北京凯文睿信国际教育科技有限公司42.8826%股权

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”或“凯文教育”)目前持有北京凯文睿信国际教育科技有限公司57.1174%股权,公司与北京凯文睿信国际教育科技有限公司(以下简称“凯文睿信”)股东李永远、许琼、孟庆春、刘杨博雅签署《股权收购协议》,收购李永远、许琼、孟庆春、刘杨博雅(以下简称“凯文睿信自然人股东”)合计持有的凯文睿信42.8826%股权。收购完成后,公司将持有凯文睿信100%股权。

八大处控股集团有限公司51%股权

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”或“凯文教育”)于2021年2月10日收到通知,公司控股股东八大处控股集团有限公司(以下简称“八大处控股”)的控股股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司(以下简称“海国投”)与北京京门兴海科技集团有限公司(曾用名“北京市京门房地产开发公司”,以下简称“京门兴海”)签订《股权转让协议》,海国投将其持有的八大处控股51%股权转让至京门兴海。本次权益变动已取得北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“海淀区国资委”)出具的“海国资发【2020】229号”文件批准。八大处控股51%股权转让事项已于2021年2月9日完成工商变更登记。

海南创业联盟教育投资管理有限公司75%股权

公司拟收购北京银叶金泰创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“银叶金泰”)持有的海南创业75%股权(以下简称“本次交易”)。

北京市朝阳区宝泉三街46号院1号楼

　　为优化资产结构,进一步提升运营效率,在业务发展期迅速回笼资金,更好地实现教育业务的布局。公司子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司(以下简称“文凯兴”)拟以非公开协议转让方式将其所持有的北京市朝阳区宝泉三街46号院1号楼出售给北京海贷金融信息服务有限公司(以下简称“海贷金融”)或北京市海淀区国有资本经营管理中心下属的其他全资或控股子公司(以最终交易为准)。

威斯敏斯特合唱音乐学院、威斯敏斯特音乐学校和威斯敏斯特继续教育学院的有关资产

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“凯文教育”或“公司”)拟收购美国瑞德大学（Rider University）下属的威斯敏斯特合唱音乐学院(Westminster Choir College)、威斯敏斯特音乐学校(Westminster Conservatoryof Music)和威斯敏斯特继续教育学院(WestminsterContinuing Education)（以下合称“三所学院”）的有关资产和接管其运营。收购完成后，公司将参与运营三所学院，使公司业务范围从K-12国际教育进一步延伸到高等教育，并且能够利用三所学院的相关资源进一步提升下属K-12国际学校的艺术教育水平，从而进一步提高公司整体经营水平和盈利能力。 公司全资子公司北京文华学信教育投资有限公司（以下简称“文华学信”）于2018年2月14日与位于美国新泽西州的瑞德大学签订投资意向协议。协议约定，瑞德大学将其专为三所学院各自运营和业务的相应资产及该等资产之上的一切权属利益转让给文华学信或其新设立的机构（以下简称“本次投资”）。本次投资的金额预计为四千万美元。

北京文凯兴教育投资有限责任公司20.22%股权

公司控股股东八大处控股拟与公司全资子公司北京文华学信教育投资有限公司(以下简称“文华学信”)签订《资产收购协议》,以现金对价方式将所持有的北京文凯兴教育投资有限责任公司(以下简称“文凯兴”)剩余20.22%股权转让给中泰桥梁全资子公司文华学信,交易价格拟定于27,001.49万元(依据中林评字[2017]236号《评估报告》所出具的净资产评估值确定)。本次交易完成后,文凯兴将成为公司全资子公司。

江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司100%股权

鉴于原有传统桥梁钢结构业务市场竞争激烈,盈利能力不佳,为有效提升公司盈利能力和持续经营能力,维护公司股东特别是中小股东利益,2017年8月9日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于在北京产权交易所以公开挂牌方式出售新中泰100%股权的议案》等相关议案,拟将其持有的新中泰100%股权通过公开挂牌的方式出售,由交易对方现金购买。根据评估机构出具并经北京市海淀区国资委核准备案的“中林评字[2017]160号”《评估报告》,截至评估基准日2017年6月30日,新中泰全部股东权益的评估值为人民币63,924.29万元。公司以上述评估结果为参考依据,以人民币63,924.29万元作为在北京产权交易所公开挂牌转让标的资产的挂牌价格。经挂牌投标并经北京产权交易所确认,中晶建材成为意向受让方。经交易双方协商一致,公司与中晶建材签署了附条件生效的《产权交易合同》,确认最终交易价格为挂牌价格,即63,924.29万元。

