国有建设用地使用权(地块编号:江门市JCR2023-94(新会23)号)

　　广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”或“美达股份”)于2023年7月20日召开第十届董事会第18次会议,审议通过了《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》,全资子公司广东美达新材料有限责任公司拟以不高于20,000万元的自有资金参与竞拍江门市自然资源局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权(地块编号:江门市JCR2023-94(新会23)号),并授权公司管理层全权负责上述竞拍土地使用权一切事宜,授权广东美达新材料有限责任公司法定代表人及其转授权人签署相关法律合同文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,公司本次投资事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

在青岛蓝色星空股权投资基金中心(有限合伙)尚未实缴的人民币1000万元基金份额

　　为聚焦公司主业发展，经公司第十届董事会第2次会议审议通过，公司决定不再对该产业基金继续出资。2022年1月7日，公司与平潭综合实验区永佳投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《青岛蓝色星空股权投资基金中心（有限合伙）基金认缴份额转让协议》，将公司在青岛蓝色星空股权投资基金中心（有限合伙）尚未实缴的人民币1000万元基金份额转让给平潭综合实验区永佳投资管理合伙企业（有限合伙），转让价款为0元。份额转让完成后，公司在该产业基金已实缴的人民币2000万元基金份额将继续存续，公司与其他各方已于同日就本次份额转让事宜重新签署了《青岛蓝色星空股权投资基金中心（有限合伙）合伙协议》。

长乐恒申合纤科技有限公司100%股权

广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)与恒申控股集团有限公司、长乐中升投资有限公司正在筹划发行股份及支付现金购买长乐恒申合纤科技有限公司全部股权事宜。本次重组预计构成《上市公司重大资产重组管理办法(2020年修订)》规定的重大资产重组。

导通投资有限公司100%股权

广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”或“美达股份”)全资控股子公司美达尼龙有限公司(以下简称“美尼公司”)持有导通投资有限公司(以下简称“导通投资”或“标的公司”或“目标公司”)100%的股权。公司为满足经营发展需要,拟将美尼公司持有的导通投资100%的股权转让给利冠投资有限公司(以下简称“利冠投资”),交易总价款为港币3800.00万元。标的公司股权转让完成后利冠投资将持有导通投资100%的股权,导通投资将不再纳入上市公司合并报表范围。

鹤山美华纺织有限公司81%股权

广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”或“美达股份”)下属控股子公司新会新锦纺织有限公司(以下简称“新锦纺织”)、导通投资有限公司(以下简称“导通投资”)分别持有鹤山美华纺织有限公司(以下简称“鹤山美华”或“标的公司”)59%、41%的股权。因公司经营发展需要,公司计划将新锦纺织持有的鹤山美华40%的股权和导通投资持有的鹤山美华41%的股权一并转让给四川元顺汇建设工程有限公司(以下简称“元顺汇”),交易总价款为1538.00万元人民币。标的公司股权转让完成后元顺汇、新锦纺织将分别持有鹤山美华81%、19%的股权,鹤山美华将不再纳入上市公司合并报表范围。

广东新会美达锦纶股份有限公司13%股权

2017年10月27日,广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“本公司”或“美达股份”)的第二大股东江门市君合投资有限公司(下简称“君合投资”),与本公司控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司(下简称“昌盛控股”)签署了《关于广东新会美达锦纶股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)。

广东新会美达锦纶股份有限公司15.49%股权

2017年1月13日,天昌投资(目前持有美达股份51,818,182股股票、占美达股份总股本9.81%)、天健集团(目前持有美达股份30,000,000股股票、占美达股份总股本5.68%)与昌盛日电签署了《股权转让协议》,转让其各自持有的全部公司股票。

广东通用数字投资咨询有限公司40%股权

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）长期投资资产项下持有广东通用数字投资咨询有限公司（以下简称“通用公司”）40%的权益。通用公司于1999年成立，注册资本1000万元，其中太平洋技术创业有限公司（以下简称“太平洋公司”）出资600万元，占股60%，本公司出资400万元，占股40%。为实现投资收益，妥善解决与太平洋公司及通用公司之间的法律纠纷，公司第七届董事会第25次会议审议通过了《关于转让通用公司股权的议案》，拟同意通用公司出售其持有的全部香雪制药股权后，按通用公司税后收益的40%向本公司进行利润分配。利润分配后，本公司将持有通用公司40%的股权以696万元转让给太平洋公司或其指定的公司。

江门市天昌投资有限公司69.3%股权

2013年8月28日,天健集团与梁伟东签署了《江门市天昌投资有限公司股东转让股权合同》,合同主要条款如下:天健集团同意将其持有的江门市天昌投资有限公司69.3%的股权,共13,860万元的出资额,以人民币13,860万元的价格转让给梁伟东。

