久立特材

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002318

业绩预测

截至2025-03-29,6个月以内共有 15 家机构对久立特材的2025年度业绩作出预测;
预测2025年每股收益 1.76 元,较去年同比增长 13.55%, 预测2025年净利润 17.24 亿元,较去年同比增长 15.65%

[["2018","0.36","3.04","SJ"],["2019","0.59","5.00","SJ"],["2020","0.91","7.72","SJ"],["2021","0.83","7.94","SJ"],["2022","1.34","12.88","SJ"],["2023","1.53","14.89","SJ"],["2024","1.55","14.90","SJ"],["2025","1.76","17.24","YC"],["2026","1.98","19.35","YC"]]
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
5.00
10.00
15.00
20.00
0.50
1.00
1.50
2.00
单位:元
单位:亿元
3.04
5.00
7.72
7.94
12.88
14.89
14.90
17.24
19.35
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2025 15 1.66 1.76 1.85 2.04
2026 15 1.84 1.98 2.12 2.45
2027 9 2.07 2.20 2.37 1.96
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2025 15 16.24 17.24 18.07 10.77
2026 15 17.93 19.35 20.74 12.79
2027 9 20.22 21.48 23.14 20.15

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2025预测 2026预测 2027预测 2025预测 2026预测 2027预测
申万宏源 郭中伟 1.72 1.94 2.14 16.82亿 18.95亿 20.91亿 2025-03-27
国泰君安 李鹏飞 1.71 1.93 2.19 16.75亿 18.86亿 21.41亿 2025-03-26
光大证券 王招华 1.66 1.92 2.21 16.24亿 18.76亿 21.60亿 2025-03-25
广发证券 王乐 1.82 2.12 2.37 17.82亿 20.74亿 23.14亿 2025-03-25
国盛证券 笃慧 1.85 2.10 2.36 18.07亿 20.49亿 23.06亿 2025-03-25
华创证券 马金龙 1.79 1.95 2.15 17.48亿 19.09亿 21.01亿 2025-03-25
华福证券 严家源 1.78 1.98 2.20 17.41亿 19.35亿 21.49亿 2025-03-25
华泰证券 李斌 1.77 1.91 2.07 17.26亿 18.63亿 20.22亿 2025-03-25
民生证券 邱祖学 1.75 1.93 2.09 17.13亿 18.82亿 20.45亿 2025-03-25
广发证券 宫帅 1.90 2.11 - 18.57亿 20.67亿 - 2024-11-01
详细指标预测
预测指标 2022(实际值) 2023(实际值) 2024(实际值) 预测2025(平均) 预测2026(平均) 预测2027(平均)
营业收入(元) 65.37亿 85.68亿 109.18亿
125.08亿
136.04亿
142.00亿
营业收入增长率 9.43% 31.07% 27.42%
14.56%
8.86%
5.97%
利润总额(元) 13.85亿 17.43亿 18.11亿
20.80亿
23.41亿
25.89亿
净利润(元) 12.88亿 14.89亿 14.90亿
17.24亿
19.35亿
21.48亿
净利润增长率 62.18% 15.58% 0.12%
16.94%
12.52%
11.27%
每股现金流(元) 1.02 1.80 0.85
2.03
2.12
2.57
每股净资产(元) 6.36 7.41 8.06
9.26
10.59
11.61
净资产收益率 23.04% 22.27% 19.85%
19.39%
19.21%
19.28%
市盈率(动态) 18.59 16.28 16.07
13.99
12.43
11.36

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

时间范围
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买      入 申万宏源:2024年报点评:复合管兑现业绩增长,关注产品高端化进程 2025-03-27
摘要:投资分析意见:油气、电力等不锈钢管主要下游需求预期持续增长,我们维持公司2025-2026年归母净利润预测16.82亿元、18.95亿元基本不变,并新增2027年归母净利润预测20.91亿元,对应25-27年PE分别为14倍、13倍和12倍,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 国盛证券:主业利润持续高增,趋势有望延续 2025-03-25
摘要:投资建议。公司专注中高端不锈钢管制造,产能扩张带动产销规模持续增长,下游需求持续向好有效支撑其盈利释放,产品加速高端化迭代有望支撑其估值走高,我们预计公司2025年~2027年实现归母净利分别为18.1亿元、20.5亿元、23.1亿元,对应PE为13.2、11.7、10.4倍,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 华创证券:2024年报点评:高端化驱动成长,多项业务高速发展 2025-03-25
摘要:投资建议:坚守高端化发展,多项业务促进公司成长。2024年,公司高附加值、高技术含量的产品收入约为24亿元,占营业收入的比重约为22%,实现同比25%的增长。我们认为,公司坚持高端化发展,持续拓展高端市场空间保证公司业绩稳定增长。同时,公司在建工程中,年产20000吨核能及油气用高性能管材项目以及部分产线升级改造,有望令公司高端产品占比进一步提升,公司未来成长可期。考虑到公司业绩快速成长,同时管件、合金材料、复合管业务增长迅速,我们上调公司盈利预测,预计公司2025-2027年实现归母净利润17.48亿元、19.09亿元、21.01亿元(2025-2026年前值为16.68亿元、18.48亿元),同比增长17.3%、9.2%、10.1%。公司未来业绩成长可期,因此,参考行业可比公司估值,我们给予公司2025年16倍PE,对应目标价28.64元,维持“强推”评级。 查看全文>>
买      入 光大证券:2024年年报点评:扣除联营企业投资收益后归母净利润同比+42%,现金分红比例超过60% 2025-03-25
摘要:盈利预测、估值与评级:作为国内工业用不锈钢管龙头企业,久立特材专注提升自身产品结构,维持公司2025-2026年归母净利润预测分别为16.24、18.76亿元,并新增公司2027年归母净利润预测为21.60亿元,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 民生证券:2024年年报点评:主业利润大幅增长,高端产能持续释放 2025-03-25
摘要:盈利预测与投资建议:伴随高端产能逐步投放,公司主营业务盈利能力进一步增强,我们预计2025-2027年公司归母净利润依次为17.13/18.82/20.45亿元,对应3月25日收盘价,PE为14x、13x和12x,维持“推荐”评级。 查看全文>>

评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。

评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。