东莞证券股份有限公司20%股权

广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)持有东莞证券股份有限公司(下称“东莞证券”)60,000万股股份(占东莞证券总股本的40%)。为降低公司的负债率,优化财务结构,改善公司的现金流和经营状况,有利于公司可持续发展,公司拟转让所持有的东莞证券30,000万股股份(占东莞证券总股本的20%)。

东莞市松山湖小额贷款股份有限公司20%股权

公司拟按4,754.86万元的底价公开挂牌转让持有的松山湖小贷公司20%股权，本次公开挂牌转让的结果存在不确定性。若本次交易顺利完成，公司将不再持有松山湖小贷公司股权。

东莞长安村镇银行股份有限公司5%股权

公司拟按不低于2,910.70万元的底价公开挂牌转让持有的长安村镇银行5%的股权，本次公开挂牌转让的结果存在不确定性。若本次交易顺利完成，公司将不再持有长安村镇银行股权。

东莞市轨道一号线建设发展有限公司48.47%股权

2023年8月23日,东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)的控股子公司——东莞市轨道一号线建设发展有限公司(以下简称“一号线公司”)收到东莞市轨道项目投资有限公司(以下简称“轨道投资公司”)发来的《关于开展社会资本方退出谈判的通知》(以下简称“《退出谈判通知》”)。根据《退出谈判通知》,公司将通过减资等方式退出一号线公司(以下简称“本次交易”)。本次交易不涉及本公司发行股份,交易完成后,本公司不再持有一号线公司股权,一号线公司不再纳入本公司合并报表范围。

大额存单产品

为进一步提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟以自有资金受让关联方东莞市路桥投资建设有限公司（以下简称“市路桥公司”）转让的大额存单产品，金额为20,000万元。

东莞信托有限公司22.2069%股权

为聚焦主责主业，优化资产结构，提升资产质量，东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟将持有的东莞信托有限公司（以下简称“东莞信托”）22.2069%股权转让给东莞市路桥投资建设有限公司（以下简称“市路桥公司”），本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

东莞市莞深高速公路建设有限公司部分股权

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的全资子公司东莞市莞深高速公路建设有限公司（以下简称“莞深建设公司”）成立于2022年9月，负责推进莞深高速（含龙林高速）改扩建相关工作及筹集项目建设资金。截至目前，公司已筹集莞深高速（含龙林高速）改扩建项目建设资金合计约20.822亿元，并将以上资金全部注资至莞深建设公司，其中3,000万计入注册资本，20.522亿元计入资本公积。以上资金已由莞深建设公司用于支付莞深高速（含龙林高速）改扩建项目涉及的征地拆迁、工程勘察设计等费用。由于本公司为莞深高速（含龙林高速）改扩建项目的业主单位，莞深建设公司代本公司支付了相关建设资金等，因此两公司间目前已形成往来款约20.82亿元。经综合研判，为降低大额往来款的挂账风险，本公司拟对莞深建设公司减资20.812亿元。本次减资完成后，莞深建设公司注册资本变更为100万元，减资价款为20.812亿元。莞深建设公司应支付的减资价款与上述往来款（具体金额以实际账面余额为准）对冲。

东莞信托有限公司22.2069%股权

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与东莞市路桥投资建设有限公司（以下简称“路桥公司”）签署了《东莞信托有限公司股权转让意向协议书》（以下简称“《意向协议》”），公司拟将持有的东莞信托有限公司（以下简称“东莞信托”）22.2069%的股权转让给路桥公司。本次交易尚需第三方机构进行审计、评估，并根据审计、评估结果进一步协商洽谈、推进和落实，且需取得本公司、路桥公司审批同意及国家金融监督管理总局或其授权机构审批，本次交易双方尚未签署正式协议，实施过程存在不确定性。

东莞市照洲投资有限公司100%股权,东莞市照洲投资有限公司的应收股利债权

公司拟以不超过7.74亿元价格收购照洲投资100%股权。照洲投资无实际业务，其持有东莞市新照投资有限公司（以下简称“新照公司”）35%股权，新照公司主要负责投资建设运营惠常高速公路东莞段。惠常高速公路东莞段经过谢岗、樟木头和常平3个镇，线路全长14.9公里，全线采用双向6车道高速公路标准，设计速度120km/h。项目于2009年9月28日通车，收费期25年。惠常高速东莞段于2009年通车以来车流量持续攀升，于2019年通行费收入达到3.8亿元、净利润2.1亿元；2020年至2022年期间，收入受宏观经济影响有所下降，近三年年均收入约3.1亿元、净利润约1.5亿元。

东莞市莞深高速公路建设有限公司部分股权

　　东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的全资子公司东莞市莞深高速公路建设有限公司（以下简称“莞深高速建设公司”）成立于2022年9月，负责推进莞深高速（含龙林高速）改扩建相关工作及筹集项目建设资金。 　　目前莞深高速（含龙林高速）改扩建工程项目已获广东省发改委核准批复，公司正在有序推进项目实施。现根据项目资金需求情况，拟对莞深高速建设公司增资16.822亿元人民币，用于支付改扩建项目涉及的征地拆迁、工程勘察设计等费用。 　　本次增资完成后，莞深高速建设公司的注册资本为3,000万元人民币，资本公积为20.522亿元人民币。

东莞城市快速轨道交通线网控制中心综合体2号商业、办公楼第32-38层

　　公司拟向轨道公司购买东莞城市快速轨道交通线网控制中心综合体2号商业、办公楼第32-38层，总建筑面积约13,333.37平方米，作为公司及下属单位办公场所，合计金额为318,456,700元。轨道公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

东莞信托有限公司部分股权

　　东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟以自有资金向东莞信托有限公司（以下简称“东莞信托”）增资2.2207亿元人民币。本次增资为东莞信托原股东同比例增资，增资完成后，东莞信托的注册资本由14.5亿元人民币变更为16.5619亿元人民币，本公司的出资额占东莞信托注册资本总额的比例仍为22.2069%。

东莞市莞深高速公路建设有限公司部分股权

　　东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的全资子公司东莞市莞深高速公路建设有限公司（以下简称“莞深高速建设公司”）成立于2022年9月，负责推进莞深高速（含龙林高速）改扩建相关工作及筹集项目建设资金。 　　目前莞深高速（含龙林高速）改扩建工程项目已获广东省发改委核准批复，公司正在有序推进项目实施。现根据项目资金需求情况，对莞深高速建设公司增资37,000万元人民币，用于支付改扩建项目涉及的征地拆迁、工程勘察设计等费用。 　　本次增资完成后，莞深高速建设公司的注册资本为3,000万元人民币，资本公积为37,000万元人民币。

东莞信托有限公司16.9655%股权

　　广东福地投资有限公司、东莞市东资经济贸易有限公司、东莞市糖酒集团有限公司、东莞市东糖集团有限公司分别持有东莞信托4.9655%、4.9655%、4.9655%、2.0690%的股权。根据中国银保监会发布的《信托公司股权管理暂行办法》等规定，以上股东不符合担任信托公司股东的资格条件，经东莞市国资委、东莞信托股东会批准同意，东莞金融控股集团有限公司（下称，东莞金控）拟收购上述股东持有的东莞信托合计16.9655%股权。本次股权收购完成后，东莞信托的股东将变更为东莞金控（持有77.7931%股权）和本公司（持有22.2069%股权）。

