一、经营情况分析
　　2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是本公司新三年战略规划承前启后的攻坚之年。2024年第一季度，本公司按照“深化战略、强化特色、优化机制、细化管理”的年度经营指导思想，深入推进高质量发展，经营规模稳步增长，经营质效稳健提升，全年业绩开局良好。
　　资产负债稳步增长，业务结构持续优化。截至2024年3月末，本公司资产总额6,230.71亿元，比上年末增加150.85亿元，增长2.48%；负债总额5,814.28亿元，比上年末增加133.82亿元，增长2.36%。报告期内，本公司积极优化生息资产结构，加大贷款投放。截至2024年3月末，本公司客户贷款总... 查看全部▼

　　一、经营情况分析
　　2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是本公司新三年战略规划承前启后的攻坚之年。2024年第一季度，本公司按照“深化战略、强化特色、优化机制、细化管理”的年度经营指导思想，深入推进高质量发展，经营规模稳步增长，经营质效稳健提升，全年业绩开局良好。
　　资产负债稳步增长，业务结构持续优化。截至2024年3月末，本公司资产总额6,230.71亿元，比上年末增加150.85亿元，增长2.48%；负债总额5,814.28亿元，比上年末增加133.82亿元，增长2.36%。报告期内，本公司积极优化生息资产结构，加大贷款投放。截至2024年3月末，本公司客户贷款总额3,170.41亿元，比上年末增加169.51亿元，增长5.65%，同比增加338.54亿元，增长11.95%；占资产总额比例50.88%，比上年末提高1.52个百分点。客户存款总额3,901.10亿元，比上年末增加40.47亿元，增长1.05%，同比增加323.82亿元，增长9.05%。
　　盈利能力稳健提升，实现较好经营业绩。2024年第一季度，本公司实现归属于母公司股东的净利润10.81亿元，同比增加1.71亿元，增长18.74%；营业收入36.89亿元，同比增加5.96亿元，增长19.28%；加权平均净资产收益率（年化）12.90%，同比提高0.71个百分点。报告期内，本公司积极应对净息差下行等经营挑战，深入开展降本增效，营业收入增长快于营业支出，从而实现净利润增长和盈利能力提升。在营业收入方面，扩大生息资产规模，提高贷款占比，压降负债成本率，利息净收入稳步增长；大力发展交易银行、投资银行等中间业务，且债券市场上涨，金融投资估值收益增加，非利息净收入实现较快增长。2024年第一季度，利息净收入23.67亿元，同比增加1.69亿元，增长7.70%。非利息净收入13.22亿元，同比增加4.27亿元，增长47.67%，其中：手续费及佣金净收入5.31亿元，同比增加0.56亿元；投资收益和公允价值变动损益合计8.03亿元，同比增加3.63亿元。营业支出方面，信用减值损失13.90亿元，同比增加2.70亿元，与资产增长及其风险状况相适应。
　　贷款质量保持稳定，主要监管指标符合要求。截至2024年3月末，本公司不良贷款率1.18%，与上年末持平；拨备覆盖率232.35%，比上年末提高6.39个百分点。核心一级资本充足率8.98%，比上年末提高0.56个百分点；资本充足率13.46%，比上年末提高0.67个百分点。主要监管指标均符合监管要求。报告期内，本公司加快推进资本集约型发展模式，内源性资本补充不断夯实，各级资本净额增加，同时受资本新规实施的积极影响，各级资本充足率有所提升。
　　金融惠企举措持续完善，加大对民营企业和小微企业支持力度。本行紧跟国家政策导向，认真贯彻落实金融支持实体经济的政策要求，将支持民营企业和小微企业发展作为高质量发展的重要内涵与实施路径。一是构建普惠专营机制，向小微企业倾斜金融资源配置；二是通过创新产品建设，丰富服务民营企业手段；三是拓展合作渠道，构建普惠业务平台；四是加快数字化转型，推出线上普惠贷款。截至2024年3月末，民营企业贷款余额785.75亿元，比上年末增加61.16亿元，增长8.44%；普惠型小微贷款（客户范围为单户授信1,000万元以下的小型微型企业、个体工商户和小微企业主，不含贴现）余额378.66亿元，比上年末增加40.20亿元，增长11.88%。 收起▲

　　一、报告期内本行所处行业情况
