Maxeon Solar Technologies, Ltd.43.3%股权

本次交易的基本情况TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL中环”）参股上市公司Maxeon Solar Technologies, Ltd.（纳斯达克：MAXN）（以下简称“Maxeon”或“MAXN”）主要负责设计、制造和销售Maxeon及SunPower品牌的太阳能组件，其业务涉及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲，产品覆盖全球光伏屋顶和电站市场。Maxeon作为TCL中环深度参与国际能源转型的重要战略支点，拥有IBC电池-组件系列专利、Topcon电池工艺系列专利、叠瓦组件系列专利，在全球形成了较强的知识产权和相关产品的保护能力，具有全球范围较强的品牌与渠道优势。TCL中环基于全球化战略及深化新能源科技创新国际合作的号召，拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股Maxeon，作为构建国际能源绿色低碳转型共赢新模式的重要项目。公司控股Maxeon后将推动其资本架构改善、业务变革、运营改善，充分发挥其独特壁垒市场优势及技术创新能力，通过全球范围内生产与渠道的相互促进和协同赋能，提升公司全球化布局的竞争优势。 （二）公司参与本次交易的方案本次Maxeon一揽子重组交易，涉及外部监管批准及Maxeon现有债务重组。因此，整体交易渐进分步实施，采用多种不同投资工具（可转债、定增等），总出资金额最高为1.975亿美元，最终达成公司控股并购Maxeon。一揽子交易完成后，公司持股比例将由22.39%1上升到至少50.1%，MAXN将并入公司合并报表范围内，成为公司控股子公司。本次Maxeon重组方案为取得约98%面额的2025可转换债券（以下简称“2025CB”）持有人同意的合意重组。本次一揽子交易中，TCL中环拟以自有资金0.975亿美元出资认购Maxeon新第一顺位优先担保可转换债券（以下简称“新第一顺位担保CB”），认购主体为公司全资子公司ZHONGHUANSINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE. LTD.（中文名：中环新加坡投资发展私人有限公司，以下简称“中环新投”），外部监管批准后公司向全资子公司中环新投增资1.00亿美元用于认购Maxeon定向增发的新股；公司参与交易总金额为不超过1.975亿美元，整体一揽子重组交易预计时间以外部监管审批进度为准，届时公司将根据并购重组进度及时履行信息披露义务。公司最终实现对Maxeon控股，除上述一揽子交易外，仍需获得有关境内外相关国家主管部门审批同意，具体以实际为准。

中环新加坡投资发展私人有限公司部分股权

本次交易的基本情况TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL中环”）参股上市公司Maxeon Solar Technologies, Ltd.（纳斯达克：MAXN）（以下简称“Maxeon”或“MAXN”）主要负责设计、制造和销售Maxeon及SunPower品牌的太阳能组件，其业务涉及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲，产品覆盖全球光伏屋顶和电站市场。Maxeon作为TCL中环深度参与国际能源转型的重要战略支点，拥有IBC电池-组件系列专利、Topcon电池工艺系列专利、叠瓦组件系列专利，在全球形成了较强的知识产权和相关产品的保护能力，具有全球范围较强的品牌与渠道优势。TCL中环基于全球化战略及深化新能源科技创新国际合作的号召，拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股Maxeon，作为构建国际能源绿色低碳转型共赢新模式的重要项目。公司控股Maxeon后将推动其资本架构改善、业务变革、运营改善，充分发挥其独特壁垒市场优势及技术创新能力，通过全球范围内生产与渠道的相互促进和协同赋能，提升公司全球化布局的竞争优势。 （二）公司参与本次交易的方案本次Maxeon一揽子重组交易，涉及外部监管批准及Maxeon现有债务重组。因此，整体交易渐进分步实施，采用多种不同投资工具（可转债、定增等），总出资金额最高为1.975亿美元，最终达成公司控股并购Maxeon。一揽子交易完成后，公司持股比例将由22.39%1上升到至少50.1%，MAXN将并入公司合并报表范围内，成为公司控股子公司。本次Maxeon重组方案为取得约98%面额的2025可转换债券（以下简称“2025CB”）持有人同意的合意重组。本次一揽子交易中，TCL中环拟以自有资金0.975亿美元出资认购Maxeon新第一顺位优先担保可转换债券（以下简称“新第一顺位担保CB”），认购主体为公司全资子公司ZHONGHUANSINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE. LTD.（中文名：中环新加坡投资发展私人有限公司，以下简称“中环新投”），外部监管批准后公司向全资子公司中环新投增资1.00亿美元用于认购Maxeon定向增发的新股；公司参与交易总金额为不超过1.975亿美元，整体一揽子重组交易预计时间以外部监管审批进度为准，届时公司将根据并购重组进度及时履行信息披露义务。公司最终实现对Maxeon控股，除上述一揽子交易外，仍需获得有关境内外相关国家主管部门审批同意，具体以实际为准。

环晟光伏(江苏)有限公司16.2663%股权

根据TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL中环”）产业全球化业务的规划，为推动公司新能源光伏组件业务全球化进程，提升管理决策效率，公司拟收购环晟光伏（江苏）有限公司（以下简称“环晟光伏”或“标的公司”）16.2663%的少数股东股权，并与MAXN签署相关知识产权许可协议获得其所持有的叠瓦光伏组件技术系列知识产权授权，通过技术、资源共享，实现公司与MAXN全球范围内生产与渠道的相互促进和协同发展，将进一步协助公司未来海外业务的加速发展。

新疆戈恩斯能源科技有限公司27%股权

基于公司业务发展需要，TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL中环”）与武汉金融控股(集团)有限公司（以下简称“武汉金控”）下属成员国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托”）拟签署《股权转让协议》，将公司所持有的参股公司新疆戈恩斯能源科技有限公司（以下简称“标的公司”或“新疆戈恩斯”）27%的股权转让给国通信托，交易价格以标的公司注册资本及盈余公积为作价依据，经双方协商确定交易金额为69,660万元。标的公司在本次交易完成工商变更登记日前产生的股东权益（包括但不限于未分配利润、资本公积、转增注册资本等）均由TCL中环按相应持股比例享有。

中环领先半导体材料有限公司部分股权

中环领先股东徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）（以下简称“睿芯基金”）将所持中环领先71,184.6029万元注册资本的股权分别转让给芜湖信石信晟股权投资合伙企业（有限合伙）、转型升级基金、金石成长股权投资（杭州）合伙企业(有限合伙)、青岛新领先创业投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州中农芯慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、青岛盈科价值创业投资合伙企业（有限合伙）、扬州达富硅片创业投资合伙企业(有限合伙)，股权转让价款合计为190,205.27万元；股东徐州昊芯半导体产业基金（有限合伙）（以下简称“昊芯基金”）将所持中环领先11,227.54万元注册资本的股权转让给宁波民银新动能私募基金合伙企业（有限合伙），股权转让价款为29,999.99万元。公司及中环领先其他股东均放弃本次股权转让的优先购买权。

中环领先半导体材料有限公司部分股权

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司中环领先半导体材料有限公司（以下简称“中环领先”）根据战略发展规划，为满足经营发展需要，加速产能建设，为经营提供资金和产业资源支持，拟通过增资扩股方式引入战略投资者先进制造产业投资基金二期（有限合伙）（以下简称“先进制造基金”）、金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“转型升级基金”）。本次增资共计89,999.96万元（其中先进制造基金增资49,999.99万元、转型升级基金增资39,999.97万元），对应新增注册资本33,682.62万元。公司放弃本次增资的优先认购权，本次增资完成后，参股公司中环领先注册资本由1,500,000.00万元增加至为1,533,682.62万元，公司对中环领先持股比例由6%变为5.87%。

