济南产业发展投资集团有限公司98.47%股权

为推进济南市属国有工业企业改革，优化全市工业资本布局，推动工业经济高质量发展，根据《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》（国资发产权〔2005〕239号），按照《济南市人民政府办公厅关于印发市属国有工业企业改革整合方案的通知》，济南市国资委拟将持有的济南产发集团98.47%股权无偿划转至济南工控。

茂硕科技有限公司部分股权

为满足茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）全资子公司茂硕科技有限公司（以下简称“茂硕科技”）的经营发展资金需要，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展，公司及全资子公司茂硕能源科技（香港）国际有限公司（以下简称“香港茂硕”）拟以自有资金通过现金方式向茂硕科技共计增资5,000万元人民币，其中茂硕电源拟增资100万元，香港茂硕拟增资4,900万元。本次增资完成后，茂硕电源将持有茂硕科技51.00%的股权，香港茂硕将持有茂硕科技49.00%的股权，茂硕科技仍为公司的全资子公司。

佛仪科技(佛山)有限公司16.4557%股权

基于茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）发展战略及经营规划，推动公司立足现有电源业务寻求外延式发展，进一步扩大业务范围，谋求行业内的合作发展机会，公司与济南产发科芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产发科芯”）拟共同对佛仪科技（佛山）有限公司（以下简称“佛仪科技”或“目标公司”）现金增资人民币6,500万元。其中公司以自有资金现金增资人民币1,500万元，增资完成后公司将持有佛仪科技3.7975%的股权。

惠州茂硕能源科技有限公司0.36%股权

为优化公司管控模式，提升管理效率，公司拟进行以下股权架构调整： （一）将全资子公司深圳茂硕新能源技术研究院有限公司（以下简称“研究院”）持有深圳茂硕新能源科技有限公司（以下简称“新能源”）100%股权以1元价格转让给公司，转让完成后，新能源成为公司的二级全资子公司。 （二）将全资子公司研究院持有惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）0.36%股权以118.03万元价格转让给公司，转让完成后，公司直接持有惠州茂硕100%股权。 （三）将全资子公司惠州茂硕持有茂硕科技有限公司（以下简称“茂硕科技”）100%股权以1元价格转让给公司，转让完成后，茂硕科技成为公司的二级全资子公司。 （四）将控股子公司海宁茂硕诺华能源有限公司（以下简称“海宁茂硕”）70.6%股权以3,158.88万元价格转让给全资子公司新能源，转让完成后，海宁茂硕将成为公司的三级控股子公司。本次事项为公司合并报表范围内的内部股权划转，转让价格严格按照《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委32号令)执行，不会对公司的正常经营产生影响。

深圳茂硕新能源科技有限公司100%股权,茂硕科技有限公司100%股权

为优化公司管控模式，提升管理效率，公司拟进行以下股权架构调整： （一）将全资子公司深圳茂硕新能源技术研究院有限公司（以下简称“研究院”）持有深圳茂硕新能源科技有限公司（以下简称“新能源”）100%股权以1元价格转让给公司，转让完成后，新能源成为公司的二级全资子公司。 （二）将全资子公司研究院持有惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）0.36%股权以118.03万元价格转让给公司，转让完成后，公司直接持有惠州茂硕100%股权。 （三）将全资子公司惠州茂硕持有茂硕科技有限公司（以下简称“茂硕科技”）100%股权以1元价格转让给公司，转让完成后，茂硕科技成为公司的二级全资子公司。 （四）将控股子公司海宁茂硕诺华能源有限公司（以下简称“海宁茂硕”）70.6%股权以3,158.88万元价格转让给全资子公司新能源，转让完成后，海宁茂硕将成为公司的三级控股子公司。本次事项为公司合并报表范围内的内部股权划转，转让价格严格按照《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委32号令)执行，不会对公司的正常经营产生影响。

海宁茂硕诺华能源有限公司70.6%股权

为优化公司管控模式，提升管理效率，公司拟进行以下股权架构调整： （一）将全资子公司深圳茂硕新能源技术研究院有限公司（以下简称“研究院”）持有深圳茂硕新能源科技有限公司（以下简称“新能源”）100%股权以1元价格转让给公司，转让完成后，新能源成为公司的二级全资子公司。 （二）将全资子公司研究院持有惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）0.36%股权以118.03万元价格转让给公司，转让完成后，公司直接持有惠州茂硕100%股权。 （三）将全资子公司惠州茂硕持有茂硕科技有限公司（以下简称“茂硕科技”）100%股权以1元价格转让给公司，转让完成后，茂硕科技成为公司的二级全资子公司。 （四）将控股子公司海宁茂硕诺华能源有限公司（以下简称“海宁茂硕”）70.6%股权以3,158.88万元价格转让给全资子公司新能源，转让完成后，海宁茂硕将成为公司的三级控股子公司。本次事项为公司合并报表范围内的内部股权划转，转让价格严格按照《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委32号令)执行，不会对公司的正常经营产生影响。

济南产发融盛股权投资有限公司100%股权

　　根据《关于配合完成<济南产发融盛股权投资有限公司名称以及结构变更事宜>的通知》,济南产发资本控股集团有限公司拟将其持有的产发融盛20%股权无偿划转至济南产业发展投资集团有限公司,济南产发融熙股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟将其持有的产发融盛80%股权无偿划转至济南产业发展投资集团有限公司。本次无偿划转完成后,济南产业发展投资集团有限公司持有产发融盛100%股权。

深圳茂硕电子科技有限公司部分股权

　　深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）系本公司全资子公司，是公司主营业务之一LED电源板块的法律运营主体，注册资本为3000万元人民币，公司持股比例为100%。基于茂硕电子未来业务的发展需要，公司拟以自有资金5000万元人民币对茂硕电子进行增资，增资完成后，茂硕电子的注册资本金将增至8000万元人民币，公司持股比例不变。

深圳茂硕电气有限公司100%股权

为了优化茂硕电气的股权结构,茂硕电源以人民币4.5元/股的价格收购深圳茂硕新能源科技有限公司(以下简称“茂硕新能源”)和深圳茂硕投资发展有限公司(以下简称“茂硕投资”)持有的茂硕电气全部股权,共计人民币2,025万元,其中收购茂硕投资持有的茂硕电气股权构成关联交易,交联交易金额为450万元。

茂硕电源科技股份有限公司14.60%股权

　　茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“茂硕电源”)于2021年8月10日接到通知,公司控股股东济南产发融盛股权投资有限公司(以下简称“产发融盛”)于2021年8月10日与顾永德先生签署了《股份转让协议》:产发融盛受让顾永德先生持有的茂硕电源40,045,302股股份,占公司股份总数的14.60%,本次交易完成后,产发融盛直接持有茂硕电源72,696,842股股份,占公司股份总数的26.50%,对公司拥有的表决权数量未发生变化,本次交易未导致公司控股股东、实际控制人变化。

