一、报告期内公司从事的主要业务　　公司从事的主要业务为半导体照明业务，主打智慧照明、户外照明、景观照明、户外庭院照明产品的研发、生产和销售，以雄厚的技术水平成为业内领先的半导体照明产品和综合解决方案供应商。　　（一）半导体照明行业情况　　半导体照明符合国家低碳经济发展要求，同时也是实现全行业绿色照明的必经之路。半导体照明产品应用日益普及，具有节能、环保、健康、长寿命、智能控制等综合特点，应用范围极为广泛，在照明质量、使用寿命、照明环境舒适性、智能化等方面具有无可替代的优势，市场容量巨大，发展前景广阔。　　（二）公司的行业地位及优势　　公司作为业界最早进入该行业的上市公司之一，专注LED照明... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司从事的主要业务为半导体照明业务，主打智慧照明、户外照明、景观照明、户外庭院照明产品的研发、生产和销售，以雄厚的技术水平成为业内领先的半导体照明产品和综合解决方案供应商。
　　（一）半导体照明行业情况
　　半导体照明符合国家低碳经济发展要求，同时也是实现全行业绿色照明的必经之路。半导体照明产品应用日益普及，具有节能、环保、健康、长寿命、智能控制等综合特点，应用范围极为广泛，在照明质量、使用寿命、照明环境舒适性、智能化等方面具有无可替代的优势，市场容量巨大，发展前景广阔。
　　（二）公司的行业地位及优势
　　公司作为业界最早进入该行业的上市公司之一，专注LED照明应用20余年，是国家火炬计划重点高新技术企业。公司与国内国家科技院所、高等院校建立了长期产学研合作关系，拥有国家认可实验室(CNAS)、博士后科研工作站、智慧城市研究院，先后承担863计划、国家重点新产品等重大科研项目，在半导体照明以及智慧城市平台的研发、工业设计、方案应用等方面具有创新能力。公司拥有行业先发优势、参与行业标准起草的技术优势、业务渠道完善优势、技术应用创新优势及产品设计与工业设计等方面的优势。
　　公司为国家半导体照明工程研发及产业联盟常务理事单位，作为主要起草人参与了《LED公共照明智能系统接口应用层通信协议》（GB/T35255-2017）、《照明工程节能监测方法》（GB/T32038-2015）、《LED室内照明应用技术要求》（GB/T31831-2015）、《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T31832-2015）、《道路照明用LED灯性能要求》（GB/T24907-2010）、《装饰照明用LED灯》（GB/T24909-2010）等国家标准的起草工作。同时，公司受部分地方政府委托作为主要起草人参与了《集成式(COB)白光LED技术要求》（DB44/T1645-2015）、《LED驱动电源第1部分通用规范》（SJ/T11558.1-2016）等地方和行业的标准起草工作。
　　（三）2024年半年度经营业绩情况
　　2024年半年度，公司实现营业收入22,167.49万元，同比增长18.40%，营业收入的增长原因是报告期内，公司积极开拓国内外市场，销售订单量有所增长所致。公司整体实现营业利润-2,210.22万元，较上年同期下降126.15%；实现利润总额为-2,365.34万元，较上年同期下降128.14%；实现归属于普通股股东的净利润为-2,253.51万元，较上年同期下降125.98%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,049.92万元，较上年同期上升59.83%，主要原因为：①去年同期，公司业绩承诺追偿工作取得重大进展，公司回购注销华夏人寿保险股份有限公司、深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）等业绩承诺方的应补偿股份，确认收益15,273.31万元，增加了公司上期营业利润，形成非经营性损益，本报告期公司无相关业务；②报告期末，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备，累计金额为1,844.04万元，较去年同期4,555.09万元下降59.52%。
　　（三）公司半导体照明业务情况
　　公司主打智慧照明、户外照明、景观照明、户外庭院产品的研发、生产和销售，以雄厚的技术水平成为业内领先的半导体照明产品和综合解决方案供应商。公司的LED照明产品应用于智慧照明、道路照明、交通照明、商业照明、工业照明、办公照明、教育照明和民用照明等各主要照明应用领域，且应用于众多LED照明示范工程和LED重点照明工程，在国内外市场，公司均已经搭建销售渠道。公司还依托产品和服务方面的综合优势，既为主要细分应用领域提供专业化的LED照明解决方案，也为综合性应用场所不同空间的不同照明需求提供一站式LED照明解决方案。依托公司在半导体照明和智慧灯杆领域的技术优势和先发优势，公司已经搭建了完善的智慧城市综合管理系统，可以实现融合智慧交通、智慧安防、智慧城管等多项功能于一体的城市智慧化管理。公司的智慧城市综合管理系统贴合城市管理智慧化实际场景，便于实现城市管理中公共基础设施集约化、运行维护便捷化、城市管理的精细化和智慧化。
