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主营介绍

  • 主营业务:

    房地产

  • 产品类型:

    开发的住宅地产、商业地产、化工

  • 产品名称:

    开发的住宅地产 、 商业地产 、 化工

  • 经营范围:

    房地产开发经营;本公司商标特许经营;酒店管理;物业管理;园林绿化工程的设计、施工;商业物资供销(专营、专控、专卖及专项审批的商品除外);对外贸易;技术开发及技术转让;对第一产业、第二产业及第三产业的投资及投资管理;营养健康咨询服务;金融信息服务;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

运营业务数据

最新公告日期:2019-04-13 
业务名称 2018-12-31 2017-12-31
房地产行业库存量(元) 137.93亿 150.36亿

主营构成分析

{"2018-12-31":{"YYSR":{"1":[["\u623f\u5730\u4ea7\u884c\u4e1a","2947253.09"],["\u670d\u52a1\u884c\u4e1a","84298.05"],["\u5176\u4ed6\u884c\u4e1a","8219.13"],["\u96f6\u552e\u884c\u4e1a","4982.78"]],"2":[["\u623f\u5730\u4ea7\u4ea7\u54c1","2901632.26"],["\u670d\u52a1\u6536\u5165","84298.05"],["\u79df\u91d1\u53ca\u6258\u7ba1\u6536\u5165","45620.83"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1","8219.13"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",4982.78]],"3":[["\u5317\u4eac\u533a\u57df","1340218.89"],["\u798f\u5efa\u533a\u57df","1146383.22"],["\u534e\u4e1c\u533a\u57df","451240.94"],["\u5e7f\u6df1\u533a\u57df","158762.55"],["\u6b66\u6c49\u533a\u57df","1886.42"]]},"YYCB":{"1":[["\u623f\u5730\u4ea7\u884c\u4e1a","2061903.25"],["\u670d\u52a1\u884c\u4e1a","64486.09"],["\u5176\u4ed6\u884c\u4e1a","3568.15"],["\u96f6\u552e\u884c\u4e1a","5239.86"]],"2":[["\u623f\u5730\u4ea7\u4ea7\u54c1","2053875.27"],["\u670d\u52a1\u6536\u5165","64486.09"],["\u79df\u91d1\u53ca\u6258\u7ba1\u6536\u5165","8027.98"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1","3568.15"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",5239.86]],"3":[["\u5317\u4eac\u533a\u57df","975577.72"],["\u798f\u5efa\u533a\u57df","784631.24"],["\u534e\u4e1c\u533a\u57df","281823.26"],["\u5e7f\u6df1\u533a\u57df",""],["\u6b66\u6c49\u533a\u57df",""]]},"LRBL":{"1":[["\u623f\u5730\u4ea7\u884c\u4e1a","97.34"],["\u670d\u52a1\u884c\u4e1a","2.18"],["\u5176\u4ed6\u884c\u4e1a","0.51"],["\u96f6\u552e\u884c\u4e1a","-0.03"]],"2":[["\u623f\u5730\u4ea7\u4ea7\u54c1","93.21"],["\u670d\u52a1\u6536\u5165","2.18"],["\u79df\u91d1\u53ca\u6258\u7ba1\u6536\u5165","4.13"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1","0.51"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",-0.03]],"3":[["\u5317\u4eac\u533a\u57df","40.71"],["\u798f\u5efa\u533a\u57df","40.38"],["\u534e\u4e1c\u533a\u57df","18.91"],["\u5e7f\u6df1\u533a\u57df",""],["\u6b66\u6c49\u533a\u57df",""]]}},"2018-06-30":{"YYSR":{"1":[["\u623f\u5730\u4ea7\u884c\u4e1a","1225810.23"],["\u670d\u52a1\u884c\u4e1a","25830.26"],["\u96f6\u552e\u884c\u4e1a","2062.59"],["\u5176\u4ed6","1134.81"]],"2":[["\u623f\u5730\u4ea7","1193396.78"],["\u79df\u91d1\u53ca\u6258\u7ba1\u6536\u5165","32413.46"],["\u670d\u52a1","25830.26"],["\u96f6\u552e","2062.59"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",1134.81]],"3":[["\u798f\u5efa\u533a\u57df","622909.93"],["\u5317\u4eac\u533a\u57df","587345.55"],["\u534e\u4e1c\u533a\u57df","42445.81"],["\u5e7f\u6df1\u533a\u57df","1662.85"],["\u6b66\u6c49\u533a\u57df","473.76"]]},"YYCB":{"1":[["\u623f\u5730\u4ea7\u884c\u4e1a","818406.02"],["\u670d\u52a1\u884c\u4e1a","22859.83"],["\u96f6\u552e\u884c\u4e1a","1915.53"],["\u5176\u4ed6","1066.67"]],"2":[["\u623f\u5730\u4ea7","818406.02"],["\u79df\u91d1\u53ca\u6258\u7ba1\u6536\u5165",false],["\u670d\u52a1","22859.83"],["\u96f6\u552e","1915.53"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",1066.67]],"3":[["\u798f\u5efa\u533a\u57df","403725.81"],["\u5317\u4eac\u533a\u57df","414959.54"],["\u534e\u4e1c\u533a\u57df","24006.45"],["\u5e7f\u6df1\u533a\u57df","1241.51"],["\u6b66\u6c49\u533a\u57df","314.73"]]},"LRBL":{"1":[["\u623f\u5730\u4ea7\u884c\u4e1a","99.22"],["\u670d\u52a1\u884c\u4e1a","0.72"],["\u96f6\u552e\u884c\u4e1a","0.04"],["\u5176\u4ed6","0.02"]],"2":[["\u623f\u5730\u4ea7","99.16"],["\u79df\u91d1\u53ca\u6258\u7ba1\u6536\u5165",""],["\u670d\u52a1","0.79"],["\u96f6\u552e","0.04"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0.02]],"3":[["\u798f\u5efa\u533a\u57df","53.38"],["\u5317\u4eac\u533a\u57df","41.98"],["\u534e\u4e1c\u533a\u57df","4.49"],["\u5e7f\u6df1\u533a\u57df","0.10"],["\u6b66\u6c49\u533a\u57df","0.04"]]}},"2017-12-31":{"YYSR":{"1":[["\u623f\u5730\u4ea7\u884c\u4e1a","2350571.70"],["\u96f6\u552e\u884c\u4e1a","33296.18"],["\u670d\u52a1\u884c\u4e1a","19559.00"],["\u5316\u5de5\u884c\u4e1a","15145.10"]],"2":[["\u623f\u5730\u4ea7","2306910.83"],["\u79df\u91d1\u53ca\u6258\u7ba1\u6536\u5165","43660.87"],["\u96f6\u552e","33296.18"],["\u670d\u52a1","19559.00"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",15145.1]],"3":[["\u798f\u5efa\u533a\u57df","1467319.31"],["\u534e\u4e1c\u533a\u57df","587533.65"],["\u5317\u4eac\u533a\u57df","377791.98"],["\u5e7f\u6df1\u533a\u57df","471.70"]]},"YYCB":{"1":[["\u623f\u5730\u4ea7\u884c\u4e1a","1679542.21"],["\u96f6\u552e\u884c\u4e1a","32729.09"],["\u670d\u52a1\u884c\u4e1a","29460.09"],["\u5316\u5de5\u884c\u4e1a","12005.20"]],"2":[["\u623f\u5730\u4ea7","1679542.21"],["\u79df\u91d1\u53ca\u6258\u7ba1\u6536\u5165",false],["\u96f6\u552e","32729.09"],["\u670d\u52a1","29460.09"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",12005.2]],"3":[["\u798f\u5efa\u533a\u57df","1008819.21"],["\u534e\u4e1c\u533a\u57df","437077.94"],["\u5317\u4eac\u533a\u57df","307839.43"],["\u5e7f\u6df1\u533a\u57df",""]]},"LRBL":{"1":[["\u623f\u5730\u4ea7\u884c\u4e1a","100.93"],["\u96f6\u552e\u884c\u4e1a","0.09"],["\u670d\u52a1\u884c\u4e1a","-1.49"],["\u5316\u5de5\u884c\u4e1a","0.47"]],"2":[["\u623f\u5730\u4ea7","101.00"],["\u79df\u91d1\u53ca\u6258\u7ba1\u6536\u5165",""],["\u96f6\u552e","0.09"],["\u670d\u52a1","-1.59"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0.51]],"3":[["\u798f\u5e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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 房地产行业 294.73亿 96.80% 206.19亿 96.57% 97.34% 30.04%
服务行业 8.43亿 2.77% 6.45亿 3.02% 2.18% 23.50%
其他行业 8219.13万 0.27% 3568.15万 0.17% 0.51% 56.59%
零售行业 4982.78万 0.16% 5239.86万 0.25% -0.03% -5.16%
按产品 房地产产品 290.16亿 95.30% 205.39亿 96.19% 93.21% 29.22%
服务收入 8.43亿 2.77% 6.45亿 3.02% 2.18% 23.50%
租金及托管收入 4.56亿 1.50% 8027.98万 0.38% 4.13% 82.40%
其他业务 8219.13万 0.27% 3568.15万 0.17% 0.51% 56.59%
零售行业 4982.78万 0.16% 5239.86万 0.25% -0.03% -5.16%
按地区 北京区域 134.02亿 43.25% 97.56亿 47.77% 40.71% 27.21%
福建区域 114.64亿 37.00% 78.46亿 38.42% 40.38% 31.56%
华东区域 45.12亿 14.56% 28.18亿 13.80% 18.91% 37.54%
广深区域 15.88亿 5.12% - - - -
武汉区域 1886.42万 0.06% - - - -