湖南省方正达电子科技有限公司4%股权

湖南省方正达电子科技有限公司(以下简称“湖南方正达”或“目标公司”)是茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)的参股公司,公司拥有其20.6832%股权比例。公司与方笑求签署《股权转让协议》:参考上海众华资产评估有限公司出具的《茂硕电源科技股份有限公司拟股权转让涉及的湖南省方正达电子科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【沪众评报字[2020]第0238号】,本次评估采用收益法作为评估结果,截止评估基准日2020年6月30日,湖南方正达股东全部权益资本价值为35,640.00万元,净资产账面值20,448.20万元,增值15191.80万元。参考该评估结果,经公司与方笑求友好协商确定,按目标公司100%股权价值评估结果上浮10%定价为人民币39,204.00万元确定标的股权的交易对价,即甲方向乙方转让目标公司4%股权的交易对价为1,568.16万元。方笑求以现金方式向公司支付本次的股权转让交易对价。

茂硕电源科技股份有限公司11.90%股权

济南产发资本或其指定受让主体拟通过受让顾永德先生直接持有的上市公司7.66%的股份(对应上市公司股份21,011,887股)、深圳德旺投资发展有限公司持有的上市公司4.24%的股份(对应上市公司股份11,639,653股),总计上市公司11.90%的股份(对应上市公司股份32,651,540股),同时,顾永德先生将持有的上市公司14.6%股份的表决权委托给济南产发资本行使(以下简称“本次交易”),本次交易完成后,济南产发资本或其指定受让主体将合计拥有26.5%的上市公司股份表决权,取得上市公司的实际控制权。

长兴九派兴硕股权投资基金合伙企业(有限合伙)12.5%份额

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)于2017年9月11日召开第四届董事会2017年第6次临时会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金的议案》。详情请参阅刊登在巨潮资讯网的《关于参与投资设立产业并购基金的公告》。公司于2018年12月与杜欣签署了《出资转让协议》,公司将其持有的长兴九派兴硕股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“目标企业”)25%份额转让给杜欣,转让完成后,公司持有目标企业12.50%份额。详情请参阅刊登在巨潮资讯网的《关于转让基金份额的公告》。公司于今日与福建纵腾网络有限公司签署了《出资转让协议》,公司拟将其持有的目标企业12.5%份额转让给福建纵腾网络有限公司,交易价格为1000万元,本次转让完成后,公司将不再持有目标企业份额。

茂硕电源科技股份有限公司25%股权

　　茂硕电源科技股份有限公司于2019年12月17日接到通知，公司控股股东、实际控制人顾永德先生及其一致行动人深圳德旺投资发展有限公司于2019年12月17日与江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司签署了《股份转让意向协议》，顾永德先生及其一致行动人拟向江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司或其指定主体转让合计不低于68,500,000股股票，占公司总股本不低于25%，但其最终持有的上市公司股票不超过上市公司总股本的30%，收购完成后，江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司或其指定主体将取得上市公司实际控制权。

公司人才安居保障房

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2012年4月与深圳市中集骏宇置业有限公司（以下简称“中集骏宇”）签订了《南山区新围人才安居工程（石鼓地块项目）住房预订协议书》，获得该项目可分配住房共40套，面积约为3320平方米，该项目住房为政府保障性住房，住房建设用地归政府所有，鉴于目前保障性住房政策尚未完善，今后如有机会按政府有关规定可为本次项目住房办理安居型商品房资质。廖青莲女士为公司监事会主席，将购买公司人才安居保障房，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联方已回避表决，公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

瑞盈茂硕融资租赁(深圳)有限公司30%股权

瑞盈茂硕融资租赁(深圳)有限公司(以下简称“瑞盈茂硕”)是茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)的下属控股公司,公司直接持有其45%股权比例,通过全资子公司茂硕能源科技(香港)国际有限公司(以下简称“香港茂硕”)间接持有其25%的股权比例,公司合计持有其70%的股权比例。近日,公司与瑞盈茂硕另一股东瑞盈信融(深圳)融资租赁有限公司(以下简称“瑞盈信融”)签订了《股权转让协议书》;瑞盈信融将其持有的30%的股权以人民币18,601,568.87元转让给公司,公司同意受让股权。

茂硕科技有限公司49%股权

深圳茂硕电子科技有限公司(以下简称“茂硕电子”)是茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)的全资子公司。茂硕电子与新余市新众才投资管理中心(有限合伙)(以下简称“新众才”)共同出资设立茂硕科技有限公司(以下简称“茂硕科技”或“目标公司”)。近日,茂硕电子与新众才签订了《股权转让协议书》;新众才将其持有目标公司49%股权以人民币735万元的价格转让给茂硕电子,茂硕电子同意受让股权;受让完成后,茂硕科技由茂硕电子的控股子公司成为全资子公司,继续纳入公司合并报表范围内,不涉及合并报表范围变化。

加码技术有限公司49%股权

惠州茂硕能源科技有限公司(以下简称“惠州茂硕”)是茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)的控股子公司,茂硕电源拥有惠州茂硕89.6%的股权比例。惠州茂硕能源科技有限公司(以下简称“惠州茂硕”)与新余爱达普投资发展中心(以下简称“新余爱达普”)共同出资设立加码技术有限公司(以下简称“加码技术”或“目标公司”)。近日,公司与惠州茂硕、新余爱达普签订了《股权转让协议书》;惠州茂硕将其持有目标公司51%股权以人民币765万元的价格转让给公司,新余爱达普将其持有目标公司49%股权以人民币735万元的价格转让给公司,公司同意受让股权。

台州南瑞新能源有限公司100%股权

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）二级子公司深圳茂硕新能源有限公司（以下简称“茂硕新能源”）近日与天能中投（北京）新能源科技有限公司(以下简称“天能中投”)签署了《关于台州南瑞新能源有限公司之股权转让协议》，茂硕新能源拟将其持有的台州南瑞新能源有限公司(以下简称“台州南瑞”)100%股权转让给天能中投,本次交易采用承债方式合计交易总价为27,900,000元。本次交易完成后，茂硕新能源不再持有台州南瑞股权。

长兴九派兴硕股权投资基金合伙企业(有限合伙)25%基金份额

　　公司近日与杜欣签署了《出资转让协议》,公司拟将其持有的长兴九派兴硕股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“目标企业”)25%份额转让给杜欣,交易价格为2000万元,本次交易完成后,公司将持有目标企业12.50%份额。

义乌市亚杰网络科技有限公司10%股权

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)近日与义乌市亚杰网络科技有限公司(以下简称“标的公司”)及其股东签订了《投资协议》;公司拟以合计2842.1052万元用增资和受让股权的形式投资标的公司;增资和受让股权完成后,公司将持有标的公司10%股权。

惠州茂硕能源科技有限公司10%股权

惠州茂硕能源科技有限公司(以下简称“惠州茂硕”)是茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)的控股子公司,公司拥有其89.64%的股权,公司的全资子公司深圳茂硕新能源技术研究院有限公司(以下简称“茂硕研究院”)拥有其0.36%的股权。惠州茂硕于2014年3月接受广东省粤科财政股权投资有限公司(以下简称“粤科财政”)股权融资计划;粤科财政以人民币6000万元对惠州茂硕进行增资,其中1111.1111万元计入惠州茂硕的注册资本,粤科财政获得增资后惠州茂硕10%的股权,溢价部分4888.8889万元计入惠州茂硕的资本公积;详情请参阅2014年3月4日披露在巨潮资讯网的《关于惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式的公告》。本次股权转让需要履行国有资产转让的交易程序,粤科财政在南方联合产权交易中心公开挂牌转让惠州茂硕10%股权。

