主营业务:
公司的主要业务为煤炭综采综掘设备制造。
报告期业绩:
截至2023年12月31日止年度,集团实现销售收入人民币36,423.24百万元,较上年度同期上升13.67%。公司股东应占溢利为人民币3,301.33百万元,较上年度同期上升30.06%。每股盈利为人民币1.87元。于2023年12月31日,集团借贷余额为人民币7,303.24百万元。集团收入由截至2022年12月31日止年度的人民币32,043.31百万元增加13.67%至截至2023年12月31日止年度的人民币36,423.24百万元,主要是由于年度销售额有所增加。
报告期业务回顾:
(一)集团整体及各产业板块业绩再创历史最好水平第五届董事会带领全体干部员工积极作为,努力进取,2023年集团实现营业总收入36,423.24百万元,同比增长13.67%;公司股东应占年内溢利为人民币3,301.33百万元,同比增长30.06%,均远高于混改后新一届股东大会、董事会为公司设立的各项业绩指标。煤机板块、亚新科、索恩格、恒达智控等主要产业板块的业绩创历史最好水平。
(二)煤机板块数智升级,主要指标再创历史新高2023年,我国煤炭经济运行总体相对稳定,郑煤机煤机板块对外抢抓市场机遇,对内加强过程能力建设,订货、回款、产值、产量、人均工效、研发成果等方面全方位再创历史新高。
1、抢抓市场机遇,树立行业新标杆再造世界第一高,中标并交付陕煤曹家滩10米超大采高液压支架项目,10米超大采高智能化液压支架的支护高度、工作阻力均为目前世界之最,这不仅是引领煤炭综采行业装备技术的一次重大突破,更是进一步推动我国煤炭装备水平进步、夯实我国在超大采高液压支架方面世界领先地位的时代创举。举办10米超大采高液压支架出厂评议暨郑煤机第30万台支架下线庆典仪式,并以此为契机,向重点客户展示行业首家数字化原生工厂的智能制造优势和智能成套一体化解决方案;以‘数字、智能’为支撑亮相行业展会,取得巨大反响,充分彰显了郑煤机的差异化战略及行业‘领头羊’地位;深化‘三位一体’营销理念,全年实现新市场订货项目近百个,市场开发成果丰硕。国际高端市场全面开花,用产品和服务开拓市场,以市场和口碑成就品牌,中标多个国际高端市场成套项目,国际市场全年订货13.60亿元,同比增长超40%。
2、科技创新引领高质量发展持续深耕智能、成套技术产品,坚持‘一线研发’理念,深入客户现场,解决客户痛点、难点,不断开发具有市场竞争力的高新技术产品。在极薄煤层综采成套装备研究、大倾角智能成套机组关键技术研究等方面取得新进展;引进智能成套产品高端人才,升级产品工艺,刮板运输机、采煤机业务快速增长;围绕煤矿智能化改造市场需求,开展产品智能化迭代升级,开展智能化产品关键技术研究及应用,新一代分布式智能化控制系统研制成功,持续推进非煤业务、智慧矿山、智能掘进等新产品新业务开发,提升公司的行业影响力和市场竞争力。3、数字赋能智能制造,实现产能快速提升完成煤机板块数字化转型总体场景式规划及多个模块的管理驾驶舱建设。以数字化赋能智能制造,优化升级生产组织方式,实现产能快速提升。一是智慧园区以工业4.0智能制造体系为指导,依托5G通讯系统、物联网系统以及郑煤机自主研发的‘数字孪生系统’,实现了产品从设计、选材、生产到交货的全流程数字化,与传统模式相比,生产效率提升2倍以上,除原材料外的制造成本降低60%;二是完成油缸盘套线、结构件焊接线、等离子切割线等多个产线的智能化升级改造,快速提高生产效率。
