华能云成数字产融科技(雄安)有限公司14%股权

华能云成数字产融科技（雄安）有限公司（以下简称“华能云成数科”）成立于2018年1月，注册资本2亿元，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）持有其5%的股权。现华能云成数科股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）拟将其持有的华能云成数科14%的股权，以华能云成数科2024年12月31日的股东全部权益价值评估值进行公开挂牌转让，公司拟放弃该部分股权优先购买权。

南京宁华世纪置业有限公司100%股权,南京宁华物产有限公司100%股权,重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)19.98%份额,上海华能电子商务有限公司部分股权

　　山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权以及重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）19.98%的份额（以下简称“置出资产”）与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权（以下简称“置入资产”）进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成为上市公司全资或控股子公司。

位于南京市鼓楼区燕江路201号的江山汇A、E地块存货项目

山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的议案》,同意公司所属全资子公司南京宁华世纪置业有限公司(以下简称“宁华世纪”)通过产权交易所公开挂牌转让其所持有的位于南京市鼓楼区燕江路201号的江山汇A、E地块存货项目,挂牌价格不低于评估值164,897.00万元,拟按178,000.00万元价格进行挂牌,该挂牌价格含评估值164,897.00万元和评估基准日后宁华世纪对该拟出售存货项目投入的约13,103.00万元成本。详见公司分别于2020年11月20日、2020年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《山东新能泰山发电股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-042)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的公告》(公告编号:2020-043)及《山东新能泰山发电股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-048)。2020年12月21日,北京产权交易所有限公司(以下简称“北交所”)出具《实物资产受让资格确认通知书》,云创智慧(南京)供应链管理有限公司(以下简称“云创智慧”)获得江山汇A、E地块存货项目(南京市鼓楼区燕江路201号)受让资格。同日,宁华世纪就该项目转让相关事宜与云创智慧达成一致,签订《实物资产交易合同》。2020年12月22日,北交所出具《实物资产交易凭证》。

江苏智链商业保理有限公司60%股权

江苏智链商业保理有限公司(以下简称“江苏智链保理”)为公司参股子公司,注册资本为20,000万元人民币,公司持有其25.01%的股权,上海华能电子商务有限公司(以下简称“上海电商”)持有其60%的股权。上海电商拟将其持有的江苏智链保理60%的股权对外转让,公司放弃该部分股权优先购买权。

“江山汇悦山府”项目商品房一套

　　山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称:公司)董事、总经理张彤先生之配偶方女士因个人需求,拟购买公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司(以下简称:宁华世纪)开发的“江山汇悦山府”项目商品房一套,金额为447.0921万元。

截至审计评估基准日新能泰山母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的曲阜电缆51%股权外的全部资产及负债,山东华能莱芜热电有限公司80%股权,山东华能莱州风力发电有限公司80%股权,山东华能聊城热电有限公司75%股权,山东新能泰山西周矿业有限公司98%股权,华能莱芜发电有限公司15%股权,山东泰丰钢业有限公司20.75%股权,特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司11.01%股权

上市公司拟向华能能交或其指定的下属企业转让截至审计评估基准日新能泰山母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的曲阜电缆51%股权外的全部资产和负债,其中包括莱芜热电80%股权、莱州风电80%股权、聊城热电75%股权、西周矿业98%股权、莱芜发电15%股权、泰丰钢业20.75%股权、泰山电缆11.01%股权,交易对方将以现金支付对价。

南京宁华物产有限公司100%股权,南京宁华世纪置业有限公司100%股权,南京市燕江路201号房产

本次交易,新能泰山拟向南京华能、华能能交发行股份购买其分别持有的宁华物产74.59%和25.41%股权(合计100%股权),向南京华能、华能能交、世纪城集团发行股份购买其分别持有的宁华世纪40%、30%和30%股权(合计100%股权),向南京华能发行股份购买其持有的南京市燕江路201号房产。

山东新能泰山发电股份有限公司18.54%的股权

2015年9月9日,本公司接控股股东华能泰山电力有限公司(以下简称:“泰山电力”)书面通知,根据泰山电力经营发展需要,泰山电力拟通过协议转让方式向华能能源交通产业控股有限公司转让持有的山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称:新能泰山)18.54%的股权,即160,087,812股股份。根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》(国务院国资委、中国证监会,2007年第19号令)的有关规定,经双方一致同意,确定股权转让价款为1,638,336,388.16元。

莱芜发电厂全部资产及负债评估后的资产整体

莱芜发电厂是山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称公司)的分支机构,3台135MW机组已经关停。根据公司经营发展的需要,为进一步盘活资产,提高资产的使用效率,公司拟将莱芜发电厂全部资产及负债评估后整体转让给公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司(以下简称莱芜热电公司)。

鲁能泰山曲阜电力电缆有限公司49%股权,鲁能泰山曲阜特种电缆有限公司49%股权

　　根据公司经营发展的需要，公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称：曲阜电缆）拟按照评估值收购其控股子公司鲁能泰山曲阜电力电缆有限公司（以下简称：电力电缆）、鲁能泰山曲阜特种电缆有限公司（以下简称：特种电缆）自然人股东分别持有的49%股权。

鲁能泰山曲阜电力电缆有限公司全部资产、负债、业务和人员,鲁能泰山曲阜特种电缆有限公司全部资产、负债、业务和人员

为进一步整合业务、降低管理成本、提高运营效率,公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称：曲阜电缆）拟按照《公司法》的有关规定,依法定程序吸收合并全资子公司鲁能泰山曲阜电力电缆有限公司（以下简称：电力电缆）和鲁能泰山曲阜特种电缆有限公司（以下简称：特种电缆），注销其法人地位。

山东新能泰山发电股份有限公司所有的六套房产,山东华能莱芜热电有限公司所有的北京西城区南滨河路23号1号楼12层1205房屋

　　为进一步盘活公司资产，提高资金使用效率，公司于2012年10月11日召开了六届八次董事会会议，审议通过公司及控股子公司山东华能莱芜热电有限公司（以下简称：“莱芜热电”）拟采取公开转让的方式处置部分非生产性、闲置资产。公司处置非生产性、闲置资产账面价值11,376,257.90元，评估值22,674,600.00元；莱芜热电公司处置非生产性、闲置资产账面价值2,932,299.35元，评估值12,281,700.00元。 　　2012年10月24日，公司召开了六届九次董事会会议，审议通过公司拟采取公开转让的方式处置部分非生产性、闲置资产。本次处置非生产性、闲置资产账面价值3,792,851.88元，评估值28,395,300.00元。 　　上述非生产性、闲置资产交易于2012年11月13日经北京产权交易所（以下简称：“北交所”）公开披露，并自2012年11月13日至2012年12月07日通过北交所指定竞价大厅动态报价。期满后，最终确定受让方及成交价格分别为： 　　（一）公司本部处置的房产本次公司本部处置的六套房产受让方为华能泰山电力有限公司（以下简称：“华能泰山”），每套成交价格如下： 　　1、北京朝阳惠新西街18号D-2501房屋成交价格为712万元。 　　2、北京朝阳广顺北大街33号院B-205号房屋产成交价格为528万元。 　　3、广州办事处房屋成交价格为369万元。 　　4、泰安市财源街营业房成交价格为661万元。 　　5、泰安市文化路门头房成交价格为1071万元。 　　6、泰安市车站街楼房成交价格为1770万元。 　　（二）莱芜热电公司处置的房产莱芜热电公司处置的北京西城区南滨河路23号1号楼12层1205房屋成交价格为1229万元，受让方为华能山东发电有限公司（以下简称：“华能山东”）。 　　上述受让方华能泰山电力有限公司是本公司第一大股东，华能山东发电有限公司是华能泰山电力有限公司的控股股东，本公司的间接控制人，因此上述交易属于关联交易。 　　本公司与华能泰山公司、莱芜热电公司与华能山东公司分别签署了《实物资产交易合同》。

山东华能聊城热电有限公司1-4号关停机组及相关附属设备

交易对方：上海泛扬物资有限公司;河南省万顺爆破工程有限公司；被出售或置出资产：聊城热电1-4号关停机组及相关附属设备；出售日：2009 年12 月19 日；交易价格：5,495.00万元

莱芜发电厂3 台135MW关停机组及相关附属设备

交易对方:江阴市申港物资回收利用有限公司;江苏省电力建设第一工程公司;被出售或置出资产:莱芜发电厂3 台135MW关停机组及相关附属设备;出售日:2009 年12 月21 日;交易价格:6,019.00万元

国电费县发电有限公司35%股权

山东鲁能泰山电缆股份有限公司拟收购鲁能发展持有的国电费县发电有限公司35％股权，双方于2007年10月22日签订了《股权转让意向书》，并于2008年1月27日签署了《国电费县发电有限公司股权转让合同》。依据审计结果，双方协商股权转让价格为4.2亿元。

山东鲁能发展集团有限公司17.05%股权

近日,公司从公司实际控制人山东电力集团公司(以下简称:“山东电力”)处获悉,为落实《关于规范电力系统职工投资发电企业的意见》(国资发改革[2008]28号)和《关于贯彻落实<关于规范电力系统职工投资发电企业的意见>有关问题的通知》(国资厅改革[2008]323号)的要求,经国务院国资委批准,山东电力全资子公司山东鲁能集团有限公司(以下简称:“鲁能集团”)收购山东省电力工会委员会,山东鲁能物业公司,山东五洲投资集团有限公司,济南森源控股有限公司,山东齐林集团有限公司,山东济宁圣地电业集团有限公司,枣庄鲁能力源电力集团有限公司,泰安鲁邦电力实业集团有限公司,临沂桃源集团有限责任公司,青岛电力实业总公司,烟台东源电力集团有限公司,滨州鲁能东力集团有限公司,德州华德电力有限公司,聊城鲁能华昌集团有限公司,菏泽光源电力有限公司,威海海源电力集团有限公司,东营鲁能方大集团有限责任公司,日照阳光实业有限公司,莱芜鲁能开源集团有限公司等19家公司(以下简称:“19家小股东”)持有的山东鲁能发展集团有限公司17.05%的股权.收购完成后,鲁能集团持有山东鲁能发展集团有限公司89.73%的股权.

