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主营介绍

  • 主营业务:

    曲轴、连杆、铸件生产制造

  • 产品类型:

    发动机及船级曲轴、连杆、曲轴毛坯及锻件

  • 产品名称:

    发动机及船级曲轴 、 连杆 、 曲轴毛坯及锻件

  • 经营范围:

    曲轴、机床、机械配件的生产、销售。备案范围内的货物进出口(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

运营业务数据

最新公告日期:2019-03-29 
业务名称 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
汽车零部件制造业-外销铸锻件库存量(支) 1.26万 - - - -
汽车零部件制造业-曲轴库存量(支) 20.30万 15.53万 - - -
汽车零部件制造业-连杆库存量(支) 39.86万 23.59万 - - -
汽车零部件制造业-外销锻件库存量(支) - 1.15万 - - -
曲轴库存量(支) - - 19.06万 16.99万 30.02万
连杆库存量(支) - - 9.65万 5.70万 6.36万
外销锻件库存量(支) - - 5288.00 6583.00 -

主营构成分析

{"2018-12-31":{"YYSR":{"1":[["\u6c7d\u8f66\u96f6\u90e8\u4ef6\u5236\u9020\u4e1a","331908.58"]],"2":[["\u53d1\u52a8\u673a\u53ca\u8239\u7ea7\u66f2\u8f74","232607.81"],["\u8fde\u6746","65211.11"],["\u66f2\u8f74\u6bdb\u576f\u53ca\u94f8\u953b\u4ef6","34089.67"]],"3":[["\u56fd\u5185\u9500\u552e","290407.08"],["\u56fd\u5916\u9500\u552e","41501.51"]]},"YYCB":{"1":[["\u6c7d\u8f66\u96f6\u90e8\u4ef6\u5236\u9020\u4e1a","244593.41"]],"2":[["\u53d1\u52a8\u673a\u53ca\u8239\u7ea7\u66f2\u8f74","168710.75"],["\u8fde\u6746","50640.43"],["\u66f2\u8f74\u6bdb\u576f\u53ca\u94f8\u953b\u4ef6","25242.23"]],"3":[["\u56fd\u5185\u9500\u552e","212973.41"],["\u56fd\u5916\u9500\u552e","31620.00"]]},"LRBL":{"1":[["\u6c7d\u8f66\u96f6\u90e8\u4ef6\u5236\u9020\u4e1a","100.00"]],"2":[["\u53d1\u52a8\u673a\u53ca\u8239\u7ea7\u66f2\u8f74","73.18"],["\u8fde\u6746","16.69"],["\u66f2\u8f74\u6bdb\u576f\u53ca\u94f8\u953b\u4ef6","10.13"]],"3":[["\u56fd\u5185\u9500\u552e","88.68"],["\u56fd\u5916\u9500\u552e","11.32"]]}},"2018-06-30":{"YYSR":{"1":[["\u6c7d\u8f66\u96f6\u90e8\u4ef6\u5236\u9020\u4e1a","180263.79"]],"2":[["\u53d1\u52a8\u673a\u53ca\u8239\u7ea7\u66f2\u8f74","127305.56"],["\u8fde\u6746","32443.59"],["\u66f2\u8f74\u6bdb\u576f\u53ca\u94f8\u953b\u4ef6","17115.92"]],"3":[["\u56fd\u5185\u9500\u552e","160612.94"],["\u56fd\u5916\u9500\u552e","19650.84"]]},"YYCB":{"1":[["\u6c7d\u8f66\u96f6\u90e8\