　　近年来，公司已逐步全面聚焦智慧照明领域和户外庭院产品领域，并将景观照明作为深耕的业务领域之一，推出了门类丰富、品种齐全的产品矩阵，通过多个大型项目的应用凸显了公司在景观照明应用领域的实力。尤其是在智慧照明市场布局方面，早在2012年，公司就开展了智慧城市、光通讯等前沿应用技术、产品的研发，结合公司在户外照明领域优势，发力于“以智慧路灯为载体的综合城市智慧城市管网”实践应用，研发出以路灯为载体的智慧城市、智慧交通、智慧安防相关产品，进一步强化了公司主营业务的核心竞争力。经过多年的技术创新与场景应用落地，公司已在智慧交通、智慧城管、智慧安防、智慧照明等领域拥有广泛的服务经验。在智慧城市领域，公司的智慧城市综合管理解决方案因贴合城市管理智慧化实际场景、便于实现城市管理中公共基础设施集约化、运行维护便捷化、城市管理的精细化和智慧化，方案成熟、技术领先，有助于提高公众的获得感和幸福感而备受市场青睐。公司智慧城市业务正稳步成长，未来有较大的成长空间。
　　未来公司将继续坚持“做企业就是做质量，以做钟表的心态做好每一盏灯”的心态，踏踏实实、步步为营，进一步提高公司在行业中的综合影响力及竞争实力。

　　二、核心竞争力分析
　　报告期内，公司在半导体照明领域的核心竞争力未发生重大变化，主要优势体现如下：
　　（1）领先的技术优势
　　LED功能性照明的良好实现是建立在成功解决散热、驱动、光学、结构和控制等各种应用端关键技术和集成技术基础之上的，公司通过自主研发与产学研合作在应用端的各关键技术领域都建立了领先的技术优势。
　　（2）产品和解决方案的创新优势
　　公司在介入LED照明产业之初就确立以大功率LED路灯、隧道灯为切入点，渐次介入各通用照明和专业照明应用领域的主营业务发展方向，并制定了以产品和解决方案的创新优势来确立市场领先地位的发展战略。公司强大的产品创新能力不仅体现在公司标准产品体系的建立和完善上，更体现在公司个性化产品和解决方案的提供能力上，个性化创新产品的开发优势令公司获得了业主的认可和好评。
　　（3）产品质量的可靠性和稳定性优势
　　不管是对传统照明的替代性应用还是创新性应用，一项LED照明解决方案要赢得市场的信任，从根本上来说产品质量即灯具可靠性和稳定性是最为关键的。
　　为此，公司建立了完善的质量控制体系，相继通过美国UL、加拿大CSA、德国GS、欧盟CE、中国CCC认证、中国CQC认证、美国FCC认证、中国防爆等国内外权威认证。2010年公司LED系列照明产品还通过了IECEE（国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织）体系五十多个成员国家相互认可的CB认证。
　　（4）综合服务优势
　　对于照明特别是工程照明来说，综合服务能力是满足用户需求，在激烈的竞争中赢得市场的关键因素。在LED照明时代，用户对服务的需求更强，而服务的内容也更为宽泛，通常超越了大多数LED照明企业自身的能力。公司拥有一支由多位行业知名设计师领衔的优秀设计团队，并与本行业的知名设计机构建立了良好的合作关系，可以为各类重大景观照明工程和户外、室内照明工程提供设计方案和工程实施方案，具有丰富的照明工程施工管理经验，可以为业主提供各类照明工程安装服务或施工指导。
　　（5）研发优势
　　公司坚持以自主研发为主，同时与外部产学研合作相结合，不断提升研发能力。公司一方面通过组建企业技术中心和工程中心、半导体照明应用技术研究院、清华大学集成光电子学国家重点联合实验室分室和博士后工作站等多种研发平台和研发机制强化自主研发能力，同时公司先后与清华大学、清华大学深圳研究生院、北京工业大学、中山大学、华南理工大学、成都电子科技大学以及包括中央美术学院和清华大学美术学院等四大美术学院的工业设计学院，在基础研究、应用技术研究和工业设计领域进行了各种形式卓有成效的合作，在技术上获得了丰硕的成果。截至报告期末，公司现行有效授权专利165项，其中发明专利45项、实用新型71项、外观设计49项，荣获国家知识产权示范企业等各类荣誉数百项。
　　（6）品牌优势
　　目前公司品牌在行业中拥有较高的知名度，公司以立体化的宣传方式实现企业品牌和产品品牌增值，通过加强品牌文化建设，增进公众对企业品牌和产品品牌的信赖。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、委托股票可能存在被司法处置的风险
　　2023年4月24日，公司原控股股东勤上集团、原实际控制人李旭亮先生、温琦女士及其一致行动人李淑贤女士、梁金成先生（以下简称“委托方”）与晶腾达签订了《表决权委托协议》，委托方将其持有公司的全部股份（合计431,625,528股，占当时公司总股本的29.84%）的表决权不可撤销地委托给晶腾达行使。表决权委托后，晶腾达成为公司第一大表决权持有人，李俊锋先生成为公司实际控制人。
　　公司于2024年2月收到北京市第二中级人民法院的《拍卖通知书》（[2023]京02执373号），关于山东省金融资产管理股份有限公司申请执行李旭亮、温琦、勤上集团民事一案，法院将对勤上集团持有的公司股份合计23,300万股（分四笔）进行公开网络司法拍卖。第一笔拍卖股份4,550万股及第二笔拍卖股份6,250万股已拍卖并完成过户，导致勤上集团持有的108,000,000股已委托表决权股份被动减持，进而导致晶腾达持有公司的表决权股份减少108,000,000股。另外两笔拍卖公司将持续关注进展情况，并及时履行信息披露义务。