广东东阳光药业有限公司0.52%股权

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)的全资子公司——广东金信资本投资有限公司(下称,金信资本)作为有限合伙人出资人民币3,000万元,与东莞金控股权投资基金管理有限公司等共同出资设立东莞市莞之光股权投资合伙企业(有限合伙)(下称,莞之光投资基金)。莞之光投资基金于2021年5月对广东东阳光药业有限公司(下称,东阳光药业)进行投资,投资金额合计人民币1亿元。

轨道公司拥有的东莞城市快速轨道交通线网控制中心综合体办公楼第32-38层

　　为满足公司未来发展需要,优化资产布局,东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)于8月26日与东莞市轨道交通有限公司(下称,轨道公司)签署了《物业买卖意向协议》,公司拟购买轨道公司拥有的东莞城市快速轨道交通线网控制中心综合体办公楼第32-38层(共7层;下称,意向物业),总建筑面积约13,333.37平方米,作为公司办公场所。

东莞市康亿创新能源科技有限公司40%股权

　　为进一步深化“产融双驱”的发展战略，夯实公司产业资产，增强公司在资产端的盈利能力与市场活力，东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）拟以全资子公司——广东金信资本投资有限公司（下称，金信资本）为投资主体，增资入股东莞市康亿创新能源科技有限公司（下称，康亿创公司）。本次金信资本出资不超过2,176.65万元人民币，取得康亿创公司40%股权。

天津市宏通商业保理有限公司2.5%股权

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)的控股子公司天津市宏通商业保理有限公司(下称,宏通保理公司)成立于2016年9月,目前注册资本为5亿元人民币,其中本公司出资4.75亿元人民币,占其注册资本总额的95%。为进一步增强其资本实力,本公司拟对宏通保理公司增资62,250.43万元人民币,增资完成后,宏通保理公司的注册资本由5亿元人民币变更为10亿元人民币,本公司的出资额占其注册资本总额的比例将提高至97.50%。

东莞信托有限公司16.2069%股权

为进一步深化“产融双驱”的发展战略,加强公司在金融行业的布局,东莞发展控股股份有限公司(下称,公司,本公司)拟以自有资金向东莞信托有限公司(下称,东莞信托)增资12.125亿元人民币,以增强东莞信托的资本实力,提高其业务竞争力和可持续发展能力。本次增资完成后,东莞信托的注册资本由12亿元人民币变更为14.5亿元人民币,本公司的出资额占东莞信托注册资本总额的比例由6%提高至22.2069%。

东莞市福民集团公司100%股权

2017年4月24日,东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)接到控股股东——东莞市交通投资集团有限公司(下称,东莞交投)的函件,称根据东莞市国资委的文件精神,为深化市属国有企业改革,优化市属国有资产配置,统一国有企业管理体制,有效激发企业发展活力,加快企业发展速度,经东莞市政府研究决定,将东莞市资产经营管理有限公司持有的东莞市福民集团公司100%股权无偿划转给东莞交投。

河源市源龙东环高速公路投资管理有限公司不低于51%股权

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)有意向以增资入股方式(取得绝对控股权和经营管理主导权)参与河源市源龙东环高速公路投资管理有限公司(下称,源龙公司)投资、建设的广东省河源市东环高速公路项目(下称,东环高速)。2017年1月26日,公司与源龙公司的唯一股东东莞市吉龙集团有限公司(下称,吉龙集团)签署了《河源市源龙东环高速公路投资管理有限公司增资扩股意向书》(下称,意向协议)。

广东融通融资租赁有限公司24%股权

　 董事会通过了《关于收购广东融通融资租赁有限公司24%股权的议案》。 　　1、同意公司以5,799.89万元人民币收购东莞市东方金域置业有限公司持有的广东融通融资租赁有限公司24%股权； 2、同意公司拟与东莞市东方金域置业有限公司签署的《广东融通融资租赁有限公司股权转让协议》协议文本；3、同意授权公司董事长签署上述股 权收购有关的法律文件，授权公司经营层具体办理本次股权收购相关事宜。

广东金信资本投资有限公司100%股权

　　2014年4月，本公司与国金集团签署《广东融通融资租赁有限公司股权转让意向书》，本公司拟以990.0436万美元收购国金集团持有的融通租赁25%外资股权，收购完成后本公司持有融通租赁的股权比例（直接及间接持有）将由51%上升到76%。 　　（详见本公司于2014年4月30日披露的2014-017号公告）鉴于国金集团持有的融通租赁25%股权为外资股权性质，本次股权收购将涉及到继续维持该股权的外资股权性质这一因素，因此制订了以下的股权收购方案： 　　1、自然人罗健儿、宋伙新为战略协议合作方，其中罗健儿持有国金集团100%股权，宋伙新持有金信资本100%股权，并通过金信资本持有融通投资100%股权。金信资本、融通投资均为未开展实际经营。 　　2、国金集团将持有的融通租赁25%外资股权转让给融通投资，转让价格为990.0436万美元，与本公司、国金集团双方签署的《广东融通融资租赁有限公司股权转让意向书》中约定的转让价格一致。 　　转让协议签署后，金信资本将通过融通投资持有融通租赁25%股权。 　　3、本公司以零价格收购宋伙新持有的金信资本100%股权，同时承接受让股权对应的出资责任（1,000万元人民币），并以自有资金将金信资本的注册资本增资至8,000万元人民币。本公司成为金信资本的股东后，金信资本以自有资金向融通投资增资998万美元。增资完成后，融通投资向国金集团支付融通租赁25%股权的转让款990.0436万美元。 　　上述方案实施完成后，本公司持有金信资本100%股权，并通过金信资本持有融通投资100%股权，最终通过融通投资持有融通租赁25%股权。加上本公司已直接持有的融通租赁51%股权，本公司合计持有融通租赁76%股权。 　　

广东融通融资租赁有限公司51%股权

　　4月22日，本公司与融通租赁公司及其股东签署了《公司收购与增资意向书》，拟收购融通租赁公司51%股权。目前，本公司已完成对本次交易相关方的尽职调查、标的主体财务审计、资产评估等工作，并于7月22日与融通租赁公司及其股东签署了重组协议。 　　根据重组协议约定，本公司分别以人民币1,784.692万元、1,716.050万元收购东方金域、大田公司持有的融通租赁公司26%、25%股权，并成为融通租赁公司的控股股东（持股比例51%）；股权收购完成后，公司与东方金域、国金公司按照各自持有的融通租赁公司出资比例（分别为51%、24%、25%）共同对融通租赁公司进行增资，使其注册资本由1,000万美元增加至16,500万美元，即增资额15,500万美元中对应公司应认缴的部分为7,905.00万美元。

东莞信托有限公司6%股权

东莞发展控股股份有限公司参与竞投东莞市福民集团公司持有的东莞信托有限公司6%股权,经公开转让程序,东莞发展控股股份有限公司被确定为东莞信托6%股权的受让人.4月28日,东莞发展控股股份有限公司与东莞市福民集团公司在东莞市正式签署了《股权转让合同》.福民集团通过东莞产权交易中心公开转让其持有的东莞信托6%股权,挂牌底价为5490万元.经公开转让程序,东莞发展控股股份有限公司以挂牌底价确定为受让方.

