一、报告期内公司所处行业情况　　1.国内渔业经济平稳健康发展　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是奋力加快建设海洋强国的重要一年。渔业作为海洋资源开发的重要途径，是农业农村经济发展的重要组成部分，对保障国家粮食安全和重要农产品有效供给、促进渔民增收、服务生态文明建设等发挥重要作用。报告期内，全国渔业经济总体保持平稳发展，保障了市场供给需求，为稳预期、稳物价、稳渔业经济大盘提供了基本保障，也为“践行大食物观，推动食物供给向多元化转变，把牢我国食物供给安全主动权”提供了强有力的支撑。　　据全国渔业经济统计公报资料显示，近十年我国渔业经济总产值规模持续增长。“十四五”期间，全... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　1.国内渔业经济平稳健康发展
　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是奋力加快建设海洋强国的重要一年。渔业作为海洋资源开发的重要途径，是农业农村经济发展的重要组成部分，对保障国家粮食安全和重要农产品有效供给、促进渔民增收、服务生态文明建设等发挥重要作用。报告期内，全国渔业经济总体保持平稳发展，保障了市场供给需求，为稳预期、稳物价、稳渔业经济大盘提供了基本保障，也为“践行大食物观，推动食物供给向多元化转变，把牢我国食物供给安全主动权”提供了强有力的支撑。
　　据全国渔业经济统计公报资料显示，近十年我国渔业经济总产值规模持续增长。“十四五”期间，全国渔业坚持“稳产保供、创新增效、绿色低碳、规范安全、富裕渔民”的工作思路，坚持数量质量并重、创新驱动、绿色发展、扩大内需、开放共赢、统筹发展和安全的基本原则，推进渔业高质量发展，统筹推动渔业现代化建设。随着产业的不断发展，我国渔业经济增长方式开始发生重大转变，从过去单纯追求产量增长，转向更加注重质量和效益的提高，注重资源的可持续发展，踏上了实施乡村振兴战略、推进渔业转型升级绿色发展、全力推动渔业高质量发展的新征程。
　　海水养殖业在当前海洋强国及渔业高质量发展战略背景下，呈现良好发展态势。中国海水养殖面积和产量多年位居世界第一，海水养殖在我国大农业体系中发挥着越来越重要的作用。海水养殖利用海洋中的浮游植物和浮游动物等天然资源，提供各种优质的海珍品，如刺参、鲍鱼、扇贝、海胆、海螺等。与陆地养殖相比，海水养殖不需要占用大量的土地和淡水资源，减少了对陆地环境的影响，同时也可以更好地保护和利用海洋生态系统资源，实现可持续发展。养殖对象以贝、藻类为主，具有显著的碳汇生态功能，在减排二氧化碳和缓解水域富营养化方面发挥了良好的作用。
　　2022年，全国水产品总产量6865.91万吨，其中海水产品产量3459.53万吨，占比50.39%；2022年全国水产养殖面积7107.50千公顷，其中海水养殖面积2074.42千公顷，占比29.19%。
　　2.渔业发展相关政策
　　（1）“十四五”时期是渔业高质量发展和加快渔业现代化的重要战略机遇期
　　2021年12月29日，农业农村部印发《“十四五”全国渔业发展规划》通知，剖析了“十四五”时期我国渔业发展面临“政策环境更加优化”“战略作用更加突出”“科技支撑更加有力”“消费需求更加多样”的历史机遇，提出了渔业发展总的指导思想，“立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，以深化供给侧结构性改革为主线，按照保供固安全，振兴畅循环工作定位，坚持稳产保供、创新增效、绿色低碳、规范安全、富裕渔民，巩固提升渔业综合生产能力，扎实推进渔业绿色发展，强化渔业风险防范，深化渔业对外合作，健全渔业治理体系，全面提高渔业质量效益和竞争力，更好满足人民对优质水产品和优美水域生态环境的需求，更好服务国家政治外交大局，更好支撑全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化。
　　（2）以大食物观为指引，推进渔业高质量发展
　　海洋渔业发展，事关粮食安全。习近平总书记强调，粮食安全是“国之大者”，要树立大食物观，既向陆地要食物，也向海洋要食物，耕海牧渔，建设海上牧场、“蓝色粮仓”。
　　广阔的海洋里蕴藏着巨大的食物资源潜力，海洋渔业践行大食物观有基础、有优势，向海要粮潜力巨大。2022年8月，农业农村部召开的“十四五”渔业高质量发展推进会，会议强调，要认真贯彻落实习近平总书记关于大食物观的重要论述，充分发挥渔业在落实新发展理念、拓展食物来源、促进农民增收、服务外交大局等方面的重要作用，准确把握生产和生态、外延和内涵、国际和国内、发展和安全、监督管理和支持关爱五个关系，着力推进渔业高质量发展。会议要求，各级渔业主管部门要立足大食物观，按照“保供固安全，振兴畅循环”工作定位，以深化渔业供给侧结构性改革为主线，坚持宜渔则渔，坚持数量和质量并重、生产和生态协调、发展和安全统筹，推动形成同市场需求相适应、同资源环境承载力相匹配的渔业生产结构和区域布局，不断提高水产品稳产保供水平，全面提升渔业质量效益和竞争力。要稳步提升现有生产能力，着力抓好水产品稳产保供，要管好用好大水面，向江河湖海要食物。
　　从保障粮食安全角度看，渔业高质量发展需要充分发挥来源广和产出动物蛋白效率高的优势，可持续开发江河湖海资源，拓展渔业生产可能性边界，打造“蓝色粮仓”，推动食物供给向多元化转变，为把牢我国食物供给安全主动权提供支撑。渔业高质量发展是践行“两山”理念的需要。渔业具有多功能性，不仅是食物生产部门，也是重要的生态养护部门。渔业养殖在极大减轻天然渔业资源利用压力的同时，还能形成巨大的渔业碳汇功能。大水面生态渔业和海洋牧场成为践行“两山”理念的典型范例。
　　（3）建设国家级海洋牧场，筑牢“蓝色粮仓”
　　建设现代化海洋牧场，是实现“藏粮于海”、落实国家粮食安全战略、践行大食物观的重要路径。大力推进海洋牧场建设，将产业发展和生态环境保护有机结合，构建科学、生态、高效的牧场渔业发展新模式，是渔业转方式调结构的重大举措，对于保障国家粮食安全、发展海洋经济和建设海洋生态文明，具有十分重要的意义。党中央、国务院高度重视海洋牧场建设，2013年国务院明确海洋渔业发展要坚持“生态优先”，提出“发展海洋牧场”。顺应海洋渔业转型升级和生态建设的需要，农业农村部会同有关部门从规划引领、示范带动、科技支撑、投入保障等方面，推动海洋牧场科学有序发展。先后编制了《中国海洋牧场发展战略研究》，全面总结我国海洋牧场建设和管理情况，初步理清了海洋牧场发展思路和工作重点。印发了《国家级海洋牧场示范区管理工作规范（试行）》《国家级海洋牧场示范区年度评价及复查办法（试行）》《国家级海洋牧场示范区建设规划（2017—2025年）》和《关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》等重要文件。
　　实践证明，海洋牧场在养护海洋生物资源、改善海域生态环境和促进渔民增收中发挥着越来越重要的作用，是海洋的“绿水青山”和“金山银山”，已成为我国海洋渔业转型升级、绿色发展的重要抓手。
　　（4）深入落实扩大内需战略，厚植内需发展潜力
　　中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》中指出“坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系，是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的必然选择，是促进我国长远发展和长治久安的战略决策”。提出了要“全面促进消费，加快消费提质升级”，“顺应消费升级趋势，提升传统消费，培育新型消费，扩大服务消费，适当增加公共消费，着力满足个性化、多样化、高品质消费需求”等重点任务。在持续提升传统消费方面，要求“倡导健康饮食结构，增加健康、营养农产品和食品供给”，“更好满足中高端消费品消费需求”，“促进民族品牌加强同国际标准接轨，充分衔接国内消费需求，增加中高端消费品国内供应”；在加强标准质量品牌建设方面，要求“持续提高产品和服务质量。加强质量安全监管，推进质量分级，稳步提高消费品质量安全水平”，“深入实施商标品牌战略。打造中国品牌，培育和发展中华老字号和特色传统文化品牌”等。
　　进入新发展阶段，我国国内市场基础更加扎实，实施扩大内需战略的环境条件深刻变化。展望未来一段时期，国内市场主导国民经济循环特征会更加明显，消费已成为我国经济增长的主拉动力，居民消费优化升级同现代科技和生产方式相结合，我国这一全球最有潜力的消费市场还将不断成长壮大。
　　3.新质生产力将赋能渔业产业高质量发展
　　2023年9月，在主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会时，习总书记强调，要以科技创新推动产业创新，加快构建具有东北特色优势的现代化产业体系；积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能。
　　2024年辽宁省政府工作报告中指出，“高质量建设辽宁沿海经济带。支持大连现代海洋城市建设，推进两先区三个中心建设提质升级。加快形成新质生产力。前瞻性布局未来产业，在人工智能、元宇宙、深海深地开发、增材制造、柔性电子、氢能储能、细胞治疗、生物育种等方面，加快推动技术产品化、产品产业化。建设海洋经济强省。坚持向海图强、向海而兴，建立陆海统筹的生态系统保护修复机制，增强可持续发展能力。实施海洋科技创新能力提升行动，高标准建设涉海国家级创新平台。发展壮大船舶与海洋工程装备、海洋生物医药、海洋新材料、海洋信息、航运服务等产业，做大做强海洋牧场和滨海旅游，建设海洋强国战略的东北支点，打造振兴发展蓝色引擎。
　　大连建设现代海洋城市是贯彻落实海洋强国建设的具体实践，是实现大连市建成产业结构优化的先导区和经济社会发展的先行区的重大举措。新质生产力为海洋渔业发展提出了根本遵循，将体现在水产种质资源的保护与利用、海洋牧场建设、智能化海洋渔业装备、海洋渔业产业链整合、海洋生态环境保护、海洋生物技术研发、海洋食品技术研发等渔业产业各个方面。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求
　　1.主要业务及产品
　　公司是以海洋产业为核心主业的大连市国有控股企业。公司以践行海洋强国战略、服务海洋强省强市建设为己任，聚焦聚力海洋主业，做稳做优海洋牧场，大力推动海洋产业升级、海洋科技创新和海洋品牌振兴，以海为田，建好“蓝色粮仓”，努力成为品牌价值卓越、产业引领显著、行业地位领先的综合型海洋产业集团。公司现已布局海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工为主体的产业生态，兼顾冷链物流、渔业装备等产业，构建上下游全产业供应链生态体系，持续促进相关多元产业协同、壮大发展。
　　公司围绕獐子岛核心海洋资源，研发推出独具獐子岛海域特色的海洋珍品系列产品。獐子岛海域因其天地恩赐的自然资源禀赋，让这里产出的产品有着别具一格的品质和营养价值。公司的产品主要包括鲜活海珍品（鲍鱼、扇贝、海螺、海胆、珍蚝等）、冻鲜调理食品（鱼类、贝类、虾类、蟹类、蛤类等冷冻食材）以及海洋预制菜系列、营养滋补食品（刺参、鲍鱼、鱼子酱精深加工品等）、休闲食品（贝类、虾类、鱼类、蛤类等海洋佐餐零食）。
　　2.产业发展基础及经营模式
　　（1）精耕北纬39°超940平方公里的海洋牧场
　　海洋是人类获取优质蛋白的“蓝色粮仓”。作为渔业生产的新模式，海洋产业的新业态，海洋牧场建设是践行“金山银山”“绿水青山”理念的重要实践和促进“双碳”目标实现的有效途径，已成为当代生态文明建设的重要关注点和关键发力点。与养殖相比，海洋牧场可实现物质和能量多营养级利用，有效降低投入品对海域环境的影响，提高了养殖生物的品质、拓展了增养殖生物的活动空间；与单纯人工放流相比，海洋牧场注重生态环境修复和资源管理。因此，海洋牧场模式具有较高的经济价值、社会价值、生态价值。
　　獐子岛海洋牧场地处黄海北部北纬38°44′至39°10′、东经122°38′至122°59′区域，地处著名的海洋岛渔场之中，主要受黄海暖流、黄海冷水团等冷暖流影响，是世界上公认的最适宜海洋生物生长的纬度。属深水岛类型，平均水深35米，海底年均水温9—10°C，盐度常年保持在31‰—33‰左右，海流畅通，海水交换能力和自净能力强，零污染。獐子岛因其天地恩赐的、丰富的海底资源盛名远播，盛产刺参、皱纹盘鲍、扇贝、香螺、海胆等海珍资源。这里地理、气候和海域等自然条件优越，水温低、盐度高、饵料充足、营养丰富、海域开放、远离大陆等造就了该区域独特的资源禀赋，产品品质优异，营养美味。公司秉持的生态优先、轮播轮种等可持续发展理念，极大的守护了海洋岛渔场索饵洄游路径和产卵场，现拥有鱼、虾、贝、藻等数百种，是中国最大的海珍品增养殖基地、中国海珍品原产地。公司较早开始进行海洋牧场建设，40多年来，公司按照“绿色、低碳、可持续”的发展理念，开展刺参、虾夷扇贝、鲍鱼、海胆、海螺等资源增殖养护，促进了大量的鱼类、藻类的繁殖，实现了生物多样性价值。公司紧跟各级政府的规划步伐，积极落实国家“高标准建设现代化海洋牧场”的要求，在“发挥海珍品种质资源优势，养护好原生优质海洋生物资源，提升海产品精深加工能力”，“推进海洋牧场可视化、信息化、智能化建设，创新海洋牧场管护模式，加强效果监测评估，促进海洋牧场建设持续健康发展”等方面不断开拓、创新、发展。得天独厚的北纬39°海洋资源，是公司经略海洋，向海而兴、向海图强的重要基础，公司还将继续在海洋渔业领域深耕发力，积极探索更多“海洋牧场+”发展模式，打造具有区域竞争力的海洋渔业特色品牌。
