一、报告期内公司从事的主要业务　　（一）行业发展情况　　根据中国机床工具工业协会发布数据，2024年1-6月，机床工具全行业完成营业收入5019亿元，同比下降7.7%，降幅较1-3月收窄6.1个百分点。其中，金属切削机床同比增长0.5%，由1-3月的同比下降转为增长；金属成形机床同比增长3.0%，增幅较1-3月扩大0.4个百分点。2024年1-6月，机床工具全行业实现利润总额149亿元，同比下降78.2%，降幅较1-3月扩大0.4个百分点。其中，金属切削机床同比下降11.6%，降幅较1-3月收窄28.4个百分点；金属成形机床同比下降14.3%，降幅较1-3月收窄19.8个百分点。　　根据国... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）行业发展情况
　　根据中国机床工具工业协会发布数据，2024年1-6月，机床工具全行业完成营业收入5019亿元，同比下降7.7%，降幅较1-3月收窄6.1个百分点。其中，金属切削机床同比增长0.5%，由1-3月的同比下降转为增长；金属成形机床同比增长3.0%，增幅较1-3月扩大0.4个百分点。2024年1-6月，机床工具全行业实现利润总额149亿元，同比下降78.2%，降幅较1-3月扩大0.4个百分点。其中，金属切削机床同比下降11.6%，降幅较1-3月收窄28.4个百分点；金属成形机床同比下降14.3%，降幅较1-3月收窄19.8个百分点。
　　根据国家统计局公布的规模以上企业统计数据，2024年1-6月金属切削机床产量33.3万台，同比增长5.7%，金属成形机床产量8.3万台，同比下降6.7%。2024年1-6月中国机床工具行业进出口总体小幅下降，其中进口明显下降，出口小幅增长，贸易顺差扩大同比增长。
　　（二）经营模式
　　秦川机床围绕“十四五”战略规划，紧盯市场变化趋势，积极调整产品结构。坚持深化以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，立足机床工具行业，统筹经济效益和社会效益，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，在多变环境中主动应变，探求转型升级，形成一体化发展模式，逐步打造“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。
　　（三）主要业务、主要产品及其用途
　　（四）市场地位
　　秦川机床勇扛数控机床“链主”重任，推动工业母机产业自主可控，已发展成为中国机床工具行业品类最多、精密复杂程度最高、产业链最完整的企业之一，在齿轮加工机床、螺纹磨床、加工中心、车削中心、外圆磨床等领域处于国内第一梯队。公司将继续凭借较强的技术和品牌实力、良好的市场口碑、高性价比的产品、本地化的售后服务优势，加快市场占有率提升及产品高端化的步伐。
　　（五）主要的业绩驱动因素
　　2024年上半年，秦川机床结合市场变化，加快结构调整步伐，建立领导班子成员联络权属企业机制，实施了一系列促经营、稳发展的有效措施，进一步夯实企业发展基础。
　　1、聚焦产品结构提高销售收入
　　围绕主业产品全力增收。上半年，集团公司以战表项目为牵引推进开拓细分市场，磨齿机、宝鸡机床高价值数控车床、加工中心收入、汉江工具滚齿、插剃、拉削刀具、沃克齿轮小八档产品、秦川格兰德全功能数控磨床收入均实现同比增长；高精传动机器人关节减速器销量及收入同比增长超过25%等，为主营业务收入提供强大韧性和支撑。
　　围绕出口市场抢订单拓市场。在国内需求升级、整体增量缓跌的市场情况下，加大贸易出口业务开拓力度，上半年累计实现出口同比增长42.55%，出口业务再创新高。其中，主机出口收入增长62.35%；磨齿机首次实现出口土耳其、巴西市场。
　　2、全面提升企业科技创新能力
　　一是承担在研国家和省级科技项目有序实施；2024年公司级重点新产品、研发项目按计划稳步推进；围绕高精度磨齿机、高精度外圆磨床、精密车床、智能机床、核心功能部件及复杂刀具等，持续攻关16项关键核心“卡脖子”技术，开发15款工业机器人关节减速器一体机及10款裸机产品。
　　二是申请专利34件，其中发明专利8件，授权专利17件，申请软著1件，制订标准16件。6项创新成果获中国职工技术协会创新成果奖；1户子企业获恰佩克“年度价值品牌奖”；“高档数控机床精度及其稳定性提升关键技术与应用”项目荣获2023年度国家科学技术进步奖二等奖等。
　　3、有力有序推进投资项目建设
　　2024年上半年累计完成年度投资计划的50%，其中，“高精超速合金复杂数控刀具‘四线’发展技术改造产业链提升”、“汽车变速箱关键零部件及智能化产品扩能”2个项目已投入使用。
　　4、深入开展国企改革提升行动
　　制订印发了秦川集团《国企改革深化提升行动工作方案》，从优化业务结构、推动科技创新等10个方面进行安排部署，截至6月底，改革深化提升行动工作任务完成过半目标。

　　二、核心竞争力分析
　　1、技术创新优势
　　秦川机床高度重视技术突破与核心技术自主可控，积极申请专利并加强知识产权管理，共申请专利34项，其中发明专利8项，授权专利17项，申请软著1项，制订标准16项。持续开展核心关键“卡脖子”技术攻关，承担的在研国家和省级科技项目20多项；确立公司级重点新产品、研发项目29项；围绕高精度磨齿机、高精度外圆磨床、精密车床、智能机床、核心功能部件及复杂刀具等，通过独立或联合共攻克关键核心技术16项。核心技术及专利的拥有进一步提升了公司的技术壁垒。
　　2、产业生态优势
　　秦川机床发挥“秦川-法士特”战略协同、资源共享机制及“链主”优势，通过产业链协同，积极参与“揭榜挂帅”，以市场为导向，联合产业链上下游共同解决市场急需痛点、难点，进而带动公司主机和零部件产品不断提高中高端市场份额，实现进口替代。
　　3、多领域合作优势
