烟台蓝纳成生物技术有限公司部分股权

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）于2024年4月24日第六届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者的议案》，同意公司控股子公司烟台蓝纳成生物技术有限公司（以下简称“蓝纳成”或“目标公司”）以增资扩股方式拟引入社保基金湾区科技创新股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“社保大湾区基金”）、深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“红土一号基金”）、深圳市创新资本投资有限公司（以下简称“创新资本”）、青岛红土金泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“红土金泰创投”）、烟台奥华清洁能源有限公司（以下简称“奥华清洁能源”）、齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐鲁前海”）、前海乐土（石家庄）大健康基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海乐土”）、烟台昆嵛动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“烟台昆嵛动能”）、烟台龙信知产股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙信投资”）9位投资者，合计出资人民币30,000万元按照26.60元/份出资额的对价认购蓝纳成新增的1127.7589万元注册资本。 蓝纳成本次增资扩股完成后，注册资本变更为人民币8458.1897万元。

米度(烟台)生物技术有限公司部分股权

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”或“公司”)于2024年3月18日第六届董事会第二次会议审议通过了《关于下属公司增资扩股引进投资者的议案》,同意公司下属公司米度(烟台)生物技术有限公司(以下简称“烟台米度”或“目标公司”)以增资扩股方式引入先进制造产业投资基金二期(有限合伙)(以下简称“先进制造基金”)、烟台业达才晟创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“业达才晟基金”)、成都聚力重产股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“成都聚力重产”)、蓉创(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“蓉创淄博”)、烟台龙信知产股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“烟台龙信”)、烟台达诚投资发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“烟台达诚”)、烟台蓝色药谷投资中心(有限合伙)(以下简称“烟台蓝色药谷”)7名投资者,合计出资人民币38,000万元按照21.2275元/份出资额的对价认购烟台米度新增的1,790.1318万元注册资本。烟台米度本次增资扩股完成后,注册资本变更为人民币6,029.9179万元。

烟台蓝纳成生物技术有限公司部分股权

　　烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）于2023年6月21日第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进投资者的议案》，同意公司控股子公司烟台蓝纳成生物技术有限公司（以下简称“蓝纳成”或“目标公司”）以增资扩股方式引入东诚药业、深圳景林景盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“景林景盈”）、山东省新动能黄渤海新区投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新动能基金”）、山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“动能嘉元”）、烟台业达才睿芯成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“业达投资”）、烟台伯信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“伯信投资”）、烟台蓝色药谷投资中心（有限合伙）（以下简称“蓝色药谷”）、烟台源禾春熙投资中心（有限合伙）（以下简称“源禾春熙”）、烟台牟新投资管理有限公司（以下简称“牟新投资”）9位投资者，合计出资人民币20,000万元按照20.4626元/份出资额的对价认购蓝纳成新增的977.3908万元注册资本。蓝纳成本次增资扩股完成后，注册资本变更为人民币7,330.4307万元。

XING IMAGING LLC100%股权

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”或“公司”)为完善产业布局,根据董事会制定的发展战略,加快打造国内核医药领域领先的产业平台,并为公司创造新的利润增长点,实现公司的可持续发展。公司下属公司米度(南京)生物技术有限公司(以下简称“买方”或“米度生物”)于2022年12月10日与Gilles Tamagnan、Molecular Neuroimaging Holdings LLC、Kenneth Marek、Bill (Piu) Chan、David Alagille、Rebecca Evans、顾朱勤(以下简称“卖方”)签署了《股份购买协议》,以3,020万美元的交易金额收购卖方持有的XING IMAGING LLC(以下简称“标的公司”)100%股权。

