山东金都国有资本投资集团有限公司100%股权

根据招远市委市政府关于招远市市属企业优化整合相关安排以及《关于山东金都国有资本投资集团有限公司之股权转让协议》，招远市国资局将持有金都国投100%的股权转让至招金集团。

一批废钢材

公司全资子公司招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）的一批废钢存货已成为闲置资产，为进一步优化资产结构，提高资产使用效率，河西金矿拟通过浙江产权交易所以公开挂牌的方式出售该批废钢存货资产。 根据银信资产评估有限公司出具的《招远市河西金矿有限公司拟资产转让涉及的单项资产评估项目资产评估报告》[银信评报字（2025）第C00087号]，该批废钢存货共3,868.48吨，评估值990.8454万元，挂牌价格1,005.00万元（此为含税价，增值税率13%）。 2025年6月24日至7月21日，该批废钢在浙江产交所公开挂牌，期间征得包括宝鼎万企集团有限公司（以下简称“宝鼎集团”）在内的2名意向购买方。7月22日进行网上限时报价，经过2轮竞价，宝鼎集团最终以1,007.00万元摘牌。浙江产交所于当天下达《签约通知函》，双方将签署《资产交易合同》。

宝鼎重工有限公司100.00%股权,杭州宝鼎废金属回收有限公司100.00%股权,杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司42.50%股权

为聚焦主业发展战略,优化资产结构,剥离大型铸锻件业务,公司于2023年9月5日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》。宝鼎科技拟通过山东产权交易中心以公开挂牌的方式出售公司所持有的宝鼎重工100.00%股权、宝鼎废金属100.00%股权、宝鼎小贷42.50%股份,按照评估结果确定挂牌价格为人民币49,416.39万元。若首轮公开挂牌期间未能征集到意向受让方,公司将按照法律、法规等相关规定调整价格后再次挂牌。公司董事、总经理朱宝松先生承诺将由宝鼎万企集团有限公司(以下简称“宝鼎集团”)或其他指定关联方以合计37,752.75万元的价格参与摘牌宝鼎重工100.00%股权、宝鼎废金属100.00%股权。

招远市河西金矿有限公司100%股权

　　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”、“宝鼎科技”）拟以现金方式收购山东金都矿业有限公司（以下简称“金都矿业”）所持招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”、“标的公司”）100%股权。

宝鼎科技股份有限公司27.12%股权

　　2023年6月11日，宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”、“公司”或“上市公司”）控股股东山东招金集团有限公司（以下简称“招金集团”）与山东金都国有资本投资集团有限公司（以下简称“金都国投”）签署《关于宝鼎科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），招金集团拟向金都国投转让所持有的上市公司116,062,100股股份，占上市公司总股本的27.12%。

山东金宝电子有限公司部分股权

　　为优化资本结构，降低资产负债率，促进公司长期稳健发展，公司拟引进战略投资者山东省现代产业发展投资有限公司（以下简称“山东现代产投”）,其出资4,000.00万元对下属控股子公司山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子”）进行增资。本次增资公司将放弃优先认购权。 　　本次增资完成后,金宝电子注册资本将由原8,700.00万元增加至8,885.66万元，公司持有金宝电子的股权比例将由原63.87%变更为62.54%,金宝电子仍为公司控股子公司,将继续纳入公司合并报表范围。

山东金宝电子股份有限公司63.87%股权

宝鼎科技以发行股份作为对价支付的方式,向永裕电子、招金集团、青岛相兑、深圳国宇、昆山齐鑫、招远君昊、山东俊嘉、黄宝安、天津永裕、天津智造、天津润丰、天津润昌、天津裕丰等交易对方购买其合计持有的标的资产。

宝鼎科技股份有限公司8%股权

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“宝鼎科技”或“公司”)于2019年11月29日披露了《宝鼎科技股份有限公司要约收购报告书》(以下简称“《要约收购报告书》”),山东招金集团有限公司(以下简称“招金集团”)自2019年12月2日起要约收购公司股票数量24,498,600股,占公司总股本的8.00%。

