中国重型汽车集团有限公司45%股权

　　2019年9月25日，济南市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“济南市国资委”）与山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工”）签署《中国重型汽车集团有限公司国有股权无偿划转协议》，济南市国资委将其持有的中国重型汽车集团有限公司（以下简称“重汽集团”）45%的股权无偿划转给山东重工（以下简称“本次无偿划转”）。 　　2019年9月29日，山东重工收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）出具的《山东省国资委关于无偿划转中国重型汽车集团有限公司45%国有产权有关事宜的批复》（鲁国资产权字[2019]44号），山东省国资委批准本次无偿划转。 　　2019年9月27日，山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东国投”）与山东重工签署《国有股权授权行使并一致行动协议》，山东国投将其持有的重汽集团20%股权除资产收益权外的其他股东权利委托给山东重工行使（以下简称“本次股权委托”）。

中国重型汽车集团有限公司100%股权

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年8月18日收到中国重型汽车集团有限公司通知，通知称：山东省政府为支持济南市省会经济圈发展，经山东省人民政府决定，山东省国资委将其持有的中国重型汽车集团有限公司全部股权及享有的权益80%无偿划转给济南市国有资产监督管理委员会，20%无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司。

中国重汽(香港)有限公司25%+1股权

重汽香港于2009 年7 月15 日与MAN SE 就建立长期战略合作关系达成的有关协议:MAN 以73,978,995 欧元的代价认购中国重汽(维尔京群岛)有限公司持有的重汽香港91,185,497 股股份. MAN SE 通过其全资附属公司—MAN FINANCE AND HOLDINGS.A.R.L.(“MAN”)以486,021,005 欧元的代价认购重汽香港发行的于2012 年12 月31 日(“到期日”)到期的可转换债券. 20091013:重汽香港董事局主席马纯济12日在济南举行的新闻发布会上宣布,已与德国曼公司于7日正式签署成交合同,曼公司将支付5.6亿欧元以获得重汽香港25%的股权加1股.

中国重型汽车集团有限公司变速器资产

中国重汽(香港)有限公司以现金1.53亿元人民币向控股股东中国重型汽车集团有限公司收购用作制造变速器之资产。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司63.78%股权

2007年4月5日中国重汽集团济南卡车股份有限公司收到中国重型汽车集团有限公司《关于中国重型汽车集团有限公司与中国重汽(维尔京群岛)有限公司及中国重汽(香港)有限公司签署〈资产注入协议〉的通知》,根据该通知,中国重型汽车集团有限公司(以下简称“重汽集团”)与中国重汽(维尔京群岛)有限公司(以下简称“重汽BVI”)及中国重汽(香港)有限公司(以下简称“重汽香港”)于2007年4月2日签署了《资产注入协议》,协议主要内容为:重汽集团将经山东省国资委核准评估结果的、包括中国重汽63.78%股份及其他资产,由重汽集团注入重汽BVI,再由重汽BVI注入重汽香港,同时分别由重汽BVI向重汽集团及由重汽香港向重汽BVI相应增发股份,最终完成对重汽香港的注资程序。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司63.78%股权

　　2007年4月5日中国重汽集团济南卡车股份有限公司收到中国重型汽车集团有限公司《关于中国重型汽车集团有限公司与中国重汽（维尔京群岛）有限公司及中国重汽（香港）有限公司签署〈资产注入协议〉的通知》，根据该通知，中国重型汽车集团有限公司与中国重汽（维尔京群岛）有限公司及中国重汽（香港）有限公司于2007年4月2日签署了《资产注入协议》，协议主要内容为：重汽集团将经山东省国资委核准评估结果的、包括中国重汽63.78%股份及其他资产，由重汽集团注入重汽BVI，再由重汽BVI注入重汽香港，同时分别由重汽BVI向重汽集团及由重汽香港向重汽BVI相应增发股份，最终完成对重汽香港的注资程序。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司63.78%股权

　　2007年4月5日公司收到中国重型汽车集团有限公司《关于中国重型汽车集团有限公司与中国重汽(维尔京群岛)有限公司及中国重汽(香港)有限公司签署〈资产注入协议〉的通知》,根据该通知,中国重型汽车集团有限公司(以下简称“重汽集团”)与中国重汽(维尔京群岛)有限公司(以下简称“重汽BVI”)及中国重汽(香港)有限公司(以下简称“重汽香港”)于2007年4月2日签署了《资产注入协议》,协议主要内容为:重汽集团将经山东省国资委核准评估结果的,包括中国重汽63.78%股份(205,763,522股限售流通A股)及其他资产,由重汽集团注入重汽BVI,再由重汽BVI注入重汽香港,同时分别由重汽BVI向重汽集团及由重汽香港向重汽BVI相应增发股份,最终完成对重汽香港的注资程序. 　　