Maxeon Solar Technologies, Ltd.部分股权

　　根据参股上市公司MAXEONSOLARTECHNOLOGIES. 　　LTD. 　　(以下简称"MAXN"或"MAXEON")经营发展需要及TCL中环新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")产业全球化规划，公司拟以自有资金增资参与认购MAXEONSOLARTECHNOLOGIES. 　　LTD. 　　(以下简称"MAXN")在美国纳斯达克证券市场的增发股票，增资金额不超过4.200万美元，采取如下投资路径实施: 　　(1)公司向全资子公司ZHONGHUANSINGAPOREINVESTMENTANDDEVELOPMENTPTE. 　　LTD. 　　(中文名:中环新加坡投资发展私人有限公司，以下简称"中环新投")增资不超过4.200万美元: 　　(2)中环新投以不超过4.200万美元认购MAXN增发的新股。

中环新加坡投资发展私人有限公司部分股权

　　根据参股上市公司MAXEONSOLARTECHNOLOGIES. 　　LTD. 　　(以下简称"MAXN"或"MAXEON")经营发展需要及TCL中环新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")产业全球化规划，公司拟以自有资金增资参与认购MAXEONSOLARTECHNOLOGIES. 　　LTD. 　　(以下简称"MAXN")在美国纳斯达克证券市场的增发股票，增资金额不超过4.200万美元，采取如下投资路径实施: 　　(1)公司向全资子公司ZHONGHUANSINGAPOREINVESTMENTANDDEVELOPMENTPTE. 　　LTD. 　　(中文名:中环新加坡投资发展私人有限公司，以下简称"中环新投")增资不超过4.200万美元: 　　(2)中环新投以不超过4.200万美元认购MAXN增发的新股。

内蒙古TCL光电科技有限公司100%股权

　　根据公司投资建设规划，公司控股子公司中环晶体拟与TCL王牌惠州签订《TCL王牌电器（惠州）有限公司与内蒙古中环晶体材料有限公司关于内蒙古TCL光电科技有限公司100%股权之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），中环晶体拟以自有资金14,052.93万元收购TCL王牌惠州持有的内蒙古TCL光电100%的股权及其所对应土地、厂房资产用于公司生产扩建。本次交易完成后，中环晶体将持有标的公司100%股权。本次股权交割完成后，中环晶体将以自有资金向内蒙古TCL光电增资10,000万元主要用于偿还其全部应付账款，其中含应付TCL王牌惠州7,254.31万元。

中环领先半导体材料有限公司部分股权

　　浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司中环领先半导体材料有限公司（以下简称“中环领先”）为加速提升市场占有率，通过扩大产能规模、产品结构升级、提升技术研发能力，加强半导体硅片制造领域的竞争优势，拟以新增注册资本方式收购鑫芯半导体科技有限公司（以下简称“鑫芯半导体”）100%股权，鑫芯半导体全体股东以其所持鑫芯半导体100%股权作价人民币775,698.30万元出资认缴中环领先新增注册资本487,500万元。公司放弃中环领先本次增资的优先认购权。本次增资暨购买股权交易完成后，中环领先注册资本将由1,012,500万元增加至1,500,000万元，其中公司持股比例由8.89%变为6.00%，中环领先仍为公司参股公司。

MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES,LTD.2.07亿美元可转债

　　根据参股上市公司MAXEONSOLARTECHNOLOGIES，LTD.（以下简称“MAXN”或“MAXEON”）经营发展需要及TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）产业全球化规划，公司拟以自有资金2.0079亿美元认购MAXN公司发行的5年期可转债（以下简称“可转债”），认购主体为公司全资子公司ZHONGHUANSINGAPOREINVESTMENTANDDEVELOPMENTPTE.LTD.（中文名：中环新加坡投资发展私人有限公司，以下简称“中环新投”），并与MAXN签订《可转换债券认购协议》等一系列相关协议（以下简称“认购协议”）。

环晟新能源(江苏)有限公司12.94%股权

　　根据TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，为加速实施G12高效叠瓦电池组件项目扩产计划，同时进行技术迭代升级，推动工业4.0智能化制造，拟向控股子公司环晟新能源（江苏）有限公司（以下简称“环晟新能源（江苏）”）增资，具体情况如下： 　　环晟新能源（江苏）作为项目实施主体投资建设年产3GW高效叠瓦太阳能电池组件项目（简称“宜兴组件三期”），建设G12高效叠瓦生产线及配套设施，新增年产3GWG12高效叠瓦组件产能。为保证项目顺利实施，公司向环晟新能源（江苏）增资32,500万元，公司全资子公司中环香港控股有限公司（以下简称“中环香港”）向环晟新能源（江苏）增资67,500万元（增资额为不低于1亿美元所对应人民币）。其他股东放弃本次增资权利。 　　增资完成后，环晟新能源（江苏）注册资本将由370,000万元变更为470,000万元，其中公司持股比例6.92%，中环香港持股比例45.21%，环晟光伏持股比例22.34%，宜兴创业园科技发展有限公司持股比例10.35%，宜兴市产业发展投资有限公司持股比例15.18%。环晟新能源（江苏）仍为公司控股子公司。

无锡中环应用材料有限公司1.78%股权

根据天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)半导体光伏材料产业规划布局,巩固和提升公司在半导体光伏材料产业中的全球行业领导者地位,促进全球光伏产业平价上网,匹配G12产品性价比优势在终端体现明显产业化应用发展迅速、日益增长的差异化客制化产品订单需求,结合公司成本优势、市场优势以及前期项目良好的建设和运营管理经验,公司控股子公司无锡中环应用材料有限公司(以下简称“中环应材”)作为项目实施主体投资建设宜兴四期年产30GW高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目(简称“DW四期”),将新增年产30GW太阳能光伏硅片(G12)产能。为满足项目资金需求,保证项目顺利实施,拟由公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司(以下简称“天津环欧”)向控股子公司无锡中环应用材料有限公司(以下简称“中环应材”)增资125,000万元。增资完成后,中环应材注册资本将由135,000万元变更为260,000万元,其中天津环欧持股比例98.08%、宜兴创业园科技发展有限公司(以下简称“宜兴创科”)持股比例1.92%。为满足上述增资需求,公司拟向天津环欧增资125,000万元,增资完成后,天津环欧注册资本将由267,552万元变更为392,552万元,增资后公司所持天津环欧股份比例仍为100%。

中环领先半导体材料有限公司部分股权

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中环领先半导体材料有限公司（以下简称“中环领先”）多年来致力于半导体材料业务，为进一步落实公司长远发展战略和产业布局，充分调动经营管理团队、骨干员工的积极性，激发创新、创业精神，有效吸引、稳定人才，实现持股员工与公司共担经营风险、共享成长收益，中环领先拟通过增资扩股的方式实施员工持股。中环领先的经营管理团队、骨干员工以及中环领先股东方对其经营发展有显著贡献的人员拟直接或通过员工持股平台对中环领先进行增资（以下简称“本次增资”）的方式参与中环领先员工持股计划，增资金额合计为117,000万元，公司及其他股东方对本次增资放弃优先认缴出资权。 　　本次增资前，中环领先注册资本为人民币900,000万元，公司持股比例30.00%、中环香港控股有限公司（以下简称“中环香港”）持股比例30.00%、锡产投资（香港）有限公司（以下简称“锡产香港”）持股比例16.67%、无锡产业发展集团有限公司（以下简称“锡产集团”）持股比例13.33%、浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”）持股比例10.00%。本次增资合计117,000万元，其中112,500万元计入注册资本，4,500万元计入资本公积。本次增资完成后，中环领先注册资本增加至1,012,500万元，其中公司持股比例26.67%、中环香港持股比例26.67%、锡产香港持股比例14.81%、锡产集团持股比例11.85%、晶盛机电持股比例8.89%、员工持股合计持股比例11.11%，中环领先仍在公司合并报表范围内。 　　本次增资方包括天津寰宇领先一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津寰宇领先二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津寰宇领先三号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）作为员工持股平台，相关授予对象由中环领先董事会或其授权主体最终确定，鉴于上述员工持股平台将存在包括公司部分董事、监事、高级管理人员的情形，本着实质重于形式及谨慎性原则认定为关联方，自然人沈浩平、安艳清为公司董事、王彦君职务调整离任公司副总经理职务未满12个月认定为关联方。根据有关法律法规及监管规则的规定，本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

