东莞勤上光电股份有限公司3.15%股权

山东省金融资产管理股份有限公司通过竞买号V8015于2024年2月27日10:03:53在北京市第二中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“东莞勤上集团有限公司持有东莞勤上光电股份有限公司45,500,000股股票（股票简称：勤上股份、股票代码：002638、股票性质：无限售流通股）”项目公开竞价中，以最高应价胜出。拍卖成交价为人民币114,486,000元，成交均价约2.52元/股。

东莞勤上光电股份有限公司4.32%股权

山东省金融资产管理股份有限公司通过竞买号E5073于2024年3月12日10:02:22在北京市第二中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“东莞勤上集团有限公司持有东莞勤上光电股份有限公司6,250万股票(股票简称:勤上股份、股票代码:002638、股票性质:无限售流通股)”项目公开竞价中,以最高应价胜出。拍卖成交价为人民币139,380,000元,成交均价约2.23元/股。在网络拍卖中竞买成功的用户,必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求,按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续,最终成交结果以北京市第二中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

广州龙文教育科技有限公司100%股权,北京龙文云教育科技有限公司99%股权

　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟将教育培训行业相关子公司广州龙文教育科技有限公司（以下简称“广州龙文”）100%股权、北京龙文云教育科技有限公司（以下简称“北京龙文云”）99%股权以1元对价转让给珠海惠卓企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海惠卓”）。

上海澳展投资咨询有限公司100%股权,爱迪持有的上海澳展649094940.04元债权

　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”、“勤上”）分别于2020年06月24日、2020年07月21日召开第五届董事会第四次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于终止收购爱迪教育100%股权的议案》，公司决定终止收购NITEducationGroup（以下简称“爱迪教育”）100%股权事项，公司与AidiEducationAcquisition（Cayman）Limited（以下简称“爱迪”）、北京澳展教育科技服务有限公司（以下简称“北京澳展”）签署了《DEEDOFRELEASEANDSETTLEMENT》（以下简称“《和解契据》”）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于终止收购爱迪教育100%股权的公告》（公告编号：2020-064）。 　　《和解契据》签署后，公司一直与交易对方保持沟通。经交易对方与公司友好协商，拟签署《DEEDOFAMENDMENT》及其附件《股权转让协议》、《转让协议》及《转让契据》（以下统称“《修订契据》”），公司于2020年12月11日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司签署的议案》，同意与交易对方签署《修订契据》，对《和解契据》的条款进行修改和补充。 　　本次交易前，爱迪持有上海澳展投资咨询有限公司（以下简称“上海澳展”）100%股权及649,094,940.04元债权，爱迪将其持有的上海澳展100%股权及债权转让给公司后，公司将持有上海澳展100%的股权及人民币649,094,940.04元的债权，上述股权及债权对价款在相应范围内抵消爱迪7.9亿退款义务，剩余部分则由爱迪向公司分期支付1.2亿元现金。需要说明的是，公司通过前述承债式收购获得股权、承接债务的同时，爱迪将债权转让给公司，因此，通过债权债务内部交易抵消，实际达到了债务免除的效果。本次交易完成后，公司将持有上海澳展100%的股权及对爱迪1.2亿元应收款。

广东勤上光电科技有限公司60%股权,勤上光电所持广东勤上60%的债权

为优化资源配置,盘活存量资产,降低经营风险,加快资金回流,东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月11日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于全资子公司签署<股权及债权转让协议>的议案》,同意公司全资子公司勤上光电股份有限公司(以下简称“勤上光电”)、广东勤上光电科技有限公司(勤上光电的全资子公司、公司的全资孙公司,以下简称“广东勤上”)与东莞市晶丰置业有限公司(以下简称“东莞晶丰”)共同签署《股权及债权转让协议》,约定将勤上光电所持广东勤上60%的股权及60%的债权转让给东莞晶丰,本次交易总价款为人民币201,364,810.41元。其中,股权对价为人民币52,242,316.68元,债权对价为人民币149,122,493.73元。本次交易后,广东勤上将成为参股公司不再纳入公司合并报表。

