一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求　　公司作为国内领先的数字化转型综合服务提供商，所属行业为软件和信息技术服务业。公司主要服务的下游行业是金融业，金融业与宏观经济紧密相关，是国民经济的核心支柱产业，受到政府相关政策的持续支持，对信息技术服务的需求旺盛。　　1、数字金融助力金融强国建设，数字化转型推动金融高质量发展　　2023年，中央金融工作会议指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，金融要为经济社会发展提供高质量服务。为此，会议首次提出加快建设金融强国的宏伟目标，并明确强调要... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
　　公司作为国内领先的数字化转型综合服务提供商，所属行业为软件和信息技术服务业。公司主要服务的下游行业是金融业，金融业与宏观经济紧密相关，是国民经济的核心支柱产业，受到政府相关政策的持续支持，对信息技术服务的需求旺盛。
　　1、数字金融助力金融强国建设，数字化转型推动金融高质量发展
　　2023年，中央金融工作会议指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，金融要为经济社会发展提供高质量服务。为此，会议首次提出加快建设金融强国的宏伟目标，并明确强调要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，以推动金融高质量发展夯实金融强国建设基础。在五篇大文章中，数字金融能直接影响金融核心竞争力与服务实体的能力，助力完成其他四篇大文章。
　　2022年初，中国人民银行发布《金融科技发展规划（2022-2025年）》，其中明确了金融数字化转型的总体思路、发展目标、重点任务和实施保障。另外，中国银保监会印发了《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，要求银行业保险业深化金融供给侧结构性改革，以数字化转型推动银行业和保险业高质量发展，构建适应现代经济发展的数字金融新格局。以上两篇政策性文件是近年来以银行业为代表的金融机构实施数字化转型战略的共同纲领，为公司所在行业的发展提供了强大的政策支持。
　　为顺利实现金融行业数字化转型，加快完成建设金融强国的目标，金融信创是必由之路。2023年，金融信创进入全面推进阶段。信创作为数字“新基建”的重要组成部分，不仅有助于提升金融行业的信息安全水平，还能够推动国内信息技术产业的发展，减少对外部技术的依赖，增强国家在全球信息技术产业中的竞争力。伴随着国家顶层政策的推动以及国内信创企业自主创新能力的提升，金融信创建设预计未来将进一步提速。
　　2、金融业对信息技术服务需求旺盛，金融科技新阶段追求业务与技术融合共生
　　金融科技的发展是人工智能、区块链、大数据等前沿技术与传统金融业务的结合。如今国内金融科技行业已从“立梁架柱”迈入“厚积成势”的新阶段。与之前强调技术层面的提升不同，新阶段的金融科技行业将更加重视技术与业务的融合共振，如何从业务视角探寻金融机构的技术需求、真正实现以业务需求驱动技术应用、以技术应用优化业务流程，提升业务效能，成为金融科技行业发展的进阶目标。这不仅考验金融机构在数字化转型过程中的协同能力，更对国内金融信息技术服务商提出了更高的要求。在金融科技行业发展的新阶段，信息技术服务商需要从金融业务的技术需求出发，以业务需求带动相关技术产品的发展，真正实现技术与业务的融合、共生。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司作为国内领先的数字化转型综合服务提供商，向以银行为主的金融机构和央国企为主的非金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务，为企业数字化建设聚势赋能。在信息技术服务领域，公司提供软件及数字化转型服务、软件产品及解决方案、IT基础设施服务；在业务流程外包领域，公司提供客户服务及数字化营销、数据处理及业务处理服务。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司业务规模大、覆盖面广、服务产品类型多，在客户资源、业务协同、商业模式、精益运营、研发创新等方面形成了较强的竞争优势。
　　1、客户资源优质
　　公司自创立以来，一直深耕金融科技行业，经过多年的发展，积累了一批以银行为主，同时涵盖保险、证券、信托、基金、资产管理公司等金融机构的客户。国有大型商业银行和全国性股份制商业银行是公司核心客户，其资金实力雄厚、需求稳定，且资信良好、回款及时。报告期内，公司持续稳固与核心客户的合作关系，为公司的稳健发展奠定了坚实基础。同时，众多的中小商业银行、非银行金融机构及非金融机构客户构成公司未来持续增长的重要来源。2023年，公司新增法人客户49家，其中中小银行客户14家，非银行金融机构客户23家，非金融机构客户12家。公司客群范围日益扩展，综合竞争力稳步增强。
　　2、两大业务板块协同发展
　　公司主营业务由信息技术服务和业务流程外包两大板块构成。两者相互支持，协同发展，深度融合，客户高度一致，形成了相对完整的服务供应链。
　　公司在信息技术服务板块拥有核心技术产品并将软件产品应用于银行业务运营的部分环节，实质上参与了银行的业务流程再造，使业务流程外包服务 IT化。如公司数据处理业务应用了自主研发的图像处理、模式识别、RPA、机器学习等软件和技术，客户服务和数字化营销应用了呼叫系统、大数据、人工智能等产品和技术。软件产品在业务流程外包业务中的应用不仅提高了交付效率、降低了交付成本，也提高了竞争门槛，使公司与银行客户相互之间形成较强的业务粘性。公司凭借业务流程外包业务开拓的客户，在信息技术服务领域可以共享，反之亦然。公司多年深度参与业务流程外包业务，对深入理解客户业务逻辑，在软件开发时准确把握客户需求起到至关重要的作用。
　　3、商业模式可持续性强
　　从信息技术服务板块来看，银行 IT具有高度非标准化交付的特征，行业内主流的采购模式是以采购 IT服务为主。公司通过参加客户招投标入围供应商名单，签订框架协议后在两到三年内持续获得项目订单或合同。目前公司与核心客户的框架协议均在合作周期中。从业务流程外包板块来看，公司深入参与客户业务流程，客户需要保证服务的稳定性和连续性，因此业务黏性极强，合同到期后，续签率高。
　　4、精益运营成果显著
　　公司采用“总部一体化管理、区域落地实施”的矩阵式管理架构，通过科学的预算管理和项目管理制度、强有力的监督执行体系，配合使用智能化的管理工具，公司管理效率不断提升，管理费用率和销售费用率持续下降。
　　特别是在智能化管理工具方面，公司自研了企业数字化管理系统（EDM系统）。该系统采用企业统一架构、互联网业务中台、数据中台、“一个统一系统”的设计思想，基于分布式微服务技术、DevOps、人工智能、云计算大数据技术构建，功能涵盖公司所有部门的办公和业务处理分析需要，建设了包括流程中心、组织中心、员工中心、客户中心、项目中心、运营中心、财务中心、绩效中心、资产中心等在内的15大业务组件和管理驾驶舱，统一的手机APP办公界面和Web办公界面，是以经营数据数字化、自动化、智能化为管理导向的企业级数字化管理系统。通过该系统，公司实现了软件化、算法化、模型化、智能化生产调度，可以对所有项目进行实时监控和全生命周期管理，通过大数据对每个项目各项指标进行分析，在不牺牲交付品质和客户口碑前提下，持续提升整个公司经营效率。
　　5、研发驱动发展
　　公司作为国内领先的数字化转型综合服务提供商，在新一轮政策机遇和科技进步的推动下，踏浪而行、积极布局，持续加大对先进通用技术和行业应用产品及解决方案的研发投入。
　　研发组织层面，公司于2023年初正式建立了京北方研究院，进一步加快在前沿科技领域的研究速度、加大与科研院所、高校的合作力度。研究院专注于人工智能、大数据、区块链、隐私计算等先进技术赛道，持续跟进科技发展动态，保持技术前瞻性，旨在不断强化产品孵化能力、产品标准化能力，提升公司核心竞争力。公司设有博士后工作站，源源不断地为研究院供给储备人才。产品研发方面，公司自 2015年起每年举办“创新大赛”，聚焦金融行业创新热点，结合实际应用场景选拨出有市场前景、契合公司技术和资源优势的前沿产品和解决方案，作为公司研发投入的方向。截至 2023年末，公司拥有专利30项、软件著作权221项、完成国家级信创认证11项。其中全年新增专利3项、软件著作权38项、国家级信创认证3项（京北方通用流程平台、银行同业业务管理系统、数字人民币系统）。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2023年，公司积极把握银行业数字化转型和金融信创发展机会，收入及利润均创历史新高。其中收入突破40亿元大关，达到42.42亿元，同比增长15.48%；实现归属于上市公司股东的净利润3.48亿元，同比增长 25.44%。这得益于公司持续推动业务和产品结构转型、不断巩固并扩大核心客户市场份额的同时挖掘增量业务与增量客户，重点发力的中小银行和非银金融机构市场实现了较快发展。公司围绕软件产品及解决方案打造第二增长曲线，持续加大研发投入丰富产品矩阵。2023年，公司软件产品及解决方案产品线实现收入9.35亿元，同比增长24.48%，增速位居所有产品线首位。