　　（2）加强科技创新与产业创新深度融合
　　公司强化以科技创新推动产业升级，不断推进科技创新与产业创新深度融合。在海洋生物技术和海洋食品技术的研发和应用领域，不断加大人财物等投入，努力提升良种、良技、良品水平。公司拥有数十项国家级及省级的专业化技术平台及资质，包括国家高新技术企业、国家创新型企业、国家级首批海洋牧场示范区、国家水产种业阵型企业、大连獐子岛海域国家级水产种质资源保护区、国家级博士后科研工作站、全国现代渔业种业示范场、现代农业产业技术示范基地、国家科技兴海核心示范基地等。与国内知名科研院所共同构建了海洋生态养殖联合实验室、獐子岛虾夷扇贝碳汇实验室、海洋食品研发中心、水下机器人联合实验室等产学研创新平台，主持或参加了国家科技支撑、国家海洋公益性行业专项等近百项研究课题，获得国家科技进步二等奖4项、国际技术发明二等奖1项。公司作为中国唯一受检企业，曾通过10年努力，终叩开欧盟大门，代表中国双壳贝类产品获准进入欧盟市场。公司是我国较早开始对渔业生产过程进行碳汇核算的企业之一。早在2010年，公司就开始从事贝类碳足迹评价工作，积极践行碳汇渔业的生态理念。2010年10月22日，SGS向公司颁发了该公司在世界上的第一个碳标识，獐子岛虾夷扇贝成为中国第一个碳标识食品，并获得首个“碳减排”标识。2014年，獐子岛公司成为全国首个“碳减排”标识企业。
　　在食品技术研发方面，公司拥有一支经验丰富的食品研发团队，以消费需求为导向，实施项目组制管理，保持了较高的新品开发转化速度。此外，公司还与中国海洋大学、大连工业大学、中国科学院黄海水产研究所等科研院所合作，成立了海珍品研发试验室、休闲食品研发中心等创新平台，联合研发，突破了多项关键技术并应用于公司扇贝、海参、鲍鱼类新品加工与上市转化。公司参与的“海参功效成分解析与精深加工关键技术及应用”、“特色海洋食品精深加工关键技术创新及产业化应用”、“贝类精深加工关键技术研究及产业化”三个项目获国家科学技术进步二等奖。“刺参深加工与质量标准关键技术研究及应用”获国家海洋科学技术奖二等奖，“扇类精深加工关键技术研究及产业化”获辽宁省科学技术奖励一等奖。持续的技术创新不仅提升了产品的品质和价值，也为公司的持续发展提供了有效保障。
　　生物技术与生态技术研发方面, 以产业需求为核心搭建产学研平台，推动海洋生物研发体系由项目需求向产业需求转型。公司拥有国家级虾夷扇贝良种场、国家级水产种质资源保护区、全国水产种业阵型企业、省级皱纹盘鲍、刺参、光棘球海胆原种场、国家虾夷扇贝产业科技创新联盟、大连市虾夷扇贝育种工程实验室等，突破了三倍体牡蛎技术，联合培育“獐子岛红”“海大金贝”、“大连一号杂交鲍”等新品种。近年来，在良种选育基础上，坚持原生优质经济品种的种质保存、苗种繁育和产业推广，先后在皱纹盘鲍、海胆、香螺、厚壳贻贝、紫石房蛤等品种上取得重要突破，推动了北黄海种质库、育繁推一体化中心建设，提升原种和新品种储备进程。在海洋环境监测、多营养层次综合养殖模式等技术方面进行了较有成效的探索。2023 年，公司荣获“第二届全国智慧海洋大数据应用创新大赛”一等奖，进一步突显国家高技术企业的行业引领作用。开展贝藻类生态系统蓝碳计量工作，联合产学研平台对獐子岛海域生态系统海洋沉积碳进行计量，组织召开贝类生态系统沉积碳计量监测评审会，大大的推动了贝藻类蓝碳市场化、产业化和国际化进程。
　　（3）促进供应链保障体系不断完备
　　公司建立了集原料采购、食品研发、生产加工、包装运输、批发零售、售后服务等全链条食品采购销体系。在大连、山东荣成、獐子岛等地建有6座大型海产品加工基地，年加工能力超过6万吨，加工刺参、贝类、鲍鱼、鱼类、蟹类、虾类等多种海洋产品。公司按照国家加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局要求，积极构建国内国际双循环市场格局，结合产品的不同特点，建立了自营与经销结合的国内、国外多渠道、多层次的销售网络。国内市场建立了活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等销售网络，在中国香港、东南亚、美国、加拿大、澳洲等国家和地区布设销售网络，与国内市场形成协同联动效应。公司建立了HACCP、BRCGS等食品安全管理体系，采用国际化的食品安全管控模式和质量控制标准，从资源端、生产端、市场端对产品品质进行全面把控，建立了从产地到餐桌的全过程质量安全可追溯体系，形成了獐子岛特色的冻鲜产品、养生食品、料理食品、休闲零食等品类众多、标准领先、美味营养的海洋食品系列。产品品牌及品质享誉海内外，受到众多消费者的喜爱和认可。公司在聚焦精深刺参加工品、海味休闲零食等优势单品的同时，抓好产品研发迭代升级，不断拓展具有獐子岛特色系列产品，加速释放产品的品质价值和品牌价值，努力为消费者提供“幸福家宴”。
　　（4）专注于产品质量提升和品牌铸造
　　产品质量是品牌塑造的核心。公司始终坚持严格的质量控制标准，严守食品安全生命线。刺参、鲍鱼、扇贝等海产品均选用高品质原材料，经过严格的筛选和加工，确保每一款产品都达到国家标准以上的高品质。对产品质量的严格把控，使得獐子岛的产品在市场上具有很强的竞争力。凭借原产地和品质优势，“獐子岛”品牌塑造成为海参行业标杆。“獐子岛”商标被认定为中国水产行业首枚“中国驰名商标”。同时，公司还培育出“北纬39°”、“海洋牧场”、“易道味”、“家里鲜”、“参旅”等一批深受消费者喜爱的商标品牌，拥有国内外有效商标六百余个。獐子岛刺参、獐子岛鲍鱼、獐子岛扇贝通过有机产品认证，并获得国家地理标志保护产品。“獐子岛”刺参由国际检验、鉴定、测试和认证机构SGS进行供应链全程监控，成为中国唯一、也是世界唯一获得SGS SCM Mark标志使用的授权水产品。2024年“獐子岛”品牌被认定为“中华老字号”，品牌内涵更加丰富，更显活力。
　　公司秉承“诚信、合作、共赢”的商业理念，积极建立与供应商和客户长期、稳定的友好合作关系，实现各方互利共赢和利益共享，通过参与网络平台的标准制定，行业标准的制定和制定大连市地方标准等，提升产品的食品安全标准和产品质量标准。通过引入和实施HACCP、BRCGS等食品安全管理体系，提升集团整个产品实现过程的管控水平。海参全产业链连续六年持续满足SGS《SGS供应链监控“农业和食品”》标准的要求。通过提升标准、提高管理水平，严格防控风险，为消费者提供健康和可信赖的产品，保护消费者的合法权益。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司是国家高新技术企业、国家水产良种场，确权拥有海域为首批国家级海洋牧示范区，是双壳贝类产品获准进入欧盟市场的中国唯一受检企业，率先对虾夷扇贝进行碳足迹认证，成为全国首个“碳减排”标识企业，积极践行“碳汇”渔业的生态理念。截至2023年12月31日，公司及控股公司拥有有效专利80项，其中PCT国际专利2项，国家发明专利39项，实用新型专利38项，外观设计专利1项。
　　报告期内，公司核心竞争力情况如下：
　　（一）创新能力，注入绿色发展新动力
　　公司在食品技术研发和生物技术与生态技术研发方面具有较强的创新能力。在食品技术研发方面，专业的研发团队及组织运行机制，保持了较高的新品开发转化速度。此外，公司还与中国海洋大学、大连工业大学、中国科学院黄海水产研究所等科研院所合作，成立了海珍品研发试验室、休闲食品研发中心等创新平台，联合研发，突破了多项关键技术并应用于公司扇贝、海参、鲍鱼类新品加工与上市转化，研发成果获得国家、省市等诸多奖项，持续的技术创新不仅提升了产品的品质和价值，也为公司的持续发展提供了有效保障。在生物技术与生态技术领域，通过多项资质与创新平台，持续加大投入与创新研究，瞄准产业需求和前沿技术，促进科研成果支撑产业创新进步，在突破一些海洋新品种的基础上，不断在传统产业品种上取得新突破，不断推动北黄海种质库、育繁推一体化中心建设，提升原种和新品种储备进程。在海洋环境监测、多营养层次综合养殖模式等技术方面进行了较有成效的探索。
　　（二）资源能力，蓄足持续发展源动能
　　公司致力于深耕优质海域，夯实940平方公里海洋牧场优质海珍品资源。北纬39°原产地海域，在地域生态方面具有稀缺性。公司通过整合海洋牧场资源，并通过生物技术等手段提升资源的利用效率和产品质量，在市场上形成竞争优势。獐子岛位于辽东半岛东南、大连市东部的北黄海海域，长山列岛的最南端，地处著名的海洋岛渔场之中，海洋岛渔场是黄渤海渔场鱼类资源重要的索饵、产卵场，有鱼、虾、贝、藻等数百种。这里地理、气候和海域等自然条件优越，饵料充足、营养层丰富，盛产刺参、皱纹盘鲍、扇贝、香螺、海胆等海珍品，品质优异，营养美味，享誉海内外。公司遵循“绿色、低碳、可持续”的发展理念，开展刺参、虾夷扇贝、鲍鱼、海胆、海螺等资源养护，同时促进了大量的鱼类、藻类的繁殖，实现了生物多样性价值。公司与北美、欧洲、澳新等区域的众多客户建立了长期稳定的合作关系，实现国际化稳定业务合作，从采购、暂养到销售、配送，实现境外优质资源、订单与国内消费市场的有效对接，公司食材资源保障有力，服务于国内日益增长的海洋蛋白需求的能力不断增强。
　　（三）品牌能力，构建高质量发展新格局
　　公司拥有深厚的品牌历史和文化底蕴，“獐子岛”品牌在市场上享有很高的知名度和美誉度。作为中国水产行业第一枚“中国驰名商标”，公司的品牌力量赢得了消费者的信任和忠诚，为公司带来了持续的竞争优势。此外，公司在全球范围内从事与健康海洋产品相关业务，成为诸多重要会议海产品指定供应商。凭借原产地和品质优势，“獐子岛”品牌塑造成为海参行业标杆。同时，公司还培育出“北纬39°”、“海洋牧场”、“易道味”、“家里鲜”、“参旅”等一批消费者喜爱的商标品牌。獐子岛刺参、獐子岛鲍鱼、獐子岛扇贝通过有机产品认证，并获得国家地理标志保护产品。“獐子岛”刺参由国际检验、鉴定、测试和认证机构SGS进行供应链全程监控，成为中国唯一也是世界唯一获得SGS SCM Mark标志使用的授权水产品。2024年2月，“獐子岛”品牌被认定为“中华老字号”，体现了公司对传统加工技艺和诚信品质的传承发展，进一步突显品牌力量。
　　公司秉承“诚信、合作、共赢”的商业理念，积极建立与供应商和客户长期、稳定的友好合作关系，实现各方互利共赢和利益共享，确保为消费者提供优质的产品和服务。不仅建立了集原料采购、食品研发、生产加工、包装运输、批发零售、售后服务等全链条食品采购销体系，还建立了完善的线上线下销售渠道，实现了对市场的全面覆盖。通过官方网站、电商平台旗舰店等线上渠道，能够将产品直接送达消费者手中，提高了产品的曝光度和销售量。同时，线下渠道也为消费者提供了亲身体验产品的机会，进一步增强了消费者对品牌的认知和信任。依托于专业系统的供应链，獐子岛味道的冻鲜产品、养生食品、料理食品、休闲零食等受到众多消费者认可。公司将延伸品牌势能，增品种、提品质、创品牌，不断提升市场认知和消费能级，打造产品质量标准和追溯体系高地，确保产品品质和服务体验，让来自海洋的健康、安全、美味的“獐子岛”品牌产品给消费者带来舌尖上的美好体验。
　　（四）质量能力，奠定精益发展强基础
　　产品质量是品牌塑造的核心。公司始终坚持严格的质量控制标准，严守食品安全生命线。海参、鲍鱼、扇贝等海产品均选用高品质原材料，经过严格的筛选和加工，确保每一款产品都达到国家标准以上的高品质。对产品质量的严格把控，使得獐子岛的产品在市场上具有很强的竞争力。
　　公司通过参与网络平台的标准制定、行业标准的制定和大连市地方标准制定等，提升产品的食品安全标准和产品质量标准。通过引入和实施HACCP、BRCGS等食品安全管理体系，提升集团整个产品实现过程的管控水平。海参全产业链连续六年持续满足SGS《SGS供应链监控“农业和食品”》标准的要求，也是全球唯一取得SGS SCM MARK授权使用的水产品。公司严格按照中华人民共和国海关总署公告2023年第103号(关于全面暂停进口日本水产品的公告)要求，杜绝进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物），加强对獐子岛海洋牧场及外购原料的常规性安全检测，由SGS实施相关核放射性元素检测，通过提升标准、提高管理水平，严格防控风险，为消费者提供健康和可信赖的产品，保护消费者的合法权益。
　　（五）协同能力，融出合力发展新机遇
　　公司实现了从养殖、捕捞、加工到销售的整个产业链的垂直整合。这种模式使得公司能够对各个环节进行有效控制，确保产品质量和食品安全。同时，通过整合产业链资源，发挥育种、育苗、暂养、养殖、加工、仓储、流通、贸易等一
　　体化的供应链保障体系功能，加快推动以海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工为主体的产业生态走深走实，降低了成本，提高了生产效率，从而增强了产品的竞争力。