宝鼎科技股份有限公司29.9%股权

　　本次权益变动系招金集团拟通过协议转让方式受让公司控股股东、实际控制人朱宝松先生、朱丽霞女士、钱玉英女士及宝鼎集团、圆鼎投资持有的29.9%股份； 　　并以部分要约方式收购不低于总股本8%的股份。

亿昇(天津)科技有限公司34%股权

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宝鼎科技”)拟向天津飞旋科技有限公司(以下简称“天津飞旋”)转让其所持有的亿昇(天津)科技有限公司(以下简称“亿昇(天津)”)34%的股权,转让价款为7,000万元。交易完成后,宝鼎科技不再持有亿昇(天津)股权。

上海复榆新材料科技有限公司100%股权

公司拟将所持全资子公司上海复榆100%股权转让给宝鼎集团,转让价格以2018年8月31日为基准日,银信资产评估有限公司采用资产基础法出具的天银信评报字(2018)沪第1312号资产评估报告所载上海复榆股东全部权益价值约3,610.90万元为基础,经双方协商确定股权转让价款总额为人民币3,610.90万元。本次交易完成后,宝鼎集团持有上海复榆100%股权,公司不再持有上海复榆股权,公司对上海复榆不再拥有控制权。

亿昇(天津)科技有限公司8.9%股权

经公司第三届董事会第五次会议审议及目标公司各股东约定,同意安排国开基金的退出,并有本公司执行回购国开基金持有目标公司8.9%的股权(对应的出资额为1400万元),该股权的转让价款以双方签订的《股权转让合同》为准;同时,公司拟与茂化实华签订《股权转让合同》,将上述8.9%股权中36%(占目标公司注册资本总额的3.204%,对应出资额504万元)转让予茂化实华,转让价款预计不超过516.15156万元;公司拟与天津飞旋签订《股权转让合同》,将上述8.9%股权中的30%(占目标公司注册资本总额的2.67%,对应出资额420万元)转让予天津飞旋,转让价款预计不超过430.12603万元。具体金额以各方签订的《股权转让合同》为准。

亿昇(天津)科技有限公司3.204%股权

公司拟于2016年4月29日在茂名市与宝鼎科技股份有限公司(以下简称宝鼎科技)签署《股权转让合同》,受让公司参股子公司亿昇(天津)科技有限公司(以下简称目标公司)3.204%股权(对应的出资额为504万元),转让价款预计不超过516.15156万元。公司本次对外投资事项是通过股权受让的方式增持目标公司股权,本次受让前,公司已持有目标公司32.8%的股权(对应的出资额为5142.6万元,公司已经缴付的出资金额为3000万元)。本次通过股权受让方式增持目标公司股权后,公司累计持有目标公司36.004%股权(对应的出资额为5646.6万元,公司已经缴付的出资金额为3504万元)。

亿昇(天津)科技有限公司2.67%股权

经公司第三届董事会第五次会议审议及目标公司各股东约定,同意安排国开基金的退出,并有本公司执行回购国开基金持有目标公司8.9%的股权(对应的出资额为1400万元),该股权的转让价款以双方签订的《股权转让合同》为准;同时,公司拟与茂化实华签订《股权转让合同》,将上述8.9%股权中36%(占目标公司注册资本总额的3.204%,对应出资额504万元)转让予茂化实华,转让价款预计不超过516.15156万元;公司拟与天津飞旋签订《股权转让合同》,将上述8.9%股权中的30%(占目标公司注册资本总额的2.67%,对应出资额420万元)转让予天津飞旋,转让价款预计不超过430.12603万元。具体金额以各方签订的《股权转让合同》为准。

上海复榆新材料科技有限公司100%股权

宝鼎重工股份有限公司(以下简称“宝鼎重工”、“公司”)拟以现金方式收购上海复榆新材料科技有限公司(以下简称“上海复榆”、“交易标的)100%股权,交易总金额约为36,000万元人民币。

