位于陕西、青海等省份大约326MW光伏发电项目公司100%的股权

2015年9月1日,中利科技集团股份有限公司(以下简称“中利科技”或“公司”)之控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司(以下简称“中利腾晖”)与华利光晖新能源投资有限公司(以下简称“华利光晖”)签署了《326MW光伏发电项目之收购框架协议》(以下简称“本协议”)。 1、中利腾晖拥有位于安徽、新疆、内蒙、宁夏、陕西、辽宁、河北、青海等省共326MW光伏发电项目公司(以下简称“项目公司”)100%的股权。该等项目已全部开工建设,预计2015年9月至12月陆续并网发电。 2、华利光晖对中利腾晖拥有的上述项目公司100%的股权提出收购意愿,中利腾晖拟将该等股权转让给华利光辉。 3、在保证华利光晖收益率要求的前提下,双方协商确认,本次协议预计涉及总价款不超过30亿元,各项目的实际收购价款将另行签订协议约定。

伊犁矽美仕新能源有限公司100%股权,吐鲁番市中晖光伏发电有限公司100%股权,吐鲁番昱泽光伏发电有限公司100%股权,吐鲁番协合太阳能发电有限责任公司100%股权,哈密常晖光伏发电有限公司100%股权

本公司之全资子公司华祺投资与常州中晖及中利科技于2014年10月31日签署新疆110MW项目光伏电站股权转让协议,常州中晖将其分别持有的标的公司1、标的公司2、标的公司3、标的公司4和标的公司5的100%股权全部转让给华祺投资。《股权转让协议》经各方及其授权代表盖章及签署后,须以本公司内部有权机构审批通过为生效条件。

国电科左后旗光伏发电有限公司93.68%股权

2014年8月18日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过了《公司改变部分募集资金投向，收购国电科左后旗光伏发电有限公司部分股权及增资的议案》，同意公司与联合常州光伏共同合作收购科左后旗40MW项目93.68%的股权，公司拟计划出资6,744.83万元收购该项目84.31%股权，联合光伏出资人民币749.43万元，购买项目公司9.37%的股权；在完成收购后，公司和联合常州光伏同比例向该项目公司增资合计33,075.42万元用来偿还该项目公司对外负债，其中公司出资29,767.88万元，联合常州光伏出资3,307.54万元。增资完成后，项目公司注册资本增至41075万元，公司持股88.89%，联合光伏持股9.88%。

宁夏中利腾晖新能源有限公司100%股权

华北高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)之全资子公司华祺投资有限责任公司(以下简称“华祺投资”或“受让方”)与常熟新晖光伏电站开发有限公司(以下简称:“常熟新晖”或“出让方”)及中利科技集团股份有限公司(以下简称“中利科技”或“担保方”)于2014年12月10日签署宁夏中利腾晖新能源有限公司之股权转让协议(以下简称:“股权转让协议”),常熟新晖将其持有的宁夏中利腾晖新能源有限公司(以下简称:“标的公司”)100%股权转让给华祺投资。

江苏徐州丰县23.8MW光伏电站100%股权项目

2013年8月17日,华北高速公路股份有限公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《审议公司拟改变部分募集资金投向,收购江苏徐州丰县23.8MW光伏电站股权项目的议案》,同意公司与中国太阳能电力集团有限公司(香港)招商新能源(深圳)有限公司共同合作收购江苏徐州丰县23.8MW光伏电站100%股权,公司拟计划出资2.25亿元收购该项目50%股权。

黑龙江信通房地产开发有限公司35%股权

董事会审议通过了受让黑龙江信通房地产开发有限公司35%股权的议案. 黑龙江信通房地产开发有限公司(以下简称:信通公司)成立于2011年8月,注册资本1亿元,现有股东两名,黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称:龙江交通)出资5500万元,持有该公司55%股权,哈尔滨嘉创信远投资有限公司(以下简称:嘉创信远)出资4500万元,持有其45%的股权,该公司是龙江交通与嘉创信远为合作开发哈尔滨群力新区040地块而设立的有限公司. 经本次会议审议,公司受让信通公司35%股权,符合公司"一主两翼"战略发展的需要,信通公司开发的哈尔滨群力新区040地块,是哈尔滨城区内低容积率高品质稀缺项目,具有较强的市场竞争力. 同意公司以自有资金受让信通公司35%股权,并授权管理层在董事会权限范围内与各方商谈并签订股权转让协议、办理工商变更登记等相关事宜.

黑龙江信通房地产开发有限公司35%股权

本公司与哈尔滨嘉创信远投资有限公司(以下简称"嘉创信远")签署《股权转让协议》,公司出资3500万元受让嘉创信远所持黑龙江信通房地产开发有限公司(以下简称"信通公司")35%股权.

易通交通信息发展有限公司90%的股权

经华北高速公路股份有限公司(以下简称"本公司")第四届董事会第二十一次会议审议通过,本公司和本公司全资子公司华祺投资有限责任公司(以下简称"华祺投资")于2010年9月29日共同将所持易通交通信息发展有限公司(以下简称"易通公司")76%和14%的股权在北京产权交易所挂牌转让,项目编号:G310BJ1003889,转让价格2,281.446万元人民币.截止2010 年11 月1 日挂牌公告期满,征得意向受让方1 名,为招商局物流集团有限公司(以下简称:"招商物流集团"),北京产权交易所经审核,已确认其受让资格符合受让条件.