东莞证券有限责任公司20%的股权

东莞发展控股股份有限公司与东莞市城信电脑开发服务有限公司于2008年4月29日签署的《东莞证券有限责任公司股权转让合同》.东莞发展控股股份有限公司受让东莞市城信电脑开发服务有限公司持有的东莞证券有限责任公司20%股权;同意以立信羊城会计师事务所有限公司出具的《东莞证券有限责任公司拟股权转让所涉及的东莞证券有限责任公司股东全部权益资产评估报告书》([2007]羊评字第11750 号)确定的截止2007年6月30日东莞证券股权价值为依据,确定本次受让的股权比例对应的股权受让价格共计人民币37,620.00万元。

东莞发展控股股份有限公司3.01%股权

东莞发展控股股份有限公司接到外资股东福民发展有限公司函告，福民发展有限公司与东莞市福民集团公司签订了《东莞发展控股股份有限公司股权转让合同》,将其持有东莞发展控股股份有限公司股权中的31,291,633 股（占总股本的3.01%）转让给东莞市福民集团公司。转让前福民发展有限公司持有东莞发展控股股份有限公司291,170,880 股（占总股本28.01%），为东莞发展控股股份有限公司第二大股东。转让后福民发展有限公司持有东莞发展控股股份有限公司259,879,247 股（占总股本25%），仍为东莞发展控股股份有限公司第二大股东。

广东虎门大桥有限公司10%的股权及虎门大桥公司的债权

东莞发展控股股份有限公司于 2007 年 3 月 29日与东莞市公路桥梁开发建设总公司（下称路桥总公司）在广东省东莞市签署了《股权转让协议书》及《债权转让协议书》，东莞发展控股股份有限公司拟以评估值受让路桥总公司拥有的广东虎门大桥有限公司（下称虎门大桥公司）10%的股权，以账面值受让路桥总公司对虎门大桥公司的债权

广东福地科技股份有限公司整体彩管资产及其他资产(除部分长期投资)和负债(除部分短期借款) ,东莞市新远高速公路发展有限公司合法拥有的莞深高速一、二期资产和相关负债

　　为彻底改善东莞发展控股股份有限公司的经营业绩，提高盈利能力，实现持续稳定发展，广东福地科技股份有限公司(下称东莞发展控股股份有限公司)以合法拥有的整体彩管资产及其他资产（除部分长期投资）和负债（除部分短期借款）与东莞市新远高速发展有限公司(下称新远高速)合法拥有的莞深高速一、二期资产和相关负债进行置换，同意双方于2003年2月10日签订的资产置换协议。同意置换交易价格确定原则：以置出和置入净资产的评估值作为交易价格,本次置出资产的价格为215626.54万元，置入资产的价格为211529.28万元，置出资产与置入资产价格之间差价4097.26万元，为新远高速对东莞发展控股股份有限公司的负债。 　　通过此次资产置换置入东莞发展控股股份有限公司的18宗土地已过户到东莞发展控股股份有限公司名下，置出的还处在海关监管期的设备、材料已到海关办理完成了有关手续。上述资产过户涉及的税赋根据《关于资产过户涉及问题的协议》的约定，由新远高速承接。

东莞发展控股股份有限公司51.43%股权

公司于2005年8月10日,接到公司控股股东广东福地科技总公司(以下简称"福地总公司")函告,获悉福地总公司和东莞市公路桥梁开发建设总公司(以下简称"路桥总公司")签订了《股权划转合同》,福地总公司拟将其所持有的本公司598,977,600股国有法人股(占公司总股本的51.43%),无偿划转至路桥总公司。

广东福地科技总公司30%股权

　2005年6月29日，我司收到控股股东广东福地科技总公司（下称福地总公司，持有我司51.43%的股份）的来函，福地总公司的两股东，东莞市经贸资产经营有限公司（持有福地总公司70%的股权）和东莞信托投资有限公司（持有福地总公司30%的股权）达成了股权转让协议，东莞信托投资有限公司将其持有的福地总公司30%的股权，全部转让给福地总公司的控股股东东莞市经贸资产经营有限公司。股权转让后，福地总公司变更为东莞市经贸资产经营有限公司的全资子公司。我司的实际控制人及控股股东不变。

东莞市新远高速公路发展有限公司拥有的莞深高速第三期东城段和龙林高速除土地使用权以外的路产，以及相配套的设施和设备。莞深高速第三期东城段和龙林高速经营权

　　东莞发展控股股份有限公司于2005年7月21日在东莞市东城区与东莞市新远高速公路发展有限公司签署了《资产收购合同》,《高速公路经营权转移协议》、新远高速将所属莞深高速第三期东城段和莞深高速龙林支线除土地使用权以外的路产出售给东莞发展控股股份有限公司，并将这两段高速公路的经营权随资产也一并转移给东莞发展控股股份有限公司，实际收购价格为人民币940,739,631.24元

西安交大开元科技投资有限公司20%股权,西安交大开元科技股份有限公司10%股权,东莞信托投资有限公司6%股权

东莞发展控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议决定,将东莞控股持有的西安交大开元科技股份有限公司10%的股份,西安交大开元科技投资有限公司20%的股权及东莞信托投资有限公司6%的股权按各项投资的出资额转让给广东福地科技总公司。

为进一步提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟以自有资金受让关联方东莞市路桥投资建设有限公司（以下简称“市路桥公司”）转让的大额存单产品，金额为20,000万元。

为聚焦主责主业，优化资产结构，提升资产质量，东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟将持有的东莞信托有限公司（以下简称“东莞信托”）22.2069%股权转让给东莞市路桥投资建设有限公司（以下简称“市路桥公司”），本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

1、东能公司关联交易内容东能公司为东莞巴士及其下属公司、东莞市水乡新城公共汽车有限公司的纯电动公交车辆提供充电服务。同时东能公司与东莞巴士、东莞市滨海湾公共交通有限公司等开展充电站场地租赁业务。2、康亿创公司关联交易内容康亿创公司为东莞巴士及其下属公司开展纯电动公交车充电服务业务,同时康亿创公司与东莞巴士及其下属公司、东莞市交投石化能源有限公司、东莞静态交通投资有限公司等开展的充电站场租赁业务。东能公司2023年执行情况及2024年预计情况，根据2024年经营计划测算,预计2024年度发生的日常关联交易金额为1,634.75万元。康亿创公司2023年执行情况及2024年预计情况，根据2024年经营计划测算,预计2024年度预计发生的日常关联交易金额合计11,178.76万元。 20240506:股东大会通过

公司于2022年4月20日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了东能公司2022年度日常关联交易预计金额为5,758.86万元,2022年实际发生的日常关联交易金额为3,950.19万元,未超过预计的关联交易额度。结合2023年经营计划,东能公司预计与东莞巴士等关联方2023年发生日常关联交易金额为2,886.45万元。 20240413：公司于2023年4月26日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于东能公司及康亿创公司2023年度日常关联交易预计的议案》,预计东能公司与东莞巴士等关联方的2023年日常关联交易金额不超过2,886.45万元,实际发生额为1,946.58万元,未超过审批金额;预计康亿创公司与东莞巴士等关联方的2023年日常关联交易金额不超过13,460.16万元,实际发生额为11,416.79万元,未超过审批金额。

东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司广东金信资本投资有限公司(以下简称“金信资本”,作为有限合伙人)拟与东莞市福民私募基金管理有限公司(以下简称“福民基金”,作为普通合伙人、基金管理人及执行事务合伙人)、淮北市天汇建设投资有限责任公司(以下简称“天汇建设”,作为有限合伙人),共同投资设立东莞福民鸿能一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以市场监督管理部门核定的名称为准,以下简称“合伙企业”或“投资基金”)。合伙企业总认缴出资额为2.5亿元(具体规模以实际到位资金为准),其中:金信资本认缴出资额为19,900万元,投资基金将专注投资于新能源、大交通等领域。 20240412：近日,公司收到通知,东莞福民鸿能一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)已完成工商登记,投资基金已完成中国证券投资基金业协会备案手续,取得了《私募投资基金备案证明》。