重庆泰山电线电缆有限责任公司20%股权

经公司四届十六次董事会会议审议通过,决定处置重庆泰山电线电缆有限责任公司(以下简称“重庆泰山”)股权.经公司管理层多方考察,审慎研究后,报告期内,公司与重庆渝能泰山电线电缆有限公司(以下简称“渝能泰山”)于2008 年1 月19 日签署《股权转让协议》,以评估值为依据,将持有的重庆泰山公司20%股权(投资额为575.61 万元)作价724 万元转让给渝能泰山公司.2008 年上半年,双方已办理完股权交割手续。

鲁能泰山电缆电器有限责任公司56.53%股权

　　山东新能泰山发电股份有限公司接控股股东的控制人山东鲁能发展集团有限公司（以下简称：鲁能发展）通知，鲁能发展与华能山东发电有限公司（以下简称：华能山东）于2008年12月11日签署了《鲁能泰山电缆电器有限责任公司股权转让合同》（以下简称：股权转让合同），华能山东收购鲁能发展持有的鲁能泰山电缆电器有限责任公司（以下简称：泰山电缆电器）56.53%的股权，双方参考《资产评估报告》和《审计报告》结果确定目标股权的转让价款为人民币63,741.00万元。该合同自国务院国有资产监督管理委员会批准之日起生效。 　　

鲁能泰山电缆电器有限责任公司56.53%股权

山东鲁能泰山电缆股份有限公司接控股股东的控制人山东鲁能发展集团有限公司（以下简称：鲁能发展）通知，鲁能发展与华能山东发电有限公司（以下简称：华能山东）于2008 年12 月11 日签署了《鲁能泰山电缆电器有限责任公司股权转让合同》（以下简称：股权转让合同），华能山东收购鲁能发展持有的鲁能泰山电缆电器有限责任公司（以下简称：泰山电缆电器）56.53%的股权，双方参考《资产评估报告》和《审计报告》结果确定目标股权的转让价款为人民币63,741.00 万元。该合同自国务院国有资产监督管理委员会批准之日起生效。

山东莱芜发电厂雪野取水管线部分资产

　　根据山东天元同泰资产评估有限公司针对本次转让的莱芜发电厂雪野取水管线部分资产出具的鲁天元同泰评报字[2008]第1072号《山东鲁能泰山电缆股份有限公司莱芜发电厂部分资产转让资产评估报告书》，经与莱芜市水务集团协商后，确定本次资产转让价格为5,687,343.19元。 　　

山东康泰电缆有限公司56%股权

2007 年12 月28 日，山东鲁能泰山电缆股份有限公司与安泰置业公司签署了《股权转让协议书 》，山东鲁能泰山电缆股份有限公司将持有的康泰电缆56％股权，按20 万元转让给安泰置业公司。

泰安阳光投资有限公司45.7%股权

2007年12月28日，本公司与阳光矿业公司签署了《股权转让协议书》，经与山东阳光矿业有限公司（以下简称：阳光矿业）协商，公司拟将持有其45.7%的股权按投资原值转让给阳光矿业公司，转让价款为3205万元。

山东聊城热电有限责任公司2 台 5万千瓦机组资产

山东鲁能泰山电缆股份有限公司控股子公司山东聊城热电有限责任公司 2*5 万千瓦机组始建于 1987 年 6 月，分别于 1990 年 4 月和 1991 年 9月投产。根据山东海天有限责任会计师事务所评估结果，截止到 2007 年 12 月 31 日，关联交易标的资产总额账面值9328.08 万元,调整后账面值 9328.08 万元，评估值 9188.72万元。经与山东聊城鲁能热电有限公司（以下简称：聊城鲁能）协商，聊城鲁能同意以 9328 万元收购聊城热电 2 台 5万千瓦机组资产。公司认为，本次资产转让，有利于进一步做优做强公司电力主业，同时逐步提高公司资产质量和盈利能力，增强公司核心竞争力。

山东莱芜鲁能热电有限公司30%股权

　　2006年8月8日,山东鲁能泰山电缆股份有限公司与广宇能源,方兴实业签署了《股权转让协议》,其中公司按原出资额1500万元受让山东方兴电力实业有限公司持有的山东莱芜鲁能热电有限公司30%的股份. 2007年4月13号2006年年度报告披露股权转让事宜已完成。

山东泰丰钢业有限公司30%股权

　　为了盘活资产，山东鲁能泰山电缆股份有限公司经与山东泰丰矿业集团有限公司友好协商，拟以实物资产（评估后作价900万元）受让泰丰矿业公司持有的山东泰丰钢业有限公司30％股权；股权转让完成后，公司拟再与泰丰矿业公司共同对泰丰钢业公司进行增资，最终使泰丰钢业公司的注册资本由原3000万元增加至6000万元。 　　

山东莱芜鲁能热电有限公司50%股权

　　2006年8月8日,山东鲁能泰山电缆股份有限公司与广宇能源,方兴实业签署了《股权转让协议》,其中公司按原出资额2500万元受让山东广宇能源有限公司持有的山东莱芜鲁能热电有限公司50%的股份. 2007年4月13号,2006年报显示该股权转让事宜已完成。

山东鲁能泰山电力设备有限公司46.36%股权

　　经过友好协商，公司将所持山东鲁能泰山电力设备有限公司股权46.36%的股份，根据评估结果并结合设备公司实际状况，作价28,487,538.57元转让给泰山集团股份有限公司。 2007年4月13号公司2006年年度报告显示公司股权转让已完成。

山东聊城鲁能热电有限公司75%股权

　　为了实施山东鲁能泰山电缆股份有限公司确定的长期发展战略，进一步做大公司电力主业，同时逐步消除与间接控股股东山东鲁能发展集团有限公司之间潜在的同业竞争问题，在与鲁能发展进行协商的基础上，山东鲁能泰山电缆股份有限公司拟向鲁能发展新增股份购买其持有的山东聊城鲁能热电有限公司75%的股权,山东鲁能泰山电缆股份有限公司新增股份的数量不超过16,500万股。

山东鲁能泰山电缆股份有限公司位于泰安市文化路62号的一宗闲置房产

山东鲁能泰山电缆股份有限公司为了盘活资产，经友好协商，将位于泰安市文化路62号的一宗闲置房产对泰安阳光投资有限公司出售。

山东鲁能泰山电缆股份有限公司31.52%股权

2007年1月17号：2006年05月27日,中国水电工会山东电力委员会已将其持有的鲁能集团31.52%股份转让给首大能源集团有限公司.

山东鲁能泰山电缆股份有限公司60.09%股权

2007年1月17号澄清公告： 山东鲁能物业公司等46家股东将其持有的山东鲁能泰山电缆股份有限公司60.09%的股份转让给北京国源联合有限公司。

山东鲁能泰山西周矿业有限公司90%股权

公司决定按原投资额进行收购新能源持有的西周矿业90%的股权,转让价格为1800万元.

山东聊城鲁能热电有限公司第一分公司的全部产权(包括全部资产和负债)

　　为壮大公司发电规模，提高公司核心竞争力，经协商，公司控股子公司山东聊城热电有限责任公司与山东聊城鲁能热电有限公司于2004年4月26日签署了《收购协议》，聊城热电以现金的方式收购聊城鲁能第一分公司的全部产权（包括全部资产和负债）。 　　

泰安市泰高贸易有限公司30%股权

　　根据公司章程授权,经公司经理办公会同意,公司总经理于2004年1月17日签署了转让泰安市泰高贸易有限公司股权的协议.公司将持有的泰高贸易公司30%股份转让给该公司股东高丽娜,转让价格以泰高贸易公司2003年审计报告帐面值153万元为依据,折价135万元.

