一、报告期内公司从事的主要业务　　（一）公司业务概要　　新大陆是集智能终端、大数据处理能力、数据场景运营能力为一体的数字化服务商。公司以服务国家数字中国战略为己任，致力于以科技创新赋能数字经济产业发展。依托多年在细分领域积累的客户资源及行业经验，公司充分发挥人工智能、边缘计算、大数据等核心技术优势，持续巩固基石产业，积极培育创新赛道，深化全球化布局。面向数字经济发展的广阔前景，公司以数字人民币、可信数字身份为核心抓手，不断完善产业布局，全面参与到我国数字产业化和产业数字化的大浪潮中，力争成为数字中国建设的先锋企业。　　公司主营业务分为智能终端集群和行业数字化集群两个板块：智能终端集群主要包... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）公司业务概要
　　新大陆是集智能终端、大数据处理能力、数据场景运营能力为一体的数字化服务商。公司以服务国家数字中国战略为己任，致力于以科技创新赋能数字经济产业发展。依托多年在细分领域积累的客户资源及行业经验，公司充分发挥人工智能、边缘计算、大数据等核心技术优势，持续巩固基石产业，积极培育创新赛道，深化全球化布局。面向数字经济发展的广阔前景，公司以数字人民币、可信数字身份为核心抓手，不断完善产业布局，全面参与到我国数字产业化和产业数字化的大浪潮中，力争成为数字中国建设的先锋企业。
　　公司主营业务分为智能终端集群和行业数字化集群两个板块：智能终端集群主要包括数字支付终端业务和智能感知识别终端业务，是公司助力数字中国建设以及赋能产业数字化的核心载体和数据入口；行业数字化集群主要包括商户运营及增值服务、电信运营商数字化服务，公司聚焦线下商业、移动通信等场景，提供基于海量、高频数据应用场景的数字化解决方案。报告期内，公司主营业务无重大变化。
　　（二）主营业务分析
　　2024年上半年，面对复杂多变的全球经济环境，中国经济延续恢复向好态势，呈现出总体平稳、结构优化、质量提升的特点。据初步核算，上半年国内生产总值达61.68万亿元，同比增长5.0%。中国经济表现出强大韧性的背后，仍不可忽视当前外部环境复杂性、严峻性上升所带来的风险和挑战。
　　面对国际国内市场存在的多重不确定性，公司秉持着“结硬寨，打呆仗”的经营思维，基于产业发展的核心能力，谋定而后动，在国际市场方面，公司充分发挥产品、技术、服务以及供应链等方面的优势，推动海外业务的本地化部署做深做实，不断加快组织建制在美洲、欧洲、东南亚等区域市场的落地生根，以贴近客户需求和提升用户体验为产品创新立足点，加速全球化2.0进程；在国内市场方面，线下商业场景的数字化转型需求在中小微商户的不断迭代与升级中被逐步释放，公司紧抓中小微商户、行业客户等用户的数字化需求，通过链接银行、SaaS服务商等产业链各方，建设数字商业服务生态，助力实体经济高质量发展。
　　2024年上半年，公司营业总收入36.36亿元，同比下降5.25%，归属于上市公司股东的净利润5.30亿元，同比下降6.15%。公司业绩波动主要系公司持有的民德电子股价波动以及引入杉昊智能管理团队的少数股权因素影响，剔除上述影响因素，公司2024年上半年实现归母净利润6.48亿元，较去年同期增长21.36%，经营业绩保持良好的增长态势。
　　1、智能终端集群
　　智能终端集群主要包括数字支付终端业务和智能感知识别终端业务。报告期内，集群实现营业总收入15.20亿元，与去年基本持平，海外业务收入占集群总收入比例达75%，毛利率达40.90%，同比提升2.59个百分点。毛利率变动主要系国内终端市场下游仍处在行业出清阶段，公司主动选择经营持续性更好的客户与业务，以及海外业务方面公司持续布局新兴地区综合影响所致。
　　（1）数字支付终端业务
　　行业方面，支付设备行业进入平稳发展期，全球市场需求总体保持稳定。国内市场方面，2024年3月国务院正式发布的《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，在改善银行卡受理环境、优化现金使用环境、进一步提升移动支付便利性等方面提出一系列新要求，为国内终端市场需求注入了新的活力。海外市场方面，非接触式经济及消费习惯的趋势性变化推动全球支付方式升级，便捷性、智能化需求日益旺盛。其中，欧洲与北美等发达市场设备智能化升级迭代需求持续提升，亚太与拉美市场，随着移动支付与电子钱包的渗透率快速提升，带来便捷性新兴设备的普及。于此同时，地缘政治、区域性经济发展的波动、汇率波动、货币贬值等不确定性因素成为中国厂商出海面临的普遍挑战，在此背景下，更早开展本地化部署，具备更优质的产品与服务、更高效的供应链管理以及极致运营思维的全球化公司将在竞争中占据有利位置。
　　报告期内，公司全面贯彻全球化2.0战略目标，持续布局全球各地区本地化建设工作。公司深入建设新加坡公司，完善组织机制体系，打造全球总部，初步形成全球化组织架构与服务各区域的运营平台，为应对全球宏观变化的不确定性与区域经济发展的不平衡奠定坚实的组织基础。上半年公司着重开展欧美与东南亚市场本地化建设，完成2家子公司设立，实现多个国家海外团队搭建，为进一步打开市场、转化客户储备力量。从战略视角看，全球化2.0战略的落地，为公司带来了更直接、更频繁的客户触达，提升公司对全球市场的把握度，为客户带来更好的产品解决方案与更高效的交付体验。同时公司成功通过海关AEO高级认证评审，后续将在促进进出口关务工作规范、提高进出口通关便利性等方面对业务起到显著的促进作用，为全球化2.0打下坚实基础。
　　业务方面，报告期内公司实现智能POS、智能收银机、标准POS、新型扫码POS、泛智能终端等产品销量合计超过280万台，其中智能POS出货量突破60万台，海外业务收入占比超85%。
　　国内市场方面，公司持续强化银行客户合作，在国内终端需求尚未完全恢复的情况下，上半年公司成功入围头部六大银行，银行客户收入同比增长超37%。公司智能产品以及扫码类产品销量上稳居行业前列。海外市场方面，支付终端在全球各地区的供需关系受多因素影响存在较大差异。分区域看，公司在拉美区域依旧占据主导地位，拉美地区销售收入突破6亿元人民币，同比增长超18%，公司在巴西保持良好成长性之外，持续开拓墨西哥、阿根廷等地区；在亚太及欧美地区，受下游客户订单季节性周期的影响，上半年公司在该地区收入较去年同期下降20%，但伴随公司在亚太和欧美等地区本地化步伐的加速，正逐步实现由代理向本地化直营模式转变，未来将推动公司更好地把产品和服务触达新客户，带来持续的成长性；在中东非地区，公司持续把握非接经济持续渗透的机会，不断加强头部客户合作，实现头部客户的持续批量供货，出货量和收入规模总体保持稳定，地区收入达1.6亿元人民币。
　　8%4%
　　20%
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　　（2）智能感知识别业务
　　行业方面，根据GGII（高工产业研究院）预测，至2027年我国机器视觉市场规模将达到565.65亿元，其中2D视觉市场规模将达到407.15亿元，3D视觉市场规模将达到158.50亿元。今年上半年工业和信息化部联合六部门印发的《推动工业领域设备更新实施方案》以及国家医保局相继发布的《2024年医保基金违法违规问题专项整治工作方案》、《关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》，有望进一步加速机器视觉技术在智能制造设备、医疗设备、检测设备、基础软件和工业软件等领域扩大应用。从视觉产商的市场来看，近几年伴随国内机器视觉产业的不断发展，本土品牌优势逐步建立，国产化替代的需求愈发强烈。
　　报告期内，公司进一步强化机器视觉、RFID、OCR等技术，与自研的解码技术以及AI技术相结合，构建从条码识读到机器视觉的多样化、智能化的场景解决方案。在算法方面，公司积极推进AI与解码的深度融合，发布AIBD（AIBarcodeDecode）算法。该算法针对扫码任务中的复杂扫码背景、复杂条码质量等因素造成的困难场景，在解码的速度、成功率上进行优化；其中公司将AI结合自主研发的Genius工业条码算法技术应用到新的软硬件平台中，增强了工业固定读码器、工业手持枪产品的竞争力。在鸿蒙应用方面，与行业客户伙伴持续打造生态，推进在开源鸿蒙相关行业生态业务创新发展、场景方案整合、运营能力构建等领域的合作，以公司OpenHarmony认证设备为基础的鸿蒙E智图书馆获得了开放原子基金会2024年度基于0penHarmony的智能化应用生态挑战赛优秀奖。在产品创新方面，在RFID产品线上持续投入，优化自研模组与核心RFID产品；推出首款自研的扫码+云打印的创新产品，不断丰富产品组合，打开外卖场景的新增量。
　　业务方面，公司持续深耕垂直行业场景，重点布局零售、医疗、物流、工业四大领域。国内市场方面实现销售收入1.90亿元，总体保持稳定。受国内宏观环境影响，下游客户竞争压力仍然较大，行业需求有待恢复。在物流与零售领域，公司通过更好的产品和更优质的服务，持续巩固市场份额，并成功入围多家互联网公司、物流头部企业、第三方支付公司的供应商名录，收入规模稳中有升，同比增长23%；在医疗领域，公司布局体外检测（IVD）、临床护理配套、医药物流和药品追溯等场景，上半年在云南、江西、湖南、福建、浙江等省份实现多合作伙伴突破及医院项目落地，稳步推进医疗场景业务发展；在工业应用领域，持续聚焦新能源、3C电子和汽配三大主要行业，基于公司机器视觉、RFID、条码核心技术推出仓库码垛、外观检测、物料分选、SMT成品检测自动下料系统、零部件追溯等多种智能化工业方案，为14家行业头部企业提供服务。在国际市场方面，地缘政治、贸易战等因素对制造业出海部分区域形成了一定挑战，公司持续加大人才队伍建设，构建全球化的渠道销售网络，上半年公司在亚太地区销售收入同比实现增长37%，与东南亚头部电商开展合作，在日本首次获得5G产品（MT95-5G）认证，在越南、韩国、印度等市场捕捉工业产品新商机，后续公司还将持续完善东南亚渠道建设，推动工业产品出海；在欧美地区，公司通过不断调整供应策略以应对当地政策的变化，成功通过墨西哥PDA产品认证，将推动公司逐步开拓南美市场。
　　2、行业数字化集群
　　行业数字化集群主要包括商户运营及增值服务、电信运营商数字化服务，涉及线下商业、移动通信等场景，在持续深耕后，公司积累了应对海量、高频的数据应用场景所需的安全、稳定的数据处理能力。报告期内，集群实现营业总收入21.09亿元，同比下降8.28%，毛利率44.46%，同比提升2.06个百分点。业绩变动主要系合规监管推动行业流水的优化，加速行业出清。公司持续加快数字商业生态的打造，商户质量得到进一步提升，毛利率实现提升。
