中铁山河工程装备股份有限公司部分股权

为使山河智能控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司（以下简称“中铁山河”）充分建立起现代企业制度及市场化运行机制，依托广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”）大湾区高端装备研发生产基地项目，抢抓粤港澳大湾区发展机遇，全面提高企业效率和竞争能力，加快实现跨越式发展，拟由广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）对中铁山河进行增资，中铁山河同时引入战略投资者进行增资扩股且实施股权激励，并由广智集团或战略投资者收购原股东中铁工程装备集团有限公司（以下简称“中铁装备”）所持中铁山河的全部股份。

中铁山河工程装备股份有限公司部分股权

中铁山河工程装备股份有限公司（以下简称“中铁山河”）为山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。为充分建立起现代企业制度及市场化运行机制，依托广州工控高端装备研发生产基地项目，抢抓粤港澳大湾区发展机遇，全面提高企业效率和竞争力，加快实现跨越式发展，中铁山河拟引入战略投资者并实施股权激励。此外，中铁山河原股东中铁工程装备集团有限公司拟将所持中铁山河的全部股份挂牌出让。根据国有资产管理的有关规定，本次中铁山河增资及股权转让将在产权交易所进行预挂牌。

中铁山河工程装备股份有限公司部分股权

基于长远发展及股权优化的需要,山河智能控股子公司中铁山河拟以非公开协议和公开挂牌引入投资者的方式进行增资扩股并实施股权激励,拟新增股本36,910.58万股。山河智能、广智集团、战略投资者及有限合伙企业(员工持股平台)拟参与中铁山河本次增资扩股事项(以下简称“本次增资扩股”、“本次交易”、“本次关联交易”)。其中,山河智能认购7,946.02万股,广智集团认购19,568.70万股,战略投资者认购不超过6,600.33万股,有限合伙企业(员工持股平台)认购不超过2,795.53万股。本次交易完成后,上述各方分别持有中铁山河38%、35%、11.81%、5%。(注:上述股权比例系根据方案预计,实际情况以最终投资者认购情况为准,下同。)

广州工业投资控股集团有限公司10%股权

　　近日，山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司）收到间接控股股东广州工控发来的《广东省财政厅广东省人力资源和社会保障厅广东省人民政府国有资产监督管理委员会关于划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》（粤财资〔2020〕78号），广州市人民政府将其持有的公司间接控股股东广州工控10%的股权无偿划转给广东省财政厅，由广东省财政厅代广东省人民政府持有，并委托广东粤财投资控股有限公司实施专户管理，划转基准日为2019年12月31日。

公司持有的土地登记证号为长国用(2011)字第3917号、长国用(2011)字第3918号、长国用2011第4501号的土地使用权及地上建(构)筑物,公司持有的土地登记证号为长国用(2011)第4502号、长国用(2012)第1770号的土地使用权及地上建(构)筑物

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）与长沙经济技术开发区投资控股有限公司（以下简称“经开区投资公司”）就有偿收回公司持有的土地使用权、地上建筑物及相关附属设备设施所有权等事宜达成一致。

山河智能装备股份有限公司5.0000%股权

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“标的公司”或“上市公司”或“山河智能”)接到广州万力投资控股有限公司(以下简称为“万力投资”)通知,万力投资的关联方广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒翼投资”)分别与何清华先生、史夷先生近日签署《股份转让协议》,拟协议受让何清华先生持有的山河智能49,080,344股股份和史夷先生持有的山河智能5,294,530股股份,合计54,374,874股,占山河智能股份总数的5.0000%。

广州万力集团有限公司100%股权

根据《广州市国资委关于将广州万力集团有限公司100%国有股权无偿划转至广州钢铁企业集团有限公司的通知》(穗国资产权[2019]30号文件),经向广州市市场监督管理局申请办理变更登记,近日已将万力集团100%国有股权无偿划转至广州钢铁企业集团有限公司。

