一、报告期内公司所处行业情况　　（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况，应当重点突出报告期内发生的重大变化。　　机床行业是关系国家经济的战略性产业,在当前全球竞争日益激烈的背景下，我国机床行业进入产业结构优化升级阶段，高端化趋势将显著提升，随着我国近几年新能源汽车的快速发展，给机床行业也带来更多机遇。　　1、机床行业需求变化，结构差异性突显。　　机床的替换周期通常在 8-12年左右。近年机床行业需求结构逐步从低端向中高端转变。从历史数据来看，我国机床消费额的增长与制造业GDP增速变动基本同步，但从幅度上看，机床消费额的弹性更大。一方面我国制造业转型升级，出现... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况，应当重点突出报告期内发生的重大变化。
　　机床行业是关系国家经济的战略性产业,在当前全球竞争日益激烈的背景下，我国机床行业进入产业结构优化升级阶段，高端化趋势将显著提升，随着我国近几年新能源汽车的快速发展，给机床行业也带来更多机遇。
　　1、机床行业需求变化，结构差异性突显。
　　机床的替换周期通常在 8-12年左右。近年机床行业需求结构逐步从低端向中高端转变。从历史数据来看，我国机床消费额的增长与制造业GDP增速变动基本同步，但从幅度上看，机床消费额的弹性更大。一方面我国制造业转型升级，出现了制造新需求，迫切需要新工艺、新装备等高端解决方案。另一方面细分领域对机床需求不断提升，制造业对高端数控机床的需求将持续增长。
　　2、高端化趋势显著，国产替代加速。
　　根据中国机床工具工业协会的统计数据，近几年进口机床在我国机床消费额中占比呈持续下降趋势。随着政策支持力度增强和下游需求的推动，国内厂商近年来持续加大高端产品的研发投入，零部件自制率逐步提升，部分高端机床产品性能已经能够与国际龙头公司的主力产品媲美。在技术上，当前时间节点高端国产机床逐步具备与国外高端产品竞争的资格。同时，在成本上，国产机床具备天然优势，性价比凸显。随着国产机床产品认可度和产品适应性的提升，高端机床国产替代将迎来提速。2023年6月，随着金属切削机床转为贸易顺差，机床工具的9个商品领域全部实现贸易顺差。
　　3、新能源汽车市场加持，机床企业发展强劲。
　　我国新能源汽车的销量爆火，带动上游装备制造业快速发展。2023年新能源汽车销量再创新高，全年产销迈入944万辆规模，产销全球占比超60%，连续9年位居全球第一。新能源汽车的发展将给机床企业带来更多的发展机遇。
　　4、行业地位
　　秦川机床是中国机床工具行业龙头骨干企业，中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地，工业机器人减速器研发制造基地，国家级高新技术企业和创新型试点企业，拥有国家级制造业单项冠军产品和多家国家级专精特新“小巨人”企业，是中国机床工具行业品类最多、精密复杂程度最高、产业链最完整、综合竞争优势显著的企业之一，在复杂型面数字制造工艺装备、精密特种磨削装备、复杂刀具和精密传动部件等方面掌握着国内领先技术。2023年，秦川机床被列为国务院国资委“200家创建世界一流专业领军示范企业”之一，荣获第十六届中国管理模式创新奖，以及机械工业科技进步一等奖、技术发明一等奖。
　　（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。
　　机床被称为“工业母机”，是现代工业发展的重要基石。2023年 2月，国务院国资委在新闻发布会上提出“加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入，在卡脖子关键核心技术攻关上不断实现新突破”。2023年 7月，工信部等部门发布《制造业可靠性提升实施意见》，提出重点提升加工中心、重型数控机床、液压/伺服压力机等工业母机产品的可靠性水平。2023年7月，财政部、税务总局联合发布《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》，自2023年1月1日至2027年12月31日，对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统（先进工业母机产品）的增值税一般纳税人（工业母机企业），允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。2023年 9月，财政部、税务总局、发改委、工信部四部门发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》，进一步加大对工业母机行业的支持力度，鼓励加大研发投入。2023年9月，工信部等七部门联合发布《机械行业稳增长工作方案(2023-2024年)》，主要聚焦机床工具、仪器仪表、机器人、轨道交通装备、机械基础件等 11个细分行业。2023年12月，工信部等八部门印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，提出到2027年，传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，并明确了一系列具体目标。相关机床利多政策的出台，充分凸显了国家对工业母机的重视程度。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）公司应当对报告期公司从事的主要业务进行简要介绍，包括报告期公司所从事的主要业务和主要产品简介
　　秦川机床围绕“十四五”战略规划，紧盯市场变化趋势，积极调整产品结构。坚持深化以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，立足机床工具行业，统筹经济效益和社会效益，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，在多变环境中主动应变，探求转型升级，形成一体化发展模式，逐步打造“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。
　　秦川机床及其下属子公司均设有采购/生产性协作部门、销售部门、生产管理部门，在集团公司层面建立有业务协同机制，集团管控“横向到边、纵向到底”，贯穿运营流程全过程，穿透各企业业务板块。集团内循环畅通高效，集群化发展特征明显，产业韧性不断增强。同时，秦川机床发挥与大股东法士特集团的“秦川-法士特”战略协同、资源共享机制，实现产业链上下游高效协同、无缝对接。
　　（二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素、业绩变化是否符合行业发展状况等内容。
　　秦川机床作为数控机床产业链“链主”企业，勇扛数控机床“链主”重任，推动工业母机产业自主可控，已发展成为中国机床工具行业品类最多、精密复杂程度最高、产业链最完整的企业之一，在齿轮加工机床、螺纹磨床、加工中心、车削中心、外圆磨床等领域处于国内第一梯队。公司将继续凭借较强的技术和品牌实力、良好的市场口碑、高性价比的产品、本地化的售后服务优势，加快市场占有率提升及产品高端化的步伐。
　　（1）数控磨齿机
　　磨齿机先后被认定为“中国名牌产品”、“全国最具市场竞争力品牌”产品、“世界市场中国（机床）十大年度品牌”和“中国工业大奖表彰奖”等荣誉；数控磨齿机荣获国家工信部“制造业单项冠军产品”称号；市场占有率位列国内第一。
　　（2）螺纹磨床
　　螺纹磨床连续多年荣获“陕西省名牌产品”称号，连续三届被全国质量协会数控机床用户委员会评为“全国用户满意产品”；螺纹磨床多项产品填补了国内空白，市场占有率排名第一。
　　（3）数控车床