　　（1）商户运营及增值服务
　　行业方面，上半年一系列扩内需促消费政策持续出台，消费潜力得到一定释放，为支付机构带来新的增长动力。上半年国内社零总额达到23.60万亿，同比增长3.7%，其中餐饮收入达到2.6万亿元，增长7.9%，服务消费增势良好。从供给侧来看，第三方支付行业格局持续优化。去年底259号文《关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》的全面落地，严厉打击了跨境赌博和电信网络诈骗等犯罪行为，提升了终端的风险管理水平，推动行业进一步出清；2024年5月1日《非银行支付机构监督管理条例》的正式生效，这是首部非银行支付机构监管的行政法规。《条例》将部门规章上升为行政法规，将为合法、规范运营的非银行支付机构提供更加公平、稳定的市场发展环境，有利于促进市场参与主体的良性竞争和健康发展；此外，《条例》明确非银行支付机构“小额、便民”支付服务的宗旨，有利于引导相关市场参与主体完善便民服务场景，强化普惠服务能力，有助于激发非银行支付机构的创新动力。
　　支付服务方面，面对行业出清拐点，公司更加追求流水质量与商户质量的平衡，不断强化合规及风控水平，通过数字化系统，对商户进行精细化运营和管理，并为商户提供量身定制的支付解决方案。在AI技术应用上，公司将AI图像识别技术应用在商户审核、风控管理以及风控规则配置与执行等方面，提高了风控合规治理能力，同时也提升了商户端的产品体验。在强化合规治理与数字化管理的双重催化下，今年上半年公司实现支付服务交易规模约1.07万亿。其中，扫码交易笔数与金额占总流水笔数与金额比较去年分别同期提升2.6和4.6个百分点。
　　增值服务方面，公司为超过320万活跃商户提供各类经营服务与金融科技服务，半年度单商户ARUP值达到167元。依托“星驿付”与“慧徕店”的双品牌战略，公司持续打造数字支付、数字营销、数字场景SAAS、增值服务四位一体的数字商业产品线，持续提升高质量商户黏性。报告期实现经营类服务收入2.76亿元，同比增长55%。目前慧徕店开放平台已入驻SaaS软件商48家，覆盖12大行业46个细分场景，完成了超100家各地银行的合作政策接入。上半年累计新增中标各地银行联合收单项目近40个，交易流水超3,600亿，累计为商户补贴手续费3.19亿元，营销补贴金额达2.23亿元。公司持续加强大型KA客户项目合作，实现与国药集团和烟草集团的战略级合作，并完成中国移动总公司场景建设入围。通过与银行业、大型行业客户等生态伙伴的深度绑定，公司逐步具备了海量优质商户资源、快捷高效的技术能力、高效创新的运营支持等优势，继而通过创新场景解决方案，持续提升商户的数字经营能力，增加用户黏性和资产价值，赋能实体经济高质量发展。
　　在数字人民币方面，公司已与建设银行、邮储银行、兴业银行等金融机构建立了合作，打通数字人民币的支付通道。截止6月末，公司累计为近1.5万家收单商户开通数字人民币服务，月活跃商户近1,000家，每月交易笔数约10万笔。随着数字人民币的应用场景不断拓展，公司将继续深化与金融机构的合作，进一步扩大商户覆盖面，促进其在全国的全面普及。
　　金融科技方面，受宏观经济发展环境影响，数字化转型已成为小微金融行业的重要趋势。公司以金融科技和大数据分析为核心驱动，专注为小微企业主、连锁商业经营商户及个人消费者提供全面的金融解决方案。针对民生消费行业与个人消费场景强相关的特征，公司推出优连贷产品，重点针对小微企业，尤其是垂直行业的连锁店店主进行深入探究，聚集餐饮、零售、娱乐、潮玩、宠物等行业丰富产品矩阵与风控体系。基于客群定位制定了详尽的风险审查规则，涵盖客户人群画像、准入条件、所属行业、店铺数量、营收流水基数等方面，并综合客户的财务数据、征信记录、社交行为等多元维度信息开展信用评估。目前该业务已经实现在8个城市试点推广，贷款规模呈稳步增长态势。在风控系统建设上，报告期内，公司持续增加人机互动，提升业务流程中的风险防控水平，依托大数据平台依托OneData方法论，实现了数据从采集、建设、管理到应用的全面优化，显著提升了公司的数据治理水平。截止2024年6月末，公司金融资产管理余额为26.31亿元，上半年实现营业收入2.57亿元。
　　（2）电信运营商数字化服务
　　行业方面，2024年4月，国家数据局组织召开全国数据工作会议，并印发《数字中国建设2024年工作要点清单》，明确加快推动数字基础设施建设扩容提速，着力打通数据资源大循环的堵点，以提升数字基础设施的质量和效率。数字中国建设进程将统筹推进网络基础设施、算力基础设施和应用基础设施等，面向经济社会发展需求，推进“AI+”专项行动，为数字中国建设筑牢坚实底座。三大电信运营商作为推进数字中国建设的重要使能者，正进一步在云服务和产业数字化方面倾注更多投入，这为运营商大数据产业发展带来更广阔的市场空间。
　　在运营商业务支撑市场领域，公司持续研发新一代数智云原生业务运营、政企运营等电信运营商数智化领域平台产品，以“数智化、云原生、自主可控”为架构演进方向，为运营商数智化转型、高质量发展注入强劲数智动力，提升数智化服务水平。报告期内，公司成功中标中移总部大数据平台基础能力及新业务研发、梧桐大数据工具产品集开发、政企能力支撑运维工作台三期应用系统开发、梧桐引凤信息平台二期工程软件开发等项目；福建移动移动云厅政企工作台、核心业务系统连续性保障提升、大众市场业务支撑提质增效专项开发等项目；此外，公司还中标了中国铁塔IT开发能力服务、数字乡村产品三期研发服务等项目，报告期内累计实现服务收入1.73亿元，进一步巩固了运营商市场地位。
　　在大数据行业赋能领域，公司以“运营商大数据价值赋能行业业务”为核心，为运营商客户提供面向数据要素的智慧工厂平台，整合数字化分析工具，具备面向报表、多维分析、数据挖掘、自助分析等多种分析能力，打通业务流程，开放数据能力，为一线生产活动赋能。报告期内，公司成功中标四川移动、云南移动、北京移动等大数据相关产品项目，与中国移动集团以及省公司合作，持续提供产品研发、项目实施和运营支撑服务，实现大数据赋能业务收入超7,500万元。
　　在人工智能领域，公司持续打磨AI底座智航大模型智能应用平台。基于LLM、多模态等前沿大模型技术，通过知识增强推理、智能体执行引擎快速编排、封装、集成业务应用，简化大模型应用的开发、管理与部署流程，使业务专家能够便捷地将大模型技术应用于实际业务场景，提升效率并加速业务创新。报告期内，公司成功中标中国铁塔中高点视频监控35种AI算法模型研究、中国铁塔基于跨模态领域自适应的智能维护算法和基于文本大模型的信息抽取算法研究项目、新疆联通AI识别云边协同智能巡检等项目，在算法研究和应用场景落地方面持续发力，人工智能算法业务累计实现收入近1,000万。
　　（三）2024年下半年经营计划
　　党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。促进实体经济和数字经济深度融合，有利于拓展经济发展新空间，塑造发展新优势新动能，培育和发展新质生产力。聚焦数字中国发展主航道，借势实体经济与数字经济融合的时代背景，秉持“以数字科技创新促进实体经济转型升级、以实体经济发展牵引数字科技进步”的融合发展理念，公司将持续夯实“数字化”、“生态化”、“国际化”的发展战略，重点把握国内实体经济的数字化转型需求以及海外非接触式经济持续渗透带来的发展机遇，以端边算力为技术底座，以数据要素处理能力为技术中台，全方位赋能线下商业、制造业、电信运营商等领域的数字化转型升级，力争建设成为全球领先的数字商业服务商。
　　在数字化方面，对内强化数字治理。数字化时代，治理能力将成为企业的核心竞争力之一，公司将持续推进数字治理赋能产业发展的总体策略，加快建设组织平台的数字化水平；对外积极拓展数字产业，基于人工智能大模型、边缘计算等先进技术，持续推进数字技术在场景和产品中的创新与应用。在核心场景中，扩展AI在数字商业与电信运营商的落地，如商户管理、商户审核、风控管理、市场营销等维度的应用，以进一步提升业务效率和客户体验。在图像感知AI算法和终端算力方面，持续提高边缘计算能力，在智能设备中加载更加丰富与优化的算法，提升产品性能。公司还将紧跟国家政策步伐，加快可信数字身份、数字人民币的产业布局。
　　在国际化方面，2024年是公司全球化2.0进程至关重要的一年，公司通过本地化建设实现从产品全球化到组织全球化的升级。以优质的产品、服务以及供应链管理能力为依托，聚焦支付、识别领域，在国际市场打响中国品牌。公司将推动产品本地化向技术、服务以及组织的本地化升级，持续为全球数字商业发展输出数字化解决方案。随着鼓励跨境支付政策和相关指引的出台，公司已与VISA和MasterCard两大国际卡组织建立了深度合作关系，国际化战略布局正在稳步推进，并在合作中取得了卓越成果。未来，公司将与平安银行携手，与VISA、MasterCard、JCB、Discover、Diners等外卡机构达成战略合作，共同推动全球支付行业的发展升级，为广大国内外消费者提供多元化的国际支付方式。同时，公司在上半年通过引进具有国际支付业务经验的专家和管理人员，完成了团队组建，为布局海外数字支付做好充分准备。
　　在生态化方面，联合产业链上下游，推动数字人民币、可信数字身份产业生态建设，公司将继续深化与银行等金融机构的合作，进一步扩大商户覆盖面，打造数字商业生态，推动数字人民币的普及。技术方面，公司作为开源鸿蒙项目群A类候选人及华为鸿蒙生态使能合作伙伴，将持续与生态伙伴共同打造安全、稳定、可靠的国产系统与产品，共同探索更多应用；算法方面，与大模型合作方共同推动AI图像识别技术与应用，并在教育、能源等场景开展算法小模型的泛化性研究。

　　二、核心竞争力分析
　　1、坚定的发展战略和健康的品牌形象。公司坚定以“成为数字中国建设的先锋企业”为发展目标，以数字人民币、可信数字身份等数字中国建设重要组成部分的建设与推广为发展方向，明确基于智能终端的分布式算力以及基于场景的算法应用能力为公司未来发展的核心技术支撑。随着公司技术和业务的不断发展，公司领先的数字化解决方案提供商的形象正在得到国家、地方政府、社会各界以及产业的认可。
　　2、端边一体化能力。公司依靠自主创新形成的产业核心技术，在物联网的信息识读、信息传输、信息智能处理等产业环节中，尤其是数字支付、智能感知识别领域拥有全系列产品和软硬件创新能力，同时伴随人工智能等技术的演进，公司加码AI算法，通过云侧和边缘侧结合，在全系智能终端上形成边缘侧算法优势，建立分布式算力能力，赋能产业数字化。
