德维阀门铸造(苏州)股份有限公司部分股权

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年2月13日与德维阀门铸造(苏州)股份有限公司(以下简称“德维股份”或“标的公司”)及其控股股东HOT EXCESS HOLDINGS COMPANY LIMITED(以下简称“HOT EXCESS)”签订了《控股权收购意向框架协议》,公司拟通过受让标的公司现有股份及以现金向标的公司增资相结合的方式收购标的公司控股权。

苏州元禾厚望创新成长二期股权投资合伙企业(有限合伙)2500万元基金份额

为了进一步推动江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展,借助专业投资机构的资源优势,深化公司在专业领域的投资布局,在不影响公司日常经营和发展以及有效控制投资风险的前提下,公司于近日作为有限合伙人与苏州元禾厚望贰号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“普通合伙人”或“苏州元禾厚望贰号”)及其他相关方签订了《苏州元禾厚望创新成长二期股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》(以下简称“合伙协议”),认缴苏州元禾厚望创新成长二期股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“基金”)基金份额2,500万元,资金来源为公司自有资金。

核电军工事业部区域内的资产、负债及业务

　　公司本次资产划转拟以2023年6月30日为基准日将现核电军工事业部区域内的土地、构（建）筑物、存货、债权等资产和债务以经审计的账面净值划转至全资子公司神通核能，与以上范围内资产业务相关的员工也根据相关政策一并转入神通核能。经初步测算，截止到2023年6月30日，以上范围内的土地、构（建）筑物、存货、债权等资产和债务的账面净值约3.85亿元，以上资产和债务划转审计基准日为2023年6月30日，最终划转的金额以划转实施结果为准。

江苏神通核能装备有限公司部分股权

　　江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月10日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司使用自有资产（包括但不限于现金、长期股权投资、土地、房产等）20,000万元对全资子公司江苏神通核能装备有限公司（以下简称“神通核能”）进行增资（以下简称“本次增资”）。 　　本次增资完成后，神通核能注册资本由10,000万元人民币增加至30,000万元人民币，公司仍持有神通核能100%股份。本次增资不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

南通神通置业有限公司100%股权

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月8日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销全资子公司南通神通置业有限公司(以下简称“神通置业”)并授权公司管理层依法办理相关清算及注销事宜,具体内容详见2021年8月10日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2021-060)。现因公司拟与张逸芳女士签订《股权转让协议》,公司拟将持有神通置业100%股权转让给张逸芳女士(以下简称“交易对手方”),本次交易的价格为人民币1,015.58万元。基于以上原因,公司决定终止注销神通置业并与张逸芳女士签署股权转让协议(以下简称“本次交易”)。

无锡鸿鹏航空动力有限公司19.9%股权

　　公司拟以人民币2,981.2734万元（大写：人民币贰仟玖佰捌拾壹万贰仟柒佰叁拾肆元整）向目标公司增资，增资后目标公司的注册资本由人民币2,000万元增加至人民币2,496.8789万元，增资款中人民币496.8789万元作为目标公司的注册资本，其余部分计入目标公司资本公积，本次投资完成后，公司将持有目标公司增资后19.90%的股权。

宁波聚源瑞利投资合伙企业(有限合伙)6.92%的份额

　　江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚源瑞利”）关于其有限合伙人发生变更（以下简称“本次工商变更登记”）之工商变更登记完成的相关资料。

江苏神通阀门股份有限公司5.72%股权

　　公司第二大股东吴建新会同公司股东张逸芳、黄高杨、郁正涛和陈永生将持有的公司27,792,056股无限售条件流通股（约占公司总股本的5.72%）协议转让给宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）。

江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权

江苏神通阀门股份有限公司于2017年5月17日在上海市浦东新区与江苏瑞帆节能科技服务有限公司、陆枢乙、郑宇、高荣岗共同签署了《并购意向书》,江苏神通拟以支付现金形式获得瑞帆节能100%的股权(以下简称“本次交易”)。

江苏神通阀门股份有限公司7.65%股权

公司控股股东吴建新会同公司股东张逸芳、黄高杨、郁正涛和陈永生拟将持有的公司37,158,323股无限售条件流通股(占公司总股本的7.65%)协议转让给湖州风林火山股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“风林火山”),同时,吴建新拟将其在股份转让完成后持有的公司36,683,801股股份表决权(占公司总股本的7.55%)委托给风林火山行使。上述事项将导致公司控制权变更(以下简称“本次权益变动”)。