南京云米企业管理合伙企业(有限合伙)70.28%合伙份额,南京米安北企业管理合伙企业(有限合伙)99.90%合伙份额

　　2022年4月13日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）烟台安迪科药业有限公司（以下简称“烟台安迪科”）分别与李新平、王哲人、杨早行签署了《关于南京云米企业管理合伙企业（有限合伙）合伙份额转让协议》，拟以现金3,526.25万元收购李新平、王哲人、杨早行合计持有的南京云米企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京云米”）70.28%合伙份额。 　　烟台安迪科分别与耿书瀛、李毅志、罗志刚、王晓丹、李毅民、戴文慧、钱伟佳签署了《关于南京米安北企业管理合伙企业（有限合伙）合伙份额转让协议》，拟以现金11,451.84万元收购耿书瀛、李毅志、罗志刚、王晓丹、李毅民、戴文慧、钱伟佳合计持有的南京米安北企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京米安北”）99.90%合伙份额。 　　收购完成后，烟台安迪科将分别持有南京云米70.28%合伙份额和南京米安北99.90%合伙份额，间接持有下属公司米度（南京）生物技术有限公司（以下简称“米度生物”）的股权比例为44.93%。

ImaginAb专利权下规定的权利及相关数据

　　近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”）与ImaginAb,Inc.（以下简称“ImaginAb”）签署了《非约束性合作意向书》，达成了初步合作意向。

上海蓝纳成生物技术有限公司20%股权

烟台东诚药业集团股份有限公司拟将其持有的上海蓝纳成生物技术有限公司10%股权(对应注册资本600万元)转让给烟台鼎英投资合伙企业(有限合伙),拟将其持有的蓝纳成10%股权(对应注册资本600万元)转让给烟台鼎蓝投资合伙企业(有限合伙)。

APRINOIA Therapeutics Inc.16%股权

2021年2月5日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)与APRINOIATherapeuticsInc.(以下简称“目标公司”)签署了《C系列优先股认购协议》,以现金1,807.29万美元认购目标公司增发的1,348.72万股C系列优先股,占此次增发股份的86%;同时在本轮投资交割前,按照公司可接受的条件购买其原有股东部分股权,数量不低于385.43万股。本轮投资和员工期权发放完成后,预计公司在目标公司的持股比例为16%。

米度(南京)生物技术有限公司47.7701%股权

　　2020年5月24日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”）和/或其关联方（以下简称“投资人”）与米度（南京）生物技术有限公司（以下简称“米度生物”或“目标公司”）及其股东世康控股有限公司（以下简称“世康控股”）、南京米安北企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京米安北”）、南京云米企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京云米”）签署了《关于米度（南京）生物技术有限公司投资意向书》，投资人拟通过增资及收购世康控股持有的目标公司48.31%股权的方式投资米度生物。

广东回旋医药科技股份有限公司45%股权,湖南省回旋医药科技有限公司45%股权,昆明回旋医药科技有限公司45%股权,四川省回旋医药科技有限公司45%股权

　　烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“东诚药业”)于2019年1月8日披露了《关于签署股权转让意向协议的公告》,公司与广东高尚集团有限公司(以下简称“高尚集团”)签署了《股权转让意向协议》,公司拟通过收购控股广东回旋医药科技股份有限公司(以下简称“广东回旋”)、湖南省回旋医药科技有限公司(以下简称“湖南回旋”)、昆明回旋医药科技有限公司(以下简称“昆明回旋”)、四川省回旋医药科技有限公司(以下简称“四川回旋”),拟通过收购参股广东高尚医学影像科技有限公司。

烟台东诚药业集团股份有限公司5%股权

　　烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“东诚药业”)控股股东烟台东益生物工程有限公司(以下简称“东益生物”或“甲方1”)、实际控制人由守谊先生(以下简称“甲方2”),拟将其持有公司部分股份转让嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴聚力”)。同时,东诚药业、东益生物与嘉兴聚力执行事务合伙人国投聚力投资管理有限公司(以下简称“国投聚力”)签署了《战略合作协议》。

