甘肃海亮新能源材料有限公司部分股权

甘肃海亮通过前期的项目建设、人才引进、技术研发与市场开拓，已在锂电铜箔行业形成了一定的产业竞争优势。为充分把握市场机遇，进一步提升公司铜箔业务的可持续发展能力，以及满足产能扩充的迫切需求，2023年11月24日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易的议案》，将通过增资扩股方式对甘肃海亮共增资330,000万元，其中战略投资者深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“深创投新材料基金”）与工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“工融金投”）分别向甘肃海亮增资150,000万元与30,000万元，公司控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）向甘肃海亮增资40,000万元，海亮股份向甘肃海亮增资110,000万元。

印尼东爪哇省泗水市锦石县JIIPE经济特区K3地块196000平方米的土地

　　3月29日，印尼公司签订了《关于在爪哇工业和港口一体化特区买卖土地的约束性协议》（PPJB），印尼公司将在印尼东爪哇省泗水市锦石县JIIPE经济特区K3地块购买196,000平方米的土地，用于年产10万吨高性能电解铜箔的项目建设。同日，印尼公司完成了交地确认书的签署。

海亮集团财务有限责任公司部分股权

　　鉴于海亮集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）相关业务发展的需要，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）及其子公司浙江海亮环境材料有限公司（以下简称“海亮环材”）拟对财务公司进行增资。 　　本次增资的方式为以财务公司2021年12月31日资本公积中3,500万元，未分配利润中84,500万元，合计88,000万元转增股本。各股东按目前持有财务公司的持股比例，同比例进行增资。增资后，财务公司的注册资本由150,000万元增加到238,000万元。

蜂巢能源科技股份有限公司0.70%股权

　　杭州涵智完成对蜂巢能源科技股份有限公司（以下简称“蜂巢能源”）的投资事宜，杭州涵智以人民币32,200万元增资蜂巢能源，占其增资后的股权比例为0.70%。

浙江海亮股份有限公司5.12%股权

2019年12月26日,为积极履行企业社会责任,回馈社会,公司控股股东海亮集团与基金会签订捐赠协议,拟无偿捐赠1亿股无限售条件流通股(占总股本的5.12%)公司股权给基金会,资助基金会开展慈善公益活动。海亮集团将依据相关法规的要求以协议转让的方式捐赠。基金会接受捐赠后,将根据业务发展的实际需求,通过所持股票现金分红或未来分阶段减持等方式获得资金。基金会的资金主要用于:扶贫;助学;助残;因年老无子女、生活困难的孤寡老人的赡养;因突发事件、疑难杂症、大病急病造成经济致困的救助等。

浙江升捷货运有限公司100%股权

　　升捷货运主要从事普通货物运输、机动车维修等业务,近几年随着公司铜加工业务的持续增长,以及生产、销售网络的快速扩张,公司对于物流、货运业务的需求亦迅速增长。为更好地满足与保障公司业务增长带动的配套业务需求,以及提高公司对客户的综合服务能力,提升客户服务质量,2019年10月30日,公司与浙江贝泽集团有限公司(以下简称“浙江贝泽”)就升捷货运100%股权收购事宜签订《股权转让协议》,根据协议,海亮股份拟以10,222,238.43元人民币购买升捷货运100%股权。本次购买完成后,海亮股份将持有升捷货运100%股权,升捷货运将成为公司全资子公司。

Kabelmetal Messing Beteiligungsges mbH100%股权,KME Brass Germany GmbH100%股权,KME Brass France SAS100%股权,KME Brass Italy SpA100%股权,Ibertubos S.A.U100%股权,Menden工厂的全部资产

　　公司于2019年1月28日与KME签署了《ShareAssetPurchaseAgreement》(以下简称“股权资产购买协议”或“协议”)，收购其持有的KabelmetalMessingBeteiligungsgesmbH（以下简称”KMMB”），KMEBrassGermanyGmbH（以下简称“KBG”），KMEBrassItalySpA（以下简称“KBI”），KMEBrassFranceSAS（以下简称“KBF”），IbertubosS.A.U（以下简称“Ibertubos”）等五家公司100%股权以及通过资产交易的方式收购德国Menden工厂铜管业务和铜管业务相关的资产（以下合称“目标业务”）。本次收购初始交易金额为1.19亿欧元，最终交易金额根据交割日净资产变动及运营资本调整确定。

Five Star Properties Sealy,LLC所持有的一块土地及与之相关的各项权利

浙江海亮股份有限公司(以下简称“海亮股份”或“公司”)或授权公司之全资子公司拟以自筹资金收购Five Star Properties Sealy,LLC所持有的一块土地及与之相关的各项权利。

诺而达铜管(中山)有限公司100%股权,诺而达奥托铜业(中山)有限公司100%股权,Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd.100%股权

海亮股份及其子公司向Luvata Holding B.V.、Luvata HongKong Limited、Luvata Espoo Oy购买其直接或间接持有的三家标的公司诺而达铜管公司、诺而达奥托公司和诺而达泰国公司(以下简称“三家标的公司”)的所有已发行的股份及待转让知识产权。

