位于郑州高新区科学大道北、桃花里东的国有土地

　　郑州高新技术产业开发区管委会按照政府有关政策及规划,拟对河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“辉煌科技”或“公司”)名下位于郑州高新区科学大道北、桃花里东的国有土地进行收储。

上海富欣智能交通控制有限公司20%至25%股权

上海富欣智能交通控制有限公司(以下简称“富欣智能”)是一家专业提供地铁、胶轮系统(跨座式、悬挂式空列、APM)、有轨电车、市域快线等城市轨道交通信号及通信系统解决方案的专业技术服务业公司。富欣智能拟通过北京产权交易所(以下简称“北交所”)股权挂牌方式进行增资,计划募集资金不低于15,000万元,占其增资后的注册资本总额不低于20%且不超过25%(以下简称“本次增资”)。辉煌科技拟投标参与本次增资。

成都西南交大驱动技术有限责任公司51%股权

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“辉煌科技”或“公司”)于2016年1月20日与成都西南交大驱动技术有限责任公司(以下简称“交大驱动”)、柯坚、王志国、吴文海、秦剑(上述四名自然人合称时为“原股东”)签署了《关于成都西南交大驱动技术有限责任公司之投资协议》。辉煌科技拟以自有资金2,128.10万元认购其注册资本300万元,占其总股本的20%;以3,298.56万元受让原股东转让的465万元注册资本。本次交易完成后,辉煌科技共计持有交大驱动51%的股权。

北京智慧图科技有限责任公司2.86%股权

2016年1月13日,河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“辉煌科技”或“公司”)在北京与北京智慧图科技有限责任公司(以下简称“智慧图”或“标的公司”)及其现有股东欧阳、徐连明、李红霞、经纬(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)、经纬创达(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)、北京中云融汇投资中心(有限合伙)、杭州云驰创业投资合伙企业(有限合伙)、奇虎三六零软件(北京)有限公司、北京中关村创业投资发展有限公司、北京同信开元投资咨询中心(有限合伙)签署了《北京智慧图科技有限责任公司增资协议》(以下简称“本增资协议”)、《北京智慧图科技有限责任公司股东协议》(以下简称“本股东协议”)。辉煌科技拟以自筹资金人民币2,000万元认购其注册资本28.5236万元,占其总股本的2.86%。

北京七彩通达传媒股份有限公司0.24%股权

2016年4月20日,河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”或“辉煌科技”)与北京七彩通达传媒股份有限公司(以下简称“七彩通达”)签订了《投资意向书》,辉煌科技拟以不超过人民币1亿元的自筹资金参与七彩通达B轮融资。2016年6月20日,辉煌科技与北京顺达崇胜投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“顺达崇胜”)、高喜善、七彩通达及邱朝敏、黎小兵、北京汇盈恒鑫投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“汇赢恒鑫”)、北京嘉华信通投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉华信通”)、北京赛盛投资有限公司(以下简称“赛盛投资”)、北京首佳投资管理有限公司(以下简称“首佳投资”)签署了《北京七彩通达传媒股份有限公司B轮投资协议》(以下简称“本协议”)。辉煌科技拟以自筹资金人民币1,000万元认购七彩通达注册资本22.7603万元(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,辉煌科技将合计持有七彩通达9.03%的股权。

北京赛弗网络科技有限责任公司2%股权

1、2016年4月20日,河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“辉煌科技”或“公司”)、北京东升科技企业加速器有限公司(以下简称“东升科技”)在北京与嵩山资本管理有限公司(以下简称“嵩山资本”)、深圳凯盈通创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“凯盈通”)及赵凤丽、王小华、王永琼、吕娜、北京赛博风扬网络科技有限公司(以下简称“赛博风扬”)及北京赛弗网络科技有限责任公司(以下简称“赛弗科技”)签署了《北京赛弗网络科技有限责任公司股权转让协议》(以下简称“本协议”)。辉煌科技拟以自筹资金人民币900万元受让嵩山资本持有的赛弗科技2%的股权(以下简称“本次交易”)。本次受让完成后,公司将合计持有赛弗科技33%的股权。