湖南省方正达电子科技有限公司34%的股权

1、湖南省方正达电子科技有限公司(以下简称“湖南方正达”)是茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)的下属控股公司,公司拥有其56.24%股权比例。公司与方笑求、蓝顺明分别与深圳市前海合祁壹号投资企业(有限合伙)(以下简称“前海合祁壹号”)、深圳市万川资产管理有限公司(以下简称“万川资产”)签署了《股权转让协议》,根据沃克森(15,300北京)国际资产评估有限公司出具的《茂硕电源科技股份有限公司基于财务报告目的涉及的湖南省方正达电子科技有限公司股东全部权益评估报告》【沃克森评报字[2017]第0361号】,湖南方正达100%股权估值为45,136.74万元,经各方友好协商确定,本次转让34%的股权交易对价共计15,300万元。其中,前海合祁壹号或其关联方拟收购公司持有的湖南方正达24%的股权,交易对价为10,800万元;方笑求及蓝顺明拟收购公司持有的湖南方正达8%的股权,交易对价为3,600万元;万川资产或其关联方拟收购公司持有的湖南方正达2%的股权,交易对价为900万元。

人才安居保障房

　　1、茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2012年4月与深圳市中集骏宇置业有限公司（以下简称“中集骏宇”）签订了《南山区新围人才安居工程（石鼓地块项目）住房预订协议书》，获得该项目可分配住房共40套，面积约为3320平方米，该项目住房为政府保障性住房，住房建设用地归政府所有，鉴于目前保障性住房政策尚未完善，今后如有机会按政府有关规定可为本次项目住房办理安居型商品房资质。肖明女士为公司高级管理人员，将购买公司人才安居保障房，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易已构成了关联交易。 　　2、2016年12月8日，公司第三届董事会2016年第6次临时会议审议通过了《关于购买人才安居保障房暨关联交易的议案》，公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

杭州骑客智能科技有限公司5.0003%股权

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)近日与杭州骑客智能科技有限公司(以下简称“骑客智能”)及其股东签订了《关于杭州骑客智能科技有限公司的增资扩股协议》,公司拟以人民币2000万元(大写:贰仟万元整)认购骑客智能新增注册资本人民币48.95万元,出资后取得骑客智能5.00%的股权,其中,人民币48.95万元进入骑客智能注册资本,剩余资金进入骑客智能资本公积。

二项实用新型专利制作权和七项专利申请制作权

深圳茂硕电子科技有限公司(以下简称“茂硕电子”)是茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)的全资子公司,公司拥有其100%股权比例。近日,茂硕电子作为茂硕电源下属LED驱动电源业务领域的主体,与深圳市赢新光电发展有限公司(以下简称“赢新光电”)及其股东签署了《关于技术转让(专利权)合同》、《技术转让(专利申请权)合同》及其补充协议,经双方友好、平等协商,赢新光电将其现在全部合法拥有的二项实用新型专利制作权作价700万、将现在合法拥有的七项专利申请制作权作价2,200万转让给茂硕电子;茂硕电子向赢新光电合计支付2,900万用于购买赢新光电专利以及专利申请权。

海盐中民新能源有限公司85%股权

深圳茂硕新能源科技有限公司(以下简称“茂硕新能源”)是茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)的下属控股公司,公司拥有其93.2388%股权比例。近日,茂硕新能源与浙江诺欧博新材料有限公司及孙乾先生签订了《关于海盐中民新能源有限公司的增资协议》;为推进嘉兴市联合污水处理有限责任公司12MWp光伏发电项目,本次拟向海盐中民新能源有限公司增资人民币2578万元,浙江诺欧博新材料有限公司以现金方式认缴海盐中民新能源有限公司新增注册资本人民币374.49万元,出资比例占14.25%;孙乾先生以现金方式认缴目标公司新增注册人民币19.71万元,出资比例占0.75%;茂硕新能源以现金方式认缴目标公司新增注册人民币2233.80万元,出资比例占85%;

瑞盈茂硕融资租赁(深圳)有限公司45%股权

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”)于2015年12月21日召开第三届董事会2015年第9次临时会议审议通过了《关于瑞盈茂硕融资租赁(深圳)有限公司股权调整的议案》,茂硕电源拟与茂硕能源科技(香港)国际有限公司(以下简称“香港茂硕”)、瑞盈信融(深圳)融资租赁有限公司(以下简称“瑞盈信融”)签订《股权转让协议》,瑞盈信融将持有的瑞盈茂硕融资租赁(深圳)有限公司(以下简称“瑞盈茂硕”)25%股权(未实际出资部分)以人民币1元的价格转让给茂硕电源;香港茂硕将持有的瑞盈茂硕20%股权(未实际出资部分)以人民币1元的价格转让给茂硕电源,茂硕电源同意受让。瑞盈茂硕原股东同意放弃优先购买权,本次股权转让完成后茂硕电源合计持有瑞盈茂硕45%股权比例。

茂硕电源科技股份有限公司17.74%股权

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)于2015年5月12日接到公司控股股东深圳德旺投资发展有限公司(以下简称“德旺投资”)通知,德旺投资于2015年5月12日与顾永德先生签署了《股权转让合同》,约定德旺投资将其持有的茂硕电源无限售流通股49,200,347股(占公司总股本的17.74%)协议转让给顾永德,每股转让价格为4.69元,转让价款总计230,749,627元,顾永德受让前述股份后,其直接持有茂硕电源的股份数量将由33,945,600股增加至83,145,947股,直接持股比例由12.24%增加至29.98%,其中33,945,600股处于质押状态。

湖南省方正达电子科技有限公司55%的股权

本次交易对方方笑求、蓝顺明分别持有方正达50%的股权，合计持有方正达100%的股权。上市公司拟通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买方笑求、蓝顺明分别持有的方正达27.5%的股权，合计55%的股权，同时上市公司向特定对象非公开发行股份募集配套资金，用于本次股权收购的现金对价支付以及支付与本次交易相关的中介机构费用、交易税费等并购费用，剩余部分将用于向方正达增资，以提高本次交易整合绩效。本次交易完成后，茂硕电源将直接持有方正达55%的股权，方正达将成为上市公司的控股子公司。

深圳茂硕新能源科技有限公司91.2377%股权

深圳茂硕新能源科技有限公司(以下简称“茂硕新能源”)为茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“茂硕电源”)的控股子公司,公司拥有其91.2377%的股权比例。2015年3月9日,为了优化茂硕新能源股权架构,梳理公司架构,公司召开第三届董事会2015年第1次定期会议审议通过了《关于茂硕新能源股权架构调整的议案》。公司、深圳市明德士科技发展有限公司(以下简称“明德士”,持有茂硕新能源8.7623%的股权比例)与深圳茂硕新能源技术研究院有限公司(以下简称“茂硕研究院”,公司持有其100%的股权比例)签订了《股权转让协议》。 茂硕电源对茂硕新能源的投资总额为人民币4435万元,协议各方按照公平公正的原则一致同意:茂硕电源将其持有茂硕新能源91.2377%的股权以人民币4435万元转让给茂硕研究院,明德士放弃优先购买权。