　　公司是大连市国资控股企业，治理结构、组织架构的不断完善以及管理效能的不断提升为公司后续发展带来基础保障。国资股东发挥产投协同能力，助力公司科技创新，聚焦主业，夯实品牌，助力公司长远布局和未来发展。公司还将以新质生产力为目标导向，利用自身的产业链优势，推进产业链的纵向和横向整合，形成紧密的产业链合作关系，提高整体竞争力，实现产业链的协同发展。公司还将积极探索合作开发等新的业务模式，推动业务协同的创新、多元化发展。同时，积极利用互联网技术，推动业务的数字化转型，提高业务协同的智能化水平。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　报告期内，面对复杂多变的国内国外市场环境，公司严格落实大连市委市政府及国资股东的各项决策部署，确立以“厚积供给、发力需求、聚焦品牌、上下同欲”为经营方针，以打造“卓越海洋食品服务商”为战略目标，推动建立“存货供给充足、市场拓展有序、品牌提升有力、研发助推精准、团队建设高效、文化内涵深厚”的现代企业格局。聚焦主营主业，深耕海洋牧场；聚力开拓市场，提升品牌价值；聚势化解隐患，增强内生动力。努力推动经营提质、生产提效、服务提档、创新提速，整体运营有序平稳。公司实现营业收入16.77亿元，同比减幅17%；归属于上市公司股东的净利润858.82万元，同比增长465万元，增幅118%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润354.43万元，同比增长3,573万元，增幅111%；归属于上市公司股东的净资产7,805万元，较上年末增长1,267万元，增幅19%。
　　主要重点工作如下：
　　（1）树牢业务方向，提振主业经营
　　1）深耕海洋牧场，资源持续性不断夯实
　　供给端树立“稳中求进、积极求变、聚焦核心、深耕牧场”的策略。以生态持续为本底，以科技创新为引领，以市场需求为导向，以强化管控为抓手，努力促进海洋牧场优化升级。重点聚焦海洋牧场优质大品类产品存量增长，推动主营品种结构进一步优化。实现以虾夷扇贝为主的单一品种结构向海参、虾夷扇贝并举，辅助鲍鱼、海胆、香螺、藻类等多品种结构多营养层级的生态型海洋牧场转型，稳步提升海洋牧场产出产量和盈利能力。公司发挥国家级原良种繁育基地作用和技术研发优势，推动海参鲍鱼自育苗种产量稳步增长，开展香螺海胆资源产业复壮，加强资源培育，成功繁育海麻线、极北海带、巨藻等品种，加快藻场投放，为改善海洋生物栖息生态、提升可持续发展质量奠定坚实基础。海洋牧场建设通过落实责任、严格把关、强化监督、严肃问责等举措，逐步建立健全生态、生物、资产、生产等风险防控体系。通过整顿活鲜销售中心组织架构和渠道架构，全面净化活鲜销售渠道，活品销售呈现稳中有升的良好态势；通过严厉打击海域盗捕行为，海域安防管控得到有效提升；通过狠抓苗种繁育、收购、底播、养成、收获各环节管理，强化标准的支撑引领作用，协同推进标准全生命周期监管，建立起产业链协同推进、上下游协调融合的生产管理格局。
　　2）加大市场开拓，品牌支撑力不断提升
　　市场端树立“重塑形象、拓展布局、注重定位、细致服务”的理念。重点围绕“客户、渠道、品牌、内控、组织、绩效”等方面开展整合与增效工作，标准体系、价格体系等市场营销体系逐步搭建规范。积极推行渠道多元化营销策略。调整海参加盟专卖中心销区架构，打破区域壁垒，聚焦重点客户，积极推进区域代理模式，稳存量，促增量，深度挖掘C端零售、餐饮新消费潜力，加大与市场优秀销售平台的商业合作。
　　启动品牌战略升级工程。与国内知名咨询机构合作，从集团品牌、预制菜品牌、休闲零食品牌、海参品牌四个维度确立课题展开提升计划并有序推进。组织策划“见证-野生—原产地野生海参冬捕节”“经销商年会”活动，联合京东直播呈现海参冬捕节与经销商年会盛况，配合线上内容展示+线下信息触达，引爆线上流量。通过重点媒体报道，机场、高铁站及重点商圈等户外广告投放，助力冬捕海参品牌输出，不断推进销售渠道、客户、平台优化升级。积极参加中国国际渔业博览会、中国品牌博览会、大连国际海鲜节及预制菜产业博览会、中国电商食材节、全国糖酒商品交易会等展会，提高品牌曝光率和美誉度，锁定潜在客户，培育增量客户。加强品牌保护，重拳打击侵权行为，经营者消费者合法权益得到有效保护。
　　3）稳定海外市场，业务竞争力不断增强
　　贸易端树立“优化调整、内外融合、稳中求进、防范风险”的原则。积极应对国际贸易政策趋紧、国外市场通胀加剧消费减弱等不利因素，多方筹划业务增量弥补措施，海外业务保持基本稳定。国际贸易业务密切关注市场和行业动态,熟悉掌握客户业务运营情况，稳客户、稳订单，防风险。来进料加工业务放大海外优质原料供应商已建立的合作优势，积极转方式、调结构、增效益，不断促进海内外加工出口业务融合，增加国内加工订单总量，推动国内外业务协同发力。积极做好内部挖潜、原料替代、客户开发及调整等市场布局。深入发挥公司在中国香港、东南亚、美国、加拿大、澳洲等国家和地区的销售网络，深化海内外加工出口业务融合，推动国内外业务协同发力。展会活动收效明显，海外客户稳中有升。年内海外业务组织力量分别参加了美国波士顿世界渔业博览会、新加坡东南亚渔业展会、布鲁塞尔渔业博览会、东京渔业展会、青岛渔博会等国内外展会活动，进一步拓展客户渠道和空间，取得了较好的效果，大大弥补了内部外不确定因素带来的负向影响。
　　4）强化科技研发支撑，供应链保障不断彰显
　　研发供应端树立“贴紧终端、响应需求、灵活多变、创新驱动”的战略。加强食品新品开发和海洋牧场技术研发。食品研发中心高效运行，结合客户需求和自有资源，创新成果不断显现。定制款烧汁鲍鱼、烧烤鱿鱼头、冷吃扇贝粉、烧汁厚带鱼、即食大规格扇贝、鳕鱼酱及三文鱼、即食虾等，以及自主品牌开发的椰香黑米花胶等新品层出不断、纷呈亮相。全年开发储备新品40项，成功上市新品35项。生物技术研发不断提高深度和广度，推动海洋生物研发体系由项目需求向产业需求转型。生物技术研发取得新成效，土著品种海螺、紫石房蛤、海麻线、巨藻等繁育成功，海参、鲍鱼底播苗种培育取得新突破。以产业需求为核心搭建产学研平台，推动北黄海种质库、育繁推一体化中心建设，提升原种和新品种储备进程。与诸多国内知名科研院所保持战略合作。年度国家部委、科技部门、院所共确立研发攻关多个新项目。启动国内首个蓝色碳汇测绘及计量项目。以公司获取的中国首个渔业碳标识企业为基础，推动獐子岛海域海洋沉积碳计量和监测，举办国内首个贝藻蓝碳计量认证大会获得成功，为后续实现国内首笔贝藻蓝碳市场化交易提供强力支撑。报告期内，公司及控股公司新增授权专利16项，其中：发明专利1项、实用新型专利14项、外观设计专利1项；修订和增加食品安全内控标准22个，修订企业标准8个，废止企业标准4个。获批并发布《地理标志产品 獐子岛海参》、《地理标志产品 獐子岛扇贝》和《地理标志产品 獐子岛鲍鱼》大连市地方标准。完成獐子岛海域海参、扇贝、鲍鱼和海胆的有机产品认证，獐子岛扇贝和獐子岛鲍鱼地理标志保护产品专用标志的使用资格申请获得国家知识产权局批准。委托国际第三方权威检验机构SGS对獐子岛海参产品进行的188项药残检验，全部合格。重获欧盟MSC认证工作有序推进。
　　（2）夯实集团内控管理，为新一轮发展提供支撑
　　内控端坚持“瘦身减负、严控成本、精简高效、降低负债”的方针。参照国企相关规章管理要求，完善公司管理制度，优化内部管理程序，扎实整合内部组织机构，强化组织执行力与控制力，强化主体责任落实。严格控制成本预算，推动瘦身减负、降低负债。全年管理费用同比下降15.37%，财务费用同比下降5.42%。
　　1）强化管理措施完善，打好“降本增效”组合拳
　　强化向国有控股企业角色定位转变，纵深推进公司内控体系完善工作，报告期内完成制度修订79项，新增制度33项，累计制度近370项，强化制度流程管控，侧重制度执行有效性评价和监督，严格过程管理和考核，实现业务链条内控管理范围全覆盖。发挥审计体检效能，强化全过程审计。明确审计工作以“抓关键少数、抓核心业务”为重点，实施审计监督关口前移，注重全过程监督，增强审计监督实效。加强审计反馈、整改、跟踪考核等环节有机衔接，严格审计整改结果认定，推进标本兼治、源头治理。对整改不力、虚假整改、拒绝整改、阻碍审计整改等造成重大影响和损失的责任单位和人员，按规定程序进行追责问责。
　　坚持开源增收、节支降本、多元创效相结合，打好降本增效“组合拳”。公司严控各单元采购及维修预算，逐项论证，逐项分解，明确各级目标责任主体。对闲置物资进行清查处置，盘活库存物资，减少积压浪费。考核人均费用比率，关注增员增效，降低人资成本和采购成本。加快推动处置与主业关联度低、盈利能力差、管理难度高的资产和项目，增加现金回流。
　　2）有效防范风险，履行公众企业责任
　　年度内，在市国资及公司债委会的鼎力支持下，公司持续优化债务结构，资产负债率呈下降趋势。各债权银行均按LPR利率给予公司支持，继续适用“借新还旧”的再融资措施。2023年末国内银行贷款余额为19.82亿元，较去年同期减少985万元，国内贷款利息费用较同期减少581万元。公司资产负债率降至94.71%。
　　突出投资者为本理念，积极妥善处理投资者诉讼，至2023年6月时效期届满，证券类诉讼已近尾声。截止2023年底已经收到的证券虚假陈述案件，目前均已通过应诉、调解、和解等方式妥善处理。
　　（3）坚持党建引领，凝聚奋进合力
　　公司在大连市委市政府及国资股东的引领下，不断加强党的建设，强化党的领导。推动公司党组织关系转隶，制定落实党组织“三重一大”决策程序，将党的领导逐步贯穿到公司管理运营全过程。
　　1）坚决把牢政治方向，增强党性观念和行动自觉
　　根据国资监管要求，制定并执行“三重一大”决策制度和前置程序。制定中共獐子岛集团股份有限公司党风廉洁审核规定、纪检日常监督工作管理办法等规章制度，明确党组织在决策、执行、监督等各环节的权责和程序。扎实开展主题教育，通过党员自学、集中学习讨论、参观教育等学习形式，按时按计划完成党员学习任务。领导干部带头执行党总支的决定，不折不扣的落实各项决定。在深学笃行中提高党员理论素养，坚定理想信念，增强能力本领，不断夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。
　　2）推动人才强企布局，加强人才储备和业务培训
　　建立专业人才培养、引进、使用、评价、激励全链条工作运行机制。尊重价值创造，激发人才活力，释放发展动力，优化资源效力，构建集团核心业务、技术创新人才资源新优势。制定管理岗位和关键岗位人才补充储备计划，对集团管
　　理岗位选拔、评估操作流程进行规范。持续加强组织内部人员培训，本年度共组织内外部培训549次，参训14337人次。对中高层管理人员组织了“数字营销与品牌建设”、“金秋读书会”等培训活动，组织促进民营经济发展壮大和蓝碳等政策知识学习；对销售岗位组织了集团跨部培训，开展产品知识、销售思维、品牌营销、职业素质、商务礼仪等多项专业课程培训；开展新员工入职“转待岗”专项培训，以“标准类”“安全生产”“操作技能”“流程规范”“文化制度”为重点开展在职提升培训。坚持以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，不断增强员工队伍的学习力、自驱力、执行力、服务力。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司未来的发展机遇和挑战
　　2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是辽宁省推进全面振兴新突破三年行动的攻坚之年，是大连市“两先区”高质量发展提质升级的关键之年。当前正处在振兴发展的窗口期，各项推动经济振兴的宏观政策将陆续出台，为公司提质发展创造了有利契机。大连市的“抢占经略海洋制高点，建设陆海统筹发展的现代海洋城市” 的战略目标，将“打造海上‘蓝色粮仓’，推动海洋渔业向深海、集约、高端转型，加快建设‘中国海鲜预制菜之都’，打造北方特色渔业种业基地，提升海洋科技创新能力，提高海洋生态治理水平。构建海洋碳汇核算计量体系，创建海洋碳汇产业国家级试验区，成立贝藻蓝碳国家级交易平台”等政策举措为公司发展提供了有利的平台和机遇。
　　公司将按照大连市“依托獐子岛上市公司平台功能，推动大连市海洋渔业做大做强”的目标和定位，努力克服内外错综复杂的宏观市场环境等影响，守住公司来之不易的实体业绩基本盘。将继续以“厚积供给、发力需求、聚焦品牌、上下同欲”为经营管理方针，以打造“打造卓越海洋食品服务商”为战略发展目标，加速建立“存货供给充足、市场拓展有序、品牌提升有力、研发助推精准、团队建设高效、文化内涵深厚”的现代企业格局，深耕优质海域、聚焦养殖增殖、发挥品牌价值，不断推动公司实现高质量发展，为大连市实现海洋强市建设新突破贡献经济价值、社会价值、生态价值。
　　（二）公司近期发展战略及经营计划
　　1. 聚焦核心，持续壮大海洋牧场综合实力
　　供给端要强化树立“稳中求进、积极求变，聚焦核心、深耕牧场”的经营策略。
　　科学布局140万亩核心资源和核心产品，有序放大海洋牧场存货存量，建立核心产品与多品种有机结合的增收格局；加快推动优质土著品种培育扩繁，优选新品种育繁储备，增强发展后劲；加快推动智能化、数字化监测和生态系统建设，加强生态监测、养护和牧场管控，确保海洋牧场建设成效和生物风险在可控范围：实施确权海域休闲渔业特别是海钓产业的内外合作对接，深入探索和实践产业新赛道和衍生品牌打造，培植新质生产力；对接长海县2024年海钓大赛等大型活动，同频共振逐步融入地域第三产业发展轨道；推进活鲜销售精品精卖，拓展国内市场占有份额；强化海洋牧场队伍建设，以优秀传统文化和新时代新理念为引领，锻造一支职业道德过硬、业务素养过硬、梯队搭建过硬、执行能力过硬的铁军团队。
　　2. 抢攻市场，持续推动市场销售提质升级
　　市场端要深入践行“重塑形象、拓展布局，注重定位、细致服务”的建设理念。