北京彩易达科技发展有限公司2.5%股权

　　东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月24日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了关于签署《投资协议》的议案，同意公司与华统集团有限公司（以下简称“华统集团”）、郑健、郑勇、张凤莲和北京彩易达科技发展有限公司（以下简称“彩易达”）共同签署了《投资协议》，就华统集团指定主体、郑健及其指定主体对彩易达增资，以及增资完成后公司以625万元向郑健转让彩易达2.50%的股权（102.50万股）事宜进行约定，具体内容详见公司于2018年1月25日披露的《关于与相关方签署<投资协议>的公告》。 　　鉴于目前，郑健尚未向公司支付前述625万元股权转让价款，经双方友好协商，拟共同签署《股权转让协议书》。签订《股权转让协议书》在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。签订《股权转让协议书》不构成关联交易，不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

NIT Education Group100%股权

根据上述协议香港勤上拟以现金的形式收购Aidi持有的NIT Education Group(爱迪教育集团,以下简称“爱迪教育”或“目标公司”)100%股权。爱迪教育是一家依据开曼群岛法律设立并存续豁免有限责任公司,爱迪教育通过若干安排(以下简称“VIE安排”),控制位于中国的若干教育资产和办学业务。本次收购事宜初步估值为29亿元人民币的等值美元。

广州壹杆体育有限公司30.77%股权

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州龙文教育科技有限公司(以下简称“广州龙文”)近日与广州壹杆体育有限公司(以下简称“广州壹杆体育”)、刘洪签署《广州龙文教育科技有限公司与广州壹杆体育有限公司、刘洪增资协议》(以下简称《增资及收购协议》)。以评估价值为基础,广州龙文以8,000万元自有资金认缴广州壹杆体育新增注册资本4,444.44万元。其中:4,444.44万元计入广州壹杆体育注册资本及实缴资本,剩余3,555.56万元计入广州壹杆体育资本公积金(以下简称“本次增资”)。本次增资完成后,广州龙文持有广州壹杆体育30.77%股权。

北京彩易达科技发展有限公司2.5%股权

各方同意,甲方指定主体、乙方和乙方指定主体首期增资款缴付到位之日起60日内,在标的公司上述增资后的注册资本基础上,由乙方以人民币625万元受让丙方所持标的公司2.50%的股权(102.50万股)。

深圳英伦教育产业有限公司10%股权,东莞勤上光电股份有限公司30%股权

深圳英伦教育产业有限公司(以下简称“英伦教育”)将以7,260万元人民币回购东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“本公司”)对其持有的30%的股权,回购股权后将依法进行注销减资;傅皓将以2,420万元人民币受让本公司持有的英伦教育10%股权。

广州壹杆体育有限公司20%股权

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州龙文教育科技有限公司(以下简称“广州龙文”)近日与广州壹杆体育有限公司(以下简称“广州壹杆体育”)、刘洪签署《股权投资框架协议》,广州龙文计划对广州壹杆体育进行投资。

勤上光电股份有限公司90%股份,广东勤上半导体照明科技工程有限公司100%股权,江西勤上光电有限公司30%股权,安徽省勤上光电科技有限公司30%股权,鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司30%股权,安徽邦大勤上光电科技有限公司25%股权,福建省国策光电科技开发有限公司20%股权,江苏尚明光电有限公司13.33%股权,广东慧誉同信投资管理有限公司4.67%股权,广东省中科宏微半导体设备有限公司3.75%股权

勤上股份拟以135,000万元的初步确定价格(最终交易价格待审计、评估工作完成后参照《评估报告》的评估结果确定)向温琦女士指定的黄智勇先生出售控股子公司新勤上90%股份、勤上半导体100%股权及参股公司江西勤上30%股权、安徽勤上30%股权、莱福士光电30%股权、安徽邦大勤上25%股权、福建国策光电20%股权、江苏尚明13.33%股权、慧誉同信4.67%股权、中科半导体3.75%股权,黄智勇先生以现金方式支付本次交易对价。