宝鼎重工股份有限公司14.34%股权

宝鼎重工股份有限公司(以下简称“公司”“宝鼎重工”)于2015年2月28日收到控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞父女的通知,朱宝松、朱丽霞父女(以下称“出让方”)于2015年2月28日与钱玉英(以下简称“受让方”)签订了《股份转让协议》,具体情况如下: 1、转让标的:朱宝松先生将其直接持有的宝鼎重工1,100万股(占公司总股本的3.67%)股份转让给钱玉英女士;朱丽霞女士将其直接持有的宝鼎重工3,200万股(占公司总股本10.67%)股份转让给钱玉英女士; 2、转让价格:转让股份的每股转让价格按《股份转让协议》签署前一日即2015年2月27日收盘价的50%计算,确定转让价格为4.73元/股,转让股份之价款总额为人民币20,339万元,其中朱宝松和钱玉英本次股份转让价款总额为人民币5,203万元,朱丽霞和钱玉英之间本次股份转让价款为人民币15,136万元。

编号为“余政工出【2013】17号”的土地使用权

公司第二届董事会第五次会议已经审议通过《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》,授权管理层在不超过1500万元范围内以自有资金参与上述土地使用权的竞拍,并授权公司委托代理人张琪签署和办理竞拍过程中的相关文件。详见公司在巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议;本次交易为余杭区国有建设用地使用权的竞买,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司全资子公司招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）的一批废钢存货已成为闲置资产，为进一步优化资产结构，提高资产使用效率，河西金矿拟通过浙江产权交易所以公开挂牌的方式出售该批废钢存货资产。 根据银信资产评估有限公司出具的《招远市河西金矿有限公司拟资产转让涉及的单项资产评估项目资产评估报告》[银信评报字（2025）第C00087号]，该批废钢存货共3,868.48吨，评估值990.8454万元，挂牌价格1,005.00万元（此为含税价，增值税率13%）。 2025年6月24日至7月21日，该批废钢在浙江产交所公开挂牌，期间征得包括宝鼎万企集团有限公司（以下简称“宝鼎集团”）在内的2名意向购买方。7月22日进行网上限时报价，经过2轮竞价，宝鼎集团最终以1,007.00万元摘牌。浙江产交所于当天下达《签约通知函》，双方将签署《资产交易合同》。

公司预计在2024年度日常生产经营中,金宝电子将与山东招金膜天股份有限公司(以下简称“招金膜天”)、招远市玖禾置业有限公司(以下简称“玖禾置业”)、山东招远农村商业银行股份有限公司(以下简称“招远农商行”)等关联方发生日常业务经营往来;河西金矿将黄金原矿石加工成金精矿后,委托给黄金冶炼企业山东金都冶炼股份有限公司(以下简称“金都冶炼”)、招金矿业股份有限公司(以下简称“招金矿业”)、山东国大黄金股份有限公司(以下简称“国大黄金”)等加工为成品金,并销售给黄金精炼企业山东招金金银精炼有限公司(以下简称“招金精炼”),同时与关联方招远市河西金矿矿山工程有限公司(以下简称“工程公司”)发生劳务外包等日常业务经营往来;关联方宝鼎重工将向公司收取办公用房租赁费及存货存储场地租赁保管费,并向公司支付无形资产授权使用费等。 20240507:股东大会通过 20241130：根据业务开展需要,预计在日常生产经营中,公司全资子公司招远市河西金矿有限公司将与山东国大黄金股份有限公司全资子公司烟台国大贸易有限公司发生日常业务经营往来。预计金额7,000万元。 20250329：2024年与关联方实际发生金额53,360.61万元。

公司2025年度拟向金融机构申请总额度不超过35亿元的综合授信额度,其中宝鼎科技母公司向金融机构申请总额度不超过5亿元的综合授信额度,公司控股子公司山东金宝电子有限公司及其子公司(以下简称“金宝电子”)拟向金融机构申请总额度不超过25亿元的综合授信额度,全资子公司招远市河西金矿有限公司(以下简称“河西金矿”)拟向金融机构申请总额度不超过5亿元的综合授信额度。为支持公司及下属子公司(包含全资及控股子公司)的经营发展,推进公司覆铜板及铜箔业务和金矿采选业务,公司控股股东山东金都国有资本投资集团有限公司(以下简称“金都国投”)及股东山东招金集团有限公司(以下简称“招金集团”)、招远市昌林实业有限公司(以下简称“昌林实业”)、招远市玖禾置业有限公司(以下简称“玖禾置业”)同意根据银行等金融机构的需要,为公司及下属子公司(包含全资及控股子公司)上述融资事项提供连带责任保证担保。