　　进一步构建核心产品全国销售统一的标准体系、价格体系、客户体系、激励体系，推动各体系更加科学、更加规范、更加公平、更加高效，将市场意识和规矩意识有机融合起来；有计划、有目标、有步骤、有措施加强线下线上销售队伍建设，强化全员全局价值观趋同，从思想上业务上高标准培树领头人和骨干团队，做到事业树人、感情融人、激励催人，建设一支能受到行业赞誉的销售团队；做优做实品牌提升计划，利用大数据、物联网、区块链、人工智能等科技成果，要在“点”上有亮点突破，在“面”上有共享辐射；充分挖掘“獐子岛”和“中华老字号”品牌功能作用，做好做足品牌内涵大文章；梳理并夯实原有直营、加盟等线下渠道，强化政策执行和规矩约束，将品牌和产品呈现更富内涵和辐射力；加大力度拓展新的集采渠道和客户渠道，将市场信息触角延伸到终端；严格标准、准确界定、有序有力推动海参副品牌输出，做到主、副品牌定位准确，相辅相成，相互促进；培育销售团队强化对企业、产品、品牌的认知提升和内涵深化，精益求精提升“亲客”推介服务水平，将“亲客”服务由软实力转变为硬实力。
　　3. 内外融通，持续推动国际业务行稳致远
　　贸易端要坚定秉持“优化调整、内外融合，稳中求进、防范风险”的运行原则。
　　紧密跟踪、细致研判国际贸易政策和市场环境变化，适时调整运营策略；稳固美洲、日本、澳洲客户市场，继续发挥荣成食品、新中水产、北美公司的固有优势，在竞争中放大优势面；原料市场和消费市场两端发力，咬住老客户、抢攻新客户，在稳住存量基础上力争实现新的增量；发挥公司供应链研发和加工产能转化的优势，加快形成公司内外产品业务融合、国外国内两个市场融合发力的局面；继续丰富海外贸易渠道，有序延伸东南亚业务；稳定并扩展与澳洲的业务份额，深入研判适度扩大进口产品贸易；把稳把牢优化调整加拿大相关业务，推动龙虾等产品业务由波动性变为稳定性，增强盈利能力；厘清规则和程序，选任能力匹配人员，强化调度和审核，加强对控股企业的业务管理掌控；加强涉及海外贸易的人才梯队建设，不拘一格，选德任能，为打牢贸易板块业绩奠定坚实基础。
　　4.科技创新，推动建立产品品质与品牌“护城河”
　　研发供应端要始终把握“贴紧终端、响应需求，灵活多变、创新驱动”的长期战略。
　　继续深化与国内重点科研院所的横向合作，瞄准产业需求和前沿技术，促进科研成果支撑产业创新进步；敲准纵向合作研究课题的产业针对性实效性，注重“实”的产业实用研究，促使课题研究落地见效；加强产品研发市级创新工作室建设，不断增强新产品研发能力，彰显优势进一步提升消费市场应变能力；先立后破，加大生物技术研发力度，创新产品；发挥供应链内外整合资源互补的作用，强化内外部信息整合，推动新产品供应和新渠道开拓并行并举；发扬锲而不舍、攻艰克难业务拓展作风，稳住原渠道，锚定新市场，继续拓展业务空间；强化供应链业务管理和队伍建设，探索构建精干的渠道拓展骨干团队。
　　5.练硬内功，不断夯实巩固内控管理根基
　　内控管理要继续实施“瘦身减负、严控成本，精简高效、降低负债”的方针不动摇。
　　继续推动土地、海域等低效资产处置盘活，提升资产使用效率；继续严格把控采购成本、投资成本、人资成本以及内耗成本，推动公司软成本和硬成本的双降低；优化调整部分部门和业务，促进组织结构和业务单元更加高效；基本完成公司内控制度的修订和完善，制定制度宣贯计划，开展学习、培训、考核，将制度宣贯落到实处；高标准选拔、严标准考核新聘人员，继续推动全员学习培训工作走深走实；加强审计队伍建设，强化审计工作硬度，进一步增强全过程审计的实效性、指导性、管束性和震慑性；强化预算执行和预算考核的严谨性、科学性和权威性。推动数字资产、蓝碳交易等建设，培植新质生产力。逐步完善薪酬体系架构和考核激励机制。
　　6.坚守底线，严格遵守上市公司监管要求
　　国务院发布了《关于进一步提高上市公司质量的意见》，中国证监会发布了《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》、《加强上市公司监管意见》和《严把发行上市准入关提高上市公司质量意见》等重要文件，资本市场监管工作的重点为“两强两严”。即深入贯彻中央金融工作会议精神，牢牢把握强监管、防风险、促发展的主线，坚持市场化法治化方向，尊重规律，尊重规则，推进资本市场高质量发展。重点突出强本强基，严监严管。
　　公司将严格遵守上市公司各项监管政策和监管要求，持续推动完善治理、健全内控、规范运作等走深走实，计划开展系列合规培训，加强重大违法案例警示教育，提高“关键少数”合规意识；树立投资者是市场之本理念，注重投资者保护与回报，强化公众投资者监督，增进中小投资者与公司的互动与交流；承担起市值管理主体责任，夯实市值管理基本功；扎实细致做好上市公司各项工作，守正创新，稳中求进，不断提升公司发展质量。
　　（三）公司可能面临的风险和应对措施
　　1、环境风险
　　獐子岛确权海域位于北黄海，是属于远离陆地的开放性海域，海区环境夏季受北黄海冷水团，冬季受黄海暖流影响。夏季处于大环流内，营养盐等主要来自内循环；冬季则有来自赤道的黑潮形成的黄海暖流进入，带来外源营养盐。公司底播增殖生产模式受自然环境影响较大，属大农业范畴，主营品种基本以增殖、养护为主，因此大生态尺度的变化如厄尔尼诺或拉尼娜现象、冷水团锋面移动、降雨和径流减少、水团移动，以及养殖容量、敌害生物等均会对主营品种产生影响。
　　公司的对策和措施为：
　　统筹合理规划海洋牧场空间布局，将确权开发海域调整在可控范围。秉承生态可持续、产业可持续的理念，满足生物多样性需求，提升海洋牧场可持续产出能力。科学规划产品结构布局，由单一品种结构向参、贝、鲍、胆、螺多营养层次综合养殖模式转型。推进沿岸藻礁、藻场建设，提升初级生产力，助力蓝碳产品品牌建设。加强原生优质土著资源繁育、增殖与养护，构建资源评估、补充、利用的可持续产出模式，提升产品品质和价值。做好海洋环境、气候及产品长势动态变化日常跟踪和监测工作。强化与海洋科研机构合作，密切跟踪监测海洋牧场生态。
　　2、市场波动风险
　　（1）市场需求方面：海水养殖业是生产终端消费品的行业，公司下游的市场需求受宏观经济的影响较大。经济景气度能提升商业活动的活跃程度，从而增加商务活动等对海珍品的消费，经济景气也将提升消费者的人均可支配收入，使家庭生活及养生保健等日常消费维持在较高水平，而当宏观经济陷入低迷时，人们将相应削减海珍品的消费支出，从而使销售受到影响。
　　（2）市场供给方面：水产行业是市场充分竞争性行业。目前竞争方式还停留在价格竞争为主的初级阶段，公司中高端品质定位容易受低端产品价格冲击；另一方面，整个产业原料来源容易受外部自然生态环境影响，不成熟的市场结构和不稳定的产能供给，会使产品面临着一定的市场价格波动风险。
　　公司的对策和措施为：
　　（1）布局海洋牧场、大洋渔业产业结构，提升供给方面的资源可持续能力。公司在黄海北部建立了规模化的现代海洋牧场，成为海珍品增养殖基地，具有行业领先的优质种质资源、技术以及产业专利。公司与北美、挪威、俄罗斯等地资源基地建立了合作，并与海外重要资源区域的企业建立战略合作伙伴关系，运营全球贝类、鱼类、虾类、蟹类等优质大洋渔业资源。
　　（2）实施食材向食品升级战略，提升服务客户与市场能力。提升管理质量和产品质量；提高食品研发投入，推进食材向食品升级，加强采购订单管理、加工过程管控等，严格控制产品成本，打造产品成本优势和质量口碑。加强销售队伍建设，完善销售人员激励政策，提高销售人员主动性，加快市场应对反应速度，及时感知客户、市场变化，适配销售策略，不断提升销售端能力，不断提高客户服务水平，提升客户满意度和忠诚度。
　　3、食品安全风险
　　食品安全风险是食品生产加工企业必须要充分防范和控制的风险。公司的产业链涉及到整个产品实现过程，包括育苗、增养殖、加工、运输、仓储和销售，任何一个环节出现疏忽都有可能产生食品安全风险。公司始终将食品安全风险控制作为公司的“生命线”进行管控。
　　公司的对策和措施为：
　　（1）公司严格遵守国家有关食品安全法律和法规的规定，随时根据国家法律法规和食品安全标准的修订和新增进行调整，以满足国家对食品安全的要求。同时，按照市场监督管理局、海关等相关政府部门的检查和指导，调整管控方案，满足监管部门对产品实现过程控制的总要求，有效控制公司食品安全风险。公司严格按照中华人民共和国海关总署公告2023年第103号(关于全面暂停进口日本水产品的公告)要求，杜绝进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物）。
　　（2）通过引入食品安全管理体系和第三方机构审核和管理来控制食品安全风险。公司以食品安全管理体系HACCP体系为基础，建立危害分析和关键控制点来进行整体的食品安全风险控制，定期进行内部监督和审核以保证食品安全体系的正常运行。同时，公司通过HACCP、BRCGS、有机产品和生产许可等认证和合作经销商等第三方对公司的食品安全管理体系进行监督审核，以保证公司的食品安全体系正常运行，有效的控制住食品安全风险。持续加强输入性风险监控，并随时根据国家的风险控制要求，调整风险控制方案。同时，加强对獐子岛海洋牧场及外购原料的常规性安全检测，由国际检验、鉴定、测试和认证机构SGS实施相关核放射性元素检测，确保向消费者提供健康、优质、安全、放心的海洋产品，坚定维护海洋环境、食品安全和人民健康。
　　（3）建立食品安全体系并实施检查：品控管理部门通过对食品安全风险分析，建立了相关的程序文件和制度，下属各单位根据这些制度进行分解，依据程序文件和制度的要求，结合其实际生产情况建立相应的制度和标准。分别建立了输入性风险管控、过程风险管控、输出风险管控、检验标准、追溯与召回等制度和程序。通过内部专项检查，定期巡检和培训的方式，保证程序和制度的有效执行，结合每年对各加工单位进行一次系统的风险评估和检查，以确保整个生产实现过程符合食品安全标准和质量标准，有效的控制食品安全风险。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　（一）行业情况　　1、全力推动渔业高质量发展　　渔业作为海洋资源开发的重要途径，是农业农村经济发展的重要组成部分，对保障国家粮食安全和重要农产品有效供给、促进渔民增收、服务生态文明建设等发挥重要作用。　　习近平总书记指出，“海洋是高质量发展战略要地”“发达的海洋经济是建设海洋强国的重要支撑”。党的二十大报告提出“发展海洋经济，保护海洋生态环境，加强建设海洋强国”。农业农村部召开“十四五”渔业高质量发展推进会中表示：各级渔业管理要立足大食物观，按照“保供固安全，振兴畅循环”工作定位，以深化渔业供给侧结构性改革为主线，坚持宜渔则渔，坚持数量和质量并重、生产和生... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）行业情况
　　1、全力推动渔业高质量发展
　　渔业作为海洋资源开发的重要途径，是农业农村经济发展的重要组成部分，对保障国家粮食安全和重要农产品有效供给、促进渔民增收、服务生态文明建设等发挥重要作用。
　　习近平总书记指出，“海洋是高质量发展战略要地”“发达的海洋经济是建设海洋强国的重要支撑”。党的二十大报告提出“发展海洋经济，保护海洋生态环境，加强建设海洋强国”。农业农村部召开“十四五”渔业高质量发展推进会中表示：各级渔业管理要立足大食物观，按照“保供固安全，振兴畅循环”工作定位，以深化渔业供给侧结构性改革为主线，坚持宜渔则渔，坚持数量和质量并重、生产和生态协调、发展和安全统筹，推动形成同市场需求相适应、同资源环境承载力相匹配的渔业生产结构和区域布局，不断提高水产品稳产保供水平，全面提升渔业质量效益和竞争力。国家和地方各级政府高度重视并推进渔业高质量发展，先后出台系列规划纲要政策文件，为推进渔业高质量发展和现代化建设明确了目标、方向和重点任务要求。公司作为大连市国资控股的东北地区唯一渔业上市公司，拥有国家高新技术企业、国家水产良种场等荣誉和资质。作为中国唯一受检企业，公司通过10年努力，终叩开欧盟大门，代表中国双壳贝类产品获准进入欧盟市场。公司还率先对虾夷扇贝进行碳足迹认证，积极践行碳汇渔业的生态理念，成为全国首个“碳减排”标识企业。几十年来，公司一直致力于海洋牧场的开发建设，致力于“藏粮于海”“屯鱼戍海”的现代化科学养殖方式的探索实践，在渔业资源养殖、增殖、生态养护及渔业良种育繁推等方面进行了较多的生产实践和产业示范，为区域经济发展、民生建设及带动国内整体渔业行业发展起到重要作用。公司还将继续发挥产业引领作用，聚焦海洋经济与品牌振兴，推动区域经济和谐快速发展。
　　2、高质量构建国家级海洋牧场
　　海洋牧场是保护和增殖渔业资源，修复水域生态环境的重要手段。现代化海洋牧场建设是落实粮食安全战略、践行大食物观的重要举措。近年来，我国大力建设集资源修复、生态养殖、高质高效的海洋生态牧场综合体，发展海洋牧场已成为我国保护海洋生态环境、养护渔业资源、转型升级渔业产业结构的重要国策，对于不断提高我国海洋渔业可持续发展能力具有重要意义。目前在海洋经济发展过程中，新技术、新领域、新业态、新模式不断涌现，推动了我国海洋产业不断向现代海洋产业迈进，海上养殖、海洋牧场建设进入重要发展机遇期。
　　公司较早开始进行海洋牧场建设，40多年来，公司按照“绿色、低碳、可持续”的发展理念，开展刺参、虾夷扇贝、鲍鱼、海胆、海螺等资源增殖养护，促进了大量的鱼类、藻类的繁殖，实现了生物多样性价值。在国家加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局要求下，公司将紧跟各级政府的规划步伐，积极落实国家“高标准建设现代化海洋牧场”的要求，在“发挥海珍品种质资源优势，养护好原生优质海洋生物资源，提升海产品精深加工能力”，“推进海洋牧场可视化、信息化、智能化建设，创新海洋牧场管护模式，加强效果监测评估，促进海洋牧场建设持续健康发展”等方面不断开拓、创新、发展。得天独厚的北纬39°海洋资源，是公司经略海洋，向海而兴、向海图强、进军深蓝的重要基础，公司还将继续在海洋渔业领域深耕发力，积极探索更多“海洋牧场+”发展模式，深入建设海洋预制菜产业，打造具有区域竞争力的海洋渔业产品特色品牌。
