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主营介绍

  • 产品类型:

    钻夹头、粉末冶金件、锯片、电动工具开关、机床及附件

  • 产品名称:

    钻夹头 粉末冶金件 锯片 电动工具开关 机床及附件

  • 经营范围:

    钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、自动化设备、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的研发、设计、生产、销售;金属铸、锻加工;家用电器、五金交电、机械电子设备的销售;环境监测、技术检测、专业设计服务;资格证书范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

运营业务数据

最新公告日期:2018-04-24 
业务名称 2017-12-31
机械及配件制造业销售量(元) 10.85亿
机械及配件制造业生产量(元) 11.25亿
其他销售量(元) 960.28万
其他生产量(元) 960.28万

主营构成分析

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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 机械及配件制造业 14.14亿 99.32% 10.50亿 99.09% 99.97% 25.75%
其他产品 972.07万 0.68% 960.28万 0.91% 0.03% 1.21%
按产品 电动工具配件 8.42亿 59.16% 5.89亿 55.60% 69.53% 30.06%
自动化设备 2.80亿 19.65% 2.07亿 19.52% 20.02% 26.06%
机床 1.11亿 7.77% 1.19亿 11.24% -2.32% -7.65%
粉末冶金配件 9675.34万 6.80% 6513.75万 6.15% 8.68% 32.68%
锯片产品 8455.39万 5.94% 6976.48万 6.59% 4.06% 17.49%
其他产品 972.07万 0.68% 960.28万 0.91% 0.03% 1.21%
按地区 国内销售 8.89亿 60.52% 7.38亿 67.37% 40.52% 17.07%
国外销售 5.80亿 39.48% 3.57亿 32.63% 59.48% 38.41%

主要客户及供应商

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前5大客户:共销售了6.31亿元,占营业收入的42.96%
">
  • 客户一
  • 客户二
  • 客户三
  • 客户四
  • 客户五
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户一
2.58亿 17.53%
客户二
1.54亿 10.47%
客户三
1.01亿 6.87%
客户四
6571.65万 4.47%
客户五
5315.93万 3.62%
前5大供应商:共采购了1.27亿元,占总采购额的14.61%
">
  • 供应商一
  • 供应商二
  • 供应商三
  • 供应商四
  • 供应商五
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商一
6467.54万 7.44%
供应商二
4555.54万 5.24%
供应商三
3513.31万 4.04%
供应商四
2766.33万 3.18%
供应商五
1866.17万 2.15%
前5大客户:共销售了5.54亿元,占营业收入的47.62%
">
  • 客户一
  • 客户二
  • 客户三
  • 客户四
  • 客户五
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户一
2.52亿 21.74%
客户二
1.01亿 8.54%
客户三
8277.22万 7.06%
客户四
7426.79万 6.30%
客户五
4397.15万 3.98%
前5大供应商:共采购了1.62亿元,占总采购额的18.45%
">
  • 供应商一
  • 供应商二
  • 供应商三
  • 供应商四
  • 供应商五
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商一
7386.81万 8.42%
供应商二
3674.34万 4.19%
供应商三
2908.25万 3.32%
供应商四
1139.28万 1.30%
供应商五
1073.36万 1.22%
前5大客户:共销售了3.81亿元,占营业收入的45.94%
">
  • 客户一
  • 客户二
  • 客户三
  • 客户四
  • 客户五
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户一
1.14亿 13.70%
客户二
8749.07万 10.56%
客户三
7499.88万 9.05%
客户四
6995.24万 8.45%
客户五
3459.04万 4.18%
前5大供应商:共采购了2.04亿元,占总采购额的31.98%
">
  • 供应商一
  • 供应商二
  • 供应商三
  • 供应商四
  • 供应商五
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商一
6413.79万 10.06%
供应商二
5331.48万 8.36%
供应商三
4484.98万 7.04%
供应商四
2906.76万 4.56%
供应商五
1250.39万 1.96%
前5大客户:共销售了3.95亿元,占营业收入的51.11%
">
  • 客户一
  • 客户二
  • 客户三
  • 客户四
  • 客户五
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户一
1.06亿 13.71%
客户二
9900.91万 12.80%
客户三
7596.20万 9.82%
客户四
7122.24万 9.21%
客户五
4306.49万 5.57%
前5大供应商:共采购了1.57亿元,占总采购额的26.29%
">
  • 供应商一
  • 供应商二
  • 供应商三
  • 供应商四
  • 供应商五
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商一
5729.53万 9.59%
供应商二
4638.11万 7.76%
供应商三
2354.42万 3.94%
供应商四
1544.30万 2.58%
供应商五
1448.82万 2.42%
前5大客户:共销售了1.68亿元,占营业收入的44.93%
  • 客户二
  • 客户三
  • 客户一
  • 客户四
  • 客户五
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户二
3930.42万 10.48%
客户三
3875.16万 10.34%
客户一
3802.78万 10.14%
客户四
2735.18万 7.30%
客户五
2501.73万 6.67%