　　普及型数控、高精密专用数控车床，排在行业前列；高端车铣复合五轴加工中心、高端铣车复合五轴加工中心自动化产线均已进入主流行业。
　　（4）外圆磨床
　　外圆磨床品牌一直保持“陕西省名牌产品”称号，“数控、高精度、大型化”车轴磨床、大型轴承磨、球面磨床等数控磨床新产品在铁路、轴承行业市场占有率领先，处于国内同行业领先水平。
　　（5）加工中心
　　五轴加工中心产品已有4大系列20多种型号，覆盖了高端数控机床领域大部分加工类型和尺寸规格，秦川SAJO高精度卧式加工中心产品整机技术水平处于国内领先的水平，产品在汽车工业、轨道交通、能源等重点领域国产化替代良好，市场前景广阔。
　　（6）机器人关节减速器
　　机器人关节减速器已有5大系列、40种规格、140多种速比，是国内规格最全、系列最多、满足5—1000KG负载匹配全系列工业机器人关节减速器产品的供应商，尤其是大负载产品在技术、品质及市场方面具备一定竞争优势。产品曾多次获中国机器人产业联盟“最佳机器人零部件奖”、“机器人减速器好产品奖”。
　　（7）刀具产业
　　秦川机床所属汉江工具作为中国工具行业的领导者，其产品定位为中、高端复杂刀具，精密复杂数控刀具如滚齿刀具规模、技术等级水平国内排名第一。拥有多项专利，负责起草及牵头制定多项国家标准、行业标准。
　　（8）滚动功能部件
　　秦川机床所属汉江机床生产的滚珠丝杠副（精度稳定达到P2级，部分达到P1、P0级）、直线导轨（精度稳定达到P2级，部分达到P1级），基本可以满足中高档数控机床的要求，实现了在新能源汽车领域制造装备滚动功能部件和精密螺杆副的国产化推广应用。滚动功能部件在国内机床工具行业中占据相当重要的地位，是国内数控机床制造厂家配套滚珠丝杠副的首选。
　　业绩变化是否符合行业发展状况
　　根据中国机床工具工业协会的统计数据，2023年机床工具行业受国际环境、地缘政治及下游装备投资乏力等因素影响，全年营业收入、利润总额同比有所下降。公司业绩变化符合行业发展状况。
　　主要业绩驱动因素：
　　2023年，面对复杂严峻的国内外环境，公司坚持战略引领，全力稳经营、强创新、抓投资、促改革、防风险，高质量发展取得新进展。
　　（一）稳字当头提升主业韧劲
　　紧盯机床主机各细分领域，磨齿机继续进入二汽等一批龙头企业用户；数控车削中心订单稳定增长；螺纹磨床市场占有率再提升；成功开发高精度谐波齿轮刀具，打破日本技术垄断，实现批量供货；五轴加工中心产品订单饱满，探索直销、代理与融资租赁等多元化营销模式。主机出口同比增长77%。高端制造业务发展加快，机器人关节减速器实现N系列 6个规格的定型销售，产品谱系更趋完整，全年收入、出货量稳步增长；新能源汽车齿轮业务收入占比稳步提升。核心零部件业务新品多点开花，大规格丝杠、导轨、数控转台、摆角铣头业务收入实现增长。智能制造业务持续向好，智能制造板块业务经梳理优化，确立专用数控系统自主研发、通用数控系统合作研发“两条腿”走路的研发路径。
　　（二）聚焦创新工作促进发展
　　1.技术创新体系不断完善。设立科技创新管理部门、明确技术研究院职能，完善技术委员会建设体系，完善激励机制，多维度激发研发人员积极创新热情。经过一系列创新改革，荣获省国资委 2023年度科技创新奖。
　　2.产品技术研发取得新成效。一是承担在研国家与省级科技项目40余项，多个项目进入验收阶段。二是2023年公司级重点研发项目成效显著，通过36个重点项目的实施，提高了产品竞争力。三是聚焦“卡脖子”技术攻关，攻克高精高效磨齿机主轴数字化装配等25项关键核心技术。四是制定《秦川集团打造原创技术策源地实施方案》和《国家知识产权优势企业建设工作方案》，明确核心产品发展目标；五是推动创新体系建设，1户企业入选2023年度陕西省创新型企业和陕西省隐形冠军企业；新增 1户陕西省“专精特新”中小企业。
　　（三）加快投资进度取得实效
　　一是2023年度13项固定资产投资完成年度投资计划。二是2023年12月28日，秦川集团高档工业母机创新基地（一期）落成仪式在西咸新区沣西新城举行，助力产业转型升级。
　　（四）深化国企改革释放活力
　　制订印发秦川机床《深化市场改革工作方案》《国企改革深化提升行动工作方案（2023—2025年）》《创建世界一流专业领军示范企业实施方案》，全面完成各项工作任务，为公司高质量发展提供有力支撑。取得首批机床再制造能力企业证书、荣获第十六届中国管理模式创新奖、品牌管理创新案例入选国务院国资委“2022年度地方国有企业品牌建设典型案例”等。
　　（五）借助资本市场完成融资
　　完成非公开发行工作，募集资金总额 12.3亿元，引入优质投资机构，进一步优化股东结构与资产负债结构，为公司重点项目建设提供支撑，夯实企业中长期战略发展基础，荣获省国资委 2023年度上市融资贡献奖。
　　（六）持续优化公司治理结构
　　一是持续优化组织架构及部门职责，制定修订各类管理制度 26项，确保公司运营的合规性和稳健性。二是精密减速器业务从技术孵化向产业转化；精密装备公司进驻秦创原基地，五轴复合加工中心产品成建制的独立参与市场竞争。
　　（七）“聚力行动”助力企业发展
　　聚焦战略前沿和关键重点领域，实施152项重点工作，推进各项工作再上一台阶，助力企业高质量发展。
　　（八）持续推进降本控费工作
　　2023年降本控费达到预期效果，其中CTJ降本完成全年指标的104.72%，共完成12,015项创新改善项目。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　2023年，秦川机床研发投入1.99亿元，占营业收入的5.30%。企业科创能力逐步提升。全年共申报专利 41件、授权专利48 件、登记软著11件、制订标准38项。
　　2023年，秦川机床承担和参与中省科研项目40余项，全年开发改进重点产品400余项。其中，磨齿机突破高精高效磨削和齿向分段修形功能，实现齿廓形状偏差小于1um；加工中心突破大扭矩高刚性机械摇篮和叉式摆动头研制；行星丝杠副产品精度达P3级；成功研制了高精度谐波齿轮刀具，产品齿形轮廓度误差小于2μm，实现批量生产；机器人关节减速器突破N系列减速器关键设计和制造技术，扩充了减速器型谱，实现了小批销售；中空机突破三层连续挤出技术；数控外圆磨床突破高速高效磨削技术。
　　2023年，秦川机床校企协同创新成效不断涌现。与西安交通大学等高校协同合作，研制的光栅尺成功实现国产替代；攻克机床热变形误差补偿技术，显著提升机床热态刚度和稳定性；开展数控车床切削刀纹成因研究，有效提高机床结构性能。
　　2023年，秦川机床加速推进重点项目落地见效，13个在建项目共完成固定资产投资6.6亿元。在建“秦创原-秦川集团高档工业母机创新基地”，明确定位高端五轴加工中心和智能制造产业化平台，12月28日举行了落成仪式。“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”、“汽车变速箱关键零部件及智能化产品扩能项目”新建加工车间均已投入使用。
　　2023年，秦川机床被列为国务院国资委“200家创建世界一流专业领军示范企业”之一，荣获第十六届中国管理模式创新奖。“数据-知识驱动的高性能变速器智能制造关键技术与应用”荣获机械工业科学技术进步一等奖。“精密机械系统装配质量保障技术与工程应用”荣获机械工业技术发明一等奖。工业机器人关节减速机入选国家重点产品“一条龙”应用示范推进机构。1个创新平台入选工信部“工业互联网平台+产业链/供应链协同试点示范”。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2023年，公司聚焦服务国家战略需求，强化创新驱动发展，巩固优势、补齐短板、紧跟前沿，推进了一系列变革性实践。报告期内，公司实现营业收入 37.61亿元；归属于上市公司股东的净利润为0.52亿元；每股收益为 0.0553元。报告期内公司持续保持战略定力，坚定发展信心，部分细分领域突破发力；聚焦科技创新，突破 25项“卡脖子”技术攻关，研发项目成效显著；全面完成公司年度投资计划；加强公司治理，优化组织架构；加强内外协同，持续开展秦川机床与法士特集团战略协同；紧扣主题年活动，推动公司高质量发展；强化内控及风险防范管理，为企业经营发展保驾护航；着力人才引培强基固本，全年面向高校招聘675人；上线运行多个信息系统，有效提高管理效率。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司发展战略