　　3、深入落实扩大内需战略
　　2023年中央经济工作会议强调着力做好五个方面的工作，其中“着力扩大国内需求”居于首位。坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系，是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的必然选择，是促进我国长远发展和长治久安的战略决策。其中首要任务即尽快恢复国内消费市场，稳住民生基本盘，带动相关产业尽快恢复。
　　据官方统计数据，2023年上半年，社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额197532亿元，同比增长8.1%；乡村消费品零售额30056亿元，增长8.4%。按消费类型分，商品零售203259亿元，同比增长6.8%；餐饮收入24329亿元，增长21.4%。随着国民经济的发展，人们可支配收入增加，水产品消费能力不断提高。同时，消费观念也在发生变化，绿色、健康、营养的水产品越来越受到人们的青睐。近几年我国水产品产量和消费量均处于增长态势，据统计，人均每年水产品消费量已从2015年的11.2公斤，增长到2021年的14.2公斤。特别是“海捕水产”，凭借其高价值的海洋蛋白，提供了人体所需的广泛的必需微量元素、氨基酸、维生素等多营养物质，帮助消费者增强身体健康，越来越受到消费者的欢迎，消费需求亦由过去的区域性、季节性消费转为全民消费、常年消费。
　　作为一家海产品繁育、生产、加工和销售企业，将要继续发挥渔业龙头企业作用，不断创新消费场景，促进消费大扩容、大提质，持续释放消费活力，海洋食品及海洋预制菜等消费拉动已经成为当前和今后一段时期的战略机遇。公司目前在海洋食品研发与加工、海珍品资源培育和开发、苗种产业等方面已经积累并形成了较好的盈利能力基础，在全球海洋资源采购与来进料加工、食品质量安全、企业文化与合作信用能力等方面，均保持着较好优势。公司将不断加强供给侧结构性改革，向消费者提供高品质海洋食品，满足国内市场便捷化、差异化、品质化的需求，在变局中开辟新局，在竞争中追求卓越。
　　（二）主要业务情况
　　报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等内容未发生重大变化。
　　1、主要业务及产品
　　公司是以海洋产业为核心主业的大连市国有控股企业。公司以践行海洋强国战略、服务海洋强省强市建设为己任，聚焦聚力海洋主业，做稳做优海洋牧场，大力推动海洋产业升级、海洋科技创新和海洋品牌振兴，以海为田，建好“蓝色粮仓”，努力成为品牌价值卓越、产业引领显著、行业地位领先的综合型海洋产业集团。公司现已布局海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工为主体的产业生态，兼顾冷链物流、渔业装备等产业，构建上下游全产业供应链生态体系，持续促进相关多元产业协同、壮大发展。
　　公司围绕獐子岛核心海洋资源，研发推出“獐子岛味道”海洋系列产品。产品包括鲜活海珍品（鲍鱼、扇贝、海螺、海胆、珍蚝等）、冻鲜调理食品（鱼类、贝类、虾类、蟹类、蛤类等冷冻食材）以及具有即食、即热、即烹、即配特点的海洋预制菜系列、营养滋补食品（刺参、鲍鱼、鱼子酱精深加工品等）、休闲食品（贝类、虾类、鱼类、蛤类等海洋佐餐零食）。
　　2、经营模式
　　（1）耕海牧渔，建设海上牧场
　　獐子岛地处黄海北部北纬39°00′—05′、东经122°41′—53′区域，位于黄海暖流、黑潮暖流和黄海冷水团的冷暖交汇处，是世界上公认的最适宜海洋生物生长的纬度。属深水岛类型。平均水深35米，年均水温11°C，海流畅通，海水交换能力和自净能力强，零污染，盐度常年保持在31‰左右。獐子岛因其天地恩赐的、丰富的海底资源盛名远播，盛产刺参、皱纹盘鲍、扇贝、海胆等海珍资源，是中国最大的海珍品增养殖基地、中国海珍品原产地。“獐子岛”商标被认定为中国水产行业第一枚“中国驰名商标”。獐子岛刺参、獐子岛鲍鱼、獐子岛扇贝通过有机产品认证，并获得国家地理标志保护产品。“獐子岛”刺参由国际检验、鉴定、测试和认证机构SGS进行供应链全程监控，成为世界唯一获得SGSSCMMark标志使用的授权水产品。
　　海洋是人类获取优质蛋白的“蓝色粮仓”。作为渔业生产的新模式，海洋产业的新业态，海洋牧场建设是践行“金山银山”“绿水青山”理念的重要实践和促进“双碳”目标实现的有效途径，已成为当代生态文明建设的重要关注点和关键发力点。与养殖相比，海洋牧场可实现物质和能量多营养级利用，有效降低投入品对海域环境的影响，提高了养殖生物的品质、拓展了增养殖生物的活动空间；与单纯人工放流相比，海洋牧场注重生态环境修复和资源管理。因此，海洋牧场模式具有较高的经济价值、社会价值、生态价值。
　　公司基于对海洋牧场的不断实践与探索，打造了集环境保护、资源养护、人工养殖和生态建设于一体的新型渔业生产模式，持续加强对刺参、贝类、鲍鱼、海螺、海胆等海珍资源的养护和开发。根据不同阶段海洋生态环境的特点，适时调整海洋牧场的产业结构、产品结构和组织结构，使养殖布局由规模型向实控型转变，产品结构由松散型向精准型转变。同时通过设置人工鱼礁、人工藻礁等，对海洋生物的生活和栖息环境进行修复与优化，实现海洋生物资源多样性及绿色、健康和可持续发展。
　　（2）创新赋能，缔造海洋美味
　　食品研发作为公司食材向食品转型升级的发动机和加速器，助力公司由传统渔业向高质量现代渔业升级。食品研发以围绕战略资源、围绕自有工厂、围绕重点核心客户的市场导向，加快新品转化速度，更加精准的服务消费者。公司在大连、山东荣成、獐子岛等地建有6座大型海产品加工基地，加工刺参、贝类、鲍鱼、鱼类、蟹类、虾类等多种海洋产品。公司建立了HACCP、BRC等食品安全管理体系。刺参等产品引入了“食品安全供应链全程监控”。国际化的食品安全管控模式和质量控制要求，促使公司不断提升食品安全和产品质量的管控标准，形成了品类众多、标准领先的水产品加工体系。
　　公司较早进行预制菜开发与研制，开发出即食、即热、即烹、即配的预制菜SKU百余个，现有加工厂配套产能可以保障预制菜加工需求。公司运用企业自主创新和产学研合作平台，开展海产品深加工等关键技术创新与产业化示范。与中国海洋大学、大连海洋大学、大连工业大学等国内多家海洋产业相关的科研院所建立的长期合作关系或合作平台。公司联合创新平台将多项关键技术应用于刺参、贝类、鲍鱼类产品加工，其中功效成分解析与精深加工关键技术及应用、特色海洋食品精深加工关键技术创新及产业化应用、贝类精深加工关键技术研究及产业化分获国家科学技术进步二等奖。
　　（3）提质增效，筑强品牌堡垒
　　公司聚焦加快国内外市场和品牌建设，不断提升服务消费者能力。作为水产业首批上市公司，凭借原产地和品质优势，致力于品牌打造，经过多年不懈努力，把“獐子岛”品牌塑造成为海参行业标杆。“獐子岛”商标被认定为中国水产行业首枚“中国驰名商标”。同时，公司还培育出“北纬39°”、“海洋牧场”、“易道味”、“家里鲜”、“参旅”等一批消费者喜爱的商标品牌。獐子岛刺参、獐子岛鲍鱼、獐子岛扇贝通过有机产品认证，并获得国家地理标志保护产品。“獐子岛”刺参由国际检验、鉴定、测试和认证机构SGS进行供应链全程监控，成为世界唯一获得SGSSCMMark标志使用的授权水产品。
　　公司从资源端、生产端、市场端对产品品质进行全面把控，建立了从产地到餐桌的全过程质量安全可追溯体系，相继通过HACCP、BRC、IFS等认证。公司根据销售产品特点的不同，建立了自营与经销结合的国内、国外多渠道、多层次的销售网络。国内市场通过构建活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等销售渠道，聚焦精深刺参加工品、海味休闲零食等优势单品，同时，抓好产品研发迭代升级，不断拓展“獐子岛味道”系列产品，加速释放獐子岛产品的品质价值和品牌价值。公司开发上市的刺参、鲍鱼、扇贝、三文鱼、鳕鱼、鱿鱼、鲐鲅、虾等海洋预制菜产品涵盖即配、即烹、即热、即食四个系列百余个品种，通过直营、加盟、代理、订制等经营模式，进入批发、零售、餐饮、商超、电商等多渠道销售，上千家终端销售网络遍布全国各大主要城市，并出口多个国家和地区。国外市场主要强化和提升国际采购的优势和能力，整合全球优质安全海域的鱼、虾、贝等大洋产品资源，用好公司在中国香港、东南亚、美国、加拿大、澳洲等国家和地区布设的销售网络。公司始终坚持“可持续发展、有质量增长”、“低碳、生态、绿色”的经营理念，匠心研制“獐子岛味道”系列产品，努力为消费者提供“幸福家宴”。

　　二、核心竞争力分析
　　公司是国家高新技术企业、国家水产良种场，确权拥有海域为首批国家级海洋牧场示范区，是双壳贝类产品获准进入欧盟市场的中国唯一受检企业，率先对虾夷扇贝进行碳足迹认证，成为全国首个“碳减排”标识企业，积极践行“碳汇”渔业的生态理念。公司较早进行预制菜开发与研制，拥有一支精干高效的研发团队，开发出即食、即热、即烹、即配的预制菜SKU百余个，建有的6座加工厂可以保障预制菜加工产能需求，经过多年的发展，公司在产品研发、生产工艺、技术设备、质量标准、产品质量、品牌信誉等方面达到了行业领先水平。公司还拥有与中国科学院海洋研究所、中国水产科学研究院黄海水产研究所、中国海洋大学、辽宁省海洋水产科学研究院、大连海洋大学、大连工业大学等国内多家海洋产业相关的科研院所建立的长期合作关系或合作平台，可有效联合外部产学研平台技术力量，进行产业技术创新。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
　　（一）技术优势，注入创新发展新动力
　　在食品技术研发方面，公司拥有一支经验丰富的研发团队，以市场为导向，实施项目组制管理，面向市场和渠道，对接重点客户进行精准定制服务，保持了较高的新品开发转化速度。公司联合创新平台将多项关键技术应用于刺参、贝类、鲍鱼类产品加工，其中功效成分解析与精深加工关键技术及应用、特色海洋食品精深加工关键技术创新及产业化应用、贝类精深加工关键技术研究及产业化分获国家科学技术进步二等奖。在生物技术与生态技术研发方面，突破了三倍体牡蛎技术、虾夷扇贝育种、皱纹盘鲍育种、海洋环境监测、多营养层次综合养殖模式等技术，持续强化生态与产品的关联、科技与生产的融合，其中扇贝分子育种技术体系的建立与应用获教育部技术发明一等奖，皱纹盘鲍杂交育种技术及其养殖工艺体系获国家科学技术进步二等奖。目前已转化的科研成果有三倍体牡蛎、“大连1号”杂交鲍等新品种。截至2023年6月30日，公司及控股公司总计拥有有效专利73项，其中PCT国际专利2项，国家发明专利38项，实用新型专利31项，外观设计专利2项。
　　（二）资源优势，蓄足持续发展源动能
　　公司拥有北纬39°原产地海域核心资源，在地域生态方面具有稀缺性。獐子岛位于辽东半岛东南、大连市东部的北黄海海域，长山列岛的最南端。黄海暖流、黑潮暖流、夏季冷水团等构成了獐子岛主要的生态基础，辖区内海底地貌属内陆架地貌类型，在海岛周围的广大海域地带以堆积型地貌为主。地理、气候和海域等自然条件优越，饵料充足、营养层丰富造就了该区域独特的资源禀赋，产品品质优异，营养美味。獐子岛地处著名的海洋岛渔场之中，海洋岛渔场是黄渤海渔场鱼类资源重要的索饵、产卵场，有鱼类近百种、贝类二十余种、藻类数十种。刺参、鲍鱼、海胆、扇贝等海珍品享誉海内外。公司遵循“绿色、低碳、可持续”的发展理念，开展刺参、虾夷扇贝、鲍鱼、海胆、海螺等资源养护，同时促进了大量的鱼类、藻类的繁殖，实现了生物多样性价值。公司与北美、欧洲、澳新等区域的众多客户建立了长期稳定的合作关系，实现国际化稳定业务合作，从采购、暂养到销售、配送，实现境外优质资源、订单与国内消费市场的有效对接，公司食材资源保障有力，服务于国内日益增长的海洋蛋白需求的能力不断增强。
　　（三）市场优势，构建高效发展新格局
　　公司建立了集原料采购、食品研发、生产加工、包装运输、批发零售、售后服务等全链条食品采购销体系，国内市场建立了活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等销售网络，在中国香港、美国、加拿大等国家和地区布设销售网络，与国内市场形成协同联动效应，目前国内有经销商、加盟商等合作伙伴300余家，国外合作伙伴60余家。依托于专业系统的供应链，獐子岛味道的冻鲜产品、养生食品、料理食品、休闲零食等受到众多消费者认可。增品种、提品质、创品牌，不断提升市场认知和消费能级，打造产品质量标准和追溯体系高地，确保产品品质和服务体验，让来自海洋的健康、安全、美味的“獐子岛”品牌产品给消费者带来舌尖上的美好体验。
　　（四）质量优势，奠定精益发展强基础
　　产品质量领先，市场信誉良好。公司把“食品安全”作为企业质量管理的核心，长抓不懈，形成了标准严苛、细致严格的质量标准和管理体系，从原材料进厂到产品出厂制定了严密完善的质量保证措施。凭借重信守诺的良好信誉，赢得了国内外市场的高度认可，保证了公司与客户稳定的合作关系。公司在食品生产和加工方面始终秉承食品安全为先的理念，加强源头管理，建立了以预防为主的全面食品安全管理体系。公司通过建立和实施HACCP、BRC、海参产品“SGS供应链全程监控”等食品安全管理体系，引入国际食品安全管控模式和理念，以促进公司食品安全和产品质量的管控升级。公司严格按照中华人民共和国海关总署公告2023年第103号(关于全面暂停进口日本水产品的公告)要求，杜绝进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物）。公司将密切关注日本福岛核污染水排海带来的海洋行业影响，持续加强其他区域输入性风险监控，并随时根据国家的风险控制要求，调整风险控制方案。同时，加强对獐子岛海洋牧场及外购原料的常规性安全检测，由国际检验、鉴定、测试和认证机构SGS实施相关核放射性元素检测，确保向消费者提供健康、优质、安全、放心的海洋产品，坚定维护海洋环境、食品安全和人民健康。
