主营业务:
集团所属行业为证券行业，主要业务分为四个板块：投资银行业务板块、财富管理业务板块、交易及机构客户服务业务板块以及资产管理业务板块。
报告期业绩:
截至2026年6月30日，集团总资产为人民币8,604.51亿元，较2025年12月31日增长27.13%；归属于母公司股东的权益为人民币1,257.42亿元，较2025年12月31日增长5.57%；报告期集团总收入及其他收入合计为人民币230.87亿元，同比增长41.81%；支出总额为人民币132.70亿元，同比增长21.10%；归属于母公司股东的净利润为人民币76.39亿元，同比增长69.44%。
报告期业务回顾：
集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债券融资业务及财务顾问业务。
1.股权融资业务
2026年上半年，境内股权融资一级市场共发行股权融资项目161家，同比增长54.81%，募集资金人民币2,434.58亿元，同比下降62.17%。其中，IPO项目75家，同比增长56.25%，募集资金人民币953.63亿元，同比增长150.94%；股权再融资项目86家，同比增长53.57%，募集资金人民币1,480.95亿元，同比下降75.54%。2026年上半年，中国香港市场共发行股权融资项目267家，同比增长39.79%，募集资金4,942.92亿港元，同比增长43.52%。
其中，IPO项目83家1，同比增长97.62%，募集资金2,123.03亿港元，同比增长94.06%；发行再融资项目184家2，同比增长约23.49%，募集资金2,819.89亿港元，同比增长20.00%。
2026年上半年，公司股权融资业务继续位居市场前列。境内业务方面，报告期内，公司完成A股股权融资项目16家，主承销金额人民币277.48亿元，分别位居行业第4名、第3名。公司积极贯彻落实国家战略，全力服务国家高水平科技自立自强，成功保荐国内宇航电源核心供应商电科蓝天完成科创板上市，协助拓荆科技、软通动力、科大讯飞、江丰电子等硬科技企业完成向特定对象发行A股股票；紧扣绿色发展与低碳转型方向，保荐北汽蓝谷、湖南裕能、龙蟠科技融资项目，所募资金分别投向新能源汽车研发、新能源材料产能扩建等绿色能源相关领域。此外，公司完成可转债项目3家，主承销金额人民币42.89亿元，分别位居行业第3名、第2名。截至报告期末，公司在审IPO项目38家，位居行业第3名；在审股权再融资项目（含可转债）13家，位居行业第4名。（2026年上半年，公司完成新三板挂牌企业定向发行项目1家，募集资金人民币3,015.67万元。截至报告期末，公司持续督导新三板创新层企业72家。国际业务方面，2026年上半年，中信建投国际在中国香港市场共参与完成港股IPO保荐项目7家，募集资金312.77亿港元，募资规模在中资券商中位居第4名。报告期内落地多项具有行业影响力的标志性项目：保荐全球印制电路板(PCB)龙头胜宏科技完成港股IPO，募集资金231.35亿港元，为2026年上半年最大港股IPO项目；服务全球铝行业龙头中国宏桥完成可转债再融资，募集资金15亿美元，为史上规模最大的人民币挂钩可转债项目。
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业务展望：
在进一步全面深化资本市场改革进程中，公司将紧扣‘十五五’规划导向，积极融入国家发展大局，聚焦服务新质生产力与现代化产业体系建设，扎实做好金融‘五篇大文章’，推动科技创新和产业创新融合发展，助力新质生产力的加快形成，积极投身于资本市场高质量发展和金融强国建设。同时，坚持以客户为中心，以投行为抓手，深化投研、投资、投行、投顾‘四投联动’业务协同机制，不断完善‘行业+区域+产品’的矩阵式架构，加快建立客户驱动新发展模式。
国际业务方面，中信建投国际将持续推进内地和中国香港投行一体化工作，继续拓展在中国香港市场的业务范围，实现中概股回归、港股私有化、跨境收购等不同类型产品的多样化发展，进一步增强全方位服务客户的能力。