根据业务开展需要,预计在2025年度日常生产经营中,公司控股子公司山东金宝电子有限公司(以下简称“金宝电子”)将与山东招金膜天股份有限公司(以下简称“招金膜天”)、山东招远农村商业银行股份有限公司(以下简称“招远农商行”)、山东招金集团有限公司(以下简称“招金集团”)等关联方发生日常业务经营往来;河西金矿将与山东金都冶炼股份有限公司(以下简称“金都冶炼”)、招金矿业股份有限公司(以下简称“招金矿业”)、山东国大黄金股份有限公司(以下简称“国大黄金”)、国大黄金全资子公司烟台国大贸易有限公司(以下简称“国大贸易”)、山东招金金银精炼有限公司(以下简称“招金精炼”)、招远市河西金矿矿山工程有限公司(以下简称“工程公司”)、招远市黄金物资供应中心有限公司(以下简称“物资公司”)等关联方发生日常业务经营往来。

公司2024年度拟向金融机构申请总额度不超过50亿元的综合授信额度,其中宝鼎科技母公司向金融机构申请总额度不超过10亿元的综合授信额度,公司控股子公司山东金宝电子有限公司(以下简称“金宝电子”)拟向金融机构申请总额度不超过35亿元的综合授信额度,全资子公司招远市河西金矿有限公司(以下简称“河西金矿”)拟向金融机构申请总额度不超过5亿元的综合授信额度。为支持公司及下属子公司(包含全资及控股子公司)的经营发展,推进公司覆铜板及铜箔业务和黄金采选业务,公司控股股东山东金都国有资本投资集团有限公司(以下简称“金都国投”)及股东山东招金集团有限公司(以下简称“招金集团”)、招远市昌林实业有限公司(以下简称“昌林实业”)、招远市玖禾置业有限公司(以下简称“玖禾置业”)同意根据银行等金融机构的需要,为公司及下属子公司(包含全资及控股子公司)上述融资事项提供连带责任保证担保。 20240507:股东大会通过

公司预计在2023年度的日常生产经营中,公司控股子公司山东金宝电子有限公司(以下简称“金宝电子”)将与山东招金膜天股份有限公司(以下简称“招金膜天”)、山东招远农村商业银行股份有限公司(以下简称“招远农商行”)、招远市宝金铜板投资中心(有限合伙)(以下简称“宝金铜板”)等关联方发生日常业务经营往来。 20230511：股东大会通过 20231208：公司2023年12月份预计新增日常关联交易金额为12,030万元。 20231226：股东大会通过。 20240411：2023年与关联方实际发生金额25,812万元。

为聚焦主业发展战略,优化资产结构,剥离大型铸锻件业务,公司于2023年9月5日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》。宝鼎科技拟通过山东产权交易中心以公开挂牌的方式出售公司所持有的宝鼎重工100.00%股权、宝鼎废金属100.00%股权、宝鼎小贷42.50%股份,按照评估结果确定挂牌价格为人民币49,416.39万元。若首轮公开挂牌期间未能征集到意向受让方,公司将按照法律、法规等相关规定调整价格后再次挂牌。公司董事、总经理朱宝松先生承诺将由宝鼎万企集团有限公司(以下简称“宝鼎集团”)或其他指定关联方以合计37,752.75万元的价格参与摘牌宝鼎重工100.00%股权、宝鼎废金属100.00%股权。

公司现金收购招远市河西金矿有限公司(以下简称“河西金矿”)100%股权已于2023年11月20日完成工商变更,河西金矿成为公司全资子公司,并自2023年12月纳入公司合并报表范围,公司新增银行流动资金借款2.33亿元,公司控股股东山东金都国投资本投资集团有限公司(以下简称“金都国投”)为上述借款提供了最高额连带责任保证担保。为促进公司黄金采选业务经营发展,河西金矿2023年度拟向金融机构申请总额度不超过3亿元的综合授信额度,公司控股股东金都国投同意根据银行等金融机构的需要,为河西金矿上述融资事项提供最高额连带责任保证担保。 20231226：股东大会通过。