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与东莞市路桥投资建设有限公司（以下简称“路桥公司”）签署了《东莞信托有限公司股权转让意向协议书》（以下简称“《意向协议》”），公司拟将持有的东莞信托有限公司（以下简称“东莞信托”）22.2069%的股权转让给路桥公司。本次交易尚需第三方机构进行审计、评估，并根据审计、评估结果进一步协商洽谈、推进和落实，且需取得本公司、路桥公司审批同意及国家金融监督管理总局或其授权机构审批，本次交易双方尚未签署正式协议，实施过程存在不确定性。

东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的控股子公司天津市宏通商业保理有限公司(以下简称“宏通公司”),拟以自有资金与淼诚(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“淼诚投资”)、东莞市福民私募基金管理有限公司(以下简称“福民基金”),共同投资设立东莞福民鸿泽一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以市场监督管理部门核定的名称为准,以下简称“合伙企业”或“投资基金”)。合伙企业总认缴出资额为2.31亿元(具体规模以实际到位资金为准),其中:宏通公司拟认缴出资额人民币20,000万元,认缴比例为86.58%。

东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的控股子公司——天津市宏通商业保理有限公司(以下简称“宏通保理公司”)主要开展商业保理业务。宏通保理公司拟与东莞交投置业有限公司(以下简称“交投置业”或“融资方”)开展保理融资业务,保理标的为交投置业因投资建设东莞市城市轨道交通1号线道滘车辆段TID综合开发项目土地整备工程而产生的应收款项,保理融资金额不超过18.6亿元人民币,融资期限不超过3年。

公司拟以不超过7.74亿元价格收购照洲投资100%股权。照洲投资无实际业务，其持有东莞市新照投资有限公司（以下简称“新照公司”）35%股权，新照公司主要负责投资建设运营惠常高速公路东莞段。惠常高速公路东莞段经过谢岗、樟木头和常平3个镇，线路全长14.9公里，全线采用双向6车道高速公路标准，设计速度120km/h。项目于2009年9月28日通车，收费期25年。惠常高速东莞段于2009年通车以来车流量持续攀升，于2019年通行费收入达到3.8亿元、净利润2.1亿元；2020年至2022年期间，收入受宏观经济影响有所下降，近三年年均收入约3.1亿元、净利润约1.5亿元。

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)的全资子公司——广东融通融资租赁有限公司(下称,融通租赁公司)拟与东莞市城巴运输有限公司(下称,东莞城巴公司)开展融资租赁业务,租赁标的物为纯电动公交车,租赁本金不超过4,400万元,期限不超过8年。

东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2022年12月将东莞市康亿创新能源科技有限公司(以下简称“康亿创公司”)纳入公司合并报表范围。康亿创公司的主营业务为建设充电站并为新能源汽车提供充电服务。康亿创公司为东莞巴士有限公司(以下简称“东莞巴士”)及其下属公司提供纯电动公交车辆充电服务等构成日常关联交易,现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求,预计2022年12月日常关联交易额度,2023年以后将按照会计年度进行预计并履行审议程序及披露。 20230428：2022年实际发生的日常关联交易金额为3,950.19万元,未超过预计的关联交易额度。

　　公司拟向轨道公司购买东莞城市快速轨道交通线网控制中心综合体2号商业、办公楼第32-38层，总建筑面积约13,333.37平方米，作为公司及下属单位办公场所，合计金额为318,456,700元。轨道公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

公司于2022年9月7日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于全资子公司接受关联方差额支付服务的议案》,为提高证券化产品的资信等级、降低融资成本,同意由公司控股股东东莞市交通投资集团有限公司(以下简称“东莞交投”)为融通租赁公司发行的资产支持专项计划提供差额支付服务,并收取担保费。

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)与东莞市路桥投资建设有限公司(下称,路桥公司)于2015年签署了《关于莞深高速三期石碣段(含东江大桥环城路部分)委托经营管理的协议》(下称,《原协议》)。根据该协议,公司代路桥公司管理莞深高速三期石碣段,并收取一定的管理费,委托经营管理期限自2015年1月1日起至2016年7月25日止,详见公司发布的公告(公告编号2015-098)。鉴于《原协议》已到期,经双方充分协商,拟签署《<关于莞深高速三期石竭段(含东江大桥环城路部分)委托经营管理的协议>的补充协议》(下称,《补充协议》)、《莞深高速公路石碣段(含东江大桥环城路部分)委托管理协议》(下称,《新协议》),分别约定2016年7月26日至2017年12月31日、2018年1月1日至2022年12月31日期间的委托管理事宜。 20220630：莞深高速公路分公司与路桥公司自委托管理协议签订之日起,双方均按照协议约定履行了各自的责任与义务。根据委托管理协议第十一条的规定:“甲乙双方协商一致,可以变更或终止本协议,合同的变更和终止不影响已履行的部分的效力”。现因经营管理所需,并经双方友好协商一致,决定终止委托管理事项,并于2022年6月28日签署了《莞深高速公路石碣段(含东江大桥环城路部分)委托管理协 议之终止协议》(以下简称“终止协议”)。

2021年度,公司预计与关联方东莞巴士有限公司,东莞市城巴运输有限公司,东莞市松山湖公共交通有限公司等发生采购商品,提供服务,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额6089.0000万元。 20220422：2021年实际发生金额4,847.96万元

2022年度,公司预计与关联方东莞巴士有限公司,东莞市城巴运输有限公司,东莞市松山湖公共交通有限公司等发生采购商品,提供服务,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额5769.8300万元。

为提高东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)所属高速公路日常养护与维修质量,确保高速公路的正常通行和稳定经营,公司自2006年起将所属的高速公路养护与中、小型维修工程外包给专业的养护公司管理,有效提高了高速公路的养护效率,取得了较好的经济效益。鉴于上一期日常养护合同已到期,公司继续按照高速公路日常养护项目外包的思路,通过履行公开招标程序,确定新一期高速公路日常养护项目外包的中标单位为东莞市经纬公路工程有限公司(下称,经纬公司),并于2022年1月17日与其签订《莞深高速公路一、二期及东城段、龙林高速公路日常养护项目合同协议书》。

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)的下属公司——广东融通融资租赁有限公司(下称,融通租赁公司),拟与公司控股股东的全资子公司——东莞市数据互联有限公司(下称,数据互联公司)开展融资租赁业务,租赁标的物为数据中心配套设备,租赁本金不超过3,000万元。根据深圳证券交易所有关监管规则的规定,本次开展的融资租赁业务构成关联交易。

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)的全资子公司——广东融通融资租赁有限公司(下称,融通租赁公司)拟东莞市小巴运输有限公司(下称,东莞小巴公司)开展融资租赁业务,租赁标的物为纯电动公交车,租赁本金不超过3,600万元,期限不超过7年。

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)控股子公司东莞市东能新能源有限公司(下称,东能公司)主营业务为建设充电站并为新能源汽车提供充电服务。东能公司于2020年度与东莞巴士有限公司(下称,东莞巴士)及其下属公司等开展了纯电动公交车充电服务业务,根据业务性质属于东能公司的日常关联交易。2020年度,受新冠肺炎疫情、建设充电站场进度及业务扩展速度、充电服务招投标等不确定性因素的影响,东能公司很难在2020年初就日常关联交易金额做出准确合理预计。公司于2021年1月20日召开第七届董事会第三十六次会议,同意对东能公司2020年度发生的日常关联交易金额4,877.21万元予以追认。