2.债券融资业务2026年上半年，公司持续落实金融‘五篇大文章’战略部署。报告期内，公司‘五篇大文章’主题债券总承销规模为人民币1,055.90亿元，位居行业第3名。其中，主承销科技主题债券家数位居行业第2名，金额位居行业第3名；主承销绿色主题债券家数位居行业第4名，金额位居行业第2名（数据来源：万得资讯）。公司聚焦产品创新，推出多项行业‘首单’‘首批’项目：协助西部超导落地全国首单‘科技创新+新材料产业’公司债，促进新质生产力加快发展；协助无锡地铁完成全国首单获批的碳中和轨交类REITs，持续落实国家‘双碳’战略目标；协助江西铜业发行全国首单有色行业公募可交债，助力传统产业转型升级；协助国家电投黄河公司发行全市场首单采用优先级证券浮动收益机制的类REITs项目，创造绿色低碳项目融资新实践。2026年下半年，中信建投投资将紧抓科技创新发展机遇，聚力布局战略性新兴产业和未来产业，持续加大新质生产力投资，凸显战略投资平台功能定位；深化多方协同，推动投资业务深度对接国家创新体系，力争实现资产规模稳步增长、资产结构不断优化。
（四）资产管理业务板块
集团的资产管理业务板块主要包括证券公司资产管理业务、基金管理业务及私募股权投资业务。2026年上半年，证券公司资产管理行业坚守功能性定位，积极助力投资者优化资产配置，实现财富稳健增值。随着主动管理转型持续深化，券商资产管理机构不断发挥专业优势，服务实体经济，夯实核心竞争力，切实提升投资者获得感，着力推动资本市场高质量发展。报告期内，公司资产管理业务坚持回归主动管理本源，积极培育差异化竞争优势，围绕‘客户中心’与‘产品中心’，以客户全生命周期资产管理需求搭建定制化产品与服务体系，不断夯实主动管理能力和全业务链协同效能，有效打通业务价值链循环，全面提升综合金融服务能力。同时，深化数智化转型发展，有序推进国际化布局，跨境一体化综合服务能力稳步提升。2026年下半年，中信建投基金将以监管政策为指引，深入贯彻‘十五五’规划纲要要求，继续坚持以投资者利益为核心，着力推进投研体系迭代升级，强化产业趋势研判与个股深度挖掘，持续提升投资业绩与持有人获得感。在业务布局上，公司将加快产品创新步伐，进一步扩展和丰富产品体系，提升资产配置服务能力。同时，坚持稳健经营、底线思维，以高质量的治理和运营保障业务行稳致远，努力为公募基金行业生态优化和资本市场健康发展贡献更大力量。
3.私募股权投资业务
2026年上半年，中国股权投资市场加速迈向高质量发展，硬科技成为市场投资绝对主线。2026年下半年发展展望2026年下半年，中信建投资本将继续以投资为核心、以赋能为抓手、以协同为特色，积极融入国家未来产业体系建设。一方面，聚焦新质生产力培育，加大对战略性新兴产业及产业链关键环节的支持力度，做实投资纽带，推动从追求短期财务回报向培育耐心资本转变；另一方面，依托‘四投联动’持续优化‘募投管退’全链条能力，积极拓宽多元化退出路径，为培育新质生产力和构建现代化产业体系贡献专业力量。不适用。（一）投行优势鲜明，各业务均衡发展的综合金融服务平台公司是证券类全牌照经营的大型综合证券公司，投资银行业务名列前茅、能力卓越，股、债融资业务长期位居市场前列，整体业务结构均衡，形成了投行竞争力凸显，各项业务服务链完整、价值链循环的业务生态，为客户提供一站式综合金融服务。围绕企业发展生命周期、个人服务生命周期实现了投研覆盖、价值发现、融资支持、资产配置、投资交易、财富管理、风险对冲等一系列公私联动、投资投行、资管财管一站式满足的境内外一体化服务体系。聚焦客需，践行‘一个建投一个客户’理念，着力于‘一点触达全域联动’，全面与特色结合，提供‘投研+投资+投行+投顾’四投联动、‘财富管理+资产管理+投资管理’三管齐下、‘FICC+权益投资’双向贯通的具体模式和方案。创新领先的业务模式和健康均衡的业务体系确保公司能助力客户把握机遇、抵御波动、穿越周期，综合、稳健、均衡的业务发展体系成为满足客户价值、实现自身高质量发展的基石。
（二）客户基础稳固，线上线下双向互促的一体化服务网络
公司积累了深厚稳固的优质客户基础，实体网点覆盖境内30个省、自治区、直辖市和中国香港地区，以北京为总部，以上海、广深为两大区域中心，以中国香港为国际业务平台，交易网络覆盖A股、港股、美股、日股等国际主流市场的一体化服务网络。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝经济圈深度布局，为政府、企业、金融机构和个人提供更便捷、更高质量的服务。为各地提供规划和产业布局及融资服务、投资引导支持，为企业和金融机构客户提供综合金融服务，公司与多个地方政府、众多优质企业和金融机构建立了长期互信的伙伴关系，成为地方发展和企业成长的战略陪伴者。为广大投资者提供专业、普惠和智能、便捷的资产配置及财富管理服务。