华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司丰县晖泽光伏能源有限公司(以下简称“丰县晖泽”)于2013年12月25日由公司、联合光伏(常州)投资有限公司〔以下简称“联合(常州)光伏”〕和联合光伏(深圳)有限公司〔以下简称“联合(深圳)光伏”〕共同出资45,000万元收购,出资比例分别为:50%、44.44%和5.56%。收购完成后,丰县晖泽电站处于良性运营期,年度发电量、营业收入、净利润保持良好水平。鉴于丰县晖泽注册资本金为45,000万元,且后续未有对外投资意向,导致资本闲置,经与他方股东协商,按股东投资比例对丰县晖泽进行减资,三家股东同比例一次性减资,即公司、联合(常州)光伏和联合(深圳)光伏分别减资:20,000万元、17,778万元和2,222万元,共计4亿元,其减资款项根据丰县晖泽后续盈收情况陆续返还股东。

（一）关联交易标的基本情况 近日，公司启动了2015年道路维修施工物资的公开招标工作，经评标委员会评审，最终推荐沥青砼原料的中标人为天津市公路管理局沥青油库。公司将向其采购43230吨的道路工程各沥青混合料及桥梁工程各沥青混合料。天津市公路管理局沥青油库向公司提供包括采购材料的加工、生产、储存、运输、交货、进场检测、不合格品清理退场等服务。合同价款为：人民币27,150,477.00元整。 （二）关联关系说明 由于天津市公路管理局沥青油库隶属于天津市公路工程总公司，天津市公路工程总公司归属于天津市交通运输委员会管理，而本公司第二大股东天津市京津塘高速公路公司的实际控制人也是天津市交通运输委员会，该等议案构成关联交易。

华北高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年9月16日与相关企业共同签署光伏电站开发运营合作意向书（以下简称：“合作意向书”），各方表达了合作的意向，具体合作项目尚需合作各方共同协商确定，并以最终签署的相关协议为准。

　　为落实中央京津冀协同发展战略，配合天津市对公司负责运营管理的京津塘高速公路部分路段实施高架工程，华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟与天津城市道路管网配套建设投资有限公司（以下简称：“天津城投公司”）、天津市市政工程建设公司（以下简称：“市政工程公司”）签署《京津塘高速公路北部新区段高架工程合作协议》。 　　如该项协议获得公司临时股东大会批准，公司主营资产京津塘高速公路天津部分路段（杨村收费站至机场收费站）将于2014年下半年起断交施工（具体断交施工时间另行公告），工期拟定为10个月，预计会对本公司2014年度和2015年度通行费收入产生一定影响。 20140628：股东大会通过 20140917：根据《京津塘高速公路北部新区段高架工程合作协议》约定，公司于2014年9月15日收到天津市市政工程建设公司支付的补偿款伍仟万元人民币。

2014年8月18日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过了《公司改变部分募集资金投向，收购国电科左后旗光伏发电有限公司部分股权及增资的议案》，同意公司与联合常州光伏共同合作收购科左后旗40MW项目93.68%的股权，公司拟计划出资6,744.83万元收购该项目84.31%股权，联合光伏出资人民币749.43万元，购买项目公司9.37%的股权；在完成收购后，公司和联合常州光伏同比例向该项目公司增资合计33,075.42万元用来偿还该项目公司对外负债，其中公司出资29,767.88万元，联合常州光伏出资3,307.54万元。增资完成后，项目公司注册资本增至41075万元，公司持股88.89%，联合光伏持股9.88%。 20140905:股东大会通过

近日，公司启动了2014年道路维修施工物资的公开招标工作，经评标委员会评审，最终推荐沥青砼原料的中标人为天津市公路管理局沥青油库。公司将向其采购58710吨的道路工程各沥青混合料及桥梁工程各沥青混合料。天津市公路管理局沥青油库向公司提供包括采购材料的加工、生产、储存、运输、交货、进场检测、不合格品清理退场等服务。合同价款为：人民币￥37,125,436.00元整。

　　2014年4月3日，经公司第六届董事会第二次会议审议，2014年-2016年《土地使用权租赁合同》继续执行原确定的原则和方案，以1999年公司上市时确定的100万元为基数，比例不变，每年的支付金额在上年付费基础上与公司上年净资产收益率同比例浮动。2014年-2016年《关联交易协议》继续执行公司第五届董事会第三次会议审议通过的原则和方案。

　　1、华北高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）与招商新能源集团有限公司签署战略合作意向书，只是表达合作的意向，具体合作项目尚需双方共同协商确定，并以最终签署的相关协议为准。2、双方约定，参照江苏省丰县合作模式，双方共同投资光伏发电项目，但合作规模尚存在不确定性。3、目前，尚未明确具体合作项目，所以具体项目盈利能力存在不确定性。4、双方签署战略合作意向书的内容，对公司本年度经营成果是否会产生重大影响尚无法判断。