　　（1）收入稳健增长，盈利能力进一步提升
　　报告期内，公司较好的实现了年初制定的经营目标，实现营业收入42.42亿元，同比增长15.48%；公司收入的增长，毛利率的提升，以及公司整体管理效率的优化，带来报告期内归属于上市公司股东的净利润3.48亿元，同比增长25.44%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，同比增长30.42%；扣除非经常性损益、剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司净利润为3.34亿元，同比增长32.68%。
　　（2）业务结构持续改善，高毛利业务比重提升
　　报告期内，受益于数字化转型和金融信创的蓬勃需求，公司信息技术服务业务保持了较快发展，实现收入27.90亿元，同比增长20.19%，占公司总收入比重提升至65.77%。2023年，公司进一步提升软件产品及解决方案的交付能力，积极使用AI等新技术提升基础开发的效率和质量，通过自研的企业数字化管理平台加强对客户和项目的智能化管理，使得报告期内信息技术板块毛利率同比提升 0.72个百分点。信息技术板块毛利率水平高于业务流程外包板块，随着高毛利业务占比持续提升叠加板块自身毛利率的修复，共同推动公司2023年度综合毛利率提升0.82个百分点。
　　（3）加速推进产品提炼，发力第二增长曲线
　　IT服务和业务流程外包服务作为公司第一增长曲线，持续为公司贡献稳定增长的经营业绩和现金流；软件产品及解决方案作为公司第二增长曲线，成为公司快速拓展中小银行、非银金融机构、非金融机构的敲门砖。
　　公司以大数据、云计算、人工智能、区块链、隐私计算为技术引领，将前沿科技与金融业务场景深度耦合，聚焦银行业转型创新业务，在服务国有大型商业银行和股份制商业银行客户过程中透过多个应用场景抽象、提炼产品和解决方案，并向中小银行输出。2023年度，软件产品及解决方案实现营业收入 9.35亿元，同比增长24.48%，增速领先公司其它产品线，占公司总收入比例进一步提升，达到22.04%。
　　目前，公司可为客户提供盘庚测试云平台、大数据类、人工智能类、影像及流程管理类、基础技术平台类等通用产品及解决方案，还可为银行、保险、证券等金融行业客户提供运营管理类系统、资产管理系统、同业业务管理系统、风险管理系统、数字人民币统一接入与运管系统等金融行业应用解决方案。
　　（4）深挖客户价值，多维度扩展市场
　　公司自成立以来深耕银行业，2023年度来自银行业的收入占公司总收入的87.28%。针对核心客户国有大型商业银行和全国性股份制商业银行，公司通过深挖业务需求，扩展合作领域，实现收入 32.70亿元，同比增长15.49%，占公司总收入的77.10%。同时，随着软件产品及解决方案交付能力提升，公司向中小银行、非银金融机构、非金融机构客户（重点为央国企）加速渗透。从新增法人客户数量来看，报告期内，公司新增客户49家，其中包括中小银行14家，非银金融机构23家，非金融机构12家。从收入规模来看，报告期内，来自中小银行收入3.81亿元，同比增长27.44%，占公司总收入8.98%；来自非银行金融机构收入2.97亿元，同比增长24.52%，占公司总收入7.00%。中小银行和非银金融机构收入增速显著快于公司整体增速，客户战略逐步验证。
　　（5）加大研发投入，创新驱动成长
　　秉承创新驱动发展的理念，近年来公司不断加大在先进通用技术、行业应用软件产品及解决方案领域的研发投入。不仅在银行业和非银行金融业内向更多业务场景渗透，持续丰富产品矩阵，还逐步将软件产品及解决方案带入非金融行业，机构客户种类和规模不断拓展。2023年度，公司研发投入 3.94亿元，同比增长13.71%。
　　公司自研的一体化测试解决方案平台——盘庚测试云平台，经过了大量落地项目实践，在NLP和智能机器视觉识别技术的加持下，自动化测试脚本稳定性得到进一步提升；平台全面兼容了国产主流数据库、中间件、操作系统、芯片等信创产品；公司不断探索前沿技术，在精准测试平台方面有了重大突破。此外公司利用大规模语言模型研发了智能测试助手，在客户端也有落地应用。
　　公司研发的区块链技术成功实现了智能合约、加密算法、公私钥体系、共识算法、区块链结构等技术机制并应用到供应链金融服务平台上，在解决方案实施过程中为客户提供了高效安全的资金管理。智能合约技术应用到预付卡业务中，解决了用户在商户储值的金融安全问题。数字人民币通过加载智能合约，实现可编程性，使数字人民币在确保安全与合规的前提下，可根据交易双方商定的条件、规则进行自动支付交易，促进业务模式创新，进一步扩大数字人民币的应用场景。
　　公司搭建的集中运营平台，通过引入人工智能算法，完成任务推荐和匹配，提高业务处理效率；引入RPA、NLP技术，减少人工处理环节，降低业务处理风险；建立多种企业级能力中心，提供企业级任务资源调度，实现集团内运营统一视图，多维度场景化参数配置，提供可视化数据监控。系统还支持云生产模式，充分利用网点资源实现多中心调度，跨机构云作业，真正实现了能力集中、服务共享、管理集中、资源集约。
　　公司研发的大资管产品以大资管平台、理财销售系统、基金代销系统及智能资管业务助手组件构成“3+1”产品矩阵。针对不同客户群体、业务场景提供全面解决方案。产品涵盖了销售渠道管理、产品生命周期管理、风险控制、运营管理等各个环节，旨在帮助资产管理公司提高效率、降低成本、控制风险、提升投资回报。
　　在大数据平台方面，公司高度重视大数据产品线的建设。目前公司已完成数据分析平台的搭建；数据资产治理平台中的元数据管理模块、数据集成模块、数据开发模块、数据质量模块、数据标签模块已上线，模块具备独立部署、交付能力；通过应用大数据工具提升数据加工分析的效率，实现高效的数据驱动，提升在数据类业务领域的竞争优势。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）未来公司发展战略
　　1、总体规划：坚持双轮驱动，持续提升高附加值业务占比
　　未来，公司将坚持双轮驱动战略：信息技术服务板块和业务流程外包板块双轮驱动，产品和服务双轮驱动，内生式增长和外延式扩张双轮驱动。
　　公司将从传统的IT服务型公司向产品和解决方案型公司转型，这是公司的第二增长曲线。同时，持续打磨面向全行业的通用型软件产品及解决方案，积极部署第三增长曲线。
　　2、产品战略：持续加大研发投入，不断丰富产品矩阵。
　　公司将持续加大在大数据、人工智能、区块链、隐私计算等领域的研发投入，支撑产品优化迭代，不断丰富产品矩阵。同时运用新技术不断提升业务流程外包板块的人均能效，巩固该领域的优势地位。
　　3、客户战略：深化与核心客户的合作范围，挖掘长尾客户市场。
　　国有大型商业银行、股份制商业银行是公司发展的基石，公司将继续巩固和扩大国有大型商业银行及股份制商业银行的合作范围和规模；同时，基于国有大行的服务经验，持续抽象、提炼解决方案和服务产品，大力拓展中小银行业务。公司还将凭借信息技术服务、业务流程外包产品和解决方案的优势，积极响应保险、证券、信托等非银行金融客户的服务需求。在非金融领域，公司将通过产品创新、定制化实施、并购重组等方式进军央国企等客户领域，开拓新的市场空间。
　　（二）公司面临的风险和应对措施：
　　1、市场竞争风险
　　随着金融业竞争的不断加剧和专业化分工的逐渐强化，金融IT市场规模将持续增长，这将导致同行业竞争对手不断扩大规模，新进入者不断增多，竞争日趋激烈。若公司不能紧跟市场发展趋势，满足客户需求变化，在人才储备、技术研发和客户服务等方面进一步增强实力，将面临市场竞争加剧的风险。
　　应对措施：公司将继续加大在研发领域的投入，进一步提升公司的技术实力和产品竞争力，持续为客户创造增量价值。
　　2、客户相对集中风险
　　公司来自国有大行的营业收入占比较高，原因主要有以下三点：一是国有大型商业银行分支机构众多，区域分布广；二是国有大型商业银行不仅在信息技术服务方面的投入持续增大，而且其业务流程外包需求规模庞大；三是公司可提供的服务品种和入围资质多、规模大、响应能力强，满足国有大型商业银行的多种需求。