为满足公司未来发展需要,优化资产布局,东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)于8月26日与东莞市轨道交通有限公司(下称,轨道公司)签署了《物业买卖意向协议》,公司拟购买轨道公司拥有的东莞城市快速轨道交通线网控制中心综合体办公楼第32-38层(共7层;下称,意向物业),总建筑面积约13,333.37平方米,作为公司办公场所。

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)的下属公司——天津市宏通商业保理有限公司(下称,宏通保理)拟与控股股东的全资子公司——东莞巴士有限公司(下称,东莞巴士)开展有追索权商业保理业务,保理标的为东莞巴士因提供公共交通服务而享有向东莞市交通运输局收取的服务费而形成的应收账款。本次保理业务的额度为不超过1.9亿元人民币,额度有效期至2017年12月31日;在额度限额、有效期限内东莞巴士可分笔提取,每笔保理业务的期限不超过1年。 20171208：1、延长保理授信额度有效期：公司董事会原批准的保理方案,保理授信总额度为1.9亿元人民币,额度有效期至2017年12月31日。本次在授信总额度不变、东莞巴士持续担任政府购买公交服务供应商的基础上,延长额度有效期至2018年12月31日。2、调整保理收益：公司董事会原批准的保理方案,保理收益与中国人民银行同期贷款基准利率相同(浮动)。本次将保理收益调整为不低于中国人民银行同期贷款基准利率(浮动)。保理方案的其他内容不变,以上调整自董事会审议通过之日开始执行。 20200318：为落实东莞市“蓝天保卫战”行动方案,实现东莞市公交100%纯电动化目标,东莞城巴拟购入纯电动公交车,替换原有的非纯电动公交车。因此,拟将相关融资租赁业务的租赁物变更为纯电动公交车。同时结合东莞城巴的资信能力、抗风险能力,取消股东提供担保的风控措施。

东莞市康亿创新能源科技有限公司(下称,康亿创公司)目前注册资本为5,333.33万元,东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)通过全资子公司——广东金信资本投资有限公司(下称,金信资本)持有其40%股权。为支持康亿创公司发展,满足其对现有充电站扩建及新建充电站的资金需求,康亿创公司现有股东拟按各自出资比例以现金方式,共同对康亿创公司增资4,666.67万元注册资本,增资完成后,康亿创公司注册资本变更为1亿元,其中金信资本此次出资1,866.67万元。

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)的全资子公司——广东融通融资租赁有限公司(下称,融通租赁公司)拟与东莞巴士有限公司(下称,东莞巴士)下属公司——东莞市城巴运输有限公司(下称,东莞城巴)、东莞市滨海湾公共交通有限公司(下称,滨海湾公司)分别开展融资租赁业务,租赁标的物为纯电动公交车,租赁业务的授信额度分别不超过6,600万元、37,000万元,授信有效期均为1年。 20190903：股东大会通过

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)的全资子公司——广东融通融资租赁有限公司(下称,融通租赁公司)拟与东莞巴士有限公司(下称,东莞巴士)下属公司——东莞市城巴运输有限公司(下称,东莞城巴)、东莞市滨海湾公共交通有限公司(下称,滨海湾公司)分别开展融资租赁业务,租赁标的物为纯电动公交车,租赁本金分别为不超过7,500万元、8,000万元。

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)的全资子公司——广东融通融资租赁有限公司(下称,融通租赁公司)拟与东莞交通实业发展有限公司(下称,交通实业公司)开展融资租赁业务,租赁标的物作为交通实业公司开展机动车驾驶人考试项目的专用车。本次租赁业务的授信总额度不超过5,500万元,授信期限3年。

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)所属的原塘厦收费站,位于莞深高速一二期与莞深高速龙林支线交界处,自莞深高速龙林支线通车后,公司撤销了原塘厦收费站,目前该土地处于闲置状态。2019年1月,东莞巴士有限公司(下称,东莞巴士)发布《东莞巴士塘厦片区运营管理中心用地租赁项目的公开招标文件》,拟采购东莞巴士塘厦片区运营管理中心用地租赁项目。为提高土地利用效率,充分盘活资产价值,公司参与了东莞巴士塘厦片区运营管理中心用地租赁项目的竞标,并于2月28日取得中标通知书。公司本次拟将莞深高速原塘厦收费站15420.9平方米闲置土地出租给东莞巴士,租金203.19万元/年,租赁期限3年。

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)的下属全资子公司广东融通融资租赁有限公司(下称,融通租赁公司)于2016年、2017年与东莞市城巴运输有限公司(下称,东莞城巴)先后开展了三笔融资租赁业务,融资租赁本金合计9,389.60万元,至目前融资租赁余额为5,554.38万元。

东莞市康亿创新能源科技有限公司(简称,康亿创公司)目前注册资本为3,333.3333万元,东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)通过全资子公司——广东金信资本投资有限公司(下称,金信资本)持有其40%股权。为进一步支持康亿创公司发展,增强其资本实力,康亿创公司现有股东拟按各自出资比例以现金方式,共同对康亿创公司增资2,000万元注册资本。增资完成后,康亿创公司注册资本变更为5,333.3333万元,其中金信资本此次出资800万元。

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)的全资子公司——广东融通融资租赁有限公司(下称,融通租赁公司)拟与公司的间接参股公司——东莞市康亿创新能源科技有限公司(下称,康亿创公司)开展售后回租业务,租赁标的物为康亿创公司拥有的东莞市南城车站、茶山站、凤岗站等充电站新增的充电桩及配套设备。本次售后回租业务的租赁本金不超过1,200万元,租赁期限3年。

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)的下属公司——广东融通融资租赁有限公司(下称,融通租赁公司),拟与东莞市东江水务有限公司(下称,东江水务)开展售后回租业务,租赁标的物为东江水务所属的供水设施及设备等资产,租赁本金总额度不超过16亿元人民币,单笔租赁期限不超过15年。根据深圳证券交易所有关监管规则的规定,融通租赁公司与东江水务开展的本次售后回租业务构成关联交易。 20181211：股东大会通过

为进一步深化“产融双驱”的发展战略,夯实公司的产业资产,做强做大新能源汽车充电业务板块,东莞发展控股股份有限公司(下称,公司,本公司)拟以全资子公司广东金信资本投资有限公司(下称,金信资本)为投资主体,以自有资金出资5,000万元人民币,联合控股股东的控股子公司—东莞巴士有限公司(下称,东莞巴士),广东电网有限责任公司东莞供电局下属公司—东莞莞能绿色能源服务有限公司(下称,莞能公司),共同出资设立东莞市东能新能源有限公司(暂定名,最终以登记机关审核为准;下称,东能公司),经营新能源汽车充电设施的投资建设与运营管理。

本次融通租赁公司与新照公司开展的售后回租业务，租赁标的物为新照公司拥有的惠常高速路基、路面等资产，租赁期限5年，租赁本金金额不超过16亿元人民币，年租息率不低于同期银行贷款基准利率，租赁手续费为每一个租赁年度（每12个月为一个租赁年度，下同）初租赁本金余额的1%。在租赁期间，租赁标的物的所有权归融通租赁公司所有，新照公司则以回租方式继续占有和使用租赁标的物，保持对租赁标的物的管理权与运营权。租赁期结束，新照公司按100元的回购价格回购租赁标的物。 20150513：股东大会通过 20181009：结合自有资金情况,新照公司已归还了该笔租赁业务的部分租赁本金,至目前租赁本金余额为4.49736亿元人民币,占初始租赁本金总额15.4696亿元人民币的28.73%。根据该笔业务的租赁本金归还情况,经公司第七届董事会第五次会议审议,同意调整本项目的风控保障措施,即解除新照公司65%股权的质押,但仍保留剩余35%的股权质押给融通租赁公司,且本项目其余的风控保障措施不变。

