.数字化和智慧化优势
　　公司制定《数智化三年能力提升计划》，坚持业务驱动、效率提升、价值导向，按照“绿色、智慧、精品”战略实施路径，以智慧化与大数据专项规划为指引，紧密围绕智慧化指数、网络安全双零、数据上平台、数据资产化四大工作提升目标，深入推进“四个一律”、持续推进“三跨融合”，通过智慧制造助力公司构建区域化协同发展平台和“一总部多基地”管控模式，实现高质量发展，提升数据赋能能力，驱动企业数字化转型。
　　7.客户服务优势
　　公司坚持“以市场为导向、以客户为中心”经营理念，通过智慧营销、一键下单、智慧物流数字化等新模式，与客户信息数据交互、流程串联、形成线上一体化协同，从提供产品向提供服务延伸，采取灵活多样的销售模式和配送服务体系，客户渠道维护扎实，终端客户的粘性强，客户满意度不断提高。
　　8.可持续发展能力
　　以精品制造、精品产品构建市场竞争新优势，拓展品牌效益， 建设精品公司。开展产品精品能力提升计划，以营销能力提升为牵引，通过用户结构改善实现产品结构改善，以制造能力提升为抓手，推进重点技术研究、关键产品的研发制造，实现品牌效益提升。坚持技术引领，开展高等级差异化螺纹钢的研发储备工作，完善LNG低温螺纹钢的制造和检测能力，推进螺纹钢产线升级改造，进一步提升高等级螺纹钢生产制造能力和市场占有率。工业线材关注成本控制及质量提升，扩大工业材品牌影响力，拓展中高端客户，实现品种精品能力突破。
　　9.以钢铁业为基础，主导产业园建设
　　韶钢产业园按照创建一流园区总体要求，贯彻产业强链补链、多元并进战略，以钢铁产业为基础，形成以钢铁新材料、氢能源产业、汽车零部件、机器人应用为主导。2022年12月，韶钢产业园荣获（绿色钢铁）省级特色产业园称号，是韶关市第一家省级特色产业园，也是韶关市唯一一家双省级产业园。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2022年，钢铁行业形势严峻，出现了较大面积的亏损。公司始终坚持“三个不动摇”工作主线，以高质量发展为目标，深化对标找差，积极应对被动局面，持续夯实公司体系能力和核心竞争力。2022年公司铁、钢、材产量分别为670万吨、802万吨、713万吨，同比分别增长1.4%、持平、下降9.6%。全年销售商品坯材896万吨，同比增长0.2%；实现营业收入393.04亿元，同比下降13.58%；实现利税-14.50亿元，同比下降145.47%。2022年开展的主要工作如下：
　　1.扎实推进安全管理工作，安全形势总体稳定可控
　　深入践行“违章就是犯罪”“隐患就是事故”安全理念，推进厂部长安全履职月度评价，开展“每周一主题”“一月一专项”等活动，建立安全生产联保责任体系及安全督导机制，公司安全形势整体受控。
　　2.深化节能减排环境治理，夯实绿色发展根基
　　牢固树立新发展理念，高效推进361、1030和轧材去活套三大工程，推进钢（铁）包加盖、铸坯热装热送等工序界面技术，干熄焦蒸汽回收、转炉煤气回收等措施大幅提升二次能源回收效率。有序推动废气超低排项目，区域环境质量持续向好。持续推进废水减量及水污染物减排，累计吨钢新水耗、吨钢工业废水排放量同比大幅下降。
　　3.紧盯精益生产制造管理，产线效能持续有效发挥
　　炼铁克服主工序大修、7号高炉复产不顺、6月份大暴雨及洪水等不利局面，细化高炉炉内操作。大力推进经济炉料方针，铁成本竞争力明显提升；炼钢工序重点围绕降低钢铁料消耗，降低转炉工序能耗、降低转炉渣料消耗、合金成分优化替代等降低炼钢工序成本；轧钢工序围绕核心指标，推动工序之间高度协同。棒材工序重点保证坯料通用性，实现可热装率高前提下深挖产线潜力，持续开展降低三级和四级螺纹钢合金成本工作；线材工序重点结合高一线和高二线装备特点，不断优化控轧控冷工艺。
　　4.坚持精品战略，精品销量大幅提升
　　工业线材推进相同牌号线材和大盘卷的配套研发，加强新牌号产品研发，扩大高端工业用材供货能力；建筑材重点围绕高等级、功能性螺纹钢开发；板材通过降低制造瓶颈和将合金模具板做为重点精品板材拓展增量，2022年，公司精品销量大幅提升。
　　5.巩固技术创新体系建设，提升公司技术创新能力