华顿文体(深圳)有限公司51%股权

深圳市英伦教育产业有限公司(以下简称“英伦教育”)于2017年11月21日与拉萨深国预教育管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“拉萨深国”)签署《股权收购框架协议》(以下简称“《框架协议》”),就英伦教育收购拉萨深国持有的华顿文体(深圳)有限公司(以下简称“华顿文体”)51%股权,进而控制深圳市南山区道尔顿新华公学(以下简称“新华公学”)事宜达成了意向性约定。

北京凹凸教育咨询有限公司部分股权,长沙思齐教育咨询有限公司部分股权

(一)近日,公司与凹凸教育签署了《增资/收购备忘录》。根据该备忘录,公司拟以现金的方式对凹凸教育增资及/或收购凹凸教育原股东部分股权的方式持有不低于凹凸教育10%的股权,本次公司增资乙方及/或收购凹凸教育原股东股权按照凹凸教育投前估值2.6亿元人民币计算增资额或收购金额。公司增资及收购凹凸教育原股东股权的具体比例由双方协商确定。公司在完成首次持股后,未来计划将通过发行股份购买资产及现金支付方式完成对凹凸教育剩余全部股权的收购。 (二)近日,公司与思齐教育签署了《增资/收购备忘录》。根据该备忘录,公司拟通过现金的方式对思齐教育增资及/或收购思齐教育原股东部分股权的方式持有不低于思齐教育10%的股权,本次公司增资思齐教育及/或收购思齐教育原股东股权按照思齐教育投前估值6亿元人民币计算增资额或收购金额。公司增资及收购思齐教育原股东股权的具体比例由双方协商确定。公司在完成首次持股后,未来计划通过发行股份购买资产及现金支付方式完成对思齐教育剩余全部股权的收购。

深圳市英伦教育产业有限公司40%股权

2016年10月12日,公司与英伦教育、英伦教育全体股东共同签署了《增资及收购框架协议》。经三方友好协商初步达成协议,公司拟用自有资金以增资及股权转让的方式,增资并收购英伦教育部分股权,交易总价不超过8800万元人民币。交易完成后,公司持有英伦教育40%股权,并间接持有英伦教育100%控股的深圳国际预科学院40%股权。

广州龙文教育科技有限公司100%股权

勤上光电拟以发行股份及支付现金的方式购买杨勇、华夏人寿、信中利、张晶、朱松、曾勇、深圳富凯、北京龙啸天下及北京龙舞九霄9名交易对方合计持有的广州龙文100%股权。经交易各方协商,广州龙文100%股权交易作价为200,000万元。其中,上市公司向杨勇支付现金对价50,000万元,剩余差额150,000万元由勤上光电以发行股份的方式向9名交易对方支付对价。

柳州市小红帽教育投资咨询有限公司部分股权,何志坚和刘东鸣控制或所有的幼儿园股权

为完善东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)在教育产业的战略布局,进一步推动公司向教育产业转型与升级,公司于2016年11月8日与何志坚先生、刘东鸣先生签署了《资产转让之框架协议》(以下简称“框架协议”)。根据框架协议公司拟收购何志坚先生、刘东鸣先生持有的柳州市小红帽教育投资咨询有限公司(简称“小红帽教育”)股权以及其实际控制或所有的幼儿园股权(包括但不限于对约75家直营幼儿园出资、管理和运营权益,对约33家托管及加盟幼儿园的管理和运营权益,幼儿园自有或租赁的资产等,最终视交易情况确定。)不低于80%的比例(最终交易比例将于公司完成尽职调查或审计后,交易双方另行商议确定)。上述资产初步估值约为8.7亿元人民币(最终估值将于公司完成尽职调查或审计后,交易双方另行商议确定)。