董事会经营评述

  一、概述  2017年度,在董事会的正确领导下,公司坚持以市场为导向,以科技为引领,以创新为驱动,紧抓产品质量管理,不断优化产品结构,加大成本管控力度,持续推进产业升级,加快新旧动能转换,大力开发新产品、新客户、新项目,取得较好的经营业绩。全年实现营业收入146,944.87万元,较上年同期增长24.47%;实现营业利润13,681.90万元,较上年同期增长22.33%;利润总额15,105.58万元,较上年同期增长18.50%;归属于上市公司股东的净利润12,554.82万元,较上年同期增长20.75%。  2017年度,公司主要开展了以下几项工作:  一、协同创新,抢抓机遇,打造新动能... 查看全部▼

  一、概述
  2017年度,在董事会的正确领导下,公司坚持以市场为导向,以科技为引领,以创新为驱动,紧抓产品质量管理,不断优化产品结构,加大成本管控力度,持续推进产业升级,加快新旧动能转换,大力开发新产品、新客户、新项目,取得较好的经营业绩。全年实现营业收入146,944.87万元,较上年同期增长24.47%;实现营业利润13,681.90万元,较上年同期增长22.33%;利润总额15,105.58万元,较上年同期增长18.50%;归属于上市公司股东的净利润12,554.82万元,较上年同期增长20.75%。
  2017年度,公司主要开展了以下几项工作:
  一、协同创新,抢抓机遇,打造新动能
  通过2016年度资产重组,公司成功构建起精密机械零件制造、中高档数控机床制造和机器人自动化事业三大系统互补的产业平台,不仅巩固了公司在电动工具行业的龙头地位,也使公司快速切入智能制造领域,并进一步增强了公司在各业务领域的技术实力、品牌知名度和核心竞争力。报告期内,公司抢抓国内制造业加速新旧动能转换的发展机遇,充分整合人才、技术、设备、市场等优势资源,各大业务板块的协同发展效应明显。股份公司本部数字化车间建设成效卓著,为公司向自动化、数字化工厂迈进奠定基础;济南一机与苏州德迈科联合推出的"机器人+高档数控机床组合"汽车铝轮毂加工自动化生产线突破国际技术壁垒,替代进口,市场拓展良好;上海拜骋、精铸公司、股份公司威海分公司等各单位的自动化改造也取得显著成效。
  二、重视产品创新,实施品牌战略,优化产品结构,深化战略合作关系
  2017年度,公司秉承"专业创新分享"的战略方针,大力开拓新产品、新客户、新市场,持续升级新产品、新工艺和现有产品结构,不断提升产品附加值和企业竞争力。同时,继续深化与博世、史丹利百得、TTI、日立、麦太堡、喜利得、牧田、松下等重要客户的战略合作伙伴关系,积极参加德国科隆五金展、广交会、上海工博会等大型国际展会,各子公司市场开拓顺利,销售区域覆盖亚洲、美洲、欧洲及"一带一路"沿线国家。
  报告期内,股份公司本部精密夹具类产品产销量连续17年位居全球第一,持续领跑发展;机器换人工程、数字化车间建设成效显著,先后上榜工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目和山东省新旧动能转换20强企业,新旧动能转换走在前列。上海拜骋公司围绕重点客户持续扩大产品链,经济效益卓著,获评"上海嘉定区先进制造业综合实力金奖"。苏州德迈科公司在机加工生产线自动化、物流包装自动化和新能源汽车装备领域硕果累累,获批设立"江苏省博士后创新实践基地"。威达粉末冶金公司立足电动工具产品领域,在电器产品和汽车产品领域拓展做强,行业优势地位持续放大,通过省级企业技术中心认定。济南一机强化汽车铝轮毂加工自动化生产线产品技术、市场优势地位,为未来长远发展奠定了关键基础。精铸公司积极顺应市场变化,进行技术攻关,成功攻克了多家世界500强客户,通过国家高新技术企业认定。
  2017年年内,公司积极实施品牌战略,重视产品创新,累计荣获国家及省市级荣誉30多项,取得各种专利近40项,并通过多项质量管理、知识产权管理、环境健康安全保护等一系列认证,有效推动公司实现安全、绿色、可持续发展。
  三、坚持发展成果同享,汇聚发展合力
  为完善公司法人治理结构和长效激励机制,充分调动公司及下属子公司中高级管理人员、核心技术(业务)人员的积极性,继2016年实施第一期员工持股计划后,公司于报告期内推出第一期股票期权激励计划。
  本次股权期权激励计划授予226位激励对象共计1,473万份的股票期权,旨在倡导价值创造为导向的绩效文化,进一步强化公司各子公司的个体责任,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,能够有效地将股东利益、公司利益、激励对象的个人利益结合在一起,促进公司员工利益与公司长远利益的趋同,进而实现公司总体发展规划目标。
  四、企业文化和社会责任建设
  2017年度,公司加大对干部、职工的人文关怀和文化引领,创新教育培训模式,积极倡导构建热爱学习、善于学习、乐于分享的学习型组织。公司各种运动群、读书群、英语角、徒步行、纳凉晚会、干部训练营等活动丰富多彩,各种文化活动有效增强了公司内生力、亲和力和向心力,推动公司从优秀走向卓越。
  在社会责任建设方面,公司勇于承担企业社会责任,热心社会公益事业,积极开展金秋助学、尊师敬老慰问、困难职工募捐帮扶、低保户、孤寡老人慰问、慈善一日捐等爱心慈善活动,定向安置困难就业群体50多人,提供就业岗位1,000多个,慈善一日捐善款金额连续多年位居区内企业首位。