北京凯文睿信国际教育科技有限公司46%股权

为更好的发展国际教育业务,拓展国际教育产业链,江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“中泰桥梁”或“公司”)全资子公司北京文华学信教育投资有限公司(以下简称“文华学信”)与北京凯文睿信国际教育科技有限公司(以下简称“凯文睿信”)签订《投资协议》,约定公司以人民币共计2548万元受让李永远、刘杨博雅、许琼分别持有的凯文睿信40%、3%和3%股权。本次收购完成后,文华学信将持有凯文睿信57.1%股权。

北京文凯兴教育投资有限责任公司20.22%股权

中泰桥梁拟通过发行股份方式向八大处控股购买其持有的文凯兴20.22%股权。标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具,并经海淀区国资委核准的评估报告的评估结果为依据,经交易双方协商确定为25,070.08万元。本次交易前,中泰桥梁持有文凯兴79.78%股权,文凯兴为中泰桥梁的控股子公司。本次交易完成后,中泰桥梁将持有文凯兴100%股权,文凯兴将成为中泰桥梁的全资子公司。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司6.0290%股权

浙江慧科协议受让金陵投资持有的中泰桥梁3,006万股股份,占中泰桥梁总股本的6.029%。

北京凯文智信教育投资有限公司100%股权,北京凯文学信体育投资管理有限公司100%股权

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“中泰桥梁”或“公司”)全资子公司北京文华学信教育投资有限公司(以下简称“文华学信”)拟与交易对方北京银叶金宏投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“银叶金宏”)、北京银叶金泰创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“银叶金泰”)签订《收购协议》及《股权转让协议》,以自有资金人民币16,520.66万元收购北京凯文智信教育投资有限公司(以下简称“凯文智信”)100%股权,以自有资金995.56万元收购北京凯文学信体育投资管理有限公司(以下简称“凯文学信”)100%股权。凯文智信为北京海淀凯文学校的举办者和出资人,目前已取得民办学校办学许可证。本次交易完成后,凯文智信和凯文学信将成为公司全资子公司,公司将通过凯文智信间接持有北京海淀凯文学校100%股权。

坐落于朝阳区金盏乡北马房村地块总面积为141484.15平方米土地使用权

结合“高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目”实施过程中的实际情况,公司控股子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司拟购买该项目的实施用地,该国有建设用地使用权出让方式为协议出让,出让价款为45,336.14万元(含税价)。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司12.86%股权

2015年5月8日,环宇投资与金陵投资控股有限公司(以下简称“金陵投资”)签署了《股份转让协议》,环宇投资计划以14元/股的价格向金陵投资转让其所持上市公司4,000万股股票,标的股份转让价款为人民币56,000万元。股权转让双方将在上市公司非公开发行及对文凯兴增资事项取得北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会审批同意后,完成股票的交割。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京凯文学信体育投资管理有限公司(以下简称“凯文学信”)与北京金辉会议有限公司(以下简称“金辉会议”)签订了《北京西山滑雪场合作协议》(以下简称“《合作协议》”)。金辉会议拥有位于北京市海淀区温泉镇双坡路11号的北京西山滑雪场(以下简称“滑雪场”)的全部经营权,凯文学信长期以来通过整合各方优势资源开展青少年体育培训和导入青少年体育赛事,在社会上取得了优异的成绩和广泛的知名度,形成了自己的独有品牌和资源。双方签订的《合作协议》约定由凯文学信利用自身优势和资源对滑雪场进行运营和管理,包括但不限于引入第三方资源开展冰雪活动、举办冰雪赛事、开展青少年冰雪培训等。 20220818：股东大会通过

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月29日取得工商银行海淀支行13亿综合授信,截至2022年4月25日,工行长期贷款余额存量10.15亿。应银行要求,公司间接控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司(以下简称“海国投集团”)为公司上述银行授信追加提供了连带责任保证。公司需相应向海国投集团支付担保费用,在董事会审议通过后公司将和海国投集团签订《委托担保合同》,年担保费率为1%。按照贷款还款计划进行测算,在海国投集团为公司提供担保的期间(担保期间:自合同生效之日起至工行借款合同到期日(2033年6月)届满之次日起三年,即合同生效之日起至2036年6月),公司需要向其支付的担保费用最高不超过7,000万元,如公司提前偿还贷款,需要支付的担保费将会相应降低。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”或“凯文教育”)目前持有北京凯文睿信国际教育科技有限公司57.1174%股权,公司与北京凯文睿信国际教育科技有限公司(以下简称“凯文睿信”)股东李永远、许琼、孟庆春、刘杨博雅签署《股权收购协议》,收购李永远、许琼、孟庆春、刘杨博雅(以下简称“凯文睿信自然人股东”)合计持有的凯文睿信42.8826%股权。收购完成后,公司将持有凯文睿信100%股权。