江苏神通阀门股份有限公司9.82%股份

2017年11月23日,江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”、“江苏神通”)接到公司控股股东吴建新和公司股东张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生的通知,吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生共同与湖州风林火山股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“风林火山”)签订了《关于江苏神通阀门股份有限公司可流通A股的股份转让协议书》,吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生分别将持有的江苏神通无限售条件流通股22,462,500股(占公司总股本的4.62%)、8,752,998股(占公司总股本的1.80%)、7,013,556股(占公司总股本的1.44%)、6,883,606股(占公司总股本的1.42%)、2,577,288股(占公司股份总数的0.53%)通过协议转让方式转让给风林火山。

编号为01-81-(001)-011-2号地块的国有土地使用权

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南通神通置业有限公司(以下简称“神通置业”)于2015年11月2日以人民币21,750,000的价格竞得了编号为01-81-(001)-011-2号地块的国有土地使用权,并与启东市国土资源局签署了《启东市国有土地使用权挂牌成交确认书》。神通置业已与出让人启东市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,并同时全面履行合同的各项约定。

无锡市法兰锻造有限公司100%股权

本次交易方案为:江苏神通拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买许建平、王其明、杨喜春、堵志荣和蒋丽英所持有的无锡法兰合计100%股权。其中: 向许建平支付4,409,890股上市公司股份,支付现金48,840,000元,以收购其持有的无锡法兰47.50%股权;向王其明支付1,840,825股上市公司股份,支付现金30,030,000元,以收购其持有的无锡法兰22.75%股权;向杨喜春支付1,840,825股上市公司股份,支付现金30,030,000元,以收购其持有的无锡法兰22.75%股权;向堵志荣支付现金11,550,000元,以收购其持有的无锡法兰3.50%股权;向蒋丽英支付现金11,550,000元,以收购其持有的无锡法兰3.50%股权。

江苏神通能源装备科技有限公司的资产,负债,业务等

公司吸收合并全资子公司神通能源装备公司并变更超募资金投资项目的实施主体,主要原因如下: 神通能源装备公司作为公司的全资子公司,主要承担研发、生产和销售核电配套设备及冶金环保类设备,经营范围与公司基本一致;根据公司经营发展过程中优化管理结构、有效整合资源和提高管理效率的需要,并综合各方面的现实条件,现将神通能源装备公司所涉及的资产、业务和人员纳入公司统一管理,由公司实施超募资金投资项目,依托公司的综合实力,实现优势资源的合理配置,提高上市公司的经营盈利能力. 本次吸收合并的主要目的是整合优势资源,优化管理结构,减少管理层级,提高管理效率,降低运营管理成本.

12002,G-12003,G-12004号地块的国有土地使用权

2012年2月23日江苏神通阀门股份有限公司收到全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司的通知,能源装备公司于2012年2月22日参加了启东市国土资源局举办的启东市国有土地使用权挂牌出让会,经过公开竞价,以人民币3,520,000元、10,810,000元、26,460,000元的价格分别竞得了编号为G-12002、G-12003、G-12004号地块的国有土地使用权,并分别与启东市国土资源局签署了《启东市工业用地国有土地使用权挂牌成交确认书》

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”或“江苏神通”)本次向特定对象发行的股票数量不超过34,203,980股(含本数),不超过本次发行前总股本的30%(即不超过152,261,238股),本次发行对象为公司实际控制人、董事长韩力,就本次向特定对象发行事项,韩力于2024年3月12日、2024年12月19日与公司签订了《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》(以下简称“《股票认购协议》”)和《附条件生效的股份认购协议之补充协议》(以下简称“《股票认购补充协议》”)。发行对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股份。 20250104：近日,公司根据深交所的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复内容进行了进一步补充和修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《江苏神通阀门股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告(修订稿)》等相关文件。上述文件披露后,公司将通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。