广东新会美达锦纶股份有限公司12.81%股权

2013年8月27日,天健集团与天昌投资签署了《广东新会美达锦纶股份有限公司股权投资(转让)协议》,协议主要条款如下:天健集团愿意将其持有的美达股份的12.81%的股份(共51,818,182股)以每股人民币2.7018元共计14,000万元作价增资投入到天昌投资,成为天昌投资的股东;经天昌投资股东会决议通过,天昌投资愿意接受天健集团投入的上市公司股份。

江门市天昌投资有限公司0.7%股权

2013年8月28日,天健集团与梁柏松签署了《江门市天昌投资有限公司股东转让股权合同》,合同主要条款如下:天健集团同意将其持有的江门市天昌投资有限公司0.7%的股权,共140万元的出资额,以人民币140万元的价格转让给梁柏松;梁柏松同意按上述价格购买天健集团转让的上述股权。

广东天健实业集团有限公司66.67%股权

中国工商部门登记资料显示,广东天健实业集团有限公司已于2013年7月2日完成工商登记变更。变更前天健集团注册资本为15000万元,股东为梁广义、梁少勋、梁伟东,持股分别占比33.34%、33.33%、33.33%,法定代表人为梁广义。变更后天健集团注册资本为15000万元,股东为梁伟东,持股占比100%,法定代表人为梁伟东。

广东天健实业集团有限公司33.33%股权

2012年5月29日,本公司收到天健集团寄送的中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会(2012)中国贸仲深裁字第D70号《裁决书》部分内容,自2011年7月20日起,梁广义已受让梁少勋天健集团33.33%股权及间接持有的天健集团属下公司的全部股权,享有不可撤销、不受干涉、排他、完整的股东权利.该裁决书已于2012年5月25日生效.

江门新会农村商业银行股份有限公司2000万股股份

广东新会美达锦纶股份有限公司六届董事会第20次会议于2011年7月27日以传真表决方式进行.2011年7月18日,本公司以书面送达或邮件方式通知召开六届董事会第20次会议. 会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定. 公司现任董事会成员9名,一致批准《关于认购江门新会农村商业银行股份有限公司股权的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权).同意出资6000万元,认购江门新会农村商业银行股份,按每股3元计算(以银行业监管机构批准江门新会农村信用社改制为江门新会农村商业银行时,最终确定的价格为准),可认购江门新会农村商业银行约2000万股,占江门新会农村商业银行总股本2%.本次对外投资不构成关联交易.

江门外海大桥有限公司40%股权

2004年9月30日，本公司与香港建旺投资有限公司签定“股权转让合同”，本公司以5300万元的价格，将在江门外海大桥有限公司中的40%股权转让给建旺投资。转让价格经双方协商一致。该项交易不构成关联交易。

染整设备及机配件一批

2004年11月18日、19日，本公司子公司新会新锦纺织有限公司分别与中山溢盛纺织印染有限公司以及青岛宏利纺织印染有限公司签定“设备转让协议”，新会新锦以108万元的价格，向中山溢盛转让染整设备及机配件一批；以90万元的价格，向青岛宏利转让印花设备及机配件一批。转让价格双方协商一致。

燃气轮发电机组设备一批及配件一批

2004年7月12日，本公司子公司新会粤新热电联供有限公司与磊华发展有限公司签定“设备转让合同”，粤新热电以1025万元的价格，向磊华发展转让燃气轮发电机组设备一批及配件一批。转让价格经双方协商一致。该项交易不构成关联交易。

印花设备及机配件一批

2004年11月18日、19日，本公司子公司新会新锦纺织有限公司分别与中山溢盛纺织印染有限公司以及青岛宏利纺织印染有限公司签定“设备转让协议”，新会新锦以108万元的价格，向中山溢盛转让染整设备及机配件一批；以90万元的价格，向青岛宏利转让印花设备及机配件一批。

香港锦华企业(集团)有限公司100%股权

2004年6月18日，本公司与英属ABBA DEVELOPMENT LIMITED在香港签定《买卖股权协议书》。本公司以人民币4500万元等值港币42,412,818.00,将本公司全资子公司香港锦华企业（集团）有限公司100%股权转让给ABBA DEVELOPMENT LIMITED及其信托持有人。转让交易价格以锦华公司2004年3月31日会计报告书为基础协商一致。该项交易不构成关联交易。