  二、核心竞争力分析
  经过近二十年的潜心耕耘,公司从电动工具配件行业的龙头企业,成长为集"电动工具零部件+中高档数控机床+智能装备制造"三大业务板块为一体的产业平台,在生产规模、品牌影响、产品质量、技术研发、客户资源、经营管理等诸多方面,拥有较强的核心竞争力。
  (1)生产规模优势
  公司拥有现代化的厂房设施和先进的生产设备,是国内重要的电动工具零部件、机床生产和智能制造服务企业,具备向国内外客户提供高稳定性产品、高品质服务的能力。特别是在电动工具零部件产品领域,公司钻夹头产品分为四大系列、200多种规格,年生产能力5000万件,是世界上最重要的钻夹头生产基地。
  另外,公司子公司威达粉末、济南一机、上海拜骋还分别拥有年产12000吨粉末冶金零部件、1700台机床以及1500万只电动工具开关的生产能力。这种规模化、大批量的生产模式,辅以公司贯穿采购、生产、质检、客户反馈全过程的质量控制体系,可以充分发挥规模效应,有效降低单件生产成本,获得较高的低成本优势和市场竞争优势。
  (2)品牌、质量优势
  公司高度重视品牌建设,实施品牌强企战略,注重提高品牌影响力,持续强化员工的品牌意识、质量意识,以品质创造品牌,以品牌赢得市场,以品牌促进发展,通过提供优异的产品质量、卓越的产品品质和优秀的售后服务,推动品牌建设、质量建设、标准建设,质量效益、品牌效益和社会效益显著。
  在电动工具零部件方面,公司从事钻夹头产品的研发、生产已近30年,具有成熟的加工工艺和特有的加工专有技术,自主研发和销售的"孔雀"牌以及"PEACOCK"牌系列钻夹头在技术标准和产品质量上始终处于中高档水平,先后被认定为"中国驰名商标"、"山东名牌"、"山东省著名商标"、"山东省重点培育和发展的国际知名品牌"、威海市"市长质量奖",并以7.94亿元的品牌价上榜"2016年度山东省企业品牌价值百强名单",产品畅销全球80多个国家和地区,产销量连续多年位居世界首位,是工信部制造业(夹具类产品)单项冠军示范企业,在全球具有广泛的品牌知名度和影响力。
  在机床方面,子公司济南一机前身是国家"一五"期间在机床行业建立的"十八罗汉"厂之一的济南第一机床厂,曾多次承担国家"863"科技攻关计划、国家科技支撑计划、国家"数控机床与基础装备"科技重大专项等课题研制,已经达到中国人民解放军总装备部装备承制单位资格条件要求,具备研制、生产通用保障装备类别中的"数控车床、数据加工中心"的资质。济南一机的技术中心被认定为"第二十一批国家认定企业技术中心",其所生产的数控车床曾荣获"中国名牌产品",主导产品均列入国家"产品质量国家免检"目录。其中,济南一机自主研发的J1RF4250数控高速切割锯床主要技术性能指标达到了同类产品的国内领先水平,获得山东省经济和信息化委员会颁发的《新产品新技术鉴定验收证书》,可有效满足军工、航空航天、船舶制造、钢铁制造等行业的不锈钢、合金钢等难加工材料的高效加工需求;其与子公司苏州德迈科共同研发的"品字形"、"地轨L型"和"桁架式"轮毂加工智能化生产线,实现了汽车轮毂加工的自动上下料、自动加工、自动检测和自动补偿等全程自动化,成功打破了国外的技术壁垒和市场垄断地位。
  在智能装备制造方面,子公司苏州德迈科系中国智能制造系统解决方案供应商联盟理事单位,荣膺"江苏省高新技术企业"、"昆山市认定企业技术中心"、"省重点企业研发机构"、"昆山市机器人智能装备专项"、"江苏省工程技术研发机构"、"高新技术产品认定"、"智能物流自动化装备工程技术研究中心"等多项省市级殊荣及评定,并与东南大学联合成立工业机器人及智能装备应用技术研发中心,是国内领先的从智能产品、智能装备到整体系统集成的一站式智能制造解决方案提供商,在食品饮料、精细化工、生物制药、电商物流、汽车、机加工等行业积累了大量的行业经验,拥有对仓储、搬运及输送实现高度自动化、信息化的能力,能够覆盖从厂内自动化的离散控制、过程控制、批次控制到MES系统,能够为国内外客户提供机器人应用方案、生产线的自动化新建及改造需求,并已成功推出智能穿梭车、AGV小车、工业物联网智能产品和机器人装备、智能物流装备、机加工产线专机等智能装备新产品。