深圳连硕自动化科技有限公司20.7895%的股权

深圳连硕自动化科技有限公司（以下简称“连硕自动化”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的参股子公司，公司于2014年1月6日第三届董事会2014年第1次临时会议审议通过了《关于投资参股连硕设备的议案》，同意公司出资2,078.95万元，持有其20.7895%的股权比例。 近日，因公司投资战略调整，并考虑到投资风险，经双方友好协商，决定由连硕自动化实际控制人杨娅按照20%的投资收益向茂硕电源回购所持连硕自动化的20.7895%股权，该股权转让价格为人民币2,494.74万元。茂硕电源放弃对连硕自动化股东的所有业绩承诺要求及未达到业绩承诺的补偿请求权。

河南茂鑫能源科技有限公司51%股权

　　河南茂鑫是公司的控股子公司，公司持有其51%的股权比例，2014年5月16日于第三届董事会2014年第5次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，同意公司出资1530万元用于投资设立河南茂鑫。 　　近日，因公司投资战略调整，经双方友好协商，决定将茂硕电源所持河南茂鑫的51%股权（实缴出资额为0元）以1元转让给河南鑫阳，同时茂硕电源收回前期对河南茂鑫的所有投资款1530万元。截至目前，2014年11月30日，公司已收回所有投资款1530.68万元（本金1530万元及活期利息），超募资金余额为1560.31万元。 　　股权转让完成后，公司将不再持有河南茂鑫股权。

深圳茂硕新能源科技有限公司23.44%股权

　 深圳茂硕新能源科技有限公司（以下简称“茂硕新能源”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）的控股子公司，公司拥有其67.80%的股权比例。 　　2014年12月26日，公司、茂硕新能源与台州富凌电气有限公司（以下简称“台州富凌”，持有茂硕新能源23.44%的股权比例）、深圳市明德士科技发展有限公司（以下简称“明德士”，持有茂硕新能源8.76%的股权比例）签订了《股权转让协议》。 　　为进一步巩固公司在光伏领域的技术优势和优化股权结构，经双方友好协商，公司同意按2元/股的价格以1070万元购买台州富凌以535万元出资额持有的茂硕新能源23.44%的股权比例，明德士同意放弃优先购买权；台州富凌同意以1元将其持有的与光伏逆变器相关的专利权转让给茂硕新能源，并向茂硕新能源偿还到期债务228,295.61元。

深圳茂硕电气有限公司未实际出资部分对应30%股权

深圳茂硕电气有限公司(以下简称“茂硕电气”)是茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)的控股孙公司,注册资本人民币1000万元,实收资本500万元,公司控股子公司深圳茂硕新能源科技有限公司(以下简称“茂硕新能源”)出资400万元,持有茂硕电气80%的股权比例,未出资部分为400万元;深圳合生力技术有限公司(以下简称“合生力”)出资100万元,持有茂硕电气20%的股权比例,未出资部分为100万元。 近日,经过多方友好协商,茂硕新能源将未实际出资400万元中300万元对应30%股权转让给茂硕电源、100万元对应10%股权转让给公司参股公司深圳茂硕投资发展有限公司(以下简称“茂硕投资”),合生力认缴剩余10%(对应出资额100万元)股权,并放弃优先认购茂硕新能源股权转让权。资金到位后,茂硕电气股权比例调整为:茂硕新能源出资400万元,持有其40%的股权比例;合生力出资200万元,持有其20%的股权比例;茂硕电源出资300万元,持有其30%的股权比例;茂硕投资出资100万元,持有其10%的股权比例。

与光伏逆变器相关的专利权

　　深圳茂硕新能源科技有限公司（以下简称“茂硕新能源”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）的控股子公司，公司拥有其67.80%的股权比例。 　　2014年12月26日，公司、茂硕新能源与台州富凌电气有限公司（以下简称“台州富凌”，持有茂硕新能源23.44%的股权比例）、深圳市明德士科技发展有限公司（以下简称“明德士”，持有茂硕新能源8.76%的股权比例）签订了《股权转让协议》。 　　为进一步巩固公司在光伏领域的技术优势和优化股权结构，经双方友好协商，公司同意按2元/股的价格以1070万元购买台州富凌以535万元出资额持有的茂硕新能源23.44%的股权比例，明德士同意放弃优先购买权；台州富凌同意以1元将其持有的与光伏逆变器相关的专利权转让给茂硕新能源，并向茂硕新能源偿还到期债务228,295.61元。

增资后深圳市通新源物业管理有限公司0.45%股权

　　2013年3月20日，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）召开第二届董事会第3次临时会议审议通过了《关于收购德旺投资持有的通新源股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购控股股东深圳德旺投资发展有限公司（以下简称“德旺投资”）所持有的深圳市通新源物业管理有限公司（以下简称“通新源”）23.53%的股权。 　　鉴于通新源建筑进程的需要，经通新源股东大会讨论决定，全体股东一致同意通新源增加注册资本，即由原来的4,000万元增加至8,000万元，同时由于项目规划变更，调整各股东在通新源的出资比例，本次增资分两期进行，第一期增资额为2,000万元，第二期增资额为2,000万元。

BRILLIANT INFO CORPORATION45%股权

　　茂硕能源科技（香港）国际有限公司（以下简称“香港茂硕”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的全资子公司，基于进一步拓展国外业务领域的需要，香港茂硕于2014年3月8日与DOUGLASC.SU及BRILLIANTINFOCORPORATION（以下简称“BRILLIANT公司”）签订了《股票认购协议》，该协议经双方签字盖章之日起生效。香港茂硕拟以不超过100万美元分阶段认购BRILLIANT公司73,333股普通股，占BRILLIANT公司55%的权益；并与DOUGLASC.SU本人签订了《普通股购买协议》，当BRILLIANT公司实现协议约定的年销售额1500万美元时，香港茂硕须按协议价格收购DOUGLASC. 　　SU所持有的BRILLIANT公司普通股6万股股票，占BRILLIANT公司剩余45%的权益，即茂硕电源将拥有BRILLIANT公司100%权益。

深圳市连硕设备技术有限公司5%股权

茂硕电源科技股份有限公司出资人民币500万元受让深圳市连硕设备技术有限公司股东朱玉树持有的5%股权。

增资后深圳华智测控技术有限公司21.21%股权

深圳华智测控技术有限公司(以下简称“华智测控”)为公司的控股子公司,原注册资本为人民币410万元,公司持有其50.93%的股权比例,深圳市北科投资发展有限公司(以下简称“北科投资”)持有7.61%的股权比例,毛周明持有24.39%的股权比例,金鹏持有17.07%的股权比例。为了促进华智测控持续稳定高效的发展,提高华智测控管理层的持股比例,经华智测控股东协商一致决定,华智测控拟增加注册资本人民币250万元,其中:股东毛周明追加投资人民币135万元;股东金鹏追加投资人民币100万元;茂硕电源追加投资人民币15万元;北科投资放弃增资权利。鉴于华智测控连续几年出现亏损,董事会同意公司放弃同比例增资,并授权董事长顾永德先生签署相关文件。增资完成后,华智测控的注册资本增加至人民币660万元,茂硕电源持有华智测控股权的比例由50.93%变更为33.91%,公司由控股华智测控变更为参股。