　　聚焦重点产品、市场、用户，推进优特钢和工业线材新产品开发和中高端汽车用户二方认证工作。开发轴承钢、齿轮钢、弹簧钢及冷镦钢、易切削钢、结构钢等 55个新产品。围绕生产工艺技术创新、信息化技术应用创新及新产品开发，完成 42个科研项目立项。公司科技成果奖项实现新突破，相关研究成果荣获国家冶金科学技术奖一等奖、宝武技术创新重大奖、广东省冶金科技奖、韶关市科技进步奖。
　　6.深入对标找差内挖潜力，三降两增推进成效显著
　　生产制造环节，炼铁厂开展焦化煤气使用结构改善、降低炼焦耗热量、提高高炉热风效率和风温等能源降本攻关。炼钢厂推行钢铁料经济运行，降低石灰和镁质造渣料消耗，开展成分窄带化控制和螺纹钢合金成分优化攻关，全面推进铁包、钢包加盖运行，提高铁（钢）包周转率。特轧厂优化生产工艺，提高热送热装率。制造管理部优化配煤配矿配废钢结构，技术改进、工艺创新。物流部推动内部物流准点高效生产保障能力，提升保温车钢坯运输和铁水包周转率。能源环保部开展脱硫脱硝经济运行，提高余能发电和煤气发电。设备管理部通过专业化整合，加强现场巡检减少设备事故发生等，各工序各部门全力挖潜，三降两增推进成效显著。
　　7.狠抓改革工作，建圈强链初显成效
　　在宝武集团和中南钢铁的大力支持下，结合市委、市政府《关于推进韶钢“厂区变园区、产区变城区”试点的实施方案》，韶钢狠抓改革工作落地落实，不断深化推动松山基地现代产业园试点工作。在韶关市政府的支持下，成为产业链链长单位，以“产品+标准+资金+服务”的新模式推动区域经济的高速发展，引进了氢创产业园、防灾减灾产业园等重点项目。
　　8.加强购销两端市场建设，营销体系能力持续提升
　　原料采购狠抓渠道体系建设，搭建布局合理、竞争充分的供应体系。按照去除“活套”和压减贸易商的总体要求，加强生态链体系能力建设。产品销售全面管理下沉，全力拓展销售渠道，全面推进数智营销一体化建设，实现数据赋能，建立韶钢规范的数据管理、数据治理、数据服务体系。销售物流深入推进销售配送2.0体系，配送效率及服务质量显著提升。
　　9.强化设备系统协同管理，构建数字韶钢取得实效
　　公司秉承设备全生命周期管理的理念，围绕“控事故降成本”目标，加强内部设备事故自查，主重要作业线月均故障时间对比去年下降明显。同时，积极贯彻新发展理念，构建智慧制造新格局。完成智慧高炉、一键炼钢、自动浇钢、一线一室、能介生产智能化、智慧物流、智慧检测等重点项目，智慧高炉实现信息和物理空间数据的深度融合和在线交互。
　　10.坚持推进基层基础管理，推进效果不断固化深化
　　通过强化 6S现场网格化巡查机制，现场管理全面升级，企业环境水平显著提升；通过创建标准产线，打造企业靓丽名片，企业形象、企业文化建设进一步增强；通过深化“三岗”活动，作业标准得到持续完善，有效推动了标准化作业水平、员工技能、岗位操作绩效的持续提升；通过提升改善策划主题的针对性，全员持续保持参与热情，公司普遍性、突出性问题得到显著改善。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）行业竞争格局和发展趋势
　　2022年2月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部联合发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，其中提出，力争到2025年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。严禁新增钢铁产能。坚决遏制钢铁冶炼项目盲目建设，严格落实产能置换、项目备案、环评、排污许可、能评等法律法规、政策规定，不得以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能。《2030年前碳达峰行动方案国发（〔2021〕23号）》以及《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》的正式发布，成为钢铁行业高质量发展的重要指引和基本原则。钢铁行业面临供给侧改革、超低排放改造、低碳发展、转型升级的四重压力，在产能产量双控、能源总量强度双控、碳达峰约束下实现高质量发展将成为主题，将进一步促进钢铁行业在产业布局、兼并重组、电炉钢、绿色低碳以及智能制造等方面积极开展探索和实践。