　　应对措施：公司将继续巩固并扩大与国有六大行及股份制商业银行的合作范围和规模，在此基础上，充分挖掘城市商业银行、农村商业银行、民营银行等中小银行的市场空间。另一方面，利用公司技术优势、业务优势、人才优势和规模优势，通过产品创新、产业并购等方式，大力拓展非银行金融、以央国企为代表的非金融领域业务，抢占新的盈利增长点，提高抗风险能力和持续盈利能力。
　　3、业务量和结算回款不均衡的风险
　　公司主要围绕银行开展服务，业务量的变化与银行业务量的波动息息相关。受春节节假日时间较长的影响，银行第一季度业务量通常较少，公司业务量随之降低；而第四季度银行业务量通常规模较大，需求增多，公司业务量随之增加。在结算回款方面，公司部分信息技术服务业务按项目实施节点收费，且信息技术服务业务产生的收入占公司总收入比重不断增大，因此公司应收账款规模扩大、账期拉长。另外，银行等金融机构通常在年底前集中向供应商付款，因此公司第四季度回款金额大，其它季度回款金额较少。公司业务量和结算回款不均衡的特点导致公司财务状况和经营成果在季度之间呈现一定的波动。
　　应对措施：公司将根据历年经营情况对各季度资金使用情况进行预估，与各大银行建立良好关系，多种融资渠道和信贷手段相结合，合理调度资金使用。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　公司是金融科技驱动的金融IT综合服务提供商，主要向以银行为主的金融机构提供服务，所属行业为软件和信息技术服务业。在信息技术服务领域，公司有软件及数字化转型服务、软件产品及解决方案、IT基础设施服务三条产品线；在业务流程外包领域，公司有客户服务及数字化营销、数据处理及业务处理两条产品线。信息技术服务和业务流程外包两大业务板块协同发展、深度融合，客户高度一致，形成了相对完整的服务供应链。　　2023年上半年，公司把握金融业数字化转型和金融信创发展机遇，不断推进业务结构和产品结构升级，持续巩固并扩大核心客户市场份额，同时进一步突破中小银行、非银行金融机构、非金融... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司是金融科技驱动的金融IT综合服务提供商，主要向以银行为主的金融机构提供服务，所属行业为软件和信息技术服务业。在信息技术服务领域，公司有软件及数字化转型服务、软件产品及解决方案、IT基础设施服务三条产品线；在业务流程外包领域，公司有客户服务及数字化营销、数据处理及业务处理两条产品线。信息技术服务和业务流程外包两大业务板块协同发展、深度融合，客户高度一致，形成了相对完整的服务供应链。
　　2023年上半年，公司把握金融业数字化转型和金融信创发展机遇，不断推进业务结构和产品结构升级，持续巩固并扩大核心客户市场份额，同时进一步突破中小银行、非银行金融机构、非金融机构等新客户，客户布局继续完善。研发投入兼顾通用性和创新性，软件产品及解决方案产品不断丰富，综合实力进一步增强。报告期内，公司实现营业收入20.23亿元，同比增长17.05%；实现净利润1.50亿元，同比增长43.05%；实现扣非净利润1.39亿元，同比增长49.47%。
　　（一）数字化转型叠加金融信创，驱动行业持续发展
　　随着全球数字化时代的到来，数字经济以其在提升生产率、优化资源配置等方面的优势逐渐成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。软件和信息技术服务业作为数字经济的核心产业之一，近年来呈现快速长态势。工业和信息化部发布的《2023年上半年软件业经济运行情况》显示，2023年上半年我国软件和信息技术服务业运行态势平稳向好，实现收入55,170亿元，同比增长14.2%；利润总额6,170亿元，同比增长10.4%。未来，伴随国家层面的战略政策及产业政策的逐步落地，数字中国建设将加速推进，软件及信息技术服务产业也将迎来蓬勃发展。另一方面，银行的数字化转型浪潮方兴未艾，金融信创建设在政策引导下全面提速。数字化转型和金融信创已成为金融IT行业中长期保持高速增长的核心驱动力。伴随数字人民币试点地区不断扩围、交易规模日益扩大、应用场景持续创新，与之相关的业务需求将逐渐释放。技术层面，人工智能新技术的发展助力银行等金融机构改变传统作业模式，进一步提升智能客服、智慧营销、运营管理、反欺诈等业务领域的智能化水平。AI技术在金融业务场景中具有广阔的应用前景，将会给行业带来新的增量机会。
　　（二）业务结构、产品结构持续优化，公司业绩稳健增长
　　公司信息技术服务业务受益于金融业数字化转型和金融信创的持续推进，上半年继续呈现良好的增长态势，实现收入13.12亿元，同比增长21.60%，占公司总收入的比重进一步提升至64.84%。报告期内，公司坚持产品化战略，继续大力发展软件产品及解决方案，实现营业收入4.29亿元，同比增长33.30%，占公司总收入的比例提升至21.20%。伴随产品结构的升级，公司IT板块的盈利能力进一步提升，毛利率同比提升1.46个百分点。
　　公司业务流程外包板块实现收入7.11亿元，同比增长9.50%。数据处理及业务处理条线上半年实现收入4.11亿元，同比增长16.79%。客户服务及数字化营销产品线受居民消费信心不足、消费意愿低迷等外部因素影响，二季度收入规模出现一定程度的下滑，对板块整体收入增速造成拖累。后续随着居民消费意愿回升，客户服务及数字化营销产品线收入增速有望回归，从而带动板块整体收入恢复到正常的增速通道。
　　（三）客户结构整体稳定，客户布局渐趋完善
　　报告期内，公司的客户结构整体较为稳定。六家国有大型商业银行和十二家全国性股份制商业银行仍然是公司的核心客户，2023年上半年来自核心客户的收入占公司总收入的78.26%。其中公司来自国有六大行的收入占总收入的比重为59.96%，同比增长16.55%；来自十二家股份制商业银行的收入占比为18.30%，同比增长25.34%。
　　公司主要以产品及解决方案包括服务产品为突破口，向中小银行、非银金融机构、非金融机构客户（重点为政府机构和央企）加速渗透。2023上半年，公司新增客户23家，其中：中小银行5家，非银金融机构12家，非金融机构6家。来自中小银行的收入占比为8.70%，同比增长30.06%。来自非银金融机构的收入占比为6.63%，同比增长22.22%。
　　（四）研发投入兼顾通用性和创新性，产品实力持续提升
　　秉承创新驱动发展的理念，近几年公司不断加大研发投入，2023年上半年，公司研发投入1.95亿元，同比增长21.17%，占总收入的比重为9.64%。公司聚焦先进通用技术及软件产品及解决方案领域持续投入研发，不仅在银行业和非银金融业内将拳头产品及解决方案继续向下渗透、向细延伸，还逐步带入到政府等非金融行业，机构客户种类和规模不断拓展。上半年，公司为中央部委提供的志愿服务协同平台解决方案成功签约并进入实施阶段。另一方面，公司于2023年初在北京市企业技术中心、企业博士后工作站基础上正式建立了京北方研究院，与科研院所和高校开展合作，在“硬科技”研究投入方面加大力度，聚焦银行业提升公司核心技术水平，推动与金融业务场景深度耦合，进行业务转型与创新，提炼产品和解决方案，保持技术前瞻性，持续提升产品孵化能力和产品标准化能力。
　　公司自研的一体化测试解决方案平台——盘庚测试云平台，集硬件管理、数据管理、自动化能力于一身，可同时满足移动端UI自动化(含Android、iOS、HarmonyOS)、PC端UI自动化（含B/S和C/S）和接口自动化测试需求。
　　公司研发的区块链平台成功实现了智能合约、加密算法、公私钥体系、共识算法、区块链结构等技术机制并应用到供应链金融服务平台上，在解决方案实施过程中为客户提供了高效安全的资金管理。
　　公司现有的拳头解决方案——集中运营平台，通过引入人工智能算法，完成任务推荐和匹配，提高业务处理效率，引入RPA、NLP技术，减少人工处理环节，降低业务处理风险；建立多种企业级能力中心，提供企业级任务资源调度，实现集团内运营统一视图，真正实现了能力集中，服务共享；管理集中，资源集约。
　　另外，公司研发的基于NLP的智能推荐平台，目前正在供应链金融服务平台、同业合作平台上进行试点落地，可为平台客户提供精准快速的业务撮合建议，加快业务发展。
　　在数据平台方面，公司高度重视数据产品线的建设。目前公司已完成数据分析平台的搭建；数据资产治理平台中的元数据管理模块上线，模块具备独立部署、交付能力；通过应用大数据工具提升数据加工分析的效率，实现高效的数据驱动，提升对客户大数据相关领域的项目参与度。
