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业绩预测

截至2024-03-28,6个月以内共有 6 家机构对东诚药业的2023年度业绩作出预测;
预测2023年每股收益 0.45 元,较去年同比增长 18.3%, 预测2023年净利润 3.67 亿元,较去年同比增长 19.49%

[["2016","0.20","1.31","SJ"],["2017","0.25","1.73","SJ"],["2018","0.37","2.80","SJ"],["2019","0.19","1.55","SJ"],["2020","0.52","4.18","SJ"],["2021","0.19","1.52","SJ"],["2022","0.38","3.07","SJ"],["2023","0.45","3.67","YC"],["2024","0.56","4.59","YC"],["2025","0.68","5.62","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2023 6 0.42 0.45 0.49 1.26
2024 6 0.52 0.56 0.61 1.70
2025 5 0.64 0.68 0.74 2.14
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2023 6 3.45 3.67 4.04 10.59
2024 6 4.32 4.59 5.03 13.77
2025 5 5.28 5.62 6.08 16.81

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2023预测 2024预测 2025预测 2023预测 2024预测 2025预测
开源证券 余汝意 0.45 0.56 0.64 3.68亿 4.64亿 5.28亿 2023-11-16
平安证券 韩盟盟 0.46 0.57 0.74 3.76亿 4.70亿 6.08亿 2023-11-15
德邦证券 陈铁林 0.43 0.53 0.67 3.53亿 4.35亿 5.50亿 2023-10-29
西部证券 李梦园 0.43 0.55 0.70 3.57亿 4.50亿 5.79亿 2023-10-26
详细指标预测
预测指标 2020(实际值) 2021(实际值) 2022(实际值) 预测2023(平均) 预测2024(平均) 预测2025(平均)
营业收入(元) 34.19亿 39.12亿 35.83亿
34.50亿
37.75亿
41.90亿
营业收入增长率 14.24% 14.42% -8.41%
-3.71%
9.37%
10.87%
利润总额(元) 6.11亿 3.56亿 4.46亿
5.47亿
6.84亿
8.51亿
净利润(元) 4.18亿 1.52亿 3.07亿
3.67亿
4.59亿
5.62亿
净利润增长率 170.02% -63.72% 102.75%
18.30%
25.09%
24.57%
每股现金流(元) 0.71 1.18 1.21
0.57
0.79
1.03
每股净资产(元) 5.57 5.48 5.76
6.06
6.48
7.02
净资产收益率 9.57% 3.43% 6.79%
7.37%
8.65%
9.97%
市盈率(动态) 27.50 75.81 37.64
32.39
25.94
20.89

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

时间范围
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买      入 开源证券:公司信息更新报告:业绩短期承压,创新核药研发持续推进 2023-11-16
摘要:公司发布2023年三季报,2023年前三季度实现营业收入25.85亿元,同比下降5.69%;实现归母净利润2.86亿元,同比下降13.47%;实现扣非归母净利润2.51亿元,同比下降22.14%;报告期内,原料药业务板块销售收入13.47亿元,同比下降17.36%,主要因肝素钠销售额减少所致;制剂业务重点产品注射用那曲肝素钙实现收入1.53亿元,同比下降48.14%,主要因那曲肝素钙注射液集采降价导致。核药业务重点产品18F-FDG注射液实现收入3.16亿元,同比增长7.85%;云克注射液实现收入1.92亿元,同比增长14.29%。考虑到短期业绩承压,我们下调2023-2025年的归母净利润预测为3.68/4.64/5.28亿元(原值为4.06/4.92/5.61亿元) ,2023-2025年的EPS为0.45/0.56/0.64元,当前股价对应PE分别为40.8/32.4/28.5倍。但考虑到公司创新核药研发持续推进,在研阿尔茨海默症诊断药物潜在空间大,后续相关产品有望逐步落地,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 平安证券:加码上游核素供应布局,核药生态圈持续完善 2023-11-15
摘要:核素供应是核药生态圈布局重要一环,看好公司龙头地位持续巩固。我们维持公司23-25年净利润分别为3.76亿、4.70亿、6.08亿元的预测,当前股价对应2024年PE为33倍。我们看好公司核药生态圈布局,同时在创新核药、AD诊断等领域不断迎来突破,维持“强烈推荐”评级。 查看全文>>
买      入 德邦证券:Q3业绩承压,建议关注核药创新药管线价值 2023-10-29
摘要:投资建议:公司处于高壁垒双寡头核药稀缺赛道,核药房布局国内领先,以自研+并购双管齐下构建诊疗核药丰富管线,疫情复苏逻辑显著,随着国内核医学应用渗透、设备加速扩容、公司多管线有望逐步进入收获期,驱动新一轮成长。根据公司前三季度,业绩承压,我们预测2023-2024年归母净利润为3.5/4.4亿元,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 平安证券:短期业绩承压,核医学在AD领域进展值得期待 2023-10-27
摘要:短期业绩承压不改长期价值,看好核药和AD领域持续突破。公司是国内核医学领域龙头之一,全产业链布局优势明显。同时AD治疗领域的不断突破也有望带动相关核药诊断需求的释放,看好东诚在AD诊断药方面布局。考虑到短期业绩承压,我们将公司2023-2025年归母净利润预测调整至3.76亿、4.70亿、6.08亿元(原预测为4.02亿、5.05亿、6.45亿元),当前股价对应2023年PE为38倍。虽然业绩预测有所下调,但我们仍看好公司在核医学和AD两大高景气领域的丰富布局。同时我们认为随着核医学和AD领域的景气度持续提升,东诚药业股价将更多由研发进展催化,因此维持“强烈推荐”评级。 查看全文>>
买      入 天风证券:业绩增长稳健,打造全产业链核医药生态网络 2023-09-10
摘要:盈利预测:我们预计公司2023-2025年营业收入分别为35.00/37.46/40.34亿元,归母净利润分别为3.98/4.94/5.83亿元(2023/2024/2025前值分别为4.30/4.99/5.99),下调原因系公司加大核药生产中心建设投入,对短期净利润有一定影响,维持“买入”评级。 查看全文>>

评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。

评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。