  (3)技术研发优势
  公司秉承"拼搏务实、科技兴业"的方针,高度重视科技创新工作,始终把科技创新作为加快企业内生式增长的重要支撑,坚持以科技引领、创新驱动,助力公司在各业务领域领跑行业发展。公司拥有国家级企业技术中心1处,省级博士后创新实践基地1处,省市级企业技术中心、重点实验室5处,高新技术企业6家,劳模创新工作室2个,职工众创空间1个,构建起了立体式的创新平台,自主研发创新能力突出。公司多次获评国家及省、市级专利明星企业,在各业务领域拥有专利300多项。其中,在钻夹头领域,公司拥有国内外专利上百项,专利数量稳居行业首位,成功入选2016年国家知识产权优势企业。
  (4)客户资源优势
  公司拥有长期稳固的优质客户资源、专业化的营销队伍、完善的营销网络和强大的客户服务保障体系,能够为客户提供更为及时、高效、优质的"点对点"服务。在电动工具领域,公司拥有全球高端客户群,与德国博世、日本牧田、美国史丹利百得、香港TTI、日立、METABO、锐奇股份、巨星科技、南京德朔等国内外知名品牌公司始终保持着牢固的合作关系。在机床领域,子公司济南一机的客户覆盖航天航空、交通工具、工程设备、家用电器、环保设备等行业,并正在积极拓展汽车、轨道交通、军工和电子等行业。
  在智能装备领域,子公司苏州德迈科的客户主要为国内外知名的消费品、食品饮料、电商物流、汽车及工程设备等领域企业,如美国玛氏食品、百事食品、亿滋食品、GE、美卓矿机、陶氏化学、汉高、阿克苏诺贝尔、杜邦、德国的艾森曼、法国的阿尔斯通等,国内包括著名电商企业京东、顺丰速运、光明乳业、蒙牛、富士康等。
  (5)经营管理、人才团队优势
  公司以"创民族品牌、建百年威达"为目标,拥有明晰科学的发展战略,并构建了现代化的上市公司组织治理结构,各子公司、各业务板块的管控、组织、支持力量强大,已初步实现经营管理的制度化、规范化。多年以来,公司弘扬"团结、拼搏、务实、创新"的企业精神,秉承"以人为本、德才兼备"的企业文化,始终将人才培养作为企业发展壮大的战略工程,通过建立员工培训制度、完善奖励激励措施、优化绩效考核、营造爱才、引才、用才的良好氛围等多种措施,锻炼出一支以"管理层+业务骨干"为核心的业务精湛、经验丰富且非常稳定的研发、管理和技术人才队伍,行业趋势研判能力出色,业务管理经验丰富,团队协作能力良好,是实施公司长期发展战略和实现企业可持续发展的有力保障。公司于2016年度实施的第一期员工持股计划、于2017年度实施的第一期股票期权激励计划,完善了核心管理团队与公司、全体股东的利益共享和风险共担机制,有效提高了广大干部、员工们的凝聚力、积极性和创造性,为实现公司可持续发展提供了扎实的人才和智力保障。
  (6)产业平台优势
  公司已成功搭建起"电动工具零部件+中高档数控机床+智能装备制造"三大业务板块的产业平台,拥有22家分、子公司,涉足钻夹头、电动工具开关、粉末冶金件、精密铸造制品、锯片、机床及附件、智能制造系统集成及智能装备八项主要业务,业务范围覆盖北京市、上海市、江苏省苏州市、山东省济南市等经济发达的省、市,并辐射市场前景广阔的华东、华中、华南地区,集聚了深厚的产业、人才、技术、市场、客户资源,各业务板块间的协同效应明显,是实现公司长期发展战略的重要基础。
  (7)资本平台优势公司于2004年7月27日在深圳证券交易所上市,是山东省第一家中小企业板上市公司,拥有良好的资本融资平台,可以有效支持企业收、并购、再融资等多种方式的资本运作,有利于及时把握行业、市场的发展机遇,支撑公司外延式战略的随时落地与实施。
  报告期内,公司没有发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。

