江苏正威新材料股份有限公司3.22%股权

根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，深圳翼威持有的20,996,100股公司股份被江苏九鼎集团有限公司（以下简称“九鼎集团”）通过竞买号F6858以人民币122,425,227（壹亿贰仟贰佰肆拾贰万伍仟贰佰贰拾柒元）竞得。

铜川九方迅达微波系统有限公司部分股权,中科迪高微波系统有限公司部分股权

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会于2021年7月20日召开第十届董事会第一次临时会议,审议通过了《关于签署股权收购意向协议书的议案》,同意公司与正威金控和天健九方技术有限公司(以下简称“天健九方”)三方签署《股权收购意向协议书》,公司拟与正威金控共同以现金方式意向性收购天健九方持有的铜川九方迅达微波系统有限公司不低于51%的股权和中科迪高微波系统有限公司不低于51%的股权。上述标的股权收购价格由公司与交易对手方基于具备专业资质的会计师事务所、评估机构对截至2021年5月31日为基准日的标的公司财务报表出具的审计报告、就标的股权的公允价值出具的评估报告协商确定。

8套风力发电叶片模具

　　江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日经第十届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司子公司购买设备暨关联交易的议案》，关联董事缪振先生、顾柔坚先生回避表决。公司子公司（江苏九鼎风电复合材料有限公司、甘肃九鼎风电复合材料有限公司，以下统称“公司子公司”）因业务发展需要，拟于两年内新增8套风力发电叶片模具，预计金额10,000万元，为避免集中购买风力发电叶片模具造成公司资金压力，公司拟通过公司关联方甘肃九鼎新能源发展有限公司（以下简称“新能源发展”）代为购买，公司分期向其支付设备款，同时公司按照新能源发展实际垫付资金额按照年化4.35%的利率向其支付费用（费用总额不超过400万元），并计入设备成本中。

江苏九鼎新材料股份有限公司19.5500%股权

公司于近日接到实际控制人、控股股东顾清波先生通知,顾清波先生与深圳正威(集团)有限公司、王文银先生于2019年8月4日签署了《股份转让框架协议》及《补充协议》。

科左后旗九鼎风电复合材料有限公司100%股权

为降低经营成本,优化公司资产结构,公司全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司(以下简称“甘肃九鼎”)将持有的全资孙公司科左后旗九鼎风电复合材料有限公司(以下简称“科左九鼎”)的股权以730万元转让给科尔沁左翼后旗华恒科技发展有限公司(以下简称“华恒科技”)。

银川九鼎金业风能复合材料有限公司60%股权

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月29日召开第八届董事会第二十三次临时会议,会议同意将控股子公司银川九鼎金业风能复合材料有限公司(以下简称“银川九鼎”)60%股权作价人民币5万元出售给杭剑军先生。

位于如皋经济技术开发区的土地使用权及厂房、地上附着物

为了提高资产使用效率、优化资产结构、降低管理成本,江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司位于如皋经济技术开发区的土地使用权及厂房、地上附着物评估作价出售给如皋市慧勤服装有限公司(以下简称“慧勤服装”)。

北京九鼎佑丰科创技术中心(有限合伙)16.94%权益

2017年6月19日,公司召开第八届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于公司认购北京九鼎佑丰科创技术中心(有限合伙)部分合伙权益的议案》,同意公司拟以5,000万元认购九鼎集团所持有的九鼎佑丰5,000万元权益(占16.94%)。公司独立董事陈尚先生、钟刚先生、谷正芬女士对该关联交易并发表了独立意见。本次合伙权益转让完成后,公司持有九鼎佑丰6,000万元权益(占20.33%),九鼎集团持有4,000万元权益(占13.55%)。

江苏九鼎新材料股份有限公司15.64%股权

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于近日接到控股股东江苏九鼎集团有限公司(以下简称“九鼎集团”)通知,九鼎集团与顾清波于2018年1月1日签订了《股份转让协议》。