　　3、多元场景和核心数据处理能力的交叉优势。公司一方面在长期经营中积累了人脸识别、条码识读、大数据、云计算等核心技术，另一方面在信息感知识别、电子支付、收单服务、移动通信和高速公路信息化等领域积累了应对海量、高频、安全需求的数字化处理能力，上述交叉优势保证了公司面对新应用、新需求时具备快速集成与融合和创新的能力，而这些能力在商户运营、政务服务、智慧交通、数字身份安全等产业数字化建设中逐渐显现。
　　4、完善的支撑牌照和运营能力。公司在相关业务推进中积极布局牌照资源，特别是在商户运营服务中关键性的支付服务、金融科技服务两个领域，公司都拥有完备的支撑性牌照，稀缺性能力为公司的商户服务平台业务创造了独特优势。
　　5、稳定、持续的关键行业客户战略合作关系。公司长期坚持面向行业应用，与三大运营商、金融机构、政府部门、互联网巨头等关键行业客户形成了稳定、长期可持续的战略合作关系，公司的技术和服务能力得到高度认可，保证了公司业务的未来持续性。
　　6、稳定、团结的经营团队和积极向上的企业文化。公司在创业和发展过程中，凝聚和团结了一批由各层次骨干人才组成的经营团队，配合默契、协作高效，保障了公司的稳定和持续发展。公司“科技创新、共享卓越”的经营理念和以奋斗者为本的企业文化，得到经营团队和员工的高度认同，形成强有力的凝聚力。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、国内市场风险
　　数字经济是国家未来经济增长的重要源泉，潜在市场需求巨大。虽然公司具备较强的竞争优势，但在某些领域，市场变化迅速、参与对手众多、竞争相对激烈，未来市场状况仍存在较大的不确定性。同时，随云计算、大数据、人工智能的发展，催生出大量新技术、新商业模式，公司在市场开拓的过程中，势必存在机遇与风险并存的局面。公司将密切关注市场环境与竞争格局情况，前瞻性地规划和调整战略方向，加强技术与产品研发工作，以适应市场不断变化的需求。
　　2、海外市场风险
　　国际化与全球运营是公司的一项重要经营目标，公司已在北美、欧洲、南美、亚太设立相应的直属公司以作为海外市场窗口，并通过这些窗口逐步建立相关营销体系。但拓展海外市场时仍可能面临当地政治经济局势是否稳定，法律体系、市场变化和监管制度是否发生重大变化等无法预期的风险。公司将密切关注国家对外出口方针政策，以及主要出口国的宏观环境变化，积极制定应对措施。
　　3、政策风险
　　数字经济属新兴技术或产业，是我国中长期战略规划中政策重点扶持产业，但某些技术创新、商业模式创新涉及的业务尚缺乏相关的行业标准和有关制度，甚至有些是跨多行业、涉及多主管部门的业务，新生市场缺乏相关的政府政策，新兴业务需要相关政策支持。公司将持续关注政策动向，积极拥抱监管，坚决遵守相关行业政策与制度。
　　4、技术人员风险
　　人才资源是企业生存和发展必备的重要资源，特别是随着知识经济的到来，人才对企业发展的推动作用日益明显，人才资源对企业的重要性更加突出。近年来，国内物价水平持续上涨，公司员工工资及福利也呈上涨趋势，在人力成本上给公司造成一些压力，另外行业内激烈的人才竞争，给公司人才带来一定的流失风险。公司将致力于优化员工薪酬体系，制订有效的绩效激励机制，加强企业文化建设，树立优秀雇主品牌效应。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　2023年初，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，规划指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。数字化、智能化已成为科技创新的共性底座和核心引领，更是面向21世纪中叶，推进建设数字中国、制造强国战略，发展我国新质生产力的创新引擎。2024年全国两会上“人工智能+”写入政府工作报告，随着人工智能、机器学习等技术的广泛应用，加速数据要素价值释放已成为推动新质生产力发展的当务之急。数据采集侧的智能终端与数据要素应用侧的行业数字化建设与服务迎来了广阔的发展空间，兼具数据要素场景运营能力和数据处理能力的企业将持... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　2023年初，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，规划指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。数字化、智能化已成为科技创新的共性底座和核心引领，更是面向21世纪中叶，推进建设数字中国、制造强国战略，发展我国新质生产力的创新引擎。2024年全国两会上“人工智能+”写入政府工作报告，随着人工智能、机器学习等技术的广泛应用，加速数据要素价值释放已成为推动新质生产力发展的当务之急。数据采集侧的智能终端与数据要素应用侧的行业数字化建设与服务迎来了广阔的发展空间，兼具数据要素场景运营能力和数据处理能力的企业将持续为数字经济赋能助力。
　　（一）智能终端集群
　　1、数字支付终端业务
　　国内市场方面，受经济发展的周期性影响，国内消费经济缓慢回升，叠加第三方支付行业市场监管环境的变化，终端投放策略和步伐均较为谨慎，季节性特征及变化波动较大。据中国人民银行发布的数据显示，截止2023年三季度末我国银联跨行支付系统联网特约商户 3,465.90万户，联网POS终端数为4,304.30万台。分季度看，第一季度联网POS终端数为3,309.74万台，较2022年末环比下降6.93%，第二季度联网POS终端数3,549.38万台，环比提升7.24%，第三季度联网POS终端数4,304.30万台，环比提升21.27%。与此同时，在促消费系列政策的推动下，国内终端市场需求正得到逐步改善，商户数字化升级需求持续释放，对终端智能化、智慧化的要求持续走高，国内终端市场 2024年有望走向复苏。此外，《国务院办公厅关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》2024年3月7日正式颁布，国家关于鼓励进一步提升来华人员支付便利性等政策的效应释放，外卡收单将迎来一波热潮，POS终端市场在新的发展周期有望迎来新一轮升级需求。
　　海外市场方面，全球技术不断进步，作为数字化转型的重要组成部分，电子支付设备行业在全球范围内呈现蓬勃发展的态势。根据2023年尼尔森发布的报告显示，2022年度全球POS终端出货量近1.5亿台，近5年全球出货量复合增长率超过9%，发展中国家的非现金支付和移动支付渗透率仍然处在快速提升阶段，支付受理终端的市场规模进一步扩大，其中中东非地区成为增速最快的地区，区域出货量达1,076万台，同比增长21.34%。此外，欧美等发达国家伴随终端智能化的升级，增速较为明显，2022年度出货量达到2,278.91万台，同比增长13.26% 。在供给方面，全球线下消费经济的热度提升，国内越来越多硬件厂商走向海外市场，在推动移动支付普及的同时进一步拓宽海外市场需求，海外业务发展也逐步由基础的外贸销售转向产品、技术、服务的全球本地化发展。在此背景下，产品及技术的迭代进程加快，具备更强综合实力、较强产品研发及技术创新能力、较早本地化部署的企业将有更大机会在全球市场竞争中脱颖而出。
　　公司是全球数字支付终端行业的领导者，在终端技术、新零售、支付生态、互联网科技等多领域持续为客户提供有竞争力、可信赖的产品、解决方案及服务，具有较强的行业影响力和较好的品牌口碑。金融POS设备具备较高的技术门槛和认证门槛，最新尼尔森报告显示，公司POS出货量跃居至全球第一。目前全球主要竞争对手有银捷尼科、百富等。
　　2、智能感知识别终端业务
　　自深度学习突破以来，AI视觉进入规模化商业落地的发展阶段，迅速赋能零售、医疗、工业、物流等众多场景，并极大提高人工作业速率。随着智慧城市、工业互联网等应用的落地，海量的终端设备实时产生数据，算法与算力深度结合后边缘侧的价值进一步凸显，衍生出端-边-云的协同新模式。融合了机器视觉技术和人工智能算法的AIDC产品和解决方案有望引领制造业迈向全方位、深层次的智能化。根据高工机器人产业研究所（GGII）预测，至2027年我国机器视觉市场规模将达到565.65亿元，其中2D视觉市场规模将达到407.15亿元，3D视觉市场规模将达到158.50亿元。在操作系统方面，OpenHarmony系统生态的全面开放，未来将面向全场景适配多种终端形态的分布式理念，国产化替代的需求愈发强烈，为我国物联网产业的快速发展提供了新的动力。
　　从全球市场来看，霍尼韦尔、斑马、得利捷、康耐视等国际品牌是公司主要竞争对手。从国内市场和应用创新来看，凭借与移动互联网、新零售、物流快递等行业和KIOSK（自助服务机）配套领先企业的多年深度合作，以及在技术产品和市场方面的战略布局，公司已经成为新兴条码识读应用的市场领导者。公司将持续加大对AI视觉、UHF RFID、OCR、语音识别等核心技术研发投入，专注于在垂直领域专项优化和解决方案打造。
　　（二）行业数字化集群
　　1、商户运营及增值服务
　　中国人民银行发布的《2023年支付体系运行总体情况》数据显示，2023年我国银行卡交易消费业务3,074.41亿笔，金额136.00万亿，同比增长22.32%和4.50%。线下收单市场的规模增长趋于稳定。行业发展环境方面，过去十年，行业完成两轮续牌后，供给侧逐步出清，根据中国人民银行披露的数据显示，2023年已累计注销16张支付牌照，其中银行卡收单业务12家，目前支持全国银行卡收单牌照机构仅剩25家。报告期内，伴随259号文全面落地以及《关于加强收单外包服务市场规范管理的意见》、《中央银行存款账户管理办法》和《非银行支付机构监督管理条例》等条例和法规的先后出台，未来合规政策的持续深入，新的供给环境下，将推动支付市场量价走向新的平衡，优质的支付服务和创新的支付技术将成为企业脱颖而出的关键，行业资源将向合规的头部企业进一步集中，第三方支付行业正进入良币时代。