　　（五）协同优势，融出合力发展新机遇
　　公司已构建了包括育种、育苗、暂养、养殖、加工、仓储、流通、贸易等一体化的供应链保障体系，并形成了以海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工为主体的产业生态，兼顾冷链物流、渔业装备领域，各版块业务的协同发展，为全面保障和服务国内外市场和客户打下了坚实基础。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、环境风险
　　獐子岛确权海域位于北黄海，是属于远离陆地的开放性海域，海区环境夏季受北黄海冷水团，冬季受黄海暖流影响。夏季处于大环流内，营养盐等主要来自内循环；冬季则有来自赤道的黑潮形成的黄海暖流进入，带来外源营养盐。公司底播增殖生产模式受自然环境影响较大，属大农业范畴，主营品种基本以增殖、养护为主，因此大生态尺度的变化如厄尔尼诺或拉尼娜现象、冷水团锋面移动、降雨和径流减少、水团移动，以及养殖容量、敌害生物等均会对主营品种产生影响。
　　公司的对策和措施为：
　　统筹合理规划海洋牧场空间布局，将确权开发海域调整在可控范围。秉承生态可持续、产业可持续的理念，满足生物多样性需求，提升海洋牧场可持续产出能力。科学规划产品结构布局，由单一品种结构向参、贝、鲍、胆、螺多营养层次综合养殖模式转型。推进沿岸藻礁、藻场建设，提升初级生产力，助力蓝碳产品品牌建设。加强原生优质土著资源繁育、增殖与养护，构建资源评估、补充、利用的可持续产出模式，提升产品品质和价值。做好海洋环境、气候及产品长势动态变化日常跟踪和监测工作。
　　2、市场波动风险
　　（1）市场需求方面：海水养殖业是生产终端消费品的行业，公司下游的市场需求受宏观经济的影响较大。经济景气度能提升商业活动的活跃程度，从而增加商务活动等对海珍品的消费，经济景气也将提升消费者的人均可支配收入，使家庭聚会及养生保健等日常消费维持在较高水平，而当宏观经济陷入低迷时，人们将相应削减海珍品的消费支出，从而使销售受到影响。
　　（2）市场供给方面：水产行业是市场充分竞争性行业。目前竞争方式还停留在价格竞争为主的初级阶段，公司中高端产品定位容易受低端产品价格冲击；另一方面，整个产业原料来源容易受外部自然生态环境影响，不成熟的市场结构和不稳定的产能供给，会使产品面临着一定的市场价格波动风险。
　　公司的对策和措施为：
　　（1）布局海洋牧场、大洋渔业产业结构，提升供给方面的资源可持续能力。公司在黄海北部建立了规模化的现代海洋牧场，成为海珍品增养殖基地，具有行业领先的优质种质资源、技术以及产业专利。公司与北美、挪威、俄罗斯等地资源基地建立了合作，并与海外10余家重要资源区域的企业建立战略合作伙伴关系，运营全球贝类、鱼类、虾类、蟹类等优质大洋渔业资源。
　　（2）实施食材向食品升级战略，提升服务客户与市场能力。提升管理质量和产品质量；提高食品研发投入，推进食材向食品升级，加强采购订单管理、加工过程管控等，严格控制产品成本，打造产品成本优势和质量口碑。加强销售队伍建设，完善销售人员激励政策，提高销售人员主动性，加快市场应对反应速度，及时感知客户、市场变化，适配销售策略，不断提升销售端能力，不断提高客户服务水平，提升客户满意度和忠诚度。
　　3、食品安全风险
　　食品安全风险是食品生产加工企业必须要充分防范和控制的风险。公司的产业链涉及到整个产品实现过程，包括育苗、增养殖、加工、运输、仓储和销售，任何一个环节出现疏忽都有可能产生食品安全风险。公司始终将食品安全风险控制作为公司的“生命线”进行管控。
　　公司的对策和措施为：
　　（1）公司严格遵守国家有关食品安全法律和法规的规定，随时根据国家法律法规和食品安全标准的修订和新增进行调整，以满足国家对食品安全的要求。同时，按照市场监督管理局、海关等相关政府部门的检查和指导，调整管控方案，满足监管部门对产品实现过程控制的总要求，有效控制公司食品安全风险。公司严格按照中华人民共和国海关总署公告2023年第103号(关于全面暂停进口日本水产品的公告)要求，杜绝进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物）。（2）通过引入食品安全管理体系和第三方机构审核和管理来控制食品安全风险：公司以食品安全管理体系HACCP体系为基础，建立危害分析和关键控制点来进行整体的食品安全风险控制，定期进行内部监督和审核以保证食品安全体系的正常运行。同时，公司通过HACCP、BRC、有机产品和生产许可等认证和合作经销商等第三方对公司的食品安全管理体系进行监督审核，以保证公司的食品安全体系正常运行，有效的控制住食品安全风险。公司将密切关注日本福岛核污染水排海带来的海洋行业影响，持续加强输入性风险监控，并随时根据国家的风险控制要求，调整风险控制方案。同时，加强对獐子岛海洋牧场及外购原料的常规性安全检测，由国际检验、鉴定、测试和认证机构SGS实施相关核放射性元素检测，确保向消费者提供健康、优质、安全、放心的海洋产品，坚定维护海洋环境、食品安全和人民健康。
　　（3）建立食品安全体系并实施检查：品控管理部门通过对食品安全风险分析，建立了相关的程序文件和制度，下属各单位根据这些制度进行分解，依据程序文件和制度的要求，结合其实际生产情况建立相应的制度和标准。分别建立了输入性风险管控、过程风险管控、输出风险管控、检验标准、追溯与召回等制度和程序。通过内部专项检查，定期巡检和培训的方式，保证程序和制度的有效执行，结合每年对各加工单位进行一次系统的风险评估和检查，以确保整个生产实现过程符合食品安全标准和质量标准，有效的控制食品安全风险。
　　4、资产负债率较高风险
　　公司资产负债率较高，财务费用较重，存在资金周转不畅风险。
　　公司的对策和措施为：
　　（1）扩品牌、促销售。通过品牌推广促进销售，加快应收账款周转等措施优化经营性现金流，保障足额按期偿还银行利息。
　　（2）继续争取债权银行的有力支持。在政府的政策引领及银行业协会的支持下，争取债权银行的大力支持确保续贷工作平稳进行。
　　（3）充分利用控股股东国资运营公司的平台优势，优化产业布局和结构调整，聚焦主责主业，盘活存量资产，培育孵化新产业、新业态、新模式，同时推动产融结合，实现海域资产高质量发展，化解潜在风险。

　　四、主营业务分析
　　报告期内，公司积极践行海洋强国战略，紧紧围绕辽宁省、大连市海洋经济规划布局，聚焦聚力海洋主业，深耕国家级海洋牧场建设，夯实优质海洋食品产业链条，提升市场认知和消费能级，打造产品质量标准和追溯体系高地，持续优化终端结构、产品结构、资产结构，持续推行瘦身减负、降本增效举措，积极推动产业升级、技术创新和品牌振兴。报告期内，公司实现总收入8.42亿元，较同期减少2.19亿元，减少幅度为21%；归母净利润441万，扣非归母净利润595万元，业绩扭亏为盈；期末归母净资产7,828万元，较上年末增长1,289万元，增长幅度为20%。
　　主要重点工作如下：
　　1、持续推进海洋牧场建设
　　报告期内，公司按照资源端树立的“稳中求进、积极求变、聚焦核心、深耕牧场”策略，围绕生态可持续、产业可持续的目标，聚焦海洋牧场核心主业，持续推进海洋牧场建设。
　　聚焦海洋牧场优质大品类产品存量增长，推动海洋牧场养殖模式由单一品种结构向多营养层级转变，由劳动密集型向技术管理驱动转变，由传统规模数量型向质量效益型转变。巩固加强刺参、虾夷扇贝、皱纹盘鲍、香螺、牡蛎、海胆等资源培育，深入挖潜，稳定海洋牧场的产出与效益；依托资源，深耕鱼类、紫石房蛤、鸟贝等小品类产品，实现产品多样化；基于生态、产业需求以及资产最大限度利用原则，开展三倍体牡蛎养殖、海带养殖，进行沿岸藻场建设，推动海洋碳汇能力建设，同时为改善鲍鱼、海胆、海参等栖息生态、提升产品品质奠定基础；通过自主繁育和外部合作相结合的方式，保障了虾夷扇贝苗种育成数量目标，提升了皱纹盘鲍、海胆、香螺等原生优质土著资源育苗能力；通过落实责任、严格把关、强化监督、严肃问责等举措，抓好苗种采购质量管理；通过调整组织架构，实施扁平化管理，划小核算单元，优化激励机制等举措，确保养殖人员认识到位、责任到位、措施到位、工作到位，实现精准聚焦。
　　2、夯实海洋食品产业链条
　　报告期内，公司按照市场端树立的“重塑形象、拓展布局、注重定位、细致服务”方针，持续优化渠道结构、客户结构、产品结构，提升市场认知和消费能级，打造产品质量标准和追溯体系高地。
　　业务模式破旧立新，积极推行渠道多元化营销模式，加快变革。海参加盟专卖渠道实施独家任务升级，政策捆绑，重点服务超级客户和大客户，打造样板渠道，加大客户市场开发；线上渠道逐步实现分销制；深耕社区餐饮和连锁客户，开拓社区团购、社区堂食等国内社区新零售模式；深度推进C端零售、新消费布局；休闲食品持续围绕刺参、扇贝等海洋牧场核心资源，稳定大客户合作，保持战略互信，加快自有品牌与自有渠道的市场布局与规模增长，激发新思维，打造心服务；加强精准研发，精准服务渠道和客户，保持发展活力；持续加强研发和销售队伍的学习力、自驱力、执行力、服务力，坚持以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，加速人才梯队建设，加强组织能力评估，加强销售人才引进，推动精益管理和持续改善；完善品牌基础建设，规划启动品牌战略升级，实施品牌重塑，加强品牌保护，重拳打击侵权行为，保护经营者消费者合法权益。
　　3、保障国际业务稳健发展
　　报告期内，公司加快提升北美公司、加拿大海鲜首都、中国香港公司的业务能力和盈利水平，深挖掘，拓渠道，抓客户，多方获取客户信息，主动拓宽营销渠道，精准锁定客户需求。在充分整合资源的情况下持续降低成本、增加效益，提升服务品质，增加客户粘性。在原有业务嫁接基础上，深化海内外加工出口业务融合，增加国内加工订单总量，推动国内外业务协同发力。继续巩固强化和提升国际采购的优势和能力，整合全球优质安全海域的鱼、虾、贝等大洋产品资源，用好公司在中国香港、东南亚、美国、加拿大、澳洲等国家和地区布设的销售网络，将獐子岛的蒜蓉粉丝贝、鱿鱼等料理食品、贝虾等休闲食品、预制菜等产品贡献给全球消费者。同时，按照国家关于国际国内双循环的战略要求，公司在积极拓展国际市场、稳住海外订单的同时，着力内销市场拓展，挖掘新机遇。
　　4、推动运营管理提质增效
　　报告期内，公司按照内控端树立的“瘦身减负、严控成本、精简高效、降低负债”方针，扎实做好内部组织建设，聚焦运营具有核心竞争力的产品，加快推动企业向高质量和可持续发展的进程。
　　积极践行“四个敬畏、一个合力”理念，持续强化内控管理，保持公司稳健发展态势。强化各级组织的执行力与控制力，提高管理效率，强化费用管控。继续实施瘦身计划，加快处置与主业关联度低、资金占用大、盈利能力差、管理难度高的资产和业务，实现进一步降本增效，优化资产结构，报告期内完成船厂土地等资产处置。加强与各债权银行的有效沟通，稳定并逐步降低贷款规模，保障现金流安全。积极推动内审工作开展，高度重视内控宣贯工作，督促全员加强制度学习，牢固树立内控理念，切实提高风险意识。立足工作实际，重点关注关键岗位和高风险业务风险防控措施，针对业务工作“关键点”、内部管理“薄弱点”、问题易发“风险点”，及时预警，立即整改，构建形成“事前有标准、事中有执行、事后有评价、持续有改进”的内控监管体系。截至6月25日，公司所涉证券虚假陈述纠纷案件诉讼时效期届满。截止目前，公司累计支付和解款和判决赔偿款共计4,788万元。报告期内公司期间费用同比下降1,385万元，降幅11%。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　（一）全面推进渔业高质量发展　　习近平总书记指出，“海洋是高质量发展战略要地”“发达的海洋经济是建设海洋强国的重要支撑”。党的二十大报告提出“发展海洋经济，保护海洋生态环境，加强建设海洋强国”。海洋经济以其在培育新动能、拓展新空间、引领新发展等方面的重要作用，成为我国沿海各省增强经济发展活力和动力的重要源泉，我国海洋经济综合实力不断增强。　　国家和地方各级政府高度重视并推进渔业高质量发展。渔业作为海洋资源开发的重要途径，是农业农村经济发展的重要组成部分，对保障国家粮食安全和重要农产品有效供给、促进渔民增收、服务生态文明建设等具有重要作用。“十四五”时期，我国... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　（一）全面推进渔业高质量发展
　　习近平总书记指出，“海洋是高质量发展战略要地”“发达的海洋经济是建设海洋强国的重要支撑”。党的二十大报告提出“发展海洋经济，保护海洋生态环境，加强建设海洋强国”。海洋经济以其在培育新动能、拓展新空间、引领新发展等方面的重要作用，成为我国沿海各省增强经济发展活力和动力的重要源泉，我国海洋经济综合实力不断增强。
