SNAPDRAGON CHEMISTRY,INC.81.82%股权

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”或“凯莱英”)近日同SNAPDRAGON CHEMISTRY,INC.(以下简称“Snapdragon公司或标的公司”)及股东代表等各方签署了《合并协议》。据此,公司拟通过合并方式以自有资金约5,794万美元(可根据Snapdragon公司的未来财务表现作出调整)收购Snapdragon公司除凯莱英已持有的股权外其他49名股东所持有的股权。本次收购完成后,凯莱英将持有Snapdragon公司100%股权。

上海凯莱英生物技术发展有限公司17%股权

　　为促进凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”“凯莱英医药”）大分子药物、抗体偶联药物、细胞基因治疗药物以及mRNA药物等在内的CDMO业务发展，满足子公司上海凯莱英生物技术发展有限公司（以下简称“凯莱英生物技术发展”、“目标公司”）后续资本性支出及运营支出的资金需求，公司、公司董事长HAOHONG先生、凯莱英生物技术发展、上海凯莱英生物技术有限公司（以下简称“凯莱英生物”，截至本公告日为公司的全资附属公司，并将根据投资协议于首笔增资截止日期或之前成为目标公司之全资附属公司）拟与天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金（有限合伙）（以下简称“海河凯莱英基金”）、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高瓴祈睿”）、珠海岱恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海岱恒”）、凯莱同心(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“凯莱同心”，持股平台）共同签署《投资协议》。

北京医普科诺科技有限公司100%股权

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”或“凯莱英”)全资子公司天津凯诺医药科技发展有限公司(以下简称“凯诺医药”)与北京医普科诺科技有限公司(以下简称“医普科诺”或“目标公司”)原股东彭瑞玲、屈宁宁、青岛亿普企业管理中心(有限合伙)(以下简称“原股东”)签署《股权转让协议》,经交易各方友好协商一致,凯诺医药以自有资金13,630万元人民币收购医普科诺原股东持有的100%股权。本次交易完成后,凯诺医药将持有医普科诺100%股权。

天津有济医药科技发展有限公司部分股权

莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”或“凯莱英”)参股子公司天津有济医药科技发展有限公司(以下简称“天津有济医药”或“标的公司”)拟通过增资扩股的方式引入产业资本,以充实资本实力,全面提升公司平台价值和业务实力,扩大经营规模,带来产业与社会资源。本次交易具体内容为:天津有济医药本次拟新增注册资本人民币1,709.4万元,凯莱英拟以人民币2,600万元作为增资价款,认购天津有济医药人民币444.44万元新增注册资本;天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金(有限合伙)(以下简称“海河凯莱英基金”)拟以人民币2,400万元作为增资价款,认购天津有济医药人民币410.26万元新增注册资本;天津天浩管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“天浩合伙”)拟以人民币2,000万元作为增资价款,认购天津有济医药人民币341.88万元新增注册资本;和济(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“和济合伙”)以人民币800万元作为增资款,认购天津有济医药人民币136.75万元新增注册资本;津济(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“津济合伙”)以人民币2,200万元作为增资款,认购天津有济医药人民币376.07万元新增注册资本。

天津有济医药科技发展有限公司部分股权

　　公司参股子公司天津有济医药科技发展有限公司（以下简称“天津有济医药”或“标的公司”）通过增资扩股的方式引入产业资本，以充实资本实力，全面提升公司平台价值和业务实力，扩大经营规模，带来产业与社会资源。 　　本次交易具体内容为：天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金（有限合伙）（以下简称“海河凯莱英基金”）以人民币2,250万元作为增资价款，认缴天津有济医药30.00%的股份。增资完成后，海河凯莱英基金将持有天津有济医药30.00%的股权。

天津冠勤医药科技有限公司100%股权

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”或“凯莱英”)与天津冠勤医药科技有限公司(以下简称“冠勤医药”或“标的公司”)原股东天津盛勤医药科技合伙企业(有限合伙)、梁青先生(以下简称“冠勤原股东”)签署《股权转让协议》,经交易各方友好协商一致确定,公司以自有资金合计3,000万元人民币收购冠勤医药原股东持有的100%股权。本次交易完成后,公司将持有冠勤医药100%股权。