泰安鲁能泰山能源开发有限公司80%股权

　　经2004年10月26日召开的公司三届二十一次董事会会议审议通过，公司将持有的泰安鲁能泰山能源开发有限公司80％股权按出资额800万元转让给公司控股子公司—山东鲁能泰山新能源有限公司，由其统一管理并经营。该股权转让已于2004年11月8日办理完毕。

天同证券有限责任公司2.14%股权

本公司于2005年4月1日召开的公司四届一次董事会会议上审议通过了《关于转让天同证券股权的提案》,拟将所持天同证券有限责任公司(以下简称"天同证券")全部股权(占其总股本的2.14%)以3800万元的价格转让给鲁能泰山电缆电器有限责任公司(以下简称"鲁能电缆"),并授权公司管理层全权办理该项股权转让的有关事宜。上述股权交易的受让方鲁能电缆为本公司的控股股东,本项交易构成了关联交易

为降低山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）资金成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司及子公司与中国华能财务有限责任公司（以下简称“华能财务公司”）开展存贷款等金融业务。 截至2025年12月31日，公司及子公司在华能财务公司存款余额46,403,855.74元，本年存款利息收入为926,534.89元；贷款余额为50,038,194.44元，本年贷款利息及手续费支出4,588,194.44元。 2026年度，公司及子公司在华能财务公司每日存款余额最高限额预计不超过6亿元人民币，预计存款利率范围为0.30%-3.05%。2026年度，公司及子公司在3亿元的授信额度范围内进行贷款及签发票据等融资业务，预计贷款利率范围为2.45%-3.5%，贷款业务发生的利息支出预计不超过1,000万元人民币。公司及子公司在华能财务公司签发银行承兑汇票，按照不高于市场价格水平支付手续费，预计手续费金额不超过30万元。

山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“受托方”）与华能能源交通产业控股有限公司（以下简称“能源交通公司”或“委托方”）、华能（南京）资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”或“目标公司”）签订《华能能源交通产业控股有限公司委托山东新能泰山发电股份有限公司管理华能（南京）资产管理有限公司的协议》（以下简称“协议”），协议约定能源交通公司阶段性将目标公司日常管理职能根据协议约定的条款委托给公司进行全面管理，由目标公司承担和支付管理相关资产或权益的经营成本和费用。协议期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

为满足公司及子公司生产经营以及项目建设的资金需求，经与华能能源交通产业控股有限公司(以下简称“能源交通公司”)协商，能源交通公司及子公司拟向公司及子公司提供借款，总金额不超过50,000万元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。 20260306：股东大会通过

根据经营需要，山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”)江苏分公司向关联方南京能谷能源产业发展有限公司(以下简称“能谷产业发展公司”)租赁房屋用于办公，租赁标的物为江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼办公楼部分，其中地下租赁面积为355.45平方米，租金为人民币1.58元/天×平方米(含税)；地上租赁面积为1,727.34平方米，租金为人民币2.53元/天×平方米(含税)，年租金总计人民币1,800,100.14元(含税)，增值税率为9%，不含税金额为1,651,468.02元。租赁期为24个月，自2026年1月1日至2027年12月31日。鉴于公司江苏分公司已于2025年与能谷产业发展公司签署房屋租赁合同，合同额为8,775,559.95元(含税)，且江苏分公司本次拟与能谷产业发展公司签署的房屋租赁合同期限为2年，合同总额为3,600,200.28元。

为满足资金需求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以下简称“华能云成保理公司”）申请办理有追索权的保理融资，拟以账面值不高于29,000万元应收款项办理保理融资23,200万元。公司将根据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于80%，融资成本不超过4.5%，有效期自股东会审议批准之日起1年,保理融资业务的期限以保理合同约定为准。 20250730：股东大会通过

为满足公司及子公司生产经营以及项目建设的资金需求,经与华能能源交通产业控股有限公司(以下简称“能源交通公司”)协商,能源交通公司及子公司拟向公司及子公司提供借款,总金额不超过50,000万元人民币,期限不超过一年,经协商后可提前归还,按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。截止2024年12月31日,公司及子公司向能源交通公司及子公司借款余额为18,358万元,利息支出为830.86万元。预计2025年公司及子公司向能源交通公司及子公司借款总金额不超过50,000万元人民币,按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息,预计年利息支出不超过1,750万元。 20250521：股东大会通过

为降低山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”)资金成本和费用,进一步提高资金使用效率,公司及子公司与中国华能财务有限责任公司(以下简称“华能财务公司”)开展存贷款等金融业务。 20250521：股东大会通过

根据生产经营需要,在2025年度、2026年度、2027年度,山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”)(包括子公司)将向中国华能集团有限公司(以下简称“华能集团”)(包括子公司)销售电缆、电力配件及相关产品。 20250401：股东大会通过

为满足资金需求,山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司(以下简称“华能云成保理公司”)申请办理有追索权的保理融资,拟以账面值不高于14,750万元应收款项办理保理融资11,800万元。公司将根据经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于80%,融资成本不超过4.5%,有效期自股东大会审议批准之日起1年,保理融资业务的期限以保理合同约定为准。

根据生产经营需要，在2025年度、2026年度、2027年度，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）（包括子公司）将向华能能源交通产业控股有限公司（以下简称“能源交通公司”）（包括子公司）提供物业服务及其他服务，预计每年金额不超过5,000万元。

为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本与财务费用,提高资金使用效率,山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中国华能财务有限责任公司(以下简称“华能财务公司”)重新签订《金融服务协议》,开展公司及控股子公司与华能财务公司的存贷款等金融业务。

为满足公司资金需求,山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司(以下简称“华能云成保理公司”)申请办理有追索权的保理融资,拟以账面值不高于8,700万元应收款项办理保理融资7,000万元。公司将根据经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于80%,融资成本不超过4.5%,有效期自董事会审议批准之日起1年,保理融资业务的期限以保理合同约定为准。

为满足公司资金需求,山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司(以下简称“华能云成保理公司”)申请办理有追索权的保理融资,拟以账面值不高于13,500万元应收款项办理保理融资11,000万元。公司将根据经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于80%,融资成本不超过4.5%,有效期自董事会审议批准之日起1年,保理融资业务的期限以保理合同约定为准。 20241029：股东大会通过。

为满足公司资金需求,山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司(以下简称“华能云成保理公司”)申请办理保理融资26,000万元。其中,拟以账面值不高于26,000万元应收款项办理有追索权的保理融资21,000万元,以账面值不高于6,200万元应收款项办理无追索权的保理融资5,000万元。公司将根据经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于80%,融资成本不超过4.5%,有效期自股东大会审议批准之日起1年,保理融资业务的期限以保理合同约定为准。

　　1.为降低山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）资金成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司及子公司与中国华能财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开展存贷款等金融业务。 　　截至2023年12月31日，公司及子公司在财务公司存款余额27,894,571.95元，本年存款利息收入为1,447,006.75元；贷款本金余额为300,000,000.00元，本年贷款利息支出6,668,958.33元。 　　2023年度，签发银行承兑汇票金额为54,850,000.00元，支付手续费17,415.00元。 　　2024年度，公司及子公司在财务公司每日存款余额最高限额预计不超过6亿元人民币，预计存款利率范围为0.35%-3.05%。2024年度，公司及子公司在6亿元的授信额度范围内进行贷款及签发票据等融资业务，预计贷款利率范围为3.0%-4.65%，贷款业务发生的利息支出预计不超过2,790万元人民币。公司及子公司在财务公司签发银行承兑汇票，按照不高于市场价格水平支付手续费，预计手续费金额不超过30万元。 　　2.财务公司是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”或“受托方”)拟与华能能源交通产业控股有限公司(以下简称“能源交通公司”或“委托方”)签订《华能(南京)资产管理有限公司委托管理协议》(以下简称“协议”),协议约定能源交通公司将华能(南京)资产管理有限公司(以下简称“华能资产公司”或“目标公司”)日常管理职能根据协议约定的条款委托给公司进行全面管理,委托经营期限为2024年1月1日至2024年12月31日。委托管理期限到期后,由能源交通公司根据目标公司实际运营管理需要,相应研究决策终止托管或延长托管等相关事宜,目标公司、受托方应做好相关经营资料的交接工作或书面签订延长托管期限的补充协议。若在委托管理期间,委托方对目标公司有新的安排,委托管理协议可予以解除。

山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权以及重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)19.98%的份额(以下简称“置出资产”)与南京华能南方实业开发股份有限公司(以下简称“南京华能”)等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权(以下简称“置入资产”)进行资产置换,差额部分由一方向另一方以现金方式补足(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,上海华能电子商务有限公司将成为上市公司全资或控股子公司。

为满足公司及子公司生产经营以及项目建设的资金需求,经与华能能源交通产业控股有限公司(以下简称“能源交通公司”)协商,能源交通公司及子公司拟向公司及子公司提供借款,总金额不超过100,000万元人民币,期限不超过一年,经协商后可提前归还,按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。 20240223：股东大会通过

山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南京宁华物产有限公司(以下简称“宁华物产”)根据生产经营需要,向华能能源交通产业控股有限公司(以下简称“能源交通公司”)(包括子公司)提供物业服务及其他服务。

为降低山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”)资金成本和费用,进一步提高资金使用效率,公司及子公司与中国华能财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)开展存贷款等金融业务。 20230519：股东大会通过

为满足项目建设及正常经营的资金需求,公司及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司(以下简称“华能云成保理公司”)申请办理有追索权的保理融资,拟分别以账面值不高于35,000万元业务往来其他应收款办理保理融资30,000万元、以账面值不高于24,000万元业务往来其他应收款办理融资20,000万元。公司将根据项目建设情况及经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于80%,融资成本不超过6.4%,融资期限不超过一年。