东莞发展控股股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“东莞控股”)拟向包括公司控股股东东莞市公路桥梁开发建设总公司(以下简称“路桥总公司”)、广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称“广发资管”)作为管理人的广发东控1号定向资产管理计划(以下简称“东控1号”)、广发资管凯悦1号集合资产管理计划(以下简称“凯悦1号”)在内的不超过10名(含10名)的特定投资者非公开发行股票,并以现金方式认购,募集资金总额不超过15亿元人民币。其中,路桥总公司认购2亿元,东控1号认购金额不超过8,000万元,凯悦1号认购金额不超过1亿元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,本次交易涉及关联交易。 20150822：董事会通过《关于调整<关于公司与广发证券资产管理(广东)有限公司签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案>的议案》,公司本次非公开发行股票的发行数量将调整为不超过212,164,073股(含)，公司日前收到东莞市国有资产监督管理委员会转来的广东省国有资产监督管理委员会《关于东莞发展控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(粤国资函〔2015〕664号),同意本公司以非公开发行股票方式,向符合条件的特定对象定向增发A股股票数量不超过204,918,031股,募集资金总额不超过150,000万元。 20150831：董事会通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，广发资管凯悦1号集合资产管理计划”不再作为认购人参与公司2015年度非公开发行股票,相对应减少认购金额不超过10,000万元人民币 20150917：股东大会通过 20150926：东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)于2015年9月25日收到中国证券监督管理委员会(下称,中国证监会)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152823号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20160203：2016年2月2日,中国证券监督管理委员会(下称,中国证监会)发行审核委员会2016年第24次会议对东莞发展控股股份有限公司(下称,公司)非公开发行A股股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。 20160526:鉴于公司2015年年度利润分配方案已实施完毕，故对本次非公开发行A股股票的发行价格和发行数量进行调整。 20160830：董事会通过《关于延长公司2015年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》 20160919：股东大会通过《关于延长公司2015年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》 20161123：2016年11月22日,本公司收到东莞证券的告知函,称其已于近日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151665号) 20170617：鉴于东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)已于2017年6月15日实施完毕2016年年度利润分配方案,故公司2015年度非公开发行股票的发行价格由6.77元/股调整为6.47元/股,发行数量由不超过206,794,675股(含)调整为不超过216,383,303股(含)。 20170823：董事会通过《关于再次延长公司2015年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》。 20170914：股东大会通过《关于再次延长公司2015年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》。 20171102：鉴于此次非公开发行股票事项的股东大会决议有效期限已于2017年9月14日到期,公司向中国证监会报送了《关于撤回东莞发展控股股份有限公司2015年度非公开发行股票申请文件的请示》。2017年10月31日,公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2017]813号),中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。终止此次非公开发行股票事项,不会对公司正常生产经营及公司持续稳定发展造成重大不利影响。

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)下属公司——广东融通融资租赁有限公司(下称,融通租赁)拟与东莞市水乡新城公共汽车有限公司(下称,水乡公汽)开展售后回租业务,租赁总额度不超过3,130万元人民币(有效期自首笔租赁合同签署之日起1年内),在额度限额及有效期限内,双方可分多笔开展售后回租业务。

为进一步丰富融资租赁产品,东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)的全资子公司——广东融通融资租赁有限公司(下称,融通租赁)拟与控股股东的全资子公司——东莞交通实业发展有限公司(下称,交通实业)开展汽车经营性租赁业务,在2019年10月31日前由融通租赁或其设立的子公司分批向交通实业出租汽车不超过300辆,作为交通实业开展机动车驾驶人考试项目的专用车,租金总额不超过3,500万元人民币。 20161220：股东大会通过

为提高东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)所属高速公路日常养护与维修质量,确保高速公路的正常通行和稳定经营,公司通过公开招标,将拥有及管理的高速公路日常养护项目外包给东莞市经纬公路工程有限公司(下称,经纬公司),相关合同已于2016年10月到期。目前,公司继续按照高速公路日常养护项目外包的思路,通过履行公开招标程序,已产生了新一期高速公路日常养护项目外包的中标单位经纬公司,拟与其签订《虎岗高速公路、莞深高速公路日常养护项目(莞深高速公路一、二期及东城段、龙林高速公路)合同文件》。 20161220：股东大会通过

本次融通租赁公司拟新授予巴士公司融资租赁额度22,345万元人民币，额度有效期至2015年12月31日。在上述租赁额度及有效期内，公司与巴士公司可分多期开展售后回租业务。 新开展的售后回租业务，租赁标的物为新能源公交汽车，租赁期限不超过5年，租息率不低于同期银行贷款基准利率，租赁手续费为租赁金额的1.5%/年，租赁期结束巴士公司按100元/辆的回购价格回购租赁物。在租赁期间，标的物的所有权归融通租赁公司所有，巴士公司则以回租方式继续占有和使用标的物。租赁期结束，巴士公司按100元/辆的回购价格向融通租赁公司回购标的物。 截至目前，融通租赁公司已与巴士公司开展了245辆新能源公交汽车的售后回租业务，实际发生租赁金额为15,264万元人民币。前述租赁额度全部实施完成后，融通租赁公司与巴士公司开展售后回租业务的总租赁金额不超过37,609万元人民币。 20161202：至租赁额度有效期截止日(2015年12月31日),公司共与巴士公司开展5笔售后回租业务,实际发生租赁总金额为32,168.015万元人民币,未超过股东大会原批准限额。

公司与路桥公司经协商谈判,按照成本补偿、风险不转移、补偿款冲抵租金原则,对于路桥公司为高速公路标的对应土地资产实际支出的征地成本,由本公司在高速公路标的后续经营期内分期补偿给路桥公司,补偿款总金额20,842.65万元(利息另计),并签署《土地使用权租赁合同之补充协议》。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）与东莞市新远高速公路发展有限公司（下称，新远高速公司）于2012年签署了《关于莞深高速三期石碣段委托经营管理的协议》。根据该协议，公司代新远高速公司管理莞深高速三期石碣段，并收取一定的管理费，委托期限至2014年12月27日止。 　　随着车流量与周围路网的更新，高速公路联网收费、日常养护与维修等日常管理内容均出现了新变化，原有的委托经营管理协议条款已不能适应这些新变化。针对上述变化，公司拟与新远高速公司签署《关于莞深高速三期石碣段（含东江大桥环城路部分）委托经营管理的协议》（下称，《委托管理协议》），重新约定有关条款，并受托管理莞深高速三期石碣段（含东江大桥环城路部分）。

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)与中国石化销售有限公司广东石油分公司(下称,中石化广东分公司)于2010年9月7日签署了《东莞市莞深高速公路服务区投资建设经营合同》(下称,《服务区合同》)。《服务区合同》约定,莞深高速公路黄江段服务区(下称,黄江服务区)的公共服务区域,由本公司负责管理维护,中石化广东分公司向本公司支付物业管理费。 为提高黄江服务区的物业服务专业化管理水平,公司与中石化广东分公司、东莞市交通物业投资有限公司(下称,东莞物投)达成《莞深高速公路黄江段服务区物业服务协议书》(下称,《物业服务协议书》),约定将黄江服务区公共服务区域及本公司办公及住宿区域的日常清洁、维护、维修、管养以及治安管理等物业服务,委托给东莞物投实施,管理维护费用为人民币200万元/年,并从2015年5月1日起,每五年上调10%,由中石化广东分公司直接支付给东莞物投。