中国重汽集团济南桥箱有限公司51％股权、中国重型汽车集团有限公司拥有的HOWO项目资产及其他土地资产

　　公司与中国重汽集团签署了《新增股份收购资产协议书》,公司拟以新增股份收购中国重汽集团的资产,收购资产的范围包括:(1)中国重汽集团持有的中国重汽集团济南桥箱有限公司51%的股权;(2)HOWO项目资产,即中国重汽集团拥有的HOWO项目部分经营性资产(包括部分机器设备,房屋建筑物,土地等)及负债;(3)其他土地资产,即除HOWO项目资产所占用的132,950平方米土地外,公司向中国重汽集团租赁的其他土地,面积共计约306,997平方米.以上三项资产的收购价格确定为人民币55,000万元,公司按照每股人民币8.01元的价格,拟向中国重汽集团新增发6,866万股可流通A股股份,不足认购1万股的金额计入公司的资本公积金. 　　根据中国重汽和中国重汽集团于2006年8月10日签订的《新增股份收购资产协议书之补充协议》,双方确认本次新增股份收购资产交割日定为2006年6月30日.交割日后,与桥箱公司51%股权相关的权利和义务由中国重汽享有或承担,HOWO项目资产及其他土地资产归中国重汽所有. 　　公司发行的6,866万股人民币普通股,本次收购涉及的新增股份价格,拟按照2006年1月20日前三十个交易日收盘价的算术平均数确定,据此计算,新增股份每股发行价为8.01元. 　　(1)中国重汽集团持有的中国重汽集团济南桥箱有限公司51%的股权;(2)HOWO项目资产,即中国重汽集团拥有的HOWO项目部分经营性资产(包括部分机器设备,房屋建筑物,土地等)及负债;(3)其他土地资产,即除HOWO项目资产所占用的132,950平方米土地外,公司向中国重汽集团租赁的其他土地,面积共计约306,997平方米. 　　

山东小鸭电器股份有限公司支付对价的股份数量最多不能超过34602.5万股,中国重汽车桥厂、锻造厂、离合器厂、设备动力厂的经营性资产

山东小鸭电器股份有限公司计划以股份置换中国重汽所属车桥厂、锻造厂、离合器厂、设备动力厂的经营性资产,山东小鸭电器股份有限公司于2003年11月27日召开了第二届十六次董事会，审议通过了《关于重组后向中国重型汽车集团有限公司定向增发国有法人股的预案》，该决议中的定向增发即指本公司以股份为对价置换中国重汽车桥厂、锻造厂、离合器厂、设备动力厂的经营性资产的行为（以下简称：以股份置换资产）。山东小鸭电器股份有限公司与中国重型汽车集团有限公司于2003年9月22日签署了《资产置换协议》。鉴于目前我国上市公司存在的流通股和非流通股分别定价的现实，本次以股份置换资产的价格参照截止2003年12月31日本公司每股净资产的数额确定，但是不得低于1.00元/股。以股份置换资产的股份也定性为国有法人股，不能在二级市场上流通。 山东小鸭电器股份有限公司股份,根据《公司法》第152条的有关规定，并结合小鸭电器流通股的数量，本次以股份置换资产实施后的小鸭电器的总股本数量不能超过6亿股。照此测算，本次用于置换资产支付对价的股份数量最多不能超过34602.5万股。

山东小鸭电器股份有限公司47.48%股权

山东小鸭电器股份有限公司(已更名：中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司)第一大股东山东小鸭集团有限责任公司拟将其持有的山东小鸭电器股份有限公司120,590,000股国家股（占公司总股本的47.48%）以每股1.11元的价格转让给中国重型汽车集团有限公司。

与重型汽车整车生产及销售相关的资产

　　根据公司与中国重汽签订的《资产置换协议》，本次资产置换拟置出资产是公司的全部资产和大部分负债，包括流动资产、固定资产、无形资产、负债等。本次拟置出资产价格为37,946.36万元。 　　本次拟置入资产是与重型汽车整车生产及销售相关的资产。拟置入资产由两部分组成，一部分为整车生产类资产，目前该部分资产为卡车公司的大部分经营性资产，主要为卡车公司总装厂、车身厂、车架厂、工具厂、运输处、供应部、营销部、财务部等；另一部分为中国重汽销售部，为中国重汽合法拥有。本次拟置入资产价格为39,023.34万元。 　　截至2004年3月31日，上述资产置换所涉及资产的产权过户手续尚未完成。目前，公司及中国重汽集团正在进行置换资产的交割日审计，积极办理相关资产的产权过户手续。 　　