成都贝德铜业有限公司100%股权

浙江海亮股份有限公司(以下简称“海亮股份”或“公司”)与陶成、成都贝德机械有限责任公司、余宰平签署了关于收购成都贝德铜业有限公司(以下简称“贝德铜业”或“标的公司”)股权的《浙江海亮股份有限公司收购成都贝德铜业有限公司之协议》(以下简称“本协议”),经协商,各方同意暂定本次标的资产交易价格为6,160万元,最终价格根据标的公司2017年12月31日经审计的净资产数额按本协议2.2条进行调整。本次收购完成后,贝德铜业将成为公司全资子公司。

金龙精密铜管集团股份有限公司100%的股权

本次交易为海亮股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易,交易方案为:海亮股份通过发行股份及支付现金购买金龙股份100%的股权,金龙股份100%的股权作价325,421.25万元,同时发行股份募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金均为本次交易不可分割的一部分,二者互为前提,如其中任何一项未能实施,则本次交易将不予实施。海亮股份按照11.27元/股的价格向金龙股份的李长杰、周永利、冯方、冀学峰等46位自然人股东发行20,000万股,购买其所持的金龙股份75%的股份,向金龙股份的法人股东渣打直投、高盛投资、海亮集团支付现金100,021.25万元,购买其所持的金龙股份25%的股份。其中,海亮集团持股属于过渡性安排,故向海亮集团支付的现金对价附有对价调整机制。公司拟以询价的方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过325,421.25万元,发行价格不低于9.99元/股,发行股份数量不超过32,574.70万股。

JMF Company 100%股权

浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）于 2016 年 1月 8 日与 JMF Company（以下简称“JMF”或“目标公司”）及其全体股东签署了《Stock Purchase Agreement》(以下简称“股权购买协议”或“协议”)收购JMF100%股权。本次收购初始交易金额为 3,000 万美金，最终交易金额根据交割后 JMF 最终运营资本净额与最终债务净额对初始交易金额进行调整确定。

诸暨市海博小额贷款股份有限公司30%股份

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江海亮环境材料有限公司(下称“海亮环材”)2015年8月11日与诸暨市海博小额贷款股份有限公司(下称“海博小贷”或“目标公司”)的部分股东签订了《股份转让协议》。海亮环材拟收购上海万钲祥金属材料有限公司、张建明、周锋、吴长明、陈月飞、冯焕锋、陈生汉、何畅合计持有的海博小贷的19,800万股股份(下称“目标股份”),占海博小贷总股本的30%。本次收购海博小贷股份的价格为1.52元/股,转让总价款为30,096万元。本次收购完成后,海亮环材将持有海博小贷39600万股股份,占海博小贷总股本的比例为的60%,成为海博小贷的控股股东。

浙江海元环境科技有限公司100%股权

2014年4月19日,公司全资子公司浙江海亮环境材料有限公司(以下简称“海亮环材”,本公司持有其100%股权)分别与浙江卓景创业投资有限公司、浙江海亮慈善基金会、浙江海亮投资股份有限公司、冯海良、杨斌、陈伟峰就浙江海元环境科技有限公司(以下简称“海元环境”)100%股权收购事宜签订《股权转让意向协议书》,海亮环材拟以现金方式收购海元环境100%股权,交易作价将截止2015年4月30日海元环境评估价值为参照,海亮环材与交易各方协商定价。

浙江海亮环境材料有限公司100%的股权

　　2014年11月20日，海亮股份与海亮集团、正茂创投签署了《关于浙江海亮股份有限公司发行股份购买资产的协议》和《关于浙江海亮股份有限公司发行股份购买资产的盈利补偿协议》。 　　本次发行股份购买资产的交易对方为持有海亮环材90%股份的海亮集团，持有海亮环材10%股份的正茂创投。

红河恒昊矿业股份有限公司12.50%股权

　　自2010年公司投资红河恒昊矿业股份有限公司（以下简称“恒昊矿业”）以来，恒昊矿业业绩未符合公司投资预期，且在目前经济形势下，镍行业持续低迷，该投资收益的不确定性增加。 　　同时恒昊矿业为非上市股份有限公司，其股份流动性不强，仅靠分红难以在短时间内收回全部投资。 　　为集中精力专注于公司自身发展，加快转型升级步伐，保障中小投资者利益，浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）拟将其所持恒昊矿业12.50%股权出让给控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）。本次股权转让以公司2013年度审计报告（大信审字【2014】第4-00157号）披露的恒昊矿业长期股权投资账面价值246,864,494.59元为作价依据，转让价格为人民币4.938元/股，转让总价为24,690万元。截止本公告披露日，公司不存在向恒昊矿业提供财务资助情形，也不存在恒昊矿业占用公司资金情形。 　　海亮集团持有海亮股份43.75%的股权，为海亮股份控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规规定，本次公司向海亮集团出让其所持恒昊矿业12.5%股权的行为构成了关联交易。

海亮(非洲)矿业投资有限公司8%股权

公司受让香港海茂实业(集团)有限公司持有的海亮(非洲)矿业投资有限公司8%股权,转让价格为0美元,公司将履行本次受让的海亮(非洲)矿业投资有限公司8%股权的出资义务。本次受让完成后,海亮(非洲)矿业投资有限公司的股权结构为:浙江海亮股份有限公司持股90%,浙江嘉利珂钴镍有限公司持股10%。

增资后海亮集团财务有限责任公司40%股权

公司拟以自有资金4亿元人民币对海亮集团财务有限责任公司(下称“财务公司”)进行增资,占财务公司本次增资后总注册资本的40%。海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)持有海亮股份38.77%的股权,为海亮股份控股股东。同时,海亮集团持有海亮金属贸易集团有限公司(以下简称“金属贸易”)100%的股权,因此金属贸易与海亮股份构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规规定,本次公司参股财务公司事项属于风险投资,且构成了关联交易。