　　一直以来，秦川机床积极拓展多领域合作。2024年上半年，秦川机床与中国机械科学研究总院集团有限公司签署战略合作协议，围绕关键核心技术攻关、高端系统开发应用、共建高水平科技创新平台等方面深化战略合作，实现互利共赢发展。
　　4、核心团队优势
　　公司核心管理团队具备卓越的战略决策能力、专业技术能力和创新精神，是推动秦川机床技术创新和产业升级的重要力量。
　　秦川机床作为中国机床工具行业龙头骨干企业，公司积极融入西安“双中心”建设，依托西安交大创新港、西工大翱翔小镇、西安理工大学科创城等高校院所聚集地，紧抓秦创原创新驱动平台新机遇，打造秦川集团高档工业母机创新基地，作为公司高端人才培养、引进新高地。此外，秦川机床拥有国家级企业技术中心、院士专家工作站等高端研发平台，这些研发平台为研发人员提供了强大的技术支持和良好的研发环境。
　　秦川机床销售团队践行“以客户为中心，以服务为第一”的销售理念，凭借公司在主机、关键核心零部件、刀具等领域丰富的产品线，为客户提供定制化的产品解决方案和服务，满足客户的个性化需求，8小时快速响应的服务，赢得了市场良好的口碑和信誉。
　　5、品牌优势
　　秦川机床是国家级高新技术企业，2024年上半年获得多项荣誉及奖项，秦川机床数控磨齿机产品成功通过国家工信部第二批“制造业单项冠军企业（2024年-2026年）”复核，获得陕西省国资委系统2023年度“科技创新奖”和“上市融资贡献奖”，参与的“高档数控机床精度及其稳定性提升关键技术与应用”项目荣获2023年度国家科学技术进步奖二等奖，“宝鸡机床BHR700V卧式铣车复合加工中心、集团公司YK7326数控成形砂轮磨齿机、汉江机床SK7420Bx750数控丝杠磨床”荣获“中国数控机床展览会CCMT2024春燕奖”，所属高精传动公司凭借其卓越的技术创新能力和市场影响力获恰佩克奖“第十届年度价值品牌奖”，7项职工技术创新成果分别荣获《关于2024全国机械冶金建材行业职工技术创新成果的通报》一等奖、二等奖、三等奖。这些荣誉及奖项的取得有助于公司树立良好的口碑和品牌形象。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、行业需求减缓风险
　　公司属于机床工具行业，所生产的高端智能装备产品面向汽车、新能源、3C、冶金、矿山、工程机械、石油机械、轨道交通等行业。下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况，而固定资产投资需求直接受制于国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约，周期性明显。
　　秦川机床将牢牢把握国家宏观经济发展趋势，抓住利好政策的机会，自觉积极践行科技创新的使命担当，以主机业务为引领、以高端制造与核心部件为支撑、以智能制造与数控技术为新的突破口，立足机床工具行业，统筹经济效益和社会效益，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，在多变环境中主动求变，加快结构调整步伐，不断革新升级产品性能，以市场需求为导向，以服务用户为目标，继续扎实练好内功、巩固和强化竞争优势形成一体化发展模式，逐步打造为“全球领先的机床智造及精密传动解决方案提供商”。
　　2、市场竞争加剧风险
　　在高端装备制造市场，公司所面临的市场竞争压力首先来自以德国、日本、美国等发达国家的先进企业为代表的高档机床制造商，因为日本、欧美等领先国家厂商产品在精度、精度保持能力等方面仍有较大竞争优势。
　　其次来自部分国内具有较强竞争力的中高档数控机床企业。近年来，国内中高档数控机床市场出现了一批具备核心技术的新兴民营机床企业，其产品得到市场的广泛认可，综合竞争力大幅提高。
　　秦川机床在多年的经营下，已建立了高效、成熟的营销网络，产品国内外市场竞争力很强。一方面全面收集、整理、分析行业发展数据，制定符合市场竞争的营销策略和极具竞争力的产品价格。加大出口市场开拓力度，深耕国外市场，坚持市场导向，发掘用户需求，加强与法士特集团战略合作，并以法士特集团国际化业务网络为平台，加强贸易出口协作，着力提升中高端产品出口和服务能力。
　　另一方面将紧盯卡脖子问题攻关进展，提升项目资源保障，做好卡脖子技术成果高效转化，实现卡脖子技术工程化、产业化，加快国产化进程，大力替代进口产品。
　　3、技术迭代风险
　　国内机床数控化率低，高端数控机床国产化率不足，以进口为主，对高端机床市场而言存在技术迭代的风险。
　　秦川机床将面向世界前沿技术和市场需求，重点围绕数控蜗杆砂轮磨齿机、螺纹磨床、外圆磨床、车铣复合加工中心、铣车复合加工中心、秦川SAJO系列加工中心、数控系统、滚动功能部件、机器人关节减速器等产品持续不断地进行高强度的技术研发投入，依托公司现有共性技术研发平台、工程技术研究中心等多个创新平台，联合产业上下游企业、科研院所等各创新主体，开展技术协同攻关，优先保障卡脖子技术攻关团队所需资源，着力突破高档数控机床及关键部件高速高精、虚拟仿真、多轴联动、复合加工、实时监测、精度保持等关键核心技术，不断优化技术指标和产品结构，提升产品稳定性和可靠性，增强企业自主创新能力，进一步提升公司在机床工具行业的核心竞争力。
　　同时将紧盯国家战略规划，面向汽车、电子信息、新能源等领域需求，对标国际一流，打造技术含量高、附加值高、有市场潜力和核心竞争力的产品，推动产品结构调整和转型升级，不断提高企业科技创新能力。
　　4、上游供应链价格上涨风险
　　数控机床的上游行业主要为机床主体零部件、功能部件、电气元件和数控系统等，原材料占主营业务成本比重较高，上游材料价格的波动对行业具有较强的关联性，若上游材料价格上涨，则将相应提高机床行业的生产成本。
　　秦川机床与上游主要供应商签订合同，建立长期的稳定合作关系，协同应对市场价格波动风险；同时加大产品生产工艺改进，加强产品质量管控等方式提高产品市场竞争力,提升自身的议价能力。