　　2023年，我国面临复杂严峻的国内外形势，为稳定宏观经济大盘，我国精准有力实施宏观调控，打出加强逆周期调节“组合拳”，积极的财政政策加力提效，稳健的货币政策精准有力。在政策护航下，我国国民经济持续恢复、总体回升向好。
　　2023年，山东省和青岛市经济持续回升、巩固向好，投资、消费、出口“三驾马车”表现亮眼。消费持续回升，对经济增长的“压舱石”作用逐渐增强；投资增速高于全国平均水平，动能转换不断提速；出口保持平稳，贸易结构持续优化。
　　2023年，面对宏观经济和金融环境快速变化，中国银行业克服多重不利因素，整体保持稳健经营。积极落实宏观调控政策，加大力度... 查看全部▼

　　一、报告期内本行所处行业情况
　　2023年，我国面临复杂严峻的国内外形势，为稳定宏观经济大盘，我国精准有力实施宏观调控，打出加强逆周期调节“组合拳”，积极的财政政策加力提效，稳健的货币政策精准有力。在政策护航下，我国国民经济持续恢复、总体回升向好。
　　2023年，山东省和青岛市经济持续回升、巩固向好，投资、消费、出口“三驾马车”表现亮眼。消费持续回升，对经济增长的“压舱石”作用逐渐增强；投资增速高于全国平均水平，动能转换不断提速；出口保持平稳，贸易结构持续优化。
　　2023年，面对宏观经济和金融环境快速变化，中国银行业克服多重不利因素，整体保持稳健经营。积极落实宏观调控政策，加大力度服务实体经济，积极降低市场主体融资成本，不断加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持，助力稳住经济大盘。同时，中国银行业严格遵守监管的各项要求，持之以恒做好地方债务和房地产等重大领域的风险防范和化解，持续提升自身的风险管理水平，筑牢维护金融稳定的根基。
　　二、报告期内本行主要业务
　　本行成立于1996年11月，总部设在山东省青岛市，前身是青岛城市合作银行、青岛市商业银行。本行坚持“高质量发展”主题不动摇，将“质的有效提升”和“量的合理增长”相统一，打造“质效优先、特色鲜明、机制灵活”的价值领先银行。2015年12月，本行H股在香港联交所上市；2019年1月，本行A股在深圳证券交易所上市。
　　本行向客户主要提供公司及个人存款、贷款、支付结算等服务和产品，通过零售银行、公司银行、金融市场三大业务板块驱动发展，形成坚实的客户基础，塑造特色鲜明、高质量发展的新金融业务模式。本行业务发展立足青岛，辐射山东。报告期末，已在济南、烟台、威海等山东省主要城市设有16家分行，营业网点达到191家。本行子公司共有2家：2017年2月，本行发起设立青银金租，本行持股占比51%；2020年9月，本行发起设立青银理财，为本行全资控股。报告期末，本公司员工人数超过5,000人。
　　本公司经营顺应行业发展状况与趋势，报告期末，本公司资产总额6,079.85亿元，负债总额5,680.46亿元，资本充足率12.79%，不良贷款率1.18%，比上年末下降0.03个百分点。报告期内累计实现净利润36.71亿元，较去年同期增长15.91%。
　　三、核心竞争力分析
　　本行锚定“创·新金融，美·好银行”的发展愿景，坚持“质效优先、特色鲜明、机制灵活的价值领先银行”的战略目标，规模效益实现高质量提升，市场竞争力持续增强。主要体现在以下方面：
　　1.党的领导和公司治理紧密融合。本行始终将党的领导有机融入公司治理全过程，充分发挥党委在把方向、管大局、抓大事、促落实方面的核心作用，着力构建规范、高效的公司治理运作机制，不断健全完善公司治理的规范性与有效性。股权结构科学有效，形成了多元合理、相互制衡的良性股权结构，主要股东与本行形成合作支持的良好局面。经营管理制度化、规范化、透明化，为全行高质量发展夯实经营基础。
　　2.科学清晰的战略规划提高竞争优势。本行积极应对外部经济形势变化带来的挑战和机遇，以三年战略规划（2023-2025）为抓手，聚焦“调结构、强客基、优协同、提能力”四大战略主题，以提升综合经营能力为着力点，以提高风险管理水平为突破口，以加速数字化转型为驱动力，推动高质量、精细化、专业化发展，不断夯实长期可持续发展的基石。
　　3.“青馨服务”升级客户体验。本行持续扩大“青馨服务”品牌效应，坚持以客户体验为中心，打造“产品体验+服务体验”双轮驱动的服务管理模式，以服务促进发展，用服务创造价值，强化主动服务意识，不断拓宽“青馨服务”的内涵与外延，更好地满足客户对高质量金融服务的期待，“青馨服务”行业领先优势不断强化。