　　秦川机床自觉践行科技创新的使命担当，以主机业务为引领、以高端制造与核心部件为支撑、以智能制造与数控技术为新的突破口，立足机床工具行业，统筹经济效益和社会效益，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，在多变环境中主动求变，加快结构调整步伐，形成一体化发展模式，逐步打造为“全球领先的机床智造及精密传动解决方案提供商”。
　　1、以主机业务为引领
　　针对汽车、工程机械、轨道交通、能源等主要应用领域，公司聚力做精做强做优母公司、宝鸡机床、汉江机床、精密装备、秦川格兰德等企业的主机业务，重点提升中高档数控机床的精度保持性、一致性、稳定性和关键核心零部件的自制率，不断完善应用软件，降低综合成本，提高产品性价比。聚焦用户工艺，持续提升产品数智化和系统集成能力，提供用户工艺系统解决方案。坚持创新引领、场景牵引和协同融合原则，全力推动集团公司高端工业母机产品加快复合化、高速化、智能化、柔性化、网络化的迭代升级进程。
　　2、以高端制造与核心部件为支撑
　　（1）高端制造
　　聚焦工业机器人关节减速器产品研发，充分发挥齿轮传动研发制造经验和精良的装备优势，坚持走高端国产替代路线。继续完善谐波减速器、AGV 轮边减速机产品开发体系。面向汽车行业、齿轮传动行业、机床行业、自动化行业等目标市场，形成具有自主知识产权和市场竞争力的系列产品。发挥子公司沃克齿轮乘用车高精度零部件制造以及产品开发优势，借助新能源汽车产销呈爆发式增长的契机，扩大新能源汽车传动零部件制造领域，优化产品结构，拓展产品品类，加快“新能源乘用车零部件建设项目”建设进度，进一步扩大企业生产能力。
　　（2）核心部件
　　加快新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设，提升滚动功能部件和精密螺杆副国产化率；升级复杂刀具产品，加大投入发展铣刀、可转位刀具等新兴产品体系，替代高端刀具进口，推动完善再制造生命周期管理；着力突破数控转台、摆角铣头、主轴、刀库刀塔等关键零部件核心技术，加速模块化转型，逐步扩大机床主机类产品配套率。公司持续提升核心部件的制造技术水平、制造能力、质量保证能力和服务能力，使之成为企业扩大规模、增加利润的新的增长点、支撑点。
　　3、以智能制造及核心数控技术为突破
　　依托陕西省智能机床创新中心，围绕“战略转型、产业升级、结构调整”的发展需要，聚焦“一个核心三个领域”——即以数控系统为核心，以智能机床、智能制造、工业软件作为主攻的三个领域。自主开发专用数控系统，联合其他企业研发通用数控系统。在智能机床领域，以数控机床智能化共性关键技术的研发、转化和首次商业化为重点；智能制造领域，为客户提供自动化单元/数字化生产线/数字化车间的整体解决方案；工业软件领域，为客户提供生产线管理/运维软件。
　　（二）下一年度经营计划
　　1、2024 年经营目标
　　营业收入增长不低于上年的15%。
　　特别提示：上述经营目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险，理性投资。
　　2、2024年重点工作
　　2024年，公司将坚持以战略为引领，聚焦主责主业，以调整结构为主线，纵深推进战略布局，着力创新发展，推进公司治理体系和治理能力现代化，努力向更高台阶、更远目标冲刺。
　　（1）精准对焦需求靶向发力
　　一是以激励机制为保障，围绕齿轮机床、加工中心、机器人关节减速器，推进“战表”项目落地，实现市场份额快速增长。二是以细分市场、新领域市场变化为牵引，开拓新市场，稳定存量市场。三是进一步加强研发、技术人员协同，做好售前、售后工作，提高主动服务意识，提升客户黏性、忠诚度。四是以质量求生存、服务求发展，加强服务工作质量，快速讨论研究和解决难点问题，用实际行动、积极态度赢取客户认可。
　　（2）强化科技创新提速研发
　　一是加快2024年度研发项目进程，扎实推进科技创新项目有效落实。二是聚焦科技自立自强，增强原创技术攻关，持续推进原创技术策源地建设取得实效。三是建立健全科技创新管理体制机制，发挥科技创新管理对研发方向的有效管理作用。四是持续实施《国家知识产权优势企业建设工作方案》，加快推进知识产权强国建设、强企建设。五是聚集战略新兴产业，着力突破中大规格高精五轴加工中心技术瓶颈，提高中轻型、经济型五轴加工中心性价比优势，提升机器人关节减速器产品性能，提高丝杠磨床技术壁垒能力，提升丝杠导轨产品精度与精度保持性。六是推进国产替代计划，在关键核心技术上尽快取得新突破，全力以赴打赢“国产替代”的蓝海市场战。
　　（3）围绕投资项目强链扩能
　　推进投资项目加速落地，推进2024年度11项固定资产投资项目、2项股权投资项目以及零星技改技措，严格考核，确保投资效果。发挥平台优势强链扩能，发挥秦川集团数控机床产业链“链主”带动作用，以数控机床产业跻身国家级先进制造业产业集群为目标，加强与省市区的协作，进一步增强产业链韧性和竞争力。
　　（4）坚决打赢改革攻坚战役
　　一是推进2023-2025年国企改革深化提升行动各项改革任务；二是推进创建世界一流专业领军示范企业工作任务，确保主要产品市场占有率的明显提升；三是根据机构改革、部门调整情况，以及监管要求的变化，完善相关制度与流程，确保内控制度的有效性和合规性。
　　（5）不断优化公司治理结构
　　做好董事会、监事会、经理层换届选举相关工作，确保董事会决策连续性和有效性；持续跟踪募集资金使用与募投项目建设情况，确保募投项目快速达产达效。
　　（6）全面实施结构调整活动
　　聚焦产品、研发、市场、成本“四大结构”调整，实施“结构调整年”主题年活动，深度推进战略性项目，大力拓展海外市场，推进重点任务等各项工作，全力以赴夯实发展基础。
　　（7）持续扩大降本工作成效
　　围绕全年“降本控费”目标，逐企业分解任务，明确责任主体，持续推进降本控费工作。持续开展全员创新改善工作，优化工作流程，提高工作效率。
　　（8）持续加固风险防范高墙
　　加强“两金”管控，加大应收账款清收力度，持续关注存货动态，强化风险预警。全面研判、科学部署，坚决将各项安全防范措施抓实抓细，确保安全生产形势持续稳定。
　　（三）公司可能面对的风险：
　　1、国际形势风险
　　欧美发达经济体通胀仍处高位、货币政策持续收紧，全球机床需求不稳定不平衡，外部环境存在不确定性的风险，让进出口贸易形势变得不明朗。
　　2、经济周期带来的经营风险
　　机床行业下游企业的固定资产投资形势直接影响机床行业的供需，而固定资产投资需求直接受制于国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约。
　　3、行业和市场竞争风险
　　公司面临着来自国外企业尤其是欧洲、日本等国家的高端数控机床企业的竞争，要继续技术对标，产品结构调整，缩小与国际机床企业的技术差距。
　　4、原材料价格波动风险