　　5、国际贸易风险
　　受俄乌冲突、地缘政治、海外通胀严重的影响，我国通用自动化行业经历较长时间下行周期，美国、欧盟、澳大利亚等国家和地区与中国贸易摩擦持续等国际事件对我国相关行业的发展产生一定限制，制约了高端装备制造业的发展，对主机产品、功能部件产销形成冲击，出口难度加大，部分进口件也受到限制。
　　秦川机床积极响应国家对外政策导向，在“一带一路”沿线国家参加各类专业机床和功能部件展会拓市场、接订单、积极开展市场多元化战略。同时建立贸易合规机制，有效规避和减少贸易合规风险，加大和进口商的联系，充分发挥外贸代理公司及渠道相关优势把握好拓展海外市场的新机遇，积极开发国际市场业务。引进国内外先进技术和管理经验，推动新质生产力的形成和发展，以高质量的产品和服务赢得国际市场的认可。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况，应当重点突出报告期内发生的重大变化。　　机床行业是关系国家经济的战略性产业,在当前全球竞争日益激烈的背景下，我国机床行业进入产业结构优化升级阶段，高端化趋势将显著提升，随着我国近几年新能源汽车的快速发展，给机床行业也带来更多机遇。　　1、机床行业需求变化，结构差异性突显。　　机床的替换周期通常在 8-12年左右。近年机床行业需求结构逐步从低端向中高端转变。从历史数据来看，我国机床消费额的增长与制造业GDP增速变动基本同步，但从幅度上看，机床消费额的弹性更大。一方面我国制造业转型升级，出现... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况，应当重点突出报告期内发生的重大变化。
　　机床行业是关系国家经济的战略性产业,在当前全球竞争日益激烈的背景下，我国机床行业进入产业结构优化升级阶段，高端化趋势将显著提升，随着我国近几年新能源汽车的快速发展，给机床行业也带来更多机遇。
　　1、机床行业需求变化，结构差异性突显。
　　机床的替换周期通常在 8-12年左右。近年机床行业需求结构逐步从低端向中高端转变。从历史数据来看，我国机床消费额的增长与制造业GDP增速变动基本同步，但从幅度上看，机床消费额的弹性更大。一方面我国制造业转型升级，出现了制造新需求，迫切需要新工艺、新装备等高端解决方案。另一方面细分领域对机床需求不断提升，制造业对高端数控机床的需求将持续增长。
　　2、高端化趋势显著，国产替代加速。
　　根据中国机床工具工业协会的统计数据，近几年进口机床在我国机床消费额中占比呈持续下降趋势。随着政策支持力度增强和下游需求的推动，国内厂商近年来持续加大高端产品的研发投入，零部件自制率逐步提升，部分高端机床产品性能已经能够与国际龙头公司的主力产品媲美。在技术上，当前时间节点高端国产机床逐步具备与国外高端产品竞争的资格。同时，在成本上，国产机床具备天然优势，性价比凸显。随着国产机床产品认可度和产品适应性的提升，高端机床国产替代将迎来提速。2023年6月，随着金属切削机床转为贸易顺差，机床工具的9个商品领域全部实现贸易顺差。
　　3、新能源汽车市场加持，机床企业发展强劲。
　　我国新能源汽车的销量爆火，带动上游装备制造业快速发展。2023年新能源汽车销量再创新高，全年产销迈入944万辆规模，产销全球占比超60%，连续9年位居全球第一。新能源汽车的发展将给机床企业带来更多的发展机遇。
　　4、行业地位
　　秦川机床是中国机床工具行业龙头骨干企业，中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地，工业机器人减速器研发制造基地，国家级高新技术企业和创新型试点企业，拥有国家级制造业单项冠军产品和多家国家级专精特新“小巨人”企业，是中国机床工具行业品类最多、精密复杂程度最高、产业链最完整、综合竞争优势显著的企业之一，在复杂型面数字制造工艺装备、精密特种磨削装备、复杂刀具和精密传动部件等方面掌握着国内领先技术。2023年，秦川机床被列为国务院国资委“200家创建世界一流专业领军示范企业”之一，荣获第十六届中国管理模式创新奖，以及机械工业科技进步一等奖、技术发明一等奖。
　　（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。
　　机床被称为“工业母机”，是现代工业发展的重要基石。2023年 2月，国务院国资委在新闻发布会上提出“加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入，在卡脖子关键核心技术攻关上不断实现新突破”。2023年 7月，工信部等部门发布《制造业可靠性提升实施意见》，提出重点提升加工中心、重型数控机床、液压/伺服压力机等工业母机产品的可靠性水平。2023年7月，财政部、税务总局联合发布《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》，自2023年1月1日至2027年12月31日，对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统（先进工业母机产品）的增值税一般纳税人（工业母机企业），允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。2023年 9月，财政部、税务总局、发改委、工信部四部门发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》，进一步加大对工业母机行业的支持力度，鼓励加大研发投入。2023年9月，工信部等七部门联合发布《机械行业稳增长工作方案(2023-2024年)》，主要聚焦机床工具、仪器仪表、机器人、轨道交通装备、机械基础件等 11个细分行业。2023年12月，工信部等八部门印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，提出到2027年，传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，并明确了一系列具体目标。相关机床利多政策的出台，充分凸显了国家对工业母机的重视程度。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）公司应当对报告期公司从事的主要业务进行简要介绍，包括报告期公司所从事的主要业务和主要产品简介