　　长期以来，公司始终将提升客户体验放在研发目标的首位，同时兼顾内部管理效能的提升。通过项目交付与技术研发“一盘棋”，做到实施交付过程更规范，确保解决方案在规定计划和预算范围内实施的执行比例提高，降低实施成本、提升业务效率，客户满意度更高，项目验收和回款的及时性更高。公司各主要产品线的项目规模持续扩大，市场占有率持续提高。上半年公司软件产品及解决方案产品线实现营业收入4.29亿元，同比增长33.30%。
　　（五）在手订单和人才储备充足，为公司可持续发展夯实基础
　　为保障业务顺利开展，公司大力招聘信息技术服务人才。截至2023年6月30日，公司研发和技术人数从上年同期的9,117人增加至10,863人，同比增长19.15%。截至2023年6月30日，信息技术服务板块已签约合同额77.87亿元，同比增长38.84%。充足的在手订单和人才储备为公司后续发展奠定了坚实基础。
　　下半年是公司业务旺季，公司将继续秉承年初制定的经营计划，继续降本增效，积极推进各项业务开展，不断优化业务结构，使净利润增长和收入增长相匹配，实现公司的高质量发展。

　　二、核心竞争力分析
　　公司业务规模大、覆盖面广、服务产品类型多，在客户资源、综合服务能力、商业模式、精益运营、研发创新、客户开拓等方面形成了较强的竞争优势。
　　1、客户结构和属性优质
　　公司创立以来，一直深耕金融科技行业，经过多年的发展，积累了一批以银行业为主，涉及保险、证券、信托、基金、资产管理公司等金融机构的客户。国有六大行信息科技投入约占银行业信息科技投入的40%-45%，股份制银行占25%-30%。国有六大行和十二家股份制商业银行是公司核心客户，该类客户资金实力雄厚、需求稳定、资信良好、回款及时，公司来自核心客户收入贡献率超过78%。国有六大行是公司稳健发展的基石，十二家股份制商业银行是未来增长最重要的动力，众多的中小商业银行、非银行金融机构及非金融机构客户是公司未来长远持续发展的储备力量。公司来自银行业客户收入贡献率为88.14%，来自金融机构客户收入贡献率为94.77%。
　　2、两大业务板块协同发展
　　公司业务包括信息技术服务板块和业务流程外包板块，每个板块各有30多个产品，且两大板块相互支持，协同发展，深度融合，客户高度一致，形成了相对完整的服务供应链。
　　公司在信息技术服务板块拥有核心技术产品并将软件产品应用于银行业务运营的部分环节，实质上参与了银行的业务流程再造，使业务流程外包服务IT化。如公司数据处理业务应用了自主研发的图像处理、模式识别、RPA、机器学习等软件和技术，客户服务和数字化营销应用了呼叫系统、大数据、人工智能等软件和技术。IT产品在业务流程外包业务中的应用不仅提高了交付效率、降低了交付成本，也提高了竞争门槛，使公司与银行客户相互之间形成较强的业务粘性。公司凭借业务流程外包业务开拓的客户，在信息技术服务领域可以共享，反之亦然。公司多年来深度参与业务流程外包业务，对深入理解客户业务逻辑，在软件开发过程中准确把握客户需求起到至关重要的作用。凭借极强的综合服务能力，公司连续三年入选中国电子信息行业联合会发布的“软件和信息技术服务竞争力百强企业”榜单，排名由99名提升至82名、再提升至76名；连续七年入选北京软件和信息服务业协会发布的“北京软件和信息服务业综合实力百强企业”榜单，近三年排名由41名提升至37名、再提升至36名。
　　3、商业模式可持续性强
　　信息技术服务板块：银行IT是高度非标行业，行业内主流的采购模式是采购IT服务。公司通过参加客户招投标入围供应商名单，签订框架协议后在两到三年内持续获得项目订单或合同。目前公司与国有六大行等基石客户的框架协议均在合作周期中，与全国性股份制商业银行、中小银行的业务合作也在持续拓展、深化。截止2023年6月30日，信息技术服务板块在执行合同金额同比增38.84%，为未来两到三年的持续稳健发展奠定了坚实基础。
　　业务流程外包板块：公司执行的是客户业务流程的一部分，客户需要保证服务的稳定性和连续性，业务黏性极强。合同到期后续签率超过95%。
　　4、精益运营降本增效
　　经过多年探索和实践，公司于2022年初推出了自研的企业数字化管理系统（EDM系统），该系统采用企业统一架构、互联网业务中台、数据中台、“一个统一系统”的设计思想，基于分布式微服务技术、DevOps、人工智能、云计算大数据技术构建，功能涵盖公司所有部门的办公和业务处理分析需要，建设了包括流程中心、组织中心、员工中心、客户中心、项目中心、运营中心、财务中心、绩效中心、资产中心等在内的15大业务组件和管理驾驶舱，统一的手机APP办公界面和Web办公界面，是以经营数据数字化、自动化、智能化为管理导向的企业级数字化管理系统。通过该系统，公司实现软件化、算法化、模型化、智能化生产调度，可实现对所有项目进行实时监控和全生命周期管理，通过大数据对每个项目各项指标进行分析，有效提升整个公司的经营效率。公司“总部一体化管理、区域落地实施”的矩阵式管理架构，健全的预算管理和项目制度，强有力的监督执行体系，智能化的管理工具，使得公司管理效率不断提升，管理费用率和销售费用率持续下降且低于行业平均水平。
　　5、研发驱动发展
　　公司作为国内领先的金融科技服务提供商，在新一轮政策机遇和科技进步的持续推动下，踏浪而行、积极布局，持续加大对先进通用技术和行业应用产品及解决方案的研发投入。技术方面，公司设有博士后工作站，专注于大数据、云计算、人工智能、区块链、隐私计算等领域的前沿技术研究，以及这些技术在公司产品中的应用推广。产品和解决方案方面，公司自2015年起每年举办“创新大赛”，聚焦金融行业创新热点，结合实际应用场景选拨出具有市场前景、契合公司技术和资源优势的前沿产品和解决方案，作为公司研发投入的方向。2023年初，公司正式成立了京北方研究院，进一步加深在“硬科技”领域的研究，并加大与科研院所、高校的合作，专注于人工智能、大数据、区块链、隐私计算等先进技术赛道，持续进行技术跟进和研发，保持技术前瞻性，旨在持续强化产品孵化能力、产品标准化能力，提升公司核心竞争力。截至2023年6月末，公司拥有专利27项、软件著作权185项，连续四年入选北京市工商联发布“北京民营企业科技创新百强”。
　　6、客户布局日益完善
　　公司自设立之初即将银行业作为最主要的客户群体，将国有六大商业银行作为最主要的业务拓展对象。经过十余年不断深耕，在国有六大行市场上占据了优势地位，来自国有六大行的收入占比接近公司总收入的60%。近年来，公司为扩大收入规模，大力拓展股份制银行业务。同时，公司聚焦国有六大行转型创新业务，从服务大行客户过程中抽象、梳理软件产品和解决方案，主要以擅长领域的产品及解决方案包括服务产品为突破口，向中小银行、非银金融机构、非金融机构客户（重点为政府机构和央企）加速渗透，形成降维输出。2023上半年公司来自股份制银行收入增速25.34%，来自中小银行的收入增速30.06%，来自非银金融机构的收入增速22.22%，客户谱系更加完整。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　（一）未来公司发展战略
　　1、总体规划：坚持双轮驱动，持续提升高附加值业务占比
　　未来，公司将坚持双轮驱动战略：信息技术服务板块和业务流程外包板块双轮驱动，产品和服务双轮驱动，内生式增长和外延式扩张双轮驱动。公司将从传统的IT服务型公司向产品和解决方案型公司转型，这是公司的第二增长曲线。同时，持续打磨产品，积极推进成熟产品全面上云，部署第三增长曲线。信息技术服务板块已由传统的IT服务模式过渡到“产品+服务”模式，未来将向“咨询+产品+服务”模式渐进，并形成行业引领能力。
　　2、产品战略：持续加大研发投入，不断丰富产品矩阵
　　公司将持续加大在大数据、云计算、人工智能、区块链、隐私计算等领域的研发投入，推出更多的软件产品和解决方案。不断迭代优化集中作业平台、智慧运营系统、资产管理系统、电子档案平台、内容管理平台、基于区块链的供应链金融服务平台、运营风险监控系统、云测试管理平台、人工智能撮合平台等优势产品和解决方案，继续提高其市场竞争力。不断迭代优化OCR识别、影像平台、呼叫系统等业务运营相关技术及系统，提高业务流程外包业务的产品化程度，依靠技术革新持续提高业务流程外包业务的人均能效，巩固并扩大公司在这一业务领域的优势竞争地位。
　　3、客户战略：深化与核心客户的合作范围，用优势产品和服务拓展新客户
　　国有大行、股份制商业银行是公司发展的基石，公司将继续巩固和扩大国有大行及股份制商业银行的合作范围和规模；同时，基于国有大行的服务经验，持续抽象、提炼解决方案和服务产品，大力拓展中小银行业务，在新一轮银行业IT投资热潮中抢占更多的市场份额。公司还将凭借优势信息技术服务、业务流程外包产品和解决方案，积极响应保险、证券、信托、基金、租赁、理财、资产管理等非银行金融客户的服务需求，拓展泛金融领域客户。在非金融领域，公司将通过产品创新、定制化实施、并购重组等方式进军政府、央企等客户领域，开拓新的市场空间。