主要客户及供应商

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前5大客户:共销售了21.09亿元,占营业收入的6.81%
">
  • 客户一
  • 客户二
  • 客户三
  • 客户四
  • 客户五
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户一
8.78亿 2.83%
客户二
4.49亿 1.45%
客户三
2.69亿 0.87%
客户四
2.67亿 0.86%
客户五
2.46亿 0.79%
前5大供应商:共采购了127.82亿元,占总采购额的60.39%
">
  • 供应商一
  • 供应商二
  • 供应商三
  • 供应商四
  • 供应商五
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商一
117.79亿 55.66%
供应商二
3.71亿 1.75%
供应商三
2.19亿 1.04%
供应商四
2.13亿 1.01%
供应商五
1.99亿 0.94%
前5大客户:共销售了6.77亿元,占营业收入的2.78%
">
  • 客户一
  • 客户二
  • 客户三
  • 客户四
  • 客户五
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户一
3.93亿 1.62%
客户二
1.01亿 0.41%
客户三
7737.32万 0.32%
客户四
5416.14万 0.22%
客户五
5158.47万 0.21%
前5大供应商:共采购了67.10亿元,占总采购额的38.11%
">
  • 供应商一
  • 供应商二
  • 供应商四
  • 供应商三
  • 供应商五
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商一
57.35亿 32.57%
供应商二
3.04亿 1.73%
供应商四
2.70亿 1.54%
供应商三
2.29亿 1.30%
供应商五
1.71亿 0.97%
前5大客户:共销售了2.28亿元,占营业收入的1.10%
">
  • 公司客户1
  • 个人1
  • 公司客户2
  • 个人2
  • 个人3
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
公司客户1
6225.19万 0.30%
个人1
4900.00万 0.24%
公司客户2
4367.69万 0.21%
个人2
3877.38万 0.19%
个人3
3441.90万 0.17%
前5大供应商:共采购了46.09亿元,占总采购额的28.31%
">
  • 供应商一
  • 供应商二
  • 供应商三
  • 供应商四
  • 供应商五
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商一
32.65亿 20.06%
供应商二
6.12亿 3.76%
供应商三
4.29亿 2.64%
供应商四
1.77亿 1.09%
供应商五
1.25亿 0.77%
前5大客户:共销售了3.06亿元,占营业收入的2.07%
">
  • 公司客户1
  • 自然人1
  • 公司客户2
  • 自然人2
  • 公司客户3
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
公司客户1
7949.29万 0.54%
自然人1
6643.51万 0.45%
公司客户2
5873.21万 0.40%
自然人2
5364.39万 0.36%
公司客户3
4765.44万 0.32%
前5大供应商:共采购了43.22亿元,占总采购额的26.55%
">
  • 供应商一
  • 供应商二
  • 供应商三
  • 供应商四
  • 供应商五
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商一
24.54亿 15.07%
供应商二
7.49亿 4.60%
供应商三
6.46亿 3.97%
供应商四
2.87亿 1.77%
供应商五
1.85亿 1.14%
前5大客户:共销售了1.98亿元,占营业收入的2.38%
">
  • 公司客户
  • 自然人
  • 公司客户1
  • 公司客户2
  • 自然人1
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
公司客户
6653.03万 0.80%
自然人
3600.00万 0.43%
公司客户1
3288.00万 0.40%
公司客户2
3127.26万 0.38%
自然人1
3092.36万 0.37%
前5大供应商:共采购了28.08亿元,占总采购额的22.23%
">
  • 供应商一
  • 供应商二
  • 供应商三
  • 供应商四
  • 供应商五
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商一
10.30亿 8.15%
供应商二
9.15亿 7.24%
供应商三
6.77亿 5.36%
供应商四
1.08亿 0.85%
供应商五
7856.65万 0.62%

董事会经营评述

  一、概述  2018年,我国发展的外部环境产生了深刻变化,中美经贸摩擦的复杂演变给经济发展带来了巨大挑战,同时,国内改革进入攻坚期,结构调整阵痛持续释放。面对国内外复杂多变的形势,2018年全年国内生产总值达到90万亿元,比上年增长6.6%,实现了6.5%左右的预期目标,国民经济持续平稳发展,结构调整和转型升级持续推进,经济运行稳定性和韧性明显增强。2018年,M2/GDP为202.9%,比上年下降3个百分点,宏观杠杆率趋稳,经济结构不断优化,供给侧结构性改革深入推进,房地产市场调控机制不断完善。  2018年的房地产行业在坚持"房住不炒"的政策下,全国商品房库存继续下降,根据国家统计局数... 查看全部▼

