广灵县同德精华化工有限公司100%股权,清水河县同蒙化工有限责任公司100%股权

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”或“转让方”）拟将持有全资子公司广灵县同德精华化工有限公司（以下简称“广灵同德”）100%股权（包括拥有的炸药产品生产许可产能2.4万吨）及清水河县同蒙化工有限责任公司（以下简称“同蒙化工”）100%股权（包括拥有的炸药产品生产许可产能1.4万吨）转让给内蒙古生力民爆股份有限公司（以下简称：“生力民爆”或“受让方”），转让价款为不低于65,000.00万元人民币。本次股权转让完成后，广灵同德和同蒙化工将不再纳入公司合并报表范围。

广灵县同德精华化工有限公司20%股权

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）为进一步加强控股子公司广灵县同德精华化工有限公司（以下简称“广灵同德”）的控制与管理，提高决策效率，整合相关资源。目前，公司已与深圳前海南方国能资产管理有限公司共同签署了《股权转让协议》:公司拟以人民币2,300万元受让深圳前海南方国能资产管理有限公司持有的广灵同德20%股权，在本次股权受让完成后，广灵同德成为公司的全资子公司。

浙江同德新材料科技有限公司部分股权

　　山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）的全资子公司山西同德资产管理有限责任公司（以下简称“同德资产”），对外投资设立的控股孙公司深圳市同德通供应链管理有限公司（以下简称“甲方”或“同德通”）； 　　甲方持有浙江同德新材料科技有限公司（其注册资本为人民币1100万元）（以下简称“目标公司”）100%的股权。自然人龚尚钟（以下简称“乙方”）以现金方式出资人民币4400万元，对目标公司进行增资，在本次增资完成后，目标公司的注册资本变为人民币5500万元，其中甲方占目标公司出资额的20%股权，乙方占目标公司出资额的80%股权；目标公司的经营范围：主要是以电子特气贸易（电子特气主要应用于高阶AMOLED显示屏产业、10奈米以下之最高阶半导体制程等）。甲、乙双方已签署了《增资扩股协议》。

山西落基山光伏能源合伙企业(有限合伙)80%股权

根据山西同德化工股份有限公司(以下简称“同德化工”或“公司”)未来的发展规划,为不断提升公司的盈利能力和竞争力,促进公司业绩的持续、稳定增长,公司的全资子公司山西同德资产管理有限责任公司(以下简称“同德资产”)与洛基山创新科技集团有限公司共同签署了《合伙企业股权转让协议》;有限合伙人洛基山创新科技集团有限公司持有山西落基山光伏能源合伙企业(以下简称“合伙企业”)80%的股权转让给同德资产(此有限合伙企业的注册资本为1亿元人民币),转让价格为人民币21,133,683.06元,在本次股权转让完成后,同德资产占合伙企业总出资比例的80%,为全资子公司同德资产的控股企业,本合伙企业主要投资于光伏行业生产多晶硅的山西落基山光伏能源科技有限公司。

山西同德化工股份有限公司1700万股股权

张云升先生为山西同德化工股份有限公司(以下简称“同德化工”或“公司”)的控股股东、实际控制人、董事长,目前持有公司股份80,057,500股,占公司总股本的比例为20.45%。为开展股票、基金等金融产品投资,张云升先生委托山西证券股份有限公司设立“山证汇通瑞鑫1号单一资产管理计划”,拟向中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理证券非交易过户业务,将其持有的不超过1700万股股份过户至“山证汇通瑞鑫1号单一资产管理计划”,作为委托资产由管理人山西证券股份有限公司在有关法律法规和合同规定的权限内进行管理。

阳城县国泰中科清洁能源技术有限公司67%股权

山西同德化工股份有限公司为促进公司多元发展,培育新的利润增长点,公司的全资子公司山西同德资产管理有限责任公司(以下简称“同德资产”)拟与阳城县国泰中科清洁能源技术有限公司(以下简称“标的公司”或“阳城国泰”)进行投资合作。同德资产拟以现金方式出资约9,000万元对标的公司进行增资扩股,用于投资开发山西阳泰集团伏岩煤业瓦斯综合利用零排放示范项目(15兆瓦低浓度瓦斯发电项目)(以下简称“项目”或“本项目”)。本次增资完成后,阳城国泰将成为同德资产的控股子公司。