上海轨道交通16号线广告经营权

2016年8月11日,河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”或“辉煌科技”)收到了上海联合产权交易所发出的《上海轨道交通16号线广告经营权转让项目竞价结果通知书》,确认辉煌科技为上海轨道交通16号线广告经营权转让项目(以下简称“该项目”)的受让人,最终成交价格为2,600万元。该项目所涉及的上海轨道交通16号线广告经营权转让年限自正式合同签订之日起至2021年12月31日止。公司将按照《竞价实施方案》的约定办理相关手续。

飞天联合(北京)系统技术有限公司0.5182%股权

2016年1月26日,河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“辉煌科技”或“公司”)在北京与四川欣闻投资有限责任公司、民航投资管理有限公司、上海安波澄镜投资管理中心(有限合伙)、飞天联合(北京)系统技术有限公司(以下简称“飞天联合”)及段世平、肖业平、马馨睿、周彬、北京首都科技发展集团有限公司签署了《飞天联合(北京)系统技术有限公司投资协议》(以下简称“协议”或“本协议”)。辉煌科技拟以自筹资金人民币1,800万元认购飞天联合注册资本59.7732万元(以下简称“本次交易”),本次增资完成后,公司将合计持有飞天联合23.3482%的股权。

北京赛弗网络科技有限责任公司17.24%股权

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“辉煌科技”或“公司”)于2015年7月16日与王永琼女士、吕娜女士、朱锦苗先生、刘志治先生、深圳凯盈通创业投资合伙企业(有限合伙)、北京纵横知本投资有限公司(以下简称“交易对方”)和赵凤丽女士、王小华先生签订了《北京赛弗网络科技有限责任公司股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),公司拟出资3,242.83万元受让交易对方持有的北京赛弗网络科技有限责任公司(以下简称“赛弗科技”)17.24%的股权。

飞天联合(北京)系统技术有限公司2.83%的股权

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“辉煌科技”或“公司”)于2015年7月1日与赵勇先生(以下简称“交易对方”)签署了《飞天联合(北京)系统技术有限公司股权转让协议》,公司拟以自有资金1,132万元受让赵勇先生持有的飞天联合2.83%的股权

COMLAB(北京)通信系统设备有限公司不少于51%的股权

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”或“辉煌科技”)与COMLAB(北京)通信系统设备有限公司(以下简称“标的公司”或“Comlab”)的股东ComlabAG、上海瑞盾网络科技发展有限公司(以下合称“转让各方”)签署了《河南辉煌科技股份有限公司与ComlabAG、上海瑞盾网络科技发展有限公司之股权收购意向性协议》(以下简称“意向性协议”或“本协议”)。 公司拟以现金方式收购转让各方持有的标的公司不少于51%的股权,其中公司拟收购ComlabAG持有的标的公司不少于26%的股权、上海瑞盾网络科技发展有限公司持有的标的公司不少于25%的股权。 本次交易涉及金额约为1.5亿元-2.1亿元,视具体收购的股权比例而定,最终收购价格依据资产评估机构对标的公司进行评估后出具的评估值为协商基础,并以正式签署的股权收购协议为准。

北京国铁路阳技术有限公司49.13%股权

　　2014年1月7日，本公司与刘宝利先生签署了《股权收购协议》，根据该协议，本公司拟以人民币151,361,723.85元受让其持有的标的公司49.13%的股权。收购完成后，标的公司将成为本公司全资子公司。

北京国铁路阳技术有限公司49.13%股权

公司于2013年5月7日接到公司大股东、董事长李海鹰先生的通知拟收购国铁路阳49.13%的股权。交易标的北京国铁路阳技术有限公司为公司的控股子公司(公司拥有其50.87%的股权)。2012年国铁路阳经审计的资产总额为213,538,254.83元,净资产为97,885,392.98元,营业收入为124,896,993.90元。本次公司拟购入的资产总额为104,911,344.60,净资产为48,091,093.57元,在2012年度产生的营业收入为61,361,893.10元,分别占辉煌科技2012年经审计的资产总额的9.26%,净资产的6.63%,营业收入的20.87%。本次交易的对手方为刘宝利先生,中国国籍,无境外永久居留权,现任国铁路阳董事长,截至公告日其持有国铁路阳49.13%的股权。若该交易能够顺利实施,国铁路阳将成为公司的全资子公司,有助于完善公司产业链条,对公司今后业绩将产生积极影响。

北京国铁路阳技术有限公司50.87%股权

本次河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"辉煌科技"或"上市公司")计划以现金方式收购杨春伟、徐传魁、李培明、张洁璠、刘兴、杜永华、步廷军和步凤霞等8 名自然人(以下简称"交易对方")合计持有的北京国铁路阳技术有限公司(以下简称"国铁路阳")50.87%股权(以下简称"本次交易"),交易对价为145,036,533.98 元;其中,辉煌科技拟以首次公开发行股票超募资金支付109,077,314.91 元,拟以自有资金支付 35,959,219.07 元.本次交易完成后,辉煌科技将持有国铁路阳50.87%的股权,国铁路阳将成为辉煌科技的控股子公司.

