黑色金属冶炼及钢压延加工。
钢压延加工业
热轧卷板 、 中厚板 、 冷轧板 、 镀锌板 、 彩涂板 、 冷轧硅钢 、 重轨 、 型材 、 无缝钢管 、 线材
黑色金属冶炼及钢压延加工。炼焦及焦化产品、副产品生产、销售,钢材轧制的副产品生产、销售;煤炭、铁矿石、废钢销售,球团的生产、销售,钢铁产品的深加工,电力供应、输配电;化肥、工业气体、医用氧(液态)、通用零配件生产、销售;计量仪器、仪表检定;冶金原燃材料、铁合金加工;金属材料(不含专营)批发、零售及佣金代理(不含拍卖),仓储,技术咨询、开发、转让、服务;标准物资、小型设备研制,理化性能检验,检验试样加工,化检验设备维修,货物运输代理服务,装卸搬运服务;自有房屋租赁;锰铁矿、钛铁矿、生铁、铁合金、有色金属的销售;金属丝绳及其制品制造;进口可用作原料的固定废物。
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
A客户 |
161.61亿 | 14.26% |
B客户 |
122.44亿 | 10.81% |
C客户 |
89.71亿 | 7.92% |
D客户 |
44.05亿 | 3.89% |
E客户 |
34.54亿 | 3.05% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
A供应商 |
159.37亿 | 17.84% |
B供应商 |
155.19亿 | 17.37% |
C供应商 |
44.33亿 | 4.96% |
D供应商 |
37.93亿 | 4.24% |
E供应商 |
26.75亿 | 2.99% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
A客户 |
156.88亿 | 12.00% |
B客户 |
143.53亿 | 10.98% |
C客户 |
125.58亿 | 9.60% |
D客户 |
46.81亿 | 3.58% |
E客户 |
40.46亿 | 3.09% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
A供应商 |
155.74亿 | 17.38% |
B供应商 |
93.27亿 | 10.41% |
C供应商 |
55.38亿 | 6.18% |
D供应商 |
37.92亿 | 4.23% |
E供应商 |
28.32亿 | 3.16% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
A客户 |
126.83亿 | 9.32% |
B客户 |
121.85亿 | 8.96% |
C客户 |
119.44亿 | 8.78% |
D客户 |
47.98亿 | 3.53% |
E客户 |
39.59亿 | 2.91% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
A供应商 |
254.70亿 | 23.89% |
B供应商 |
120.95亿 | 11.35% |
C供应商 |
108.44亿 | 10.17% |
D供应商 |
42.63亿 | 4.00% |
E供应商 |
39.72亿 | 3.73% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
A客户 |
85.62亿 | 8.53% |
B客户 |
84.77亿 | 8.44% |
C客户 |
82.94亿 | 8.26% |
D客户 |
35.56亿 | 3.54% |
E客户 |
30.73亿 | 3.06% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
A供应商 |
173.95亿 | 22.89% |
B供应商 |
100.06亿 | 13.17% |
C供应商 |
62.90亿 | 8.28% |
D供应商 |
37.46亿 | 4.93% |
E供应商 |
32.53亿 | 4.28% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
A客户 |
76.12亿 | 7.24% |
B客户 |
72.25亿 | 6.87% |
C客户 |
70.51亿 | 6.71% |
D客户 |
61.90亿 | 5.89% |
E客户 |