　　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”、“宝鼎科技”）拟以现金方式收购山东金都矿业有限公司（以下简称“金都矿业”）所持招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”、“标的公司”）100%股权。

公司控股子公司山东金宝电子有限公司(以下简称“金宝电子”)2023年度拟向金融机构申请总额度不超过25亿元的综合授信额度。为支持金宝电子及其子公司的经营发展,推进公司覆铜板及铜箔业务,公司控股股东山东招金集团有限公司(以下简称“招金集团”)、招远市昌林实业有限公司(以下简称“昌林实业”)、李林昌先生、招远市玖禾置业有限公司(以下简称“玖禾置业”)、烟台东源电缆有限公司(以下简称“东源电缆”)同意根据银行等金融机构的需要,为金宝电子及其子公司上述融资事项提供连带责任保证担保。 20230511：股东大会通过

(一)根据2019年12月招远市宝金铜板投资中心(有限合伙)(以下简称“宝金铜板”、“债权人”、“甲方”)、金宝电子股份有限公司(以下简称“债务人”、“乙方”)、招远市昌林实业有限公司及李林昌(以下简称“担保人”、“丙方”,)签订的《可转股债权投资合同》,甲方向乙方进行附条件债权投资5亿元,并享有本金按年5.35%计算收益,丙方同意对上述债权投资及其收益提供担保,期限6年。2021年12月7日,宝金铜板投资决策委员会决议一致同意取消甲方选择债转股的相关约定,在合同期间及合同期满后不进行债转股,由金宝电子提前分期偿还债权本金及利息,金宝电子开始陆续提前分批偿还该项债权。2022年9月金宝电子纳入公司合并报表范围,其对宝金铜板债务成为关联方借款。截止2022年12月31日,关联方拆借资金余额为10,020.00万元。 20230511：股东大会通过

山东金宝电子有限公司(以下简称“金宝电子”)自2022年9月成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围,公司预计在日常生产经营中,金宝电子将与山东招金膜天股份有限公司(以下简称“招金膜天”)、山东招远农村商业银行股份有限公司(以下简称“招远农商行”)、招远市宝金铜板投资中心(有限合伙)(以下简称“宝金铜板”)等关联方发生日常业务经营往来。 20221116：股东大会通过 20230331:2022年9-12月实际发生金额6,828.10万元

为提高公司资金结算效率、拓宽公司融资渠道,提高对公司生产经营所需资金的保证能力,公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经与山东招金集团财务有限公司(以下简称“招金财务公司”)协商,拟签订《金融服务协议》。 20221116：股东大会通过

1、公司控股子公司山东金宝电子有限公司(以下简称“金宝电子”)2022年度拟向金融机构申请总额度不超过20亿元的综合授信额度。为支持金宝电子及其子公司的经营发展,推进公司覆铜板及铜箔业务,公司控股股东山东招金集团有限公司(以下简称“招金集团”)、招远市昌林实业有限公司(以下简称“昌林实业”)及李昌林先生同意根据银行等金融机构的需要,为金宝电子及其子公司上述融资事项提供连带责任保证担保。2、招金集团为公司控股股东,李林昌先生为公司5%以上股东招远永裕电子材料有限公司(以下简称“永裕电子”)、招远市昌林实业有限公司(以下简称“昌林实业”)实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,招金集团、昌林实业及李林昌为公司关联方,本次担保事项构成关联交易。3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。 20221116：股东大会通过