u4ef6\u5236\u9020\u4e1a","134092.00"]],"2":[["\u53d1\u52a8\u673a\u53ca\u8239\u7ea7\u66f2\u8f74","95089.00"],["\u8fde\u6746","26273.80"],["\u66f2\u8f74\u6bdb\u576f\u53ca\u94f8\u953b\u4ef6","12729.20"]],"3":[["\u56fd\u5185\u9500\u552e","132126.13"],["\u56fd\u5916\u9500\u552e","14695.08"]]},"LRBL":{"1":[["\u6c7d\u8f66\u96f6\u90e8\u4ef6\u5236\u9020\u4e1a","100.00"]],"2":[["\u53d1\u52a8\u673a\u53ca\u8239\u7ea7\u66f2\u8f74","75.32"],["\u8fde\u6746","14.42"],["\u66f2\u8f74\u6bdb\u576f\u53ca\u94f8\u953b\u4ef6","10.26"]],"3":[["\u56fd\u5185\u9500\u552e","85.18"],["\u56fd\u5916\u9500\u552e","14.82"]]}},"2017-12-31":{"YYSR":{"1":[["\u6c7d\u8f66\u96f6\u90e8\u4ef6\u5236\u9020","297097.69"]],"2":[["\u53d1\u52a8\u673a\u53ca\u8239\u7ea7\u66f2\u8f74","220853.85"],["\u8fde\u6746","46419.49"],["\u66f2\u8f74\u6bdb\u576f\u53ca\u94f8\u953b\u4ef6","29824.35"]],"3":[["\u56fd\u5185\u9500\u552e","270283.17"],["\u56fd\u5916\u9500\u552e","26814.52"]]},"YYCB":{"1":[["\u6c7d\u8f66\u96f6\u90e8\u4ef6\u5236\u9020","216458.39"]],"2":[["\u53d1\u52a8\u673a\u53ca\u8239\u7ea7\u66f2\u8f74","158548.66"],["\u8fde\u6746","35952.64"],["\u66f2\u8f74\u6bdb\u576f\u53ca\u94f8\u953b\u4ef6","21957.08"]],"3":[["\u56fd\u5185\u9500\u552e","196103.48"],["\u56fd\u5916\u9500\u552e","20354.90"]]},"LRBL":{"1":[["\u6c7d\u8f66\u96f6\u90e8\u4ef6\u5236\u9020","100.00"]],"2":[["\u53d1\u52a8\u673a\u53ca\u8239\u7ea7\u66f2\u8f74","77.26"],["\u8fde\u6746","12.98"],["\u66f2\u8f74\u6bdb\u576f\u53ca\u94f8\u953b\u4ef6","9.76"]],"3":[["\u56fd\u5185\u9500\u552e","91.99"],["\u56fd\u5916\u9500\u552e","8.01"]]}}}
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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 汽车零部件制造业 33.19亿 100.00% 24.46亿 100.00% 100.00% 26.31%
按产品 发动机及船级曲轴 23.26亿 70.08% 16.87亿 68.98% 73.18% 27.47%
连杆 6.52亿 19.65% 5.06亿 20.70% 16.69% 22.34%
曲轴毛坯及铸锻件 3.41亿 10.27% 2.52亿 10.32% 10.13% 25.95%
按地区 国内销售 29.04亿 87.50% 21.30亿 87.07% 88.68% 26.66%
国外销售 4.15亿 12.50% 3.16亿 12.93% 11.32% 23.81%