　　4.全面实时的风控体系保障稳健经营。本行坚持合规为先，层层压实各级主体管理责任，推进全面风险管理，建立常态化全面风险监测机制，提升差异化、精细化风险管理能力，母行与子公司协调联动，建立和巩固了覆盖全集团的风险管理体系。动态管理资产质量，强化整体风险形势迁徙变化分析预判，实时掌控风险变化趋势，打造集团全面信用风险文化，健全全面风险管理体系，各项业务保持稳健的发展态势。
　　5.深入系统的数字化转型赋能业务发展。本行数字化转型以客户为中心，以“线上化、移动化、智能化”为指引，形成自上而下、全行高度协同的数字化转型推进机制，围绕线上化、数据化、智能化、平台化、生态化，全面推动客户、渠道、业务、产品、管理的数字化重塑，制定信息科技三年战略规划，明确方向和实施路线，数字化转型基本实现建机制、夯基础、寻破局的战略目标。
　　6.协同高效的综合化经营提升服务能力。青银金租与青银理财两家子公司自成立以来，依托集团化作战，不断优化业务结构，强化母子协同发展，“一体两翼”集团化布局已初步形成；打通资产管理业务链条，不断创新市场工具，充分发挥金融多牌照协作优势，强化组合金融服务，为客户提供“一揽子解决方案”，贯彻落实战略愿景，实现为业务赋能、为客户赋能，持续增强价值创造能力。

　　四、公司未来发展的展望
　　1新年度行业格局和趋势
　　2024年，我国经济仍将延续复苏态势，中央经济工作会议在“稳中求进”总基调基础上，提出“以进促稳”的工作要求，传递出更加积极的信号。稳增长政策将推动需求回暖，积极财政政策将推动基建提速，发展新动能不断积聚，出口有望持续改善。货币政策将继续发挥逆周期和跨周期调节作用，强化总量和结构双重调节，促进经济稳定增长。银行业严监管态势仍将延续，监管部门将切实提高金融监管有效性，持续有效防范化解房地产、地方债务、中小金融机构等重点领域风险。总体来看，银行业稳健发展的宏观经济环境没有改变。
　　2新年度发展指导思想
　　2024年，本行将按照“深化战略、强化特色、优化机制、细化管理”的经营指导思想，聚焦山东省、青岛市高质量发展，深化战略任务执行和战略目标落地，通过综合化经营强化在普惠小微、科技制造、绿色发展等领域的特色，优化市场化竞争性机制，提升全行精细化管理水平，围绕“质效优先、特色鲜明、机制灵活”的战略目标，秉持“合规、绩效、责任、服务、关爱、廉洁”的企业文化，深入推进持续高质量发展。
　　深化战略：继续按照既定战略方向，强化战略执行，确保战略举措落地、战略目标达成；紧跟变化，审慎评估战略内容、合理调整战略目标、优化战略管理机制，重点强化能力提升、机制优化等定性目标的设置和考核。
　　强化特色：坚持“立足当地开展特色化经营”，立足青岛、深耕山东、辐射全国，围绕“五篇大文章”，充分发挥集团化、综合化经营优势，持续构筑并强化普惠小微、科技制造、绿色发展、数字金融等特色优势，积极探索养老金融。
　　优化机制：继续完善协同机制建设，强化部门协调、总分协调、母子协同，提升整体经营能力；持续优化组织架构、完善考核激励机制、强化人才选拔培育机制，保持并强化市场化竞争性机制。
　　细化管理：建设绿色银行推动降本增效，轻资本转型推动资本集约化发展，规范制度流程推动运营及内部运作效率提升；持续提升精细化管理水平，实现成本效益精打细算、业务精耕细作、管理精抓细管、队伍精雕细琢、产品精研细创、客户精拓细维。
　　3新年度主要工作措施
　　2024年，本行将继续坚持抓管理、打基础、强风控、增收入、降成本、调结构、提质量、
　　抓创新、提能力、创特色，重点围绕以下九个方面开展工作：
　　1.公司业务：分层分类夯实客基，完善产品优化结构；
　　2.零售业务：分层分群夯实客基，丰富产品创利增收；
　　3.普惠业务：继续拉动客群增长，持续做大业务规模；
　　4.金融市场业务：强化投资负债管理，强化联动协同发展；
　　5.子公司：金租强化联动优结构，理财拓展渠道精产品；
　　6.科技支撑：完善信息科技管理体系，深化转型赋能业务发展；
　　7.风险管理：完善风险管理体系，协同助推业务发展；
　　8.运营内控：持续提升运营效率，完善“三道防线”建设；
　　9.综合管理：深化党建业务融合，强化队伍细化考核，全面提升管理效能。 收起▲

　　2023年前三季度，本公司在新三年战略规划引领下，开启高质量发展之路，以“固强补弱、服务实体、营治风险、规范管理”为年度基本经营指导思想，稳步扩大经营规模，持续优化业务结构，经营质效稳健提升，实现较好经营业绩。