  一、概述
  2018年,我国发展的外部环境产生了深刻变化,中美经贸摩擦的复杂演变给经济发展带来了巨大挑战,同时,国内改革进入攻坚期,结构调整阵痛持续释放。面对国内外复杂多变的形势,2018年全年国内生产总值达到90万亿元,比上年增长6.6%,实现了6.5%左右的预期目标,国民经济持续平稳发展,结构调整和转型升级持续推进,经济运行稳定性和韧性明显增强。2018年,M2/GDP为202.9%,比上年下降3个百分点,宏观杠杆率趋稳,经济结构不断优化,供给侧结构性改革深入推进,房地产市场调控机制不断完善。
  2018年的房地产行业在坚持"房住不炒"的政策下,全国商品房库存继续下降,根据国家统计局数据显示,2018年末商品房待售面积52,414万平方米,比上年末下降11.0%。全年商品房销售面积171,654万平方米,比上年增长1.3%,增速比上年回落6.4个百分点,其中,住宅销售面积增长2.2%,办公楼销售面积下降8.3%,商业营业用房销售面积下降6.8%。全年商品房销售额149,973亿元,增长12.2%,增速比上年回落1.5个百分点,其中,住宅销售额增长14.7%,办公楼销售额下降2.6%,商业营业用房销售额增长0.7%。2018年,土地成交价款16,102亿元,增长18.0%,增速比上年回落31.4个百分点。
  "因城施策"措施效果明显,全国房地产市场运行态势保持平稳,热点城市房价过快上涨势头得到了遏制,市场预期发生了变化。根据国家统计局发布的2018年12月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计显示,一二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比累计平均涨幅比上年同期均回落,三线城市新建商品住宅价格同比累计平均涨幅与上年同期相同。
  在全国房地产调控从紧基调不变的背景下,泰禾集团从企业自身文化特性与产品核心竞争力出发,坚持"文化筑居中国"的品牌理念,坚持"为城市创造作品,为时代奉献精品"的高品质高附加值产品路线,区域上深耕核心一线、全面布局二线,在房地产行业面临长期调控时期,取得了稳定的增长。
  一、传承创新,致力中式文化建筑
  党的十九大报告指出,中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。满足人们对美好生活的向往,为居民搭建更舒适的住宅空间,拥有更优美的居住环境,既是公司在业务发展和产品设计中的始终不渝追求,更是公司二十余年发展至今坚持的美好初心。
  在国内高端住宅市场设计日益西化的市场环境下,泰禾集团创造性地提出"文化筑居中国"的居住理念,将现代住宅设计与中国传统合院文化相结合,自主研发,历时多年完成了以"院子"为代表的高端精品住宅项目,形成了独有的新中式风格。
  经过多年深耕,院子系以一脉相承的建筑形制、独树一帜的文化基因,逐步推向全国高端住宅市场。在2018年12月正式发布上市的中国首本《全国高校房地产专业案例教材》里,泰禾院子系作为新中式高端住宅经典案例,被收录其中。
  面对国内房地产市场越来越多的改善型需求市场,公司在院子系的基础上,针对不同层次的改善型购房者,结合不同地域市场的特性,细分出大院系、小院系等产品类型。经过不断迭代升级,目前公司已拥有大院系、小院系、园系、府系等针对不同客户群的一系列产品线。2018年,针对越来越多的滨海养老度假置业人群,公司又打造了全新产品系列——湾系,以厦门湾、澳门湾为代表项目,获得了市场的良好反馈。公司不断丰富的产品线为客户提供更多选择,让更多人感受公司在产品和服务上的用心,同时也增强了公司产品的整体竞争力,抵御外部市场竞争风险。
  二、区域聚焦,逐步拓展全国版图
  泰禾集团秉持"深耕核心一线,全面布局二线"的区域发展战略,围绕以北京为中心的京津冀地区、以上海为中心的长三角地区、以广深为中心的珠三角地区、以福建厦门为中心的海西经济区以及以武汉为中心的中部地区进行市场开拓,谋定而后动,契合"京津冀协同发展"、"一带一路"、"粤港澳大湾区"、"自贸区"等国家重大战略规划,逐步形成全国性区域发展布局。
  2018年,泰禾院子系产品加速布局,从2017年的"17城31院"发展到"22城44院",且已在全国29城累计开发全产品系列项目90余个。
  公司地产项目主要分布在一线和热点二线城市,这些城市社会经济发展稳定,就业人口持续增长,改善型置业需求日益旺盛,为公司发展提供了可持续的需求供给。公司在一二线城市拥有充足的优质土地和项目储备,为公司未来业务和发展规模持续稳定增长打下了坚实基础。
  三、稳扎稳打,推进"泰禾+"美好生活
  为全面提升城市生活品质,满足公司多元化发展需要,泰禾集团依托自身在住宅、商业等领域的优质资源,聚合控股股东泰禾投资在相关服务领域的资源,提出"泰禾+"战略,即以地产为纽带,增加医疗、教育、商业、文化等多元服务,让泰禾业主在充分享受优质居住体验的同时,也可以享受从好房子到好生活的配套服务,实现"美好生活"的愿景。