主要客户及供应商

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前5大客户:共销售了18.13亿元,占营业收入的53.25%
">
  • 客户1
  • 客户2
  • 客户3
  • 客户4
  • 客户5
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户1
9.85亿 28.93%
客户2
3.09亿 9.08%
客户3
1.95亿 5.72%
客户4
1.67亿 4.90%
客户5
1.57亿 4.62%
前5大供应商:共采购了7.77亿元,占总采购额的26.41%
">
  • 供应商1
  • 供应商2
  • 供应商3
  • 供应商4
  • 供应商5
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商1
4.04亿 13.73%
供应商2
1.37亿 4.65%
供应商3
9657.99万 3.28%
供应商4
7678.72万 2.61%
供应商5
6305.75万 2.14%
前5大客户:共销售了15.81亿元,占营业收入的52.32%
">
  • 客户1
  • 客户2
  • 客户3
  • 客户4
  • 客户5
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户1
8.29亿 27.43%
客户2
3.49亿 11.55%
客户3
1.55亿 5.14%
客户4
1.25亿 4.14%
客户5
1.23亿 4.06%
前5大供应商:共采购了6.74亿元,占总采购额的31.09%
">
  • 供应商1
  • 供应商2
  • 供应商3
  • 供应商4
  • 供应商5
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商1
2.72亿 12.57%
供应商2
1.38亿 6.38%
供应商3
1.25亿 5.75%
供应商4
7076.97万 3.26%
供应商5
6774.08万 3.13%
前5大客户:共销售了9.36亿元,占营业收入的51.39%
">
  • 客户 1
  • 客户 2
  • 客户 3
  • 客户 4
  • 客户 5
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户 1
4.26亿 23.37%
客户 2
2.41亿 13.23%
客户 3
1.06亿 5.80%
客户 4
8289.10万 4.55%
客户 5
8081.52万 4.44%
前5大供应商:共采购了3.59亿元,占总采购额的29.43%
">
  • 供应商 1
  • 供应商 2
  • 供应商 3
  • 供应商 4
  • 供应商 5
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商 1
1.04亿 8.53%
供应商 2
1.01亿 8.26%
供应商 3
6831.42万 5.61%
供应商 4
4290.30万 3.52%
供应商 5
4274.67万 3.51%
前5大客户:共销售了6.55亿元,占营业收入的38.79%
">
  • 客户1
  • 客户2
  • 客户3
  • 客户4
  • 客户5
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户1
2.29亿 13.53%
客户2
1.51亿 8.91%
客户3
1.18亿 6.98%
客户4
7956.87万 4.71%
客户5
7878.63万 4.66%
前5大供应商:共采购了4.28亿元,占总采购额的33.28%
">
  • 供应商1
  • 供应商2
  • 供应商3
  • 供应商4
  • 供应商5
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商1
1.08亿 8.39%
供应商2
9316.43万 7.25%
供应商3
8622.49万 6.71%
供应商4
7995.30万 6.22%
供应商5
6056.92万 4.71%
前5大客户:共销售了8.72亿元,占营业收入的53.85%
">
  • 客户1
  • 客户2
  • 客户3
  • 客户4
  • 客户5
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户1
3.91亿 24.14%
客户2
1.42亿 8.77%
客户3
1.31亿 8.08%
客户4
1.13亿 6.98%
客户5
9521.43万 5.88%
前5大供应商:共采购了4.34亿元,占总采购额的29.34%
">
  • 供应商1
  • 供应商2
  • 供应商3
  • 供应商4
  • 供应商5
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商1
1.45亿 9.78%
供应商2
9439.06万 6.39%
供应商3
6819.87万 4.62%
供应商4
6738.03万 4.56%
供应商5
5907.03万 4.00%

董事会经营评述

  一、概述  2018年,在公司党委、董事会的坚强领导下,公司继续以董事长提出的三大管理主题为基础,以"颠覆惯性思维,为市场而改变"为工作主题,以"打造卓越品质,实现高效制造"为工作重点,夯实基础管理,厚植企业文化,把握新机遇,聚焦新目标,发力新起点,以新思维,新理念,新作为,从容应对行业发展新趋势和新挑战,开创了公司由高速发展向高质量发展的崭新局面。2018年,公司实现营业收入340,535.47万元,较去年同期增长12.71%,实现利润总额40,544.36万元,较去年同期增长2.46%,实现归属于上市公司股东的净利润34,230.03万元,较去年同期增长2.14%。  (一)公司主营业... 查看全部▼