内蒙古生力资源集团同力民爆有限公司40%股权

　　为提高公司经济发展质量，加强资产运营效率，公司拟转让参股内蒙古生力资源集团同力民爆有限公司40%股权，并于2019年3月29日甲乙双方签订了《股权转让协议》。

忻州同德民爆器材经营有限公司40%股权

山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“同德化工”或“甲方”)根据未来的发展需要,为进一步完善民爆业务一体化业务,持续提升公司业绩稳定增长,实现股东利益最大化,公司拟收购山西壶化集团股份有限公司(以下简称“壶化集团”)以及郑俊卿等12名自然人合计所持控股子公司忻州同德民爆器材经营有限公司(以下简称“同德民爆”)40%的股权(以下简称“标的资产”),在本次股权转让完成后,同德民爆成为公司的全资子公司。且双方于2017年4月8日签署了《股权转让协议》。

地块编号为2014-16号地块的使用权

山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月23日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟在忻州市新建技术中心及公司办公楼的议案》,根据上述决议,公司报名参与竞买山西省国土资源厅忻州经济开发区土地分局以挂牌方式出让的地块编号为2014-16号地块的使用权,并于2014年5月20日收到忻州经济开发区土地分局出具的《成交确认书》,公司以人民币3960万元竞得该块土地使用权。

太原市杏花岭区解放路175号的太原万达广场万达中心A座23层商品房

　　为适应山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)未来业务发展需要，提升公司整体运营环境和外部形象及市场影响力，促进人才的培养和引进、留住更多的优秀人才，公司拟在太原市购置办公场所。该房屋预计购买面积约2139.36M2,预计总投资额不超过人民币3400万元。

山西同德爆破工程有限责任公司45%股权

山西同德化工股份有限公司拟通过向郑俊卿、南俊、张成、王林虎、张振斌、王建军、赵文军、孙彦明、李晓东、赵秋菊等10名自然人非公开发行股份购买其合计持有的山西同德爆破工程有限责任公司45%股权。本次交易完成后,同德化工将持有同德爆破100%股权。

增资后ILCH TULSH Co. Ltd.33%股权

　　2013年7月30日，公司与蒙古国伊里奇.突勒希有限责任公司共同签订了《投资合作协议》，决定对蒙古国伊里奇.突勒希有限公司进行增资，以每一美元的价格认购一美元注册资本，共增资约251.2万美元，本次增资完成后蒙古国伊里奇.突勒希有限公司的注册资本变为761.2万美元，占其注册资本的33%。

山西广灵精华化工集团有限公司所属相关经营性民爆资产业务

1、广灵县同德精华化工有限公司(以下简称"甲方")为山西同德化工股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")的控股子公司,其注册资本为100万元,其中:公司出资80万元,占甲方80%的股权,山西广灵精华化工集团有限公司(以下简称"乙方")出资20万元,占甲方20%的股权.2012年7月27日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司对控股子公司进行增资的议案》,本次增资分两期进行: 第一期增资由本公司以现金人民币方式进行增资,增资额为13000万元.其中,2113万元增加甲方注册资本,10887万元作为甲方资本公积金;第二期增资由股东双方以现金人民币方式同时进行增资.其中,本公司增资额为11116万元,其中,1807万元增加甲方注册资本,9309万元作为甲方资本公积金;乙方增资额为6029万元,其中,980万元增加甲方注册资本,5049万元列入甲方资本公积金. 增资完成后,股东双方的股权比例维持不变,甲方注册资本变为5000万元,其余25245万元列入甲方资本公积金,并由甲方收购乙方有关经营性民爆资产业务. 2、2012年9月2日,甲、乙双方签署了《资产收购协议》.由甲方收购乙方截止资产评估基准日(2011年11月30日)所属相关经营性民爆资产业务,主要包括固定资产、无形资产(土地使用权)等,交易金额为30,145.33万元.