　　截至报告期末，晶腾达持有公司合计323,625,528股股票的表决权，占公司总股本的22.53%，晶腾达仍为公司第一大表决权持有人，李俊锋先生为公司实际控制人。但由于委托股票存在质押、冻结情形，可能存在被司法处置的风险。2、部分业绩承诺补偿方无法完整履行业绩承诺的风险龙文环球未持有公司股份，作为本次业绩承诺补偿义务人，应向公司支付117,850,231.69元现金补偿，截至目前公司仍未收到龙文环球的现金补偿，公司已向法院申请强制执行。经公司查阅相关资料和公司沟通了解的信息，龙文环球曾经处于经营异常状态，且涉及多项司法纠纷案件，因此龙文环球的履约能力及最终履行结果存在不确定性。
　　杨勇持有公司股份82,081,128股，占公司总股本的5.71%，不存在质押情况，但已经全部被司法冻结和司法轮候冻结。杨勇作为业绩承诺补偿义务人应补偿股份82,081,128股，现金补偿78,892,524.24元。因华夏人寿向北京市高级人民法院起诉龙文环球、杨勇股权转让纠纷案，公司于2019年9月作为第三人参与了该案，该案最终判决杨勇对龙文环球应付华夏人寿业绩补偿款中的2.7亿元及利息承担共同清偿责任，此结果可能导致杨勇存在部分无法履行业绩承诺的可能性，从而间接影响公司权益。公司已向北京市第二中级人民法院提起案外人执行异议之诉（[2023]京02民初12号），请求法院停止对第三人杨勇名下的82,081,128股的执行，解除对上述限售股的冻结。
　　公司将积极敦促业绩承诺补偿方履行业绩补偿义务，根据实际情况采取切实有效的追偿措施。
　　3、上海澳展筹建学校项目相关风险
　　自2021年6月公司完成承债式收购上海澳展后，经过施工建设，项目已完成大部分工程施工，不存在土地闲置的情形，但由于未能按照《出让合同》及其补充协议约定的竣工期限内竣工，存在逾期竣工的情形。上海澳展持有的上述土地使用权不会因延期竣工而被土地出让人根据《出让合同》约定收回，但存在被土地管理部门按照《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》规定根据情节给予警告、罚款直至无偿收回土地使用权的处罚的风险。截至报告期末，上海澳展未受到土地管理部门的处罚，现已完成地上建设项目的大部分工程施工，尚未达到预定可使用状态。公司将继续推进工程建设，拟办学校不属于校外学科类教育培训业务。
　　4、公司经营业绩连续三年扣除非经常性损益后净利润为负且累计未弥补亏损超过公司总股本的1/3
　　公司最近三年扣除非经常性损益后净利润均为负值，且累计未弥补亏损已超过公司总股本的1/3，具体请详阅公司相关公告。公司将努力提高经营质量，提升盈利能力，加强主业领域的深耕细作，加大科技研发投入，提高公司的综合实力。
　　5、信用减值损失和资产减值风险
　　由于实际经营以及市场环境等多种因素影响，公司可能存在计提信用减值损失及资产减值金额增加的风险，将对公司的经营业绩产生不利影响。公司将继续优化公司资产，加快不良和闲置资产的处理；继续加大对应收款项的催收力度，继续加大对库存产品的处理力度，加快现金回收的同时，实现资产的优化，提升经营质量，提升盈利能力。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　半导体照明是一种新兴的照明技术，其基本器件为发光二极管，是一种半导体固体发光器件，是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。半导体照明产品就是利用LED作为光源制造出来的照明器具。半导体照明产品应用日益普及，具有节能、环保、健康、长寿命、智能控制等综合特点，应用范围极为广泛，在照明质量、使用寿命、照明环境舒适性、智能化等方面具有无可替代的优势，市场容量巨大，发展前景广阔。半导体照明符合国家低碳经济发展要求，同时也是实现全行业绿色照明的必经之路。近年来智慧城市发展及... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　半导体照明是一种新兴的照明技术，其基本器件为发光二极管，是一种半导体固体发光器件，是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。半导体照明产品就是利用LED作为光源制造出来的照明器具。半导体照明产品应用日益普及，具有节能、环保、健康、长寿命、智能控制等综合特点，应用范围极为广泛，在照明质量、使用寿命、照明环境舒适性、智能化等方面具有无可替代的优势，市场容量巨大，发展前景广阔。半导体照明符合国家低碳经济发展要求，同时也是实现全行业绿色照明的必经之路。近年来智慧城市发展及LED市场的快速成长，有利于进一步推动LED行业整体需求的快速增长。随着智慧城市建设的蓬勃发展，未来智慧路灯行业市场前景广阔。智慧城市的建设涉及到灯杆、传感设备、管网、电力和平台以及面向城市的多功能服务，智慧路灯可搭载多项实用功能于一体，既节约和综合利用城市空间，节约建设成本，又能覆盖在城市各处，数量众多且具备“有灯、有杆、有点、有网”的特点，是切入智慧城市最有效的路径之一，已成为智慧城市建设的重要载体。因此，未来智慧路灯行业市场前景十分广阔。
　　在国家“碳达峰、碳中和”战略指导下，通用照明存量市场将加速向高光品质、高节能、高可靠性、智能化方向迈进。面向未来，照明龙头企业围绕健康照明、智能照明，加速跨界整合、布局产业生态链建设，以提高优质产品供给能力，满足高端和细分市场需求，加强专业照明方案和光环境服务能力。