(一)根据2019年12月招远市宝金铜板投资中心(有限合伙)(债权人,甲方)、金宝电子股份有限公司(债务人,乙方)、招远市昌林实业有限公司及李林昌(担保人,丙方)签订的《可转股债权投资合同》及补充协议,甲方对乙方进行的附条件债权投资5亿元不进行转股,并享有按年5.35%计算收益,丙方同意对上述债权投资及其收益提供担保,期限6年。金宝电子提前分期偿还债权本金及利息。2022年9月,金宝电子纳入公司合并报表范围,其对宝金铜板债务成为关联方资金拆拆借。截止本披露日,关联方拆借资金余额为15,020万元。(二)宝金铜板为山东省新动能基金管理公司依据山东省财政厅《山东省新旧动能转换项目基金管理办法》连同烟台市财政局、招远市财政局下属投资主体、昌林实业共同设立的投资平台,用于定向支持金宝电子高端覆铜板项目,昌林实业为持有公司5%以上股份大股东永裕电子实际控制人李林昌控制的企业,昌林实业持有宝金铜板59%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,宝金铜板属于公司的关联法人,该事项构成关联交易。(三)根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定,本事项在股东大会审议权限范围内。(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需有关部门批准。 20221116：股东大会通过

宝鼎科技以发行股份作为对价支付的方式,向永裕电子、招金集团、青岛相兑、深圳国宇、昆山齐鑫、招远君昊、山东俊嘉、黄宝安、天津永裕、天津智造、天津润丰、天津润昌、天津裕丰等交易对方购买其合计持有的标的资产。

上市公司拟向控股股东招金集团及/或其控制的关联人发行股份募集配套资金不超过30,000万元,用于投入标的公司“7,000吨/年高速高频板5G用HVLP系列铜箔项目”、补充上市公司流动资金、支付中介机构费用等。本次募集配套资金发行的股票数量不超过上市公司总股本的30%,且募集资金总额不超过公司本次交易中以发行股份方式购买资产的股份对价的100%。本次募集配套资金以发行股份购买资产的生效和实施为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。如本次募集配套资金未能成功实施,则上市公司将使用自有或自筹资金解决资金缺口,并根据募集配套资金用途的实际需求,对上述募集配套资金用途的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在本次配套募集资金到位之前,公司若根据实际情况自筹资金先行支出,在配套募集资金到位后,将使用配套募集资金置换已支出的自筹资金。 20220929：本次发行股份购买资产的新增股份已于2022年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续;本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为2022年10月11日。 20220930：公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股,将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。 20221014:2022年10月12日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券变更登记证明》,公司本次募集配套资金非公开发行股份对应的新增股份登记已办理完毕。公司本次募集配套资金非公开发行股份对应的新增股份数量为26,690,391股,均为限售流通股,本次发行后公司的股份数量为435,612,051股。

公司拟将所持全资子公司上海复榆100%股权转让给宝鼎集团,转让价格以2018年8月31日为基准日,银信资产评估有限公司采用资产基础法出具的天银信评报字(2018)沪第1312号资产评估报告所载上海复榆股东全部权益价值约3,610.90万元为基础,经双方协商确定股权转让价款总额为人民币3,610.90万元。本次交易完成后,宝鼎集团持有上海复榆100%股权,公司不再持有上海复榆股权,公司对上海复榆不再拥有控制权。

2016年10月至2017年6月,公司全资子公司上海复榆新材料科技有限公司(以下简称“上海复榆”)下属子公司复榆(张家港)新材料科技有限公司(以下简称“复榆(张家港)”,当时为公司孙公司)共与江苏银行股份有限公司张家港支行签订了八笔《固定资产借款合同》,公司为其提供了担保,与江苏银行签订了最高额6,000.00万元的《最高额保证合同》。2018年10月12日,公司三届二十七次董事会审议通过了《关于转让上海复榆100%股权暨关联交易的议案》,截止该次董事会召开日,上述担保余额为4,185.00万元。2018年10月29日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让上海复榆100%股权暨关联交易的议案》,上海复榆不再是公司全资子公司,成为宝鼎万企集团有限公司(以下简称“宝鼎集团”)全资子公司,公司与复榆(张家港)成为同一控制人下的关联方,上述担保变为关联担保。 20181116：股东大会通过