  一、概述
  2018年,在公司党委、董事会的坚强领导下,公司继续以董事长提出的三大管理主题为基础,以"颠覆惯性思维,为市场而改变"为工作主题,以"打造卓越品质,实现高效制造"为工作重点,夯实基础管理,厚植企业文化,把握新机遇,聚焦新目标,发力新起点,以新思维,新理念,新作为,从容应对行业发展新趋势和新挑战,开创了公司由高速发展向高质量发展的崭新局面。2018年,公司实现营业收入340,535.47万元,较去年同期增长12.71%,实现利润总额40,544.36万元,较去年同期增长2.46%,实现归属于上市公司股东的净利润34,230.03万元,较去年同期增长2.14%。
  (一)公司主营业务情况
  公司产品结构不断优化,曲轴、连杆、铸件、锻件业务同步发展。2018年,公司曲轴板块实现营业收入23.26亿元、连杆板块实现营业收入6.52亿元、毛坯及铸锻件板块实现营业收入3.41亿元,公司曲轴板块、连杆板块、毛坯及铸锻件板块实现营业收入占公司营业收入比例分别为68%、19%、10%;其中,重型发动机曲轴销量66.4万支,实现营业收入15.64亿元,较去年同期增长5.26%;轻型发动机曲轴销量55.5万支,实现营业收入4.37亿元,较去年同期增长21.90%;连杆销量370万支,实现营业收入6.52亿元,较去年同期增长40.48%。公司产品结构调整效果显著,各板块助力公司业务增长,公司实现产品多元化。
  (二)市场开拓及新产品开发情况
  公司始终致力于新客户、新产品的开发,以产品升级驱动公司技术革新,设备升级、检测试验等方面能力的提升。2018年,公司成功开发了道依茨、PSI、卡特美国KK工厂国内外新客户3个,进一步巩固和提高了公司的龙头地位;完成了康明斯、潍柴、云内等主机厂99个曲轴新产品的开发试制,潍柴、卡特、戴姆勒等主机厂61个连杆新产品开发试制,卡特彼勒、潍柴、康明斯等主机厂11个曲轴铸件新产品、14个外销铸件新产品试制,戴姆勒、锡柴、潍柴等主机厂25个锻件新产品开发试制。
  (三)智能制造推进情况
  为增强企业的市场竞争力,公司快速推进智能化建设与改造,利用信息技术将传统的制造技术与现代信息技术、管理技术、机器人技术、自动化技术、系统工程技术等有机地结合,从智能化、自动化、工作岛三个层级,建立符合企业实际生产需要的智能制造,截止目前已完成7条,具备设备联网,能够进行相关数据自动采集分析的智能化生产线建设,通过天润曲轴制造执行系统MES的生产计划管理、生产线管理、产品追溯管理、质量管理、生产设施管理、看板管理来实现对整个生产过程的监督和调控;完成8条自动化生产线建设,提高了工作效率,最大程度减低人员作业强度,提高产品质量。同时,19条生产线的自动化、智能化建设正在开展。公司被评为"2018年度山东省智能制造标杆企业"。
  (四)技术创新和持续改进情况
  为营造公司鼓励创新的氛围,打好公司"十三五"的攻坚之战,高层领导组织建立起了公司的技术创新激励体系,设立年度重大技术创新项目攻关奖励制度,开展六西格玛课题改善项目招标并周期性召开创新项目汇报会,提升技术人员的积极性,建立四位一体的改善模式,发掘员工智慧,营造员工自主参与、自主创新的氛围,从而推动公司创新项目的有效开展。2018年公司重点技术创新项目立项26项,完成11项;完成持续改进项目2944项;申请专利21项,其中发明专利11项;授权专利9项,其中发明专利4项;主持和参与修订并实施2项国家标准;获得中国机械工业科学技术奖一等奖。
  (五)质量管理情况
  2018年,公司以质量第一为工作核心,以80/20原则为解决问题的基本原则,坚持优质发展、以质取胜,强化全员质量责任制,弘扬工匠精神,倡导零缺陷文化,提高管理者、生产者质量意识和质量素养,打造质量标杆生产线、班组、个人,真正形成公司重视质量、部门追求质量、班组崇尚质量、人人关心质量的良好氛围。在质量体系建设方面,以IATF/VDA贯标为契机,持续改进和优化流程,建立了顾客要求全覆盖的天润管理体系,大力开展源头行动,质量攻关工程,有效破除质量提升瓶颈;完善建立质量制度和奖罚政策,鼓励、引领各部门重点关注工艺的符合性和合理性、换产质量可靠性以及质量问题解决性,主动制定和实施先进标准,产品质量水平稳步提升。
  (六)基础管理情况
  2018年,公司从对标管理、业务流程再造、人才建设、财务管控四方面,强化企业根基管理。对标管理方面,公司组织各部门从外部专业领域行业标杆对标和内部细分领域最佳实践对标两个层次,开展2018年对标管理活动;业务流程再造方面,2018年公司以公司价值链为核心、以"价值链-职能-制度-流程"为链条,依据质量手册及各体系管理标准要求,按照部门职能职责,结合公司实际运营情况,编制完成了《天润曲轴股份有限公司管理手册》,建立了公司级制度197个,跨部门流程160个,实现流程的规范化"落地";人才建设方面,公司继续推进蓝天计划,制定《人才队伍建设管理办法》一系列制度和方案,最大限度地开发利用现有人才资本存量的同时,有计划的培养公司经营管理中所需的技术和管理人才,为公司的高质量发展奠定坚实的人才基础;财务管控方面,公司以责任核算管理为中心,强化成本预警机制,对过程质量、物质消耗、生产成本、库存与在制品等实现监督管控,降低消耗和成本水平。