　　（二）公司面临的风险和应对措施
　　1、客户相对集中风险
　　公司来自国有六大行的营业收入占比较高，原因主要有以下三点：一是国有大型商业银行分支机构众多，区域分布广；二是国有大型商业银行不仅在信息技术服务方面的投入持续增大，而且其业务流程外包需求规模庞大；三是公司可提供的服务品种和入围资质多、规模大、响应能力强，满足国有大型商业银行的多种需求。
　　应对措施：公司将继续巩固并扩大与国有六大行及股份制商业银行的合作范围和规模，在此基础上，充分挖掘城市商业银行、农村商业银行、民营银行等中小银行的市场空间。另一方面，利用公司技术优势、业务优势、人才优势和规模优势，通过产品创新、产业并购等方式，大力拓展非银行金融、泛金融、非金融领域业务，逐渐向政府、央企等客户渗透，抢占新的盈利增长点，提高抗风险能力和持续盈利能力。
　　2、业务量和结算回款不均衡的风险
　　公司主要围绕银行开展服务，业务量的变化与银行业务量的波动息息相关。受春节节假日时间较长的影响，银行第一季度业务量通常较少，公司业务量随之降低；而第四季度银行业务量通常规模较大，需求增多，公司业务量随之增加。在结算回款方面，公司部分信息技术服务业务按项目实施节点收费，且信息技术服务业务产生的收入占公司总收入比重不断增大，因此公司应收账款规模扩大、账期拉长。另外，银行等金融机构通常年底前集中向供应商付款，因此公司年底回款金额大。公司业务量和结算回款不均衡的特点导致公司财务状况和经营成果在同一年度各月之间呈现一定的波动。
　　应对措施：公司将根据历年经营情况对各月度资金使用情况进行预计，与各大银行建立良好关系，多种融资渠道和信贷手段相结合，合理调度资金使用。
　　3、人力资源不足及人力成本上升的风险
　　公司主要依托大量专业人才为客户和公司创造价值。无论是信息技术服务还是业务流程外包服务，在项目的启动、日常运营交付环节均需要大量的员工。尤其是大项目的启动，在短时间内需要更多满足要求的员工。同时，项目稳定运营期因员工流失还需要不断补充人员。另外，由于项目分布于全国各地，各地项目的差异性导致对员工的技术和知识要求各不相同，这就需要公司总部与区域人力资源的有效协同。随着市场竞争的加剧、人力资源的争夺、员工职业规划调整、客户对员工素质要求的不断提升，公司存在因人力资源不足无法满足经营业务发展需求的风险。公司为保证最终向客户交付令其满意的结果，需要提供富有竞争力的薪资水平，公司提供的薪资不低于同行业平均水平。伴随各行业数字化转型的推进，对IT人才的争夺日益激烈。公司为抢占和扩大市场份额，提升人员储备，为后续发展积蓄力量，加大了招聘力度，提高了员工薪酬待遇，且新招聘的员工生产力尚未完全释放，阶段性人力成本提升较快。
　　应对措施：公司目前已培养一支融合IT技术、金融业务知识及行业管理经验的复合型人才队伍，并拥有大量熟悉银行业务流程且具备专业技能的人员，能够及时有效地满足客户各种服务需求。公司倡导“客户满意、员工支持、股东默契、价值链协同、社会认可”的企业文化，矩阵式管理体系有效运转，管理团队、核心技术骨干稳定。公司建立了完备的薪酬绩效等人力资源管理制度，选、用、育、留的全流程人才管理体系有效运转，人均收入不断提升。公司将进一步健全长效、常态化的激励机制，更好的吸引和留住优秀人才。公司大量扩招人员，系基于在手订单和对行业发展的判断，有利于公司持续稳健发展。
　　4、募投项目实施缓慢风险
　　公司募投项目系基于上市前的情况和需求而定。原计划购买办公楼实施的募投项目，受外部因素影响，办公楼供求状态、成交价格等均发生变化，选址计划受到一定影响。此外，随着公司业务规模高速增长，人员大幅增加，原有购买方案已无法满足项目实施需求。经公司多番搜寻和实地考察，仍未找到合适的地点。此外，综合考虑行业发展状况、研发技术水平及发展趋势、公司未来业务发展方向等因素，募投项目正常实施后仍可能存在固定资产及无形资产大幅增加、未能实现预期效益的风险。
　　应对措施：“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据云计算和机器学习的创新技术中心项目”中的房屋购置和场地装修尚未落地，根据项目需要进行了先期研发投入，“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”已取得一定进展并转化为公司收益。为应对高速增长的业务发展和人员办公需要，公司扩大了现有办公租赁面积，并将根据需要不断调整租赁规模。目前，公司通过租赁方式实施募投项目，但由于研发设备、应用场景模拟设备需要稳定的运营环境，不适合因租赁期限届满频繁搬迁；同时，租赁的办公地点相对不稳定且办公环境相对简陋，对产业升级、高端人才引进构成一定障碍。另外，租赁周期不稳定，租金持续上涨等因素，均不利于保障募投项目效益的最大化。
　　本次募投项目变更未改变募集资金的投资方向、项目投资总额不变，投资完成后预期产生的经济效益不低于原项目。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
　　公司是金融科技驱动的金融IT综合服务提供商，主要向以银行为主的金融机构提供服务，所属行业为软件和信息技术服务业。
　　1、数字中国建设持续推进，数字经济蓬勃发展
　　当前，数字技术加速创新，数字经济正成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。我国不断出台关于数字经济的顶层设计、地方规划及产业政策，促进了数字经济的蓬勃发展。
　　2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，指出发展数字经济是把握新一轮科技革命和产... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
　　公司是金融科技驱动的金融IT综合服务提供商，主要向以银行为主的金融机构提供服务，所属行业为软件和信息技术服务业。
　　1、数字中国建设持续推进，数字经济蓬勃发展
　　当前，数字技术加速创新，数字经济正成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。我国不断出台关于数字经济的顶层设计、地方规划及产业政策，促进了数字经济的蓬勃发展。
　　2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，指出发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。到2025年我国数字经济核心产业增加值占GDP的比重，将由2020年的7.8%提升到10%，软件和信息技术服务业规模将达到14万亿。2023年2月，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。明确指出数字中国建设要按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。2022年7月23日，在第五届数字中国建设峰会开幕式上，国家网信办发布的《数字中国发展报告（2021年）》显示，2017年到2021年，我国数字经济规模从27.2万亿元增至45.5万亿元，年均复合增长率达13.6%，占国内生产总值比重从32.9%提升至39.8%。数字经济正以澎湃之势，为中国经济高质量发展蓄力新动能。
　　2、软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入跃上新台阶
　　软件和信息技术服务业作为数字经济的核心产业之一，近年来呈现快速增长态势。工业和信息化部发布的《2022年软件和信息技术服务业统计公报》显示，2022年我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，累计完成软件业务收入108,126亿元，同比增长11.2%；软件业利润总额12,648亿元，同比增长5.7%。信息技术服务增长较快，实现收入70,128亿元，同比增长11.7%，占软件和信息技术服务业收入比重为64.9%。
　　3、金融科技厚积薄发，数字化转型+金融信创需求旺盛
　　金融科技作为技术驱动的金融创新，是深化金融供给侧结构性改革、增强金融服务实体经济能力的重要引擎。数字化转型和金融信创是金融行业中长期保持高速增长的核心内驱力。