湖南中力皓电子科技有限公司49%的股权

山河智能特种装备有限公司(以下简称“甲方”、“山河特装”),系山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,出于战略发展考虑,与赵亚杰(以下简称“乙方”)签署了《股东合作协议》。山河特装拟参与湖南中力皓电子科技有限公司(以下简称“中力皓公司”)的增资扩股,以2.55元/股认购中力皓公司新发行的960.78万股,认购金额2450万元。本次增资扩股完成后,中力皓公司的注册资本将变为人民币1960.78万元,其中甲方持有49%的股权,乙方持有51%的股权。

山河智能装备股份有限公司6.1966%股权

2018年12月19日,山河智能装备股份有限公司(以下简称为“公司”或“山河智能”)接到控股股东何清华先生(以下简称为“转让方”)的通知:何清华与广州万力投资控股有限公司(以下简称为“广州万力”)签署了《股份转让框架协议》(以下简称“框架协议”),何清华拟将其所持有的部分公司股份合计65,440,458股普通股(占公司总股本的6.1966%)转让给广州万力及/或其关联方,并将其所持有的山河智能8%股份所涉及的表决权、提案权委托给广州万力及/或其关联方。

山河智能装备股份有限公司14.2351%股权

　　同日，公司接到广州万力投资控股有限公司通知，广州万力投资控股有限公司分别与北京海厚泰投资管理中心（有限合伙）（以下简称“海厚泰”）、金鹰基金管理有限公司（以下简称“金鹰基金”）、创金合信基金管理有限公司（以下简称“创金基金”）于2019年1月26日签署《股份转让协议》，拟协议受让海厚泰持有的山河智能30,000,000股股份、金鹰基金通过资管计划持有的山河智能45,592,705股股份和创金基金通过资管计划持有的山河智能10,560,685股股份，合计86,153,390股，占山河智能股份总数的8.1579%；广州万力投资控股有限公司的关联方广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州恒翼”）分别与金元顺安基金管理有限公司（以下简称“金元基金”）、创金合信基金管理有限公司、苏州工业园区鲁鑫创世创业投资企业（有限合伙）（以下简称“苏州鲁鑫”）于2019年1月26日签署《股份转让协议》，拟协议受让金元基金通过资管计划持有的山河智能45,592,705股股份、创金基金通过资管计划持有的山河智能16,187,035股股份和苏州鲁鑫持有的山河智能2,400,000股股份，合计64,179,740股，占山河智能股份总数的6.0772%。

Avmax Group Inc.100%股权

山河智能装备股份有限公司拟向特定对象非公开发行不超过21,890.54万股股票,募集资金不超过人民币22亿元。其中部分资金用于收购加拿大Avmax Group Inc.100%股权。

湖南山河游艇股份有限公司15%股权

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)目前持有参股公司湖南山河游艇股份有限公司(以下简称“山河游艇”)25%的股权,公司关联企业湖南山河科技股份有限公司(以下简称“山河科技”)持有山河游艇50%的股权,自然人股东陈纯毅持有山河游艇25%的股权。为推动企业快速发展,山河游艇拟在广东阳江建设拥有海岸线的生产基地,开展游艇、海上风电等业务。为了获取发展资金,山河游艇计划以每股1元的价格,增发1000万股,募集1,000万元。公司近期与山河游艇其他股东就增资事宜达成一致,公司以自有资金1,000万元对山河游艇进行增资,山河科技及陈纯毅将放弃本次对山河游艇增资。上述增资金额全部作为注册资本,用于补充山河游艇流动资金。增资完成后,山河游艇注册资本由4,000万元增加至5,000万元,其中:公司出资2,000万元,占注册资本的40%;山河科技出资2,000万元,占注册资本的40%;陈纯毅出资1,000万元,占注册资本的20%。山河游艇仍为公司参股子公司。

湖南华翔通航通航有限公司95.65%股权

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）的全资子公司山河航空产业有限公司（以下简称“山河航空”）拟收购湖南华翔通航通航有限公司（以下简称“华翔通航”）95.65%的股权(以现金2200万元按每股1.00元受让2200万股)。因交易对手方之一湖南山河科技股份有限公司（以下简称“山河科技”）为公司控股股东、董事长何清华先生控制的公司，为山河智能参股的子公司，本次收购构成关联交易。