　　各种原材料及部分外购件价格波动，有可能冲击企业利润空间。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　（一）报告期内公司所属行业发展情况　　1、行业运行基本情况　　主要经济指标平稳恢复，但增速不及预期。1-6月，中国机床工具工业协会重点联系企业营业收入同比增长2.6%，利润总额同比下降17.4%；金切机床产量累计29.9万台，同比下降2.9%；机床工具进出口总额160.2亿美元，同比下降0.6%，其中进口56.8亿美元，同比下降8.6%，出口103.4亿美元，同比增长4.5%。整体上，机床工具行业主要经济指标平稳恢复，但增速较缓，未达机床行业“十年周期”上行的预期水平。　　2、公司市场地位及经营模式　　秦川机床拥有秦川机床本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）报告期内公司所属行业发展情况
　　1、行业运行基本情况
　　主要经济指标平稳恢复，但增速不及预期。1-6月，中国机床工具工业协会重点联系企业营业收入同比增长2.6%，利润总额同比下降17.4%；金切机床产量累计29.9万台，同比下降2.9%；机床工具进出口总额160.2亿美元，同比下降0.6%，其中进口56.8亿美元，同比下降8.6%，出口103.4亿美元，同比增长4.5%。整体上，机床工具行业主要经济指标平稳恢复，但增速较缓，未达机床行业“十年周期”上行的预期水平。
　　2、公司市场地位及经营模式
　　秦川机床拥有秦川机床本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、秦川格兰德、秦川宝仪等多家子公司，是我国精密数控机床与复杂工具研发制造基地、中国机床工具行业的龙头骨干企业。公司以产业链完整、产品线众多、系统集成能力强大、综合竞争优势显著等竞争优势跻身全球知名机床工具企业集团行列。机床工具行业重点联系企业中规模排名第二。
　　秦川机床及其下属子公司均设有采购/生产性协作部门，组织各自的采购和外协加工活动；设有独立的销售部门，各子公司根据自身产品特点制定销售计划，由各子公司销售部门独立执行；设有生产管理部门，独立管理各自的生产过程，但在集团公司层面建立有业务协同机制，集团管控“横向到边、纵向到底”，贯穿运营流程全过程，穿透各企业业务板块。权属企业全域协同常态化机制化，集团内循环畅通高效，集群化发展特征明显，产业韧性不断增强。同时，秦川机床发挥“秦川-法士特”战略协同、资源共享机制，实现产业链上下游高效协同、无缝对接。
　　（二）报告期内公司所属主要业务、产品及其用途
　　秦川机床以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，立足机床工具行业，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，形成一体化发展模式，打造“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。
　　（三）报告期内公司所属主要业绩驱动因素
　　1、重点研发项目有序实施
　　报告期内，公司级36项重点研发项目有序实施，其中：秦川机床本部新产品YKS7226高精高效蜗杆砂轮磨齿机，磨削精度达到国内领先，国际先进水平；HMC系列高刚高精四轴/五轴卧式加工中心各项性能指标将达到国内先进水平，替代进口；宝鸡机床BHR700V-1500卧式五轴车铣复合加工中心具备复杂轴类零件车铣镗钻等复合加工制造能力；汉江机床SGK7432×20/1高精度数控丝杠磨床磨削精度能稳定达到P1级；智能机床研究院的QCNC6860高端专用数控系统为高端磨齿机提供更智能的数控系统。
　　2、重点投资项目加速推进
　　报告期内，13项重点投资项目加速推进，截至6月底重点项目投资完成率为47.84%。其中，秦川机床本部“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”新建机械加工车间已完成；宝鸡机床“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”性能实验室和数字化涂装车间工程已完成；“秦创原-秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”、沃克齿轮“新能源乘用车零部件建设项目”、汉江机床“新能源汽车领域滚动滚能部件研究及应用项目”、汉江工具“复杂刀具产业链强链补链赋能提升项目”正在加紧投资建设。
　　3、持续精打效益“算盘”，推进降本、改善项目实施
　　持续深入开展降本控费、CTJ降本工作，坚持以效益为中心，着力在降本、增收创效上下功夫，2023年上半年累计降本控费较上年同期提升16.20%，完成CTJ创新改善项目7050项。
　　4、国企改革工作全级次推进实施
　　截至6月底，新聘任经理层成员全面实施市场化选聘、被考核各级企业全面实现经理层成员任期制和契约化管理、新任管理人员全面实现竞争上岗、10名管理人员已实施岗位调整或降职降薪、各级企业全面实施全员绩效考核和全面实现公开招聘。制订修订各类管理制度20项；完成“制度体系信息化”项目，实现对规章制度的全周期管理。
　　5、多项信息化项目上线运行
　　集中管控平台全面运行，满足了公司对权属子公司的管控要求；云桌面项目实施落地，提升信息安全要求和业务连续性；建立电子文档安全管理系统，实现OA与亿赛通集成流程审批，保证集团核心数据的使用、共享、交互安全。
　　6、开展聚力行动，助推秦川机床发展再上新台阶
　　2023年秦川机床以“三精三效”工作理念，开展“聚力行动”系列提升行动。截至6月30日，已完成两轮季度考核评价，各项重点工作有效落地，为秦川机床稳健发展提供有力保障。

　　二、核心竞争力分析
　　2023上半年，秦川机床聚焦年度目标任务前瞻谋划，主动作为、聚力攻坚，在重点领域和关键环节精准发力。上半年共申报专利11项，授权专利25件，其中发明专利6项；登记软件著作权8项；主持制订行业标准3项，参与制订国家标准3项、行业标准2项；发布团体标准2项、企业标准4项。
　　上半年，公司级重点研发项目按计划实施。本部新产品YKS7226高精高效蜗杆砂轮磨齿机，齿形形状误差达到1.2μm，磨削精度达到国内领先，国际先进水平；HMC系列高刚高精四轴/五轴卧式加工中心具备钛合金、高温合金等难加工材料高刚高精制造能力，可实现进口替代；宝鸡机床BHR700V-1500卧式五轴车铣复合加工中心具备复杂轴类零件车铣镗钻等复合加工能力，完全达标后可实现进口替代；汉江机床SGK7432×20/1高精度数控丝杠磨床磨削精度稳定达到P1级；汉江工具正在研制的高性能整体硬质合金立铣刀系列新产品，可快速拓展产品线；智能机床研究院的QCNC6860高端专用数控系统为高端磨齿机提供更智能的数控系统；秦川思源GMC400G齿轮测量中心综合性能达到国标3级精度齿轮检测要求，可实现VDI/VDE2612、2613一级仪器精度。以上创新项目将为公司提供坚实的高水平科技自立自强支撑。
　　上半年，两轮再融资项目加紧建设。秦川本部“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”新建机械加工车间已完成；宝鸡机床“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”性能实验室和数字化涂装车间工程已完成；“秦创原-秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”、沃克齿轮“新能源乘用车零部件建设项目”、汉江机床“新能源汽车领域滚动滚能部件研究及应用项目”、汉江工具“复杂刀具产业链强链补链赋能提升项目”正在加紧投资建设。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、市场需求波动风险