诸暨市海博小额贷款有限公司30%股权

海亮股份全资子公司浙江科宇金属材料有限公司(下称“科宇公司”)拟以诸暨市海博小额贷款有限公司(下称“海博公司”或“目标公司”)经审计后的净资产价值为作价依据,收购海亮股份控股股东海亮集团有限公司(下称“海亮集团”)持有的海博公司18,000万元出资的股权(占海博公司注册资本30%)(下称“目标股权”),根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《诸暨市海博小额贷款有限公司审计报告》(大信审字[2013]第4-00012号),海博公司在基准日2012年12月31日的净资产为910,523,207.60元,扣除2012年度利润分配金额210,000,000元,则海博公司30%的股权对应的净资产价值为210,156,962.28元。经双方协商一致,科宇公司与海亮集团于2013年2月26日在诸暨市签订了《股权转让协议》,根据《股权转让协议》,拟以210,156,962.28元的价格收购海亮集团持有海博公司18000万股股权。本次收购完成后,海亮集团不再持有海博公司股权。

金川集团股份有限公司1.12%股权

浙江海亮股份有限公司拟以自有资金投资人民币八亿元(￥800,000,000.00元)认购金川集团本次定向增发股份257,234,727股,占金川集团本次定向增发后总股本的1.12%,具体的认购股份数和认购比例以正式签署《股份认购协议》为准.本次认购股份价格为3.11元/股,以金川集团股份有限公司经评估的每股净资产为基准作价,最终认购价格以金川集团及甘肃省相关国资管理部门确定为准. 公司拟授权公司董事、总经理曹建国先生全权代表公司与金川集团签署《股份认购协议》及有关的各项法律性文件. 本次投资事项为非关联交易,也不构成重大资产重组.

红河恒昊矿业股份有限公司1000万股股份

2010年,海亮股份分两次收购了添惠投资持有的红河恒昊矿业股份有限公司(以下简称"恒昊矿业")的4000万股股权,合计交易金额为18,000万元.截止2011年1月18日,海亮股份持有恒昊矿业4000万股,占恒昊矿业总股本的11.49%.为提高公司持有恒昊矿业的股权比例,公司于2011年1月18日与添惠投资再次签订了《股权转让协议》,添惠投资将其持有的恒昊矿业1000万股股份转让给本公司,转让双方协商作价,转让价格为4.5元/股,交易金额为4,500万元.本次交易完成后,本公司持有恒昊矿业股份5000万股,占恒昊矿业增发后总股本的12.89%.截止2010年9月30日,恒昊矿业每股净资产为2.18元/股,本次股份转让溢价主要原因为本公司看好恒昊矿业所拥有的镍、铜等有色金属矿产资源长远战略价值.

上海海亮铜业有限公司25.05%股权

2009年5月13日,浙江海亮股份有限公司(以下简称"海亮股份"或"公司")第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于香港海亮铜贸易有限公司收购上海海亮铜业有限公司25.05%股权的议案》,同意香港海亮铜贸易有限公司(以下简称"香港海亮")以人民币98,964,174.20元收购美国Z&PENTPRISESLLC(以下简称"Z&P公司")持有的上海海亮铜业有限公司(以下简称"上海海亮")25.05%的股权,该收购款按支付当日的中国人民银行公布的所涉外汇兑人民币的中间价折合美元支付.

浙江科宇金属材料有限公司20%股权

2009年5月13日,浙江海亮股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购下属控股子公司部分股权的议案》.本次股权收购包括以人民币16,892,566.68 元受让海亮集团有限公司持有的科宇公司20%的股权,以人民币2,038,725.48元受让海亮集团持有的国贸公司20%的股权,以人民币1,811,428.88元受让海亮集团持有的研究院20%的股权.股权转让协议已于2009年5月13日签署,该协议自协议双方签字盖章后生效.

浙江海亮国际贸易有限公司20%股权

2009年5月13日,浙江海亮股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购下属控股子公司部分股权的议案》.本次股权收购包括以人民币16,892,566.68 元受让海亮集团有限公司持有的科宇公司20%的股权,以人民币2,038,725.48元受让海亮集团持有的国贸公司20%的股权,以人民币1,811,428.88元受让海亮集团持有的研究院20%的股权.股权转让协议已于2009年5月13日签署,该协议自协议双方签字盖章后生效.

海亮集团浙江铜加工研究院有限公司20%股权

2009年5月13日,浙江海亮股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购下属控股子公司部分股权的议案》.本次股权收购包括以人民币16,892,566.68元受让海亮集团有限公司持有的科宇公司20%的股权,以人民币2,038,725.48元受让海亮集团持有的国贸公司20%的股权,以人民币1,811,428.88 元受让海亮集团持有的研究院20%的股权.股权转让协议已于2009年5月13日签署,该协议自协议双方签字盖章后生效.