　　数字化转型是金融机构提供“个性化、差异化、定制化”产品、增强服务开发能力、提高金融服务质量和效率的必由之路。2022年初，中国银保监会印发了《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，要求银行业保险业要深化金融供给侧结构性改革，以数字化转型推动银行业和保险业高质量发展，构建适应现代经济发展的数字金融新格局，到2025年，银行业保险业数字化转型要取得明显成效。中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》，明确了金融数字化转型的总体思路、发展目标、重点任务和实施保障。在加快数字经济发展、建设数字中国的过程中，金融机构数字化转型将显著加速。中国银行业在未来五年的发展主旋律是加速数字化转型，实现高质量发展。
　　自2020年央行成立金融信创实验室以来，金融行业的信创试点逐渐启动。2022年以来，金融信创建设在政策引导下全面提速。国务院《“十四五”数字经济发展规划》明确提出将“加快金融领域数字化转型”列为七大重点行业数字化转型提升工程之一。《金融科技发展规划（2022-2025年）》强调要“注重金融创新的科技驱动和数据赋能，推动我国金融科技从‘立柱架梁’全面迈入‘积厚成势’新阶段，力争到2025年实现整体水平与核心竞争力跨越式提升”。数字化转型离不开信息技术的加持，而信创作为数字“新基建”的重要组成部分，也成为推动我国经济数字化转型的关键力量，金融信创已正式进入全面推广阶段。
　　工信部赛迪研究院赛迪顾问《2022中国银行业IT解决方案市场预测分析报告》指出，中国银行业IT投资将会继续保持稳健的增长态势，到2026年，中国银行业整体IT市场投资规模将达到5,047.25亿元，2022年到2026年的年均复合增长率为16.17%。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司是金融科技驱动的金融IT综合服务提供商，向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务。在信息技术服务领域，公司有软件及数字化转型服务、软件产品及解决方案、IT基础设施服务三条产品线；在业务流程外包领域，公司有客户服务及数字化营销、数据处理及业务处理两条产品线。信息技术服务和业务流程外包两大业务板块协同发展、深度融合，客户高度一致，形成了相对完整的服务供应链。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司业务规模大、覆盖面广、服务产品类型多，在客户资源、综合服务能力、商业模式、精益运营、研发创新、客户开拓等方面形成了较强的竞争优势。
　　1、客户结构和属性优质
　　公司创立以来，一直深耕金融科技行业，经过多年的发展，积累了一批以银行业为主，涉及保险、证券、信托、基金、资产管理公司等金融机构的客户。国有六大行信息科技投入约占银行业信息科技投入的40%-45%，股份制银行占25%-30%。国有六大行和十二家股份制商业银行是公司核心客户，该类客户资金实力雄厚、需求稳定、资信良好、回款及时，公司来自核心客户收入贡献率超过77%。国有六大行是公司稳健发展的基石，十二家股份制商业银行是未来增长最重要的动力，众多的中小商业银行、非银行金融机构及非金融机构客户是公司未来长远持续发展的储备力量。公司来自银行业客户收入贡献率为86.65%，来自金融机构客户收入贡献率为93.14%。截至目前，公司累计服务客户总数超过440家，累计服务金融机构客户总数超过350家，广泛的客户资源优势夯实了公司未来可持续发展的坚实基础。
　　2、两大业务板块协同发展
　　公司业务包括信息技术服务板块和业务流程外包板块，每个板块各有30多个产品，且两大板块相互支持，协同发展，深度融合，客户高度一致，形成了相对完整的服务供应链。
　　公司在信息技术板块拥有核心技术产品并将该软件产品应用于银行业务运营的部分环节，实质上参与了银行的业务流程再造，使业务流程外包服务IT化。如公司数据处理业务应用了自主研发的图像处理、模式识别、RPA、机器学习等软件和技术，客户服务和数字化营销应用了呼叫系统、大数据、人工智能等软件和技术。IT产品在业务流程外包业务中的应用不仅提高了交付效率、降低了交付成本，也提高了竞争门槛，使公司与银行客户相互之间形成较强的业务粘性。公司凭借业务流程外包业务开拓的客户，在信息技术服务领域可以共享，反之亦然。公司多年深度参与业务流程外包业务，对深入理解客户业务逻辑，在软件开发时准确把握客户需求起到至关重要的作用。凭借极强的综合服务能力，公司连续三年入选中国电子信息行业联合会发布的“软件和信息技术服务竞争力百强企业”榜单，排名由99名提升至82名、再提升至76名；连续七年入选北京软件和信息服务业协会发布的“北京软件和信息服务业综合实力百强企业”榜单，近三年排名由41名提升至37名、再提升至36名。
　　3、商业模式可持续性强
　　信息技术服务板块：银行IT是高度非标行业，行业内主流的采购模式是以采购IT服务为主。公司通过参加客户招投标入围供应商名单，签订框架协议后在两到三年内持续获得项目订单或合同。目前公司与国有六大行等核心客户的框架协议均在合作周期中，截止2022年12月31日，信息技术服务板块在执行合同金额同比增长37.06%，为未来两到三年的持续稳健发展奠定了坚实基础。
　　业务流程外包板块：公司执行的是客户业务流程的一部分，客户需要保证服务的稳定性和连续性，业务黏性极强。合同到期后续签率超过95%。
　　4、精益运营降本增效
　　经过多年探索和实践，公司于2022年初推出了自研的企业数字化管理系统（EDM系统），该系统采用企业统一架构、互联网业务中台、数据中台、“一个统一系统”的设计思想，基于分布式微服务技术、DevOps、人工智能、云计算大数据技术构建，功能涵盖公司所有部门的办公和业务处理分析需要，建设了包括流程中心、组织中心、员工中心、客户中心、项目中心、运营中心、财务中心、绩效中心、资产中心等在内的15大业务组件和管理驾驶舱，统一的手机APP办公界面和Web办公界面，是以经营数据数字化、自动化、智能化为管理导向的企业级数字化管理系统。通过该系统，公司实现软件化、算法化、模型化、智能化生产调度，可实现对所有项目进行实时监控和全生命周期管理，通过大数据对每个项目各项指标进行分析，有效提升整个公司的经营效率。公司“总部一体化管理、区域落地实施”的矩阵式管理架构，健全的预算管理和项目制度，强有力的监督执行体系，智能化的管理工具，使得公司管理效率不断提升，管理费用率和销售费用率低于行业平均水平。
　　5、研发驱动发展
　　公司作为国内领先的金融科技服务提供商，在新一轮政策机遇和科技进步的持续推动下，踏浪而行、积极布局，持续加大在先进通用技术和行业应用产品及解决方案的研发投入。技术方面，公司设有博士后工作站，专注于大数据、云计算、人工智能、区块链、隐私计算等领域的前沿技术研究，以及这些技术在公司产品中的应用推广。产品和解决方案方面，公司自2015年起每年均举办“创新大赛”，聚焦金融行业创新热点，结合实际应用场景选拨出有市场前景、契合公司技术和资源优势的前沿产品和解决方案，作为公司研发投入的方向。2023年初，公司正式建立了京北方研究院，进一步加深在“硬科技”领域的研究，并加大与科研院所、高校的合作，专注于人工智能、大数据、区块链、隐私计算、5G等先进技术赛道，持续进行技术跟进和研发，保持技术前瞻性，旨在持续强化产品孵化能力、产品标准化能力，提升公司核心技术水平。截至2022年12月末，公司拥有专利27项、软件著作权184项，连续四年入选北京市工商联发布“北京民营企业科技创新百强”。
　　6、客户布局日益完善
　　公司自设立之初即将银行业作为最主要的客户群体，将国有六大商业银行作为最主要的业务拓展对象。经过十余年不断深耕，在国有六大行市场上占据了优势地位，来自国有六大行的收入占比接近公司总收入的60%。近年来，公司为扩大营业规模，大力拓展股份制银行业务。同时，公司聚焦国有六大行转型创新业务，从服务大行客户过程中抽象、梳理软件产品和解决方案，主要以擅长领域的产品及解决方案包括服务产品为突破口，向中小银行、非银金融机构、非金融机构客户（重点为政府机构和央企）加速渗透，形成降维输出。2022年公司来自股份制银行、非银金融机构、非金融机构的收入增速均超过40%，来自中小银行的收入增速约34%，客户谱系更加完整。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2022年度，我国宏观经济增速下行，公司业务遍布全国，两个业务板块均都受到了一定程度影响。在这种不利情况下，公司积极采取有效的应对措施，不断推进业务结构和产品结构转型，持续巩固并扩大核心客户市场份额，同时深度下潜中小银行、非银金融机构、非金融机构客户市场，研发投入兼顾通用性和创新性，经营规模和利润同步增长，自主创新能力持续提升，人员储备更加充足，客户谱系更为健全，软件产品及解决方案产品链不断延长，综合实力进一步增强。报告期内，公司实现营业收入36.73亿元，同比增长20.27%；实现净利润2.77亿元，同比增长20.16%；经营性现金流量净额由2021年度的-4,948.90万元增加至13,484.62万元，实现逆转。