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第五次会议于2021年3月30日召开,会议在关联董事刘正涛先生、孙成龙先生、曲洪坤女士、云清田先生回避表决的前提下,以同意5票,回避表决4票,反对0票,弃权0票的表决结果审议并通过《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》。具体担保事项如下:为解决在公司产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题,进一步促进公司产品销售,扩大市场份额,公司通过与银行或租赁公司等金融机构(包括并不限于交银金融租赁有限责任公司、重汽汽车金融有限公司、山重融资租赁有限公司等)合作,为客户购车提供按揭贷款及融资租赁服务。同时,公司为购买本公司产品而申请金融机构按揭贷款或融资租赁服务的客户,提供汽车回购担保,担保总额度不超过人民币叁亿元。担保额度使用期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会重新核定担保额度之前。对于办理银行按揭贷款或融资租赁服务中达到回购条件的逾期客户,公司通过催收、法律诉讼等方式进行处理。大部分客户通过催收不会形成最终风险。公司成立有专门法务机构及各派出办事处在客户所在地采取控制风险措施,使公司所承担的风险降至最低,且在可控范围之内。其中,公司与山重融资租赁有限公司开展的融资租赁业务是基于与其签订的《融资租赁业务合作协议书》及《回购协议书》,并在约定的业务额度内承担相应担保责任。

公司主要负责重卡整车的生产和装配,目前已经在关键零部件总成、整车生产和装配、整车进出口等环节具备一体化的生产能力和竞争优势。公司在生产经营过程中与实际控制人山东重工集团有限公司及其下属的中国重汽集团有限公司等企业发生持续性的购销关联交易,主要包括:从中国重汽集团和潍柴控股及其下属公司购买发动机、变速箱、内饰件及其他相关零部件;接受中国重汽集团及其下属各改装厂的整车上装服务;向中国重汽集团下属的国际公司销售用于出口的整车;控股子公司桥箱公司向中国重汽集团及其下属公司销售车桥等;公司及下属子公司接受中国重汽财务有限公司存款、贷款、票据承兑等金融服务。2020年公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为1,175,208万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为3,342,910万元人民币。公司在2020年度日常关联交易的基础上,结合2021年经营目标,预计了2021年的日常关联交易情况。2021年预计公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为1,842,300万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为4,441,700万元人民币。公司与中国重汽财务有限公司发生的金融业务预计情况详见列表。 20210317：股东大会通过

公司在2019年度日常关联交易的基础上,结合2020年经营目标,预计了2020年的日常关联交易情况。2020年预计公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为1,370,790万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为3,220,700万元人民币。公司与中国重汽财务有限公司发生的金融业务预计情况详见列表。 20200311：股东大会通过 20200417：公司与山推股份及其下属企业开展的此类业务为公司新增的日常关联交易。经公司业务部门测算,预计2020年与其发生的此类日常关联交易金额不超过5000万元人民币。 20200429：股东大会通过 20200811：根据公司与相关关联方已签订的有关协议,结合行业发展及公司具体情况,公司对2020年度的日常关联交易预计情况进行了对应调整。调整后,预计2020年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为1,393,370万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为3,720,040万元人民币。 20200828：股东大会通过

为进一步细化金融服务事宜,公司与中国重汽财务有限公司(以下简称“财务公司”)于2012年3月26日签订《金融服务协议》。财务公司为公司提供包括存款、贷款、票据承兑等在内的金融服务和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。2013年年度股东大会、2016年年度股东大会均审议通过了《关于续签<金融服务协议>的议案》。按照协议规定,《金融服务协议》将于2020年5月15日到期。为保护双方的合法权益,根据公平、公正、合理的原则,在平等互利、协商一致的基础上,双方决定续签该协议,并对其有关内容进行修订。 20200429：股东大会通过

为更好地促进公司产品销售和市场开发,全面建立和发展合作关系,公司与山重融资租赁有限公司(以下简称“山重租赁”)本着优势互补、平等互利的原则,开展融资租赁业务。 20200429：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方中国重型汽车集团有限公司,中国重汽集团济南动力有限公司等发生销售货物,提供劳务,存款等日常关联交易。 20190309：2019年日常性关联交易预计发生额为2,812,611万元。 20190627：股东大会通过 20191221：根据公司业务发展的需要,公司将从上述公司采购齿轮、发动机、变速箱等零部件及零部件总成和半成品等。根据公司业务部门测算,预计截至今年年底与潍柴控股发生的日常关联交易金额不超过0.56亿元人民币,2020年预计与潍柴控股发生的日常关联交易金额为不超过7.8亿元人民币。 20200111：股东大会通过 20200222：2019年公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为926,910万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为2,133,643万元人民币。