　　国家和地方各级政府高度重视并推进渔业高质量发展。渔业作为海洋资源开发的重要途径，是农业农村经济发展的重要组成部分，对保障国家粮食安全和重要农产品有效供给、促进渔民增收、服务生态文明建设等具有重要作用。“十四五”时期，我国经济基本面长期向好，三农工作重心历史性转向全面推进乡村振兴，渔业进入转型升级、加快推进高质量发展的关键阶段。农业农村部《“十四五”全国渔业发展规划》、《财政部 农业农村部关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》、《国家级海洋牧场示范区建设规划（2017—2025年）》等政府文件，为推进渔业高质量发展和现代化建设明确了目标、方向和重点任务要求。当前辽宁、山东、福建、广东、浙江等地区依托海洋环境优势，重点开发海水化工、海水增养殖、海洋食品研发加工、冷链物流、渔业装备、远洋运输等业务，近年来海域开发规模逐渐增加，渔业高质量发展面临新的历史机遇。
　　辽宁毗邻渤海和黄海，海洋空间资源丰富，海洋渔业资源丰富，拥有辽东湾、海洋岛两大传统渔场，国家级海洋牧场示范区数量位居全国第二。《辽宁省“十四五”海洋经济发展规划》提出了辽宁省要在“十四五”期间，努力打造成为东北地区全面振兴“蓝色引擎”、我国重要的“蓝色粮仓”、全国领先的船舶与海工装备产业基地、东北亚海洋经济开放合作高地等目标。《辽宁沿海经济带高质量发展规划》赋予大连“一核引领”重要使命，明确要求大连加快建设现代海洋城市。大连市积极贯彻落实国家、辽宁省海洋经济发展规划，提出在建设海洋强市上实现新突破的目标。先后出台《大连市关于加快推进渔业高质量发展的意见》、《大连海洋强市建设三年行动方案（2022—2024）》和《大连海洋强市建设2022年工作要点》，启动研究、制定、出台支持海洋经济高质量发展若干政策。
　　公司作为大连市国资企业控股的东北地区唯一渔业上市公司，拥有国家高新技术企业、国家水产良种场等荣誉和资质，曾作为中国唯一受检企业代表中国双壳贝类产品获准进入欧盟市场，积极践行“碳汇”及绿色、可持续的渔业生态理念，致力发展海珍品种业、海水增养殖、海洋食品、冷链物流、渔业装备等相关多元海洋产业，将继续深耕优质海域、聚焦养殖增殖、发挥品牌价值，实现公司海洋产业高质量发展。
　　（二）构建高质量国家级海洋牧场
　　海洋牧场是保护和增殖渔业资源，修复水域生态环境的重要手段。近年来，我国大力建设集资源修复、生态养殖、高质高效的海洋生态牧场综合体，发展海洋牧场已成为我国保护海洋生态环境、养护渔业资源、转型升级渔业产业结构的重要国策，对于不断提高我国海洋渔业可持续发展能力具有重要意义。
　　2017年、2018年、2019年中央一号文件分别提到“发展现代化海洋牧场”“建设现代化海洋牧场”和“推进海洋牧场建设”。2023年中央一号文件再次提到建设现代海洋牧场。目前在海洋经济发展过程中，新技术、新领域、新业态、新模式不断涌现，推动了我国海洋产业不断向现代海洋产业迈进。中国是世界上唯一一个养殖产量超过捕捞产量的主要渔业国，海洋养殖业的发展，可成为中国经济未来新的增长点。在水生生物资源养护和水域生态环境保护的要求下，通过深海网箱、养殖平台等手段“藏粮于海”“屯鱼戍海”，是水产养殖行业的新方向，海上养殖、海洋牧场建设进入重要发展机遇期。
　　公司较早开始进行海洋牧场建设，40多年来在渔业资源养殖、增殖及生态养护等方面的探索和发展，形成了较多的实践成果，对行业起到示范和引领作用。公司按照“绿色、低碳、可持续”的发展理念，开展刺参、虾夷扇贝、鲍鱼、海胆、海螺等资源增殖养护，促进了大量的鱼类、藻类的繁殖，实现了生物多样性价值。在国家加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局要求下，公司将紧跟各级政府的规划步伐，积极落实国家“高标准建设现代化海洋牧场”的要求，在“发挥海珍品种质资源优势，养护好原生优质海洋生物资源，提升海产品精深加工能力”，“推进海洋牧场可视化、信息化、智能化建设，创新海洋牧场管护模式，加强效果监测评估，促进海洋牧场建设持续健康发展”等方面不断开拓、创新、发展。
　　（三）全面落实扩大内需战略
　　改革开放以来特别是党的十八大以来，我国在深度参与国际产业分工的同时，不断提升国内供给质量水平，着力释放国内市场需求，促进形成强大国内市场，内需对经济发展的支撑作用明显增强。2022年12月，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》，对推动实施扩大内需战略进行了长远谋划。党的二十大报告指出，要增强消费对经济发展的基础性作用。中央经济工作会议要求，把恢复和扩大消费摆在优先位置。
　　食品是消费的主体。据官方统计数据，2022年，全国居民人均食品烟酒消费支出7,481元，占人均消费支出的比重为30.5%。近年，水产品的消费也在食品消费中异军突起，获取优质蛋白，提升免疫力的需求大大提升。海产品凭借其营养价值高，既提供了高价值的海洋蛋白，而且是广泛的必需微量元素、矿物质和脂肪酸的重要来源，越来越受到消费者的欢迎，消费需求亦由过去的区域性、季节性消费转为全民消费、常年消费。
　　作为一家海产品繁育、生产、加工和销售企业，公司要继续发挥渔业龙头企业作用，不断创新消费场景，促进消费大扩容、大提质，持续释放消费活力，海洋食品及海洋预制菜等消费拉动已经成为当前和今后一段时期的战略机遇。目前，公司在远离大陆地处北纬39度的国家一类清洁海域建有海珍品增养殖基地，水温低、流速快、自净能力强等生态特点使这里出产的海珍品有着公认的良好口味和营养价值。同时在海洋食品研发与加工、海珍品资源培育和开发、苗种产业等方面已经积累并形成了较好的盈利能力基础，在全球海洋资源采购与来进料加工、食品质量安全、企业文化与合作信用能力等方面，均保持着较好优势。公司将不断加强供给侧结构性改革，向消费者提供高品质海洋食品，满足国内市场便捷化、差异化、品质化的需求，在变局中开辟新局，在危机中追求卓越。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求
　　报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等内容未发生重大变化。
　　（一）主要业务及产品
　　公司主要从事海珍品育种育苗、海水养殖增殖、海洋食品研发、加工与销售、冷链物流、渔业装备等产业，已构建起包括育种、育苗、养殖、暂养、加工、仓储、流通、销售等一体化的供应链保障体系。
　　公司围绕獐子岛核心海洋资源，研发推出“獐子岛味道”海洋系列产品。产品包括鲜活海珍品（扇贝、海螺、鲍鱼、海胆、珍蚝、龙虾等）、冻鲜调理食品（鱼类、贝类、虾类、蟹类、蛤类等冷冻食材以及预制菜等）、营养滋补食品（刺参、鲍鱼、鱼子酱精深加工品等）、休闲食品（贝类、虾类、鱼类、蛤类等海洋佐餐零食）。
　　（二）经营模式
　　1、海洋牧场
　　獐子岛海洋牧场地处北纬39°3′，东经124°47′，是黄海与渤海交汇海域，属于寒热交界地带，是世界公认最适宜海洋生物生长的纬度，这里有特殊的大陆架结构，处于辽南沿海与近海交汇处。该海域平均水深达35米，属深水岛类型；平均水温11°C，常年寒冷，流速0.75m/s，海流湍急，海水交换能力和自净能力强，0污染，盐度31‰，是首批国家级海洋牧场示范区。这里产出的刺参、虾夷扇贝、鲍鱼、海螺、海胆等海洋珍品有着优秀的品质和营养价值。
　　海洋牧场作为公司主要海珍品资源基地，是集环境保护、资源养护、人工养殖和生态建设于一体的新型渔业生产模式。与养殖相比，海洋牧场可实现物质和能量多营养级利用，有效降低投入品对海域环境的影响，提高了养殖生物的品质、拓展了增养殖生物的活动空间；与单纯人工放流相比，海洋牧场注重生态环境修复和资源管理。因此，海洋牧场模式具有较高的经济价值、社会价值、生态价值。现阶段，基于对海洋牧场建设的不断实践与探索，公司适时调整海洋牧场的产业结构、产品结构和组织结构，努力化解产业风险，加大刺参、海螺、鲍鱼、海胆等土著资源的养护和开发。同时通过设置人工鱼礁、人工藻礁等，对海珍品的生活和栖息环境进行修复与优化，实现海洋生物资源的绿色、健康和可持续发展。
　　2、食品研发与加工
　　食品研发作为公司食材向食品转型升级的发动机和加速器，助力公司由传统渔业向高质量现代渔业升级。公司运用企业自主创新和产学研合作平台，开展海产品深加工等关键技术创新与产业化示范。食品研发以围绕战略资源、围绕自有工厂、围绕重点核心客户的市场导向，加快新品转化速度，更加精准的服务消费者。
　　公司在大连、山东荣成、獐子岛等地建有6座大型海产品加工基地，加工刺参、贝类、鲍鱼、鱼类、蟹类、虾类等多种海洋产品。公司建立了HACCP、BRC等食品安全管理体系。刺参等产品引入了“食品安全供应链全程监控”。国际化的食品安全管控模式和质量控制要求，促使公司不断提升食品安全和产品质量的管控标准，形成了品类众多、标准领先的水产品加工体系。
　　3、销售布局
　　公司加快国内外市场建设，不断提升服务于消费者市场的能力。现阶段，公司已建立了集原料采购、食品研发、生产加工、包装运输、批发零售、售后服务等全链条产供销体系。公司的销售模式根据销售产品特点的不同，建立了自营与经销结合的国内、国外多渠道、多层次的销售网络。
　　国内市场方面，通过构建活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等销售渠道，聚焦精深刺参加工品、海味休闲零食等优势单品，同时，抓好产品研发迭代升级，不断拓展“獐子岛味道”系列产品，加速释放獐子岛产品的品质价值和品牌价值；国外市场主要强化和提升国际采购的优势和能力，整合全球鱼、虾、贝等大洋产品资源，用好公司在香港、韩国、日本、东南亚、美国、加拿大、澳洲等国家和地区布设的销售网络，将獐子岛的蒜蓉粉丝贝、鱿鱼等料理食品、贝虾等休闲食品贡献给全球消费者。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司是国家高新技术企业、国家水产良种场，确权拥有海域为首批国家级海洋牧场示范区，是双壳贝类产品获准进入欧盟市场的中国唯一受检企业，率先对虾夷扇贝进行碳足迹认证，积极践行“碳汇”渔业的生态理念。公司较早进行预制菜开发与研制，拥有一支精干高效的研发团队，开发出即食、即热、即烹、即配的预制菜SKU百余个，并有6座加工厂可以保障预制菜加工产能需求。公司还拥有与中国科学院海洋研究所、中国水产科学研究院黄海水产研究所、中国海洋大学、辽宁省海洋水产科学研究院、大连海洋大学、大连工业大学等国内多家海洋产业相关的科研院所建立的长期合作关系或合作平台，可有效联合外部产学研平台技术力量，进行产业技术创新。
　　（一）技术能力
　　在食品技术研发方面，公司拥有一支经验丰富的研发团队，以市场为导向，实施项目组制管理，面向市场和渠道，对接重点客户进行精准定制服务，保持了较高的新品开发转化速度。公司联合创新平台将多项关键技术应用于刺参、贝类、鲍鱼类产品加工，其中功效成分解析与精深加工关键技术及应用、特色海洋食品精深加工关键技术创新及产业化应用、贝类精深加工关键技术研究及产业化分获国家科学技术进步二等奖。在生物技术与生态技术研发方面，突破了三倍体牡蛎技术、虾夷扇贝育种、皱纹盘鲍育种、海洋环境监测、多营养层次综合养殖模式等技术，持续强化生态与产品的关联、科技与生产的融合，其中扇贝分子育种技术体系的建立与应用获教育部技术发明一等奖，皱纹盘鲍杂交育种技术及其养殖工艺体系获国家科学技术进步二等奖。目前已转化的科研成果有三倍体牡蛎、“大连1号”杂交鲍等新品种。截止到2022年12月31日，公司及控股公司总计拥有有效专利67项，其中PCT国际专利2项，国家发明专利38项，实用新型专利26项，外观设计专利1项。
　　（二）资源能力
　　獐子岛位于辽东半岛东南、大连市东部的北黄海海域，长山列岛的最南端，是东北地区距离日本、韩国最近的地区。黄海暖流、辽南沿岸流、夏季冷水团等构成了獐子岛主要的生态基础，辖区内海底地貌属内陆架地貌类型，在海岛周围的广大海域地带以堆积型地貌为主。地理、气候和海域等自然条件优越，饵料充足、营养层丰富造就了该区域独特的资源禀赋，产品品质优异，营养美味。獐子岛地处著名的海洋岛渔场之中，海洋岛渔场是黄渤海渔场鱼类资源重要的索饵、产卵场，有鱼类近百种、贝类二十余种、藻类数十种。刺参、鲍鱼、海胆、扇贝等海珍品享誉海内外。公司遵循“绿色、低碳、可持续”的发展理念，开展刺参、虾夷扇贝、鲍鱼、海胆、海螺等资源养护，同时促进了大量的鱼类、藻类的繁殖，实现了生物多样性价值。同时，公司在韩国、加拿大等国家设立资源整合企业，与北美、欧洲、日本、澳新等区域的众多资源企业建立了战略合作关系，实现全球化与规模化采购，从采购、暂养到销售、配送，实现境外优质资源与国内消费市场的有效对接，公司食材资源保障有力，服务于国内日益增长的海洋蛋白需求的能力不断增强。
　　（三）市场能力
　　公司建立了集原料采购、食品研发、生产加工、包装运输、批发零售、售后服务等全链条食品采购销体系，国内市场建立了活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等销售网络，在香港、韩国、日本、美国、加拿大等国家和地区布设销售网络，与国内市场形成协同联动效应，目前国内有经销商、加盟商等合作伙伴300余家，国外合作伙伴60余家。獐子岛味道的冻鲜产品、养生食品、料理食品、休闲零食等受到众多消费者认可，“獐子岛”品牌产品具有较高的知名度和美誉度。
　　（四）品控能力
　　公司在食品生产和加工方面始终秉承食品安全为先的理念，加强源头管理，建立了以预防为主的全面食品安全管理体系。公司通过建立和实施HACCP、BRC、海参产品“SGS供应链全程监控”等食品安全管理体系，引入国际食品安全管控模式和理念，以促进公司食品安全和产品质量的管控升级。
　　（五）产业链服务能力