SNAPDRAGON CHEMISTRY,INC.18.18%股份

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“凯莱英”）近日同SNAPDRAGONCHEMISTRY,INC.(以下简称“SnapdragonChemistry公司”)签署了《SnapdragonChemistry公司A-2系列优先股认购协议》等系列交易文件,凯莱英拟以自有资金700万美元认购SnapdragonChemistry公司新发行的1,414,437股A-2系列可转换优先股。本次股份认购完成后，凯莱英将持有SnapdragonChemistry公司18.18%股份。

凯莱英生命科学技术(天津)有限公司26.19%股权

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)基于公司整体发展战略目标,为进一步增强对子公司的控制力度,提高决策效率,加快推进公司集团化管理,以实现整体价值最大化,公司拟以自有资金收购尚宝控股有限公司(以下简称“尚宝控股”)持有的凯莱英生命科学技术(天津)有限公司(以下简称“凯莱英生命科学”)的26.19%的股权,收购价格为760万美元。本次交易完成后,凯莱英生命科学将成为公司的全资子公司。

公司全资子公司凯莱英生命科学技术(天津)有限公司(以下简称“凯莱英生命科学”)拟以有限合伙人身份投资30,000万元人民币与天津信银恒泽管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“信银恒泽”)、海尊创(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“海尊创”)、天津市海河产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“海河基金”)、天津生态城国有资产经营管理有限公司(以下简称“生态城国资”)共同投资天津海河凯莱英医疗健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以工商行政管理部门核准为准,以下简称“海河凯莱英医疗基金”)。 20240507:近日,投资基金已完成工商注册登记手续,取得了中新天津生态城市场监督管理局颁发的营业执照。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”或“凯莱英”)于2023年4月11日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金2,188.1082万元人民币认购参股公司天津有济医药科技发展有限公司(以下简称“有济医药”或“发行人”)发行的1年期可转债;天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金(有限合伙)(以下简称“海河凯莱英基金”)认购有济医药本次发行的1,219.8135万元可转债;济航(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“济航合伙”)认购有济医药本次发行的800.0000万元可转债;天津天浩管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“天浩合伙”)认购有济医药本次发行的792.0783万元可转债。

　　为促进凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”“凯莱英医药”）大分子药物、抗体偶联药物、细胞基因治疗药物以及mRNA药物等在内的CDMO业务发展，满足子公司上海凯莱英生物技术发展有限公司（以下简称“凯莱英生物技术发展”、“目标公司”）后续资本性支出及运营支出的资金需求，公司、公司董事长HAOHONG先生、凯莱英生物技术发展、上海凯莱英生物技术有限公司（以下简称“凯莱英生物”，截至本公告日为公司的全资附属公司，并将根据投资协议于首笔增资截止日期或之前成为目标公司之全资附属公司）拟与天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金（有限合伙）（以下简称“海河凯莱英基金”）、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高瓴祈睿”）、珠海岱恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海岱恒”）、凯莱同心(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“凯莱同心”，持股平台）共同签署《投资协议》。（凯莱英医药、HAOHONG、海河凯莱英基金、高瓴祈睿、珠海岱恒、凯莱同心以下合称“投资方”，目标公司、凯莱英生物和凯莱英医药合称为“保证方”，珠海岱恒与高瓴祈睿合称“高瓴”）

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”或“凯莱英”)参股子公司天津有济医药科技发展有限公司(以下简称“天津有济医药”或“标的公司”)拟通过增资扩股的方式引入产业资本,以充实资本实力,全面提升公司平台价值和业务实力,扩大经营规模,带来产业与社会资源。本次交易具体内容为:天津有济医药本次拟新增注册资本人民币1,709.4万元,凯莱英拟以人民币2,600万元作为增资价款,认购天津有济医药人民币444.44万元新增注册资本;天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金(有限合伙)(以下简称“海河凯莱英基金”)拟以人民币2,400万元作为增资价款,认购天津有济医药人民币410.26万元新增注册资本;天津天浩管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“天浩合伙”)拟以人民币2,000万元作为增资价款,认购天津有济医药人民币341.88万元新增注册资本;和济(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“和济合伙”)以人民币800万元作为增资款,认购天津有济医药人民币136.75万元新增注册资本;津济(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“津济合伙”)以人民币2,200万元作为增资款,认购天津有济医药人民币376.07万元新增注册资本。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司凯莱英生命科学技术(天津)有限公司(以下简称“凯莱英生命科学”)与天津法尔玛制药有限公司(以下简称“法尔玛制药”)于2021年4月22日签署《关于核酸药物API产能建设项目委托代建与运营合同》,接受其委托,就“核酸药物API产能建设项目”代为建设和运营中试&产业化规模的核酸药物API GMP厂房等设施,对项目建设实施进行全过程管理,并在该项目完成建设后对其进行运营。