江苏九鼎新材料股份有限公司20.45%股权

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于近日接到控股股东江苏九鼎集团有限公司(以下简称“九鼎集团”)通知,九鼎集团与西安正威新材料有限公司(以下简称“正威新材”)及实际控制人顾清波于2017年12月3日分别签订了《股份转让协议》。

自动上纱系统

山东九鼎新材料有限公司(以下简称“山东九鼎”)因项目实施需要,拟向上海戈林机电科技有限公司(以下简称“上海戈林”)采购自动上纱系统12套,总金额540万元。鉴于山东九鼎是江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“九鼎新材”或“公司”)的全资子公司,上海戈林是九鼎新材的关联企业,本次交易构成了关联交易。2015年7月31日,公司第八届董事会第二次临时会议以4票赞成(关联董事顾清波、徐荣、缪振、冯永赵、顾柔坚回避表决),0票反对,0票弃权审议通过了《关于向上海戈林机电科技有限公司购买自动上纱系统的关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《江苏九鼎新材料股份有限公司关联交易制度》等相关规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。

如皋市汇金农村小额贷款有限公司10％的股权

　　江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“九鼎新材”或“公司”)近日与顾清波先生签订股权转让协议，由公司收购顾清波先生所持如皋市汇金农村小额贷款有限公司（以下简称“汇金公司”）10％的股权，本次股权收购价格为1000万元人民币。 　　本次收购前公司未持有汇金公司股权，本次收购完成后，公司将持有汇金公司10％的股权，成为该公司第三大股东。 　　鉴于本次交易对方顾清波先生为九鼎新材的实际控制人，同时，汇金公司与九鼎新材受同一实际控制人控制，该交易构成了关联交易。

如皋市汇金农村小额贷款有限公司19％的股权

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“九鼎新材”或“公司”)拟收购江苏九鼎集团有限公司(以下简称“九鼎集团”)所持如皋市汇金农村小额贷款有限公司(以下简称“汇金公司”)19%的股权,本次股权收购价格为1900万元人民币。本次收购前公司持有汇金公司10%的股权,本次收购后,公司将持有汇金公司29%的股权,成为汇金公司第一大股东。鉴于本次交易对方九鼎集团为九鼎新材的控股股东,该交易构成了关联交易。

常州华碧宝特种新材料有限公司40%的股权.

本公司拟通过定向发行股份的方式购买天马集团 100%股权,以现金方式购买华碧宝 40%的股权.发行股份与现金购买两者同时进行,互为条件,为整体方案不可分割的部分.其中任何一项交易不能实施,另外一项交易自动终止.本次交易完成后,天马集团将成为本公司的全资子公司,华碧宝将成为本公司控股 75%的子公司.

常州天马集团有限公司100%的股权

本公司拟通过定向发行股份的方式购买天马集团 100%股权,以现金方式购买华碧宝 40%的股权.发行股份与现金购买两者同时进行,互为条件,为整体方案不可分割的部分.其中任何一项交易不能实施,另外一项交易自动终止.本次交易完成后,天马集团将成为本公司的全资子公司,华碧宝将成为本公司控股 75%的子公司.

"如歌花苑"项目50%的权益

经 2011 年 12 月 26 日公司第七届董事会第一次临时会议审议通过,公司以人民币 7375万元的价格将公司持有的"如歌花苑"项目 50%的权益转让给江苏郡宇房地产开发有限公司,转让后公司将不再持有"如歌花苑"项目任何权益.双方已于2011年12 月26日签订了转让协议.

位于如皋市中山路1号的生产区的土地

根据如皋市国土资源局国有土地使用权挂牌出让皋国土资城挂告字[2010]1号公告,编号:GJ2005-19#地D3区,E2区地块(江苏九鼎新材料股份有限公司位于如皋市中山路1号的生产区的土地)公开挂牌竞价出让,九鼎房产通过公开竞价竞得该地块,并与如皋市国土资源局签订了国有建设用地使用权出让合同(合同编号:3206822010CR0089).