北京中金财聚商贸有限公司100%股权

　　2013年9月2日，北京茂硕召开第一届股东大会2013年第1次会议，会议决议同意新能源研究院以原价将北京茂硕实缴10万货币出资转让给温哲屹；同意茂硕电源以原价将北京茂硕实缴190万货币出资转让给温哲屹；同意茂硕电源以原价将北京茂硕实缴800万货币出资转让给翼民。 　　根据《上市公司重大资产重组管理办理》的规定，本次交易未构成重大资产重组且本次股权转让行为不构成关联交易，无须提交股东大会审议。

增资后深圳市富凌控制技术有限公司24.5%股权

　　投资前，台州富凌持有深圳富凌80%的股权，明德士持有深圳富凌20%的股权。茂硕电源拟以800万元受让台州富凌持有的深圳富凌26.5%的股权；同时茂硕电源拟以1,000万元向深圳富凌增资，增加注册资本500万元，其他股东放弃本次增资。本次增资完成后，茂硕电源投资的注册资本为765万元，占深圳富凌51%的股权。

深圳市富凌控制技术有限公司26.5%股权

　　投资前，台州富凌持有深圳富凌80%的股权，明德士持有深圳富凌20%的股权。茂硕电源拟以800万元受让台州富凌持有的深圳富凌26.5%的股权；同时茂硕电源拟以1,000万元向深圳富凌增资，增加注册资本500万元，其他股东放弃本次增资。本次增资完成后，茂硕电源投资的注册资本为765万元，占深圳富凌51%的股权。

SR Illumination有限责任公司40%股权

茂硕能源科技（香港）国际有限公司（以下简称“香港茂硕”）为公司的全资子公司，成立于2009年5月26日，主营业务：大功率LED路灯电源、汽车充电器、太阳能逆变器、开关电源、变压器的采购与销售；电子元器件、五金塑胶配件的采购和销售等。注册资本为港币1000万元，公司持有其100%的股权比例。 　　SRIllumination有限责任公司（以下简称“SRIllumination公司”）为新加坡公民KWEK YEEK WONG（以下称为“Steven Kwek”）的个人独资企业，主要从事电子贸易，SRIllumination公司成立于2012年10月，注册资本为12万新加坡元（约合人民币60万元）。目前该公司尚处于筹办阶段，Steven Kwek拟将持股比例的40%以新加坡元4.8万授让给香港茂硕（约合人民币24万元）；拟将持股比例的15%以新加坡元1.8万授让给另一名自然人股东JIANG PENG，JIANG PENG与公司不存在关联关系。

深圳市通新源物业管理有限公司23.53%股权

深圳德旺投资发展有限公司(以下简称“德旺投资”)为茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)实际控制人顾永德先生的自然人独资企业,是公司的控股股东,德旺投资目前直接持有茂硕电源2340万股,占公司总股本的23.69%。深圳市通新源物业管理有限公司(以下简称“通新源”)由德旺投资与其它三方合资4000万元成立,作为“南山区市政管理所大楼”(名称待定)的筹资建设主体,受南山区政府主管部门的委托,负责“南山区市政管理所大楼”的建设管理,其中德旺投资出资941.2万元,占通新源注册资本的23.53%。因德旺投资出资建设“南山区市政管理所大楼”的目的主要是建成后作为茂硕电源总部及研发中心基地,为减少日后的关联交易,茂硕电源拟以现金方式收购德旺投资所持有的通新源股权,收购账面价值为941.2万元,加上德旺投资出资的成本,按照普通年息6%的贷款利息计算为45.1776万元,共计986.3776万元。

基于茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）发展战略及经营规划，推动公司立足现有电源业务寻求外延式发展，进一步扩大业务范围，谋求行业内的合作发展机会，公司与济南产发科芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产发科芯”）拟共同对佛仪科技（佛山）有限公司（以下简称“佛仪科技”或“目标公司”）现金增资人民币6,500万元。其中公司以自有资金现金增资人民币1,500万元，增资完成后公司将持有佛仪科技3.7975%的股权。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)与控股股东济南产发科技集团有限公司(以下简称“科技集团”)及东方旭能(山东)科技发展有限公司(以下简称“东方旭能”)各方拟共同投资成立中硕科技有限公司(以下简称“合资公司”,以工商核准登记为准),注册资本为10,000万元人民币,其中公司拟以现金出资4,100万元人民币,占比41%;科技集团拟以现金出资1,000万元人民币,占比10%;东方旭能拟以现金出资4,900万元人民币,占比49%;公司接受科技集团的10%表决权委托。各方拟签署《茂硕电源科技股份有限公司、济南产发科技集团有限公司与东方旭能(山东)科技发展有限公司关于共同设立公司之合作协议》(以下简称“合作协议”)。

为响应节能减排、环境治理的号召,发挥茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“茂硕电源”)全资二级子公司深圳茂硕新能源科技有限公司(以下简称“茂硕新能源”)在光伏发电领域的优势,茂硕新能源拟与山东中和碳排放服务中心有限公司签署《温室气体自愿减排量开发和买卖服务协议》,深圳茂硕新能源科技有限公司委托山东中和碳排放服务中心有限公司为旗下的【新余茂硕新能源科技有限公司何家边20MW光伏项目】、【萍乡茂硕新能源科技有限公司高坑镇15MW光伏项目】和【海宁茂硕诺华能源有限公司科技园15MW分布式光伏项目】(以下简称“项目”)提供温室气体自愿减排量开发咨询、交易活动服务。 20230912：股东大会通过

为响应节能减排、环境治理的号召,发挥茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资二级子公司深圳茂硕新能源科技有限公司(以下简称“茂硕新能源”)在光伏发电领域的优势,茂硕新能源拟与济南元首针织股份有限公司(以下简称“元首针织”)签署《合同能源管理协议》,利用元首针织的屋顶建设分布式光伏发电站。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东济南产发科技集团有限公司(以下简称“科技集团”)及深圳市润硕伟业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市润硕华业投资合伙企业(有限合伙)拟签署《茂硕电源科技股份有限公司、济南产发科技集团有限公司与深圳市润硕伟业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市润硕华业投资合伙企业(有限合伙)关于共同设立公司之合作协议》(以下简称“合作协议”),公司与科技集团拟签署《表决权委托协议》。各方共同投资成立润硕科技有限公司(以下简称“合资公司”,以工商核准登记为准),注册资本为5,000万元人民币,其中公司拟以现金出资1,600万元人民币,占比32%,科技集团拟以现金出资1,400万元人民币,占比28%,公司接受科技集团的28%表决权委托,对合资公司纳入公司合并报表范围。