　　近年来，中小微商户数字化升级按下加速键，商业模式单一、线上经营能力缺失、营销模式落后等难点痛点问题已经成为中小微商户持续健康发展的最大阻碍，基于此，在广大的中小微商户数字化进程中，包括SaaS服务在内的数字化工具成为成本低、便捷且高效的一种手段，也是与广大中小微商家、企业关系紧密的支付机构，对外加强数字化服务力度的一种重要方式。根据艾瑞咨询统计及测算，2022年中国中小微商户数字化升级服务行业总规模为883亿元，预计到2027年，中国中小微商户数字化升级服务行业整体将迎来新的增长高峰，市场规模将达到2,294亿元。数字化、智能化升级已成为中小微商户的必然选择和发展趋势，支付产业也正逐步从早期的追求业务规模快速增长进入到了支付业务价值多元化阶段，以聚合支付为核心，围绕商户需求，不断打磨数字化解决方案和增值服务，助力商户数字化升级的同时，完善自身盈利模式，实现商户和服务机构的互相促进、共同成长。
　　数字人民币作为新一代的支付基础设施，在助力线下商户数字化转型的同时，为第三方运营服务机构带来了新一轮产业机会。2023年，数字人民币实现稳步推进。据央行前行长易纲透露，截至2023年6月末，数字人民币交易额达1.8万亿元，流通的数字人民币已达165亿元。数字人民币交易总量达9.5亿笔，开通钱包1.2亿个。截至2023年11月25日，“数字人民币”APP显示，试点范围再次扩大，全国共有23个省级行政区全域或部分城市开展数字人民币试点。随着数字人民币跨境支付试点项目深入推进，未来更多机构参与试点、拓宽服务主体和场景、用户体验提升已成趋势。
　　公司依托支付服务、金融科技服务两项核心的通用类 SaaS业务搭建商户服务平台，联合各垂直类SaaS合作伙伴，通过云化的方式为中小微商户提供包括支付、ERP、营销、金融等各项支撑的一站式经营服务。
　　2、电信运营商数字化服务
　　“十四五”数字经济发展规划提出，数字经济下一步需要适度超前部署数字基础设施建设、大力推动数字产业创新发展、深化产业数字化转型，系列政策为通信运营商及其服务商的发展提供了良好的政策环境。运营商以聚焦“战略性新兴产业”，加速技术创新与数智赋能，赋能数字经济，推动新质生产力加速形成为重要发展方向，推动运营商在数、智、算等领域持续加大投入。据运营商公布的2023年度数据显示，三大运营商（中国移动、中国电信、中国联通）年度研发投入合计达到500亿元，其中中国移动2023年研发费用投入达到287.11亿元，同比增长 58.70%，是三大运营商中研发投入最多、增速最快的。在“人工智能+”大背景下，三大运营商持续加大对算力、算法以及大数据应用上的投入。未来，运营商在持续发力“上云用数”的同时，将加快从“+AI”向“AI+”转变，更好支撑形成新质生产力。运营商在人工智能、数智化等方面的持续发力，将为运营商大数据服务合作商带来更加广阔的市场空间。公司经过20多年积累，已经成为通信行业领先的数智化资产建设服务运营商。公司立足发展运营商业务支撑市场、锻造云计算、大数据、人工智能应用的核心能力，提炼通用能力。以运营商大数据服务及数字化通用能力为基础，深入行业服务、沉淀行业数据，创造行业智慧，为政务、工业、农业、能源、教育、旅游、交通物流等行业赋能。市场主要竞争对手有华为、亚信等。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　新大陆是集智能终端、大数据处理能力、数据场景运营能力为一体的数字化服务商。公司以服务国家数字中国战略为己任，致力于以科技创新赋能数字经济产业发展。依托多年在细分领域积累的客户资源及行业经验，公司充分发挥人工智能、边缘计算、大数据等核心技术优势，持续巩固基石产业，积极
　　培育创新赛道，深化全球化布局。公司业务范围覆盖全球100多个国家和地区，并为“一带一路”沿线国家持续输出数字化转型的中国方案。面向数字经济发展的广阔前景，公司以数字人民币、可信数字身份为核心抓手，不断完善产业布局，全面参与到我国数字产业化和产业数字化的大浪潮中，力争成为数字中国建设的先锋企业。报告期内公司主要业务经营情况如下：
　　1、智能终端集群
　　（1）数字支付终端业务
　　新大陆支付技术公司与北京亚大公司主要从事金融POS终端设备的设计、研发、销售、运维以及提供金融软件及金融终端平台运营管理服务，为商业银行与第三方支付等支付服务机构提供电子支付技术综合解决方案。电子支付终端产品包括智能和泛智能POS、智能收银CPOS、人脸识别FPOS、标准POS、MPOS、扫码POS与云音响等，应用场景丰富，能够满足餐饮、商超、酒店、物流等各类行业及线下门店的需求。公司凭借技术、产品、品牌等优势，实现覆盖国内外100多个国家及地区的销售，销量位居全球前列。生产方面，公司国内主要采用委托加工方式，与国内外5家工业4.0智能化的代工基地合作，满足全球客户交付需求；销售方面，主要包括直销和渠道销售两种方式，国内以直销模式为主，快速提供满足客户需求产品。海外采用混合销售模式，重点客户以直营模式为主，部分区域采用经销商模式。
　　（2）智能感知识别终端业务
　　新大陆识别公司、江苏智联公司、思必拓公司主要从事感知识别和机器视觉产品设计、研发和销售，拥有多个自主研发解码芯片，结合人工智能技术在嵌入式系统底层开发与定制剪裁，形成与各行业应用场景深入匹配的智能化硬件产品与解决方案。产品类别包括数据识读引擎、PDA、多形态（手持式/嵌入式/桌面式/穿戴式）扫描器、RFID、专业智能平板、工业智能产品以及相关设备管理软件系统，能够定制化满足物流仓储、零售商超、智能制造、医疗健康、工业智能、KIOSK（自助服务机）配套以及特种作业等各类应用场景需求。生产方面，公司主要采用委托加工方式；销售方面，国内产品的销售包括直销、传统渠道和网络电商销售，海外产品的销售主要通过新大陆欧洲公司、新大陆北美公司和新大陆台湾公司进行，同时发挥新加坡公司区域平台优势，聚焦亚太重点地区及客户，在海外实现定制化服务策略。
　　2、行业数字化集群
　　（1）商户运营及增值服务
　　公司商户运营及增值服务主要聚焦于我国实体经济的重要组成部分——线下中小微商户，以聚合支付为基础，依托公司全场景智能收款设备，搭配各类定制化场景解决方案，为商户提供聚合支付、库存管理、会员营销和普惠金融等数字化服务，并通过大数据分析，帮助商户增加收入、提升经营效率、降低运营成本与融资难度。
　　国通星驿公司是拥有全国性银行卡收单业务牌照的第三方支付机构，提供银行卡支付、扫码支付、NFC支付、刷脸支付等综合支付服务。杉昊智能公司主要研发线下商户服务平台，整合各类SaaS产品，为中小微商户提供数字化解决方案，覆盖零售、餐饮、医疗、烟草等多个行业。公司主要商户服务平台有“星驿付”、“星POS” 、“邮驿付”、“慧徕店”等。公司业务推广主要采用联营模式，联营伙伴有渠道代理商、商户软件服务商、聚合支付服务商等。
　　网商小贷公司、网商保理公司、网商融担公司和洲联信息公司以金融科技和大数据分析为核心工具，以小微经营贷款产品为主、综合消费贷为辅的产品形态，基于商户服务平台的客群及数据资源优势，为小微企业主、个体工商户和个人消费者提供小微信贷、保理融资等普惠金融服务，为金融机构和商户服务机构提供一站式小微金融全流程解决方案等金融科技服务。
　　（2）电信运营商数字化服务
　　新大陆软件公司是通信行业领先的数智化资产建设服务运营商，致力于为客户提供综合信息技术解决方案，主要在运营商领域为客户提供企业级大数据、云计算、人工智能等平台、产品、服务，以及业务运营、网络支撑等方面的行业整体解决方案。主要产品线包括数海大数据框架平台、 灵霄容器云平台、人工智能平台、分布式消息队列、分布式内存数据库等基础产品、客户关系管理系统（CRM）、业务支撑系统、大数据处理及可视化平台以及通信网络管理系统等业务系统，同时提供相关系统的咨询、运营、集成、维护和第三方测试等服务，产品和服务涵盖电信运营商业务支撑服务域和网络支撑运营服务域的全面关键核心环节。公司采取顾问直销的业务模式，分区域、分客户进行销售，销售模式分为客户单一采购、选择性洽谈和公开招投标三类。公司的主要客户是电信运营商。
　　除此之外，公司基于领先的大数据、云计算、人工智能技术，还在数字政务、智慧农业、工业互联网、数字能源、智慧城市及物流、环保、教育等跨行业的数字化转型市场持续发力，逐步形成稳定可持续发展的业务增长点。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1、坚定的发展战略和健康的品牌形象。公司坚定以“成为数字中国建设的先锋企业”为发展目标，以数字人民币、可信数字身份等数字中国建设重要组成部分的建设与推广为发展方向，明确基于智能终端的分布式算力以及基于场景的算法应用能力为公司未来发展的核心技术支撑。随着公司技术和业务的不断发展，公司领先的数字化解决方案提供商的形象正在得到国家、地方政府、社会各界以及产业的认可。
　　2、端边一体化能力。公司依靠自主创新形成的产业核心技术，在物联网的信息识读、信息传输、信息智能处理等产业环节中，尤其是数字支付、智能感知识别领域拥有全系列产品和软硬件创新能力，同时伴随人工智能等技术的演进，公司加码AI算法，通过云侧和边缘侧结合，在全系智能终端上形成边缘侧算法优势，建立分布式算力能力，赋能产业数字化。
　　3、多元场景和核心数据处理能力的交叉优势。公司一方面在长期经营中积累了人脸识别、条码识读、大数据、云计算等核心技术，另一方面在信息感知识别、电子支付、收单服务、移动通信和高速公路信息化等领域积累了应对海量、高频、安全需求的数字化处理能力，上述交叉优势保证了公司面对新应用、新需求时具备快速集成与融合和创新的能力，而这些能力在商户运营、政务服务、智慧交通、数字医疗、数字身份安全等产业数字化建设中逐渐显现。
　　4、完善的支撑牌照和运营能力。公司在相关业务推进中积极布局牌照资源，特别是在商户运营服务中关键性的支付服务、金融科技服务两个领域，公司都拥有完备的支撑性牌照，稀缺性能力为公司的商户服务平台业务创造了独特优势。
　　5、稳定、持续的关键行业客户战略合作关系。公司长期坚持面向行业应用，与三大运营商、金融机构、政府部门、互联网巨头等关键行业客户形成了稳定、长期可持续的战略合作关系，公司的技术和服务能力得到高度认可，保证了公司业务的未来持续性。
　　6、稳定、团结的经营团队和积极向上的企业文化。公司在创业和发展过程中，凝聚和团结了一批由各层次骨干人才组成的经营团队，配合默契、协作高效，保障了公司的稳定和持续发展。公司“科技创新、共享卓越”的经营理念和以奋斗者为本的企业文化，得到经营团队和员工的高度认同，形成强有力的凝聚力。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。这一年，面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我国经济总体回升向好。全年国内生产总值超过126万亿元，增长5.2%，增速居世界主要经济体前列。