为满足公司及子公司生产经营以及项目建设的资金需求,经与华能能源交通产业控股有限公司(以下简称“能源交通公司”)协商,能源交通公司及子公司拟向公司及子公司提供借款,总金额不超过100,000万元人民币,期限不超过一年,经协商后可提前归还,按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。截止2022年12月31日,公司及子公司向能源交通公司借款余额为15,000万元。预计2023年公司及子公司向能源交通公司及子公司借款总金额不超过100,000万元人民币,按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息,预计年利息支出不超过4,800万元。

根据公司及所属公司实际经营需要,公司向关联方江苏华能智慧能源供应链科技有限公司(以下简称“江苏智链公司”)租赁房屋用于办公,房屋地址位于南京市玄武区沧园路1号,租赁房屋面积为11,606平方米,租赁房屋费用标准为3.01元/天/平方米(不含税),租赁期限自2022年1月1日起至2022年12月31日,租期为1年,租赁房屋费用为13,898,515.77元(含税),其中税率为9%,不含税租赁房屋费用为12,750,931.90元。

为满足项目建设及正常经营的资金需求,公司及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司(以下简称“华能云成保理公司”)申请办理有追索权的保理融资,拟分别以账面值23,200万元业务往来其他应收款办理保理融资20,000万元,以账面值18,270万元业务往来其他应收款办理保理融资15,000万元。公司将根据项目建设情况及经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于80%,融资成本不超过6.6%,融资期限不超过一年。

为满足公司及子公司开展大宗商品供应链业务以及项目建设的资金需求,经与华能能源交通产业控股有限公司(以下简称“能源交通公司”)协商,能源交通公司拟向公司及子公司提供借款,总金额不超过50,000万元人民币,期限不超过一年,经协商后可提前归还,按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。 20220520：股东大会通过

为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本与财务费用,提高资金使用效率,山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中国华能财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)重新签订《金融服务框架协议》,开展公司及合并报表范围内的各子公司与财务公司的存贷款等金融业务。 20220520：股东大会通过

为降低山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”)资金成本和费用,进一步提高资金使用效率,公司及合并报表范围内的各子公司与中国华能财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)开展存贷款等金融业务。 20220520：股东大会通过

根据发展目标和实际业务需要,在2022年度、2023年度、2024年度期间,山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”)(包括子公司)将向中国华能集团有限公司(以下简称“华能集团”)(包括子公司)采购煤炭、铜、铝等相关产品及港口服务,销售煤炭、电缆、电力配件及相关产品。 20220401：股东大会通过

为满足项目建设及正常经营的资金需求,公司及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司(以下简称“华能云成保理公司”)申请办理有追索权的保理融资,拟以账面值33,900万元业务往来其他应收款办理保理融资30,000万元,将根据项目建设情况及经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于80%,融资成本不超过6.6%,融资期限不超过一年。 20220401：股东大会通过

公司目前正向大宗商品智慧供应链集成服务商转型发展,根据发展目标和实际业务需要,公司将向关联方华能宝城物华有限公司(以下简称:华能宝城物华)采购煤炭等相关产品,2021年预计交易金额不超过人民币80,000万元。 20210910：股东大会通过 20220316：实际发生金额57,047.82万元

为满足项目建设及正常经营的资金需求,公司及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司(以下简称:华能云成保理公司)申请办理有追索权的保理融资,拟以账面值17,500万元业务往来其他应收款办理保理融资15,000万元,将根据项目建设情况及经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于80%,融资成本不超过6.8%,融资期限不超过一年。 20210910：股东大会通过

根据公司开展大宗商品供应链业务的实际需要,为确保公司进港煤炭的顺利中转,关联方华能曹妃甸港口有限公司(以下简称:华能曹妃甸港口)为公司进港煤炭提供接收、装卸、堆存、保管等港口作业,公司按照合同约定向华能曹妃甸港口支付港口费用,2021年预计港口费用总额不超过人民币1,500万元。

为满足项目建设及正常经营的资金需求,公司及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司(以下简称“华能云成保理公司”)申请办理有追索权的保理融资,拟以账面值22,980万元业务往来其他应收款办理保理融资20,000万元,将根据项目建设情况及经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于80%,融资成本不超过6%,融资期限不超过一年。 20210623：股东大会通过

江苏智链商业保理有限公司(以下简称“江苏智链保理”)为公司参股子公司,注册资本为20,000万元人民币,公司持有其25.01%的股权,上海华能电子商务有限公司(以下简称“上海电商”)持有其60%的股权。上海电商拟将其持有的江苏智链保理60%的股权对外转让,公司放弃该部分股权优先购买权。

为满足项目建设及正常经营的资金需求,公司及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司(以下简称“华能云成保理公司”)申请办理有追索权的保理融资,拟以账面值34,500万元业务往来其他应收款办理保理融资30,000万元,将根据项目建设情况及经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于80%,融资成本不超过6%,融资期限不超过一年。 20210512：股东大会通过

2021年度,公司及子公司在财务公司每日存款余额最高限额预计不超过6亿元人民币,预计存款利率范围为0.3%—2.75%。2021年度,公司及子公司在6亿元的授信额度范围内进行贷款及签发票据等融资业务,预计贷款利率范围为3.5%—4.75%,贷款业务发生的利息支出预计不超过2,600万元人民币。公司及子公司在财务公司签发银行承兑汇票,按照不高于市场价格水平支付手续费,预计手续费金额不超过30万元。 20210512：股东大会通过

为满足公司及子公司开展大宗商品供应链业务以及项目建设的资金需求,经与华能能源交通产业控股有限公司(以下简称“能源交通公司”)协商,能源交通公司拟向公司及子公司提供借款,总金额不超过50,000万元人民币,期限不超过一年,经协商后可提前归还,按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。截止2020年12月31日,公司及子公司向能源交通公司借款余额为0元。预计2021年公司及子公司向能源交通公司借款总金额不超过50,000万元人民币,按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息,预计年利息支出不超过2,400万元。 20210512：股东大会通过

为满足项目建设及正常经营的资金需求,公司及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司(以下简称:华能云成保理公司)申请办理有追索权的保理融资,首期拟以账面值17,230万元业务往来其他应收款办理保理融资15,000万元,后续将根据项目建设情况及经营实际资金需求办理融资,累计融资余额不超过50,000万元,融资比例不低于80%,融资成本不超过6%,融资期限不超过一年。 20201208：股东大会通过

2020年度,公司及子公司在财务公司每日存款余额最高限额预计不超过6亿元人民币,预计存款利率范围为0.3%—2.75%。2020年度,公司及子公司在6亿元的授信额度范围内进行贷款及签发票据等融资业务,预计贷款利率范围为3.69%—4.75%,贷款业务发生的利息支出预计不超过2,600万元人民币。公司及子公司在财务公司签发银行承兑汇票,按照不高于市场价格水平支付手续费,预计手续费金额不超过30万元。 20200522：股东大会通过

为满足公司及子公司开展大宗商品供应链业务以及项目建设的资金需求,经与华能能源交通产业控股有限公司(以下简称:华能能交公司)协商,华能能交公司拟向公司及子公司提供借款,总金额不超过50,000万元人民币,期限不超过一年,经协商后可提前归还,按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。截止2019年12月31日,公司及子公司向华能能交公司借款余额为0元。预计2020年公司及子公司向华能能交公司借款总金额不超过50,000万元人民币,按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息,预计年利息支出不超过2,400万元。 20200522：股东大会通过

山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称:公司或新能泰山)拟出资20,000万元,作为有限合伙人参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记注册为准,以下简称:重庆华渝基金或合伙企业)。 20191219：股东大会通过

为满足项目建设资金需求及正常经营的资金需求,公司及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司(以下简称:华能云成保理公司)申请办理融资,总金额为50,000万元,融资成本不超过6%,融资期限不超过一年。

2019年9月5日,山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称:公司)全资子公司南京宁华物产有限公司(以下简称:宁华物产)与华能置业有限公司(以下简称:华能置业)签署了《江山汇金综合楼认购协议》,协议约定华能置业认购宁华物产开发建设的位于南京市鼓楼区燕江路201号的江山汇金综合楼(指江山汇金E座办公楼,以下简称:标的房屋)项目,标的房屋的总认购价款为人民币668,229,900元(大写人民币:陆亿陆仟捌佰贰拾贰万玖仟玖佰元整)。 20190924：股东大会通过

为降低山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称:公司)资金成本和费用,进一步提高资金使用效率,经公司2010年7月5日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过,公司与中国华能财务有限责任公司(以下简称:财务公司)签订了《金融服务协议》(此协议全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn,并自动展期),开展公司及合并报表范围内的各子公司与财务公司的存贷款等金融业务。 20190522：股东大会通过

公司未来将发展成为国内具有竞争力的大宗商品智慧供应链集成服务上市平台,具有市场影响力的产业园运营商。根据发展目标与定位,公司将逐步开展大宗商品供应链运营的相关业务,根据公司生产经营的需要,参照近年来与关联方在日常经营中所发生的关联交易情况,在2019年度、2020年度、2021年度期间,公司(包括其子公司)预计将与关联方中国华能集团有限公司(以下简称:华能集团公司)(包括其子公司)发生关联交易,公司(包括其子公司)拟参与华能集团公司(包括其子公司)的依法公开招标,拟依据中标结果,向华能集团公司(包括其子公司)销售煤炭、电缆、电力配件及相关产品。 20190522：股东大会通过