国用(2011)字第4503号,4505号的土地使用权及地上建筑物,构筑物及附属设施

长沙县长沙经济技术开发区土地储备中心有偿收回公司持有的土地登记证号为长国用(2011)字第4503号、4505号的土地使用权,该宗国有建设用地使用权收回补偿款总金额为人民币157,967,490.00元。

宗地编号为津辰风(挂)G2011-002A号(房地证号为津字第113051100484号)地块的国有建设用地使用权及全部地上建筑物(构筑物)的所有权,相关附属设备设施的所有权,宗地编号为津辰风(挂)G2011-002B号,G2011-002C号土地使用权

1、天津山河拟向天津盛耀出售宗地编号为津辰风(挂)G2011-002A号(房地证号为津字第113051100484号)地块的土地使用权、地上建筑物及相关附属设备设施等,交易价格为人民币575,089,806.11元。 2、北辰科技园有偿收回天津山河拥有的宗地编号为津辰风(挂)G2011-002B号(房地证号为津字第113051300054号)地块的土地使用权,根据天津市土地收储相关政策确定交易价格为124,237,481.00元。 3、北辰科技园有偿收回天津山河拥有的宗地编号为津辰风(挂)G2011-002C号(未办理房地产权证)地块的土地使用权,根据天津市土地收储相关政策确定交易价格为121,664,993.00元。

湖南和昌机械制造有限公司截止评估基准日拥有的与山河智能生产配套的零部件生产业务相关部分固定资产(含机器设备,工装模具)和技术图纸

山河智能装备股份有限公司(以下简称"山河智能"或"公司")与湖南和昌机械制造有限公司(以下简称"和昌机械")于2012年11月18日签署了《部分资产收购协议》,山河智能受让和昌机械截至资产评估基准日(2012年10月31日)与山河智能生产配套的零部件生产业务及与该业务相关的部分固定资产(含机器设备、工装模具)和技术图纸(以下简称"目标资产"),交易金额为5918万元.此次资产收购所需资金为山河智能自有资金.

HPM Europe SpA51%股权

本公司于2007 年9 月11 日与Lamport Ltd 签署了《股份收购之框架协议》,公司拟以218.8 万欧元(包括现金153 万欧元,以及公司收购HPM Europe SpA 后享有的该公司2007 财政年度全部预计净利润的51%部分)的价格收购该公司持有的HPM Europe SpA(以下简称"HPM 公司") 51%股权.本公司与Lamport Ltd不存在关联关系,故本次收购不购成关联交易.

湖南山河智能机械股份有限公司实物资产

公司拟以实物和货币合计人民币800万元参股设立湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司(名称以工商行政管理部门核准为准,以下简称“纳菲尔公司”)。

天和时代企业管理有限公司70%股权

　　2006年12月10日，天和时代企业管理有限公司控股股东汇中天恒投资有限公司（出让方）与荣辉有限公司（受让方）签署股权转让协议，将其持有的天和时代企业管理有限公司70%股权以评估结果溢价转让给荣辉有限公司，转让价款为人民币10,600万元。本次转让已于2007年4月6日完成工商变更。 　　

为使山河智能控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司（以下简称“中铁山河”）充分建立起现代企业制度及市场化运行机制，依托广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”）大湾区高端装备研发生产基地项目，抢抓粤港澳大湾区发展机遇，全面提高企业效率和竞争能力，加快实现跨越式发展，拟由广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）对中铁山河进行增资，中铁山河同时引入战略投资者进行增资扩股且实施股权激励，并由广智集团或战略投资者收购原股东中铁工程装备集团有限公司（以下简称“中铁装备”）所持中铁山河的全部股份。

公司根据生产经营需要,预计2024年公司及下属子公司将与关联方发生关联交易总金额为135,660万元 20240522：股东大会通过。 20240830：根据公司及控股子公司的日常经营需要,结合2024年已实际发生的关联交易情况,现预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度共计1,455万元。 20240920:股东大会通过。 20241031:公司及控股子公司需新增与关联方广州雅天科技有限公司进行工程机械销售交易,预计公司及控股子公司新增日常关联交易金额合计不超过5,000万元。 20241116：股东大会通过