　　面对较为复杂的经济发展大环境，新大陆统筹做好公司治理与产业发展，牢牢把握国内国际两个市场，聚焦全球线下商业场景的数字化和智能化，持续打造数字商业全场景解决方案。一方面，基于健康可持续发展的治理视角，公司 2023年在组织变革、全球化布局等方面勇于创新，敢于实践。走在第三方支付行业发展的时代拐点和国内线下商业场景数字化、智能化的发展浪潮下，公司通过引入数字商业生态建设的专业团队，实现资源、技术、生态的多向融合，推动商户运营及增值服务业务的健康可持续发展；与此同时，在非接触式经济和数字经济持续渗透的国际市场，线下商业的数字化、智能化空间正逐步被打开，需求也正逐步被释放，走过以产品国际化为基础的1.0阶段，新大陆正步入技术、服务、组织等全要素本地化的国际化2.0阶段，2023年公司在全球范围内新增设立5家子公司，先后在新加坡、日本、欧洲、北美等国家和地区开展实体运作并推动业务落地。新大陆基于支付技术及服务，推动全球线下商业场景数字化、智能化的数字商业蓝图在数字经济的推波助澜下正徐徐展开。
　　另一方面，站在数字世界的崭新空间，以人工智能为代表的数字技术正以前所未有的方式改变着人们的生产生活和认知。新大陆积极构建面向数字时代的技术底座，持续打造基于视觉感知和垂类场景的算法应用，提升基于智能终端的边缘计算能力。在算法方面，公司积极与多家大模型厂商合作，协助提升大模型泛化性，推进算法在场景应用中规模化推广与应用。与中科院“紫东太初”多模态大模型合作，车牌识别算法入围天翼算法仓，算法速度及入围数量排名第一；连续中标铁塔视频网管产品，2023年铁塔算法仓中 10个厂家中算法综合排名第一；在人脸识别活体检测中，单目静默活体识别算法成功通过公安部一所安全性能检测，该项技术符合目前国内最高等级的居民网络身份认证标准，标志着公司算法在安全性方面达到了业内领先水平。报告期内，公司主持的国家标准《信息技术生物特征数据交换格式第5部分：人脸图像数据》、参与制定8项生物特征识别及物联网相关国家标准发布实施。在商业场景中积极探索文生图和视频的相关算法的应用，申请完成《一种基于多模态模型AIGC的作品设计方法》发明专利，通过AIGC实现广告和营销材料设计在线下商业场景应用，持续为线下商户增值服务提供AI技术和应用支持。
　　在边缘计算产品的研发上，公司完成多款算力覆盖1T到38T的产品，品类覆盖从高中低不同算力需求，为中心AI算法客户场景承载和AI整体解决方案打造，提供了完整的算力底座支撑，覆盖加油站、施工工地、工厂智能化改造、无人机汇聚平台等多个场景。2023年，公司研发投入金额达6.32亿元，占营业总收入比达7.66%。
　　报告期内，公司营业总收入和净利润均创历史新高，数字化转型发展持续深入，效果显著。2023年公司实现营业总收入82.50亿元，较上年同期增长11.94%，归属于上市公司股东的净利润10.04亿元，剔除公司持有的股权资产价格变动等非经营性扰动，公司扣非归母净利润 10.84亿元，较上年同期增长136.82%，公司经营活动产生的现金流量净额达到22.27亿元，超过归母净利润的2倍。与此同时，公司持续提高投资者回报水平，2023年全年现金分红合计达每10股5.00元（含税）。
　　1、智能终端集群
　　智能终端集群主要包括数字支付终端业务和智能感知识别终端业务，是万物互联实现数据畅通的重要基础设施之一。报告期内，集群实现营业总收入31.99亿元，同比下降4.07%，主要系国内市场受短期因素影响收缩所致。2023年公司持续深化海外业务的本地化部署，抓住海外非接触式经济渗透率提升的时代机遇，海外销售收入22.53亿元，境外业务收入同比增长达8.69%，境外业务收入占集群收入比例超70%。
　　（1）数字支付终端业务
　　报告期内，作为数字支付终端行业的领先企业，公司一直处于全球第一梯队，最新全球尼尔森报告中，新大陆支付全球出货量排名全球第一。面对迭代日益快速的产品和技术服务需求，公司持续打造高效协同的组织能力，在此基础上不断加大研发投入、完善全系列产品、优化供应链交付和全场景覆盖等方面的核心竞争力。国内市场方面，在政策及宏观经济环境存在不确定性的情况下，公司积极配合中国工商银行为成都世界大运会场馆及周边提供支付建设，支持工行开展“大运+体育”“大运+社区”“大运+高校”“大运+数币”等支付活动，为后续大型赛事的全球金融服务储备相关技术和产品可行方案。公司积极推出新一代智能系列产品旗舰智能POS - N950和轻收银终端-X800，引领支付行业向更高性能，更优体验、更易扩展的智能生态建设方向发展，进一步满足中小微商户的一体化收银及成本极致的需求。在自助市场领域，公司推出 U2000智能自助产品，将业务与支付有机结合，更好的契合当前非接消费趋势。在组织机制方面，公司持续加快海外本地化部署步伐，新增全球设立公司 5家，先后在新加坡、日本、欧洲等国家和地区开展实体运作并推动落地。
　　业务方面，公司重点推进从硬件到软件，再到服务平台的商业数字化技术服务一体化解决方案。报告期内，公司实现智能和泛智能POS、智能收银机、标准POS、扫码POS、泛智能终端等产品销量合计超700万台，其中海外销量超350万台。国内市场方面，受行业改造政策的阶段性影响，第三方支付机构终端投放策略较为谨慎，整体需求下滑，公司2023年国内市场出货量约 350万台，较去年同期下降超50%。在宏观经济与政策不确定环境下，公司积极推出 T9泛智能终端产品，通过更轻量化的方式优化客户成本，进一步提高智能化普及率，实现智能设备突围，成功入围工行、农行、交行，智能设备出货量较去年同期增长超90%。公司持续把握银行客户需求，产品全线入围前五大国有银行，保持公司在国内支付行业的领先者地位。
　　海外市场方面，公司进入国际化2.0布局阶段，积极开拓新区域新市场，在报告期内保持收入增长。
　　分地区看，亚太地区伴随中国移动支付和数字技术的持续渗透，市场需求逐步被释放，2023年公司在新加坡、日本等地实现本地化部署，公司亚太区域（除中国大陆外）销售收入近2亿元，同比增长179%；拉美市场保持相对稳定增长，公司已服务巴西核心五大银行，在巴西市场中占据主导地位，但巴西市场面临包括利率在内的多重经济挑战，对整体市场的业务投资活动构成压力。除巴西市场外，公司在阿根廷、墨西哥和委内瑞拉加大投入力度，为后续持续增长打下基础；中东非地区市场尽管受局部地区战争和地缘政治影响，部分地区和国家终端投放有所放缓，但整体保持稳定增长，公司2023年在中东非地区实现销售收入突破4亿元；欧洲地区商户数字化需求带来带设备升级与智能化，公司结合TOMS商业数字化服务平台，为客户提供更多元的支付方式与增值服务，改变了公司在国际市场以单一硬件销售收入来源的状况，2023年实现销售收入超过2亿元，同比增长28%。
　　（2）智能感知识别终端业务
　　报告期内，公司积极布局机器视觉、RFID、OCR等核心技术，并将解码技术与人工智能相结合，加快构建端边算力一体化能力，形成行业壁垒和比较优势。在RFID方面，公司基于行业芯片开发了RFID引擎模组与算法，RFID产品UR90、URF520、URF100已实现对外发布，在物流、零售、能源等行业头部客户投入使用；在OCR方面，公司自研OCR赋能移动数据终端，OCR算法库已经覆盖了多个场景，包括生产日期识别、面单识别、车牌识别、停车场管理等领域；在nvKit视觉算法库方面，完成产品化导入，目前已支撑多个IVD场景和客户；公司AI自动学习平台AutoML完成验收，实现数据管理、模型管理、超参设置、模型量化与转换等一系列操作，支持条码识读、OCR、视觉各方面的应用，IVD专用的AI+视觉检测产品（NLS-FM600 智能视觉相机）进入量产阶段；在国产自主可控方面，公司与华为签署了OpenHarmony生态使能合作协议，在OpenHarmony3.2 Release版本基础上完成URF520-RFID和FM600- IVD产品的OpenHarmony系统适配，截至目前，公司共计有4款产品通过社区兼容性测试组的产品兼容性测试；位居社区4.0-Release版本代码量的Top15；参加2023年OpenHarmony应用创新赛并荣获二等奖。此外，荣获福建省数字经济领域“未来独角兽”创新企业、福厦泉国家自主创新示范区平台项目，思必拓SC55G新一代智能防爆手持终端获2023第二十届“IOTE 金奖”创新产品等荣誉。
　　业务方面，公司持续完善基于条码的产品系列衍生，通过极致设计的产品和发挥自研及供应链可控优势，持续提升产品竞争力。国内市场方面，公司聚焦物流仓储、新零售、医疗、工业四大行业，加速条码技术与AI视觉技术相结合，持续深化行业头部客户的定制化服务，夯实产业基础。从细分市场来看，在零售及物流仓储方面，受宏观经济的周期性及传统条码产品同质化加剧的双重影响，条码产品价格持续承压，公司巩固传统细分市场优势，销量实现逆势增长。在工业应用领域，公司聚焦能源、3C电子和汽配三大主要行业，在工业读码器领域扩大产品路径研发和市场化，在新能源、半导体等行业的重要客户中均加大了多维度产品的适配和市场销售，在国产替代的趋势下，产品的稳定性、复杂场景的适配性、非标项目的创新和集成能力均得到了大幅提升，年度新增客户突破100家，产品销量突破1.2亿元。在医疗体外检测领域，公司与国内IVD仪器行业头部企业合作，推出了一系列IVD行业应用产品及解决方案，在免疫诊断、生化诊断、分子诊断等自动化检测仪器中适配机内扫码产品，积极拓展视觉AI应用，在试管形态检测、血液形态检测、OCR识别等领域实现应用。
　　国际市场方面，公司加快构建全球化的营销网络，推动产品、服务的本地化，2023年公司在波兰、迪拜分别设立办事处, 进一步扩大产品服务范围；建立日本子公司，布局高价值成熟市场；试点印度、墨西哥市场。此外，公司持续加大对海外本土团队及渠道生态建设，新大陆欧洲公司通过多年的努力，目前已跻身EMEA地区AIDC产品类销售第一集团阵营，随着市场的不断开拓，将持续为公司带来积极的市场扩容增量。
　　2、行业数字化集群
　　行业数字化集群主要包括商户运营及增值服务、电信运营商数字化服务，涉及线下商业、移动通信等场景，在持续的行业深耕后，公司积累了应对海量、高频的数据应用场景所需的安全、稳定的数据处理能力。报告期内，集群实现营业总收入 50.37亿元，同比增长超 25.35%，主要源于第三方支付进入行业拐点，供给侧出清，价值回归，开启数字商业新篇章。
　　（1）商户运营及增值服务