　　公司已构建了包括育种、育苗、暂养、养殖、加工、仓储、流通、贸易等一体化的供应链保障体系，并形成了以海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工为主体的产业生态，兼顾冷链物流、渔业装备领域，各版块业务的协同发展，为全面保障和服务国内外市场和客户打下了坚实基础。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2022年，公司在各级政府部门、银行机构、合作伙伴等社会各界的大力支持下，克服了国内外宏观经济变化、原料上涨、市场下行等诸多不利因素，积极应对和化解各类风险，大力调整内部架构，巩固完善运营策略，推动企业实现平稳运营。
　　报告期内，公司年度实现总收入20亿元，较上年保持平稳，归母净利润394万；扣非归母净利润亏损3,219万元，较上年大幅减亏7,058万元，减亏幅度为69%；期末归母净资产6,538万元，较上年增长2,183万元，增长幅度为50%。
　　（1）聚焦资源端和市场端核心主业，优化产品、市场、组织结构
　　资源端树立“稳中求进、积极求变、聚焦核心、深耕牧场”的方针。聚焦优质海洋牧场大品类产品存量增长，依托资源深耕小品类产品，实现产品多样化。强化刺参、贝类等核心产品优质苗种投入，保障核心单品资源量的可持续性。推动三倍体牡蛎苗种业务继续发挥技术优势及市场客户优势，保持良好效益水平。
　　市场端树立“重塑形象、拓展布局、注重定位、细致服务”的方针。不断提升整体布局及食品研发能力，聚焦重点客户和全新预制菜类大单品开发和现有大单品升级。年度内研发海洋食品40项，上市新品23项，新品实现良好销售业绩。海参专卖克服外部市场环境变化带来的客流下降、门店销售锐减、客户经营信心不足等负面影响，下沉市场，持续开展多渠道销售和品牌推广，保持了刺参品牌的高端地位和利润贡献。休闲食品持续围绕刺参、扇贝等海珍品核心资源，开发适合节日礼、伴手礼等海珍零食礼盒，加快自有品牌的市场布局与营销拓展。海外业务积极抓住北美市场货源短缺、价格上涨机遇，抢占市场份额。
　　内控端坚持“瘦身减负、严控成本、精简高效、降低负债”的方针。加快推动处置与主业关联度低、盈利能力差、管理难度高的资产和项目，增加现金回流。年度内，转让乌蟒岛分公司资产，处置轮船公司相关资产，回收资金8,602万元。推进玻璃钢船厂土地资产处置工作。积极协调银行债委会，争取各债权银行的最大支持，各债权银行均按LPR利率给予公司支持，继续适用“借新还旧”的再融资措施。积极妥善处理投资者诉讼事宜，降低赔付风险。年度内，公司共收到证券虚假陈述纠纷诉讼200起，涉诉金额2,108万元；累计收到776起证券虚假陈述纠纷案件，涉诉金额合计12,959万元；截至目前，公司累计支付和解款和判决赔偿款共计4,410万元，案件诉讼时效将于2023年6月25日届满。强化组织执行力与控制力，加强费用管控，年度内期间费用同比下降5,390万元，降幅17%。
　　（2）完成股权架构重组和高管团队组建，进一步规范决策和运营机制
　　2022年3月底，大连国资企业大连盐化集团有限公司以3.43亿元竞得公司15.46%股份，同年7月，大连盐化集团有限公司和长海县獐子岛投资发展中心将所持有的公司全部股份的表决权全部委托给大连市国有资本管理运营有限公司，大连市国有资本管理运营有限公司拥有表决权的股份数量合计为159,968,900股，占公司总股份的22.4956%，成为公司控股股东，大连市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实控人。大连市国资企业采取市场化、法制化举措化解了公司控制权旁落的风险，有利于更好地发挥上市平台功能，助推公司更加规范、稳定和可持续发展。
　　报告期内，公司顺利完成了董事会、监事会、高管团队换届和聘任，选举产生了新一届董事会和监事会，完成集团董事会各委员会的组建，董事会成员工作履历涵盖企业管理、政策研究、战略投资、财务、学界等重要领域，助力于股东与公司在未来的经营发展、资源整合、渠道建设等方面更好地发挥战略趋同作用。充实新的高管团队力量，为公司进一步提升经营管理能力、科技创新能力等奠定坚实基础，公司治理结构进一步完善，规范运作水平进一步提升。
　　（3）严格执行“三会”决议，依法履行公司日常经营管理职责
　　2022年，公司共召开了7次董事会、7次监事会、5次股东会议，审议通过了申请银行综合授信、担保额度预计、关联交易、处置资产等重大议案，公司管理层严格执行所有审议决议，依法履行经营管理职责。同时修订完善公司各项规章制度，完成了公司章程、人事薪酬制度和激励措施等修订，推动事前事中内部审计，将内审工作纳入业务全流程。不断优化完善管理的层次性、执行力，使组织程序、决策程序更加规范，为企业持续发展提供内生动力。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司未来的发展机遇和挑战
　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是辽宁省实施全面振兴新突破三年行动的首战之年，是大连市加快万亿元GDP城市进程的关键之年。省市各级政府大力发展海洋经济，大力支持海洋牧场建设，推进水产原良种体系建设，加快良种繁育与推广，加快建设“中国海鲜预制菜之都”等举措为公司发展创造更大的有利契机，同时赋予公司渔业上市平台更大的责任。
　　公司将以“厚积供给、发力需求、聚焦品牌、上下同欲”为经营管理方针，以打造“打造卓越海洋食品服务商”为战略发展目标，加速建立“存货供给充足、市场拓展有序、品牌提升有力、研发助推精准、团队建设高效”的现代企业格局。公司将致力于深耕优质海域、聚焦养殖增殖、发挥品牌价值，开发建设好獐子岛海洋牧场这片“绿水青山”、“金山银山”，有效发挥市国资股东产投协同能力，助力公司实现高质量发展，为大连市实现海洋强市建设新突破贡献经济价值、社会价值、生态价值。
　　（二）公司近期发展战略及经营计划
　　1、厚积供给，持续壮大海洋牧场综合实力
　　聚焦海洋牧场核心海域和资源，科学合理规划产品结构布局，开发新的养殖模式，有序增大苗种投入，实现海域资源良性循环目标，有效保障公司整体销鲜和加工供给。秉承生态可持续、产业可持续的理念，巩固加强刺参、海螺、海胆、鲍鱼等土著品种的资源培育，满足生物多样性需求，提升海洋牧场可持续产出能力。加大海洋研发投入，构建沿岸贝、参、鲍、胆、螺多营养层次综合养殖模式，加强土著资源增殖与管护，推进沿岸藻礁、藻场建设，修复生态，提升产品品质和价值。调整养殖业务管理架构，减少管理层级，提高生产管理效能。
　　2、发力需求，持续推动市场销售提质升级
　　全面梳理活鲜、加工、休闲等产品体系，实施准确的产品价格定位。突出刺参加工产品系列为公司主打品牌产品，其他产品形成副品牌的产品梯次体系。加强品牌运营，实施品牌升级战略，编制品牌升级三年计划，聚焦品类清晰定位，结合自身品牌基因，逐步实现从品牌竞争迈入品类创新赛道，提升公司形象和品牌影响力。整合国内外优势资源，推进线上与线下市场网络融合服务，优化经销模式，保持刺参业务逐年连续增长态势，大力开拓休闲食品市场，加速市场放量增长。完善公司预制菜产品体系，联合外部产学研平台技术力量，攻关新技术，推动预制菜产品标准制定，增加预制菜市场销售。产投联动，资本联动，助推产业结构升级。
　　3、内外融通，持续推动国际业务行稳致远
　　全面提升北美公司、加拿大海鲜首都、香港公司、日本新中公司的业务能力和盈利水平，在原有业务嫁接基础上，深化海内外加工出口业务融合，增加国内加工订单总量，推动国内外业务协同稳步发展。同时，继续巩固强化和提升国际采购的优势和能力，整合全球鱼、虾、贝等大洋产品资源，用好公司在香港、韩国、日本、东南亚、美国、加拿大、澳洲等国家和地区布设的销售网络，将獐子岛的蒜蓉粉丝贝、鱿鱼等料理食品、贝虾等休闲食品、预制菜等产品贡献给全球消费者。
　　4、奋楫前行，持续推动内控体系深化完善
　　积极践行“四个敬畏、一个合力”理念，持续强化内控管理，保持公司稳健发展态势。强化各级组织的执行力与控制力，提高管理效率，强化费用管控。继续实施瘦身计划，加快处置与主业关联度低、资金占用大、盈利能力差、管理难度高的资产和业务，实现进一步降本增效，优化资产结构。加强与各债权银行的有效沟通，稳定并逐步降低贷款规模，保障现金流安全。积极推动内审工作开展，全员敬畏制度，尊重流程，强化问责，强化整改，构建形成“事前有标准、事中有执行、事后有评价、持续有改进”的内控监管体系。
　　（三）公司可能面临的风险及解决措施
　　1、环境风险
　　獐子岛确权海域位于北黄海，是属于远离陆地的开放性海域，海区环境夏季受北黄海冷水团，冬季受黄海暖流影响。夏季处于大环流内，营养盐等主要来自内循环；冬季则有来自赤道的黑潮形成的黄海暖流进入，带来外源营养盐。公司底播增殖生产模式受自然环境影响较大，属大农业范畴，主营品种基本以增殖、养护为主，因此大生态尺度的变化如厄尔尼诺或拉尼娜现象、冷水团锋面移动、降雨和径流减少、水团移动，以及养殖容量、敌害生物等均会对主营品种产生影响。
　　公司的对策和措施为：
　　秉承生态可持续、产业可持续的理念，满足生物多样性需求，提升海洋牧场可持续产出能力。科学规划产品结构布局，由单一品种结构向参、贝、鲍、胆、螺多营养层次综合养殖模式转型。推进沿岸藻礁、藻场建设，提升初级生产力，助力蓝碳产品品牌建设。加强原生优质土著资源繁育、增殖与养护，构建资源评估、补充、利用的可持续产出模式，提升产品品质和价值。做好海洋环境、气候及产品长势动态变化日常跟踪和监测工作。
　　2、市场波动风险
　　（1）市场需求方面：海水养殖业是生产终端消费品的行业，公司下游的市场需求受宏观经济的影响较大。经济景气度能提升商业活动的活跃程度，从而增加商务活动等对海珍品的消费，经济景气也将提升消费者的人均可支配收入，使家庭聚会及养生保健等日常消费维持在较高水平，而当宏观经济陷入低迷时，人们将相应削减海珍品的消费支出，从而使销售受到影响。
　　（2）市场供给方面：水产行业是市场充分竞争性行业。目前竞争方式还停留在价格竞争为主的初级阶段，公司中高端产品定位容易受低端产品价格冲击；另一方面，整个产业原料来源容易受外部自然生态环境影响，不成熟的市场结构和不稳定的产能供给，会使产品面临着一定的市场价格波动风险。
　　公司的对策和措施为：
　　（1）布局海洋牧场、大洋渔业产业结构，提升供给方面的资源可持续能力。公司在黄海北部建立了规模化的现代海洋牧场，成为海珍品增养殖基地，具有行业领先的优质种质资源、技术以及产业专利。公司在北美、韩国等地建立了资源基地，并与海外10余家重要资源区域的企业建立战略合作伙伴关系，运营全球贝类、鱼类、虾类、蟹类等优质大洋渔业资源。
　　（2）实施食材向食品升级战略，提升服务客户与市场能力。提升管理质量和产品质量；提高食品研发投入，推进食材向食品升级，加强采购订单管理、加工过程管控等，严格控制产品成本，打造产品成本优势和质量口碑。加强销售队伍建设，完善销售人员激励政策，提高销售人员主动性，加快市场应对反应速度，及时感知客户、市场变化，适配销售策略，不断提升销售端能力，不断提高客户服务水平，提升客户满意度和忠诚度。
　　3、食品安全风险
　　食品安全风险是食品生产加工企业必须要充分防范和控制的风险。公司的产业链涉及到整个产品实现过程，包括育苗、增养殖、加工、运输、仓储和销售，任何一个环节出现疏忽都有可能产生食品安全风险。公司始终将食品安全风险控制作为公司的“生命线”进行管控。
　　公司的对策和措施为：
　　（1）公司严格遵守国家有关食品安全法律和法规的规定，随时根据国家法律法规和食品安全标准的修订和新增进行调整，以满足国家对食品安全的要求。同时，按照市场监督管理局、海关等相关政府部门的检查和指导，调整管控方案，满足监管部门对产品实现过程控制的总要求，有效控制公司食品安全风险。
　　（2）通过引入食品安全管理体系和第三方机构审核和管理来控制食品安全风险：公司以食品安全管理体系HACCP体系为基础，建立危害分析和关键控制点来进行整体的食品安全风险控制，定期进行内部监督和审核以保证食品安全体系的正常运行。同时，公司通过HACCP、BRC、有机产品和生产许可等认证和合作经销商等第三方对公司的食品安全管理体系进行监督审核，以保证公司的食品安全体系正常运行，有效的控制住食品安全风险。
　　（3）建立食品安全体系并实施检查：品控管理部门通过对食品安全风险分析，建立了相关的程序文件和制度，下属各单位根据这些制度进行分解，依据程序文件和制度的要求，结合其实际生产情况建立相应的制度和标准。分别建立了输入性风险管控、过程风险管控、输出风险管控、检验标准、追溯与召回等制度和程序。通过内部专项检查，定期巡检和培训的方式，保证程序和制度的有效执行，结合每年对各加工单位进行一次系统的风险评估和检查，以确保整个生产实现过程符合食品安全标准和质量标准，有效的控制食品安全风险。
　　4、资产负债率较高风险
　　公司资产负债率较高，财务费用较重，存在资金周转不畅风险。
　　公司的对策和措施为：
　　（1）扩品牌、促销售。通过品牌推广促进销售，加快应收账款周转等措施优化经营性现金流，保障足额按期偿还银行利息。
　　（2）继续争取债权银行的有力支持。在政府的政策引领及银行业协会的支持下，争取债权银行的大力支持确保续贷工作平稳进行。
　　（3）充分利用控股股东国资运营公司的平台优势，优化产业布局和结构调整，聚焦主责主业，盘活存量资产，培育孵化新产业、新业态、新模式，同时推动产融结合，实现海域资产高质量发展，化解潜在风险。
　　5、诉讼风险
　　公司因证券虚假陈述面临被投资者诉讼索赔的风险。
　　公司的对策和措施为：
　　公司已聘用专业律师积极应对投资者诉讼事宜，截止目前，已经收到的案件通过应诉、调解、和解等方式基本都已经妥善处理，随着诉讼时效于2023年6月截止日期的临近，报告期公司收到新增的股民诉讼案件金额大幅下降。 收起▲