  三、公司未来发展的展望
  一、行业发展趋势
  公司属于制造业。报告期内,公司的主营业务是钻夹头、电动工具开关、粉末冶金件、精密铸造制品、锯片、机床及附件、智能制造系统集成及智能装备的研发、生产和销售,主要涉及电动工具行业、机床行业和智能制造行业。
  1、电动工具行业:公司主营产品钻夹头、电动工具开关、粉末冶金件、精密铸造制品等,广泛应用于电动工具、汽车工业、装饰装潢、木业加工、金属加工、家用电器、农业机械、航空航天、仪器仪表、五金工具、工程机械、电子家电、节能环保等产业。经过几十年的发展,我国在承接国际分工转移的过程中日趋成熟,已成为世界上最重要的电动工具及零部件产品供应国和全球电动工具生产基地。在国外,欧洲区域的德国、英国、荷兰、法国等国,以及北美区域的美国、加拿大,采购量约占世界电动工具总产量的50%~70%,仍然是全球电动工具消费最主要的市场,且公司重要客户博世、牧田、史丹利百得、日立等大型跨国公司占据了主要的市场份额。随着世界经济的发展,电动工具的需求量仍将保持稳定增长。
  2、机床及附件:公司的机床及附件产品包括各种规格、型号的中高档数控车床、车削中心、加工中心、数控镗铣床、数控专用机床、高速切割锯床、自动化设备及附件等。机床制造业是中国工业和国民经济的发动机和心脏,是国家培育和发展战略性新兴产业的重要领域,在国民经济现代化的建设中起着重大作用。根据中国机床工具工业协会的统计,我国机床行业下游需求主要包括汽车、电力设备、工程机械、船舶、航空航天等行业,其中汽车行业机床需求量占各行业机床需求总量的比例为40%,其次为发电设备行业,需求占比为11%,工程机械、船舶及航空航天的需求占比则依次为7%、6%和1%。国务院2008年《高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施方案》提出,到2020年,我国将实现高档数控机床主要品种立足于国内,航空航天、船舶、汽车、发电设备制造所需要的高档数控机床与基础制造装备80%实现国产化。《中国制造2025》则将数控机床和基础制造装备列为"加快突破的战略必争领域",提出要加强前瞻部署和关键技术突破,积极谋划抢占未来科技和产业竞争制高点,到2020年,形成高档数控机床与基础装备主要产品的自主开发能力,形成国产数控系统与主机的批量配套体系。因此,在我国正处于工业化、城市化、智能化升级转型的大背景下,来自汽车、能源、航空航天、交通、船舶、冶金、石化、建材、轻工家电、电子等行业未来仍有较大的市场需求。另外,智能制造、新能源汽车、三航两机、军民融合等领域的不断兴起,以及电子信息、生物工程、新能源、新材料等高新技术产业的持续发展,将为中高档数控机床开辟了新的需求。从地域发展分析,中国东部产业的升级、东北等老工业基地的振兴和中西部的开发加快步伐,为数控机床产业发展提供国内市场。在经济全球化过程中,国际资本和产业向中国的转移、国际技术和人才的交流、中国国际贸易的强劲发展等,都为机床产业特别是中高端数控机床的发展,提供了良好的外部环境,中国机床行业正面临着前所未有的新环境、新挑战和新机遇。根据前瞻产业研究院《数控机床行业报告》,由于机床行业的技术发展以及下游市场的逐渐复苏等原因,预计到2022年我国数控机床行业的市场规模将突破5000亿元。
  3、智能制造系统集成及智能装备:经过几十年发展,我国已稳居世界制造业第一大国,对全球制造业的影响力不断提升。随着新一代工业革命的到来,传统制造业的生产方式、分工方式、产业组织方式、商业模式都在发生深刻的变化。传统制造业走向智能制造,生产制造模式加速变革,智能制造成为新型的生产方式已成为必然。国务院出台的制造强国中长期发展战略规划《中国制造2025》,以应对新一轮科技革命和产业变革为重点,以促进制造业创新发展为主题,以提质增效为中心,以加快新一代信息技术与制造业融合为主线,以推进智能制造为主攻方向,以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标,着力促进产业转型升级,实现由制造大国向制造强国的历史性跨越。工信部以《中国制造2025》为总纲发布的国家《智能制造"十三五"发展规划》,提出要将发展智能制造作为长期坚持的战略任务,以实施智能制造工程为主要抓手,着力提升关键技术装备安全可控能力,着力增强基础支撑能力,着力提升集成应用水平,着力探索培育新模式,着力营造良好发展环境,为培育经济增长心动能、打造我国制造业竞争新优势、建设制造强国奠定扎实基础。