天津市环欧半导体材料技术有限公司部分股权

根据天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)半导体光伏材料产业规划布局,巩固和提升公司在半导体光伏材料产业中的全球行业领导者地位,促进全球光伏产业平价上网,匹配G12产品性价比优势在终端体现明显产业化应用发展迅速、日益增长的差异化客制化产品订单需求,结合公司成本优势、市场优势以及前期项目良好的建设和运营管理经验,公司控股子公司无锡中环应用材料有限公司(以下简称“中环应材”)作为项目实施主体投资建设宜兴四期年产30GW高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目(简称“DW四期”),将新增年产30GW太阳能光伏硅片(G12)产能。为满足项目资金需求,保证项目顺利实施,拟由公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司(以下简称“天津环欧”)向控股子公司无锡中环应用材料有限公司(以下简称“中环应材”)增资125,000万元。增资完成后,中环应材注册资本将由135,000万元变更为260,000万元,其中天津环欧持股比例98.08%、宜兴创业园科技发展有限公司(以下简称“宜兴创科”)持股比例1.92%。为满足上述增资需求,公司拟向天津环欧增资125,000万元,增资完成后,天津环欧注册资本将由267,552万元变更为392,552万元,增资后公司所持天津环欧股份比例仍为100%。

环晟新能源(江苏)有限公司19.68%股权

　　根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）差异化技术实施的需要，公司开展宜兴二期年产3GWG12高效叠瓦电池组件项目，拟由公司全资子公司中环香港控股有限公司（以下简称“中环香港”）向控股子公司环晟新能源（江苏）有限公司（以下简称“环晟新能源”）增资88,000万元。 　　增资完成后，环晟新能源注册资本将由262,000万元变更为350,000万元，其中中环香港持股比例41.43%、环晟光伏（江苏）有限公司（以下简称“环晟光伏”）持股比例30.00%、宜兴市产业发展投资有限公司（以下简称“宜兴发展”）持股比例20.39%、宜兴创业园科技发展有限公司（以下简称“宜兴创科”）持股比例8.18%。

天津中环电子信息集团有限公司100%股权

信息披露义务人TCL科技集团股份有限公司通过协议转让(公开竞价)的方式受让津智资本及渤海国资分别持有的中环集团51%及49%股权,从而控股中环集团,间接控股中环股份。

无锡中环应用材料有限公司44.444%股权

公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司(以下简称“环欧公司”)于2020年11月30日与招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)签署了《股权转让协议》,拟以自有资金61,860.92万元人民币收购招商资管持有的公司参股子公司无锡中环应用材料有限公司(以下简称“中环应材”)44.444%股权。本次交易完成后,环欧公司持有中环应材的股权比例由37.037%增至81.481%,成为中环应材第一大股东,中环应材成为环欧公司的控股子公司,并纳入公司合并报表范围。

天津市环智新能源技术有限公司部分股权

　　结合天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）对新能源材料产业布局，根据公司战略规划，公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”）与天津中环海河智能制造基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中环海河基金”）共同投资设立天津市环智新能源技术有限公司（以下简称“环智公司”），注册资本76,000万元，本次增资前，环欧公司出资62,000万元，持股比例81.58%；中环海河基金出资14,000万元，持股比例18.42%。环智公司主要从事太阳能硅片的开发和制造，是“年产10GW高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线智能化切片项目”运营主体，该项目主要生产G12大尺寸硅片。 　　为了加快推进G12大尺寸硅片项目推进，同时满足环智公司的营运资金需求，降低资产负债率，中环海河基金拟向环智公司增资36,000万元，其中24,000万元计入环智公司注册资本，其余12,000万元计入资本公积。本次增资完成后，环智公司注册资本增至100,000万元，其中环欧公司持股比例62%，中环海河资金持股比例38%。

MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES,PTE.LTD.28.848%股权

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）拟与TotalSolarInternationalSAS（中文名称：道达尔太阳能国际公司，以下简称“道达尔（Total）”）展开合作，道达尔（Total）将其控股的全球高效太阳能电池、组件及光伏系统领先企业SunPowerCorporation（以下简称“SunPower”）在美国和加拿大之外的全球太阳能电池与组件业务分拆到在新加坡注册成立的MAXEONSOLARTECHNOLOGIES,PTE.LTD.（以下简称“目标公司”），中环股份拟认购目标公司增发的股本，认购后公司对目标公司持股比例为28.8480%，并成为其第二大股东。

环立光伏(江苏)有限公司60%股权

　　根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）差异化技术实施的需要，公司开展高效叠瓦太阳能电池组件智慧工厂项目，拟投资环立光伏（江苏）有限公司（以下简称“环立光伏”）。 　　本次投资环立光伏，由公司控股子公司环晟光伏（江苏）有限公司（以下简称“环晟光伏”）出资105,000万元、全资子公司中环香港控股有限公司（以下简称“中环香港”）出资45,000万元，合计出资150,000万元；宜兴市产业发展投资有限公司（以下简称“宜兴发展”）出资71,366.65万元。 　　投资前，环立光伏注册资本28,633.35万元，宜兴创业园科技发展有限公司（以下简称“宜兴创科”）持股比例100%；投资后，环立光伏注册资本将由28,633.35万元变更为250,000万元，其中环晟光伏持股比例42%、中环香港持股比例18%、宜兴发展持股比例28.55%、宜兴创科持股比例由100%变为11.45%。

天津中环电子信息集团有限公司49%股权

根据《市国资委关于中环集团49%股权无偿划转至渤海国资公司后续问题的通知》(津国资产权[2019]13号)文件要求,天津市国资委已将其持有的中环集团的49%股权无偿划转至天津渤海国有资产经营管理有限公司,并于近日完成工商变更登记手续。

天津中环电子信息集团有限公司51%股权

近日,公司收到第二大股东天津中环电子信息集团有限公司(以下简称“中环集团”,持有公司14.72%股权)的通知,称中环集团于近日收到天津市人民政府出具的《天津市人民政府关于同意重组天津中环电子信息集团有限公司天津百利机械装备集团有限公司的批复》(津政函[2018]161号),天津市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“天津市国资委”)将其持有的中环集团51%的股权转让给天津津智国有资本投资运营有限公司(以下简称“津智资本”)。

东方环晟光伏(江苏)有限公司40%股权

中国东方电气集团有限公司持有东方环晟光伏(江苏)有限公司(以下简称“东方环晟”)40%股权,于2019年6月20日至2019年7月17日在北京产权交易所有限公司(以下简称“北交所”)挂牌转让,挂牌转让起始价为人民币48,019.00万元。天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与竞拍东方环晟40%股权。公司符合竞拍项目发布信息中受让方资格条件的要求,是否能够成功取得东方环晟40%股权还需待最后竞拍结果而定。

内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司6.98股权

公司控股子公司内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司(以下简称“中环协鑫”)作为可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程五期项目实施主体,项目拟投资91.30亿元,将新增25GW太阳能电池用单晶硅产能。为满足项目资金需求,保证项目顺利实施,拟进行首次增资240,000万元,其中公司向中环协鑫增资80,000万元,其他股东苏州协鑫科技发展有限公司(以下简称“苏州协鑫”)增资80,000万元、新增股东呼和浩特市领创投资基金(有限合伙)(以下简称“领创基金”)出资50,000万元、呼和浩特市城池二期产业发展基金投资中心(有限合伙)(以下简称“产业发展基金”)出资30,000万元。

新疆协鑫新能源材料科技有限公司30%股权

根据天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)太阳能光伏材料产业发展规划及战略布局,公司拟与江苏中能硅业科技发展有限公司(以下简称“中能硅业”)合作,出资1.5亿元人民币入股中能硅业全资子公司新疆协鑫新能源材料科技有限公司(以下简称“新疆协鑫”)。本次投资新疆协鑫,由公司出资15,000万元,同时中能硅业增资133,000万元其中以知识产权形式增资5,000万元(知识产权评估后确定,不足部分现金补足)、以现金增资128,000万元。注资完成后,新疆协鑫的注册资本将由2,000万元变更为150,000万元,公司持股比例10%。