  二、核心竞争力分析
  1、完善的产业链及多元化产品优势
  公司产品覆盖面广,产业链完善。从公司产品结构看,公司产品覆盖重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴、乘用车发动机曲轴、船机曲轴,连杆,铸件,锻件等;从产业链的延伸来看,公司拥有多条先进的铸造、锻造生产线,具备曲轴毛坯、连杆毛坯的自产能力,有效保障了公司曲轴、连杆毛坯的供应和质量,可全面提升曲轴、连杆产品的成本竞争优势,因此公司综合竞争实力和抗风险能力更强。
  公司的产业格局从过去聚焦重卡曲轴,已发展为曲轴、连杆、铸件、锻件四大产业全面起飞,公司实现产品多元化布局。
  公司建设的生产线均为柔性生产线,产品的转换时间快,可根据市场形势快速调整产品结构,使产能得到充分利用,可有效的降低行业波动风险。
  2、市场规模和品牌优势
  公司产品国内市场占有率持续保持行业领先。随着公司智能制造的加速推进,技术装备实力的不断增强、产销规模的持续扩大,公司市场地位和行业地位进一步得到提升。
  公司以优质的产品、领先的技术、差异化的营销策略、周到的服务,已经成为各大主机厂的首选配套品牌,并与多家主机厂建立了深度的战略合作关系,部分产品取得了独家配套资格。2018全年荣获了康明斯、潍柴、锡柴、上柴、约翰迪尔、上菲红、昆明云内等多家主机厂最佳供应商奖、优秀供应商奖,基本上实现了客户群的全覆盖。为天润创造了更多的市场和品牌价值,为公司高质量发展奠定了坚实的基础。
  3、技术创新和研发优势
  公司注重建立健全技术创新体系,拥有"国家认定企业技术中心"、"国家博士后科研工作站"、"山东省院士工作站"、"山东省曲轴工程技术研究中心","曲轴/连杆省级工程实验室"和"山东省发动机曲轴/连杆技术重点实验室"等研发平台。
  公司在加强自身建设的同时,坚持走产学研共建之路,与有实力的科研院所实现强强联合,优势互补。在充分发挥高等院所技术层次高、基础研究力量雄厚的优势同时,也展现企业产业化的优势。与山东大学建立了曲轴新工艺、新材料研究所;与山东理工大学建立山东理工大学天润工程技术研究院;与中科院金属研究所建立了大型船用曲轴实验室。此外,还与清华大学、装甲兵工程学院、中国北方发动机研究所、上海交通大学等科研院所建立了长期的合作伙伴关系。公司还聘请国外专家多名,长期给予技术指导。通过产学研多层次的相合,为企业发展提供了强有力的支持。加速了产品的更新换代,缩短了产品研发周期,增强了新技术、新工艺的研发能力。
  公司坚持走"科技成果产品化、产品产业化"之路,已开发完成具有自主知识产权的产品有10多项;专利200多项,其中发明专利50多项;发表技术性论文100多篇;主持制修订了国家标准6项,行业标准9项。完成30余项国家级和省级项目,其中获得国家科技进步二等奖1项;山东省科技发明奖一、二等奖各1项;中国机械工业科学技术一等奖2项;省部级科学技术