为合理控制海亮集团体系的外部担保风险,本着互相支持的原则,实现双方共同发展,公司拟与控股股东海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)签订《互担保协议书》。海亮股份拟为海亮集团向中国进出口银行浙江省分行等有关银行申请不超过30亿元人民币(或等值外币)的综合授信无偿提供担保,担保期限不超过2年,担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。公司实际控制人冯海良先生为本次担保提供反担保。

甘肃海亮通过前期的项目建设、人才引进、技术研发与市场开拓，已在锂电铜箔行业形成了一定的产业竞争优势。为充分把握市场机遇，进一步提升公司铜箔业务的可持续发展能力，以及满足产能扩充的迫切需求，2023年11月24日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易的议案》，将通过增资扩股方式对甘肃海亮共增资330,000万元，其中战略投资者深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“深创投新材料基金”）与工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“工融金投”）分别向甘肃海亮增资150,000万元与30,000万元，公司控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）向甘肃海亮增资40,000万元，海亮股份向甘肃海亮增资110,000万元。

为合理控制海亮集团体系的外部担保风险,本着互相支持的原则,实现双方共同发展,公司拟与控股股东海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)签订《互担保协议书》。海亮股份拟为海亮集团向国家开发银行浙江省分行等有关银行申请不超过25亿元人民币(或等值外币)的综合授信无偿提供担保,担保期限不超过2年,担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。公司实际控制人冯海良先生为本次担保提供反担保。截止2023年4月20日,海亮集团直接持有公司29.40%的股份,其控股子公司浙江正茂创业投资有限公司持有公司0.62%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保事项构成了关联交易。本次担保事项已经公司独立董事事前认可。本次关联担保事宜尚需获得公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人应放弃在股东大会上对该议案的投票权。 20230520：股东大会通过

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”或“海亮股份”)的日常关联交易主要为公司及子公司与海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)、明康汇生态农业集团有限公司(以下简称“明康汇”)、诸暨海亮商务酒店有限公司(以下简称“商务酒店”)、诸暨海亮医院有限公司(以下简称“海亮医院”)、诸暨念心湖酒店有限公司(以下简称“念心湖酒店”)、浙江海亮固废处理科技有限公司(以下简称“固废科技”)、杭州海亮置业有限公司(以下简称“海亮置业”)、宁波市皓亮信息咨询有限公司(以下简称“皓亮咨询”)、杭州皓亮后勤服务有限公司(以下简称“皓亮后勤”)、杭州海亮餐饮有限公司(以下简称“杭州海亮餐饮”)、海亮集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)、杭州海亮教育科研有限公司(以下简称“海亮科研”)、杭州禾芸嘉医院有限公司(以下简称“禾芸嘉”)之间的商品购销、服务、存贷款业务等。其中,关联存贷款业务主要由财务公司提供。 20230520：股东大会通过

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”或“海亮股份”)的日常关联交易主要为公司及子公司与海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)、明康汇生态农业集团有限公司(以下简称“明康汇”)、诸暨海亮商务酒店有限公司(以下简称“商务酒店”)、诸暨海亮医院有限公司(以下简称“海亮医院”)、诸暨念心湖酒店有限公司(以下简称“念心湖酒店”)、浙江海亮固废处理科技有限公司(以下简称“固废科技”)、诸暨海亮精建地产有限公司(以下简称“精建地产”)、杭州海亮置业有限公司(以下简称“海亮置业”)、宁波市皓亮信息咨询有限公司(以下简称“皓亮咨询”)、海亮集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)、杭州海亮教育科研有限公司(以下简称“海亮科研”)之间的商品购销、服务、存贷款业务等。其中,关联存贷款业务主要由财务公司提供。 20220519：股东大会通过 20230425：2022年发生金额1002.99万元。

2021年度,公司及控股子公司在财务公司结算账户上的平均存款余额为21.64亿元人民币,累计办理票据贴现业务为19,569.69万元人民币,累计与财务公司贷款业务金额0万元人民币,累计支付利息金额为191.33万元人民币。报告期内,未发生可能影响公司资金安全的风险和财务公司挪用公司资金的情形。 20220519：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方海亮集团有限公司,浙江海元环境科技有限公司,诸暨海亮花园酒店有限公司等发生采购,销售,存款等的日常关联交易。 20210522：股东大会通过 20220428:披露2021年实际发生金额

鉴于海亮集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)相关业务发展的需要,浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”或“海亮股份”)及其子公司浙江海亮环境材料有限公司(以下简称“海亮环材”)拟对财务公司进行增资。本次增资的方式为以财务公司2021年12月31日资本公积中3,500万元,未分配利润中84,500万元,合计88,000万元转增股本。各股东按目前持有财务公司的持股比例,同比例进行增资。增资后,财务公司的注册资本由150,000万元增加到238,000万元。

为合理控制海亮集团体系的外部担保风险,本着互相支持的原则,实现双方共同发展,公司拟与海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)签订《互担保协议书》。海亮股份拟为海亮集团向国家开发银行浙江省分行等有关银行申请不超过20亿元人民币(或等值外币)的综合授信无偿提供担保,担保期限不超过1年,担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。公司实际控制人冯海良先生为本次担保提供反担保。 20210522：股东大会通过 20211210：因海亮集团向国家开发银行浙江省分行申请的3亿元人民币(或等值外币)的授信由一年期变为二年期,公司拟调整对该笔授信的担保期限,即:公司为海亮集团在国家开发银行浙江省分行的3亿元人民币(或等值外币)的授信无偿提供担保,担保期限不超过2年。同时,公司与海亮集团签订《互担保协议书》之补充协议,将互保期限调整为不超过二年。 20211228：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方海亮集团有限公司,浙江海元环境科技有限公司,诸暨海亮花园酒店有限公司等发生采购,销售等的日常关联交易，预计关联交易金额1715.0000万元。 20200520：股东大会通过 20210430：披露2020年实际发生金额