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“辉煌科技”或者“公司”)的参股公司飞天联合(北京)系统技术有限公司(以下简称“飞天联合”)拟进行股权转让和增资扩股事项,具体如下:(1)飞天联合股东肖业平拟以人民币2,416.65万元价格将其持有的飞天联合注册资本76.7194万元转让给周彬;(2)北京尚东嘉华资本管理有限公司拟以人民币1,800万元购买飞天联合注册资本51.2954万元;飞天联合股东段世平拟以人民币2,000万元购买飞天联合注册资本56.9950万元;飞天联合股东周彬拟以人民币500万元购买飞天联合注册资本14.2487万元;(3)联想新视界(江西)智能科技有限公司,嘉兴溥原股权投资管理有限公司,上述两方拟采用串行方式签署股权投资协议,飞天联合投前估值约为6.9亿元人民币,合计对飞天联合增资7000万元人民币,上述两方依次投资金额为5000万人民币、2000万元人民币,最终获得的股权比例以最终签署的股权投资协议及入资金额为准,飞天联合原有股东股权等比例稀释。 20181228：2018年12月27日,公司接到参股公司飞天联合(北京)系统技术有限公司(以下简称“飞天联合”)发来的《告知函》。1、飞天联合股东肖业平以人民币2,416.65万元价格将其持有的飞天联合注册资本76.7194万元转让给周彬。北京尚东嘉华资本管理有限公司以人民币1,800万元购买飞天联合注册资本51.2954万元;飞天联合股东段世平以人民币2,000万元购买飞天联合注册资本56.9950万元;飞天联合股东周彬以人民币500万元购买飞天联合注册资本14.2487万元。截至目前飞天联合完成了上述股权转让和增资等事项的工商变更。2、青岛云锦股权投资合伙企业(有限合伙)(嘉兴溥原股权投资管理有限公司是其执行事务合伙人)以人民币2,000万元认购飞天联合144.9275万元的注册资本,截至目前此事项已完成了工商变更;联想新视界(江西)智能科技有限公司拟以人民币5,000万认购飞天联合股权事项已终止。3、截至本公告日,辉煌科技持有的飞天联合股权比例变更为21.0643%。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“辉煌科技”或者“公司”)的参股公司飞天联合(北京)系统技术有限公司(以下简称“飞天联合”)为激励核心员工与公司共同成长,实现公司的长远发展与员工利益的有机结合,其创始股东段世平、肖业平、马馨睿、拟以238.096万元价格将其持有的飞天联合合计15%股权转让给其员工持股平台北京飞龙在天技术中心(有限合伙)(以下简称“飞龙在天”)。肖业平拟以1500万元价格将其持有的飞天联合3%股权转让给北京尚东嘉华资本管理有限公司(以下简称“尚东嘉华”),另尚东嘉华将额外无偿提供给飞天联合300万元的房租补贴。肖业平拟以1100万元价格将其持有的飞天联合1.8333%股权转让给周彬。经综合考虑,公司决定放弃该优先购买权。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“辉煌科技”或者“公司”)的参股公司飞天联合(北京)系统技术有限公司(以下简称“飞天联合”)拟进行增资扩股,安徽飞天航空股权投资基金(有限合伙)(以下简称“安徽飞天基金”)、深圳雨轩股权投资基金有限公司(以下简称“深圳雨轩基金”)拟分别以5,000万元购买飞天联合注册资本113.3792万元。经综合考虑,公司决定放弃该增资事项的优先认缴权。