为响应节能减排、环境治理的号召,发挥茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳茂硕新能源科技有限公司(以下简称“茂硕新能源”)在光伏发电领域的优势,茂硕新能源拟与济南产发物流有限公司(以下简称“产发物流”)拟签署《合同能源管理协议》,利用产发物流的屋顶建设分布式光伏发电站。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东济南产发融盛股权投资有限公司(以下简称“产发融盛”)及实际控制人济南产业发展投资集团有限公司(以下简称“产发集团”)间接控制的济南市能源投资有限责任公司(以下简称“能投公司”)非公开发行A股股票,发行数量总计不超过82,298,312股,募集资金总额不超过人民币45,675.57万元。 20210820:2021年8月19日,公司收到了实际控制人济南产业发展投资集团有限公司(以下简称“产发集团”)出具的《关于茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股份的批复》(济产发[2021]71号),主要批复内容如下:1、同意茂硕电源非公开发行股份数量不超过82,298,312股(含),发行价格为5.55元/股,募集资金总额不超过45,675.57万元(含),用于补充流动资金。2、同意济南产发融盛股权投资有限公司以现金方式认购茂硕电源本次非公开发行股票数量不超过54,865,541股(含),济南市能源投资有限责任公司以现金方式认购茂硕电源本次非公开发行股票数量不超过27,432,771股(含)。3、严格按照《上市公司国有股权监督管理办法》(国务院国资委、财政部、中国证监会令第36号)、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规有关要求,规范推进本次非公开发行股份工作,确保程序合法合规。 20210824：股东大会通过 20210910：公司对本次非公开发行A股股票方案中关于限售期的表述进行了调整，产发融盛及能投公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行结束后本次发行的股票因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。上述限售期结束后,将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的,依其规定执行。 20211030：茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【212778号】(以下简称“反馈意见”),中国证监会依法对公司提交的《茂硕电源科技股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 20211119：收到反馈意见后,公司积极会同相关中介机构就反馈意见提出的问题进行了认真分析,现根据要求对反馈意见回复进行披露。 20211225:根据中国证监会对本次反馈意见回复的审核意见,公司会同相关中介机构对相关问题的反馈意见回复进行了修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《茂硕电源科技股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票申请材料反馈意见的回复(修订稿)》。 20220208：收到反馈意见后,公司积极会同相关中介机构就反馈意见提出的问题进行了认真分析,现根据要求对反馈意见回复进行披露,具体回复内容详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《茂硕电源科技股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票申请材料二次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。 20220315：2022年3月14日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。 20220325：茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]585号)(以下简称“批复”) 20220617：本次发行产发融盛认购54,865,541股,共计304,503,752.55元。能投公司认购27,432,771股,共计152,251,879.05元。 20220715：本次非公开发行新增股份82,298,312股,将于2022年7月19日在深圳证券交易所上市。

为了优化茂硕电气的股权结构,茂硕电源以人民币4.5元/股的价格收购深圳茂硕新能源科技有限公司(以下简称“茂硕新能源”)和深圳茂硕投资发展有限公司(以下简称“茂硕投资”)持有的茂硕电气全部股权,共计人民币2,025万元,其中收购茂硕投资持有的茂硕电气股权构成关联交易,交联交易金额为450万元。

为满足日常经营管理及发展的需要,公司拟向济南产业发展投资集团有限公司(以下简称“产发集团”)或其控股子公司拆借资金不超过1.5亿元,借款期限不超过一年,可提前还款。借款年利率不超过6%,从实际拆借日开始计息。若公司提前还款,则按实际拆借金额及拆借期限计算利息。 20210512：股东大会通过

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)于2012年4月与深圳市中集骏宇置业有限公司(以下简称“中集骏宇”)签订了《南山区新围人才安居工程(石鼓地块项目)住房预订协议书》,获得该项目可分配住房共40套,面积约为3320平方米,该项目住房为政府保障性住房,住房建设用地归政府所有,鉴于目前保障性住房政策尚未完善,今后如有机会按政府有关规定可为本次项目住房办理安居型商品房资质。廖青莲女士为公司监事会主席,将购买公司人才安居保障房,根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联方已回避表决,公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

为满足公司经营管理及发展的需要,茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“茂硕电源”)经研究决定,公司拟向银行申请综合授信额度,具体如下:公司拟向深圳农村商业银行福永支行申请金额为不超过2,000万元的综合授信额度,由子公司惠州茂硕能源科技有限公司(以下简称“惠州茂硕”)、深圳茂硕电子科技有限公司(以下简称“茂硕电子”)提供担保,并由控股股东、实际控制人提供连带责任担保,期限3年。

为满足公司经营管理及发展的需要,茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“茂硕电源”)经研究决定,公司及子公司拟向银行申请综合授信额度,具体如下:(1)公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过20,000万元的综合授信额度,子公司惠州茂硕能源科技有限公司(以下简称“惠州茂硕”)提供房产抵押保证,期限1年。(2)公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过45,000万元的集团综合授信额度,额度由公司及其子公司深圳茂硕电子科技有限公司(以下简称“茂硕电子”)共同使用,用信主体互保,并由公司控股股东、实际控制人顾永德先生提供连带责任担保,期限1年。(3)公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过15,000万元的综合授信额度,由子公司茂硕电子、惠州茂硕、加码技术有限公司(以下简称“加码技术”)提供担保,并由控股股东、实际控制人顾永德先生提供连带责任担保,期限1年。茂硕电源的其他控股关联子公司向上述银行申请授信额度,额度纳入集团授信统一管理,由茂硕电源和子公司的其他股东共同提供连带责任保证。 20191112：股东大会通过

为集中资源聚焦主业,公司与义乌市亚杰网络科技有限公司及其股东于近日签订了《减资协议》,公司以减资方式退出标的公司,本次减资退出的交易对价为1300万元,减资完成后,标的公司注册资本由人民币315.7895万元减资至人民币300万元,公司不再持有标的公司股权。

惠州茂硕能源科技有限公司(以下简称“惠州茂硕”)是茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)的控股子公司,茂硕电源拥有惠州茂硕89.6%的股权比例。惠州茂硕能源科技有限公司(以下简称“惠州茂硕”)与新余爱达普投资发展中心(以下简称“新余爱达普”)共同出资设立加码技术有限公司(以下简称“加码技术”或“目标公司”)。近日,公司与惠州茂硕、新余爱达普签订了《股权转让协议书》;惠州茂硕将其持有目标公司51%股权以人民币765万元的价格转让给公司,新余爱达普将其持有目标公司49%股权以人民币735万元的价格转让给公司,公司同意受让股权。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)及子公司根据日常经营实际需要,2016年度与参股公司深圳茂硕投资发展有限公司(以下简称“茂硕投资”)累积发生交易金额为2,248,016.82元人民币(经审计)。根据公司2016年度关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,2017年拟与关联方茂硕投资发生的日常关联交易预计总金额不超过300万元人民币,主要是关联方为公司提供投资管理服务。 20180328：2017年度实际发生金额178.9430万元