2020年4月28日,浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”或“海亮股份”)第七届董事会召开第六次会议,审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》,本议案已经公司独立董事事前认可,关联董事朱张泉、蒋利民回避表决,非关联董事一致投票赞成该议案,独立董事发表了独立意见。本议案尚须获得2019年度股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。现将有关事项公告如下:为合理控制海亮集团体系的外部担保风险,本着互相支持的原则,实现双方共同发展,公司拟与海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)签订《互担保协议书》。海亮股份拟为海亮集团向国家开发银行浙江省分行等有关银行申请不超过20亿元人民币(或等值外币)的综合授信无偿提供担保,担保期限不超过1年,担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。公司实际控制人冯海良先生为本次担保提供反担保。海亮集团是公司控股股东,直接持有公司40.01%的股份,其控股子公司浙江正茂创业投资有限公司持有公司0.63%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保事项构成了关联交易。本次担保事项已经公司独立董事事前认可。 20200520：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方海亮集团有限公司,浙江海元环境科技有限公司,诸暨海亮花园酒店有限公司等发生采购,销售等的日常关联交易，预计关联交易金额1795.0000万元。 20190521：股东大会通过 20200429：2019年实际发生关联交易1007.66万元。

升捷货运主要从事普通货物运输、机动车维修等业务,近几年随着公司铜加工业务的持续增长,以及生产、销售网络的快速扩张,公司对于物流、货运业务的需求亦迅速增长。为更好地满足与保障公司业务增长带动的配套业务需求,以及提高公司对客户的综合服务能力,提升客户服务质量,2019年10月30日,公司与浙江贝泽集团有限公司(以下简称“浙江贝泽”)就升捷货运100%股权收购事宜签订《股权转让协议》,根据协议,海亮股份拟以10,222,238.43元人民币购买升捷货运100%股权。本次购买完成后,海亮股份将持有升捷货运100%股权,升捷货运将成为公司全资子公司。

2015年度,为了优化财务管理、提高资金使用效率,拓展融资渠道,浙江海亮股份有限公司(下称“海亮股份”或“公司”)与海亮集团财务有限责任公司(下称“财务公司”)签订了《金融服务协议》,协议有效期至2018年12月31日。根据上述协议,公司及公司控股子公司在财务公司开设结算账户,办理公司及公司控股子公司的存款、贷款、票据贴现等金融业务。2018年度,公司及控股子公司在财务公司结算账户上的平均存款余额为3.03亿元人民币,累计办理票据贴现业务为63,251.99万元人民币,累计与财务公司贷款业务金额40,000万元人民币,累计支付利息金额为1,182.84万元人民币。报告期内,未发生可能影响公司资金安全的风险和财务公司挪用公司资金的情形。2019年至2021年,公司拟持续在财务公司办理公司及控股子公司的存款、贷款、票据贴现等金融业务。公司及其控股子公司预计在财务公司结算账户上的平均存款余额不超过财务公司平均存款余额40%;预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过2000万元人民币,相关服务费用继续享受优惠。公司与财务公司签订《金融服务协议》,有助于提高公司及控股子公司资金整体使用效率,防范财务风险,增强公司及控股子公司资源配置能力和财务监控能力,并促进公司全面预算管理水平的提升。为有效防范、及时控制和化解公司及控股子公司在财务公司存款的风险,公司已制定《关于与海亮集团财务有限责任公司发生存款业务的风险处置预案》,以维护公司及控股子公司的存款资金安全。 20190521：股东大会通过

为合理控制海亮集团体系的外部担保风险,本着互相支持的原则,实现双方共同发展,公司拟与海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)签订《互担保协议书》。海亮股份拟为海亮集团向国家开发银行浙江省分行等有关银行申请不超过16亿元人民币(或等值外币)的综合授信无偿提供连带责任保证担保,担保期限不超过1年,担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。公司实际控制人冯海良先生为本次担保提供反担保。 20190521：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方海亮集团有限公司,浙江海元环境科技有限公司,诸暨海亮花园酒店有限公司等发生采购,销售等的日常关联交易，预计关联交易金额1740.0000万元。 20180518：股东大会通过 20190429：2018年日常关联交易实际发生额为900.43万元。

为合理控制海亮集团体系的外部担保风险,本着互相支持的原则,实现双方共同发展,公司拟与海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)签订《互担保协议书》。海亮股份拟为海亮集团向国家开发银行浙江省分行等有关银行申请不超过20亿元人民币(或等值外币)的综合授信无偿提供连带责任保证担保,担保期限不超过1年,担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。公司实际控制人冯海良先生为本次担保提供反担保。 20180518：股东大会通过

预计2017年度与关联方海亮集团有限公司,浙江海元环境科技有限公司,诸暨海亮花园酒店有限公司等发生关联交易金额为1,595万元。 20170520：股东大会通过 20180427：2017年公司与关联方实际发生关联金额为810.29万元