　　秦川机床围绕“十四五”战略规划，紧盯市场变化趋势，积极调整产品结构。坚持深化以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，立足机床工具行业，统筹经济效益和社会效益，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，在多变环境中主动应变，探求转型升级，形成一体化发展模式，逐步打造“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。
　　秦川机床及其下属子公司均设有采购/生产性协作部门、销售部门、生产管理部门，在集团公司层面建立有业务协同机制，集团管控“横向到边、纵向到底”，贯穿运营流程全过程，穿透各企业业务板块。集团内循环畅通高效，集群化发展特征明显，产业韧性不断增强。同时，秦川机床发挥与大股东法士特集团的“秦川-法士特”战略协同、资源共享机制，实现产业链上下游高效协同、无缝对接。
　　（二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素、业绩变化是否符合行业发展状况等内容。
　　秦川机床作为数控机床产业链“链主”企业，勇扛数控机床“链主”重任，推动工业母机产业自主可控，已发展成为中国机床工具行业品类最多、精密复杂程度最高、产业链最完整的企业之一，在齿轮加工机床、螺纹磨床、加工中心、车削中心、外圆磨床等领域处于国内第一梯队。公司将继续凭借较强的技术和品牌实力、良好的市场口碑、高性价比的产品、本地化的售后服务优势，加快市场占有率提升及产品高端化的步伐。
　　（1）数控磨齿机
　　磨齿机先后被认定为“中国名牌产品”、“全国最具市场竞争力品牌”产品、“世界市场中国（机床）十大年度品牌”和“中国工业大奖表彰奖”等荣誉；数控磨齿机荣获国家工信部“制造业单项冠军产品”称号；市场占有率位列国内第一。
　　（2）螺纹磨床
　　螺纹磨床连续多年荣获“陕西省名牌产品”称号，连续三届被全国质量协会数控机床用户委员会评为“全国用户满意产品”；螺纹磨床多项产品填补了国内空白，市场占有率排名第一。
　　（3）数控车床
　　普及型数控、高精密专用数控车床，排在行业前列；高端车铣复合五轴加工中心、高端铣车复合五轴加工中心自动化产线均已进入主流行业。
　　（4）外圆磨床
　　外圆磨床品牌一直保持“陕西省名牌产品”称号，“数控、高精度、大型化”车轴磨床、大型轴承磨、球面磨床等数控磨床新产品在铁路、轴承行业市场占有率领先，处于国内同行业领先水平。
　　（5）加工中心
　　五轴加工中心产品已有4大系列20多种型号，覆盖了高端数控机床领域大部分加工类型和尺寸规格，秦川SAJO高精度卧式加工中心产品整机技术水平处于国内领先的水平，产品在汽车工业、轨道交通、能源等重点领域国产化替代良好，市场前景广阔。
　　（6）机器人关节减速器
　　机器人关节减速器已有5大系列、40种规格、140多种速比，是国内规格最全、系列最多、满足5—1000KG负载匹配全系列工业机器人关节减速器产品的供应商，尤其是大负载产品在技术、品质及市场方面具备一定竞争优势。产品曾多次获中国机器人产业联盟“最佳机器人零部件奖”、“机器人减速器好产品奖”。
　　（7）刀具产业
　　秦川机床所属汉江工具作为中国工具行业的领导者，其产品定位为中、高端复杂刀具，精密复杂数控刀具如滚齿刀具规模、技术等级水平国内排名第一。拥有多项专利，负责起草及牵头制定多项国家标准、行业标准。
　　（8）滚动功能部件
　　秦川机床所属汉江机床生产的滚珠丝杠副（精度稳定达到P2级，部分达到P1、P0级）、直线导轨（精度稳定达到P2级，部分达到P1级），基本可以满足中高档数控机床的要求，实现了在新能源汽车领域制造装备滚动功能部件和精密螺杆副的国产化推广应用。滚动功能部件在国内机床工具行业中占据相当重要的地位，是国内数控机床制造厂家配套滚珠丝杠副的首选。
　　业绩变化是否符合行业发展状况
　　根据中国机床工具工业协会的统计数据，2023年机床工具行业受国际环境、地缘政治及下游装备投资乏力等因素影响，全年营业收入、利润总额同比有所下降。公司业绩变化符合行业发展状况。
　　主要业绩驱动因素：
　　2023年，面对复杂严峻的国内外环境，公司坚持战略引领，全力稳经营、强创新、抓投资、促改革、防风险，高质量发展取得新进展。
　　（一）稳字当头提升主业韧劲
　　紧盯机床主机各细分领域，磨齿机继续进入二汽等一批龙头企业用户；数控车削中心订单稳定增长；螺纹磨床市场占有率再提升；成功开发高精度谐波齿轮刀具，打破日本技术垄断，实现批量供货；五轴加工中心产品订单饱满，探索直销、代理与融资租赁等多元化营销模式。主机出口同比增长77%。高端制造业务发展加快，机器人关节减速器实现N系列 6个规格的定型销售，产品谱系更趋完整，全年收入、出货量稳步增长；新能源汽车齿轮业务收入占比稳步提升。核心零部件业务新品多点开花，大规格丝杠、导轨、数控转台、摆角铣头业务收入实现增长。智能制造业务持续向好，智能制造板块业务经梳理优化，确立专用数控系统自主研发、通用数控系统合作研发“两条腿”走路的研发路径。
　　（二）聚焦创新工作促进发展
　　1.技术创新体系不断完善。设立科技创新管理部门、明确技术研究院职能，完善技术委员会建设体系，完善激励机制，多维度激发研发人员积极创新热情。经过一系列创新改革，荣获省国资委 2023年度科技创新奖。