　　公司属于机床工具行业，所生产的高端智能装备产品面向汽车、新能源、3C、冶金、矿山、工程机械、石油机械、轨道交通等行业。下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况，而固定资产投资需求直接受制于国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约，周期性明显。
　　秦川机床积极响应国家高端装备制造政策，紧盯技术进步和需求升级，针对新能源、轨道交通等产业急需，强链、补链，重点布局主机及关键零部件两个主业业务，加大投资力度，紧盯市场变化趋势，积极调整产品结构，不断革新升级产品性能，以市场需求为导向，以服务用户为目标，继续扎实练好内功、巩固和强化竞争优势，防范外部市场和行业风险。
　　2、市场竞争加剧风险
　　在高端装备制造市场，公司所面临的市场竞争压力主要来自以德国、日本、美国等发达国家以及台湾地区的先进企业为代表的高档机床制造商，以及部分国内具有较强竞争力的中高档数控机床企业。秦川机床在多年的经营下，已建立了高效、成熟的营销网络，产品国内外市场竞争力很强。一方面全面收集、整理、分析行业发展数据，制定符合市场竞争的营销策略和极具竞争力的产品价格。另一方面积极优化生产工艺流程，在保证产品质量的同时，降低产品的生产成本赢得市场。
　　3、技术迭代风险
　　国内机床数控化率低，高端数控机床国产化率不足，以进口为主，对高端机床市场而言存在技术迭代的风险。
　　长期以来，秦川机床通过引进国外先进技术、自主研发、二次集成开发、合作开发等多种方式，紧密跟踪本行业技术发展前沿，探索技术发展方向，在主要产品的技术性能方面已经处于国内领先、国际先进水平，部分产品还达到了国际领先水平。公司将持续关注机床行业前瞻性技术，不断加大技术投入，保持新品研发能力，加速推进2023年度公司级36项重点研发项目，重点围绕数控蜗杆砂轮磨齿机、五轴加工中心、数控系统、滚动功能部件等产品持续不断地进行高强度的技术研发投入。通过不断优化技术指标和产品结构，进一步提升公司在机床工具行业的核心竞争力。
　　4、上游供应链价格波动风险
　　数控机床的上游行业主要为机床主体零部件、功能部件、电气元件和数控系统等，上游供应链的波动对行业具有较强的关联性，若上游供应链价格上涨，将相应提高机床行业的生产成本。
　　秦川机床通过签订合同与主要供货商建立长期稳定的合作关系，进一步培育和选择新的供货渠道；同时，公司将组织专门人员加强对主要原材料的价格变动趋势的深入研究，适时调整购置计划，充分运用招标竞价方式降低购置成本，力争将该风险降至最低。
　　5、国际贸易风险
　　2023年上半年，全球经济复苏乏力，地缘政治、俄乌战争、外需疲软，加之逆全球化思潮和贸易投资保护持续抬头，世界经济继续承压。中国外贸出口虽展现出较强的韧性，但也难免受到影响。对主机产品、功能部件产销形成冲击，出口难度加大。
　　秦川机床积极响应国家对外政策导向，扩大业务进出口网络化建设，在“一带一路”沿线国家参加各类专业机床和功能部件展，加大开拓俄罗斯、西亚、东盟、“一带一路”等地区市场，力争在这些新兴市场取得突破，建立新的出口渠道。同时加大和进口商的联系，充分发挥外贸代理公司及渠道相关优势，积极开发国际市场业务，推动集团更多产品走向世界。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况，应当重点突出报告期内发生的重大变化。　　机床工业是整个工业现代化的基石，具有无可替代的战略价值。近年来，随着中国综合国力的快速崛起和全球产业链的价值重配，中国和西方发达国家之间的竞争已逐渐演变成新一轮科技和产业的全方位竞争。在这一背景下，通过国际贸易补足产业链上游、薄利多销抢占市场的发展模式已无法持续，促使政府部门和资本市场愈发重视具有自主研发能力的机床企业，从而使高端机床行业的价值愈加凸显。　　1、机床行业迎来行业复苏，行业更新需求巨大　　机床产品的最佳寿命通常在十年左右，在 2011... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况，应当重点突出报告期内发生的重大变化。
　　机床工业是整个工业现代化的基石，具有无可替代的战略价值。近年来，随着中国综合国力的快速崛起和全球产业链的价值重配，中国和西方发达国家之间的竞争已逐渐演变成新一轮科技和产业的全方位竞争。在这一背景下，通过国际贸易补足产业链上游、薄利多销抢占市场的发展模式已无法持续，促使政府部门和资本市场愈发重视具有自主研发能力的机床企业，从而使高端机床行业的价值愈加凸显。
　　1、机床行业迎来行业复苏，行业更新需求巨大
　　机床产品的最佳寿命通常在十年左右，在 2011年全球机床产值和消费量达到高峰后，整个产业已开始了新一轮的存量替换。海外机床产业链供应紧张，助推机床行业迎来快速增长。此外，我国当前正处于产业结构调整升级的关键阶段，高端制造业在经济中的比重将显著提升，高性能数控机床的市场需求将大幅度提高。随着国内国际双循环新发展格局和国内统一大市场的形成，支撑工业母机突破的研发体系、供应体系、政策服务、用户验证等多方面协同和支持能力也进一步提升。展望未来，随着新一代信息技术与制造业的深入融合，互联网、大数据、云计算和5G技术不断发展，中国工业母机将会向智能化、高端化方向快速前进。
　　在增量替代与存量更新的趋势下，我国机床行业将会迎来巨大的发展机遇期，同时带动刀具、主轴、丝杠、导轨、转台、工装夹具以及数控系统等机床部件市场快速扩大。
　　2、机床数控化率提高，国产高端装备需求加大
　　与普通机床相比，数控机床具有加工精度更高、性能更稳定、加工效率更高等优点，数控机床的使用率是衡量一个国家工业自动化水平的重要指标。2015年以来，我国金属切削机床产量数控化率不断提升，2021年数控化率为44.90%。但与发达国家相比，我国机床数控化率仍较低，目前发达国家数控机床产量数控化率的平均水平在70%以上，产值数控化率在80-90%左右。
　　我国工业结构的优化升级，对作为工业母机的机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求逐渐提高，中高端产品的需求日益增加。在此大背景下，中国机床市场的结构升级将向自动化成套、客户定制化和普遍的换档升级方向发展，产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。《中国制造2025》规划中明确提出，2025年中国高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%，高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。因此，从机床数控化率看，我国数控化高端机床仍具备较好的市场前景。
　　3、新能源汽车加速发展，带动相应汽车零部件和制造装备用零部件需求
　　当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域加速融合，各国相继出台传统燃油车退出市场的政策目标以及新能源汽车激励政策。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，到 2025年我国新能源汽车占新车销量比例达到20%左右。结合当前新能源汽车销量加快增长的形势，这一目标有望提前实现。届时，我国新能源汽车年销量将达到700-850万辆。随着新能源汽车市场的蓬勃发展，秦川机床下游的汽车零部件行业和汽车领域用制造装备零部件行业的需求也将迎来高速增长。
　　秦川机床是中国机床工具行业品类最多、精密复杂程度最高、产业链最完整、综合竞争优势显著的企业之一，在齿轮加工机床、加工中心、车削中心、螺纹磨床、复杂刀具等领域处于国内第一梯队。在国内率先建立首家智能机床创新中心并推出第一代五款智能机床，在业界引起巨大反响。集团公司旗下汉江机床、汉江工具入选国家专精特新“小巨人”企业。沃克齿轮、秦川数控、关中工具等四户企业入选 2022年省“专精特新”中小企业。秦川本部数控磨齿机荣获国家工信部“制造业单项冠军产品”称号。建有独立法人研发机构中央研究院、智能机床创新研究院，建有国家级企业技术中心，先后参与和承担国家重大专项项目一百多项，获得国家科技进步一等奖、二等奖，中国机械工业科学技术奖科技进步一等奖，省技术发明一等奖、省科学技术进步奖一等奖和三等奖等多个奖项。