  "泰禾+"战略自2017年9月正式启动以来,至今一年多时间内已获得丰硕的成果。在商业地产板块,公司已在北京、福建拥有了6个大型城市综合体,并开发多个写字楼、酒店式公寓、商业步行街等业态的商业地产项目,其中福建区域四大泰禾广场全年客流破8,320万人次,北京大兴泰禾里年内隆重开业,泰禾集团商业影响力节节攀升。同时,公司利用控股股东泰禾投资在医疗、教育、文化等业务领域的资源,逐步在所开发运营的精品项目中,引入医疗、教育、文化等经营业态,为业主提供更多高品质、多元化的服务。
  四、现金为王,财控融资双管齐下
  2018年公司把提高周转、加强现金回款作为财务管控的重心,通过加快项目周转、缩短开盘周期、严格考核项目回款等管理措施,积极增强资本实力,降低负债率。报告期末,公司经营性现金流为正;同时,资产负债率较报告期初下降0.95个百分点,净负债率较报告期大幅下降90.15个百分点。报告期内,公司还完成了15泰禾债、15泰禾02、15泰禾03、15泰禾05的兑付兑息工作。
  此外,公司积极主动把握创新融资机会,不断地拓宽融资渠道,旨在运用更多形式的融资工具,降低公司整体的融资成本,为后续项目运营带来充足的货币资金支持的同时,提高公司的抗风险能力。2018年4月,公司募集资金不超过人民币20.5亿元的五四北泰禾广场资产支持专项计划获得无异议函;2018年4月12日泰禾集团与中国长城资产建立全面业务合作关系;2018年7月,获批非公开发行面值不超过55亿元公司债券,其中30亿元已分别于2018年8月、2018年9月成功发行;2018年9月,"中信证券-泰禾集团慕盛长租公寓1号资产支持专项计划"成立,金额8.1053亿元;2018年10月9日,获得上海银行不超过200亿元人民币综合授信额度;2018年10月24日,获批面向合格投资者公开发行公司债券26亿元;2018年11月,收到中国银行间市场交易商协会的接受注册通知书,核准11.67亿元购房尾款资产支持票据;2018年11月23日,获得光大信托200亿元人民币综合授信额度;2018年12月,获得发行规模不超过人民币30亿元非公开发行住房租赁专项公司债券的无异议函。2018年,公司境外全资子公司在境外共完成发行总额为7.55亿美元的债券,并在新加坡交易所实现挂牌。
  五、管理升级,组织队伍赋能增效
伴随公司产品线不断延伸,区域不断扩张,员工队伍不断壮大,使得管理范围也在加大,对公司整体管控能力和组织人才队伍建设的要求不断升级。加之国内地产市场持续保持调控政策不变,地产行业竞争情形持续变化,2018年公司坚持升级人才队伍,继续夯实管理基础,苦练内功,在内外挑战中实现了稳健的发展。
  报告期内,产品标准化体系建设持续推进,流程规范及简化初见成效。集团总部建立起多职能的标准化工作小组,在产品标准化有了组织保障的情况下,搭建出前端方案把控、后端落地检查的标准化管控体系,使得每个项目关键控制点均有各级各条线的参与和把控。2018年各条线业务制度体系均有升级,经过梳理、讨论、厘清工作界面与职责,建立起覆盖全条线、全层级,有层次、成体系的业务制度系统。
  信息化水平不断完善,助力经营管理。年度累计上线信息项目五十多个,实现组织、用户、流程、权限的一体化管理,业务覆盖上完成投资、计划、成本、招采、财务、资金、营销等核心系统推广上线,业务覆盖率达到70%以上。
  实施精英人才战略,人均效能显著提升。公司将人才竞争树立为自身发展的核心竞争力,积极引入高素质高端人才,优化人才梯队,2016至2018年人均销售金额持续提升。通过制定一系列严格的选人和用人标准,公司力求打造与公司高质量产品相匹配的高质量人才队伍,以保证管理运营效率和质量的整体性持续提升,为公司长期可持续健康发展打下坚实的人才基础。
  六、心怀社会,身体力行践行公益
  公司在快速发展的过程中,始终心怀社会,积极投身社会公益慈善事业。报告期内,公司决定向福州大学捐赠3亿元,其中2亿用于捐建福州大学旗山校区音乐厅,1亿用于设立福州大学泰禾基金。
  公司近年来投身的公益事业涵盖教育、医疗、扶贫、环境保护、古建筑保护等众多领域。除了在企业层面不断推动各项社会慈善与公益事业外,长期以来,公司的员工也积极参与各项公益活动。慈善公益理念已融入公司上下泰禾人的理念之中,成为公司企业文化的重要组成部分。2018年公司因在慈善领域的突出贡献,被民政部授予第十届"中华慈善奖"奖项。
  公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求
  (一)分业务板块经营分析
  报告期内,公司实现营业总收入309.85亿元,比上年同期增长27.35%,实现归属于上市公司股东的净利润为25.55亿元,比上年同期增长20.25%。
  房地产业务一直是公司的核心业务,2018年公司房地产业务实现营业收入295.51亿元,结转面积124.48万平方米,其中:住宅地产实现销售收入172.77亿元,结转面积76.77万平方米;商业地产实现销售收入122.74亿元,结转面积47.71万平方米。