为确保公司教育服务的合规,保障学校教学品质持续提升,北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将北京海淀凯文学校和北京市朝阳区凯文学校举办者变更为北京海国教投咨询服务有限公司。两所学校举办者变更完成后,公司将不再为《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》(以下简称“条例”)规定的学校利益关联方。公司及下属子公司分别与北京海淀凯文学校和北京市朝阳区凯文学校签订了《房屋租赁合同》《服务协议》和《餐饮服务协议》,约定由公司及下属子公司为学校提供校园资产运营租赁、品牌许可、素质教育课程、教育咨询服务、体育场馆运营和餐饮等服务。一方面可以保障学校办学品质和办学活动的延续性,另一方面可以保障公司和下属子公司通过为学校提供符合商业逻辑和定价公允的服务取得稳定收入,确保公司业务平稳运行。 20220331：股东大会通过

公司拟收购北京银叶金泰创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“银叶金泰”)持有的海南创业75%股权(以下简称“本次交易”)。

海南金色年华教育投资管理有限公司(以下简称“海南金色年华公司”)与海南创业联盟公司下属全资子公司海南白石岭颐温泉开发有限公司(以下简称“海南白石岭公司”)、琼海万泉海实业发展有限公司(以下简称“琼海万泉海公司”)签订了《租赁合同》,租赁其持有的位于海南省琼海市的物业用于举办国际学校(以下简称“本次租赁”)。根据双方签署的《租赁合同》:合同承租期限为10年,自2021年1月1日至2030年12月31日止;租金为每年度5,000万元,其中4,250万元支付给海南白石岭公司,750万元支付给琼海万泉海公司;待学校满园后(满员人数预计为2,000人),租金每年递增3%。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”或“凯文教育”)与关联方北京万佳鑫物业管理有限责任公司(以下简称“万佳鑫物业”)于2020年7月21日签订《物业委托管理合同》,约定由万佳鑫物业为公司下属北京海淀凯文学校、北京市朝阳区凯文学校以及后续新增的项目提供物业管理服务。 20200808：股东大会通过

经北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年6月11日召开的第四届董事会第十二次会议决议,公司拟进行非公开发行股票,发行数量不超过发行前总股本的20%,即不超过99,713,397股(含本数),且募集资金总额不超过人民币10.00亿元(含本数)。在上述范围内,公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的股票数量将作相应调整。本次非公开发行对象为包括公司控股股东八大处控股集团有限公司(以下简称“八大处控股”)在内的不超过10名特定对象。除八大处控股外的其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。其中,八大处控股的认购行为构成了关联交易。 20180720：股东大会通过 20180906：北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2018年9月4日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:181340)。中国证监会对公司提交的非公开发行新股核准行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 20190831：2019年8月30日,中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发行审核委员会对北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 20191014：非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。 20200303：现根据上述规定以及公司需要,公司对非公开发行股票预案进行了修订,并于2020年3月2日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》等议案。 20200319：股东大会通过 20200604：2020年6月3日,公司收到中国证监会下发的《关于核准北京凯文德信教育科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]963号)。 20200714：本次非公开发行新增股份,预计将于2020年7月15日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。本次发行对象八大处控股认购的股份自2020年7月15日起锁定36个月,预计可上市流通时间为2023年7月15日(如遇非交易日则顺延);其他发行对象认购的股份自2020年7月15日起锁定6个月,预计可上市流通时间为2021年1月15日(如遇非交易日则顺延)。本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

为优化资产结构,进一步提升运营效率,在业务发展期迅速回笼资金,更好地实现教育业务的布局。公司子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司(以下简称“文凯兴”)拟以非公开协议转让方式将其所持有的北京市朝阳区宝泉三街46号院1号楼出售给北京海贷金融信息服务有限公司(以下简称“海贷金融”)或北京市海淀区国有资本经营管理中心下属的其他全资或控股子公司(以最终交易为准)。

为进一步整合和优化现有资源,经协商一致,公司拟注销与北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“立思辰”)、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司(以下简称“海国投”)共同设立的北京海辰云教科技有限公司(以下简称“海辰云教”)。因海国投为公司实际控制人北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会下属公司,本次注销参股子公司事项构成关联交易。