　　资产负债稳步增长，业务结构持续优化。截至2023年9月末，本公司资产总额5,811.84亿元，比上年末增加515.70亿元，增长9.74%；负债总额5,419.78亿元，比上年末增加489.57亿元，增长9.93%。报告期内，本公司强化金融对实体经济服务保障作用，加强市场拓展和客群建设，贷款规模持续扩大，吸收存款持续增长，进一步提升了贷款、存款在资产、负债总额中的占比。报告期末... 查看全部▼

　　2023年前三季度，本公司在新三年战略规划引领下，开启高质量发展之路，以“固强补弱、服务实体、营治风险、规范管理”为年度基本经营指导思想，稳步扩大经营规模，持续优化业务结构，经营质效稳健提升，实现较好经营业绩。
　　资产负债稳步增长，业务结构持续优化。截至2023年9月末，本公司资产总额5,811.84亿元，比上年末增加515.70亿元，增长9.74%；负债总额5,419.78亿元，比上年末增加489.57亿元，增长9.93%。报告期内，本公司强化金融对实体经济服务保障作用，加强市场拓展和客群建设，贷款规模持续扩大，吸收存款持续增长，进一步提升了贷款、存款在资产、负债总额中的占比。报告期末，客户贷款总额2,975.53亿元，比上年末增加285.24亿元，增长10.60%；占资产总额比例51.20%，比上年末提高0.40个百分点。客户存款总额3,792.46亿元，比上年末增加378.99亿元，增长11.10%；占负债总额比例69.97%，比上年末提高0.73个百分点。
　　经营质效稳健提升，实现较好经营业绩。2023年前三季度，本公司实现归属于母公司股东的净利润29.89亿元，同比增加3.94亿元，增长15.17%；营业收入96.97亿元，同比增加1.74亿元，增长1.83%，剔除境外优先股赎回因素影响（注），同比增加8.50亿元，增长9.61%。加权平均净资产收益率（年化）12.21%，同比提高2.05个百分点；基本每股收益0.47元，同比增加0.10元；营业收入中，手续费及佣金净收入占比13.80%，同比提高0.65个百分点。报告期内，本公司在营业收入稳健增长、结构优化的同时，开展降本增效，强化风险管控和费用管理，信用减值和费用支出下降，从而实现净利润增长和盈利能力提升。2023年前三季度，利息净收入68.83亿元，同比增加7.58亿元，增长12.38%。非利息净收入28.14亿元，其中：手续费及佣金净收入13.38亿元，同比增加0.86亿元；投资收益和公允价值变动损益合计14.46亿元，同比增加1.04亿元；汇兑损益-0.98亿元，同比减少8.20亿元，剔除境外优先股赎回因素影响（注），同比减少1.44亿元，主要是新发生外汇掉期业务的资金成本所致。信用减值损失32.33亿元，同比减少3.79亿元；业务及管理费28.51亿元，同比减少1.21亿元。
　　贷款质量持续改善，主要监管指标达标。截至2023年9月末，本公司不良贷款率1.14%，比上年末下降0.07个百分点，同比下降0.18个百分点；拨备覆盖率254.67%，比上年末提高34.90个百分点，同比提高48.47个百分点。核心一级资本充足率8.37%，比上年末下降0.38个百分点；资本充足率12.78%，比上年末下降0.78个百分点，主要是本公司各项业务稳健发展，业务增长的同时风险加权资产有所增加。主要监管指标均符合监管要求。
　　提升金融服务质效，持续提高民营和小微企业融资可得性。一是不断优化打磨“普惠金融、个人消费、助农贷款”等资产业务的拳头产品，优化完善特色产品；二是持续创新特色金融服务模式，通过深入研究农业产品产业链各个环节的关联性，深挖产业链相关的价值链、生产链、商品链等；三是积极开展银政保业务合作，加强与专业担保公司、国家融资担保基金、政府风险补偿金等合作，在全省层面打通普惠业务合作渠道；四是推动科技赋能，不断完善民营小微企业线上融资产品项目的建设，同时简化授信调查报告模板，优化审批流程，提高业务效率。截至2023年9月末，本行民营企业贷款余额732.00亿元，比上年末增加14.42亿元，增长2.01%；普惠型小微贷款（客户范围为单户授信1,000万元及以下的小型微型企业、个体工商户和小微企业主，不含贴现）余额329.18亿元，比上年末增加57.93亿元，增长21.36%。 收起▲