　　2023年中国第三方支付行业发展进入重要的拐点，259号文的实施促进了支付行业向更加健康和可持续的方向发展，通过统一标准、强化监管、规范市场秩序，加速了不合规机构的退出速度，有效地促进行业的公平竞争，增强了市场透明度，行业价格有望进入更加合理有效的区间。这也推动了第三方支付公司从单一支付服务的商户数字化升级走向“支付+增值服务”商户全业务链条的数字化服务的新阶段。
　　支付服务方面，公司高度重视业务合规性，严格执行259号文关于所有终端设备符合“一机一户一码”的要求，是首批完成改造要求的支付机构。公司持续加大对合规系统及产品的研发投入，自建“收单业务风控管理平台”，通过AI学习不断升级算法模型和平台能力，力求在交易环节坚决对赌博、电信诈骗、洗钱等非法金融活动予以杜绝，保证从商户进件开始至交易结束全流程的合规性。公司持续提升支付管理系统的安全性、稳定性和便捷性，平台每日可容纳5,000万笔交易，交易稳定性达到99.999%。在持续强化合规与风险管理的过程中，公司积极把握消费复苏机会，加大产品创新与客户服务投入，全年支付服务业务交易总量超2.5万亿，较上年同期增长约8%，交易笔数峰值超1,500万笔/日，交易金额峰值超97亿元/日。在创新支付方式上，积极推进数字人民币建设，完成兴业银行、中国银行与邮储银行数币系统对接与应用，通过一码通扫的方式帮助银行合作伙伴提升了数字人民币商户拓展效率，降低拓展成本，并进一步优化了数字人民币的受理体验。
　　增值服务方面，公司为中小微商户提供数字化解决方案，解决商户获客成本高、客单价低、经营成本高、融资难的问题。报告期内，公司为超过370万活跃商户提供各类经营服务与金融科技服务，实现收入10.95亿元，单商户ARPU值达295元/年。
　　董事会积极把握行业拐点机遇，于2023年第三季度通过少数股权置换的方式引入杉昊智能团队，该团队深耕商户运营领域且具备较强的SaaS综合服务能力，将更好地推动商户运营及增值服务业务向前发展，助力公司数字商业板块能力进一步提升。“慧徕店”场景开放平台是公司打造的场景SaaS聚合平台，主要为商户提供数字营销、电子发票、供应链管理、小程序点单、聚合外卖、会员管理等服务，实现包括业务环节、场景、 客户关系、员工管理等全业务流程优化，进而实现商业的智能化与自动化，为商户实现降本增效，为消费者带来良好消费体验。目前公司已经完成包括零售、餐饮、校园等12个大场景46个细分场景解决方案的入驻对接，其中零售、餐饮、娱乐商户占总商户数超70%，报告期内公司在药店、烟草和寺庙等场景进行突破，在内蒙、广东等地完成药店医保数字化改造；在福建、天津等地完成烟草零售门店的数字化改造，在福建省内已落地寺庙场景数字化服务，合计场景建设超1,500个。与此同时，公司积极引入行业合作伙伴，建立商户、消费者、行业伙伴的场景生态。基于多年银行合作经验与积累，公司与多家银行开展总行级战略合作，结合银行的“开卡、揽存、促活”的需求，以场景解决方案为入口，叠加银行资源赋能商户，在提升银行用户忠诚度的同时，提升商户服务综合价值。报告期内，行业合作客户囊括邮政、邮储银行、民生银行、兴业银行、华夏银行、浦发银行以及平安银行等，交易流水突破6,800亿，共计补贴手续费超过5.47亿元，同时公司积极与各大银行开展各类营销促消费活动，年度核销金额1.65亿元。合作生态模式帮助我们聚焦中腰部商户群体，报告期内月流水超过50万元的商户流水贡献度持续提升，占交易总规模比例提升至8.6%，同比增长超16%。
　　在合作生态建设上，国通星驿公司荣获连通公司2023年度“卓越收单场景共建奖”及“卓越贡献收单合作伙伴奖”、中国银联安徽、江苏、厦门分公司等多项行业大奖；杉昊智能荣获中国银联“创新合作伙伴奖”、蚂蚁集团“CY23年度一路相伴-戮力同心奖”、吉林银行“2023年度最佳合作伙伴”等多项大奖。
　　金融科技方面，银行业纷纷响应国家政策，进一步下沉服务赋能中小微商户的发展，推动我国普惠金融健康持续发展，助力实体经济尤其是中小微商户的数字化转型升级。在此背景下，公司始终聚焦服务小微，帮助中小微商户解决金融痛点和难点，为中小微商户提供金融科技服务。报告期内，在原有产品线基础上，公司通过金融数字化转型，不断加强人机结合，尝试实行高度制度化、流程化的IPC技术，专注服务零售商超、连锁餐饮、制造加工、益农助农和基于ERP的供应链商贸等中小微企业，开发了面向小微企业的优企贷系列产品，进一步丰富产品结构，为其提供一站式金融解决方案。与此同时，公司成立数字实验室，全面梳理业务数据，基于小微商户的数据提供金融科技解决方案，逐步补全各类业务分析数据指标，助力公司与管理层决策和精细化管理。公司坚持稳健经营，不断加大风控系统建设，提高资产质量，截至2023年底，公司金融科技业务管理资产余额31.29亿元。
　　（2）电信运营商数字化服务
　　公司继续以电信行业支撑系统全域产品为运营基础，提供全方位的数智化资产建设服务方案。基于对运营商业务的深度理解，围绕智慧中台、数据中台、AI中台、网格运营及政企智慧中台等核心底座，以“数智化，云原生、自主可控”为架构演进方向，推动业务运营系统的新一代演进，助力运营商向企业数智化转型的使能者转型。同时公司展开对国内外主流开源大模型的深入研究和训练实践，实现运营商领域多个应用场景落地。基于数据湖技术实现源系统全量CDC场景支撑，建立湖仓一体的系统架构，率先推进中国移动全网大数据分布式协同架构，加速大数据平台国产化建设，支撑运维、管理、营销域等“AI+大数据”场景落地，AI服务年调用量快速增长。大数据行业省级运营商市场逐渐规模化，持续为客户创收，业务内涵进一步扩大。与合作伙伴联合主导中国移动集团《全网大数据治理规范》、《数据标准管理分册》等规范编写；积极参与行业标准制定，包括数据研发运营一体化 (DataOps) 能力成熟度模型、数据分类分级解决方案标准、数据分类分级成熟度评价模型等，获得DGS数据治理服务商能力成熟度评估四级、DCMM数据管理能力成熟度评估四级认证。入选信通院数据要素、数据治理两大产业图谱，入选云计算开源产业联盟算力服务方阵成员。
　　业务方面，公司作为数字化转型的先行者，坚持以运营商领域的技术积累及产品优势为基础，以国产化、云原生为核心的创新驱动发展战略，加速实现核心技术突破，在服务企业数智化商业创新的过程中探索前行。在运营商业务支撑市场领域，公司业务覆盖中国移动总部及20多个省公司、中国移动研究院和中国铁塔总部等核心客户，为其提供大数据平台开发等支撑类业务，进一步巩固运营商市场地位。
　　在大数据智能化方面，公司持续加大投入，以“运营商大数据价值赋能行业业务”为核心，持续提供产品研发、项目实施和运营支撑服务，助力客户大数据行业应用市场突破十亿级规模，公司大数据赋能业务实现收入突破2亿元。基于智能化需求，公司持续提升人工智能在项目建设上的技术创新和商业模式创新，成功中标四川铁塔、新疆移动、中国铁塔等人工智能项目，同时在江苏移动运营商系统AI能力提升软件研发项目、江苏移动新型人工智能开放基础设施关键技术攻关BOMC工单智能处理软件开发项目、中国铁塔中高点视频监控35种AI算法模型研究等项目上实现突破，AI应用场景案例实现快速增长。
　　在产业数字化方面，结合公司的产品和技术能力，在数字政务、智慧农业、工业互联网、数字能源、智慧城市及物流、环保、教育等跨行业的数字化转型市场持续发力，实现新的业务增长点。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现十四五规划目标任务的关键一年。2024年政府工作报告指出，深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。公司聚焦于数字化、生态化、国际化的发展定位，紧抓消费复苏带来的全球性的数字商业发展机会，着力推进以边端算力为技术底座，以数据要素处理能力为技术中台，全方位赋能线下商业场景、制造业等领域的数字化转型升级，为数字技术和实体经济的深度融合提供中国方案。
　　在数字化方面，对内强化数字治理，数字化时代，治理能力将成为企业的核心竞争力之一，公司将持续推进数字治理赋能产业发展的总体策略，加快建设组织平台的数字化水平；对外积极拓展数字产业，基于人工智能大模型、边缘计算等先进技术，持续推进数字商业的全场景解决方案和生态建设，赋能中小微商户的数字化升级，同时，公司将紧跟国家政策步伐，加快可信数字身份、数字人民币的产业布局，强化产业协同和商业模式创新。
　　在国际化方面，业务版图扩大至100 多个国家和地区，公司将聚焦支付、识别领域加快海外业务本地化部署，推动产品本地化向技术、服务以及组织的本地化升级，持续为全球数字商业发展输出数字化解决方案。同时，伴随鼓励跨境支付的政策和系列指引出台，公司将坚持走出去与请进来并行，积极为发展跨境支付及境外收单市场进行储备，首先将全面完善境外人士在国内的收单受理环境，进一步提高终端可受理外卡的比例。同时深化与国际卡组织的合作，提升支付体验，打造跨境权益+支付的核心产品。
　　在生态化方面，联合产业链上下游，推动数字人民币、可信数字身份产业生态建设，公司作为数字人民币产业联盟理事长单位，将继续积极协同产业生态合作方，共同参与到数字人民币的法理研究、标准制定、生态构建中来，联合产学研各方为标准制定积累智库，推动数字人民币发展行稳致远，同时在国产自主可控的大背景下，公司作为开源鸿蒙项目群 A 类候选人及华为鸿蒙生态使能合作伙伴，将持续与生态伙伴共同打造安全、稳定、可靠的国产系统与产品，为中国智造的全球化发展做出贡献。
　　（二）公司可能面对的风险
　　1、国内市场风险
　　数字经济是国家未来经济增长的重要源泉，潜在市场需求巨大。虽然公司具备较强的竞争优势，但在某些领域，市场变化迅速、参与对手众多、竞争相对激烈，未来市场状况仍存在较大的不确定性。同时，随云计算、大数据、人工智能的发展，催生出大量新技术、新商业模式，公司在市场开拓的过程中，势必存在机遇与风险并存的局面。公司将密切关注市场环境与竞争格局情况，前瞻性地规划和调整战略方向，加强技术与产品研发工作，以适应市场不断变化的需求。
　　2、海外市场风险
　　国际化与全球运营是公司的一项重要经营目标，公司已在北美、欧洲、南美、新加坡设立相应的直属公司以作为海外市场窗口，并通过这些窗口逐步建立相关营销体系。但拓展海外市场时仍可能面临当地政治经济局势是否稳定，法律体系、市场变化和监管制度是否发生重大变化等无法预期的风险。公司将密切关注国家对外出口方针政策，以及主要出口国的宏观环境变化，积极制定应对措施。
　　3、政策风险