为满足项目建设资金需求及正常经营的资金需求,公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司(以下简称:宁华世纪)拟向华能云成商业保理(天津)有限公司(以下简称:华能云成保理公司)申请办理融资,总金额为50,000万元,融资成本不超过6%,融资期限一年。 20190522：股东大会通过

为满足公司及子公司开展大宗商品供应链业务以及项目建设的资金需求,经与华能能源交通产业控股有限公司(以下简称:华能能交公司)协商,华能能交公司拟向公司及子公司提供借款,总金额不超过50,000万元人民币,期限不超过一年,经协商后可提前归还,按不超过公司及子公司取得贷款时的利率水平承担借款利息。 20190522：股东大会通过

山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称:公司)董事、总经理张彤先生之配偶方女士因个人需求,拟购买公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司(以下简称:宁华世纪)开发的“江山汇悦山府”项目商品房一套,金额为447.0921万元。

公司未来将发展成为国内具有竞争力的大宗商品供应链集成服务上市平台,具有市场影响力的产业园运营商。根据发展目标与定位,公司将逐步开展大宗商品供应链运营的相关业务。2019年度-2021年度,公司(包括子公司)预计将与关联方华能能源交通产业控股有限公司(以下简称:能源交通公司)(包括子公司)发生关联交易,包括向能源交通公司(包括子公司)采购铜、铝等相关产品,销售化工产品、金属制品、金属材料、冶金炉料等大宗商品,以及提供房屋租赁、物业服务及其他服务。 20190301：股东大会通过

上市公司拟向华能能交或其指定的下属企业转让截至审计评估基准日新能泰山母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的曲阜电缆51%股权外的全部资产和负债,其中包括莱芜热电80%股权、莱州风电80%股权、聊城热电75%股权、西周矿业98%股权、莱芜发电15%股权、泰丰钢业20.75%股权、泰山电缆11.01%股权,交易对方将以现金支付对价。

经友好协商,公司(含分公司)将与关联方南京华能南方实业开发股份有限公司(以下简称:南京华能)开展大宗商品交易事项,向南京华能销售煤炭、化工产品、金属制品、金属材料、冶金炉料等大宗商品,2018年预计交易金额不超过人民币5,000万元。2017年,公司与关联方南京华能没有发生同类交易。

曲阜电缆拟通过公开招标方式向上海电商采购铜、铝等相关产品,2018年预计采购金额不超过人民币20,000万元(含税),具体采购金额应以最终的招投标结果为标准。 20181107：股东大会通过

经公司2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议批准,公司与财务公司开展存贷款业务。根据公司发展需要,为满足公司资金需求及结算需要,有效降低资金成本,公司及子公司拟在财务公司签发银行承兑汇票,预计2018年度签发票据总额不超过人民币3.5亿元,按照不高于市场价格支付相应手续费。 20180919：股东大会通过

为满足公司转型发展的需要,把握供应链金融发展机遇,提升公司核心竞争力,经审慎研究决定,公司于2018年7月30日与上海华能电子商务有限公司、北京云成金融信息服务有限公司、永鑫保险销售服务有限公司、东莞市金苹果投资控股有限公司签订《江苏智链商业保理有限公司发起人设立协议书》,拟以自有资金5,002万元人民币与上述各方共同出资成立江苏智链商业保理有限公司(以工商登记机关核准名称为准)。公司持股比例25.01%。

本次交易,新能泰山拟向南京华能、华能能交发行股份购买其分别持有的宁华物产74.59%和25.41%股权(合计100%股权),向南京华能、华能能交、世纪城集团发行股份购买其分别持有的宁华世纪40%、30%和30%股权(合计100%股权),向南京华能发行股份购买其持有的南京市燕江路201号房产。

为降低山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称:公司)资金成本和费用,进一步提高资金使用效率,经公司2010年7月5日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过,公司与中国华能财务有限责任公司(以下简称:财务公司)签订了《金融服务协议》(此协议全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn,并自动展期),开展公司及合并报表范围内的各子公司与财务公司的存贷款等金融业务。 20180516：股东大会通过

为满足公司及子公司项目建设以及正常经营的资金需求,经与华能能源交通产业控股有限公司(以下简称:华能能交公司)协商,华能能交公司及附属公司拟向公司及子公司提供借款,总金额不超过12亿元人民币,期限不超过一年,经协商后可提前归还,按不超过公司及子公司取得贷款时的利率水平承担借款利息(不含相关税费)。 20180516：股东大会通过

1、宁华物产主要业务是房地产开发经营、物业管理。为提高房产利用效率,宁华物产将其房产租赁给上海华能使用,预计2018年房租金额不超过290万元(含税)。2、宁华物产主要业务是房地产开发经营、物业管理。为拓展物业管理业务,提高经济效益,2018年宁华物产继续向上海华能、南京华能提供物业服务。预计2018年上海华能支付给宁华物产的物业服务费不超过130万元(含税),南京华能支付给宁华物产的物业服务费不超过620万元(含税)。3、宁华物产因工程建设需要,向上海华能进行工程采购业务,预计2018年采购金额不超过726万元(含税)。 20180516：股东大会通过

为把握互联网金融发展机遇,充分利用各方在产业背景、传统金融、新兴金融、客户等方面的优势,提升公司核心竞争力,经审慎研究决定,公司拟以自有资金1,000万元人民币与华能资本服务有限公司、中国人保资产管理有限公司、启迪科技服务有限公司、永诚财产保险股份有限公司、云远(宁波)股权投资合伙企业、长城基金管理有限公司共同出资成立北京云成金融信息服务有限公司(以下简称:云成金服公司,暂定名,以工商登记机关核准名称为准)。公司持股比例5%。

聊城热电与华能聊城共同使用一条铁路专用线运输,因聊城热电煤炭采购量较小,为发挥大宗采购优势,降低煤炭采购价格,提高工作效率,经双方协商,由华能聊城统一采购煤炭。然后,聊城热电按账面价格平价向华能聊城采购煤炭,预计2018年交易金额不超过50,000万元(含税)。

山东华能莱州风力发电有限公司(以下简称“莱州风电”)为公司的控股子公司。2007年10月19日,公司与中国工商银行股份有限公司莱州支行签署《保证合同》,约定公司为莱州风电对中国工商银行股份有限公司莱州支行《固定资产借款合同》项下借款28,720万元(截至目前尚余5,008万元未归还)提供连带责任保证,借款期限为2007年10月19日至2019年10月18日。前述担保事宜已经过公司第四届十六次董事会与公司2007年第一次临时股东大会审议通过。 20171229：股东大会通过

为满足公司下属全资子公司南京宁华世纪置业有限公司(以下简称:宁华世纪)项目建设以及正常经营的资金需求,经与华能泰山电力有限公司(以下简称:华能泰山公司)协商,华能泰山公司拟向公司全资子公司宁华世纪提供借款,金额为17,000万元人民币,期限不超过一年,经三方协商后可提前归还。宁华世纪按不超过银行同期贷款现行利率承担借款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率,该项借款利率随之调整。 20171229：股东大会通过

为满足公司及控股子公司项目建设以及正常经营的资金需求,经与华能山东发电有限公司(以下简称:华能山东公司)协商,华能山东公司及附属公司拟向公司及控股子公司提供借款,总金额不超过6亿元人民币,期限不超过三年,经三方协商后可提前归还。公司及控股子公司按不超过银行同期贷款现行利率承担借款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率,该项借款利率随之调整。截止2016年12月31日,公司及控股子公司向华能山东公司借款余额为1,381万元。预计2017年公司及控股子公司向华能山东公司及附属公司借款总金额不超过6亿元,预计利息支出不超过2,600万元。 20170525：股东大会通过

预计2017年度与关联方华能聊城热电有限公司,聊城昌润国电热力有限公司发生关联交易金额为93,000万元。 20170525：股东大会通过

为降低山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称:公司)资金成本和费用,进一步提高资金使用效率,经公司2010年7月5日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过,公司与中国华能财务有限责任公司(以下简称:财务公司)签订了《金融服务协议》(此协议全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn,并自动展期),开展公司及合并报表范围内的各子公司与财务公司的存贷款等金融业务。

为不断提高公司对财产及工程项目的风险管理水平,保障公司及下属公司财产安全,降低未来经营之风险,同时考虑到永诚财产保险股份有限公司(以下简称:永诚保险)提供较优惠价格可降低公司及控股子公司经营成本,经2011年4月19日公司五届十七次董事会审议通过,公司就财产保险、建筑安装工程一切险等保险事宜,与永诚保险山东分公司签订了《财产保险服务协议》,开展公司及控股子公司与永诚保险的保险业务。《财产保险服务协议》有效期为一年,自本协议生效之日起算。在有效期满前30天,如任何一方未向对方以书面形式提出终止协议的要求或协议期满后无重大变化,本协议自动展期一年,上述展期不受次数限制。2017年,预计公司及控股子公司在永诚保险投保的保险费金额不超过600万元。

2016年12月16日,聊城热电公司与昌润国电公司签署了《热力销售协议》。聊城热电公司向昌润国电公司销售热力,2016年全年热力销售金额不超过2,500万元(含税)。协议经双方加盖各自公章,并经各自有权机关批准后生效。协议有效期为自协议生效之日起至2016年12月31日。