天津中环领先材料技术有限公司49%股权

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”）控股的天津中环领先材料技术有限公司（以下简称“天津中环领先”）成立于2008年6月，注册资本20,000万元，其中环欧公司持股比例51%，天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）持股比例49%。 　　为了进一步促进天津中环领先的快速发展，实现半导体产业的延伸，依据公司发展规划，环欧公司拟收购中环集团持有的天津中环领先49%股权，收购完成后，环欧公司将持有天津中环领先100%股权。

张家口环欧国际新能源科技有限公司2.02%股权

　　据天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展的需要,为了进一步落实公司及子公司的发展规划,支持产业持续发展,公司子公司天津环欧国际硅材料有限公司(以下简称“环欧国际”)拟以其持有的天津环欧国际新能源科技有限公司(以下简称“天津环欧国际”)100%股权出资向张家口环欧国际新能源科技有限公司(以下简称“张家口环欧国际”)增资9,944.41万元,同时其他股东张家口棋鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“棋鑫基金”)以现金增资3,850万元。

国电光伏有限公司90%股权

本次交易中环股份拟向国电科环发行股份购买其持有的国电光伏90%股权。

天津环美能源科技有限公司100%股权

根据天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略并结合公司实际经营情况,公司全资子公司天津环欧国际硅材料有限公司(以下简称“环欧国际”)拟收购天津环美能源科技有限公司(以下简称“环美能源”)100%的股权。本次收购前,环美能源为公司参股子公司,其中公司持股比例48.57%,GMG生态能源株式会社(以下简称“G.M.G公司”)持股比例51.43%;本次收购完成后,公司全资子公司环欧国际将持有环美能源100%的股权。

东方电气集团(宜兴)迈吉太阳能科技有限公司位于江苏宜兴经济开发区的财产一批

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司东方环晟光伏(江苏)有限公司(以下简称“东方环晟”)近日,以人民币57,022.06万元成功竞得东方电气集团(宜兴)迈吉太阳能科技有限公司位于江苏宜兴经济开发区的财产一批。

增资后内蒙古中环光伏材料有限公司48.72%的股份

　　内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”）系天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”）的全资子公司。中环光伏目前注册资本20,000万元，公司拟投资中环光伏40,000万元人民币，依据2012年末中环光伏净资产（经审计）与股本的比例（2.04:1）折算，公司投资40,000万元人民币折合中环光伏约19,000万元注册资本。本次增资完成后，公司将持有中环光伏48.72%的股份，环欧公司持有中环光伏51.28%的股份。

内蒙古中环光伏材料有限公司20%的股权

从公司长远的发展战略考虑,经董事会研究决定公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司(以下简称“环欧公司”),将通过产权交易所摘牌收购上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“航天机电”)所持有的内蒙古中环光伏材料有限公司(以下简称“中环光伏”)20%的股权,转让价格不高于评估后(评估基准日为2012年6月30日)的中环光伏净资产(经备案)乘以20%(8,486.72万元)。董事会授权公司经营层办理股权变更及工商变更等相关事。收购完成后环欧公司将持有中环光伏100%的股权。本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

天津药业集团有限公司74.00%的股权

天津中环半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"中环股份")于2012年7月5日接到公司第二大股东天津药业集团有限公司(以下简称"药业集团")转发的天津市国资委办公室下发的《关于将天津市医药集团及金耀集团全部股权无偿划转至渤海国资公司的通知》(津国资企改[2012]51号)及《关于将医药集团金耀集团全部股权划转注入天津渤海国有资产经营管理有限公司的通知》(津国资企改[2012]187号).根据上述文件,天津市国资委拟将药业集团的控股股东天津金耀集团有限公司(以下简称"金耀集团")所持有的药业集团的全部股权无偿划转至天津渤海国有资产经营管理有限公司(以下简称"渤海国资"),其目的在于进一步提升渤海国资的投融资能力.

天津市环欧半导体材料有限公司31.38%股权

根据2007年12月19日签署的协议，本公司拟向天津市中环电子信息集团有限公司发行股份2,360万股，收购天津市中环电子信息集团有限公司持有的天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称环欧公司）31.38%的股权，天津市中环电子信息集团有限公司以其持有的上述股权认购股份公司本次发行的股份。价格为39875.1936万元。 　　本次发行的股票数量为2,360万股。发行价格:本次非公开发行股份发行价格为中环股份董事会决议公告前二十个交易日公司股票交易均价16.89元。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。和现金14.7936万元。 　　中环集团所持有的环欧公司31.38%股权资产。股权评估价值39,875.1936万元。

本次交易的基本情况TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL中环”）参股上市公司Maxeon Solar Technologies, Ltd.（纳斯达克：MAXN）（以下简称“Maxeon”或“MAXN”）主要负责设计、制造和销售Maxeon及SunPower品牌的太阳能组件，其业务涉及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲，产品覆盖全球光伏屋顶和电站市场。Maxeon作为TCL中环深度参与国际能源转型的重要战略支点，拥有IBC电池-组件系列专利、Topcon电池工艺系列专利、叠瓦组件系列专利，在全球形成了较强的知识产权和相关产品的保护能力，具有全球范围较强的品牌与渠道优势。TCL中环基于全球化战略及深化新能源科技创新国际合作的号召，拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股Maxeon，作为构建国际能源绿色低碳转型共赢新模式的重要项目。公司控股Maxeon后将推动其资本架构改善、业务变革、运营改善，充分发挥其独特壁垒市场优势及技术创新能力，通过全球范围内生产与渠道的相互促进和协同赋能，提升公司全球化布局的竞争优势。（二）公司参与本次交易的方案本次Maxeon一揽子重组交易，涉及外部监管批准及Maxeon现有债务重组。因此，整体交易渐进分步实施，采用多种不同投资工具（可转债、定增等），总出资金额最高为1.975亿美元，最终达成公司控股并购Maxeon。一揽子交易完成后，公司持股比例将由22.39%1上升到至少50.1%，MAXN将并入公司合并报表范围内，成为公司控股子公司。本次Maxeon重组方案为取得约98%面额的2025可转换债券（以下简称“2025CB”）持有人同意的合意重组。本次一揽子交易中，TCL中环拟以自有资金0.975亿美元出资认购Maxeon新第一顺位优先担保可转换债券（以下简称“新第一顺位担保CB”），认购主体为公司全资子公司ZHONGHUANSINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE. LTD.（中文名：中环新加坡投资发展私人有限公司，以下简称“中环新投”），外部监管批准后公司向全资子公司中环新投增资1.00亿美元用于认购Maxeon定向增发的新股；公司参与交易总金额为不超过1.975亿美元，整体一揽子重组交易预计时间以外部监管审批进度为准，届时公司将根据并购重组进度及时履行信息披露义务。公司最终实现对Maxeon控股，除上述一揽子交易外，仍需获得有关境内外相关国家主管部门审批同意，具体以实际为准。

根据业务发展和生产经营需要以及2023年度日常关联交易预计及执行情况,预计公司2024年度与关联方发生日常关联交易总金额约707,000.00万元,其中日常关联采购交易总金额约103,000.00万元,日常关联销售交易总金额约604,000.00万元。 20231230：股东大会通过。 20240124：本次增加交易金额180000万元。 20240426：现根据业务发展和生产经营的需要,公司拟在已审议的2024年度日常关联交易预计基础上增加日常关联采购交易预计约199,000.00万元,增加日常关联销售交易预计约12,000.00万元。 20240518:股东大会通过

深圳市TCL公益基金会(以下简称“基金会”)是由TCL科技集团股份有限公司(以下简称“TCL科技”)为促进社会公益事业发展,回报社会,于2012年6月发起设立的非公募基金会。为积极履行上市公司的社会责任,公司坚持持续回报社会,支持扶贫济困、助学、救灾等重点领域公益慈善事业,根据《深圳市TCL公益基金会章程》及公司《参与社会公益事业捐赠的管理制度》等规章制度,公司拟以自有资金向基金会捐助1,949.4460万元人民币,用于支持深圳市TCL公益基金会的公益支出,同时鼓励员工个人积极投身社会公益事业。