北京彩易达科技发展有限公司51%股权

公司以挂牌方式转让厦门三安电子有限公司（以下简称“三安电子”）的股权，挂牌价格不低于相应股权评估值，转让股权比例不超过3.3%。至挂牌公告期满，根据厦门产权交易中心交易结果，福建三安集团有限公司（以下简称“三安集团”）为本次股权转让的唯一意向受让方，三安集团已向厦门产权交易中心缴交保证金人民币98,190,554.58 元。

山东金源勤上光电有限公司65%股权

为适应国内LED照明终端应用市场的最新形势,优化公司在全国的市场布局,积极维护股东权益,东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司"、"勤上光电"或"甲方")拟将所持山东金源勤上光电有限公司(以下简称"山东金源")65%股权以协议方式全部转让给自然人蒿德金(或简称"乙方"),转让价格为人民币1300万元(以下简称"本次股权转让").交易完成后,山东金源不再纳入公司的合并报表范围.

广州勤上光电股份有限公司10%股权

经公司研究决定,本次增资事项由公司及其全资子公司广东勤上光电科技有限公司(以下简称"勤上科技")共同实施,即由全资子公司勤上科技以115万元受让自然人李婉芳所持广州勤上10%的股份,同时由勤上光电以自有资金15400万元向广州勤上增资,将其注册资本从5,600万元增至21,000万元(实收资本分四期缴纳),受让和增资完成后,勤上光电和勤上科技占广州勤上的注册资本比例分别为99.45%和0.55%.

广东省中科宏微半导体设备有限公司15.301%的股权

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司"或"勤上光电")拟签订《广东省中科宏微半导体设备有限公司增资合同》,将使用自有资金人民币2,000万元增资广东省中科宏微半导体设备有限公司(以下简称"中科宏微") 增资完成后公司持有中科宏微15.301%的股权.

公司本次拟向特定对象发行股票数量为433,000,000股,最终以深交所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准。东莞市晶腾达企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“晶腾达”)以现金认购本次发行的全部股票。2023年4月24日,公司与晶腾达签署了《附条件生效的股份认购协议》。 20230606：股东大会通过 20230825：公司于2023年08月23日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理东莞勤上光电股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审[2023]635号)。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20230913:东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月11日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于东莞勤上光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函[2023]120149号)。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成相关审核问询问题。 20231024：于2023年10月20日与晶腾达签署了《附条件生效的股份认购协议补充协议》。 20240104：2024年1月3日,公司与晶腾达签署了《股份认购协议及补充协议之终止协议》。

公司本次拟非公开发行股票数量为451,847,000股,最终以中国证监会核准的发行数量为准。东莞市晶腾达企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“晶腾达”)以现金认购本次发行的全部股票。2022年6月20日,公司已与晶腾达签署了《附条件生效的股份认购协议》。 20220708：股东大会通过 20221026：公司于2022年10月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:222515)。 20221111：东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222515号)。中国证监会依法对公司提交的《东莞勤上光电股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 20221130：综合考虑近期资本市场环境变化以及公司实际情况,经审慎分析并与相关各方充分沟通,公司决定向中国证监会申请撤回非公开发行A股股票申请文件。 20230112：公司于2023年01月11日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2022]319号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对公司提交非公开发行股票申请文件的行政许可申请的审查。 20230201：东莞勤上光电股份有限公司(以下简称或“公司”)于2023年1月31日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议补充协议的议案》。同日,公司与东莞市晶腾达企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“晶腾达”)签署了《附条件生效的股份认购协议补充协议》(以下简称“《股份认购协议补充协议》”)。 20230208：东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:230164)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 20230301：公司于2023年2月27日召开的第五届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案,根据公司2022年第二次临时股东大会的授权,向特定对象发行股票方案等相关议案。 20230308：东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月7日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的议案》,同意公司向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件。 20230314：东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月13日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》,同意公司终止向特定对象发行股票(以下简称“本次向特定对象发行股票”、“本次发行”)事项。

　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟将教育培训行业相关子公司广州龙文教育科技有限公司（以下简称“广州龙文”）100%股权、北京龙文云教育科技有限公司（以下简称“北京龙文云”）99%股权以1元对价转让给珠海惠卓企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海惠卓”）。