到2020年,明显增强智能制造发展基础和支撑能力,传统制造业重点领域基本实现数字化制造,有条件、有基础的重点产业职能转型取得明显进展。到2025年,智能制造支撑体系基本建立,重点产业初步实现智能转型。公司及子公司所属的山东省、江苏省以及济南市、威海市等行政区域分别制订出台了《〈中国制造2025〉山东省行动纲要》、《<中国制造2025>江苏行动纲要》、《济南市智能制造产业五年发展规划(2016-2020)》、《威海市机械制造产业"十三五"发展规划》等一系列智能制造政策和相关推动措施。这些自上而下的扶持、鼓励政策的密集发布,彰显了从国家到地方、从政府到企业对于制造业转型升级的迫切需求,不但为智能制造发展和制造业转型升级创造了宽松良好的政策,也让智能制造成为全新的产业机遇和经济发展动能。随着我国智能制造政策的逐步落实、智能制造标准体系逐步完善、发展基础进一步夯实、企业内生动力进一步激发,我国智能制造行业呈现出蓬勃发展的趋势,已成为未来中长期最具增长潜力的产业领域。中投顾问发布的《2016-2020年中国智能制造行业深度调研及投资前景预测报告》预测,未来我国智能制造产业年复合增长率约为20%,到2020年产值有望超过3万亿元。
  二、公司发展战略
  经过近二十年的精耕细作,公司已成长为集"电动工具零部件+中高档数控机床+智能制造装备"三大产业板块的研发、制造、生产、销售于一体的知名企业。未来公司将以《中国制造2025》发展战略规划为向导,以"创民族品牌,做行业的领跑者"为愿景,以"为客户创造价值,用品质创造品牌,为员工创造舞台"为使命,以"实现客户、员工、股东利益的共赢共享"为目标,以提高质量和效益为中心,坚定贯彻内生式增长和外延式扩张战略,继续巩固公司在电动工具零部件行业的龙头地位,努力拓展机床及附件、工业机器人、智能自动化、工业自动化改造、船舶尾气脱硫等战略性新兴产业领域。同时,充分发挥现有业务、人才、技术、市场、管理、产业平台、资本平台等方面的突出优势,以产品创新、科技创新、管理创新、制度创新、文化创新为动力,不断提高公司的精细化管理能力、自主创新能力、规模化生产能力、核心竞争能力、资本运作能力、品牌影响力,努力将公司发展成为技术实力卓越、竞争能力雄厚、业务模式先进、利润来源广泛、核心竞争力突出的优秀企业。
  三、2018年的经营目标根据国内外经济环境以及市场发展趋势,并结合企业自身实际情况,公司2018年争取实现利润总额1.7亿元。
  以上经营计划并不代表公司对2018年度的盈利承诺,受经济环境、市场状况、经营团队的努力程度等多种因素影响,是否最终得以实现存在较大的不确定性。
  四、2018年的资金需求与使用计划
  2018年度,公司日常经营活动以自有资金为主,在业务活动中将优先考虑使用银行承兑汇票或信用证,以增加资金的流动性和资金效益。
  五、2018年经营计划
  1、围绕企业发展战略,实施新旧动能转换,深化资源共享和协同效应,实现企业转型升级公司将围绕企业长期发展战略,顺应《中国制造2025》发展战略规划,紧抓省委省政府建设新旧动能转换综合试验区、推进新旧动能转换重大工程的发展机遇,深化各下属单位、各部门、各产业板块间的资源共享,充分发挥公司现有人才、技术、市场等方面的协同、互补、融合作用,加快实施智能车间建设和机器换人工程,广泛拓展公司在电动工具配件、机床、机器人、自动化设备、智能制造领域的业务机会,推动公司向自动化、智能化、数字化工厂转变,持续提高企业核心竞争力和行业话语权。
  2、深化重要客户战略合作关系,大力发展中高档产品,持续优化产品结构公司将以客户创造价值为核心,继续深化与博世、TTI、史丹利百得、牧田等世界500强企业的战略合作关系,努力提高产业布局、产品升级的前瞻性、系统性,持续推进高档钻夹头、中高档数控机床等领域的产品高端化,保持市场优势,引领行业发展;同时,加大力度开拓非夹头类产品、快换夹头类产品、粉末冶金产品、精密铸造产品、电动工具开关类市场,为企业持续增添发展新动力。公司要紧盯市场形势,坚持以质取胜,积极探寻客户新需求,开拓新市场、推销新产品,做到稳定老订单,增加新订单,挖掘潜在订单。同时,要密切注意防范政治、金融、资本、汇率风险。