根据TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL中环”）产业全球化业务的规划，为推动公司新能源光伏组件业务全球化进程，提升管理决策效率，公司拟收购环晟光伏（江苏）有限公司（以下简称“环晟光伏”或“标的公司”）16.2663%的少数股东股权，并与MAXN签署相关知识产权许可协议获得其所持有的叠瓦光伏组件技术系列知识产权授权，通过技术、资源共享，实现公司与MAXN全球范围内生产与渠道的相互促进和协同发展，将进一步协助公司未来海外业务的加速发展。

鉴于TCL中环新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)与TCL科技集团财务有限公司(以下简称“TCL财务公司”)签署的《金融服务框架协议》即将到期,为拓宽融资渠道,提高资金使用效率,有效降低融资成本和融资风险,同时考虑财务控制和交易合理延续性,经与TCL财务公司协商,公司拟与TCL财务公司续签为期三年的《金融服务协议》,自新协议生效之日起三年有效期内TCL财务公司将为公司及下属子公司提供金融服务,开展金融服务合作。其中,每日最高存款余额不得超过人民币20亿元、每日最高信贷余额不得超过人民币30亿元。 20231230;股东大会通过。

根据公司实际经营情况和2023年度经营需要,公司及子公司与关联方发生产品销售、采购材料、提供和接受劳务等日常关联交易,预计2023年度与关联方发生的日常关联采购交易总金额约989,800.00万元,2022年1-10月与2023年预计关联人同类关联交易实际发生总金额约为643,528.70万元;预计2023年度与关联方发生的日常关联销售交易总金额约727,400.00万元,2022年1-10月与2023年预计关联人同类关联交易实际发生总金额约为269,441.97万元。 20230218：股东大会通过 20231213：现根据业务发展和生产经营的需要,公司拟在2023年度日常关联交易预计基础上增加与关联方发生的日常关联采购交易预计约15,000.00万元。

　　根据参股上市公司MAXEONSOLARTECHNOLOGIES. 　　LTD. 　　(以下简称"MAXN"或"MAXEON")经营发展需要及TCL中环新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")产业全球化规划，公司拟以自有资金增资参与认购MAXEONSOLARTECHNOLOGIES. 　　LTD. 　　(以下简称"MAXN")在美国纳斯达克证券市场的增发股票，增资金额不超过4.200万美元，采取如下投资路径实施: 　　(1)公司向全资子公司ZHONGHUANSINGAPOREINVESTMENTANDDEVELOPMENTPTE. 　　LTD. 　　(中文名:中环新加坡投资发展私人有限公司，以下简称"中环新投")增资不超过4.200万美元: 　　(2)中环新投以不超过4.200万美元认购MAXN增发的新股。

深圳市TCL公益基金会(以下简称“基金会”)是由TCL科技集团股份有限公司(以下简称“TCL科技”)为促进社会公益事业发展,回报社会,于2012年6月发起设立的非公募基金会。为积极履行上市公司的社会责任,持续回报社会,支持扶贫济困、助学、救灾等重点领域公益慈善事业,根据《深圳市TCL公益基金会章程》及公司《参与社会公益事业捐赠的管理制度》等规章制度,公司拟以自有资金向基金会捐助3,536.5213万元人民币,用于支持深圳市TCL公益基金会的公益支出,同时鼓励员工个人积极投身社会公益事业。

　　根据公司投资建设规划，公司控股子公司中环晶体拟与TCL王牌惠州签订《TCL王牌电器（惠州）有限公司与内蒙古中环晶体材料有限公司关于内蒙古TCL光电科技有限公司100%股权之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），中环晶体拟以自有资金14,052.93万元收购TCL王牌惠州持有的内蒙古TCL光电100%的股权及其所对应土地、厂房资产用于公司生产扩建。本次交易完成后，中环晶体将持有标的公司100%股权。本次股权交割完成后，中环晶体将以自有资金向内蒙古TCL光电增资10,000万元主要用于偿还其全部应付账款，其中含应付TCL王牌惠州7,254.31万元。

根据TCL中环新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)半导体产业“国内领先,全球追赶”的战略目标与规划,加速提升市场占有率,通过扩大产能规模、产品结构升级、提升技术研发能力,加强半导体硅片制造领域的竞争优势,公司控股子公司中环领先半导体材料有限公司(以下简称“中环领先”)拟以新增注册资本方式收购鑫芯半导体科技有限公司(以下简称“鑫芯半导体”或“标的公司”)股权,实现中环领先与鑫芯半导体在资源、产品与市场的优势互补,快速扩充硅片产能,加速全球追赶步伐。中环领先本次新增注册资本487,500万元,鑫芯半导体股东以其所持标的公司100%股权出资认缴中环领先本次新增注册资本,交易对价为人民币775,698.30万元,交易完成后鑫芯半导体股东合计持有中环领先32.50%股权。公司在本次交易中放弃对中环领先新增注册资本的优先认缴出资权。

根据公司实际经营情况和2022年度经营需要,公司及子公司与公司参股公司及同一控制方下属子公司发生产品销售、采购材料、提供和接受劳务等日常关联交易,预计2022年度与关联方发生的日常关联采购交易总金额约791,800.00万元,2021年1-11月同类关联交易实际发生总金额约为313,131.45万元;预计2022年度与关联方发生的日常关联销售交易总金额约386,720.00万元,2021年1-11月同类关联交易实际发生总金额约为171,781.24万元。 20220211：股东大会通过 20220427：根据公司关联方变化情况和2022年度日常实际经营情况及业务需要,增加公司日常关联交易金额120,000.00万元 20221020:根据公司2022年度日常实际经营情况及业务需要,预计公司及控股子公司增加日常关联交易总金额约208,400.00万元。

　　根据参股上市公司MAXEONSOLARTECHNOLOGIES，LTD.（以下简称“MAXN”或“MAXEON”）经营发展需要及TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）产业全球化规划，公司拟以自有资金2.0079亿美元认购MAXN公司发行的5年期可转债（以下简称“可转债”），认购主体为公司全资子公司ZHONGHUANSINGAPOREINVESTMENTANDDEVELOPMENTPTE.LTD.（中文名：中环新加坡投资发展私人有限公司，以下简称“中环新投”），并与MAXN签订《可转换债券认购协议》等一系列相关协议（以下简称“认购协议”）。

深圳市TCL公益基金会(以下简称“基金会”)是由TCL科技集团股份有限公司(以下简称“TCL科技”)为促进社会公益事业发展,回报社会,于2012年6月发起设立的非公募基金会。为积极履行上市公司的社会责任,回报社会,发展公益慈善事业,根据公司新制定的《参与社会公益事业捐赠的管理制度》,公司拟以自有资金向基金会捐助2,217.56万元人民币,用于助力抗疫救灾;助力乡村振兴,面向新能源公司分布式整县开发及在未来拟开展地面项目的目标地区开展光伏助学计划;通过助学项目关心关爱关注困难师生、留守青少年群体等。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司中环领先半导体材料有限公司(以下简称“中环领先”)多年来致力于半导体材料业务,为进一步落实公司长远发展战略和产业布局,充分调动经营管理团队、骨干员工的积极性,激发创新、创业精神,有效吸引、稳定人才,实现持股员工与公司共担经营风险、共享成长收益,中环领先拟通过增资扩股的方式实施员工持股。中环领先的经营管理团队、骨干员工以及中环领先股东方对其经营发展有显著贡献的人员拟直接或通过员工持股平台对中环领先进行增资(以下简称“本次增资”)的方式参与中环领先员工持股计划,增资金额合计为117,000万元,公司及其他股东方对本次增资放弃优先认缴出资权。本次增资前,中环领先注册资本为人民币900,000万元,公司持股比例30.00%、中环香港控股有限公司(以下简称“中环香港”)持股比例30.00%、锡产投资(香港)有限公司(以下简称“锡产香港”)持股比例16.67%、无锡产业发展集团有限公司(以下简称“锡产集团”)持股比例13.33%、浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“晶盛机电”)持股比例10.00%。本次增资合计117,000万元,其中112,500万元计入注册资本,4,500万元计入资本公积。本次增资完成后,中环领先注册资本增加至1,012,500万元,其中公司持股比例26.67%、中环香港持股比例26.67%、锡产香港持股比例14.81%、锡产集团持股比例11.85%、晶盛机电持股比例8.89%、员工持股合计持股比例11.11%,中环领先仍在公司合并报表范围内。本次增资方包括天津寰宇领先一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津寰宇领先二号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津寰宇领先三号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)作为员工持股平台,相关授予对象由中环领先董事会或其授权主体最终确定,鉴于上述员工持股平台将存在包括公司部分董事、监事、高级管理人员的情形,本着实质重于形式及谨慎性原则认定为关联方,自然人沈浩平、安艳清为公司董事、王彦君职务调整离任公司副总经理职务未满12个月认定为关联方。根据有关法律法规及监管规则的规定,本次增资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。