1、凯文智信与国科新业签订的《租赁合同》凯文智信与国科新业于2015年12月签订《租赁合同》,承租国科新业拥有使用权的海淀区四季青乡杏石口路65号院用于举办国际学校。租赁期限为2016年4月1日至2032年11月19日,其中2016年4月1日至2016年8月31日为凯文智信的建设期,无需缴纳租金,从2016年9月1日起开始计租。租金按照凯文智信举办学校招收的学生人数*每生每年12500元的标准计算。在此基础上,凯文智信同意租赁计租日起第一年至第三年的三年累计租金不低于600万元。如2018年9月双方确认的三年累计实际租金低于600万元,则凯文智信在第三年一次性补齐差额租金部分。另外,凯文智信与国科新业与2015年12月签订《房屋租赁合同》,自2016年1月1日至2016年12月31日向其租用北京市海淀区四季青乡杏石口路65号院1号楼2层205房间,年度租赁金额为0.37万元。2、凯文智信向银叶金宏借款凯文智信向银叶金宏借款人民币1.3亿元用于凯文学校工程建设,为无息借款,借款期限一年,银叶金宏分批次将借款实际支付给凯文智信之日为各批次借款期限起算之日。截至本公告日,实际借款余额为8,000万元。 20161203：股东大会通过 20191129：根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的,应当每三年根据规定重新履行审议程序及披露义务。公司于2019年11月28日召开第四届董事会第三十次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于签订租赁协议暨关联交易的议案》 20191221：股东大会通过

北京海淀凯文学校因日常经营需要与公司关联方北京万佳鑫物业管理有限责任公司(以下简称“万佳鑫物业”)签订了《<物业委托管理合同>之补充协议》。北京海淀凯文学校委托万佳鑫物业为其提供物业管理服务,委托期限自《物业委托管理合同》期满起延长三年,即延长至2022年8月31日。北京海淀凯文学校拟与公司关联方北京八大处装饰工程有限公司(以下简称“八大处装饰”)签订《装修改造工程施工合同》,委托八大处装饰为其提供教学楼装修改造服务。 20191009：股东大会通过

2018年8月27日,公司子公司天津凯文星艺培训学校有限公司(以下简称“凯文星艺”)与控股股东八大处控股间接控制的控股子公司天津泰达建设集团格调中天地产开发有限公司(以下简称“格调中天”)签订《房屋租赁合同》,凯文星艺向格调中天租赁其位于天津市河北区旺海国际广场3#楼3楼整层及4楼整层合计面积13897平方米的房产。

公司控股股东八大处控股拟与公司全资子公司北京文华学信教育投资有限公司(以下简称“文华学信”)签订《资产收购协议》,以现金对价方式将所持有的北京文凯兴教育投资有限责任公司(以下简称“文凯兴”)剩余20.22%股权转让给中泰桥梁全资子公司文华学信,交易价格拟定于27,001.49万元(依据中林评字[2017]236号《评估报告》所出具的净资产评估值确定)。本次交易完成后,文凯兴将成为公司全资子公司。

公司控股子公司文凯兴与万佳鑫物业签订《物业委托管理合同》,将北京朝阳凯文学校项目委托万佳鑫物业实行物业管理,委托期限自该事项经公司股东大会审议通过之日至2020年11月30日。物业管理委托方式分为两种:其中学校部分采取实报实销预算酬金制,除能源费用由文凯兴直接向市政能源单位直接缴纳外,其他物业费用采取实报实销,由万佳鑫物业直接支付,并于每月五日前向文凯兴报送上月实际发生费用清单,列明学校运营的各项支出明细,文凯兴完成审核并将费用支付给万佳鑫物业;教育综合楼部分采用酬金制,服务标准为28元/月/平方米。 20180113：股东大会通过