　　2.产品技术研发取得新成效。一是承担在研国家与省级科技项目40余项，多个项目进入验收阶段。二是2023年公司级重点研发项目成效显著，通过36个重点项目的实施，提高了产品竞争力。三是聚焦“卡脖子”技术攻关，攻克高精高效磨齿机主轴数字化装配等25项关键核心技术。四是制定《秦川集团打造原创技术策源地实施方案》和《国家知识产权优势企业建设工作方案》，明确核心产品发展目标；五是推动创新体系建设，1户企业入选2023年度陕西省创新型企业和陕西省隐形冠军企业；新增 1户陕西省“专精特新”中小企业。
　　（三）加快投资进度取得实效
　　一是2023年度13项固定资产投资完成年度投资计划。二是2023年12月28日，秦川集团高档工业母机创新基地（一期）落成仪式在西咸新区沣西新城举行，助力产业转型升级。
　　（四）深化国企改革释放活力
　　制订印发秦川机床《深化市场改革工作方案》《国企改革深化提升行动工作方案（2023—2025年）》《创建世界一流专业领军示范企业实施方案》，全面完成各项工作任务，为公司高质量发展提供有力支撑。取得首批机床再制造能力企业证书、荣获第十六届中国管理模式创新奖、品牌管理创新案例入选国务院国资委“2022年度地方国有企业品牌建设典型案例”等。
　　（五）借助资本市场完成融资
　　完成非公开发行工作，募集资金总额 12.3亿元，引入优质投资机构，进一步优化股东结构与资产负债结构，为公司重点项目建设提供支撑，夯实企业中长期战略发展基础，荣获省国资委 2023年度上市融资贡献奖。
　　（六）持续优化公司治理结构
　　一是持续优化组织架构及部门职责，制定修订各类管理制度 26项，确保公司运营的合规性和稳健性。二是精密减速器业务从技术孵化向产业转化；精密装备公司进驻秦创原基地，五轴复合加工中心产品成建制的独立参与市场竞争。
　　（七）“聚力行动”助力企业发展
　　聚焦战略前沿和关键重点领域，实施152项重点工作，推进各项工作再上一台阶，助力企业高质量发展。
　　（八）持续推进降本控费工作
　　2023年降本控费达到预期效果，其中CTJ降本完成全年指标的104.72%，共完成12,015项创新改善项目。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　2023年，秦川机床研发投入1.99亿元，占营业收入的5.30%。企业科创能力逐步提升。全年共申报专利 41件、授权专利48 件、登记软著11件、制订标准38项。
　　2023年，秦川机床承担和参与中省科研项目40余项，全年开发改进重点产品400余项。其中，磨齿机突破高精高效磨削和齿向分段修形功能，实现齿廓形状偏差小于1um；加工中心突破大扭矩高刚性机械摇篮和叉式摆动头研制；行星丝杠副产品精度达P3级；成功研制了高精度谐波齿轮刀具，产品齿形轮廓度误差小于2μm，实现批量生产；机器人关节减速器突破N系列减速器关键设计和制造技术，扩充了减速器型谱，实现了小批销售；中空机突破三层连续挤出技术；数控外圆磨床突破高速高效磨削技术。
　　2023年，秦川机床校企协同创新成效不断涌现。与西安交通大学等高校协同合作，研制的光栅尺成功实现国产替代；攻克机床热变形误差补偿技术，显著提升机床热态刚度和稳定性；开展数控车床切削刀纹成因研究，有效提高机床结构性能。
　　2023年，秦川机床加速推进重点项目落地见效，13个在建项目共完成固定资产投资6.6亿元。在建“秦创原-秦川集团高档工业母机创新基地”，明确定位高端五轴加工中心和智能制造产业化平台，12月28日举行了落成仪式。“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”、“汽车变速箱关键零部件及智能化产品扩能项目”新建加工车间均已投入使用。
　　2023年，秦川机床被列为国务院国资委“200家创建世界一流专业领军示范企业”之一，荣获第十六届中国管理模式创新奖。“数据-知识驱动的高性能变速器智能制造关键技术与应用”荣获机械工业科学技术进步一等奖。“精密机械系统装配质量保障技术与工程应用”荣获机械工业技术发明一等奖。工业机器人关节减速机入选国家重点产品“一条龙”应用示范推进机构。1个创新平台入选工信部“工业互联网平台+产业链/供应链协同试点示范”。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2023年，公司聚焦服务国家战略需求，强化创新驱动发展，巩固优势、补齐短板、紧跟前沿，推进了一系列变革性实践。报告期内，公司实现营业收入 37.61亿元；归属于上市公司股东的净利润为0.52亿元；每股收益为 0.0553元。报告期内公司持续保持战略定力，坚定发展信心，部分细分领域突破发力；聚焦科技创新，突破 25项“卡脖子”技术攻关，研发项目成效显著；全面完成公司年度投资计划；加强公司治理，优化组织架构；加强内外协同，持续开展秦川机床与法士特集团战略协同；紧扣主题年活动，推动公司高质量发展；强化内控及风险防范管理，为企业经营发展保驾护航；着力人才引培强基固本，全年面向高校招聘675人；上线运行多个信息系统，有效提高管理效率。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司发展战略
　　秦川机床自觉践行科技创新的使命担当，以主机业务为引领、以高端制造与核心部件为支撑、以智能制造与数控技术为新的突破口，立足机床工具行业，统筹经济效益和社会效益，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，在多变环境中主动求变，加快结构调整步伐，形成一体化发展模式，逐步打造为“全球领先的机床智造及精密传动解决方案提供商”。
　　1、以主机业务为引领