　　（1）盈利能力持续加速修复，与营业收入同步增长
　　为把握银行业数字化转型和金融信创带来的发展机遇，公司2021年度大力储备中高端人员，导致人力成本上升较快。但这为公司卡位关键赛道，布局长远发展奠定了坚实基础。2022年度公司通过自研的EDM系统进一步提升精益运营能力，积极采取开源节流措施，重点提高人均能效，努力提升盈利能力。截至2022
　　年度第三季度末，公司已经基本消化掉人力成本上涨过快等因素带来的不利影响，实现业绩触底反弹，2022年第一至第三季度，公司净利润同比增速分别为-53.82%、15.52%和29.91%。2022年第四季度，尽管受到了外部不利因素影响，盈利能力仍然加速修复，实现净利润8,869.05万元，同比增长101.18%，实现营业收入9.66亿元，同比增长16.25%。
　　公司自成立以来一直保持稳定发展，特别是最近几年，公司在外部种种不利因素影响下，仍然实现了收入和利润双增。2018年-2022年间，营业收入从12.26亿元增长至36.73亿元，复合增速为31.57%。净利润从0.78亿元增长至2.77亿元，复合增速为37.26%，盈利增速快于收入增速。
　　2018年-2022年营业收入复合增速31.57%
　　2018年-2022年净利润复合增速37.26%
　　（2）业务结构和产品结构持续优化，转型效果持续展现
　　公司信息技术服务业务受益于数字化转型和金融信创的蓬勃需求，2022年度保持了较快发展，实现收入23.21亿元，同比增长27.14%，占公司总收入比重提升至63.20%。业务流程外包业务韧性突出，在四季度受到较大影响的情况下，全年仍然实现营业收入13.52亿元，同比增长10.05%。
　　2018年-2022年信息技术服务收入及占比
　　公司持续进行产品结构转型，大力发展软件产品及解决方案、客户服务及数字化营销产品线，取得了显著成效。2022年度，软件产品及解决方案实现营业收入7.51亿元，同比增长52.57%，占公司总收入的20.45%。客户服务及数字化营销产品实现营业收入6.43亿元，同比增长23.53%。
　　（3）产品+服务双轮驱动发展，发力第二增长曲线
　　IT服务和业务流程外包服务作为公司第一增长曲线，持续为公司贡献稳定增长的经营业绩和现金流；软件产品及解决方案作为公司第二增长曲线，成为公司快速拓展中小银行、非银金融机构、非金融机构的利器。
　　根据工信部赛迪研究院报告，未来三到五年中国银行业IT解决方案市场将会继续保持旺盛的增长态势。预计到2026年时，中国银行业IT解决方案市场规模将达到1390.11亿元，2022到2026年的年均复合增长率为23.55%。公司以大数据、云计算、人工智能、区块链、隐私计算及5G应用为技术引领，将前沿科技与金融业务场景深度耦合，聚焦银行业转型创新业务，在服务国有大型商业银行和股份制商业银行客户过程中透过两个以上的应用场景抽象、提炼产品和解决方案，并向中小银行输出。2022年度，软件产品及解决方案实现营业收入7.51亿元，同比增长52.57%，占公司总收入的20.45%，已经成为带动公司业绩高速增长的新引擎。
　　2018年-2022年软件产品及解决方案收入及占比
　　目前，公司可为客户提供云测试管理平台、智能OCR平台、RPA机器人流程自动化平台、数据资产管控及查询平台、企业数字化管理系统、影像及档案管理平台等通用解决方案，还可为银行、保险、证券、信托、基金、理财子公司、金融租赁等金融行业客户提供运营管理类系统、资产管理系统、同业业务管理系统、供应链金融服务平台、授信及额度管理系统、风险管理系统、数字人民币统一接入与运管系统等金融行业解决方案。凭借良好的交付口碑，不断提升的服务产品化能力，公司还可满足客户对软件开发服务、软件测试服务、IT运维服务、数据及业务处理服务、数字化营销及客户服务在内的多层次服务需求。
　　2022年度公司参与实施了某国有大型商业银行的新一代对公业务分布式核心系统建设，该项目是中国银行业金融科技关键技术实现自主可控的重大实践。公司依托在核心系统建设方面多年的创新和实践，与客户在新核心分布式技术平台、架构、业务领域（包括对公存款、现金管理、支付结算、计息计提等业务组件）、数据迁移等多方面开展深入合作，为推动国有大型商业银行国产化、数字化金融创新提供全面支撑。
　　公司深入参与某国有大型商业银行的“同业合作平台”的0-1项目建设及后期迭代升级工作。该平台基于开放共赢安全的生态建设理念，基于微服务架构，兼容国家信创要求，致力于打造国内一流的金融同业一站式综合服务平台。目前平台一期已经上线，主要完成了公共平台及资金业务、票据业务和基金产品三个业务大厅的搭建，为该行同业数字化转型、同业生态圈建设夯实基础。
　　（4）中小客户加速突破，进一步健全客户谱系
　　多年来，银行业是公司服务的最主要客户群体，2022年度来自银行业的收入占公司总收入的86.65%。根据有关研究机构报告显示，国有大型商业银行IT投入占银行业IT总投入约40%-45%，股份制商业银行IT投入约占25%-30%。
　　六家国有大型商业银行和十二家全国性股份制商业银行一直是公司的核心客户，报告期内来自核心客户的收入占公司总收入的77.09%。根据国有六大行最近三年年报显示，其IT投入的绝对值和占营收比重都在逐年上升。客户持续稳定的高额IT投入为公司相应带来高增需求。2022年，公司来自国有六大行的收入占总收入的59.20%，同比增长11.38%；来自十二家股份制商业银行的收入占公司总收入的17.89%，同比增长40.73%。
　　公司主要以产品及解决方案包括服务产品为突破，向中小银行、非银金融机构、非金融机构客户（重点为政府机构和央企）加速渗透。2022年度，公司新增客户34家，其中：中小银行9家，非银金融机构17家，非金融机构8家。来自中小银行的收入占比超过8%，同比增长33.77%。来自非银金融机构、非金融机构客户的收入同比增长均超过了40%。
　　（5）研发投入兼顾通用性和创新性，持续提升公司竞争力
　　2022年度，公司研发投入3.46亿元，同比增长23.31%，占收入比重9.43%。多年来公司持续加大研发投入，技术实力和自主创新能力持续提升，掌握多项金融IT行业核心技术，拥有自主知识产权的国家专利27项，软件著作权184项。
　　公司云测试管理平台以客户应用为导向，提供全面自定义的业务规则和测试流程，通过组件化的、可高效连通的测试工具和高效测试自动化能力，为客户提供全新的测试服务体验。该产品已经陆续投入超过六年，集功能测试、PC自动化测试、移动端自动化测试、接口自动化测试、性能测试、众测于一体，目前基本完成与主流软硬件厂商的适配工作，已通过国家级信创测评机构认证并获得众多主流信创厂商认证证书，在超过三十个客户项目中落地实施。
　　公司数字人民币业务已经渗透数字人民币生态圈各层，主要集中在第2层运营机构和第2.5层服务合作机构。公司参与了多家国有大行数字人民币生态系统、智能合约平台、货币桥、合作方营销、数币中台等系统的建设。涉及发行流通、智能合约预付款模式定向支付、跨境支付结算等多种生态领域，在数字货币领域形成了完整的解决方案，在核心系统外围渠道、互联互通、数字钱包应用、跨境支付、核心账簿、核算管理、运营管理、场景中台、智能合约等多个方面积累了丰富的经验。公司最新研发的数字人民币收单系统在原有支付系统的功能基础上，通过接入运营机构，帮助合作银行获得运营机构数字人民币支付收单的能力，结合数字人民币统一接入系统，将传统支付、互联网支付、数字化支付有机结合，提供业务逻辑统一、清算逻辑统一的标准化输出，实现综合支付大平台的数智化转型。同时，在应用场景深入挖掘方面，数字人民币收单系统结合智能合约技术，通过新兴支付方式提供分销分账、定向支付和精准营销等服务。
　　公司结合多年管理经验，推出了企业智能管理系统（EDM），该系统打破了原本竖井式、烟囱式的IT系统架构，建立了集传统OA、人力、采购、法务、项目管理、成本及收益核算等系统为一体、有机融合的企业级架构，实现对公司所有项目全生命周期监控，细化管理颗粒度，使得内部管理软件化、算法化、模型化、智能化进一步提升。
　　公司提前进行适配布局，主要软件产品均已经完成了与国产主流软硬件适配工作，涉及操作系统、芯片、云环境、数据库、中间件等，已获得适配认证证书超过三百五十项，其中，云测试管理平台、智能OCR平台、电子档案管理系统、银行资产管理系统、供应链金融系统、运营管理及运营风险监控系统、银行操作风险管理系统和智能OCR平台还获得了国家级适配认证中心认证证书，技术实力受到了权威机构认可，为未来进一步扩大市场份额，服务大行和拓展中小银行提供更好依托。