江苏九鼎新材料股份有限公司位于如皋市中山路1号的土地

根据如皋市城市建设的需要,江苏九鼎新材料股份有限公司位于如皋市中山路1号的生产区的土地被政府收储,该地块土地使用权人为江苏九鼎集团有限公司,大部分房屋的所有权人为公司.公司已与如皋市国土资源局就房屋动迁及补偿事宜协商一致,公司将获房屋动迁补偿款及误工补贴人民币预计3,536万元. 综合考虑各种补偿因素,政府补偿给公司房屋动迁补偿款及误工补贴人民币预计35,360,263.99元.

江苏正威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)(含合并报表范围内子公司)根据日常生产经营需要,预计2023年将与关联方发生总金额不超过1,320万元日常关联交易。 20240423：2023年实际发生金额537.47万元

江苏正威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司(以下简称“甘肃九鼎”)因生产经营的需要,拟自2024年5月至2025年5月向兰州银行股份有限公司酒泉分行(以下简称“兰州银行”)申请融资5,000万元,为流动资金借款。

江苏正威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)(含合并报表范围内公司)因生产经营的需要,拟用部分生产设备等资产以售后回租的方式与华夏之星融资租赁有限公司(以下简称“华夏之星”)在20,000万元的额度内开展融资租赁业务,年融资租赁利率不超过7%,融资租赁期限不超过5年。租赁期内,公司以回租的方式继续使用该生产设备等,同时按照约定向华夏之星支付租金和费用。

江苏正威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)(含合并报表范围内子公司)根据日常生产经营需要,预计2024年将与关联方发生总金额不超过1,490万元日常关联交易。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会于2021年7月20日召开第十届董事会第一次临时会议,审议通过了《关于签署股权收购意向协议书的议案》,同意公司与正威金控和天健九方技术有限公司(以下简称“天健九方”)三方签署《股权收购意向协议书》,公司拟与正威金控共同以现金方式意向性收购天健九方持有的铜川九方迅达微波系统有限公司不低于51%的股权和中科迪高微波系统有限公司不低于51%的股权。上述标的股权收购价格由公司与交易对手方基于具备专业资质的会计师事务所、评估机构对截至2021年5月31日为基准日的标的公司财务报表出具的审计报告、就标的股权的公允价值出具的评估报告协商确定。 20210916：截至本公告日,公司委托的券商、会计师、律师和资产评估机构已完成对标的公司的初步尽职调查。 20220211：近日,交易对手方和九方迅达发来了《项目全面落实及进展总结报告及附件》,通报了根据《备忘录》“逐一落实,并取得了实质性的进展,同时公司业务在此期间也发生了重大进展和变化”的情况。 20220804：根据双方实际控制人达成的共识,和“从整体中剥离暂不利于双方合作的战略目标达成的部分资产后,按照规则将优化后的母公司作为意向性标的”的实施策略,近日天健九方与正威集团对首轮必要重组进行沟通与商讨,就全面主营业务的基本情况及已签订的部分有效业务订单、已立项的研发项目和对应的产品市场盈利预测提供给正威集团委托的评估机构进行核查与评估。 20231118：董事会于2023年11月17日召开第十届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于终止意向性收购标的公司股权事项的议案》,同意公司终止与深圳正威金融控股有限公司(以下简称“正威金控”)联合实施意向性收购相关标的公司股权的事项。

公司与九鼎集团、九鼎新能源、华夏之星相互提供担保内容概述如下:1、担保内容:日常生产经营流动资金和新业务发展所需资金。2、担保额度:九鼎集团、九鼎新能源、华夏之星为公司(含合并报表范围内公司)提供的担保额度合计不超过8亿元人民币;公司为九鼎集团、九鼎新能源、华夏之星提供的担保额度合计不超过4亿元人民币。互保各方共同签订最高额互保合同,额度内循环使用。为切实保证正威新材的利益,九鼎集团承诺:若正威新材为关联方提供的担保出现风险,将由九鼎集团负责赔偿。3、担保期限:5年4、担保方式:连带责任担保5、互保协议到期后,各方视发展情况,另行协商。6、该互保协议经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议通过后方可实施。 20230523：股东大会通过