　　（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。
　　机床行业基础性和战略性地位突出，是衡量国家工业发展水平的重要标志，中省政策对行业发展给予高度支持。《中国制造 2025》中将高档数控机床列为十大重点领域之一，明确指出加快高档数控机床等前沿技术和装备的研发。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出推动包括高端数控机床在内的产业创新发展。《关中平原城市群发展规划》明确将数控机床列为优势产业关键领域创新方向。《关中平原城市群建设“十四五”实施方案》明确提出，将以西安、宝鸡等为重点，着力发展数控机床、工业机器人和油气钻采装备，打造高端装备制造集群。陕西省也将数控机床产业链列为 24条产业链之首，建立了省市两级“链长制”推进制度，并由省市主要领导担任链长。《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中指出，支持秦川机床等技术改造，发展高精、高速、高效、柔性数控机床，提升机床可靠性、精度保持性，提升市场竞争力。《关于进一步提升产业链发展水平的实施意见》《关于印发提升全省重点产业链发展水平若干政策措施的通知》和《陕西省数控机床产业链三年行动计划（2021-2024）》先后将数控机床列为重点产业链、实施“链长制”，支持提升企业创新能力，推动“链主”企业发展壮大。2022年7月19日，陕西省工信厅公布了第一批陕西省重点产业链“链主”企业拟遴选名单，秦川机床被指定为数控机床产业链“链主”企业。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等内容，应当重点突出报告期内发生的重大变化。
　　秦川机床以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，立足机床工具行业，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，形成一体化发展模式，打造“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。
　　秦川机床及其下属子公司均设有采购/生产性协作部门，组织各自的采购和外协加工活动；设有独立的销售部门，各子公司根据自身产品特点制定销售计划，由各子公司销售部门独立执行；设有生产管理部门，独立管理各自的生产过程，但在集团公司层面建立有业务协同机制，集团管控“横向到边、纵向到底”，贯穿运营流程全过程，穿透各企业业务板块。权属企业全域协同常态化机制化，集团内循环畅通高效，集群化发展特征明显，产业韧性不断增强。同时，秦川机床发挥“秦川-法士特”战略协同、资源共享机制，实现产业链上下游高效协同、无缝对接。
　　（二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素、业绩变化是否符合行业发展状况等内容。
　　秦川机床拥有秦川机床本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、秦川格兰德、秦川宝仪等多家子公司，是我国精密数控机床与复杂工具研发制造基地、中国机床工具行业的龙头骨干企业。公司以产业链完整、产品线众多、系统集成能力强大、综合竞争优势显著等竞争优势跻身全球知名机床工具企业集团行列。
　　1、公司核心产品优势：
　　（1）磨齿机
　　磨齿机先后被认定为“中国名牌产品”、“全国最具市场竞争力品牌”产品、“世界市场中国（机床）十大年度品牌”和“中国工业大奖表彰奖”等荣誉；“数控磨齿机”2017、2020年两次获得工信部单项冠军产品。市场占有率位列国内第一，其中高效磨齿机（YKS7225、YKZ7230、YK7240）重点销售领域在轿车、新能源汽车、重卡行业。
　　（2）螺纹磨床
　　螺纹磨床连续多年荣获“陕西省名牌产品”称号，连续三届被全国质量协会数控机床用户委员会评为“全国用户满意产品”；螺纹磨床多项产品填补了国内空白。
　　（3）数控机床
　　普通机床、经济型数控机床在市场上供不应求，性价比排在行业首位；普及型数控、高精密专用数控机床，排在行业前列。
　　（4）外圆磨床
　　外圆磨床品牌一直保持“陕西省名牌产品”称号，“数控、高精度、大型化”车轴磨床、大型轴承磨、球面磨床等数控磨床新产品在铁路、轴承行业市场占有率领先，处于国内同行业领先水平。
　　（5）加工中心
　　五轴加工中心产品已有4大系列20多种型号，覆盖了高端数控机床领域大部分加工类型和尺寸规格，产品在汽车工业、轨道交通、能源等重点领域中的国产化替代具备明显优势及良好市场前景。
　　（6）机器人关节减速器
　　机器人关节减速器已有5大系列、23种规格、130种速比，是国内规格最全，系列最多的工业机器人关节减速器生产制造商，产品获中国机器人产业联盟“最佳机器人零部件奖”、“机器人减速器好产品奖”。“机器人精密减速器测试方法与性能提升技术研究”获2022年度国家“机械工业科学技术奖”一等奖。
　　（7）刀具产业
　　秦川机床所属汉江工具作为中国工具行业的领导者，其产品定位为中、高端复杂刀具，精密复杂数控刀具如滚齿刀具规模、技术等级水平国内排名第一。拥有多项专利，负责起草多项国家标准、行业标准。
　　（8）滚动功能部件
　　秦川机床所属汉江机床生产2级、3级精度的滚珠丝杠、直线导轨，有较高的精度保持性，完全可以满足中高档数控机床的要求，实现了在新能源汽车领域制造装备滚动功能部件和精密螺杆副的国产化推广应用。滚动功能部件在国内机床工具行业中占据相当重要的地位，是国内数控机床制造厂家配套滚珠丝杠副的首选。
　　2、主要业绩驱动因素
　　2022年面对复杂多变的行业市场，秦川机床紧紧围绕“十四五”发展规划，牢牢贯彻“经济要稳住、发展要安全”的总体要求，坚持“稳字当头，稳中求进”的总基调，强化担当，聚焦主业，突出重点，把握关键，深耕细作，以高度使命感、责任感抓好经济运行工作。
　　（1）紧跟市场变化，调整产品结构
　　2022年，秦川机床研发围绕“5221”发展战略，紧盯市场变化趋势，积极调整产品结构。坚持深化以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，加速创新链和产业链融合，持续纵深调整产业结构，领航产业发展高地，取得了明显成效。
　　主机产品方面，秦川机床本部五轴产品3个标准机型实现小批量销售，2个重点新产品进入试制阶段。宝鸡机床产品高端化发展表现抢眼，车削中心、五轴产品、全功能数控车床产值比重提高。高端制造、零部件产品方面，秦川机床本部机器人减速器开发3款N系列新产品；开发2款4个型号曳引机新产品。沃克齿轮AGV舵轮实现装机，从精密零件生产成功转向高端部件生产。
　　（2）深耕现有市场，涉足新能源市场
　　一是千方百计精准了解客户需求，全面盘活库存资源，台台必争，单单必抢，潜在市场不留“死角”。重视客户的需求，加强客户关系维护和粘性，尽锐出战，尖兵出击，扩宽新产品市场应用验证渠道。在保持盈利的前提下，全力提高公司所有产品的市场占有率。
　　二是抓好出口市场，加强协同，扩大业务网络化建设，精准施策。2022年秦川机床本部机床出口创历史新高，打开了俄罗斯、德国市场，并成功开发德国风电铸件市场。
　　三是抢抓新能源市场增长窗口期，成功进入一大批龙头企业。
　　（3）加大科研投入，提速创新步伐