35.54亿 | 3.38% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
A供应商 |
128.40亿 | 13.92% |
B供应商 |
75.73亿 | 8.21% |
C供应商 |
60.68亿 | 6.58% |
D供应商 |
38.82亿 | 4.21% |
E供应商 |
37.46亿 | 4.06% |
一、报告期内公司从事的主要业务 (一)报告期内公司所处的行业情况 2024年上半年,我国GDP同比增长5.0%,经济运行总体平稳。全国固定资产投资(不含农户)同比增长3.9%,基础设施投资增长5.4%,制造业投资增长9.5%,房地产开发投资下降10.1%。从国内钢铁行业看,上半年中国粗钢产量5.31亿吨,同比下降1.1%;生铁产量4.36亿吨,同比下降3.6%;钢材产量7.01亿吨,同比增长2.8%。全国粗钢表观消费量4.79亿吨,同比下降3.2%。国内钢铁行业生产总体保持稳定,但受下游有效需求不足等因素影响,粗钢表观消费量降幅大于产量降幅。 国内钢材价格上半年以下跌为主。根据中国钢... 查看全部▼
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)报告期内公司所处的行业情况
2024年上半年,我国GDP同比增长5.0%,经济运行总体平稳。全国固定资产投资(不含农户)同比增长3.9%,基础设施投资增长5.4%,制造业投资增长9.5%,房地产开发投资下降10.1%。从国内钢铁行业看,上半年中国粗钢产量5.31亿吨,同比下降1.1%;生铁产量4.36亿吨,同比下降3.6%;钢材产量7.01亿吨,同比增长2.8%。全国粗钢表观消费量4.79亿吨,同比下降3.2%。国内钢铁行业生产总体保持稳定,但受下游有效需求不足等因素影响,粗钢表观消费量降幅大于产量降幅。
国内钢材价格上半年以下跌为主。根据中国钢铁工业协会发布的价格指数(CSPI),2024年上半年国内市场钢材综合价格指数均值为108.19点,板材价格指数均值为106.76点,长材价格指数均值为110.71点,分别比去年同期下降4.89%、6.35%和6.35%。
2024年钢铁主要下游行业用钢需求继续分化,减量中有增量。建筑业方面,房地产投资等指标趋于回落,2024年1-6月房地产投资下降10.1%,相比2023年跌幅扩大,虽然稳房产政策力度持续加大,但行业下行压力依然较大;基建投资继续保持增长,专项债规模保持高位,仍将是稳增长的重要支撑。制造业方面需求总体稳定,上半年,制造业投资同比增长9.5%,其中,消费品制造业投资增长15.8%,装备制造业投资增长11.3%,原材料制造业投资增长8.0%。从钢铁下游重点制造业行业来看有所分化,汽车、家电行业增速放缓,但用钢需求相对较好;机械行业主要用钢子行业降幅收窄,近几月环比有所改善;造船行业持续高景气度。
钢材进出口方面,1-6月全国累计出口钢材5340.0万吨,同比增长24.0%;全国累计进口钢材361.7万吨,同比下降3.3%。
(二)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素
公司主要从事钢铁制造业,同时注重发展与钢铁主业相关的钢材加工配送、化工产业、绿色能源、电子商务、清洁发电等产业。公司拥有鞍山、营口、朝阳三大主要生产基地和大连、沈阳、长春、天津、上海、武汉、合肥、郑州、广州等地的加工配送或销售服务机构,并依托鞍钢集团在海外的销售机构开展国际化经营。公司采用“基地间统筹协同、基地内集中一贯”的管理模式,形成优势互补、高效协同的多基地发展格局。公司产品结构多元,拥有热轧卷板、中厚板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、冷轧硅钢、重轨、型材、无缝钢管、线材等比较完整的产品系列,产品广泛应用于机械、冶金、石油、化工、煤炭、电力、铁路、船舶、汽车、建筑、家电、航空等行业。公司品牌有较高的知名度和信誉度,拥有汽车、造船和海洋工程、铁路、家电、集装箱、能源、桥梁、高端金属制品和工模具用钢等系列“拳头”钢铁精品。