鉴于原有传统桥梁钢结构业务市场竞争激烈,盈利能力不佳,为有效提升公司盈利能力和持续经营能力,维护公司股东特别是中小股东利益,2017年8月9日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于在北京产权交易所以公开挂牌方式出售新中泰100%股权的议案》等相关议案,拟将其持有的新中泰100%股权通过公开挂牌的方式出售,由交易对方现金购买。根据评估机构出具并经北京市海淀区国资委核准备案的“中林评字[2017]160号”《评估报告》,截至评估基准日2017年6月30日,新中泰全部股东权益的评估值为人民币63,924.29万元。公司以上述评估结果为参考依据,以人民币63,924.29万元作为在北京产权交易所公开挂牌转让标的资产的挂牌价格。经挂牌投标并经北京产权交易所确认,中晶建材成为意向受让方。经交易双方协商一致,公司与中晶建材签署了附条件生效的《产权交易合同》,确认最终交易价格为挂牌价格,即63,924.29万元。 20171129：新中泰公司于2017年11月24日取得江苏省工商行政管理局换发的营业执照(统一社会信用代码:91320293MA1MK4CN3L),公司持有的新中泰100%股权转让至中晶建材的股东变更工商登记手续已办理完成。

公司拟通过向八大处控股非公开发行股份募集配套资金不超过25,000万元,募集配套资金金额不超过拟购买资产交易价格的100%。本次募集的配套资金在扣除中介机构费用后,将用于体育中心建设项目。本次募集配套资金金额不足的,不足部分由公司以自筹资金解决。公司可以根据实际情况以自筹资金先行投入项目建设,待募集资金到位后予以置换。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。 20170124：董事会审议通过《<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>(修订稿)》的议案 20170209：股东大会通过 20170216：2017年2月15日,江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“中泰桥梁”或“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170268号),中国证监会依法对公司提交的《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定情形,决定对该行政许可申请予以受理。 20170627：本次重大资产重组自启动以来,公司及有关各方均积极推进相关工作,由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化,造成本次交易已经耗时较长。为切实维护上市公司和广大投资者利益,经重组各方审慎研究,一致同意终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,并撤回申请文件。公司已于2017年6月26日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》,本议案将提请2017年第四次临时股东大会审议。 20170714：股东大会通过关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案 20170801：公司于2017年7月31日收到中国证监会出具的《行政许可申请终止审查通知书》([2017]571号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会令[2009]第66号)第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

中泰桥梁拟通过发行股份方式向八大处控股购买其持有的文凯兴20.22%股权。标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具,并经海淀区国资委核准的评估报告的评估结果为依据,经交易双方协商确定为25,070.08万元。本次交易前,中泰桥梁持有文凯兴79.78%股权,文凯兴为中泰桥梁的控股子公司。本次交易完成后,中泰桥梁将持有文凯兴100%股权,文凯兴将成为中泰桥梁的全资子公司。

近日,凯文智信和凯文学信已办理完毕工商变更登记手续,取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的营业执照。北京海淀凯文学校与公司控股股东八大处控股集团有限公司(以下简称“八大处控股”)全资子公司北京凯誉鑫德餐饮管理有限公司(以下简称“凯誉鑫德”)签订的《供餐合同书》及北京海淀凯文学校与北京万佳鑫物业管理有限责任公司(以下简称“万佳鑫物业”)签订的《物业委托管理合同》构成关联交易。 20170304：股东大会通过

为推进教育产业发展与规模拓展,公司及下属控股子公司拟向控股股东借款不超过20亿元,公司可根据实际资金需求情况分批申请借款,利率按银行同期贷款利率执行。授信有效期三年,在额度有效期内,可循环使用该授信额度并可提前还本付息。 20170304：股东大会通过

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“中泰桥梁”或“公司”)全资子公司北京文华学信教育投资有限公司(以下简称“文华学信”)拟与交易对方北京银叶金宏投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“银叶金宏”)、北京银叶金泰创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“银叶金泰”)签订《收购协议》及《股权转让协议》,以自有资金人民币16,520.66万元收购北京凯文智信教育投资有限公司(以下简称“凯文智信”)100%股权,以自有资金995.56万元收购北京凯文学信体育投资管理有限公司(以下简称“凯文学信”)100%股权。凯文智信为北京海淀凯文学校的举办者和出资人,目前已取得民办学校办学许可证。本次交易完成后,凯文智信和凯文学信将成为公司全资子公司,公司将通过凯文智信间接持有北京海淀凯文学校100%股权。

为更好的发展国际教育业务,拓展国际教育产业链,江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“中泰桥梁”或“公司”)全资子公司北京文华学信教育投资有限公司(以下简称“文华学信”)与北京凯文睿信国际教育科技有限公司(以下简称“凯文睿信”)签订《投资协议》,约定公司以人民币共计2548万元受让李永远、刘杨博雅、许琼分别持有的凯文睿信40%、3%和3%股权。本次收购完成后,文华学信将持有凯文睿信57.1%股权。