公司参股子公司天津有济医药科技发展有限公司(以下简称“天津有济医药”或“标的公司”)通过增资扩股的方式引入产业资本,以充实资本实力,全面提升公司平台价值和业务实力,扩大经营规模,带来产业与社会资源。本次交易具体内容为:天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金(有限合伙)(以下简称“海河凯莱英基金”)以人民币2,250万元作为增资价款,认缴天津有济医药30.00%的股份。增资完成后,海河凯莱英基金将持有天津有济医药30.00%的股权。

根据《合伙企业法》及三一众志基金合伙协议的有关规定,近日,经全体合伙人一致通过,作出以下决定:1、同意将三一众志基金的主要经营场所变更为:天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南、呼伦贝尔路以西铭海中心1号楼-2、7-610(创实商务秘书服务(天津)有限公司托管127号)。2、同意天津若泽管理咨询合伙企业(有限合伙)退伙;同意若泽(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)入伙为有限合伙人,认缴出资额为5,000万元人民币;新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务,以其认缴的出资额为限承担责任。3、本次变更完成后,三一众志基金的认缴出资额为34,822万元人民币。公司于2020年11月6日召开第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于参与投资的三一众志基金合伙人等事项变更暨关联交易的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”或“凯莱英”)拟非公开发行不超过18,700,000股股票(含本数),高瓴资本管理有限公司(HillhouseCapitalManagementPTE.LTD.)(以下简称“高瓴资本”)拟以不超过人民币231,057.20万元现金方式全额认购。公司已与高瓴资本签订了《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。 20200304：股东大会通过 20200326：通过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)官方网站“行政许可大厅”项下查询,凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月25日收到中国证监会官方网站系统的通知,中国证监会对公司于2020年3月19日提交的《上市公司非公开发行新股核准》申请材料进行了审查,认为符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理,收文编号为200507。 20200429：收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 20200513：针对上述非公开发行股票事项,公司于2020年5月12日第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司引入战略投资者的议案》《关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案》,公司拟根据本次非公开发行股票的方案,引入高瓴资本管理有限公司作为战略投资者,并与其签署附条件生效战略合作协议。 20200529：股东大会通过 20200610：凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好凯莱英医药集团(天津)股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。 20200723：鉴于目前资本市场环境变化,并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素,公司经审慎分析并与相关各方反复沟通,拟决定调整公司2020年度非公开发行股票方案,并终止已签订的《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》及其补充协议,相关协议尚待公司股东大会审议通过后签署。 20200811：股东大会通过

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)拟以有限合伙人身份投资20,000万元人民币与海英创(天津)投资管理有限公司(以下简称“海英创公司”)、天津若水管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“若水合伙”)、天津市海河产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“海河产业基金”)、天津生态城国有资产经营管理有限公司(以下简称“生态城国资”)、海英创(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“海英创合伙”)共同投资天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金(有限合伙)(暂定名,具体以工商行政管理部门核准为准,以下简称“海河凯莱英基金”)。 20190606：股东大会通过 20190615：近日,该投资基金已完成工商注册登记手续,取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局颁发的营业执照。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司天津凯莱英医药科技有限公司(以下简称“凯莱英医药科技”)与天津力生制药股份有限公司(以下简称“力生制药”)于2017年12月15日就三个技术开发项目分别签署了《技术开发(委托)合同》,力生制药委托凯莱英医药科技按照国家食品药品监督管理总局(CFDA)关于仿制药质量和疗效一致性评价的有关法规和指南要求对上述三个项目进行一致性评价的研究开发。