2024年上半年,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,团结带领广大职工,全面落实鞍钢集团“聚焦五个重点,推动三个新突破”的工作部署,积极应对钢铁行业下行压力,奋力打造“五型企业”,持续深化变革创新,着力调品调质增效,加大市场开拓力度,生产经营各项工作扎实有效推进。上半年,铁、钢、材产量分别完成1,212.85万吨、1,285.94万吨、1,209.78万吨,比上年同期分别减少8.23%、6.99%、4.15%。销售钢材1,201.10万吨,比上年同期减少6.07%,实现钢材产销率99.28%。
1.“样板型”企业建设取得新成果。努力把党的政治优势、组织优势、思想优势转化为改革发展优势,以高质量党建引领和保障企业高质量发展。政治建设坚定有力,思想文化建设切实增强,组织建设不断夯实,纪律建设持续深化,工作作风逐步改进,群团组织作用充分发挥。在国资委中央企业“双百行动”2023年度专项考核中,鞍钢股份下属化学科技获评标杆企业,朝阳钢铁获评优秀企业。
2.“活力型”企业建设取得新突破。一是深化体制改革,企业效率有效提升。适应基地布局,推进物流系统、能源系统“管操分离”,实现基地间统筹协同、基地内集中一贯。深化“放管服”改革,开展营销、采购、投资、人力资源4大领域、41个业务事项授权,规范决策管理,释放基层经营活力。紧密市场现场,组建硅钢事业部,深化汽车钢营销模式,提高产品竞争力。强化科研管理,完善科技创新体系顶层设计,提升专业支撑和保障能力。二是深化机制改革,企业活力有效激发。完善绩效评价体系与激励机制,构建精准激励的绩效体系。推动公司机关改革,优化岗位绩效管理,激励有为者有位,无为者让位。实施“双跑赢”评价、强激励硬约束考核,充分激发各级领导人员干事创业的积极性、主动性。三是深化精益管理,基础管理有效夯实。鲅鱼圈分公司荣获第三十届全国企业管理现代化创新成果二等奖。
3.“创新型”企业建设取得新业绩。一是科技创新力稳步提升。公司加大科研投入力度,关键核心技术攻关任务完成阶段目标。3个项目入选国资委中央企业科技创新成果推荐目录。参与的“大型金属坯料制备电磁调控关键共性技术开发和应用”项目获2023年度国家科技进步二等奖。联合东北大学成功获批国家自然科学基金项目1项。联合辽宁材料实验室获批国家重点研发计划项目1项。二是数智赋能稳步增强。夯实数字化支撑体系,编制下发公司《2024年“数字鞍钢”建设工作要点》,重点围绕数字化转型攻关等5个方面确定15项重点任务和43条应用举措。数智驱动管理提升,精简审批流程73个,管理效率进一步提升。三是产业升级稳中有进。聚焦提效率、降成本、创效益,放行固定资产投资项目492项/台套,放行投资18.57亿元,重点推进新增取向硅钢产能、炼钢2#线提效改造等项目。加快碳材产业链等新兴产业发展,碳材产业专业化整合工作有序推进;鲅鱼圈焦炉煤气制LNG联产氢气项目全面建成投入运行;加快推进废钢产业平台建设,已建成鞍营朝3个核心基地,战略合作卫星基地21个。
4.“品牌型”企业建设取得新进展。一是营销龙头作用充分发挥。运用价值创造模型,提高产品盈利能力,调品指数同比提高42.7%,拳头产品比例比目标提高3.1个百分点。集装箱用钢、新能源汽车用硅钢等产品销量均实现大幅提升,23系列取向硅钢产品实现批量生产销售。依托上海国际粉末冶金展,有效提升鞍钢工业纯铁品牌价值。积极参与共建“一带一路”倡议,持续拓展海外渠道,上半年出口订货量同比增长39.3%,彩涂、船板等品种钢出口订货量实现大幅提升。二是客户服务能力不断增强。建立“客户服务日”机制,提供“鞍钢解决方案”,从新产品、新工艺、新技术、新渠道满足客户发展期望。全生命周期合同执行率较年度目标提高1.54个百分点,较2023年年均提高3.18个百分点。荣获中集集装箱“2023年度优秀供应商”、海尔智家“卓越合作伙伴奖”等称号。三是绿色低碳发展有序推进。鲅鱼圈分公司完成环保超低排放改造,成为东北地区第一家全流程环保绩效A级钢铁企业。朝阳钢铁清洁运输通过中钢协公示。鞍钢股份再度荣登“中国ESG上市公司先锋100”榜单,在“2024金蜜蜂企业社会责任●中国榜”活动中获评“ESG竞争力典范●双碳先锋”奖。
5.“经营型”企业建设取得新成效。一是畅通系统循环,系统降本能力明显提升。通过营销端和制造端高效联动、降低进口原燃料滞期费等措施,有效降低物流成本,上半年,吨材物流成本比2023年降低6%。推进能源管理由保产型向经营型转变,全口径吨钢综合能耗同比降低1.3%;绿电交易量较上年同期增加75.6%,降低购电成本约1,176万元。二是实施性价比采购,炼铁制造成本明显降低。推进以降低铁成本为核心的性价比采购,高炉燃料比连续10个月降低,铁成本呈整体下降趋势。三是打造明星产线,产线效率效益明显提高。依据各产线生产效率和盈利能力等,划分为明星、潜力、周期、变革四类产线,优化资源配置,推动高附加值产线开足开满。四是持续优化融资布局,深化与金融机构交流合作,合理平衡公司各项支出,促进现金流稳定运行,加大票据使用力度,持续用好创效政策。