本次非公开发行股票数量为47,058,823股,发行对象为三名特定投资者,其中信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划(以下简称“宝鼎成长1号”)认购9,921,569股,海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划(以下简称“宝鼎成长2号”)认购15,686,274股,钱玉英认购21,450,980股。本次非公开发行的发行对象均与公司签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次发行数量将进行相应调整。 20160407：股东大会通过 20160618：宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2016年6月16日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161453号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20160629：公司2015年度利润分配方案实施后,2016年非公开发行股票的发行价格调整为12.74元/股，非公开发行股票数量调整为47,095,761股 20160913：董事会通过《关于调整<公司2016年非公开发行股票方案>的议案》 20160929：股东大会通过 20161215：2016年12月14日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。 20170429：董事会通过关于与本次非公开发行特定对象签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议二》的议案 20170606：宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准宝鼎科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]667号) 20170613：董事会通过关于2016年非公开发行股票涉及关联交易的议案 20170911：本次非公开发行完成后,公司新增股份数6,232,338股,发行价格为12.74元/股,该等股份已于2017年8月25日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理了股权登记手续,2017年8月31日,本次新增股份的股权登记手续办理完毕,此次新增股份将于2017年9月13日在深圳证券交易所上市。

为满足公司推进转型升级战略过程中的融资需求,保证充足流动资金,公司本次拟向银行申请本金余额不超过人民币5亿元的授信额度,期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内,授信额度可循环使用。本次申请授信涉及实际控制人及其关联单位为公司提供担保,即构成关联交易.

公司拟转让目标公司3.204%股权予茂化实华,依据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第10.1.3条第(三)项的规定,茂化实华系公司关联方,本次交易构成关联交易。

天津飞旋科技研发有限公司系公司的参股公司,目前注册资本为15,685万元,由宝鼎科技、茂化实华、天津飞旋共同出资成立。现经亿昇科技各股东共同协商,拟同比例减少其注册资本1,400万元,将其注册资本从15,685万元减少至14,285万元。

宝鼎重工股份有限公司(以下简称“宝鼎重工”或“公司”)拟以非公开发行(A股)股票方式向宝鼎万企集团有限公司(以下简称“宝鼎万企”)、信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划(以下简称“宝鼎成长1号”)、海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划(以下简称“宝鼎成长2号”)、蒋益民、刘学根、杨晋华、辛军、陈京玉共八名特定投资者合计发行78,554,598股,募集资金总额为不超过100,000万元(含发行费用)。 20150707：股东大会通过 20150711：2015年非公开发行股票的发行价格调整为12.71元/股 20150725：宝鼎重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2015年7月23日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151923号)。 20151127：董事会审议通过《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》,董事会在股东大会授权范围内对本次非公开发行股票价格、数量、募集资金额度及使用计划进行适当调整 20160203：2016年2月1日,公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(151923号),中国证监会中止对该行政许可申请的审查。 20160229：董事会通过《关于终止非公开发行股票事宜的议案》,公司决定终止2015年非公开发行股票相关事项。 20160315：2016年3月11日,公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2016]229号),中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,决定终止对该行政许可申请的审查。

国开发展基金有限公司(以下简称“国开基金”)与宝鼎重工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)及本公司的参股公司亿昇(天津)科技有限公司(以下简称“亿昇科技”)签订投资合同,国开基金拟以人民币1400万元对亿昇科技增资,并全权委托国家开发银行股份有限公司代为行使本次增资后的权利,包括但不限于对亿昇科技享有的股东权利;增资资金用于“亿昇科技磁悬浮鼓风机产业化项目”建设,项目建设期内不收取任何投资收益,项目建设期届满后按照合同约定收取投资收益。在投资期限内及投资期限到期后,以本公司对国开基金持有的亿昇科技股权予以回购的方式,实现国开基金收回对亿昇科技的投资本金。为保障对国开基金的投资收益以及回购本金的支付义务,经商议,由本公司为此提供抵押担保。 20151013：股东大会通过 20151031：近日,公司与国开基金、亿昇科技签订《投资合同》,与国开基金签订《抵押合同》 20151217：董事会通过宝鼎重工股份有限公司关于调整为亿昇(天津)科技有限公司提供担保暨关联交易的公告