　　纵观近期国家出台的各项政策，可以看出：国家充分重视实体经济的发展，鼓励实体经济做实做强做优；深入实施制造强国战略，大力推动制造业优化升级，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化；严控产能、兼并重组、短流程炼钢、绿色低碳、智能制造将会是钢铁行业“十四五”期间的主要任务和发展趋势；强化能源消费强度和总量双控、实现“碳达峰、碳中和”目标将是未来我国经济社会发展的主旋律，节能降耗、低碳发展是所有钢铁企业都必须面对的急迫课题。公司地处广东省，人口众多、经济实力雄厚，是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，在国家发展大局中具有重要战略地位。广东地区钢材产量低于其实际消费量，是钢材净流入地区，该地区钢铁工业存在巨大的消费市场，有强大的消费支撑。随着国家粤港澳大湾区建设、广东省“一核一带一区”规划等多重战略的扎实推进，广东地区经济具备广阔的发展空间，存在较大的钢材消费潜力。
　　（二）公司发展战略
　　围绕集团“全面对标找差，创建世界一流”管理主题，深入推进“三高两化”，锚定高质量发展目标。以“98135”三年战略发展目标为引领，体系化推进“567系统工程”，坚持“绿色化、智慧化、高端化”发展路径，构建极致规模、极致高效、极致成本、绿色低碳的钢铁基地，打造具有行业优势竞争力的钢铁产业经营平台。深化改革创新，发挥钢铁链长优势，融入区域制造业高质量发展。
　　（三）2023年生产经营目标
　　铁产量695万吨，同比增长3.7%。钢产量840万吨，同比增长4.7%。材产量826万吨，同比增长15.9%。烧结矿产量985万吨，同比增长5.6%。自产焦炭产量283万吨，同比增长6%。自发电32.37亿千瓦时，同比增长11%。2023年预计实现营业收入403亿元，同比增加10.3亿元。
　　2023年是公司深化改革创新、推动转型发展的攻坚年，为确保完成2023年经营目标，公司将重点做好以下十个方面的工作：
　　1.筑牢安全生产管理基础，提升安全体系保障能力
　　公司将继续贯彻落实新《安全生产法》要求，压实安全生产第一责任，树牢“人民至上，生命至上”“违章就是犯罪”“隐患就是事故”安全理念，不断提升公司安全管理体系能力。
　　2.深入推进环境污染防治，发挥能效系统极致潜力
　　加快推进超低排放改造、持续推进节水减排工作、组织开展固废不出厂成效巩固验证工作，同时在用能结构、界面衔接、余能回收等关键节提高二次能源利用效率，为企业降低工序能耗，实现降本增效。
　　3.持续提升制造能力，实现高效极致化生产
　　炼铁工序将继续保持高炉稳定顺行，进一步提升高炉“经济炉料”适应能力。炼钢工序要以极致效率运作，降低工序成本。以“810”工程为牵引，持续降低经济铁钢比。轧材工序要进一步发挥产线效率，通过作业率提升实现做大产量规模、高效低成本生产。
　　4.深入全面对标找差，强化全流程成本管控
　　2023年将围绕生产消耗指标，继续从管理、技术、操作三个层次，精细化成本管理，体系化、项目化推进降本增效工作。高炉以不耽误高炉“一分钟”为原则组织生产，确保高炉稳产，提升铁水成本竞争力。炼钢开展项目化攻关，深挖工艺降本，实现钢铁料消耗目标。轧材以最优产线组织生产，提高钢坯入炉温度、做大热装热送比率、提升负公差轧制能力，提高产品成材率。采购将加强采购源头管控和过程质量管控；制造将通过优化配煤、配矿结构，加大技术创新；设备线将提高检修效率，保障设备状态的稳定；能源消耗方面，将优化用能结构，提高发电效率，降低外购电成本；物流方面将通过优化内外部物流路径，降低物流成本。
　　5.强化营销体系建设，协同提升市场竞争力
　　采购端将协同生产制造系统，重点拓宽国内煤炭渠道，提升优质资源采购量，提升长协煤执行率。坚持低库存运作，按需采购铁矿，降低经营风险。形成以铁运为主，水运、汽运为辅的多渠道应急保供能力。强化购销联动，全面优化销价、渠道、结构等对标体系，全面梳理项目化工作，进一步提升综合竞争能力。持续做好网络钢厂运营管理，创新商务模式，加大拓展寻源，提升网络钢厂体系能力。
　　6.加强设备体系管理，创新驱动智慧制造水平提升