2023年度,公司预计与关联方广州万力投资控股有限公司,广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙),何清华等发生采购商品,接受劳务,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额55507万元。 20230520：股东大会通过 20230818：根据公司及控股子公司的日常经营需要,结合2023年已实际发生的关联交易情况,预计公司及控股子公司新增2023年度与上海万宝的日常关联交易额度50,000万元,新增后预计2023年度公司及控股子公司与上海万宝融资租赁关联交易金额合计不超过100,000万元。 20230906：股东大会通过 20240430：2023年与关联方实际发生金额73,895.26万元。

基于长远发展及股权优化的需要,山河智能控股子公司中铁山河拟以非公开协议和公开挂牌引入投资者的方式进行增资扩股并实施股权激励,拟新增股本36,910.58万股。山河智能、广智集团、战略投资者及有限合伙企业(员工持股平台)拟参与中铁山河本次增资扩股事项(以下简称“本次增资扩股”、“本次交易”、“本次关联交易”)。其中,山河智能认购7,946.02万股,广智集团认购19,568.70万股,战略投资者认购不超过6,600.33万股,有限合伙企业(员工持股平台)认购不超过2,795.53万股。本次交易完成后,上述各方分别持有中铁山河38%、35%、11.81%、5%。(注:上述股权比例系根据方案预计,实际情况以最终投资者认购情况为准,下同。)

为促进公司工程机械产品的销售及支持上海万宝开展对公司的工程机械产品融资租赁业务,公司按照实际控制的持股比例向上海万宝提供合计不超过人民币1.2亿元的融资担保,担保额度用于在境内开展的贸易项下银票、信用证类、流动资金贷款、项目贷款、应收账款保理等相关业务。 20230509：披露补充更正公告:为促进公司工程机械产品的销售及支持上海万宝开展对公司的工程机械产品融资租赁业务,公司按照实际控制的持股比例向上海万宝提供人民币1.2亿元的融资担保,担保额度用于在境内开展的贸易项下银票、信用证类、流动资金贷款、项目贷款、应收账款保理等相关业务。 20230520：股东大会通过

山河智能装备股份有限公司(以下简称“山河智能”或“公司”)于2020年8月6日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于投资成立融资租赁公司的议案》。公司与全资子公司AvmaxGroupInc.(以下简称“Avmax”)拟共同出资800万美元成立山河智能装备融资租赁有限公司(暂定名)。其中,公司认缴出资500万美元,出资占比62.5%;Avmax认缴出资300万美元,出资占比37.5%。为满足战略发展需要,加快产业金融相关业务布局及拓展,公司拟变更该投资事项。山河智能及其全资子公司Avmax与广州万宝融资租赁有限公司(以下简称“万宝租赁”)拟共同出资5亿元(或等值外币)成立融资租赁公司,其中,山河智能认缴出资7,500万元,出资占比15%;万宝租赁认缴出资30,000万元出资占比60%;Avmax认缴出资12,500万元,出资占比25%。 20210416：股东大会通过

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)目前持有参股公司湖南山河游艇股份有限公司(以下简称“山河游艇”)25%的股权,公司关联企业湖南山河科技股份有限公司(以下简称“山河科技”)持有山河游艇50%的股权,自然人股东陈纯毅持有山河游艇25%的股权。为推动企业快速发展,山河游艇拟在广东阳江建设拥有海岸线的生产基地,开展游艇、海上风电等业务。为了获取发展资金,山河游艇计划以每股1元的价格,增发1000万股,募集1,000万元。公司近期与山河游艇其他股东就增资事宜达成一致,公司以自有资金1,000万元对山河游艇进行增资,山河科技及陈纯毅将放弃本次对山河游艇增资。上述增资金额全部作为注册资本,用于补充山河游艇流动资金。增资完成后,山河游艇注册资本由4,000万元增加至5,000万元,其中:公司出资2,000万元,占注册资本的40%;山河科技出资2,000万元,占注册资本的40%;陈纯毅出资1,000万元,占注册资本的20%。山河游艇仍为公司参股子公司。 20170519：股东大会通过 20180822:中报披露已完成