  3、优化"三会一层"法人治理结构,加强集团管控和制度建设,坚持以人为本,增强企业凝聚力公司将围绕整体发展战略和规划,继续优化"三会一层"法人治理结构,持续推进集团管控的深度,加强上市公司内部控制制度和内部审计制度建设,打造"制度大于总裁"的良性工作氛围,不断完善绩效考核机制和薪酬机制;要立足企业长远发展的目标,坚持"以人为本、德才兼备"的理念,灵活运用股权激励、员工持股计划、绩效考核等激励方式,引导中层干部主动自我规划、自我激励、自我超越,构建"是雄鹰给你天空、是骏马给你草原"的人才机制;要加强人才梯队建设,壮大人才队伍,激发职工创新活力,组织动员广大员工积极投身技术创新、管理创新、服务创新的实践活动,促进企业技术进步、生产效益提高和职工成长、成才,为实现上市公司持续做强做大提供坚实的智力支撑。
  4、优化资源配置,业务协同发展,强化公司内部管理,管控严格到位公司将围绕年度经营目标,努力整合总部及各分、子公司的人才、技术、市场等优势资源,共同研发产品、开发技术、拓展市场,通过产业链条互通、板块平台共享、资源集中配置等措施,着力推进公司各业务板块的融合、协同,全力支持各分、子公司良性发展,提高企业整体运营效率;要梳理和完善公司各项规章制度,深入做好总部和各分、子公司的财务管理、预算管理、人事管理、业务管理、风险管理、信息化管理工作和内部控制体系建设工作,理顺管理流程,强化执行力度,减少审批环节,提高决策效率,充分发挥审计职能,对公司重点业务运营实行全过程审计监督,有效避免和防范各类风险,进一步推动公司管理水平的提升。
  5、要继承优良传统和发展基因,发挥资本平台优势,助力公司实现可持续发展在新时期,要创造性地继承和发扬山东威达的优良传统和发展基因,继续以"创民族品牌,建百年威达"为追求、以"做行业领跑者"为愿景,以"立足威海、放眼全球"的高度,加强资本运作的研究和实践,积极寻求资本市场的各种合作机会,推进"产业+资本"的"双轮驱动",不断优化、升级、吸收、延伸、拓展产业链,用产业、资本的力量服务好公司业务发展和转型升级,助力公司实现可持续发展和壮大。
  六、可能面临的风险
  1、宏观经济波动风险
  公司主要业务所属行业与宏观经济发展密切相关,周期性较为明显。当宏观经济景气度上升时,公司产品的市场需求可能随之增大;反之,当宏观经济景气度下降时,公司产品的市场需求可能会随之有所减小。因此,未来如果宏观经济形势发生剧烈波动,将对公司市场开拓、款项回收、盈利水平、正常运营等产生一定影响。
  2、原材料、人工成本风险
  公司产品的主要原材料为圆钢、钢板等钢材,各类钢材合计占主营业务成本的比例约为40%。如未来钢材价格剧烈波动,将会提高产品成本控制难度。另外,国内劳动力人口逐渐减少、人工成本日趋上升,也将对公司未来业绩产生不利影响。
  3、海外政策及汇率变动风险
  公司的主营产品钻夹头、电动工具开关等电动工具配件,以出口为主,主要市场为欧洲及北美地区,大多以美元、欧元等货币结算。上述区域内的国家出于保护本国经济、产业的目的,仍有可能出台相应税收、行业、汇率政策,如提高关税、反倾销及汇率贬值等政策,以削弱来自境外的相关产品的竞争力。这将会直接影响公司产品在国际市场的销售,并可能对公司经营业绩产生不利影响。
  4、部分募集资金投资项目风险
  为提升公司核心竞争力,公司将2014年度非公开发行募集资金投入到"大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目"和"中高档数控机床创新能力及产业化建设项目(一期)"。本报告期内,"大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目"效益良好;而受累于行业产能过剩、技术更新换代、市场需求持续低迷、需求结构升级等多重因素的影响,"中高档数控机床创新能力及产业化建设项目(一期)"效益较差,预计未来国内中高档机床市场竞争将依然激烈,利润空间难以改善,短期内实现盈利困难较大,可能对公司经营业绩产生不利影响。
  5、管理风险
  近年来,公司加快资本运作,资产规模大幅上升,将会对公司组织架构、经营管理、人才引进及员工素质提出更高要求,公司存在规模扩张引致的管理风险。尽管公司已建立较为规范的管理制度,生产经营也运转良好,但随着公司业务范围和规模的逐步扩大,公司对高层次管理人才、技术人才的需求将大量增加,公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度也随之提高。因此,公司存在着能否建立科学合理的管理体系、形成完善的内部约束机制和有效的激励机制,以吸引优秀人才,稳定人才队伍,保证企业持续运营的经营管理风险。
