云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有及自筹资金收购Yan Ma女士、Alex Cheng先生持有的上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”或“目标公司”）3.25%股权及1.53%股权（对应注册资本1,859.5766万元，以下简称“标的股权”）。为保障交易定价的公平、公允、合理，公司聘请具有从事证券服务业务资格的上海众华资产评估有限公司对目标公司股东全部权益价值进行了评估。根据上海众华资产评估有限公司出具的《云南恩捷新材料股份有限公司拟股权收购所涉及的上海恩捷新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪众评报字（2023）第0474号）（以下简称“《资产评估报告》”），双方在评估值的基础上协商确定本次交易总金额为261,345.66万元。本次交易完成后，公司将持有上海恩捷100%的股权。

　　先进制造基金出于对其资金规划等方面的综合考虑，拟减少对红创包装的出资，红创包装与先进制造基金于2022年6月7日签署了《关于云南红创包装有限公司之减资协议》，主要内容如下： 　　1、截至本协议签署日，先进制造基金认缴红创包装注册资本合计人民币5,454.5454万元，其中已完成实缴的注册资本为3,636.3636万元，仍有1,818.1818万元的注册资本尚未实缴。现双方同意，红创包装减少上述先进制造基金未完成实缴部分的注册资本人民币1,818.1818万元，减资完成后红创包装注册资本为人民币13,136.3636万元。2、先进制造基金2019年增资时总认购价格为3亿元。截至本协议签署日，先进制造基金已以2亿元就其认缴的3,636.3636万元注册资本完成出资，剩余1亿元的认购款（对应1,818.1818万元认缴出资的出资义务）尚未支付。双方确认，本次减资完成后，先进制造基金不再负担剩余1亿元认购款的支付义务。 　　3、鉴于本次减资系减少先进制造基金认缴红创包装注册资本中未实缴部分，双方同意，本次减资红创包装无需向先进制造基金支付任何对价。

　　为扩大云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司云南红创包装有限公司（以下简称“红创包装”）经营规模，提高经济效益和市场竞争力，红创包装拟通过员工持股平台宁波合溪企业管理合伙企业（有限合伙）持股的方式对其核心员工进行股权激励，各激励对象通过持有员工持股平台的合伙份额间接持有红创包装的股权。员工持股平台以人民币8,250.00万元向红创包装增资，认购红创包装新增注册资本1,500.00万元（以下简称“本次激励”），公司放弃对红创包装上述新增注册资本的优先认购权。

　　王毓华女士所持上海恩捷新材料科技股份有限公司股权因“云南创新新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）”的实施，转换为上市公司股权，并于2018年8月15日登记上市，本次重大资产重组完成后，王毓华女士直接持有上市公司2,604.0055万股股份，占上市公司总股本的5.50%。SherryLee女士、JerryYangLi先生继承王毓华女士直接持有的公司股份，目前正在通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理非交易过户手续。本次权益变动后,SherryLee女士直接及间接合计持有公司股份65,503,802股,占公司总股本13.82%,其中,直接持股43,217,917股,通过合益投资间接持股22,285,885股;JerryYangLi先生直接及间接合计持有公司股份54,655,167股,占公司总股本11.53%,其中,直接持股10,416,022股,通过合益投资间接持股44,239,145股。

　　王毓华女士拥有的玉溪合益投资有限公司（住所为云南省玉溪市高新区秀山路14号，统一社会信用代码：91530400563183154B）人民币2,700万元的出资额（占注册资本的90%），分别由SherryLee、JerryYangLi继承，其中，SherryLee（李雪）继承904.5万元的出资额及相应股东资格，JerryYangLi（李阳）继承1,795.5万元的出资额及相应股东资格。　　SherryLee,JerryYangL持有标的公司90%股权。