本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%,即不超过338,423,422股,且募集资金总额不超过252,000万元,并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内,最终发行数量由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。 20170527：董事会通过《关于公司<2017年度非公开发行股票方案(修订稿)>的议案》 20170613：股东大会通过 20170701：浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171227号),中国证监会对公司提交的《浙江海亮股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20170927：董事会通过《关于公司<2017年度非公开发行股票方案(第二次修订稿)>的议案》 20171212：2017年12月11日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 20180424：浙江海亮股份有限公司(以下简称“海亮股份”或“公司”)于2018年4月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2018】616号)。

为合理控制海亮集团体系的外部担保风险,本着互相支持的原则,实现双方共同发展,公司拟与海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)签订《互担保协议书》。海亮股份拟为海亮集团向国家开发银行浙江省分行等有关银行申请不超过20亿元人民币(或等值外币)的综合授信无偿提供连带责任保证担保,担保期限不超过1年,担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。公司实际控制人冯海良先生为本次担保提供反担保

浙江海亮股份有限公司(以下简称“海亮股份”或“公司”)之全资子公司浙江海亮环境材料有限公司(以下简称“海亮环材”)拟以自有资金21,400万元人民币对海亮集团财务有限责任公司(下称“财务公司”)进行增资;海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)以自有资金32,100万元人民币对财务公司进行增资。本次增资完成后,海亮环材持有财务公司13.33%股权,海亮集团持有财务公司54%股权。 20160518：股东大会通过

2016年,公司拟持续在财务公司办理公司及控股子公司的存款、贷款、票据贴现等金融业务。公司及其控股子公司预计在财务公司结算账户上的平均存款余额不超过15亿元人民币,且公司及其控股子公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过30%,与财务公司存款业务的累计应计利息不超过6000万元;预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过4000万元人民币,相关服务费用继续享受优惠。同时,公司与财务公司开展资金池管理金融服务业务,利用资金池技术统一管理公司及控股子公司在其他金融机构的存贷款账户和专款专户以外账户的资金,以提高公司及控股子公司资金整体使用效率,防范财务风险,增强公司及控股子公司资源配置能力和财务监控能力,并促进公司全面预算管理水平的提升。 20160518：股东大会通过

为合理控制海亮集团体系的外部担保风险,本着互相支持的原则,实现双方共同发展,海亮股份拟与海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)签订《互担保协议书》。海亮股份拟为海亮集团向国家开发银行浙江省分行等有关商业银行申请不超过15亿元人民币(或等值外币)的综合授信无偿提供连带责任保证担保,担保期限不超过1年,担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。公司实际控制人冯海良先生为本次担保提供反担保。 20160518：股东大会通过

本次交易为海亮股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易,交易方案为:海亮股份通过发行股份及支付现金购买金龙股份100%的股权,金龙股份100%的股权作价325,421.25万元,同时发行股份募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金均为本次交易不可分割的一部分,二者互为前提,如其中任何一项未能实施,则本次交易将不予实施。海亮股份按照11.27元/股的价格向金龙股份的李长杰、周永利、冯方、冀学峰等46位自然人股东发行20,000万股,购买其所持的金龙股份75%的股份,向金龙股份的法人股东渣打直投、高盛投资、海亮集团支付现金100,021.25万元,购买其所持的金龙股份25%的股份。其中,海亮集团持股属于过渡性安排,故向海亮集团支付的现金对价附有对价调整机制。公司拟以询价的方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过325,421.25万元,发行价格不低于9.99元/股,发行股份数量不超过32,574.70万股。

公司拟以询价的方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过325,421.25万元,发行价格不低于9.99元/股,发行股份数量不超过32,574.70万股。上市公司控股股东海亮集团或/及其下属企业、海亮股份员工持股计划拟参与募集配套资金的认购,其中海亮集团或/及其下属企业将直接或通过资产管理计划认购金额不低于20,000万元,海亮股份员工持股计划将直接或通过资产管理计划认购金额不低于5,000万元。海亮集团或/及其下属企业、海亮股份员工持股计划认购价格与其他特定投资者的认购价格一致。 20151204：股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产所涉预付款事宜的议案》 20160513：因金龙股份在原交易基准日(2015年5月31日)存在关联方非经营性资金占用的情况,至2015年12月31日关联方非经营性资金占用本金金额增加,且短期内无法有效解决。同时,原交易基准日以来外部经济形势发生变化,各方无法在预定时间内就交易方案调整达成一致,本次交易已难以继续进行。鉴于前述情况,根据重大资产重组的相关监管规定和要求,为保护上市公司和广大投资者利益,经重组各方协商一致,决定终止本次重大资产重组事项。

2014年4月19日,公司全资子公司浙江海亮环境材料有限公司(以下简称“海亮环材”,本公司持有其100%股权)分别与浙江卓景创业投资有限公司、浙江海亮慈善基金会、浙江海亮投资股份有限公司、冯海良、杨斌、陈伟峰就浙江海元环境科技有限公司(以下简称“海元环境”)100%股权收购事宜签订《股权转让意向协议书》,海亮环材拟以现金方式收购海元环境100%股权,交易作价将截止2015年4月30日海元环境评估价值为参照,海亮环材与交易各方协商定价。 由于交易对方冯海良为公司实际控制人,浙江卓景创业投资有限公司、浙江海亮投资股份有限公司为控股股东海亮集团有限公司控股子公司,浙江海亮慈善基金会(公益慈善基金)理事长为朱爱花,系公司实际控制人冯海良妻子,因此本次交易构成关联交易。