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(三)恒达智控科技研发取得新突破,分拆上市稳步推进恒达智控新一代分布式智能化控制系统研制成功,以高性能自主可控嵌入式处理器为基础,搭载国产分布式操作系统,实现综采工作面所有设备控制统一软硬件平台、统一通信协议、统一数据标准,有效保障了各设备高速数据交互,高效智能协同,为‘智能化3.0’的落地应用奠定基础。稳步推进分拆恒达智控至上交所科创板上市事宜,于2023年9月获上交所受理进入审核阶段。通过本次分拆,郑煤机(除恒达智控及其子公司以外)将进一步聚焦煤炭综采装备制造和汽车零部件业务,提升煤炭综采装备技术、品质,提高产品的高可靠性、稳定性、易用性。恒达智控进一步实现业务聚焦、提升专业化经营水平,推动数字化智能化技术与煤炭产业融合发展、提升煤矿智能化水平,促进国家煤炭工业高质量发展。(四)亚新科新能源与国际业务再上新台阶,加速推动业务转型亚新科引入战略投资者和员工持股,建立了更加市场化、更加有效的激励约束机制,推动其职业经理人向事业合伙人转变,内生动力进一步增强。亚新科销售收入同比提升约24%,其中新能源汽车零部件业务收入约3.9亿元,同比增速超过100%。亚新科以‘业务增长’为第一要务,重视研发和技术、强化内部管理、不断推进数字化变革,持续提升企业核心竞争力。一方面,稳固现有的细分市场龙头地位,持续发挥核心产品业务优势,努力提升市场份额,稳固发展根基;同时大力推进新工厂新产能建设,以数字化、自动化工厂提效,核心业务优势由国内向全球拓展,引领行业转型升级;另一方面,全力开发新能源汽车零部件市场,亚新科智能空气悬架系统主要零部件研制成功,完成多家头部主机厂潜在供应商准入,与多家客户达成同步开发计划,亚新科安徽新能源产品收入占比达22%,覆盖主流新能源汽车厂商;明确新业务新产品开发方向,有望成为亚新科未来增长新动力。(五)索恩格优化全球局,加快推进新能源业务2023年,索恩格汽车零部件业务聚焦盈利、聚焦增长,加强采购降本,继续优化全球布局,欧美地区快速提升12V和48VBRM的市场占有率,巩固传统业务优势的同时,加快发展新能源驱动电机业务。在汽车电气化领域方面,配备自主研发逆变器的48VBRM第二代产品量产下线,获得欧洲多个头部车企的48VBRM订单,沃尔沃项目在欧洲和中国已经量产。索恩格印度公司实现高压电机业务零的突破,以本土化优势快速抢占迅速发展的印度市场;索恩格电动系统全球新能源项目投产、研发中心启用,为高质量发展打下基础;高压继电器产品获取全球汽车零部件集团订单并实现量产,800V高压扁线胶粘定转子产品成功量产并实现批量供货,具备了新能源电驱大规模工业化生产的能力。
(六)数耘公司为离散制造业数字化和智能化赋能,实现零的突破郑煤机数耘智能科技公司致力于打造完整的数字化工厂生态,围绕‘生产自动化、物流自动化、信息自动化’,为原生数字化工厂建设及数字化工厂转型赋能。2023年签订第一个集团外部项目订单,实现零的突破,多个项目已进入详细方案设计阶段,未来有望成为集团数字化转型的重要业务支撑。(七)芝麻街实现华丽转身,成为示范标杆和文化地标2023年,芝麻街以‘成为中国‘工业遗存+双创产业’典范’为愿景,努力打造成为‘产业园区+文化景区+商业街区+生活社区’四区融合的现代化城市产业综合体。目前园区一期出租率突破90%,正筹划打造二期工程。(八)投资业务多点开花,资本赋能产业转型升级报告期内,公司参股企业速达股份IPO申请获深交所审核通过,已报证监会注册;间接投资企业洛阳轴承集团股份有限公司设立,完成股份制改造,具备了走向资本市场的基础,且在高铁、航天、特大重型轴承领域实现突破。