山西同仁股权投资合伙企业(有限合伙)8.70%的股权

山西同德化工股份有限公司(以下简称"公司")为提高企业的竞争实力和给投资者创造更大的收益,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司使用1000万元自有资金投资山西同仁股权投资合伙企业(有限合伙),本次投资完成后公司占同仁股权投资合伙企业认缴出资总额的8.70%.

内蒙古清水河县城关镇永安街太平庄一宗面积为7134.3m2的土地使用权

1、按照清水河县城镇建设总体规划的要求及确定的用地性质,内蒙古清水河县同蒙化工有限公司(以下简称"同蒙化工")将位于内蒙古清水河县城关镇永安街太平庄的一宗土地使用权,根据自己的实际情况,同意将此宗地块的土地使用权转让给内蒙古银河房地产开发有限责任公司. 2、根据《公司章程》和《公司投资决策管理制度》等有关规定,本次交易的批准权限在公司董事长的审批权限范围内,无需经公司董事会和股东大会审议批准. 3、本次交易不构成关联交易,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形.

山西广灵精华化工集团有限公司有关经营性民爆资产

根据国家民爆行业的产业政策及公司的未来发展战略,山西同德化工股份有限公司(以下简称"甲方")拟收购山西广灵精华化工集团有限公司(以下简称"乙方")有关经营性民爆资产,主要包括固定资产、存货、无形资产等.

忻州同力民爆器材经营有限公司及其分公司有关经营性民爆资产

山西同德化工股份有限公司(以下简称"甲方")与忻州同力民爆器材经营有限公司(以下简称"乙方")将签署《资产收购协议》的方式,收购乙方及其分公司有关经营性民爆资产,主要包括固定资产、无形资产(特许经营权)等.

山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行A股股票不低于1,000万股(含本数)且不超过5,500万股(含本数),发行对象为公司控股股东及实际控制人张云升先生。公司于2022年7月8日与张云升先生签署了《山西同德化工股份有限公司与张云升附条件生效的非公开发行股份认购协议》(以下简称“认购协议”)。 20220727：股东大会通过 20221104：山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:222651)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行A股股票申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 20221123:山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222651号)(以下简称“通知书”)。 20230304：山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月2日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理山西同德化工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2023〕181号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20230315：股东大会通过 20230317：山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月16日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于山西同德化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕120024号)(以下简称“问询函”)。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20230329:贵所于2023年3月16日下发的《关于山西同德化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕120024号)(以下简称“审核问询函”)已收悉,山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”、“申请人”、“同德化工”)会同中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“保荐机构”)及致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”)、北京德恒律师事务所(以下简称“律师”)对审核问询函的有关事项进行了认真核查与落实,并逐项进行了回复说明。 20230404：根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法规规定,并结合公司实际情况,公司将本次向特定对象发行拟募集资金总额由不低于人民币6,030.00万元(含本数)且不高于33,165.00万元(含本数),调整为不低于人民币6,030.00万元(含本数)且不高于24,120.00万元(含本数),发行股票数量由不低于1,000万股(含本数)且不超过5,500万股(含本数),调整为不低于1,000万股(含本数)且不超过4,000万股(含本数)。公司与张云升先生于2023年4月1日签署了补充协议。 20230527：根据深交所进一步审核意见及相关事项进展,同时公司已披露《2022年年度报告》,公司按照相关要求会同相关中介机构对审核问询函回复以及募集说明书等申请文件进行修订和补充并更新相关申报文件,具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《山西同德化工股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)》《关于山西同德化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复(修订稿)》等相关文件。 20230601：公司于2023年5月31日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于山西同德化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》(以下简称“告知函”)。 20230711:为保证本次发行工作的延续性和有效性,确保本次发行的顺利推进,公司于2023年7月10日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜有效期的议案》,同意公司将本次发行股东大会决议有效期和原股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的授权有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长12个月。除上述事项外,本次发行的其他内容保持不变。 20230712：近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山西同德化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1506号)(以下简称“批复”) 20230727：股东大会通过 20240706：公司在取得批复后一直积极推进本次向特定对象发行股票的各项工作,但由于融资发行时机、公司实际情况等多方面原因,公司未能在批复的有效期内实施本次向特定对象发行股票事宜,该批复到期自动失效。