　　针对汽车、工程机械、轨道交通、能源等主要应用领域，公司聚力做精做强做优母公司、宝鸡机床、汉江机床、精密装备、秦川格兰德等企业的主机业务，重点提升中高档数控机床的精度保持性、一致性、稳定性和关键核心零部件的自制率，不断完善应用软件，降低综合成本，提高产品性价比。聚焦用户工艺，持续提升产品数智化和系统集成能力，提供用户工艺系统解决方案。坚持创新引领、场景牵引和协同融合原则，全力推动集团公司高端工业母机产品加快复合化、高速化、智能化、柔性化、网络化的迭代升级进程。
　　2、以高端制造与核心部件为支撑
　　（1）高端制造
　　聚焦工业机器人关节减速器产品研发，充分发挥齿轮传动研发制造经验和精良的装备优势，坚持走高端国产替代路线。继续完善谐波减速器、AGV 轮边减速机产品开发体系。面向汽车行业、齿轮传动行业、机床行业、自动化行业等目标市场，形成具有自主知识产权和市场竞争力的系列产品。发挥子公司沃克齿轮乘用车高精度零部件制造以及产品开发优势，借助新能源汽车产销呈爆发式增长的契机，扩大新能源汽车传动零部件制造领域，优化产品结构，拓展产品品类，加快“新能源乘用车零部件建设项目”建设进度，进一步扩大企业生产能力。
　　（2）核心部件
　　加快新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设，提升滚动功能部件和精密螺杆副国产化率；升级复杂刀具产品，加大投入发展铣刀、可转位刀具等新兴产品体系，替代高端刀具进口，推动完善再制造生命周期管理；着力突破数控转台、摆角铣头、主轴、刀库刀塔等关键零部件核心技术，加速模块化转型，逐步扩大机床主机类产品配套率。公司持续提升核心部件的制造技术水平、制造能力、质量保证能力和服务能力，使之成为企业扩大规模、增加利润的新的增长点、支撑点。
　　3、以智能制造及核心数控技术为突破
　　依托陕西省智能机床创新中心，围绕“战略转型、产业升级、结构调整”的发展需要，聚焦“一个核心三个领域”——即以数控系统为核心，以智能机床、智能制造、工业软件作为主攻的三个领域。自主开发专用数控系统，联合其他企业研发通用数控系统。在智能机床领域，以数控机床智能化共性关键技术的研发、转化和首次商业化为重点；智能制造领域，为客户提供自动化单元/数字化生产线/数字化车间的整体解决方案；工业软件领域，为客户提供生产线管理/运维软件。
　　（二）下一年度经营计划
　　1、2024 年经营目标
　　营业收入增长不低于上年的15%。
　　特别提示：上述经营目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险，理性投资。
　　2、2024年重点工作
　　2024年，公司将坚持以战略为引领，聚焦主责主业，以调整结构为主线，纵深推进战略布局，着力创新发展，推进公司治理体系和治理能力现代化，努力向更高台阶、更远目标冲刺。
　　（1）精准对焦需求靶向发力
　　一是以激励机制为保障，围绕齿轮机床、加工中心、机器人关节减速器，推进“战表”项目落地，实现市场份额快速增长。二是以细分市场、新领域市场变化为牵引，开拓新市场，稳定存量市场。三是进一步加强研发、技术人员协同，做好售前、售后工作，提高主动服务意识，提升客户黏性、忠诚度。四是以质量求生存、服务求发展，加强服务工作质量，快速讨论研究和解决难点问题，用实际行动、积极态度赢取客户认可。
　　（2）强化科技创新提速研发
　　一是加快2024年度研发项目进程，扎实推进科技创新项目有效落实。二是聚焦科技自立自强，增强原创技术攻关，持续推进原创技术策源地建设取得实效。三是建立健全科技创新管理体制机制，发挥科技创新管理对研发方向的有效管理作用。四是持续实施《国家知识产权优势企业建设工作方案》，加快推进知识产权强国建设、强企建设。五是聚集战略新兴产业，着力突破中大规格高精五轴加工中心技术瓶颈，提高中轻型、经济型五轴加工中心性价比优势，提升机器人关节减速器产品性能，提高丝杠磨床技术壁垒能力，提升丝杠导轨产品精度与精度保持性。六是推进国产替代计划，在关键核心技术上尽快取得新突破，全力以赴打赢“国产替代”的蓝海市场战。
　　（3）围绕投资项目强链扩能
　　推进投资项目加速落地，推进2024年度11项固定资产投资项目、2项股权投资项目以及零星技改技措，严格考核，确保投资效果。发挥平台优势强链扩能，发挥秦川集团数控机床产业链“链主”带动作用，以数控机床产业跻身国家级先进制造业产业集群为目标，加强与省市区的协作，进一步增强产业链韧性和竞争力。
　　（4）坚决打赢改革攻坚战役
　　一是推进2023-2025年国企改革深化提升行动各项改革任务；二是推进创建世界一流专业领军示范企业工作任务，确保主要产品市场占有率的明显提升；三是根据机构改革、部门调整情况，以及监管要求的变化，完善相关制度与流程，确保内控制度的有效性和合规性。
　　（5）不断优化公司治理结构
　　做好董事会、监事会、经理层换届选举相关工作，确保董事会决策连续性和有效性；持续跟踪募集资金使用与募投项目建设情况，确保募投项目快速达产达效。
　　（6）全面实施结构调整活动
　　聚焦产品、研发、市场、成本“四大结构”调整，实施“结构调整年”主题年活动，深度推进战略性项目，大力拓展海外市场，推进重点任务等各项工作，全力以赴夯实发展基础。
　　（7）持续扩大降本工作成效
　　围绕全年“降本控费”目标，逐企业分解任务，明确责任主体，持续推进降本控费工作。持续开展全员创新改善工作，优化工作流程，提高工作效率。
　　（8）持续加固风险防范高墙
　　加强“两金”管控，加大应收账款清收力度，持续关注存货动态，强化风险预警。全面研判、科学部署，坚决将各项安全防范措施抓实抓细，确保安全生产形势持续稳定。
　　（三）公司可能面对的风险：
　　1、国际形势风险
　　欧美发达经济体通胀仍处高位、货币政策持续收紧，全球机床需求不稳定不平衡，外部环境存在不确定性的风险，让进出口贸易形势变得不明朗。
　　2、经济周期带来的经营风险