新会劳动大学玉湖小苑部分土地使用权

　　广东新会美达锦纶股份有限公司为进一步增强公司整体盈利与抗风险能力，利于企业稳定发展，公司于2003年2月28日与新会劳动大学玉湖小苑(以下简称玉湖小苑)签订“土地使用权及资产转让合同”。根据合同，广东新会美达锦纶股份有限公司以1793万元的总价，受让玉湖小苑9693平方米的土地使用权及部分资产。 　　本次转让的玉湖小苑部分土地使用权位于江门市新会区圭峰山风景名胜区内，依畔圭峰山玉湖，土地面积9,693平方米，用地性质为国有划拨商场、旅业用地（土地使用证号：新府国用<1996>字第2200445号），本次转让该地块性质为商业综合用地。使用年限为50年。 　　2、本次转让资产中，房屋建筑物2491.07平方米，有门楼、东轩楼、船厅、大堂、长廊、尾亭、办公楼等。低值品是上述建筑物内营业用配套设施。其建筑物红墙绿瓦，四檐滴水仿古建筑，且建筑在湖畔山坡，依山而建，错落别致，均可尽览湖光山色，风景秀丽。建筑物中大部分建成年月较久，但均于2000年进行重修和装修工作，均能正常使用。

公司本次向特定对象发行股票的发行对象为福建力恒投资有限公司(以下简称“力恒投资”)。公司本次发行完成后,力恒投资将成为持有公司5%以上股份的股东及公司的控股股东,陈建龙先生将成为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件的规定,力恒投资为公司关联法人,其认购公司本次发行的股票构成关联交易。 20230318：股东大会通过 20230608：广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月6日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理广东新会美达锦纶股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2023〕407号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20230621：广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月19日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于广东新会美达锦纶股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函[2023]120105号)(以下简称“审核问询函”),深圳证券交易所上市审核中心对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成相关审核问询问题。 20230726：为确保本次发行顺利,公司控股股东、实际控制人拟追加补充承诺。经审慎分析并与相关各方充分沟通,公司决定向深交所申请撤回向特定对象发行股票申请文件,并在修订2023年度向特定对象发行股票预案后尽快重新申报。 20230728:公司于近日收到深交所出具的《关于终止对广东新会美达锦纶股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》(深证上审[2023]588号)。深交所根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规定,决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。 20230731：根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,公司于2023年7月30日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》等相关议案,对本次向特定对象发行股票预案内容进行了修订。 20230824：公司于2023年8月22日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理广东新会美达锦纶股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2023〕630号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20230906:广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月5日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于广东新会美达锦纶股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕120144号)(以下简称“审核问询函”)。深圳证券交易所上市审核中心对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成相关审核问询问题。 20230914：公司收到审核问询函后,会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实,同时,鉴于公司于2023年8月30日披露了《2023年半年度报告》,公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了内容更新。现根据相关法律法规要求对审核问询函相关问题的回复予以披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于广东新会美达锦纶股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复(豁免版)》等相关公告。公司将在审核问询函回复报告及相关文件披露后,通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 20231106：国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”、“保荐人”、“保荐机构”)担任美达股份本次发行的保荐人,对美达股份2023年第三季度业绩情况进行了专项核查。 20231116：向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过 20231120:公司根据项目实际进展以及有关审核要求,会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订,形成了《广东新会美达锦纶股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》等相关申请文件,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的相关文件。 20231216：公司于2023年12月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东新会美达锦纶股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2798号），批复文件主要内容如下： 　　一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 　　二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 　　四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 20240126：披露向特定对象发行股票上市公告书。

公司在生产经营过程中,向关联方福建申远新材料有限公司(以下简称“福建申远新材料”)采购原材料,预计自2023年1月1日至2023年12月31日采购金额不超过35,000万元，向关联方孚逸特(上海)化工有限公司(以下简称“孚逸特化工”)采购原材料,预计2023年1月1日至2023年12月31日采购金额不超过7,000万元(同等价值美元金额)，向关联方南京福邦特东方化工有限公司(以下简称“福邦特化工”)采购原材料,预计2023年1月1日至2023年12月31日采购金额不超过5,600万元，公司在生产经营过程中,向关联方福建恒申寰宇新材料有限公司(以下简称“寰宇新材”)销售切片产品,预计2023年1月1日至2023年12月31日销售金额不超过15,500万元。 20230427：股东大会通过。

公司在生产经营过程中,向关联方福建申远新材料有限公司(以下简称“福建申远新材料”)采购原材料,预计自2022年1月1日至2022年12月31日采购金额不超过40,000万元。 20220629：股东大会通过 20230406：2022年度实际发生金额为33,239.64万元。