一、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,尚需获得本公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。二、本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人、董事长韩力,共1名发行对象,符合中国证监会等证券监管部门规定的不超过三十五名发行对象的规定。 20240330：股东大会通过。 20241030：2024年8月2日,江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票事项因聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)给予暂停从事证券服务业务6个月的行政处罚,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)中止公司本次向特定对象发行股票的审核程序,公司已于2024年8月27日收到深交所中止审核的通知。公司积极落实相关事项后,根据相关规定,公司及保荐机构向深交所申请恢复对公司向特定对象发行股票项目的审核。为消除上述影响,公司重新聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司向特定对象发行股票事项的专项审计机构,截至目前,前述导致公司中止审核事项已消除,公司满足恢复审核条件。2024年10月29日,深交所同意恢复公司向特定对象发行股票项目的审核。 20241220：鉴于公司对本次向特定对象发行方案进行了调整,2024年12月19日,公司与韩力先生签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资子公司瑞帆节能科技有限公司(以下简称“瑞帆节能”)、江苏神通核能装备有限公司(以下简称“神通核能”)因业务发展和生产经营需要,2025年度拟与河北津西钢铁集团股份有限公司(以下简称“津西股份”)、河北津西钢铁集团重工科技有限公司(以下简称“津西重工”)、北京津西绿建科技产业集团有限公司(以下简称“津西绿建”)、南通神通新能源科技有限公司(以下简称“神通新能源”)等关联公司进行销售商品、采购商品、提供劳务、接受劳务等方面的日常关联交易,预计总金额为不超过人民币36,700万元。 20241211：股东大会通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资子公司瑞帆节能科技有限公司(以下简称“瑞帆节能”)、江苏神通核能装备有限公司(以下简称“神通核能”)因业务发展和生产经营需要,2024年度拟与河北津西钢铁集团股份有限公司(以下简称“津西股份”)、河北津西钢铁集团重工科技有限公司(以下简称“津西重工”)、北京津西绿建科技产业集团有限公司(以下简称“津西绿建”)、南通神通新能源科技有限公司(以下简称“神通新能源”)等关联公司进行销售商品、采购商品、提供劳务、接受劳务等方面的日常关联交易,预计总金额为不超过人民币29,000万元。 20231228：股东大会通过。 20241123：现因业务发展及生产经营需要,瑞帆节能预计再增加与津西股份发生销售合同能源管理服务、维保服务等交易额度不超过12,000万元,瑞帆节能与津西股份累计关联交易额度不超过27,000万元。2024年1-10月实际发生额(未经审计)为20,064.65万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资子公司瑞帆节能科技有限公司(以下简称“瑞帆节能”)、无锡市法兰锻造有限公司(以下简称“无锡法兰”)因业务发展和生产经营需要,2023年度拟与津西钢铁集团股份有限公司(以下简称“津西股份”)、河北津西钢铁集团重工科技有限公司(以下简称“津西重工”)、北京津西绿建科技产业集团有限公司(以下简称“津西绿建”)、南通神通新能源科技有限公司(以下简称“神通新能源”)等关联公司进行销售商品、采购商品、提供劳务、接受劳务等方面的日常关联交易,预计总金额为不超过人民币33,400万元。 20221229：股东大会通过 20231211：公司因生产经营需要向关联方神通新能源销售阀门、机器设备等,交易额度不超过1,000万元,构成关联交易，董事会审议通过。2023年1-11月实际发生额为19,834.33万元。

2022年度,公司预计与关联方河北津西钢铁集团股份有限公司,河北津西钢铁集团重工科技有限公司,防城港津西型钢科技有限公司等发生提供服务,销售阀门等的日常关联交易，预计关联交易金额54530.0000万元。 20220511：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方河北津西钢铁集团股份有限公司,河北津西钢铁集团重工科技有限公司,防城港津西型钢科技有限公司等发生提供服务,销售阀门等的日常关联交易，预计关联交易金额113200.0000万元。 20210508：股东大会通过 20211122：公司于2021年11月21日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。瑞帆节能原预计向津西股份销售合同能源管理服务、维保服务等商品交易额度不超过100,000万元,现因业务发展及生产经营需要,瑞帆节能预计再增加与津西股份发生销售合同能源管理服务、维保服务等交易额度不超过20,000万元,瑞帆节能与津西股份累计关联交易额度不超过120,000万元。 20211208：股东大会通过；近日,瑞帆节能与津西股份签订了《135MW超超临界煤气发电及29.9万立煤气柜项目能源管理合同》,由瑞帆节能采用合同能源管理模式完成津西股份1*135MW超超临界煤气发电机组、29.9万立煤气柜、脱硫脱硝系统及其施工范围内所有附属设施的项目建设和系统运行,效益分享期内可分享效益总额为100,532万元,人民币大写:壹拾亿零伍伯叁拾贰万元整(税率0%,开具节能服务类发票,若因国家相关法律政策等原因导致税率发生上调,税率上调部分双方协商解决,效益分享总额不受税率变化影响)。公司董事长韩力先生同时担任津西股份的董事长,公司董事张玉海先生同时担任津西股份的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,津西股份为公司的关联方,公司全资子公司瑞帆节能向津西股份销售合同能源管理服务,构成关联交易。 20220419：2021年实际发生金额127,023.80万元