　　坚持基准对标找差，以问题为导向，制订三年设备能力提升计划，确保设备隐患早发现、早监护、早处理，保证关键设备、大型旋转设备运行故障消灭在萌芽状态之中，为生产创造良好的设备运行状态，全力实现设备事故“三减半”目标。同时，加快公司5G专网建设，建设5G全连接工厂，为数字化智慧化工厂做好铺垫。
　　7.深化产销研一体化，坚定推动精品战略再上台阶
　　坚定“精品”发展道路，通过成立IPD项目攻关组，充分发挥“以市场为导向”的协同服务理念，项目化推进攻关工作，加快产品结构转型升级速度、快速提升产品的市场竞争力。全年工业线材精品销量达到21.1万吨，全年建筑材精品销量达到28.94万吨，板材根据市场需求开展新产品和“标准+α”产品研发工作，以精品制造、精品产品构建市场竞争新优势。
　　8.坚持改革创新引领，加快实现转型升级提速发展
　　以“赛马机制”等绩效变革为代表的机制创新、以培育发展优特钢文化为代表的文化创新，引领韶钢转型升级新步伐。优特钢变革，坚定实施极致低成本+差异化发展策略，完善构建与特钢相匹配的产、销、研、用一体化的管理体系并配套相应的体制机制、人才配置以及绩效评价和薪酬激励政策。
　　9.深化基层基础管理，固本强基筑牢企业发展基石
　　秉承“坚持比创新更重要”的双基管理理念，在坚持“6S”管理、“三岗”活动和全员改善三大工具为抓手的基础上，深入推进专业双基管理，拓展双基管理推进层次，持续强化标准化作业。
　　10.以人为本服务员工，持续推动员工与企业共同发展
　　公司继续扎实推进“我为群众办实事”工作，进一步加大对员工关心关爱力度，持续完善员工后勤服务工作，提高服务员工水平。同时，更加注重员工能力提升，深化“六个清清楚楚”人才培养机制，加大青年干部的提拔任用力度。细化员工绩效管理，强化薪酬分配绩效导向，充分体现员工岗位价值和岗位贡献，增强员工与企业共克时艰、共同发展的信心和凝聚力。
　　（四）风险分析
　　1.产品价格风险
　　海外多国政坛动荡，俄乌战争打断全球产业链、供应链，全球面临能源危机、粮食危机、气候危机，通胀水平持续加剧；我国经济长期向好的基本面没有改变，经济保持较强韧性，在稳增长的背景下，需求复苏逻辑仍为行情主线，钢铁行业充分产能和有限需求的矛盾将长期存在，市场价格存在较大不确定性。
　　广东钢材市场是充分竞争的市场，产品价格波动大。主要表现在：一是冬季北材南下冲击市场价格；二是省内二、三线品牌产品低价销售对市场心态带来负面影响；三是国家大力推进非高炉炼铁技术示范，提升废钢资源回收利用水平，推行全废钢电炉工艺，两广、福建区域电炉产能产得到发展，将对华南市场造成巨大冲击，区域市场供求关系将发生较大变化，区域市场竞争日趋激烈。
　　应对措施：一是加强区域市场维护，加强与省内一线品牌钢厂沟通协同，共同维护区域市场健康；二是坚持渠道下沉，不断提高直供比例，提高重点项目销量；三是加大新产品的开发和运用，努力开发高端产品客户市场，提升产品盈利能力；四是拓展“基地管理，品牌运营”的商业模式，推进省内钢铁行业高质量发展，提升市占率，提高市场影响力；五是强化市场研判，提升市场信息收集和分析能力，精准决策。
　　2.原材料价格及供应风险
　　2022年以来，随着世界各地高炉开工率恢复正常，铁矿石需求仍强劲，进口矿价格仍将高位运行，矿石价格的高企给了钢厂带来较大成本压力。同时煤炭价格居高不下，资源仍偏紧。当前矿石和煤炭价格均处于高位，价格一旦出现拐点，原料成本对钢材产品价格的支撑丧失，钢材市场价格回落幅度将会大于原料价格回落幅度，在两头市场价格回归正常水平窗口期内将可能出现盈利大幅下降局面。
　　应对措施：一是坚持两头市场低库存策略，降低跌价风险，保持快进快出，以紧贴市场；二是不断优化和研发新工艺，加大废钢的投入，降低铁钢比，减少矿石用量；三是提升市场研判能力，实施策略性采购，提升采购端降本增效能力。
　　3.汇率风险
　　2023年，美联储紧缩周期尚未结束，其对中国经济和人民币汇率走势的溢出影响还将会进一步显现，预计上半年人民币汇率仍有一定贬值压力。公司铁矿石原料主要依靠进口，结算币种主要为美元，且进口原料采购额远大于出口收汇额，人民币贬值对公司采购及财务成本形成较大压力。