　　数字经济属新兴技术或产业，是我国中长期战略规划中政策重点扶持产业，但某些技术创新、商业模式创新涉及的业务尚缺乏相关的行业标准和有关制度，甚至有些是跨多行业、涉及多主管部门的业务，新生市场缺乏相关的政府政策，新兴业务需要相关政策支持。公司将持续关注政策动向，积极拥抱监管，坚决遵守相关行业政策与制度。
　　4、技术人员风险
　　人才资源是企业生存和发展必备的重要资源，特别是随着知识经济的到来，人才对企业发展的推动作用日益明显，人才资源对企业的重要性更加突出。近年来，国内物价水平持续上涨，公司员工工资及福利也呈上涨趋势，在人力成本上给公司造成一些压力，另外行业内激烈的人才竞争，给公司人才带来一定的流失风险。公司将致力于优化员工薪酬体系，制订有效的绩效激励机制，加强企业文化建设，树立优秀雇主品牌效应。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　（一）公司业务概要　　新大陆是集智能终端、大数据处理能力、数据场景运营能力为一体的数字化服务商。公司以服务国家数字中国战略为己任，致力于以科技创新赋能数字经济产业发展。依托多年在细分领域积累的客户资源及行业经验，公司充分发挥人工智能、边缘计算、大数据等核心技术优势，持续巩固基石产业，积极培育创新赛道，深化全球化布局。面向数字经济发展的广阔前景，公司以数字人民币、可信数字身份为核心抓手，不断完善产业布局，全面参与到我国数字产业化和产业数字化的大浪潮中，力争成为数字中国建设的先锋企业。　　公司主营业务分为智能终端集群和行业数字化集群两个板块：智能终端集群主要包... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）公司业务概要
　　新大陆是集智能终端、大数据处理能力、数据场景运营能力为一体的数字化服务商。公司以服务国家数字中国战略为己任，致力于以科技创新赋能数字经济产业发展。依托多年在细分领域积累的客户资源及行业经验，公司充分发挥人工智能、边缘计算、大数据等核心技术优势，持续巩固基石产业，积极培育创新赛道，深化全球化布局。面向数字经济发展的广阔前景，公司以数字人民币、可信数字身份为核心抓手，不断完善产业布局，全面参与到我国数字产业化和产业数字化的大浪潮中，力争成为数字中国建设的先锋企业。
　　公司主营业务分为智能终端集群和行业数字化集群两个板块：智能终端集群主要包括数字支付终端业务和智能感知识别终端业务，是公司助力“数字中国”建设以及赋能产业数字化的核心载体和数据入口；行业数字化集群主要包括商户运营及增值服务、电信运营商数字化服务，公司聚焦线下商业、移动通信、农业农村以及交通出行等场景，提供基于海量、高频数据应用场景的数字化解决方案。报告期内，公司主营业务无重大变化。
　　（二）主营业务分析
　　2023年上半年，随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国民经济稳步恢复向好，上半年国内生产总值达到59.30万亿人民币，同比增长5.5%。与此同时，当前我国经济恢复的基础尚不牢固，面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，叠加外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深，经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性仍然存在。
　　面对复杂且波动的经济发展大环境，公司统筹做好产业发展与资产安全的平衡。报告期内，公司积极把握国内线下消费经济复苏以及海外非接触式经济持续渗透的发展机会，持续提升在应对复杂环境下的可持续发展经营理念和全球化视角，并加速海外业务的本地化部署，持续优化经营与管理成本，公司盈利能力得到进一步提升。2023年上半年，公司实现营业总收入38.38亿元，较上年同期增长5.03%，归属于上市公司股东的净利润5.65亿元，较上年同期增长139.09%，剔除公司持有的股权资产价格变动等非经营性扰动，扣非归母净利润5.96亿元，较上年同期增长94.54%，经营活动产生的现金流量净额12.83亿元，同比增长217.87%。
　　伴随人工智能技术的演进，公司积极构建面向数字时代的技术底座，实现从一维/二维条码识别算法、三维3D人脸识别算法向多维动态视觉感知算法延展。在感知AI维度，公司基于丰富的智能数据采集终端，叠加边缘算力，提供对人、事、物的识别与判断力，为中国铁塔等运营商推出边缘智能网关产品和专用AI模组，同时布局边缘网关芯片与设备的国产化覆盖，构建可信边缘计算生态。在人脸识别算法方面，公司实现从支付场景向安防场景的技术拓展，并通过公安一所安防级别检测标准，假体检测通过率95%以上，真人通过率100%。在认知AI维度，公司与中科院自动化研究所紫东太初大模型、清华大学ChatGLM开源模型、百川智能开源模型合作，在提升既有神经网络模型准确率的同时，实现对新任务的快速训练支持，缩短开发周期。公司基于对场景的理解能力，深入垂直场景需求通过数据蒸馏形成高质量小模型算法，并运用于垂直场景的分析和预警。截止目前，公司大模型应用已服务涵盖运营商、教育机构等领域。
　　1、智能终端集群
　　智能终端集群主要包括数字支付终端业务和智能感知识别终端业务。报告期内，集群实现营业总收入15.32亿元，同比下降7.72%。营收变动主要系国内市场受经济周期影响，整体需求释放仍较缓慢；海外市场方面，公司持续布局新兴地区，海外业务收入占集群总收入比例超75%。
　　（1）数字支付终端业务
　　行业方面，国内市场受经济发展周期性影响，实体经济尤其是中小微商户经营压力尚未完全缓解，另一方面第三方支付机构在行业格局变化中采用更加谨慎的机具投放策略，共同导致国内市场呈现下滑趋势。据中国人民银行发布的数据显示，截至2023年一季度末，银联跨行支付系统联网特约商户2,561.38万户，联网POS机具3,309.74万台，较上季度末分别减少161.47万户、246.33万台。全国每万人拥有联网POS机具234.44台，环比下降6.93%。海外市场方面，疫后消费复苏以及消费习惯的趋势性变化仍在持续，数字支付终端行业在全球范围内呈现持续发展的态势，尤其是发展中国家非现金支付和移动支付渗透率快速提升，数字支付终端的市场规模进一步扩大。与此同时，全球供应链短缺局面有所缓解，技术迭代进程加快，在此背景下，具备更强综合实力、更早本地化部署的中国厂商将有更大的机会在竞争中成为引领者。
　　报告期内，公司持续打造高效协同的组织能力，并在此基础上不断加大研发投入、完善全系列产品、优化供应链交付和全场景覆盖等方面的核心竞争力。在产品技术创新方面，公司持续迭代和丰富智能终端产品，推出新一代智能旗舰POS-N950，带来更高性能，更优体验和更易扩展的智能生态；推进泛智能POS的研发及成功上市，助力更多商户实现智能化转型，使之成为国内新的增长点；推出轻收银终端-X800，进一步满足中小微商户的一体化收银及成本极致的需求。在持续丰富产品形态的同时，公司叠加自研的TOMS云服务平台，提供更丰富的数字化增值服务，目前接入服务平台的合作伙伴超过30家，实现端云一体化的终端管理解决方案。在场景应用创新方面，公司积极配合中国工商银行为成都世界大运会场馆及周边提供支付建设，支持工行开展“大运+体育”“大运+社区”“大运+高校”“大运+数币”等支付活动，为后续大型赛事的全球金融服务储备相关技术和产品可行方案；在组织机制方面，公司持续加快海外本地化部署步伐，先后在新加坡、日本、欧洲等国家和地区开展实体运作并推动落地，进一步加强行业合作伙伴建设、本地技术支持、应用开发、售后服务。
　　业务方面，在国内支付终端需求尚未恢复的情况下，公司推出的多款智能POS成功入围工行、农行、交行等国有银行，为公司提供了新的增长点，智能POS出货量较去年同期增长超80%，进一步提升了公司在主流收单机构的终端市场份额。海外市场方面，公司进一步把握非现金支付与移动支付渗透率持续上升的机会，加快海外本地化部署和实体化运作，深度建立与区域核心客户的紧密联系和合作。分区域看，在拉美地区公司业务实现持续增长，已形成良好客户基础，并不断拓展各国家头部客户，区域销售收入同比增长超33%；在欧洲和北美地区，通过持续的品牌耕耘，逐步打开市场，在部分国家实现了较大幅度的收入增长；在中东非地区，公司积极把握渗透率提升的机会，不断加强头部客户合作，实现批量供货，但受部分国家换汇周期拉长影响，导致销售收入确认递延。报告期内，公司实现智能POS、智能收银机、标准POS、新型扫码POS、泛智能终端等产品销量合计超过400万台，其中海外销量超210万台，海外业务收入占比超过77%。
　　（2）智能感知识别业务
　　行业方面，全球范围内的制造业智能化转型步伐正在加速，智能制造作为先进制造技术与信息技术深度融合的成果，也是我国建设制造强国的主攻方向。AIDC技术与人工智能等技术的融合，有助于推动制造业迈向全方位、深层次的智能化，其中机器视觉是AIDC智能化转型的重要方向，并开始逐步应用在各大场景。根据GGII（高工产业研究院）预测，至2025年我国机器视觉市场规模将达到349亿元，其中，2D视觉市场规模将超过291亿元，3D视觉市场规模将超过57亿元。从视觉产商的市场竞争看，近几年伴随国内机器视觉产业的不断发展，本土品牌优势不断发挥，国产品牌销售额占比持续提升，国产化替代的需求愈发强烈，开始对国外传统巨头形成挑战。
　　报告期内，公司在巩固条码领域的核心技术优势外，加快向机器视觉、RFID、OCR、UWB、定位等技术领域拓展，与AI技术相融合，构建从条码识读到机器视觉的多样化、智能化的场景解决方案；在算法领域，基于行业与场景沉淀，公司自研的深度神经网络自动训练平台与视觉算法库，支持复杂环境条码识读、OCR和视觉各方面的应用，目前已完成产品化导入，支撑多个零售和体外检测（IVD）场景应用；在产品创新上，公司在物流、零售、医疗行业推出多款自研新品，包括仓储可穿戴系列产品、外卖接单打印机产品、体外检测（IVD）专用的AI视觉检测产品等。
　　业务方面，公司持续深耕垂直行业场景，重点布局零售、物流、医疗、工业四大领域。在物流与零售领域，上半年国内市场受经济周期影响，下游渠道拓展难度加大，在此背景下，公司通过加大商机挖掘力度，成功入围多家互联网及物流头部企业的供应商名录，打开了增量市场；在医疗领域，公司布局体外检测（IVD）、临床护理配套和医药物流等场景，稳步推进业务，实现部分头部医院与医药客户合作；在工业应用领域，持续聚焦新能源、3C电子和汽配三大主要行业，扩大产品路径研发，形成条码识别、RFID识别、视觉识别产品相结合的AIDC产品组合，有效提高头部客户订单体量。在海外市场方面，公司持续加大海外本地化部署和人才队伍建设，构建全球化的渠道销售网络，进一步提升品牌与产品认知，目前已跻身EMEA（欧洲、非洲、中东三地区合称）地区销售第一梯队，上半年业务收入同比增长14.40%，并积极开拓北美市场，业务收入同比增长89.70%。