深圳英伦教育产业有限公司(以下简称“英伦教育”)将以7,260万元人民币回购东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“本公司”)对其持有的30%的股权,回购股权后将依法进行注销减资;傅皓将以2,420万元人民币受让本公司持有的英伦教育10%股权。

勤上股份拟以135,000万元的初步确定价格(最终交易价格待审计、评估工作完成后参照《评估报告》的评估结果确定)向温琦女士指定的黄智勇先生出售控股子公司新勤上90%股份、勤上半导体100%股权及参股公司江西勤上30%股权、安徽勤上30%股权、莱福士光电30%股权、安徽邦大勤上25%股权、福建国策光电20%股权、江苏尚明13.33%股权、慧誉同信4.67%股权、中科半导体3.75%股权,黄智勇先生以现金方式支付本次交易对价。

深圳市英伦教育产业有限公司(以下简称“英伦教育”)于2017年11月21日与拉萨深国预教育管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“拉萨深国”)签署《股权收购框架协议》(以下简称“《框架协议》”),就英伦教育收购拉萨深国持有的华顿文体(深圳)有限公司(以下简称“华顿文体”)51%股权,进而控制深圳市南山区道尔顿新华公学(以下简称“新华公学”)事宜达成了意向性约定。

为提高本次重组绩效,增强重组完成后上市公司盈利能力和可持续发展能力,勤上光电拟采用定价发行方式向李旭亮、李淑贤、梁惠棠、华夏人寿、黄灼光、华创勤上光电员工成长1号计划非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过180,000.00万元。根据拟募集配套资金的金额及发行价格计算,公司拟募集配套资金发行股份数量不超过127,118,641股。 20160119：董事会逐项审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》 20160205：股东大会通过 20160224：公司于2016年2月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160290号) 20160623：东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。 20160705：本次募集配套资金的股份发行价格经调整后为5.67元/股。 20160802：东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“勤上光电”或“公司”)于2016年8月1日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1678号) 20161201：勤上光电已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次交易所发行新增股份的登记手续。2016年11月23日,勤上光电收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

勤上光电拟以发行股份及支付现金的方式购买杨勇、华夏人寿、信中利、张晶、朱松、曾勇、深圳富凯、北京龙啸天下及北京龙舞九霄9名交易对方合计持有的广州龙文100%股权。经交易各方协商,广州龙文100%股权交易作价为200,000万元。其中,上市公司向杨勇支付现金对价50,000万元,剩余差额150,000万元由勤上光电以发行股份的方式向9名交易对方支付对价。

1、公司本次非公开发行股票数量为4,033.00万股,全部由公司实际控制人之一李旭亮先生认购。本次发行股票的价格为12.30元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项的,将对上述发行底价进行相应调整。李旭亮先生认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。2、2014年7月14日,公司与李旭亮先生签署附生效条件的股份认购协议。3、公司实际控制人之一李旭亮先生认购公司本次非公开发行股份后,其直接和间接持有公司股份的比例将超过30%。鉴于本次非公开发行前后公司实际控制人并未发生变更,且李旭亮先生承诺36个月内不转让本次认购的公司股份,公司已提请股东大会批准豁免实际控制人之一李旭亮先生在本次非公开发行中免于以要约收购方式增持公司股份。 20140801：股东大会通过 20150801：此次非公开发行股票决议有效期自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内有效。在此期间,公司非公开发行股票事宜未取得实质性进展,根据中国证监会有关规定,此次非公开发行股票方案自动失效。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于商标使用许可、专利实施许可的关联交易的议案》，许可鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司（以下简称 “莱福士光电”）在内蒙古区域使用公司拥有的 “KS”商标，使用许可费用为1,000万元；许可莱福士光电在内蒙古区域使用公司拥有三项专利，专利实施许可费为1,500万元。公司持有莱福士光电30%的股权，为莱福士光电的重要股东。根据实质重于形式的原则，公司与莱福士光电存在关联关系。