　　应对措施：坚持汇率风险中性原则，合理运用远期购汇金融衍生工具，对外汇敞口进行提前锁定，规避不确定性风险；加强外币资产负债的跟踪管理，保持月末外币资产负债端整体基本平衡；加强日常购汇的精细化管理，强化外汇市场分析跟踪及预判，提高市场敏感度，捕捉市场窗口，优化即远期交易及付汇安排。
　　4.利率风险
　　考虑国内经济复苏基础仍不稳固，内生动能修复需要宽松货币条件的持续支持，预计2023年上半年或依然处在降准或降息周期中，但若经济内生动能加速复苏，资金利率或逐步进入上升通道，同时考虑短期内美国加息依然有空间，美元融资成本上升到合宜位置后将保持较长一段时间。
　　应对措施：持续跟踪资金市场，提高市场敏感度，结合市场环境、市场利率走势变化以及产品收益水平，及时调整投融资策略，多产品、多币种、多期限组合促进存贷利差下降，降低财务成本。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　1、钢铁行业发展情况　　据国家统计局最新数据显示，1-6月份，我国累计粗钢产量52687.7万吨，同比下降6.5%。1-6月份累计生铁产量为43892.7万吨，同比下降4.7%。1-6月份累计钢材产量为66714.4万吨，同比下降4.6%。今年以来，钢材市场供需错配使钢材库存处于高位。中钢协监测的21个城市五大品种钢材社会库存为1252万吨，比今年初上升58.9%，同比上升9.3%。据中钢协监测，上半年，中国钢材价格指数(CSPI)平均值为133.92点，同比下降2.85%。上半年会员钢铁企业实现利润总额1034亿元，同比下降55.47%；平均销售利润率为... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　1、钢铁行业发展情况
　　据国家统计局最新数据显示，1-6月份，我国累计粗钢产量52687.7万吨，同比下降6.5%。1-6月份累计生铁产量为43892.7万吨，同比下降4.7%。1-6月份累计钢材产量为66714.4万吨，同比下降4.6%。今年以来，钢材市场供需错配使钢材库存处于高位。中钢协监测的21个城市五大品种钢材社会库存为1252万吨，比今年初上升58.9%，同比上升9.3%。据中钢协监测，上半年，中国钢材价格指数(CSPI)平均值为133.92点，同比下降2.85%。上半年会员钢铁企业实现利润总额1034亿元，同比下降55.47%；平均销售利润率为3.10%，同比下降3.53个百分点。由于生产经营成本居高不下，而钢价又出现了持续下跌，因此上半年陆续出现钢厂减产、停产情况。
　　2、主要业务及经营模式
　　（1）主要产品及其用途
　　公司主营范围包括制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭及煤化工产品等；主要产品包括建筑用材、工业线材、中厚板和特钢棒材多系列多规格钢材产品。主要采用自产模式，按照高炉炼铁、转炉炼钢、轧材生产的长流程生产模式，拥有集矿石加工、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等主体生产工序和炼焦、制氧、热电、焙烧、动力、运输等辅助工序共20多条生产线，经过近年来的快速发展，现具备年自产铁650万吨、钢800万吨、材770万吨的综合生产能力，主要生产设备达国际先进水平，并配备有先进的检测、试验和自动控制装备。
　　建筑用材广泛应用于高速公路、高层建筑、桥梁隧道、地铁轨道、核电等重点工程和地标项目建设，其中LNG低温螺纹钢、高强螺纹钢的生产研发处于国内领先；工业线材包含冷镦钢、易切削钢、弹簧钢、合金结构钢、拉丝材、硬线钢等；中厚板材包含结构钢、低合金钢、模具钢、船板、管线板、桥梁板、锅容板等，产品广泛应用于钢构、机械、模具、船舶等制造行业，其中船板通过9国船级社工厂认可，桥梁板为首批通过中国船级社认证的企业，高建钢板、低合金钢等钢板通过了新加坡FPC认证；特钢棒材包含轴承钢、齿轮钢、非调钢、弹簧钢、合金结构钢、优质碳素结构钢等，产品已广泛应用于汽车、轴承、工程机械等高端制造领域，是世界知名汽车发动机曲轴用钢合格供应商，也是世界八大轴承、中国十大轴承企业合格供应商，非调质钢已进入挖掘机、装载机等工程机械关键零部件合格供应商名录。
　　（2）主要营销模式