2018年度,公司预计与关联方深圳茂硕投资发展有限公司发生提供服务的日常关联交易，预计关联交易金额300.0000万元。

2017年10月25日,茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)第四届董事会2017年第7次临时会议审议通过了《关于公司与方正达签订债务清偿协议的议案》,目前公司持有湖南省方正达电子科技有限公司(以下简称“湖南方正达”)22.24%的股权,湖南方正达总经理、董事长方笑求先生为公司原董事,湖南方正达与公司之间的关系性质发生变化,由原来的控股子公司变更为公司的关联参股公司,湖南方正达作为公司原控股子公司延续下来债务人民币1250万元。

1、湖南省方正达电子科技有限公司(以下简称“湖南方正达”)是茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)的下属控股公司,公司拥有其56.24%股权比例。公司与方笑求、蓝顺明分别与深圳市前海合祁壹号投资企业(有限合伙)(以下简称“前海合祁壹号”)、深圳市万川资产管理有限公司(以下简称“万川资产”)签署了《股权转让协议》,根据沃克森(15,300北京)国际资产评估有限公司出具的《茂硕电源科技股份有限公司基于财务报告目的涉及的湖南省方正达电子科技有限公司股东全部权益评估报告》【沃克森评报字[2017]第0361号】,湖南方正达100%股权估值为45,136.74万元,经各方友好协商确定,本次转让34%的股权交易对价共计15,300万元。其中,前海合祁壹号或其关联方拟收购公司持有的湖南方正达24%的股权,交易对价为10,800万元;方笑求及蓝顺明拟收购公司持有的湖南方正达8%的股权,交易对价为3,600万元;万川资产或其关联方拟收购公司持有的湖南方正达2%的股权,交易对价为900万元。

2015年5月25日,茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)第三届董事会2015年第4次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与发行对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》等议案。顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明、陈曦决定参与公司本次非公开发行股票认购,并于本次董事会召开日与公司签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。其中,顾永德出资81,192万元,认购9,950万股,占本次发行股份数量的94.76%;秦传君认购200万股,占本次发行股份数量的1.90%;方吉槟、罗宏健、肖明各认购100万股,分别占本次发行股份数量的0.95%;陈曦认购50万股,占本次发行股份数量的0.48%。 20150926：董事会通过《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案(修订)》 20151013：股东大会逐项审议通过《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案(修订)》 20151029：公司于2015年10月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153043号) 20160105：公司于2015年12月31日召开第三届董事会2015年第十次临时会议对本次非公开发行股票方案进行调整,主要包括:发行价格、发行股份数量、各发行对象认购股份数量以及募集资金规模 20160122：股东大会通过 20160206：截至目前,由于《反馈意见》中涉及的有关问题仍需中介机构进一步核查和落实,预计无法按时提交反馈意见回复等相关文件。本着认真落实证监会反馈意见的原则,经与保荐机构审慎协商,公司于2016年2月5日向中国证监会报送了《关于中止茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票申请文件审查的请示》,本次中止审查的申请尚待取得中国证监会同意。 20160226：公司于2016年2月25日向中国证监会提交了申请恢复对本次非公开发行股票申请文件的审查 20160311：鉴于《反馈意见》中涉及的有关问题已落实完毕,公司于2016年2月25日向证监会提交了《关于恢复审查上市公司非公开发行股票的申请》,并于2016年3月9日收到了《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》(153043号),中国证监会决定恢复对公司该行政许可申请的审查。 20160430：2016年4月29日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。 20160603：实施2015年度利润分配方案后，调整非公开发行股票发行价格和发行数量。 20160927：董事会通过《关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 20161013：股东大会通过 20170607：自2016年4月29日证监会审核通过后,因保荐机构西南证券两次受到证监会立案调查而导致公司至今尚未取得核准发行批文,且根据2016年12月发布实施的《国家发展改革委关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》规定,降低2017年1月1日之后新建光伏发电标杆上网电价,对本次非公开发行募投项目预期效益产生一定不利影响。公司披露非公开发行股票方案以来,为推进本次发行做了大量工作。考虑融资环境变化、融资时机等因素,结合公司财务状况,审慎决策,公司决定拟终止本次非公开发行股票事项,并拟向中国证监会申请撤回公司非公开发行股票的申请材料。 20170624：股东大会通过《关于拟终止非公开发行股票事项的议案》 20170801：公司于近日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2017]576号),根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)及子公司根据日常经营实际需要,2016年度与参股公司深圳茂硕投资发展有限公司(以下简称“茂硕投资”)预计发生交易金额为300万元。 20170418：2016年度实际发生金额为2,248,016.82元。

　　1、茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2012年4月与深圳市中集骏宇置业有限公司（以下简称“中集骏宇”）签订了《南山区新围人才安居工程（石鼓地块项目）住房预订协议书》，获得该项目可分配住房共40套，面积约为3320平方米，该项目住房为政府保障性住房，住房建设用地归政府所有，鉴于目前保障性住房政策尚未完善，今后如有机会按政府有关规定可为本次项目住房办理安居型商品房资质。肖明女士为公司高级管理人员，将购买公司人才安居保障房，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易已构成了关联交易。 　　2、2016年12月8日，公司第三届董事会2016年第6次临时会议审议通过了《关于购买人才安居保障房暨关联交易的议案》，公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

惠州茂硕能源科技有限公司(以下简称“惠州茂硕”)与新余爱达普投资发展中心(以下简称“新余爱达普”)共同出资设立加码技术有限公司(以下简称“加码技术”)。惠州茂硕为茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)的控股子公司,茂硕电源拥有惠州茂硕89.6%的股权比例。 20160806：股东大会通过

深圳茂硕投资发展有限公司(以下简称“茂硕投资”)是茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)的参股公司,茂硕电源拥有其45%的股权比例。茂硕电源和深圳君合弘睿投资管理有限公司(以下简称“君合弘睿”)拟签订《关于深圳茂硕投资发展有限公司的增资协议》,主要内容如下:茂硕投资拟将注册资本由人民币1,000万元增加至人民币1,500万元,茂硕投资新增注册资本人民币500万元由君合弘睿全额认缴,茂硕电源放弃同比例认缴出资权利。

深圳茂硕电气有限公司(以下简称“茂硕电气”)是茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)的控股孙公司,注册资本人民币1000万元,实收资本500万元,公司控股子公司深圳茂硕新能源科技有限公司(以下简称“茂硕新能源”)出资400万元,持有茂硕电气80%的股权比例,未出资部分为400万元;深圳合生力技术有限公司(以下简称“合生力”)出资100万元,持有茂硕电气20%的股权比例,未出资部分为100万元。 近日,经过多方友好协商,茂硕新能源将未实际出资400万元中300万元对应30%股权转让给茂硕电源、100万元对应10%股权转让给公司参股公司深圳茂硕投资发展有限公司(以下简称“茂硕投资”),合生力认缴剩余10%(对应出资额100万元)股权,并放弃优先认购茂硕新能源股权转让权。资金到位后,茂硕电气股权比例调整为:茂硕新能源出资400万元,持有其40%的股权比例;合生力出资200万元,持有其20%的股权比例;茂硕电源出资300万元,持有其30%的股权比例;茂硕投资出资100万元,持有其10%的股权比例。