　　2、行业数字化集群
　　行业数字化集群主要包括商户运营及增值服务、电信运营商数字化服务，涉及线下商业、移动通信、农业农村以及交通出行等场景，在持续深耕后，公司积累了应对海量、高频的数据应用场景所需的安全、稳定的数据处理能力。报告期内，集群实现营业总收入22.99亿元，同比增长15.73%，主要源于线下消费复苏，以餐饮、零售业为主的中小微商户交易规模增长所致。
　　（1）商户运营及增值服务
　　行业方面，国家陆续出台推动消费经济相关政策，加速我国线下消费经济尤其是以餐饮零售业为代表的消费场景热度的持续恢复。根据国家统计局发布的经济数据显示，上半年我国社会消费品零售总额22.76万亿元，同比增长8.2%，其中商品零售增长6.8%，餐饮收入增长达21.4%。与此同时，中国支付清算协会以及中国人民银行在报告期内先后印发《关于加强收单外包服务市场规范管理的意见》、《中央银行存款账户管理办法》，支付行业持续规范发展，行业竞争格局进一步优化。截止目前，具备全国性银行卡收单牌照的支付机构共计25家。未来伴随强监管政策的持续深入，支付市场供求态势和价格竞争将走向新的平衡，行业资源将向合规的头部企业进一步集中。
　　报告期内，公司为商户提供涵盖支付、ERP、营销、金融等各类商户服务的一站式数字化解决方案。支付服务方面，公司积极把握消费复苏机会，加大产品创新与客户服务投入，并不断优化成本结构，持续强化各环节的风险筛查与管理机制。今年上半年公司实现支付服务交易规模1.30万亿，较上年同期增长17.73%。商户结构不断优化，月流水10万以上的商户流水占比持续增长，较去年末增加近十个百分点。在垂直场景建设中，公司先后推出“驿码称”、“驿宗教”、“驿餐饮”等场景解决方案，持续深化推进智慧农贸、智慧寺庙、智慧餐饮等多元场景的数字化建设，加大对场景SaaS的自主研发力度，相关产品已在福建、江西、湖北、山东、江苏、云南、重庆等多个省市落地应用。在数字人民币建设中，公司已完成8个试点城市数币服务，落地商超、餐饮、校园、交通出行、休闲娱乐、宗教等众多场景。
　　金融科技方面，随着经济复苏，消费信贷及小微信贷需求逐步恢复，据中国人民银行公布的数据显示，今年上半年我国普惠小微贷款余额27.7万亿元，同比增长26%，普惠小微授信户数5,935万户，同比增长13.3%。我国消费信贷规模有望保持稳步增长。报告期内，公司积极推进人机结合智能风控体系，风控系统建设不断完善。公司为金融机构提供数据引流与智能风控，深度挖掘客群和消费场景，对数据进行深度开发，不断推动与金融机构数据服务模式的落地。截至2023年6月，公司金融科技业务管理资产余额35.50亿元，资产不良率优于行业平均水平。
　　（2）电信运营商数字化服务
　　行业方面，在新一轮人工智能技术变革中，三大电信运营商扮演着关键角色，将持续发力算力网络新基建，并通过“算网一体”、“算网融合”，实现数据的高速可靠流动，同时积极构建通用人工智能的服务运营平台，基于泛在的算力网络提供开放、高效、安全、可控的社会级智能化服务，为运营商大数据产业发展带来更广阔的市场空间。
　　业务方面，公司继续以电信行业支撑系统全域产品为运营基础，提供全方位的数智化资产建设服务方案。在运营商领域，公司主要为客户提供企业级大数据、云计算、人工智能等平台、产品、服务，以及业务运营、网络支撑等方面的行业整体解决方案，在运营商传统业务上，公司成功中标福建移动政企工作台规划设计项目、上海移动业支域产品配置运营维护服务项目、中国铁塔IT开发能力服务等项目；在数据平台建设上，公司成功中标江苏移动智慧中台项目、江苏移动企业数据中心项目，通过宁夏移动大数据运营支撑服务项目、山东移动政企大数据定制化开发服务等项目，大幅提升所在省级运营商市场份额，同时公司持续发力各专业公司，中标中移动上海研究院、中移动紫金研究院等项目；在大数据行业赋能领域，公司上半年累计实现超5,000万元的营业收入，并成功中标四川移动数智赋能中心数据管理服务、山东移动智慧文旅研发、云南移动智云洞察平台等项目，以“运营商大数据价值赋能行业业务”为核心，与中国移动省公司合作，持续提供产品研发、项目实施和运营支撑服务。
　　在非运营商领域，公司中标福建智慧养护网格化管理系统、南京中石化项目制管理信息系统、江苏省交通运输政务信息系统、四川铁塔人工智能木板检验平台关键技术研发采购等项目，基于公司大数据、云计算、人工智能、物联网等自研通用底座产品，结合行业业务特点，持续推进政企行业数字化转型。
　　（三）2023年下半年经营计划
　　2023年下半年，公司将持续以成为“数字中国”建设的先锋企业为发展目标，依托数字经济与实体经济加速融合的时代背景，持续构建“数字化”、“生态化”、“国际化”的核心竞争系统，公司将重点把握线下消费经济复苏与海外非接触式经济持续渗透带来的机会，夯实业务根基，提升核心竞争力。国内市场方面，公司将重点以“数字化”、“生态化”为核心策略，积极跟进数字化转型的发展浪潮，内外并举，对内强化数字治理，对外积极培育数字产业。公司将持续携手生态合作伙伴，在AI大模型、区块链、边缘计算等维度强化核心技术底座，加快形成可承载分布式算力的端边云一体化的综合解决能力，全面参与到我国产业数字化的建设浪潮中，为实体经济与数字经济的融合贡献力量；同时，公司作为数字人民币产业联盟理事长单位，将继续积极协同产业生态合作方，共同参与到数字人民币的法理研究、标准制定、生态构建中来，联合产学研各方为标准制定积累智库，力争让百姓早日充分享受到数字人民币建设与推广的红利。
　　海外业务方面，公司将重点以“国际化”为发力点，加快海外本地化部署，持续输出数字化解决方案。公司将通过优化人才结构，扩大海外本地化销售及支撑队伍，并进一步强化供应链布局，通过新产品品类突破新市场、新赛道，挖掘公司整体长期发展潜力，同时，公司将加大研发投入，推动终端全面智能化，并进一步丰富产品线，实现从单一硬件向端云综合解决方案的整体升级，为公司的国际化可持续发展打下坚实基础。

　　二、核心竞争力分析
　　1、坚定的发展战略和健康的品牌形象。公司坚定以“成为数字中国建设的先锋企业”为发展目标，以数字人民币、可信数字身份等数字中国建设重要组成部分的建设与推广为发展方向，明确基于智能终端的分布式算力以及基于场景的算法应用能力为公司未来发展的核心技术支撑；随着公司技术和业务的不断发展，公司领先的数字化解决方案提供商的形象正在得到国家、地方政府、社会各界以及产业的认可。2、端边一体化能力。公司依靠自主创新形成的产业核心技术，在物联网的信息识读、信息传输、信息智能处理等产业环节中，尤其是数字支付、智能感知识别领域拥有全系列产品和软硬件创新能力，同时伴随人工智能等技术的演进，公司加码AI算法，通过云侧和边缘侧结合，在全系智能终端上形成边缘侧算法优势，建立分布式算力能力，赋能产业数字化。
　　3、多元场景和核心数据处理能力的交叉优势。公司一方面在长期经营中积累了人脸识别、条码识读、大数据、云计算等核心技术，另一方面在信息感知识别、电子支付、收单服务、移动通信和高速公路信息化等领域积累了应对海量、高频、安全需求的数字化处理能力，上述交叉优势保证了公司面对新应用、新需求时具备快速集成与融合和创新的能力，而这些能力在政务服务、商户运营、智慧交通、数字医疗、数字食安、数字身份安全等产业数字化建设中逐渐显现。
　　4、完善的支撑牌照和运营能力。公司在相关业务推进中积极布局牌照资源，特别是在商户运营服务中关键性的支付服务、金融科技服务两个领域，公司都拥有完备的支撑性牌照，稀缺性能力为公司的商户服务平台业务创造了独特优势。
　　5、稳定、持续的关键行业客户战略合作关系。公司长期坚持面向行业应用，与三大运营商、金融机构、政府部门、互联网巨头等关键行业客户形成了稳定、长期可持续的战略合作关系，公司的技术和服务能力得到高度认可，保证了公司业务的未来持续性。
　　6、稳定、团结的经营团队和积极向上的企业文化。公司在创业和发展过程中，凝聚和团结了一批由各层次骨干人才组成的经营团队，配合默契、协作高效，保障了公司的稳定和持续发展。公司“科技创新、共享卓越”的经营理念和以奋斗者为本的企业文化，得到经营团队和员工的高度认同，形成强有力的凝聚力。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、国内市场风险
　　数字经济是国家未来经济增长的重要源泉，潜在市场需求巨大。虽然公司具备较强的竞争优势，但在某些领域，市场变化迅速、参与对手众多、竞争相对激烈，未来市场状况仍存在较大的不确定性。同时，随着云计算、大数据、人工智能的发展，催生出大量新技术、新商业模式，公司在市场开拓的过程中，势必存在机遇与风险并存的局面。公司将密切关注市场环境与竞争格局情况，前瞻性地规划和调整战略方向，加强技术与产品研发工作，以适应市场不断变化的需求。
　　2、海外市场风险
　　国际化与全球运营是公司的一项重要经营目标，公司已在北美、欧洲、南美、新加坡设立相应的直属公司以作为海外市场窗口，并通过这些窗口逐步建立相关营销体系。但拓展海外市场时仍可能面临当地政治经济局势是否稳定，法律体系、市场变化和监管制度是否发生重大变化等无法预期的风险。公司将密切关注国家对外出口方针政策，以及主要出口国的宏观环境变化，积极制定应对措施。
　　3、政策风险
　　数字经济属新兴技术或产业，是我国中长期战略规划中政策重点扶持产业，但某些技术创新、商业模式创新涉及的业务尚缺乏相关的行业标准和有关制度，甚至有些是跨多行业、涉及多主管部门的业务，新生市场缺乏相关的政府政策，新兴业务需要相关政策支持。公司将持续关注政策动向，积极拥抱监管，坚决遵守相关行业政策与制度。
　　4、技术人员风险
　　人才资源是企业生存和发展必备的重要资源，特别是随着知识经济的到来，人才对企业发展的推动作用日益明显，人才资源对企业的重要性更加突出。近年来，国内物价水平持续上涨，公司员工工资及福利也呈上涨趋势，在人力成本上给公司造成一些压力，另外行业内激烈的人才竞争，给公司人才带来一定的流失风险。公司将致力于优化员工薪酬体系，制订有效的绩效激励机制，加强企业文化建设，树立优秀雇主品牌效应。 收起▲