根据公司实际经营情况和2021年度经营需要,公司及子公司与公司参股公司发生产品销售、采购材料、提供和接受劳务等日常关联交易,预计2021年度与关联方发生的日常关联交易总金额约779,440.00万元。 20201231：股东大会通过 20210807：根据公司关联方变化情况和2021年度日常实际经营情况及业务需要,预计公司及控股子公司增加日常关联交易总金额约148,600.00万元,调减日常关联交易总金额约-200,000.00万元,合计调整日常关联交易总金额约-51,400.00万元。 20220124：2021年1-11月公司与关联方日常关联交易实际发生额合计为484,912.69万元,未超过预计发生总额。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)在半导体材料领域实施全球追赶超越战略,为进一步优化目前业务结构,促进半导体功率器件业务发展,全资子公司天津环鑫科技发展有限公司(以下简称“天津环鑫”)拟引入TCL微芯科技(广东)有限公司(以下简称“TCL微芯”)对其增资,增资金额为56,700万元(以下简称“本次交易”或“本次增资”)。本次增资完成后,TCL微芯持有天津环鑫55%股份,公司持有天津环鑫45%股份,天津环鑫将不再为公司合并范围内子公司。

天津中环半导体股份有限公司(含公司及控股子公司,以下简称“公司”)于2020年11月30日与TCL科技集团财务有限公司(以下简称“TCL财务公司”)签订《金融服务框架协议》,TCL财务公司将为公司及下属子公司提供存款、结算、信贷以及经中国银监会批准的可从事的其他业务,其中每日存款余额不得超过20亿元、每日信贷余额不得超过30亿元。本协议的有效期为协议生效之日起三年。TCL财务公司属本公司间接控股股东TCL科技集团有限公司的控股子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与TCL财务公司属于受同一法人控制的法人,本次交易构成关联交易。 20201231：股东大会通过

根据公司实际经营情况和2020年度经营需要,公司及子公司与控股股东天津中环电子信息集团有限公司(以下简称“中环集团”)的控股子公司、与公司参股公司等关联方发生产品销售、采购材料、提供和接受劳务等日常关联交易,预计2020年度与关联方发生的日常关联交易总金额约801,120.00万元。 20200506：股东大会通过 20201013：根据公司实际经营情况、关联方变化情况和2020年度日常经营业务需要,拟新增公司及控股子公司与MAXEONSOLARTECHNOLOGIES,LTD.及其全资子公司SunPowerSystemsSar等(以下统称“Maxeon公司”)、晟博迩太阳能系统国际有限公司(英文名称:SunPowerSystemsInternationalLimited,以下简称“晟博迩公司”)发生的2020年度日常关联交易预计,向关联方销售产品及提供劳务168000万元。 20201030：股东大会通过。 20201201：2020年1-10月公司与关联方日常关联交易实际发生额合计为566,770.56万元,未超过预计发生总额。

结合天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)对新能源材料产业布局,根据公司战略规划,公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司(以下简称“环欧公司”)与天津中环海河智能制造基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中环海河基金”)共同投资设立天津市环智新能源技术有限公司(以下简称“环智公司”),注册资本76,000万元,本次增资前,环欧公司出资62,000万元,持股比例81.58%;中环海河基金出资14,000万元,持股比例18.42%。环智公司主要从事太阳能硅片的开发和制造,是“年产10GW高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线智能化切片项目”运营主体,该项目主要生产G12大尺寸硅片。为了加快推进G12大尺寸硅片项目推进,同时满足环智公司的营运资金需求,降低资产负债率,中环海河基金拟向环智公司增资36,000万元,其中24,000万元计入环智公司注册资本,其余12,000万元计入资本公积。本次增资完成后,环智公司注册资本增至100,000万元,其中环欧公司持股比例62%,中环海河资金持股比例38%。

根据天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)差异化技术实施的需要,公司开展天津高效叠瓦太阳能电池组件智慧工厂项目,全资子公司环晟光伏(江苏)有限公司(以下简称“环晟光伏”)拟与天津中环海河智能制造基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中环海河基金”)共同投资设立环晟新能源(天津)有限公司(以下简称“合资公司”),合资公司注册资本为81,000万元,环晟光伏出资53,000万元;中环海河基金出资37,000万元,其中28,000万元计入注册资本,其余9,000万元计入资本公积。

根据日常经营需要,公司及子公司与控股股东天津中环电子信息集团有限公司(以下简称“中环集团”)的控股子公司、与公司参股公司等关联方发生产品销售、采购材料、提供和接受劳务等日常关联交易。经确认,2018年度公司与关联方日常关联交易实际发生额合计为372,528.11万元。根据公司实际经营情况和2019年度经营需要,预计2019年度与关联方发生的日常关联交易总金额约722,480.00万元。 20190621：股东大会通过 20200328：2019年实际发生关联交易576,103.02万元。

结合天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)对新能源材料产业布局,根据公司战略规划,公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司(以下简称“环欧公司”)拟与天津中环海河智能制造基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中环海河基金”)共同投资设立天津市环智新能源技术有限公司(以下简称“合资公司”),注册资本76,000万元,其中环欧公司出资62,000万元,持股比例81.58%;中环海河基金出资14,000万元,持股比例18.42%。合资公司主要从事太阳能硅片的开发和制造,将作为运营主体承接并继续开展“年产10GW高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线智能化切片项目”,项目投产后主要生产G12大尺寸硅片。

2018年度,公司预计与关联方中环天仪股份有限公司,呼和浩特市欧通能源科技有限公司,内蒙古欧晶石英有限公司等发生采购材料,委托加工,产品销售的日常关联交易，预计关联交易金额365060.0000万元。 20180614：股东大会通过 20190330：经确认,2018年度公司与关联方日常关联交易实际发生额合计为372,528.11万元。 20190621：股东大会通过

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东天津中环电子信息集团有限公司(以下简称“中环集团”)拟通过银行委托贷款的方式向公司提供借款不超过80,000万元,期限不超过36个月,年利率为中环集团近期发行中期票据票面利率加上相关费用,用于偿还金融机构贷款。 20190621：股东大会通过

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”）控股的天津中环领先材料技术有限公司（以下简称“天津中环领先”）成立于2008年6月，注册资本20,000万元，其中环欧公司持股比例51%，天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）持股比例49%。 　　为了进一步促进天津中环领先的快速发展，实现半导体产业的延伸，依据公司发展规划，环欧公司拟收购中环集团持有的天津中环领先49%股权，收购完成后，环欧公司将持有天津中环领先100%股权。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司东方环晟光伏(江苏)有限公司(以下简称“东方环晟”)根据经营需要,拟向东方集团财务有限公司(简称“财务公司”)申请授信贷款50,000万元人民币,财务公司将以不高于中国人民银行公布适用的基准贷款利率的优惠贷款利率提供贷款,期限五年。公司按照股权比例,对其中23,125万元贷款提供担保,并对其到期偿付承担连带责任。其他股东方中国东方电气集团有限公司、宜兴创业园科技发展有限公司分别对其中25,000万元、1,875万元贷款提供担保。该笔贷款担保为到期续借,不增加公司对外担保审批额度。东方环晟拟用现有及未来的生产设备、土地使用权和厂房作为反担保并承诺支付担保方担保贷款金额2%的担保费用(不含税金额)。 20190126：股东大会通过