2018年度,公司预计与关联方中国重型汽车集团有限公司,中国重汽集团济南动力有限公司等发生销售货物,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额2080244.0000万元。 20180427：股东大会通过 20181124：根据公司的生产经营和发展的需要,为进一步加强公司商品车运输服务,公司与山东长久重汽物流有限公司(以下简称“山东长久公司”)签署《商品车运输协议》,增加山东长久公司为我公司商品车运输服务商,为公司提供生产及整车物流等方面的业务服务。本次交易预计新增公司2018年度日常关联交易金额不超过4000万元。 20190307：2018年日常性关联交易实际发生额为2865333万元。

根据生产经营的需要,公司及公司控股子公司中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司(“地球村公司”)与中国重型汽车集团有限公司及其下属公司签署了相关房屋租赁协议。目前,由于相关协议到期,根据公平、公正、合理的原则,在平等互利、协商一致的基础上,公司与相关出租方对房屋租赁协议进行修订并重新签署了相关协议。

公司主要负责重卡整车的生产和装配,目前已经在关键零部件总成、整车生产和装配、整车进出口等环节具备一体化的生产能力和竞争优势。公司在生产经营过程中与中国重汽集团及其他下属公司发生持续性的购销关联交易,主要包括:从中国重汽集团及其下属公司购买发动机、变速箱、内饰件及其他相关零部件;接受中国重汽及其下属各改装厂的整车上装服务;向中国重汽集团下属的进出口公司销售用于出口的整车;控股子公司桥箱公司向中国重汽集团及其下属公司销售车桥等。2016年公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为641,671万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为1,129,821万元人民币。公司在2016年度日常关联交易的基础上,结合2017年经营目标,预计了2017年的日常关联交易情况。2017年预计公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为700,541万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为1,264,662万元人民币。 20170428：股东大会通过 20170831：在2017年上半年日常关联交易的基础上,结合行业发展及公司具体情况,公司将增加2017年度的日常关联交易的预计金额。增加后,预计2017年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为929,298万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为2,088,457万元人民币。 20171124：股东大会通过 20180324：2017年度实际发生金额2974687万元

公司与济南建设公司所签署的《房屋租赁协议》期限为2017年11月1日至2018年12月31日止,租赁费为每年人民币肆佰肆拾叁万元。济南建设公司所提供的场地所有的位于山东省济南市章丘区绣江路北首路西绣恵镇康陈村地段北首路西的厂区。总面积为67712平方米;其中,场地面积46539平方米,厂房面积21173平方米。公司与动力公司签署的《房屋租赁协议》期限为2017年11月1日至2018年12月31日止,租金为每年人民币叁佰壹拾壹万元整。所租赁的房屋坐落于章丘工业三路913号,总面积为9400平方米。地球村公司与动力公司签署的《房屋租赁协议》期限为2017年5月1日至2018年12月31日止,租赁费为每年人民币伍佰伍拾万元整。所租赁的房屋坐落于章丘工业三路913号,总面积16800平方米。上述三项协议均经双方法定代表人或法定代表人书面授权的人签字、盖章,并经公司董事会审议通过后生效。

为进一步细化金融服务事宜,公司与中国重汽财务有限公司(以下简称“财务公司”)于2012年3月26日签订《金融服务协议》。财务公司将为公司提供包括存款、贷款、票据承兑等在内的金融服务和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。2013年年度股东大会审议通过了《关于续签<金融服务协议>的议案》。按照协议规定,《金融服务协议》将于2017年5月6日到期。为保护双方的合法权益,根据公平、公正、合理的原则,在平等互利、协商一致的基础上,双方决定续签该协议,并对其有关内容进行修订。 20170428：股东大会通过

公司在2015年度日常关联交易的基础上,结合2016年经营目标,预计了2016年的日常关联交易1766016万元。 20160427：股东大会通过 20170330：2016年实际发生1771492万元。

2015年度,公司预计与关联方中国重汽集团济南商用车有限公司,中国重汽集团济南动力有限公司,中国重汽集团杭州发动机有限公司等发生购销货物,接受劳务,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额1902846万元。 20150424：股东大会通过 20160401：2015年实际发生额1530870万元。