公司控股子公司山东新能泰山西周矿业有限公司(以下简称:西周矿业公司)向关联方华能莱芜发电有限公司(以下简称:莱芜发电公司)销售煤炭,2016年度预计销售金额不超过2,700万元(含税)。

为不断提高公司对财产及工程项目的风险管理水平,保障公司及下属公司财产安全,降低未来经营之风险,同时考虑到永诚财产保险股份有限公司(以下简称:永诚保险)提供较优惠价格可降低公司及控股子公司经营成本,经2011年4月19日公司五届十七次董事会审议通过,公司就财产保险、建筑安装工程一切险等保险事宜,与永诚保险山东分公司签订了《财产保险服务协议》,开展公司及控股子公司与永诚保险的保险业务。《财产保险服务协议》有效期为一年,自本协议生效之日起算。在有效期满前30天,如任何一方未向对方以书面形式提出终止协议的要求或协议期满后无重大变化,本协议自动展期一年,上述展期不受次数限制。 截至2015年12月31日,公司及控股子公司在永诚保险投保的保险费金额为316.75万元。2016年,预计公司及控股子公司在永诚保险投保的保险费金额不超过1,000万元。 20160518：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方华中国华能集团公司,华能莱芜发电有限公司,华能威海发电有限责任公司发生采购、销售煤炭业务的日常关联交易，预计关联交易金额200000万元。 20160518：股东大会通过

公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司(以下简称:莱芜热电公司)将不超过400,000兆瓦时的上网电量委托华能莱芜发电有限公司(以下简称:莱芜发电公司)替代发电,莱芜发电公司向莱芜热电公司支付替代发电补偿费,替代发电补偿费数额为莱芜热电公司发电边际贡献加上莱芜发电公司机组替代上网电量净增边际收益的40%,总额不超过8,000万元。莱芜发电公司应于2016年12月31日前完成代发电量。 20160518：股东大会通过

为满足公司及控股子公司项目建设以及正常经营的资金需求,经与华能山东发电有限公司(以下简称:华能山东公司)协商,华能山东公司及附属公司拟向公司及控股子公司提供借款,总金额不超过12亿元人民币,期限不超过三年,经三方协商后可提前归还。公司及控股子公司按不超过银行同期贷款现行利率承担借款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率,该项借款利率随之调整。 20160518：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方华能山东电力燃料有限公司,华能威海发电有限责任公司,华能泰安众泰发电有限公司发生采购、销售煤炭业务的日常关联交易，预计关联交易金额210000万元。 20150520：股东大会通过 20160423：2015年实际发生额48239万元。

为满足山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称:本公司)控股子公司山东华能莱州风力发电有限公司(以下简称:莱州风电)正常经营资金需求,进一步降低资金成本,莱州风电拟与华能天成融资租赁有限公司(以下简称:天成租赁)开展售后回租融资租赁业务,租赁物为莱州风电公司拥有的部分风力发电机组,租赁金额3亿元人民币,租赁期不超过3年。租赁利率不高于同期银行贷款基准利率,若租赁期限内贷款基准利率发生调整,则租赁利率随之调整,租赁手续费不超过600万元,租赁物留购价款1元。在租赁期间,租赁物的所有权归天成租赁所有,莱州风电则以回租方式继续占有和使用租赁物。租赁期届满,莱州风电以留购价款1元向天成租赁回购租赁物。天成租赁和本公司的实际控制人同为中国华能集团公司,因此天成租赁为本公司关联方,本次交易属于关联交易。 20160104：股东大会通过

为进一步扩大产品销售市场,提高公司经营业绩,公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司(以下简称:曲阜电缆公司)2015年以来积极参与中国华能集团公司及所属企业的公开招标。截至目前,曲阜电缆公司通过公开招标等方式向关联方销售电线电缆,签订关联交易合同金额累计2,938.17万元。

根据生产经营需要,西周矿业公司向德州电厂销售煤炭,结算价格参照市场价格,以月度合同量、质、价标准为准,按到厂实际验收数量、质量结算。预计2015年全年煤炭销售金额不超过15,000万元(含税)。

　　为降低公司资金成本和费用，进一步提高资金使用效率，经公司2010年7月5日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过，公司与中国华能财务有限责任公司（以下简称： 　　财务公司）签订了《金融服务协议》，开展公司及合并报表范围内的各子公司与财务公司的存贷款等金融业务。 　　截至2014年12月31日，公司及控股子公司在财务公司存款余额为64,992,567.52元，本年存款利息收入为663,260.31元。 　　2015年度，公司及控股子公司预计在财务公司每日存款余额的最高限额不超过6亿元人民币，每日存款减贷款的净额最高不超过公司2014年底经审计净资产的5％，即4,303.75万元（公司2014年底经审计净资产为86,074.93万元）。预计与财务公司贷款业务的利息支出不超过6,000万元人民币。 　　由于公司与财务公司的实际控制人同为中国华能集团公司，财务公司为本公司关联方，本次交易属关联交易。 20150520：股东大会通过 　　

　　为满足山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：公司）及控股子公司项目建设以及正常经营的资金需求，经与华能山东发电有限公司（以下简称：华能山东公司）协商，华能山东公司及附属公司拟向公司及控股子公司提供借款，总金额不超过10亿元人民币，期限不超过三年，经三方协商后可提前归还。公司及控股子公司按不超过银行同期贷款现行利率承担借款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，该项借款利率随之调整。 　　截至2014年12月31日，公司及控股子公司向华能山东公司借款余额为76,381万元。预计2015年公司及控股子公司向华能山东公司及附属公司借款总金额不超过10亿元，预计利息支出不超过6,000万元。 　　华能山东公司是本公司第一大股东的控股股东，本公司的间接控制人，因此上述交易属于关联交易。 20150520：股东大会通过

为不断提高公司对财产及工程项目的风险管理水平,保障公司及下属公司财产安全,降低未来经营之风险,同时考虑到永诚财产保险股份有限公司(以下简称:永诚保险)提供较优惠价格可降低公司及控股子公司经营成本,经2011年4月19日公司五届十七次董事会审议通过,公司就财产保险、建筑安装工程一切险等保险事宜,与永诚保险山东分公司签订了《财产保险服务协议》,开展公司及控股子公司与永诚保险的保险业务。截至2014年12月31日,公司及控股子公司在永诚保险投保的保险费金额为423.88万元。2015年,预计公司及控股子公司在永诚保险投保的保险费金额不超过800万元。由于公司与永诚保险的实际控制人同为中国华能集团公司,永诚保险为本公司关联方,本次交易属关联交易。 20150520：股东大会通过

2014年度，公司预计与华能威海发电有限责任公司,华能泰安众泰发电有限公司发生销售煤炭的关联交易，预计交易金额为80000万元。 20140612：股东大会通过 20150424：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为60622.18万元。

　 为了进一步扩大产品销售市场，提高公司经营业绩，公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称：曲阜电缆公司）今年以来积极参与华能集团及所属企业的公开招标。截至目前，曲阜电缆公司通过公开招标等方式向关联方销售电线电缆，签订关联交易合同金额累计2,526.45万元。其中，与关联方华能酒泉第二风电有限责任公司（以下简称：酒泉风电公司）签订合同金额共计360.49万元，与关联方华能济宁运河发电有限公司（以下简称：运河发电公司）签订合同金额111.68万元，与关联方华能同江风力发电有限公司（以下简称：同江风电公司）签订合同金额共计227.73万元，与关联方华能湖南桂东风电有限责任公司（以下简称：桂东风电公司）签订合同金额共计495.35万元，与关联方华能莱芜发电有限公司（以下简称：莱芜发电公司）签订合同金额共计1,331.2万元。 　　酒泉风电公司、运河发电公司、同江风电公司、桂东风电公司及莱芜发电公司的实际控制人均为中国华能集团公司，因此上述公司为本公司的关联方，上述交易构成关联交易。

　 公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司（以下简称：聊城热电公司）将不超过25,000兆瓦时的上网电量委托华能国际电力股份有限公司日照电厂（以下简称：日照电厂）替代发电，日照电厂向聊城热电公司支付替代发电补偿费，替代发电补偿费数额为聊城热电公司发电边际贡献加上日照电厂机组替代上网电量净增边际收益的40%，总额不超过500万元。日照电厂应于2014年12月31日前完成代发电量。 　　经2014年12月18日公司七届五次董事会会议审议通过，聊城热电公司与日照电厂签订了《替代发电协议》。 　　由于日照电厂与本公司的实际控制人同为中国华能集团公司，因此日照电厂为本公司的关联方，上述交易构成关联交易。

1、公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司(以下简称:聊城热电公司)将不超过20,000兆瓦时的上网电量委托华能聊城热电有限公司(以下简称:华能聊城公司)替代发电,华能聊城公司向聊城热电公司支付替代发电补偿费,替代发电补偿费数额为聊城热电公司发电边际贡献加上华能聊城公司机组替代上网电量净增边际收益的40%,总额不超过400万元。华能聊城公司应于2014年12月31日前完成代发电量。 2、公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司将不超过100,000兆瓦时的上网电量委托华能威海发电有限责任公司(以下简称:华能威海公司)替代发电,华能威海公司向聊城热电公司支付替代发电补偿费,替代发电补偿费数额为聊城热电公司发电边际贡献加上华能威海公司机组替代上网电量净增边际收益的40%,总额不超过2,000万元。华能威海公司应于2014年12月31日前完成代发电量。经2014年10月23日公司七届四次董事会会议审议通过,聊城热电公司与华能聊城公司、华能威海公司分别签订了《替代发电协议》。 由于华能聊城公司、华能威海公司与本公司的实际控制人同为中国华能集团公司;因此华能聊城公司与华能威海公司均为本公司的关联方,上述交易构成关联交易。