　　机床行业下游企业的固定资产投资形势直接影响机床行业的供需，而固定资产投资需求直接受制于国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约。
　　3、行业和市场竞争风险
　　公司面临着来自国外企业尤其是欧洲、日本等国家的高端数控机床企业的竞争，要继续技术对标，产品结构调整，缩小与国际机床企业的技术差距。
　　4、原材料价格波动风险
　　各种原材料及部分外购件价格波动，有可能冲击企业利润空间。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　（一）报告期内公司所属行业发展情况　　1、行业运行基本情况　　主要经济指标平稳恢复，但增速不及预期。1-6月，中国机床工具工业协会重点联系企业营业收入同比增长2.6%，利润总额同比下降17.4%；金切机床产量累计29.9万台，同比下降2.9%；机床工具进出口总额160.2亿美元，同比下降0.6%，其中进口56.8亿美元，同比下降8.6%，出口103.4亿美元，同比增长4.5%。整体上，机床工具行业主要经济指标平稳恢复，但增速较缓，未达机床行业“十年周期”上行的预期水平。　　2、公司市场地位及经营模式　　秦川机床拥有秦川机床本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）报告期内公司所属行业发展情况
　　1、行业运行基本情况
　　主要经济指标平稳恢复，但增速不及预期。1-6月，中国机床工具工业协会重点联系企业营业收入同比增长2.6%，利润总额同比下降17.4%；金切机床产量累计29.9万台，同比下降2.9%；机床工具进出口总额160.2亿美元，同比下降0.6%，其中进口56.8亿美元，同比下降8.6%，出口103.4亿美元，同比增长4.5%。整体上，机床工具行业主要经济指标平稳恢复，但增速较缓，未达机床行业“十年周期”上行的预期水平。
　　2、公司市场地位及经营模式
　　秦川机床拥有秦川机床本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、秦川格兰德、秦川宝仪等多家子公司，是我国精密数控机床与复杂工具研发制造基地、中国机床工具行业的龙头骨干企业。公司以产业链完整、产品线众多、系统集成能力强大、综合竞争优势显著等竞争优势跻身全球知名机床工具企业集团行列。机床工具行业重点联系企业中规模排名第二。
　　秦川机床及其下属子公司均设有采购/生产性协作部门，组织各自的采购和外协加工活动；设有独立的销售部门，各子公司根据自身产品特点制定销售计划，由各子公司销售部门独立执行；设有生产管理部门，独立管理各自的生产过程，但在集团公司层面建立有业务协同机制，集团管控“横向到边、纵向到底”，贯穿运营流程全过程，穿透各企业业务板块。权属企业全域协同常态化机制化，集团内循环畅通高效，集群化发展特征明显，产业韧性不断增强。同时，秦川机床发挥“秦川-法士特”战略协同、资源共享机制，实现产业链上下游高效协同、无缝对接。
　　（二）报告期内公司所属主要业务、产品及其用途
　　秦川机床以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，立足机床工具行业，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，形成一体化发展模式，打造“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。
　　（三）报告期内公司所属主要业绩驱动因素
　　1、重点研发项目有序实施
　　报告期内，公司级36项重点研发项目有序实施，其中：秦川机床本部新产品YKS7226高精高效蜗杆砂轮磨齿机，磨削精度达到国内领先，国际先进水平；HMC系列高刚高精四轴/五轴卧式加工中心各项性能指标将达到国内先进水平，替代进口；宝鸡机床BHR700V-1500卧式五轴车铣复合加工中心具备复杂轴类零件车铣镗钻等复合加工制造能力；汉江机床SGK7432×20/1高精度数控丝杠磨床磨削精度能稳定达到P1级；智能机床研究院的QCNC6860高端专用数控系统为高端磨齿机提供更智能的数控系统。
　　2、重点投资项目加速推进
　　报告期内，13项重点投资项目加速推进，截至6月底重点项目投资完成率为47.84%。其中，秦川机床本部“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”新建机械加工车间已完成；宝鸡机床“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”性能实验室和数字化涂装车间工程已完成；“秦创原-秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”、沃克齿轮“新能源乘用车零部件建设项目”、汉江机床“新能源汽车领域滚动滚能部件研究及应用项目”、汉江工具“复杂刀具产业链强链补链赋能提升项目”正在加紧投资建设。
　　3、持续精打效益“算盘”，推进降本、改善项目实施
　　持续深入开展降本控费、CTJ降本工作，坚持以效益为中心，着力在降本、增收创效上下功夫，2023年上半年累计降本控费较上年同期提升16.20%，完成CTJ创新改善项目7050项。
　　4、国企改革工作全级次推进实施
　　截至6月底，新聘任经理层成员全面实施市场化选聘、被考核各级企业全面实现经理层成员任期制和契约化管理、新任管理人员全面实现竞争上岗、10名管理人员已实施岗位调整或降职降薪、各级企业全面实施全员绩效考核和全面实现公开招聘。制订修订各类管理制度20项；完成“制度体系信息化”项目，实现对规章制度的全周期管理。
　　5、多项信息化项目上线运行