江苏正威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司(以下简称“甘肃九鼎”)因生产经营的需要,拟自2023年5月至2024年5月向兰州银行股份有限公司酒泉分行(以下简称“兰州银行”)申请融资8,000万元,其中流动资金借款不超过3,000万元,固定资产借款不超过5,000万元。 20230523：股东大会通过

江苏正威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)(含合并报表范围内公司)因生产经营的需要,拟用部分生产设备等资产以售后回租的方式与华夏之星融资租赁有限公司(以下简称“华夏之星”)在20,000万元的额度内开展融资租赁业务,年融资租赁利率不超过8.5%,融资租赁期限不超过5年。租赁期内,公司以回租的方式继续使用该生产设备等,同时按照约定向华夏之星支付租金和费用。 20230523：股东大会通过

江苏正威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)(含合并报表范围内子公司)根据日常生产经营需要,预计2022年将与关联方发生总金额不超过3,842万元日常关联交易。 20220521：股东大会通过 20230429：2022年实际发生金额1209.75万元。

江苏正威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月25日经第十届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司子公司购买设备暨关联交易的议案》,关联董事缪振先生、顾柔坚先生回避表决。公司子公司(江苏九鼎风电复合材料有限公司、甘肃九鼎风电复合材料有限公司,以下统称“公司子公司”)因业务发展需要,拟于两年内新增8套风力发电叶片模具,预计金额10,000万元,为避免集中购买风力发电叶片模具造成公司资金压力,公司拟通过公司关联方甘肃九鼎新能源发展有限公司(以下简称“新能源发展”)代为购买,公司分期向其支付设备款,同时公司按照新能源发展实际垫付资金额按照年化4.35%的利率向其支付费用(费用总额不超过400万元),并计入设备成本中。

江苏正威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营的需要,用部分生产设备等资产以售后回租的方式与华夏之星融资租赁有限公司(以下简称“华夏之星”)在3,000万元的额度内开展融资租赁业务,融资租赁年费率不超过9%,融资租赁期限不超过5年。租赁期内,公司以回租的方式继续使用该生产设备等,同时按照约定向华夏之星支付租金和费用。 20220521：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方甘肃金川九鼎复合材料有限公司,南通九鼎针织服装有限公司,江苏九鼎生物科技有限公司等发生购买商品,销售商品,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额3142.5600万元。 20220430：2021年实际发生金额1,199.63万元

江苏正威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营的需要,拟自2022年5月至2023年5月向兰州银行股份有限公司酒泉分行(以下简称“兰州银行”)申请1年期银行流动资金借款不超过3000万元。

江苏正威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营的需要,拟用部分生产设备等资产以售后回租的方式与华夏之星融资租赁有限公司(以下简称“华夏之星”)在20,000万元的额度内开展融资租赁业务,年融资租赁利率不超过9%,融资租赁期限不超过5年。租赁期内,公司以回租的方式继续使用该生产设备等,同时按照约定向华夏之星支付租金和费用。

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营的需要,拟用部分生产设备等资产以售后回租的方式与华夏之星融资租赁有限公司(以下简称“华夏之星”)在5,000万元的授信额度内开展融资租赁业务,年融资租赁利率不超过8%,融资租赁期限不超过5年。租赁期内,公司以回租的方式继续使用该生产设备等,同时按照约定向华夏之星支付租金和费用。 20210522：股东大会通过

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)(含合并报表范围内子公司)根据日常生产经营需要,预计2020年将与关联企业发生总金额不超过5,257.00万元日常关联交易。 20200521：股东大会通过 20210428：2020年实际发生金额为3802.87万元。

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营的需要,拟用部分生产设备等资产以售后回租的方式与华夏之星融资租赁有限公司(以下简称“华夏之星”)在5,000万元的授信额度内开展融资租赁业务,年融资租赁利率不超过8%,融资租赁期限不超过5年。租赁期内,公司以回租的方式继续使用该生产设备等,同时按照约定向华夏之星支付租金和费用。 20200521：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方南通九鼎针织服装有限公司,甘肃金川九鼎复合材料有限公司,江苏九鼎生物科技有限公司等发生销售产品、商品,销售燃料和动力等的日常关联交易，预计关联交易金额5580.0000万元。 20190522：股东大会通过 20200429：2019年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为1629.87万元。