  2018年,住宅项目方面,公司新开盘项目主要有北京院子(二期)、上海院子、北京金府大院、北京西府大院、上海大城小院、厦门湾、福州湾等,住宅类型从别墅、叠拼、大平层住宅、中小户型公寓等。公司一直坚持高品质、差异化的战略方针,不断地用追求艺术的匠心精神进行产品研发和设计,满足城市置业者多样的、不断升级的居住需求,保持着市场的竞争力,也造就了公司在品质与市场的双赢。
  报告期内,公司通过并购及竞拍方式进一步扩充土地储备,主要在北京及周边、福建、中山、郑州等一二线城市,围绕京津冀、长三角、珠三角区域,持续加码重点城市和经济发达地区,为后期发展提供保障。
  在商业地产领域,泰禾集团已经形成独具特色的"泰禾模式",涵盖开发、设计、招商、营运、酒店管理、智能支付等领域。目前,泰禾集团已在北京、福建拥有了多个大型城市综合体,包括福州五四北泰禾广场、福州东二环泰禾广场、泉州石狮泰禾广场、泉州东海泰禾广场、泉州华大泰禾广场、北京长安中心、北京泰禾中央广场等,在北京、上海开发了多个写字楼、酒店式公寓、商业步行街等不同业态的商业地产项目。
  为了聚焦和服务于房地产主业,拉动内需消费,公司还进军酒店文旅产业。目前,公司已经在全国布局了近20家国际品牌酒店及自有品牌酒店。其中,福州泰禾凯宾斯基酒店已于2016年5月18日正式开业,成为福建酒店行业的新标杆;福州泰禾铂尔曼酒店、泉州泰禾洲际酒店也已于报告期内开门迎客。泰禾旗下的酒店,无论在装修设计上,还是服务内容上,都注入了泰禾集团倡导的"中式元素",形成独特的核心竞争力。
(二)分区域经营分析
  1、以北京为核心的京津冀区域
  以北京为中心的京津冀区域市场始终是公司中高端产品布局的战略重地。2018年,北京市房地产市场始终保持调控政策,2018年北京市房地产开发企业项目到位资金为5,726.7亿元,同比下降18.1%。2018年北京市商品房销售面积为696.2万平方米,同比下降20.4%,其中,住宅销售面积为526.8万平方米,下降14%;办公楼为75.8万平方米,下降30%;商业营业用房为35万平方米,下降53.1%。2018年,北京市商品房新开工面积为2,321.1万平方米,同比下降6.2%。全年商品住房价格保持稳定。
  2018年公司在北京市场销售的项目主要有北京院子(二期)、金府大院、西府大院、拾景园等别墅、叠拼、大平层产品。
  在小户型为主的市场,金府大院、西府大院、拾景园等舒适改善型住宅产品的入市,暗合了北京房产购买人群近年升级置换的趋势,获得了市场好评。北京院子(二期)主要为独院与叠院形式的别墅,下沉庭院实现独特的双首层设计,纵向排布及点式布局实现了全边户布局,每户均有270°采光视野的设计,设计上的匠心使得北京院子(二期)取得了较好的销售成绩。
  金府大院位于南四环,规划配置有"泰禾+"增值服务,为业主提供商业、购物零距离生活半径的配套产品,增加了生活便利性。泰禾西府大院东侧临近西三环,南侧临近丽泽路,西侧紧邻玉璞公园,位置以新中式文化主题装修和智能生态配置,使得业主在闹市内即可拥有"九州胜景"汇一园的景观体验。
  2018年,公司继续扩充京津冀地区货源,通过股权收购、竞拍等相继获得廊坊境内项目土地,在环北京城周边持续加码房地产项目。2019年,包括泰禾金府大院、泰禾西府大院、泰禾北京院子等在内的多个项目还在持续加推,将为公司持续贡献销售额。未来,依托于京津冀协同发展战略,项目区位价值将进一步突显。
  2、以上海为核心的长三角区域
  据上海市房地产交易中心统计,2018年上海市存量房网签面积1,513.46万平方米,比上年增长0.2%。其中,存量住宅网签面积1,229.65万平方米,增长4.3%。伴随新房市场供应明显增加、交易量的回升,带动了部分置换型需求"卖旧买新",存量房市场成交量小幅增长,但成交水平依然处于历年低位。2018年,上海市房地产开发投资低位增长,完成投资4,033.18亿元,比上年增长4.6%,全年房地产开发投资呈现总体平稳、低位波动态势。2018年,上海市新建住宅销售出现了"冷热不均"的现象。中心城区项目多以改善为主,因其兼具了地段、配套、价格等多方面的优势,且综合性价比高,受到购房者青睐,认筹率较高。而郊区尤其是一些地理位置偏远的项目则少人问津,去化速度较慢。
  2018年公司在上海地区的项目有大户型和别墅产品,也针对自住改善型置业者升级需求的中小户型住宅公寓。其中,院子系产品上海院子位于新江湾生态居住板块,该区域作为高端居住区,以大户型和别墅产品为主,泰禾在产品配比上同时推出低面积低总价住宅产品,充分考虑到了自住改善型置业者的升级需求。此外,小院系产品泰禾上海大城小院位于崇明长兴岛,同时配置有独院别墅、叠墅和联排、住宅公寓产品,满足不同阶段的居住需求。2018年上海院子两度开盘均完成100%去化;大城小院四开四捷,摘得上海市商品住宅销售面积、销售套数双项桂冠。