　　公司所处的半导体照明行业为典型的技术与知识密集型行业，公司作为业界最早进入该行业的上市公司之一，专注LED照明应用20余年，拥有国家认可实验室(CNAS)、博士后科研工作站，是国家火炬计划重点高新技术企业。公司拥有行业先发优势、参与行业标准起草的技术优势、业务渠道完善优势、技术应用创新优势及产品设计与工业设计等方面的优势。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）公司从事的主要业务
　　公司作为业界最早进入该行业的上市公司之一，专注LED照明应用20余年，是国家火炬计划重点高新技术企业。公司与国内国家科技院所、高等院校建立了长期产学研合作关系，拥有国家认可实验室(CNAS)、博士后科研工作站、智慧城市研究院，先后承担863计划、国家重点新产品等重大科研项目，在半导体照明以及智慧城市平台的研发、工业设计、方案应用等方面具有创新能力。公司拥有行业先发优势、参与行业标准起草的技术优势、业务渠道完善优势、技术应用创新优势及产品设计与工业设计等方面的优势。
　　公司从事的主要业务为半导体照明业务，主打智慧照明、户外照明、景观照明、户外庭院照明产品的研发、生产和销售，以雄厚的技术水平成为业内领先的半导体照明产品和综合解决方案供应商。公司的LED照明产品应用于智慧照明、道路照明、交通照明、商业照明、工业照明、办公照明、教育照明和民用照明等各主要照明应用领域，且应用于众多LED照明示范工程和LED重点照明工程，在国内外市场，公司均已经搭建销售渠道。公司还依托产品和服务方面的综合优势，既为主要细分应用领域提供专业化的LED照明解决方案，也为综合性应用场所不同空间的不同照明需求提供一站式LED 照明解决方案。
　　依托公司在半导体照明和智慧灯杆领域的技术优势和先发优势，公司已经搭建了完善的智慧城市综合管理系统，可以实现融合智慧交通、智慧安防、智慧城管等多项功能于一体的城市智慧化管理。公司的智慧城市综合管理系统贴合城市管理智慧化实际场景，便于实现城市管理中公共基础设施集约化、运行维护便捷化、城市管理的精细化和智慧化。
　　（二）公司的行业地位
　　公司为国家半导体照明工程研发及产业联盟常务理事单位，作为主要起草人参与了《LED公共照明智能系统接口应用层通信协议》（GB/T 35255-2017）、《照明工程节能监测方法》（GB/T 32038-2015）、《LED室内照明应用技术要求》（GB/T 31831-2015）、《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T 31832-2015）、《道路照明用LED灯性能要求》（GB/T 24907-2010）、《装饰照明用LED灯》（GB/T 24909-2010）等国家标准的起草工作。同时，公司受部分地方政府委托作为主要起草人参与了《集成式(COB)白光LED技术要求》（DB44/T 1645-2015）、《LED驱动电源 第1部分 通用规范》（SJ/T 11558.1-2016）等地方和行业的标准起草工作。
　　（三）2023年年度经营业绩情况
　　2023年年度，公司实现营业收入32,909.98万元，同比下降41.98%，营业收入的大幅下降原因是公司的教育培训业务在上年度已剥离以及本报告期内半导体照明业务订单减少所致。公司整体实现营业利润-6,225.79万元，较上年同期下降297.75%；实现利润总额为-6,455.29万元，较上年同期下降276.48%；实现归属于普通股股东的净利润为-5,907.30万元，较上年同期下降235.98%。
　　（四）公司半导体照明业务情况
　　近年来，公司已逐步全面聚焦智慧照明领域和户外庭院产品领域，并将景观照明作为深耕的业务领域之一，推出了门类丰富、品种齐全的产品矩阵，通过多个大型项目的应用凸显了公司在景观照明应用领域的实力。尤其是在智慧照明市场布局方面，早在2012年，公司就开展了智慧城市、光通讯等前沿应用技术、产品的研发，结合公司在户外照明领域优势，发力于“以智慧路灯为载体的综合城市智慧城市管网”实践应用，研发出以路灯为载体的智慧城市、智慧交通、智慧安防相关产品，进一步强化了公司主营业务的核心竞争力。经过多年的技术创新与场景应用落地，公司已在智慧交通、智慧城管、智慧安防、智慧照明等领域拥有广泛的服务经验。在智慧城市领域，公司的智慧城市综合管理解决方案因贴合城市管理智慧化实际场景、便于实现城市管理中公共基础设施集约化、运行维护便捷化、城市管理的精细化和智慧化，方案成熟、技术领先，有助于提高公众的获得感和幸福感而备受市场青睐。公司智慧城市业务正稳步成长，未来有较大的成长空间。
　　未来公司将继续坚持“做企业就是做质量，以做钟表的心态做好每一盏灯”的心态，踏踏实实、步步为营，进一步提高公司在行业中的综合影响力及竞争实力。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　报告期内，公司在半导体照明领域的核心竞争力未发生重大变化，主要优势体现如下：
　　（1）领先的技术优势
　　LED功能性照明的良好实现是建立在成功解决散热、驱动、光学、结构和控制等各种应用端关键技术和集成技术基础之上的，公司通过自主研发与产学研合作在应用端的各关键技术领域都建立了领先的技术优势。