　　2022年，秦川机床构建以市场为导向，企业为主体的科技创新体系，全面推进创新发展，积极参与创新驱动平台建设，强化中央研究院对各级子企业技术创新的规划、引领和指导作用，全力整合各方资源，取得了一系列成果：入选国家级知识产权优势企业；工业机器人关节减速器和高档数控系统列入国家2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范推进机构和参与单位名单；“磨齿机性能提升”科研团队入选陕西省科学技术厅2022年度“科学家+工程师”队伍首批名单；荣获省国资委2022年度“技术创新奖”等。
　　（4）深入推进国企改革，改革成果实效显著
　　围绕国企改革三年行动重点工作任务，全面加强董、监事队伍建设，13户企业实现外部董事占多数；选派36名董、监事专家人才履职集团管控，服务公司治理；完成集团层面经理层成员“任期制和契约化管理”、各权属企业与56名经理层成员分级签订“两书”契约，激发经理层成员干事创业的活力和创造力；落实“三项制度”，2022年度为止已全面实行员工公开招聘、全员绩效考核，通过竞争上岗的方式选聘干部人数占到干部总数 50%，年度干部末等调整及不胜任退出的人数达到干部总数的6%；一系列深化改革成果为秦川集团高质量发展奠定坚实基础，荣获省国资委2022年度“深化改革奖”。
　　（5）开展九大倍增行动，助力企业高质量发展
　　2022年公司深入开展“九大倍增行动”主题年活动，制定实施359项重点工作任务，多项重点工作取得突破，助推企业经营取得新突破。在关键核心技术攻关方面成效显著：掌握高速齿轮箱设计关键技术，研制成功自动产线MES系统，攻克复杂刀具设计与制造关键技术，成功开发多款精密磨削加工软件，申报飞机起落架连杆精密磨削工艺专用软件著作权等。在提升市场服务、提高市场占有率方面取得实效：为主机用户提供“超感动服务”，坚持“两优先、一最快；为刀具用户提供包含数控刀具及刃磨、高端工装、专用设备等全套技术解决方案。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　2022年，秦川机床响应国家高端装备制造政策，紧盯技术进步和需求升级，针对新能源、轨道交通等产业急需，强链、补链，打造原创技术策源地，重点推进10项固定资产投资项目；7月 7日，秦川机床发布《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，加码工业母机和新能源汽车等四个投资项目建设，通过以上项目的实施，将丰富企业产品结构，实现产业升级，提升市场竞争力。2022年,秦川机床聚焦数控机床高端领域主业，瞄准关键核心“卡脖子”技术难题，持续加大高端产品研发力度，稳步扩大研发经费投入，不断提升高端制造业核心竞争力和工业母机创新策源能力，取得了明显成效。2022年完成公司级重点研发计划项目27项，新品研发、产品迭代192项。其中，新型蜗杆磨砂轮转速突破12000rpm；加工中心突破高精度设计制造技术；车铣复合加工中心突破热变形误差补偿技术；多工位动力刀架突破高精高刚设计制造技术；直线导轨设计精度达到 Pl 级；超高速拉刀拉削精度达到 6 级；突破缓速器转子拉刀设计制造技术；突破AGV轮边减速机设计制造技术；突破了大规格动静压主轴系统套筒加工技术；突破了信号采集、信号调理以及数字量信号远传技术；突破齿轮轴光学测量技术；新一代高端齿轮机床数控突破了高速电子齿轮箱、紧急回退等技术。
　　2022年，秦川机床“高速精密数控机床误差控制关键技术及应用”和“复杂螺旋曲面类零件精密加工关键技术研究”分别获机械工业科学技术发明奖一等奖和陕西省科学技术进步奖三等奖。YTF100NQ/NS超高压强阻尼（安全型）压力表”获2022年陕西企业“三新三小”创新竞赛一等奖。“高精度石油钻井指重表”获2022年陕西科技工作者创新创业大赛三等奖。AGV舵轮荣获“2022年陕西省创新方法大赛”一等奖。集团公司被评为 “2022工业企业品牌建设创新示范单位”、“陕西省重点产业链‘链主’企业”、“国家知识产权优势企业”。权属单位沃克齿轮、秦川数控、关中工具等四户企业入选2022年省“专精特新”中小企业名单；集团4项产品认定为2022陕西省重点新产品；3项产品入选“陕西工业精品”。机床智能化主轴“科学家+工程师”队伍入选省2022年度“科学家+工程师”团队建设。“YKZ7250数控蜗杆砂轮磨齿机”成功入选2022年度省级首台（套）重大技术装备产品项目。成功揭榜13项省重点产业链“揭榜挂帅”项目。YKS7226新型蜗杆砂轮磨齿机研制等3项研发项目成功获批省财政厅“省级国有资本经营预算科技创新专项资金”支持。
　　2022年，秦川机床建立高效协同创新机制，加快科技成果产业化。与江丰电子共建“集成电路制造与高端装备协同创新中心”。参与法士特“陕西省商用车传动系统创新联合体”。与西安交大、西安理工等10多所高校联合开展机床工具多项核心技术和产业化项目攻关，共建创新团队。
　　2022年，秦川机床共申请专利50项（其中发明专利17项），授权专利25项，参与制定国家标准3项，主持和参与制定行业标准7项。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2022年，制造业持续面临市场需求不足、行业下滑等诸多问题，国际、国内环境变化等复杂因素对机床行业影响较大。报告期内，秦川机床实现营业收入 41.01 亿元，比上年同期下降 18.83%; 实现归属于母公司净利润 27,500 万元,比上年同期下降2.07%。
　　报告期内公司战略性管理工作：
　　（1）推进重点投资项目建设，为发展蓄势赋能
　　2022年围绕“5221”战略规划，向数控机床高端领域寻求突破，推进10项固定资产投资项目，按计划完成年度投资目标。秦创原创新基地项目签订合同3.98亿元，联合厂房及试验中心钢结构、动力中心及职工餐厅框架结构全面封顶。
　　（2）夯实主业发展根基，发挥资本市场融资功能
　　2022年7月启动新一轮融资工作，拟募集资金12.3亿元，主要投入秦创原-秦川集团高档工业母机创新基地（一期）、新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设、新能源乘用车零部件建设、复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造4个重点项目，持续夯实主业发展根基，坚定信心推进落实“5221”发展战略。
　　（3）依托多平台“引育留用”，提高人才蓄能池上限
　　全年加大招聘力度引才，实现招聘本科以上学历248人，硕士及以上学历36人。以秦创原创新驱动平台为依托，共建1个联盟、3个平台，聚焦“卡脖子”难题和关键核心技术攻关，引进创业团队、资助创新人才，柔性引进博士4名。发挥技能大师（劳模）工作室载体功能，开展新型“师带徒”活动，宝鸡机床张云飞创新工作室获评“陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室”。严格执行薪酬“双通道”考核制度，实行动态调整，体现按劳分配，收入能高能低。2022年公司对20个科技项目138人、8名秦川工匠进行表彰，不断促进科技创新、管理创新的关键岗位员工在科研、生产经营最前线担重任、挑大梁。
　　（4）多措并举强化管理，助推降本控费见实效
　　通过建立完善预算绩效体系，科学编制全级次预算，强化预算导向作用，加强经营分析及KPI、CTJ、降本控费工作的考核力度，从推进全员转变态度观念、工作作风入手，以项目为载体，从采购、设计、工艺、生产制造、外协、能源动力、物流、工程、质量等方面齐抓共管。2022年实现降本控费较上年同期提升33%。

　　五、公司未来发展的展望
　　(一)公司发展战略