  二、三等奖16项。
  4、技术装备优势
  公司通过持续不断的工艺装备引进和技术改造,目前拥有3000余台生产设备,其中关键设备960余台,组建的曲轴、连杆加工生产线,锻造、铸造生产线具备国际先进水平,能够满足小到乘用车大到船机曲轴,连杆的机械加工,以及曲轴、连杆毛坯的生产。智能制造是高效生产的基础,公司近年来加快生产线的自动化改造,目前拥有15条自动化生产线,为进一步提高产品生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。
  5、质量管理优势公司持续夯实质量基础管理工作,以质量制度建设为导向,建立了上道工序和下道工序市场客户关系的质量文化,使产
  品质量在体系的要求和制度约束下得到稳步提升。公司先后通过了ISO9001、IATF16949质量管理体系认证,引入了VDA、QSB+、BIQ等质量管理经验及模式,先后通过CRCC铁路产品认证及世界九大船级社认证,为公司质量管理奠定基础。同时公司推行质量管理体系标准化,打通了从设计研发到生产过程质量管控的"最后一公里"。
  公司拥有全国最大的曲轴专业检测实验室,通过了ISO/IEC17025实验室认可,先后被评为"曲轴/连杆省级工程实验室"和"山东省发动机曲轴/连杆技术重点实验室"配置有专业的检验检测设备,先后引入了Adcole综合测量仪、三坐标测量仪、Marposs测量仪以及疲劳试验机、残余应力测试仪、扫描电镜等国际先进的专业检验检测设备,为产品质量保驾护航。
  6、经营管理和人才优势
  公司将汽车行业的相关标准——IATF16949、环境管理体系——ISO14001、职业安全健康管理体系——ISO18001、国家安监局统一标准——安全生产标准化等一系列国家或行业标准,视为天润运营的基础标准。同时结合60多年的经验积淀和文化传承,创造性地建立独具天润特色的运营系统——TRPS(TianRun ProductionSystem),贯穿订单到交付的通用操作流程和标准,促进公司实现自主和高效的运转,实现PQVC(生产、质量、效率、成本)四个方面的绩效指标,进行流程的自我评估,持续改进和不断优化,促进从粗放型管理到精细化管理的转变。
  天润曲轴通过外部引进与内部培养相结合的方式,经过多年积累,已培养了一大批专业人才,包括技术专家、高级工程师、产业领军人才以及资深的经营管理人才等。这些人才涵盖天润曲轴的方方面面,构建了天润曲轴一流的专业资深管理团队,这是经过多年的培养塑造而形成的竞争优势,是独一无二的竞争优势。