2018年度,公司预计与关联方大同市同联民用爆破器材专营有限公司发生销售炸药产品的日常关联交易，预计关联交易金额5000.0000万元。 20180425：股东大会通过 20180731：现根据公司的控股子公司广灵同德2018年上半年实际业务情况,以及对其2018年下半年业务情况分析预测,拟增加日常关联交易预计。预计2018年度广灵同德与同联民爆需增加销售产品的日常关联交易金额为人民币2,500万元,调整后,预计公司的控股子公司广灵同德2018年度与同联民爆发生的关联交易金额总计不超过人民币7,500万元。 20190402：2018年实际发生关联交易4958.81万元。

2017年预计与大同市同联民用爆破器材专营有限公司发生金额不超过4000.00万元，2016年发生金额2644.70万元。 20180403：2017年度实际发生金额3,373.20万元 20180425：股东大会通过

山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“同德化工”或“甲方”)根据未来的发展需要,为进一步完善民爆业务一体化业务,持续提升公司业绩稳定增长,实现股东利益最大化,公司拟收购山西壶化集团股份有限公司(以下简称“壶化集团”)以及郑俊卿等12名自然人合计所持控股子公司忻州同德民爆器材经营有限公司(以下简称“同德民爆”)40%的股权(以下简称“标的资产”),在本次股权转让完成后,同德民爆成为公司的全资子公司。且双方于2017年4月8日签署了《股权转让协议》。

山西同德化工股份有限公司(以下简称“同德化工”)的全资子公司大宁县同德化工有限公司因日常经营需要,与临汾骏铠民爆器材有限责任公司(以下简称“临汾骏铠”)之间发生销售炸药品交易事项;临汾骏铠为本公司关联方,且同德化工董事任安增先生担任临汾骏铠董事,构成关联交易。2015年预计发生金额为3000万元。

山西同德化工股份有限公司(以下简称“同德化工”)的全资子公司大宁县同德化工有限公司因日常经营需要,与临汾骏铠民爆器材有限责任公司(以下简称“临汾骏铠”)之间发生销售炸药品交易事项;临汾骏铠为本公司关联方,且同德化工董事任安增先生担任临汾骏铠董事,构成关联交易。2014年实际发生金额2053.57万元。

山西同德化工股份有限公司拟通过向郑俊卿、南俊、张成、王林虎、张振斌、王建军、赵文军、孙彦明、李晓东、赵秋菊等10名自然人非公开发行股份购买其合计持有的山西同德爆破工程有限责任公司45%股权。本次交易完成后,同德化工将持有同德爆破100%股权。

郑俊卿先生为忻州同力民爆器材经营有限公司(以下简称“同力民爆”)第一大股东,持有同力民爆19.65%的股权,自2010年9月至今担任同力民爆董事长及总经理;自2013年4月16日起,郑俊卿先生担任公司董事,同力民爆构成公司的关联方。2013年4月16日至2013年6月30日,公司与同力民爆发生的销售炸药产品交易,交易金额为:6,192.68万元

1、本公司拟新设全资子公司收购大宁黄河化工有限责任公司所属民爆相关资产，已经中联资产评估有限公司进行评估，并出具中联评报字[2010]第575号《资产评估报告》和中联评报[2010](估)字第674号《土地评估报告》。2、收购前同德化工持有大宁黄河化工10.04%的股权,为大宁黄河化工有限责任公司的法人股东，且公司董事张云升、任安增在对方担任董事，因此，本次收购构成关联交易。