总部与区域中心相配合、线上线下互联通、境内外一体化的服务网络，成为公司提高客户触达、提升客户服务、增强客户认知、做好客户陪伴最有效的基础。公司构建了安全至上、行业领先、自主可控且深度融入业务的金融科技能力体系。公司严格遵循国家网络安全等级保护要求，以ISO20000与ISO27001标准为基础，构建了覆盖网络安全、数据安全与个人信息保护的全方位纵深防护机制，有力保障信息系统安全稳定运行。在安全可控前提下，积极主动拥抱技术变革，将人工智能、云计算、大数据等技术系统性应用于投资研究、智能投顾、客户服务、风险管理及运营管理等各个领域，自身业务能力和服务客户能力均得到技术助力，是‘数智投行’的提出者和坚定践行者。公司拥有‘蜻蜓点金’APP、‘优问’服务平台、‘信谛听’AI智数平台、固收‘八爪鱼’‘三叉戟’平台，机构业务‘机构通’，投行业务‘DCM六扇门’与‘看门人’平台，研究领域‘智研－智数－智问’，以及证券金融‘北极星’系统等一批智能化标杆产品，构成了覆盖前中后台、贯穿多条业务线的数字化产品和服务矩阵；通过国家数据管理能力成熟度(DCMM)最高等级5级（优化级）认证。赋能客户服务、员工成长、管理提升的场景化、数智化科技应用，正在逐步成长为公司下一阶段高质量发展的主要核心竞争力。公司坚定地持续打造一支政治过硬、能力过硬、作风过硬、业绩过硬的党的金融铁军。以‘诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规’为根本遵循，坚持‘由我来办，马上就办，办就办好’的‘三办’作风，大力倡导‘追求卓越、求真务实、勇于创新、团结协作、艰苦奋斗’五种新风。以党的金融铁军为强大支撑，贯彻好中央的路线方针政策、落实好监管的要求，走迈向一流投行的康庄大道；按市场规律办事，统筹金融的功能性和盈利性，走高效率发展之路；强化风控和合规管理，走安全发展之路；坚持稳中求进基本方法论，走又快又好的高质量发展之路。公司领导班子视野前瞻、经验丰富、专业多元、老中青梯度搭配，引领‘十五五’发展迈向新台阶。公司拓宽人才选用渠道，加强雇主品牌建设，有序开展人才引进，不断吸纳和培养专业化、国际化、技术型人才，坚持‘投资于人’，为员工提供多维发展空间和广阔发展平台，同时确保人员规模、素质与发展战略相适应。坚持胸怀国之大者、坚持事业长期主义，造就人才辈出的生动局面，成为公司陪伴广大投资者把握周期、驾驭周期、努力成功穿越周期最强大的企业心智和事业基因。公司是国内证券行业首批六家并表监管试点及首批监管‘白名单’机构之一，公司始终将合规风控置于经营发展的核心位置，坚持‘实质重于形式’原则，构建了行业领先的全面风险管理体系，对各层级子公司，各类表内外、境内外、本外币业务实现有效管控，确保无风险盲区。公司从战略高度统筹发展和安全，持续推动全员树立和贯彻‘防风险有效，促发展有力’的核心理念，坚持‘无制度，不业务’的刚性原则，织密风险防护网。公司持续健全内控体系，定期开展内控审计和专项检查，确保内控机制有效性、适应性，严把资本市场‘入口关’，当好资本市场‘看门人’。公司建有较为系统的新业务风险管控体系，有效覆盖新增风险类型、新增业务和新增机构，形成‘同一业务同一客户风险管理’行业优秀案例，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。公司秉持审慎稳健、健康发展的经营思路，致力于实现规模、效益与风险的长期动态平衡，更加注重风险调整后的长期价值。持续的健康发展铸就了深受市场认可的稳健经营形象，成为公司实现可持续高质量发展的基本保障。公司主要出资人为北京金融控股集团有限公司、中央汇金投资有限责任公司与中国中信金融控股有限公司。强大的国有股东背景奠定了公司‘党的国有金融企业’的根本属性，构建了形成‘权责清晰、流转顺畅、制衡有效、协同高效’的现代公司治理体系的稳健基石。复合型的股东背景赋予了公司独特的资源禀赋，在宏观层面，股东对国家政策的前瞻和深刻把握为公司提供了方向指引，确保公司发展与国家战略同频共振。在业务层面，股东体系内丰富的实体产业生态、综合金融生态与渠道、客户、合作商资源，为公司证券主业提供了丰富的场景。三大主要出资人均为资本实力雄厚、拥有成熟资本运作经验、丰富市场资源和较高社会知名度的大型国有企业，是国家战略的重要执行者和金融改革的重要探索者。强大的国有股东背景将为公司最终成长为一流的投资银行和投资机构提供有效背书和强劲助力。
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