　　（6）在手订单和人才储备充足，为公司可持续发展夯实基础
　　为保障业务顺利开展，公司大力招聘信息技术服务人才。截至2022年末，公司研发和技术人数从年初的8,472人增加至10,041人，同比增长18.52%，人员增速远低于该板块收入增速。截至2022年末，信息技术服务板块已签约合同额61.98亿元，同比增长37.06%。充足的在手订单和人才储备为公司长期稳健发展奠定了坚实基础。
　　2023年，在营收结构不断优化、精益运营效果持续显现、宏观经济形势稳步向好等多因素共振下，公司将在经营规模增长的同时持续提高盈利能力，继续降本增效，通过专业化的产品和服务，释放科技创新的力量，把信息技术转化为客户价值，实现协同发展、合作共赢。
　　2023年初，公司正式建立了京北方研究院，进一步加深在“硬科技”领域的研究，并将加大与科研院所、高校的合作，专注于人工智能、大数据、区块链、隐私计算、5G等先进技术赛道，持续进行技术跟进和研发，提升公司核心技术水平，保持技术前瞻性，持续提升产品孵化能力和产品标准化能力。
　　未来，公司将持续推进双轮驱动战略：信息技术服务板块和业务流程外包板块双轮驱动，IT产品和服务双轮驱动，内生式增长和外延式扩张双轮驱动。公司将不断提升自身技术实力和产品底座能力，在持续锻造产品和解决方案第二增长曲线的同时，积极推进成熟产品全面上云，部署第三增长曲线。信息技术服务板块已由传统的IT服务模式过渡到“产品+服务”模式，后续将向“咨询+产品+服务”模式渐进，并形成行业引领能力。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）未来公司发展战略
　　1、总体规划：坚持双轮驱动，持续提升高附加值业务占比
　　未来，公司将坚持双轮驱动战略：信息技术服务板块和业务流程外包板块双轮驱动，产品和服务双轮驱动，内生式增长和外延式扩张双轮驱动。
　　公司将从传统的IT服务型公司向产品和解决方案型公司转型，这是公司的第二增长曲线。同时，持续打磨产品，积极推进成熟产品全面上云，部署第三增长曲线。
　　信息技术服务板块已由传统的IT服务模式过渡到“产品+服务”模式，未来将向“咨询+产品+服务”模式渐进，并形成行业引领能力。
　　2、产品战略：持续加大研发投入，不断丰富产品矩阵。
　　公司将持续加大在大数据、云计算、人工智能、区块链、隐私计算等领域的研发投入，推出更多的软件产品和解决方案。不断迭代优化集中作业平台、智慧运营系统、资产管理系统、同业系统、电子档案平台、内容管理平台、基于区块链的供应链金融服务平台、运营风险监控系统、云测试管理平台等优势产品和解决方案，继续提高其市场竞争力。不断迭代优化OCR识别、影像平台、呼叫系统等业务运营相关技术及系统，提高业务流程外包业务的产品化程度，依靠技术革新持续提高业务流程外包业务的人均能效，巩固并扩大公司在这一业务领域的优势竞争地位。
　　3、客户战略：深化与核心客户的合作范围，用优势产品和服务拓展新客户。
　　国有大型商业银行、股份制商业银行是公司发展的基石，公司将继续巩固和扩大国有大型商业银行及股份制商业银行的合作范围和规模；同时，基于国有大行的服务经验，持续抽象、提炼解决方案和服务产品，大力拓展中小银行业务，在新一轮银行业IT投资热潮中抢占更多的市场份额。公司还将凭借优势信息技术服务、业务流程外包产品和解决方案，积极响应保险、证券、信托、基金、租赁、理财、资产管理等非银行金融客户的服务需求，拓展泛金融领域客户。在非金融领域，公司将通过产品创新、定制化实施、并购重组等方式进军政府、央企等客户领域，开拓新的市场空间。
　　（二）公司面临的风险和应对措施：
　　1、客户相对集中风险
　　公司来自国有六大行的营业收入占比较高，原因主要有以下三点：一是国有大型商业银行分支机构众多，区域分布广；二是国有大型商业银行不仅在信息技术服务方面的投入持续增大，而且其业务流程外包需求规模庞大；三是公司可提供的服务品种和入围资质多、规模大、响应能力强，满足国有大型商业银行的多种需求。
　　应对措施：公司将继续巩固并扩大与国有六大行及股份制商业银行的合作范围和规模，在此基础上，充分挖掘城市商业银行、农村商业银行、民营银行等中小银行的市场空间。另一方面，利用公司技术优势、业务优势、人才优势和规模优势，通过产品创新、产业并购等方式，大力拓展非银行金融、泛金融、非金融领域业务，逐渐向政府、央企等客户渗透，抢占新的盈利增长点，提高抗风险能力和持续盈利能力。
　　2、业务量和结算回款不均衡的风险
　　公司主要围绕银行开展服务，业务量的变化与银行业务量的波动息息相关。受春节节假日时间较长的影响，银行第一季度业务量通常较少，公司业务量随之降低；而第四季度银行业务量通常规模较大，需求增多，公司业务量随之增加。在结算回款方面，公司部分信息技术服务业务按项目实施节点收费，且信息技术服务业务产生的收入占公司总收入比重不断增大，因此公司应收账款规模扩大、账期拉长。另外，银行等金融机构通常年底前集中向供应商付款，因此公司年底回款金额大。公司业务量和结算回款不均衡的特点导致公司财务状况和经营成果在同一年度各月之间呈现一定的波动。
　　应对措施：公司将根据历年经营情况对各月度资金使用情况进行预计，与各大银行建立良好关系，多种融资渠道和信贷手段相结合，合理调度资金使用。
　　3、人力资源不足及人力成本上升的风险
　　公司主要依托大量专业人才为客户和公司创造价值。无论是信息技术服务还是业务流程外包服务，在项目的启动、日常运营交付环节均需要大量的员工。尤其是大项目的启动，在短时间内需要更多满足要求的员工。同时，项目稳定运营期因员工流失还需要不断补充人员。另外，由于项目分布于全国各地，各地项目的差异性导致对员工的技术和知识要求各不相同，这就需要公司总部与区域人力资源的有效协同。随着市场竞争的加剧、人力资源的争夺、员工职业规划调整、客户对员工素质要求的不断提升，公司存在因人力资源不足无法满足经营业务发展需求的风险。公司为保证最终向客户交付令其满意的结果，需要提供富有竞争力的薪资水平，公司提供的薪资不低于同行业平均水平。伴随各行业数字化转型的推进，对IT人才的争夺日益激烈。公司为抢占和扩大市场份额，提升人员储备，为后续发展积蓄力量，加大了招聘力度，提高了员工薪酬待遇，且新招聘的员工生产力尚未完全释放，阶段性人力成本提升较快。
　　应对措施：公司目前已培养一支融合IT技术、金融业务知识及行业管理经验的复合型人才队伍，并拥有大量熟悉银行业务流程且具备专业技能的人员，能够及时有效地满足客户各种服务需求。公司倡导“客户满意、员工支持、股东默契、价值链协同、社会认可”的企业文化，矩阵式管理体系有效运转，管理团队、核心技术骨干稳定。公司建立了完备的薪酬绩效等人力资源管理制度，选、用、育、留的全流程人才管理体系有效运转，人均收入不断提升。公司将进一步健全长效、常态化的激励机制，更好的吸引和留住优秀人才。公司大量扩招人员，系基于在手订单和对行业发展的判断，有利于公司持续稳健发展。
　　4、募投项目实施缓慢风险
　　公司募投项目系基于上市前的情况和需求而定。原计划购买办公楼实施的募投项目，受外部因素影响，办公楼供求状态、成交价格等均发生变化，选址计划受到一定影响。此外，随着公司业务规模高速增长，人员大幅增加，原有购买方案已无法满足项目实施需求。经公司多番搜寻和实地考察，仍未找到合适的地点。此外，综合考虑行业发展状况、研发技术水平及发展趋势、公司未来业务发展方向等因素，募投项目正常实施后仍可能存在固定资产及无形资产大幅增加、未能实现预期效益的风险。
　　应对措施：“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据云计算和机器学习的创新技术中心项目”中的房屋购置和场地装修尚未落地，根据项目需要进行了先期研发投入，“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”已取得一定进展并转化为公司收益。为应对高速增长的业务发展和人员办公需要，公司扩大了现有办公租赁面积，并将根据需要不断调整租赁规模。目前，公司通过租赁方式实施募投项目，但由于研发设备、应用场景模拟设备需要稳定的运营环境，不适合因租赁期限届满频繁搬迁；同时，租赁的办公地点相对不稳定且办公环境相对简陋，对产业升级、高端人才引进构成一定障碍。另外，租赁周期不稳定，租金持续上涨等因素，均不利于保障募投项目效益的最大化。公司拟将上述两个项目实施方式由在中关村地区购买办公楼实施变更为自建办公楼实施，同时将项目建设期延长3年。本次募投项目变更未改变募集资金的投资方向、项目投资总额不变，投资完成后预期产生的经济效益不低于原项目。 收起▲