2018年1月19日，江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于公司股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，为支持公司的发展，股东西安正威新材料有限公司（以下简称“正威新材”）拟向公司提供10亿元人民币借款，借款利率为零，期限为5年。 20180207：股东大会通过 20190808：因宏观经济环境变化、国内金融政策调控等诸多因素影响,上述基金无法设立,则上述借款目的无法实现,拟设基金的各方相关权利义务均未履行,经各方协商同意,西安正威终止对公司的10亿元借款。

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营的需要,拟用部分生产设备等以售后回租的方式与华夏之星融资租赁有限公司(以下简称“华夏之星”)在1亿元的授信额度内开展融资租赁业务,年融资租赁利率不超过8%,融资租赁期限不超过5年。租赁期内,公司以回租的方式继续使用该生产设备等,同时按照约定向华夏之星支付租金和费用。 20190522：股东大会通过

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)(含合并报表范围内子公司)根据日常生产经营需要,预计2018年将与关联企业发生总金额不超过5,110.00万元日常关联交易。 20180519：股东大会通过 20190429：2018年日常关联交易实际发生额为5,323.47万元。

西安正威新材料有限公司向公司提供10亿元的借款。

2017年6月19日,公司召开第八届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于公司认购北京九鼎佑丰科创技术中心(有限合伙)部分合伙权益的议案》,同意公司拟以5,000万元认购九鼎集团所持有的九鼎佑丰5,000万元权益(占16.94%)。公司独立董事陈尚先生、钟刚先生、谷正芬女士对该关联交易并发表了独立意见。本次合伙权益转让完成后,公司持有九鼎佑丰6,000万元权益(占20.33%),九鼎集团持有4,000万元权益(占13.55%)。

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“九鼎新材”或“公司”)随着经营业务的不断发展,融资需求不断扩大,为更好的实现做大做强、良性发展的目标,寻找稳定的担保主体,切实保证融资顺利进行,在平等自愿、责权对等的基础上,拟与江苏九鼎集团有限公司(以下简称“九鼎集团”)、南通九鼎针织服装有限公司(以下简称“九鼎针织”)、江苏九鼎天地风能有限公司(以下简称“天地风能”)、吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司(以下简称“荣风风电”)建立融资互相担保合作关系。九鼎集团、九鼎针织、天地风能、荣风风电为公司提供的担保额度合计不超过6亿元人民币;公司为九鼎集团、九鼎针织、天地风能、荣风风电提供的担保额度合计不超过4亿元人民币。本次互保期限为5年,担保方式均为连带责任保证。 20150818：股东大会通过 20170830：现根据双方在执行担保过程中出现实际情况,南通九鼎针织服装有限公司经营情况稳定,未有扩大规模的经营计划,不再需要与公司形成互保关系,因此,2017年8月29日经公司第八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司调整与相关关联方相互担保暨关联交易的议案》,现拟将互保对象中南通九鼎针织服装有限公司更换为华夏之星融资租赁有限公司,并延长互保期2年,即互保期至2022年12月31日,其他互保事项不变。 20170916：股东大会通过

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常生产经营需要,预计2017年下半年将向甘肃金川九鼎复合材料有限公司购买商品总金额不超过1,200.00万元。

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常生产经营需要,预计2017年将与关联企业发生总金额不超过5,610.00万元日常关联交易。 20170518：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方南通九鼎生物工程有限公司,江苏九鼎天地风能有限公司,江苏鼎宇建设工程有限公司等发生采购商品,采购劳务,销售产品,土地租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额8,972.50万元。 20160518：股东大会通过 20170426：2016年度实际发生金额为2,795.99万元。

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营的需要,拟用部分生产设备以售后回租的方式与华夏之星融资租赁有限公司(以下简称“华夏之星”)开展融资租赁业务,融资总金额为人民币6,000万元,融资租赁期限为5年。租赁期内,公司以回租的方式继续使用该生产设备,同时按照约定向华夏之星支付租金和费用。 20170106：股东大会通过