　　集中管控平台全面运行，满足了公司对权属子公司的管控要求；云桌面项目实施落地，提升信息安全要求和业务连续性；建立电子文档安全管理系统，实现OA与亿赛通集成流程审批，保证集团核心数据的使用、共享、交互安全。
　　6、开展聚力行动，助推秦川机床发展再上新台阶
　　2023年秦川机床以“三精三效”工作理念，开展“聚力行动”系列提升行动。截至6月30日，已完成两轮季度考核评价，各项重点工作有效落地，为秦川机床稳健发展提供有力保障。

　　二、核心竞争力分析
　　2023上半年，秦川机床聚焦年度目标任务前瞻谋划，主动作为、聚力攻坚，在重点领域和关键环节精准发力。上半年共申报专利11项，授权专利25件，其中发明专利6项；登记软件著作权8项；主持制订行业标准3项，参与制订国家标准3项、行业标准2项；发布团体标准2项、企业标准4项。
　　上半年，公司级重点研发项目按计划实施。本部新产品YKS7226高精高效蜗杆砂轮磨齿机，齿形形状误差达到1.2μm，磨削精度达到国内领先，国际先进水平；HMC系列高刚高精四轴/五轴卧式加工中心具备钛合金、高温合金等难加工材料高刚高精制造能力，可实现进口替代；宝鸡机床BHR700V-1500卧式五轴车铣复合加工中心具备复杂轴类零件车铣镗钻等复合加工能力，完全达标后可实现进口替代；汉江机床SGK7432×20/1高精度数控丝杠磨床磨削精度稳定达到P1级；汉江工具正在研制的高性能整体硬质合金立铣刀系列新产品，可快速拓展产品线；智能机床研究院的QCNC6860高端专用数控系统为高端磨齿机提供更智能的数控系统；秦川思源GMC400G齿轮测量中心综合性能达到国标3级精度齿轮检测要求，可实现VDI/VDE2612、2613一级仪器精度。以上创新项目将为公司提供坚实的高水平科技自立自强支撑。
　　上半年，两轮再融资项目加紧建设。秦川本部“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”新建机械加工车间已完成；宝鸡机床“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”性能实验室和数字化涂装车间工程已完成；“秦创原-秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”、沃克齿轮“新能源乘用车零部件建设项目”、汉江机床“新能源汽车领域滚动滚能部件研究及应用项目”、汉江工具“复杂刀具产业链强链补链赋能提升项目”正在加紧投资建设。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、市场需求波动风险
　　公司属于机床工具行业，所生产的高端智能装备产品面向汽车、新能源、3C、冶金、矿山、工程机械、石油机械、轨道交通等行业。下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况，而固定资产投资需求直接受制于国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约，周期性明显。
　　秦川机床积极响应国家高端装备制造政策，紧盯技术进步和需求升级，针对新能源、轨道交通等产业急需，强链、补链，重点布局主机及关键零部件两个主业业务，加大投资力度，紧盯市场变化趋势，积极调整产品结构，不断革新升级产品性能，以市场需求为导向，以服务用户为目标，继续扎实练好内功、巩固和强化竞争优势，防范外部市场和行业风险。
　　2、市场竞争加剧风险
　　在高端装备制造市场，公司所面临的市场竞争压力主要来自以德国、日本、美国等发达国家以及台湾地区的先进企业为代表的高档机床制造商，以及部分国内具有较强竞争力的中高档数控机床企业。秦川机床在多年的经营下，已建立了高效、成熟的营销网络，产品国内外市场竞争力很强。一方面全面收集、整理、分析行业发展数据，制定符合市场竞争的营销策略和极具竞争力的产品价格。另一方面积极优化生产工艺流程，在保证产品质量的同时，降低产品的生产成本赢得市场。
　　3、技术迭代风险
　　国内机床数控化率低，高端数控机床国产化率不足，以进口为主，对高端机床市场而言存在技术迭代的风险。
　　长期以来，秦川机床通过引进国外先进技术、自主研发、二次集成开发、合作开发等多种方式，紧密跟踪本行业技术发展前沿，探索技术发展方向，在主要产品的技术性能方面已经处于国内领先、国际先进水平，部分产品还达到了国际领先水平。公司将持续关注机床行业前瞻性技术，不断加大技术投入，保持新品研发能力，加速推进2023年度公司级36项重点研发项目，重点围绕数控蜗杆砂轮磨齿机、五轴加工中心、数控系统、滚动功能部件等产品持续不断地进行高强度的技术研发投入。通过不断优化技术指标和产品结构，进一步提升公司在机床工具行业的核心竞争力。
　　4、上游供应链价格波动风险
　　数控机床的上游行业主要为机床主体零部件、功能部件、电气元件和数控系统等，上游供应链的波动对行业具有较强的关联性，若上游供应链价格上涨，将相应提高机床行业的生产成本。
　　秦川机床通过签订合同与主要供货商建立长期稳定的合作关系，进一步培育和选择新的供货渠道；同时，公司将组织专门人员加强对主要原材料的价格变动趋势的深入研究，适时调整购置计划，充分运用招标竞价方式降低购置成本，力争将该风险降至最低。
　　5、国际贸易风险
　　2023年上半年，全球经济复苏乏力，地缘政治、俄乌战争、外需疲软，加之逆全球化思潮和贸易投资保护持续抬头，世界经济继续承压。中国外贸出口虽展现出较强的韧性，但也难免受到影响。对主机产品、功能部件产销形成冲击，出口难度加大。
　　秦川机床积极响应国家对外政策导向，扩大业务进出口网络化建设，在“一带一路”沿线国家参加各类专业机床和功能部件展，加大开拓俄罗斯、西亚、东盟、“一带一路”等地区市场，力争在这些新兴市场取得突破，建立新的出口渠道。同时加大和进口商的联系，充分发挥外贸代理公司及渠道相关优势，积极开发国际市场业务，推动集团更多产品走向世界。 收起▲