二、核心竞争力分析
(一)品牌影响力方面
品牌知名度与影响力持续提升。公司技术储备雄厚,产品质量优异,具备超强的产品研发创新能力及完整的质量保证体系和国家认证资质。造船及海工钢、汽车板、家电板、集装箱板、重轨产品行业领先,铁路用钢轨、集装箱板和船板获得“中国名牌产品”称号;热轧酸洗板、镀铝锌板、桥梁用钢等16类产品被评为“金杯奖”。荣获中集集装箱“2023年度优秀供应商”、海尔智家“卓越合作伙伴奖”等称号。
(二)产品竞争力方面
钢材产品种类、规格齐全。造船用钢、桥梁用钢、核电用钢、管线用钢、铁路用钢、家电用钢作为公司传统优势产品,市场占有率较高,深受下游终端客户认可与好评。其中铁路耐腐蚀用钢市场占有率长期保持在40%以上,连续20年位列行业第一;管线用钢在油气管道行业中处于领先水平,X80高端管线钢市场占有率排名第一;家电用钢冷轧产品市场占有率长期位居行业前列。3个项目入选国资委中央企业科技创新成果推荐目录(2023版);我国自主设计建造的亚洲首艘圆筒型海上油气加工厂“海葵一号”项目(中国海油)所需的最高质量等级海工钢100%由鞍钢股份供货;公司在国家管网框架协议招标中排名首位,上半年完成远东虎林-长春低温X80管线钢生产供货超过4.4万吨;常规帘线钢产品获得贝卡尔特CSR、IATF体系认证双A级评价,帘线钢质量稳定性明显提升。
(三)知识产权方面。获得国家受理专利507件,其中发明专利318件,发明专利比例63.0%;获得PCT国际发明专利申请1件;获得国家授权专利186件,其中发明专利120件,发明专利比例64.5%。认定备案专有技术46件。完成13项计算机软件著作权登记。积极做好核心专利布局申请,在“高断裂服役性船舶用低温钢关键材料”等两个核心技术领域形成包括14件发明在内的专利集群。完成“高性能大输量管线用宽厚钢板”等4件产品在《国家专利密集型产品备案认定试点平台》备案。
三、公司面临的风险和应对措施
钢铁行业已进入新一轮调整周期,预计延续“供给保持高位、需求总体偏弱”的态势,钢铁行业竞争将愈加激烈。海外贸易保护主义抬头,国际贸易摩擦风险加剧,将对钢材出口造成一定压力。从需求层面看,钢铁下游行业用钢需求将继续分化,建筑用钢呈下降趋势,汽车、家电、船舶、电工用钢等保持增长趋势,预计2024年钢铁需求呈下降趋势,钢铁供大于求的局面难以根本性改善。从原料供给层面看,原料供需平衡略显宽松。2024年全球铁矿石产量预计将增长4.8%至23.85亿吨,国内铁精矿在国家基石计划引领下,预计年产量将小幅增长,供需总体宽松,但国内钢铁行业对进口铁矿石依存度维持80%以上,铁矿石价格降幅或有限。钢铁行业高成本、低效益的严峻态势短时间内难以改变。
为积极应对钢铁行业周期性波动,公司坚持“五个聚焦”,打造“五型企业”,努力提升公司竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力显著提升,推动企业高质量发展。一是在提升竞争力方面,全面推动降本增效,算好“管理账”“系统账”“创效账”和“风险账”,追求极致效率和效益。二是在提升创新力方面,进一步提高研发投入强度,提高“拳头”产品比例和产品调品指数,全面深化改革,创新体制机制,管控模式和运营效率更加高效。三是在提升控制力方面,保持钢铁主业生产规模,提升相关产业规模,填平补齐高附加值产品规模短板,提升“拳头”产品市场占有率;提升市场掌控力和东北核心区域占有率。四是在提升影响力方面,为客户提供优质产品和卓越服务,锚定“鞍钢”卓著品牌建设。五是在提升抗风险能力方面,在辽宁省率先实现超低排放,提升绿色低碳、可持续发展能力;严控投资风险,保障资金安全,提升公司应对钢铁行业周期波动性风险的能力。
四、主营业务分析
上半年,本集团实现营业收入人民币55,449百万元,比上年同期减少7.69%;利润总额人民币-2,623百万元,比上年同期减少48.95%;归属于上市公司股东的净利润人民币-2,689百万元,比上年同期减少100.07%;基本每股收益人民币-0.287元/股,比上年同期减少100.70%。
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