  三、公司未来发展的展望
  1、行业发展趋势及公司发展机遇
  公司产品以商用车发动机曲轴、连杆为主,公司发展与商用车市场尤其是重卡市场紧密相关。2018年,国内重卡全年销量114.79万辆,较2017年全年销量增长3%,创历史新高。在中国汽车增速变增质的关键年份,重卡市场成为为数不多增长且增速最快的细分市场。在我国经济运行平稳、消费持续提升、固定投资回暖,以及物流行业超载超限严格治理、环保排放升级、运输结构调整、物流效率提升等一系列因素的作用下,商用车市场机遇与挑战并存。
  未来几年,基建投入与政策推动,仍是重卡发展重要因素。从当前的大环境来看,我国经济运行稳中有变、变中有忧,经济面临下行压力,中央经济工作会议强调要补齐基础设施建设短板,加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度,对重卡行业来说,这意味着工程自卸车极有可能再一次成为拉动重卡市场销量的主要力量;此外,汽车排放监管更加严格,国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中提到,2019年底前京津冀及周边、汾渭平原地区将淘汰国三及以下排放的中重型货车100万辆以上;2019年国六排放标准的落地实施,也将进一步加快国三车辆的淘汰更新,这些车辆将在未来几年持续更新。
  不过,对重卡市场需求的不利因素或不稳定因素也会依然存在。运输结构调整,公转铁、公转水的货运结构调整会对重卡销量造成一定影响,但是铁路、水路的运输主要集中在大宗货物、钢铁和煤炭等方面,因此这一结构调整对重卡的销量未必会有太大影响;此外,自2016年以来的重卡行业复苏,已经持续3年,2017年,物流类和工程类重卡均增长强劲,到了2018年,工程类重卡继续表现出色,抵消了物流类重卡的下滑;经过三年的快速更新,2019年重卡需求更新会放缓,另,房地产新开工或放缓,导致工程车销量走弱,影响重卡销量。
  依托国内庞大的市场,零部件企业将获得长期发展机会,此外,国内零部件企业在人力成本、产业链整合等多个环节具有较大全球竞争优势,随着技术逐渐进步,未来有望逐步走出中国,全球化发展是未来零部件企业发展的重要方向。
  2、公司发展战略与经营计划
  2019年公司将继续以董事长提出的严细管理、激励机制、PDCA三大管理主题为基础,以"蓄势求变、跨越发展"为工作主题,以"强化标准刚性管理,加速推进智能制造"为管理核心,以"市场驱动、质量第一、成本领先、效率至上、管理制胜、人才为本"为管理重点,全公司推行标准化管理,全面完成全年各项目标任务,积极推进公司2020战略落地,努力打造"质量天润"。
  2019工作重点:
  (1)市场驱动。国内市场以稳固客户为主,强化优质客户管理,以技术为主要手段,实现与客户同步开发,同步设计,
  坚决打赢国六攻坚战;铸件市场着力开发优质新客户,提升相同相似铸件产品的开发力度,实现规模化生产;国际市场以主动开发新客户为主,聚焦优质高端客户,大力提升国际商用车市场占有率;智能科技、机械科技、包装科技在满足内部市场需求的同时,大力开发外部市场,形成持续增长能力;加强市场业务人员的队伍建设,强化产品、质量、商务谈判和沟通等知识,打造出一批懂产品、懂技术、懂营销的业务人员。
  (2)质量第一。建立以工艺标准化为基础的技术标准体系,树立技术权威;建立并实施质量管理体系标准化,实施过
  程控制,提升产品质量;强化内部索赔机制,狠抓质量问题整改,确保所有质量问题得到闭环;开展重大曲轴连杆质量故障等技术创新项目攻关,提升产品可靠性。
  (3)成本领先。夯实成本管控组织及目标体系,建立公司级、事业部两级成本管控;以成本核算驱动生产运营管理,
  监控各部门的资产产出比;以预算管理为抓手,建立期间费用预算管控机制和存货资产监控机制,有效控制间接费用;开展重大降本项目攻关。