南京江原安迪科正电子研究发展有限公司100%股权

（一）支付现金购买资产 标的公司安迪科曾为境外上市搭建了红筹架构,目前的股东为安迪科医药集团和南京诚正,其中安迪科医药集团股权控制关系较为复杂。为拆除红筹架构,简化安迪科的股权结构,东诚药业与耿书瀛、罗志刚、李毅志、李泽超、戴文慧、钱伟佳等6个境内自然人和南京世嘉融、南京玲华、南京壹维、陆晓诚安、瑞禾吉亚等5个合伙企业将购买安迪科医药集团持有的安迪科95%的股权,其中东诚药业将支付现金购买安迪科48.5497%的股权。现金购买完成后,安迪科将从外商投资企业变为内资企业,红筹架构拆除,东诚药业等13个境内机构和自然人将成为安迪科的股东。 （二）发行股份购买资产 支付现金购买资产完成后,安迪科将再次进行股权转让,耿书瀛、罗志刚、李毅志、李泽超、戴文慧、钱伟佳、南京世嘉融、南京玲华、南京壹维、陆晓诚安、瑞禾吉亚等11名股东将合计转让安迪科14.1955%的股权给由守谊、鲁鼎志诚和中融鼎新。股权转让完成后,安迪科的股东将变为16名,其中东诚药业仍持有安迪科48.5497%的股权,由守谊等15名股东合计持有安迪科51.4503%的股权。东诚药业将发行股份购买由守谊等15名股东合计持有的安迪科51.4503%股权。发行股份购买资产完成后,东诚药业将持有安迪科100%的股权,安迪科成为东诚药业的全资子公司。

南京中硼联康医疗科技有限公司12%股权

各方同意,公司应缴付的增资款为1,800万元,其中相当于216万元的部分计入中硼联康的注册资本,其余部分计入资本公积;祥硼康颐应缴付的增资款为700万元,其中相当于84万元的部分计入中硼联康的注册资本,其余部分计入资本公积;南京和硼应缴纳的投资款1,850万元,其中相当于222万元的部分计入中硼联康的注册资本,其余部分计入资本公积;南京楚硕缴纳的投资款150万元,其中相当于18万元的部分计入中硼联康的注册资本,其余部分计入资本公积。

上海宇研生物技术有限公司10%股权

为满足烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)发展需要,根据公司整体发展战略,并经过调研论证,以现金2100万元认购上海宇研生物技术有限公司(以下简称“宇研生物”或“标的公司”)222.22万元的新增注册资本,占其增资后总股本的10%。未来,公司将依托宇研生物在肿瘤细胞免疫治疗、肿瘤特异性抗原筛选方面的独特优势,积极探索综合利用核素药物、细胞免疫等新技术在肿瘤治疗方面的应用,增强本公司的核心竞争优势。

中泰生物制品有限公司70%的股权,上海益泰医药科技有限公司83.5%的股权

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。 (一)公司拟以31,500万元的价格向辛德芳、辛立坤等8名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的中泰生物70%的股权。发行股份及支付现金购买的股权由全资子公司东诚香港持有,收购完成后,中泰生物将成为东诚香港的控股子公司。 (二)以6,513万元的价格向星鹏铜材发行股份及支付现金购买其持有的益泰医药83.5%的股权,收购完成后,益泰医药将成为东诚药业的控股子公司。 (三)为提高整合绩效,公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金38,000万元,募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。本次发行股份及支付现金收购中泰生物70%的股权与收购益泰医药83.5%的股权不互为前提,任何一项交易的实施不影响另一项交易的实施。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。 就本次交易,东诚药业已与交易对方分别于2016年5月签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》,协议明确载明,协议在经东诚药业董事会、股东大会批准并经中国证监会核准本次交易后生效。

Global Medical Solutions, Ltd.(英属维尔京群岛公司)100%股权

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为完善产业布局,根据董事会制定的发展战略,加快打造国内核医药领域领先的产业平台,并为公司创造新的利润增长点,实现公司的可持续发展。公司全资子公司东诚国际(香港)有限公司(以下简称“买方”)以自筹现金69,750,000美元(交割时,该对价会根据目标公司集团的流动资产及负债总额进行调整)收购Global Medical Solutions,Ltd.(开曼公司)(以下简称“卖方”)持有的Global Medical Solutions,Ltd.(英属维尔京群岛公司)(以下简称“GMS(BVI)”或“目标公司”)100%股权。