为更好地实现江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“中泰桥梁”或“公司”)桥梁钢结构和教育的双主业运营,公司拟使用自有资金与北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“立思辰”)、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司(以下简称“海国投”)本着互惠互利、合作共赢的原则,共同努力打造教育信息化市场,共同开拓海淀区及全国智慧教育项目,注册成立合资公司北京海辰云教科技有限公司(以下简称“合资公司”)(最终以工商局核准的名称为准)。合资公司注册资本为人民币5000万元。其中,立思辰货币出资人民币2550万元,认购51%股份;海国投货币出资人民币1450万元,认购29%股份;中泰桥梁货币出资人民币1000万元,认购20%股份。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)本次非公开发行的发行对象为八大处控股有限公司(以下简称“八大处控股”)、华轩(上海)股权投资基金有限公司(以下简称“华轩基金”)和郑亚平先生共计3名特定投资者。发行对象已经与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》(以下简称“《股票认购协议》”)华轩基金与金陵投资控股有限公司(以下简称“金陵控股”)系受同一控制的投资机构,且金陵控股持有公司本次发行前总股本的12.86%,因此华轩基金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。八大处控股拟认购本次非公开发行股份15,005.36万股,其认购本次非公开发行股份后所持公司的股份占公司发行后总股本的30.10%,占公司发行后总股本超过5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,八大处控股视同本公司的关联方,其认购公司本次非公开发行股份的行为亦构成关联交易。 20150519：董事会通过《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》 20150529：股东大会通过 20150806:于2015年8月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152370号) 20151110：股东大会通过关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》。 20151211：董事会审议通过《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》 20160109：董事会审议通过《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》 20160126：股东大会通过《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》 20160202：中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会于2016年2月2日对江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。 20160517：股东大会通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 20160604：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》 20160719：股票上市数量:187,566,987股人民币普通股(A股)。股票上市时间:2016年7月20日,新增股份上市首日公司股价不除权。本次发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

鉴于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)决定拟使用公司非公开发行不超过18,756.70万股人民币普通股、募集资金不超过175,000万元中的120,000万元募集资金投资子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司(以下简称“文凯兴”)建设国际学校项目,2015年10月23日,公司全资子公司北京文华学信教育投资有限公司(以下简称“文华学信”)与八大处控股集团有限公司(以下简称“八大处控股”)、文凯兴签署附条件生效的《关于北京文凯兴教育投资有限责任公司之增资协议》,公司将通过文华学信向文凯兴增资6亿元,增资后文凯兴注册资本为4,946.1952万元,其中公司持股比例将由56.25%增加至79.78%,八大处控股持股比例将由43.75%稀释至20.22%。公司另将通过文华学信向文凯兴提供6亿元资金供其有偿使用,资金占用费不低于同期中国人民银行贷款基准利率。

为满足公司经营发展需要,江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东江苏环宇投资发展有限公司(以下简称“江苏环宇”)借入资金金额不超过1.1亿元,利率按银行同期贷款利率确定,期限不超过一年,用于偿还公司债券(12中桥债)本息。

公司拟通过北京文华学信教育投资有限公司(公司拟于北京市海淀区设立的全资子公司,以下简称“文华学信”,具体见公告2015-073)增资北京文凯兴教育投资有限公司(以下简称“文凯兴”),实施建设国际学校项目,增资金额2.9亿元。八大处控股有限公司(以下简称“八大处控股”)因拟认购公司非公开发行的股票,可能成为公司的控股股东,而文凯兴为八大处控股的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条的规定,从审慎原则出发,本次交易构成关联交易。 20150714：近日,公司已办理完毕文华学信工商注册登记手续,取得了北京市海淀区市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》 20150718：股东大会通过

为规范公司经营行为,维护公司及股东权益,根据有关规定,江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对与江苏新扬子造船有限公司(以下简称“新扬子”)及其关联方2015年度日常关联交易进行了合理预计,预计将向新扬子及其关联方销售钢结构板单元制作件不超过2亿元。 20150718：股东大会通过

公司决定使用本次非公开发行的部分募集资金增资文凯兴,实施建设国际学校项目。八大处控股因本次发行可能成为公司的控股股东,而文凯兴为八大处控股的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条的规定,从审慎原则出发,本次交易构成关联交易。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：日常关联交易金额的确定及披露》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，公司2013年度与关联方江苏扬船物资有限公司（以下简称“扬船物资”）及靖江市亚泰钢结构制造有限公司（以下简称“亚泰钢构”）发生的日常关联交易总金额为不超过2,460万元。