　　公司营销体系完善，形成多种销售渠道及模式，现主要采取自营直供与经销代理相结合的模式；公司依托宝武集团钢铁生态圈建设，不断创新销售模式，加速构建以欧冶云商为平台的电商销售。公司积极参与广东省“一核一带一区”和“双区”建设，推进区域经济体系优化升级。积极推进广东省钢铁工业的高质量发展，按照“管理延伸、体系覆盖、属地运营”的管理理念，积极探索“网络钢厂”的商业模式，整合广东省内民营短流程钢铁企业，提升规范民营钢铁企业的质量，提高钢铁产业集中度，增强公司品牌的市场竞争力。
　　公司原辅料采购采取低库存策略。主要原料有稳定可控的渠道：进口矿采购以国际大矿长协为主，以确保主要铁矿质量稳定可控；煤炭采购以国有长协采购为主，同时择机采购高性价比的现货焦煤、喷吹煤，在质量可控的同时，保持成本具有竞争力。
　　采购模式包括招标采购、比价采购、议标采购、挂牌采购、指数定价等。公司不断探索采购模式创新，优化库存管理，加快资金周转，降低市场风险。
　　3、市场地位
　　公司是广东省重要的钢铁企业，韶钢品牌在广东区域有着举足轻重的地位，建筑用材、工业线材、中厚板材在广东地区市场占有率分别为20.5%、14.1%和17.3%。公司建筑用材市场定位为“珠三角为主市场+粤东、粤西二线市场+广东周边省份的三线市场”。公司坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，把“打造以钢铁为价值载体的高科技企业，成为备受尊重的上市公司”作为公司愿景，快速推进智慧制造和数字化运营建设，将数字化、智能化与钢铁制造结合，全力打造智慧工厂。
　　4、2022年上半年经营情况
　　（1）总体经营情况
　　2022年上半年，面对煤炭等原燃料价格同比大幅上涨、市场需求持续下降等情况，公司钢材销量和综合售价整体下滑，实际营业收入178.4亿元，同比减少29.93亿元，下降14.36%。营业利润2.22亿元，同比减少12.92亿元，下降85.33%；上半年，公司计划安排了主重要设备线检修，主要产品产量同比下降，铁、钢、商品坯材产量分别为275.5万吨、336.2万吨、324.2万吨，同比减少36.4万吨、76.2万吨、76.0万吨。
　　（2）重点开展的工作
　　1）扎实开展安全管理工作，安全生产总体稳定可控。上半年，公司伤害频率0.066、伤害严重率10.53；未发生直接经济损失大于50万元的火灾事故。
　　2）加强能耗双控管理，积极开展节能降碳工作，打好污染防治攻坚战，建设绿色美丽新韶钢。上半年，公司能源消费总量180.3万吨标准煤，较计划低4.1%；累计吨钢碳排放强度1.719吨CO2/吨钢，对比2021年下降0.41%；厂区大气降尘量6.24t/月-平方公里，创历史最好水平。
　　3）聚焦精益生产管理，发挥生产极致效能。铁区坚持以高炉为中心，推升高炉指标优化、产能提升及配煤配矿结构降本；聚焦经济炼钢，进一步提升炼钢能力；轧材以“追求极致效率”为宗旨，重点推进热送热装工作。
　　4）加大研发投入力度，促进科技创新能力提升。通过建立内引外联的合作机制，持续提升公司技术创新能力，科技成果显著。上半年，获得韶关市科技成果奖7项，申报宝武集团“技术创新重大奖”5项；申报广东省冶金科技奖13项；公司专利申请数243件，其中发明专利225件，发明专利占比92.6%，同比提升8.9%。
　　5）坚持特色精品战略，高附加值产品效益突出。
　　A.高等级螺纹钢方面。HRB500E、B500B等500MPa级高强钢筋产销量大幅提高，上半年销售量共10.7万吨，同比增长219.3%；LNG低温钢筋产销量实现历史性突破，上半年产销量分别达到0.6万吨、0.4万吨；HRB600（E）高强钢筋推进情况较好，企业标准已完成制定下发，广东省600MPa级高强钢筋使用技术规范的编制和发布工作正稳步推进；公司“高耐蚀环氧涂层钢筋关键技术研究及产业化”项目已被韶关市科学技术局批准作为2022年韶关市重大科技专项“揭榜制”项目，下一步将推进高耐蚀环氧涂层钢筋的生产和销售。
　　B.板材产品精品质量提升方面。通过调整和优化轧制工艺，厚度16-40mm规格模具板平直度不良率从2022年1月的21.9%下降到2022年6月的14.1%；通过提高连铸机设备维修质量确保设备的功能精度等一系列铸坯质量提升措施，用于轧制厚度80-125mm的模具钢板坯低倍良好，中心偏析达到了C0.5级、中间疏松达到了0.5级，提升了厚板产品质量。