　　东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）所属的原塘厦收费站，位于莞深高速一二期与莞深高速龙林支线交界处，自莞深高速龙林支线于2004年通车后，为降低收费经营成本，公司撤销了原塘厦收费站。 　　为提高相关土地的利用价值，公司拟将原塘厦收费站所属土地使用权出租给东莞巴士有限公司（下称，东莞巴士），做为其公交车辆的停放场地，并签署《土地使用权租赁合同》。

（一）关联交易基本内容 公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，拟非公开发行股票数量不超过204,918,031股（含204,918,031股）募集资金不超过15亿元人民币。经公司研究，拟聘请广发证券股份有限公司和东莞证券作为公司本次非公开发行股票的联合保荐机构（联席主承销商），向东莞证券支付承销、保荐等费用合计1,900万元人民币。 （二）关联关系情况说明 东莞证券为公司的参股公司（持股比例20%），公司董事张庆文先生兼任东莞证券的董事，根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，东莞证券为公司的关联法人，本次公司聘请东莞证券作为保荐承销机构的事项构成关联交易。 （三）关联交易审批情况 本次关联交易相关议案《关于聘请本次非公开发行股票联合保荐机构（联席主承销商）暨关联交易的议案》，经于2015年3月30日召开的公司第五届董事会第三十四次会议审议通过（公司董事会应到7人，实到7人；6票赞成，0票反对，0票弃权）。关联董事张庆文先生对本次关联交易回避表决。公司独立董事李非、李善民、吴向能先生对上述关联交易发表了独立意见。

融通租赁公司拟与巴士公司开展的售后回租业务,租赁标的物为巴士公司拥有的200辆气电混合动力公交汽车,租赁金额不超过1.3亿元人民币,租赁期限5年。在租赁期间,租赁标的物的所有权归融通租赁公司所有,巴士公司则以回租方式继续占有和使用租赁标的物。租赁期结束,巴士公司按100元/辆的回购价格向融通租赁公司回购租赁标的物。 融通租赁公司本次实施的售后回租业务,租赁总金额不超过1.3亿元人民币,租赁期限5年,租息率不低于同期银行贷款基准利率,租赁手续费为租赁金额的1.5%/年。 20141230：截至目前，融通租赁公司已与巴士公司开展了150辆公交汽车的售后回租业务，实际发生租赁金额为9,345万元人民币。公司董事会原批准开展不超过13,000万元人民币的租赁总金额中，尚有3,655万元人民币未实施。扣除董事会原已批准但尚未实施的租赁金额，本次实际新增租赁金额2,264万元人民币。新开展的2014年第2期售后回租业务实施后，融通租赁公司与巴士公司开展售后回租业务的租赁总金额不超过15,264万元人民币，标的物为不超过245辆公交汽车。 20150312：董事会通过

本公司拟以自有资金向东莞证券股份有限公司(下称,东莞证券)借出长期次级债务,借出金额不超过1.8亿元人民币(含1.8亿元),借出期限3年,年利率8.5%。本次公司认购东莞证券发行的短期次级债务事项构成关联交易。

　　随着经营业绩的稳健增长，东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）自有资金日渐充裕，为了提高公司自有资金的使用效率与综合收益，公司先后两次申购由特别委托人东莞市财信发展有限公司（下称，东莞财信）提供赎回保障的“东莞信托·景信理财2号集合资金信托计划”理财产品，其中2011年11月申购1.5亿元人民币，2013年1月追加购买3亿元人民币，预期收益率10%。2014年7月，因投资期限届满，公司上述投资本金（4.5亿元人民币）已全部赎回，实现的投资收益达到了预期收益水平。截至目前，公司投资信托产品的资金余额为0元。 　　根据公司资金状况，为进一步提高公司自有资金的使用效率与综合收益，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提高公司自有资金收益的议案》，综合目前各种产品收益及安全性，同意公司在不影响正常运营的前提下，以自有资金申购东莞信托有限公司（下称“东莞信托”）设立的，由特定服务商东莞财信提供赎回保障的“东莞信托·景信理财15号集合资金信托计划”理财产品。同意在该信托计划存续期限内（24个月），公司实行额度管理，投资该项信托计划的额度不超过4.5亿元人民币，公司可根据经营需要灵活调整投资金额。

本公司拟以不超过1亿元人民币(含1亿元)自有资金,认购东莞证券有限责任公司(下称,东莞证券)发行的短期次级债,借出期限12个月,年利率7.5%。本次公司认购东莞证券发行的短期次级债务事项构成关联交易。

　东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2012年3月26日在东莞市与东莞市新远高速公路发展有限公司（下称“新远高速公司”）签署了《关于莞深高速三期石碣段委托经营管理的协议》。根据该协议，公司将代新远高速公司管理莞深高速三期石碣段，并收取一定的管理费。 　　由于东莞市公路桥梁开发建设总公司（下称“路桥总公司”）持有本公司41.54%的股权，持有新远高速公司100%股权。因此，本公司和新远高速公司的控股股东均为路桥总公司，双方签署的《关于莞深高速三期石碣段委托经营管理的协议》属于关联交易。

　　根据东莞发展控股股份有限公司（下称东莞控股或本公司）董事会决议，公司购买了2期银行理财产品，理财金额分别为5000万元、3000万元，年化收益率约4.9%，相关本金及收益已收回。为进一步提高公司自有资金的使用效率与综合收益，拟以不超过15,000万元人民币自有资金，购买东莞信托有限公司（下称东莞信托）设立的由特别委托人东莞市财信发展有限公司（下称东莞财信）提供赎回保障的“东莞信托·景信理财2号集合资金信托计划”（下称集合资金信托计划）。 　　本公司为东莞信托的股东，持有其6%股权，公司董事王启波、张庆文先生分别担任东莞信托的董事、监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易事项构成关联交易。 　　

东莞发展控股股份有限公司（下称东莞控股或本公司）拟将所属的高速公路养护与中、小型维修工程外包给专业的养护公司管理。通过公开招标程序，已产生了此次高速公路养护与中、小型维修工程外包的中标单位东莞市经纬公路工程有限公司（下称经纬公司），拟与其签订《高速公路养护（含中、小型维修）项目合同》。 东莞市公路桥梁开发建设总公司持有本公司 41.54%股权，为本公司第一大股东；同时其持有经纬公司 100%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本公司与经纬公司拟签订的《高速公路养护（含中、小型维修）项目合同》属关联交易。

　　在目前融资普遍比较困难的市场环境下,为进一步拓宽公司融资渠道，东莞发展控股股份有限公司(下简称“公司”或“东莞控股”)拟向东莞信托有限公司（下简称“东莞信托”）申请不超过人民币3亿元的信托计划融资借款，借款年利率9.428%，借款期限不超过12本公司为东莞信托的股东，持有其6%的股权，公司董事王启波、张庆文先生分别担任东莞信托的董事、监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易