　　（2）产品和解决方案的创新优势
　　公司在介入LED照明产业之初就确立以大功率LED路灯、隧道灯为切入点，渐次介入各通用照明和专业照明应用领域的主营业务发展方向，并制定了以产品和解决方案的创新优势来确立市场领先地位的发展战略。公司强大的产品创新能力不仅体现在公司标准产品体系的建立和完善上，更体现在公司个性化产品和解决方案的提供能力上，个性化创新产品的开发优势令公司获得了业主的认可和好评。
　　（3）产品质量的可靠性和稳定性优势
　　不管是对传统照明的替代性应用还是创新性应用，一项LED照明解决方案要赢得市场的信任，从根本上来说产品质量即灯具可靠性和稳定性是最为关键的。
　　为此，公司建立了完善的质量控制体系，相继通过美国UL、加拿大CSA、德国GS、欧盟CE、中国CCC认证、中国CQC认证、美国FCC认证、中国防爆等国内外权威认证。2010年公司LED系列照明产品还通过了IECEE（国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织）体系五十多个成员国家相互认可的CB认证。
　　（4）综合服务优势
　　对于照明特别是工程照明来说，综合服务能力是满足用户需求，在激烈的竞争中赢得市场的关键因素。在LED照明时代，用户对服务的需求更强，而服务的内容也更为宽泛，通常超越了大多数LED照明企业自身的能力。公司拥有一支由多位行业知名设计师领衔的优秀设计团队，并与本行业的知名设计机构建立了良好的合作关系，可以为各类重大景观照明工程和户外、室内照明工程提供设计方案和工程实施方案，具有丰富的照明工程施工管理经验，可以为业主提供各类照明工程安装服务或施工指导。
　　（5）研发优势
　　公司坚持以自主研发为主，同时与外部产学研合作相结合，不断提升研发能力。公司一方面通过组建企业技术中心和工程中心、半导体照明应用技术研究院、清华大学集成光电子学国家重点联合实验室分室和博士后工作站等多种研发平台和研发机制强化自主研发能力，同时公司先后与清华大学、清华大学深圳研究生院、北京工业大学、中山大学、华南理工大学、成都电子科技大学以及包括中央美术学院和清华大学美术学院等四大美术学院的工业设计学院，在基础研究、应用技术研究和工业设计领域进行了各种形式卓有成效的合作，在技术上获得了丰硕的成果。截至报告期末，公司现行有效授权专利168项，其中发明专利44项、实用新型71项、外观设计53项，荣获国家知识产权示范企业等各类荣誉数百项。2023年5月，国家知识产权局发布《关于国家知识产权示范企业和优势企业复核结果的公示》榜单，公司凭借研发创新和知识产权管理实力，通过国家知识产权示范企业复审认定。
　　（6）品牌优势
　　目前公司品牌在行业中拥有较高的知名度，公司以立体化的宣传方式实现企业品牌和产品品牌增值，通过加强品牌文化建设，增进公众对企业品牌和产品品牌的信赖。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2023年年度，公司实现营业收入32,909.98万元，同比下降41.98%，公司整体实现营业利润-6,225.79万元，较上年同期下降297.75%；实现利润总额为-6,455.29万元，较上年同期下降276.48%；实现归属于普通股股东的净利润为-5,907.30万元，较上年同期下降235.98%。公司2023年度营业收入下降的主要原因是公司的教育培训业务在上年度已剥离以及本报告期内半导体照明业务订单减少所致。2023年度公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少的主要原因是上年同期公司剥离教育培训业务形成大额非经常性损益，以及海外需求走弱以及汇率波动因素，导致公司半导体照明业务出现业绩下滑的情况。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司发展战略
　　2024年度，公司将继续聚焦于半导体照明主营业务，紧抓国内外宏观经济环境趋向好转的机会，通过战略调整、业务优化和精细化管理等多项举措，提高公司的业绩韧性和经营效率，力争在2024年底完成公司整体战略目标。公司将紧跟行业发展趋势，紧抓行业脉搏，以科技创新与卓越品质赢得市场，发挥协同效应和规模优势。同时，公司将通过优化产业结构、加强子公司管理、深化业务发展，完善战略布局，持续拓展智慧城市照明相关业务，提升公司整体的盈利能力。
　　对于上海澳展举办的上海奉贤学校项目，公司将加快后续工程建设施工，以尽快完成工程竣工验收，尽快达到申请办学许可和招生开学的条件。
　　（二）公司面临的风险
　　1、控制权不稳定的风险
　　2023年4月24日，勤上集团、李旭亮、温琦、李淑贤、梁金成与晶腾达签订了《表决权委托协议》，勤上集团将其持有的254,965,370股公司股份（占公司总股本总的17.63%）、李旭亮将其持有88,183,421股公司股份（占公司总股本总的6.10%）、温琦将其持有10,430,000股公司股份（占公司总股本总的0.72%）、李淑贤将其持有70,546,737股公司股份（占公司总股本总的4.88%）、梁金成将其持有7,500,000股公司股份（占公司总股本总的0.52%）的表决权不可撤销地委托给晶腾达行使，晶腾达持有公司合计431,625,528股股票的表决权，占公司总股本总的29.84%，晶腾达成为公司第一大表决权持有人，李俊锋先生为公司新实际控制人。由于委托股票被质押冻结，存在因股权被强制平仓、司法拍卖等导致控制权不稳定的风险。