  (4)效率至上。快速推进自动化改造项目;加快自动化生产线生产管理方式研究;现场环境标准化拉动,工作环境综
  合整治;全面推进精益管理方式,构建TRPS精益管理体系;建立设备维护、维修标准管理体系,刚性执行。
  (5)管理制胜。对标驱动,发挥标杆引领作用,拉动绩效提升;建立以目标为导向的、权责清晰、简洁高效的总公司
  与事业部、子公司之间运营管理体系,确保各事业部、子公司在总公司统一领导下,高效自主的开展各项业务;完善TRPS体系建设,建立标准化引领的刚性管理秩序,组织各部门由事务型管理向标准规范型管理进行变革,实现生产运营层面技术标准和岗位工作标准全覆盖。
  (6)人才为本。建立专业化的人力资源管理体系,通过人力资源规划与定岗定编、优化员工结构、稳定员工队伍等向
  专业化人力资源管理转型;建立价值与业绩导向的三级绩效薪酬管理体系实现利益共同体;加快推进蓝天人才培养;建立基于课程标准化的职业教育培训体系。
  3、资金需求与使用计划
  2019年度,公司主要投资计划:公司计划依托现有生产线水平,结合产品档次、产能需求,继续实施生产线的智能化建设及自动化改造,项目资金主要以自有资金和银行贷款解决。
  4、公司面临的主要经营风险及应对措施
  (1)原材料价格波动造成的盈利风险
  公司产品的主要原材料为钢材和生铁等,钢材、生铁价格的波动将给公司的生产经营带来影响。若未来钢材、生铁等原材料价格波动幅度进一步加大,将对经营成果造成不确定性的影响。
  公司密切跟踪原材料价格波动趋势、利用价格波动低点灵活采购,同时采用与供应商签订长期供货合同,集中招标等多种采购方法,降低原材料价格波动对公司经营业绩产生的影响。
  (2)固定资产计提折旧造成的盈利风险
  公司固定资产和在建工程占资产比重相对较高。公司近几年实施自动化改造,固定资产投入较大,公司每年的固定资产折旧数额有较大增加,折旧费用的增加会给公司盈利能力带来风险。
  公司采取加大客户及产品开发力度、节能降耗、优化产品结构和工艺流程等办法,降低风险。
  (3)重卡行业波动造成的经营风险公司近年来优化调整产品结构,但重型发动机曲轴营业收入占总营业收入的比重仍较重,中国经济的常态化和重卡行业
  的波动,会给公司的经营发展带来一定的风险。
  公司已形成曲轴、连杆、铸件、锻件四大业务板块同步发展的战略新格局,公司将继续加大连杆、轻型发动机曲轴、乘用车发动机曲轴、铸件、锻件产品及客户的开发力度,逐渐加大重型发动机曲轴之外产品的产销规模,以规避重卡行业波动对公司造成的影响。
  (4)汇率波动风险
  随着公司的外币资产的增加,人民币对外币的汇率波动将有可能给公司带来汇兑损益。
  公司通过多币种的外汇收入,在一定程度上分散化单一货币汇率波动造成的风险。同时,公司与国外客户积极协商采用币值相对稳定的货币作为结算货币,防范汇率波动风险。
  (5)新能源汽车发展对行业格局的影响
  目前,新能源汽车对传统汽车尤其是商用车冲击较小。但在能源制约、环境污染等大背景下,我国政府把发展新能源汽车作为解决能源及环境问题、实现可持续发展的重大举措,各汽车生产企业也将新能源汽车作为抢占未来汽车产业制高点的重要战略方向,若新能源汽车的研制和生产取得突破性进展,将极大改变目前以传统内燃机为动力的汽车产业格局。
  公司产品主要以中重型发动机曲轴、轻型发动机曲轴、连杆为主,乘用车发动机曲轴板块营业收入占总营业收入比重约5%,占比较低。考虑新能源汽车发展对乘用车的影响,公司后续对乘用车发动机曲轴板块规划不会有较大投资。此外,为实现公司战略目标和可持续发展,公司基于考虑新能源汽车发展因素做了中长期发展规划,规划建立新的产业格局,以规避和减少未来新能源汽车发展对公司造成的影响。 收起▲