  以上海为中心的长三角地区是中国经济发展最活跃的地区之一,公司近年围绕着上海的长三角地区,不断加速扩张步伐,目前公司在长三角区域已布局杭州、南京、苏州、合肥等多个重点城市。
  3、福建区域
  2018年,福建省坚持房地产市场平稳健康发展机制,加强房地产市场精准调控,加大住房保障力度,编制了实施住房发展规划,福州、厦门编制"一城一策"实施方案,继续稳地价、稳房价、稳预期。2018年,福建省商品房销售面积6,213.40万平方米,同比增长6.1%;其中,住宅销售面积4,781.58万平方米,增长5.6%。商品房销售额6,579.49亿元,增长15.3%;其中,住宅销售额5,074.52亿元,增长20.8%。12月末,商品房待售面积1,879.13万平方米,同比下降9.6%。其中,住宅待售面积522.87万平方米,下降18.8%。2018年全省房地产开发投资4,940.34亿元,同比增长3.0%,增速比上年同期回落1.5个百分点。
  福建区域中,福州作为"一带一路"、自贸区、国家新区、海峡西岸经济区等国家重要战略汇聚地,一直是公司积极深耕拓展的区域,凭借着高品质的产品及优越的地理位置,在福州市场一直广受好评,销售一直稳居福州市场前列。目前公司在福州区域在售项目,有福州桂山院子、福州泰禾青云小镇、福州泰禾金府大院、福州湾、福州泰禾东二环泰禾广场等优质产品为供货紧张的市场注入强心剂。公司凭借着精准的战略布局,将充分坐享城市发展政策红利,促进公司快速发展。
  2018年,厦门市房地产行业实现增加值352.13亿元,增长1.9%,较去年提高0.4个百分点,占全市GDP比重的7.3%,较去年提高0.4个百分点,对GDP的贡献率仅为1.4%。全市房地产开发投资884.58亿元,比上年增长0.5%。跨岛建设步伐加快,房地产开发投资不断向岛外倾斜,占全市房地产开发投资比重达87.5%。
  在厦漳泉同城化步伐加快的大环境下,公司也在不断推进以厦门为中心的闽南"金三角"区域布局建设,公司在泉州开发的泉州华大泰禾广场、泉州石狮泰禾广场、泉州东海泰禾广场报告期内持续热销,也为泉州城市发展带来巨大的经济效益。
  报告期内,"厦门湾"作为泰禾首个滨海度假产品的展示窗口,在传统示范区动线的基础上进行文旅化创新和探索,通过海滩、温泉、火山主题设计,给客户丰富的海滨度假感受,独特匠心设计带来了客户的认可,使得厦门湾备受追捧、持续热销。
  4、珠三角区域
  2019年2月18日晚,中共中央国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》,规划纲要从多个角度阐述粤港澳大湾区的优势及未来发展方向。粤港澳大湾区地处我国沿海开放前沿地带,2017年粤港澳大湾区经济总量约10万亿元,规划纲要指出,未来要将粤港澳大湾区建设成为充满活力的世界级城市群,一个具有全球影响力的国际科技创新中心,内地与港澳深度合作示范区,成为"一带一路"建设的重要支撑,更是宜居宜业宜游的优质生活圈。
  公司于2015年开始全面布局以深圳为中心的珠三角地区。公司近年通过收购股权方式新增获取增城、惠阳、肇庆等地项目,2018年新收购获取中山项目,公司在粤港澳大湾区已经完成覆盖的城市有:深圳、广州、佛山、珠海、东莞、惠州、中山、肇庆等八市。目前,泰禾在粤港澳大湾区内的产品布局,涵盖了院子系、府系、湾系及商业综合体等多种业态,包括泰禾深圳院子、泰禾佛山院子、澳门湾、深圳泰禾坪山中央广场、珠海泰禾中央广场、东莞泰禾新天地等项目,涵盖别墅、公寓住宅、度假养老社区、购物商场等多种业态,产品布局结合地域优势进行了充分差异化设计,满足了城市群内多元多样的居住消费需求。
  2018年,公司在珠三角地区的项目主要有珠海泰禾中央广场、佛山院子、澳门湾等项目。其中,作为泰禾落子珠海的首个项目——珠海泰禾中央广场位于珠海新城市中心,项目处粤港澳大湾区协同发展的汇聚点,同时也处大桥经济区和口岸经济区的交集地带,首次开盘,仅仅一周,热销五百多套,创珠海同类物业成交量历史新高。佛山院子,户型涵盖院落别墅产品、江景大平层和轻巧灵动的小户型,项目紧邻大型交通枢纽中心,未来有3条地铁线+2条城轨交汇该项目周边,同时将配套有泰禾国际双语幼儿园、恒温泳池、一站式购物中心及泰禾健康管理中心等"泰禾+"增值服务。澳门湾项目,位于港珠澳大桥落桥点900米,40分钟可直达香港,未来项目并将与国际酒店运营集团开展深度合作,提供专职泰禾管家进行全方面清洁维护与日常运营,并有医疗、商业、文娱与酒店等"泰禾+"增值服务。
  (三)土地储备情况
  往来银行:大连银行、渤海银行等;往来非银行机构:长城资产管理、华能贵诚信托等。以上成本为综合平均成本。
  针对公司融资情况,公司将以"促周转,抓回款"为业务经营重心,强化管理人员经营意识和现金流意识,坚持资金统筹管理,加强资金管控力度,提高资金使用效率。融资方面,进一步加大与金融机构的合作力度,与大型金融机构建立稳定合作关系,调整优化债务结构,提高贷款集中度;积极创新融资方式,推进资产证券化、资产支持票据、公司债券等融资工作,优化债务结构,降低资金成本,支撑企业健康发展。