广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)拟以非公开发行股票方式,募集资金总额不超过497,507,522.04元(含本数),发行股份数量不超过158,441,886股(含本数),每股面值人民币1.00元的人民币普通股(A股)。福建力恒投资有限公司(以下简称“力恒投资”)以现金方式全额认购本次非公开发行的股票。 20210824：股东大会通过 20211110：考虑到公司2020年度权益分派已实施完成,公司2021年度非公开发行A股股票的发行价格由3.14元/股调整为3.12元/股,募集资金总额由497,507,522.04元调整为494,338,684.32元。除上述调整外,公司本次非公开发行的其他事项均无变化。 20211117：近日,鉴于公司与力恒投资已于2021年8月5日签署了《附条件生效的股份认购协议》,为进一步稳固本次发行完成后力恒投资对上市公司的控制权,2021年11月15日,公司控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司及公司实际控制人李坚之先生与力恒投资签署了《合作协议》,对本次发行的相关事项作出约定。 20220105：广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月31日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:213558),中国证监会对本公司提交的非公开发行A股股票行政许可的申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 20220128：公司本次发行聘请的律师事务所因其为其他公司提供的法律服务被中国证监会立案调查,公司于2022年1月26日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(213558号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的有关规定,中国证监会决定中止对公司本次发行申请的审查。 20220302：在满足提交恢复审查申请的条件后,公司向中国证监会申请恢复对公司本次发行申请的审查。近日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》(213558号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定,中国证监会决定恢复对公司本次发行行政许可申请的审查。 20220310：广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(213558号)。中国证监会对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在规定的期限内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 20220819：股东大会通过关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。 20220901：公司2021年年度权益分派已实施完毕,根据公司非公开发行股票方案的定价原则,现对本次非公开发行股票的发行价格再次做出调整,本次非公开发行股票的发行价格由3.12元/股调整为3.09元/股,具体计算过程如下:调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=3.12元/股-0.03元/股=3.09元/股。由于本次非公开发行的股份数量不变,本次发行的募集资金总额由494,338,684.32元调整为489,585,427.74元。除上述调整外,公司本次非开发行股票的其他事项均无变化。 20221108:近日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2022]296号)。因公司未能在规定期限内对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(213558号)提交书面回复意见,根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条第(四)项的有关规定,中国证监会决定终止对公司2021年非公开发行股票事项行政许可申请的审查。 20221110：2022年11月7日,公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(具体详见公司2022-049号公告),中国证监会决定终止对公司2021年非公开发行股票事项行政许可申请的审查。受此影响,公司与力恒投资签订的《股份认购协议》未生效,公司控股股东、实际控制人拟变更事项终止,公司控股股东、实际控制人仍为青岛昌盛日电新能源控股有限公司及李坚之先生。

1.公司在生产经营过程中,向关联方福建申远新材料有限公司(以下简称“福建申远新材料”)采购原材料己内酰胺,预计自2021年8月5日至2021年12月31日采购金额不超过23,000万元。2.公司在生产经营过程中,向关联方孚逸特(上海)化工有限公司(以下简称“孚逸特化工”)采购原材料己内酰胺,预计2021年8月5日至2021年12月31日采购金额不超过5,000万元。 20210930：股东大会通过 20220330：2021年度实际发生金额为21,509.15万元。

为进一步完善美达股份在军民融合行业内的产业布局,优化公司投资结构,提高公司的综合竞争力,广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”或“美达股份”)于2020年9月27日与青岛旅投中骏投资管理有限公司(以下简称“青岛中骏”)签署《合伙协议》,共同设立“青岛蓝色星空股权投资基金(有限合伙)”(暂定名,以工商行政管理机关核定名称为准,以下简称“合伙企业”)。青岛中骏为合伙企业的普通合伙人,同时担任合伙企业的执行事务合伙人与基金管理人,美达股份为合伙企业的有限合伙人。本合伙企业初始设立规模为人民币3010万元,其中美达股份拟认缴出资人民币3000万元;青岛中骏拟认缴出资人民币10万元。 20201111：合伙企业已于2020年9月28日注册成立,并于2020年11于6日在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案登记手续。

根据本公司第七届董事会第十三次会议决议,本公司拟向君合投资、太仓德源投资管理中心(有限合伙)非公开发行122,282,608股A股股票,发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价(4.08元/股)的90%,即3.68元/股;其中,君合投资拟以人民币现金认购67,934,782股,认购价格即为发行价格。君合投资认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。2013年9月26日,君合投资与本公司签署了《广东新会美达锦纶股份有限公司2013年度非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》。 20140311：2014年3月10日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对广东新会美达锦纶股份有限公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,本公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 20140325：2014年3月21日，本公司收到中国证监会《关于核准广东新会美达锦纶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]313号）. 20140327：现根据相关规定，公司对本次非公开发行的发行底价和发行数量上限进行调整. 20140919：公司已于2014年9月16日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。