为提升公司市场竞争力、提升业务附加价值,进一步盘活公司存量资产优化公司资产负债水平,江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“九鼎新材”或“公司”)拟与控股股东江苏九鼎集团有限公司(以下简称“九鼎集团”)、国投科创基金管理(北京)有限公司(以下简称“国投科创”)以及北京方正富邦创融资产管理有限公司(代“方正富邦创融浙商之星1号专项资产管理计划”)(以下简称“方正富邦”)共同投资设立北京九鼎佑丰科创技术中心(有限合伙)(以下简称“基金”或“产业基金”),首期规模为29,500万元人民币,其中公司出资1,000万元,九鼎集团出资9,000万元,方正富邦出资19,500万元。该基金主要用于并购投资融资租赁产业。

为满足江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)生产经营需要,公司实际控制人顾清波先生以借款形式向公司提供不超过人民币3,000万元的财务资助。借款利息为0,借款期限2016年5月30日至2017年5月29日。本次财务资助无其他任何额外费用,也无需公司向顾清波提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

2015年度,公司预计与关联方南通九鼎针织服装有限公司,江苏九鼎天地风能有限公司,江苏鼎宇建设工程有限公司等发生采购商品,采购劳务,销售产品,土地租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额8641.00万元。 20150408：股东大会通过 20160423：2015年实际发生额2778.93万元。

银川九鼎金业复合材料有限公司(以下简称“银川九鼎”)为满足业务发展,拟向宁夏银行股份有限公司新市区支行申请一年期500万元流动资金借款,江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“九鼎新材”或“公司”)拟为其提供连带责任保证担保,担保期限为一年,担保金额为人民币500万元。 20150818：股东大会通过

山东九鼎新材料有限公司(以下简称“山东九鼎”)因项目实施需要,拟向上海戈林机电科技有限公司(以下简称“上海戈林”)采购自动上纱系统12套,总金额540万元。鉴于山东九鼎是江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“九鼎新材”或“公司”)的全资子公司,上海戈林是九鼎新材的关联企业,本次交易构成了关联交易。2015年7月31日,公司第八届董事会第二次临时会议以4票赞成(关联董事顾清波、徐荣、缪振、冯永赵、顾柔坚回避表决),0票反对,0票弃权审议通过了《关于向上海戈林机电科技有限公司购买自动上纱系统的关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《江苏九鼎新材料股份有限公司关联交易制度》等相关规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。

本次投资具体情况: (一)并购基金投资方向:围绕本公司的产业整合思路,投资领域包括玻纤及复合材料产业并购基金,专门用于围绕公司主营业务和发展方向的行业整合,投资方式为参股投资或者控股投资。 (二)基金基本概要: (1)基金名称:苏州鼎益九鼎投资中心(有限合伙)(下称“并购基金”)。 (2)基金发起人:本公司、惠通九鼎、顾柔坚。 (3)基金普通合伙人:惠通九鼎。 (4)基金管理人:惠通九鼎或其指定的关联方。 (5)基金规模:总规模10亿元,首期规模5亿元,将按照项目进度缴款。 本公司作为基金的出资人(有限合伙人),首期认缴出资不低于基金首期规模的21%,即人民币1.05亿元。惠通九鼎及顾柔坚共同募集本基金首期规模的79%,即人民币3.95亿元,其中顾柔坚作为本基金有限合伙人认缴出资不低于人民币0.45亿元。 本基金为本公司未来并购整合之母基金,未来根据具体项目投资需要,并购基金需增大资金规模时,可设立基金子公司进行结构化融资筹集资金对单个项目进行投资。 (6)基金周期:基金存续期5年(投资期3年,退出期2年)。