　　公司于2024年2月收到北京市第二中级人民法院的《拍卖通知书》（[2023]京02执373号），关于山东省金融资产管理股份有限公司申请执行李旭亮、温琦、勤上集团民事一案，法院将对勤上集团持有的公司股份合计23,300万股（分四笔）进行公开网络司法拍卖。截至本报告披露日，第一笔拍卖股份4,550万股已拍卖成交且过户完成、第二笔拍卖股份6,250万股已拍卖完成但尚未完成过户，另外两笔拍卖公司将持续关注进展情况。由于前述拍卖事项涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。如果前述四笔拍卖的全部或大部分股份被同一方或其一致行动人取得，则公司第一大表决权持有人可能发生变化。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
　　2、部分业绩承诺补偿方无法完整履行业绩承诺的风险
　　龙文环球未持有公司股份，作为本次业绩承诺补偿义务人，应向公司支付117,850,231.69元现金补偿，截至目前公司仍未收到龙文环球的现金补偿，公司已向法院申请强制执行。经公司查阅相关资料和公司沟通了解的信息，龙文环球曾经处于经营异常状态，且涉及多项司法纠纷案件，因此龙文环球的履约能力及最终履行结果存在不确定性。杨勇持有公司股份82,081,128股，占公司总股本的5.67%，不存在质押情况，但已经全部被司法冻结和司法轮候冻结。杨勇作为业绩承诺补偿义务人应补偿股份82,081,128股，现金补偿78,892,524.24元。因华夏人寿向北京市高级人民法院起诉龙文环球、杨勇股权转让纠纷案，公司于2019年9月作为第三人参与了该案，该案最终判决杨勇对龙文环球应付华夏人寿业绩补偿款中的2.7亿元及利息承担共同清偿责任，此结果可能导致杨勇存在部分无法履行业绩承诺的可能性，从而间接影响公司权益。公司已向北京市第二中级人民法院提起案外人执行异议之诉（[2023]京02民初12号），请求法院停止对第三人杨勇名下的82,081,128股的执行，解除对上述限售股的冻结，该案目前尚在审理过程中。
　　公司将积极敦促业绩承诺补偿方履行业绩补偿义务，根据实际情况采取切实有效的追偿措施。
　　3、上海澳展筹建学校项目相关风险
　　上海澳展筹设学校项目前期存在延期竣工、筹设许可到期等情形，按照上海澳展与当地政府签订的土地出让合同，上海澳展存在因无法如期完工被追收延期违约金等风险。报告期内上海澳展没有收到有关违约金等处罚通知。公司将与当地政府保持沟通，后续将尽快完成该土地建设项目，尽早开学经营，以最大程度降低对公司的不利影响，保障公司及股东的利益。
　　4、公司经营业绩连续三年扣除非经常性损益后净利润为负且累计未弥补亏损超过公司总股本的1/3
　　公司最近三年扣除非经常性损益后净利润均为负值，且累计未弥补亏损已超过公司总股本的1/3，具体请详阅公司相关公告。公司将努力提高经营质量，提升盈利能力，加强主业领域的深耕细作，加大科技研发投入，提高公司的综合实力。
　　5、信用减值损失和资产减值风险
　　由于实际经营以及市场环境等多种因素影响，公司可能存在计提信用减值损失及资产减值金额增加的风险，将对公司的经营业绩产生不利影响。公司将继续优化公司资产，加快不良和闲置资产的处理；继续加大对应收款项的催收力度，继续加大对库存产品的处理力度，加快现金回收的同时，实现资产的优化，提升经营质量，提升盈利能力。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　公司从事的主要业务为半导体照明业务。　　（一）半导体照明行业情况　　半导体照明符合国家低碳经济发展要求，同时也是实现全行业绿色照明的必经之路。半导体照明产品应用日益普及，具有节能、环保、健康、长寿命、智能控制等综合特点，应用范围极为广泛，在照明质量、使用寿命、照明环境舒适性、智能化等方面具有无可替代的优势，市场容量巨大，发展前景广阔。　　（二）2023年半年度经营业绩情况　　2023年半年度，公司实现营业收入18,723.17万元，同比下降56.87%，营业收入的大幅下降原因是公司的校外教育培训业务在上年度已剥离以及本报告期内半导体照明业务订单减少所致。公... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司从事的主要业务为半导体照明业务。
　　（一）半导体照明行业情况
　　半导体照明符合国家低碳经济发展要求，同时也是实现全行业绿色照明的必经之路。半导体照明产品应用日益普及，具有节能、环保、健康、长寿命、智能控制等综合特点，应用范围极为广泛，在照明质量、使用寿命、照明环境舒适性、智能化等方面具有无可替代的优势，市场容量巨大，发展前景广阔。
　　（二）2023年半年度经营业绩情况
　　2023年半年度，公司实现营业收入18,723.17万元，同比下降56.87%，营业收入的大幅下降原因是公司的校外教育培训业务在上年度已剥离以及本报告期内半导体照明业务订单减少所致。公司整体实现营业利润8,452.01万元，较上年同期增长0.71%；实现利润总额为8,405.84万元，较上年同期下降2.40%；实现归属于普通股股东的净利润为8,672.94万元，较上年同期下降7.29%。