成都云克药业有限责任公司52.1061%的股权

　　本次交易包括两部分：发行股份购买资产和发行股份募集配套资金。东诚药业拟发行股份购买成都云克药业有限责任公司52.1061%的股权,同时拟募集配套资金8,000万元，本次拟募集的配套资金金额不超过交易总金额的25%，交易总金额为发行股份购买资产的交易价格与本次拟募集的配套资金上限之和，具体情况如下： 　　（一）拟向由守谊、鲁鼎思诚和中核新材发行股份购买其合计持有的云克药业52.1061%的股权，交易价格合计为75,032.8141万元。 　　（二）为提高整合绩效，拟向徐纪学非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额为8,000万元。募集配套资金不超过本次交易总金额（收购云克药业52.1061%股权对价75,032.8141万元与配套融资金额8,000万元之和）的25%。 　　本次交易完成后，本公司将持有云克药业52.1061%的股权，云克药业成为本公司的控股子公司。东诚药业本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。 　　就本次交易，东诚药业已与交易对方于2015年4月签署了《发行股份购买资产协议》，该协议明确载明，本协议在经东诚药业董事会、股东大会批准并经中国证监会核准本次交易后生效。

烟台金业投资有限公司90%股权

烟台金业投资有限公司(以下简称“金业投资”)现持有公司无限售条件股份25,498,560股,占公司总股本的14.76%,为公司第二大股东。公司执行董事、法定代表人温雷。山东鸿福集团公司和于耀华(温雷先生配偶)原分别持有金业投资900万元和100万元的注册资本额,分别占金业投资注册资本总额的90%和10%,本次股权转让行为后,温雷和于耀华(温雷先生配偶)将合计持有金业投资100%的注册资本额,从而间接持有公司14.76%的股权。

盐酸氨基葡萄糖硫酸软骨素片《药物临床试验批件》及相关技术资料

　　烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司烟台北方制药有限公司（以下简称“北方制药”）于2013年12月29日与山东诚创医药技术开发有限公司（以下简称“诚创医药”）签订《协议书》。诚创医药为甲方，北方制药为乙方。《协议书》约定：甲方同意将其盐酸氨基葡萄糖硫酸软骨素片（以下简称“本产品”）的《药物临床试验批件》（以下简称“临床批件”）及相关技术资料转让给乙方，乙方同意受让。

烟台大洋制药有限公司80%股权

烟台东诚生化股份有限公司(以下简称“公司”)与况代武先生、况海滨先生(以下合成“转让方”)于2013年4月13日签订了《股权收购意向书》。公司有意以现金方式收购转让方实际控制的烟台大洋制药有限公司80%的股权。

烟台市国土资源局拥有的位于山东省烟台市开发区B-34小区面积约为100000平方米用的工业用地使用权

烟台东诚生化股份有限公司拟以全资子公司烟台北方制药有限公司为主体购买烟台市国土资源局拥有的位于山东省烟台市开发区B-34小区面积约为100000平方米用的工业用地使用权。

为了稳定与激励经营管理层及核心骨干人员,促进经营目标实现,完善长期激励和约束机制,公司下属公司米度(烟台)生物技术有限公司(以下简称“烟台米度”)拟通过合伙企业烟台米英投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“米英投资”或“持股平台”),对烟台米度(含其子公司)在职员工、现任董事或其他对烟台米度发展有重要价值、重大贡献的外部人员(以下简称“激励对象”)实施《米度(烟台)生物技术有限公司期权激励计划(米英)》(以下简称“激励计划”)。本次激励计划的激励份额总额对应的标的股权以持股平台所持有的烟台米度股权为限,对应注册资本150.9703万元,占烟台米度注册资本的3.5608%。前述激励对象通过持股平台相应份额间接持有烟台米度股权的方式参与本次期权激励。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）及公司子公司根据日常经营需要，拟与Aprinoia Therapeutics Inc.（以下简称“新旭生技”）及其子公司（以下简称“关联方”）发生日常关联交易事项，预计2023年度日常关联交易额度合计不超过8,000万元（含税）。 　　