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东天津中环电子信息集团有限公司(以下简称“中环集团”)拟通过银行委托贷款的方式向公司提供借款不超过60,000万元人民币,期限不超过12个月,年利率为中环集团近期发行2018年短期融资券票面利率及承销费率,用于偿还金融机构贷款,公司以持有的子公司股权进行质押。 20180926：股东大会通过

同时向包括中环集团在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金用于国电光伏有限公司厂房及公辅设施的修复与维护、支付本次交易的中介机构费用、交易税费、人员安置费用等并购整合费用。 20170701：董事会通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》 20170930：股东大会通过《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要>的议案》 20171215：股东大会通过 20171225：天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172558号),中国证监会依法对公司提交的《天津中环半导体股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20180130：董事会通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易取消价格调整方案的议案》 20180202：天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月1日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 20180210：天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月9日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于2018年2月9日召开的2018年第10次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未能获得通过。 20180320：收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金的书面文件。 20180326：董事会通过《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》 20180331：天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号：180360号)，中国证监会依法对公司提交的《天津中环半导体股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 20180508：天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于2018年5月7日召开的2018年第22次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。 20180623：天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准天津中环半导体股份有限公司向国电科技环保集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 20180703：2018年7月2日,宜兴市市场监督管理局核准了国电光伏有限公司(以下简称“国电光伏”)的工商变更登记,并换发了《营业执照》。本次交易标的公司国电光伏90%股权的过户手续及相关工商登记已经完成,本次变更完成后,公司已持有国电光伏90%的股权。

公司第四届董事会第四十七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》,关联董事秦克景先生、张太金先生、张雄伟先生、沈浩平先生已回避表决。根据《公司章程》等相关规定,公司已事先取得独立董事一致同意本议案提交董事会审议,符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后,一致同意该议案并发表了独立意见。根据《公司章程》规定,上述交易须股东大会的批准,股东大会召开时间另行通知,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 20170701:股东大会通过 20180418：2017年公司与关联方实际发生关联金额为291,780.26万元

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)参股企业宜兴环建股权投资企业(有限合伙)(以下简称“宜兴环建”)拟向公司全资子公司天津中环融资租赁有限公司(以下简称“中环租赁”)提供三至五年期借款,贷款金额约为9亿元人民币,具体实施情况以宜兴环建实际资金方批复及双方签署的借款合同为准。

为降低财务成本、提高融资效率,防范金融风险,促进天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)及控股股东天津中环电子信息集团有限公司(以下简称“中环集团”)稳健经营和健康发展,公司拟与中环集团共同投资组建天津中环集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)。

2016年预计与关联方中环天仪股份有限公司,呼和浩特市欧通能源科技有限公司,内蒙古欧晶石英有限公司等发生关联交易金额880400万元。 20160613：股东大会通过 20170408：2016年实际发生470378.66万元。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东天津中环电子信息集团有限公司(以下简称“中环集团”)拟通过银行委托贷款的方式向公司提供两笔借款,其中:(1)拟向公司提供借款80,000万元人民币,期限不超过18个月,年利率不超过5.68%,用于补充流动资金。(2)拟向公司提供借款70,000万元人民币,期限不超过36个月,年利率为中环集团近期发行2016年度第一期中期票据票面利率及承销费率,用于偿还金融机构贷款等。 20170124:股东大会通过

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”),拟向中国进出口银行天津分行申请贷款30,000万元,期限两年。上述额度由公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司(以下简称“中环集团”)提供担保。 20160613：股东大会通过

2015年预计与关联方发生关联交易金额230810万元。 20150530：董事会通过关于增加2015年日常关联交易预计金额事项，根据公司子公司的建设规划和工程进度,现拟增加公司及其控股子公司与中环信息日常关联交易预计金额,在采购材料及委托加工的日常关联交易预计金额由300万元增加至2,300万元;拟增加公司及其控股子公司与华夏聚光发生产品销售的交易金额由7,800万元增加至75,000万元。 20150827：股东大会通过 20160426：2015年实际发生额149260.4万元。

(1)天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”或“中环股份”)子公司华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司(以下简称“华夏聚光”),拟向中国建设银行内蒙古自治区分行申请流动资金贷款25,000万元人民币,期限一年。以上贷款由公司提供担保,并对其到期偿付承担连带责任。华夏聚光拟用现有及未来的生产设备、土地使用权和厂房作为反担保并承诺支付公司贷款金额2%的担保费用。 (2)公司子公司天津环欧国际硅材料有限公司(以下简称“环欧国际”),拟向中信银行天津分行申请贸易融资额度3,000万元人民币,期限一年。 以上融资由公司提供担保,并对其到期偿付承担连带责任。 20160219：股东大会通过

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东天津中环电子信息集团有限公司(以下简称“中环集团”)借款26,000万元人民币,利率不超过基准上浮5%,期限不超过一年,用于补充流动资金,支持公司发展。 20150827：股东大会通过

　　2014年公司拟与关联方成都青洋电子材料有限公司,呼和浩特市欧通能源科技有限公司,内蒙古欧晶石英有限公司等发生采购材料,委托加工,产品销售的日常关联交易，预计交易金额为298590万元。 20140717：股东大会通过 20150408：2014年与关联方实际发生关联交易金额9523.06万元。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)子公司呼和浩特环聚新能源开发有限公司(以下简称“环聚公司”)向中国进出口银行申请基本建设贷款不超过人民币8亿元,期限不超过10年。 针对中环集团因上述贷款提供过渡期担保事项,现公司拟用全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司(以下简称“环欧公司”)的股权向中环集团进行反担保,反担保金额及期限与中环集团为公司子公司提供过渡期担保的金额及期限一致。 20150324：股东大会通过

天津中环半导体股份有限公司子公司华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司，拟向中国建设银行内蒙古自治区分行申请流动资金贷款25,000万元，期限一年。 以上银行授信由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。华夏聚光承诺拟用现有及未来的生产设备、土地使用权和厂房作为反担保并支付公司贷款金额2%的担保费用。 20141219：股东大会通过

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)拟与四川发展(控股)有限责任公司、乐山电力股份有限公司(以下简称“乐山电力”)、天津津联投资控股有限公司及SunPowerEnergyCorporationLimited共同投资设立四川晟天新能源发展有限公司(暂定名,以下简称“合资公司”),开发、拥有和/或出售主要使用高效率(效率不低于24%)低倍聚光光伏技术产品建造的发电厂,开发建设装机容量为3GW的高效光伏中心项目,并且其长期目标是开发建设超过约10GW的装机容量,以支持中国的可再生能源发展战略。合资公司拟注册资本为26.85亿元人民币,公司拟出资人民币7.2亿元,占合资公司注册资本的26.8%。 20141219：股东大会通过

根据武川县一期工程100MW光伏发电项目的投资规划，公司子公司呼和浩特环聚新能源开发有限公司（以下简称“内蒙环聚”）拟向中国进出口银行申请基本建设贷款不超过81,819万元,期限不超过10年。 　　以上贷款由公司提供全额连带责任担保，并由公司控股股东中环电子信息集团有限公司提供过渡期担保。 20141219：股东大会通过

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）借款57,000万元人民币，利率不超过6%，期限不超过一年，用于公司归还金融机构借款。 20141011：股东大会通过

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”），拟向进出口银行天津分行申请人民币贷款，贷款金额20,000万元人民币，期限不超过三年。上述贷款由公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）提供连带责任担保。 20140717：股东大会通过

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”），拟向中国进出口银行天津分行申请美元贷款，贷款金额不超过3,000万美元，期限不超过三年。上述贷款由公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）提供担保。 20140717：股东大会通过