  二、核心竞争力分析是
  房地产业
  1、战略制胜:不忘初心,进中求稳
  泰禾集团坚持以创造美好生活为初心,以房地产业务为核心,为全面提升城市生活品质和自身多元化发展而推出"泰禾+"全新战略。"泰禾+"意在用"高品质产品+配套+附加值服务"的全生命周期的服务配套,赋予业主更多的权益附加值,全面提升业主的生活品质、业主权益及服务体验等生活需求。泰禾集团紧紧把握京津冀一体化、"一带一路"核心区、粤港澳大湾区、海峡西岸福建自贸区等历史性战略机遇,前瞻性布局地产主业,储备优质土地资源,坚持打造高品质产品,围绕地产主业的高附加值服务业务协同发力,为企业不断创造新的业绩增长点和新的盈利模式,实现企业持续保持稳健增长。
  2、品牌制胜:精品战略,差异竞争
  泰禾集团高品质、差异化的产品一直是制胜市场的利器,经过二十余年的经营和积累,已经具备完整的项目运作能力及品牌输出的实力。住宅类有泰禾"院子"、"大院"、"小院"、园系、府系等系列为核心品牌的高端住宅地产产品,商业类有"泰禾广场"、"泰禾新天地"、"泰禾中央广场"等系列品牌。各品类住宅既能满足刚需刚改的需求,又有高端改善类的产品供客户选择。其中,泰禾院子品牌已形成一整套成熟的品牌体系,在高端精品住宅领域具有较强的竞争力;公司所开发的其他系列产品也具有较高的市场认可度和品牌号召力。
  3、文化制胜:中式建筑,文化自信
  泰禾集团在房地产开发运营方面坚持"文化筑居中国"的理念,注重把中国传统文化与房屋建筑空间进行有机结合,坚持产品创新,做新中式建筑,打造出具有鲜明民族风格的系列产品。公司在院落营造体系中取得的"10大专利营造工法",涵盖门头、壁灯、横梁、抱鼓石、门钹等产品专利,集中展现了泰禾在中式建筑上较为成熟的营造体系。公司倡导的中式建筑风格与内涵,和国家提倡的文化自信一脉相承,是中国传统文化的复兴。公司将坚守新中式路线,在商业化浪潮中修复中式建筑文化断层,保护和延续中式建筑的本源精神。
  4、团队制胜:坚实基础,助力发展
  泰禾集团一直重视管理团队和人力资源建设,为人才搭建了适合施展才华的平台,根据公司战略、企业文化和价值观建立了三级人才培训体系,建立起较为完善的激励机制,启动"千人计划",持续优化人力资源结构,着力培养一支具有丰富项目运作经验的员工队伍,建一流团队,做一流产品。优秀的人才队伍、高效协同的组织、开放包容的文化,为公司业务的持续发展以及未来战略的实现奠定了坚实的基础。