烟台东诚药业集团股份有限公司全资子公司烟台益泰医药科技有限公司(曾用名“上海益泰医药科技有限公司”)拟以现金800万美元、1,400万人民币及200万美元的里程碑款购买Aprinoia Therapeutics Inc.和苏州新旭医药有限公司持有的用于PET影像诊断类药物Tau蛋白正电子摄影示踪剂产品的临床批件和研发资料,并获得该产品在中国大陆地区的临床开发、生产和市场销售的独家权利。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟非公开发行不超过3,091.87万股股票(含本数),本次非公开发行的发行对象为公司董事长、实际控制人由守谊先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司向其非公开发行A股股票构成关联交易。 20211120：股东大会通过 20220108：烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年1月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:213594号),中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可的申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 20220207：烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(受理序号:213594)。 20220226:烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(受理序号:213594号)(以下简称“《反馈意见》”)。公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。 20220409：回复《关于请做好烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》 20220426：2022年4月25日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。 20220512：烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“东诚药业”)2021年度非公开发行A股股票的申请已于2022年4月25日通过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会的审核,并于2022年4月27日完成封卷。 20220518：烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)959号) 20220902：公司于2022年8月26日披露了《2022年半年度报告》,根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监发行字[2002]15号)、《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》(股票发行审核标准备忘录第五号)和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》(发行监管函[2008]257号)等文件的有关规定,公司及相关中介机构对本次发行会后事项出具了承诺函,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于非公开发行A股股票会后重大事项的承诺函》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行A股股票会后重大事项的承诺函》、《北京市中伦律师事务所关于烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行A股股票会后重大事项的承诺函》、《中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行A股股票会后重大事项的承诺函》等文件。 20220903：经综合考虑公司发展战略及未来资金需求,并与主承销商协商决定,公司非公开发行22,381,379股股票。 20220929:公司本次发行新增股份的登记托管手续将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理,公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管。 20221014:本次非公开发行新增股份22,381,379股,将于2022年10月20日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

烟台东诚药业集团股份有限公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司和烟台安迪科药业有限公司拟与南京云米企业管理合伙企业(有限合伙)、南京米安北企业管理合伙企业(有限合伙)、公司董事兼总经理罗志刚先生共同成立米度(烟台)生物技术有限公司,该事项为关联交易,关联交易金额为32,010.00万元。 20220427：交易各方以持有的米度(南京)生物技术有限公司(以下简称“米度生物”)股权进行出资成立公司。本次关联交易金额为32,010.00万元,该金额超过三千万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%,现补充披露米度生物2020年、2021年的审计报告。 20220430：股东大会通过

烟台东诚药业集团股份有限公司全资子公司烟台安迪科药业有限公司拟以现金2,146.25万元收购罗志刚持有的南京米安北企业管理合伙企业(有限合伙)18.72%合伙份额。

为提升技术研发能力与核心竞争力,留住和吸引优秀人才,公司控股子公司上海蓝纳成生物技术有限公司(以下简称“蓝纳成”)拟通过公司下属合伙企业烟台鼎蓝投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鼎蓝投资”,暂定名,以工商登记机关核准为准)),对公司在职员工、现任董事或其他对公司发展有重要价值、重大贡献的外部人员(以下简称“激励对象”)实施《上海蓝纳成生物技术有限公司期权激励计划》(以下简称“激励计划”)。本次激励计划的激励份额总额对应的标的股权以持股平台所持有的蓝纳成股权为限,对应注册资本600万元,占蓝纳成注册资本的10%。前述激励对象通过持股平台相应份额间接持有蓝纳成股权的方式参与本次期权激励。