东莞发展控股股份有限公司(下简称“公司”或“东莞控股”)与新远高速于2010年7月9日在东莞签署了《莞深高速管理中心资产收购协议》（下简称“交易协议”）。公司收购新远高速属下的莞深高速管理中心资产（包括房产、构筑物、土地等资产），收购价格为人民币15,718.26万元。

东莞发展控股股份有限公司拟向东莞信托有限公司申请不超过人民币1.3 亿元的信托贷款，贷款年利率3.94%，贷款期限6 个月。

本公司参与竞投东莞市福民集团公司（下简称“福民集团”）持有的东莞信托有限公司（下简称“东莞信托”）6%股权，经公开转让程序，本公司被确定为东莞信托6%股权的受让人。4月28日，本公司与东莞市福民集团公司在东莞市正式签署了《股权转让合同》。福民集团通过东莞产权交易中心公开转让其持有的东莞信托6%股权，挂牌底价为5490万元。经公开转让程序，本公司以挂牌底价确定为受让方。

东莞发展控股股份有限公司（下称东莞控股或本公司）于2008 年11 月21 日在东莞市东城区与东莞市新远高速公路发展有限公司（下称新远高速）签署了《关于莞深高速三期石碣段委托经营管理的协议》。根据该协议，本公司将代新远高速管理莞深高速三期石碣段高速公路，并收取一定的管理费。

公司于2007年3月7日与东莞市公路桥梁开发建设总公司(下称路桥总公司)、东莞市新远高速公路发展有限公司(下称新远高速)签订了《<协议书>补充合同》,本公司将在2007年继续租赁新远高速拥有的莞深高速管理中心。本公司、路桥总公司及新远高速同意对2003年2月10日三方签订的《协议书》约定的租赁期限延长一年,至2007年12月31日止。 公司于2008 年2 月26 日与东莞市公路桥梁开发建设总公司（下称路桥总公司）、东莞市新远高速公路发展有限公司（下称新远高速）签订了《莞深高速公路管理中心租赁协议》（下简称租赁协议），本公司将在2008 年继续租赁新远高速拥有的莞深高速公路管理中心。租赁协议的主要内容如下： （1）本公司、路桥总公司及新远高速同意对2003 年2 月10 日三方签订的《协议书》约定的租赁期限再延长一年，至2008 年12 月31 日止。 （2）在租赁期限内，各方同意将莞深高速公路管理中心资产无偿提供给本公司使用。

公司于2007年3月7日与东莞市公路桥梁开发建设总公司(下称路桥总公司)、东莞市新远高速公路发展有限公司(下称新远高速)签订了《<协议书>补充合同》,本公司将在2007年继续租赁新远高速拥有的莞深高速管理中心。本公司、路桥总公司及新远高速同意对2003年2月10日三方签订的《协议书》约定的租赁期限延长一年,至2007年12月31日止。 公司于2008 年2 月26 日与东莞市公路桥梁开发建设总公司（下称路桥总公司）、东莞市新远高速公路发展有限公司（下称新远高速）签订了《莞深高速公路管理中心租赁协议》（下简称租赁协议），本公司将在2008 年继续租赁新远高速拥有的莞深高速公路管理中心。租赁协议的主要内容如下： （1）本公司、路桥总公司及新远高速同意对2003 年2 月10 日三方签订的《协议书》约定的租赁期限再延长一年，至2008 年12 月31 日止。 （2）在租赁期限内，各方同意将莞深高速公路管理中心资产无偿提供给本公司使用。

东莞发展控股股份有限公司于2007 年8 月17 日与东莞市公路桥梁开发建设总公司在广东省东莞市签署了《股东贷款合同》。根据该合同，路桥总公司委托银行向东莞控股提供3.5 亿元无息借款，支持上市公司开 展莞深高速一二期大修工程。根据合同约定，公司和路桥总公司分别与银行签署了《委托贷款借款合同》、《委托贷款委托合同》。

东莞发展控股股份有限公司（下称东莞控股或本公司）于2007 年3 月29日与东莞市公路桥梁开发建设总公司（下称路桥总公司）在广东省东莞市签署了《债权转让协议书》，以账面值受让路桥总公司对虎门大桥公司的债权。

东莞发展控股股份有限公司（下称东莞控股或本公司）于2007 年3 月29日与东莞市公路桥梁开发建设总公司（下称路桥总公司）在广东省东莞市签署了《股权转让协议书》，本公司拟以评估值受让路桥总公司拥有的广东虎门大桥有限公司（下称虎门大桥公司）10%的股权。

东莞发展控股股份有限公司(下称东莞控股或本公司)于2006年9月26日与东莞市经纬公路工程有限公司(下简称经纬公司)签订了《高速公路养护及中、小型维修工程合同协议书》,本公司将在2006年10月1日起的五年内,将本公司拥有及管理的高速公路养护、中小型维修工程外包给经纬公司。

东莞发展控股股份有限公司于2005年7月21日在东莞市东城区与东莞市新远高速公路发展有限公司签署了《资产收购合同》,《高速公路经营权转移协议》、新远高速将所属莞深高速第三期东城段和莞深高速龙林支线除土地使用权以外的路产出售给本公司，并将这两段高速公路的经营权随资产也一并转移给本公司，实际收购价格为人民币940,739,631.24元

东莞发展控股股份有限公司于2005年7月21日在东莞市东城区与东莞市新远高速公路发展有限公司签署了《土地使用权租赁合同》，本公司向新远高速租赁莞深高速第三期东城段和龙林高速的土地使用权。

东莞发展控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议决定，将东莞控股持有的西安交大开元科技股份有限公司10%的股份、西安交大开元科技投资有限公司20%的股权及东莞信托投资有限公司6%的股权按各项投资的出资额转让给广东福地科技总公司。 　　

本公司与新纪元于2004 年7 月16 日签订了《东海证券有限责任公司股权转让协议书》。本公司收购新纪元持有的东海证券5,000 万元的股权（占东海证券4.95％的股份），收购总价款为5,050 万元。

东莞发展控股股份有限公司于2004年7月20日在东莞市东城区与东莞市新远高速公路发展有限公司签署了《委托经营管理协议》。根据该协议，本公司将代新远高速管理龙林高速公路及莞深高速第三期莞龙段高速公路，并收取一定的管理费。

广东福地科技股份有限公司以合法拥有的整体彩管资产及其他资产（除部分长期投资）和负债（除部分短期借款）与东莞市新远高速发展有限公司合法拥有的莞深高速一、二期资产和相关负债进行置换。

广东福地科技股份有限公司和广东福地科技总公司签署了《商标使用许可合同》，广东福地科技股份有限公司可在其产品上使用广东福地科技总公司在中国登记注册的商标。

广东福地科技股份有限公司和广东福地科技总公司签署了《运输工具租赁协议》，广东福地科技总公司将产权属于自己所有的运输工具出租给广东福地科技股份有限公司,年租金为人民币85.5万元。

广东福地科技股份有限公司和广东福地科技总公司签署了《土地使用权出租合同》，广东福地科技总公司将位于东莞篁村区周溪管理区本公司所占用的生产区面积 247,573平方米、生活区面积66,470.82平方米的地块的使用权出租给广东福地科技股份有限公司。

本公司与成都福地科技股份有限公司就产品供销、动力能源供应、厂房租赁、债权债务等事宜于2001年7月10日在本公司总部签订了以下协议和合同：《供货（合作）协议》、《动力能源供应合同》、《厂房租赁协议》、《债权债务协议书》。

本公司以DY部分生产设备、存货及模具等资产置换成都红光实业股份有限公司拥有的彩管在建工程、土地及其它应收款的整体资产。