2014年10月17日，九鼎集团与公司已就本次非公开发行股票签署了《江苏九鼎新材料股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“股份认购协议”）。本公司拟申请非公开发行募集资金总额不超过45,000万元人民币（含发行费用），发行股票的数量不超过4,500万股（含4,500万股），九鼎集团认购数量不低于本次发行总量的15%（含15%），且不超过本次发行总量的20%（含20%）。；公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第二十次临时会议决议公告日（2014年10月20日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于11.08元/股。本次发行的最终发行价格提请股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批复后，由董事会与主承销商按照相关法律法规和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。九鼎集团不参与竞价，接受公司根据竞价结果所确定的最终发行价格参与认购。九鼎集团本次认购的股份在发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。 20141104：鉴于公司已实施2014年半年度权益分派及资本公积转增股本事项,现对本次非公开发行股票发行底价和发行数量进行调整 20141107：股东大会通过 20141212：2014年12月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141710号) 20150515：本次非公开发行股票发行底价由8.52元/股调整为8.51元/股。 20150521：中国证券监督管理委员会发行审核委员会于 2015 年 5 月 20 日对江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。 20150612：2015年6月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏九鼎新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】1171号) 20150721：本次发行新增27,256,208股股份已于2015年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,2015年7月22日为本次发行新增股份的上市首日,在上市首日(2015年7月22日)公司股价不除权。

公司2014年度拟与关联方南通九鼎针织服装有限公司,江苏九鼎天地风能有限公司,江苏鼎宇建设工程有限公司等就采购商品,采购劳务,销售产品,土地租赁等事项发生日常关联交易，预计交易金额为12479.3万元. 20140519：股东大会通过 20150314：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为4699.42万元。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“九鼎新材”或“公司”)近日与顾清波先生签订股权转让协议，由公司收购顾清波先生所持如皋市汇金农村小额贷款有限公司（以下简称“汇金公司”）10％的股权，本次股权收购价格为1000万元人民币。 　　本次收购前公司未持有汇金公司股权，本次收购完成后，公司将持有汇金公司10％的股权，成为该公司第三大股东。 　　鉴于本次交易对方顾清波先生为九鼎新材的实际控制人，同时，汇金公司与九鼎新材受同一实际控制人控制，该交易构成了关联交易。

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常生产经营需要,预计2013年下半年将与关联企业江苏九鼎天地风能有限公司(以下简称“天地风能”)、江苏鼎宇建设工程有限公司(以下简称“鼎宇建设”)发生日常关联交易。 20140425：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为1111.9万元。

　　2012年6月14日经江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）2012年第二次临时股东大会审议，同意以全资子公司山东九鼎新材料有限公司（以下简称“山东九鼎”）为实施主体，于山东省莘县建设“年产5万吨高性能HME玻纤池窑拉丝生产线项目”（以下简称“HME项目”）。经过一年多的努力，HME项目完成了各项审批手续，已全面启动建设，预计2014年年内建成投产。2013年12月31日山东九鼎委托莘县建设工程招标投标办公室就HME项目宿舍楼、办公楼、食堂建设施工项目面向社会进行公开招标，2014年1月8日莘县建设工程招标投标办公室核发了《建设工程中标通知书》（编号： 　　Z1401-1127-039），主要内容：1、中标单位：江苏鼎宇建设工程有限公司；2、中标金额：3261.99万元；3、工期：225日历天。

　　江苏九鼎天地风能有限公司（以下简称“天地风能”）因业务发展的需要，拟向甘肃九鼎风电复合材料有限公司（以下简称“甘肃九鼎”）采购叶片33套、机舱罩（含轮毂罩）33套，总金额4342.8万元。 　　鉴于甘肃九鼎是江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”或“我公司”）的全资子公司，天地风能是九鼎新材的关联企业，本次交易构成了关联交易。 20131230：江苏九鼎新材料股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议未通过此项交易.