　　（三）公司半导体照明业务情况
　　公司作为业界最早进入该行业的上市公司之一，专注LED照明应用20余年，是国家火炬计划重点高新技术企业。公司与国内国家科技院所、高等院校建立了长期产学研合作关系，拥有国家认可实验室(CNAS)、博士后科研工作站、智慧城市研究院，先后承担863计划、国家重点新产品等重大科研项目，在半导体照明以及智慧城市平台的研发、工业设计、方案应用等方面具有创新能力。公司拥有行业先发优势、参与行业标准起草的技术优势、业务渠道完善优势、技术应用创新优势及产品设计与工业设计等方面的优势。
　　公司主打智慧照明、户外照明、景观照明、户外庭院产品的研发、生产和销售，以雄厚的技术水平成为业内领先的半导体照明产品和综合解决方案供应商。公司的LED照明产品应用于智慧照明、道路照明、交通照明、商业照明、工业照明、办公照明、教育照明和民用照明等各主要照明应用领域，且应用于众多LED照明示范工程和LED重点照明工程，在国内外市场，公司均已经搭建销售渠道。公司还依托产品和服务方面的综合优势，既为主要细分应用领域提供专业化的LED照明解决方案，也为综合性应用场所不同空间的不同照明需求提供一站式LED照明解决方案。
　　近年来，公司已逐步全面聚焦智慧照明领域和户外庭院产品领域，并将景观照明作为深耕的业务领域之一，推出了门类丰富、品种齐全的产品矩阵，通过多个大型项目的应用凸显了公司在景观照明应用领域的实力。尤其是在智慧照明市场布局方面，早在2012年，公司就开展了智慧城市、光通讯等前沿应用技术、产品的研发，结合公司在户外照明领域优势，发力于“以智慧路灯为载体的综合城市智慧城市管网”实践应用，研发出以路灯为载体的智慧城市、智慧交通、智慧安防相关产品，进一步强化了公司主营业务的核心竞争力。经过多年的技术创新与场景应用落地，公司已在智慧交通、智慧城管、智慧安防、智慧照明等领域拥有广泛的服务经验。在智慧城市领域，公司的智慧城市综合管理解决方案因贴合城市管理智慧化实际场景、便于实现城市管理中公共基础设施集约化、运行维护便捷化、城市管理的精细化和智慧化，方案成熟、技术领先，有助于提高公众的获得感和幸福感而备受市场青睐。近年来，公司加强了智慧城市和智慧灯杆业务的品牌建设，根据《互联网周刊》公布的“2022智慧交通户外照明服务提供商TOP50”榜单，公司凭借着在智慧城市建设领域的技术创新和卓越贡献，公司成功入榜并位列前四名。公司智慧城市业务正稳步成长，未来有较大的成长空间。
　　未来公司将继续坚持“做企业就是做质量，以做钟表的心态做好每一盏灯”的心态，踏踏实实、步步为营，进一步提高公司在行业中的综合影响力及竞争实力。

　　二、核心竞争力分析
报告期内，公司在半导体照明领域的核心竞争力未发生重大变化，主要优势体现如下：
（1）领先的技术优势
LED功能性照明的良好实现是建立在成功解决散热、驱动、光学、结构和控制等各种应用端关键技术和集成技术基础之上的，公司通过自主研发与产学研合作在应用端的各关键技术领域都建立了领先的技术优势。
（2）产品和解决方案的创新优势
公司在介入LED照明产业之初就确立以大功率LED路灯、隧道灯为切入点，渐次介入各通用照明和专业照明应用领域的主营业务发展方向，并制定了以产品和解决方案的创新优势来确立市场领先地位的发展战略。
公司强大的产品创新能力不仅体现在公司标准产品体系的建立和完善上，更体现在公司个性化产品和解决方案的提供能力上，个性化创新产品的开发优势令公司获得了业主的认可和好评。
（3）产品质量的可靠性和稳定性优势
不管是对传统照明的替代性应用还是创新性应用，一项LED照明解决方案要赢得市场的信任，从根本上来说产品质量即灯具可靠性和稳定性是最为关键的。
为此，公司建立了完善的质量控制体系，相继通过美国UL、加拿大CSA、德国GS、欧盟CE、中国CCC认证、中国CQC认证、美国FCC认证、中国防爆等国内外权威认证。2010年公司LED系列照明产品还通过了IECEE（国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织）体系五十多个成员国家相互认可的CB认证。
（4）综合服务优势
对于照明特别是工程照明来说，综合服务能力是满足用户需求，在激烈的竞争中赢得市场的关键因素。在LED照明时代，用户对服务的需求更强，而服务的内容也更为宽泛，通常超越了大多数LED照明企业自身的能力。公司拥有一支由多位行业知名设计师领衔的优秀设计团队，并与本行业的知名设计机构建立了良好的合作关系，可以为各类重大景观照明工程和户外、室内照明工程提供设计方案和工程实施方案，具有丰富的照明工程施工管理经验，可以为业主提供各类照明工程安装服务或施工指导。
（5）研发优势
公司坚持以自主研发为主，同时与外部产学研合作相结合，不断提升研发能力。公司一方面通过组建企业技术中心和工程中心、半导体照明应用技术研究院、清华大学集成光电子学国家重点联合实验室分室和博士后工作站等多种研发平台和研发机制强化自主研发能力，同时公司先后与清华大学、清华大学深圳研究生院、北京工业大学、中山大学、华南理工大学、成都电子科技大学以及包括中央美术学院和清华大学美术学院等四大美术学院的工业设计学院，在基础研究、应用技术研究和工业设计领域进行了各种形式卓有成效的合作，在技术上获得了丰硕的成果。