　　C.工业线材精品方面。上半年产量10.6万吨，销量10.3万吨，完成年度进度的51.3%；实施低成本精品战略，重点推进降低工业线材开轧温度、缩短LF、RH时间，提高连浇炉数及减少工业线材坯料切头尾长度、轧制坯精整工艺优化、化学成分设计优化，试验遵循“试制-小批量-批量”原则推进，试验结果已逐步固化。
　　6）稳控设备运维状态，提升设备管理能力。上半年，设备故障时间451小时，对比去年同期下降193小时；设备事故118起，对比去年同期下降61起。
　　7）持续推进“两金”压控工作，提质增效。上半年，公司存货周转天数35.7天，对比2021年升17天，对比行业平均低8天；应收账款周转天数1.6天，对比2021年升1.3天，对比行业平均低6.5天，处于行业较好水平。

　　二、核心竞争力分析
1、产品竞争力
2022年公司持续坚持以高等级螺纹钢筋、板材产品质量、工业线材低成本等能力提升的特殊精品战略定位，坚持技术引领，通过推进重点技术研究、关键产品的研发制造，实现公司精品能力不断提升。上半年，公司高等级螺纹钢生产制造能力提升显著。500MPa级高强钢筋产销量大幅提高，同比增加7.4万吨，增长率219.3%；600MPa级以上高强钢筋推广进展迅速，已确定批量应用工程；LNG低温钢筋产销量实现历史性突破，上半年产量达到0.6万吨，产品销量和质量处于国内领先水平。
2、服务竞争力
2022年公司坚持“以市场为导向、以客户为中心”经营理念，通过智慧营销、一键下单、智慧物流数字化等新模式，与客户信息数据交互、流程串联、形成线上一体化协同，从提供产品向提供服务延伸，产品销售服务能力进一步提升。同时，公司持续提升物流配送服务能力，做好专线及专客服务、夯实24小时配送能力、完善服务商考评体系，打造“更专业、更高效、更优质”的物流个性化服务体系。
3、成本竞争力
成本是企业的寿命，是抵抗内外压力、求得生存的主要保障。2022年公司全体干部职工在观念和认识上做出重大改变，进一步提高主观能动性，树牢“一切成本皆可降”的理念；推进完善公司三级成本管控体系，以项目负责制为抓手，采用分级管理、分层负责的推进机制，从项目投资、原料采购、全程物流、质量设计、工艺路径、生产组织、三流一态、用户服务等每个环节、每个接口开展对标找差，进行全过程成本控制，寻找最优成本链，持续降低企业成本；上半年，公司实现全流程成本削减9.25亿元，其中工序加工成本削减3.7亿元，完成年度目标的116%。
4、效率竞争力
效率是企业管理的核心。主要包括资产效率、资本效率、资源效率。
资产层面，要加强全流程管理，提高资产周转效率。2022年公司不断探索采购模式创新，采取低库存策略，优化库存管理，进一步加快资金周转，降低市场风险。上半年，公司存货、应收账款周转天数分别为35.7天、1.6天，对比行业平均低8天和6.5天，处于行业较好水平。
资本层面，要严把投资关。2022年上半年，公司以实现投资收益最大化为目标，强化投资过程管理，实施了一系列绿色环保、智慧制造、降本增效以及装备能力提升类项目，如超低排改造项目群、7号高炉大修智能化配套、7号高炉原地大修节能环保升级改造等，基本取得预期效果。
资源层面，要高效协同。按照产品效益优先原则配置资源，追求极致效率。2022年公司通过加快冶炼节奏，减少过程热损失；推进铁钢运行准时化，实施模型炼钢，提高铁水运行效率，实现炼钢准时化生产，助推炼钢能力提升；以重点推进项目为抓手，工序之间高度协同，进一步提高热送热装率。上半年公司钢铁料消耗同比降低4.9kg/t、产线综合热装率对比2021年提升8.0%，平均入炉温度对比2021年提升了70.7℃，有效减低煤气消耗，实现经济轧钢。
5、创新竞争力
习近平总书记强调：科技创新是我国发展的新引擎,抓住了科技创新就抓住了牵动我国发展全局的牛鼻子。作为企业，要以创新为驱动，让创新这个“关键变量”成为企业高质量发展的“最大增量”。