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）及子公司根据日常经营实际需要，2013年度与参股公司深圳华智测控技术有限公司（以下简称“华智测控”）累积发生交易金额为1,725,619.64元人民币（未经审计）。 　　根据公司2013年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，2014年拟与关联方华智测控发生的日常关联交易预计总金额不超过800万元人民币，主要是向关联方采购控制器及电子材料。 20150311：2014年度,公司与关联方深圳华智测控技术有限公司实际发生日常关联交易金额为258.1199万元。

2015年度,公司预计与关联方深圳华智测控技术有限公司发生采购控制器及电子材料的日常关联交易，预计关联交易金额800万元。

2014年12月3日，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）、深圳茂硕投资发展有限公司（以下简称“茂硕投资”）和鲁证创业投资有限公司（以下简称“鲁证创投”）签订了《关于联合发起产业并购基金的框架方案》。为了充分发挥各方的平台优势，通过鲁证创投的资源优势及其各种专业金融工具加强茂硕电源的投资能力，提高和巩固茂硕电源在行业内的地位，由茂硕电源和鲁证创投共同发起设立鲁证茂硕产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲁证茂硕”，名称以工商局核准为准），作为茂硕电源产业并购整合的平台；同时，鲁证创投与茂硕投资共同发起设立深圳鲁证茂硕投资管理有限公司（以下简称“鲁茂投资”，名称以工商局核准为准）负责鲁证茂硕的具体投资管理业务，该公司计划注册资金为350万元，由鲁证创投出资178.5万元，占鲁茂投资51%的股权，茂硕投资出资171.5万元，占鲁茂投资49%股权。鲁证茂硕计划出资总额为3亿元，茂硕电源作为鲁证茂硕的有限合伙人出资人民币3000万元，占鲁证茂硕出资总额的10%，鲁证创投作为鲁证茂硕的有限合伙人出资人民币3000万元，占鲁证茂硕出资总额的10%，鲁茂投资承诺出资300万元，占鲁证茂硕出资总额的1%。鲁证茂硕其余79%的出资，即人民币2.37亿元，由鲁茂投资负责对外募集，并根据项目实际投资进度分期到位。

　　深圳茂硕投资发展有限公司（以下简称“茂硕投资”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的控股子公司，注册资本人民币1000万元，实收资本600万元，茂硕电源出资450万元，持有其75%的股权比例，深圳君合弘睿投资管理有限公司（以下简称“君弘投资”）出资150万元，持有其25%的股权比例。 　　近日，经君弘投资与公司友好协商，茂硕投资剩余注册资本400万元由君弘投资认缴，茂硕电源放弃出资，资金到位后，茂硕投资股权比例调整为：茂硕电源出资450万元，持有其45%的股权比例，君弘投资出资550万元，持有其55%的股权比例。 　　

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”） 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效调动员工的工作积极性，增强公司员工的凝聚力，确保公司发展目标的实现，公司决定制定并实施人才保障房激励计划。公司于2012年4月与深圳市中集骏宇置业有限公司（以下简称“中集骏宇”）签订了《南山区新围人才安居工程（石鼓地块项目）住房预订协议书》，获得该项目可分配住房共40套，面积约为3320平方米，截至目前，公司已按协议书要求向中集骏宇支付了约2647万元建设费用，后续视建设进展情况投入。该项目住房为政府保障性住房，住房建设用地归政府所有，鉴于目前保障性住房政策尚未完善，今后如有机会按政府有关规定为本次项目住房办理安居型商品房，中集骏宇可以应公司要求为住户代办，办理费用由住户承担。根据公司制订的《人才保障房分配激励计划实施办法》，决定向符合条件的公司管理层及骨干员工以授予房屋认购权或租赁两种方式进行分配，为福利性质。本次分配方案尚在筹备中，交易涉及部分公司董事、监事及高级管理人员及其关联方，最终实施名单尚未确定；后续如因相关人员不再符合《人才保障房分配激励计划实施办法》规定的条件，将由公司回购，预计本次关联交易金额不超过800万元。公司第三届董事会2014年第5次临时会议于2014年5月16日召开，会议审议通过了《关于实施人才安居保障房的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，公司董事长顾永德先生和董事、副总经理及董事会秘书方吉槟先生，已在该议案表决过程中回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，为了维护中小股东权益，本次议案尚需提交股东大会审议，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20140530：股东大会通过

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）为了产业布局的需要，发起成立投资平台公司进行专业化运营，以促进公司长期战略有效实施，于2014年1月20日与深圳君合弘睿投资管理有限公司（以下简称“君弘投资”）签订《深圳茂硕投资发展有限公司投资协议书》（以下简称“协议”），拟投资设立深圳茂硕投资发展有限公司（以下简称“茂硕投资”，以实际工商登记部门核准的名称为准），其中茂硕电源以自有资金现金投资人民币750万元，占茂硕投资注册资本的75%；君弘投资以现金投资人民币250万元，占茂硕投资注册资本的25%，该协议自公司股东大会通过之日起生效。 20140214：股东大会通过 20140227：近日,茂硕投资已完成在深圳市市场监督管理局的注册登记手续,领取了《企业法人营业执照》

深圳华智测控技术有限公司(以下简称“华智测控”)为公司的控股子公司,原注册资本为人民币410万元,公司持有其50.93%的股权比例,深圳市北科投资发展有限公司(以下简称“北科投资”)持有7.61%的股权比例,毛周明持有24.39%的股权比例,金鹏持有17.07%的股权比例。为了促进华智测控持续稳定高效的发展,提高华智测控管理层的持股比例,经华智测控股东协商一致决定,华智测控拟增加注册资本人民币250万元,其中:股东毛周明追加投资人民币135万元;股东金鹏追加投资人民币100万元;茂硕电源追加投资人民币15万元;北科投资放弃增资权利。鉴于华智测控连续几年出现亏损,董事会同意公司放弃同比例增资,并授权董事长顾永德先生签署相关文件。增资完成后,华智测控的注册资本增加至人民币660万元,茂硕电源持有华智测控股权的比例由50.93%变更为33.91%,公司由控股华智测控变更为参股。

深圳德旺投资发展有限公司(以下简称“德旺投资”)为茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)实际控制人顾永德先生的自然人独资企业,是公司的控股股东,德旺投资目前直接持有茂硕电源2340万股,占公司总股本的23.69%。深圳市通新源物业管理有限公司(以下简称“通新源”)由德旺投资与其它三方合资4000万元成立,作为“南山区市政管理所大楼”(名称待定)的筹资建设主体,受南山区政府主管部门的委托,负责“南山区市政管理所大楼”的建设管理,其中德旺投资出资941.2万元,占通新源注册资本的23.53%。因德旺投资出资建设“南山区市政管理所大楼”的目的主要是建成后作为茂硕电源总部及研发中心基地,为减少日后的关联交易,茂硕电源拟以现金方式收购德旺投资所持有的通新源股权,收购账面价值为941.2万元,加上德旺投资出资的成本,按照普通年息6%的贷款利息计算为45.1776万元,共计986.3776万元。