　　2014年11月20日，海亮股份与海亮集团、正茂创投签署了《关于浙江海亮股份有限公司发行股份购买资产的协议》和《关于浙江海亮股份有限公司发行股份购买资产的盈利补偿协议》。 　　本次发行股份购买资产的交易对方为持有海亮环材90%股份的海亮集团，持有海亮环材10%股份的正茂创投。

为合理控制海亮集团体系的外部担保风险，本着互相支持的原则，实现双方共同发展，浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）拟与海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）签订《互担保协议书》。海亮股份拟为海亮集团向国家开发银行浙江省分行等有关商业银行申请15亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保,担保期限不超过1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。公司实际控制人冯海良先生为本次担保提供反担保。 海亮集团是公司控股股东，持有公司45.75%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项构成了关联交易。本次担保事项已经公司独立董事事前认可。 20150519：股东大会通过

1、2013年度，为了优化财务管理、提高资金使用效率，拓展融资渠道，浙江海亮股份有限公司（下称“海亮股份”或“公司”）与海亮集团财务有限责任公司（下称“财务公司”）签订了《金融服务协议》，协议有效期至2015年12月31日。根据上述协议，公司及公司控股子公司在财务公司开设结算账户，办理公司及公司控股子公司的存款、贷款、票据贴现等金融业务。2014年度，公司及控股子公司在财务公司结算账户上的平均存款余额为5.47亿元人民币，累计办理票据贴现业务为2,148.67万元人民币，累计与财务公司贷款业务金额25,000万元人民币，累计支付利息金额为380.1万元人民币。截止2014年12月31日，公司及公司控股子公司在财务公司存款余额为112,473万元人民币，贷款余额为0元人民币。报告期内，未发生可能影响公司资金安全的风险和财务公司挪用公司资金的情形。 2015年，公司拟持续在财务公司办理公司及控股子公司的存款、贷款、 票据贴现等金融业务。公司及其控股子公司预计在财务公司结算账户上的平均存款余额不超过15亿元人民币，且公司及其控股子公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过30％；预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过2000万元人民币，相关服务费用继续享受优惠。同时，公司与财务公司开展资金池管理金融服务业务，利用资金池技术统一管理公司及控股子公司在其他金融机构的存贷款账户和专款专户以外账户的资金，以提高公司及控股子公司资金整体使用效率，防范财务风险，增强公司及控股子公司资源配置能力和财务监控能力，并促进公司全面预算管理水平的提升。 海亮集团直接持有海亮股份45.75%股权，为海亮股份控股股东。同时，海亮集团直接持有财务公司51%股权，且海亮股份持有财务公司40%股权，因此财务公司与海亮股份构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司为海亮股份提供金融服务构成了关联交易。 20150519：股东大会通过

为支持诸暨市海博小额贷款股份有限公司（以下简称“海博小贷”）业务发展，根据《关于印发浙江省小额贷款公司向主要发起人股东定向借款操作细则的通知》（浙金融办[2012] 19号）等规定，公司全资子公司浙江科宇金属材料有限公司（以下简称“科宇公司”）拟以自有资金对海博小贷提供财务资助，财务资助金额为人民币25,000万元，其中20,000万元为延续上年财务资助额度。 20150519：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方海亮集团有限公司,浙江升捷货运有限公司,诸暨海亮商务酒店有限公司等发生出售商品,提供劳务,采购商品,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额3305万元。 20150519：股东大会通过《关于审核日常性关联交易2015年度计划的议案》

公司2014年度拟与关联方海亮集团有限公司,浙江升捷货运有限公司,诸暨海亮商务酒店有限公司等就出售商品,提供劳务,采购商品,接受劳务等事项发生日常关联交易，预计交易金额为6295万元. 20140521：股东大会通过 20150423：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为3500.32万元。

本次发行股份募集配套资金的发行对象为西藏华浦、恒定11号、恒定12号。西藏华浦为海亮集团的全资子公司,与上市公司存在关联关系。 20141209：股东大会通过 20141218：浙江海亮股份有限公司于2014年12月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141746号） 20150202:董事会通过《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,董事会决定调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案,取消募集配套资金的安排

　　自2010年公司投资红河恒昊矿业股份有限公司（以下简称“恒昊矿业”）以来，恒昊矿业业绩未符合公司投资预期，且在目前经济形势下，镍行业持续低迷，该投资收益的不确定性增加。 　　同时恒昊矿业为非上市股份有限公司，其股份流动性不强，仅靠分红难以在短时间内收回全部投资。 　　为集中精力专注于公司自身发展，加快转型升级步伐，保障中小投资者利益，浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）拟将其所持恒昊矿业12.50%股权出让给控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）。本次股权转让以公司2013年度审计报告（大信审字【2014】第4-00157号）披露的恒昊矿业长期股权投资账面价值246,864,494.59元为作价依据，转让价格为人民币4.938元/股，转让总价为24,690万元。截止本公告披露日，公司不存在向恒昊矿业提供财务资助情形，也不存在恒昊矿业占用公司资金情形。 　　海亮集团持有海亮股份43.75%的股权，为海亮股份控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规规定，本次公司向海亮集团出让其所持恒昊矿业12.5%股权的行为构成了关联交易。