为贯彻落实国家节能减排的有关规定，达到环保要求，公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司（以下简称：聊城热电公司）进行机组除尘器电袋改造。经委托华能招标有限公司公开招标，中标单位为西安西热锅炉环保工程有限公司（以下简称：西热锅炉公司），金额为1810万元。2014年8月20日，聊城热电公司与西热锅炉公司签署了《山东华能聊城热电有限公司2×140MW 机组除尘器电袋改造EPC工程商务合同》。

为降低公司资金成本和费用，进一步提高资金使用效率，经公司2010年7月5日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过，公司与中国华能财务有限责任公司（以下简称：财务公司）签订了《金融服务协议》，开展公司及合并报表范围内的各子公司与财务公司的存贷款等金融业务。 20130522：股东大会通过 20140425：董事会通过《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的提案》及《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的提案》 20140524：股东大会通过

为满足山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：公司）及控股子公司项目建设以及正常经营的资金需求，经与华能山东发电有限公司（以下简称：华能山东公司）协商，华能山东公司及附属公司拟向公司及控股子公司提供借款，总金额不超过15亿元人民币，期限不超过三年，经三方协商后可提前归还。公司及控股子公司按不超过银行同期贷款现行利率承担借款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，该项借款利率随之调整。 20140524：股东大会通过

1、聊城热电与华能聊城生产用煤共同使用一条铁路专用线运输，因聊城热电煤炭采购量较小，为发挥大宗采购优势，提高工作效率，经双方协商，由华能聊城统一采购煤炭。然后，聊城热电按账面价格平价向华能聊城采购煤炭，预计每年交易金额不超过80,000万元（含税）。 2、聊城热电目前装机容量较小，为节约材料采购费用，提高工作效率，便于批量购进以降低材料采购价格，对于生产运行消耗性材料，由华能聊城统一对外采购。然后，聊城热电按账面价格平价向华能聊城采购材料，预计每年交易金额不超过6,000万元（含税）。 3、随着城区供热面积的增大，聊城热电两台140兆瓦机组的供热量已满足不了市场需求。为加大供热力量，华能聊城两台330兆瓦机组也将面向社会供热。因华能聊城无供热管线，供热需借用聊城热电的管道，所有对外供热均通过聊城热电的供热管道输送到用户。聊城热电参照上一供热季的供热成本以及收益部分由双方各分享50%的原则核定的价格，按实际关口表流量购买华能聊城的热力，预计每年交易金额不超过3,000万元（含税）。 4、为提高技术服务水平，提升机组检修质量，提高工作效率，检修公司向公司及控股子公司提供机组检修、改造等专项技术服务。根据实际工作需要，参照市场技术服务报酬情况，公司及控股子公司向检修公司支付相应技术服务报酬，预计每年交易金额不超过2,000万元（含税）。 20140524：股东大会通过

　　为不断提高公司对财产及工程项目的风险管理水平，保障公司及下属公司财产安全，降低未来经营之风险，同时考虑到永诚财产保险股份有限公司（以下简称：永诚保险）提供较优惠价格可降低公司及控股子公司经营成本，经2011年4月19日公司五届十七次董事会审议通过，公司就财产保险、建筑安装工程一切险等保险事宜，与永诚保险山东分公司签订了《财产保险服务协议》，开展公司及控股子公司与永诚保险的保险业务。 　　截止2013年12月31日，公司及控股子公司在永诚保险投保的保险费金额为444.57万元。 　　2014年，预计公司及控股子公司在永诚保险投保的保险费金额不超过800万元。

公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司(以下简称:莱芜热电)将66,000兆瓦时的上网电量委托华能国际电力股份有限公司日照电厂(以下简称:日照电厂)替代发电,日照电厂向莱芜热电支付替代发电补偿费,替代发电补偿费数额为莱芜热电发电边际贡献加上日照电厂机组替代上网电量净增边际收益的40%,总额不超过1,100万元。日照电厂应于2013年12月31日前完成代发电量。2、公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司(以下简称:聊城热电)将迎峰度冬期间电煤储备考核奖励的不超过30,000兆瓦时的电量委托华能聊城热电有限公司(以下简称:华能聊城)替代发电,华能聊城向聊城热电支付替代发电补偿费,替代发电补偿费数额为聊城热电发电边际贡献加上华能聊城机组替代上网电量净增边际收益的40%,总额不超过500万元。华能聊城应于2013年12月31日前完成代发电量。

　　1、聊城热电为德州电厂联系聊城地区自备电厂替代电量提供居间服务，德州电厂就此向聊城热电支付居间服务费不超过4,500万元。 　　2、聊城热电为日照电厂联系聊城地区自备电厂替代电量提供居间服务，日照电厂就此向聊城热电支付居间服务费不超过1,700万元。 　　2013年6月6日，聊城热电分别与德州电厂、日照电厂签订了《关于联系自备电厂替代电量计划居间服务协议》。 　　由于德州电厂、日照电厂与本公司的实际控制人同为中国华能集团公司，因此上述公司为本公司的关联方，上述交易构成关联交易。 20130625：股东大会通过

为满足山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称:公司)及控股子公司项目建设以及正常经营的资金需求,解决资金需求,经与华能山东发电有限公司(以下简称:华能山东公司)协商,华能山东公司及附属公司拟向公司及公司控股子公司提供借款,总金额不超过15亿元人民币,期限为一至三年,经三方协商后可提前归还。公司及公司控股子公司按不超过银行同期贷款现行利率承担借款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率,该项借款利率随之调整。 20130522：股东大会通过

为不断提高公司对财产及工程项目的风险管理水平,保障公司及下属公司财产安全,降低未来经营之风险,同时考虑到永诚财产保险股份有限公司(以下简称:永诚保险)提供较优惠价格可降低公司及下属公司经营成本,经2011年4月19日公司五届十七次董事会审议通过,公司就财产保险、建筑安装工程一切险等保险事宜,与永诚保险山东分公司签订了《财产保险服务协议》,开展公司及控股子公司与永诚保险的保险业务。

　　为进一步盘活公司资产，提高资金使用效率，公司于2012年10月11日召开了六届八次董事会会议，审议通过公司及控股子公司山东华能莱芜热电有限公司（以下简称：“莱芜热电”）拟采取公开转让的方式处置部分非生产性、闲置资产。公司处置非生产性、闲置资产账面价值11,376,257.90元，评估值22,674,600.00元；莱芜热电公司处置非生产性、闲置资产账面价值2,932,299.35元，评估值12,281,700.00元。 　　2012年10月24日，公司召开了六届九次董事会会议，审议通过公司拟采取公开转让的方式处置部分非生产性、闲置资产。本次处置非生产性、闲置资产账面价值3,792,851.88元，评估值28,395,300.00元。 　　上述非生产性、闲置资产交易于2012年11月13日经北京产权交易所（以下简称：“北交所”）公开披露，并自2012年11月13日至2012年12月07日通过北交所指定竞价大厅动态报价。期满后，最终确定受让方及成交价格分别为： 　　（一）公司本部处置的房产本次公司本部处置的六套房产受让方为华能泰山电力有限公司（以下简称：“华能泰山”），每套成交价格如下： 　　1、北京朝阳惠新西街18号D-2501房屋成交价格为712万元。 　　2、北京朝阳广顺北大街33号院B-205号房屋产成交价格为528万元。 　　3、广州办事处房屋成交价格为369万元。 　　4、泰安市财源街营业房成交价格为661万元。 　　5、泰安市文化路门头房成交价格为1071万元。 　　6、泰安市车站街楼房成交价格为1770万元。 　　（二）莱芜热电公司处置的房产莱芜热电公司处置的北京西城区南滨河路23号1号楼12层1205房屋成交价格为1229万元，受让方为华能山东发电有限公司（以下简称：“华能山东”）。 　　上述受让方华能泰山电力有限公司是本公司第一大股东，华能山东发电有限公司是华能泰山电力有限公司的控股股东，本公司的间接控制人，因此上述交易属于关联交易。 　　本公司与华能泰山公司、莱芜热电公司与华能山东公司分别签署了《实物资产交易合同》。

因公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司（以下简称：聊城热电）部分机组检修，聊城热电将不超过65,000兆瓦时的上网电量委托华能威海发电有限责任公司（以下简称：华能威海）替代发电，华能威海向聊城热电支付替代发电补偿费，替代发电补偿费数额为聊城热电发电边际贡献加上华能威海机组替代上网电量净收益的30%，关联交易总额不超过800万元。华能威海根据山东电网电力交易中心计划按月替发，在2012年12月31日前完成。 经公司2012年11月22日六届十次董事会会议审议通过，聊城热电拟与华能威海签订《替代发电协议》。