（1）技术创新。近年来，公司先后组建了广东省重点工程技术研究开发中心和广东省省级企业技术中心，持续研发投入，引进高素质人才，建立博士/博士后工作站，进行新产品、新技术的研究开发，已拥有一批懂技术、懂管理的研究开发队伍，具有独立开发钢铁新产品和新技术的能力。同时，通过建立内引外联的合作机制，持续提升公司技术创新能力，科技成果显著。获得国家科技进步奖二等奖1项，国家冶金科技奖一等奖1项、三等奖1项，获广东省科学技术奖、广东省冶金科技成果奖72项，宝武集团“技术创新重大成果奖”7项，韶关市科技进步奖16项。
（2）管理创新。2022年公司根据宝武集团“一基五元”发展战略，按照应整尽整原则，持续推进专业化整合融合工作，平稳有序完成焦化脱硫脱硝、烧结脱硫脱硝、雨污分流系统等业务专业化整合工作，纳入专业化平台公司管理体系。同时，采用“业务覆盖”的方式对区域各单位进行管理支撑及服务，建立了区域高效协同、资源优化配置、机构精简高效的特色管理模式，实现了管理创新，促进公司整体运行效率的提升。

　　三、公司面临的风险和应对措施
1、环保风险及应对措施
公司节能降耗面临挑战，绿色低碳发展任重而道远。由于广东省、韶关市统计局要求企业煤采用实测折标系数，经实测折算后，煤折标系数上升，导致能源消费强度上升，吨钢综合能耗较2021年上升，节能工作仍面临严峻挑战；上半年无组织排放实现率、清洁运输比例较低，距离年度目标仍有一定差距，无组织排放环境风险依然存在。
应对措施：一是持续推进铁、钢、轧全流程节能降耗攻关，促进各工序能耗下降；统筹能源消费总量要求与公司生产组织，加快节能项目推进，提高节能技术应用，降低工序能源消耗；二是对标同行超低排改造项目技术，优化有组织、无组织和清洁运输项目工期，确保2023年12月底前完成废气超低排评估监测公示。
2、成本风险及应对措施
公司铁成本竞争力弱及原材料保供能力差。2022年大宗原燃料保料困难，公司被动采购高价现货资源，导致铁成本对比行业偏高，成本竞争力下降。
应对措施：一是拓宽采购渠道，确保用料安全和成本保障；二是内部加大经济炉料使用，以“一切成本皆可降”的理念推进降本增效和成本削减工作。
3、市场风险及应对措施
广东钢材市场竞争激烈，产品价格波动大。主要表现在：一是北材南下冲击市场价格；二是省内二、三线品牌产品低价销售对市场价格的冲击；三是广东省上半年粗钢产量有所增长，社会库存仍处高位，随着下半年国家一系列政策措施的落地，市场有所回暖，前期停产检修的钢厂相继复产，将对华南市场造成一定冲击，区域市场竞争激烈。
应对措施：一是加强区域市场维护，加强与省内一线品牌钢厂沟通协同，共同维护区域市场健康；二是坚持渠道下沉，不断提高直供比例，提高重点项目销量；三是加大新产品及精品的开发和推广使用，努力开发高端产品客户市场，提升产品盈利能力；四是持续拓展“基地管理，品牌运营”的商业模式，推进省内钢铁行业高质量发展，提升市占率，提高市场影响力；五是强化市场研判，提升市场信息收集和分析能力，精准决策。
4、汇率风险及应对措施
为遏制高通胀，美联储下半年将继续收紧货币政策，预计整体加息幅度约175个基点；反观下半年国内货币政策取向将偏向于继续为财政发力提供宽松的流动性环境，外紧内松格局将延续，同时美日、美欧息差扩大促使投资者涌向美元，对美元形成支撑，人民币汇率仍有贬值压力，但随着美联储不断推进加息缩表等收紧政策，下半年美国经济增速放缓成为必然，美元进一步上行潜力受到一定抑制，人民币汇率大幅贬值概率较低，预计将在双向波动过程中有序释放贬值压力。
应对措施：加强日常购汇的精细化管理，持续密切跟踪宏观基本面及外汇市场变化，加强与内外部各类机构交流沟通，强化外汇市场分析跟踪及预判，提高市场敏感度，捕捉市场窗口，优化即远期交易及付汇安排；始终秉承汇率“风险中性”原则，结合公司业务需要，做好敞口评估，灵活运用远期工具，对外汇敞口进行对冲，规避不确定性风险，保持外汇资产负债端整体基本平衡。
5、利率风险及应对措施
今年以来，我国稳健的货币政策实施力度进一步加大，流动性保持在合理充裕的水平上，进入下半年，在全球高通胀、普遍紧缩的背景下，货币总量政策面临较多约束，预计市场利率中枢大概率边际抬升，但不排除LPR非对称下调的可能，同时高息存款产品被严监管，导致公司存款收益下降，财务成本增加。
应对措施：紧跟国家政策导向，拓展绿色金融等低成本融资渠道，降低融资费用；持续跟踪资金市场，提高市场敏感度，结合市场环境、市场利率走势变化以及产品收益水平，及时调整投融资策略，多产品、多币种、多期限组合促进存贷利差下降，降低财务成本。 收起▲