为支持诸暨市海博小额贷款股份有限公司（以下简称“海博公司”）业务发展，根据《关于印发浙江省小额贷款公司向主要发起人股东定向借款操作细则的通知》（浙金融办[2012] 19号）等规定，公司全资子公司浙江科宇金属材料有限公司（以下简称“科宇公司”）拟以自有资金对海博公司提供财务资助，财务资助金额为人民币20,000万元，其中人民币10,000万元为延续上年财务资助额度。 20140521：股东大会通过

为合理控制海亮集团体系的外部担保风险，本着互相支持的原则，实现双方共同发展，浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）拟与海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）签订《互担保协议书》。海亮股份拟为海亮集团向国家开发银行浙江省分行等有关商业银行申请12亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保,担保期限不超过1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。公司实际控制人冯海良先生为本次担保提供反担保。 20140521：股东大会通过

公司为优化财务管理、提高资金使用效率,拓展融资渠道,拟与海亮集团财务有限责任公司(下称“财务公司”)签订《金融服务协议》,协议有效期一年。公司及公司控股子公司将在财务公司开设结算账户,办理公司及公司控股子公司的存款、贷款、票据贴现等金融业务。2013年度,公司及其控股子公司预计在财务公司结算账户上的平均存款余额不超过3亿元人民币,预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过2000万元人民币。 20130516：股东大会通过 20140428：董事会通过《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》及了《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》：2014年，公司拟持续在财务公司办理公司及控股子公司的存款、贷款、票据贴现等金融业务。公司及其控股子公司预计在财务公司结算账户上的平均存款余额不超过10亿元人民币，且公司及其控股子公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过30％；预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过2000万元人民币，相关服务费用继续享受优惠。同时，公司与财务公司开展资金池管理金融服务业务，利用资金池技术统一管理公司及控股子公司在其他金融机构的存贷款账户和专款专户以外账户的资金，以提高公司及控股子公司资金整体使用效率，防范财务风险，增强公司及控股子公司资源配置能力和财务监控能力，并促进公司全面预算管理水平的提升。 20140521：股东大会通过

公司预计2013年与关联方海亮集团有限公司,浙江海亮环境材料有限公司,诸暨海亮商务酒店有限公司等发生日常关联交易，预计交易金额为3957万元。 20130516：股东大会通过 20140428：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为3735万元。

公司拟以自有资金4亿元人民币对海亮集团财务有限责任公司(下称“财务公司”)进行增资,占财务公司本次增资后总注册资本的40%。海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)持有海亮股份38.77%的股权,为海亮股份控股股东。同时,海亮集团持有海亮金属贸易集团有限公司(以下简称“金属贸易”)100%的股权,因此金属贸易与海亮股份构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规规定,本次公司参股财务公司事项属于风险投资,且构成了关联交易。 20130516：股东大会通过

海亮股份全资子公司浙江科宇金属材料有限公司(下称“科宇公司”)拟以诸暨市海博小额贷款有限公司(下称“海博公司”或“目标公司”)经审计后的净资产价值为作价依据,收购海亮股份控股股东海亮集团有限公司(下称“海亮集团”)持有的海博公司18,000万元出资的股权(占海博公司注册资本30%)(下称“目标股权”),根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《诸暨市海博小额贷款有限公司审计报告》(大信审字[2013]第4-00012号),海博公司在基准日2012年12月31日的净资产为910,523,207.60元,扣除2012年度利润分配金额210,000,000元,则海博公司30%的股权对应的净资产价值为210,156,962.28元。经双方协商一致,科宇公司与海亮集团于2013年2月26日在诸暨市签订了《股权转让协议》,根据《股权转让协议》,拟以210,156,962.28元的价格收购海亮集团持有海博公司18000万股股权。本次收购完成后,海亮集团不再持有海博公司股权。

为合理控制海亮集团体系的外部担保风险,本着互相支持的原则,实现双方共同发展,公司拟与海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)签订《互担保协议书》。根据协议约定,海亮股份拟为海亮集团向国家开发银行浙江省分行等有关商业银行申请12亿元人民币(或等值外币)的综合授信无偿提供连带责任保证担保,担保期限不超过1年,担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。公司实际控制人冯海良先生为本次担保提供反担保。 20130516：股东大会通过

为支持诸暨市海博小额贷款有限公司(以下简称“海博公司”)业务发展,根据《关于印发浙江省小额贷款公司向主要发起人股东定向借款操作细则的通知》(浙金融办[2012]19号)等规定,公司全资子公司浙江科宇金属材料有限公司(以下简称“科宇公司”)拟以自有资金对海博公司提供财务资助,财务资助金额为人民币30000万元。 20130516：股东大会通过

2012年公司预计与关联方海亮集团有限公司,浙江海亮环境材料有限公司,浙江海亮能源管理有限公司等公司发生出售商品、提供劳务、接受劳务等日常关联交易，预计交易金额为5130万元。 20120519:股东大会通过

　　向关联方浙江恒固包装材料有限公司，海亮集团有限公司，浙江升捷货运有限公司进行销售，采购，接受劳务2011年预计数28400000元。 20110513:股东大会通过

2009 年5 月13 日，浙江海亮股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购下属控股子公司部分股权的议案》。本次股权收购包括以人民币16,892,566.68 元受让海亮集团有限公司持有的科宇公司20%的股权，以人民币2,038,725.48 元受让海亮集团持有的国贸公司20%的股权，以人民币1,811,428.88 元受让海亮集团持有的研究院20%的股权。股权转让协议已于2009 年5 月13 日签署，该协议自协议双方签字盖章后生效。