本次非公开发行股票的发行对象中,李海鹰为公司的第一大股东、董事长,袁亚琴为李海鹰之母。本次非公开发行股票完成后,李海鹰及其一致行动人袁亚琴合计将持有公司股票不超过126,170,558股,占公司总股本的比例为不超过28.34%,其中李海鹰将持有公司股票不超过89,276,775股,占公司总股本的比例为不超过20.06%,李海鹰将成为公司实际控制人。 20151204：股东大会通过 20160510：河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月9日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160923号),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审核,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20160524：实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量，本次非公开发行股票数量调整为不超过68,640,646股（含本数）。 20160602:审议通过了《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》 20160614：董事会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 20160701：股东大会通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 20160822：董事会通过《关于第二次调整公司非公开发行股票方案的议案》 20161015：董事会通过《关于第三次调整公司非公开发行股票方案的议案》 20161101：股东大会通过《关于第三次调整公司非公开发行股票方案的议案》 20161119：2016年11月18日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。 20161129：董事会通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》 20170411：河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】89号) 20170517：2016年度利润分配实施完成后,本次非公开发行股票发行价格由不低于14.86元/股调整为不低于14.85元/股。本次非公开发行股票数量调整为不超过18,181,818股(含本数)。 20170712：2017年7月11日,河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”或“辉煌科技”)与李海鹰、袁亚琴分别签署了《附条件生效股份认购合同之终止协议》(以下简称“《终止协议》”),终止公司分别与李海鹰、袁亚琴于2015年11月17日签署的《附条件生效股份认购合同》(简称“《认购合同》”)、于2016年6月1日签署的《附条件生效股份认购合同之补充协议》(简称“《补充协议(一)》”)以及于2016年6月13日签署的《附条件生效股份认购合同之补充协议(二)》(简称“《补充协议(二)》”)。

2016年4月20日,河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”或“辉煌科技”)与北京七彩通达传媒股份有限公司(以下简称“七彩通达”)签订了《投资意向书》,辉煌科技拟以不超过人民币1亿元的自筹资金参与七彩通达B轮融资。2016年6月20日,辉煌科技与北京顺达崇胜投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“顺达崇胜”)、高喜善、七彩通达及邱朝敏、黎小兵、北京汇盈恒鑫投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“汇赢恒鑫”)、北京嘉华信通投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉华信通”)、北京赛盛投资有限公司(以下简称“赛盛投资”)、北京首佳投资管理有限公司(以下简称“首佳投资”)签署了《北京七彩通达传媒股份有限公司B轮投资协议》(以下简称“本协议”)。辉煌科技拟以自筹资金人民币1,000万元认购七彩通达注册资本22.7603万元(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,辉煌科技将合计持有七彩通达9.03%的股权。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“辉煌科技”)与北京东升科技企业加速器有限公司(以下简称“东升科技”)、深圳弘昇股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“弘昇投资”)、赵凤丽、王小华、王永琼、吕娜于2017年2月27日签订了《北京赛弗网络科技有限责任公司股权转让协议》,北京东升科技企业加速器有限公司(以下简称“东升科技”)拟将其持有的北京赛弗网络科技有限责任公司(以下简称“赛弗科技”)90万元注册资本以1,743.37万元的价格转让给深圳弘昇股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“弘昇投资”)(以下简称“本次股权转让”)。鉴于本次股权转让不会对赛弗科技的生产经营产生不利影响,不影响辉煌科技在赛弗科技的权益,故辉煌科技拟放弃本次股权转让的优先受让权(以下简称“本次交易”)。

1、2016年1月26日,河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“辉煌科技”或“公司”)在北京与四川欣闻投资有限责任公司、民航投资管理有限公司、上海安波澄镜投资管理中心(有限合伙)、飞天联合(北京)系统技术有限公司(以下简称“飞天联合”)及段世平、肖业平、马馨睿、周彬、北京首都科技发展集团有限公司签署了《飞天联合(北京)系统技术有限公司投资协议》(以下简称“协议”或“本协议”)。辉煌科技拟以自筹资金人民币1,800万元认购飞天联合注册资本59.7732万元(以下简称“本次交易”),本次增资完成后,公司将合计持有飞天联合23.3482%的股权。2、本次交易业经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,无需股东大会和政府有关部门的审议和批准。3、因公司董事谢春生先生担任飞天联合董事,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等制度的规定,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2014年1月7日，本公司与刘宝利先生签署了《股权收购协议》，根据该协议，本公司拟以人民币151,361,723.85元受让其持有的标的公司49.13%的股权。收购完成后，标的公司将成为本公司全资子公司。