　　1、2012年6月14日经江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”或“公司”）2012年第二次临时股东大会审议，同意以公司全资子公司山东九鼎新材料有限公司（以下简称“山东九鼎”）为实施主体，于山东省莘县建设“年产5万吨高性能HME玻纤池窑拉丝生产线项目”（以下简称“HME项目”）。在完成项目立项、环评、安评、能评、土地、规划等前期审批手续之后，2013年上半年项目按计划完成工程设计，落实了银行贷款，2013年6月山东省莘县建设工程招标投标办公室就HME项目车间建设施工一期工程面向社会进行公开招标，江苏鼎宇建设工程有限公司（以下简称“鼎宇公司”）参加竞标并最终中标，截至目前，HME项目车间建设施工一期工程进展顺利。 　　根据项目进度安排，HME项目其他土建工程开始进入建设阶段。 　　鉴于鼎宇公司通过HME项目车间建设施工一期工程的建设，已经较好的了解并掌握了项目工程设计要求，并且与项目建设有了充分的磨合，为保证工程质量和实施进度，公司采取竞争性谈判方式，初步与鼎宇公司达成由其承建总金额不超过5932.32万元的HME项目土建工程的意向。 　　2、公司如皋本部出于连续毡项目及102号窑项目的环保要求，需配套进行环保绿化工程，公司采取竞争性谈判方式，初步与鼎宇公司达成由其承建总金额不超过200万元的环保绿化工程的意向。 　　3、鼎宇公司与公司同受同一实际控制人控制，为公司的关联方，山东九鼎为公司全资子公司，本次交易构成关联交易。 20131230：江苏九鼎新材料股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议未通过此项交易.

2012年6月14日经江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)2012年第二次临时股东大会审议,同意以全资子公司山东九鼎新材料有限公司(以下简称“山东九鼎”)为实施主体,于山东省莘县建设“年产5万吨高性能HME玻纤池窑拉丝生产线项目”(以下简称“HME项目”),总投资56196万元。2013年6月17日山东九鼎委托山东省莘县建设工程招标投标办公室就HME项目车间建设施工一期工程面向社会进行公开招标,2013年7月15日莘县建设工程招标投标办公室核发了《建设工程中标通知书》(编号Z1307-569-829),主要内容1、中标单位江苏鼎宇建设工程有限公司;2、中标金额2490.42万元;3、工期490日历天。

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“九鼎新材”或“公司”)拟收购江苏九鼎集团有限公司(以下简称“九鼎集团”)所持如皋市汇金农村小额贷款有限公司(以下简称“汇金公司”)19%的股权,本次股权收购价格为1900万元人民币。本次收购前公司持有汇金公司10%的股权,本次收购后,公司将持有汇金公司29%的股权,成为汇金公司第一大股东。鉴于本次交易对方九鼎集团为九鼎新材的控股股东,该交易构成了关联交易。

　　江苏九鼎天地风能有限公司（以下简称“天地风能”）因业务发展的需要，拟向甘肃九鼎风电复合材料有限公司（以下简称“甘肃九鼎”）采购叶片11套、机舱罩（含轮毂罩）16套，总金额1,075万元。 　　鉴于甘肃九鼎是江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”或“我公司”）的全资子公司，天地风能是九鼎新材的关联企业，本次交易构成了关联交易。

本公司第六届董事会第七次会议于2010年8月10日在本公司3楼会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于拟与江苏九鼎房地产开发有限公司合作开发房地产项目的议案》。同意公司与九鼎房产（系本公司关联企业）共同投资开发“如歌花苑”（暂定名）房地产项目，双方投资比例各占50%，各方需投资6921万元。本次投资构成关联交易，尚需提交股东大会审议批准。

九鼎新材因募集资金投资项目建设需要，新建生产厂房，按照实施计划，公司将项目拟实施的约4112m2建设工程向社会公开招标，如皋市华宇建筑工程有限公司通过竞标的方式中标，工程造价约为310万元人民币。

九鼎新材募集资金投资项目已正式启动，按照实施计划，2008 年5 月-6 月公司将项目拟实施的约21800m2 建设工程向社会公开招标，如皋市华宇建筑工程有限公司通过竞标的方式取得，工程造价约为2100 万元人民币。

公司以自有资金2000万元人民币与江苏九鼎集团有限公司（以下简称“九鼎集团”）、江苏高科技投资集团有限公司（以下简称“江苏高投”）、如皋市行政事业资产经营有限公司（以下简称“皋资公司”）、江苏高新创业投资管理有限公司（以下简称“管理公司”）等投资者共同发起设立“江苏鼎高创业投资有限公司”（以下简称“创投公司”）。