(九)全力推动数字化转型,重构核心竞争力数字化转型是制造业企业实现换道领跑的必由之路,公司持续推动数字化转型,以数字驱动业务全流程变革。集团及各产业板块驾驶舱有序上线,业务全流程的数字化变革落地见效,运营、营销、生产、供应链等全方位数字化。
提升智慧园区运行效率,实现产品生产全过程的自感知、自学习、自决策、自执行、自适应,在提高生产效率的同时,生产成本大幅降低、空间利用率大幅提升。企业数字化转型获多个荣誉:智慧园区入选国家智能制造示范工厂揭榜单位;两个项目获首届国企数字场景创新专业赛一等奖;入选河南省智能制造标杆企业;亚新科双环入选工信部2023年5G工厂名录、江苏省工业互联网标杆工厂;索恩格中国获评湖南省智能制造标杆车间。
业务展望:
(一)公司发展战略党的二十大报告指出,坚持把发展经济的著力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国。2023年12月中央经济工作会议指出,以科技创新引领现代化产业体系建设。要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。
公司将秉承‘科技改变世界、智能引领未来’的发展理念,坚持以科技创新为引领,持续强化创新驱动,加快数字化转型和全球化布局,发展高端制造、智能制造,培育发展新质生产力,努力实现2030年千亿的发展目标,打造成为具有世界影响力的智能制造企业集团。
1、立足当前谋划长远,深耕煤机板块煤炭作为中国主体能源,在未来很长一段时期在能源供应体系中不可或缺、地位重要。煤机板块坚持以智能驱动产品成套化发展、以数字驱动业务全流程变革,坚定以数字化为支撑的‘智能化、成套化、国际化、社会化’发展战略,加大研发投入,满足客户从对‘装备本身’的注重转向对‘服务体验’的需求提升,让煤炭开采更加安全、高效、绿色、舒适,全力打造煤矿成套设备的供应商、全寿命周期的服务商、工业化数字的运营商。2、加速汽车零部件板块电气化转型亚新科方面,一是继续保持核心优势业务的持续增长和市场份额的持续提升,深入推进制造智能化,做广客户、做宽产品线、做大出口,把传统产品做到极致;
二是加快新能源转型,积极开拓新能源汽车市场,扩大新能源汽车业务占比,快速覆盖更多主流新能源汽车厂商,推动亚新科由零件向部件乃至系统集成转型,由国内业务为主向全球化转型。索恩格方面,聚焦盈利、聚焦增长,快速转型新能源业务,加快发展新能源汽车高压驱动电机业务,立足中国、发展中国、辐射全球,打造全球一流的汽车电气化系统解决方案提供商。
3、加快数字化转型,增强发展新动能数字化转型是公司未来5-10年的主旋律,关键在于用机器和数字代替人工,提高人均工效,助力节能减排。一是推动公司各层面数字化升级,推动多板块、多业务的互联互通、协同共享;二是培育打造离散制造业数字化和智能化整体解决方案提供商,围绕‘生产自动化、物流自动化、信息自动化’,为原生数字化工厂建设及数字化工厂转型赋能。努力将集团打造成为数字化企业,以数字化、智慧化赋能企业高质量发展。4、聚焦新兴领域,奋力开拓新业务把握‘双碳’背景下的产业新机遇,做好现有板块的同时,坚定不移地进入新领域、开发新业务。坚持‘离开行业不离开专业’,关注新能源、高新技术装备、智能装备行业的业务机会。
5、借助资本力量,推动高质量发展积极研究资本市场政策,培育下属相关业务独立走向资本市场,理顺业务架构,突出主业优势,优化产业布局,提升发展质量,促进价值实现。综合利用资本市场各类工具,探索投资探路新产业的路径,健全长效激励约束机制,完善事业合伙人机制,全面提升公司投资价值。
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