山河智能装备股份有限公司(以下简称“山河智能”或“公司”)的全资子公司山河航空产业有限公司(以下简称“山河航空”)拟收购湖南华翔通航通航有限公司(以下简称“华翔通航”)95.65%的股权(以现金2200万元按每股1.00元受让2200万股)。因交易对手方之一湖南山河科技股份有限公司(以下简称“山河科技”)为公司控股股东、董事长何清华先生控制的公司,为山河智能参股的子公司,本次收购构成关联交易。

本次非公开发行股票的数量为不超过218,905,472股(含218,905,472股),其中公司控股股东、实际控制人何清华先生承诺认购本次非公开发行股票数量的20%,最终发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商(保荐机构)共同协商确定。 20160112：董事会审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》 20160129：股东大会通过 20160224：董事会通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 20160315：股东大会通过 20160317：董事会审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》 20160402：股东大会通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 20160430：董事会通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》 20160623：非公开发行股票获得中国证监会受理 20160926：董事会通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》 20161230：董事会通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》 20170119：中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会于2017年1月18日对山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司非公开发行股票的申请已获得通过。 20170630：山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2017年6月15日印发的《关于核准山河智能装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]922号) 20170704：山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的发行底价在公司2016年度利润分配方案实施后由6.63元/股调整为6.53元/股。 20171012：本次发行新增300,743,465股股份已于2017年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2017年10月13日。根据深圳证券交易所相关业务规则,公司股票价格在上市首日不除权。本次发行新增股份为有限售条件的流通股,除何清华先生认购的股票外其余股票自上市之日起12个月内不得转让,可上市流通时间为2018年10月13日(非交易日顺延)。何清华先生认购的股票自上市之日起36个月内不得转让,可上市流通时间为2020年10月13日(非交易日顺延)。本次发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

为充分发挥山河科技在通用航空领域的先发优势,牢牢把握通用航空的发展机遇,该公司拟在阿若拉机型的多功能开发、四座机和无人机的开发上加大投入,并积极设立通航运营公司主动引导市场需求,导致资金需求较大。山河科技于2015年3月3日召开董事会、股东大会审议通过《关于公司增资扩股的议案》。根据议案内容,本次增发计划发行2500万股新股,价格为每股2.00元。本公司拟参与山河科技此次增资,以现金1000万元增持山河科技500万股。本次增发完成后,山河科技的注册资本将变为人民币11,399.44万元,本公司占股权比例14.913%,仍处于参股地位。由于本公司董事长何清华先生为山河科技董事长及实际控制人,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,本次增资构成关联交易。 20150421：股东大会通过

为了充分发挥湖南山河科技股份有限公司（以下简称“山河科技”）在通用航空领域中的积累与资源，扩大经营规模，提升盈利能力，山河科技于2012年10月16日召开股东大会审议通过《关于向部分股东定向增发的议案》。根据议案内容，本次定向增发价格为每股1.00元，山河科技第一大股东何清华先生认购400万股，山河智能认购800万股，其他自然人股东认购495万股，本次定向增发共计发行1695万股。本次定向增发完成后，山河科技的注册资本从5105万元变更为6800万元，公司持有1200万股，占股权比例17.65%，仍处于参股地位。由于公司董事长何清华先生为山河科技董事长及实际控制人，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，本次增资构成关联交易。公司第四届董事会第二十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对参股公司湖南山河科技股份有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事何清华先生、何毅先生回避表决，本次关联交易尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议同意。 20121214：股东大会通过

　　1、被担保方名称：山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”） 2、本次担保数量：公司控股股东何清华先生为公司向中国进出口银行申请14000万元贷款提供连带保证责任担保。 　　3、是否为关联交易：由于何清华先生持有本公司26.41%的股权，为公司控股股东，故本次担保事宜构成关联交易。审议该议案时关联董事何清华先生回避表决。

本公司拟与湖南山河科技股份有限公司、自然人陈纯毅共同出资4,000万元发起设立湖南山河游艇股份有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“山河游艇”），其中本公司拟现金出资1000 万元，占山河游艇注册资本的25%（本公司属于参股地位）。

本公司拟与邹晨光、陕西天恒通用机电技术有限公司、刘佩军、长沙众力商品物流有限责任公司共同出资1,000 万元发起设立湖南山河天恒通用机电股份有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准），其中本公司拟现金出资195 万元，占湖南天恒注册资本的19.5%。