2020年度,公司预计与关联方河北津西钢铁集团股份有限公司,河北津西钢铁集团重工科技有限公司,防城港津西型钢科技有限公司发生提供服务,销售阀门等的日常关联交易，预计关联交易金额63000.0000万元。 20200422：股东大会通过 20200811：公司于2020年8月9日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及全资子公司江苏瑞帆节能科技服务有限公司(以下简称“瑞帆节能”)因业务发展及生产经营需要,向关联方津西重工、津西赛博思采购设计、制作、安装项目及施工服务,预计2020年度采购金额不超过8,000万元人民币。 20200929：公司于2020年9月27日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。瑞帆节能原预计向津西股份销售合同能源管理服务、维保服务等商品交易额度不超过5,000万元,现因业务发展及生产经营需要,瑞帆节能预计再增加与津西股份发生销售合同能源管理服务、维保服务等交易额度不超过5,000万元,瑞帆节能与津西股份累计关联交易额度不超过10,000万元。 20201015：股东大会通过 20201023：公司于2020年10月22日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易额度预计的议案》,由于公司与关联方之间经营活动的需要,同意对前次预计的日常关联交易额度预计进行调整,新增2020年公司向津西绿建采购施工、安装服务的金额预计不超过4,500万元,向津西赛博思采购设计、制作、安装项目及施工服务预计金额由原来的不超过5,000万元减少至不超过500万元。 20210413：2020年实际发生金额13,408.30万元。 20210508：股东大会通过

本次非公开发行的发行对象为天津安塞以及吴建新共2名特定发行对象。全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行股票数量不超过41,100,000股(含41,100,000股),未超过本次发行前总股本的30%,最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。 20200704：股东大会通过 20200811：根据股东大会的授权,结合目前监管要求和公司实际情况,公司于2020年8月9日召开第五届董事会第十次会议,对本次非公开发行股票预案进行了修订。 20200821：公司于2020年8月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:202218)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》申请材料进行了审查,认为该申请资料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20200929：江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月31日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202218号)(以下简称“反馈意见”)。公司收到反馈意见后,及时组织相关中介机构对反馈意见所列的问题进行了逐一落实与核查,并按照要求对所涉及的事项进行了回复。 20210330：于2021年3月28日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报的议案》,同意公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请终止前次非公开发行股票、撤回申请文件,并在修改和调整方案后尽快向中国证监会重新递交非公开发行股票的申请材料。 20210416：股东大会通过 20210427：近日,公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2021]38号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)拟向河北津西钢铁集团股份有限公司(以下简称“津西股份”)及其下属子公司河北津西钢铁集团重工科技有限公司(以下简称“津西重工”)销售阀门等,预计2019年度交易金额不超过3,500万元;公司全资子公司江苏瑞帆节能科技服务有限公司(以下简称“瑞帆节能”)拟向津西股份销售合同能源管理服务、维保服务等,预计2019年度交易金额不超过30,000万元。2019年度公司及全资子公司预计与关联方发生日常关联交易总金额不超过33,500万元。 20191009：股东大会通过 20200331：2019年实际发生关联交易31,602.92万元。

本次非公开发行的发行对象为包括控股股东、实际控制人吴建新以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托投资公司(以其自有资金认购)、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者等合计不超过10名的特定对象;证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将在公司就本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定由公司董事会在股东大会授权范围内,与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况协商确定。 本次非公开发行股票的数量不超过29,782,608股,其中,控股股东、实际控制人吴建新拟以现金方式参与本次发行认购,认购金额为5,480万元,认购数量根据实际发行价格确定,对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。在上述范围内,董事会提请股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。 20160225：股东大会通过 20160330：江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160608号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20160507：根据相关法律、法规以及监管部门的相关要求,公司于2016年5月6日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,董事会同意提请股东大会对公司2016年非公开发行股票方案决议的有效期进行调整 20160525：股东大会通过关于变更2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 20160606：董事会通过江苏神通阀门股份有限公司关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告 20160623：股东大会通过关于调整公司非公开发行股票发行价格及发行数量的议案 20160718：董事会通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》 20160929：2016年9月28日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票申请获得无条件通过。 20170114：江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]82号)

公司拟向中国银行股份有限公司启东支行申请金额1.32亿元人民币的并购贷款,贷款期限一年。为支持公司的发展,解决公司向银行申请并购贷款提供担保的问题,公司控股股东、实际控制人吴建新先生为上述额度提供担保,有效期限为一年,不收取任何费用。 由于吴建新先生为公司控股股东、实际控制人,本次担保事宜构成关联交易。控股股东、实际控制人吴建新先生为公司申请并购贷款提供担保暨关联交易,符合公司利益,有利于公司向银行贷款融资,支持公司发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。