公司2014年度拟与关联方中国重汽集团济南商用车有限公司,中国重汽集团济南动力有限公司,中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司等就销售货物,提供劳务,采购货物,接受劳务等事项发生日常关联交易，预计交易金额为1878795万元. 20140507：股东大会通过 20150327：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为1649996万元。

　　为满足生产经营的需要，公司拟由中国重汽集团济南建设有限公司（以下简称“济南建设公司”）提供其东场区用于旧产品件的仓储服务、租赁中国重汽集团济南动力有限公司（以下简称“济南动力公司”）相关厂房用于零配件的日常销售管理及仓储。 　　公司于2014年10月20日分别与济南建设公司签署《仓储服务合作协议》，与济南动力公司签署《房屋承租协议》。 　　公司与济南建设公司所签署的《仓储服务合作协议》服务期限为三年，费用为每年人民币伍佰万元。济南建设公司所提供的场地为其所有的位于山东省章丘市绣江路北首路西绣惠镇康陈村地段北首路西的场区。总面积为70412平方米；其中，场地面积49239平方米，厂房面积21173平方米。 　　公司与济南动力公司签署的《房屋承租协议》期限为三年，租金为每年捌佰柒拾壹万元。所租赁的房屋坐落于章丘工业三路913号，总面积为73000平方米，其中厂房面积为26908平方米。

为进一步细化金融服务事宜，公司拟与中国重汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）在已签订的《综合服务协议》的基础之上签订《金融服务协议》。财务公司将为公司提供包括存款、贷款、票据承兑等在内的金融服务和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。 20120420：股东大会通过 20140328：董事会通过关于续签《金融服务协议》的议案：公司与中国重汽财务有限公司签署的《金融服务协议》将于2014年4月20日到期。为保护双方的合法权益，根据公平、公正、合理的原则，在平等互利、协商一致的基础上，双方决定续签该协议，并对其有关内容进行修订。 20140507：股东大会通过《公司与财务公司续签〈金融服务协议〉的议案》 20140827：董事会通过《关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案》

公司在2012年度日常关联交易的基础上，结合2012年经营目标，预计了2013年的日常关联交易情况。 20130426：股东大会通过 20140328：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为1542518.98万元。

2013年8月26日中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)与中国重汽集团济南特种车有限公司(以下简称“济南特种车公司”)签订《产品销售协议》,今后济南特种车公司的码头牵引车等民用产品将委托我公司进行销售。

2012年12月28日中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）与中国重汽集团济宁商用车有限公司（以下简称“济宁商用车公司”）签订《产品销售协议》，今后济宁商用车公司的产品将委托本公司进行销售。 20130116：股东大会通过

2012年公司预计与中国重型汽车集团有限公司,中国重汽集团济南商用车有限公司,中国重汽集团济南动力有限公司等公司发生采购货物,销售货物,提供劳务等日常关联交易，预计交易金额为1996821.09万元。 20120420：股东大会通过

公司与中国重型汽车集团有限公司，中国重汽集团济南商用车有限公司等关联人进行销售货物，提供劳务等日常关联交易，预计总金额4765893.61万元。

公司与中国重汽集团签署了《新增股份收购资产协议书》，公司拟以新增股份收购中国重汽集团的资产，收购资产的范围包括：(1)中国重汽集团持有的中国重汽集团济南桥箱有限公司51%的股权；(2)HOWO 项目资产，即中国重汽集团拥有的HOWO 项目部分经营性资产(包括部分机器设备、房屋建筑物、土地等)及负债；(3)其他土地资产，即除HOWO 项目资产所占用的132,950 平方米土地外，公司向中国重汽集团租赁的其他土地，面积共计约306,997 平方米。

2004年6月30日，中国重型汽车集团有限公司与中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司（以下简称：卡车股份公司）在济南签署了《职工医疗服务协议》。按照协议约定，中国重汽集团所属职工医院将为卡车股份公司的全体员工提供医疗服务。

为了进一步规范公司与山西焦化集团有限公司之间的关联交易,如实反映"飞虹"牌商标的内在价值,保护全体股东的利益,经双方协商,决定提高"飞虹"牌商标的许可使用费。

山东小鸭电器股份有限公司与山东小鸭集团有限责任公司于2001年7月25日签署了《抵偿债务协议》，山东小鸭集团有限责任公司同意将其拥有的建筑面积共计为18228.26平方米（总用地面积10645.06平方米）的三处房产所有权，以“济南正源房地产评估事务所有限责任公司”2001年6月30日的评估值12061.72万元转让于山东小鸭电器股份有限公司。