公司拟将其持有的上海蓝纳成生物技术有限公司(以下简称“蓝纳成”)10%股权(对应注册资本600万元)转让给烟台鼎英投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鼎英投资”,暂定名,以工商登记机关核准为准),拟将其持有的蓝纳成10%股权(对应注册资本600万元)转让给烟台鼎蓝投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鼎蓝投资”,暂定名,以工商登记机关核准为准);许晔女士将其持有的蓝纳成15%股权(对应注册资本900万元)转让给陈小元先生,公司放弃优先购买权。

南京江原安迪科正电子研究发展有限公司(以下简称“安迪科”或“受让方”)以现金9,665万元收购世康控股有限公司(以下简称“世康控股”或“转让方”)持有的米度(南京)生物技术有限公司(以下简称“米度生物”或“目标公司”)48.3084%股权(对应注册资本949.37万元);公司副总经理罗志刚先生以现金630万元认购目标公司61.89万元的新增注册资本,占其增资后总股本的2.9991%;南京江原安迪科正电子研究发展有限公司以现金370万元认购目标公司36.35万元的新增注册资本,占其增资后总股本的1.7614%。

（一）支付现金购买资产 标的公司安迪科曾为境外上市搭建了红筹架构,目前的股东为安迪科医药集团和南京诚正,其中安迪科医药集团股权控制关系较为复杂。为拆除红筹架构,简化安迪科的股权结构,东诚药业与耿书瀛、罗志刚、李毅志、李泽超、戴文慧、钱伟佳等6个境内自然人和南京世嘉融、南京玲华、南京壹维、陆晓诚安、瑞禾吉亚等5个合伙企业将购买安迪科医药集团持有的安迪科95%的股权,其中东诚药业将支付现金购买安迪科48.5497%的股权。现金购买完成后,安迪科将从外商投资企业变为内资企业,红筹架构拆除,东诚药业等13个境内机构和自然人将成为安迪科的股东。 （二）发行股份购买资产 支付现金购买资产完成后,安迪科将再次进行股权转让,耿书瀛、罗志刚、李毅志、李泽超、戴文慧、钱伟佳、南京世嘉融、南京玲华、南京壹维、陆晓诚安、瑞禾吉亚等11名股东将合计转让安迪科14.1955%的股权给由守谊、鲁鼎志诚和中融鼎新。股权转让完成后,安迪科的股东将变为16名,其中东诚药业仍持有安迪科48.5497%的股权,由守谊等15名股东合计持有安迪科51.4503%的股权。东诚药业将发行股份购买由守谊等15名股东合计持有的安迪科51.4503%股权。发行股份购买资产完成后,东诚药业将持有安迪科100%的股权,安迪科成为东诚药业的全资子公司。

　　本次交易包括两部分：发行股份购买资产和发行股份募集配套资金。东诚药业拟发行股份购买成都云克药业有限责任公司52.1061%的股权,同时拟募集配套资金8,000万元，本次拟募集的配套资金金额不超过交易总金额的25%，交易总金额为发行股份购买资产的交易价格与本次拟募集的配套资金上限之和，具体情况如下： 　　（一）拟向由守谊、鲁鼎思诚和中核新材发行股份购买其合计持有的云克药业52.1061%的股权，交易价格合计为75,032.8141万元。 　　（二）为提高整合绩效，拟向徐纪学非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额为8,000万元。募集配套资金不超过本次交易总金额（收购云克药业52.1061%股权对价75,032.8141万元与配套融资金额8,000万元之和）的25%。 　　本次交易完成后，本公司将持有云克药业52.1061%的股权，云克药业成为本公司的控股子公司。东诚药业本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。 　　就本次交易，东诚药业已与交易对方于2015年4月签署了《发行股份购买资产协议》，该协议明确载明，本协议在经东诚药业董事会、股东大会批准并经中国证监会核准本次交易后生效。