截至报告期末，公司现行有效授权专利175项，其中发明专利43项、实用新型74项、外观设计58项，荣获国家知识产权示范企业等各类荣誉数百项。2023年5月，国家知识产权局发布《关于国家知识产权示范企业和优势企业复核结果的公示》榜单，公司凭借研发创新和知识产权管理实力，通过国家知识产权示范企业复审认定。
（6）品牌优势
目前公司品牌在行业中拥有较高的知名度，公司以立体化的宣传方式实现企业品牌和产品品牌增值，通过加强品牌文化建设，增进公众对企业品牌和产品品牌的信赖。

　　三、公司面临的风险和应对措施
1、控制权不稳定的风险
2023年4月24日，勤上集团、李旭亮、温琦、李淑贤、梁金成与晶腾达签订了《表决权委托协议》，勤上集团将其持有的254,965,370股公司股份（占上市公司股本总额的17.63%）、李旭亮将其持有88,183,421股公司股份（占上市公司股本总额的6.10%）、温琦将其持有10,430,000股公司股份（占上市公司股本总额的0.72%）、李淑贤将其持有70,546,737股公司股份（占上市公司股本总额的4.88%）、梁金成将其持有7,500,000股公司股份（占上市公司股本总额的0.52%）的表决权不可撤销地委托给晶腾达行使。截至报告期末，晶腾达持有公司合计431,625,528股股票的表决权，占公司股本总额的比例为29.84%，晶腾达取得公司控制权，李俊锋先生为公司实际控制人。由于公司原控股股东勤上集团、实际控制人李旭亮、温琦夫妇及一致行动人李淑贤、梁金成所持公司股份全部或部分被债权人行使质押权或被司法机关处置，则可能会使公司面临控制权不稳定的风险。
为防范可能发生的控制权不稳定的风险，进一步巩固晶腾达对公司的控制权，公司拟向晶腾达发行4.33亿股股票。本次发行完成后，晶腾达将持有公司4.33亿股股票（占本次发行后公司总股本23.04%），并合计控制公司864,625,528股股票（占本次发行后公司总股本46.00%）的表决权，晶腾达将成为公司控股股东，李俊锋先生仍为公司实际控制人。2023年4月24日，公司召开第五届董事会第四十次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等议案。相关议案已经公司于2023年6月5日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。本次发行股票尚需向深圳证券交易所提交发行申请文件，经深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。
2、部分业绩承诺补偿方无法完整履行业绩承诺的风险
龙文环球未持有公司股份，作为本次业绩承诺补偿义务人，应向公司支付117,850,231.69元现金补偿，截至目前公司仍未收到龙文环球的现金补偿，公司已向法院申请强制执行。经公司查阅相关资料和公司沟通了解的信息，龙文环球曾经处于经营异常状态，且涉及多项司法纠纷案件，因此龙文环球的履约能力及最终履行结果存在不确定性。
杨勇持有公司股份82,081,128股，占公司总股本的5.67%，不存在质押情况，但已经全部被司法冻结和司法轮候冻结。杨勇作为业绩承诺补偿义务人应补偿股份82,081,128股，现金补偿78,892,524.24元。因华夏人寿向北京市高级人民法院起诉龙文环球、杨勇股权转让纠纷案，公司于2019年9月作为第三人参与了该案，该案最终判决杨勇对龙文环球应付华夏人寿业绩补偿款中的2.7亿元及利息承担共同清偿责任，此结果可能导致杨勇存在部分无法履行业绩承诺的可能性，从而间接影响公司权益。公司已向北京市第二中级人民法院提起案外人执行异议之诉（[2023]京02民初12号），请求法院停止对第三人杨勇名下的82,081,128股的执行，解除对上述限售股的冻结，该案目前尚在审理过程中。
公司将积极敦促业绩承诺补偿方履行业绩补偿义务，并持续跟进诉讼及强制执行申请的进展，根据实际情况采取切实有效的追偿措施，尽快落实相关业绩承诺补偿事宜。
3、上海澳展筹建学校项目相关风险
上海澳展筹设学校项目前期存在延期竣工、筹设许可到期等情形，按照上海澳展与当地政府签订的土地出让合同，上海澳展存在因无法如期完工被追收延期违约金等风险。报告期内上海澳展没有收到有关违约金等处罚通知。公司将与当地政府保持沟通，后续将尽快完成该土地建设项目，尽早开学经营，以最大程度降低对公司的不利影响，保障公司及股东的利益。
4、公司经营业绩连续三年扣除非经常性损益后净利润为负且累计未弥补亏损超过公司总股本的1/3
受并购龙文教育商誉减值、主营业务市场环境变化等多种因素的影响，公司经营业绩已经连续三年扣除非经常性损益后净利润均为负值，且累计未弥补亏损已超过公司总股本的1/3，具体请详阅公司相关公告。公司将努力提高经营质量，提升盈利能力，加强主业领域的深耕细作，加大科技研发投入，提高公司的综合实力。
5、信用减值损失和资产减值风险
由于实际经营以及市场环境等多种因素影响，公司可能存在计提信用减值损失及资产减值金额增加的风险，将对公司的经营业绩产生不利影响。公司将继续优化公司资产，加快不良和闲置资产的处理；继续加大对应收款项的催收力度，继续加大对库存产品的处理力度，加快现金回收的同时，实现资产的优化，提升经营质量，提升盈利能力。 收起▲