  6、2016年度资产重组完成后可能存在的风险
  2016年4月,公司顺利完成对苏州德迈科和威达精铸的并购。未来在企业后续整合和运营中可能存在如下风险:
  (1)政策风险
  《中国制造2025》提到,全球产业竞争格局正在发生重大调整,我国在新一轮发展中面临巨大挑战,当前基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式的变革。为推动我国在重点制造领域的突破发展,加快新一代信息技术与制造业的深度融合,未来政府将在金融、财税、人才、市场等方面完善和强化政策支持力度。若未来国家对智能装备等相关行业的支持政策发生变化或相关政策落实不到位,则公司可能面临一定的政策风险。
  (2)市场风险
  本次重组完成后,公司在机器人、自动化领域的业务将有较快发展。虽然我国是制造业大国,工业自动化领域需求旺盛,但同时市场参与者也在不断增加,竞相布局。尽管苏州德迈科已在工业自动化领域形成了较强的竞争力,积累了一定的项目经验及客户资源,但随着对手的增多、竞争的日趋激烈,盈利空间将可能受到压缩,进而影响公司的利润水平。
  (3)整合风险
  本次重组完成后,公司与苏州德迈科也需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行深度融合。整合过程中,可能存在企业文化冲突、异地管理能力欠缺以及对新涉及行业理解不深、产业政策变化把握不及时、业务整合不顺利等问题,进而导致并购重组不能达到预期效益,并可能对公司未来的盈利能力和财务状况产生不利影响。此外,随着公司并购重组的实施,企业经营规模和业务范围也得以迅速扩张,一定程度上增加了公司经营、组织、财务、生产、技术、人才管理的难度,对内部控制制度的有效性要求较高,可能出现因管理不到位等因素导致对被并购公司控制不力引发的风险,从而对公司的整体运营业绩造成不利影响。
  (4)业务转型风险
  本次重组完成后,将进一步巩固和完善上市公司在机械零部件、机床主机等业务领域的产品布局,并积极推动公司在机器人、自动化领域快速做大做强,实现上市公司的业务多元化。尽管公司现有业务与机器人、自动化业务存在较高的关联度,但两项业务在客户群体、经营模式和风险属性等方面仍有差异,若上市公司的管理能力和管理水平不能有效满足各项业务的发展需要,将可能导致部分或全部业务的发展受到不利影响,从而影响上市公司的整体业绩水平。
  (5)因商誉减值而影响合并报表利润的风险
  本次重组交易中,公司取得苏州德迈科100%的股权,属于非同一控制下企业合并。若支付的合并对价高于标的公司可辨认净资产公允价值,则公司合并资产负债表将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》相关规定,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果苏州德迈科未来由于业务进展不顺利或市场环境发生重大不利变化等原因导致经营业绩未达到预期,可能导致商誉减值,从而影响公司合并报表的利润。
  (6)业绩补偿承诺实施的风险
  根据《苏州德迈科盈利补偿协议》及《精密铸造盈利补偿协议》,本次交易的业绩承诺期为2015年至2018年。如业绩承诺期内,苏州德迈科和精密铸造累计实现归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润数低于相应承诺金额,则补偿义务人需就不足部分逐年向上市公司进行股份补偿。如补偿义务人在本次交易中认购的股份不足以补偿,则其进一步以现金进行补偿。如果未来发生应该进行业绩补偿的情况,而补偿义务人以其认购的股份或自有资金不足以履行相关补偿时,则存在业绩补偿承诺可能无法执行和实施的违约风险。
  针对上述不利因素的影响,公司将坚持可持续发展战略,以产业转型升级发展为主线,充分发挥公司在人才、技术、产品、资源等各方面的优势,以科技创新、管理创新、制度创新、文化创新为动力,努力提高公司的规模化生产能力、精细化管理能力、自主创新能力、风险管控能力、资源整合能力和核心竞争能力,积极调整产品和产业结构,加快产品升级换代和新工艺、新技术、新产品的研发,大力拓展新产品、新客户、新市场。同时,密切关注宏观经济环境、产业发展政策以及市场、行业发展动态,根据环境变化快速反应,适时调整,多措并举巩固市场竞争优势地位,持续增强公司的核心竞争力和抗风险能力,努力完成2018年度的经营目标。 收起▲