  三、公司未来发展的展望
  (一)外部环境
  2019年是新中国成立70周年,是我国全面建成小康社会关键之年。当前我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。
  面对复杂多变的国际形势,针对经济下行压力,2019年3月5日全国两会上政府报告指出,2019年将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加快改革开放步伐,推动全方位对外开放,坚持结构性去杠杆的基本思路,防范金融市场异常波动和共振,促进经济稳定运行,持续迈向高质量发展。2019年房地产行业发展方面,将着眼于更好解决群众住房问题,落实城市主体责任,改革完善住房市场体系和保障体系,促进房地产市场平稳健康发展,稳步推进房地产税立法。
  全国住房和城乡建设部工作会议提出,2019年全国房地产市场,要继续以稳地价稳房价稳预期为目标,促进房地产市场平稳健康发展。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,着力建立和完善房地产市场平稳健康发展的长效机制,坚决防范化解房地产市场风险。坚持因城施策、分类指导,夯实城市主体责任,加强市场监测和评价考核。继续保持调控政策的连续性稳定性,加强房地产市场供需双向调节,改善住房供应结构,支持合理自住需求,坚决遏制投机炒房,强化舆论引导和预期管理,确保市场稳定。
  (二)2019年经营策略
  2019年,公司将坚持以房地产为核心,为全面提升城市生活品质和自身多元化发展而践行"泰禾+"战略,依托自身在品牌等领域的核心竞争优势,聚合其他相关服务领域资源,不断丰富和扩大公司业务的纵深,追求有质量的增长,谋求长期可持续发展。
  1、推进"泰禾+"战略,提供高附加值产品
坚持走高品质高附加值的精品路线,提升产品质量,做好项目品控,在产品的业态和类型上,结合不同区域的文化特性和客户需求,探索适合的产品定位,不断完善产品体系,以更好地满足客户需求,获得可持续发展的动力。
  推进"泰禾+"战略的进一步落地,在全国范围内的泰禾地产项目中全面实现家庭医生、医疗服务热线、托管服务等"泰禾+"配套服务,站在客户视角不断完善"泰禾+"的服务,解决客户痛点,用"高品质产品+配套+附加值服务"的全生命周期的服务配套,赋予业主更多的权益附加值,提升业主的生活品质、业主权益及服务体验。目标为一站式解决业主的购物、社交、医疗、文化和教育等方面的生活需求,满足人们对"美好生活"的向往和需求,让客户拥有"中国式美好生活"。
  2、精益求精,提升管理水平
  持续完善内部控制体系,加强集团管控,推进组织管控体系扁平化。在公司经营运作过程中,不断强化对现有重点项目监控跟进,确保重大节点推进有序。公司职能部门依据公司内部控制制度,确保内控工作有效执行,监督促进公司各项目稳定推进,在招投标、采购管理等方面充分发挥监控作用。
  将高周转导向、使命必达的经营理念融入文化体系建设中,不断强化管理人员的经营意识和资金意识,建立精英文化,倡导奋斗精神,助力公司战略落地。人才持续优化提升,"以人为本,不拘一格,任人唯贤",实现人力资源结构的多元化、专业化、优质化,努力打造一支高度忠诚、高度负责、优秀素质的员工队伍。
  3、优化负债结构,把控风险
  以"促周转,抓回款"为业务经营重心,强化管理人员经营意识和现金流意识,坚持资金统筹管理,加强资金管控力度,提高资金使用效率。融资方面,进一步加大与金融机构的合作力度,与大型金融机构建立稳定合作关系,调整优化债务结构,提高贷款集中度;积极创新融资方式,推进资产证券化、资产支持票据、公司债券等融资工作,优化债务结构,降低资金成本,支撑企业健康发展。投资方面,将项目开发风险及资金风险前置考虑,谨慎评估项目全周期风险。
  4、积极履行社会责任
  不忘初心,利用公司在品牌、文化、管理、资金、人才等方面的优势和积累,继续积极投身扶贫助困、文化体育、教育环保等各类公益事业,履行社会责任,努力回报社会,促进公司和区域经济和谐发展,为落实科学发展、构建和谐社会作出贡献。
  (三)未来面临的风险及对策
  公司未来经营面临的风险
主要来自于房地产行业政策、市场竞争、项目经营及组织管理等方面。
  1、行业政策风险
房地产行业是国民经济的重要行业,与民生和社会经济紧密相关,这决定了政府对行业的高度关注及适时干预的可能性较大。国家根据房地产行业发展状况通过行政、金融等手段引导房地产市场的稳定发展,行业受国家宏观调控政策影响较大。
  近年,随着房地产市场快速增长,局部区域呈现过热态势,各地政府因城施策、分类调控出台限购、限贷、限售等一系列调控政策;同时加大对土地出让、房地产企业融资等环节的干预,从供需两侧共同遏制市场过热状况并取得一定成效。预计未来一段时间内,房地产行业仍将延续以政策调控为主基调。
  应对措施:公司将继续加强对宏观政策的研究,及时调整经营策略,顺应政策导向和市场需求,合理布局,增强协同效益,有效防范政策性风险。
  2、市场竞争风险
  随着房地产行业集中度的不断提升,行业发展格局进一步分化,房地产行业加速迈入寡头竞争时代。大型房企凭借资金、规模、品牌等优势,实现业绩高速增长,市场占有率稳步攀升,同时具备较强的抗风险能力。中型房企在复杂的竞争环境下分化趋势愈加明显,部分优秀企业脱颖而出,逐步向第一梯队靠拢。行业集中度的提升进一步压缩中小房企的生存空间,加之政策调控的不确定性,加剧了行业竞争和市场波动的风险。
  应对措施:公司将扩大房地产项目布局区域,稳步进入潜力城市,推动全国性战略进程,进一步降低市场区域集中风险。
  同时,坚持贯彻"高品质、高周转、控成本、增效益"的经营策略,通过提升产品品质,进行差异化竞争,提高市场占有率,促进公司做大做强,力争早日进入第一梯队阵营。
  3、项目经营风险
  房地产项目开发具有前期投入资金大、开发周期长、合作方多等行业特征,项目的开发运营主要涉及项目立项、产品定位、工程建设、销售等众多环节,导致项目整体控制难度较大,对开发商的运营管理能力有较高要求。同时,房地产行业属于资金密集型行业,开发商的融资能力、融资成本直接影响开发商的经营效益和风险。
  应对措施:经过20余年的发展,公司已形成了一套较为成熟、完善的项目运营管理体系。未来公司将加大项目关键节点的控制,实施事前、事中、事后动态控制力度,确保项目开发各个环节的顺利进行。同时继续加强与金融机构的合作,创新融资方式,优化债务结构,降低财务风险。
  4、组织管理风险
  近年来,得益于公司前瞻性的战略布局,公司规模、经营效益均实现快速增长,房地产项目已覆盖京津冀、长三角、珠三角、福建本土等诸多城市,并在稳步开拓其他潜力城市市场,持续推进全国性战略进程。2017年开始,为了避开土拍市场的激烈竞争,公司及时调整策略主要通过收购、合作开发方式拓展项目资源。经营规模的扩大和业务范围的拓宽对企业管理能力、人力资源管理、团队协作等方面均带来挑战。
  应对措施:公司将继续搭建优越的职业发展平台,通过培养和引进专业人才,打造一支专业化、高效率的运营团队。同时将加强团队建设,提升团队协作效率,为公司持续发展及未来战略的实现奠定坚实的基础。 收起▲