公司及控股子公司2013年日常关联交易预计情况授权公司及其控股子公司与各关联方发生采购材料及委托加工授权公司及其控股子公司与各关联方发生产品销售的交易关于授权公司及控股子公司关联人天津中环电子信息集团有限公司(以下简称“中环集团”)拟通过渤海银行股份有限公司天津分行以委托放款方式向公司提供借款贰亿元人民币,利率为银行同期贷款利率上浮不超过10%,期限半年。 20130716：股东大会通过 20140417：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为18008.06万元。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”），拟向中国进出口银行天津分行申请贷款30,000万元，期限两年。上述额度由公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）提供担保。 　　由于中环集团为公司控股股东，本次担保事宜构成关联交易。 20140416：股东大会通过

　　2014年3月6日，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十七次会议审议通过了《关于环欧公司为其子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》，具体情况如下： 　　公司子公司天津中环领先材料技术有限公司（以下简称“中环领先”），根据其生产经营需要，拟向天津农商银行和平支行，申请流动资金贷款人民币4,900万元，期限一年，用于补充流动资金。此笔贷款为还后续贷。 　　以上银行贷款由公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”）和公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）按照出资比例进行担保，并对其到期偿付承担连带责任。 　　由于中环集团为公司控股股东，本次交易构成了关联交易需提交公司股东大会审议。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”),拟向中国进出口银行天津分行申请贷款20,000万元,期限一年,银行同期贷款基准利率,用于补充流动资金;同时,向中国进出口银行天津分行申请银行承兑授信额度10,000万元,期限一年。上述额度均由公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司(以下简称“中环集团”)提供担保。

关联人天津中环电子信息集团有限公司(以下简称“中环集团”)拟向公司提供借款:拟通过渤海银行股份有限公司天津分行以委托放款方式借给公司2亿元人民币,利率不超过6%,期限一年。借款用于支持公司的业务发展,同时,董事会授权公司总经理沈浩平先生签署借款的相关文件,公司董事会将不再逐笔形成决议。 20130716：股东大会通过

　　本次非公开发行股票的发行对象为中环集团、渤海股权投资公司，符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者和自然人等不超过10名的特定对象的要求。 　　截至2012年3月31日，中环集团持有公司45.44%股权，为公司的控股股东，为公司的关联方。 20120626：股东大会通过 20121008：2012年9月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了本公司2012年非公开发行股票的申请。根据审核结果，本公司2012年非公开发行股票申请获得通过。 20121121：天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月19日接到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2012］1414号） 20121124：董事会通过《关于调整非公开发行股票发行价格的议案》 20121228：本次发行新增154,597,233股股份已于2012年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，将于2012年12月31日在深交所上市。

公司2012年度拟与关联方天津中环电子信息集团有限公司,天津市中环亚光电子有限责任公司,中环天仪股份有限公司等就借款,委托加工,材料采购等事项发生日常关联交易，预计交易金额为85200万元. 20120601：股东大会通过

　　为补充流动资金，降低筹资成本，本公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）拟对本公司提供借款，借款金额为23,000万元人民币，期限一年。 20120313：股东大会通过 　　

　　2011年12月7日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于向建设银行申请中环集团发放委托贷款的议案》，同意公司向中国建设银行股份有限公司天津开发分行（以下简称“建设银行”）申请由控股股东中环集团委托发放贷款陆亿元人民币。由于公司产业的快速发展需要资金的注入，同时银行紧缩银根，贷款利率通常为同期基准利率上浮，因此公司向建设银行申请由中环集团委托发放贷款陆亿元人民币，利率6.89%，期限三年。用于公司的控股子公司内蒙古中环光伏材料有限公司的“绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程二期及二期扩能项目”。 　　

公司控股公司内蒙古中环光伏材料有限公司（下称：“中环光伏”）与中环天仪股份有限公司（下称：“中环天仪”）存在采购生产设备的交易。中环天仪是中环股份控股股东天津中环电子信息集团有限公司的控股子公司，中环光伏与中环天仪发生的采购生产设备的交易构成了关联交易。

公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（下称：环欧公司）与天津市中环天磁电子有限公司（下称：天磁公司）、成都青洋电子材料有限公司（下称：青洋公司）、成都佳阳硅材料技术有限公司（下称：佳阳公司）存在产品销售、采购材料及委托加工交易。 20110601:股东大会通过

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度非公开发行股票的发行特定对象为控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）,就本次非公开发行股票的认购事宜，公司与中环集团签署了《天津中环半导体股份有限公司2011 年度非公开发行股票之股份认购合同书》（以下简称“ 《认购合同书》”）。中环集团为公司的关联方，本次非公开发行构成关联交易。

2010年12月6日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为中环领先申请银行贷款提供担保的议案》及《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》，同意控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）与公司发生的关联交易事项如下：1、公司孙公司天津中环领先材料技术有限公司（以下简称“中环领先”），拟向河北银行天津市分行，申请项目贷款5,000万元人民币，银行贷款期限四年，贷款利率为基准利率，用于项目建设，以上银行贷款由公司按照出资比例51%，提供2550万元担保，中环集团按照出资比例49%，提供2450万元担保，并对其到期偿付承担连带责任。以上银行贷款中环领先承诺用其相应资产进行反担保并履行相关法律手续。2、公司目前正在推动“IGBT及光电子器件用区熔单晶硅材料的研发和产业化项目”及“绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程二期项目”的建设，由于公司产业的快速发展，对资金的需求量非常大，依靠公司的自主资金不能满足于这两个项目的资金需求，为保持环欧公司、中环光伏的可持续发展，以适应公司未来产业的发展方向；另一方面，由于时值年末，银行紧缩银根，贷款审批的时间加长，再加上加息预期的不确定性等情况的综合考虑，因此公司决定向中环集团借款不超过8亿元人民币，利率为同期银行贷款利率上浮１０％，期限一年，用于支持公司业务的发展，暂时缓解公司对资金的需求，同时董事会授权公司总经理沈浩平先生签署该累计总额不超过8亿元人民币借款的相关文件，公司董事会将不再逐笔形成决议。

公司子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”）与成都佳阳硅材料技术有限公司（以下简称“佳阳公司”）存在产品销售、采购材料及委托加工的业务往来关系，其原因是基于公司之间的优势互补。2010年度内，授权环欧公司与佳阳公司发生的产品销售交易金额不超过4,100万元，与佳阳公司发生采购材料交易金额不超过240万元，与佳阳公司发生委托加工交易金额不超过60万元。

公司子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（下称：环欧公司）与天津市中环天磁电子有限公司（下称：天磁公司），存在以下两种业务往来：一是委托天磁公司加工碳极料、锅底料等余料提纯，二是向天磁公司采购生产辅料石英坩埚。2010年度内，授权环欧公司与天磁公司发生的生产辅料采购交易金额不超过700万元，与天磁公司发生的委托加工交易金额不超过700万元。

公司子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”）与成都青洋电子材料有限公司(以下简称“青洋公司”)存在产品销售、采购材料及委托加工的业务往来关系，其原因是基于公司之间的优势互补。2010年度内，授权环欧公司与青洋公司发生产品销售交易金额不超过3,600万元，与青洋公司发生采购材料交易金额不超过1,800万元，与青洋公司发生委托加工交易金额不超过120万元。

公司控股孙公司中环领先根据项目建设的需要向银行申请融资20,391 万元，其中：向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行融资15,391 万元，期限肆年；向中国工商银行股份有限公司天津唐家口支行综合融资5,000 万元，用于项目建设及补充流动资金。以上银行融资由公司和公司控股股东天津市中环电子信息集团有限公司按照各自对中环领先的出资比例分别提供51%和49%比例最高额保证担保。

公司控股孙公司中环领先根据项目建设的需要向银行申请融资20,391 万元，其中：向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行融资15,391 万元，期限肆年；向中国工商银行股份有限公司天津唐家口支行综合融资5,000 万元，用于项目建设及补充流动资金。以上银行融资由公司和公司控股股东天津市中环电子信息集团有限公司按照各自对中环领先的出资比例分别提供51%和49%比例最高额保证担保。

根据2007年12月19日签署的协议，本公司拟向天津市中环电子信息集团有限公司发行股份2,360 万股，收购天津市中环电子信息集团有限公司持有的天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称环欧公司）31.38%的股权，天津市中环电子信息集团有限公司以其持有的上述股权认购股份公司本次发行的股份。价格为39875.1936万元。