　　公司以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，立足机床工具行业，统筹经济效益和社会效益，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，在多变环境中主动求变，探求转型升级，形成一体化发展模式，逐步打造“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。
　　1、以主机业务为引领
　　针对汽车和工程机械、汽车工业、轨道交通、能源、新兴产业等主要服务领域，公司做精做强秦川本部、宝鸡机床、汉江机床、格兰德等企业涉及主机业务的板块，重点是提高中高档数控机床的精度保持性和可靠性，完善应用软件，降低成本，优化性价比，针对产品解决深层次技术及产业化技术问题，推动产品的数字化和系统集成能力。
　　2、以高端制造与核心部件为支撑
　　（1）高端制造
　　公司聚焦机器人关节减速器上量，面向汽车行业、齿轮传动行业、机床行业等目标市场，充分发挥装备能力优势，形成具有自主知识产权和市场竞争力的系列产品，通过新成立的陕西秦川高精传动科技有限公司在市场拓展、新产品研发等方面围绕战略客户需求，加速推进产业化、规模化进程；加速谐波减速器研发与试制步伐，产品商业化后与机器人关节减速器合力，形成组合，共同突破，以强化下游客户合作深度；研发的AGV轮边减速机噪音控制和牵引重量达到国内领先水平，继续依靠齿轮传动研发制造经验和精良的装备优势，对AGV减速机进一步进行型谱开发，通过“全系配套”，为广大用户提供最优个性化方案。
　　（2）核心部件
　　公司的核心部件包括以汽车、工程机械等高端装备制造业高效高性能复杂刀具、数控高精高效铣削刀具的突破发展为引领，以工具专用数控设备与工装的产业化和突破发展为保障，以市场和服务模式的创新发展为助力，带动工具制造产业的整体转型升级与提质增效，替代高端刀具进口；坚持技术高起点、生产专业化、产量规模化的原则，加强创新能力建设和核心技术攻关、批量生产试验验证、可靠性研究试验等，加大提升精密齿轮及齿轮箱、滚动功能部件、螺杆转子泵、液压转向泵、精密铸件、仪器仪表等制造技术水平、制造能力、质量保证能力和服务能力，使之成为企业扩大规模、增加利润的新的增长点、支撑点。
　　3、以智能制造及核心数控技术为突破
　　公司依托陕西秦川智能机床研究院有限公司对集团智能机床、数控软件、智能制造三大业务重组整合，围绕“战略转型、产业升级”的发展需要，开展智能制造装备、工业软件、智能制造系统集成三大方面业务。由为用户提供单一产品发展成为提供成套、智能化产线、数字化车间的系统集成商，为用户提供软件、信息咨询服务等全面解决方案。
　　（二）下一年度经营计划
　　1、2023年经营目标
　　2023年预计实现营业收入50亿元，归母净利润增长不低于上年的10%。
　　特别提示：上述经营目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险，理性投资。
　　2、2023年重点工作
　　（1）坚持市场导向抢抓订单，快速占领市场新高地
　　以销售模式创新为引领，快速转变工作思路，不断加强销售协同作战水平，打造骨干队伍，扩大销售，开疆扩土，不断创新方法，增强客户粘性，提高客户忠诚度，提高市场占有率。以“智能-智慧-智赢”为主题积极参展北展会，筹划开展新能源等交流推介会，亮相公司新亮点、新特色、创新产品，增强公司核心产品竞争力。在加大内贸市场开拓的同时以进出口业务窗口为依托，抢抓海外市场订单；在传统市场中占领新高地，在新的蓝海市场中抢占先机、引领市场。
　　（2）着力推进研发体系建设，加快产品技术攻关
　　一方面，加快建立自主创新技术和产品研发体系，组织建立科技创新管理与工作体系，全年计划培育2户科技创新类企业，打造1项信息化建设示范项目，落地3个产业化项目；加强技术研发体系建设、研发工程师研发能力建设，组织开展研发项目管理能力建设，完善科技创新成果转化体系，加快推动科技成果高质量创造、高水平转化。另一方面，稳步推进原创技术策源地实施；积极实施36项集团公司级重点研发项目；加大研发投入，确保研发投入强度达到5.5%以上；加强研发协同力度，加大新产品开发和改进力度，全年至少完成50项新产品开发、改进；力争取得政府资助类科技项目3项以上；申请专利40项以上（其中发明专利至少15项），不断提高集团公司核心竞争力。
　　（3）科学研判优化战略规划，有序推进投、融资工作
　　一是实施罗兰贝格咨询合作项目，立足全局、着眼未来，科学研判未来市场发展趋势，全面优化战略规划、确定战略目标、谋划战略实施路径与举措。二是加快构建集科技研发、成果转化和产业化于一体的“秦创原-秦川集团高档工业母机创新基地项目”，以及“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”等13项2023年投资项目，年度计划投资额59,856万元，全年确保战略新兴产业投资完成占比达到70%。三是与机床研究院高端人才团队密切合作，开发高端机床。积极响应国家高端装备制造政策，紧盯技术进步和需求升级，针对新能源、轨道交通等产业急需，强链、补链，打造原创技术策源地。四是积极推进再融资项目审核、路演、发行相关工作，确保募集资金尽快到位和投入项目。
　　（4）精准聚焦深化改革，促进企业高质量发展
　　持续深入推进市场化经营机制，推进各层级企业“任期制和契约化管理”实现全覆盖，确保严格考核、刚性兑现，二级及以下企业新任经理层成员全部实现市场化公开选聘，充分激发企业内生动力。全面实施全员绩效考核、公开招聘、管理人员竞争上岗工作，为企业增活力、提效益。
　　（5）对标世界一流，创建专精特新示范企业
　　公司已获批创建世界一流专精特新示范企业，作为全国范围内首批确定创建的两百户企业之一，2023年将以聚焦“专业突出、创新驱动、管理精益、特色明显”为主要目标，始终坚持聚焦主责主业，以专业化做精做优，打造细分领域核心优势。
　　（6）加大高端人才引进，完善留人育人机制
　　完善高端人才引进机制，探索灵活柔性引才政策，改进人才留用机制，完善研发人员激励机制，借助人才智库手段，用好用活引进人才，提高高端人才引进数量、质量。强化人力资源协同工作，充分发挥激励机制的杠杆效应及长效激励效果。
　　（6）贯彻三精三效工作理念，扎实开展聚力行动
　　以加快推进创新驱动发展战略，着力推动企业高质量发展取得显著成效为目标，深入贯彻“三精三效”工作理念（即精准精进精益，效率效益效果），推进“六大聚焦”和“六大着力”149项“聚力行动”重点任务扎实落地，加快提升公司高质量发展核心竞争力，加快构筑公司高质量发展新优势。
　　（7）巩固风险防范成果，提高化解风险能力水平
　　一方面，安全生产方面严格落实主体责任，以“大概率思维”应对“小概率事件”，用“更精准防控”化解“不可知风险”；以中央环保督察反馈问题举一反三，稳妥有序加强节能减排工作。另一方面，持续提升风险管理能力、不断增强底线、红线意识，巩固“八大风险”排查和整改工作成效，持续加大应收账款催收力度，保障现金流量安全和稳定，全力推进企业实现又好又快、高质量、可持续发展。
　　（三）可能面对的风险
　　1、政策风险
　　机床工具行业与汽车和工程机械、轨道交通、新能源等行业密切相关，宏观政策和机床工具下游行业的变化，将对公司客户需求造成影响，进而影响公司产品销售。
　　2、市场风险
　　目前国际、国内宏观经济形势复杂多变，国内外经济同步增长但仍存在不确定性，国际贸易格局、外汇市场及资本市场等如发生不利变化或调整，都将可能对公司生产经营环境产生不利影响。
　　3、汇率风险
　　相关币种汇率波动，可能会对公司相关板块进出口业务产生一定影响。
　　4、原材料价格波动的风险
　　公司原材料及零部件的成本可能受到多种因素的影响，如市场供求、供应商变动、替代材料的可获得性、供应商生产状况的变动及自然灾害等。 收起▲