　　公司控股子公司聊城热电将不超过88,445.85兆瓦时的上网电量委托华能聊城替代发电，华能聊城向聊城热电支付替代发电补偿费，价格为110.61元/兆瓦时，关联交易总额不超过1,000万元。华能聊城根据山东电网电力交易中心计划按月替发，在2012年12月31日前完成。 　　经2012年10月11日公司六届八次董事会会议审议通过，聊城热电与华能聊城签订了《替代发电协议》。 20121030：股东大会通过

　　1、公司控股子公司聊城热电为德州电厂联系聊城地区自备电厂替代电量提供居间服务，德州电厂就此向聊城热电支付居间补偿费不超过4,400万元。 　　2、聊城热电为日照发电联系聊城地区自备电厂替代电量提供居间服务，日照发电就此向聊城热电支付居间补偿费不超过1,600万元。经2012年10月11日公司六届八次董事会会议审议通过，聊城热电将拟分别与德州电厂、日照发电签订《关于联系自备电厂替代电量计划居间服务的协议》。 　　由于日照发电及本公司的控制人均为华能山东发电有限公司，德州电厂与本公司的实际控制人同为中国华能集团公司，因此上述公司为本公司的关联方，上述交易构成关联交易。 20121030：股东大会通过

　　根据公司生产经营的需要，公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司与关联方华能山东电力燃料有限公司签署了未来三年（2012年-2014年）日常关联交易的《燃煤采购协议》。 20120817：股东大会通过

1.　　为不断提高公司对财产及工程项目的风险管理水平，保障公司及下属公司财产安全，降低未来经营之风险，同时考虑到永诚财产保险股份有限公司（以下简称：永诚保险）提供较优惠价格可降低公司及下属公司经营成本，经2011年4月19日公司五届十七次董事会审议通过，公司就财产保险、建筑安装工程一切险等保险事宜，与永诚保险山东分公司签订了《财产保险服务协议》，开展公司及控股子公司与永诚保险的保险业务. 2.　　为满足山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：公司）及控股子公司项目建设以及正常经营的资金需求，解决资金需求，经与华能山东发电有限公司（以下简称：华能山东公司）协商，华能山东公司及附属公司拟向公司及公司控股子公司提供借款，总金额不超过10亿元人民币，期限为一至三年，经三方协商后可提前归还。公司及公司控股子公司按不超过银行同期贷款现行利率承担借款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，该项借款利率随之调整。 3.　　为降低公司资金成本和费用，进一步提高资金使用效率，经公司2010年7月5日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过，公司与中国华能财务有限责任公司（以下简称： 　　财务公司）签订了《金融服务协议》，开展公司及合并报表范围内的各子公司与财务公司的存贷款等金融业务。 20120517：股东大会通过

为满足公司项目建设以及正常经营的资金需求，华能山东发电有限公司（以下简称：华能山东公司）及附属公司拟通过金融机构向公司及公司控股子公司提供委托贷款，贷款总金额不超过7 亿元人民币，期限为一至三年，经三方协商后可提前归还。公司及公司控股子公司按不超过银行同期贷款现行利率承担贷款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，该项委托贷款利率随之调整。该委托贷款属信用借款，无需担保。 20110513：股东大会通过

为降低公司资金成本和费用，进一步提高资金使用效率，经公司2010年7月5日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过，公司与中国华能财务有限责任公司（以下简称：财务公司）签订了《金融服务协议》，开展公司及合并报表范围内的各子公司与财务公司的存贷款等金融业务。 20110513：股东大会通过

根据公司生产经营的需要，参照近三年来我公司控股子公司与华能聊城热电有限公司（以下简称：华能聊城）等关联方在日常经营中所发生的关联交易情况，公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司与关联方华能聊城于2011年4月19日分别签署了未来三年（2011年-2013年）日常关联交易的《燃煤采购协议》和《材料采购协议》。 20110513：股东大会通过

为不断提高公司对财产及工程项目的风险管理水平，保障公司及下属公司财产安全，降低未来经营之风险，同时考虑到永诚财产保险股份有限公司（以下简称：“永诚保险”）提供较优惠价格可降低公司及下属公司经营成本，就财产保险、建筑安装工程一切险等保险事宜，经双方友好协商，公司与永诚保险达成一致，并于2011年4月19日与永诚保险山东分公司签订《财产保险服务协议》。

1、公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司不超过445,840.2兆瓦时的上网电量委托华能聊城热电有限公司代发，替代价格为350元/兆瓦时（含税），华能聊城按照[(聊城热电替代电量的相应批复电价-替代价格)]×替代上网电量向聊城热电支付替代发电补偿费，其中:批复电价为397.4元/兆瓦时（含税）上网电量148,311兆瓦时，批复电价为410.1元/兆瓦时（含税）上网电量297,529.2兆瓦时，关联交易总额不超过2,491.14万元。华能聊城根据山东电网电力交易中心计划按月替发，在2010年12月31日前完成。2、公司控股子公司聊城热电不超过105,282.5兆瓦时的上网电量委托华能嘉祥发电有限公司代发，替代价格为350元/兆瓦时（含税），华能嘉祥按照[(397.4元/兆瓦时（含税）-替代价格)]×替代上网电量向聊城热电支付替代发电补偿费，关联交易总额不超过499.04万元。华能嘉祥根据山东电网电力交易中心计划按月替发，在2010年12月31日前完成。3、公司控股子公司聊城热电不超过132,747.5兆瓦时的上网电量委托山东日照发电有限公司代发，替代价格为350元/兆瓦时（含税），日照发电按照[(397.4元/兆瓦时（含税）-替代价格)]×替代上网电量向聊城热电支付替代发电补偿费，关联交易总额不超过629.22万元。日照发电根据山东电网电力交易中心计划按月替发，在2010年12月31日前完成。4、公司分公司莱芜发电厂不超过662,001.8兆瓦时的上网电量委托华能济宁运河发电有限公司代发，替代价格为350元/兆瓦时（含税），济宁运河按照[(398.4元/兆瓦时（含税）-替代价格)]×替代上网电量向莱芜电厂支付替代发电补偿费，关联交易总额不超过3,204.09万元。济宁运河根据山东电网电力交易中心计划按月替发，在2010年12月31日前完成。

华能山东发电有限公司拟通过金融机构向公司及公司控股子公司提供委托贷款，贷款总金额不超过10亿元人民币，期限为一至三年，经三方协商后可提前归还。

为满足生产经营和投资需要，经与中国华能财务有限责任公司协商，公司及公司控股子公司拟向中国华能财务有限责任公司贷款，总额为125,940 万元，按不超过银行同期贷款现行利率承担贷款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，该项贷款利率随之调整。山东新能泰山发电股份有限公司向中国华能财务有限责任公司贷款50,000万元。

公司拟与华能山东发电有限公司、莱芜市经济开发投资有限公司共同出资组建华能莱芜发电有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核定为准），各方于2009年7月8日签署了《合资意向书》。该公司将来主要投资建设莱芜2×1000MW超超临界机组“上大压小”扩建工程项目,华能莱芜发电有限公司扩建工程项目预计总投资90 亿元（以最终批准的动态投资为准）。

本公司与华能山东于2009 年7 月8 日签署了《补偿协议书》。公司经与华能山东发电有限公司友好协商，拟将公司所属莱芜发电厂关停的3 台机组容量作为华能山东“上大压小”的指标。为此，华能山东向公司支付38,056 万元的补偿费。

2006 年8 月8 日，本公司与广宇能源、方兴实业签署了《股权转让协议》，其中公司按原出资额2500 万元受让山东广宇能源有限公司持有的山东莱芜鲁能热电有限公司50％的股份，此笔转让属关联交易。

本公司拟将所持天同证券全部股权（占天同证券总股本的2.14%）以人民币3800万元的价格转让给鲁能电缆。鲁能电缆亦同意以同样的价格从本公司购买协议股权

为壮大公司发电规模，提高公司核心竞争力，经协商，公司控股子公司山东聊城热电有限责任公司与山东聊城鲁能热电有限公司于2004年4月26日签署了《收购协议》，聊城热电以25,910.51万元现金的方式收购聊城鲁能第一分公司的全部产权（包括全部资产和负债）。

2004年1月12日，山东鲁能泰山电缆股份有限公司与山东鲁能泰山电力设备有限公司原股东鲁能泰山电缆电器有限责任公司、山东泰开电气有限公司在山东省泰安市签署了《增资扩股协议》，公司以现金3000万元向电力设备公司增资，增资扩股后，本公司占电力设备公司46.36%的股权。

山东鲁能泰山电缆股份有限公司与山东鲁能发展集团有限公司签订了《资产置换协议书》，山东鲁能泰山电缆股份有限公司拟置出局部网络第五类电缆等资产和其享有的山东泰山交通设施有限责任公司98％股权，置入资产为山东鲁能发展集团有限公司所属企业－－莱芜发电厂。

2001年上半年本公司向山东鲁能物资集团总公司销售货物13066222.76元。

本公司拟收购的山东临沂发电有限责任公司75%股权、山东运河发电有限责任公司85%股权和山东莱芜发电厂皆为山东鲁能发展集团有限公司所持有。

与山东鲁能发展集团有限公司(以下简称：“鲁能发展”)于2000年9月27 日签订了《资产受托经营协议》，受托经营鲁能发展所属企业莱芜发电厂。