2013年8月17日,华北高速公路股份有限公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《审议公司拟改变部分募集资金投向,收购江苏徐州丰县23.8MW光伏电站股权项目的议案》,同意公司与中国太阳能电力集团有限公司(香港)[以下简称:太阳能电力公司]、招商新能源(深圳)有限公司[以下简称:新能源(深圳)公司]共同合作收购江苏徐州丰县23.8MW光伏电站100%股权,公司拟计划出资2.25亿元收购该项目50%股权。

　　世界常规能源供应短缺危机日益严重，寻找新兴能源已成为世界热点问题，光伏发电行业属于新兴能源产业，在发展过程中受到国家政策的扶持和大力推广，具有广阔发展潜能。 　　本公司拟定与中国太阳能电力集团有限公司（香港）、招商新能源（深圳）有限公司共同合作收购江苏徐州丰县23.8MW光伏电站100%股权，该项目位于江苏省徐州市丰县，为世界最大单体生态农业工厂屋顶光伏电站。总装机容量为23.8MW，占地60万平方米，已于2011年12月25日成功并网。包括20MW和3.8MW两部分，分由丰县晖泽光伏能源有限公司和丰县中晖光伏能源有限公司承载，本次拟收购两部分100%股权。 　　中国太阳能电力集团有限公司（香港）、招商新能源（深圳）有限公司均为香港金保利新能源股份有限公司（香港上市公司：00686.HK）的全资子公司，该公司主营业务为从事制造、销售及提供太阳能相关产品分包服务。 　　本公司实际控制人招商局集团间接持有金保利新能源股份有限公司的24.04%股份，为其实际控制人，中国太阳能电力集团有限公司、招商新能源（深圳）有限公司为金保利新能源股份有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 　　经与收购合作方商谈，合作三方达成如下意向： 　　本公司拟出资人民币2.25亿元，持有收购项目50%股份，中国太阳能电力集团有限公司（香港）出资人民币2亿元，持有收购项目44.44%股份，招商新能源（深圳）公司出资人民币2500万元，持有收购项目5.56%股份，共计持有该项目100%股份。

华北高速公路股份有限公司（以下简称：“本公司”）全资子公司华祺投资有限责任公司（以下简称：“华祺投资”）以现金方式出资人民币1.5 亿元，与招商资本投资有限公司（以下简称“招商资本”）、招商湘江产业投资管理有限公司（以下简称“湘江管理有限公司”）及其他机构投资者（共计38家）于2011年6月12日共同签署出资协议，投资设立招商湘江产业投资有限公司（以下简称“湘投有限公司”） ，湘投有限公司已于2011年6月30 日获得湖南省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册资本人民币壹拾壹亿伍仟柒佰万元整。由于本公司与招商资本的实际控制人均为招商局集团有限公司，本次投资构成关联交易。

为提高资金使用效率，增强公司盈利能力和抗风险能力，华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“华北高速”）之全资子公司华祺投资有限责任公司（以下简称“华祺投资”）拟出资不超过1.5亿元，参与发起设立招商湘江产业投资有限公司（暂定名，以工商登记注册为准，以下简称“湘投有限公司”），从事私募股权投资等方面的业务。

经华北高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过，本公司和本公司全资子公司华祺投资有限责任公司（以下简称“华祺投资”）于2010年9月29日共同将所持易通交通信息发展有限公司（以下简称“易通公司”）76%和14%的股权在北京产权交易所挂牌转让，项目编号：G310BJ1003889，转让价格2,281.446万元人民币。截止2010 年11 月1 日挂牌公告期满，征得意向受让方1 名，为招商局物流集团有限公司（以下简称：“招商物流集团”），北京产权交易所经审核，已确认其受让资格符合受让条件。

华北高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）和本公司全资子公司华祺投资有限责任公司（以下简称“华祺投资”）于2010年9月29日共同将所持易通交通信息发展有限公司（以下简称“易通公司”）76%和14%的股权在北京产权交易所挂牌转让，项目编号：G310BJ1003889，转让价格2,281.446万元人民币。截止挂牌公告期满，征得意向受让方1名，为招商局物流集团有限公司（以下简称：“招商物流集团”），北京产权交易所经审核，已确认其受让资格符合受让条件。本公司的实际控制人与招商物流集团的实际控制人均系招商局集团，故本次交易构成关联交易事项。本公司现持有易通公司76%的股权，本公司全资子公司华祺投资现持有易通公司14%股权，本次股权转让完成后，本公司及华祺投资将不再持有易通公司股权。

为缓解京津塘高速公路大羊坊收费站站区拥堵，确保北京召开奥运时车辆的顺利通行，根据北京市发展改革委“京发改（2005）2385号文”的要求，公司于2008年扩建了京津塘高速公路大羊坊收费站，拆除了北京首发集团拥有产权的大羊坊收费站部分房屋及地上物。公司委托北京市兴远房地产土地评估有限公司对所拆的房屋及地上物进行了拆迁评估，并于2009年10月19日与北京首发集团签订拆迁补偿协议，补偿款共计人民币8,107,033元。